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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

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안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.

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국내 주식 마감 시황 - 11월 6일 『AI 발 Risk-off에 한 달 만의 서킷브레이커』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 코스피 5,059.69 (-6.02%), 코스닥 644.27 (-5.03%) 미국 발 투매 충격에 KOSPI 서킷브레이커 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 6.0%, 5.0% 하락했습니다. 미국 민주당의 세부 정책 방향보다 일단 Trump 정책의 되돌림(Anti-Trump Trade)으로 쏠림이 나오던 시장은 헤지펀드 청산설 등 수급 여건이 더해져 위험자산 회피로 흘렀습니다(VIX +69.7%, 美 10Y 4.83%↓). ① MSFT(-3.6%)의 네오클라우드 계약 위험성 재검토 보도와 ② META(-4.0%) 부회장의 신규 DC 건설 난항 전망도 AI주 투매 자극했습니다. Fear&Greed 20p로 극단적 공포 구간 진입했고, 실질보다 심리가 가격에 반영되며 KOSPI도 갭 하락과 함께 서킷브레이커 발동됐습니다. 9개월 만에 5천피를 하회한 KOSPI는 금투+연기금 등의 저가매수세 유입 이어졌습니다. 바닥을 예단할 수 없지만 작년 9월 이후 처음으로 선행 PBR 1배를 하회 중입니다. 악화된 투심에 드물었던 상승 업종 양대 반도체(삼성전자 -6.4%, 하이닉스 -10.4%) 중심으로 대형주 전반 약세였습니다. 금일 외국인 순매도 2.77조원 가운데 하이닉스 한 종목에만 1.92조가 쏠렸고, AI 밸류체인(삼성전기 -7.8%, 두산에너빌 -9.3%)에도 외국인 이탈 나왔습니다. KOSDAQ 역시 소부장(주성 -9.5%, 심텍 -7.3%) 약세에 매도 사이드카 발동됐습니다. 한편 AI클라우드(삼성SDS +6.3%, LG CNS +2.1%) 및 통신(KT +2.9%) 업종이 선방했습니다. #특징업종: 1)가상자산: 정부, 가상자산 과세 계획 2년 연기 발표(헥토이노베이션 -0.6%) 2)의료AI: 루닛(+5.3%, 의료 특화 AI 모델 개발)·씨어스(-30.0%, 3Q 영업이익 적전) 개별 이슈에 엇갈림 3)미용기기: 파마리서치(+4.2%, 의료기기 수출 +53% YoY) 실적 통한 글로벌 성장세 확인 주말 수급 여진 유의+네오클라우드 실적 대기 시장이 촉각을 곤두세우고 있는 데이터센터 이슈는 실제 Texas·Georgia 등 주지사의 향후 입장을 주목해야 합니다. 기본적으로 시장이 프라이싱 하는 것은 구조적 위기론보다는 속도의 둔화일 가능성이 큽니다. 청산성 투매 물량은 여진을 유발할 수 있어 내주 초까지 변동성에 유의해야 할 필요가 있습니다. 아직 디폴트는 없으나 AI의 약한고리는 중소형 네오클라우드입니다. 내주 실적을 발표하는 CoreWeave·Nebius는 지난 분기 AI 컴퓨팅 수요가 수익성 개선으로 연결되기 시작하는 모습을 보여준 대형 사업자들인 만큼 이번 발표에서도 투심 진정에 기여할지 주목합니다. #주요일정: 1)美 10월 고용보고서(22:30) 2)美 11월 미시간대 소비심리(24:00) 3)中 10월 CPI·PPI(9일 10:30) 4)韓 두산 등 실적 발표(9일) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354842 위 내용은 2026년 11월 6일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

2	마켓레이더(11월 6일, 오전) 『공포를 반영한 투매, 내주 초 여진 유의』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 5.2% 하락한 5,106.5p. 美 증시 투매 충격에 서킷브레이커 발동되며 5,000p선 등락 KOSDAQ은 4.4% 하락한 648.4p. 시장 전반 위험 회피 심리에 대형주 동반 부진하며 매도 사이드카 KOSPI는 5.2% 하락한 5,106.5p. 美 증시 투매 충격에 서킷브레이커 발동되며 5,000p선 등락 :중간선거 이후 DC 규제 이슈 속 MSFT(-3.6%)의 네오클라우드 계약 위험성 재검토 보도가 우려 확대 :일부 헤지펀드 청산설 등 급격한 투매성 매도세. Fear&Greed 20p로 극단적 공포, VIX 28.2p(+69.7%) :NASDAQ 200일선 등 지지선 이탈 속 풋 옵션 거래 급증이 연쇄 작용(감마 스퀴즈) 일으키며 매도 압력↑ :수익성 확인 통한 시장의 AI 공급 제약 의구심 해소 필요한 가운데 내주 네오클라우드 실적도 경계 요인 :전일 강세였던 빅테크(AMZN -2.2%)도 Risk-off+반도체는 재차 크게 부진(SOX -12.3%, MU -17.5%) :KS 갭하락과 함께 서킷브레이커 발동(삼성전자 -4.8%, 하이닉스 -7.5%). 9개월 만 장중 5천피 이탈 :AI 밸류체인(삼성전기 -10.6%) 포함 금융(KB -5.6%)·산업재(HD현대重 -3.1%) 등 대부분 업종 투매 :헬스케어(삼성바이오 +2.2%, 한미약품 +5.4%)는 순환매 유입+일부 방어주(KT&G +0.2%) 선방 KOSDAQ은 4.4% 하락한 648.4p. 시장 전반 위험 회피 심리에 대형주 동반 부진하며 매도 사이드카 :소부장(주성 -6.5%, 심텍 -8.2%)·바이오(알테오젠 -4.3%)·2차전지(에코프로 -4.0%) 등 동반 약세 :광통신(성호전자 -5.1%)·로봇(레인보우 -3.4%) 등 AI주 낙폭↑. 일부 K-뷰티(파마리서치 +2.4%) 선방 :루닛(+6.5%, 의료 특화 AI 모델 개발)·씨어스(-29.6%, 3Q 영업이익 적전)는 개별 이슈에 엇갈림 달러-원 환율은 1.0원 상승한 1,356.5원. 美 시장 충격에 위험자산 회피 심리 강화되며 1,350원대 진입 아시아 증시 하락. 일본(니케이) -6.0%, 대만(가권) -6.2%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -1.3% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354812 위 내용은 2026년 11월 6일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	1 715
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4	★ Daily Market Digest - 2026년 11월 6일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - 미국 시장은 중간선거 여파 지속되는 가운데 기술주 포함 대부분 업종 투매 발생. S&P500 -4.4%, NASDAQ -5.5%, Dow -3.4% - DC 정책 불확실성 속 MSFT(-3.6%)는 네오클라우드 계약 위험성 재검토 보도 - 전일 강세였던 빅테크(AMZN-2.2%)도 Risk-off. VIX는 약 70%↑(28.2p) - 헤지펀드 청산설 등 급격한 투매성 매도세 연출. Fear&Greed 20p로 극단적 공포 - GOOGL(-2.2%), 170억$ Wyoming DC 건설 발표+전력 비용 자체 부담 언급 - MU(-17.5%)의 대만 공장 건설 중단 소식 속 반도체(SOX -12.3%) 재차 부진 - QCOM(-9.5%, 스마트폰 매출↓)·ARM(-13.1%) 가이던스 실망도 악재 작용 - CRWV(-9.8%)·NBIS(-13.9%) 등 네오클라우드, DC 노이즈에 신용 우려 부각 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354798 위 내용은 2026년 11월 6일 7시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.	1 197
5	『Digital Asset Trend; 미국 중간선거와 Binance 해킹 사건』 디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328 - 주간 핵심 이슈: ① Binance, 대규모 해킹 이후 고객자산 복구 추진 - 주간 핵심 이슈: ② 미국 민주당, 의회 장악으로 디지털자산 입법 지연 전망 - 주간 Preview: 미국 중간선거 이후 반등, ETF 수급 확인 필요 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354793 위 내용은 2026년 11월 6일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	1 106
6	★ Daily Market Digest - 2026년 11월 6일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - 미국 시장은 중간선거 여파 지속되는 가운데 기술주 포함 대부분 업종 투매 발생. S&P500 -4.4%, NASDAQ -5.5%, Dow -3.4% - DC 정책 불확실성 속 MSFT(-3.6%)는 네오클라우드 계약 위험성 재검토 보도 - 전일 강세였던 빅테크(AMZN-2.2%)도 Risk-off. VIX는 약 70%↑(28.2p) - 헤지펀드 청산설 등 급격한 투매성 매도세 연출. Fear&Greed 20p로 극단적 공포 - GOOGL(-2.2%), 170억$ Wyoming DC 건설 발표+전력 비용 자체 부담 언급 - MU(-17.5%)의 대만 공장 건설 중단 소식 속 반도체(SOX -12.3%) 재차 부진 - QCOM(-9.5%, 스마트폰 매출↓)·ARM(-13.1%) 가이던스 실망도 악재 작용 - CRWV(-9.8%)·NBIS(-13.9%) 등 네오클라우드, DC 노이즈에 신용 우려 부각 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354798 위 내용은 2026년 11월 6일 7시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.	1
7	『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 주식시장을 배회하는 AI 공급 제약이라는 유령』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 - 주간 Review: 격한 Blue Wave Trade에 속절없이 무너진 증시 - 차주 Preview: 반전 재료 부재 속 네오클라우드 실적 대기 - Market Insight: 주식시장을 배회하는 AI 공급 제약이라는 유령 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354794 위 내용은 2026년 11월 6일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	1 165
8	국내 주식 마감 시황 - 11월 5일 『격한 Anti-Trump Trade에 양 시장 사이드카』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 코스피 5,383.80 (-5.28%), 코스닥 678.41 (-5.11%) 중간선거 발 AI 노이즈 속 반도체 투매 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.3%, 5.1% 하락했습니다. 중간선거 종료에 따른 불확실성 해소 기대에 美 3대 지수는 상승했습니다. 그러나 민주당 상하원 과반+주지사(DC 개수 상위 Texas·Georgia·Ohio 포함) 압승에 AI 밸류체인 내부 차별화 나타났습니다. DC 규제는 기존 사업자에 수혜 가능성이 있고, CapEx 속도 조절이 FCF 개선에 유리하다는 점에 빅테크 선방했습니다(Amazon +6.2%, Tesla·SpaceX는 親Trump로 부진). 다만 인프라(SOX -3.1%)의 매출 인식 이연 우려나 네오클라우드(CoreWeave -9.9%) 등 자금조달 부담 증가 우려가 반영됐습니다. 한국은 전일 일부 선반영에도 추가 매물 출회 나오며 KOSPI 매도 사이드카 발동됐습니다(삼성전자 -7.6% 장중 20만원 이탈, 하이닉스 -9.5%). AI 밸류체인 동반 부진 속 KOSDAQ도 매도 사이드카 AI 밸류체인 전반적인 투심 크게 악화됐습니다. 최근 이익 지속성 차이라는 논리로 한국과 달리 신고가를 경신한 대만도 최근 6일째 속절없이 내리고 있습니다. 반도체 외에 삼성전기(-15.3%) 급락했고, 전력기기(LS ELECTRIC -13.9%, 가온전선 -16.1%)도 초당적 수요 논리가 무력화되며 크게 빠졌습니다. KOSDAQ도 소부장주(주성 -12.2%, 심텍 -18.0%) 다수가 두 자릿수 하락하며 오후 매도 사이드카 발동됐습니다. #특징업종: 1)자사주 소각: 카카오(+10.7%, 약 1,500억원 매입·소각)·고려아연(+11.0%, 보유 자사주 51.4% 소각 결정) 2)K-뷰티: 증시 변동성 속 견조한 글로벌 성장세(에이피알 +5.9%, 달바글로벌 +4.0%) 3)정유: 美 민주당 하원의장 후보, 이란전 종전 필요 언급(S-Oil -6.2%) Anti-Trump Trade에 KOSPI 7개월 만 5,400p 이탈 4/3 이후 처음으로 KOSPI가 종가 기준 5,400p 이탈했습니다. 외국인이 5일 연속 현물 순매도(누적 9.3조원) 중인 가운데 금투+연기금 수급과 자사주 매입 이어졌지만 지지 실패했습니다. Blue Wave 여파로 Trump의 정책 변화(관세 제약, 유가 하락, 재정 우선순위 조정 등)에 베팅하면서 자동차·헬스케어 강세 vs 에너지 약세라는 Anti-Trump 로테이션이 연출됐습니다. LGES(-2.5%)는 전날 급등 따른 매물 출회에도 낙폭 축소하며 삼성전기 제치고 4위로 올라섰고, 셀트리온(+7.5%)은 9위 안착했습니다. #주요일정: 1)EU 9월 생산자물가(19:00) 2)美 3Q 비농업 노동생산성(22:30) 3)韓 LIG D&A·삼양식품·파마리서치 등 실적(6일) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354777 위 내용은 2026년 11월 5일 16시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	1 988
9	마켓레이더(11월 5일, 오전) 『중간선거 불확실성은 해소, AI 경계는 지속』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 3.6% 하락한 5,478.6p. 중간선거 불확실성 해소에도 DC 지연 등 AI 노이즈에 반도체 부진 KOSDAQ은 3.8% 하락한 688.0p. 일부 바이오·소비재 外 대형주 낙폭 확대되며 재차 700p 하회 KOSPI는 3.6% 하락한 5,478.6p. 중간선거 불확실성 해소에도 DC 지연 등 AI 노이즈에 반도체 부진 :민주당의 상하원 장악 속 하원의장 후보 이란전 종전 필요 언급 등 지정학 리스크 완화 기대→WTI 90$↓ :불확실성 해소에 3대 지수는 상승. DC 개수 상위 지역 Texas 민주당 승리 등에 DC 지연 우려는 부각 :DC 규제에 기존 사업자 수혜+FCF 개선 기대 빅테크(AMZN +6.2%)↑ vs 반도체(SOX -3.1%) 등 AI주↓ :한국도 반도체(삼성전자 -5.3%, 하이닉스 -7.0%) 투심 재악화+삼성전기(-10.7%) 등 AI 밸류체인 부진 :Blue Wave 기대 2차전지도 Sell-on(LGES -2.3%). 다만 매도 사이드카 발동에도 상승 종목수 400개 상회 :헬스케어(셀트리온 +7.3%)·자동차(현대차 +4.4%)·금융(KB +4.6%) 등으로 수급 유입되며 순환매 →민주당 어젠다인 OBBBA Medicaid 삭감 철회 및 Trump 관세 완화 등 Blue Wave 트레이드 영향 :카카오(+8.6%, 자사주 1,500억원 소각)·한국콜마(+6.6%, 항노화 소재 국가 신기술 지정), 개별 이슈에↑ KOSDAQ은 3.8% 하락한 688.0p. 일부 바이오·소비재 外 대형주 낙폭 확대되며 재차 700p 하회 :중간선거 발 DC 지연 우려에 소부장(심텍 -14.3%, 이오 -12.7%)·로봇(레인보우 -4.3%) 등 AI주 부진 :2차전지(에코프로 -5.1%)도 매물 출회되며 대형주 전반 부진. 일부 K-뷰티(휴젤 +4.1%)는 순환매 유입 :리가켐(+5.1%, ASH 2026서 긍정적 ADC 임상 결과 발표) 등 바이오(알테오젠 +5.6%)는 상대적 선방 달러-원 환율은 1.4원 상승한 1,342.4원. 美 중간선거 결과 확인하며 중동 등 지정학 불안 완화 기대 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -1.5%, 홍콩(항셍) +2.8%, 중국(상해) +0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354774 위 내용은 2026년 11월 5일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	2 090
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11	★ Daily Market Digest - 2026년 11월 5일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - 미국 시장은 중간선거 불확실성 해소에 강세 불구 DC 지연 우려에 반도체는 부진. S&P500 +1.6%, NASDAQ +1.4%, Dow +3.0% - 민주당의 상하원 장악 속 하원의장 후보의 이란전 종전 필요 언급. WTI 90$ 하회 - 민주당의 전통적 공화당 우세+DC 개수 상위 지역 Texas 승리 등에 DC 지연 우려 - 빅테크, 불확실성 해소+과잉투자 완화 통한 현금흐름 개선 기대(AMZN +6.2%) - 반도체(SOX -3.1%)와 네오클라우드(CRWV -9.9%) 등 AI주는 낙폭 확대 - Blue Wave 트레이드에 태양광(FSLR +4.6%)↑ vs 방산(LMT -6.9%)↓ - QCOM(시외 -8.0%), AAPL의 자체 칩 사용 확대+스마트폰 매출 부진 등에 약세 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354772 위 내용은 2026년 11월 5일 8시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.	1 569
12	『[국내주식전략] 5문 5답으로 살펴보는 Blue Wave』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 - Q1. 중간선거 이후 주식시장과 장기 금리의 경로는? - Q2. 의회 구도는 미국 정책에 어떤 영향을 미치나? - Q3. ‘행정부 공화+의회 민주’ 구도에 따른 셧다운 발생 가능성은? - Q4. 데이터센터 인허가는 실제로 어떤 영향을 미칠까? - Q5. 장단기 업종·종목 전략은 어떻게 가져가야 하나? ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354765 위 내용은 2026년 11월 5일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	1 207
13	『ETF 미식기행; 방어주 로테이션 국면 진단』 글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324 - 이달의 Kick: 방어 업종 ETF 로테이션 - Hot Pick: 국면 진단 및 선호 팩터 ETF - Side Dish: 국내외 ETF 자금 흐름 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354764 위 내용은 2026년 11월 5일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	1 197
14	국내 주식 마감 시황 - 11월 4일 『Blue Wave 순환매, 변동성 속 상승 사수』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 코스피 5,683.80 (+0.62%), 코스닥 714.95 (+1.50%) 중간선거 개표 진행 가운데 증시 변동성 확대 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 1.5% 상승했습니다. 간밤 미국은 반도체 전반 반발 매수세 유입(SOX +2.6%)되면서 반등했고 장 마감 후 발표된 실적도 긍정적이었습니다. AMD(시외 +5.0%)는 데이터센터 매출(+97% YoY) 급증에 호실적 기록했고 매출 가이던스(170억$)도 기대치 상회했습니다. SMCI(시외 +7.2%) 역시 견조한 실적과 함께 FY27 매출 가이던스 상향했습니다(중간값 685→770억$). 이에 KOSPI 장초 3%대 상승했지만 중간선거 개표 진행되며 Blue Wave 전망 따른 정책 불확실성 확대 우려(관세 등 행정 조치+데이터센터 규제 등)에 글로벌 시장 동반 조정 나왔습니다(삼성전자 -0.7%, 하이닉스 -0.1%). 이후 Trump의 패배 인정+민주당 협력 발언에 안도 심리 유입되며 강보합 마감했습니다. Blue Wave 기대에 2차전지·신재생 강세 업종단에서는 선명한 Blue Wave 트레이드가 연출됐습니다. 오전 Sell-on 매물 출회되던 2차전지(LGES 저가 -7.0%→+5.0%, 삼성SDI -5.4%→+11.6%)는 개표 결과 확인하면서 반등했고 신재생(SK이터닉스 +8.1%, 한화솔루션 +18.6%) 업종도 강세 보였습니다. 반면 산업재(한화에어로 -0.7%, HD현대重 -1.4%) 부진했습니다. KOSDAQ도 2차전지(에코프로 +9.5%, BM +11.0%)가 지수 지지하며 700p 방어 성공했습니다. #특징업종: 1)항공: Trump의 이스라엘 年 40억$ 군사원조 중단+美-이란 협상 지속에 유가 진정(대한항공 +1.5%) 2)광통신: Fabrinet(+15.5%), AI 인프라 확충 발 매출(+51% YoY) 급증(빛과전자 +4.1%) 3)가상자산: 여당, 정부에 가상자산 과세 유예 공식 요청(다날 +1.3%) 연기금 등+금투+자사주 수급의 하방 지지 중간선거 발 변동성에도 KOSPI 결국 상승 마감했습니다. 오늘 이벤트의 소화 과정에서 주가의 반응은 다소 과도하게 나타났습니다. 전통적으로 공화당 강세 지역이자 데이터센터 개수 상위 지역인 Texas에서 민주당의 상원·주지사 승리가 점쳐지며 데이터센터 수용성 제약 우려가 불거지기도 했습니다. 다만 AI 패권 확보가 초당적 목표인 점에서, 당장 데이터센터 건설 중단보다는 사업자 비용 분담이나 부가 조치 등이 논의될 가능성이 높아 보입니다. 한편 KOSPI는 또 다시 자사주 매입+금융투자+연기금 등 수급이 하방 지지하며 낙폭 만회했습니다. 수급 여건 개선 기대 속 중간선거 종료에 따른 안도 심리가 유입될지 주목해야 합니다. #주요일정: 1)美 10월 ADP 비농업고용(22:15) 2)ARM, LG화학 등 실적 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354754 위 내용은 2026년 11월 4일 17시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	1 837
15	마켓레이더(11월 4일, 오전) 『예상보다 강한 블루웨이브 돌풍, 선거 변동성 유의』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 1.7% 하락한 5,572.5p. AMD·SMCI 실적 발 투심 개선에도 중간선거 개표 따른 Risk-off KOSDAQ은 1.5% 하락한 693.6p. 소부장 선방에도 바이오·2차전지 등 매물 출회되며 700p 이탈 KOSPI는 1.7% 하락한 5,572.5p. AMD·SMCI 실적 발 투심 개선에도 중간선거 개표 따른 Risk-off :Trump, 이스라엘 年 40억$ 군사원조 중단+이란과 협상 진전설에 WTI 93$ 하회→이란 부인에 낙폭 축소 :美 9월 JOLTs 구인건수(752만건)는 예상치 상회. 美 증시 반도체 전반 반발 매수세 유입(SOX +2.6%) :AMD(시외 +5.0%), DC 매출 급증(+97% YoY)에 호실적. 매출 가이던스(170억$, 예상 162억$)도 호조 :SMCI(시외 +7.2%), AI 서버 중심 견조한 매출(+298% YoY)+FY27 매출 가이던스↑(중간값 685→770억$) :AI주 투심 개선 속 KOSPI도 장 초반 반도체(삼성전자 -1.9%, 하이닉스 -3.4%) 필두로 5,800p 회복 :다만, 중간선거 개표 진행에 따라 시장 전반 급락(NASDAQ선물 -1.8%). 초반 상황은 민주당 압도 우세 :Texas 등 주지사 선거와 맞물려 AI 데이터센터 인허가 지연은 자본 제약에 더해 ‘수용성 제약’ 우려 자극 :Blue Wave 수혜 2차전지(LGES -3.8%) 낙폭 축소, 친환경(SK이터닉스 +3.5%, 한화솔루션 +8.5%) 반등 :크래프톤(+12.4%)은 약 3,000억원 규모 자사주 매입(11/4~내년 2/3) 및 전량 소각 공시에 강세 KOSDAQ은 1.5% 하락한 693.6p. 소부장 선방에도 바이오·2차전지 등 매물 출회되며 700p 이탈 :소부장(심텍 +8.6%, 3Q 영업이익 1,000억원 돌파) 중심 상승 출발 후 시장 전반 위험 회피에 음전 :HLB(-19.4%, 간암 신약 FDA 허가 심사 예상 대비 지연) 급락 속 바이오(알테오젠 -7.9%) 전반 약세 :FN(+15.5%)의 DC 수요 발 호실적에 강세 보이던 광통신(성호전자 고가 +5.4%→-1.9%)도 상승분 반납 달러-원 환율은 7.0원 하락한 1,338.1원. 고용 지표 호조 속 중간선거 결과 대기하며 1,340원대 등락 아시아 증시 하락. 일본(니케이) -3.1%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354740 위 내용은 2026년 11월 4일 11시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	2 014
16	『[국내주식전략] KRICS: 산업분류 변화에서 지수·ETF 영향까지』 투자전략부 김기백 ☎️02-3772-2649 - KRICS 도입: 국내 산업구조를 반영한 분류체계 개편 - KRICS의 주요 변화: 모빌리티 신설과 섹터 통합 - KRICS 산업 분류를 적용한 대표지수 편출입 예상 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354739 위 내용은 2026년 11월 4일 09시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	1 930
17	『퀀트분석; 3분기 실적 중간점검: 엇갈린 이익』 퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919 - 2026년 3분기 실적 개선은 반도체 대형주가 주도 - KOSPI 영업외손익 악화가 영업이익과 순이익 괴리를 확대 - 향후 실적 평가는 영업이익 성장과 순이익의 질을 구분할 필요 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354731 위 내용은 2026년 11월 4일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	1 359
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19	★ Daily Market Digest - 2026년 11월 4일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - 미국 시장은 반도체 중심 반발 매수세 유입 가운데 방어주 매물 출회되며 전날 움직임 되돌림. S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.8%, Dow -0.4%, SOX +2.6% - Trump, 이스라엘에 年40억$ 군사원조 중단+美-이란 협상 진전설에 WTI 93$↓ - 다만, 이란은 협상 진전설을 부인하면서 낙폭 축소. 케슘섬 공습 여파는 제한 - 9월 JOLTs 구인건수(752만건) 예상치 상회. 12월 인상 전망 78.9%(FedWatch) - 빅테크 선방(META +2.4%) 속 AAPL(-1.9%)은 GPM 가이던스 실망에 하락 - 메모리(MU +2.6%)·장비(AMAT +2.0%) 등 반도체 전반 반발 매수세 유입 - AMD(시외 +7.2%), DC 매출 급증(+97% YoY)에 호실적. 매출 가이던스도 호조 - SMCI(시외 +8.5%), 견조한 AI서버향 매출과 가이던스 확인하며 AI주 투심 개선 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354734 위 내용은 2026년 11월 4일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.	1 252
20	국내 주식 마감 시황 - 11월 3일 『미국 중간선거 D-day』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 코스피 5,648.79 (-3.59%), 코스닥 704.39 (-4.08%) AI 노이즈에 재차 5,600p선 접근 KOSPI, KOSDAQ 각각 3.6%, 4.1% 하락했습니다. 유가 진정에도 재차 부각된 AI 노이즈에 아시아 시장 약세였습니다(일본 휴장, 대만 -3.6%). Meta(-1.3%)·Oracle(-8.8%)의 회사채 등을 통한 각 200억$ 자금 조달 추진 보도는 AI 자본 제약 우려를 자극했고 Apple(시외 -2.8%)의 기대 하회한 GPM 가이던스(45~46%)로 메모리 비용 부담도 부각됐습니다. Anthropic 수정 S-1에서는 매출 상승세(+46.7% QoQ)에도 8,954억$의 지출 약정 부담도 함께 확인됐습니다. 美 반도체(SOX -3.4%, 200일선 이탈) 약세에 한국도 연동되며 AI 밸류체인 전반(삼성전자 -4.2%, 하이닉스 -5.0%) 부진했습니다(삼성전기 -7.4%). 외국인 현선물 이탈에도 연기금 등+자사주 수급이 시장 지지하며 KOSPI 5,600p선 접근했습니다. 대형주 약세 속 일부 종목 개별 이슈에 강세 전반적 섹터 움직임은 간밤 미국과 유사했고(통신 등 방어주↑vs 기술주·에너지↓), 대형주 전반 부진 속 일부 종목은 개별 이슈에 반응했습니다. 삼성바이오(+2.1%)는 글로벌 제약사와 3.2억$ 규모 CMO 계약을 체결하며 시총 상위 10개 중 유일하게 올랐습니다. 한진칼(上)은 호반그룹의 지분 매입에 대응한 조원태 회장의 370.5억원 주식 매입 등 경영권 분쟁 부각됐고, 제주항공(-1.0%, 시외 +6.8%) 어닝 서프라이즈 나왔습니다. #특징업종: 1)사이버보안: 靑, 범정부 사이버보안 총괄 기구 설치 검토(윈스테크넷 +6.8%, 지니언스 +6.7%) 2)광통신: Marvell(-12.7%), 약 1,150억$에 Lumentum(-18.6%) 인수 합의 (성호전자 -10.6%) 3)정유: 美-이란 협상 진전 소식에 WTI 100$ 하회(S-Oil -11.8%, GS -6.2%) Micro 주목도 높은 가운데 다가오는 중간선거 AI 노이즈 부각된 사이 Macro 주목도는 많이 떨어진 상황입니다. 이란 대통령이 최고지도자로부터 대화 권한을 위임 받았다는 소식과 중간선거 후 대이란 공격 서두를 필요 없다는 Trump 입장 등에 간밤 WTI 7%대 하락했지만 관련 업종 영향에 그쳤습니다(장중 미→이란 케슘섬 공습도 미미). 한편 美 중간선거는 내일 오후경 윤곽이 나올 것으로 보입니다. 의회 구도가 바뀌더라도 대통령 거부권 등에 따라 정책 기조의 전면적 전환은 제약됩니다. 단기적으로 불확실성 해소+안도 랠리 기대도 있지만, Trump 1기처럼 관세·수출통제 등 행정권 재량 조치의 활용이 높아지면서 예측 가능성이 저하될 경우 불편한 요소로 작용할 수 있습니다. #주요일정: 1)美 9월 JOLTs(24:00) 2)AMD, SKT·현대백화점 등 실적 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354723 위 내용은 2026년 11월 3일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	2 119

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