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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
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안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.
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★ Daily Market Digest - 2026년 10월 13일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 빅테크 선방 불구 자본 조달·경쟁 심화 등 우려에 반도체 부진 지속. S&P500 -0.1%, NASDAQ -0.4%, Dow +0.4%, SOX -2.7%
- Trump의 휴전 합의 언급 불구 러시아의 우크라 타격+중동 교전에 WTI 93$ 상회
- AVGO·INTC 등 CEO, AI 성장 제약으로 자본 조달 및 수익률 불확실성 등 경고
- CXMT DDR5 연내 공개 등 부담 더해져 반도체↓(NVDA -1.3%, MU -3.9%)
- META(+3.9%, 새 AI 모델 'Muse Wonder')·AAPL(+1.3%) 등 빅테크 선방
- MSFT(+1.1%), 자체 개발 AI 칩 'Maia 300' 발표. 내년 100만개 이상 배치 목표
- 광통신(LITE -9.8%)·네오클라우드(NBIS -5.0%) 등 AI 밸류체인 동반 부진
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354247
위 내용은 2026년 10월 13일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
| 2 | 『글로벌 주식전략; 변화하는 미국 주식시장의 주도주 구성』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 신고가에 도달한 미국 주식시장, 그러나 변화하는 주도주 구성
- 주도주 구성, 실적/밸류가 아닌 기술적/수급 부담에 의해 좌우되는 국면
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354244
위 내용은 2026년 10월 13일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 642 |
| 3 | 국내 주식 마감 시황 - 10월 12일
『얕은 수급에 투매 파급력 확대』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,384.24 (-3.65%), 코스닥 849.19 (-4.83%)
무난한 연휴 간 이슈에도 KOSPI 상대 부진
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.7%, 4.8% 하락했습니다. 연휴 간 대외 이슈는 중립 이상이었습니다. 후티-사우디 지속된 교전 속 WTI 90$선 이어졌지만 ①중간선거 전 대이란 공격 없을 것이라는 Trump 발언과 ②美-러시아 디젤 공급 합의에 美 10년물 5.22% 하회하기도 하며 목~금 S&P500과 Dow는 상승했습니다. 다만 8월 커피출레이션 이후 저점을 높여가던 KOSPI는 지난 목요일 추세 하단 이탈 후에도 외국인 투매에 하락 이어져 6,400p 이탈했습니다. ①집계 방식 차이 해석에도 OpenAI 연환산 매출(500억$) 추정치 미달과 ②CXMT 새 DDR5 연내 공개 등 부담에 1~10일 반도체(122억$, +170.1%) 수출 호조도 투심을 돌리지는 못했습니다. 전약후강 보인 대만과 대비되며 전강후약 마감했습니다.
대형주 투매 속 일부 방어주 선방+소비재 순환매
반도체(삼전 -4.4%, 하닉 -4.5%)는 개장 후 낙폭 키우다 KOSPI 200선 부근 반발 매수세 유입에 소폭 반등 마감했습니다. 원전(두산에너빌리티 -8.3%)·전력기기(효성重 -10.1%)·조선(HD현대重 -4.8%) 등 산업재에 매도세 번진 가운데 최대 실적 보인 셀트리온(+0.5%), 방어주인 금융(메리츠 +2.0%)·내수(삼양식품 +2.1%, BGF리테일 +1.7%) 선방했고 공급망 차질 장기화 우려에 해운(팬오션 +7.0%, HMM +4.8%) 강했습니다.
#특징업종: 1)중소형 건설: 최태원 SK 회장, 호남 반도체 클러스터 방문 후 신속 추진 의지 표명(금호건설 +20.3%) 2)광통신: Lumentum CEO, 29년 초까지 부품 완판 언급(RF머트리얼즈 +0.9%) 3)iPhone: Apple, 10월 iPhone 부품 주문 15% 축소(덕산네오룩스 -5.0%)
수급 여력 부재에 KOSPI 낙폭 확대
예탁금은 6월 139.7조원으로 최대치 기록 후 3개월째 100조원 내외를 등락 중입니다. 개인의 적극적 매수세 부재한 가운데 삼성전자의 자사주 매입이 지난주 6일 종료되었고 하이닉스도 목표치 40조원의 90% 가량을 매입해 금주 경 종료가 예상됩니다. 최근 외국인의 현물 매도가 1~2조원대로 아주 크지 않았음에도 부족한 수급 여력 속 가격이 민감하게 반응했습니다. 반발 매수세에 200일선(6,376p) 지지는 성공했지만 투신·사모 등 투매 가세에 저가 부근에서 마감했습니다. 이번 주 CPI·PPI에서 물가 진정 확인이나 TSMC·ASML 실적을 통해 투심 반전을 노려야겠습니다.
#주요일정: 1)2026 OCP Global Summit(~15일) 2)World ADC San Diego(~15일) 3)日 9월 생산자물가(13일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354235
위 내용은 2026년 10월 12일 16시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 471 |
| 4 | 마켓레이더(10월 12일, 오전)
『추세 하단 이탈 후 설상가상 악재에 매물 출회』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.9% 하락한 6,498.4p. 수출 호조 불구 연휴 간 AI 노이즈 소화하며 반도체 중심 대형주 약세
KOSDAQ은 3.3% 하락한 863.1p. 바이오·로봇·소부장 등 시총 상위주 전방위 매도세에 낙폭 확대
KOSPI는 1.9% 하락한 6,498.4p. 수출 호조 불구 연휴 간 AI 노이즈 소화하며 반도체 중심 대형주 약세
:지난 목요일 옵션만기+ETF리밸런싱 등 수급 여파 8월 이후 추세 하단 이탈+대외 악재 속 실망 매물 출회
:Trump, 중간선거 전 이란 공격 중단+러시아산 디젤 공급 합의 발표 vs 후티-사우디 교전 지속에 WTI 소폭↑
:美 10월 미시간대 소비심리(46.3p), 인플레 우려 속 예상치 하회. 현재 경제 여건 지수(44.7p)는 역대 최저
:韓 1~10일 전체(261억$, +102.0% YoY)·반도체(122억$, +170.1%) 수출 호조에도 AI 투심 악재에 민감
:①집계 방식 차이 해석에도 OpenAI 연환산 매출(500억$) 추정치 미달 ②CXMT 글로벌 점유율 확대 전망
:반도체(삼전 -1.6%, 하닉 -2.8%) 부진에 9/3 이후 처음으로 6,500p 이탈. 200일선 부근 저가매수세 유입
:원전(두산에너빌 -6.2%)·조선(HD현대重 -3.8%)·전력기기(효성重 -7.5%) 등 대형주 동반 낙폭 확대
:배터리(삼성SDI +1.6%) 美선거+호실적 기대 지속. 분기 최대 이익(5,100억원) 발표 셀트리온(+1.1%)↑
KOSDAQ은 3.3% 하락한 863.1p. 바이오·로봇·소부장 등 시총 상위주 전방위 매도세에 낙폭 확대
:소부장(주성 -3.2%)·2차전지(에코프로 -5.8%, BM -6.8%)·로봇(레인보우 -7.7%) 등 동반 매물 출회
:FDA 간암 신약 허가 재신청 HLB(-1.6%) 음전 등 바이오(알테오젠 -3.3%, 삼천당 -11.1%) 투심 부진
:AAPL(-1.1%)의 10월 iPhone 부품 주문 15% 이상 축소 소식에 관련주(덕산네오룩스 -4.3%) 약세
달러-원 환율은 6.0원 하락한 1,336.0원. 강달러 흐름에도 수출업체 달러 매도 등에 1,330원대 등락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354230
위 내용은 2026년 10월 12일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 523 |
| 5 | ★ Daily Market Digest - 2026년 10월 12일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 OpenAI 매출 관련 노이즈 일부 완화 가운데 지정학 이벤트 엇갈리며 빅테크·SW 중심 반등. S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.6%, Dow +0.8%
- Trump의 러시아산 디젤 공급 합의 발표 불구 후티-사우디 교전 지속. WTI 92$↑
- 美 10월 미시간대 소비심리(46.3p), 인플레 우려 속 예상치 하회+5개월 만 최저
- 기존 추정치 미달한 OpenAI 연환산 매출(500억$) 보도→집계 방식 차이로 해석
- LITE(+5.2%, 29년 초까지 부품 완판 언급) 등 광통신 포함 일부 AI 밸류체인 반등
- 10월 부품 주문 15% 축소 소식 AAPL(-1.1%) 外 빅테크 선방(MSFT +2.4%)
- SPCX(+1.3%)의 80억$ 규모 저대역 주파수 인수 계약에 통신주↓(VZ-8.8%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354222
위 내용은 2026년 10월 12일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 6 | 국내 주식 마감 시황 - 10월 8일
『KOSPI 8월 이후 추세선 하단 이탈』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,625.93 (-2.62%), 코스닥 892.27 (-0.69%)
삼성전자 잠정실적 발표에도 KOSPI 낙폭 확대
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.6%, 0.7% 하락했습니다. Macro 여진이 이어지고 있습니다. 간밤 美 10Y 국채 입찰 호조에도 불구하고 재차 5.33%까지 근접했고, 美 국방부가 이란에 대규모 군사작전 재개 준비를 지시했다는 보도에 WTI도 90$ 넘어섰습니다. 삼성전자(-2.4%)의 잠정실적은 눈높이 부합(이익 107.4조원, +782.5% YoY)에도 분위기를 돌리지는 못했습니다. 삼성전자 Sell-on과 SK하이닉스(-2.4%)의 ADR 매각 제한 해제에 더해 옵션만기일+ETF 리밸런싱 수급 여파 더해졌습니다. 외국인 현선물 투매에 자동차(현대차 -3.4%)·방산(한화에어로 -8.3%) 등 대형주 전반 부진함에 따라 KOSPI는 열흘 만에 재차 60일선 이탈과 동시에 8월 이후 상승 추세선 하단을 이탈하며 저가종가 마감했습니다.
바이오 악재 vs 배터리·소부장 강세에 KOSDAQ 선방
KOSPI 시총 50위 중 잠정실적(이익 7,560억원, +25.7% YoY) 호조 보인 LGES(+2.6%) 중심 배터리(삼성SDI +1.3%, LG화학 +3.4%)만 상승했습니다. KOSDAQ에서는 2차전지(에코프로비엠 +3.5%)와 더불어 주성(+8.1%, 장중 시총 2위 등극→4위) 등 소부장 강세에 KOSPI 대비 선방했습니다. 다만 알테오젠(-6.2%, 유럽 8개국 키트루다SC 판매 중단)·펩트론(下, Eli Lilly와 기술평가 종료) 등 악재가 상승 제약했습니다.
#특징업종: 1)스테이블코인: 금융위, 디지털자산기본법 협의 막바지 언급(더즌 +2.0%, 핑거 +0.2%) 2)희토류: EU-中 무역 회의서 희토류 수출 통제 등 논의 전망(제이에스링크 +3.2%) 3)관리종목: 거래소, 시가총액 기준 미달 따른 관리종목 상장폐지 유예 결정(형지글로벌·뉴인텍 등 上)
반전 재료가 필요한 실적 시즌
금일 삼성전자 실적은 큰 서프라이즈 없었던 가운데 수급 이슈도 영향을 주며 반도체 부진 이어졌습니다. 지수의 하단을 받쳐주던 삼성전자 15조 자사주 매입은 6일 종료됐고, 하이닉스도 막바지에 다다른 만큼 외국인 투매의 영향은 더 커질 수 있습니다. 오늘 추세 이탈도 이와 무관하지는 않으나 수급 이슈에 따른 단기 이탈일지는 지켜볼 필요가 있어보입니다. 다음 주부터 美 금융주를 시작으로 본격 실적 시즌이 시작됩니다. AI 등 실적 기대가 Macro 압력을 이겨낸다고 하면 추세의 회복을 기대해볼 수 있지만, 오히려 실망 매물 출회의 재료로도 작용할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 30년 만기 국채 입찰(9일 02:00) 2)韓 휴장(9일) 3)美 10월 미시간대 소비심리(9일 23:00) 4)美 Delta Air Lines 등 실적(9일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354193
위 내용은 2026년 10월 8일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 025 |
| 7 | 마켓레이더(10월 8일, 오전)
『양 시장 지탱 2차전지, 소부장 가세에 KOSDAQ 선방』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.2% 하락한 6,788.9p. 삼성전자 잠정실적 발표에도 움직임 제한된 반도체 vs 2차전지 약진
KOSDAQ은 0.1% 하락한 897.6p. 바이오 전반 매물 출회에도 2차전지·소부장 강세에 900p 등락
KOSPI는 0.2% 하락한 6,788.9p. 삼성전자 잠정실적 발표에도 움직임 제한된 반도체 vs 2차전지 약진
:10월 FOMC 동결 전망 우세 속 9월 의사록 연내 1회 추가 인상 확인+향후 회의별 지표 따른 판단 강조
:美 10·30Y 각각 5.36·5.73% 터치하는 등 급등 이후 10Y 입찰 호조 소식에 진정되며 美 시장 낙폭 축소
:반도체 내 차별화 지속 가운데 장비주(AMAT -1.8%) 부진 불구 메모리(MU +4.1%, SNDK +1.9%) 반등
:삼성전자, 컨센 소폭 상회한 이익(+107.4조원, +782.5% YoY) 등 잠정실적 발표(매출 195조원, +126.6%)
:韓 옵션만기일·ETF 리밸런싱 여파 소화하며 반도체 대형주(삼성전자 -0.1%, 하이닉스 +2.0%)는 혼조세
:외인 현선물 매도 이어지며 대형주 부진. 자동차(기아 -2.4%)·조선(HD현대重 -3.6%)·방산(한화에어로 -5.0%)
:LGES(+4.7%)의 잠정실적(이익 7,560억원, +25.7% YoY) 호조에 2차전지가 하방 지지(삼성SDI +4.1%)
→2차전지·신재생 등 Blue Wave 트레이딩은 美 중간선거 기대감에 더해 EPS 개선(최근 1M·1W)도 병행
KOSDAQ은 0.1% 하락한 897.6p. 바이오 전반 매물 출회에도 2차전지·소부장 강세에 900p 등락
:알테오젠(-6.4%, 일부 유럽 키트루다SC 판매 중지)·펩트론(-29.7%, LLY와 공동연구·기술평가 종료)↓
:바이오 부진 속 소부장(주성 +10.5% KQ 시총 2위 등극, 원익IPS +5.3%) 반등에 낙폭 축소하며 보합권
:LGES 실적 발 2차전지(에코프로비엠 +3.2%)↑. 삼기에너지솔루션즈(上), AI DC용 ESS 사업 확대 부각
달러-원 환율은 1.7원 하락한 1,337.3원. FOMC 의사록서 인플레 상방 위험 따른 연내 1회 인상 재확인
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354176
위 내용은 2026년 10월 8일 11시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 834 |
| 8 | 『ETF 미식기행; ETF 리밸런싱 수급 영향 분석』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 이달의 Kick: ETF 리밸런싱의 일반 이론
- Hot Pick: 10월 옵션 만기 ETF 리밸런싱
- Side Dish: 국내외 ETF 자금 흐름
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위 내용은 2026년 10월 8일 07시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. | 1 774 |
| 9 | ★ Daily Market Digest - 2026년 10월 8일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 장기 금리가 재차 24년 만 최고치 경신 이후 상승분 반납하며 약보합. S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.2%, Dow -0.7%
- FOMC 의사록 연내 1회 인상 재확인. 다만 향후 결정은 회의별로 지표에 따라 판단
- IEA 회원국 11억배럴 비축유 관련 필요 시 추가 방출 가능성 언급에 유가 소폭↓
- 美 10·30Y 각각 5.36·5.73% 터치 등 급등 이후 국채 입찰 호조 소식에 일부 진정
- 메모리(MU +4.1%) 반등 불구 장비(AMAT -1.8%) 부진 등 반도체 내 온도차
- AMZN(+1.4%, Prime Day 호조)·META(-2.4%) 등 빅테크도 종목별 차별화
- SPCX(-2.5%), NVDA(-0.7%) 칩 구매 위한 400억$ 조달 추진에 재무 우려↑
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354168 위 내용은 2026년 10월 8일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 347 |
| 10 | 『신흥국 주식전략; 중국 고정자산투자 부진, 재정에서 답을 찾다』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국 투자 부진의 배경: 부동산 침체 → 토지재정 약화 → 인프라 투자 위축
- 4Q 추가 재정 확대보다 기존 재원의 집행 가속, 투자 모멘텀은 연말부터 회복
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위 내용은 2026년 10월 08일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 11 | 『Digital Asset Trend; CFTC 연방 규제 추진, 토큰화 주식 인프라 확대』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: ① CFTC, 연방 규제체계 구축 착수
- 주간 핵심 이슈: ② OKX·ICE, 토큰화 주식시장 진입
- 주간 Preview: 장기금리 부담 속 85k 저항
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위 내용은 2026년 10월 8일 07시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 12 | 『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 블루웨이브 트레이드, 기대와 실적 사이』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 반도체 숨고르기에 순환매 진행+KOSDAQ 선방
- 차주 Preview: Macro 민감도 둔화 가운데 실적 시즌 임박
- Market Insight: 블루웨이브 트레이드, 기대와 실적 사이
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위 내용은 2026년 10월 8일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 288 |
| 13 | 국내 주식 마감 시황 - 10월 7일
『아시아 전강후약 속 6,800p 턱걸이』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,803.90 (-1.98%), 코스닥 898.43 (-2.34%)
외국인 현선물 매도세에 전강후약 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.0%, 2.3% 하락했습니다. 간밤 미국과 온도차가 다소 있었습니다. ①佛 대선 후보 Le Pen의 재정 개선안에 美 10년물 금리 간밤 5.2%대 진정세 보였고 ②Marvell(+5.8%) FY28 매출 200억$, FY31 300억$ 전망 등 AI 칩 수요 자신감에 S&P500·NASDAQ 사상 최고가였습니다. 다만 메모리(Micron -1.7%)·장비(ASML -1.4%) 부진 등 반도체는 엇갈리며 KOSPI도 영향을 받았습니다. 외국인 현선물 매도세에 내일 잠정실적 발표가 예상되는 삼성전자(-1.3%, 6일 자사주 매입 종료)를 비롯해 대형주 전반 장 후반으로 갈수록 낙폭 키우며 지수 6,800p까지 밀렸습니다(일본·대만도 전강후약). KOSDAQ은 소부장(주성 -11.1%, 원익IPS -7.2%) 필두로 매물 출회되며 음전 마감했습니다.
실적 시즌 접어들며 엇갈린 희비
3분기 실적 시즌 접어드는 가운데 LG전자(-10.5%)가 잠정실적을 발표했습니다. 영업이익(7,818억원, +13.5% YoY)이 최초로 3분기 누적 4조원 돌파했지만 기대에는 못미쳤고 주가 부진했습니다. 한편 수출 호조 이어지며 실적 기대 유입된 화장품(에이피알 +5.0%, 아모레퍼시픽 +4.0%) 강세였고 KOSDAQ도 미용기기(파마리서치 +0.8%) 선방했습니다. 내일 삼성전자·LGES(+0.3%) 잠정실적이라는 메인 이벤트가 예정돼 있습니다.
#특징업종: 1)백신: 러시아 페스트 의심 사망 사건에 확산 우려(국전 +15.7%, 신풍제약 +13.9%) 2)정유: 후티 반군-사우디 등 교전에 WTI 90$ 재돌파(S-Oil +3.2%, GS +3.9%) 3)우주: 위성 15기 배치 등 누리호 5차 발사 성공에도 Sell-on(스피어 -2.2%, 에이치브이엠 -6.1%)
자사주 매입과 실적 발표 등 이슈 겹친 삼성전자
8/24부터 이어진 삼성전자의 15조원(약 5,700만주) 자사주 매입이 전일 종료됐습니다. 이번 잠정실적에서 최초로 분기 영업이익 100조원 달성이 전망되는 가운데 이익과 가이던스 기대 충족 여부와 더불어 자사주 매입 종료에 따른 추가 주주환원책 발표 여부가 주목됩니다(3분기 30조 현금배당+자사주 매입·소각 배분 등). KOSPI가 격한 디레버리징을 겪은 7월 이후 두 달째 수렴을 이어가며 방향을 잡지 못하는 상황에서 내일 삼성전자 잠정실적과 KOSPI200 옵션만기가 키가 될지 주목해야겠습니다.
#주요일정: 1)World Summit AI 2026 2)美 9월 FOMC 의사록(8일 03:00) 3)韓 8월 경상수지(8일 08:00) 4)삼성전자 잠정실적(8일 예상)
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위 내용은 2026년 10월 7일 16시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 050 |
| 14 | 마켓레이더(10월 7일, 오전)
『삼성전자 잠정실적 대기, ESS·금융 순환매』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.1% 하락한 6,867.9p. 주요 Macro 이벤트 부재+삼성전자 잠정실적 관망세에 6,900p 이탈
KOSDAQ은 1.4% 하락한 907.2p. 소부장·2차전지 등 대형주 매물 출회되며 900p선 사수 시도 중
KOSPI는 1.1% 하락한 6,867.9p. 주요 Macro 이벤트 부재+삼성전자 잠정실적 관망세에 6,900p 이탈
:佛 대선 후보 Le Pen의 공공지출 절감 등 재정 개선안에 美 10Y 한때 5.2%대 복귀 등 금리 소폭 진정
:美 8월 무역적자(1,056억$), 작년 Trump 상호관세 이후 최대. 반도체 등 자본재 영향 수입은 역대 최대
:MRVL(+5.8%) FY28 매출 200억$+FY31 칩 매출 300억$ 등 공격적 전망 제시에 AI 인프라 투심 호조
:S&P500·NASDAQ 사상 최고가 불구 美 메모리(MU -1.7%)·장비(AMAT -2.2%) 부진 등 반도체 엇갈림
:잠정실적(내일 예상) 앞둔 삼성전자(-0.4%) 등 반등 불구 KOSPI 재차 낙폭 확대(하이닉스 -2.1%)
:포스코퓨처엠(-5.4%)-삼성SDI(-1.0%) 6조원 LFP 양극재 계약+ESS↑(LGES +0.6%, 한중엔시에스 +6.0%)
:수출 호조 지속에 3Q 실적 시즌 기대감 유입된 화장품(에이피알 +5.3%, 아모레퍼시픽 +4.4%) 순환매
:전력기기(효성重 -5.6%) 부진 속 LS에코에너지(+3.1%, 베트남 버스덕트 설비 구축 80억원 투자)는↑
KOSDAQ은 1.4% 하락한 907.2p. 소부장·2차전지 등 대형주 매물 출회되며 900p선 사수 시도 중
:소부장(주성 -3.6%)·2차전지(에코프로 -2.7%)↓. 엔터(에스엠 +1.7%)·뷰티(파마리서치 +1.3%) 순환매
:알테오젠(+0.1%, 국민성장펀드 등 2,000억원 투자 유치) 선방. 페스트 우려에 백신(휴마시스 +25.5%)↑
:제이앤티씨(+13.9%), TGV 구리 공정시간 단축 성공. SAMG엔터(+18.8%), 美 대형 유통점 Target 입점
달러-원 환율은 1.9원 상승한 1,340.0원. 유로화 강세에 DXY 하락하며 하방 압력 작용 1,340원선 등락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354149
위 내용은 2026년 10월 7일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 150 |
| 15 | 『퀀트분석; Tactical Insight(26-10) - 스마트 어닝 기반 알파 전략』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
I. 가팔라지는 KOSDAQ EPS 상향
II. 주가는 실적발표 전 선반영
III. 서프라이즈와 수급의 결합
IV. 퀀트 모델 포트폴리오(MP)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354140
위 내용은 2026년 10월 7일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 16 | ★ Daily Market Digest - 2026년 10월 7일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 주요 이벤트 부재한 가운데 금리 소폭 진정 흐름+AI 인프라 기대 유입. S&P500(+0.6%)·NASDAQ(+0.5%) 사상 최고가, Dow +0.5%
- 佛 대선 후보 Le Pen의 강력 재정 긴축안 발표에 금리 진정. 美10Y 5.28% 하회
- 美 8월 무역적자(1,056억$) 작년 3월 이후 최대. 수입은 반도체 등 영향 역대 최대
- MRVL(+5.8%), FY28 매출 200억$+FY31 칩 매출 300억$ 등 공격적 전망 제시
- CEG(+12.3%)-GOOGL(+0.4%)의 3.59GW 전력 계약에 VST(+10.8%) 등↑
- AI 인프라 투심 호조 속 반도체 선방(SOX +0.3%). 메모리(MU -1.7%)는 부진
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354145
위 내용은 2026년 10월 7일 8시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 17 | 『글로벌 주식전략; PER 디레이팅 해석: (2) 시장,고마진 지속 불가능 프라이싱』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- PER과 순이익률의 관계: 장기적으로는 동행, 단기적으로는 역행
- 순이익률 급등의 반대급부로 볼 수 있는 현 PER 디레이팅, 세 가지 시사점
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354138
위 내용은 2026년 10월 07일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 18 | 국내 주식 마감 시황 - 10월 6일
『7,000p 이탈 vs 900p 회복』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,941.39 (-0.89%), 코스닥 919.92 (+2.98%)
연휴 이슈 소화+실적 대기에 7천피 하회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.9%, +3.0% 등락했습니다. 연휴 이슈 소화하며 재차 7천피 하회했습니다. 美 전략비축유가 82년 이후 최저로 감소했지만 G7이 향후 4개월 비축유 1억배럴 방출 합의하며 WTI 90$ 하회했습니다. 24년래 최고치 보인 美 10·30Y 장기 금리에도 9월 고용(+2.9만) 쇼크에 스티프닝도 연출됐습니다. Nvidia(+2.1%)와 함께 NASDAQ 사상 최고가 경신에도 메모리(Micron -1.0%, Sandisk -0.9%) 부진과 연동하며 KOSPI는 장초 보합권 등락했고 외국인 현선물 매도세 속 낙폭 확대됐습니다. 잠정실적(8일 예상) 발표+15조 자사주 매입 종료 임박한 삼성전자(-1.5%)와 SK하이닉스(-3.7%) 부진했고 방산(한화에어로 -4.6%)·정유(S-Oil -0.5%) 등 전쟁 헤지 업종 매물 출회됐습니다.
반도체 기판·2차전지 등 순환매가 하방 지지
삼섬전기(+6.0%)가 글로벌 빅테크에 약 2,900억원 규모 MLCC 장기 공급계약 공시하며 수주 모멘텀 이어간 가운데 LG이노텍(+12.2%) 등 반도체 기판 강세였습니다. 또한 Tesla의 3분기 차량 인도량(48.7만대) 서프라이즈와 美 중간선거 ‘Blue Wave(전력기기도 동일 테마)’ 기대 반영되며 2차전지(LGES +5.1%, 삼성SDI +8.7%)도 하방 지지했습니다.
#특징업종: 1)우주: SpaceX Starship 14차 발사 기술력 확인+내일 누리호 5차 발사 예정(스피어 +8.9%, 에이치브이엠 +9.3%) 2)사이버보안: 靑, 다수 금융기관 해킹 사태 발생에 보안 체계 혁신 지시(샌즈랩 上, 안랩 +15.6%) 3)냉각시스템: LG전자(+7.6%), 美 Air Control Concepts와 5GW 규모 AI DC용 냉각 솔루션 계약 체결(GST +5.9%)
대형주 전반 호조에 900p 돌파한 KOSDAQ
KOSPI를 크게 아웃퍼폼한 KOSDAQ은 지난주 RSI 과매수권 진입 이후에도 상승 이어나가며 7/1 이후 처음으로 900p 안착 성공했습니다. YTD -0.6%로 양전을 앞두고 있습니다. 금일 개막하는 ‘CPHI Milan’과 내주 ‘World ADC’ 등 이벤트 앞둔 바이오텍(HLB +17.2%, 삼천당제약 +16.4%) 등 대형주 전반 강했습니다. 에코프로비엠(+11.4%)이 삼성SDI와 배터리 소재 개발 MOU 체결하며 KOSDAQ에도 2차전지 훈풍 전달됐습니다. CapEx 모멘텀에 소부장(심텍 +4.7%) 강세 지속되며 주성(+17.5%) vs 에코프로(+7.3%)의 시총 순위 경쟁 이어지고 있습니다.
#주요일정: 1)CPHI Milan 2026(~8일) 2)美 8월 무역수지(21:30) 3)中 국경절 휴장(7일) 4)Bio Japan 2026(7~9일) 5)韓 누리호 5차 발사 예정(7일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354136
위 내용은 2026년 10월 6일 16시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 104 |
| 19 | 마켓레이더(10월 6일, 오전)
『수렴 지속 중 KOSPI, 돌파 후 질주 KOSDAQ』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.3% 하락한 6,986.3p. 연휴 간 이슈 소화에 반도체 숨고르기로 순환매 연출 가운데 수렴 지속
KOSDAQ은 2.4% 상승한 914.6p. 소부장·바이오 등 대형주 전반 강세에 KS 대비 아웃퍼폼+900p 돌파
KOSPI는 0.3% 하락한 6,986.3p. 연휴 간 이슈 소화에 반도체 숨고르기로 순환매 연출 가운데 수렴 지속
:美 전략비축유 재고 82년 이후 최저에도 향후 4개월 간 G7 비축유 1억배럴 방출 합의 등에 WTI 90$↓
:美 10Y(5.3% 돌파)·30Y 24년래 최고. 비농업고용(+2.9만) 쇼크(FedWatch 10월 동결 77.3%)에 스티프닝
:9월 ISM 서비스업지수도 제조업과 같이 Headline(54.9p)이 기대 하회했지만 물가 지수는 예상치 상회
:엇갈린 Macro 민감도↓. 반도체(삼성전자 -0.1%, 하이닉스 -2.2%) 쉬어가며 순환매에 지수 보합권 등락
→삼성전자 잠정실적(8일 예상) 대기 가운데 15조원 자사주 매입 이번 주 종료. 호실적+세부 주주환원책 기대
:TSLA 3Q 인도량(48.7만대) 호조에 2차전지(삼성SDI +6.8%)↑. 방산(한화에어로 -4.7%) 등 전쟁 헤지↓
:삼성전기(+5.6%)·LG이노텍(+9.8%) 등 반도체 기판↑. 한미반도체(+1.7%), 삼성전기에 패키징 장비 공급
:LG전자(+7.4%), 美 Air Control Concepts와 총 5GW 규모 AI 데이터센터용 냉각 솔루션 공급 계약 체결
KOSDAQ은 2.4% 상승한 914.6p. 소부장·바이오 등 대형주 전반 강세에 KS 대비 아웃퍼폼+900p 돌파
:일부 소부장 매물 출회(PSK -2.0%)에도 설비투자 모멘텀 속 주성(+15.2%)·심텍(+7.8%) 시총 2·6위 다툼
:HLB(+17.8%, 리보세라닙 공장 FDA 실사 마무리)·삼천당(+15.0%, CPHI 2026 참가) 등 바이오텍 강세
:SPCX(+7.6%) Starship 14차 발사 후 기술력 확인+내일 누리호 5차 발사(스피어 +5.9%, HVM +4.3%)
달러-원 환율은 1.6원 상승한 1,344.0원. 지난 금요일 美 9월 고용보고서 이후 연준 긴축 우려 후퇴
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) 휴장
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위 내용은 2026년 10월 6일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 014 |
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- 미국 시장은 장기금리 상승에도 완화된 연준 긴축 우려와 AI 모멘텀에 강세. NASDAQ(+1.1%) 사상 최고치, S&P500 +0.7%, Dow +0.2%
- G7 비축유 1억배럴 방출+사우디의 아시아 원유 공급가 인하 등 영향 WTI 90$↓
- 10Y 5.3% 돌파에 24년래 최고+美 9월 비농업고용(+2.9만) 기대 하회 스티프닝
- 9월 ISM 서비스업 역시 Headline(54.9p)은 전망↓. 물가 지수는 예상치 상회
- 사상 최고가 NVDA(+2.1%) 등 빅테크 강세(MSFT +1.5%, META +1.9%).
- 도시바 증설 보도로 급락했던 HDD 반등(WDC +6.3%). SPCX(+7.6%)↑
- TSMC(+2.8%), Terafab 칩 생산 협력 논의에 기존 파트너사 INTC(-2.6%)↓
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위 내용은 2026년 10월 6일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 563 |
