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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
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안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 7월 14일
『CPI 대기 중 날아든 삼전 ADR說』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,856.83 (+0.73%), 코스닥 783.98 (-1.92%)
120일선 안착과 반등 확인의 조건
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -1.9% 등락했습니다. 중동 분쟁 재점화+연준 인사 매파 발언 등 비우호적 매크로 요인에도 전날 급락에 따른 저가 매수세 유입 및 손바뀜에 큰 변동성 보여주며(저-고차 7.8%p) 120일선 부근(6,594p) 안착에 성공했습니다(7월 들어 두 번째 양봉). 12시경 美 선물 및 아시아 시장 반등에 나섰고 Nikkei225(+0.7%)과 KOSPI 양전 성공했습니다. 외국인은 지난 8~9일에 이어 현선물 동반 순매수 나서는 모습입니다. 반등 확인을 위해 1)美 6월 CPI 시장 기대 하회, 2)ASML(15일), TSMC(16일, 6월 및 2Q 매출 양호) 실적 확인, 3)Trump 대이란 우호적 발언 등의 재료를 확인하는 것이 필요합니다.
반도체 대형주가 떠받친 지수
지수는 올랐지만 반도체 대형주가 떠받치며 상승 종목은 219개에 그쳤고, 상위 10개 중 삼성전자·하이닉스(+스퀘어)만 올랐습니다. 외국인은 삼성전자(+3.3%, 미국 ADR 검토 소식에 시간외 +5%) 순매도, 하이닉스(+3.7%) 순매수에 나섰고, 하이닉스는 오늘 52주 최대 거래량으로 치열한 수급 공방을 보였습니다(고-저 14.0%p).
#특징업종: 1)해운: 호르무즈 해협 둘러싼 갈등 고조→운임 상승기대(흥아해운 +4.5%, STX그린로지스 上) 2)사료: 이란 전쟁·슈퍼 엘니뇨 현상 겹치며 세계 식량 가격 급등 우려 부각(한탑 上, 미래생명자원 上) 3)강관: UAE 호르무즈 우회 항만 건설 추진 소식에 수요 확대 전망 확산(넥스틸 +2.9%, 휴스틸 +1.7%)
KOSDAQ에서는 소부장이 생존
오늘 KOSDAQ은 750p 부근에서 저가 매수세 유입되며 낙폭을 줄였습니다. 삼성바이오에피스의 SC 제형 기술 확보에 알테오젠(-11.7%)이 지수 하락을 견인했고, 에코프로(-5.4%, BM -6.0%)·로봇(레인보우 -3.5%, 로보티즈 -5.1%)도 금리 상승세에 따른 할인율 부담 가해지며 힘을 쓰지 못했습니다. 시총 상위 10개 중 상승한 4개 모두 소부장(주성 +5.5%, 원익IPS +1.8%, 피에스케이 +10.2%, 리노공업 +1.1%)으로 반도체 온기 확인 가능했습니다.
#주요일정: 1)美 6월 CPI(21:30) 2)Kevin Warsh 반기 통화정책 보고 3)美 Goldman Sachs·JP Morgan·Bank of America 등 실적 4)韓 6월 수출입물가지수(15일 06:00) 5)中 2Q GDP(15일 11:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352595
위 내용은 2026년 7월 14일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
| 2 | 마켓레이더(7월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『120일선 걸터앉은 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 0.6% 하락한 6,763.6p. 매크로 불안에도 전날 급락 따른 저가 매수세 유입+120일 지지에 반등
KOSDAQ은 3.3% 하락한 772.3p. 소부장 선방에도 2차전지·바이오 대형주 동반 하락에 지수 연저점
KOSPI 0.6% 하락한 6,763.6p. 매크로 불안에도 전날 급락 따른 저가 매수세 유입+120일 지지에 반등
:Waller 연준 이사 매파 발언(9월 금리 인상 기대 51.2%↑) 및 美의 이란 해역 봉쇄에 WTI $80선 근접
:미국도 메모리(SNDK -12.6%, MU -4.35) 중심 반도체(SOX -4.8%) 투매 vs AAPL(+0.6%) 사상 최고치
:KOSPI 7월 10일 中 9일 음봉. 반대매매·투매(저점 6,614p) 이후 120일 이평선(6,592p) 부근 기술적 반등
:하락 종목 수 650개로 시총 상위 20개 중에 삼성전자(+3.1%)·SK하이닉스(+0.6%)만 상승하며 지수 지탱
:SK하이닉스 2Q26 이익 추정치 하향 리포트 추가→현실화시 PER 기반 밸류 트랩에 대한 시장 의구심 증대
:Trump, 호르무즈 통행료 20% 징수+이란 타격 예고→전쟁 헤지 테마↑(흥구석유 +13.6%, 흥아해운 +5.2%)
:외국인·기관 전기전자 중심 현물 동반 순매수. 외국인은 현선물 합산 1조원 순매수→지속 여부 확인 필요
KOSDAQ은 3.3% 하락한 772.3p. 소부장 선방에도 2차전지·바이오 대형주 동반 하락에 지수 연저점
:삼성에피스 SC 제형 핵심기술 확보 소식에 알테오젠(-10.2%) 하락→바이오 전반 투심↓(리가켐 -7.1%)
:2차전지(에코프로 -6.2%)·로봇(로보티즈 -5.9%) 하락에도 소부장은 선방(테크윙 +10.7%, 호실적 발표)
:큐리오시스(+1.1%, Merck 향 공급 계약)·로킷헬스(+17.6%, 세계 최초 신장재생 임상 돌입) 의료AI 호재
달러-원 환율은 3.6원 하락한 1,493.9원. 미국의 이란 해상봉쇄 재개에도 美 CPI 발표 대기에 소폭 하락
아시아 증시 약세. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -2.4%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352593
위 내용은 2026년 7월 14일 11시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 226 |
| 3 | 『[국내주식전략] 6,800p에서 묻는 정반합』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-AI 펀더멘털에서 시작된 하락이 국내 상품구조 만나 낙폭 확대
-가격은 약세를 시사, 이익·단가·밸류는 아직 확정하지 않았다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352590
위 내용은 2026년 7월 14일 07시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 652 |
| 4 | ★ Daily Market Digest - 2026년 7월 14일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 반도체 차익실현 매물 출회와 이란 해역 봉쇄 여파에 3대 지수 하락. S&P500 -0.8%, NASDAQ -1.6%, Dow -0.3%, SOX -4.8%
- Trump, 호르무즈 해협 통행 화물에 20% 보호비 부과 발언에 WTI 78$ 반등
- Christopher Waller 이사, 소비와 노동은 견조하나 물가 데이터에 집중할 것
- 고물가 유지시 추가 금리 인상 가능성 언급. 2년물 4.29%, 10년물 4.62% 근접
- CME FedWatch상 9월 금리 인상 가능성 51.3%로 우세. 성장주 중심 부담 작용
- 유가 상승에 에너지 섹터 강세. 韓과 순환참조로 반도체 약세(SNDK -12.7% 등)
- AAPL(+0.6%) 사상 최고가. MS(+1.5%), AMZN(+0.8%) 등 빅테크 차별화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352589
위 내용은 2026년 7월 14일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 527 |
| 5 | 『글로벌 주식전략; 금융이 ‘잠재적 병목’으로 작용할 때의 전략적 시사점』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 새롭게 추가된 잠재적 병목, ‘금융’
- 명시적인 시사점: 회사채 시장이 탄광 속의 카나리아가 될 공산이 커보인다
- 암시적인 시사점: ‘금융-실물의 긍정적 피드백 루프’가 작동할 개연성 잔존
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352577
위 내용은 2026년 7월 14일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 6 | 국내 주식 마감 시황 - 7월 13일
『Black Monday 투매에 결국 보는 6자』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,806.93 (-8.95%), 코스닥 799.36 (-4.55%)
KOSPI 두 달 만에 7,000p 하회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 9.0%, 4.6% 하락했습니다. ①주말 美-이란 군사 충돌 재개(단, Nikkei225 -1.9%, TAIEX +0.1%로 제한적), ②주도주 투매(삼성전자 -10.7%, SK하이닉스 -15.4%, SK스퀘어 -17.6%, 삼성전기 -18.6%)가 충격으로 작용했습니다. 3주 전부터 이어진 AI Capex 우려 잔존(신용등급 하향 ORCL -2.5%)한 가운데, 반도체는 2Q 이익 미스 전망 등에 쇼크로 반응했습니다(오전 매도 사이드카→오후 서킷브레이커, 역대 13번째+올해 7번째). 지수 고점 부근에서 잦은 음봉 출현과 사이드카·서킷브레이커는 시장 참여자의 피로도를 높여 매도 욕구를 자극하고 있습니다. KOSDAQ도 800선을 재이탈 마감했습니다.
전방위적 투심 부진 속 피난처
S7·전력기기 등 AI 인프라 전반 투매에 KOSPI 상승 종목 179개 그쳤습니다. ①은행(금리 인상 점쳐지는 금통위 임박, KB +1.0%, 하나 +3.2%), ②배터리(ESS 수주 모멘텀, LGES +0.8%, 삼성SDI +1.4%) 상승했고, ③HD한국조선해양(5,456억원 규모 VLAC 3척 수주, +0.3%)·에이피알(+1.3%) 등 호실적 기대주 선방했습니다.
#특징업종: 1)정유: 러시아 정유설비 가동률 급감·디젤 수출 제한→정제마진 강세 지속 전망(S-Oil +5.6%, SK이노 +7.1%) 2)보험: 7월 금통위 앞두고 금리 인상 수혜주 수급 유입(DB손보 +2.1%, 롯데손보 +6.3%) 3)편의점: 3분기 유통업 체감경기 일제히 반등 발표→인바운드 기대 부각(GS리테일 +2.5%, BGF리테일 +3.4%)
살얼음판을 걷는 KOSPI
KOSPI 5월 초 이후 약 2개월 만에 7,000p대 이탈했습니다. 현재 12MF PER은 6배 하회하나(5.8x), 1) 이익에 대한 신뢰를 흔드는 재료들의 등장에 의구심 해소 시간이 필요하고(7월 말 실적 발표), 2) 수급상 투매가 나오고 있는 만큼 펀더멘털 대비 낙폭이 크게 벌어질 수 있어 현·선물 매도세 진정 전까지 공격적 저가 매수는 신중할 필요가 있습니다. 4월 이후 랠리의 50% 되돌림(7,214p)을 깨고 120일선(6,576p)을 앞둔 현재, 美 CPI(14일), ASML·TSMC 실적 발표(16일)가 분위기를 환기시킬지 주목해야겠습니다.
#주요일정: 1)OPEC 월간 보고서 2)美 6월 연방재정수지(14일 02:00) 3)中 6월 수출입(14일 12:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352572
위 내용은 2026년 7월 13일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 283 |
| 7 | 마켓레이더(7월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『4월 이후 랠리 50% 되돌림』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.9% 하락한 7,188.2p. 삼성전자·하이닉스·삼성전기 매물 출회에 종목 확산 후 시장 전반↓
KOSDAQ은 0.5% 하락한 833.1p. 쏠림 완화 속 소부장·2차전지 등 동반 강세에 KOSPI 대비 선방
KOSPI는 3.9% 하락한 7,188.2p. 삼성전자·하이닉스·삼성전기 매물 출회에 종목 확산 후 시장 전반↓
:주말 간 이란의 호르무즈 해협 상선 공격 vs 美의 이란 공습 등 → 위험 회피 심리 영향. WTI 74$대 반등
:SK하이닉스, ADR 흥행(+12.8%)에도 Sell-on+2Q 실적 컨센서스 하회 전망 리포트 등 매도 심리 자극 여파
→하이닉스(-7.8%, 스퀘어 -9.9%) 레버리지 전원 손실구간 진입. 삼성전자(-3.7%)·전기(-11.4%)도 부진
:장초 수급 확산에 VKOSPI 76선까지 하회하며 상승 폭(Breadth) 확대. KOSDAQ 3%대 등 非반도체 강세
→다만 9시 반 전후 시장 전반 매물 출회. VKOSPI 79선 반등하며 S7·전력기기 투매 속 매도 사이드카 발동
:3월 말 저점~사상 최고가 상승의 50% 되돌림(7,214p) 근접. 6일 연속 음봉 속 수급발 언더슈팅 여지 존재
:금융(KB +3.1%, 하나 +5.8%, 금리 인상+주주환원)·2차전지(LGES +5.5%, 삼성SDI +9.1%, ESS 기대) 지지
KOSDAQ은 0.5% 하락한 833.1p. 쏠림 완화 속 소부장·2차전지 등 동반 강세에 KOSPI 대비 선방
:KOSPI 쏠림 완화 속 소부장(리노공업 +4.1%)·2차전지(에코프로비엠 +1.1%) 등 KOSDAQ 대형주 상승
:전일 동반 하한가 HLB(-26.4%)·펩트론(+1.1%, 글로벌 제약사 공동연구 중요 변동사항 無 해명) 엇갈림
:호실적 기대 소비재로도 온기 확산(코스메카코리아 +5.9%). X-ray 솔루션 기업 레메디(+44.9%) 상장
달러-원 환율은 6.6원 상승한 1,505.1원. 미국-이란 무력 충돌 재개+달러 인덱스 강세에 재차 상방 압력
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352569
위 내용은 2026년 7월 13일 10시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 678 |
| 8 | ★ Daily Market Digest - 2026년 7월 13일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 지난 금요일 미국은 미-이란 협상을 위한 카타르 협상단 이란 방문 등 소식에 강세 지속. S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.3%, Dow +0.3%. SOX +0.1%
- 주도주 쏠림에 헬스케어(LLY -2.3%), 보안(CRWD -5.7%) 언와인딩 종목 하락
- 특히 GOOGL(-0.3%),AMZN(-0.7%),ORCL(-2.1%) 등 영국 규제 이슈 부각
- 다만 반도체 전반보다는(DELL -3.4%) 일부 메모리 중심 반등세(SNDK +3.1%)
- SKHY(+12.8%), 공모가 대비 크게 상승하며 성공적 데뷔 → 본주 영향 주목
- 주말 美-이란 마찰에 WTI 70$ 중반 진입. 이란의 상선 공격 vs 美 이란 추가 공습
- SKHY ADR 호조에도 불구 지정학적 충격에 단기 위험회피 심리 여파 작용 가능성 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352560
위 내용은 2026년 7월 13일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 644 |
| 9 | 국내 주식 마감 시황 - 7월 10일
『SK하이닉스 ADR 대기, 여파 주목』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 7,475.94 (+2.52%), 코스닥 837.43 (+5.47%)
SK하이닉스 ADR 상장 앞두고 양 시장 반등
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.5%, 5.5% 상승했습니다. 간밤 미국은 AI 사이클 노이즈 진정에 반도체 중심 반등 이어갔습니다(SOX +3.1%). ①컴퓨팅 자원 외부 판매설에 잉여 Capa 논란 발생한 Meta(+4.7%)는 공격적인 인프라 투자 계획(내년까지 총 14GW 추가)과 9월 자체 AI 칩 양산 소식이 시장 우려를 진정시켰고, ②Micron(+4.5%)의 美 생산 시설 투자 확대(2,000→2,500억$)도 쇼티지 부각시켰습니다. 한국은 반도체 대형주(삼성전자 +2.5%) 뿐만 아니라 온기 확산됐습니다(상승 2,290개). 하이닉스(고가 +5.4%→-0.3%)는 외국 기업으로는 Alibaba를 넘어 최대 규모로(265억$) 미국에 상장되는데, 본주의 약 3% 프리미엄인 149$로 공모가 확정되며 흥행 보였음에도 Sell-on 매물 등에 하락 마감했습니다.
여전히 AI 사이클의 핵심 병목인 전력
최근 반도체와 디커플링돼 주가가 눌려 있지만 전력 확보는 여전히 핵심 어젠다입니다. 전일 가온전선(+9.5%)의 초고압케이블 설비 투자 소식에 이어 일진전기(+6.3%)의 850억원 규모 케이블 수주는 대용량 송전 수요 기대 자극했습니다(대원전선 +17.3%). 한편 서남권 Fab에 안정적 전력 공급 위한 신규 원전 검토 가능성 발언(산업부 차관)과 태웅(+12.4%)의 英 원전 부품 수주 등은 원전주 호재로 작용했습니다(우리기술 +11.5%).
#특징업종: 1)우주: SpaceX, Starlink 위성 10만기로 확대 추진(스피어 +17.3%, AP위성 +14.5%) 2)ESS: 기후부, 9개 기업 정부 AI 배전망 ESS 사업자 선정(LGES +4.0%, 그리드위즈 +14.1%) 3)대마: 새만금 산업용 대마 클러스터 조성 가속화(오성첨단소재 +5.1%, 우리바이오 +5.6%)
수급이 풀리며 튀어오른 KOSDAQ
최근 개인 거래대금 감소로 시장의 폭(Breadth)이 좁아진 상황에서 수급 온기가 KOSDAQ까지 미치며 다수 종목 튀어올랐습니다. 매수 사이드카 발동과 함께 800p 회복했고 RSI 과매도권 벗어났습니다. 메가프로젝트 특위 가동에 장비주(원익IPS +19.2%, 피에스케이 +24.4%)가 주도력을 입증했고, 펩트론(下, Eli Lilly 공동 연구 관련 노이즈)·HLB(下, 간암 신약 FDA 허가 불발) 등 악재 종목을 제외한 대형주 강했습니다(알테오젠 +8.0%, 에코프로 +8.1%). 실적·정책 모멘텀이 KOSPI 대비 뒤쳐진 상황에서 쏠림 해소에 따른 수급 유입 지속 여부를 확인하는게 필요합니다.
#주요일정: 1)IEA 월간보고서(18:00) 2)SK하이닉스 美 ADR 상장 3)美 Delta Air Lines 등 실적 발표 4)AAIC 2026(12~15일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352536
위 내용은 2026년 7월 10일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 3 396 |
| 10 | 마켓레이더(7월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『풀리는 수급, 90% 종목 상승』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.6% 상승한 7,553.9p. SK하이닉스 변동성에도 AI 사이클 노이즈 진정에 위험 선호심리 회복
KOSDAQ은 5.2% 상승한 835.2p. 개별 악재 바이오 종목 제외 대형주 동반 상승하며 800p선 회복
KOSPI는 3.6% 상승한 7,553.9p. SK하이닉스 변동성에도 AI 사이클 노이즈 진정에 위험 선호심리 회복
:CapEx 의구심 일었던 Meta 등 릴레이 투자 소식에 AI 사이클 노이즈 진정되며 반발 매수세(SOX +3.1%)
:Meta, 캐나다 DC 투자에 이어 내년 컴퓨팅 파워 14GW(현재의 2배) 확보 위해 9월 자체 AI 칩 양산 소식
→ 컴퓨팅 파워 판매설은 자원 잉여라기보다 오히려 Capa 쇼티지에 따른 임대사업 수익성이 높음을 방증
:협력 언급된 Sandisk(+7.6%)·Broadcom(+3.2%) 등 강세. Micron(+4.5%)도 투자 계획↑(2,000→2,500억$)
:위험 선호심리 회복되면서 韓 IT(삼성전자 +4.1%)·산업재(효성重 +5.1%)·금융(KB +8.2%) 등 대형주↑
:ADR 공모가 149$(약 3% 프리미엄) 확정한 SK하이닉스(고가 +5.4%→+0.7%)는 Sell-on 등에 상승 제약
:양 시장 상승 종목 90% 가량으로 매수세 확산+7,500p 회복. 방어주(KT -4.2%, LGU+ -1.3%) 매물 출회
:일진전기(+7.2%, 英 850억원 초고압 케이블 수주)↑. 대용량 송전 수요 기대 유입(가온전선 +9.9%)
KOSDAQ은 5.2% 상승한 835.2p. 개별 악재 바이오 종목 제외 대형주 동반 상승하며 800p선 회복
:펩트론(下, Eli Lilly와 공동 연구 대상서 Tirzepatide 제외 우려)·HLB(下, 간암 신약 FDA 허가 불발)↓
:반도체 투심 회복에 소부장(원익IPS +16.0%) 주도 헬스케어(알테오젠 +8.2%)·2차전지(에코프로 +6.2%)↑
:태웅(+11.1%), 英 3.2GW급 대형 원전 부품 수주 계약. 수출 확대 기대에 우리기술(+14.7%) 등 원전주↑
달러-원 환율은 0.1원 하락한 1,509.4원. 중동 노이즈 확산 제한 속 SK하이닉스 ADR 환전 수요 지속
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.3%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.4%
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| 11 | ★ Daily Market Digest - 2026년 7월 10일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 연이은 투자 확대 소식 반도체 반등 지속(SOX +3.1%). 필수소비재·에너지 등↓. S&P500 +0.8%, NASDAQ +1.3%, Dow +0.3%
- MU(+4.5%), 美 공급망 강화 위한 생산 시설 투자 계획 2,000→2,500억$로↑
- META(+4.7%), 자체 AI 칩 9월 양산+컴퓨팅 인프라(14GW) 내년 2배 확장 보도→협력 가능성 언급된 SNDK(+7.6%)·AVGO(+3.2%) 포함 반도체 전반 강세
- AAPL(+0.9%), iPhone 내 대규모 AI 모델 구동 위해 PrismML 인수 검토 보도
- Lutnick 장관, 삼성전자·SK하이닉스의 미국 내 메모리 생산 비중 확대 촉구
- SK하이닉스 ADR 공모가 149$( 약 3% 프리미엄). SPCX 이어 2번째 IPO 규모
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352521
위 내용은 2026년 7월 10일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 12 | 『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 활력 둔화와 높아진 변동성의 공존』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 격한 반도체 조정에 KOSPI MDD 20% 돌파
- 차주 Preview: 美 은행주 신호탄으로 2Q26 실적 시즌 시작
- Market Insight: 활력 둔화와 높아진 변동성의 공존
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위 내용은 2026년 7월 10일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 819 |
| 13 | 『글로벌 주식전략; 주도주 바텀 피싱 고려하기 시작할 이유들』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 최근 시장 혼란, 펀더멘탈 아닌 수급 이슈로 인식. 수급 꼬임 정점 통과 조짐
- 사실상 주도주들의 가장 큰 리스크였던 기술적 부담이 완화
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위 내용은 2026년 07월 09일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 14 | 국내 주식 마감 시황 - 7월 9일
『기술적 반등에도 수급발 변동성 여전』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 7,291.91 (+0.62%), 코스닥 794.00 (+1.15%)
전강후약 KOSPI 강보합 마감
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 1.2% 상승했습니다. 간밤 미국은 중동 노이즈 재부각에도 반도체 반등하며 NASDAQ은 오르는 혼조세를 보였습니다. ①중국 정부의 Alibaba·DeepSeek 등 대상 Nvidia(+3.7%) H200 구매 허용 보도, ②Apple(+0.9%)-Broadcom(+4.8%) 300억$ 칩 계약, ③잉여 컴퓨팅 판매 가능성 제기됐던 Meta(-2.0%)의 캐나다 DC 건설(1GW급) 소식 등이 호재로 작용했습니다. KOSPI도 반도체 반등에 7,500p 돌파하기도 했지만 미국의 이란 추가 공습 등 악재에 민감하게 반응하면서 상승폭 줄였습니다(삼성전자 고가 +5.1%→+0.2%, 하이닉스 +9.3%→+5.3%). 외국인·기관의 양 시장 쌍끌이 매수가 나왔고 외국인 선물도 3일째 순매수 보이는 가운데 바닥을 다질지 주목해야 합니다.
MASGA 기대+수주 공시에도 반등하지 못한 조선주
NATO 정상회의에서 韓美 대통령 간 군용선박 건조 후속 협의 소식에 MASGA 기대 재부각됐습니다. 또한 전일 삼성重(-1.0%)의 원유운반선 2척 수주(약 2,850억원)와 금일 HD한국조선해양(-3.7%)의 PC선 6척(약 4,700억원) 건조 계약 공시도 있었습니다. 다만 CPSP 결과 후 시장 매수강도 약화에 조선주(HD현대重 -1.9%, 한화오션 -4.2%) 부진했습니다.
#특징업종: 1)광통신: Blue Owl, 데이터센터용 광통신 인프라 기업 출범(성호전자 +6.8%, 대한광통신 +3.0%) 2)원전: 韓-美-日 간 SMR 수출 협력 구축(우리기술 +2.5%, 한전KPS +1.9%) 3)전쟁 헤지: Trump, 이란 MOU 종료 언급 및 추가 타격(흥구석유 +3.3%, 흥아해운 +1.4%)
여전히 불안한 대내 수급 요인에 반등 제한
미국 반도체 반등에 Kioxia(+8.3%)·Nanya(+10.0%) 등 아시아 반도체주 전반 강세가 나왔지만 삼성전자는 60일선의 저항을 받으면서 보합권에 머물렀고, 내일 ADR 상장을 앞둔 하이닉스도 청약 흥행 소식에도 불구하고 음봉 마감했습니다. 금융(KB +0.2%, 하나 +0.3%)·전력기기(LS ELECTRIC +3.2%, 효성중공업 +3.0%) 등이 상승 동참했지만 이렇다할 대안은 나오지 못하고 있습니다. 결국 변동성 피로 극복이 필요한데 실적 시즌이 시장 심리를 환기해줄지 지켜볼 필요가 있습니다(7月 末 반도체·빅테크 실적 및 CapEx 가이던스 등은 주요 변곡점).
#주요일정: 1)EU 재무장관회의 2)美 30년 만기 국채 입찰(10일 02:00) 3)美 Pepsico 등 실적 발표 4)日 6월 PPI(10일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352500
위 내용은 2026년 7월 9일 16시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 519 |
| 15 | 『[국내주식전략] SKHY 상장의 전략적 의미』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-SKHY 상장 프리미엄 여부와 주가 반응은 정보공개 이후 급변
-투자전략: 코어 비중 유지 속 언와인드 가능성 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352496
위 내용은 2026년 7월 9일 12시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 3 224 |
| 16 | 마켓레이더(7월 9일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『딥밸류 구간 저가 매수세 유입』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.5% 상승한 7,282.6p. 중동 노이즈 여파 제한. 투매 클라이막스 이후 반도체 저가 매수 유입
KOSDAQ은 2.2% 상승한 802.4p. 낙폭 과대 인식 따른 매수세에 대형주 동반 반등하며 800p 재돌파
KOSPI는 0.5% 상승한 7,282.6p. 중동 노이즈 여파 제한. 투매 클라이막스 이후 반도체 저가 매수 유입
:Trump, 이란과 MOU 종료 언급+추가 공습에 WTI 70$대 중반. 전면전 재개는 부인하며 시장 영향 제한
:中, NVDA(+3.7%) H200 구매 허용 보도+AAPL(+0.9%)→AVGO(+4.8%) 300억$ 투자→美 반도체 반등
→특히 최근 잉여 컴퓨팅 판매 가능성 보도된 META(-2.0%), 캐나다에 1GW DC 건설 소식에 우려 완화
:KOSPI PER 6.17x로 금융위기 저점(6.27x) 하회한 딥밸류. MDD 23.4% 돌파 상황에서 저가 매수세 유입
:삼성전자(+0.5%)·SK하이닉스(+4.9%, 스퀘어 +2.3%) 등 반도체 쏠림 발 반등에 KOSPI RSI 과매도 탈출
:NATO서 韓美 대통령 간 군용선박 건조 후속 협의. 조선·기자재(삼성重 +1.0%, STX엔진 +3.7%) 일부↑
:한화에어로(-7.8%), 한국항공우주(+3.0%) 지분 추가 취득 공시. 한화시스템(+1.5%)도 5,000억원 투자
:외국인, 13일 연속 KS 현물 순매도(누적 41조원)→이틀 연속 현선물 순매수(현물 1,286, 선물 5,328억원)
KOSDAQ은 2.2% 상승한 802.4p. 낙폭 과대 인식 따른 매수세에 대형주 동반 반등하며 800p 재돌파
:리가켐바이오(+0.8%, LCB97 마일스톤 기술료 수령)·알지노믹스(+0.2%, RZ-002 美 특허 등록 결정)↑
:바이오 필두 2차전지(에코프로 +1.0%)·로봇(레인보우로보 +2.2%) 등 시총 상위주 강세에 800p 회복
:소부장(주성 +5.3%)도 KS 반도체 강세 커플링. 韓-美-日 협력+신규 원전 기대(비에이치아이 +1.0%)
달러-원 환율은 4.5원 상승한 1,506.6원. SK하이닉스 등 환전 기대에도 중동 분쟁 등에 1,500선 지지
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +2.0%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) +0.2%
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| 17 | ★ Daily Market Digest - 2026년 7월 9일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 지정학 불안정성 이어지는 가운데 반도체 저가 매수 유입(SOX +2.2%)되며 혼조. S&P500 -0.3%, NASDAQ +0.2%, Dow -1.1%
- Trump, 이란과 MOU 종료 언급 불구 전면전 재개 가능성 부인. 추가 공습은 지속
- 6월 FOMC 의사록 매파적 동결 의견 확인. IMF, 韓 성장률 전망 상향(1.9→2.6%)
- 中 정부, Alibaba·ByteDance 등 기업에 NVDA(+3.7%) H200 구매 허용 보도
- AAPL(+0.9%), AVGO(+4.8%)와 300억$ 반도체 투자+CXMT 칩 테스트 보도
- META(-2.0%), 1GW 캐나다 DC 건설, GOOGL(-1.4%) Waymo 서비스 확대
- 메모리(MU +1.1%, SNDK +6.8%)·장비(AMAT +2.9%) 등 반도체 전반 반등
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352486
위 내용은 2026년 7월 9일 8시 3분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 602 |
| 18 | 『신흥국 주식전략; AI Capex 과잉우려, 중국은 어떻게 바라보나』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- AI Capex 과잉을 걱정하는 미국, 절대 규모 열위에 놓인 중국
- 중국 AI Capex의 상한을 결정하는 변수는 반도체 생산능력(Capa)
- 프론티어 AI 모델 경쟁의 핵심은 결국 연산자원(=AI Capex)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352484
위 내용은 2026년 07월 09일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 19 | 『ETF 수급 Weekly; SpaceX 나스닥100 편입 자금 규모 분석』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- SpaceX 편입액: 액티브 250억달러 + 패시브 225억달러 추정
- 미국 역대 Mega-IPO 주가 흐름: 상장 직후 급등 뒤 횡보
- 우주 ETF 변동성 확대: 고변동성은 우주 성과 차별화 요인
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352482
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| 20 | 국내 주식 마감 시황 - 7월 8일
『주요 지지 이탈+반대매매에 사이드카』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 7,246.79 (-5.35%), 코스닥 785.00 (-5.56%)
메모리 설전 지속에 설상가상 중동 리스크
KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.4%, 5.6% 하락했습니다. 반도체 언와인딩 및 非반도체 로테이션 나오는 미국과 달리 주식 전반에서 이탈이 나오고 있습니다. ①삼성전자(-6.3%) 잠정실적 발표 이후 펀더멘털 논쟁이(이익 성장률 peak-out) 이어진 가운데 ②Apple의 CXMT 칩 퀄 테스트 착수 보도(FT)도 실적 여파 자체보다 기존 메모리 업체 협상력에 대한 우려 요소로 작용했습니다. 또한 ③높은 지수 레벨과 비례하는 차익실현 욕구, ④변동성 피로도, ⑤오후 이란의 중동 내 미군 기지 타격 보도(美 선물·Nikkei25 등 동반 충격) 등 수급·심리 요인도 더해지며 이틀째 사이드카 발동됐습니다. KOSPI MDD는 22%, 삼성전자·SK하이닉스(-5.7%)도 25%·30%를 넘어섰고 KOSPI와 삼성전자는 60일선도 이탈했습니다.
전방위 투매 속 전쟁 헤지 테마 약진
전방위적 약세에 KOSPI 상승 종목 125개에 불과한 오늘 전쟁 테마들은 선방했습니다. 중동 분쟁 점화에 WTI 70$ 재돌파하며 S-Oil(+3.3%) 등 정유주와 석유주(흥구석유 +14.7%, 한국쉘석유 +4.3%) 강했습니다. 美-이란 MOU 발효에도 호르무즈 상선 피격 소식에 해운(팬오션 +1.6%, HMM +2.3%)도 선방했지만 방산주 부진했습니다(한화에어로 -7.2%).
#특징업종: 1)시멘트: 서남권 반도체 클러스터, 이르면 올해 말 착공 추진(서산 +12.7%, 강동씨앤엘 +6.6%) 2)우주: SpaceX, NASDAQ 100 편입 불구 내달 보호예수 해제 등 우려에 Sell-on(스피어 -8.5%, 에이치브이엠 -10.6%) 3)건설: MOU 후속 협상 과정 노이즈에 중동 재건 수요 지연 가능성(현대건설 -8.0%, DL이앤씨 -7.6%)
딥밸류에도 수급·심리발 언더슈팅 가능성
오늘 KOSPI 저점 기준 12MF PER은 6.19x로 글로벌 금융위기 당시(6.27x)를 밑돌았고, 이는 2000년 이래 하위 4.7%에 해당합니다. 수급(레버리지ETF·반대매매 등), 센티먼트 악화(주요 기술적 지지선 이탈 → ①피보나치 0.5선 7,220p ②100일선 6,820p 등 대기)로 투매가 이어진 만큼 언더슈팅 가능성도 열어둬야 합니다. RSI가 과매도 구간에 진입하며 저가 매수 가능하나 여전히 불안한 수급·심리 시소게임에 변동성 지속될 것으로 보여 신중한 집행이 유효해보입니다. 바닥 확인까지 외국인 수급 반전, 빅테크 AI CapEx 견조 확인 등 트리거가 필요합니다.
#주요일정: 1)IMF 세계경제전망(22:00) 2)美 10년물 입찰(9일 02:00) 3)美 6월 FOMC 의사록(9일 03:00) 4)中 6월 CPI·PPI(9일 10:30)
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