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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
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국내 주식 마감 시황 - 10월 27일
『SpaceX에 이은 Anthropic의 증명』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,638.34 (+3.09%), 코스닥 743.83 (+2.29%)
Anthropic S-1 공개 후 KOSPI 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.1%, 2.3% 상승했습니다. 중동 긴장은 완화된 가운데 Anthropic 발 재차 수익성 증명 나오며 지난주 SpaceX 실적 발표일에 이어 KOSPI 매수 사이드카 발동됐습니다. 메카 협정 3국-이란 간 고위급 회담에서 역내 평화가 논의되며 WTI가 간밤 소폭 진정된 가운데 이스라엘 총선이 시작됐습니다. 이보다 더 큰 영향은 단연 Anthropic S-1 보고서였습니다. 컴퓨팅 비용(+283% YoY)의 급증에도 상반기 매출(162.9억$)이 전년비 14배 급증했고 ROIC도 개선됐습니다(비용 1$당 매출 0.57$→2.08$). 2분기 조정영업이익 흑자 전환도 확인하며 수익성 확인하자 아시아 동반 강세 보였습니다(일본 +1.7%, 대만 +0.1%). 한국도 외국인 현물 유입되며 5,700p 돌파하기도 했습니다.
AI 밸류체인 호조 가운데 반도체 실적 발표 대기
AI 밸류체인을 비롯 대형주 전반 강했습니다. 하이닉스(+5.2%)·삼성전자(+4.2%) 실적 발표를 앞두고 주주환원 세부안에 대한 관심도 커지고 있습니다. HD현대일렉트릭(+0.7%) 실적 발표(이익 +15.1% YoY) 및 1,980억원 증설 투자 발표 가운데 전력기기(LS ELECTRIC +3.4%) 강세였고 대한전선(+4.2%)의 獨 초고압 전력망 수주(1,150억원) 속 전선주(가온 +1.5%)도 호조였습니다.
#특징업종: 1)전후 재건: 사우디 등 메카 협정 3국-이란 간 평화 회담(전진건설로봇 +2.5%) 2)태양광: 달러-원 환율 하락 등 영향 HD현대에너지(-12.5%) 실적 미스(한화솔루션 -2.5%) 3)폴더블폰: Apple, ‘iPhone Duo’ 화면 결함으로 인한 무상교체 결정(유티아이 -2.0%)
Anthropic이 이겨낸 AI 자본 조달 우려
간밤 SpaceX-Apollo의 400억$ GPU 금융리스 계약과 AI 인프라 투자를 위한 Meta의 950억$ 자금 조달 계획 전해졌습니다. 빅테크의 자금 조달 경주는 AI CapEx 수요 지속성에 대한 기대와 동시에 수익성・현금흐름에 대한 부담이 커질 수 있다는 우려를 동시에 자극합니다. Meta와 SpaceX・Anthropic의 실적 발표 후 시장 반응이 갈렸듯, 앞으로 빅테크 내에서도 실제 기업의 수익성과 현금창출력에 따라 동일한 변수에도 반응은 달리 나타날 수 있습니다. 아직 적극적 매수세 부재에 계속해서 상승 폭 반납되고 있지만, 점차 호재에 민감해지고 있습니다. 이번 주 주주환원책과 남은 빅테크 실적 발표에서 반전 기회를 모색할지 주목합니다.
#주요일정: 美 Visa·Boeing, 韓 하이닉스·삼성전기·LG전자 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354525
위 내용은 2026년 10월 27일 17시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
| 2 | 마켓레이더(10월 27일, 오전)
『AI 수익성 우려 균열, Anthropic이 연 KOSPI 사이드카』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 4.2% 상승한 5,697.8p. Anthropic S-1 보고서의 매출 급증 등 확인에 반도체 중심 투심 개선
KOSDAQ은 4.1% 상승한 756.7p. Anthropic 發 AI 기대 회복 가운데 소부장 필두 강세로 750p 회복
KOSPI는 4.2% 상승한 5,697.8p. Anthropic S-1 보고서의 매출 급증 등 확인에 반도체 중심 투심 개선
:메카 협정 3국(사우디 등)-이란 고위급 회담. 금일 이스라엘 총선 결과 따라 위험 프리미엄 진정 여부 주목
:Anthropic, NASDAQ 상장 위한 S-1 공개. 상반기 매출 162.9억$(전년비 14배)+2Q 조정 영업이익 흑전
→컴퓨팅 비용(+283% YoY) 급증에도 1$당 매출 0.57$(2Q25)→2.08$(2Q26) 대폭 증가에 ROIC 개선 증명
:지난주 CapEx 확장과 더불어 이익 흑전 발표한 SpaceX에 이어 수익성 입증한 Anthropic에 AI 투심 개선
:SpaceX 실적 발표날에 이어 KOSPI 매수 사이드카. 1)AI 대기 매수세 및 2)AI 수익성 반응 함수임을 확인
:AI 기업 자본 조달 경주는 지속. SPCX-Apollo 400$ GPU 금융리스 계약, META 950억$ 자본 조달 계획 등
:韓 3Q GDP(+1.0% QoQ)는 정부소비 증가와 반도체 등 수출 호조에 기대 상회했음에도 민간소비는 감소
:삼성전자(+4.8%)·하이닉스(+6.7%) 실적 발표 앞두고 반등. 외국인 현선물+프로그램 비차익 순매수 유입
:AI 밸류체인(삼성전기 +8.5%) 등 대형주↑. 헬스케어(삼성바이오 -5.3%)·금융(우리 -0.9%)은 매물 출회
:대한전선(+6.9%), 1,150억원 獨 초고압 전력망 수주. HD현대에너지(-8.7%), 환율 하락 영향 실적 미스
KOSDAQ은 4.1% 상승한 756.7p. Anthropic 發 AI 기대 회복 가운데 소부장 필두 강세로 750p 회복
:AI 투심 개선에 소부장(주성 +7.3%, 심텍 +11.0%)↑. 3Q 매출(+11% YoY) 예상 하회 ISC(+2.1%)도↑
:2차전지(에코프로 +9.3%)·바이오(알테오젠 +3.9%)·로봇(레인보우로보 +3.9%) 등 대형주 전반 수급 유입
:日 투자사 2곳, 30% 가격 프리미엄에 JYP(+12.5%) 지분 25~50% 공개매수 추진→JYP는 접촉 사실 부인
달러-원 환율은 2.5원 하락한 1,323.5원. 韓 3Q GDP 서프라이즈 영향 하방 압력 속 FOMC 등 관망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354521
위 내용은 2026년 10월 27일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 814 |
| 3 |  بدون متن... | 1 038 |
| 4 | ★ Daily Market Digest - 2026년 10월 27일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 Anthropic의 IPO 신청과 매출 호조 확인에 AI 반도체 중심 투심 개선. S&P500 +0.7%, NASDAQ +0.8%, Dow +0.3%
- Anthropic S-1 공개. 상반기 매출 162.9억$(전년비 14배). 2Q26 첫 영업흑전
- 컴퓨팅 비용은 전년비 3.8배. 매출 대비 201%→55%로 ROIC 빠르게 개선 중
- Anthropic 컴퓨팅 계약 공개 속 빅테크 엇갈림(MSFT +1.5%, GOOGL -1.1%)
- AI 수요 기대 확대 속 메모리(MU +3.0%)·장비주(LRCX +3.2%) 등 반도체 반등
- SPCX(-0.4%)는 NVDA GPU 확보 위해 Apollo와 400억$ 규모 금융리스 계약
- META(-1.9%), AI 인프라 투자 재원 마련 위한 최대 950억$ 자본 조달 계획 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354514
위 내용은 2026년 10월 27일 7시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 150 |
| 5 | 국내 주식 마감 시황 - 10월 26일
『거래대금 증발, 슈퍼위크 앞둔 경계』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,469.47 (-1.46%), 코스닥 727.21 (-3.26%)
AI·지정학 부담 속 KOSPI 5,500선 하회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.5%, 3.3% 하락했습니다. 여의치 않은 대외 여건 가운데 주요 이벤트가 밀집한 이번 주를 맞으며 관망세 짙었습니다. ①브라질 대선(Lula 4선, MSCI 브라질 ETF 시외 -19.6%) 결과 따른 신흥국 증시 움직임과, ②내일 이스라엘 총선을 앞둔 유가 변동성(이스라엘의 합동 공습 요청, WTI $102), ③다음 주 美 중간선거에서 Blue Wave 전망 우세(Kalshi) 가운데 Trump의 거부권 행사 의사 발표에 따른 정책 불확실성 전망 등 정치 이벤트도 소화했습니다. KOSPI는 Solidigm의 IPO 중단 후 주주환원 기대감(장중 Kioxia 지분 차익 16조 특별배당 보도→미확정 공시) 보인 하이닉스(-0.2%) 선방했고, 거래대금 급감하며 활력을 잃은 가운데(상승 101개) 5,500p 저항에 부딪혔습니다.
산업재 부진 속 삼성그룹주 선방
LIG D&A(-9.8%)는 방사청 2년 입찰참가 제한에 이은 추가 제재(소형무인기 대응 사업 방산업체 지정 취소) 요청에 재차 급락했습니다. 방산(한화에어로 -4.0%) 포함 조선(HD현대重 -5.1%)·원전(두산에너빌 -3.0%) 등 산업재 전반은 역배열 추세 형성되며 낙폭을 키우고 있습니다.반도체 실적 앞두고 삼성(물산 +1.4%, 생명 +0.6%)그룹주 선방했지만 美 AOP와 1GWh ESS 공급 계약 밝힌 삼성SDI(-1.4%) 음전했습니다.
#특징업종: 1)로봇: GTC서 Jensen Huang의 ‘마이크로덕’ 시연 이후 판매량 급증(로보티즈 +9.6%, 삼현 +7.3%) 2)의료AI: 루닛(上)과 美 Summit의 항암 신약 개발 협력 소식에 수급 유입(뷰노 上) 3)사이버보안: PHP 보안 위협 따른 AI 보안 투자 확대 기대 지속(안랩 +2.3%)
이번 주 슈퍼위크의 주요 포인트들
금일 KOSPI 거래대금은 슈퍼위크 경계에 12조원으로 최근 20일 평균인 20.1조원에 비해 크게 줄었습니다. 이번 주는 ①MSFT·GOOGL·AMZN 실적이 발표됩니다. AI 자본 제약·수익성 우려 지속되는 가운데 주말 간 Musk는 AI 칩 구매를 위한 400억$ 자금 조달을 밝히면서 네오클라우드 200여곳에 대한 구조조정 가능성을 언급했습니다. AMZN·GOOGL의 CapEx 가이던스 확대와 함께 FCF 적자 심화 확인 시 시장 반응 제한될 수 있습니다. ②하이닉스(28일)·삼성전자(29일) 실적 발표에서 주주환원 세부안도 하방 지지 요소로 작용할지 지켜봐야 합니다. ③FOMC는 동결 우세이나 통화정책 경로 관련 연준 인사 견해 확인에 의의가 있습니다.
#주요일정: 美 Verizon, 韓 HD현대일렉트릭·한화오션 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354510
위 내용은 2026년 10월 26일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 236 |
| 6 | 마켓레이더(10월 26일, 오전)
『선거-AI-FOMC 슈퍼위크』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.1% 하락한 5,487.3p. 여전한 AI 불안과 인플레 우려 가운데 실적·FOMC 등 이벤트 대기
KOSDAQ은 2.2% 하락한 734.9p. 로봇 등 호재에도 소부장 중심 주요 대형주 부진에 지수 낙폭 확대
KOSPI는 1.1% 하락한 5,487.3p. 여전한 AI 불안과 인플레 우려 가운데 실적·FOMC 등 이벤트 대기
:전날 브라질 대선(Lula 4선, MSCI 브라질 시외 -17.7%), 내일 이스라엘 총선(이란 전면전 우려, WTI $102)
:내주 美 중간선거 전망 상하원 민주당 우세(Kalshi). Trump는 거부권 행사 의지 표명 등 정책 불확실성↑
:美 10월 S&P Global PMI 전월비 둔화에도 제조업(56.0p)은 예상치 상회, 판매가격 상승률 4년 만 최고
:반도체 일부 반등(MU +2.5%)에도 위축된 AI 투심과 인플레 압력에 혼조세(NVDA -0.6%, SOX +0.4%)
:Elon Musk, 자본·전력 제약에 네오클라우드 산업 재편 가능성 제기+지상망 확보 통한 이동통신 시장 진출
:이번 주 빅테크(MSFT·GOOGL·AMZN) CapEx 지속 가능성 점검. MSFT 외 FCF 적자로 자본 제약 노출
:SK하이닉스(+0.2%), Kioxia 지분 매각 차익(16조원) 특별배당 부인+실적 발표(28일)시 주주환원책 공개
:배터리(LGES -1.8%)·자동차(현대차 -3.0%)·산업재(HD현대重 -3.4%, 두산에너빌 -2.7%) 등 대형주↓
:LIG D&A(-10.5%), 방사청 추가 제재(소형무인기 대응 사업 관련 방산업체 지정 취소) 요청 소식에↓
KOSDAQ은 2.2% 하락한 734.9p. 로봇 등 호재에도 소부장 중심 주요 대형주 부진에 지수 낙폭 확대
:2차전지(에코프로 -3.3%)·소부장(주성 -6.6%)·바이오(알테오젠 -1.6%) 등 주요 업종 동반 투심 악화
:GTC서 Jensen Huang의 마이크로덕 시연 후 사전 주문 2만대 돌파(로보티즈 +8.7%, 삼현 +4.0%)
:루닛(上), 美 Summit과 차세대 항암 신약 개발 협력. 의료AI 수급 유입(뷰노 +22.0%, 씨어스 +15.4%)
달러-원 환율은 2.8원 하락한 1,323.4원. 韓 금통위 소화 후 美 FOMC 등 주요 통화정책회의 대기
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354505
위 내용은 2026년 10월 26일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 097 |
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| 8 | ★ Daily Market Digest - 2026년 10월 26일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 일부 반도체 중심 반발 매수세 불구 유가 압력 등 인플레 우려 재부각. S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.2%, Dow -1.2%
- 사우디 Aramco 직원 대피령 등에 WTI 102$. 美-이스라엘 선거 전 전면전 우려
- S&P Global PMI 전월비 둔화에도 제조업은 예상치 상회, 판매가격 상승 가속화
- 반도체 일부 반등(MU +2.5%)에도 AI 우려+인플레 압박에 혼조(SOX +0.4%)
- BE(-11.2%), 무난한 실적+가이던스 불구 FCF 적자 등 자본 조달 부담 속 투매
- SPCX(+1.9%)의 美 기지국 8만개 확보 추진 소식에 통신주(AT&T -8.0%) 부진
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354501
위 내용은 2026년 10월 26일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 176 |
| 9 | 국내 주식 마감 시황 - 10월 23일
『위험 기피에도 반도체가 지킨 5,500선』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 5,550.30 (+0.3%), 코스닥 751.70 (-1.62%)
SK하이닉스 중심 낙폭 축소에 KOSPI 양전
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.3%, -1.6% 등락했습니다. 간밤 미국 시장은 Meta(-7.0%)의 FCF 적자 전환 및 Tesla(-3.1%)의 CapEx 전망 하향을 반영하며 AI 투매 나왔습니다(SOX -6.7%). 10월 초 Broadcom CEO에 이어 간밤 Jensen Huang도 자본 제약에 대해 경고하자 안전자산 선호에 10년물 금리 한 달여 만에 5%를 하회했습니다(4.95%). Bloom Energy도 견조한 실적·가이던스 발표했지만 투매에 시외 급락(-8.7%) 후 데이 장에서 양전 성공했습니다. Meta 여파를 선반영한 한국은 지난 7월 저점(5,262.8p) 부근에서 저가 매수세 유입됐습니다(삼성전자 +0.5%). 특히 중복상장 논란이 있었던 SK하이닉스(+4.4%)가 Solidigm IPO 중단 공시와 함께 반등 주도하며 5,500선 전후 수급 줄다리기 이어졌습니다.
반도체 위주 반등에 상승폭(Breadth) 제한
하이닉스의 약진 속 지수는 낙폭을 줄였지만 온기 확산되지 못했습니다. 미수금 대비 반대매매 비중이 1%대 안정됐지만 금융투자·연기금 매수가 소폭 유입된 반면 외국인이 현물 1조원 가량을 순매도했습니다. SK그룹 외 일부 개별 호재(삼성바이오 +7.7%, 노사 교섭 재개) 반영됐고 건설주(삼성E&A +7.9%, DL이앤씨) 선방했습니다. 그 외 대형주 전반이 부진했고, KOSDAQ도 2차전지·소부장 부진하며 반등 탄력 약했습니다.
#특징업종: 1)건설: 삼성E&A(+7.9%) 이어 IPARK(+4.5%, 이익 +127.1% YoY)도 호실적 발표 2)폴더블폰: Apple의 ‘iphone Duo’ 출하 목표 44% 상향 보도(파인엠텍 +10.3%, 비에이치 +3.5%) 3)게임: 카카오게임즈(+6.2%) 등 신작 통한 실적 개선 기대(펄어비스 +0.4%)
다음 주도 지속될 AI 검증대
수급 줄다리기 이어지며 아직 시장은 방향성을 정하지 못하고 있습니다. 빅테크 실적 발표도 본격화하며 CapEx 가이던스와 함께 FCF가 주목을 받고 있습니다. Meta는 지난 분기 FCF 급감(-91% YoY) 이후 적자 전환 전망이 있었고 실제로 충격으로 작용을 했습니다. 다음 주도 빅테크 3사(Microsoft·Alphabet·Amazon)의 릴레이 실적 발표가 대기 중입니다. 그 가운데 Alphabet·Amazon은 이미 2분기에 FCF가 적자였고, Microsoft 정도 아직 흑자입니다(2Q 196억$). 기업별 현금 여력과 수익성은 다르나 다음 주는 AI CapEx 지속성을 가늠하는 검증 구간이 될 전망입니다.
#주요일정: 1)ESMO 2026(~27일) 2)美 9월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(22:45) 3)美 American Express 등 실적 4)中 5중전회(26~29일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354490
위 내용은 2026년 10월 23일 16시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 749 |
| 10 | 마켓레이더(10월 23일, 오전)
『안전자산 선호에 미 10Y 5%↓&코스피 5,400↓』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.6% 하락한 5,391.3p. META 실적 선반영 불구 AI 자본 제약·수익성 우려에 5,400선 등락
KOSDAQ은 3.5% 하락한 737.6p. AI 인프라 투심 위축에 대형주 동반 약세. 게임 등 소외주 순환매
KOSPI는 2.6% 하락한 5,391.3p. META 실적 선반영 불구 AI 자본 제약·수익성 우려에 5,400선 등락
:META(-7.0%) FCF 적자 전환+TSLA(-3.1%) CapEx 전망 하향 속 반도체(SOX -6.7%) 등 기술주 약세
:네오클라우드(CRWV -10.1%)의 주요 위험은 수요보다 자본 조달이라는 Jensen Huang 발언도 불안 자극
→AI CapEx 정당화할 수익성과 자본 조달 능력에 집중하는 시장. 美 10Y도 안전자산 선호 반영(5%↓)
:BE(-8.7%), 견조한 실적(매출 +138.1% YoY)+가이던스에도 불안정한 투심에 시간외(-6.7%) 투매 지속
:간밤 여파에 삼성전자(-3.5%) 등 부진으로 H&S 넥라인 이탈. 지난 7월 저점인 5,262.8p 근접 후 반등
:미수금 대비 반대매매 비중 1%대로 진정. 디레버리징 후반부 국면에도 매수 주체 부재에 반등 강도 부진
:중복상장 논란 속 솔리다임의 美 IPO 중단 공시한 SK하이닉스(-0.9%)는 상대적 선방(스퀘어 +0.3%)
:대형주 전반 부진(삼성전기 -3.8%, 현대차 -4.3%). 美 금리 진정 등 여파 금융도 낙폭 확대(KB -4.7%)
KOSDAQ은 3.5% 하락한 737.6p. AI 인프라 투심 위축에 대형주 동반 약세. 게임 등 소외주 순환매
:AI 우려 확산 속 소부장(주성 -6.1%) 포함 로봇(레인보우 -5.1%)·2차전지(에코프로 -5.7%) 등 부진
:바이오 등 대형주 동반 약세. 일부 게임주(카카오게임즈 +9.1%, 내년 실적 턴어라운드 기대) 순환매
:아이패밀리에스씨(上), 日 마루베니 공개매수에↑. 산업용 열교환기 전문기업 디티에스(+80.3%) 상장
달러-원 환율은 3.9원 하락한 1,322.6원. 전일 금통위 연속 인상 후 매파적 동결. 환율 연저점 경신 지속
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.6%, 대만(가권) -1.8%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -1.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354480
위 내용은 2026년 10월 23일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 962 |
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| 12 | ★ Daily Market Digest - 2026년 10월 23일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
미국 시장은 AI 우려 재확대 속 반도체 중심 기술주 약세 vs 필수소비재 등 선방. S&P500 -1.2%, NASDAQ -2.6%, Dow +0.02%, SOX -6.7%.
META 실적 이후 AI 의구심 재차 자극. 美 10Y는 안전자산 선호 반영하며 5%↓
META(-7.0%) FCF 적자 전환+TSLA(-3.1%) CapEx 전망 하향에 투심 악화
네오클라우드 위험은 수요보다 자본 조달이라는 Jensen Huang 발언도 악영향
반도체(NVDA -4.4%, MU -6.3%)·빅테크(GOOGL -3.2%) 등 기술주 전반↓
BE(시외 -5.6%), 견조한 실적(매출 +138.1% YoY)과 가이던스 불구 투매 지속
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354468
위 내용은 2026년 10월 23일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 532 |
| 13 | 『디지털 자산; 2027년 미리보기 ②비트코인 가격 전망』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 다음 사이클 고점은 2029년, 2027년은 회복기에 해당
- 실현시가총액과 MVRV를 활용한 상승 여력 추정
- 2027년 예상 가격 7.5만~15.5만달러
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354459
위 내용은 2026년 10월 23일 07시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 14 | 『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 금리가 올라도 걱정, 내려도 걱정?』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 다시 한 번 테스트하는 바닥→SpaceX·SMCI 호재
- 차주 Preview: 빅테크 실적 발표, AI 수익성 의구심 타파 주목
- Market Insight: 금리가 올라도 걱정, 내려도 걱정?
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354460
위 내용은 2026년 10월 23일 07시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 243 |
| 15 | 국내 주식 마감 시황 - 10월 22일
『W자 반등 vs H&S 넥라인 이탈』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,533.77 (-3.52%), 코스닥 764.10 (-3.62%)
Meta 실적 소화하는 가운데 전일 상승 되돌림
KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.5%, 3.6% 하락했습니다. 시장 전반이 반등 시도도 못한 채 무기력하게 흘러내렸습니다(일본 -2.7%, 대만 -1.8%, 상해 -1.5%). AI 수익성 검증이 이어지는 가운데 Meta(시외 +2.1%)는 호실적(매출 +26% YoY)을 발표했습니다. 다만 올해 CapEx 가이던스의 하단이 상향(1,350~1,450억$)된 반면 전분기 급감한 FCF(-21.2억$)가 적자 전환하며 자본 제약 우려 자극했습니다(내년 CapEx 전망 미제시). 한국은 전날 상승분 이상을 반납했고 장중 낙폭 키우며 5,500선을 이탈하기도 했습니다. SK하이닉스의 자사주 매입도 전날 종료 가운데 외국인 현선물 소폭 유입됐습니다(LGES -5.2%, 현대차 -2.6%). 한편 금통위는 매파적 동결(3.00%)을 통해 11월 추가 금리 인상 전망을 키웠습니다.
호재 유입에도 시장 투매에 속수무책
Nvidia와 AI 반도체 패키지기판 장기 공급 파트너십 공식화 및 생산 라인 증설을 발표한 삼성전기(고가 +5.7%→-2.0%)는 증시 전반 투매 흐름 속 음전했습니다. LG이노텍(+2.3%→-2.8%)도 Nvidia와 로봇용 센싱 솔루션 개발 밝혔지만 마찬가지로 하락했습니다. Tesla(시외 -3.3%) Optimus 초기 생산 개시 소식에 상승하던 KOSDAQ 주요 로봇주도 매도세를 넘어서지 못했습니다(레인보우 -2.4%, 로보티즈 -3.9%).
#특징업종: 1)사이버보안: 프로그래밍 언어 PHP 보안 취약점 발견(지니언스 +1.5%) 2)전후 재건: 미-러-우 3자 실무 회담 개최 합의(전진건설로봇 +4.8%) 3)연료전지: 비나텍(+14.8%)의 Sanmina향 1,230억원 규모 DC 슈퍼커패시터 공급 계약 등 수주 모멘텀 지속(코세스 +11.2%)
5,500선에서 힘겨루기
현재 KOSPI는 기술적 반등 시도와 추가 조정 여지가 공존하는 구간으로 힘겨루기가 이어지고 있습니다. W자 반등을 지지하는 입장은 이익 지속성에 대한 의구심에도 불구하고 12MF PER(4.2x)·PBR(1.1x)이 역사적으로 낮아졌다는 점입니다. 다만 멀티플 매력이 단기 저점을 보장하지는 않고, 수급적 근거도 아직 뚜렷하지 않습니다(10월 외국인 지분율 -1.36%p, 7월 이후 -1.85%p). 한편 현재 구간은 헤드앤숄더 넥라인 부근이기도 합니다. 추가 조정은 실망 매물 출회로, 지지는 안도 매수세 유입으로 방향성이 커질 수 있는 구간입니다. 다음 주 빅테크 실적 검증대가 이어지는 가운데 국내 양대 반도체 기업들의 실적 및 주주환원 구체안을 시장이 어떻게 받아들이는지 확인해야 합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354447
위 내용은 2026년 10월 22일 16시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 348 |
| 16 | 마켓레이더(10월 22일, 오전)
『엄격해진 시장 시선, 실적 테스트 지속』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.9% 하락한 5,628.9p. 전일 SPCX·SMCI 안도 이후 META 실적 소화하며 5,700p선 하회
KOSDAQ은 1.6% 하락한 779.4p. 로봇 선방에도 바이오·2차전지·소부장 등 대형주 전반 매물 출회
KOSPI는 1.9% 하락한 5,628.9p. 전일 SPCX·SMCI 안도 이후 META 실적 소화하며 5,700p선 하회
:미-러-우 3자 회담 재개 합의 소식 불구 사우디 美 대사관 직원 출국 명령 등 국지 군사작전 경계감 지속
:전날 SPCX(+7.8%)·SMCI(+9.6%)에서 AI 강한 수요+CapEx를 정당화하는 수익성 확인. 韓 전날 선반영
→개별 기업 성과가 AI 투자 전반 수익성을 입증하지는 않는 만큼 실적 시즌 계속해서 시험 구간으로 작용
:META(시외 +2.1%), 올해 CapEx 전망 하단 상향(1,350~1,450억$), 내년 매출·CapEx 가이던스 미제시
→Oracle과 더불어 현금 소진 우려 있었던 만큼 FCF 적자 전환(-21.2억$)도 반등을 제약하는 요소로 작용
: LRCX(시외 -7.4%) 호실적(매출 +54% YoY)에도 높아진 기대 대비 예상 부합한 수준의 가이던스에 약세
:전날 급등+META 실적 소화에 되돌림(삼성전자 -2.9%, 하이닉스 -3.3%). 매수 주체 부재에 5,700p 하회
:삼성전기(+0.2%), NVDA와 AI 반도체 패키지기판 장기 공급 파트너십 공식화 및 생산 라인 증설 발표
:TSLA(시외 -3.3%) 자동차 매출 감소(-3% YoY) 등 영향 배터리(LGES -3.8%, 삼성SDI -4.3%) 부진
:삼성E&A(+16.6%) 실적 호조(매출 +45.8% YoY, 이익 +183.6%)+7,800억원 자사주 취득(6,900억원 소각)
:한은 금통위, 인플레 부담 지속에도 7·8월 연속 인상 통한 선제 조치 후 이번 달 3.00%로 동결 결정
KOSDAQ은 1.6% 하락한 779.4p. 로봇 선방에도 바이오·2차전지·소부장 등 대형주 전반 매물 출회
:TSLA·LRCX 등 실적 발표 이후 2차전지(에코프로 -4.2%, BM -7.6%)·소부장(주성 -7.1%) 등 대형주↓
:Tesla Optmius 초기 생산 시작+내년 말 외부 공급 계획에 일부 로봇주 선방(현대무벡스 +1.3%)
:비나텍(+18.0%), 1,230억원 규모 DC 슈퍼커패시터 공급 계약 체결. 엠에스바이오(+131.3%) 신규 상장
달러-원 환율은 1.5원 하락한 1,324.5원. 韓 기준금리 예상대로 3.00% 동결 결정 가운데 움직임 제한
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354440
위 내용은 2026년 10월 22일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 115 |
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| 18 | ★ Daily Market Digest - 2026년 10월 22일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 SPCX·SMCI 실적 발 안도감에 반도체 중심 기술주 매도세 진정. S&P500 +0.6%, NASDAQ +1.1%, Dow +0.7%
- 미-러-우 회담 합의 소식 불구 걸프국 美 대사관 직원 출국 명령 보도 등 불안 지속
- 메모리(MU +2.0%) 등 강세에도 CRWV(-0.5%) 반등 실패 등 잔존한 AI 우려
- NVDA(+2.5%), 생산능력 확대 및 데이터센터 구축 기간 최단 14일로 단축 언급
- META(시외 +1.9%), 올해 CapEx 가이던스 하단 상향 가운데 FCF는 적자 전환
- TSLA(+3.4%), SPCX 합병 기대와 예상치 상회한 실적에도 시간외(-2.4%)↓
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354432
위 내용은 2026년 10월 22일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 19 | 국내 주식 마감 시황 - 10월 21일
『수익성 증명한 SpaceX, 다음은 Meta』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,735.66 (+3.29%), 코스닥 792.76 (+1.38%)
SPCX·SMCI 실적 안도에 KOSPI 매수 사이드카
KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.3%, 1.4% 상승했습니다. 간밤 美 AI주 혼조세(MU -1.0%, CRWV +1.7%)에도 실적 이슈에 시외 반등했습니다. SpaceX(시간외 +8.1%)가 호실적(매출 +161% YoY)과 더불어 AI 부문의 매출(+830%) 급증+흑자 전환 알리며 수익성 우려 진정시켰습니다. 또한 CapEx 추가 확장이나 SMCI(시간외 +15.6%) 잠정 매출 서프라이즈(185~195억$, 가이던스 대비 30%↑) 등에 AI 밸류체인 반색했습니다. 국내는 1~20일 전체(+105.4% YoY)·반도체(+222.5%) 수출 호조 더해져 반도체(삼성전자 +5.7%, 하이닉스 +5.8%) 중심 반등했고, KOSPI 매수 사이드카 발동되며 5,700p 회복했습니다. 하이닉스 자사주 매입은 오늘 종료됐지만 다음 주 실적 발표 전후 추가 주주환원 공개가 전망됩니다.
AI 인프라 투심 회복+바이오 강세
양 시장 AI 인프라주와 바이오 부각됐습니다. LS ELECTRIC(+7.0%)의 분기 최대 실적(영업이익 +131.7% YoY)에 전력기기(효성重 +3.0%)가 강했고, 상장 첫날 32% 급락하며 주목을 받은 엘리스도 오늘은 상한가 안착 성공했습니다. AI 대표 낙관론자인 Jensen Huang GTC 기조연설이 추가 모멘텀이 될지도 주목해야 합니다. 헬스케어는 삼성에피스(+1.8%) 항암 신약 후보물질 美 FDA 패스트트랙 지정 등 호재가 있었습니다.
#특징업종: 1)정유: 靑, 정유사 국내 의무 공급량 완화 가능성 시사(S-Oil +2.7%) 2)방산: 입찰 자격 2년 제한 처분 LIG D&A(-9.0%)의 신규 수주 불확실성 속 엇갈림(현대로템 +2.0%) 3)모듈러 주택: 정부, 주택 공급 가속화 위해 모듈러 주택 등 정책 검토(엔알비 +8.3%)
SpaceX 호재 이후 릴레이 빅테크 실적
AI에 대한 시장 의구심이 커진 것은 반대로 이를 해소할 증거의 가치도 높아진 것을 의미합니다. SpaceX 실적은 긍정적 단서를 제공했습니다. CapEx(3Q 196억$, +185% YoY, 4Q 가이던스 350~400억$)의 확대와 더불어, 이를 정당화할 SI(초지능) 매출(+830% YoY, 우주·통신 능가)로 흑전 성공하며 증명에 성공했습니다. 신규 컴퓨팅 투자 회수 기간을 1년 미만으로 제시했고, 내년 상반기 자체 현금을 통한 CapEx 전망도 우려 덜게 했습니다. 내일 새벽 실적 발표하는 Meta는 지난 분기 CapEx 상향에도 FCF 급감(-91% YoY)했던 만큼 수익성 검증은 지속됩니다.
#주요일정: 1)Jensen Huang GTC 연설(18:00) 2)美 META·TSLA·LRCX 등 실적 3)韓 10월 금통위(22일 10:00) 4)韓 삼성E&A 등 실적(22일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354420
위 내용은 2026년 10월 21일 16시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 499 |
| 20 | 마켓레이더(10월 21일, 오전)
『AI 대신 SI, 시장을 구한 SpaceX』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 4.2% 상승한 5,787.3p. SPCX 실적에 AI 수익성 우려 완화, 반도체 중심 반등→매수 사이드카
KOSDAQ은 2.3% 상승한 800.1p. 소부장·바이오 등 대형주 동반 투매 진정 흐름 속 800p 안착 시도
KOSPI는 4.2% 상승한 5,787.3p. SPCX 실적에 AI 수익성 우려 완화, 반도체 중심 반등→매수 사이드카
:간밤 美 AI주 혼조(MU -1.0%, CRWV +1.7%) 속 금융·헬스케어↑→SPCX·SMCI 실적에 시외 AI주 반등
:SPCX(시외 +8.1%) 매출 서프라이즈(+161% YoY). AI 매출 급증(+830%)하며 전체 절반 이상 차지+흑전
→그간 Starlink 현금흐름 의존에서 가파른 SI(초지능) 매출 성장으로 CapEx 정당화하며 시장 의구심 진정
:SMCI(시외 +15.6%) 잠정 매출 서프라이즈(185~195억$)→AI 인프라↑(삼성전기 +3.7%, 효성重 +4.3%)
:1~20일 전체(+105.4% YoY)·반도체(+222.5%) 수출 호조. 삼성전자(+7.2%)·하이닉스(+7.7%) 7%대 강세
:외국인 현물(2,850억)·프로그램 비차익 순매수+선물 매도 축소. 반대매매(미수금 대비 4%) 여진 후 반등
:삼성에피스(+3.7%, 항암 신약 후보물질의 美 FDA 패스트트랙 지정) 등 바이오(삼성바이오 +1.3%)↑
:LIG D&A(-14.2%), 방사청의 향후 2년 공공기관 입찰 참가 자격 제한 처분에 신규 수주 불확실성 확대
KOSDAQ은 2.3% 상승한 800.1p. 소부장·바이오 등 대형주 동반 투매 진정 흐름 속 800p 안착 시도
:AI 인프라 투심 회복에 소부장(주성 +5.0%, 이오 +4.5%)↑+전일 상장한 클라우드 기업 엘리스(上) 반등
:알지노믹스(+5.3%, 원형 RNA 국제 특허 등록) 등 바이오(알테오젠 +3.3%, ABL +2.8%)도 지수 지지
:일부 로봇주 선방(티로보틱스 +2.4%, 유리기판 이송로봇 美 특허). 우주(스피어 +5.8%, SPCX 호실적)↑
달러-원 환율은 1.4원 상승한 1,327.4원. 수출기업 달러 매도 등 하방 압력 가운데 내일 금통위 대기
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354417
위 내용은 2026년 10월 21일 11시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 237 |
