![[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.tlmtr.io%2Fc%2F1jRJ5l%2F6147934892256770266%3Fty%3Dl&w=48&q=75){kind=small}
[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
رفتن به کانال در Telegram
안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.
نمایش بیشتر5 698
مشترکین
+1824 ساعت
+1467 روز
+30430 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
![[하나 Global ETF] 박승진](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.tlmtr.io%2Fc%2F1iafjx%2F6194954205643518307%3Fty%3Dx&w=96&q=75){kind=small}
ابر برچسبها
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '26
+213
در 13 کانالها
اوت '26
+237
در 30 کانالها
Get PRO
ژوئیه '26
+135
در 21 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+192
در 38 کانالها
Get PRO
مه '26
+233
در 27 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+141
در 15 کانالها
Get PRO
مارس '26
+130
در 14 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+145
در 29 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+167
در 22 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+103
در 27 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+153
در 25 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+91
در 24 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+188
در 36 کانالها
Get PRO
اوت '25
+103
در 20 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+106
در 19 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+113
در 18 کانالها
Get PRO
مه '25
+65
در 15 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+73
در 14 کانالها
Get PRO
مارس '25
+102
در 24 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+80
در 16 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+144
در 18 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+64
در 12 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+82
در 17 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+111
در 8 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+64
در 11 کانالها
Get PRO
اوت '24
+83
در 11 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+75
در 13 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+53
در 8 کانالها
Get PRO
مه '24
+58
در 9 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+71
در 7 کانالها
Get PRO
مارس '24
+69
در 9 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+49
در 6 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+58
در 6 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+73
در 8 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+56
در 4 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+46
در 4 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+50
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+48
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+57
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+109
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+88
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+56
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+39
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+41
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+47
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+38
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+63
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+86
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+45
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+39
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+35
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+45
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+38
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+54
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+57
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+60
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+60
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+78
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+70
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+175
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '21
+79
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '21
+91
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+61
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '21
+86
در 0 کانالها
Get PRO
مه '21
+57
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '21
+77
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '21
+171
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '21
+133
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '21
+306
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '20
+1 312
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 16 سپتامبر | +25 | |||
| 15 سپتامبر | +19 | |||
| 14 سپتامبر | +46 | |||
| 13 سپتامبر | +5 | |||
| 12 سپتامبر | +10 | |||
| 11 سپتامبر | +62 | |||
| 10 سپتامبر | +7 | |||
| 09 سپتامبر | +4 | |||
| 08 سپتامبر | +1 | |||
| 07 سپتامبر | +5 | |||
| 06 سپتامبر | +1 | |||
| 05 سپتامبر | +4 | |||
| 04 سپتامبر | +1 | |||
| 03 سپتامبر | +6 | |||
| 02 سپتامبر | +9 | |||
| 01 سپتامبر | +8 |
پستهای کانال
국내 주식 마감 시황 - 9월 16일
『FOMC 임박과 반도체발 전약후강』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,717.97 (+1.37%), 코스닥 815.98 (+0.44%)
반도체 반등에 추세 하단 지지되며 6,700p 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.4%, 0.4% 상승했습니다. 사우디 얀부항 원유 선적 중단과 리비아 송유관 폐쇄 등 소식에 WTI는 105$ 돌파했고 美 10년물 금리는 금융위기 당시 07년 7월 이후 최고치인 5.04% 터치하기도 했습니다. 다만 Macro 불안정이 주식 전반의 Risk-off로 이어지진 않았고 FOMC를 대기하며 순환매 양상이 이어지고 있습니다. 한편 Sam Altman의 이번 주 대형 제품 출시와 더불어 ‘DevDay 2026’에는 더 큰 배포가 이어질 것이라는 언급이 호재로 작용했고, 하이닉스(+3.6%)가 美 현지 메모리 생산 위해 Intel과 협력 논의 중이라는 소식에 KOSPI에서는 전기전자, KOSDAQ에서는 소부장 중심 반등세 연출됐습니다. KOSPI는 상승 추세 하단의 지지를 확인하며 6,700p대 안착했습니다(삼전 +1.8%).
양 시장 AI 밸류체인도 수급 유입
에너지 인프라주는 AI 속도조절론 충격 되돌림과 더불어 수주 모멘텀이 더해지며 강세였습니다. 전일 美 빅테크와 3,865억원 변압기 계약 공시했던 효성중공업(+4.4%) 강세였고, LS에코에너지(+13.5%)는 가온전선(+4.0%)의 美 법인과 협력을 통한 태양광 단지 케이블 공급 소식을 발표했습니다. 한편 하이닉스-Intel 발 호재에 소부장 밸류체인(피에스케이 +9.5%) 강했고 광통신(성호전자 +10.4%)도 크게 반등했습니다.
#특징업종: 1)SpaceX: 22일 Starship 첫 궤도 비행 시도(에이치브이엠 +1.7%, 스피어 +1.8%) 2)가상자산: ‘CLARITY Act’, 윤리조항 등 이견에 절차 표결 부결(카카오페이 -11.5%, 다날 -10.2%) 3)대미투자: 17일 예정 대미투자 국회 보고 연기(두산에너빌 -2.8%, 한전기술 -5.8%)
9월 FOMC 이후 금리 경로에 주목
한국시간 내일 새벽 FOMC 금리 결정은 인상 전망 92.5%(FedWatch)로 인상 자체는 가격에 반영된 상태입니다. 당장 9월 인상 여부보다는 향후 연속적 인상 가능성에 대한 경계감이 시장을 누르는 요소 중 하나입니다. 현재 시장이 연내 1회(12월), 내년 2회 추가 인상을 전망하고 있는 상황에서 고유가의 장기화는 기대 인플레이션을 자극할 우려가 있습니다. Warsh 의장의 제한적 메시지가 이어진다고 한다면 연준 인사들이 최근 물가·고용 상황을 어떻게 바라보는지, 또한 점도표에 얼마나 공격적으로 반영되는지에 대한 시장 민감도가 더욱 올라갈 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)EU 7월 산업생산(18:00) 2)美 8월 소매판매(21:30) 3)美 8월 수출입물가지수(21:30) 4)美 9월 FOMC(17일 03:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353875
위 내용은 2026년 9월 16일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
| 2 | 마켓레이더(9월 16일, 오전)
『추세 하단에서 FOMC 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 0.03% 하락한 6,625.1p. 高유가·高금리 여파 지속 가운데 FOMC 앞둔 관망 심리에 보합권 등락
KOSDAQ은 1.3% 하락한 802.2p. 매크로 변동성 속 바이오 중심 시총 상위주 동반 하락하며 지수 약세
KOSPI 0.03% 하락한 6,625.1p. 高유가·高금리 여파 지속 가운데 FOMC 앞둔 관망 심리에 보합권 등락
:사우디 홍해 얀부항 원유 선적 중단+리비아 송유관 폐쇄 등 연이은 공급망 악재 속 WTI 한때 105$ 상회
:인플레 자극 우려→美 10년물 금융위기 당시인 07년 7월 이후 최고 수준. 5.04% 터치 후 반락해 5% 하회
:AI 속도조절론에 부진했던 美 반도체(SOX +0.4%) 등 HW주 반등. 빅테크 되돌림 vs SW·보안 강세 지속
:美 금리 인상 전망 92.4%로 그 후 정책 경로 관심↑. 韓은 반도체(삼전 +0.4%, 하닉 +1.2%) 선방에도 보합
:대형주 전반 부진에도 2차전지 순환매 지속(LGES +0.4%). 전력기기도 수주 모멘텀에↑(효성重 +2.5%)
:LS에코에너지(+15.6%)는 가온전선(+2.5%) 美 법인과 협력해 美 태양광 단지 중전압 케이블 공급 발표
:윤리조항 등 이견에 ‘CLARITY Act’ 절차 표결 부결→연내 제도권 편입 기대 후퇴(카카오페이 -11.6%)
KOSDAQ은 1.3% 하락한 802.2p. 매크로 변동성 속 바이오 중심 시총 상위주 동반 하락하며 지수 약세
:알테오젠(-3.3%)·ABL바이오(-6.9%) 등 바이오 전반 부진. 펩트론(-5.6%), 美 특허 등록 소식에도 하락
:일부 소부장(이오테크닉스 +1.0%) 선방. AI 속도조절론 발 급락 되돌림에 광통신 강세(대한광통신 +8.7%)
:카카오게임즈(-3.1%), 미투온(上) 지분 39.56% 인수. 지니언스(+5.1%), 사이버보안 통합 플랫폼 발표
달러-원 환율은 7.3원 상승한 1,371.9원. 9월 FOMC(韓 17일 03:00) 앞두고 25bp 인상 기정사실화
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353873
위 내용은 2026년 9월 16일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 756 |
| 3 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 16일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 유가와 금리 상승세 이어진 가운데 섹터 로테이션 거치며 보안주 강세, 반도체 선방. S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.8%, Dow -0.6%, SOX +0.4%
- 사우디 홍해 얀부항 원유 선적 중단·리비아 송유관 폐쇄 소식 등에 WTI 105$ 상회
- 인플레 자극 우려에 美 10Y 금리는 금융위기 당시 07년 이후 최고인 5.04% 터치
- 일부 중동 AWS 시설 복구 지연 발표 AMZN(-2.0%) 등 빅테크↓(MSFT -1.6%)
- 반도체(MU +0.4%)·광통신(COHR +1.8%) 등 CapEx 수혜주는 반발 매수 유입
- 윤리조항 이견 'CLARITY Act' 절차 표결 부결(COIN -10.1%, CRCL -11.4%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353868
위 내용은 2026년 9월 16일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 672 |
| 4 | 『중국 경제지표; 8월 동행지표: 더딘 수요 회복』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 8월 동행지표 생산·소비·투자 엇갈린 흐름. 공급 우위·수요 부진 구조 지속
- [생산] 첨단산업 중심 확장 [소비] 0%대 성장 [투자] 5개월 연속 역성장
- 재정 집행 가속에도 선별적 지원에 그쳐 경기부양 효과는 제한적일 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353863
위 내용은 2026년 09월 16일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 318 |
| 5 | 『[국내주식전략] 멈추지 못하는 AI 군비경쟁, 멈춰야 할 금리 상승』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 군비경쟁의 역사, 위험을 알아도 먼저 멈추기 어려운 경쟁 구도
- AI는 아직 꺾이지 않았다, 남은 변수는 금리
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353867
위 내용은 2026년 9월 16일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 286 |
| 6 | 『ESG Navigator(26-09); 주주의 목소리와 기업의 배당』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 주주의 목소리와 기업의 배당 [이정빈]
- 9월 10일 집중투표제 시행, 시차임기제와 이사 정원 조정 등 실효성 중요
- 코스피 내 1/3 기업이 2025년 기준 배당소득 분리과세 충족
- 2026년 배당소득 분리과세 충족, 신규 진입 예상 기업 내 종목 선별 필요성
Part 2. 글로벌 ESG; Blue Wave, ESG Again [박우열]
- Blue Wave, ESG Again: 미 중간선거 동향은 민주당 우세
- 2026년 2분기 ESG 순유입: ESG 펀드 14분기 연속 유출 종료
- 배출권: 한국 배출권 KAU26으로 교체, 톤당 3만원 수준 안착
Part 3. 산업 이슈; 증권/보험: 주주는 언제 질문할 수 있나 [임희연]
- 밸류업 2년, 남은 과제는 소통의 구조
- 컨콜 Q&A 유형 세 가지: 1) 현장 개방, 2) 사전 질문, 3) 사전 질문 우선형
- 문제는 사전 질문이 아니라 현장 질문 기회의 부재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353865
위 내용은 2026년 9월 16일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 960 |
| 7 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 15일
『미국 10년물 5% 돌파에 무방비 시장』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,627.26 (-0.85%), 코스닥 812.41 (+0.70%)
AI 노이즈는 지나갔지만 매크로 압력 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.9%, +0.7% 등락했습니다. 간밤 AI 속도조절론에 CapEx 모멘텀 부진(SOX -5.9%, LITE -9.9%)했던 美와 달리 전일 악재를 선반영한 한국은 장 초반 반도체 중심 저가 매수세에 반등 보였습니다. 다만 Bottom-up 재료 부재한 상황에서 사우디-후티 반군 간 충돌 등 악재 이어지며 유가가 추가로 튀었고, 미국 10년 금리 23년 10월 이후 약 3년 만에 5%를 재돌파하며 심리를 위축시켰습니다. FOMC(韓 17일 03:00) 앞둔 경계감도 겹치며 외국인은 나흘째 현선물 합산 일간 3~4조원을 순매도 중입니다. 대형주 전반 약세(삼전 -0.2%, 하닉 -0.4%) 가운데 미국의 중국 배터리사 규제 및 ESS발 실적 모멘텀 보유한 2차전지(LGES +3.1%, 삼성SDI +2.8%)로 순환매 유입됐습니다.
2차전지·로봇 등 강세에 선방한 KOSDAQ
KOSDAQ은 2차전지(에코프로 +2.9%, BM +2.4%)와 더불어 피지컬 AI(레인보우 +3.1%) 등 강세에 KOSPI를 아웃퍼폼했습니다. OpenAI의 휴머노이드 시장 진출 선언 등 경쟁 심화 가운데 Goldman Sachs는 2035년 글로벌 650만대 출하를 전망했습니다. 로보티즈(-0.6%)가 장중 상승분 반납하기도 했지만 액추에이터 기술 주목도 확대 속에 삼현(上)·하이젠알앤엠(+25.2%)·에스피지(+13.3%) 등 급등했습니다.
#특징업종: 1)양자컴퓨팅: Nvidia, 내결함성 양자컴퓨팅 개발 플랫폼 ‘CUDA-Q Logical’ 공개(한컴위드 上) 2)SOFC: 두산퓨얼셀(+6.9%)-HyAxiom 약 3,200억원 규모 연료전지 계약 등 수주 모멘텀 3)가상자산: ‘CLARITY Act’ 표결 앞서 최종 초안 논쟁 지속(카카오페이 -2.4%)
FOMC 이후 불확실성 해소 기대
오늘 Nikkei225(-0.01%)는 낙폭을 줄였지만, 美 선물과 TAIEX(-0.8%) 및 KOSPI는 오후로 갈수록 약세를 보였습니다. 이번 주 BOJ(18일)에서 금리 인상 전망이 높은 만큼 엔캐리 포지션 축소 등 시장 변동성 위험이 잠재하고 있고 중동 전황도 여의치 않아 적극적 매수세 유입은 제한되고 있습니다. 한편 FOMC는 인상이 기정사실화(FedWatch 92.3%)됐지만, 과거 인상기와 달리 경기 상황을 고려시 연속적인 추세보다 보험적 인상이 점쳐진다는 점에서 FOMC는 불확실성 해소로 작용할 수 있습니다.
#주요일정: 1)EU 7월 무역수지(18:00) 2)IAA Transportation 2026(~20일) 3)美 20년물 국채 입찰(16일 02:00) 4)美 ‘CLARITY Act’ 절차 표결
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353862
위 내용은 2026년 9월 15일 17시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 773 |
| 8 | 마켓레이더(9월 15일, 오전)
『임계에 다다른 매크로, 지켜지는 하단』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.1% 하락한 6,679.6p. 美 10Y 5%,유가 100$ 등 매크로 불안에도 AI 속도조절론 일부 해소
KOSDAQ은 1.9% 상승한 822.2p. 피지컬 AI 필두 바이오·2차전지 등 강세에 KOSPI 대비 아웃퍼폼
KOSPI는 0.1% 하락한 6,679.6p. 美 10Y 5%,유가 100$ 등 매크로 불안에도 AI 속도조절론 일부 해소
:Trump, 러-우 간 에너지 시설 공격 중단 합의 발표. 단, 사우디 송유관 피격 등 여파에 유가는 100$ 상회
:美 10Y 금리 23년 10월 이후 처음 5% 터치. 임계 수준에 이른 매크로 경계감 여전하나 진정 기대도 유입
:FOMC(韓 17일 03:00) 인상 전망 92.4%(FedWatch)까지↑. 인상 시 불확실성 해소+기대 물가 진정 효과
:AI 속도조절론은 Risk-off보다 로테이션. 美 CapEx주↓(SOX -5.9%) vs 빅테크·보안↑(CRWD +13.9%)
:전일 선반영한 韓, 저가매수세 유입에 반도체 소폭 반등→상승 추세 하단 지지(삼전 +0.4%, 하닉 +0.9%)
:2차전지(LGES +2.0%, 삼성SDI +3.0%)와 함께 피지컬 AI 순환매 유입(현대차 +0.3%, LG전자 +2.4%)
:약 3,900억원 규모 美 빅테크 변압기 수주에도 효성重(-3.0%) 하락하는 등 非반도체 AI 밸류체인 엇갈림
KOSDAQ은 1.9% 상승한 822.2p. 피지컬 AI 필두 바이오·2차전지 등 강세에 KOSPI 대비 아웃퍼폼
:바이오(알테오젠 +1.2%) 반등+일부 소부장(이오테크닉스 +6.1%) 강세에 KOSPI 대비 아웃퍼폼 지속
:Goldman, 35년 휴머노이드 650만대 출하 전망→로보티즈(+3.7%) 장중 시총 8위 등극 등 로봇↑(삼현 上)
:피지컬 AI 핵심 부품 액추에이터 부각되며 관련 중소형주(에스피지 +15.7%, 하이젠알앤엠 上) 아웃퍼폼
:美 CLARITY Act 금일 절차 표결 예정 속 최종 초안 관련 논쟁 지속(다날 +0.7%, 헥토파이낸셜 -2.2%)
달러-원 환율은 6.5원 상승한 1,352.7원. FOMC 금리 인상 기정사실화+여전한 중동 등 대외 불확실성
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353858
위 내용은 2026년 9월 14일 11시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 902 |
| 9 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 15일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 여전한 매크로 불확실성 가운데 AI 악재에 반도체 급락 vs SW 강세. S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.6%, Dow -0.3%, SOX -5.9%
- 사우디 송유관 피격 여파에 유가↑→Trump, 러-우 간 에너지 시설 공격 중단 합의
- 10Y 금리는 23년 10월 이후 처음 5% 터치. 9월 인상 기대 92.4%로 기정사실화
- AI 안전 문제 인한 속도조절론 제기에 CapEx주↓(MU -5.3%, COHR -12.7%)
- SW 선방(MSFT +2.0%), 사이버보안 부각(CRWD +13.9%, PANW +13.1%)
- 금일 美 상원 'CLARITY Act' 표결 앞두고 가상자산 관련주 강세(COIN +9.2%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353853
위 내용은 2026년 9월 15일 7시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 628 |
| 10 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 14일
『또 등장한 AI 노이즈』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,684.37 (-3.26%), 코스닥 806.79 (-1.69%)
高유가·高금리에 설상가상 AI 속도조절론
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 3.3%, 1.7% 하락했습니다. 여전한 매크로 불안 속 AI 노이즈 겹치며 KOSPI 6,700p 하회했습니다. 美 8월 CPI는 Core(+0.3% MoM)가 예상치 상회하며 FOMC(16일) 금리 인상 기대를 키웠습니다(FedWatch 86.7%). 그럼에도 이란-걸프 국가들의 호르무즈 통항 회담 기대에 미국은 반등했지만 회담 연기 및 호르무즈 우회로인 사우디 송유관 폐쇄 소식에 WTI·Brent 모두 반등하며 100$ 넘었습니다. 한편 AI 안전 문제를 근거로 Anthropic CEO가 제안한 속도조절론에 Musk·Altman 등도 동의하면서 AI 밸류체인 투심 악화됐습니다. 외국인 투매에 삼성전자(-4.1%)·하이닉스(-6.4%) 필두로 삼성전기(-4.9%) 등 부진했고 방어주 금융(KB +1.6%)·통신(KT +0.6%) 선방했습니다.
수주 모멘텀 속 조선·방산은 선방
KOSPI AI 밸류체인들 부진한 가운데 조선·방산으로 수급 유입됐습니다. 방산은 지난주 한화에어로(+3.7%)-크로아티아 천무 수출 모멘텀 이어진 가운데 한화시스템(+4.5%)-현대로템(-0.2%) 공급 계약 발표됐고 전쟁 헤지 수요도 유입됐습니다. 삼성중공업(+2.8%)은 12억$ 규모의 LNG+원유운반선 6척 수주 발표하며 작년의 상선 수주 실적을 넘어섰고 여타 조선 종목도 비교적 선방했습니다(한화엔진 +0.6%, 한화오션 +0.4%).
#특징업종: 1)가상자산: 내일 CLARITY Act 표결 앞두고 최종초안 공개(카카오페이 +1.3%) 2)광통신: 美 FCC 규제 대상에서 中 광트랜시버 제외되며 공급 부족 부각(광전자 上) 3)ODM: 가파른 K-뷰티 성장에 ODM사 잇따른 생산시설 확충(한국콜마 +2.9%, 코스맥스 +2.0%)
시장 끌어내린 AI 속도조절론
금일 시장을 흔든 주된 원인은 AI 속도조절론이었습니다. Trump는 이에 대해 AI의 전략적 중요성을 강조하며 中에 앞서고 있는 현 상황을 유지해야 한다는 입장을 밝혔습니다. 기업 단에서도 CapEx 조절에 보수가 결정되는 ‘죄수의 딜레마’ 상황에 투자를 멈추기는 쉽지 않습니다. 일본(-0.8%)·대만(-0.7%)은 장초 하락 후 낙폭을 대부분 만회했지만 한국은 외국인의 현선물 투매가 자사주 매입 등 기타법인을 압도하며 시가 부근에서 마감했습니다. 한편 AI 모델 테스트·감사를 위한 표준기구 설립이 논의되고 있다는 소식에 사이버 보안에 대한 관심도 이어지고 있습니다.
#주요일정: 1)한국거래소 애프터마켓(16~20시) 개설 2)韓 8월 수출입물가(15일 06:00) 3)中 8월 동행지표(15일 11:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353850
위 내용은 2026년 9월 14일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 3 248 |
| 11 | 마켓레이더(9월 14일, 오전)
『계속되는 악재와 외국인 투매』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 3.0% 하락한 6,701.7p. 여전히 불안정한 매크로 상황에 AI 속도 조절론 더해지며 6,700p 등락
KOSDAQ은 1.3% 하락한 810.1p. 매크로 악재 속 Risk-off에 800p 위협 불구 KOSPI 대비 아웃퍼폼
KOSPI 3.0% 하락한 6,701.7p. 여전히 불안정한 매크로 상황에 AI 속도 조절론 더해지며 6,700p 등락
:美 8월 CPI(+0.4% MoM) 예상치 부합, Core(+0.3%)는 소폭 상회하며 9월 인상 기대↑(FedWatch 86.2%)
:이란-걸프국 간 호르무즈 통항 회담 기대에도 막판 연기+우회로 사우디 송유관 드론 피격에 Brent 108$↑
:Anthropic·Musk 등 AI 안전 문제 해결 위한 속도 조절 필요성 제기. OpenAI, 동 사유로 연내 상장 철회
→AI를 전략 자산으로 인식하는 Trump는 반박. NVDA도 Anthropic IPO 100억$ 투자 검토 등 논쟁 지속
:매크로 압력+AI 우려에 반도체(삼성전자 -3.4%, 하이닉스 -5.0%) 중심 AI 밸류체인↓(삼성전기 -4.2%)
:일부 금융(우리 +1.6%) 등 방어주+해운(HMM +1.0%)·방산(한화에어로 +1.7%) 등 전쟁 헤지 업종 선방
:외국인 현선물 매도에 6,700p 등락. 약 1.6조원 내외의 기타법인 순매수를 넘어서는 투매 진정 여부 주목
KOSDAQ은 1.3% 하락한 810.1p. 매크로 악재 속 Risk-off에 800p 위협 불구 KOSPI 대비 아웃퍼폼
:바이오(알테오젠 -2.8%)·2차전지(에코프로 -4.3%) 부진 속 K-뷰티(실리콘투 +4.0%) 일부 수급 유입
:AI 속도 조절론에 일부 소부장(심텍 -2.0%, 이오테크닉스 -2.1%)↓ vs 사이버보안(엑스게이트 +6.0%)↑
:인피니트헬스케어(上), 654억원 배당 계획 발표. 中 게임사 킹넷, 위메이드(+3.4%) 경영권 인수 참여 소식
달러-원 환율은 0.5원 상승한 1,344.6원. 지난주 美 물가 지표 소화 이후 FOMC 금리 인상 전망 확산
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.5%, 대만(가권) -1.7%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353846
위 내용은 2026년 9월 14일 11시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 277 |
| 12 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 14일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 여전한 물가 압력에도 유가 하락 호재에 반응하며 5거래일 만 반등. S&P500 +0.9%, NASDAQ +1.0%, Dow +1.0%
- 美 8월 CPI(+0.4% MoM) 예상 부합, Core(+0.3%) 소폭 상회. 9월 인상 기대↑
- 호르무즈 관련 이란과 걸프 국가들 회의 소식에 유가 진정→주말 간 회의 연기 소식
- 빅테크 호조에도 DeepSeek V4.1 Flash 효율성 개선에 메모리↓(SNDK -3.5%)
- Anthropic·OpenAI 등 CEO의 AI 안전 문제 해결 위한 속도 조절 필요성 제기
- AI가 지정학적 전략 자산이라는 점에서 투자 속도 조절<모델 출시 속도 조절 해석
- OpenAI, 연내 상장 포기 시사. NVDA는 Anthropic IPO 100억$ 투자 검토 소식
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353838
위 내용은 2026년 9월 14일 7시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 729 |
| 13 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 11일
『심리적 문턱 근접하며 美 CPI 대기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,909.91 (-1.76%), 코스닥 820.64 (-1.95%)
美 10년물 금리 5%, WTI 100$ 근접
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.8%, 2.0% 하락했습니다. 시장이 그동안 기피하던 미국 10년물 금리 5%, WTI 100$ 등 심리적 문턱에 근접하며 매물이 출회됐습니다. ①사우디 8월 원유 수출이 13년 만에 최저를 기록했고 ②후티 반군의 홍해 요충지 점령 소식도 유가 자극했습니다. 여기에 ③美 8월 PPI(+5.4% YoY)가 예상을 상회하며 금리 불확실성을 높였고, ④시장 기대를 하회한 재무부 바이백 상한(60억$)보다도 낮은 매입 규모(51.9억$)가 실망을 키웠습니다. 9월 1~10일 수출(+82.6% YoY, 반도체 +270.1%) 호조와 Oracle(시외 +4.1%) 실적에서 확인한 견조한 AI 수요마저 압력을 이기지 못하며 6,800p를 위협받았습니다. 다만 오후 들어 호르무즈 통항 위한 이란-걸프국 회동 소식에 6,900대로 반등했습니다.
수급 유입된 금융과 일부 산업재
반도체 대형주 약세(삼성전자 -3.5%, 하이닉스 -2.2%) 가운데 업종별 움직임은 차별화됐습니다. 삼성화재(+6.0%, 싱가포르 국부펀드의 지분 5% 이상 취득) 등 高금리+强원화 수혜 금융(KB +2.6%, 하나 +1.9%) 선방했습니다. 전일 엔진·SMR 등을 위한 1조원 시설투자 발표에도 하락했던 HD현대重(+5.6%)는 반등에 성공했고, 한화에어로(+1.3%)는 크로아티아와 6,400억원 수출 계약 체결했습니다(유럽국 중 4번째).
#특징업종: 1)사이버보안: Jensen Huang, 차세대 AI 주요 적용 분야로 사이버보안 지목(엑스게이트 上) 2)SMR: 대미투자 기대 속 금일 SMR 특별법 발효(현대건설 +2.8%, 두산에너빌 +1.0%) 3)MLCC: 반도체·ESS 등 주요 소재인 MLCC 품귀 현상 지속(아모텍 上, 삼화콘덴서 +18.8%)
릴레이 매크로 이벤트 대기에도 호재에는 민감
Micro 호재가 뜨문뜨문 나오고 있지만, 릴레이 Macro 이벤트에 관망세 짙어지고 있습니다. 내주 FOMC를 앞두고 가장 주목도가 높을 美 9월 CPI의 발표가 오늘 예정되어 있고, 다음 주는 BOJ와 미국 실물 데이터 발표도 대기 중입니다. 현재까지 금리 인상 기대가 우세(CME FedWatch 67.4%)한데 선제적 금리 인상은 오히려 기대 인플레 진정이나 일본과의 금리 격차 축소 등과 더불어 불확실성 해소라는 더 중요한 효과를 보일 수 있습니다. 한편, 오후 주가 반등(저점 대비 1.6%)·유가 하락이 크게 나왔듯 임계점 부근에서는 오히려 호재에 민감도가 높아질 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 8월 CPI(21:30) 2)美 9월 미시간대 소비심리(23:00) 3) WCLC 2026(12~15일) 4)한국거래소 애프터마켓 개설(14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353828
위 내용은 2026년 9월 11일 17시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 239 |
| 14 | 마켓레이더(9월 11일, 오전)
『WTI 102$, 미 10년물 4.96% 돌파』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.7% 하락한 6,844.2p. 유가·금리 상승 폭이 추가로 확대된 가운데 반도체 중심 투심 악화
KOSDAQ 1.8% 하락한 822.0p. 高유가·高금리 발 Risk-off로 대형주 동반 약세에도 KOSPI 대비 선방
KOSPI는 2.7% 하락한 6,844.2p. 유가·금리 상승 폭이 추가로 확대된 가운데 반도체 중심 투심 악화
:사우디 8월 원유 수출 13년 만 최저 기록+후티 반군 홍해 요충지 점령→Brent에 이어 WTI도 100$ 돌파
:美 8월 PPI 예상 상회(+5.4% YoY). 재무부 국채 바이백 발표 상한(60억$)보다 적은 51.9억$로 실망 확대
:美 10·30Y 금리 각각 4.96·5.36% 돌파에 임계점 근접. 메모리(MU -4.9%) 중심 HW 부진(SOX-2.7%)
:9월 1~10일 韓 수출 반도체(+270.1% YoY, 전체 47.1%) 高성장 이어가며 350억$(+82.6%)로 역대 최대
:ORCL(시간외 +4.1%), 역대 최대 분기 매출 등 견조한 AI 수요 불구 FCF 적자는 장기 금리 부담과 연동
:외국인 현선물 매도 지속에 반도체(삼성전자 -4.1%, 하이닉스 -4.0%) 등 약세. 6,800p대 중반 좁은 등락
:高금리+원화 강세 수혜 금융 선방(KB +2.1%), 엔진·SMR 등 약 1조원 투자 밝혔던 HD현대重(+5.4%)↑
:한화에어로(+0.4%), 폴란드 등 이어 유럽 4번째로 크로아티아에 6,400억원 규모 천무 18대 수출 계약
KOSDAQ 1.8% 하락한 822.0p. 高유가·高금리 발 Risk-off로 대형주 동반 약세에도 KOSPI 대비 선방
:바이오(알테오젠 -3.4%)·2차전지(에코프로 -3.5%)·로봇(레인보우 -3.0%) 등 대형주 동반 수급 이탈
:일부 소부장(PSK홀딩스 +2.1%) 선방+日 Murata MLCC 생산라인 재편 소식에 관련주 강세(아모텍 上)
:Jensen Huang, AI 차세대 주요 적용 분야로 사이버보안 지목(엑스게이트 上, 드림시큐리티 +23.8%)
달러-원 환율은 2.2원 하락한 1,347.7원. 美 8월 PPI는 예상치 소폭 상회. CPI 발표 앞둔 경계심 지속
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) -1.9%, 홍콩(항셍) -1.4%, 중국(상해) -1.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353817
위 내용은 2026년 9월 11일 10시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 048 |
| 15 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 11일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 高유가 영향에 더해 PPI 발표 후 금리 임계점 진입에 반도체 중심 매물 출회. S&P500 -0.6%, NASDAQ -0.7%, Dow -0.6%
- 사우디 8월 원유 수출 13년 만 최저+후티 반군 홍해 인근 도시 점령. WTI 100$ ↑
- 美 8월 PPI 전월비 예상 부합(+0.4%), 전년비(+5.4%)는 상회하며 물가 우려↑
- 시장 기대에 못미친 재무부 국채 바이백 규모(최대 60억$)보다 덜 집행 51.9억$
- 10·30Y 각각 4.95·5.35%↑. 반도체 등 HW 약세(MU -4.9%, SOX-2.7%)
- 빅테크 전반 혼조(META -1.4%) 속 첫 폴더블폰 발표한 AAPL(+3.6%)은 강세
- ORCL(시간외 +4.2%), FCF 적자 지속에도 역대 최대 분기 매출+이익도 전망↑
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353813
위 내용은 2026년 9월 11일 8시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 353 |
| 16 | 『Digital Asset Trend; Visa의 온체인 대출, 금융위의 토큰증권 정책방향』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: ① Visa, 스테이블코인 결제망에 온체인 신용 연결
- 주간 핵심 이슈: ② 금융위, 주식·채권·펀드까지 토큰화 추진
- 주간 Preview: 매크로·정책 이벤트 대기, 77k 지지 여부 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353806
위 내용은 2026년 9월 11일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 321 |
| 17 | 『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 삼각수렴 돌파로 보는 무게중심 이동』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: GPT-6 Astra가 촉발한 AI 모멘텀이 매크로 극복
- 차주 Preview: 릴레이 매크로 이벤트 & FOMC 불확실성 해소
- Market Insight: 삼각수렴 돌파로 보는 무게중심 이동
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353807
위 내용은 2026년 9월 11일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 439 |
| 18 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 10일
『휘몰아친 수급 폭풍 후 7천피 사수』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 7,033.92 (-0.25%), 코스닥 836.92 (+0.79%)
매크로 압력+수급 이벤트 속 7천피 마감
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.3%, +0.8% 등락했습니다. 유가·금리 등 매크로 상황은 여의치 않았습니다. 지정학 불확실성 속 Brent는 7월 말 이후 다시 100$ 돌파했고, 美 재무부의 국채 바이백 규모 상향(최대 60억$)은 시장 기대에 못미치며 10년물이 3년래 최고치인 4.85%를 상회하기도 했습니다. 다만 META(+6.6%)가 AI agent ‘Muse’ 호평에 강세 였고 견조한 메모리(Micron +2.8%) 등 AI 훈풍에 지수는 잠잠했습니다. 한국은 ‘매크로 압력 vs AI 호재’ 가운데 네 마녀의 날과 KRX 섹터지수 정기변경(삼성전자 -0.2%, SK하이닉스 -0.2%, 주성 +7.0%) 등에 금융투자+외국인 현선물 순매도 나오며 장초반 6,900p선이 깨지기도 했지만, 10시 바닥 테스트 이후 V자 반등에 성공하며 7천피는 사수했습니다.
릴레이 매크로 이벤트 대기
非반도체 대형주들도 美 물가(금일 PPI, 내일 CPI) 발표 등 앞두고 경계심리 유입됐습니다. 美-中 갈등 반사수혜(삼성SDI -2.3%) 및 대미투자(두산에너빌 -2.0%) 기대 유입됐던 종목들 매물 출회됐고 高금리·원화 강세 수혜인 금융(KB +0.8%)은 선방했습니다. HD현대重(-2.2%)은 엔진 설비와 SMR에 1조원 이상 투자 공시에도 하락 마감했습니다.
#특징업종: 1)전쟁 헤지: Trump의 중간선거 후 종전 가능성 언급에 전쟁 장기화 우려 확산(흥구석유 +20.0%, 흥아해운 +8.0%) 2)폴더블폰: Apple 첫 폴더블폰인 ‘iPhone Duo’ 공개(덕산네오룩스 +4.5%, 이녹스첨단소재 +1.5%) 3)폐배터리: 현대차그룹, LGES(-1.6%)·원익피앤이(上) 와 함께 폐배터리 활용 전기차 충전 사업 추진
7,000p선에서 소화하는 PPI와 Oracle 실적
매크로 불안과 AI 기대의 줄다리기 이어지는 가운데 오늘 美 8월 PPI와 내일 오전 Oracle 실적이 대기 중입니다. Astra 발표 후 오늘 TSMC 8월 매출도 5,148억 대만달러(+53.3% YoY)로 월간 최고치 보여주며 견조한 펀더멘털을 입증했습니다. 최근 빅테크·SW 부진 가운데 반도체가 재차 주도권 회복을 시도하는 배경입니다. Oracle 실적에서 CapEx 가이던스를 통해 이를 확인시켜줄지, 또는 FCF 우려 등으로 재차 변동성을 야기할지 주목할 필요가 있습니다. 장기 금리가 4.8%를 넘어 임계점에 근접해가는 만큼 추가 자극은 시장의 민감도를 키울 여력이 있습니다.
#주요일정: 1)ECB 9월 기준금리(21:15) 2)美 8월 생산자물가(21:30) 3)美 8월 기존주택판매(23:00) 4)美 Oracle 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353798
위 내용은 2026년 9월 10일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 155 |
| 19 | 마켓레이더(9월 10일, 오전)
『매크로 불안에 더해진 수급 이슈』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.6% 하락한 6,939.8p. 高유가·高금리 이어지는 가운데 수급 이벤트 겹치며 재차 7천피 하회
KOSDAQ은 1.4% 하락한 819.0p. 바이오·2차전지 등 대형주 전반 약세 속 일부 소부장·로봇 선방
KOSPI는 1.6% 하락한 6,939.8p. 高유가·高금리 이어지는 가운데 수급 이벤트 겹치며 재차 7천피 하회
:중동 분쟁 지속되면서 Brent 100$ 돌파. Trump의 중간선거 후 종전 가능성 언급도 단기 진정 난항 전망↑
:美 재무부는 국채 바이백 최대 60억$로 상향. 시장 기대 못미치며 10년물 4.85%↑로 3년래 최고치 시현
:빅테크 부진에도 META(+6.6%)는 AI agent Muse 호평에 강세. AI 훈풍 속 MU(+2.8%) 등 메모리는 견조
:KOSPI는 美 물가·ORCL 실적 앞두고 금투·외국인 매물 출회에 하락(삼성전자 -1.9%, 하이닉스 -1.2%)
:AI 대형주 전반 상승분 반납하며(삼성전기 -3.4%, LS ELECTRIC -4.5%) 7,000p 하회. 60일선 공방 지속
:네 마녀의 날+KRX 섹터지수 정기변경에 ETF 리밸런싱 수급 작용. 10시 단기 바닥 형성 및 반등 시도 중
:高금리+원화 강세 수혜 금융주(KB +0.1%, 우리 +0.3%) 선방. 일부 전쟁 헤지 테마↑(흥구석유 +25.6%)
KOSDAQ은 1.4% 하락한 819.0p. 바이오·2차전지 등 대형주 전반 약세 속 일부 소부장·로봇 선방
:바이오(보로노이 -5.7%, 캐나다 임상 자진 철회)+2차전지(에코프로 -3.8%, BM -3.7%) 등 대형주 부진
:일부 소부장(주성 +2.7%, 티씨케이 +1.6%)과 로봇(로보티즈 +3.2%) 등 AI 밸류체인 수급 유입에 선방
:코스메카코리아(-5.7%, 2천억원 AX공장 투자)·실리콘투(-4.5%, 510억원 물류센터 매입) 투자 소식에도↓
달러-원 환율은 3.3원 하락한 1,337.3원. 유가 추가 상승 가운데 美 8월 물가 발표 앞두고 관망 심리
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.0%, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) -1.0%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353792
위 내용은 2026년 9월 10일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 350 |
| 20 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 10일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 재무부의 국채 바이백 증액 불구 高금리·高유가 우려 지속되며 하락. S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.6%, Dow -0.8%
- 지정학 불안 이어지며 Brent 100$ 돌파, Trump는 중간선거 후 종전 가능성 언급
- 재무부 국채 바이백 최대 60억$로 상향 불구 시장 기대 못미치며 10년물 4.8%↑
- GOOGL(-2.3%) 등 빅테크 부진에도 META(+6.6%)는 Muse AI 호평에 강세
- AAPL(-0.3%), 첫 폴더블폰 'iPhone Duo' 공개 후 변동성 확대되며 보합 마감
- AI 훈풍 지속에 MU(+2.8%)·SNDK(+1.1%) 등 ↑. SKHY(+7.1%) 신고가
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353787
위 내용은 2026년 9월 10일 7시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 438 |
