LSKP CFO의 개인 공간❤️

Nomura, McElligott | USE YOUR WORDS – 4 Nov 2026 1. 민주당 스윕 이후 주식·채권 동반 상승, 달러 약세 미국 중간선거에서 민주당이 압승한 이후 주식과 채권이 동반 상승하고 달러는 약세를 보이고 있음. 다만 주식시장의 초기 반등은 새로운 강세장 진입 신호라기보다는, 선거 결과 직후 나타났던 급락에 대응해 구축한 테일리스크 헤지가 해제되는 전형적인 움직임으로 판단. 특히 주가 급락과 변동성 급등 과정에서 가치가 상승했던 풋옵션을 매도해 수익을 실현하는 움직임이 주가지수 선물 반등을 뒷받침하고 있음. 최근 대규모 디그로싱으로 포지셔닝이 가벼워진 상황에서 중간선거 이후의 계절적 강세와 시장 내러티브의 온건화가 맞물리고 있으며, 연말까지는 과도한 상승 베팅보다는 콜스프레드와 같은 제한적인 강세 전략이 적합하다는 판단. 2. 데이터센터 증설 속도 조절이 오히려 시장에 긍정적일 수 있음 민주당의 승리로 미국 데이터센터 증설 속도가 강제로 완화될 가능성이 높아졌음. 이는 하이퍼스케일러들이 경쟁적으로 Capex를 확대하는 이른바 '죄수의 딜레마'를 완화할 수 있다는 점에서 긍정적. 데이터센터 투자 속도가 조절되면 대규모 회사채 및 주식 발행에 따른 자금조달 부담이 감소하고, FCF 소진 우려도 완화될 수 있음. 동시에 AI 인프라 투자가 금융시장의 자금을 흡수하며 국채금리에 상승 압력을 가하는 구축효과(Crowding-Out)도 줄어들 수 있음. 그동안 AI 인프라 투자 확대는 미국의 높은 명목 GDP 성장률을 뒷받침하는 동시에 중립금리의 구조적 상승 가능성을 높이는 요인이었음. 따라서 투자 속도의 적절한 조절은 성장률을 다소 낮추더라도 금리와 금융여건 측면에서는 긍정적으로 작용할 수 있다는 해석. 3. 빅테크와 환경단체의 협력으로 데이터센터 전면 중단 위험 완화 MSFT, AMZN, META, GOOGL 등 주요 하이퍼스케일러들은 이미 향후 규제 환경의 변화를 예상하고 있었던 것으로 보임. 이들은 Sierra Club 등 주요 환경단체들과 함께 'Responsible Data Center Development Collaborative'라는 데이터센터 개발 관련 공동 프레임워크를 추진하고 있음. 민주당의 정치적 영향력이 확대되는 상황에서 이러한 협력은 데이터센터 개발을 전면 중단하기보다는 환경 및 지역사회의 요구를 수용하면서 속도를 조절하는 방향으로 이어질 가능성이 있음. 즉, 데이터센터 증설이 느려지는 것은 불가피하더라도, 개발이 완전히 중단되면서 심각한 경기 둔화 우려를 촉발하는 최악의 시나리오는 피할 수 있다는 판단. 4. 이란 리스크 완화와 유가·금리 하락이 금융여건 개선에 기여 트럼프 대통령이 중간선거 이후 이란에 대한 즉각적인 군사 공격 계획이 없다고 밝히면서 최근 나타난 유가 하락을 뒷받침하고 있음. 유가 하락은 인플레이션 부담을 낮추고 국채금리 하락과 달러 약세로 이어질 수 있으며, 이는 미국 금융여건의 완화 요인으로 작용. 최근 몇 주 동안 시장은 AI 투자 논리의 균열, 인플레이션 압력, 매파적 통화정책 충격으로 인해 금융여건이 긴축되고 경기 하방 위험이 확대되는 상황을 우려해 왔음. 그러나 유가 및 금리 하락과 달러 약세가 동시에 나타나면서 이러한 부정적인 압력을 일부 되돌리는 환경이 조성. 6. 금리 하락에 다소 우호적이지만 새로운 강세장 진입을 의미하지는 않음 이러한 변화들을 종합하면 데이터센터 투자 속도 조절, 자금조달 부담 완화, 유가 하락, 달러 약세 등은 국채금리가 점진적으로 하락하는 데 우호적인 환경을 조성하고 있음. 다만 이것이 미국 국채의 새로운 강세장이나 금리 시장의 구조적 레짐 전환을 의미하지는 않음. 데이터센터 Capex 둔화는 경제 성장 기대를 낮출 수 있지만, 실제 AI 인프라 투자가 창출하는 경제 성장과 세수 효과를 고려하면 전면적인 투자 중단 역시 가능성이 낮음. 동시에 META의 유로화 채권 발행 등 AI 관련 부채 발행은 여전히 활발하며, 높은 자금조달 비용과 확대된 크레딧 스프레드는 경제활동에 지속적인 부담으로 작용하고 있음. 인플레이션 역시 여전히 높은 수준. 결국 금리가 하락할 가능성에 다소 무게를 두고 있지만, 상승과 하락 양방향의 변수가 혼재되어 있어 당분간 금리시장은 뚜렷한 방향성 없이 등락을 반복할 가능성이 높다는 판단.

[블루웨이브] • 민주당이 상원 과반 확보에 성공, 하원도 과반 확보가 확실시되면서 2027년 1월 3일(의회 개원)부터 미국은 '입법 민주 + 행정 공화' 체제 • 다만, 민주당이 기져갈 것으로 예상되는 상원 의석은 51~55석. 필리버스터 종료가 가능한 60표에 못 미치고, 거부권 무력화(하원 290표·상원 67표)는 사실상 불가능. 민주당이 상, 하원을 장악했다고 하지만 공화당 정책을 막을 수는 있어도 자기 정책을 통과시킬 수는 없는 구조 • 공화당, 민주당은 돈을 쓰고싶어하는 부분이 다를뿐 확장 재정정책 기조는 동일. 공화당은 감세 + 국방·국경예산 증액, 민주당은 의료·안전망 복원이 중심. 재정적자를 줄일 수 있는 방안은 없어 보임 • 민주당이 가장 중점적으로 막을 공화당 정책은 1) 이란 전쟁 자금(추경 876억달러), 2) ICE(이민세관단속국)·CBP(관세국경보호청) 추가 예산, 3) 국방 1.5조달러와 예산조정 3,500억달러(Golden Dome 미사일 방어 포함) 등으로 판단. 또한, 2027년부터 공화당 단독 예산조정이 불가능해지게 됨 • 이에 대응해 트럼프 대통령이 거부권으로 무력화할 민주당 정책은 1) OBBBA(감세·지출법)의 Medicaid 삭감 철회(9,110억달러), 2) 관세 철회, 3) 고소득층·법인 증세, 4) 청정에너지 세액공제 복원, 5) ACA(건강보험개혁법) 보험료 세액공제 무조건 연장 등을 예상 • 민주당이 쓰고 싶어하는 것들은 공화당과 트럼프 대통령이 막고, 공화당이 쓰고 싶어하는 것들은 민주당이 막을 수 있음

<🇺🇸미국 주간 경제지표 및 연준 일정> (월) 주요 경제지표 발표 없음 (화) 01:00 뉴욕 연은 기대인플레이션 03:00 3년물 입찰 20:00 NFIB 소기업 낙관지수 22:15 ADP 주간고용 22:30 10월 CPI (수) 03:00 10년물 입찰 (목) 22:30 신규 실업수당 청구건수 (금) 03:00 30년물 입찰 22:30 10월 PPI ** 연준 발언 스케줄 (한국시간) 11/10 굴스비, 바킨, 월러 11/11 로건, 슈미트, 보우먼, 폴슨 11/12 해맥 11/14 바, 굴스비, 데일리, 슈미트, 윌리엄스, 콜린스

[KB Bond] ■ 예상보다 강했던 미 고용에도 물가 우려를 낮추는 요인들 - 변화가 나타나기 시작할 트럼프 행정부의 정책 ▶ URL: https://bit.ly/4ApKBOd ▶ 임재균 (02-6114-2952) (KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음)

불륜 랠리는 또 뭐여

[Web발신] 안녕하십니까 유진투자증권 허재환입니다 =No Kings= * 이번 미국 민주당 승리의 1등 공신이자, 승자는 'No Kings'라는 구호로 모인 반트럼프 시위대라고 합니다. * 반면 2024년 바이든 정부의 반독점과 AI 안전 행정 명령을 계기로 트럼프를 공개적으로 지지했던 Tech와 AI 기업들은 이번 선거의 패배자입니다. * 데이터센터 건설 규제에 대한 우려는 과도합니다. 하지만 평범한 미국 유권자들은 중국과의 기술 경쟁보다 전력 요금에 더 민감했습니다. * 트럼프 취임 이후 일제히 트럼프 편에 섰던 Tech 기업들도 조금씩 변할 가능성이 높습니다. AI업계의 관행과 같은 순환금융도 멈칠 할 것으로 보입니다. * BIS에 따르면 AI 기업 거래의 29%는 다른 AI 기업이고, AI 기업들의 투자, 즉 자금조달의 절반 이상이 다른 AI 기업이라고 합니다. 자금 쏠림이 심했습니다. * 그러나 침체 우려는 이릅니다. 주식시장에서 나타난 충격에 비해 회사채와 환율 시장은 평온했습니다. * 지난주 AI 회사채 가격(코어위브 등)은 급락했지만 빅테크 회사채와 우량 회사채 시장은 양호했습니다. * 환율시장에서도 AI에 민감한 호주달러, 대만달러, 원화가 약했지만 그렇다고 주식시장 만큼 안전자산 선호 현상이 심하지 않았습니다. * AI 투자가 주춤해지면 성장률도 나빠질 것입니다. 대신 2027년 세계 경제와 주식시장은 투자와 소비, AI와 일반 산업 간 균형은 좀더 좋아질 수 있습니다. * 이제 세계 경제와 주가는 그동안 왕처럼 군림했던 AI가 아닌 다른 평범한 산업에 달려 있습니다. * AI가 정말 생산성을 높이던지, 아니면 AI투자가 속도를 줄이더라도 소비나 중소형주, 그리고 미국이 아닌 다른 지역의 성장이 버티는 지가 관건입니다. 활기찬 한 주 되십시오 https://t.me/huhjae

[이번주 주요 일정 | 2026.11.09~11.13] 지난주 AI 관련주 급락 이후 이번 주는 미국 물가지표와 AI 인프라 기업 실적에 주목. 특히 금리 인상 가능성과 데이터센터 투자 지속 여부가 핵심 변수. ■ 11/9(월)｜전력·우주 기업 실적 콘스텔레이션에너지·NRG에너지·로켓랩 등 실적 발표. ■ 11/10(화)｜미국 10월 CPI·코어위브 실적 10월 CPI +0.3%, 근원 CPI +0.2% MoM 예상. 지난주 고용 호조로 12월 금리 인상 기대가 높아진 만큼 물가 둔화 여부가 핵심. 코어위브는 매출 +150% 이상 YoY 예상에도 현금 유출이 전분기 $57억에서 $107억으로 확대될 전망. 자금조달 비용과 데이터센터 증설 계획에 주목. ■ 11/12(목)｜AI 인프라 기업 실적 집중 Nebius·Cerebras·Applied Materials·Cisco 실적 발표. 데이터센터 규제와 자금조달 우려 속 AI 반도체·네트워크 수요, 수주잔고 및 설비투자 계획 확인. ■ 11/13(금)｜미국 10월 PPI 10월 PPI +6.6%, 근원 PPI +5.0% YoY 예상. 기업 원가 부담과 인플레이션 압력 지속 여부에 주목. ■ 이번 주 AI 주요 이슈 Anthropic: 이달 IPO 추진, 다음 주 기관투자자 대상 로드쇼 시작 예정. 기업가치와 투자 수요가 관건. OpenAI: 이번 주 투자자 대상 3분기 실적 설명 예정. 매출 성장과 추가 자금조달 계획 주목. Nvidia: 젠슨 황 CEO에 대한 외국 정보기관 접근 의혹으로 이사회 독립 조사 착수. 미 의회 조사도 예정. ■ 기타 주요 실적 일정 11/9(월): KKR, 옥시덴털, 테이크투, 퍼거슨, 스카이댄스 11/10(화): 온홀딩, 트랜스다임, 벤처글로벌, 알콘 11/11(수): 코르테바, 프랑코네바다 11/12(목): 브룩필드, 누홀딩스 출처: Barron's, The Information, 기업 발표. 미국 현지시간 기준, 일정 변경 가능.

[2026.11.09 주말 이슈 점검] ■ Anthropic, 최대 $1,000억 IPO 추진 Anthropic은 이달 IPO를 통해 $800억~1,000억 조달, 기업가치 $1.25조~1.75조 목표. 별도로 $34억 규모의 1.7GW 가스발전 설비 확보도 추진. AI 기업의 자금조달 능력에 주목. 출처: FT, TechCrunch ■ AI 급락, 규제 우려에 수급 충격까지 겹쳐 중간선거 이후 데이터센터 규제 우려로 AI 관련주 급락. 변동성 관리 펀드·레버리지 ETF 리밸런싱과 헤지펀드 강제 포지션 축소가 낙폭 확대했다는 분석 제기. 일부 월가 전략가는 견조한 AI 실적과 수요를 감안하면 과도한 하락으로 평가. 출처: FT, Bloomberg ■ 미국·이란, 휴전 협상에도 군사 충돌 지속 밴스 부통령은 카타르·파키스탄과 휴전 및 핵 협상 재개 추진. 트럼프는 합의 시 추가 공격 가능성이 낮다고 밝혔으나, 미군은 6일 이란 대공미사일 발사대 공격. 호르무즈 해협에서도 선박 피해와 봉쇄 관련 충돌 지속. 출처: Axios, CNBC ■ 미국 고용 호조, 12월 금리 인상 전망 강화 10월 비농업 고용 +16.5만 명(예상 +6.5만 명), 실업률 4.14%, 임금 +0.4% MoM. 12월 25bp 인상 확률 67%→80%. 11월 소비자심리지수 51.0(예상 48.0), 1년 기대인플레이션 4.7%→4.3%. ■ 텍사스 데이터센터 규제, SpaceX·CoreWeave 주목 민주당의 텍사스 주지사 선거 승리로 신규 데이터센터 규제 우려 확대. CoreWeave는 기존 프로젝트 진행을 위한 협조 요청. SpaceX는 토지·전력·가스 인프라를 선제적으로 확보해 실제 규제 영향은 추후 확인 필요. 출처: Bloomberg, The Information ■ TSMC, 차세대 3D DRAM 진출 검토 TSMC가 엔비디아 요청으로 3D DRAM 제조 검토. 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 중심의 차세대 메모리 시장에 새로운 경쟁자로 등장할 가능성. 출처: The Information ■ 백악관 인사 교체, 정책 불확실성 확대 트럼프가 스티븐 밀러를 신임 비서실장으로 기용하며 이민 단속 강화 우려. 민주당의 관세 폐지 입법은 대통령 거부권이 제약 요인. 상원 장악으로 트럼프의 연준 인사 영향력도 제한될 전망. 출처: Washington Post, CNBC

[DAOL 11/9 Morning Brief] ▶️ 미국증시: Dow (-0.46%), S&P500 (+0.31%), Nasdaq (+1.09%) -미국증시, 중간선거 민주당 압승에 따른 AI 규제 우려가 지속되는 가운데, AI·반도체주 중심으로 저가 매수세 유입되며 기술주 반등, 3대 지수 혼조 마감 -후티 반군, 사우디 수도에 있는 국제공항, 석유탱크, 금융센터에 대한 타격을 진행했다고 발표 -마이크로소프트, 오라클의 구형 AI 인프라에 대한 임대 계약을 종료하기로 결정 -마이크론, 전일 AI 투자 지연과 메모리 가격 급등에 따른 최종 수요 둔화 우려로 급락했지만 반도체 업종 전반의 반등으로 +5.1% 상승 -스페이스X, 중간선거 이후 데이터센터 규제 및 정부 계약에 대한 우려로 하락했지만 일론 머스크가 4분기 매출이 3분기 대비 약 70% 증가할 것으로 예상한다고 언급하자 +8.6% 상승 -테슬라, 급락에 따른 반발 매수와 로보택시 사업 확대 기대에 +4.2% 상승 -S&P500, 기술 +1.3%, 커뮤니케이션 +0.5% vs 필수소비재 -1.2%, 금융 -0.7% ▶️ 미국국채: 2yr 4.512%(+4.9bp), 10yr 4.857%(+2.3bp) -미 국채금리, 미국 고용이 호조를 보이자 12월 금리 인상 가능성 부각되며 단기물 중심 상승. 10월 비농업 부문 고용은 16.5만명 증가하며 시장 예상치(+7.0만명)를 상회. 실업률 4.1%로 시장 예상치(4.2%) 하회 ▶️ FX: JPY 158.48(+0.49%), EUR 1.114(-0.68%), Dollar 102.30(+0.74%) -달러 인덱스, 미 국채금리 상승에 연동되며 강세 ▶️ Commodity: WTI $90.83(+0.34%), Brent $98.32(+0.03%) -WTI, 미·이란 협상을 주시하는 가운데 미국 중간선거 직후 급락분을 일부 되돌리며 소폭 상승 마감 ♣ 주식: https://buly.kr/Eor4aHO ♣ 채권: https://buly.kr/GvqALy0

[11/9, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영] "역대급 속도의 급락장 속 대응 방안" ------ <Weekly Three Points> a. 금요일 미국 증시는 10월 고용 호조, MS(-1.0%)의 오라클(+0.8%) 구형 AI 클라우드 임차 계약 종료에도, 마이크론(+5.1%), AMD(+11.0%) 등 반도체주들의 저가매수세 유입, 아이렌(+20.0%)의 어닝 서프라이즈 등에 힘입어 반등(다우 -0.4%, S&P500 +0.3%, 나스닥 +1.1%, 필라델피아 반도체 지수 +4.2%). b. 지난 금요일 장중 5,000pt를 내어주는 과정에서 투자심리는 냉각됐으나, 역대급 속도로 조정을 받은 현재 지수대에서는 추가 매도의 실익은 크지 않을 전망 c. 관건은 최근 폭락분을 얼마만큼 만회할 수 있는지에 있으며, 일차적으로는 주중 예정된 주요 매크로 및 AI 실적 이벤트에 달려 있을 전망. ------- 0. 이번 주 코스피는 1) 미국 블루웨이브발 AI 불확실성 여진, 2) 미국 10월 CPI, PPI 등 인플레이션 지표, 3) 뉴욕 연은 총재 등 주요 연준 인사 발언, 4) 코어위브, AMAT 등 미국 AI주 실적, 5) NAVER, 신세계, 미래에셋증권 등 국내 주요 기업 실적 등을 소화하면서, 지난주 폭락분을 만회해 나갈 전망(주간 코스피 예상 레인지 4,800~5,350pt). 1. 10월 이후 주식시장은 AI 수익성 불안 등 기존 악재를 해소하지 못했던 가운데, 11월 중간선거에서 예상보다 강한 블루웨이브 결과로 AI 데이터센터 규제 우려까지 가중됨에 따라 폭락을 경험. 코스피는 11월 중간선거 이후 2거래일동안 사이드카, 서킷브레이크를 연속으로 맞으면서 11% 폭락했으며, 6일 장중에는 5,000pt선이 깨지는 등 패닉 장세가 연출됐던 실정. 이번 주에도 민주당의 데이터센터 규제발 패닉의 여진이 잔존하겠지만, 주가상으로는 추가 급락보다는 반등의 확률이 높아졌다는 점에 주목할 필요. 2. 지금 코스피는 6월 22일 고점 대비 약 44.5% 하락했으며, 과거 주요 위기 국면과 비교해도 이례적으로 빠른 속도에 해당. 역대 1위 고점 대비 하락률을 기록했던 97년 외환위기 당시에는 3년 7개월에 걸쳐 75.4% 하락, 08년 글로벌 금융위기 당시에는 12개월에 걸쳐 54.5% 하락했음. 기간 대비 평균 하락 강도로 환산하면 올해 조정은 외환위기의 약 5.6배, 금융위기의 약 2.2배에 달할 정도로 과도한 수준. 매크로, AI 측면에서 신규 악재가 등장하지 않는 이상, 지난 주와 같은 연쇄 폭락이 재현되지는 않을 것으로 판단. 향후 관건은 지난주 하락분을 얼마만큼 만회할 수 있는지에 있으며, 일차적으로는 주중 예정된 주요 매크로 및 AI 실적 이벤트에 달려 있을 전망. 3. 매크로에서는 미국 10월 CPI가 메인 이벤트. 이미 시장에서는 12월 FOMC 금리인상 전망을 주가와 금리에 반영해 놓고 있기는 하지만, 지난 10월 고용 호조 이후 시장금리가 상승하면서 증시에 재차 부담을 안겨주고 있는 상황. 다만, 10월 중 WTI 100달러 돌파 과정에서 10월 CPI에 대한 시장의 눈높이가 높아진 만큼, 컨센에 부합만 하더라도 인플레이션 불확실성의 확산 가능성은 낮을 전망. 최근 AI주 조정에는 데이터센터 규제 강화뿐만 아니라 대규모 투자에 따른 외부 차입 확대 이슈가 복합적으로 작용하고 있기에, 10월 CPI 중요성은 높게 가져갈 필요. 4. 증시에서는 코어위브, 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) 등 AI 관련주 실적이 중요. 그 중 10월 이후 AI 투자사이클 불안을 촉발한 코어위브 실적에 시장의 관심이 집중될 것으로 판단. 최근 코어위브의 CDS 프리미엄이 1,100bp를 돌파하고 회사채 수익률도 15~16%까지 상승하는 등 AI 투자 지속 가능성에 대한 의구심이 확산됐던 상황. 이번 실적에서는 수주잔고의 매출 전환 속도, 연간 CAPEX 변화, FCF 개선 여부 등이 관전 포인트. AMAT는 HBM 증설, 공정 전환을 위한 장비 수요, 메모리 설비투자 전망이 관건. 최근 AI 투자 축소 우려가 메모리 업황 피크아웃 불안을 확산시키고 있음을 감안 시, AMAT의 수주와 고객사 투자계획은 국내 대형 반도체주의 이익 의구심을 완화시켜주는 재료가 될 가능성이 있음. 5. 결론적으로, 지난주 후반 패닉 장세의 여진 속 주중 대내외 주요 이벤트를 치르는 과정에서 변동성은 높아질 것으로 예상. 그러나 코스피의 선행 PBR이 0.95배로 2025년 7월 이후 최저치를 기록했으며, 연중 고점인 2.01배에서 단기간에 50% 이상 급락하면서 진입 메리트가 높아진 점도 상기해볼 시점. 현재 지수대에서는 기존 포지션을 유지하거나, 낙폭 과대 업종(ex: 지난 5~6일 2거래일간 누적 하락률 상위 IT하드웨어 -21.5%, 기계 -16.6%, 반도체-16.1% 등)을 중심으로 분할 매수에 나서는 전략을 고려할 필요. https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=808

6일 뉴욕 증시는 반도체 중심의 저가 매수세가 유입되며 혼조세로 마감했습니다. 다우지수는 0.46% 하락한 51,285.73을 기록했지만, S&P500은 0.31% 상승한 7,376.86, 나스닥은 1.09% 오른 24,579.42로 마감했습니다. 필라델피아 반도체지수는 4.21% 반등했으나 나스닥은 주간 기준 3.37% 하락했습니다. 공포탐욕지수는 22로 극단적 공포 구간에 머물렀고, VIX는 9.01% 하락한 25.64를 기록해 투자심리 회복이 제한적임을 보여줬습니다. 업종별로는 기술주가 1.26% 상승하며 반등을 주도한 반면 필수소비재는 1.21%, 금융은 0.68% 하락했습니다. AMD가 11.04%, 인텔 7.71%, 마이크론 5.12%, 엔비디아 2.77% 상승했고, 램리서치도 8.23% 급등했습니다. 테슬라는 4.23% 반등했지만 애플과 마이크로소프트는 각각 0.52%, 0.99% 하락하며 빅테크 내부에서도 차별화가 나타났습니다. 특히 앤트로픽의 1조5천억달러 기업가치에 대한 투자자들의 회의론이 부각되면서 AI 투자 부담은 여전히 시장의 핵심 불안 요인으로 남았습니다. 10월 비농업 고용은 16만5천명 증가해 예상치 6만5천명을 크게 웃돌았고, 실업률은 4.1%로 하락했습니다. 시간당 평균임금도 전월 대비 0.4% 상승하면서 12월 금리 인상 확률은 66.9%에서 77.1%로 높아졌습니다. 미국 국채 10년물 금리는 4.87%, 2년물은 4.52%로 상승하며 단기물 중심의 약세가 나타났습니다. 고용 호조가 경기 우려를 완화하기보다 추가 긴축 부담으로 작용한 모습입니다. 외환시장에서는 달러인덱스가 0.67% 상승한 102.280을 기록했고, 달러·엔 환율은 158.484엔으로 올랐습니다. 강한 고용지표와 국채금리 상승이 달러 강세를 뒷받침했습니다. 국제유가는 미국과 이란의 종전 협상 가능성을 주시하는 가운데 소폭 상승했습니다. WTI는 0.34% 오른 배럴당 90.83달러, 브렌트유는 0.03% 상승한 98.32달러에 마감했습니다.

[2026년 11월 9일 매크로 데일리] <세줄요약> 1 미 증시가 중간선거 급락후 기술적 반등에 성공했습니다. 2 미 10월 고용이 예상을 웃돌았고 원/달러가 1,363원까지 상승했습니다. 3 TSMC가 고사양 메모리 반도체 사업 진출을 고려중입니다. K200 야간선물 등락률, +1.60% (오전 6시 기준) 1개월 NDF 환율 1,363.86원 (-0.23원) VKOSPI 65.17, +6.96p rafikiresearch.blogspot.com t.me/rafikiresearch

미 금리선물 12월 금리인상 확률 25bp 65.2% -> 77.2% 50bp 0.0% -> 0.0%

나스닥바이오테크 +1.73% 필라델피아반도체 +3.51%

미 데이터센터 +0.53% 엔비디아 +2.78%

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[속보] 젠슨 황, 사내 메시지로 외도 공식 인정 😡️️️️️️❗️️️️️️️ 설마설마했던 중국 스파이와의 불륜 의혹에 대해 젠슨 황이 직원들에게 사내 메시지를 보내며 직접 사실을 인정해 버렸습니다. 파이낸셜타임스가 입수한 내부 메시지를 보면요, 젠슨 황은 "내 가족과 여러분 모두에게 진심으로 사과해야 할 큰 잘못을 저질렀다"면서 외도를 공식 시인했습니다. 상대는 미국의 첨단 AI 반도체를 중국으로 빼돌렸다는 혐의를 받던 싱가포르 테크 기업 '메가스피드'의 전직 임원 앨리스 황인데요. 미국 정보기관이 중국의 핵심 정보기관인 국가안전부(MSS) 공작원으로 지목한 바로 그 인물입니다. 엔비디아 이사회는 즉각 독립 조사를 시작하겠다고 발표하면서 "국가 안보나 회사의 핵심 기술 기밀이 유출된 정황은 아직 없다"며 다급히 진화에 나섰습니다. 당장 미국 하원은 3분기 실적 발표 다음 날인 11월 18일에 젠슨 황을 비공개 청문회로 소환해 놓은 상태입니다. "개인적인 사생활 문제일 뿐 기술 유출은 없었다"고 방어하겠지만, 미국 정계에서는 "국가 안보가 걸린 최첨단 AI 반도체의 수장이 중국 스파이의 타깃이 된 것 자체가 엄청난 위기"라며 강하게 몰아붙이고 있습니다. 5조 달러 대장주 엔비디아가 창사 이래 가장 혹독한 '오너 리스크'라는 시험대에 올랐습니다. ============= 작성자: 원앵커의 월가비밀노트 https://t.me/wonlyu9496/899

엔비디아 공식 페이지에도 있네요 --- [엔비디아 이사회, 젠슨 황 외국 정보공작 의혹 독립조사 착수] *외국 정보기관 공작 의혹에 독립조사 -엔비디아 이사회는 창업자 겸 CEO 젠슨 황이 외국 정보기관의 정보공작 대상이 됐다는 최근 보도와 관련해 독립조사에 착수 -독립 사외이사들로 구성된 위원회가 외부 독립 법률자문단의 지원을 받아 조사를 감독할 예정 *국가안보·회사 기밀 유출 근거는 현재 없어 -이사회는 현재까지 미국 국가안보나 경제안보, 엔비디아의 기밀정보가 침해됐다고 판단할 이유는 없다고 밝힘 -조사를 통해 관련된 모든 정보를 검토하고 실제 정보 유출이나 보안 침해가 있었는지 확인할 계획 *젠슨 황, 조사 전면 협조 -젠슨 황 CEO는 이사회의 독립조사를 전적으로 지지하며 조사 과정에 협조하기로 약속 -엔비디아 이사회는 젠슨 황과 현 경영진에 대한 신뢰를 유지한다고 강조 *조사 결과에 따라 추가 업데이트 -이사회는 미국의 국가안보와 경제안보가 엔비디아와 주주에게 최우선적인 사안이라고 설명 -조사 진행 상황과 결과에 따라 필요한 추가 내용을 공개할 예정 https://nvidianews.nvidia.com/news/statement-from-nvidia-board-of-directors