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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
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안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.
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마켓레이더(11월 2일, 오전)
『연기금+자사주 수급 유입, 단기 바닥 테스트 지속』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.8% 상승한 5,773.9p. 반도체 실적 실망 등 기술주 충격에도 연기금+자사주 수급 기반 반등
KOSDAQ은 0.1% 상승한 725.0p. 로봇 매물 출회에 720p 이탈 후 소부장 중심 대형주 선별 수급 유입
KOSPI는 0.8% 상승한 5,773.9p. 반도체 실적 실망 등 기술주 충격에도 연기금+자사주 수급 기반 반등
:Blackstone, 대규모 지출 약정 등 영향 Anthropic의 IPO 이후 투자적격 신용등급 미확보 가능성(BB) 제기
:INTC(-28.6%) 가이던스 부진 따른 급락에도 한국 시장은 금요일 선반영. Kioxia(-13.7%) 가이던스 쇼크
→NAND 가격 상승률 둔화에 메모리 낙폭 확대(MU -5.3%, SNDK -13.5%). 반도체(SOX -7.2%) 전반↓
:반면, 韓 10월(+93.7% YoY)·반도체(+259.4%) 수출 견조한 성장 지속. 11월 중 연 1조$ 수출 달성 전망
:5,600p선 접근 후 연기금·금투+기타법인이 하방 지지. 10/30 연기금 역대 순매수 규모 2위 이후 유입 지속
:하이닉스(+1.6%) 자사주 매입도 하단 지지 요소 작용. 삼성전자(-0.4%) 보합 등 반도체 쏠림 아닌 반등
:한화오션(+9.8%), 필리조선소 인수 2년 만에 첫 美 해군 함정 건조(약 3,600억원) 수주. MASGA 기대 유입
:최근 낙폭 컸던 조선(HD현대重 +6.4%)·방산(한화에어로 +6.5%)·전력(효성重 +8.4%) 등 저가 매수 유입
:저PBR 명단(KS 96+KQ 55개, 기업가치 제고 계획 공시 34개 제외) 공개(현대제철 +10.3%, 한화생명 +1.1%)
KOSDAQ은 0.1% 상승한 725.0p. 로봇 매물 출회에 720p 이탈 후 소부장 중심 대형주 선별 수급 유입
:시총 상위주 동반 하락 출발 후 KS 반도체 대형주 반등에 소부장(주성 +1.2%, ISC +5.7%) 수급 유입
:일부 바이오(알테오젠 +0.3%, MSD 키트루다 큐렉스 3Q 매출 1조원 돌파)·2차전지(에코프로 +0.1%)도↑
:케어젠(-16.6%, 美 FDA의 ‘코글루타이드’ 안정성 우려 제기)↓. 조선기자재 기업 영광(+90.6%) 상장
달러-원 환율은 4.5원 상승한 1,338.8원. 지난주 FOMC·물가 소화 후 금주 중간선거·고용 지표 대기
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354683
위 내용은 2026년 11월 2일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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| 3 | ★ Daily Market Digest - 2026년 11월 2일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 반도체 실적 및 Anthropic 발 신용 우려 소화하며 기술주 전반 부진. S&P500 -1.8%, NASDAQ -2.9%, Dow -1.1%
- INTC(-28.6%), PC 시장 둔화 전망 속 매출 가이던스가 기대치 하회하며 급락
- Blackstone, Anthropic의 IPO 이후 투자적격 신용등급 미확보 가능성 제기
- 반도체(SOX -7.2%, NVDA -4.2%)·네오클라우드(CRWV -9.7%) 등 AI주↓
- Kioxia 가이던스 실망+낸드 가격 상승률 둔화 등에 메모리 부진(SNDK -1.1%)
- AMZN(-1.4%), FCF 적자 확대 불구 견조했던 AWS 성장 등 영향 낙폭 축소
- Binance 해킹 사태에 COIN(-10.6%), HOOD(-7.2%) 등 가상자산주 약세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354672
위 내용은 2026년 11월 2일 7시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 861 |
| 4 | 국내 주식 마감 시황 - 10월 30일
『실적이 흔들고 수급이 키운 KOSPI 변동성』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,730.74 (-3.48%), 코스닥 724.38 (-3.83%)
연이은 실적 실망에 KOSPI 매도 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.5%, 3.8% 하락했습니다. 美 9월 PCE 물가(+3.6% YoY)는 예상 부합하며 영향 제한됐지만 시장이 믿음을 지닌 AI 실적에서 균열이 나며 쇼크가 발생했습니다. Alphabet(-12.6%) 실적 미스+FCF 적자 확대 여파 이어졌고 9년 만에 회사채를 발행(250억$)한 Microsoft(-0.2%)도 AI 자본 제약 우려 자극했습니다. 개장 전 발표된 실적도 충격을 키웠습니다. Amazon(시외 -7.3%) 이익·가이던스 실망 속 FCF 적자(TTM -424억$) 커졌고, Intel(시외 -23.0%)의 가이던스(매출 150~160억$, 컨센 170억$) 기대 하회 더해지며 KOSPI 매도 사이드카 발동됐습니다. 반도체 투매(삼성전자 -3.0%, 하이닉스 -7.1%)에 장중 5,600p 이탈 후 금투·연기금 수급 유입되며 낙폭은 일부 줄였습니다.
AI 밸류체인 투심 악화 속 일부 대형주 순환매
삼성전기(-7.5%)는 약 8,800억원 규모의 MLCC 공급계약 발표에도 AI 밸류체인 전반 투심 악화에 부진했습니다(LS ELECTRIC -5.6%). AI주 제외 여타 대형주는 개별 이슈에 엇갈렸습니다. 수익성이 기대에 미치지 못한 기아(-11.7%, 영업이익 +24% YoY)·한화에어로(-8.4%, -46%)는 하락 폭 컸지만 헬스케어(삼성바이오 +8.9%, 셀트리온 +1.2%)·2차전지(LGES +1.0%, 삼성SDI +0.9%)는 순환매 유입되며 선방했습니다.
#특징업종: 1)사이버 보안: Binance, 최대 50억$ 해킹 피해설 제기(안랩 +18.0%) 2)해운: 美 중부사령관의 이란 공격 옵션 보고 소식 등 공급망 불확실성 지속(HMM +4.7%) 3)신규상장: 인텔리빅스(+244.4%, AI 영상 분석)·크리에이츠(-37.6%, 골프 시뮬레이터 개발), KOSDAQ 상장
슈퍼위크 마무리 속 여전히 취약한 수급 여건
주요 실적이 막바지로 접어드는 가운데 KOSPI 여건은 여의치 않습니다. 이번 주 1) 실적 자체와 CapEx 가이던스 외에도 FCF・현금창출력 확인이 필요했고 2) Microsoft를 제외한 Alphabet・Amazon은 이미 FCF가 적자였던 만큼 방어 대응이 필요한 구간이었습니다. 내주는 AI 자본 제약의 약한 고리인 네오클라우드 실적 발표가 이어져 아직 안심하기는 어려운 상황입니다. 한편 하이닉스 자사주 매입은 재개됐지만, 이번 주 외국인의 1조원 내외 순매수(도)에도 사이드카가 세 번 발동되는 등 유동성 환경도 취약합니다. 그럼에도 시장이 다수 악재를 프라이싱하고 있고 중간선거 종료도 불확실성 해소로 작용하는 만큼 점차 심리 반전의 가능성도 주시해야 합니다. #주요일정: 1)美 ExxonMobil·Chevron, 韓 S-Oil 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354645
위 내용은 2026년 10월 30일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 814 |
| 5 | 마켓레이더(10월 30일, 오전)
『믿음의 균열, 실적이 드러낸 비용의 무게』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.5% 하락한 5,610.2p. 빅테크·반도체 등 연이은 실적 실망 영향 AI 밸류체인 중심 투매
KOSDAQ은 4.4% 하락한 720.2p. 소부장 중심 주요 업종 동반 투매. 2차전지 등 음전하며 낙폭 확대
KOSPI는 5.5% 하락한 5,610.2p. 빅테크·반도체 등 연이은 실적 실망 영향 AI 밸류체인 중심 투매
:美 9월 PCE 물가(+3.6% YoY, Core +3.1%) 예상 부합에 영향 제한. 3Q GDP(+3.4% QoQ)는 컨센 상회
:GOOGL(-12.6%) 실적 미스+FCF 적자 확대에 수익성 우려. 250억$ 회사채 발행 보도 MSFT(-0.2%)↓
:AMZN(시외 -7.3%), 이익·가이던스 예상↓. CapEx 확대(773억$)에 FCF 적자 지속(1년 누적 -424억$)
:INTC(시외 -23.0%), PC 시장 둔화 전망에 가이던스 기대 하회. SNDK(-3.8%)도 실적 발표 후 Sell-on
:반도체(삼성전자 -6.5%, 하이닉스 -8.9%)·삼성전기(-10.2%) 등 AI 밸류체인 부진하며 매도 사이드카
:일부 2차전지(LGES +0.2%)·헬스케어(삼성바이오 +3.8%, 셀트리온 +0.3%) 등은 순환매 유입되며 선방
:한화에어로(-12.1%), 방산 수출 납품 지연과 환율 등 영향에 실적 쇼크(영업이익 4,520억원, -46% YoY)
:한미약품(+4.3%)·녹십자(-3.0%), 美 BioMarin과 약 6,350억원 규모 파브리병 신약 L/O 체결 발표
:강하지 않은 외국인(-7,936억원)과 기관(-2,471억원)의 현물 매도세에도 이를 흡수할 유동성 여건 취약
KOSDAQ은 4.4% 하락한 720.2p. 소부장 중심 주요 업종 동반 투매. 2차전지 등 음전하며 낙폭 확대
:AI 우려 재부각에 소부장(주성 -4.5%) 부진. 바이오(알테오젠 -2.7%)·로봇(레인보우 -4.8%) 등 동반↓
:Binance 2~50억$ 규모 해킹 피해설→가상자산(비트맥스 -6.8%)↓·사이버보안(안랩 +8.4%)↑ 등 엇갈림
:원익홀딩스(+4.6%, 원익로보틱스 액추에이터 자체 개발 소식) 강세. 인텔리빅스(+113.3%) 신규 상장
달러-원 환율은 1.8원 하락한 1,337.7원. 美 PCE 물가는 예상에 부합한 가운데 日 기준금리 결정 대기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354622
위 내용은 2026년 10월 30일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 340 |
| 6 | 『Digital Asset Trend; 가상자산 과세 유예 논의와 미국 STO 인프라 확대』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: ① 국내 가상자산 과세, 추가 유예 논의
- 주간 핵심 이슈: ② DTCC, 미국 증권 토큰화 인프라 본격 가동
- 주간 Preview: 미국 중간선거 앞두고 8만달러 지지 여부 확인
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354600
위 내용은 2026년 10월 30일 07시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 316 |
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| 8 | ★ Daily Market Digest - 2026년 10월 30일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 GOOGL 실적 충격 소화하며 반도체·SW 등 기술주 부진 vs 소비재·헬스케어 선방. S&P500 -0.3%, NASDAQ -1.4%, Dow -0.3%
- 美 9월 PCE 물가(+3.6% YoY, Core +3.1%)는 예상치 부합하며 시장 영향 제한
- GOOGL(-12.6%)의 실적 미스와 FCF 적자 폭 확대 등에 AI 수익성 우려 재부각
- 반도체 전반 부진(SOX -1.4%). NOW(-27.0%) 가이던스 실망 속 SW도 약세
- MSFT(-0.2%), Azure 등 견조한 실적에도 250억$ 회사채 발행 추진 보도에↓
- AMZN(시외 -6.6%), 이익·가이던스 예상 하회. CapEx 증가 속 FCF 적자 지속
- INTC(시외 -21.5%) 실적 가이던스 기대치 하회. SNDK(-3.5%)도 실적 후↓
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354609
위 내용은 2026년 10월 30일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 094 |
| 9 | 『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 반도체의 현금은 증시 버팀목이 될 수 있을까』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 과한 AI 우려 진정에 연속 사이드카→6천피 복귀
- 차주 Preview: 美 중간선거는 불확실성 해소 요인→반등 모색
- Market Insight: 반도체의 현금은 증시 버팀목이 될 수 있을까
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354597
위 내용은 2026년 10월 30일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 143 |
| 10 | 국내 주식 마감 시황 - 10월 29일
『IR 공백을 채운 노이즈』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,937.66 (-1.24%), 코스닥 753.23 (-2.34%)
삼성전자 실적 발표 실망에 KOSPI 주춤
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.2%, 2.3% 하락했습니다. FOMC는 예상대로 금리가 동결(3.75~4.00%)됐고 시장은 12월 인상을 전망(FedWatch 78.4%)중인 만큼 무난히 지나갔습니다. 한편 Vertiv(+16.5%) 호실적에 AI 수요 재확인됐고 Oracle(+10.7%)의 수익성 증명과 FY28 FCF 흑전 전망에 신용 우려 진정됐습니다. 개장 전 Microsoft(시외 +2.9%) CapEx 가이던스가 기대 밑돌았지만 Azure 중심 실적 호조였고 Alphabet(시외 -10.0%)은 실적 미스와 함께 FCF(-91억$) 적자 확대에 엇갈렸습니다. 삼성전자(-4.1%) 실적 기대에 KOSPI 6,100p 터치했지만, 컨콜 후 매물 출회되면서 삼성전자는 전날 돌파한 200일선을 재차 밑돌았습니다. 반면 200일선 안착한 하이닉스(+2.6%)와 함께 금융주가 지수 방어했습니다.
반도체 外 대형주 주요 이슈들
반도체를 제외한 대형주에도 다양한 이슈가 있었습니다. LGES(-8.6%)는 LG화학(-0.9%)의 2.5조원 지분 매각에 크게 내렸고 삼성SDI(+0.8%)도 ESS 판매 호조에 흑전 불구 상승분 일부 반납했습니다. 두산에너빌(-7.7%)·대우건설(-18.6%)은 체코 원전 시공계약 협상 결렬 발표에 부진했습니다. 현대차(-1.2%)는 영업이익(2조 6,772억원) 서프라이즈와 함께 자사주 처분(2,715억원) 소식에 4% 이상 급등 후 음전 마감했습니다.
#특징업종: 1)광통신: Marvell(시간외 -8.4%), Lumentum(+8.7%) 인수 임박 보도(RF머트리얼즈 +9.1%, 성호전자 +1.6%) 2)비만치료제: 국산 비만약 ‘에페’ 처방 개시(한미약품 +5.1%) 3)조선: 원화 강세 및 일회성 비용 등 영향 실적 기대치 하회(삼성重 -4.8%, HD현대重 -4.7%)
사연이 있는 삼성전자, 매정한 시장
KOSPI 일중 변동성 4.7%p로 컸지만 매매 동향은 비교적 차분했습니다. 외국인은 하이닉스 Long-삼성전자 Short에도 각각 4,483-1,395억원에 불과했습니다. 전날 하이닉스의 선명한 IR에 기대감을 키운 시장은 삼성전자 컨콜 후 견조한 펀더멘털에 대한 믿음과 주주환원 실망이 교차하는 갑론을박의 과정에서 진통을 겪었습니다. 지분 구조의 복합성(생명+화재 금산분리)과 증여 등 개별 이슈로 명확한 주주환원책을 밝히기 어려운 상황 속 여러 의구심이 IR 공백을 채우며 변동성 커졌습니다. 큰 줄기인 펀더멘털은 여전히 견조함을 증명 중입니다(27년 HBM 완판+1H27 HBM4 양산+~28년 수급 타이트+LTA 10곳 체결&추가 10곳 협상 중).
#주요일정: 1)美 9월 PCE 물가 2)美 Amazon·Sandisk, 韓 기아 등 실적
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위 내용은 2026년 10월 29일 16시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 967 |
| 11 | 마켓레이더(10월 29일, 오전)
『삼성전자 환원책 이연 우려, 실망 매물 출회』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.2% 하락한 5,877.9p. FOMC·빅테크 실적 소화 가운데 삼성전자 실적 발표에 5,800대 후퇴
KOSDAQ은 2.9% 하락한 749.2p. 일부 개별주 외 주요 업종 동반 매물 출회 속 KOSPI 대비 언더퍼폼
KOSPI는 2.2% 하락한 5,877.9p. FOMC·빅테크 실적 소화 가운데 삼성전자 실적 발표에 5,800대 후퇴
:FOMC 기준금리 동결(3.75~4.00%, 인상 의견 2인). 여전한 인플레 압력 속 12월 인상 78.4%(FedWatch)
:ORCL(+10.7%), FY28 FCF 흑전+FY29 300억$ 전망에 신용 우려↓. VRT(+16.5%) 실적 발 AI 수요 확인
:MSFT(시외 +2.9%), Azure 성장 가속화(매출 +48% YoY) 등 호조. CapEx(452억$) 가이던스는 기대 하회
:GOOGL(시외 -10.0%) 미스. CapEx 가이던스(1,950~2,050억$) 유지+FCF(-91억$) 적자 확대에 엇갈림
:삼성전자(-5.2%) 실적 발표 후 200일선 재이탈. SK하이닉스(+2.0%) 200일선 회복 등에도 5,900p대 하회
:삼성전자 이익 107.4조원(+20% QoQ). 27년 HBM 완판+1H27 HBM4 양산 개시+3Q 30조 현금배당 확정
:11/12 홍라희-이재용 증여(1,115.8만주). 9/12~1/12 주가 평균으로 증여세 산정→적극적 환원책 이연 우려
→3Q26 순현금 197.6조원으로 우선주 우선 매입. 잔여 재원(55~75조원) 활용 방법은 1월 말 이사회 발표
:삼성SDI(-2.8%), 영업이익 흑전 불구 음전. LG화학(-3.0%)은 2.5조원 규모 LGES(-9.8%) 지분 매각
:한수원, 두산에너빌(-21.4%)·대우건설(-12.1%)과 진행한 체코 두코바니 원전 시공계약 협상 결렬 발표
KOSDAQ은 2.9% 하락한 749.2p. 일부 개별주 외 주요 업종 동반 매물 출회 속 KOSPI 대비 언더퍼폼
:2차전지(에코프로 -5.2%)·로봇(레인보우 -7.1%) 등 대형주↓. 삼전 실적 이후 소부장도↓(주성 -3.6%)
:MRVL의 LITE 인수 협상 막바지 보도에 광통신(성호전자 +1.6%)↑. 티앤이코리아(+51.0%) 신규 상장
:서울반도체(上), 희토류 필요없는 LED 개발. 프로티나(+3.7%), 골관절염 치료제 후보물질 특허 출원 소식
달러-원 환율은 7.8원 하락한 1,334.2원. FOMC는 전망대로 금리 동결한 가운데 9월 PCE 물가 대기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354577
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| 13 | ★ Daily Market Digest - 2026년 10월 29일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 FOMC 소화하는 가운데 주요 실적 경계하며 강보합. 반도체는 선방. S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.3%, Dow +0.2%
- FOMC 금리 동결(3.75~4.00%, 인상 의견 2인). 12월 인상 78.4%(FedWatch)
- ORCL(+10.7%), FY28 말 FCF 흑전 및 FY29 300억$ 전망하며 신용 우려 완화
- 하이닉스+VRT(+16.5%) 호실적 발 AI 수요 확인에 메모리 강세(MU +5.9%)
- MSFT(시외 +3.6%), Azure 성장 가속화 등 실적 호조. CapEx는 전망치 하회
- GOOGL(시외 -10.5%), CapEx 가이던스 유지 속 실적 미스+FCF 적자 폭 확대
- MRVL(시외 -8.7%)의 LITE(시외 +11.4%) 인수 발표 임박 보도에 주가 엇갈림
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| 14 | 『신흥국 주식전략; 같은 AI, 다른 변동성 (feat. 대만 주식시장)』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- AI 투자 지속성 우려에도 돋보이는 대만 주식시장의 낮은 변동성
- 같은 AI 투자 사이클, 다른 이익 구조: 메모리와 파운드리의 차이
- 이익의 지속성에 부여하는 프리미엄, 대만 증시가 매력적인 이유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354563
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| 15 | 『ETF 수급 Weekly; Anthropic IPO 수혜 ETF, 지수 편입비 분석』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- Anthropic IPO S-1: 수익화 확인, 컴퓨팅 약정과 신용이 변수
- Anthropic IPO 수혜 ETF: 비상장 지분 편입 vs 생태계 편입
- 지수 편입비 추정: 나스닥100 1.3%, IT 업종 편입비는 0.4% 수준
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354566
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| 16 | 국내 주식 마감 시황 - 10월 28일
『얕은 수급 속 연속 사이드카』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,012.44 (+6.63%), 코스닥 771.28 (+3.69%)
AI 겹호재에 투심 개선되며 재차 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.6%, 3.7% 상승했습니다. AI 겹호재에 KOSPI 이틀 연속 사이드카 발동됐고 2주 만에 6천피 회복하며 하락갭을 메웠습니다. 10월 초 조정 명분으로 작용했던 AI 자본 제약 및 수익성에 대한 과도한 우려는 점차 해소 중입니다. ①SpaceX·Anthropic 실적에서 AI를 통한 수익화를 보였고, ②자본 조달 호재들도 진정 요인이었습니다. Broadcom CEO가 은행권과의 막판 협상 통해 Anthropic에 AI 인프라 분야 사상 최대 규모인 630억$ 자금 조달이 성사됐고 Meta는 250억$ 유증에서 5배의 흥행을 기록했습니다. ③이스라엘 선거 변수도 지나간 가운데 이란 하메네이는 종전 의사를 밝혔고, ④SK하이닉스(+10.9%)의 호실적+주주환원책에 외국인 이틀째 순매수했습니다(삼성전자 +9.0%).
얕은 수급에도 믿을 것은 실적
양대 반도체주 10% 내외 급등에도 외국인 순매수는 각각 4천억원 내외였습니다. 지수 선물도 장중 1.4조원 순매수 후 결국 4천억원 순매도로 마감했습니다. 한편 하이닉스의 ①호실적(이익 83.3조원, +632% YoY)과 ②LTA 확대(14개 기업) 등 이익 지속성 확인, ③주주환원 추진(현금배당·자사주 각각 30·60조 이상, ~1/28 20조원 취득) 등 수급 안전판 확보에 시장 반색했고 내일 삼성전자 실적 발표 기대감을 키웠습니다.
#특징업종: 1)로봇: Madison Huang 내달 방한 소식에 피지컬 AI 협력 기대(레인보우 +15.1%) 2)사이버보안: 정부, PHP 취약점 등 보안 이슈에 통신·금융 등 170여개 시설 보안 점검 계획(안랩 +19.6%) 3)양자컴퓨팅: IONQ의 美 공군연구소 사업 수주 등 상용화 기대(엑스게이트 +12.7%)
AI 우려 완화 흐름 속 아직 끝나지 않은 슈퍼위크
시장 우려 진정 중이나 실적 검증대와 FOMC 등 슈퍼위크는 이어지고 있습니다. 미국 금리는 4분기 1회 인상이 프라이싱된 가운데 10월 동결 기대가 압도적인 만큼(CME FedWatch 90.6%) 큰 충격 요소는 제한되며 FOMC는 향후 정책 경로 확인의 의미가 있습니다. 전반적으로 빅테크가 양호한 실적을 발표하는 가운데 Microsoft·Alphabet도 CapEx 가이던스 상향과 이를 뒷받침할 FCF 관련 가이던스에 이목이 집중될 전망입니다. 하이닉스 실적 발표 이후 삼성전자 실적·주주환원에 대한 기대가 높아진 상황에서 비교적 제약이 큰 삼성전자의 주주환원 구조에 주목합니다.
#주요일정: 1)美 10월 FOMC 기준금리(29일 03:00) 2)美 Microsoft·Alphabet 등 실적 발표 3)韓 삼성전자·현대차 등 실적 발표(29일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354551
위 내용은 2026년 10월 28일 16시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 921 |
| 17 | 『[2027 주식시장 전망] 레버넌트』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅 / 강진혁 / 김기백 / 송준호
Part I
1. 거대해진 정부가 만드는 파열음
2. 미·중 기술 패권경쟁 속 글로벌 AI 이익의 귀속
3. AI와 생산성 판단, ‘성장의 가격’
4. 2026 중간선거: 미국 성장모델의 시험대
5. 국가별 선호 전략
Part II
1. 미국 주식시장 전략: 이카로스의 날개
2. 중국 주식시장 전략: 실버 라이닝
3. 한국 주식시장 전략: 초과이익의 유효 기간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354542
위 내용은 2026년 10월 28일 11시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 151 |
| 18 | 마켓레이더(10월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『자금 제약 우려 완화+반도체 주주환원에 사이드카』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 6.2% 상승한 5,985.9p. AI 기업 자금 조달 순항+하이닉스 실적 발표에 이틀째 사이드카 발동
KOSDAQ은 3.4% 상승한 768.9p. AI 호재에 소부장·로봇 등 동반 수급 유입+주요 업종 전반 투심 개선
KOSPI는 6.2% 상승한 5,985.9p. AI 기업 자금 조달 순항+하이닉스 실적 발표에 이틀째 사이드카 발동
:이스라엘 총선 反네탸냐후 진영 근소 우위 전망 속 연정 성사 여부 등 불확실성 지속(11/4 결과 공표 예상)
:이란 최고지도자의 종전 조건 충족 통한 불확실성 해소 강조+러-우 국지휴전 개시에 WTI는 100$ 하회
:Broadcom CEO, 은행권과 막판 협상 통해 Anthropic 630억$ 조달 성사. AI 인프라 분야 사상 최대 규모
→10월 초 자금 제약 언급했던 Tan CEO가 직접 보증 제공자 및 협상 주체로 나선 점도 우려 완화에 기여
:Meta는 유상증자(250억$) 통한 자금 조달 우려 있었지만 수요 5배 흥행(125억$ CPS도)에 AI 투심 자극
:하이닉스(+8.4%), 분기 매출 100조원↑+영업이익 83.33조원(+632% YoY) 서프+OPM 79.7% 사상 최대
→FY26 100조 주주환원 추진(현금배당·자사주 각각 30·60조 이상)+旣매입 40조 외 20조 취득 결의(~1/28)
:외국인 현선물 순매수 지속. 내일 실적 앞둔 삼성전자(+8.6%)도 기대 유입. SK·삼성그룹주 등 대형주 강세
:NAVER(+5.1%), Brookfield와 90억$ 규모 컴퓨팅 인프라 계약 체결로 NVDA 지분 투자 선결 조건 충족
:달러-원 환율 하락에 LG이노텍(-2.9%) 수익성 악화(이익 -53.4% YoY). 한화오션(-1.5%)도 실적 미스
KOSDAQ은 3.4% 상승한 768.9p. AI 호재에 소부장·로봇 등 동반 수급 유입+주요 업종 전반 투심 개선
:하이닉스 호실적에 소부장(주성 +4.8%) 강세. 대형주(알테오젠 +2.0%, 에코프로 +3.1%) 동반 호조
:이재용 회장 RX추진실 방문+현대차 Atlas 기대 등에 피지컬 AI(레인보우 +13.5%, 로보티즈 +10.0%)↑
:광통신(빛과전자 +25.7%, GLW 호실적)·양자(아이씨티케이 +10.0%, IONQ 美 공군연구소 사업 수주)↑
달러-원 환율은 9.1원 상승한 1,336.1원. 내일 새벽 美 FOMC 금리 결정 앞두고 매파적 동결 전망 확산
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354541
위 내용은 2026년 10월 28일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 830 |
| 19 |  没有文字... | 1 539 |
| 20 | ★ Daily Market Digest - 2026년 10월 28일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 AI 투심 회복 이어진 가운데 유가 하락 더해져 반도체 등 기술주 강세. S&P500 +0.6%, NASDAQ +1.2%, Dow +0.03%
- 이란 최고지도자의 종전 조건 충족 통한 불확실성 해소 강조에 WTI 100$ 하회
- 이스라엘 총선 反네탸냐후 진영 근소 우위 전망 속 연정 불확실성 지속.11/4 공표
- Anthropic 발 투자 확대 기대 이어지며 반도체(SOX +3.6%, MU +2.8%) 호조
- AVGO(+4.0%), CEO 설득에 주요 금융사와 Anthropic 630억$ 금융계약 체결
- Meta(-1.7%), 250억$ 유상증자에 5배 수요, 125억$ CPS도 몇 배 수요 등 흥행
- BA(-10.7%), 3Q 순손실 등 실적 부진+올해 항공기 인도량 목표치 하향에 약세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354535
위 내용은 2026년 10월 28일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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