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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
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마켓레이더(10월 7일, 오전)
『삼성전자 잠정실적 대기, ESS·금융 순환매』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.1% 하락한 6,867.9p. 주요 Macro 이벤트 부재+삼성전자 잠정실적 관망세에 6,900p 이탈
KOSDAQ은 1.4% 하락한 907.2p. 소부장·2차전지 등 대형주 매물 출회되며 900p선 사수 시도 중
KOSPI는 1.1% 하락한 6,867.9p. 주요 Macro 이벤트 부재+삼성전자 잠정실적 관망세에 6,900p 이탈
:佛 대선 후보 Le Pen의 공공지출 절감 등 재정 개선안에 美 10Y 한때 5.2%대 복귀 등 금리 소폭 진정
:美 8월 무역적자(1,056억$), 작년 Trump 상호관세 이후 최대. 반도체 등 자본재 영향 수입은 역대 최대
:MRVL(+5.8%) FY28 매출 200억$+FY31 칩 매출 300억$ 등 공격적 전망 제시에 AI 인프라 투심 호조
:S&P500·NASDAQ 사상 최고가 불구 美 메모리(MU -1.7%)·장비(AMAT -2.2%) 부진 등 반도체 엇갈림
:잠정실적(내일 예상) 앞둔 삼성전자(-0.4%) 등 반등 불구 KOSPI 재차 낙폭 확대(하이닉스 -2.1%)
:포스코퓨처엠(-5.4%)-삼성SDI(-1.0%) 6조원 LFP 양극재 계약+ESS↑(LGES +0.6%, 한중엔시에스 +6.0%)
:수출 호조 지속에 3Q 실적 시즌 기대감 유입된 화장품(에이피알 +5.3%, 아모레퍼시픽 +4.4%) 순환매
:전력기기(효성重 -5.6%) 부진 속 LS에코에너지(+3.1%, 베트남 버스덕트 설비 구축 80억원 투자)는↑
KOSDAQ은 1.4% 하락한 907.2p. 소부장·2차전지 등 대형주 매물 출회되며 900p선 사수 시도 중
:소부장(주성 -3.6%)·2차전지(에코프로 -2.7%)↓. 엔터(에스엠 +1.7%)·뷰티(파마리서치 +1.3%) 순환매
:알테오젠(+0.1%, 국민성장펀드 등 2,000억원 투자 유치) 선방. 페스트 우려에 백신(휴마시스 +25.5%)↑
:제이앤티씨(+13.9%), TGV 구리 공정시간 단축 성공. SAMG엔터(+18.8%), 美 대형 유통점 Target 입점
달러-원 환율은 1.9원 상승한 1,340.0원. 유로화 강세에 DXY 하락하며 하방 압력 작용 1,340원선 등락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354149
위 내용은 2026년 10월 7일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
| 2 | 『퀀트분석; Tactical Insight(26-10) - 스마트 어닝 기반 알파 전략』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
I. 가팔라지는 KOSDAQ EPS 상향
II. 주가는 실적발표 전 선반영
III. 서프라이즈와 수급의 결합
IV. 퀀트 모델 포트폴리오(MP)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354140
위 내용은 2026년 10월 7일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 083 |
| 3 | ★ Daily Market Digest - 2026년 10월 7일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 주요 이벤트 부재한 가운데 금리 소폭 진정 흐름+AI 인프라 기대 유입. S&P500(+0.6%)·NASDAQ(+0.5%) 사상 최고가, Dow +0.5%
- 佛 대선 후보 Le Pen의 강력 재정 긴축안 발표에 금리 진정. 美10Y 5.28% 하회
- 美 8월 무역적자(1,056억$) 작년 3월 이후 최대. 수입은 반도체 등 영향 역대 최대
- MRVL(+5.8%), FY28 매출 200억$+FY31 칩 매출 300억$ 등 공격적 전망 제시
- CEG(+12.3%)-GOOGL(+0.4%)의 3.59GW 전력 계약에 VST(+10.8%) 등↑
- AI 인프라 투심 호조 속 반도체 선방(SOX +0.3%). 메모리(MU -1.7%)는 부진
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354145
위 내용은 2026년 10월 7일 8시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 216 |
| 4 | 『글로벌 주식전략; PER 디레이팅 해석: (2) 시장,고마진 지속 불가능 프라이싱』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- PER과 순이익률의 관계: 장기적으로는 동행, 단기적으로는 역행
- 순이익률 급등의 반대급부로 볼 수 있는 현 PER 디레이팅, 세 가지 시사점
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354138
위 내용은 2026년 10월 07일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 924 |
| 5 | 국내 주식 마감 시황 - 10월 6일
『7,000p 이탈 vs 900p 회복』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,941.39 (-0.89%), 코스닥 919.92 (+2.98%)
연휴 이슈 소화+실적 대기에 7천피 하회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.9%, +3.0% 등락했습니다. 연휴 이슈 소화하며 재차 7천피 하회했습니다. 美 전략비축유가 82년 이후 최저로 감소했지만 G7이 향후 4개월 비축유 1억배럴 방출 합의하며 WTI 90$ 하회했습니다. 24년래 최고치 보인 美 10·30Y 장기 금리에도 9월 고용(+2.9만) 쇼크에 스티프닝도 연출됐습니다. Nvidia(+2.1%)와 함께 NASDAQ 사상 최고가 경신에도 메모리(Micron -1.0%, Sandisk -0.9%) 부진과 연동하며 KOSPI는 장초 보합권 등락했고 외국인 현선물 매도세 속 낙폭 확대됐습니다. 잠정실적(8일 예상) 발표+15조 자사주 매입 종료 임박한 삼성전자(-1.5%)와 SK하이닉스(-3.7%) 부진했고 방산(한화에어로 -4.6%)·정유(S-Oil -0.5%) 등 전쟁 헤지 업종 매물 출회됐습니다.
반도체 기판·2차전지 등 순환매가 하방 지지
삼섬전기(+6.0%)가 글로벌 빅테크에 약 2,900억원 규모 MLCC 장기 공급계약 공시하며 수주 모멘텀 이어간 가운데 LG이노텍(+12.2%) 등 반도체 기판 강세였습니다. 또한 Tesla의 3분기 차량 인도량(48.7만대) 서프라이즈와 美 중간선거 ‘Blue Wave(전력기기도 동일 테마)’ 기대 반영되며 2차전지(LGES +5.1%, 삼성SDI +8.7%)도 하방 지지했습니다.
#특징업종: 1)우주: SpaceX Starship 14차 발사 기술력 확인+내일 누리호 5차 발사 예정(스피어 +8.9%, 에이치브이엠 +9.3%) 2)사이버보안: 靑, 다수 금융기관 해킹 사태 발생에 보안 체계 혁신 지시(샌즈랩 上, 안랩 +15.6%) 3)냉각시스템: LG전자(+7.6%), 美 Air Control Concepts와 5GW 규모 AI DC용 냉각 솔루션 계약 체결(GST +5.9%)
대형주 전반 호조에 900p 돌파한 KOSDAQ
KOSPI를 크게 아웃퍼폼한 KOSDAQ은 지난주 RSI 과매수권 진입 이후에도 상승 이어나가며 7/1 이후 처음으로 900p 안착 성공했습니다. YTD -0.6%로 양전을 앞두고 있습니다. 금일 개막하는 ‘CPHI Milan’과 내주 ‘World ADC’ 등 이벤트 앞둔 바이오텍(HLB +17.2%, 삼천당제약 +16.4%) 등 대형주 전반 강했습니다. 에코프로비엠(+11.4%)이 삼성SDI와 배터리 소재 개발 MOU 체결하며 KOSDAQ에도 2차전지 훈풍 전달됐습니다. CapEx 모멘텀에 소부장(심텍 +4.7%) 강세 지속되며 주성(+17.5%) vs 에코프로(+7.3%)의 시총 순위 경쟁 이어지고 있습니다.
#주요일정: 1)CPHI Milan 2026(~8일) 2)美 8월 무역수지(21:30) 3)中 국경절 휴장(7일) 4)Bio Japan 2026(7~9일) 5)韓 누리호 5차 발사 예정(7일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354136
위 내용은 2026년 10월 6일 16시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 761 |
| 6 | 마켓레이더(10월 6일, 오전)
『수렴 지속 중 KOSPI, 돌파 후 질주 KOSDAQ』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.3% 하락한 6,986.3p. 연휴 간 이슈 소화에 반도체 숨고르기로 순환매 연출 가운데 수렴 지속
KOSDAQ은 2.4% 상승한 914.6p. 소부장·바이오 등 대형주 전반 강세에 KS 대비 아웃퍼폼+900p 돌파
KOSPI는 0.3% 하락한 6,986.3p. 연휴 간 이슈 소화에 반도체 숨고르기로 순환매 연출 가운데 수렴 지속
:美 전략비축유 재고 82년 이후 최저에도 향후 4개월 간 G7 비축유 1억배럴 방출 합의 등에 WTI 90$↓
:美 10Y(5.3% 돌파)·30Y 24년래 최고. 비농업고용(+2.9만) 쇼크(FedWatch 10월 동결 77.3%)에 스티프닝
:9월 ISM 서비스업지수도 제조업과 같이 Headline(54.9p)이 기대 하회했지만 물가 지수는 예상치 상회
:엇갈린 Macro 민감도↓. 반도체(삼성전자 -0.1%, 하이닉스 -2.2%) 쉬어가며 순환매에 지수 보합권 등락
→삼성전자 잠정실적(8일 예상) 대기 가운데 15조원 자사주 매입 이번 주 종료. 호실적+세부 주주환원책 기대
:TSLA 3Q 인도량(48.7만대) 호조에 2차전지(삼성SDI +6.8%)↑. 방산(한화에어로 -4.7%) 등 전쟁 헤지↓
:삼성전기(+5.6%)·LG이노텍(+9.8%) 등 반도체 기판↑. 한미반도체(+1.7%), 삼성전기에 패키징 장비 공급
:LG전자(+7.4%), 美 Air Control Concepts와 총 5GW 규모 AI 데이터센터용 냉각 솔루션 공급 계약 체결
KOSDAQ은 2.4% 상승한 914.6p. 소부장·바이오 등 대형주 전반 강세에 KS 대비 아웃퍼폼+900p 돌파
:일부 소부장 매물 출회(PSK -2.0%)에도 설비투자 모멘텀 속 주성(+15.2%)·심텍(+7.8%) 시총 2·6위 다툼
:HLB(+17.8%, 리보세라닙 공장 FDA 실사 마무리)·삼천당(+15.0%, CPHI 2026 참가) 등 바이오텍 강세
:SPCX(+7.6%) Starship 14차 발사 후 기술력 확인+내일 누리호 5차 발사(스피어 +5.9%, HVM +4.3%)
달러-원 환율은 1.6원 상승한 1,344.0원. 지난 금요일 美 9월 고용보고서 이후 연준 긴축 우려 후퇴
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354134
위 내용은 2026년 10월 6일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 797 |
| 7 | ★ Daily Market Digest - 2026년 10월 6일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 장기금리 상승에도 완화된 연준 긴축 우려와 AI 모멘텀에 강세. NASDAQ(+1.1%) 사상 최고치, S&P500 +0.7%, Dow +0.2%
- G7 비축유 1억배럴 방출+사우디의 아시아 원유 공급가 인하 등 영향 WTI 90$↓
- 10Y 5.3% 돌파에 24년래 최고+美 9월 비농업고용(+2.9만) 기대 하회 스티프닝
- 9월 ISM 서비스업 역시 Headline(54.9p)은 전망↓. 물가 지수는 예상치 상회
- 사상 최고가 NVDA(+2.1%) 등 빅테크 강세(MSFT +1.5%, META +1.9%).
- 도시바 증설 보도로 급락했던 HDD 반등(WDC +6.3%). SPCX(+7.6%)↑
- TSMC(+2.8%), Terafab 칩 생산 협력 논의에 기존 파트너사 INTC(-2.6%)↓
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354126
위 내용은 2026년 10월 6일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 418 |
| 8 | 국내 주식 마감 시황 - 10월 2일
『뒷심 발휘하며 7,000p 턱걸이』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 7,003.74 (+0.46%), 코스닥 893.29 (-0.11%)
연휴 앞둔 숨고르기 속 7천피 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.5%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국 주요 이슈 부재한 가운데 연휴 앞두고 보합권을 오갔습니다. 美 9월 ISM 제조업(54.5p)은 Headline이 예상 하회했지만 세부 지표 강세가 상쇄했습니다. 10년물 금리 5.34% 터치 후 5.2%대로 밀렸고, 전날 Williams에 이어 Jefferson 부의장의 연속 금리 인상 신중론 가세도 안도 요인으로 작용했습니다. 호실적 발표한 Micron(+3.0%) 등 美 메모리·장비주 강세(Sandisk +2.8%)였지만 한국은 전날 선반영에 반도체 쉬어갔습니다(삼전 +0.0%, 하닉 +0.4%). 후반으로 갈수록 외국인 선물 매수세 강해지며 KOSPI 7,000p 턱걸이 성공했습니다. KOSDAQ은 3개월 만 900p 돌파 후 소부장(원익IPS -3.7%, ISC -8.2%) 상승분 반납에 약보합이었습니다.
중동 관련 이슈에 움직인 전쟁 테마들
시장 전반이 쉬어가면서 중동·유가 이슈도 관심을 받았습니다. Trump가 중간 선거 후 대이란 공격 가능성 언급한 가운데 美 항공모함 및 병력 추가 파견 소식에 방산(한화에어로 +3.7%, LIG D&A +5.3%) 수급 유입됐습니다. 또한 中 석유제품 수출 중단 보도 더해지며 Brent 재차 100$ 돌파했고 정유(S-Oil +11.7%)·해운(팬오션 +6.1%) 등 전쟁 헤지 테마 강세 보인 반면 항공(한진칼 -1.1%)은 부진했습니다.
#특징업종: 1)우주: 韓 천문연, 2033년 발사 예정 NASA 차세대 우주망원경 사업 참여(스피어 +7.2%) 2)전선: 일진전기(+4.0%)의 英 해상풍력 전력망 확충 사업 수주(약 1,871억원) 등(대한전선 +4.5%) 3)로봇: Boston Dynamics ‘Atlas’ 차세대 로봇 손 공개(로보티즈 +4.9%)
실적 시즌 앞두고 삼성전자 자사주 종료 임박
10월에는 주요 빅테크와 국내외 반도체 기업 등 실적 발표가 예정되어 있습니다. KOSPI는 지난 1월(+24.0%, 12MF EPS +34.0% MoM)과 4월(+30.6%, +51.1% MoM) 반도체 등 이익 상향 모멘텀에 급등했지만 7월(-22.2%, +8.0% MoM)은 AI 의구심 유발에 변동성 확대되며 이익 추정 감속과 함께 부진했습니다. 내주 삼성전자 잠정실적 발표에 시장 이목이 집중된 가운데 그간 시장 하단을 받치던 자사주 매입은 종료가 임박했습니다(15조원 중 14.2조원). 다만 Macro 등 악재 민감도도 다소 둔화하고 있는 만큼 과도한 우려보다 실적을 담담하게 기다려봐야 할 것 같습니다.
#주요일정: 1)EU 9월 소비자물가(18:00) 2)美 9월 고용보고서(21:30) 3)中 휴장(~7일) 4)美 9월 ISM 서비스업지수(5일 23:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354113
위 내용은 2026년 10월 2일 17시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 149 |
| 9 | 마켓레이더(10월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『메인 이벤트 소화 후 보합권 등락에 숨고르기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.3% 하락한 6,954.2p. 간밤 美 시장 특별한 이벤트 부재 가운데 전날 랠리 따른 숨고르기 연출
KOSDAQ은 0.1% 하락한 893.7p. 일부 소부장 숨고르기 가운데 2차전지·로봇 등 지지에 900p 등락
KOSPI는 0.3% 하락한 6,954.2p. 간밤 美 시장 특별한 이벤트 부재 가운데 전날 랠리 따른 숨고르기 연출
:9월 ISM 제조업지수 Headline 기대 하회(54.5p)에도 신규주문·고용·물가 서프라이즈. 美 10Y 5.34% 터치
:이후 5.2%대로 밀리며 시장도 진정. Williams에 이어 Jefferson 부의장 연속 금리 인상 신중론도 안도 요인
:MU(+3.0%) 호실적에 메모리↑(SNDK +2.8%)+CapEx 자극에 장비주(AMAT +3.5%). 韓에도 훈풍 전달
:MU 실적+9월 수출 호조에 전일 2% 오른 KOSPI는 7,000p 목전에서 보합권 등락(삼전 -0.5%, 하닉 +0.1%)
:Trump, 중간선거 이후 공격 가능성 언급+美 병력 추가 파견+中 석유제품 수출 중단 보도에 Brent 100$↑
→지수 숨고르기에 정유(S-Oil)·방산(한화에어로 +2.2%) 등 전쟁 헤지 순환매. 2차전지도↑(LGES +0.8%)
:일진전기(+3.5%)의 英 해상풍력 전력망 확충 사업 약 1,871억원 추가 수주에 전선주↑(대한전선 +2.0%)
:8월 인바운드 225만명 역대 최고에도 기금 인상 리스크+9월 매출 쇼크에 카지노↓(롯데관광개발 -7.9%)
KOSDAQ은 0.1% 하락한 893.7p. 일부 소부장 숨고르기 가운데 2차전지·로봇 등 지지에 900p 등락
:2차전지(에코프로 +2.7%)·로봇 등 대형주 강세에도 소부장(주성 +3.1%, HPSP -2.4%) 엇갈림 속 약보합
:바이오(알테오젠 -2.6%) 전반 약세. 펩트론(-7.4%), GLP-1 장기지속형 제형 특허 추가 취득에도 부진
:韓 천문연, NASA 차세대 우주망원경 사업 참여(스피어 +8.3%). 광통신(머큐리 上)등 일부 AI 밸류체인↑
달러-원 환율은 3.1원 상승한 1,361.5원. FOMC 연속 긴축 우려 완화 속 금일 美 고용보고서 대기
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -2.6%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354094
위 내용은 2026년 10월 2일 10시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 201 |
| 10 | ★ Daily Market Digest - 2026년 10월 2일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 금리 급등 후 진정 과정에서 저가 매수세 유입되며 강보합. S&P500 +0.2%, NASDAQ +0.04%, Dow +0.04%, SOX +1.6%
- 중동 지역 美 항공모함 추가 파견+中 석유제품 수출 중단 등 보도에 Brent 100$↑
- 9월 ISM 제조업지수(54.5p) 예상 하회 불구 물가 지수 급등에 인플레 우려는 지속
- Jefferson Fed 부의장 연속 금리 인상 신중론에 시장 안도(10월 동결 75.1%)
- MU(+3.0%) 호실적+CapEx에 메모리,장비↑(SNDK +2.8%, AMAT +3.5%)
- AVGO(-2.2%)는 최대 420억$ Anthropic 금융 지원 소식 영향 투자 부담 부각
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354084
위 내용은 2026년 10월 2일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 553 |
| 11 | 『Digital Asset Trend; GENIUS Act 후속 조치, Coinbase Clearing LLC』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: ① GENIUS Act, 법제화에서 시행 단계로
- 주간 핵심 이슈: ② Coinbase, 청산까지 금융 인프라 확대
- 주간 Preview: 10월 FOMC에서의 추가 인상 기대 후퇴, 하지만 여전히 높은 장기금리
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354079
위 내용은 2026년 10월 2일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 12 | 『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 5% 금리 시대, 후퇴보다는 업종 선별』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 다시 달리는 금리에도 반도체 호재 파급력 확인
- 차주 Preview: 험난한 7천피 회복의 길에도 높아지는 저점
- Market Insight: 5% 금리 시대, 후퇴보다는 업종 선별
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354078
위 내용은 2026년 10월 2일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 246 |
| 13 | 국내 주식 마감 시황 - 10월 1일
『7000피&900스닥 접근+나스닥선물 신고가』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,971.35 (+1.95%), 코스닥 894.29 (+4.48%)
Micron 실적 및 수출 데이터 소화하며 7천피 접근
KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.0%, 4.5% 상승했습니다. 오늘 시장은 주요 이벤트들이 맞물려 상방을 만들어냈습니다. 美 2Q GDP 확정치가 0.7%p 상향되는 등 견조한 경기에 10년물 5.3% 터치했지만 8월 PCE 물가가 예상치 하회(+3.4% YoY)하며 연속 금리 인상 우려를 덜었습니다(동결 62.4%, FedWatch). 새벽에 Micron(시간외 +0.4%)은 GPM 가이던스(86.25%)가 기대에 못미쳤지만 호실적(매출 542.3억$, 전망 615억$)과 장기계약(~30년 매출 35% 이상), CapEx 확대 발표 등이 투심에 우호적이었습니다. 장 초 Sell-on 소화한 KOSPI는 반도체(+262.8% YoY, 전체 +83.5%)가 단일 품목 최초 月 600억$ 기록하는 등 견조한 수출 데이터 확인하며 전약후강 연출했습니다(삼전 +2.8%, 하닉 +3.2%).
Trump 대미투자 발표에 일부 업종 Sell-on
Trump가 1호 대미투자 프로젝트인 Texas 화력발전(223억$)을 포함해 원전 8기 건설(1,200억$), 알래스카LNG(약 500억$) 등을 공식 발표했습니다. 다만 한국 정부는 LNG 사업 관련 상업성 확인과 국내 법 절차 부합의 필요성을 강조했습니다. 이에 사업별 진행 속도 차이가 예상되는 가운데 원전(두산에너빌 +0.6%, 한전기술 +2.6%) 선방, 강관(세아제강 -3.2%, 휴스틸 -3.9%) Sell-on 등 업종 움직임 엇갈렸습니다.
#특징업종: 1)STO: 금융위, 토큰화 가능한 증권 범위 확대 등 법규 개정안 입법 예고(다날 +3.0%) 2)드론: 美, 드론 등 AI 기반 무기체계 전담 사령부 신설 추진 보도(에이럭스 +1.2%) 3)MLCC: Murata의 초소형 MLCC 양산 소식에 웨어러블 기기용 수요 부각(삼화콘덴서 +6.4%)
3개월 만 최고치 기록한 KOSDAQ
KOSDAQ이 최근 11거래일 중 10일 오른 가운데 7/1 이후 3개월 만에 890p 안착 성공했습니다. 그간 주도력을 유지하던 소부장은 Micron의 1H27(250억$) 및 FY27(500억$ 이상) CapEx 전망치 서프라이즈에 강세 지속했습니다(원익IPS +9.1%, 리노공업 +10.9%). 특히 주성엔지니어링(+3.7%)은 장중 에코프로(+5.6%)를 제치고 시총 2위 등극하기도 했습니다. 한편 FDA 신약 승인 모멘텀에 강세 보이던 HLB(-2.1%)의 매물 출회됐지만 바이오(알테오젠 +4.1%)·2차전지(에코프로비엠 +5.1%) 등 전반 호조 보이며 HLB 제외 시총 50위 이내 종목 모두 올랐습니다.
#주요일정: 1)美 9월 ISM 제조업지수(23:00) 2)美 Nike 등 실적 발표 3)中 국경절 휴장(~7일) 4)韓 9월 소비자물가(2일 08:00)
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위 내용은 2026년 10월 1일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 892 |
| 14 | 마켓레이더(10월 1일, 오전)
『4Q 스타트는 KOSDAQ부터』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.3% 하락한 6,816.3p. MU 실적 발표 후 일부 Sell-on 불구 재차 역대급 수출에 낙폭 축소
KOSDAQ은 2.8% 상승한 879.5p. MU의 CapEx 가이던스 상향에 소부장 속등+바이오텍·2차전지 가세
KOSPI는 0.3% 하락한 6,816.3p. MU 실적 발표 후 일부 Sell-on 불구 재차 역대급 수출에 낙폭 축소
:美 8월 PCE 물가 예상치 하회(+3.4% YoY)하며 10월 FOMC 동결 기대는 61.8%(FedWatch)까지 상승
:다만 예상치 상회한 9월 ADP 비농업고용+2Q GDP 확정치 0.7%p 상향 조정에 10년물 금리는 5.3% 터치
:韓 9월 수출 최초 1,200억$ 돌파(1,209억$, +83.5% YoY). 반도체(+262.8%), 단일 품목 첫 600억$ 기록
:MU(시외 +0.4%), 호실적(매출 542.3억$, 전망 615억$)에도 GPM 가이던스(86.25%)+28년 의구심 여전
:2030년까지 매출 35% 이상 장기계약 등 발표 속 韓(삼성전자 -0.4%, 하이닉스 -0.4%)도 움직임 제한
:셀트리온(+3.2%, 유럽서 Avtozma 등 신규 입찰 수주 확대)·삼성바이오(+3.3%) 등 바이오 순환매 유입
:Trump, 텍사스 화력발전(220억$)에 더해 원전 건설(1,200억$)·알래스카 LNG(500억$) 등 대미투자 발표
→다만 LNG 프로젝트 관련 상업적 합리성 우선 韓 입장에 주가 엇갈림(동국제강 +7.3%, 넥스틸 -5.6%)
KOSDAQ은 2.8% 상승한 879.5p. MU의 CapEx 가이던스 상향에 소부장 속등+바이오텍·2차전지 가세
:MU CapEx 모멘텀 소부장(원익IPS +5.2%)↑. 주성(+4.7%), 한때 에코프로(+3.4%) 제치고 시총 2위 등극
:HLB(-4.2%) 매물 출회 불구 바이오(알테오젠 +4.1%)·2차전지 등 대형주 전반 호조에 KOSPI 아웃퍼폼
:로봇 모듈화 플랫폼 기업 브릴스(+116.7%) 신규 상장. 조이시티(+5.6%) ‘3on3 프리스타일’ 中 판호 획득
달러-원 환율은 5.4원 상승한 1,361.1원. 예상치 하회한 美 물가에도 GDP 상향에 장기 금리 상승 지속
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.9%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) 휴장
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위 내용은 2026년 10월 1일 11시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 782 |
| 15 | ★ Daily Market Digest - 2026년 10월 1일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 10년물 5.3% 터치 등 금리 압력에도 테크↑, 금융·헬스케어↓ 등 엇갈리며 혼조. S&P500 -0.3%, NASDAQ +0.2%, Dow -0.9%
- 9월 ADP 비농업고용 예상 상회, 2Q GDP 확정치는 수정치 대비 0.7%p 상향 조정
- 8월 PCE 물가는 예상치 하회(+3.4% YoY). 10월 동결 기대 61.8%(FedWatch)
- AAPL(+1.1%) 등 빅테크 선방+GOOGL(시외 +1.3%), Gemini 4 Argon 공개
- MU(시외 +0.1%), 매출 호조(542.3억$) 및 가이던스(615억$)도 컨센 상회
- GPM 가이던스(86.3%) 실망 속 일부 Sell-on. 메모리 부족 사이클은 지속 전망
- Trump, 텍사스 화력발전에 더해 알래스카 LNG ·대형 원전 건설 등 대미투자 발표
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위 내용은 2026년 10월 1일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 16 | 『ETF 수급 Weekly; AI ETF: 병목과 에이전트에 주목할 이유』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 프론티어 AI 경쟁: Claude Opus 5.5, IPO 앞두고 왕좌 수성
- AI ETF 신규 상장 ① xETFs AI Bottlenecks ETF
- AI ETF 신규 상장 ② HANARO 미국에이전틱AI TOP2+
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354046
위 내용은 2026년 10월 1일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 17 | 『신흥국 주식전략; 4Q 중국 주식시장 전략: 파도가 걷히면 보이는 것』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 4분기 레짐의 네 가지 경로: 중국 경기(EPS)와 미국 금리(할인율)의 조합
- 상해종합지수 밴드 3,800~4,400p. AI 하드웨어와 배당주 중심 바벨 전략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354041
위 내용은 2026년 09월 30일 17시 03분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 18 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 30일
『Micron 실적 대기하며 맞이하는 4분기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,838.04 (-0.48%), 코스닥 855.91 (+0.72%)
보합권 KOSPI와 상승한 KOSDAQ
KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.5%, +0.7% 등락했습니다. Macro는 혼재된 모습이었습니다. 美 에너지부의 전략비축유 4,000만 배럴 추가 방출과 중동의 원유 수출 회복 기대에 WTI 90$ 밑돌았습니다. 한편 JOLTs 구인건수(707.9만명)와 CB 소비자신뢰(81.9p, 12년 이후 최저)가 예상을 하회했음에도 10년물 5.29% 터치했고 30년물 24년 만 최고치 기록하는 등 금리 압력은 지속됐습니다. 다만 AI 이슈들은 우호적으로 작용하며 간밤 美 반도체 강했고(SOX +1.3%) 韓 훈풍 전달됐습니다. Anthropic의 IPO 투자설명서에서 향후 10년 5,180억$ 이상 지출 계획과 함께 Anthropic·OpenAI의 매출 성장세가 부각됐고, Trump는 AI 업계 CEO들과의 회동에서 SI(초지능, Super Intelligence)를 강조했습니다.
소부장 훈풍 지속, 대미투자 기대감 유입
KOSPI는 장초 7천피 접근했지만 Micron 실적 앞둔 관망세에 오전 중 상승분 반납했고 반도체(삼전 -1.5%, 하닉 +0.6%) 엇갈렸습니다. KOSDAQ은 주성엔지니어링(+4.7%)이 에코프로비엠(+2.5%)을 제치고 시총 3위로 등극하는 등 소부장 강세 이어졌습니다. 한편 Trump는 내일(04:30) Lutnick 장관과 함께 대미 투자 관련 발표를 진행합니다. 한국의 투자 계획이 발표될 것이라는 보도(Reuter 등)에 알래스카 LNG(넥스틸 +9.1%)·원전(두산에너빌 +2.4%)·조선(HD현대重 +1.1%) 선방했습니다.
#특징업종: 1)연료전지: Bloom Energy(+10.8%) 생산시설 확장 부각(두산퓨얼셀 +4.0%) 2)태양광: 美 태양광 모듈 가격 상승(한화솔루션 +4.3%) 3)남북경협: Trump 대북 유화적 발언 지속(아난티 +3.3%)
물가 안정과 실적 호조가 모두 필요한 시장
내일 한국은 Top-down과 Bottom-up 양측에서 주요 이슈를 소화해야 합니다. Williams New York 연은 총재가 연속 인상 신중론을 밝히면서도 2% 인플레이션 복귀 필요성을 강조한 가운데 오늘 밤 PCE 물가가 발표됩니다. 내일 새벽 Micron 실적은 높아진 눈높이의 충족 여부와 더불어 향후 이익, GPM 가이던스 확인이 중요합니다. 단기 Sell-on에 유의해야하지만, Nvidia·Broadcom의 실적에서 언급된 AI 칩의 성장세를 한 번 더 확인한다면 AI 속도조절론 등 노이즈 해소에 도움이 될 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 9월 ADP 비농업고용(21:15) 2)美 8월 PCE 물가(21:30) 3)美 Micron 등 실적 발표 4)韓 9월 수출입(1일 09:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354042
위 내용은 2026년 9월 30일 17시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 961 |
| 19 | 마켓레이더(9월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『유가 진정, 금리 둔감, 실적 대기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.6% 상승한 6,909.7p. 유가 하락과 장기 금리 상승 등 Macro 엇갈림 속 Micron 실적 대기
KOSDAQ은 1.3% 상승한 860.9p. 소부장 필두 AI CapEx 수혜주+바이오 등 대형주 강세에 860p 돌파
KOSPI는 0.6% 상승한 6,909.7p. 유가 하락과 장기 금리 상승 등 Macro 엇갈림 속 Micron 실적 대기
:美 에너지부 전략비축유 4,000만배럴 추가 방출+중동 원유 수출 80% 회복 보도(WSJ)에 WTI 90$ 하회
:JOLTs 예상 하회(707.9만)+CB 소비자신뢰 14년 이후 최저(81.9p)에도 30Y 24년 만 최고치 등 부담 지속
:다만 Williams 총재의 연속 금리 인상 불필요 발언에 긴축 우려는 일부 진정(FedWatch 10월 동결 49.6%)
:Anthropic IPO 투자설명서에서 AI 컴퓨팅에 5,180억$ 투자 언급 + Anthropic&OpenAI 매출 성장세 부각
:내일 새벽 MU(+1.1%) 실적 대기(SOX +1.3%). 韓은 SK하이닉스(+1.9%) 강세&삼성전자(-0.4%) 보합
:알래스카 LNG 프로젝트 등 대미투자 관련 Trump 발표 임박 보도(Reuter) 영향 철강↑(넥스틸 +8.7%)
:원전(두산에너빌 +2.8%)·조선(HD현대重 +2.2%, 한화오션 +1.5%) 등 대미협력 기대 업종 순환매 유입
:BE(+10.8%) 생산시설 확장에 AI DC 연료전지 수요 확대 부각(두산퓨얼셀 +6.4%, 범한퓨얼셀 +9.8%)
KOSDAQ은 1.3% 상승한 860.9p. 소부장 필두 AI CapEx 수혜주+바이오 등 대형주 강세에 860p 돌파
:소부장(원익IPS +2.2%) 전반 강세가 지수 견인. 주성(+3.0%), 에코프로비엠(+3.0%)과 시총 3위 다툼
:바이오(알테오젠 +2.0%) 상승 지속+2차전지(에코프로 +3.1%)·로봇(레인보우 +2.3%), 전일 하락 되돌림
:CPO 양산 본격화 기대 광통신(성호전자 +11.0%)과 양자컴퓨팅(우리넷 +5.0%) 등 AI 인프라 동반↑
달러-원 환율은 5.3원 상승한 1,359.3원. 美 물가 및 고용지표 발표 등 관망 심리에 1,360원 부근 등락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.1%, 대만(가권) +1.4%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354031
위 내용은 2026년 9월 30일 11시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 292 |
| 20 | 『글로벌 주식전략; 4Q 미국 주식시장 전략: 게임의 룰은 바뀌지 않았다』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 이번 강세장을 지배하는 게임의 룰은 바뀌지 않았다
- 전술적 관점에서도, 4분기 시장은 3분기보다 더 나은 위치로 이동
- 투자전략: S&P 500, 내년까지 강세 기대 유효. 주도주/추세추종 플레이 재개
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