신한 전략/시황/퀀트

마켓레이더(7월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀 『진격의 산업재 (조선, 건설, 기계)』 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 KOSPI는 0.2% 하락한 2,862p. 대형주 외국인 차익실현 영향 지수 약보합, 산업재 섹터 상승 - 미국 주식시장은 러셀2000 강세. S&P500, 다우 또다시 신고가 경신. 빅테크는 쉬어가는 흐름 : 미 6월 소매판매, 전달 대비 보합. 예상치(-0.3%) 상회. 그럼에도 Bad is Good. 침체는 아니라는 해석 : 시장금리 하락. 미 국채 10년물 금리 4.1%. 페드워치 연내 금리 3회 인하 반영. 트럼프 트레이드 지속 - KOSPI는 2,900P 돌파 전 숨고르기 지속 전일에 이어 조선, 방산, 건설, 기계 등 산업재 섹터 강세 :수급)오전 외국인 현선물 순매도. 현물 1,700억원 선물 3,300계약 이상. 반도체 포함 대형주 차익실현 :조선)업황, 마진 개선에 따른 매수세 지속. 52주 신고가 종목 속출. 미국 MRO 신사업 기대도 추가 :건설, 기계)금리 인하 기대 커지며 미국 건설주 수익성 개선 기대에 상승. 한국 역시 동일 모멘텀 :건설) 트럼프의 부통령 후보 밴스, 우크라 종전 희망 시사. 재건 테마 영향력도 지속될 전망 :화장품) 6월 이후 차익실현. 관세청, 상반기 화장품 수출액 48억$, 역대 최고치 경신 발표. 저가매수 유입 KOSDAQ은 0.2% 하락한 838p. 2차전지, 반도체 부진에 약세. 거래대금도 KOSPI 대비 부진 지속 - 트럼프 트레이드 지속되며 에코프로 그룹주 연일 약세. 반면에 가상화폐, 방산 관련주는 연일 상승세 : 반도체는 ASML 실적 경계에 약세. 삼성전자 HBM 공급 임박 소식에 엑시콘 등 관련 밸류체인은 강세 : 원자력발전(체코 원전 수주 결과 앞둔 기대감), 피팅/밸브(동해 심해 가스전, 12월 시추 개시 목표) 원/달러 환율은 미국 6월 소매판매 예상치 상회에도 금리 인하 기대감 유지되며 3.2원 하락한 1,381.8원 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.4% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327394 위 내용은 2024년 7월 17일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『글로벌 ETF; ETF Money Move: 트럼프 트레이드 ETF』 글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324 - ETF Money Move: 정치 불확실성 축소가 위험선호로 연결 - 트럼프 정책 2.0: 대중국 압박 강화, 대기업 규제 완화, 불법 이민 단속 강화 - 현재 진행형인 트럼프 트레이드: 홈빌더, 건설, 은행, 바이오텍, 인프라 ETF ※ 원문 확인: https://me2.kr/lPpA6 위 내용은 2024년 7월 17일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『주식전략;전략자산은 어떻게 우리의 포트폴리오를 지킬까』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455   -트럼프 당선 가능성 반영 중인 금융시장, 변동성 요인은 여전히 있다 -미국이 패권 유지를 위해 선정한 전략자산, 한국 기업은 경쟁력 우위 확보 -과거 예상과 달랐던 수익률, 불확실성 이길 전략은 미국 장기 정책 베팅   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327382 위 내용은 2024년 7월 17일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

국내 주식 마감 시황 - 7월 16일 『반·차·조와 선명한 Trump Trade』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 2,866.09 (+0.18%), 코스닥 839.61 (-1.56%) 반도체·자동차·조선 대형주 KOSPI 견인 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -1.6% 등락했습니다. Trump의 피격 이후 대선 불확실성 해소되는 가운데 Powell 의장의 비둘기파적 발언이 시장에 우호적으로 작용하면서 아시아 증시 대체로 강보합 보였습니다. 반도체(삼성전자 +1.2%, SK하이닉스 +1.3%, 한미반도체 +6.5%)·자동차(현대차 +2.2%, 기아 +2.4%)·조선(HD한국조선해양 +5.6%, HD현대중공업 +4.7%) 등이 지수 상승을 견인했습니다. 반면 2차전지(LG에너지솔루션 -3.4%, 삼성SDI -4.6%)는 지수기여도 하위 5위 모두를 차지했고, KOSDAQ도 에코프로(-5.4%, BM -5.8%) 급락에 크게 하락했습니다. 외국인·기관 수급이 양 시장 엇갈리게 나타난 점도 희비를 갈랐습니다. 선명해지는 Trump Trade Trump의 당선 가능성 상승에 방산·가상자산·건설·금융 등 강세를 보이며 운수장비(+2.0%)·기계(+1.2%)·증권(+1.1%) 업종이 상승률 상위를 차지했습니다. 반면 부진한 중국 실물 지표에 더해 2차전지 약세 등으로 철강금속(-2.1%)·화학(-1.7%) 등 시클리컬 업종 약세가 이어졌습니다. #특징업종: 1)가상자산: Trump 피격 후 비트코인 64,000달러 근접(한화투자증권 +6.2%, 우리기술투자 +3.9% 등) 2)우크라 재건: Trump 당선 가능성 상승 및 Zelensky, 11월 제2차 평화정상회의 개최 예고(삼부토건 +15.8%, HD현대건설기계 +11.1% 등) 3)원전: 체코, 신규 원전 입찰 결과 발표 연기(26일 예상, 서전기전 -10.0%, 한전산업 -8.9% 등) HD현대그룹 낭보에 신고가 경주 전날 공정거래위원회는 HD한국조선해양의 STX중공업 인수를 조건부 승인했습니다. 이번 기업결합을 통해 HD한국조선해양은 엔진 부품 시장 약 80%, 선박용 엔진 시장 약 70%를 점유해 각 시장 1위 자리를 굳혔습니다. 최근 미국 MRO 사업 진출을 위한 MSRA를 국내 최초로 체결(7/11)한 HD현대중공업(+4.7%)을 비롯해 HD한국조선해양(+5.6%)·HD현대(+5.0%) 신고가 경신했고 HD현대미포(+3.6%)도 강세였습니다. #주요일정: 1)美 6월 소매판매(21:30) 2)美 7월 NAHB 주택시장지수(21:55) 3) United Health Group·Bank of America·Morgan Stanley 등 실적 발표 4) 英 6월 CPI(17일 15:00) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327373 위 내용은 2024년 7월 16일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『2Q24 실적 발표 일정』 퀀트 이정빈 / 이민재 ☎️02-3772-2919 국내기업 실적 발표 일정 내역입니다. * 자세한 내용은 첨부 파일 참고하시기 바랍니다. 감사합니다. 캘린더 파일: https://me2.kr/5Cz6y 현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 들어간 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.

마켓레이더(7월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀 『우린 거북선~ 다른배들 통통』 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 KOSPI는 0.1% 상승한 2,862p. 별다른 자금 유입 부재한 가운데, 산업재 섹터,트럼프 수혜주 상승 - 미국 주식시장은 트럼프 당선 수혜주, 러셀2000 내 중소형주 위주 반등. 파월 발언 역시 금리 상단 제약 : 트럼프 당선확률 높아지며 가상화폐 등 관련 수혜주 상승. 테슬라(+1.8%), 역시 트럼프 수혜주로 분류 : 파월, “물가 둔화 지속된다는 확신” 발언. 트럼프 우려에도, 금리 상승 제약되며 주식시장 우호적 흐름 - KOSPI는 2,900P 돌파 전 숨고르기. 업종별 순환매 이뤄지는 가운데 조선, 방산, 기계 등 산업재 섹터 강세 :수급) 오전 외국인 현물 700억원 순매도, 선물 1,900계약 순매수. 특별한 자금 유출입 부재 양상 :조선) 주가, 실적, 업황 3중 개선 기대. 조선주 슈퍼 싸이클 도래했다는 기대감에 수급 지속 유입 :건설,기계) 젤렌스키, 11월 2차 평화정상회의 러시아 초청 시사. 건기계, 건설 등 재건 테마 상승 :방산) 유도로켓 비궁, 미국 시험발사 통과에 따른 미국 수출 기대감. 트럼프 당선시 방위비 상승 역시 영향 :현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 방산주 모두 신고가 경신 or 부근, 기대감 지속 :삼성전자) 11일 이후 소폭 차익실현. 대만 언론의 삼성전자 HBM Qualifying 임박 소식. 3분기 공급 기대감 :전일 중국 지표 소비 등 부진. 경기 개선 위한 3중전회 정책, 미국 실적발표 및 동행지표 주목해볼 필요 KOSDAQ은 1.6% 하락한 839p. 외국인, 기관 순매도에 2차전지, 제약∙바이오 등 대형주 중심으로 약세 - 매크로 불확실성에도 견조한 흐름 보이던 제약∙바이오, 차익 실현 매물 출회하며 반락. 삼천당제약은 반등 : 트럼프 트레이드 지속. 방산, 가상화폐 강세, 2차전지 약세 보이며 전일과 비슷한 흐름. 반도체는 중립 : 조선기자재(HD현대-STX중공업 조건부 승인), 우크라이나 재건, 석유(트럼프 트레이드 확산) 원/달러 환율은 파월의 도비시한 발언에도 금리 상승 압력 우위에 2.5원 상승한 1,385.7원 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) -0.4% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327353 위 내용은 2024년 7월 16일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『글로벌전략; 간만에 찾아온 소외주 트레이딩 타이밍, 뭘 사야 할까?』  글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525 - 단기적 소외주 (= 금리 피해주) 트레이딩 타이밍 도래 - 금리 피해주 + 실적 개선주 교집합 주목: 전력, 금광, 바이오테크 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327328 위 내용은 2024년 7월 16일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.  제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『중국지표; 내수 부진 속 이어지는 불확실성』  글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-3175 - 2024년 2Q GDP 컨센서스 하회. 6월 동행지표 생산 제외 부진 - [생산] 운송설비, IT 중심 양호. [수출] 아세안, 미국, EU 공히 개선 - [소비] 재화소비 부진 확대. [투자] 인프라 중심 재정 지출 강화 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327323 위 내용은 2024년 7월 16일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

<신한생각> 『ESG; 밸류업과 K-거버넌스 혁명 II. 기업편』 신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583   Part 1. 2024년 신한 ESG 컨센서스 Part 2. 국내 100개 기업의 ESG 리포트 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327316 위 내용은 2024년 7월 15일 17시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

<신한생각> 『ESG; 밸류업과 K-거버넌스 혁명 I. 테마편』 신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583   Part 1. ESG 거버넌스 Part 2. ESG 환경 Part 3. ESG 포트폴리오/ETF Part 4. ESG 채권 Part 5. 산업 이슈 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327315 위 내용은 2024년 7월 15일 17시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.