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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
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안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 9월 1일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중동 교전 재개에 유가 재반등하며 에너지 제외 대부분 업종 부진. S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.1%, Dow -0.7%, SOX +0.6%
- 美 공습 재개+이란의 요르단 美 기지 반격 가운데 Trump는 강력 보복 가능성 언급
- Trump, 일부 지역의 DC 건설 반발 관련 中과 경쟁 우위 위한 DC 확대 필요성 언급
- Trump, 연준 대상 재차 금리 인하 압박. Bessent는 국채 바이백 옹호(차기 9/9)
- NVDA(+1.4%), MediaTek CB 35억$ 투자. SNDK(+5.5%) MSCI 패시브 유입
- OpenAI 광고 사업 연환산 매출 10억$ 돌파. 경쟁 심화 우려 GOOGL(-2.1%)↓
- TSLA(+5.5%), 반발 매수 + 9/3 Cybercab 출시 행사 앞두고 FSD 개선 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353628
위 내용은 2026년 9월 1일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
| 2 | 『신흥국 주식전략; 9월 중국 주식전략; 정상 궤도 복귀』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 변동성 하락과 리레버리징 전환으로 수급 정상화, 상승 지속성은 실적이 결정
- 9월 투자전략: Core는 AI하드웨어·반도체, Satellite는 산업금속·헬스케어
- 9월 상해종합지수 밴드: 3,800~4,200p(12~13배). 이익 추정치 상향이 관건
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353621
위 내용은 2026년 09월 01일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 194 |
| 3 | 『글로벌 주식전략; 9월 미국 주식시장 전략:주도주 반격의 시간』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 시장: 견고한 S&P 500, 다만 시장의 관심은 S&P 500에 있지 않다
- 스타일: 관심은 주도주-소외주에. 변동성 완화는 주도주 아웃퍼폼 재개 시사
- 투자전략: S&P 500 상단 8,000p. AI Capex + 금속/원자재 + S/W 조합
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353624
위 내용은 2026년 09월 01일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 710 |
| 4 | 국내 주식 마감 시황 - 8월 31일
『기타법인, 나 혼자 산다』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,820.02 (+0.46%), 코스닥 834.29 (-0.49%)
매크로 불안에도 전약후강에 6,800p 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.5%, -0.5% 등락했습니다. 장초는 재차 확대된 매크로 변동성에 투심 흔들렸습니다. PCE 물가 2% 등 연준의 이중 책무를 강조한 Warsh의 연설이 매파적으로 해석됐고(Fedwatch 9월 인상 59.9%), 간밤 미국도 이란의 기뢰설치대 타격을 위해 한 달여 만에 공습을 재개하며 국지 분쟁 발생했습니다. 충격을 반영해 갭하락 출발한 KOSPI는 6,600p 이탈하기도 했지만 20일선 지지를 받고 점차 반등에 나섰습니다. 반발 매수세와 자사주 매입 수급이 더해져 반도체(삼성전자 저가 -4.3%→+1.2%, 하이닉스 -4.6%→+1.3%) 중심으로 지수도 상승 전환 성공했고 아시아 국가들도 후반으로 갈수록 충격을 회복해나가는 모습을 보였습니다(Nikkei225 -2.4%→-0.1%, TAIEX -1.9%→-0.4%).
ESS 모멘텀 속 2차전지 강세
SK이노베이션(+7.4%)의 자회사 SK온이 NeoVolta와 약 1.5조원 규모의 ESS 배터리 공급 계약을 밝혔습니다. ESS 모멘텀 통한 실적 개선 기대에 2차전지가 오늘 선방했습니다(포스코퓨처엠 +7.6%, 엘앤에프 +8.8%). 최근 ESS 등 투자를 위해 삼성디스플레이 지분(4.4조원)을 매각한 삼성SDI(+1.1%) 외에 LGES(+2.2%)도 강세 보였고, KOSDAQ에서는 에코프로형제(+1.2%, BM +2.2%)가 바이오텍 부진에도 지수 지탱했습니다.
#특징업종: 1)iPhone: 내주 Apple 신제품 공개 행사(9/9) 기대(비에이치 +6.6%, LG이노텍 +5.1%) 2)로봇: LG전자(+7.4%), 북미 테크 컨퍼런스서 피지컬 AI 비전 제시(LG씨엔에스 +1.9%) 3)자사주 매입: 셀트리온(-0.9%, 1,000억원)·엠앤씨솔루션(+21.1%, 150억원) 자사주 매입 결정
버팀목 역할하는 기타법인
오늘 주요 수급 주체 개인·기관·외국인 모두 현물 순매도 마감했습니다. 매크로 압력에 적극적 매수세가 부재한 가운데 삼성전자·하이닉스 자사주 매입 등 기타법인이 버팀목 역할을 하고 있습니다. 두 기업이 11월 중순까지 합산 55조원 가량의 자사주를 취득하겠다는 공시를 했고, 20일 이후 현재까지 11.8조원 가량 누적순매수를 보인 만큼 일간 1.6조원으로 단순 환산 시 약 27거래일 동안 추세가 이어질 수 있을 것으로 보입니다. 단, 자사주 매입은 상방 요인은 아닌 만큼 수출 데이터 통한 업황 호조 확인이나 매크로 불안 진정 등 따른 외국인 매수 전환 등이 필요합니다.
#주요일정: 1)美 8월 Dallas 연준 제조업활동지수(23:30) 2)韓 8월 수출입동향(1일 09:00) 3)中 8월 Caixin 제조업 PMI(1일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353614
위 내용은 2026년 8월 31일 16시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 698 |
| 5 | 마켓레이더(8월 31일, 오전)
『매크로 변동성 재확대, 20일선 지지 테스트』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.2% 하락한 6,642.1p. 매파적으로 해석된 Warsh 연설과 美의 이란 공습 재개 속 투심 악화
KOSDAQ은 3.3% 하락한 810.8p. 재차 심화된 매크로 변동성 영향 대형주 포함 시장 전반 매물 출회
KOSPI는 2.2% 하락한 6,642.1p. 매파적으로 해석된 Warsh 연설과 美의 이란 공습 재개 속 투심 악화
:Warsh의 Jackson Hole 연설은 직접적 금리 경로 가이던스보다 연준의 이중 책무 강조→시장 매파적 해석
:9월 동결 기대↓(Fedwatch 43.1%). 美, 호르무즈 인근 이란 기뢰설치대 타격 위해 한 달여 만 공습 재개
:NVDA(-4.6%, 중소 AI 클라우드 기업 신용 보증 중단 보도) 등 반도체 전반 상승분 반납(SOX -3.5%)
:아시아 전반 약세. 韓도 삼성전자(-2.5%)·SK하이닉스(-2.4%, 스퀘어 -2.0%) 등 부진에 6,600p 접근
:전력기기(LS ELECTRIC -5.5%)·원전(두산에너빌 -6.9%) 등 AI 밸류체인 동반 약세(삼성전기 -2.3%)
:SK온, 美 NeoVolta와 약 1.5조원 ESS 배터리 계약. 2차전지(SK이노 +6.0%, 포스코퓨처엠 +5.0%) 선방
:상승 종목 142개 불과한 가운데 편의점(GS리테일 +0.8%) 등 실적 모멘텀 보유한 일부 소비재 순환매
:엠앤씨솔루션(+24.5%, 150억 자사주 소각), 고려아연(-7.8%, 경영권 분쟁), 에넥스(-24.4%, 관리종목 우려)
KOSDAQ은 3.3% 하락한 810.8p. 재차 심화된 매크로 변동성 영향 대형주 포함 시장 전반 매물 출회
:바이오(알테오젠 -8.0%, ABL -8.5%) 할인율 부담 속 HLB(+1.0%, HLB이노→HLB셀 자회사 편입) 선방
:SK온 호재 불구 KOSDAQ 전반 매도세에 2차전지(에코프로 -2.6%) 하락+소부장 등 부진하며 지수 약세
:위더스제약(+2.6%, 종근당과 탈모치료제 생산 계약)·RF머트리얼즈(+2.6%, 내년 생산능력 2.5배 확대)↑
달러-원 환율은 4.4원 하락한 1,375.1원. Jackson Hole에도 한은 기준금리 인상+수출업체 환전 영향 지속
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.6%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353611
위 내용은 2026년 8월 31일 11시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 051 |
| 6 | Daily Market Digest - 2026년 8월 31일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 Warsh Jackson Hole 연설 소화하는 가운데 반도체 부진 연출. S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.5%, Dow -0.02%
- Warsh, 직접적 금리 경로 가이던스보다 연준의 이중 책무 강조→시장 매파적 해석
- 美, 간밤 호르무즈 인근 라라크섬의 이란 발사대 타격하며 약 한 달여 만 공습 재개
- NVDA(-4.6%), 반독점 조사 우려 속 중소 AI 클라우드 기업 신용 보증 중단 보도
- 반도체 상승분 반납(SOX -3.5%). 빅테크 선방(AAPL +1.6%, AMZN +4.0%)
- CXMT, D램 공급 부족 영향 상반기 매출 전년비 +837.6%(약 31조원)+흑자 전환
- Trump, 베네수엘라 내 유전 17곳 원유 650억 배럴 통제권 확보 내용의 합의 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353605
위 내용은 2026년 8월 31일 8시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 7 | 『[국내주식전략] 9월 국내 주식시장 전략: 단단해지는 바닥』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- AI 투자강도 과거 고점권, 성패는 투자액보다 가동률과 자산회전율
- 반도체 자사주 44.7조원 수급 하단 방어, 원화 강세 일률적 감익 근거 제한적
- 9월 KOSPI 6,600~8,000p, 반도체·조선 코어와 AI 인프라 + 순환매 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353600
위 내용은 2026년 8월 31일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 485 |
| 8 | 『[국내주식전략] 9월 국내 주식시장 전략: 단단해지는 바닥』
- AI 투자강도 과거 고점권, 성패는 투자액보다 가동률과 자산회전율
- 반도체 자사주 44.7조원 수급 하단 방어, 원화 강세 일률적 감익 근거 제한적
- 9월 KOSPI 6,600~8,000p, 반도체·조선 코어와 AI 인프라 + 순환매 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353600
위 내용은 2026년 8월 31일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 |
| 9 | 국내 주식 마감 시황 - 8월 28일
『전강후약, 아직 열리지 않은 상단』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,788.88 (-1.79%), 코스닥 838.41 (+0.09%)
슈퍼위크 마지막 이벤트 Jackson Hole 대기
KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.8%, +0.1% 등락했습니다. Nvidia(+8.7%)의 매출 가이던스 서프라이즈에 美 기술주 강세였지만 어제 선반영한 한국 시장은 상승분 반납했습니다. 아직 매크로 하방 압력이 잔존하며 상단을 제약 중입니다. Jackson Hole Meeting에서는 Hammack 등 연준 인사의 매파적 발언 이어졌고, 중재국의 노력에도 아직 美-이란 간 결론은 나지 않고 있습니다. 한편 美 정부의 반도체 등 대상 관세 부과 검토 소식도 변동성 요인이었습니다. 다만 관세가 수요자인 美 기업에 전가될 수 있는 점에서 세수 목적보다는 미국 내 반도체 공장 건설 유도 등을 위한 카드로 보이고, 하이닉스(-4.5%)도 같은 날 인디애나팹 착공 소식 알렸습니다. 실제 일본·대만은 상승한 점에서 매수세 부재의 역할이 강했습니다.
반도체 하락과 함께 확대된 순환매
오후 들며 반도체(삼성전자 -3.4%) 낙폭이 확대된 가운데 KOSPI 상승 종목 640개까지 늘어났습니다. 금융(KB 저가 -2.1%→+2.1%)·원전(두산에너빌 저가 -1.6%→+2.7%) 등 일부 대형주 양전했고 화장품(에이피알 +6.2%, 아모레퍼시픽 +5.8%) 호실적 모멘텀에 강세 지속됐습니다. 삼성바이오(-8.8%)는 3조원 유상증자 소식에 급락했지만 바이오텍 선방에 KOSDAQ은 양전 성공해 KOSPI 대비 선방했습니다(알테오젠 +2.7%).
#특징업종: 1)정유: 베네수엘라 OPEC 탈퇴 검토에 공급망 다변화 기대(S-Oil +9.1%, GS +4.9%) 2)양자: Infleqtion(+5.8%)-NASA, 우주 양자 센서 배치 위한 2천만$ 계약(엑스게이트 +1.9%, 아톤 +4.0%) 3)사이버보안: 美 CRWD·OKTA 등 호실적 발표 후 급등 여파(안랩 +4.6%)
Warsh 연설 대기
이번 주 美 PCE 물가와 금통위, Nvidia 실적 등 주요 이벤트 무난하게 소화하며 KOSPI 뚜렷한 방향성은 보이지 않았습니다. VKOSPI가 두 달 만에 90p 후반에서 이란전 이전 수준(50p 초반)까지 진정된 점도 지수의 횡보와 함께 수렴 과정을 보여주고 있습니다. 오늘 밤 Warsh의 연설이 슈퍼위크의 마무리를 장식할 것으로 보입니다. 9월 동결 기대(Fedwatch 66.3%) 우세한 상황에서 통화정책 방향성에 대한 힌트가 나올지가 핵심입니다. 재무부는 장기 금리 진정을 위한 메시지를 강화하는 가운데 다음 주 릴레이 고용 지표가 시장 하방 압력을 완화시킬지도 주목해야 합니다.
#주요일정: 1)ESC Congress 2026(~31일) 2)Warsh 의장 Jackson Hole 연설(23:00) 3)韓 7월 산업활동동향(31일 08:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353590
위 내용은 2026년 8월 28일 17시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 969 |
| 10 | 마켓레이더(8월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『7천피 입구에서 만난 복병』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.0% 하락한 6,845.8p. Warsh 연설 대기 가운데 美 반도체 관세 노이즈+7천피 매물 소화 중
KOSDAQ은 0.6% 하락한 832.9p. 업종별 차별화 가운데 2차전지·로봇 중심 낙폭 확대하며 하락 전환
KOSPI는 1.0% 하락한 6,845.8p. Warsh 연설 대기 가운데 美 반도체 관세 노이즈+7천피 매물 소화 중
:Jackson Hole Meeting 개막→Hammack 등 연준 인사 인플레 경고 가운데 Warsh 의장 연설(23:00) 대기
:이란-중재국 대화 이어졌지만 직접 협상 없다는 美 등 출구 모색 과정 속 신경전 지속. WTI 80$ 중반↑
:NVDA(+8.7%) 매출 전망 호재 발 美 기술주 강세. MRVL(시간외 -7.8%) 호실적에도 높아진 눈높이에↓
:美 반도체 관세 논의는 변동성 요인. 美 기업에 부담 전가되는 만큼 관세 자체보다 협상용 카드로 해석
:기타법인 매수세 지속에도 韓 반도체(삼성전자 -2.0%, SK하이닉스 -1.2%) 부진. 120일선 테스트 실패
:베네수엘라 OPEC 탈퇴 검토→정유(S-Oil +5.8%)↑. K-뷰티(아이패밀리 +0.2%) TGT 美 오프라인 진출
:CDMO 산업 투자 위한 약 3조원 규모 유상증자 삼성바이오(-5.0%) 등 바이오는 부진(셀트리온 -1.6%)
:CRWD·OKTA 호실적+정부 ‘사이버보안 특화 AI 모델 개발’ 참여 기업↑(NAVER +1.6%, SKT +0.5%)
KOSDAQ은 0.6% 하락한 832.9p. 업종별 차별화 가운데 2차전지·로봇 중심 낙폭 확대하며 하락 전환
:2차전지(에코프로 -3.2%)·로봇(레인보우 -3.4%)↓ vs K-뷰티(파마리서치 +4.4%, 실리콘투 +2.5%)↑
:바이오(펩트론 -1.1%) 엇갈린 움직임 속 ABL(+1.2%, 파트너사인 CStone 임상서 완전관해 확인) 상승
:INFQ(+5.8%)-NASA 우주 양자 센서 배치 위한 2천만$ 계약에 양자 산업 기대↑(엑스게이트 +4.8%)
달러-원 환율은 4.0원 하락한 1,377.5원. 2회 연속 금리 인상 결정 금통위 소화하며 1,380원 하회
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353581
위 내용은 2026년 8월 28일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 751 |
| 11 | 『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 채권 자경단의 귀환과 주식시장의 선택』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 무난하게 통과한 슈퍼위크와 Nvidia 서프라이즈
- 차주 Preview: 하방 압력 진정 가운데 방향성 결정 주목
- Market Insight: 채권 자경단의 귀환과 주식시장의 선택
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353570
위 내용은 2026년 8월 28일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 537 |
| 12 | 국내 주식 마감 시황 - 8월 27일
『칠천피 회복 위한 두 번째 노크』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,912.37 (+1.53%), 코스닥 837.65 (+1.30%)
Nvidia 실적 발 반도체 강세 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.5%, 1.3% 상승했습니다. 美 7월 PCE 물가(+3.7% YoY)는 예상 소폭 상회했지만 9월 동결 전망이 오히려 확대(Fedwatch 63.5%)되는 등 영향 제한됐습니다. 오히려 Nvidia(시간외 +4.7%)를 중심으로 보안주(CRWD·OKTA 등) 등 AI주 호실적 발표하며 시장이 반색했습니다. GPM 전망은 소폭 기대를 하회했지만 FY28 매출 성장 가이던스(70%, 예상 45%)와 공급망 구매 약정액 급증(+134% QoQ)은 메모리 투심을 자극했고, Amazon향 GPU 200만개(Rubin Ultra 등) 추가 공급도 호재로 작용했습니다. KOSPI는 반도체(삼성전자 +1.7%, 하이닉스 +2.5%) 강세와 함께 7천피 접근했지만 금통위의 연속적 금리 인상(3.00%) 여파에 상승폭 일부 반납하며 6,900p대에 안착했습니다.
AI 밸류체인 호조 속 전력 관련주 부각
Nvidia 실적 발표 후 삼성전기(+4.1%) 등 AI 밸류체인 강했습니다. 특히 Trump가 중국 등 적대국의 전력설비 유입을 차단하는 행정명령에 서명하며 미국 현지 생산 능력 갖춘 전력기기 3사(LS ELECTRIC +8.9%, HD현대일렉트릭 +12.0%, 효성重 +10.1%) 강했습니다. 4~6월 같은 극단적 쏠림은 아니나 AI 강세에 37% 종목만 상승했고(317개), 현대차(-2.5%) 그룹주는 전날 인베스터데이 실망 매물 출회 이어졌습니다.
#특징업종: 1)철강: 지역별 산업용 전기요금 차등제 도입에 비용 부담 완화 기대(동국제강 +12.2%, 현대제철 +5.9%) 2)폴더블폰: Apple, 9/9 신제품 행사에서 첫 폴더블폰 공개(파인엠텍 +17.4%, 도우인시스 +5.3%) 3)2차전지: ESS 모멘텀 실적 개선 전망(LGES +5.6%, 삼성SDI +10.3%)
아직 무난하게 지나는 슈퍼위크
KOSPI가 오후에 상승 폭을 줄이긴 했지만 긍정적 측면을 살펴볼 수 있습니다. 기술적 저항으로 작용하던 120일선(6,885p) 및 피보나치 0.382 되돌림선(6,836p)을 돌파하고 지지 여부를 테스트했기 때문입니다. 슈퍼위크를 지나는 KOSPI는 美 PCE 물가와 금통위라는 변수를 무난하게 넘겼고, FY2028 매출 가이던스가 기대를 크게 뛰어넘은 Nvidia 실적은 AI 투심을 회복시켰습니다. 중동 협상 경과와 함께 내일 Warsh 의장 연설이 남았습니다. 당초 포워드 가이던스에 부정적이었던 만큼 구체적 통화정책 방향성을 제시하지 않을 수 있고 매크로 진단에서 힌트를 얻어야 합니다.
#주요일정: 1)美 Jackson Hole Meeting(韓 23:00 Warsh 연설) 2)美 7년 만기 국채 입찰(28일 02:00) 3)美 Marvell Technology 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353564
위 내용은 2026년 8월 27일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 382 |
| 13 | 마켓레이더(8월 27일, 오전)
『땡큐 Jensen Huang』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.8% 상승한 6,929.1p. NVDA 실적 영향 AI 밸류체인 투심 호조 속 금통위 금리 인상 소화
KOSDAQ은 1.0% 상승한 835.4p. 금통위 기준금리 연속 인상에 음전 후 낙폭 회복하며 상승전환
KOSPI는 1.8% 상승한 6,929.1p. NVDA 실적 영향 AI 밸류체인 투심 호조 속 금통위 금리 인상 소화
:美 7월 PCE(+3.7% YoY) 예상 소폭 상회하며 장기 금리 반등 불구 9월 동결 전망 확대(Fedwatch 63.5%)
:금통위, 물가 압력 및 반도체 중심 견조한 성장 기대(올해 2.6→3.3%)에 기준금리 연속 인상(2.75→3.00%)
:NVDA(시외 +4.7%), 기대 하회한 GPM 전망에도 FY28 매출 성장 가이던스(예상 45%→제시 70%) 등 부각
:메모리 조달 영향 공급망 구매 약정액(+134% QoQ) 급중. AMZN향 GPU 200만개 추가 공급도 호재 작용
→견조한 AI 수요 장기화 확인에 반도체(삼성전자 +2.1%, SK하이닉스 +3.3%)↑. KOSPI는 7,000p 재접근
:Trump, 中 겨냥 외국산 전력 장비 수입 제재. 전력기기(HD현대일렉 +7.8%)·전선(가온전선 +5.9%)↑
:2차전지(LGES +4.8%, 삼성SDI +9.7%)도 ESS 여파 등 수급 분산 흐름 지속. ADR(142.3%) 연고점 경신
KOSDAQ은 1.0% 상승한 835.4p. 금통위 기준금리 연속 인상에 음전 후 낙폭 회복하며 상승 전환
:2차전지(에코프로 +4.1%) 강세에도 일부 바이오(HLB -2.6%)·미용기기(파마리서치 -1.0%) 부진에 혼조
:소부장(원익IPS +2.0%) 전반은 선방. 심텍(+11.5%, 2,742억원 신규 시설투자 결정)은 시총 10위권 진입
:NVDA 실적 발 광통신 기대↑(대한광통신 +8.7%). 美 정책 모멘텀 원전주는 차익실현(우리기술 -2.3%)
달러-원 환율은 7.4원 하락한 1,378.9원. 韓 기준 금리 3.00%로 인상한 가운데 원화 강세 흐름 지속
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353558
위 내용은 2026년 8월 27일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.. | 2 236 |
| 14 | 『글로벌 주식전략; 국가자본주의와 주식시장』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 자유주의, 케인즈주의, 신자유주의 그리고 국가자본주의
- 서방/자유주의 진영의 국가들이 국가자본주의로 이동하는 이유
- 국가자본주의의 부상이 주식시장과 금융시장에 미치는 영향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353552
위 내용은 2026년 08월 27일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 15 | ★ Daily Market Digest - 2026년 8월 27일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 물가 지표 소화한 가운데 NVDA 실적 앞두고 제한된 움직임에 약보합. S&P500 -0.02%, NASDAQ -0.1%, Dow -0.2%
- 7월 PCE(+3.7% YoY) 예상 소폭 상회. 장기 금리 ↑vs 9월 동결 기대 63.5%↑
- 빅테크 혼조 속 META(+1.1%, 청소년 피해 관련 소송 합의)·AAPL(+1.2%)은↑
- 반도체(SOX +0.2%), 주요 이벤트 관망세. 메모리(MU+0.6%) 저가 매수는 유지
- NVDA(시간외 +3.9%), 매출/EPS 호조에도 GPM 전망 기대치 하회(74%)
- 컨퍼런스콜에서 FY2028 매출 성장 시장 예상(45%) 크게 상회한 70%. 반도체↑
- AMZN(시간외 +0.8%)향 GPU 200만개(Rubin Ultra 등) 추가 공급도 호재
- CRM(시간외 +13.1%)은 강력한 AI 매출 성장에 Anthropic과의 협력 확대 부각
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353553
위 내용은 2026년 8월 27일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 16 | 『ETF 수급 Weekly; 화폐타락 ETF 투자 전략』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 화폐타락(Debasement) 재부상: 금, 은, 비트코인 배분 ETF 반등
- 반등세를 이어나가고 있는 금 ETF: 우호적 환경을 나타내는 주요 지표
- 디지털자산 ETF 반등 점검: Clarity Act, 바이백, 현물+ETF 수급
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353551
위 내용은 2026년 8월 27일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 503 |
| 17 | 국내 주식 마감 시황 - 8월 26일
『본격적 슈퍼위크, 과한 우려는 지양』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,808.21 (+0.97%), 코스닥 826.87 (-0.03%)
美 PCE, Nvidia 실적 대기 가운데 KOSPI 120일선 접근
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.0%, -0.03% 등락했습니다. 간밤 8월 CB 소비자신뢰지수(89.4p)의 예상 하회+美 재무부의 정책 효과 기대가 더해져 30년물 금리 5.1%대로 내렸고 美-이란 휴전 합의 보도(러 국영 통신)는 하방 압력 진정 요인이었습니다(+이란-오만 간 해협 운항 논의). 유가·금리 호재에도 불구하고 오전은 美 PCE 물가와 Nvidia 실적 앞둔 관망세가 우세했습니다. 이후 전날과 유사하게 기타법인 등 수급 유입에 반도체 대형주 반등에 나섰고(삼성전자 고가 +3.7%→+1.8%, 하이닉스 +3.4%→+0.6%) 그룹주(물산 +5.6%, 생명 +8.6%) 가세에 KOSPI 120일선 돌파 시도했습니다. 다만 오후 현대차(고가 +3.1%→-3.1%, 오토에버 +3.3%→-9.1%) 인베스터데이 후 Sell-on에 상승분 일부 되돌렸습니다.
WTI 80$ 접근하며 업종별 엇갈린 움직임
이란과 오만은 호르무즈 임시 항로 조성을 논의했고 러시아 국영 통신의 美-이란 휴전 합의 보도 나오며 WTI 80$ 접근했습니다. 항공(대한항공 +7.0%, 비용 부담 완화 전망)·건설(대우건설 +8.4%, 원전+중동 재건)은 강세였고 방산(한화에어로 -1.4%)·해운(HMM -5.7%)은 부진했습니다. 정유(S-Oil +0.8%, GS +4.8%) 선방한 가운데 SK이노베이션(-11.0%)은 적자 자회사 SKIET(上) 흡수합병 소식에 재무 우려가 부각됐습니다.
#특징업종: 1)원전: 美-사우디 원자력 협정안 의회 제출 등 정책 모멘텀 지속(한전기술 +13.6%, 두산에너빌 +6.3%) 2)보험: 내일 금통위 예정된 가운데 고금리 수혜 부각(한화생명 +3.9%, 한화손보 +2.8%) 3)남북경협: Trump의 연내 북미 정상회담 개최 의지(아난티 +3.0%)
Nvidia 실적 발표와 키 포인트
Nvidia는 최근 8개 분기 실적 발표 중 6번 하락했습니다. 이번에도 높은 경계감에 실적 발표를 앞두고 선제적인 주가 하락(7일 연속)이 나오기도 했습니다. 실적 자체도 물론 중요하나 높아진 칩 가격과 빅테크 수익성 의구심이 퍼진 상황에서 Nvidia가 제시하는 GPM 가이던스의 중요성이 더욱 높아질 것으로 보입니다. 또한 순환금융 논란이나 5,000억$ 금융 플랫폼 관련 세부 메시지도 AI 우려를 진정시킬 수 있는 요소입니다. 그 외에도 中 기업 대상 H200 출하 확대 여부나 Rubin 양산 속도도 국내 반도체사들의 HBM 공급 물량을 가늠할 수 있는 어젠다입니다.
#주요일정: 1)美 7월 PCE(21:30) 2)美 2Q GDP 수정치(21:30) 3)美 NVDA·CRM·CRWD 등 실적 발표 4)韓 8월 금통위(27일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353545
위 내용은 2026년 8월 26일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 231 |
| 18 | 마켓레이더(8월 26일, 오전)
『PCE, Nvidia 실적 앞둔 관망세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.1% 상승한 6,749.6p. 주요 이벤트 대기 심리에 뚜렷한 방향성 없이 보합권 등락 중인 시장
KOSDAQ은 0.7% 하락한 821.1p. 금리 진정 흐름에도 대형주 매물 출회되며 KOSPI 대비 언더퍼폼
KOSPI는 0.1% 상승한 6,749.6p. 주요 이벤트 대기 심리에 뚜렷한 방향성 없이 보합권 등락 중인 시장
:美-이란 간 휴전 합의 보도(러 국영 통신)+이란-오만 호르무즈 임시 항로 추진 소식에 WTI 80$ 초 진정
:예상치 하회한 8월 CB 소비자신뢰지수(89.4p)에 재무부 정책 기대 더해지며 금리 진정(美 30년물 5.2%↓)
:美 PCE 물가(21:30)+내일 아침 NVDA 실적 등 대기 가운데 美 반도체는 반발 매수세 유입(SOX +1.4%)
:韓도 짙은 관망세. 반도체(삼성전자 +0.3%, 하이닉스 +0.1%)와 지수도 제한적 움직임 속 보합권 등락
:삼성그룹주(물산 +2.7%, 생명 +5.6%, 화재 +3.9%) 강세 속 바이오·화장품·금융 등 순환매도 지속 중
:최근 두각을 드러내는 것은 보험. 고금리 수혜 및 제도 변화 따른 손해율 개선 등 영향(한화손보 +2.9%)
:Trump의 사우디 원자력 협정안 의회 제출 등 美 정책 모멘텀에 원전 협력 확대 기대(두산에너빌 +5.1%)
:유가 하락에 정유주(S-Oil -5.3%)↓. SK이노(-15.0%)는 SKIET(+3.3%) 흡수합병 영향 재무 우려도 부각
KOSDAQ은 0.7% 하락한 821.1p. 금리 진정 흐름에도 대형주 매물 출회되며 KOSPI 대비 언더퍼폼
:소부장(주성 -4.3%)·2차전지(에코프로 -1.0%) 등 대형주↓. 현대차 인베스터데이 앞두고 로봇도 Sell-on
:전일 약했던 바이오(알테오젠 +2.6%)는 선방. 원전주(우리기술 +0.7%, 비에이치아이 +3.9%) 강세 지속
:일부 소비재(파마리서치 +8.2%, 실리콘투 +2.5%) 상승+엔터 등 소외주(에스엠 +3.5%)도 순환매 유입
달러-원 환율은 0.4원 하락한 1,382.3원. 美 7월 PCE(금일), 韓 금융통화위원회(내일) 앞둔 경계심
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353541
위 내용은 2026년 8월 26일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 289 |
| 19 | ★ Daily Market Digest - 2026년 8월 26일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 PCE 물가 및 Nvidia 실적 등 주요 이벤트 대기하는 가운데 유가·금리 진정에 안도. S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.7%, Dow +0.3%
- 美-이란 휴전 합의 가능성 보도+이란-오만 호르무즈 임시 항로 등→WTI 80$ 초
- 8월 CB 소비자신뢰지수 예상 하회. 재무부 정책 기대 이어지며 장기금리 소폭 안정
- NVDA(+2.2%), 로봇·드론용 AI 컴퓨터 Jetson Orin Nano2 공개하며 8일 만↑
- 반도체 전반(SOX +1.4%)과 함께 에너지·광통신 등 AI 밸류체인 반발 매수 유입
- SPCX(2.2%), 1,000억$ 투자 통해 Louisiana에 Starship 발사기지 건설 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353537
위 내용은 2026년 8월 26일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 418 |
| 20 | 『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 2분기 서프라이즈, 그 다음』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 코스피 2026년 2분기 영업이익은 9.2% 서프라이즈, 업종별 차별화 확대
- 최근 1개월 초과수익률 기준, 주가와 이익이 동행하는 섹터는 소재, 산업재
- 2026년 3분기 영업이익 YoY 증가 + 이익 모멘텀 섹터는 에너지∙산업재∙IT
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353534
위 내용은 2026년 8월 26일 07시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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