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안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.

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국내 주식 마감 시황 - 6월 17일 『반도체 Melt-up, 신고가 KOSPI』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 8,864.24 (+1.58%), 코스닥 1,031.96 (+1.3%) SK하이닉스 신고가와 함께 KOSPI 8,800p 돌파 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.3% 상승했습니다. 간밤 미국은 FOMC 및 내일 선물옵션 동시만기 앞둔 경계감에 반도체 등 기술주 차익실현 매물 출회됐습니다(SOX -5.7%). 반면 이란 종전 협상 후 유가 진정에(WTI·Brent 80$ 하회) 금융·산업재 등 경기 민감주로 로테이션 나오며 Dow는 사상 최고가 마감했습니다. KOSPI도 장초반 반도체 대형주 약세 출발로 8,600p 위협받기도 했고 산업재·KOSDAQ 순환매 나왔습니다. 오후에 반도체가 재차 수급을 흡수하며 양전(삼성전자 저가 -3.4%→ +1.0%, SK하이닉스 -2.0→+5.8%)에 성공했고 KOSPI 지수도 종가 기준으로 사상 최고가 경신했습니다. FOMC 등 경계에도 반도체 주도력 입증 어제 SK그룹의 시총이 2,000조원을 넘어섰고, 오늘 삼성전자도 재차 2,000조원을 탈환했습니다. SK하이닉스는 100조원 주주환원설을 부인했지만 탄탄한 본업과 ADR 및 주주환원 기대감이 더해지며 사상 최고가 마감, 삼성전자 시총 88.7%까지 추격했습니다. Micron 실적 발표(韓 25일 05:30)를 앞두고 목표주가 상향(Deutsche Bank) 이어지는 점도 투심에 긍정적이었습니다. #특징업종: 1)철강: K-스틸법 금일 시행+UAE와 호르무즈 우회 송유관 프로젝트 논의(넥스틸 +8.4%) 2)전선: 가온전선(上) 무증 결정+전력 수요↑(대원전선 +10.6%) 3)남북경협: 대통령, Trump에 평화적 북한 문제 해결 주도 요청(좋은사람들 +1.8%) MASGA 기대와 숨돌린 바이오 오후 반도체 수급 쏠림이 나타났지만 순환매에서 조선(한화오션 +3.0% 삼성重 +3.0%)과 바이오(디앤디파마텍 +18.0%)가 두각을 드러냈습니다. 조선은 내일 대미투자특별법(조선협력투자 1,500억$+대미투자 향후 10년 2,000억$ 일부) 시행을 앞두고 있고, 오늘 G7 행사에서 韓-캐나다 정상회담이 성사되며 CPSP(이르면 6월 중 발표) 논의가 재료로 작용했습니다. KOSDAQ은 ABL(+9.7%, FDA 패스트트랙 지정) 등 개별 호재에 더해 7/1 30주년 행사에서 승강제(16일 세그먼트 자문단 출범) 세부안 기대 더해졌습니다. #주요일정: 1)美 5월 소매판매(21:30) 2)美 5월 잠정주택판매(23:00) 3)美 4월 기업재고(23:00) 4)美 6월 FOMC(18일 03:00) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352088 위 내용은 2026년 6월 17일 16시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

2	마켓레이더(6월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀 『Warsh와 네 마녀의 날, 터널의 마지막』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 0.1% 하락한 8,720.5p. FOMC+美 선물옵션 동시만기 경계감 가운데 산업재 중심 수급 유입 KOSDAQ은 1.2% 상승한 1,030.6p. 소부장·바이오 중심 대형주 반등하며 KOSPI 대비 아웃퍼폼 KOSPI는 0.1% 하락한 8,720.5p. FOMC+美 선물옵션 동시만기 경계감 가운데 산업재 중심 수급 유입 :美-이란 MOU 전자서명 후 WTI·Brent 80$ 하회. 다만 Warsh 첫 FOMC·선물옵션 동시만기일 경계 잔존 :반도체(SOX -5.7%) 중심 기술주 매물 출회 vs 금융·산업재 등 경기 민감주 로테이션에 Dow 사상 최고치 :KOSPI도 하락 출발(삼성전자 -2.0%). SK하이닉스(+1.2%, 스퀘어 +5.5%) 및 산업재 강세에 낙폭 만회 :대미투자특별법 시행(6/18) 및 3,500억$ 집행 기대에 조선·원전 약진(HD현대重 +2.7%, 두산에너빌 +0.8%) :加 CPSP 수주 결과 임박 가운데 G7 정상회담에서 韓-加 정상회담(한화오션 +6.8%, 한화엔진 +14.0%) :금일 K-스틸법 시행+韓-UAE 호르무즈 해협 우회 송유관 프로젝트 논의(넥스틸 +8.4%, 휴스틸 +2.1%) :가온전선(上), 전력 수요 확대 속 주당 0.8주 무상증자 결정. 삼양식품(+2.4%)은 ‘불닭’ 상표권 확보 KOSDAQ은 1.2% 상승한 1,030.6p. 소부장·바이오 중심 대형주 반등하며 KOSPI 대비 아웃퍼폼 :KOSPI 대형주 혼조세에 소부장(원익IPS +2.2%)·로봇(레인보우로보 +1.1%) 등 시총 상위주 수급 유입 :코오롱티슈진(+8.5%, TG-C 임상 3상 기대)·ABL(+10.3%, ABL111 FDA 패스트트랙 지정) 등 바이오↑ :전일 거래소 ‘KOSDAQ 세그먼트 자문단’ 출범. 30주년 행사(7/1)에서 승강제 등 활성화 정책 기대 지속 달러-원 환율은 5.3원 상승한 1,513.6원. 지정학 리스크 완화에도 FOMC 금리 결정 앞두고 관망 심리 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352082 위 내용은 2026년 6월 17일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	1 935
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4	★ Daily Market Digest - 2026년 6월 17일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - 미국 시장은 Warsh 의장 첫 FOMC와 선물/옵션 동시 만기 등 경계하며 혼조세. Dow +0.6% 사상 최고가 지속. S&P500 -0.6%, NASDAQ -1.2% - 美-이란 MOU 이후 호르무즈 해협 개방 기대 지속. WTI·Brent 동반 80$ 하회 - FOMC 경계 심리 속 반도체(MU -6.2%) 등 기술주 매물 출회(SOX -5.7%) - 유가,금리 진정에 금융(JP Morgan +3.7%, BoA+1.7%)·산업재 등 민감주 강세 - AAPL(+1.0%), 내년 카메라 탑재 AirPod 및 2세대 폴더블 iPhone 등 출시 계획 - SPCX(+4.8%), 옵션 거래 첫 날 변동성↑. 장중 MS 제치고 시총 4위+3조$ 근접 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352081 위 내용은 2026년 6월 17일 8시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.	1 748
5	『디지털 자산; 월드컵 특수를 누리는 예측시장』 디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328 - 월드컵과 예측시장: 우승국 베팅에 쏠리는 자금 - 사건 발생 확률을 거래하는 시장 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352075 위 내용은 2026년 6월 17일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	4 136
6	『중국 경제지표; 구경제와 신경제의 괴리』 신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175 - 5월 동행지표 생산 제외 부진한 흐름. 부진한 내수와 견조한 수출 구도 지속 - [생산] 신경제 산업 확장 [소비] 자동차 판매 부진 [투자] 수요 부진 경고음 - 구경제와 신경제 괴리는 구조적 흐름. 상장사 이익 성장 AI 수혜 업종이 주도 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352076 위 내용은 2026년 06월 17일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	376
7	국내 주식 마감 시황 - 6월 16일 『8,800p 전고점 근접』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 8,726.60 (+2.11%), 코스닥 1,018.68 (-1.48%) BOJ 소화하며 신고가 향해 가는 KOSPI 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +2.1%, -1.5% 등락했습니다. 간밤 美-이란 종전 MOU 전자서명 완료 소식에 Risk-on 나왔습니다. KOSPI도 장 초반 2%대 상승하며 8,800p에 근접(8,753.8p)했지만 BOJ 경계 매물 출회되며 상승분 반납했습니다. 그간 BOJ의 금리 인상 시그널이 이어진 만큼 금리 인상(0.75→1.00%) 자체 영향은 제한됐습니다. 이후 부총재 기자회견에서 내년 4월부터 테이퍼링(JGB 매입 축소) 중단 등 시장 안정 발언에 불확실성이 해소됐고 주식시장도 반등에 나섰습니다. Kioxia(+4.2%)는 Toyota에 이어 시총 50조엔을 넘어선 두 번째 기업이 됐고, 한국도 반도체(삼성전자 +1.8%, SK하이닉스 +4.1%)와 함께 8,700p대 안착했습니다. 종전 여부에 흔들리지 않는 방산 수주 외국인은 3일째 KOSPI 현물 조단위 순매수를 이어가고 있습니다(누적 4.8조원). 그간 외국인 매도세 가운데서도 수급 유입 확인된 방산 업종은 중동전 마무리에도 강했습니다(한화에어로 +9.1%, 현대로템 +6.3%). 수주 모멘텀 지속 가운데 LIG D&A(+18.6%)- Rheinmetall 유럽 미사일 시장 진출 위한 합작 법인 설립과 함께 이번 주 진행 중인 Eurosatory 2026 모멘텀도 유입됐습니다. #특징업종: 1)건설: 꾸준한 원전 수요+Trump, 3천억$ 규모 중동 재건펀드 검토설(대우건설 +19.9%) 2)금융: 금리 상승 흐름 속 NIM 개선 전망(KB +1.4%, 하나 +2.1%) 3)백화점: 부의 효과 및 인바운드 호조로 실적 기대(신세계 +8.8%, 현대백화점 +8.3%) 美 정책 관련주 움직임 美 내무부는 Trump 행정부의 신규 풍력발전 인허가 중단 조치에 내려진 위법 판결 항소를 포기했습니다. 정부 규제 리스크가 일단 해소되면서 미국 풍력시장 기대가 유입됐고 관련 공급망을 보유한 씨에스윈드(上)를 중심으로 풍력주 강세 보였습니다(SK이터닉스 +14.2%). 한편 18일 한미전략투자공사 출범 및 대미투자특별법 시행이 예정되어 있습니다. 약 3,500억$ 투자가 본격 가동되는데 협력 분야(원전·조선 등) 주가 반응 여부에 주목해야겠습니다. #주요일정: 1)美 5월 수출입물가(21:30) 2)美 5월 주택착공·건축허가(21:30) 3)美 20년 만기 국채 입찰(17일 02:00) 4)日 5월 무역수지(17일 08:50) 5)VivaTech 2026(17~20일) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352072 위 내용은 2026년 6월 16일 16시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	2 446
8	『[국내주식전략] MSCI 선진 워치리스트, 플로우보다 리레이팅이 본류』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 - MSCI 리뷰, 선진 워치리스트 등재 시 2028년 패시브 효과 발생 - 효과 본질은 자본비용 하락, 디레이팅 완화이며 자금 유출입보다 큰 본류 - 수혜는 대형주, 유동시가총액 변화, 자본비용 하락 종목에 집중 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352071 위 내용은 2026년 6월 16일 15시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	2 354
9	마켓레이더(6월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀 『중동 MOU 서명 완료, BOJ 대기』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 1.2% 상승한 8,644.6p. 전쟁 마무리 국면 Risk-on. BOJ·FOMC 등 주요 회의 앞둔 관망 심리 KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,019.2p. 소부장·로봇·2차전지 등 시총 상위주 전반 투심 부진 KOSPI는 1.2% 상승한 8,644.6p. 전쟁 마무리 국면 Risk-on. BOJ·FOMC 등 주요 회의 앞둔 관망 심리 :美-이란 MOU 전자서명 완료 소식+Trump의 호르무즈 통행료 부과 일축 등 중동 긴장 해소 흐름 지속 :美 반도체 중심 기술주 강세 속 유가·금리·VIX 하락하며 전반적 Risk-on. KOSPI도 장 초반 8,700p 회복 :BOJ 금리 인상(0.75→1.00%) 전망 가운데 향후 긴축 속도 등 통화정책 방향 경계 반영에 일부 매물 출회 :대형주 혼조(삼성전자 +0.5%, SK하이닉스 +2.7%, 현대차 -2.3%). 금융(KB +3.7%)·방산(현대로템 +7.0%)↑ :LIG D&A(+19.9%), 독일 Rheinmetall과 유럽 및 NATO 미사일 시장 진출 위한 합작 법인 설립 합의 :중동 재건+원전 기대 건설 강세(대우 +17.7%, DL이앤씨 +10.0%). 대외 노이즈 해소 후 실적 시즌 대기 →백화점(신세계 +7.5%, 현대백화점 +6.3%)·여행레저(호텔신라 +4.9%) 등 인바운드+자산효과 기대 지속 KOSDAQ은 1.4% 하락한 1,019.2p. 소부장·로봇·2차전지 등 시총 상위주 전반 투심 부진 :소부장(원익IPS -8.6%)·로봇(로보티즈 -4.8%) 매물 출회 속 일부 바이오 선방(ABL +1.5%, 리가켐 +4.5%) :수급 부진 이어지던 엔터 선방(에스엠 +0.5%, 와이지 +1.6%). 성광벤드(+0.6%), 빅테크 냉각배관 공급 :대한광통신(+1.0%), 2천만$ 이상 규모 美 AI 데이터센터 광케이블 2차 공급 계약 체결 소식에 반등 달러-원 환율은 1.0원 하락한 1,514.3원. 중동 이슈 해소 기대 영향 안정세 속 BOJ 앞둔 대기 심리 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352065 위 내용은 2026년 6월 16일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	2 563
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11	★ Daily Market Digest - 2026년 6월 16일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - 미국 시장은 중동 긴장 해소 흐름 속 Risk-on 확대되며 반도체 중심 기술주 속등. Dow +0.9% 사상 최고가 마감. S&P500 +1.7%, NASDAQ +3.1% - Trump, 호르무즈 통행료 부과 일축+MOU 전자서명 완료. 유가·금리·VIX 동반↓ - 반도체 강세(SOX +5.5%) 가운데 NVDA(+3.5%)는 250억$ 회사채 발행 검토 - AMZN(+3.1%)·GOOGL(+2.7%) 등 DC 투자 발표하며 AI 인프라 확대 지속 - WTI 한때 70$대 기록. 에너지(XOM -4.1%)·크루즈(CCL +3.2%) 등 엇갈림 - Fox(-16.9%), 스트리밍 플랫폼 Roku 약 220억$에 인수설에 재정 부담 우려 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352060 위 내용은 2026년 6월 16일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.	2 098
12	『글로벌 주식전략; 주식시장, 금리를 배제하라: 1)금리, EPS를 꺾기 어렵다』 글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 - 통화정책/유동성/금리가 중요한 국면이 아니다 - 금리, 상승해도 AI 업황과 EPS가 타격받기 어려운 구조 → 금리 영향 배제 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352059 위 내용은 2026년 06월 16일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	1 942
13	국내 주식 마감 시황 - 6월 15일 『하나둘 걷히는 안개』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 8,545.98 (+5.20%), 코스닥 1,034.03 (+0.48%) 중동 호재 유입에 7연속 증시 사이드카 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.2%, 0.5% 상승했습니다. 지난 금요일 미국은 SpaceX 상장 흥행 속 美-이란 합의 기대에 강세보였습니다. 오늘 Trump가 협상 타결 및 19일 서명 계획을 발표하며 Risk-on 심리 확대됐습니다. 반도체(삼성전자 +4.5%, SK하이닉스 +6.4%) 등 강세에 KOSPI 8,500p 회복했고 금융위기와 동률인 26번째 사이드카 발동됐습니다(KQ 포함 7일 연속). 외국인은 5월 초 이후 한 달 만에 이틀 연속 KOSPI 순매수 보였고(누적 3.2조원) 환율은 1,510원 초반대로 진정됐습니다. KOSDAQ은 소부장주 매물 출회(원익IPS -4.8%, 리노공업 -7.4%)에도 여타 상위주 강세에 선방했습니다(일테오젠 +3.6%, 에코프로 +7.2%). 호르무즈 해협 정상화 통한 유가 안정 기대 Trump는 이란과의 종전 협상 MOU 서명 시점에 맞춘 19일 호르무즈 해협 개방을 발표했습니다. WTI·Brent 등 유가 하락 기대와 함께 환율도 진정되며 항공(대한 +12.8%)·여행(하나투어 +4.9%) 강했습니다. 중동 재건 테마 속 건설(대우 +4.8%)도 강세였지만 원전 ETF 리밸런싱 여파 반영된 현대건설(-7.9%) 예외였습니다. #특징업종: 1)선박엔진: 친환경 선박+AI DC 등 시장 확대 속 수주 모멘텀 지속(한화엔진 +10.0%, HD현대마린엔진 +7.6%) 2)탈모: 보건복지부, 청년 탈모 치료 건보 적용 추진(현대약품 上, 위더스제약 +22.8%) 3)SpaceX: 미래에셋증권(-1.3%), 공모주 물량 확보 실패+IPO 후 섹터 전반 Sell-on(스피어 -4.1%) 노이즈는 점차 해소, 실적으로 시선 이동 최근 시장 변동성 요인으로 작용했던 ① 중동 분쟁은 美-이란 간 협상이 마무리됐고, ② ETF 리밸런싱은 금주 마무리되며, ③ 주요 통화정책회의(BOJ·FOMC)는 각각 금리 인상·동결 기대가 가격에 반영되어 있어 정책 기조 확인이 더 중요해졌습니다. 25일 Micron 실적 발표를 앞두고 노이즈가 걷히며 실적으로 시선 이동 나오고 있습니다. 대형주 중 이익 모멘텀 견조한 조선(HD현대重 +9.9%)·전력기기(LS ELECTRIC +15.7%) 등 두각을 드러냈습니다. #주요일정: 1)EU 4월 무역수지(18:00) 2)美 5월 산업생산(22:15) 3)韓 5월 수출입물가(16일 06:00) 4)中 산업생산(16일 11:00) 5)日 6월 BOJ(16일 12:00) 6)韓 5월 금통위 의사록(16일 16:00) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352050 위 내용은 2026년 6월 15일 16시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	2 498
14	마켓레이더(6월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀 『중동 호재 소화, BOJ·FOMC 대기』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 4.9% 상승한 8,525.2p. 美-이란 합의 발표에 Risk-on 확대 가운데 BOJ·FOMC 관망 심리 KOSDAQ은 0.1% 하락한 1,028.1p. 중동 합의→할인율 부담 완화에도 KOSPI 수급 쏠림에 상승 제한 KOSPI는 4.9% 상승한 8,525.2p. 美-이란 합의 발표에 Risk-on 확대 가운데 BOJ·FOMC 관망 심리 :SpaceX(시총 2조$ 돌파, 美 6위) 상장 흥행 및 美-이란 합의 기대 이어지며 美 3대 지수 상승 지속 :금일 오전(한국시간) Trump는 이란과 협상 타결+19일 서명과 함께 호르무즈 개방 발표. WTI 80$ 초반↓ :반도체(삼성전자 +4.6%, SK하이닉스 +6.1%) 중심 대형주 강세(삼성전기 +13.1%) 가운데 8,500p 회복 :KOSPI 올해 26번째 사이드카→금융위기와 동률. KOSDAQ 포함 7일째→3월 이란전 초(6일 연속) 역전 :유류비 부담 완화 전망+환율 진정에 항공·여행↑(대한항공 +12.8%). 중동 재건 기대(대우건설 +6.4%) :SpaceX 상장 후 우주↓(스피어 -4.6%). 미래에셋증권(-0.2%, 벤처투자 -19.7%) 공모주 물량 확보 실패 :1차 국민참여성장펀드 금일 본격 투자 운용 돌입. 금융위, 3분기 내로 6,000억원 규모 2차 펀드 출시 추진 :외국인 2거래일 연속 KOSPI 현선물 동반 순매수(현물 3,730억원, 선물 1조원). 전기전자·금융 업종 중심 KOSDAQ은 0.1% 하락한 1,028.1p. 중동 합의→할인율 부담 완화에도 KOSPI 수급 쏠림에 상승 제한 :2차전지(에코프로 +4.0%)·바이오(알테오젠 +5.8%)·로봇(로보티즈 +2.0%) 등 주요 대형주 동반 강세 :최근 지수 견인했던 소부장 전반 차익실현(원익IPS -5.7%, 리노공업 -3.8%) 매물 출회에 보합권 등락 :보건복지부, 청년 탈모 건보 적용 추진(현대약품 上). 원전, ETF 리밸런싱 여파 되돌림(우리기술 -13.7%) 달러-원 환율은 5.4원 하락한 1,512.9원. 美-이란 종전 협상 타결 소식 및 외국인 수급 유입에 안정 아시아 증시 상승. 일본(니케이) +5.3%, 대만(가권) +2.7%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +1.2% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352048 위 내용은 2026년 6월 15일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	2 468
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16	★ Daily Market Digest - 2026년 6월 15일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - SpaceX 상장 주목하는 가운데 미국-이란 합의 기대 이어지며 Risk-on 지속. S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.3%, Dow +0.7% - Trump, 이란 협상 타결 발표. 19일 서명과 함께 호르무즈 개방. WTI 80$ 초↓ - 미시간대 소비심리 48.9(예상 46.0)로 경기 심리 반등 확인+기대 인플레 둔화 - INTC(+6.5%) 등 반도체 전반 강세(SOX +1.5%) 불구 선별적 양상(MU -1.4%) - SPCX(+19.2%) 상장 흥행에 시총 순위 6위+2조$ 돌파. 주관사 GS, JPM 강세 - 우주 섹터 전반은↓. CRWV(+5.0%)·NBIS(+4.6%), NASDAQ100 편입 소식 - 美 정부, 국가 안보 이유로 Anthropic 최신 AI 모델(Mythos 5 등) 대상 수출 통제 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352044 위 내용은 2026년 6월 15일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.	1 687
17	국내 주식 마감 시황 - 6월 12일 『롤러코스피, 점차 진정 기대』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 8,123.62 (+4.63%), 코스닥 1,029.05 (+3.22%) Trump 세 치 혀에 한국 6일 연속 사이드카 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.6%, 3.2% 상승했습니다. 간밤 Trump의 합의 마무리 및 MOU 최종 서명 임박 언급에 Risk-on 확산됐습니다. KOSPI도 삼성전자(+7.9%, Google TPU 밸류체인 편입설)·SK하이닉스(+2.3%, 스퀘어 +10.6%) 등 대형주 급등하며 매수 사이드카 발동됐습니다. 한국 증시 6일 연속 사이드카는 3월 초 이란 전쟁 발발 당시와 타이기록입니다. AI 쏠림에 일본 증시도Kioxia(+7.6%)가 처음으로 Toyota(+1.0%)를 제치고 시총 1위를 차지했습니다. 오후 들어 헤지펀드의 반도체 수급 노이즈 및 ETF 리밸런싱 여파 반영에 상승폭 일부 반납했지만 삼성전기(-5.0%) 제외하고 시총 상위 20개 종목이 모두 상승 마감했습니다. 소부장의 질주가 주도하는 KOSDAQ KOSDAQ은 바이오 부진(알테오젠 -2.9%)에도 소부장·로보틱스 중심 강세 이어갔습니다. 시총 상위 장비주인 원익IPS와 HPSP는 상한가 기록했고 ISC(+20.7%)·피에스케이(+13.4%) 등 급등했습니다. 한편 Goldman Sachs가 한국을 로봇 공급망의 핵심 국가로 평가하며 로봇주(로보티즈 +15.2%)도 시장 견인했습니다. #특징업종: 1)건설: 중동 합의 임박 흐름에 재건 기대 유입(현대 +28.4%, 대우 +6.9%) 2)철강: 정부, EU에 철강 무관세 쿼터 확보 관련 우호적 고려 요청(POSCO홀딩스 +5.3%, 현대제철 +8.7%) 3)냉각시스템: 데이터센터 전력 소비 급증 속 인프라 효율 개선 필요성 부각(GST +8.2%, 유니셈 +15.3%) 변동성 재료 다수 소화하며 진정 기대 오늘은 여러 수급 이슈가 변동성을 유발했습니다. ① 글로벌 IB가 삼성전자·SK하이닉스 등 아시아 주요 과열 기술주 대상 레버리지 매수 제한을 강화한다는 보도(Bloomberg)가 나왔습니다. ② 또한 전일 ‘네 마녀의 날’을 통과한 후 ETF 리밸런싱 과정에서 주가가 많이 오른 종목들의 매물이 출회됐습니다. 다만 ① 중동·리밸런싱 여파가 마무리 돼가고, ② 24일 연속 KOSPI를 순매도하던 외국인(누적 76조원)이 순매수를 보였고, ③ SpaceX 상장이라는 수급 파도도 지나가는 만큼 변동성도 점차 잦아들 것으로 기대됩니다. #주요일정: 1) SpaceX IPO 2)美 6월 미시간대 소비심리·기대물가(23:00) 3)ENDO 2026(13~16일) 4)G7 정상회의(15~17일) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352038 위 내용은 2026년 6월 12일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	3 454
18	마켓레이더(6월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀 『Trump의 셀프 생일 선물』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 7.8% 상승한 8,369.8p. 美-이란 종전 기대 유입에 시장 전반 급반등하며 매수 사이드카 KOSDAQ은 4.1% 상승한 1,038.1p. 대형주 쏠림에도 할인율 부담 완화에 주요 업종 강세로 1,000p 복귀 KOSPI는 7.8% 상승한 8,369.8p. 美-이란 종전 기대 유입에 시장 전반 급반등하며 매수 사이드카 :간밤 Trump의 하르그섬 점령 위협+PPI 경계→종전 합의 가능성 부각에 美 반도체 중심 기술주 전약후강 :6/14 생일 소원으로 ‘세계 평화’ 언급한 Trump, 합의 마무리 및 MOU 최종 서명 임박 언급. WTI 90$↓ :삼성전자(+11.5%, Google TPU 공급망 편입 가능성)·SK하이닉스(+8.0%, 스퀘어 +11.4%) 등 반도체 급등 :대형주 강세(삼성전기 +3.1%, 현대차 +6.0%)에 사이드카 발동(6일 연속, 3월과 tie) 및 장중 8,400p 회복 :중동 정세는 공습 위협에서 합의 임박으로 빠르게 반전. 재건 기대 건설(현대 +8.1%, 대우 +8.3%) 반등 :불안정한 투심 속 방어주 역할하던 백화점(현대 -0.5%)·화장품(에이피알 -1.4%) 등 소비재는 매물 출회 :외국인 전날 삼전·하닉 10·23거래일 만에 순매수. 오늘은 5/4 이후 지수 현선물 첫 동반 순매수(2.5조원) KOSDAQ은 4.1% 상승한 1,038.1p. 대형주 쏠림에도 할인율 부담 완화에 주요 업종 강세로 1,000p 복귀 :중동 긴장 완화 속 Risk-on. 2차전지(에코프로 +7.2%, BM +5.7%)·로봇(로보티즈 +28.5%) 등 지수 견인 :소부장 일부 차익실현(주성엔지니어링 -3.3%)에도 대형주 중심 강세 추세는 지속(원익 IPS +24.5%) :SpaceX, 주당 135$ 공모가 확정+금일 상장 예정. 우주 테마 엇갈림(스피어 +4.0%, 에이치브이엠 -1.0%) 달러-원 환율은 10.5원 하락한 1,521.1원. 美-이란 종전 협상 진전 소식에 안도 심리 유입 아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.3%, 대만(가권) +2.0%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) +1.0% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352019 위 내용은 2026년 6월 12일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.	2 409
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20	Daily Market Digest - 2026년 6월 12일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - Trump 공습 발언+PPI가 초반 압력→종전 합의 가능성에 반도체 중심 기술주 반등하며 전약후강. S&P500 +1.8%, NASDAQ +2.5%, Dow +1.9%, SOX +7.9% - Trump, 하르그섬 점령 위협 이후 합의 마무리+서명 임박 언급하며 다시 공습 취소 - 전체 PPI(+6.5% YoY) 예상 상회. Core(+4.9%) 예상 하회하며 시장 영향 제한 - 메모리(MU+11.7%,SNDK+14.5%), 장비(AMAT+11.2%,LRCX +12.7%) ↑ - ORCL(-8.5%, 지출 우려), ADBE(시간외 -5.8%, 실적) vs. DDOG(+2.9%) 등 - 금일 상장 예정 SpaceX, 주당 135$ 공모가 확정 및 750억$ 자금 조달 예정 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352016 위 내용은 2026년 6월 12일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.	1 716

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