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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
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안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 9월 29일
『배당락 이겨낸 삼성전자에 KOSPI 선방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,870.81 (-0.27%), 코스닥 849.80 (+0.38%)
Macro 악재 인내하는 시장
KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.3%, +0.4% 등락했습니다. 중재국 통한 협상에도 불투명한 美-이란 합의 전망에 WTI 90$대 중반 위치해 있고 美 10년물 5.27% 터치하는 등 하방 압력 이어졌습니다. 미국도 1,500억$ 자사주 매입 승인한 Nvidia(+1.7%) 제외한 반도체(SOX -1.6%) 등 기술주 부진했습니다. 여기에 삼성전자(+0.9%) 배당락 더해져 KOSPI는 6,800p 이탈하기도 했지만 저가 매수세 가파르게 유입됐습니다(하이닉스 -0.2%). 섹터 로테이션에 전일 강세였던 2차전지(LGES -3.2%)·방산(한화에어로 -2.1%) 등 전반 매물 출회됐지만(하락 624개) 반도체 대형주 및 삼성전기(+1.9%, 6.8조원의 국내외 패키지기판 증설 및 글로벌 기업과 2,580억원 MLCC 공급 계약) 선방에 KOSPI 약보합 마감했습니다.
소부장 강세 속 상승 마감한 KOSDAQ
소부장 기업들은 반도체 대형주와 달리 강하게 수급 유입되며 KOSDAQ 지지했습니다(주성 +6.2%, 원익IPS +5.8%). 전일 상한가 기록했던 HLB(고가 +20.2%→+1.1%)가 장중 상승분 대거 반납했고 2차전지(에코프로 -3.8%, BM -4.7%) 부진했지만 알테오젠(+0.4%)·삼천당제약(+2.2%) 등 일부 시총 상위 헬스케어 선방하며 지수 양전 성공했습니다.
#특징업종: 1)유리기판: 신규 고객사 확보 발표 필옵틱스(+12.2%) 등 수요 확대 전망 2)음식료: 수출 성장세 지속 가운데 방어주 성격 부각(농심 +3.4%, 삼양식품 +0.8%) 3)우주: SpaceX, Starship 궤도 비행 성공에도 엔진 이상에 조기 귀환(스피어 -4.3%, 이노스페이스 -5.7%)
AI 호재를 기다리는 시장과 다가올 이벤트들
OpenAI가 내부 안전성 기준 미달에 따라 GPT-6.1 출시를 보류하는 등 속도조절 이슈가 여전히 이어지고 있습니다. 시장이 AI 호재를 기다리는 가운데 금일 Trump와 Nvidia·Anthropic·OpenAI 등 AI 수장들과 회동이 예정돼있습니다. Trump는 패권 경쟁 하에서 ‘AI 가속’을 주문할 것으로 보이는 만큼 관련 논의를 주목할 필요가 있습니다. 또한 한국시간 목요일 오전에 있을 Micron 실적과 9월 수출 발표도 AI 투심 회복을 위한 기대 요인입니다. 美 중간선거와 맞물려 Macro 하방 압력 장기화가 예상되는 가운데 해당 이슈들이 실적 시즌까지 하단 지지 요소가 될지 쟁점입니다.
#주요일정: 1)美 8월 JOLTs 보고서(23:00) 2)美 9월 CB 소비자신뢰지수(23:00) 3)韓 8월 산업활동동향(30일 08:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354018
위 내용은 2026년 9월 29일 17시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
| 2 | 마켓레이더(9월 29일, 오전)
『Macro 압력 속 양 시장 반도체 선방』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.2% 하락한 6,875.9p. 유가·금리 압력에 전반 약세에도 반도체·전기전자 선방으로 보합권 등락
KOSDAQ은 0.8% 하락한 839.9p. 바이오·2차전지 등 주요 업종 투심 불안한 가운데 소부장은 강세
KOSPI는 0.2% 하락한 6,875.9p. 유가·금리 압력에 전반 약세에도 반도체·전기전자 선방으로 보합권 등락
:이란 핵 대치 지속 가운데 증재국 협상 촉구+이란 호르무즈 해협 재개방 위한 조건 재전달(WTI 90$대)
:美 10Y 5.27% 터치 등 금리 압력 속 AI 악재. OpenAI, 사용자 기만적 행동 이유로 GPT-6.1 출시 보류
:1,500억$ 자사주 매입 승인한 NVDA(+1.7%)를 제외한 빅테크(META -4.8%)·반도체(SOX -1.6%) 부진
:OpenAI 이슈 선반영한 韓은 저가 매수 유입 삼성전자(+1.7%, 배당락일)·하이닉스(+0.3%)에 지수 지지
:삼성전기(+0.4%), 빅테크 등 수요 대응 위해 국내외 패키지기판 증설에 6.8조원 투자(28년 9월 양산 목표)
:2차전지(LGES -3.4%)·방산(한화에어로 -2.4%) 등 非반도체↓. 시총 20위 이내 삼성·SK그룹주 제외 하락
:하락 종목 700개 상회하는 등 대부분 업종 부진. 일부 음식료(삼양식품 +0.7%, 농심 +1.5%) 순환매 유입
KOSDAQ은 0.8% 하락한 839.9p. 바이오·2차전지 등 주요 업종 투심 불안한 가운데 소부장은 강세
:HLB(+6.3%)그룹 상승세 이어졌지만 바이오(알테오젠 -2.0%, 펩트론 -5.8%) 전반은 전일 상승분 반납
:필옵틱스(+8.6%, 유리기판 신규 고객사 확보 발표) 등 소부장(이오테크닉스 +4.5%, HPSP +6.8%) 선방
:SPCX(-2.2%) Starship 궤도 비행 성공에도 엔진 이상에 조기 귀환→관련주(스피어 -5.6%) 매물 출회
달러-원 환율은 0.8원 하락한 1,359.1원. 인플레 우려 속 美 장기 금리 압력 지속에 1,360원대 등락
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.0%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354013
위 내용은 2026년 9월 29일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 786 |
| 3 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 29일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 금리,유가 등 매크로 압력 이어진 가운데 AI 속도조절 이슈 재부각에 기술주 전반 부진. S&P500 -0.8%, NASDAQ -0.9%, Dow -0.7%
- Trump의 이란 평화 제안 거절에 WTI 90$대 중반, 美 10년물은 5.27% 터치
- 다만, 증재국 협상 촉구 지속+Trump, 이란 핵 관련 조치 시 제재 완화 가능성 언급
- OpenAI, 내부 모델의 통제 범위 이탈 사례 발생에 최상위 AI 모델 학습 중단 발표
- 1,500억$ 자사주 매입 추가 승인 NVDA(+1.7%) 外 반도체 부진(SOX -1.6%)
- META(-4.8%, OpenAI와 AI agent 경쟁 우려) 등 빅테크↓(AAPL -0.8%)
- Trump, 연간 1,000만톤 생산 가능 Iowa 대형 제철소 건설에 150억$ 투자 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354010
위 내용은 2026년 9월 29일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 502 |
| 4 | 『퀀트분석; 신한 Earnings Guide - 3Q Preview: 숫자보다 방향을 볼 때』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 2026년 3분기 영업이익 전년대비 증가율은 여전히 반도체에 집중
- 반도체 중심 성장 속에서도 섹터∙업종별 이익 방향은 차별화
- 2026년 3분기 서프라이즈 예상 종목으로 시장 컬러 확인하기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354009
위 내용은 2026년 9월 29일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 061 |
| 5 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 28일
『반도체 부진에 다시 7천피 하회』
투자전략부 김기백 ☎️02-3772-2649
코스피 6,889.74 (-2.70%), 코스닥 846.58 (+0.25%)
여전한 매크로 부담과 외국인 수급 이탈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -2.7%, +0.3% 등락했습니다. 한국 연휴 간 美 증시는 장기 금리 급등으로 인한 하락 이후 저가 매수에 일부 되돌렸습니다. Trump가 금주 이란과 협상 여지 남겼지만 7일 내 호르무즈 개방 및 휴전 제안 거절하며 WTI 90$대 중반 머물러 있는 상황에서 美 10·30년물 금리 각각 5.2·5.5% 돌파했습니다. 매크로 부담 여전한 가운데 전력 공급 차질에 따른 Oracle의 Stargate 데이터센터 건설 관련 불가항력 통보 소식에 美 메모리 등 일부 AI 밸류체인은 반등 실패했습니다. 한국도 반도체 대형주(삼성전자 -5.4%, 하이닉스 -5.1%) 포함 SK(-5.4%, 스퀘어 -7.6%)·삼성(물산 -5.9%)그룹주 부진하며 7천피 이탈했습니다. 외국인이 현선물 합산 4조원 가까이 순매도하며 낙폭 키웠습니다.
KOSPI 비반도체 및 KOSDAQ은 선방
KOSPI 상승 종목수는 611개로 반도체 外 업종들 선방했고 KOSDAQ은 바이오 강세에 KOSPI 아웃퍼폼했습니다. 담관약 신약의 美 FDA 승인 소식에 시총 10위권 진입한 HLB는 그룹주(이노베이션, 글로벌) 다수 상한가였고 알테오젠(+1.0%)도 지수 지지했습니다. 美 등 ESS 시장 확대 기대에 양 시장 2차전지주(LGES +3.6%, 에코프로 +2.3%) 강했습니다.
#특징업종: 1)비대면진료: 복지부, 비대면진료 제도화 세부 기준 관련 시행령 개정안 입법 예고(차바이오텍 +3.0%, 인피니트헬스케어 +2.7%) 2)태양광: 美 태양광 규제 앞두고 부품 공급 가격 오르며 현지 생산업체 수혜 전망(한화솔루션 +14.2%, OCI홀딩스 +10.9%) 3)의료AI: 쓰리빌리언(+25.5%, 국책과제 선정)·뷰노(+22.4%,中 시장 진출) 등 모멘텀 지속
연휴 기간 이슈 한번에 반영한 KOSPI
KOSPI는 연휴 간 추가 상승 뒷받침할 재료 제한 속 다양한 이슈 소화하며 반락했습니다. 美 30년물 22년 만 최고치 기록한 가운데 9월 S&P Global PMI가 예상치 상회한 점은 긴축 우려 키웠습니다. 美中 정상회담에서도 무역 휴전 2달 연장 등 내용 있었지만 반도체·AI 등 주요 쟁점 관련 합의 나오지 않았습니다. Meta Charm이나 Microsoft의 Copilot 개편 등 부각되기도 했지만 AI agent 이슈는 메모리 투심 환기시키지 못했습니다. 다만 장기 금리 상승에도 비반도체 견조했다는 점에서 매크로 악재에 대한 시장 민감도 완화 가능성은 기대할 수 있을 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)EASD 2026(~10월 2일) 2)SpaceX 14차 Starship 시험 비행 3)美 9월 Dallas 연준 제조업활동지수(23:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354004
위 내용은 2026년 9월 28일 17시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 230 |
| 6 | 마켓레이더(9월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『연휴 간 확대된 금리 부담』
투자전략부 김기백 ☎️02-3772-2649
KOSPI는 2.1% 하락한 6,932.0p. 연휴 간 美 장기 금리 급등 속 반도체 대형주 부진에 7천피 재차 이탈
KOSDAQ은 0.9% 상승한 852.0p. HLB그룹 상한가 필두 바이오 동반 강세에 KOSPI 대비 아웃퍼폼
KOSPI는 2.1% 하락한 6,932.0p. 연휴 간 美 장기 금리 급등 속 반도체 대형주 부진에 7천피 재차 이탈
:이란의 7일 내 호르무즈 해협 재개방 제안 관련 Trump 거절에도 금주 추가 협상 여지. WTI 90$대 중반
:美 9월 S&P Global 제조·서비스업 PMI 예상치 상회. 10·30년물 금리 5.2·5.5%(22년 만 최고치) 돌파
:ORCL, 전력 공급 차질로 Stargate DC 개발사에 불가항력 통보. 메모리 등 일부 AI 밸류체인 투심 악화
:高금리+DC 지연 우려 속 韓 반도체(삼성전자 -3.7%, SK하이닉스 -4.5%)도 부진하며 7,000p선 이탈
:SK스퀘어(-7.1%)·삼성물산(-5.0%) 등 부진. 외국인 반도체 위주 순매도 속 상승종목은 626개로 우위
:美 ESS 확대 기대 2차전지(LGES +2.4%)↑. 방산(한화에어로 +2.5%)·원전(현대건설 +2.8%) 수급 유입
:LG전자(+3.1%) 2.5Mw급 냉각수 분배장치 규격 승인 이어 Nvidia의 전력·냉각 분야 공식 파트너 등재
KOSDAQ은 0.9% 상승한 852.0p. HLB그룹 상한가 필두 바이오 동반 강세에 KOSPI 대비 아웃퍼폼
:HLB(上, 담관암 신약 美 FDA 허가) 호재에 바이오(알테오젠 +1.8%, 특허 리스크 추가 완화) 수급 유입
:소부장(주성 +0.4%, 원익IPS -4.8%) 혼조 속 2차전지(에코프로 +1.4%) 강세 보이며 KOSPI 아웃퍼폼
:뷰노(+28.4%), DeepCARS 中 하이난성 독점 계약 체결→의료AI(쓰리빌리언 +30.0%, 루닛 +22.9%)↑
달러-원 환율은 4.5원 상승한 1,361.5원. 중동 긴장 일부 완화 흐름 가운데 美 금리 상승 여파 반영
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354000
위 내용은 2026년 9월 28일 10시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 204 |
| 7 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 28일
시황 김기백 ☎️02-3772-2649
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 韓 연휴 간 장기금리 급등과 유가 불안에 따른 충격 후 일부 되돌림. S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.5%, Dow +0.9%
- 이란의 7일 내 호르무즈 해협 재개방 제안 관련 Trump 거절에도 추가 협상 여지
- 美中 정상회담 2개월 무역 휴전+AI 대화 채널 구축 합의. 이란 비핵화 필요성 동의
- 美 10년물 금리 한때 5.2% 돌파, 30년물은 5.5% 상회하며 약 22년 만 최고치
- 高금리+ORCL(-1.8%)의 DC 건설 대금 불가항력 통지 등 부담에 메모리 부진
- Copilot 개편 MSFT(+3.7%)↑. META(-3.3%), Muse Charm 발 급등 후↓
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353993
위 내용은 2026년 9월 28일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 491 |
| 8 | 『자산가격 메커니즘 변화 #12. 금융상품 진화와 가격 전이의 역학 관계』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
글로벌 퀀트 박우열 ☎️02-3772-2324
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- 상품 구조에 의한 기계적 수급은 가격 형성의 한 축
- ETF로 보는 금융상품 진화: ①플랫폼 경쟁 ②레버리지 ③파생 등 신상품
- 패시브 성장에도 남아있는 종목 발굴 기회
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353986
위 내용은 2026년 9월 28일 07시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 369 |
| 9 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 23일
『하방 압력 진정, 상방 재료 강화』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 7,080.92 (+0.90%), 코스닥 844.48 (+1.21%)
이틀 연속 KOSPI 전강후약에도 7,000p 방어
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 1.2% 상승했습니다. UN 총회 계기로 美-이란 회담 성사된 가운데 Trump가 협상 진전과 추가 회담 예고하며 유가 진정세 이어졌습니다(WTI 90$ 하회). 빅테크 숨고르기에도 반도체 랠리(SOX +2.1%) 지속에 NASDAQ 사상 최고가 이어갔고 훈풍 이어져 KOSPI도 반도체(삼전 +3.3%, 하닉 +1.2%) 중심 강세였습니다. 120일선 돌파 후 7,150p 도달하기도 했지만 연휴 앞둔 관망세에 이틀째 전강후약 보이며 120일선 안착에는 실패했습니다. 하락 종목 우위(548개)로 건설(GS건설 -7.5%)·은행(KB -1.1%) 중심 차익 실현 매물이 출회되면서 7,015p까지 밀렸지만 오후 들어 낙폭 줄였습니다. KOSDAQ은 소부장 지지(원익IPS +2.6%, 피에스케이 +10.6%) 속 KOSPI 아웃퍼폼했습니다.
韓美 정상회담에서도 이어진 산업 협력 논의
UN 총회에서 중동 회담 외에 韓美 정상회담도 성사됐습니다. 작년 10월 APEC 이후 약 11개월 만입니다. 조선 협력과 함께 北美 대화 등을 논의한 것으로 전해졌습니다. 한편 전일 대미투자 1호(가스복합화력발전소) 외 2건의 프로젝트(대형 원전 8기+알래스카 LNG) 추진 관련 국회 보고 거치며 관련주 매물 출회됐습니다(두산에너빌 -5.6%, 현대건설 -7.2%).
#특징업종: 1)양자컴퓨팅: IonQ(시간외 +12.2%), 단일 CPU 기반 실시간 양자 오류 정정 시연(우리넷 上, 엑스게이트 +10.2%) 2)SpaceX: 9/28 Starship 첫 궤도 비행+10/1 NASA와 유인 우주선 발사(에이치브이엠 +8.4%, 스피어 +3.3%) 3)사이버보안: OpenAI, AI 국제 기술 표준 마련 제안 등 AI 안전 논의 지속(안랩 +4.9%, 지니언스 +3.4%)
Macro 전환점과 Micro 재료들
중동 이슈·금리 등 시장을 누르는 Macro는 전환점을 넘어섰고, AI 투심 개선을 자극하는 이슈들은 상방 힘을 키우며 KOSPI는 점차 저점·고점을 높여가고 있습니다. 연휴를 앞두고 거래대금이 크게 감소한 만큼 이번 주 등락에 의미를 부여하기보다 추석 이후 이슈에 집중할 필요가 있습니다. 낙관적 기대 유입되고 있는 美中 정상회담에서 무역·중동·AI 관련 호재가 나오는지 지켜볼 필요가 있고, Micron 실적(9/30), 9월 수출 지표(10/1), 삼성전자 잠정실적(10월 초) 등 반도체 모멘텀도 릴레이로 이어집니다. 견조한 펀더멘털은 최근 압축적 상승을 정당화할 근거가 될 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 9월 S&P Global 제조·서비스업 PMI(22:45) 2)美中 정상회담(24일) 3)美 8월 신규주택매매(24일 23:00)
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| 10 | 마켓레이더(9월 23일, 오전)
『연휴 대기, 매물 소화에 120일선 부근 숨고르기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 0.3% 상승한 7,035.7p. UN 총회 발 유가 진정+반도체 훈풍 지속에도 연휴 관망에 7,000p 접근
KOSDAQ은 0.3% 상승한 836.9p. 대형주 전반 강세 출발 후 상승분 일부 반납하며 박스권 흐름 지속
KOSPI 0.3% 상승한 7,035.7p. UN 총회 발 유가 진정+반도체 훈풍 지속에도 연휴 관망에 7,000p 접근
:美의 해협 봉쇄 해제시 이란의 7일 내 호르무즈 개방 제안 소식 속 UN 총회 기간 美-이란 회담 성사
:Trump, 협상 진전 시사 및 향후 추가 회담 예고. 사우디 송유관 일부 재가동 소식 더해지며 WTI 95$↓
:META(-0.6%) 등 빅테크 숨고르기에도 반도체(SOX +2.1%) 강세 이어지며 NASDAQ 재차 사상 최고가
:韓도 전일 오후 반락했던 반도체(삼성전자 +2.0%, SK하이닉스 +0.5%) 중심 KOSPI 120일선 돌파 재시도
:연휴 앞두고 매수세보다 관망세 우세. 7,000p대 매물도 출회 이어지는 가운데 지수 시가고가 형성
:대미투자 사업 발표 이후 원전(두산에너빌 -5.7%) 매물 출회. 조선(HD현대重 -3.2%) 등 비반도체 부진
:SK온에 1.1조원 LFP 양극재 공급 포스코퓨처엠(-0.6%) 하락 전환에도 일부 2차전지↑(SK이노 +4.9%)
KOSDAQ은 0.3% 상승한 836.9p. 대형주 전반 강세 출발 후 상승분 일부 반납하며 박스권 흐름 지속
:소부장(파두 +9.8%, 심텍 -1.8%,)·바이오(펩트론 +2.6%, HLB -1.9%) 상승 출발 후 종목별 엇갈림
:쓰리빌리언(+18.4%, 한국형 ARPA-H 과제 선정), 로보티즈(-0.5%, AI Sapiens 실전 기술 공개) 등 호재
:IONQ(시외 +12.2%), 단일 CPU 기반 실시간 양자 오류 정정 구현→양자컴퓨팅(엑스게이트 +14.6%)↑
달러-원 환율은 4.1원 하락한 1,352.4원. DXY 상승에도 연휴 앞두고 네고 물량 출회에 1,350원대 복귀
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2026년 9월 23일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 765 |
| 11 | 『[국내주식전략] 3Q 실적, 높아진 이익 기대와 낮아진 주가 사이』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 반도체 이익 전망 유지, 원화 강세는 비반도체의 성장 전망 약화
- 반도체 27년 이익 지속성 무게, 비반도체 실적 개선 경로별 접근
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위 내용은 2026년 9월 9일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 185 |
| 12 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 23일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 UN 총회 계기 미-이란 회동에 유가 진정 가운데 메모리 랠리 vs 금융·에너지 등↓ . NASDAQ(+0.5%) 사상 최고가, S&P500 -0.0%, Dow -0.4%
- 이란, 美의 봉쇄 해제시 7일 내 호르무즈 개방 제안+사우디 송유관 일부 재가동
- WTI 95$ 하회, 美 10Y 4.96% 부근. META(-0.6%) 등 빅테크는 숨고르기
- 메모리(MU +5.0%)·CPU(INTC +1.7%) 강세 지속에 반도체↑(SOX +2.1%)
- OpenAI GPT-6 Sol·Luna와 Anthropic의 Opus 5.5 등 저비용 신모델 공개
- VKTX(+35.7%), 비만치료제 임상 결과 긍정적 발표되며 급등. NVO(-1.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353960
위 내용은 2026년 9월 23일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 13 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 22일
『META 발 AI 훈풍에도 제한된 상승』
시황 김기백 ☎️02-3772-2649
코스피 7,017.91 (+0.15%), 코스닥 834.38 (-0.23%)
주요 외교 이벤트 관망하며 KOSPI 강보합 마감
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.2% 등락했습니다. Trump의 이란 대통령과 만남 가능성 언급 등 협상 기대감에 간밤 WTI 95$ 접근했고 美 10년물 금리는 4.93% 하회했습니다. 한편 Meta(+11.4%)의 AI agent ‘Muse’ 흥행에 AI 모멘텀도 재차 부각되며 반도체 중심 KOSPI 120일선 돌파했고 7,200p 접근했습니다. 다만 오후에는 저항 매물 소화하며 상승분 반납했습니다(삼성전자 고가 +3.5%→+0.9%, SK하이닉스 +3.6%→-1.5%). 미국·이란·걸프 국가 등 중동 전쟁 당사국들 간 만남 기대감에도 UN총회 개막 앞둔 관망 심리에 유가 하락분 소폭 되돌렸고 美 선물과 함께 한국도 낙폭 키웠습니다. Risk-off 심리 속 외국인 순매수액도 축소되며 지수 7,000p선에서 보합권을 등락했습니다.
美 CPU, 韓은 반도체 기판 부각
Meta ‘Muse’의 흥행은 CPU 관련 투심을 자극했고(Intel +12.1%), AMD(+10.0%)는 시총 1조$를 돌파했습니다. 한국의 경우에는 MLCC· FC-BGA 등 기판 관련주로 수급 유입되며 삼성전기(+4.0%)·LG이노텍(+4.4%) 등 강세였습니다. KOSDAQ에서도 반도체 기판 생산업체인 심텍(+13.3%)을 비롯해 소부장(리노공업 +7.5%)이 지수 방어했습니다.
#특징업종: 1)냉각 시스템: LG전자(+6.9%) 2.5Mw급 냉각수 분배장치, Nvidia 규격 승인(GST +1.6%) 2)양자컴퓨팅: IonQ, SDT와 협력해 구미 제조 거점 설립 추진(아이씨티케이 +5.0%, 한국첨단소재 +1.5%) 3)가상자산: 美 SEC·CFTC 등 가상자산 제도화 움직임 속 8개월 만 Bitcoin 85,000$ 회복(비트플래닛 +15.4%, 카카오페이 +2.6%)
대미투자 1호 프로젝트, 가스복합발전소 추진 결정
금일 산업부는 대미투자 1호 프로젝트로 Texas Encinal 가스복합발전사업 추진 결정을 국회에 보고했습니다. 또한 2호와 3호로는 각각 미국 내 대형 원전 8기 건설과 알래스카 LNG 개발 검토 소식도 전해졌습니다. 이에 한전기술(+6.6%)·비에이치아이(+4.6%)·두산에너빌(+1.4%) 등 에너지 인프라주와 철강(넥스틸 +2.2%) 강했습니다. 1,500억$의 MASGA 협력을 비롯해 이번 프로젝트도 실제 수혜 분야를 가려내는 것이 중요합니다. Westinghouse 지분 투자 범위(5~10%) 등 여전히 협상 지속 중인 가운데 추가적인 세부 사업 내용 발표에 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)UN총회(~28일) 2)日 휴장(23일) 3)韓 9월 소비자동향조사(23일 06:00) 4)OECD 중간 경제전망(23일)
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위 내용은 2026년 9월 22일 16시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 242 |
| 14 | 마켓레이더(9월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『AI 훈풍 속 외교 이벤트 대기』
시황 김기백 ☎️02-3772-2649
KOSPI는 1.5% 상승한 7,112.8p. UN총회 기대에 유가 추가 진정+META 발 AI 모멘텀에 120일선 돌파
KOSDAQ은 0.8% 상승한 843.0p. AI 투심 반등 따른 소부장 강세 지속에 지수 6거래일 연속 상승세
KOSPI는 1.5% 상승한 7,112.8p. UN총회 기대에 유가 추가 진정+META 발 AI 모멘텀에 120일선 돌파
:Trump, UN총회 앞두고 이란 대통령 만남 가능성 언급 등 중동 회담 성사 여부 주목. WTI 95$ 접근
:美 10년물도 4.93% 하회하며 매크로 우려 진정. META(+11.4%) AI agent 'Muse' 호조 등 AI 호재 유입
:CPU(INTC +12.1%, AMD +10.0%) 중심 반도체+기술주 강세(SOX +4.3%)→NASDAQ 사상 최고가 경신
:韓 S7(삼성전자 +2.0%, SK하이닉스 +2.5%, 스퀘어 +2.8%) 주도 이어지는 가운데 KOSPI 120일선 돌파
:전력(LS ELECTRIC +2.9%) 등 AI 밸류체인↑. 매크로 진정에 高금리 수혜+방어주 금융(KB -1.2%)↓
:AI agent 발 서버 수요 기대에 MLCC·FC-BGA 등 기판 관련주 강세(삼성전기 +5.6%, LG이노텍 +5.7%)
:LG전자(+6.4%), 2.5Mw급 냉각수 분배장치가 Nvidia 규격 승인 받으며 AI DC용 액체냉각 제품군 확대
KOSDAQ은 0.8% 상승한 843.0p. AI 투심 반등 따른 소부장 강세 지속에 지수 6거래일 연속 상승세
:고성능 기판 수요 부각에 심텍(+15.3%)·티엘비(+20.0%) 등 급등. 소부장(ISC +8.2%) 전반이 지수 견인
:‘휴머노이드 서밋 서울 2026’ 앞두고 로봇(레인보우 +1.8%) 선방. 헬스케어(HLB -1.3%)는 매물 출회
:美 중심 가상자산 제도화 움직임 이어지며 Bitcoin 8개월 만 85,000$선 회복(비트플래닛 +21.8%)
달러-원 환율은 12.4원 하락한 1,362.1원. 주요 외교 이벤트 앞둔 기대 심리에 최근 상승분 되돌림
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353952
위 내용은 2026년 9월 22일 10시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 308 |
| 15 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 22일
시황 김기백 ☎️02-3772-2649
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 주요 이벤트 앞둔 유가 진정 흐름 속 AI 호재 유입 지속에 기술주 강세. NASDAQ(+2.3%) 사상 최고치, S&P500 +1.5%, Dow +0.7%
- Trump, UN총회 앞서 이란 대통령 만남 가능성 언급. WTI 90$대 중반까지 하락
- 美中 정상회담 이전 외교 협상에서 AI 대화 채널 구축+무역 휴전 연장 논의 소식
- META(+11.4%), AI agent 'Muse' 호조 발 급등. 빅테크 강세(GOOGL +1.6%)
- CPU 수요 확산 기대(INTC +12.1%, AMD +10.0%) 속 반도체↑(SOX +4.3%)
- TSLA(+3.0%), 10/1 출시 Roadster 주문 시작. SPCX(-0.6%) Grok 4.7 출시
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353949
위 내용은 2026년 9월 22일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 16 | 『글로벌 주식전략; PER 디레이팅 해석: (1) 가격 매력으로 해석 가능한 이유』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- PER 디레이팅, 가치 관점에서는 매력 vs. 추세추종 관점에서는 리스크 신호
- PER 하락, 대개 위험 알리는 신호였지만 이번에는 가격 매력으로 해석 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353944
위 내용은 2026년 09월 22일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 17 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 21일
『AI 호재에 반응, 7천피 탈환』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 7,007.72 (+1.65%), 코스닥 836.27 (+1.11%)
삼성전자 강세 속 KOSPI 7,000p 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.7%, 1.1% 상승했습니다. 주말 간 Macro 이벤트 영향 혼조 가운데 AI 관련 호재들이 투심 자극했습니다. 美 8월 산업생산(+0.0%, MoM) 예상 하회에도 프랑스 등 재정 불안에 10년물 금리는 4.97%까지 올랐습니다. 한편 UN총회(22~28일) 앞두고 이란이 카타르 등 중재국 통해 종전 조건 전달 소식에 WTI 100$ 하회했습니다. 오히려 AI 이슈들은 변곡점 기대 형성했습니다. 주말 간 소식들에 더해 반도체(341억$, +259.4% YoY) 등 1~20일 수출 호조(714억$, +78.3%) 확인에 삼성전자(+5.0%) 지수 견인했고 SK하이닉스(+0.6%, 스퀘어 +4.5%)·삼성전기(+3.0%) 등 S7 호조였습니다. KOSPI와 삼성전자 모두 60일선을 돌파한 후 크게 밀리지 않으며 강세 기대감 키웠습니다.
KOSDAQ 언더퍼폼에도 선방한 소부장
KOSPI 반도체 대형주와 함께 KOSDAQ도 장초부터 소부장 수급 유입되며 상승 마감했습니다. 2차전지(에코프로 -1.5%, BM -1.4%) 제외한 시총 상위주 전반 선방한 가운데 원익IPS(+6.2%)·이오테크닉스(+6.7%) 등이 급등하며 지수 지지했습니다. 제이앤티씨(+7.0%)가 유리기판 생산 위한 3,470억원 투자 공시하는 등 인프라 투자도 이어지고 있습니다.
#특징업종: 1)냉각 시스템: 삼성전자, 28년 초 가동 목표로 광주에 냉각장비 생산라인 구축(유니셈 +4.2%, GST +4.3%) 2)의료AI: 스카이랩스(上)·루닛(+18.2%)·뉴로핏(+6.3%), TIME ‘세계 최고 헬스테크 기업’ 선정 3)가상자산: ‘CLARITY Act’ 통과 실패 후 SEC 토큰화 증권 촉진+CFTC 가상자산 규제 법안 등 제도화 노력 지속(우리기술투자 +7.9%)
Macro 임계점에서 Micro 호재 변곡점
美 10년물과 WTI가 각각 5%·100$ 하회하며 매크로 우려 소폭 진정된 사이 AI 모멘텀은 이어졌습니다. Trump는 AI가 美 GDP 25%의 경제적 효과를 낼 수 있다며 ‘AI군’ 창설 예고 등 중요성을 재차 강조했습니다. 여기에 Trump 일가가 최근 속도조절론 발 주가 조정에도 Broadcom 등 AI 칩·서버 주식을 매입했다는 보도도 투심 회복에 기여했습니다. 한편 금일부터 적용되는 S&P100 리밸런싱에서 Nike 등이 편출되고 Sandisk·Dell·Palo Alto·Arista가 편입됩니다. 편입 종목 모두 AI 사이클 종목들인 만큼 시장 구조 변화 가운데서도 AI 모멘텀을 확인할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 8월 Chicago 연은 국가활동지수(21:30) 2)S&P·NASDAQ100 리밸런싱 적용 3)UN총회(22~28일) 4)日 휴장(22~23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353942
위 내용은 2026년 9월 21일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 105 |
| 18 | 마켓레이더(9월 21일, 오전)
『AI 연쇄 모멘텀+수출 호조에 7천피 접근』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.4% 상승한 6,992.5p. 유가 진정과 함께 반도체 수출 호조에 삼성전자 중심 7천피 돌파 시도
KOSDAQ은 1.2% 상승한 836.9p. 수출 호조 소부장·임상 모멘텀 바이오 동반 수급 유입에 상승폭 확대
KOSPI는 1.4% 상승한 6,992.5p. 유가 진정과 함께 반도체 수출 호조에 삼성전자 중심 7천피 돌파 시도
:美 8월 산업생산(+0.0%, MoM), 자동차 등 부진에 제조업 생산(-0.3%) 8개월 만 하락 전환에 예상 하회
:이란, 카타르 등 중재국 통한 종전 조건 전달 언급. 이번 주 UN총회 대기하는 가운데 WTI는 100$↓
:美 반도체(MU +3.9%, SNDK S&P100 기대 +11.0%) 등 기술주 지지(SOX +2.8%). 유틸리티·부동산 등↓
:Trump, AI군 창설 선언+AI 속도조절론 재차 일축. 관련주 조정 후 AI 칩·서버·에너지 인프라 등 매입 소식
:9월 1~20일 韓 수출 714억$(+78.3% YoY)로 재차 역대 최대. 반도체(341억$, +259.4%) 비중 50% 접근
:외국인 현선물 동반 유입 지속에 KOSPI와 함께 삼성전자(+4.2%) 60일선 돌파. 하이닉스(+0.7%)도 선방
:S7 전반 호조(SK스퀘어 +3.8%, 삼성전기 +1.9%, 삼성물산 +4.6%). 7,000p선 등락하며 저항 매물 소화
:전력기기(LS ELECTRIC -1.9%) 및 2차전지(LGES -2.5%)·자동차(현대차 -1.1%) 등 일부 非반도체↓
KOSDAQ은 1.2% 상승한 836.9p. 수출 호조 소부장·임상 모멘텀 바이오 동반 수급 유입에 상승폭 확대
:소부장(피에스케이 +8.2%)·바이오(보로노이 +16.2%, VRN11 임상 성과 확인) 등 대형주 중심 투심 호조
:TIME ‘세계 최고 헬스테크’ 스카이랩스(+29.9%)·루닛(+10.0%)↑+인벤티지랩(+4.7%, 美 특허 등록)↑
:美 SEC의 토큰화 주식 거래 촉진 움직임+CFTC의 가상자산 제도화 법안 추진 소식(비트플래닛 上)
달러-원 환율은 0.1원 상승한 1,385.6원. FOMC와 BOJ 등 연이은 통화정책회의 후 1,380원대 안착
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.5%
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위 내용은 2026년 9월 21일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 050 |
| 19 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 21일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 10년물 금리 재차 5% 접근 가운데 반도체 중심 기술주 지수 지지. S&P500 +0.2%, NASDAQ +0.4%, Dow -0.2%, SOX +2.8%
- 8월 산업생산(+0.0%, MoM) 예상치 하회. 자동차 등 제조업 생산(-0.3%) 부진
- 이란, 카타르 등 중재국 통한 종전 조건 재차 전달 언급 속 이번 주 UN총회 대기
- MU(+3.9%)·SNDK(+11.0%, S&P100 기대) 등 기술↑ vs 유틸리티,부동산↓
- SEC, 토큰화 증권 거래 위한 규제 면제 발표(MSTR +16.4%, COIN +11.7%)
- Trump, AI가 美 전체 GDP 25%의 경제적 효과 낼 수 있다며 'AI군' 창설 예고
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위 내용은 2026년 9월 21일 7시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 20 | 『자산가격 매커니즘 변화, #10. P/E에서 PD로; 고금리 시대 무엇이 달라지는가』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
신용분석 김상인 ☎️02-3772-2636
① 금리 상승의 두 얼굴: P/E와 PD
② P/E 조정이 신용위험 상승으로 바뀌는 조건
③ PD 전환의 문턱, 고금리 피해자는 누구인가
④ 정책금융의 자금배분 차별화
⑤ 고금리 상황에는 주식시장의 평가 기준도 달라져야 한다
⑥ 고금리 시대, 성장보다 중요한 것은 성장의 자금조달 능력
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위 내용은 2026년 9월 21일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 611 |
