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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
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안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.
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마켓레이더(9월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『AI 훈풍 속 외교 이벤트 대기』
시황 김기백 ☎️02-3772-2649
KOSPI는 1.5% 상승한 7,112.8p. UN총회 기대에 유가 추가 진정+META 발 AI 모멘텀에 120일선 돌파
KOSDAQ은 0.8% 상승한 843.0p. AI 투심 반등 따른 소부장 강세 지속에 지수 6거래일 연속 상승세
KOSPI는 1.5% 상승한 7,112.8p. UN총회 기대에 유가 추가 진정+META 발 AI 모멘텀에 120일선 돌파
:Trump, UN총회 앞두고 이란 대통령 만남 가능성 언급 등 중동 회담 성사 여부 주목. WTI 95$ 접근
:美 10년물도 4.93% 하회하며 매크로 우려 진정. META(+11.4%) AI agent 'Muse' 호조 등 AI 호재 유입
:CPU(INTC +12.1%, AMD +10.0%) 중심 반도체+기술주 강세(SOX +4.3%)→NASDAQ 사상 최고가 경신
:韓 S7(삼성전자 +2.0%, SK하이닉스 +2.5%, 스퀘어 +2.8%) 주도 이어지는 가운데 KOSPI 120일선 돌파
:전력(LS ELECTRIC +2.9%) 등 AI 밸류체인↑. 매크로 진정에 高금리 수혜+방어주 금융(KB -1.2%)↓
:AI agent 발 서버 수요 기대에 MLCC·FC-BGA 등 기판 관련주 강세(삼성전기 +5.6%, LG이노텍 +5.7%)
:LG전자(+6.4%), 2.5Mw급 냉각수 분배장치가 Nvidia 규격 승인 받으며 AI DC용 액체냉각 제품군 확대
KOSDAQ은 0.8% 상승한 843.0p. AI 투심 반등 따른 소부장 강세 지속에 지수 6거래일 연속 상승세
:고성능 기판 수요 부각에 심텍(+15.3%)·티엘비(+20.0%) 등 급등. 소부장(ISC +8.2%) 전반이 지수 견인
:‘휴머노이드 서밋 서울 2026’ 앞두고 로봇(레인보우 +1.8%) 선방. 헬스케어(HLB -1.3%)는 매물 출회
:美 중심 가상자산 제도화 움직임 이어지며 Bitcoin 8개월 만 85,000$선 회복(비트플래닛 +21.8%)
달러-원 환율은 12.4원 하락한 1,362.1원. 주요 외교 이벤트 앞둔 기대 심리에 최근 상승분 되돌림
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353952
위 내용은 2026년 9월 22일 10시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
| 2 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 22일
시황 김기백 ☎️02-3772-2649
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 주요 이벤트 앞둔 유가 진정 흐름 속 AI 호재 유입 지속에 기술주 강세. NASDAQ(+2.3%) 사상 최고치, S&P500 +1.5%, Dow +0.7%
- Trump, UN총회 앞서 이란 대통령 만남 가능성 언급. WTI 90$대 중반까지 하락
- 美中 정상회담 이전 외교 협상에서 AI 대화 채널 구축+무역 휴전 연장 논의 소식
- META(+11.4%), AI agent 'Muse' 호조 발 급등. 빅테크 강세(GOOGL +1.6%)
- CPU 수요 확산 기대(INTC +12.1%, AMD +10.0%) 속 반도체↑(SOX +4.3%)
- TSLA(+3.0%), 10/1 출시 Roadster 주문 시작. SPCX(-0.6%) Grok 4.7 출시
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353949
위 내용은 2026년 9월 22일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 215 |
| 3 | 『글로벌 주식전략; PER 디레이팅 해석: (1) 가격 매력으로 해석 가능한 이유』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- PER 디레이팅, 가치 관점에서는 매력 vs. 추세추종 관점에서는 리스크 신호
- PER 하락, 대개 위험 알리는 신호였지만 이번에는 가격 매력으로 해석 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353944
위 내용은 2026년 09월 22일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 912 |
| 4 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 21일
『AI 호재에 반응, 7천피 탈환』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 7,007.72 (+1.65%), 코스닥 836.27 (+1.11%)
삼성전자 강세 속 KOSPI 7,000p 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.7%, 1.1% 상승했습니다. 주말 간 Macro 이벤트 영향 혼조 가운데 AI 관련 호재들이 투심 자극했습니다. 美 8월 산업생산(+0.0%, MoM) 예상 하회에도 프랑스 등 재정 불안에 10년물 금리는 4.97%까지 올랐습니다. 한편 UN총회(22~28일) 앞두고 이란이 카타르 등 중재국 통해 종전 조건 전달 소식에 WTI 100$ 하회했습니다. 오히려 AI 이슈들은 변곡점 기대 형성했습니다. 주말 간 소식들에 더해 반도체(341억$, +259.4% YoY) 등 1~20일 수출 호조(714억$, +78.3%) 확인에 삼성전자(+5.0%) 지수 견인했고 SK하이닉스(+0.6%, 스퀘어 +4.5%)·삼성전기(+3.0%) 등 S7 호조였습니다. KOSPI와 삼성전자 모두 60일선을 돌파한 후 크게 밀리지 않으며 강세 기대감 키웠습니다.
KOSDAQ 언더퍼폼에도 선방한 소부장
KOSPI 반도체 대형주와 함께 KOSDAQ도 장초부터 소부장 수급 유입되며 상승 마감했습니다. 2차전지(에코프로 -1.5%, BM -1.4%) 제외한 시총 상위주 전반 선방한 가운데 원익IPS(+6.2%)·이오테크닉스(+6.7%) 등이 급등하며 지수 지지했습니다. 제이앤티씨(+7.0%)가 유리기판 생산 위한 3,470억원 투자 공시하는 등 인프라 투자도 이어지고 있습니다.
#특징업종: 1)냉각 시스템: 삼성전자, 28년 초 가동 목표로 광주에 냉각장비 생산라인 구축(유니셈 +4.2%, GST +4.3%) 2)의료AI: 스카이랩스(上)·루닛(+18.2%)·뉴로핏(+6.3%), TIME ‘세계 최고 헬스테크 기업’ 선정 3)가상자산: ‘CLARITY Act’ 통과 실패 후 SEC 토큰화 증권 촉진+CFTC 가상자산 규제 법안 등 제도화 노력 지속(우리기술투자 +7.9%)
Macro 임계점에서 Micro 호재 변곡점
美 10년물과 WTI가 각각 5%·100$ 하회하며 매크로 우려 소폭 진정된 사이 AI 모멘텀은 이어졌습니다. Trump는 AI가 美 GDP 25%의 경제적 효과를 낼 수 있다며 ‘AI군’ 창설 예고 등 중요성을 재차 강조했습니다. 여기에 Trump 일가가 최근 속도조절론 발 주가 조정에도 Broadcom 등 AI 칩·서버 주식을 매입했다는 보도도 투심 회복에 기여했습니다. 한편 금일부터 적용되는 S&P100 리밸런싱에서 Nike 등이 편출되고 Sandisk·Dell·Palo Alto·Arista가 편입됩니다. 편입 종목 모두 AI 사이클 종목들인 만큼 시장 구조 변화 가운데서도 AI 모멘텀을 확인할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 8월 Chicago 연은 국가활동지수(21:30) 2)S&P·NASDAQ100 리밸런싱 적용 3)UN총회(22~28일) 4)日 휴장(22~23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353942
위 내용은 2026년 9월 21일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 627 |
| 5 | 마켓레이더(9월 21일, 오전)
『AI 연쇄 모멘텀+수출 호조에 7천피 접근』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.4% 상승한 6,992.5p. 유가 진정과 함께 반도체 수출 호조에 삼성전자 중심 7천피 돌파 시도
KOSDAQ은 1.2% 상승한 836.9p. 수출 호조 소부장·임상 모멘텀 바이오 동반 수급 유입에 상승폭 확대
KOSPI는 1.4% 상승한 6,992.5p. 유가 진정과 함께 반도체 수출 호조에 삼성전자 중심 7천피 돌파 시도
:美 8월 산업생산(+0.0%, MoM), 자동차 등 부진에 제조업 생산(-0.3%) 8개월 만 하락 전환에 예상 하회
:이란, 카타르 등 중재국 통한 종전 조건 전달 언급. 이번 주 UN총회 대기하는 가운데 WTI는 100$↓
:美 반도체(MU +3.9%, SNDK S&P100 기대 +11.0%) 등 기술주 지지(SOX +2.8%). 유틸리티·부동산 등↓
:Trump, AI군 창설 선언+AI 속도조절론 재차 일축. 관련주 조정 후 AI 칩·서버·에너지 인프라 등 매입 소식
:9월 1~20일 韓 수출 714억$(+78.3% YoY)로 재차 역대 최대. 반도체(341억$, +259.4%) 비중 50% 접근
:외국인 현선물 동반 유입 지속에 KOSPI와 함께 삼성전자(+4.2%) 60일선 돌파. 하이닉스(+0.7%)도 선방
:S7 전반 호조(SK스퀘어 +3.8%, 삼성전기 +1.9%, 삼성물산 +4.6%). 7,000p선 등락하며 저항 매물 소화
:전력기기(LS ELECTRIC -1.9%) 및 2차전지(LGES -2.5%)·자동차(현대차 -1.1%) 등 일부 非반도체↓
KOSDAQ은 1.2% 상승한 836.9p. 수출 호조 소부장·임상 모멘텀 바이오 동반 수급 유입에 상승폭 확대
:소부장(피에스케이 +8.2%)·바이오(보로노이 +16.2%, VRN11 임상 성과 확인) 등 대형주 중심 투심 호조
:TIME ‘세계 최고 헬스테크’ 스카이랩스(+29.9%)·루닛(+10.0%)↑+인벤티지랩(+4.7%, 美 특허 등록)↑
:美 SEC의 토큰화 주식 거래 촉진 움직임+CFTC의 가상자산 제도화 법안 추진 소식(비트플래닛 上)
달러-원 환율은 0.1원 상승한 1,385.6원. FOMC와 BOJ 등 연이은 통화정책회의 후 1,380원대 안착
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353935
위 내용은 2026년 9월 21일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 759 |
| 6 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 21일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 10년물 금리 재차 5% 접근 가운데 반도체 중심 기술주 지수 지지. S&P500 +0.2%, NASDAQ +0.4%, Dow -0.2%, SOX +2.8%
- 8월 산업생산(+0.0%, MoM) 예상치 하회. 자동차 등 제조업 생산(-0.3%) 부진
- 이란, 카타르 등 중재국 통한 종전 조건 재차 전달 언급 속 이번 주 UN총회 대기
- MU(+3.9%)·SNDK(+11.0%, S&P100 기대) 등 기술↑ vs 유틸리티,부동산↓
- SEC, 토큰화 증권 거래 위한 규제 면제 발표(MSTR +16.4%, COIN +11.7%)
- Trump, AI가 美 전체 GDP 25%의 경제적 효과 낼 수 있다며 'AI군' 창설 예고
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353928
위 내용은 2026년 9월 21일 7시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 7 | 『자산가격 매커니즘 변화, #10. P/E에서 PD로; 고금리 시대 무엇이 달라지는가』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
신용분석 김상인 ☎️02-3772-2636
① 금리 상승의 두 얼굴: P/E와 PD
② P/E 조정이 신용위험 상승으로 바뀌는 조건
③ PD 전환의 문턱, 고금리 피해자는 누구인가
④ 정책금융의 자금배분 차별화
⑤ 고금리 상황에는 주식시장의 평가 기준도 달라져야 한다
⑥ 고금리 시대, 성장보다 중요한 것은 성장의 자금조달 능력
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353927
위 내용은 2026년 9월 21일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 335 |
| 8 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 18일
『우려 던 Macro, 다시 뜬 Micro』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,894.23 (+2.66%), 코스닥 827.12 (+0.60%)
Risk-on 심리 속 KOSPI 6,900p 접근
KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 0.6% 상승했습니다. 유가·금리의 소폭 반락에 시장은 민감하게 반응했습니다. Trump의 대이란 강경 메시지에도 후티 반군을 향한 사우디의 2주 휴전 제안 등에 WTI 100$ 하회했고 BOE의 금리 동결과 보유 국채 매각 중단 발표(~27년 4월)에 美 10년물 금리도 4.93% 하회했습니다. 상승 출발 후 대통령 간담회·BOJ 대기하며 매물 출회되던 KOSPI는 BOJ가 시장 예상대로 25bp 금리 인상을 발표하면서 불확실성 해소로 상승폭 키워갔습니다. 방어주인 금융(KB -2.4%)·통신(LGU+ -4.3%), 실적·수주 모멘텀에 강세였던 조선(HD현대重 -2.0%) 등은 매물 출회된 가운데 반도체(하닉 +6.4%, 손자회사 Solidigm 美에 첫 NAND 공장 검토)가 지수 견인했습니다(삼전 +3.4%).
AI 투심 회복에 밸류체인 호조
Micro 호재 등장에 AI 밸류체인이 강하게 움직였습니다. Jensen Huang이 내년 Nvidia 칩 판매량을 올해의 2배로 전망하며 AI 수요 자신감을 재차 피력하자 KOSPI에서는 반도체와 함께 삼성전기(+4.4%) 부각됐습니다. 한편 Amazon-Generac 데이터센터용 발전기 대규모 공급 계약(~28까지 24억$)에 변압기(LS ELECTRIC +4.7%)·전선(가온전선 +25.5%, 美법인 LSCUC에 5,000만$ 추가 투자로 현지 생산능력 2배) 등 강했습니다.
#특징업종: 1)토큰증권: 美 SEC, 토큰화 주식 거래 촉진 위한 플랫폼 규제 면제 방안 발표(헥토파이낸셜 +5.7%) 2)로봇: Toyota, 전세계 공장에 휴머노이드 40만대 도입 추진(현대무벡스 +4.2%) 3)양자컴퓨팅: IONQ, 산업용 시뮬레이션 시간 약 15% 단축 기술 발표(아이씨티케이 +10.7%)
Macro 임계점은 반환점으로 작용할 가능성
Macro와 Micro의 줄다리기 가운데 KOSPI는 점차 저점을 높이며 타이트한 수렴 과정을 거치고 있습니다. WTI 100$, 美 10년물 5% 등 임계 수준은 시장 불안의 정점을 지나는 반환점으로 작용할 수 있습니다. 악재에도 지수 낙폭 제한되는 반면 호재에는 민감하게 반응하는 모습이 확인되고 있습니다. 실제 Micro에서는 Nvidia·Intel CEO 등 견조한 메모리 수요에 대한 언급이나, Nebius의 GPU 임대료 인상 등 산업 이슈로부터 AI 의구심이 불식되며 외국인은 8일 만에 순매수 보였습니다. KOSPI와 삼성전자 모두 60일 저항 부근인 만큼 유입 지속성 확인이 필요합니다.
#주요일정: 1)美 8월 산업생산(22:15) 2)美 선물/옵션 동시 만기일 3)日 휴장(21~23일) 4)中 9월 LPR(21일 10:15) 5)배터리 코리아 2026(21일)
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위 내용은 2026년 9월 18일 17시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 821 |
| 9 |  신한 리서치 캘린더 10월
리서치본부 주식전략팀
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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위 내용은 2026년 9월 18일 14시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 882 |
| 10 | 마켓레이더(9월 18일, 오전)
『임계점에서 높아진 호재 민감도』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.1% 상승한 6,853.4p. Macro 진정에 외국인 유입되며 AI 밸류체인↑ vs 금융·조선·방산↓
KOSDAQ은 0.7% 상승한 827.8p. 오름테라퓨틱 발 바이오텍 부진에도 소부장·로보틱스 선방에 강보합
KOSPI는 2.1% 상승한 6,853.4p. Macro 진정에 외국인 유입되며 AI 밸류체인↑ vs 금융·조선·방산↓
:사우디, 후티 반군에 2주 휴전 제안(WTI 101$↓)+BOE 기준금리 동결 및 국채 매각 중단(美 10Y 4.93%)
:근본 해결 요인은 아니나 심리적 임계 수준에서 호재에 민감하게 반응. 반도체(SOX +3.1%) 외 양자·우주↑
:Micro 호재도 투심에 기여. Jensen Huang, 내년 AI 칩 판매 2배 성장 전망+Intel CEO 메모리 쇼티지 강조
:NBIS(+4.1%) GPU 임대료 20% 인상 등도 속도조절론 우려 상쇄. 韓 반도체(삼전 +2.6%, 하닉 +4.5%)↑
:갭상승 후 대통령 간담회·BOJ 대기하며 시가고가. 금융(KB -1.8%)·조선(HD현대重 -1.9%) 등 매물 출회
:AMZN(+2.1%)-GNRC(+18.3%) 대규모 전력장비 계약 훈풍(가온전선 +20.4%, 美법인 690억 추가 투자)
:외국인 9/8 이후 첫 현선물 동반 순매수. KOSPI·KOSDAQ 모두 점차 악재에 둔감해지며 저점 상승 추세
KOSDAQ은 0.7% 상승한 827.8p. 오름테라퓨틱 발 바이오텍 부진에도 소부장·로보틱스 선방에 강보합
:오름테라퓨틱(下, ORM-6151 개발 중단) 악재 유입에 바이오텍(ABL -2.4%, 리가켐 -0.8%) 투심 악화
:소부장(리노공업 +3.9%) 일제히 상승 출발에도 KS 메모리 쏠림 심화에 일부 종목(ISC -1.7%) 수급 이탈
:GlobalFoundries-Marvell, DC 초고속 광통신 칩 생산 확대 협력→광통신(성호전자 +19.4%) 강세 지속
달러-원 환율은 4.0원 상승한 1,385.5원. 美 기준금리 인상 여파 지속 속 BOJ 금리 결정 대기(12:00)
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.5%
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| 11 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 18일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 매파적 FOMC 후 저가 매수 심리와 함께 반도체 중심 기술주 강세. S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.7%, Dow +0.6%, SOX +3.1%
- 사우디 2 주 휴전 제안 소식에 유가 하락 →Trump 전면전 기로 언급에 일부 되돌림
- BOE 동결 내년 4 월까지 보유 국채 매각 중단에 美 금리는 소폭 안정 (10Y 4.93%)
- INTC 등 쇼티지 전망 지속에 우려 불식 반도체 (NVDA +2.5%, MU +5.5%)↑
- AMZN(+2.1%) GNRC(+18.3%)의 AI DC 용 발전기 계약 등 인프라 투자 지속
- 양자 (IONQ + 우주 (RKLB +6.5%) 등 성장주 강세 등 위험 선호 회복 양상
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| 12 | 『ETF 수급 Weekly; 중간선거 ETF: 정치 구호보다 중요한 것』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 미 중간선거 D-47: 민주당 우위 속 주요 의제 및 경합주 분석
- 미 중간 선거 전후 증시 성과: 야당 승리가 일반적, 지수 우상향
- Skin in the Game: 정치 구호보다 무엇에 투자했는지를 보라
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| 13 | 『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 고유가 컨틴전시 플랜, 업종별 기초체력 점검』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: WTI 100$, 美 10Y 5% 압력에도 추세 하단 지지
- 차주 Preview: 추석 연휴 관망 심리 및 BOJ·美中 회담 주목
- Market Insight: 고유가 컨틴전시 플랜, 업종별 기초체력 점검
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| 14 | 『Digital Asset Trend; CLARITY Act 지연, Nasdaq과 Kraken의 협력』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: ① CLARITY Act, 상원 문턱 넘지 못해
- 주간 핵심 이슈: ② Nasdaq, Kraken과 토큰화 주식 협력 확대
- 주간 Preview: 9월 FOMC에서의 기준금리 인상. 주요 시험대로 75k 주목
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| 15 | 『[자산가격 메커니즘 변화 #9]; ‘금리를 읽는 방법’은 왜, 어떻게 변화했는가』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
채권전략 김찬희 ☎️ 02-3772-1537
- 달라진 금리 레벨, 달라진 금리의 작동방식
- 무엇이 ‘금리 메커니즘’을 달라지게 만들었나
- 금리, 주연에서 조연으로: 금리를 읽는 방식의 변화
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| 16 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 17일
『매파 FOMC 소화, 외국인 이탈 지속』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,715.41 (-0.04%), 코스닥 822.18 (+0.76%)
FOMC 매파 해석에 KOSPI 보합권 등락
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.04%, +0.8% 등락했습니다. 간밤 9월 FOMC는 예상대로 기준금리를 25bp 인상했습니다(3.75~4.00%). 한편 점도표에서는 연내 1회 추가 인상 등 물가 안정을 위한 의지가 확인됐고, 기대 상회한 8월 소매판매(+1.2% MoM)도 Warsh 의장이 짚은 견조한 경기를 보여주며 매파적으로 해석됐습니다. 장중 WTI 101$로, 美 장기 금리도 4.97%로 진정되며 +1.2%까지 오르기도 했던 KOSPI는 외국인의 현물 매도세에 오후 밀리며 반도체(삼성전자 +0.2%, 하이닉스 -0.2%)와 함께 보합권 마감했습니다. 약 3년 만에 금리를 올린 FOMC를 비롯해 BOJ·BOK 등 금리 인상 기대가 강해지며 보험(한화손보 +2.5%, DB손보 +3.6%)·은행(KB +1.1%, 하나 +0.7%)은 선방했습니다.
반도체 쉬어 가는 가운데 산업재 순환매
대형주 혼조 속 산업재 강했습니다. UAE 국영 방산기업 ‘EDGE’와 통합 대공망 구축 소식 밝힌 한화시스템(+13.85) 급등하면서 방산 전반 강했습니다(LIG D&A +6.2%). 조선주는 HD현대重(+6.5%)이 데이터센터용 엔진 등 신산업 기대 이어갔고, 한화오션(+3.2%)은 ‘Gastech 2026’에서 표준 FLNG 설계·VLEC 화물창 등 글로벌 선급 인증을 확보했습니다.
#특징업종: 1)전력기기: Nvidia·Google 등 협력해 전력망 문제 해결 위한 AI 에너지 관리 연합 출범(LS ELECTRIC +1.3%, 가온전선 +4.4%) 2)SpaceX: Musk, Tesla와 합병 가능성 재언급+Starship 궤도 비행 기대 지속(에이치브이엠 +14.8%, 센서뷰 +20.2%) 3)CCL: 두산(+2.0%), AI 데이터센터용 CCL 증설 위해 약 1조원 투자(롯데에너지머티 +1.2%)
FOMC 불확실성 해소 불구 매크로 압력은 여전
FOMC에서 시장이 주목한 것은 당장 금리 인상보다 향후의 인상 속도입니다. 점도표 상 중앙값은 연내 1회 인상+내년 동결을 보이지만 18인 중 8인은 내년 추가 인상을 전망하는 등 의견 엇갈렸습니다. 또한 시장은 오히려 내년 2회 인상을 전망하고 있던 만큼 불확실성은 완화될 것으로 보입니다. 실적 등 Micro 이슈 공백기인 만큼 기타법인의 하단 지지와 외국인 매도세 등 상방 제약 간 힘겨루기가 이어지고 있는데, KOSPI의 저점은 높아지고 있음에도 물가·유가 경로에 민감할 수밖에 없습니다.
#주요일정: 1)美 Philadelphia 연준 제조업지수(21:30) 2)美 8월 잠정주택판매(23:00) 3)韓 8월 PPI(18일 06:00) 4)BOJ 금리 결정(18일 12:00)
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위 내용은 2026년 9월 17일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 994 |
| 17 | 마켓레이더(9월 17일, 오전)
『저점 높이는 KOSPI, FOMC 고개 통과』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.2% 상승한 6,730.5p. 매파적 FOMC 소화 가운데 반도체 숨고르기 vs 금융·산업재 지수 지지
KOSDAQ은 0.6% 상승한 821.2p. 바이오·2차전지 등 대형주 전반 혼조 속 일부 소부장 선방에 강보합
KOSPI는 0.2% 상승한 6,730.5p. 매파적 FOMC 소화 가운데 반도체 숨고르기 vs 금융·산업재 지수 지지
:오만 통한 원유 우회 수출 확대 소식에 WTI 102$대↓. Trump, 이란과 직접 대화 및 전쟁 종결 단계 언급
:FOMC 3년 만 만장일치 인상(4.00%). 점도표 연내 1회 추가↑+내년 동결(중앙값) vs 시장 각각 1·2회 반영
:Warsh, 제한된 메시지 가운데 물가 안정 목표 달성 의지 확인. 물가 지표의 뚜렷한 개선 신호 없다고 언급
→고용·투자·소비 등 견조한 경기와 금융 여건 역시 강조. 美 8월 소매판매(+1.2% MoM)도 예상치 상회
:인플레 우려 속 반도체(삼성전자 -0.3%, 하이닉스 -0.6%) 보합권. 대형주 순환매에 지수는 소폭 상승
:한화시스템(+10.6%, 현지 합작법인 통한 UAE 통합대공망 사업 추진) 등 방산(한화에어로 +4.1%) 강세
:실적 모멘텀 보유 산업재 조선(HD현대重 +7.0%)도↑. 高금리 수혜 금융(KB +1.5%, 하나 +1.1%) 호조
KOSDAQ은 0.6% 상승한 821.2p. 바이오·2차전지 등 대형주 전반 혼조 속 일부 소부장 선방에 강보합
:수렴 과정에서 뚜렷한 방향성 부재에도 7일째 양봉. 소부장(주성 +1.7%, 리노공업 +1.7%)이 지수 지탱
:Musk, TSLA-SPCX 합병 가능성 시사+Starship 궤도 비행 기대→우주(HVM +14.5%, 센서뷰 +21.2%)↑
:성호전자(+18.5%, 자회사 ADST CPO 생산장비 1,645만$ 수주) 호재에 광통신(라이콤 +2.3%) 강세 지속
달러-원 환율은 4.7원 상승한 1,381.7원. FOMC 기준금리 25bp 인상과 함께 연내 추가 인상 시사
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) -1.3%, 중국(상해) -0.3%
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위 내용은 2026년 9월 17일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 999 |
| 18 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 17일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 FOMC 금리 인상 결정 후 Warsh 의장의 인플레 우려 발언에 하락. S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.01%, Dow -1.2%
- FOMC 3년여 만 금리 인상(3.75~4.00%)+점도표 상 연내 1회 추가 인상 시사
- Warsh, 견조한 경기 속 목표 상회하는 물가 지표의 뚜렷한 개선 신호 없다고 언급
- 美 8월 소매판매(+1.2% MoM)도 예상치 상회하며 소비 위축 우려는 일부 완화
- 사우디 송유관 재가동 기대와 AI 속도조절론 반박 등에 반도체 선방(SOX +0.6%)
- NVDA(+0.8%)·GOOGL(-0.6%), 전력 문제 해결 위한 에너지 관리 연합 출범
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위 내용은 2026년 9월 17일 7시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 19 | 『신흥국 주식전략; 중국의 시각에서 본 AI 속도 조절론』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국의 시각에서 본 속도 조절론, 프론티어 경쟁이 지속되는 이유
- AI 모델 효율 개선 속 제본스의 역설, 하드웨어 총수요 확대 지속
- AI 밸류체인 내 이익은 하드웨어에 귀속, 반도체 코어 전략 유지
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위 내용은 2026년 09월 17일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 20 | 『[자산가격 메커니즘 변화 #8]; 블록체인과 디지털 금융질서의 재편』
디지털 자산 박성제 ☎02-3772-2328
- 다시 달러 시스템으로: 가격 변동성이 만든 탈중앙화 역설
- 스테이블코인과 RWA: 달러와 금융자산의 온체인화
- CBDC: 미국 중심의 경제 중앙화에 맞서기 위한 대책
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위 내용은 2026년 9월 17일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 397 |
