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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
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안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 6월 23일
『高고도에서 마주하는 난기류』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 8,203.84 (-9.99%), 코스닥 891.52 (-7.94%)
KOSPI 서킷브레이커와 함께 8,200p 접근
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 10.0%, 7.9% 하락했습니다. 간밤 미국은 Nvidia·SpaceX 등 연이은 회사채 발행에 따른 수익성 우려에 빅테크 부진했고 Anthropic과 인프라 공급 계약 체결한 MU(+6.8%) 등 메모리는 강세였습니다. KOSPI 장초반 보합권 머물렀지만 반도체(삼성전자 -12.3%, SK하이닉스 -12.5%) 중심 투매 발생했고 서킷브레이커 발동됐습니다. 한국 외에도 Kioxia(-15.1%) 중심 일본(Nikkei225 -3.6%)과 대만(TAIEX -1.3%) 등 주요국 시장 및 미국 선물도 부진했습니다. 또한 미실현 이익 과세 관련 국회 토론회 등 대내 이슈도 시장 수급 혼란에 영향을 미치며 KOSPI 단숨에 8,200p선까지 하락했습니다.
투심 부진 속 방어주의 흐름
금일 KOSPI 상승 종목 단 46개에 불과하며 방어주 성격 업종들도 엇갈렸습니다. 대표 방어주인 금융주(KB -2.1%, 하나 -3.5%)들 하락했지만 필수소비재(삼양식품 +0.2%)와 통신(KT +0.2%) 일부 종목 선방하며 급격한 투심 부진에도 상승 마감했습니다.
#특징업종: 1)편의점: 인바운드 호조 속 실적 기대에 소비재 순환매(BGF리테일 +8.2%, GS리테일 +3.6%) 2)사이버보안: Trump, 양자컴퓨터 개발+보안 위협 대응 위한 행정명령 서명(엑스게이트 +21.5%, 에스투더블유 +1.8%) 3)디지털자산: 美 상원, 연준 CBDC 발행 금지법 통과(NHN KCP -6.7%, 카카오페이 -8.1%)
KOSPI 급등락의 원인들
쏠림이 펀더멘탈과 무관한 급격한 변동성을 낳고 있습니다. 1) 주도주들은 200일선의 300% 내외에서 거래됐고, 2) 레버리지 ETF는 상승과 하락 모두를 증폭시키는 기제로 작용하고 있습니다. 3) Micron 실적 발표 앞두고 높아진 시장 눈높이와 경계감, 그리고 4) DM 관찰리스트 등재 실패 실망으로 출현한 차익실현이 급격하게 번진 구도입니다. VKOSPI는 90에 육박합니다. 이해할 수 없는 급등락이 더 빈번해질 가능성이 큽니다.
#주요일정: 1)EU(17:00)·美(22:45) 6월 S&P 제조·서비스업 PMI 2)Amazon Prime Day(~26일) 3)美 FedEx·Cerebras 등 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352185
위 내용은 2026년 6월 23일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
| 2 | 마켓레이더(6월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『대장주 교체와 함께 동반 투매』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 4.5% 하락한 8,701.3p. 반도체 대형주 동반 차익 매물 출회 속 장중 낙폭 확대
KOSDAQ은 5.0% 하락한 920.2p. 부진한 투심 속 일부 바이오 제외 시총 상위주 동반 약세
KOSPI는 4.5% 하락한 8,701.3p. 반도체 대형주 동반 차익 매물 출회 속 장중 낙폭 확대
:美 정부, MOU 후속 협상 이후 IAEA의 이란 사찰 활동 및 60일 간 원유 판매 허용 등 언급. WTI 75$↓
:SpaceX 회사채 발행 영향 수익성 우려 빅테크↓. Anthropic과 인프라 공급 계약 MU(+6.8%) 등 메모리↑
:Micron 실적(25일 05:30) 앞두고 반도체(SK하이닉스 -5.7%, 삼성전자 -5.0%) 부진에 8,800p 하회
:삼성전기(-9.3%)·현대차(-8.6%) 등 시총 상위주↓. SK스퀘어(+0.7%)·삼성생명(+1.6%)은 지분가치 부각
:금융(KB +1.3%)·통신(LGU+ +1.6%) 등 방어주 선방. 화장품(에이피알 +0.4%) 비롯 소비재 순환매 지속
:AI DC 가속화 기대 전력기기(LS ELECTRIC +0.4%)도 선방. 가온전선(-0.9%)은 경기도 DC 전력망 수주
:외국인, 2일 연속 조단위 KOSPI 현물 순매도(2.4조원). SK하이닉스·스퀘어 두 종목만 1조원 가량 순매도
KOSDAQ은 5.0% 하락한 920.2p. 부진한 투심 속 일부 바이오 제외 시총 상위주 동반 약세
:BIO USA 모멘텀 리가켐(+5.5%) 제외 2차전지(에코프로 -5.6%)·소부장(원익IPS -8.5%) 등 대형주 약세
:SPCX(-16.4%), 200억$ 규모 회사채 발행 속 급락하며 상장 이후 최저가. 우주 Sell-on(스피어 -7.2%)
:Trump, 첨단 양자컴퓨터 개발 촉진 및 보안 위협 대응 위한 행정명령 2건 서명(엑스게이트 +17.6%)
달러-원 환율은 3.6원 하락한 1,535.3원. 美-이란 협상 진행 가운데 이번 주 PCE 물가 지표 등 경계
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.0%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352178
위 내용은 2026년 6월 23일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 585 |
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| 4 | ★ Daily Market Digest - 2026년 6월 23일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국은 MOU 후속 협상 이어진 가운데 수익성 우려 명분으로 차익 매물 출회되며 빅테크 부진. S&P500 -0.4%, NASDAQ -1.3%, Dow +0.3%
- 美, IAEA의 이란 사찰 활동 허용 및 60일 간 원유 판매 허용 언급. WTI 75$ 하회
- GOOGL(-4.9%), AI 핵심 인재 연쇄 이탈에 약세. 빅테크 전반↓(AMZN -4.8%)
- 실적 발표 앞두고 Anthropic과 인프라 공급 계약 체결 MU(+6.8%) 등 메모리↑
- SMCI(+15.7%), NVDA(-1.0%) Vera Rubin 기반 차세대 AI DC 플랫폼 공개
- SPCX(-16.4%), Reflection AI와 GPU 계약에도 200억$ 회사채 발행 속 급락
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352173
위 내용은 2026년 6월 23일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 468 |
| 5 | 『글로벌 주식전략; 주식시장, 롤링 쇼티지(Rolling Shortage) 투자전략』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 순차 침체 → 순차 회복 → 2026년 순차 쇼티지(Rolling shortage)
- 롤링 쇼티지 후보군 추리기: 적자였다가 급등하는 종목군들
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352171
위 내용은 2026년 06월 23일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 591 |
| 6 | 『[국내주식전략] 시총 1위주 역전의 전략적 의미』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 시총 1위 교체 의미는 자본효율 평가 방식의 변화 가능성
- 싸다는 것만으로는 부족, 확산의 조건과 다음 관찰군은?
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352169
위 내용은 2026년 6월 23일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 943 |
| 7 | 국내 주식 마감 시황 - 6월 22일
『닉전의 시대』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 9,114.55 (+0.69%), 코스닥 968.40 (+0.19%)
SK하이닉스·삼성전자의 대장주 각축전
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.2% 상승했습니다. 지난 금요일 미국은 Juneteenth Day로 휴장했지만 주말 간 MOU 후속 협상은 이어졌습니다. 중재국들이 이란 핵문제 및 제재 완화 등 현안 관련 진전 밝히며 WTI 등 유가 진정됐고, 시장 안도 심리 유입됐습니다. KOSPI는 장초 9,000p 이탈했지만 美 ADR 결과 발표 앞둔 SK하이닉스(+5.6%, 스퀘어 +10.7%) 주도로 반등했고, 삼성전자(-0.1%)는 2000년 11월 이후 처음으로 KOSPI 대장주의 자리를 내줬습니다. LG(전자 +7.6%, 씨엔에스 +4.3%)그룹주는 경영진의 Nvidia 방문에 Physical AI 협력 부각됐고 UAE-한화에어로(+0.3%) K9 자주포 계약에 방산 선방했습니다(KAI +1.4%).
반도체 릴레이 이슈
6월 1~20일 수출(620억$, +60.4% YoY)은 41.2% 비중을 차지한 반도체(255억$, +188.4%) 중심 사상 최대였습니다. KOSPI 대장을 차지한 SK하이닉스의 美 ADR 심사 결과도 오늘 예상되며 동력으로 작용했습니다. 25일(한국 05:30) Micron 실적 발표에서 이익 추정치 상향 여부도 시장이 주목하고 있는 핵심 이벤트입니다.
#특징업종: 1)전후 재건: 외교부, 국내 기업 중동 재건 사업 참여 지원 언급(GS건설 +2.3%, 대우 +2.6%) 2)K-뷰티: 인바운드 호조 속 K-뷰티 관심 확대 지속(휴젤 +4.6%, 엘앤씨바이오 +4.1%) 3)철강: 지난주 K-스틸법 발효+호르무즈 해협 관련 이슈 영향 우회 송유관 수요 부각(부국철강 +29.9%, 금강철강 +15.5%)
KOSDAQ 정책 모멘텀 지연
최근 반도체 쏠림에 부진 장기화 중인 KOSDAQ은 정책 모멘텀마저 지연되고 있습니다. 당초 7/1 KOSDAQ 개설 30주년 기념식에서 승강제 세부안과 Premium 세그먼트 기준·종목 공개 여부가 주목됐지만, 핵심 내용은 9월 말 이후 코리아 프리미엄 위크에서 공개가 될 것으로 보입니다. 장중 2% 이상 하락하던 KOSDAQ은 소부장(원익IPS +10.6%, 파두 +14.3%) 급등에 강보합 마감 성공했지만 헬스케어(알테오젠 -0.9%)·2차전지(에코프로 -1.3%) 등 업종은 모멘텀 부재에 선뜻 매수세가 유입되지 못하고 있습니다.
#주요일정: 1)美 SEC SK하이닉스 ADR 심사 결과(예정) 2)BIO USA 2026(~25일) 3)韓 6월 소비자동향(23일 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352159
위 내용은 2026년 6월 22일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 377 |
| 8 | 마켓레이더(6월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『KOSPI 대장 교체까지 단 1%』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.1% 상승한 9,152.6p. 중동 MOU 후속 협상 성과 기대 가운데 반도체 중심 신고가 랠리
KOSDAQ은 1.1% 하락한 955.8p. 소부장 반등에도 KOSPI 쏠림 지속에 여타 대형주 하락
KOSPI는 1.1% 상승한 9,152.6p. 중동 MOU 후속 협상 성과 기대 가운데 반도체 중심 신고가 랠리
:이스라엘 휴전 위반 이유 이란 호르무즈 폐쇄 보도 vs Trump는 통행료 면제+협상 부결시 美 징수 언급
:공격적 메시지에도 불구 협상 자체는 순항하며 단기 노이즈로 해석. 카타르·파키스탄 합의 내용 발표 예고
:6월 1~20일 전체(620억$, +60.4% YoY) 및 반도체(255억$, +188.4%) 수출 재차 사상 최대치 기록
:중동 정세 관망하며 9,000p 이탈한 KOSPI 반등. ADR 결과 발표 임박 SK하이닉스(+4.7%)가 지수 견인
→시총 2천조원 복귀+삼성전자(+0.7%)의 98.9%. SK스퀘어(+8.4%)·삼성물산(+8.7%) 동반 수급 유입
:Jensen Huang 방한 2주 만에 LG그룹(전자 +11.6%, CNS +7.0%) 경영진 Nvidia 방문, Physical AI 논의
:한화에어로(+0.3%), UAE와 K9 자주포 생산 계약. 인바운드+자산효과 백화점(신세계 +2.4%) 강세 지속
KOSDAQ은 1.1% 하락한 955.8p. 소부장 반등에도 KOSPI 쏠림 지속에 여타 대형주 하락
:반도체 대형주 쏠림 속 BIO USA 앞둔 헬스케어(ABL -4.0%) 및 2차전지(에코프로 -2.2%) 등 수급 이탈
:소부장이 지수 지지(파두 +11.7%, 피에스케이 +12.4%). 호실적 기대 미용기기(휴젤 +3.3%)도 선방
:KOSDAQ 승강제 세부안 발표 연기(7/1 30주년 행사→9월 말 코리아 프리미엄 위크)에 정책 모멘텀 후퇴
달러-원 환율은 5.8원 상승한 1,536.8원. 美-이란 MOU 후속 협상 개최. 이스라엘 등 불확실성은 잔존
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.8%, 대만(가권) +2.8%, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352153
위 내용은 2026년 6월 22일 11시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 599 |
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| 10 | ★ Daily Market Digest - 2026년 6월 22일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 18일 선물옵션 동시만기 → 19일 휴장(Juneteenth Day)
- 이스라엘의 휴전 위반을 이유로 19일 예정 美-이란 MOU 후속 협상 지연 발표
- 이란 호르무즈 해협 폐쇄 보도 vs Trump 60일 면제+협상 부결시 미국 징수 언급
- 주말 간 협상 위한 美 Vance 부통령 스위스行. 중동 중재국 참여한 회담 개최 → 레바논 지역 평화 유지 및 이란의 핵 프로그램 종료와 제재 완화 여부 등 논의
- 美 상무부, 첨단 반도체 양산 핵심인 ASML의 EUV 노광장비 中 반입 우려 제기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352149
위 내용은 2026년 6월 22일 8시 4분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 784 |
| 11 | 국내 주식 마감 시황 - 6월 19일
『하이닉스, 삼성전자 시총 95% 추격』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 9,052.42 (-0.13%), 코스닥 966.59 (-3.43%)
9천피 부근 변동성 확대에도 KOSPI 보합 마감
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 3.4% 하락했습니다. ①중동 협상 및 ②FOMC 등 Macro 이벤트가 지나갔고, ①Tim Cook의 칩 쇼티지 언급 여파와 ②Trump의 Intel 지원 및 설계·생산 협력 발표 등 Micro 호재에 美 반도체 중심 기술주 강했습니다(SOX +6.4%). KOSPI도 장초반 AI 쏠림에 9,400p 접근했습니다. 다만 ①최근 6일 연속 상승하며 17.2% 오른 KOSPI에 차익실현 욕구 커진 상황에서 ②이란과 후속 협상 위한 美 Vance 부통령의 출국 연기 소식이 매도의 명분으로 작용했습니다. 삼성전자(-2.3%)·SK하이닉스(+2.9%, 시총 2천조원 반납) 반락에 KOSPI 장중 9,000p 이탈하기도 했지만 개인의 저가 매수세에 9천피는 사수했습니다.
반도체 이외에 시장 지지한 대형주들
Softbank가 Boston Dynamics 풋옵션 만기(6/20)를 앞두고 지분(9.65%) 매각 의사를 밝혔고, 이에 현대차(+2.0%)그룹이 100% 지분을 보유하게 됐습니다. LS ELECTRIC(+7.0%), 효성중공업(+4.4%)은 美 FERC의 DC 전력망 연결 절차 신속화 추진 소식에 강세를 보였고, G7에서 Trump의 군함 10척 건조 요청 언급이 공개되며 한화오션(+2.6%) 등도 선방했습니다.
#특징업종: 1)화장품: K-뷰티 수출 호조 속 내주 Amazon Prime Day 기대(에이피알 +2.0%, 달바글로벌 +6.7%) 2)MLCC: AI 서버 수요 확대+Murata 협력(한울반도체 上) 등 호재(삼성전기 +3.2%) 3)재건: 美-이란 MOU 불구 후속 협상 마찰(SG -26.2%)
8천조원 돌파한 한국 증시와 지각변동
한국 증시 시총은 7천조원을 돌파한지 26거래일 만에 장중 사상 처음으로 8천조원을 돌파했습니다(마감 7,945조원). 주역은 단연 반도체·IT였습니다. KOSPI에서 Top2(삼성전자+SK하이닉스) 시총 비중은 48.4→56.2%로 증가했고, Top4(+SK스퀘어+삼성전기)는 52.0→61.8%로 늘었습니다. 지각변동도 활발합니다. 삼성전자의 지분 가치 부각된 삼성생명(+6.0%)은 전날 LGES(+1.1%)을 뛰어넘고 시총 6위로 올라섰고, 2000년 이후 시총 1위를 지켜온 삼성전자는 2위 SK하이닉스에 시총 기준 95.2%까지 따라잡혔습니다.
#주요일정: 1)美 휴장(Juneteenth Day) 2)中 6월 대출우대금리(22일 10:15) 3)BIO USA 2026(22~25일)
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위 내용은 2026년 6월 19일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 454 |
| 12 |  신한 리서치 캘린더 7월
리서치본부 주식전략팀
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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위 내용은 2026년 6월 19일 14시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 321 |
| 13 | 마켓레이더(6월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체 IT 흡성대법』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.2% 상승한 9,354.4p. 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 수급 쏠림에 사상 최고가 랠리 지속
KOSDAQ은 2.1% 하락한 980.4p. 2차전지 선방에도 KOSPI 대형주 수급 쏠림에 하락세 지속
KOSPI는 3.2% 상승한 9,354.4p. 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 수급 쏠림에 사상 최고가 랠리 지속
:美-이란 MOU 발효+FOMC 등 Macro 불확실성 해소→Micro 시선 이동, 美 반도체 랠리(SOX +6.4%)
:Tim Cook 칩 쇼티지 발언(MU +8.7%)+Trump, INTC(+10.6%) 설계·생산 협력(NVDA·AAPL·Terafab) 발표
:삼성전자(+2.5%, 생명 +7.5%, 물산 +9.8%)·SK하이닉스(+7.2%, 스퀘어 +7.8%) 강세→KOSPI 9,400p 근접
:SK하이닉스 시가총액 2천조원 돌파하며 삼성전자 추격(시총 94.4%). 삼성전기(+8.5%)까지 동반 신고가
:여전한 대형주 쏠림에 상승 종목 118개. ESS 사업 기대 2차전지(LGES +3.6%, 삼성SDI +8.1%) 강세
:美 FERC, DC 전력망 연결 절차 신속화 위한 규정 수정 요구→전력 인프라 부각(LS ELECTRIC +9.5%)
:Softbank의 Boston Dynamics 지분 풋옵션 행사 시한 임박에 현대차(+2.2%) 완전 자회사 편입 여부 주목
KOSDAQ은 2.1% 하락한 980.4p. 2차전지 선방에도 KOSPI 대형주 수급 쏠림에 하락세 지속
:2차전지(에코프로 +0.3%, BM +0.8%) 제외 소부장(원익IPS -3.9%) 등 시총 상위주 부진에 1,000p 이탈
:BIO USA 앞두고 일부 바이오 수급 유입(리가켐 +2.2%). 인바운드 호조 속 미용기기↑(클래시스 +1.4%)
:씨피시스템(上, Intel 반도체 장비 솔루션 공급)·제이앤티씨(上, 2.0mmT TGV 기판 개발), 개별 호재에↑
달러-원 환율은 2.0원 하락한 1,538.0원. 매파적 FOMC 소화하며 약 1년 만 최고치 기록한 달러인덱스
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) 휴장
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위 내용은 2026년 6월 19일 10시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 600 |
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| 15 | ★ Daily Market Digest - 2026년 6월 19일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 美-이란 MOU 발효, FOMC 등 매크로 불확실성 해소에 호재 유입된 반도체 중심 기술주 랠리. S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.9%, Dow +0.1%
- MOU 공식 서명 이후 60일 내 핵 처리·제재 완화 등 최종 합의 위한 후속 협상 시작
- Trump, 美 중심 반도체 공급망 구축 위해 INTC(+10.6%) 지분 확보+지원 발표
- Tim Cook 칩 부족 언급도 호재. 메모리(MU +8.7%) 등 반도체↑(SOX +6.4%)
- AMZN(+2.9%), 자체 AI 칩 Tranium 외부 판매 계획+내주 Prime Day 기대
- META(+1.7%)는 Crusoe와 1.6GW 규모 AI 데이터센터 인프라 계약 체결
- 美 FERC, 운영기관들에게 AI DC 전력망 연결 절차 신속 처리 위한 규정 수정 요구
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위 내용은 2026년 6월 19일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 16 | 『디지털 자산; 디지털 자산 투자 저변 확장』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 시장 점검: 디지털 자산 활용 범위 확장에 주목
- 주간 핵심 이슈: 스페이스X 상장과 월드컵 시즌을 맞이한 예측시장
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| 17 | 『퀀트분석; 알테오젠 코스피 이전 시나리오 분석』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919 / 헬스케어 엄민용 ☎ 02-3772-1546
- 키트루다SC 급격한 상승 + 추가 L/O 및 신규 임상으로 펀더멘탈 동반 예상
- 알테오젠 코스닥 잔류도 대표주 프리미엄, 국민성장 등 정책 고려 시 합리적
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위 내용은 2026년 6월 19일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 18 | 『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 긴 호흡으로 바라볼 3,500억$ 對美 투자』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 반도체·IT 대형주 쏠림 심화로 지수 9,000p 돌파
- 차주 Preview: 험난한 Macro 주간 지나 Micro로 시선 이동
- Market Insight: 긴 호흡으로 바라볼 3,500억$ 對美 투자
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위 내용은 2026년 6월 19일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 551 |
| 19 | 국내 주식 마감 시황 - 6월 18일
『9,000p(↑)+1,000p(↓)=10,000p(-)』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 9,063.84 (+2.25%), 코스닥 1,000.93 (-3.01%)
KOSPI 9,000p 돌파와 KOSDAQ 1,000p 위협
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +2.3%, -3.0% 등락했습니다. 간밤 미국은 다소 매파적이었던 FOMC에 빅테크·경기민감주 등 부진했지만 장비·스토리지 등 반도체 강했습니다(SOX +1.4%). 여기에 반도체 쇼티지로 Apple 제품 가격 인상을 밝힌 Tim Cook 발언도 호재로 작용했고, 미국-이란 간 MOU가 발효된 점도 FOMC 등 Macro 불안 요인을 진정시켰습니다(WTI·Brent 80$↓). KOSPI는 삼성전자(+4.6%)·SK하이닉스(+6.5%, HBM4E 12단 샘플 공급, 삼전 시총 90.3%) 강세 속 9천피 안착에 성공했습니다(삼성생명 +4.9%, SK스퀘어 +6.5%). 다만 반도체 쏠림에 상승 종목 109개 불과했고 KOSDAQ은 장중 1,000p 이탈하기도 했습니다.
반도체와 함께 시장 견인한 전기전자
반도체 수급 흡수에도 전기전자 강세였습니다. ETF 리밸런싱 여파 마무리돼가는 삼성전기(+8.3%)는 ① 전날 자율주행차용 MLCC 양산 돌입 소식에 더해 ② MLCC와 FC-BGA 겹호황 이어지면서 사상 최고가 마감했습니다. LG이노텍(+2.8%)도 AI 기판 육성에 의지를 드러내며 상승했고, 삼화콘덴서(+25.6%)·한울반도체(上, MLCC 글로벌 1위 Murata와 제조 공정 협력) 역시 강했습니다.
#특징업종: 1)면세: 인바운드 호조 지속(글로벌텍스프리 +2.7%, 호텔신라 -0.4%) 2)조선: 대미투자특별법 시행+한미전략투자공사 출범에 Sell-on(HD현대重 -3.3%, 한화오션 -6.0%) 3)알루미늄: 중동 공급망 정상화 따른 가격 하락 가능성(남선알미늄 -4.5%)
Trump의 America Fist와 KOSDAQ
Trump는 반도체 설계·제조 산업의 미국 회귀를 위해 Intel 지분 10% 확보 및 지원 계획 소식을 밝혔습니다. 동시에 Nvidia·Elon Musk(Terafab 설계)·Apple과 Intel 간 협력 추진을 언급했습니다. 해당 내용 나오며 국내 Intel 밸류체인 종목도 반응했습니다. 인텍플러스(+14.7%)는 역사적 신고가 경신했고 피에스케이(+5.9%) 등도 강세였습니다. 한편 HPSP(-5.4%)-예스티(+18.4%) 소송에서 예스티의 HPSP 특허 비침해 판결에 희비가 엇갈렸습니다.
#주요일정: 1)美 6월 필라델피아 연은 제조업지수(21:30) 2)美 5월 CB 경기선행지수(23:00) 3)美 선물옵션 동시만기일(6/19 휴장)
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위 내용은 2026년 6월 18일 16시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 486 |
| 20 | 마켓레이더(6월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『매파 FOMC vs 종전 MOU 발효, 장중 9천피 근접』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 0.5% 상승한 8,905.1p. 매파 FOMC&중동 MOU 발효 소화 가운데 반도체 쏠림에 장중 신고가
KOSDAQ은 2.8% 하락한 1,003.5p. KOSPI 대형주 수급 쏠림 심화+할인율 부담 속 1,000p 위협
KOSPI 0.5% 상승한 8,905.1p. 매파 FOMC&중동 MOU 발효 소화 가운데 반도체 쏠림에 장중 신고가
:Warsh 첫 FOMC 금리 동결(3.75%). 물가 전망 상향(2.7→3.6%)+물가 안정 강조에 시장 9·1월 인상 전망
:美 빅테크·민감주 부진 가운데 장비주(AMAT +4.4%)·반도체(MU +2.2%, WDC +4.6%) 강세(SOX +1.4%)
:삼성전자(+0.7%)·SK하이닉스(+3.8%, HBM4E 12단 샘플 공급 시작) 쏠림 속 장중 신고가 경신(8,976.6p)
:구천피 저항에 매물 출회. 리밸런싱 마무리 삼성전기(+7.2%)+ MLCC 대란 삼화콘덴서(+24.5%) 신고가
:IT 쏠림에 상승 종목 114 vs 하락 786. 대미투자특별법 시행에 Sell-on(한화오션 -4.3%, 한전산업 -4.4%)
:인바운드 호조+자산효과 기대에 호실적 소비재 선방. 현대백화점(+1.5%)·신세계(-0.5%) 장중 사상 최고가
:미래에셋증권(+1.0%), 3,000억원 규모 자사주 취득 결의. 가온전선(+16.4%), 美 태양광 단지 케이블 수주
KOSDAQ은 2.8% 하락한 1,003.5p. KOSPI 대형주 수급 쏠림 심화+할인율 부담 속 1,000p 위협
:반도체 수급 쏠림 재개되며 2차전지(에코프로 -5.3%)·로봇(레인보우로보 -2.9%) 등 대형주 매물 출회
:알테오젠(+0.3%, Halozyme 英 특허 포기)·HLB(+0.4%, 신약 허가 기대) 등 모멘텀 보유 바이오 선방
:일부 소부장 강세(피에스케어 +4.9%). 한울반도체(上), Murata와 고부가 MLCC 장비 공동 개발 결정
달러-원 환율은 8.9원 상승한 1,524.3원. FOMC 기준금리 동결에도 다소 매파적 평가에 상승 압력
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.7%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352097
위 내용은 2026년 6월 18일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 501 |
