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국내 주식 마감 시황 - 6월 24일 『우선주 없이도 시총 1위 삼성전자』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 8,471.02 (+3.26%), 코스닥 909.31 (+2.00%) KOSPI 변동성 확대 속 8,500p 접근 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.3%, 2.0% 상승했습니다. 간밤 미국은 전날 한국 반도체 충격과 높아진 MU(-13.2%) 실적(25일 05:30) 기대 경계 등에 반도체 투매 발생했습니다(SOX -7.9%). 다만 경제지표 호조(S&P Global 제조업·서비스업 PMI 예상 상회) 가운데 필수소비재·헬스케어 섹터로 수급 로테이션 보였습니다. KOSPI는 견조한 펀더멘털 대비 전날 낙폭 과대 인식에 8,500p에 재차 근접했습니다. 오늘 DRAM의 레버리지 ETF ‘RAM’ 설정에 수급이 더해졌고, 삼성전자(+9.8%)도 향후 3년 간 90조원 자사주 매입 소식에 이틀 만에 SK하이닉스(+1.0%)를 제치고 KOSPI의 대장주 지위를 회복했습니다(삼성생명 +1.9%, SK스퀘어 -1.8%). KOSPI·KOSDAQ 헬스케어 순환매 미국 NBI·XBI는 최근 신고가 랠리를 달리고 있습니다. 반면 한국 바이오는 수급 쏠림 여파에 소외가 길어지는 모습입니다. 오늘은 BIO USA 모멘텀 속 CDMO 수요 자신감 드러낸 삼성바이오(+8.8%)·셀트리온(+7.6%) 강했습니다. KOSDAQ도 알테오젠(+11.6%, 연내 추가 LO 기대)·펩트론(+14.6%, Debiopharm과 ADC 공동연구 계약) 등 바이오 주도로 900p 회복했습니다. #특징업종: 1)로봇: 美 상무부, 추가 관세 등 中 로봇 관련 규제 시사(레인보우로보틱스 +2.4%) 2)K-뷰티: Amazon Prime Day 진행 가운데 수출 모멘텀 부각(에이피알 +4.4%) 3)중소형 건설: 靑 정책실장, 부동산 공급 확대 강한 의지 표명(금호건설 +29.9%) 노이즈 민감도 증가와 달러-원 환율 상승 이익 리비전 모멘텀 공백 기간 동안 노이즈 민감도가 커지고 있습니다. 전날 있었던 미실현 이익 과세 관련 소식은 정부 공식 입장이라기보다 토론회에서 언급된 내용인 만큼 현실화 가능성은 당장 높지 않습니다. 청와대 정책실장의 AI 과실 공유 언급은 초과세수라는 표현을 통해 시장 오해를 방지했습니다. 한편 24거래일 연속 순매도 이후 잠시 매수세를 보이던 외국인은 최근 4일 간 다시 12조원 가량의 KOSPI 현물을 순매도했습니다. 달러-원 환율은 중동 진정에도 달러인덱스 강세와 맞물려 1,550원 근접 중입니다. #주요일정: 1)美 1Q 경상수지(21:30) 2)美 5월 건축승인(21:30) 3)美 5월 신규주택매매(23:00) 4)美 Micron·Paychex 등 실적 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352200 위 내용은 2026년 6월 24일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

2	마켓레이더(6월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀 『이틀 만에 제압된 하이닉스의 亂』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI 3.3% 상승한 8,474.0p. 전일 충격 딛고 저가 매수세 유입에 대형주 전반 반등하며 8,500p 근접 KOSDAQ은 3.2% 상승한 920.2p. 일부 소부장 조정 불구 바이오 시총 상위주 동반 급등하며 지수 견인 KOSPI 3.3% 상승한 8,474.0p. 전일 충격 딛고 저가 매수세 유입에 대형주 전반 반등하며 8,500p 근접 :美 S&P Global 제조업 PMI(55.7) 약 4년 만 최고치+서비스업 PMI도 예상 상회하며 경제 지표는 호조 :높아진 MU(-13.2%) 실적(25일 05:30) 눈높이와 관망세 속 韓 반도체 충격 여파 등으로 美 SOX -7.9% :다만 여전히 견조한 이익 전망에 저가 매수세 유입되며 반도체(삼성전자 +7.6%, SK하이닉스 +3.3%) 반등 :90조원 자사주 매입 보도에 삼성전자 이틀 만에 대장주 복귀. 삼성물산(+10.1%)·SK스퀘어(-3.6%) 엇갈림 :BIO USA 모멘텀 삼성바이오(+7.1%)·셀트리온(+6.9%)↑. CPSP 수주는 경제 혜택 초점(한화오션 +4.4%) :韓, 외환시장 접근성 문제 등에 MSCI 선진국 워치리스트 등재 실패→지난주 접근성 리뷰에서 이미 반영 :외국인 3일째 조단위 현물 순매도(누적 8.6조원)+선물도 순매도 전환. 삼성전자(매수) vs SK하이닉스(매도) KOSDAQ은 3.2% 상승한 920.2p. 일부 소부장 조정 불구 바이오 시총 상위주 동반 급등하며 지수 견인 :알테오젠(+12.2%, 대표이사의 추가 기술수출 막바지 언급) 필두 바이오 대형주 강세(HLB +6.3%) :美 상무부, 中 로봇 추가 제재 시사(레인보우로보틱스 +4.0%). 소부장 대형주 상대 약세(파두 -2.8%) :로킷헬스케어(上), 美 자회사 SEC S-1 절차 완료+상장 최종 단계 진입. 의료AI 전반↑(씨어스 +20.3%) 달러-원 환율은 2.3원 상승한 1,535.5원. 이번 주 PCE 물가 및 내주 고용 지표 등 경계하며 횡보 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) -1.9%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352195 위 내용은 2026년 6월 24일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	1 871
3	『ESG Navigator(26-06); 주가 누르기 방지법과 기업가치 재평가 조건』 신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583 Part 1. ESG 이슈; 주가 누르기 방지법과 기업가치 재평가 조건 [이정빈] - 반도체 호실적에도 코리아 디스카운트는 해소되지 않아 - 주가 누르기 방지법은 저평가를 유발하는 인센티브 구조를 겨냥 - 핵심 수혜는 저PBR 기업이 아닌 주주환원 할인 영역에 집중될 전망 Part 2. 글로벌 ESG; 신재생 ETF 투자 기상도 [박우열] - 신재생 ETF: 전력>수소=태양광=배출권>배터리=전기차>풍력 - 신재생 산업 전반 밸류에이션 부담에도 성장 전망 또한 높음 - 배출권: 글로벌 배출권 완만한 반등, 국내 배출권 급등 Part 3. 산업 이슈; 운송: 해운업 탈탄소 흐름, 당위가 아닌 실리로 이동 [최민기] - 규제 도입 속도 조절 속 경제성 위주의 대체연료 채택 흐름 - ESG 경쟁력, 친환경 선박 보유에서 종합적인 운영 역량으로 이동 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352188 위 내용은 2026년 6월 24일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	4 670
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5	★ Daily Market Digest - 2026년 6월 24일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - 미국은 견조한 경제 지표에도 반도체 중심 부진. 소비재·헬스케어 등 순환매 유입하며 Dow는 선방. S&P500 -1.4%, NASDAQ -2.2%, Dow -0.1% - 美 제조업 PMI 약 4년 만 최고(55.7). 서비스업 PMI도 시장 예상치 상회(51.3) - 실적 기대치 부담+韓 반도체 충격 MU(-13.2%) 등 반도체 전반↓(SOX -7.9%) - MSFT(+1.8%), Fairwater DC 가동. META(-0.3%)는 첫 스마트글래스 공개 - Amazon(+0.6%) Prime Day 본격 진행 가운데 소비재 순환매(WMT +1.9%) - Alphabet(시외 +0.6%)Dow 지수 편입, Verizon(-0.4%) 편출. 지수 간 동조↑ ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352191 위 내용은 2026년 6월 24일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.	1 509
6	『[국내주식전략] AI 투자 우려와 레버리지 축소 이후의 대응 전략』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 - 주가 급락의 본질, 국내 반도체 중심 쏠림에 대한 반작용 - 향후 대응 전략, 주도주 이탈보다 매도 완화 후 재진입 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352187 위 내용은 2026년 6월 24일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	8 646
7	국내 주식 마감 시황 - 6월 23일 『高고도에서 마주하는 난기류』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 8,203.84 (-9.99%), 코스닥 891.52 (-7.94%) KOSPI 서킷브레이커와 함께 8,200p 접근 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 10.0%, 7.9% 하락했습니다. 간밤 미국은 Nvidia·SpaceX 등 연이은 회사채 발행에 따른 수익성 우려에 빅테크 부진했고 Anthropic과 인프라 공급 계약 체결한 MU(+6.8%) 등 메모리는 강세였습니다. KOSPI 장초반 보합권 머물렀지만 반도체(삼성전자 -12.3%, SK하이닉스 -12.5%) 중심 투매 발생했고 서킷브레이커 발동됐습니다. 한국 외에도 Kioxia(-15.1%) 중심 일본(Nikkei225 -3.6%)과 대만(TAIEX -1.3%) 등 주요국 시장 및 미국 선물도 부진했습니다. 또한 미실현 이익 과세 관련 국회 토론회 등 대내 이슈도 시장 수급 혼란에 영향을 미치며 KOSPI 단숨에 8,200p선까지 하락했습니다. 투심 부진 속 방어주의 흐름 금일 KOSPI 상승 종목 단 46개에 불과하며 방어주 성격 업종들도 엇갈렸습니다. 대표 방어주인 금융주(KB -2.1%, 하나 -3.5%)들 하락했지만 필수소비재(삼양식품 +0.2%)와 통신(KT +0.2%) 일부 종목 선방하며 급격한 투심 부진에도 상승 마감했습니다. #특징업종: 1)편의점: 인바운드 호조 속 실적 기대에 소비재 순환매(BGF리테일 +8.2%, GS리테일 +3.6%) 2)사이버보안: Trump, 양자컴퓨터 개발+보안 위협 대응 위한 행정명령 서명(엑스게이트 +21.5%, 에스투더블유 +1.8%) 3)디지털자산: 美 상원, 연준 CBDC 발행 금지법 통과(NHN KCP -6.7%, 카카오페이 -8.1%) KOSPI 급등락의 원인들 쏠림이 펀더멘탈과 무관한 급격한 변동성을 낳고 있습니다. 1) 주도주들은 200일선의 300% 내외에서 거래됐고, 2) 레버리지 ETF는 상승과 하락 모두를 증폭시키는 기제로 작용하고 있습니다. 3) Micron 실적 발표 앞두고 높아진 시장 눈높이와 경계감, 그리고 4) DM 관찰리스트 등재 실패 실망으로 출현한 차익실현이 급격하게 번진 구도입니다. VKOSPI는 90에 육박합니다. 이해할 수 없는 급등락이 더 빈번해질 가능성이 큽니다. #주요일정: 1)EU(17:00)·美(22:45) 6월 S&P 제조·서비스업 PMI 2)Amazon Prime Day(~26일) 3)美 FedEx·Cerebras 등 실적 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352185 위 내용은 2026년 6월 23일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	3 053
8	마켓레이더(6월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀 『대장주 교체와 함께 동반 투매』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 4.5% 하락한 8,701.3p. 반도체 대형주 동반 차익 매물 출회 속 장중 낙폭 확대 KOSDAQ은 5.0% 하락한 920.2p. 부진한 투심 속 일부 바이오 제외 시총 상위주 동반 약세 KOSPI는 4.5% 하락한 8,701.3p. 반도체 대형주 동반 차익 매물 출회 속 장중 낙폭 확대 :美 정부, MOU 후속 협상 이후 IAEA의 이란 사찰 활동 및 60일 간 원유 판매 허용 등 언급. WTI 75$↓ :SpaceX 회사채 발행 영향 수익성 우려 빅테크↓. Anthropic과 인프라 공급 계약 MU(+6.8%) 등 메모리↑ :Micron 실적(25일 05:30) 앞두고 반도체(SK하이닉스 -5.7%, 삼성전자 -5.0%) 부진에 8,800p 하회 :삼성전기(-9.3%)·현대차(-8.6%) 등 시총 상위주↓. SK스퀘어(+0.7%)·삼성생명(+1.6%)은 지분가치 부각 :금융(KB +1.3%)·통신(LGU+ +1.6%) 등 방어주 선방. 화장품(에이피알 +0.4%) 비롯 소비재 순환매 지속 :AI DC 가속화 기대 전력기기(LS ELECTRIC +0.4%)도 선방. 가온전선(-0.9%)은 경기도 DC 전력망 수주 :외국인, 2일 연속 조단위 KOSPI 현물 순매도(2.4조원). SK하이닉스·스퀘어 두 종목만 1조원 가량 순매도 KOSDAQ은 5.0% 하락한 920.2p. 부진한 투심 속 일부 바이오 제외 시총 상위주 동반 약세 :BIO USA 모멘텀 리가켐(+5.5%) 제외 2차전지(에코프로 -5.6%)·소부장(원익IPS -8.5%) 등 대형주 약세 :SPCX(-16.4%), 200억$ 규모 회사채 발행 속 급락하며 상장 이후 최저가. 우주 Sell-on(스피어 -7.2%) :Trump, 첨단 양자컴퓨터 개발 촉진 및 보안 위협 대응 위한 행정명령 2건 서명(엑스게이트 +17.6%) 달러-원 환율은 3.6원 하락한 1,535.3원. 美-이란 협상 진행 가운데 이번 주 PCE 물가 지표 등 경계 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.0%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.5% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352178 위 내용은 2026년 6월 23일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	2 785
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10	★ Daily Market Digest - 2026년 6월 23일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - 미국은 MOU 후속 협상 이어진 가운데 수익성 우려 명분으로 차익 매물 출회되며 빅테크 부진. S&P500 -0.4%, NASDAQ -1.3%, Dow +0.3% - 美, IAEA의 이란 사찰 활동 허용 및 60일 간 원유 판매 허용 언급. WTI 75$ 하회 - GOOGL(-4.9%), AI 핵심 인재 연쇄 이탈에 약세. 빅테크 전반↓(AMZN -4.8%) - 실적 발표 앞두고 Anthropic과 인프라 공급 계약 체결 MU(+6.8%) 등 메모리↑ - SMCI(+15.7%), NVDA(-1.0%) Vera Rubin 기반 차세대 AI DC 플랫폼 공개 - SPCX(-16.4%), Reflection AI와 GPU 계약에도 200억$ 회사채 발행 속 급락 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352173 위 내용은 2026년 6월 23일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.	1 699
11	『글로벌 주식전략; 주식시장, 롤링 쇼티지(Rolling Shortage) 투자전략』 글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637 - 순차 침체 → 순차 회복 → 2026년 순차 쇼티지(Rolling shortage) - 롤링 쇼티지 후보군 추리기: 적자였다가 급등하는 종목군들 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352171 위 내용은 2026년 06월 23일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	1 737
12	『[국내주식전략] 시총 1위주 역전의 전략적 의미』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 - 시총 1위 교체 의미는 자본효율 평가 방식의 변화 가능성 - 싸다는 것만으로는 부족, 확산의 조건과 다음 관찰군은? ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352169 위 내용은 2026년 6월 23일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	3 216
13	국내 주식 마감 시황 - 6월 22일 『닉전의 시대』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 9,114.55 (+0.69%), 코스닥 968.40 (+0.19%) SK하이닉스·삼성전자의 대장주 각축전 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.2% 상승했습니다. 지난 금요일 미국은 Juneteenth Day로 휴장했지만 주말 간 MOU 후속 협상은 이어졌습니다. 중재국들이 이란 핵문제 및 제재 완화 등 현안 관련 진전 밝히며 WTI 등 유가 진정됐고, 시장 안도 심리 유입됐습니다. KOSPI는 장초 9,000p 이탈했지만 美 ADR 결과 발표 앞둔 SK하이닉스(+5.6%, 스퀘어 +10.7%) 주도로 반등했고, 삼성전자(-0.1%)는 2000년 11월 이후 처음으로 KOSPI 대장주의 자리를 내줬습니다. LG(전자 +7.6%, 씨엔에스 +4.3%)그룹주는 경영진의 Nvidia 방문에 Physical AI 협력 부각됐고 UAE-한화에어로(+0.3%) K9 자주포 계약에 방산 선방했습니다(KAI +1.4%). 반도체 릴레이 이슈 6월 1~20일 수출(620억$, +60.4% YoY)은 41.2% 비중을 차지한 반도체(255억$, +188.4%) 중심 사상 최대였습니다. KOSPI 대장을 차지한 SK하이닉스의 美 ADR 심사 결과도 오늘 예상되며 동력으로 작용했습니다. 25일(한국 05:30) Micron 실적 발표에서 이익 추정치 상향 여부도 시장이 주목하고 있는 핵심 이벤트입니다. #특징업종: 1)전후 재건: 외교부, 국내 기업 중동 재건 사업 참여 지원 언급(GS건설 +2.3%, 대우 +2.6%) 2)K-뷰티: 인바운드 호조 속 K-뷰티 관심 확대 지속(휴젤 +4.6%, 엘앤씨바이오 +4.1%) 3)철강: 지난주 K-스틸법 발효+호르무즈 해협 관련 이슈 영향 우회 송유관 수요 부각(부국철강 +29.9%, 금강철강 +15.5%) KOSDAQ 정책 모멘텀 지연 최근 반도체 쏠림에 부진 장기화 중인 KOSDAQ은 정책 모멘텀마저 지연되고 있습니다. 당초 7/1 KOSDAQ 개설 30주년 기념식에서 승강제 세부안과 Premium 세그먼트 기준·종목 공개 여부가 주목됐지만, 핵심 내용은 9월 말 이후 코리아 프리미엄 위크에서 공개가 될 것으로 보입니다. 장중 2% 이상 하락하던 KOSDAQ은 소부장(원익IPS +10.6%, 파두 +14.3%) 급등에 강보합 마감 성공했지만 헬스케어(알테오젠 -0.9%)·2차전지(에코프로 -1.3%) 등 업종은 모멘텀 부재에 선뜻 매수세가 유입되지 못하고 있습니다. #주요일정: 1)美 SEC SK하이닉스 ADR 심사 결과(예정) 2)BIO USA 2026(~25일) 3)韓 6월 소비자동향(23일 06:00) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352159 위 내용은 2026년 6월 22일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	2 464
14	마켓레이더(6월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀 『KOSPI 대장 교체까지 단 1%』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 1.1% 상승한 9,152.6p. 중동 MOU 후속 협상 성과 기대 가운데 반도체 중심 신고가 랠리 KOSDAQ은 1.1% 하락한 955.8p. 소부장 반등에도 KOSPI 쏠림 지속에 여타 대형주 하락 KOSPI는 1.1% 상승한 9,152.6p. 중동 MOU 후속 협상 성과 기대 가운데 반도체 중심 신고가 랠리 :이스라엘 휴전 위반 이유 이란 호르무즈 폐쇄 보도 vs Trump는 통행료 면제+협상 부결시 美 징수 언급 :공격적 메시지에도 불구 협상 자체는 순항하며 단기 노이즈로 해석. 카타르·파키스탄 합의 내용 발표 예고 :6월 1~20일 전체(620억$, +60.4% YoY) 및 반도체(255억$, +188.4%) 수출 재차 사상 최대치 기록 :중동 정세 관망하며 9,000p 이탈한 KOSPI 반등. ADR 결과 발표 임박 SK하이닉스(+4.7%)가 지수 견인 →시총 2천조원 복귀+삼성전자(+0.7%)의 98.9%. SK스퀘어(+8.4%)·삼성물산(+8.7%) 동반 수급 유입 :Jensen Huang 방한 2주 만에 LG그룹(전자 +11.6%, CNS +7.0%) 경영진 Nvidia 방문, Physical AI 논의 :한화에어로(+0.3%), UAE와 K9 자주포 생산 계약. 인바운드+자산효과 백화점(신세계 +2.4%) 강세 지속 KOSDAQ은 1.1% 하락한 955.8p. 소부장 반등에도 KOSPI 쏠림 지속에 여타 대형주 하락 :반도체 대형주 쏠림 속 BIO USA 앞둔 헬스케어(ABL -4.0%) 및 2차전지(에코프로 -2.2%) 등 수급 이탈 :소부장이 지수 지지(파두 +11.7%, 피에스케이 +12.4%). 호실적 기대 미용기기(휴젤 +3.3%)도 선방 :KOSDAQ 승강제 세부안 발표 연기(7/1 30주년 행사→9월 말 코리아 프리미엄 위크)에 정책 모멘텀 후퇴 달러-원 환율은 5.8원 상승한 1,536.8원. 美-이란 MOU 후속 협상 개최. 이스라엘 등 불확실성은 잔존 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.8%, 대만(가권) +2.8%, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해) +0.2% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352153 위 내용은 2026년 6월 22일 11시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	2 642
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16	★ Daily Market Digest - 2026년 6월 22일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - 미국 시장은 18일 선물옵션 동시만기 → 19일 휴장(Juneteenth Day) - 이스라엘의 휴전 위반을 이유로 19일 예정 美-이란 MOU 후속 협상 지연 발표 - 이란 호르무즈 해협 폐쇄 보도 vs Trump 60일 면제+협상 부결시 미국 징수 언급 - 주말 간 협상 위한 美 Vance 부통령 스위스行. 중동 중재국 참여한 회담 개최 → 레바논 지역 평화 유지 및 이란의 핵 프로그램 종료와 제재 완화 여부 등 논의 - 美 상무부, 첨단 반도체 양산 핵심인 ASML의 EUV 노광장비 中 반입 우려 제기 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352149 위 내용은 2026년 6월 22일 8시 4분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.	1 810
17	국내 주식 마감 시황 - 6월 19일 『하이닉스, 삼성전자 시총 95% 추격』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 9,052.42 (-0.13%), 코스닥 966.59 (-3.43%) 9천피 부근 변동성 확대에도 KOSPI 보합 마감 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 3.4% 하락했습니다. ①중동 협상 및 ②FOMC 등 Macro 이벤트가 지나갔고, ①Tim Cook의 칩 쇼티지 언급 여파와 ②Trump의 Intel 지원 및 설계·생산 협력 발표 등 Micro 호재에 美 반도체 중심 기술주 강했습니다(SOX +6.4%). KOSPI도 장초반 AI 쏠림에 9,400p 접근했습니다. 다만 ①최근 6일 연속 상승하며 17.2% 오른 KOSPI에 차익실현 욕구 커진 상황에서 ②이란과 후속 협상 위한 美 Vance 부통령의 출국 연기 소식이 매도의 명분으로 작용했습니다. 삼성전자(-2.3%)·SK하이닉스(+2.9%, 시총 2천조원 반납) 반락에 KOSPI 장중 9,000p 이탈하기도 했지만 개인의 저가 매수세에 9천피는 사수했습니다. 반도체 이외에 시장 지지한 대형주들 Softbank가 Boston Dynamics 풋옵션 만기(6/20)를 앞두고 지분(9.65%) 매각 의사를 밝혔고, 이에 현대차(+2.0%)그룹이 100% 지분을 보유하게 됐습니다. LS ELECTRIC(+7.0%), 효성중공업(+4.4%)은 美 FERC의 DC 전력망 연결 절차 신속화 추진 소식에 강세를 보였고, G7에서 Trump의 군함 10척 건조 요청 언급이 공개되며 한화오션(+2.6%) 등도 선방했습니다. #특징업종: 1)화장품: K-뷰티 수출 호조 속 내주 Amazon Prime Day 기대(에이피알 +2.0%, 달바글로벌 +6.7%) 2)MLCC: AI 서버 수요 확대+Murata 협력(한울반도체 上) 등 호재(삼성전기 +3.2%) 3)재건: 美-이란 MOU 불구 후속 협상 마찰(SG -26.2%) 8천조원 돌파한 한국 증시와 지각변동 한국 증시 시총은 7천조원을 돌파한지 26거래일 만에 장중 사상 처음으로 8천조원을 돌파했습니다(마감 7,945조원). 주역은 단연 반도체·IT였습니다. KOSPI에서 Top2(삼성전자+SK하이닉스) 시총 비중은 48.4→56.2%로 증가했고, Top4(+SK스퀘어+삼성전기)는 52.0→61.8%로 늘었습니다. 지각변동도 활발합니다. 삼성전자의 지분 가치 부각된 삼성생명(+6.0%)은 전날 LGES(+1.1%)을 뛰어넘고 시총 6위로 올라섰고, 2000년 이후 시총 1위를 지켜온 삼성전자는 2위 SK하이닉스에 시총 기준 95.2%까지 따라잡혔습니다. #주요일정: 1)美 휴장(Juneteenth Day) 2)中 6월 대출우대금리(22일 10:15) 3)BIO USA 2026(22~25일) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352140 위 내용은 2026년 6월 19일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	2 498
18	신한 리서치 캘린더 7월 리서치본부 주식전략팀 차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다. 매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다. 감사합니다. ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352131 위 내용은 2026년 6월 19일 14시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	2 350
19	마켓레이더(6월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀 『반도체 IT 흡성대법』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 3.2% 상승한 9,354.4p. 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 수급 쏠림에 사상 최고가 랠리 지속 KOSDAQ은 2.1% 하락한 980.4p. 2차전지 선방에도 KOSPI 대형주 수급 쏠림에 하락세 지속 KOSPI는 3.2% 상승한 9,354.4p. 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 수급 쏠림에 사상 최고가 랠리 지속 :美-이란 MOU 발효+FOMC 등 Macro 불확실성 해소→Micro 시선 이동, 美 반도체 랠리(SOX +6.4%) :Tim Cook 칩 쇼티지 발언(MU +8.7%)+Trump, INTC(+10.6%) 설계·생산 협력(NVDA·AAPL·Terafab) 발표 :삼성전자(+2.5%, 생명 +7.5%, 물산 +9.8%)·SK하이닉스(+7.2%, 스퀘어 +7.8%) 강세→KOSPI 9,400p 근접 :SK하이닉스 시가총액 2천조원 돌파하며 삼성전자 추격(시총 94.4%). 삼성전기(+8.5%)까지 동반 신고가 :여전한 대형주 쏠림에 상승 종목 118개. ESS 사업 기대 2차전지(LGES +3.6%, 삼성SDI +8.1%) 강세 :美 FERC, DC 전력망 연결 절차 신속화 위한 규정 수정 요구→전력 인프라 부각(LS ELECTRIC +9.5%) :Softbank의 Boston Dynamics 지분 풋옵션 행사 시한 임박에 현대차(+2.2%) 완전 자회사 편입 여부 주목 KOSDAQ은 2.1% 하락한 980.4p. 2차전지 선방에도 KOSPI 대형주 수급 쏠림에 하락세 지속 :2차전지(에코프로 +0.3%, BM +0.8%) 제외 소부장(원익IPS -3.9%) 등 시총 상위주 부진에 1,000p 이탈 :BIO USA 앞두고 일부 바이오 수급 유입(리가켐 +2.2%). 인바운드 호조 속 미용기기↑(클래시스 +1.4%) :씨피시스템(上, Intel 반도체 장비 솔루션 공급)·제이앤티씨(上, 2.0mmT TGV 기판 개발), 개별 호재에↑ 달러-원 환율은 2.0원 하락한 1,538.0원. 매파적 FOMC 소화하며 약 1년 만 최고치 기록한 달러인덱스 아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) 휴장 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352125 위 내용은 2026년 6월 19일 10시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	2 648
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