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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
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안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.
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마켓레이더(11월 10일, 오전)
『공포에서 안도로, CPI·CRWV는 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 4.1% 상승한 5,225.1p. 유가 진정과 위험선호 회복 등에 반도체 저가 매수 속 매수 사이드카
KOSDAQ은 4.2% 상승한 666.1p. 소부장 강세 이어간 가운데 바이오·2차전지 등 반등하며 660p 회복
KOSPI는 4.1% 상승한 5,225.1p. 유가 진정과 위험선호 회복 등에 반도체 저가 매수 속 매수 사이드카
:이란 동결 자금 해제 논의 보도+협상 진전 시 군사행동 가능성 낮다는 Trump 발언 등에 WTI 87$ 하회
:VIX(19.9p) 급락, Fear&Greed(32p) 극단적 공포 이탈 등 위험선호 회복. 빅테크·반도체(SOX +6.9%)↑
:Jensen Huang 노이즈는 NVDA(-4.3%)에 제한. AMD(+13.3%)·AVGO(+8.8%)는 반사수혜 기대 유입
:기승인 DC 사업 안정성 확보+인허가 기간 단축 등 BAAJA법 상원 절차 표결 통과로 심의 절차 개시
:과매도 인식+Risk-on 심리에 반도체(삼성전자 +4.8%, 하이닉스 +5.8%) 중심 호조로 KS 매수 사이드카
:AI 밸류체인(삼성전기 +4.6%)+2차전지(LGES +4.4%) 등 대형주↑. 일부 헬스케어(삼성바이오 -2.8%)↓
:금일 美 10월 CPI(22:30), 내일 아침 CRWV 실적 등 경계 속 상승분 일부 반납하며 5,200p선 등락
:NHN(+29.9%, GPU 사업 호조에 이익 +113% YoY)·한전KPS(-8.0%, 이익 -75%) 등 실적 따른 차별화
KOSDAQ은 4.2% 상승한 666.1p. 소부장 강세 이어간 가운데 바이오·2차전지 등 반등하며 660p 회복
:바이오(알테오젠 +5.5%)·소부장(주성 +7.6%)·2차전지(에코프로 +6.1%) 등 대형주 강세에 매수 사이드카
:NASA, SPCX(+5.8%) 등 달 화물 수송사업 8개 기업 발표하며 민간 달 탐사 추진 가속화(스피어 +7.1%)
:쎄크(+10.2%), MU향 HBM 검사장비 공급(58억원) 발표. 반도체 정밀 부품기업 동원파츠(+34.3%) 상장
달러-원 환율은 6.0원 상승한 1,346.0원. 美-이란 외교적 해결 기대 유입 가운데 美 10월 CPI 대기
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.6%, 대만(가권) +3.5%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354915
위 내용은 2026년 11월 10일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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| 3 | ★ Daily Market Digest - 2026년 11월 10일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 AI 반도체 과매도 인식과 함께 유가 하락에 대부분 업종 동반 강세. S&P500 +2.4%, NASDAQ +2.7%, Dow +2.2%
- 이란 동결 자금 해제 논의 보도+Trump와 카타르 총리 회담 소식 등에 WTI 87$↓
- VIX 급락하며 20p 하회, Fear&Greed(32p) 극단적 공포 이탈 등 위험선호 회복
- 빅테크(MSFT +2.8%, META +5.1%)·반도체(SOX +6.9%) 등 기술주 동반↑
- GOOGL(+1.2%), AMD(+13.3%)와 협력해 보안 특화 TPU 신제품 2종 공개
- 젠슨황 노이즈 NVDA(-4.3%)에 제한. AMD·AVGO(+8.8%) 반사수혜 기대
- CEG(+10.5%), 호실적+EPS 가이던스 상향 속 빅테크 장기 전력공급 계약 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354911
위 내용은 2026년 11월 10일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 849 |
| 4 | 국내 주식 마감 시황 - 11월 9일
『반도체로 버틴 하루, 애프터에서 드러난 경계』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,018.85 (-0.81%), 코스닥 638.97 (-0.82%)
반도체 선방에 5천피 방어→애프터 하락 전환
KOSPI, KOSDAQ은 모두 0.8% 하락했습니다. 지난 금요일 미국 선별적 강세 영향에도 노이즈 누적에 지속력은 미진했습니다. ①구형 GPU 사용 문제로 인한 Microsoft(-1.0%)의 Oracle(+0.8%) 컴퓨팅 임대 계약 축소 보도와 ②美 10월 비농업고용(+16.5만건) 서프라이즈로 12월 인상 전망(FedWatch 80.5%) 확대 영향은 제한됐습니다. 오히려 美 반도체는 반발 매수세 유입됐고(SOX +4.2%), IREN(+20.0%)의 호실적에 네오클라우드(CRWV +6.3%)는 반등에 성공했습니다. 대만(+4.9%)의 증시 안정 대책 영향 더해져 한국 반도체(삼성전자 +0.6%, 하이닉스 +0.4%) 선방하면서 5천피 방어했지만 여타 대형주로는 온기 확산되지 못했고, 애프터에서 반도체도 2%대 하락하며 여전히 불안한 모습을 보이고 있습니다.
양 시장 非반도체 부진에 하락 마감
삼성전기(-3.1%) 등 非반도체 AI 밸류체인을 포함해 2차전지(LGES -5.8%)·자동차(현대차 -2.9%) 등 동반 부진했습니다. LIG D&A(-8.9%)의 실적 쇼크(영업이익 -24.6% YoY)에 방산(한화에어로 -3.2%) 등 산업재(HD현대重 -1.9%) 약했습니다. KOSDAQ은 소부장 선방(주성 +6.7%)에도 알테오젠(-16.0%, 美 약가협상 규정 확정 영향 SC 제형 전환 수익성 우려) 악재+2차전지(에코프로 -9.2%) 부진하며 하락 마감했습니다.
#특징업종: 1)사이버보안: 내년 대형 은행 보안 관련 예산 대폭 확대 추진(안랩 +7.2%) 2)항공: 3Q LCC 동반 흑자 전환+유가 안정에 비용 절감 기대(제주항공 +7.1%, 진에어 +2.5%) 3)피지컬 AI: Nvidia Madison Huang 이사 방한 취소(레인보우 -5.8%, 로보티즈 -7.4%)
시장 의구심 지속 가운데 BAAJA법 주목
지난 금요일 서킷브레이커에도 반등 실패했고 외국인은 반도체 대형주 중심 7일째 현물 순매도 이어갔습니다. 주말 간 Jensen Huang의 불륜설 및 이사회 조사 소식은 Trump의 옹호 발언과 중국 순방 동행 계획 발표에도 경계심을 키웠습니다. 한편 곧 BAAJA 심의 절차 개시 동의를 위한 표결이 예정돼있습니다(韓 10일 07:30). 데이터센터 사업자 비용 부담 조항은 부담이나 이미 시장은 이를 반영한 상황입니다. 반면 이미 승인된 사업의 안정성 확보+인허가 기간 단축 관련 내용이 담겨있는 만큼 절차 표결 통과가 단기 안도 요인으로 작용할 수 있을지 주목합니다.
#주요일정: 1)美 CEG 등 실적 2)中 10월 무역수지(10일 12:00) 3)韓 10월 금통위 의사록(10일 16:00) 4)韓 KT·신세계 등 실적(10일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354902
위 내용은 2026년 11월 9일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 076 |
| 5 | 마켓레이더(11월 9일, 오전)
『반도체 온기에도 엇갈린 시장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.1% 상승한 5,117.6p. 非반도체 부진에도 대만 등 아시아 주요국 회복과 함께 5,100p 사수
KOSDAQ은 0.5% 상승한 647.2p. 바이오·2차전지 등 주요 업종 부진에도 소부장 선방에 양전
KOSPI는 1.1% 상승한 5,117.6p. 非반도체 부진에도 대만 등 아시아 주요국 회복과 함께 5,100p 사수
:美 10월 비농업고용(+16.5만건) 예상치 상회. 실업률 4.1%로 감소하며 12월 인상 전망 76.2%(FedWatch)
:구형 GPU 사용 영향 MSFT(-1.0%)의 ORCL(+0.8%) 컴퓨팅 임대 계약 축소 보도 등 DC 노이즈 지속
:IREN(+20.0%) AI 클라우드 매출 호조 등에 네오클라우드 반등 가운데 금주 CRWV·NBIS 등 실적 대기
:반도체 전반 반발 매수세 유입(SOX +4.2%) 이후 Jensen Huang 혼외 관계 인정 및 조사 소식 영향 주목
:지난 금요일 대만 증시 안정 대책 발표+금일 실행에 TAIEX(+5.1%) 랠리. Nikkei225·KOSPI 동반 반등
:KOSPI 반도체 반등(삼성전자 +2.5%, 하이닉스 +3.7%) 및 지수 저가 매수 심리 유입에 5,100p 돌파
:반도체 外 일부 AI 밸류체인(삼성전기 -1.8%) 추가 하락. 2차전지(LGES -2.8%, 삼성SDI -8.0%)도 부진
:방산(한화에어로 -2.3%)·조선(HD현대重 -2.5%)↓. LIG D&A(-9.8%) 실적 쇼크(이익 -24.6% YoY)
:헬스케어 순환매(삼성바이오 +2.4%) 지속+셀트리온(+0.4%, ‘스테키마’의 유럽 처방 확대 권고) 호재 유입
KOSDAQ은 0.5% 상승한 647.2p. 바이오·2차전지 등 주요 업종 부진에도 소부장 선방에 양전
:소부장(주성 +9.3%)↑ vs 로봇(로보티즈 -4.3%, Madison Huang 방한 취소)·2차전지(에코프로 -4.7%)↓
:알테오젠(-15.5%, 美 약가협상 규정 확정 영향 SC 제형 전환 수익성 우려) 등 바이오(리가켐 -2.3%)↓
:광통신(RFHIC +16.0%, 성호전자 +4.1%) 반등. 엔터(에스엠 +2.1%, 와이지 +4.8%) 등 소외주 순환매
달러-원 환율은 3.8원 하락한 1,359.2원. 美 고용 호조에 따른 금리 인상 우려 확산 속 1,360원대 등락
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.2%, 대만(가권) +5.1%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354893
위 내용은 2026년 11월 9일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 165 |
| 6 | 『글로벌 주식전략; 나스닥 일간 최대낙폭, 위기가 기회로 보이는 기점일수도』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 이번 하락, AI 업황 우려가 단초였다면 불은 투자전략의 과밀화가 붙였다
- 연쇄청산과 최대 낙폭 경신, 위기가 기회로 보이기 시작하는 기점일수도
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354877
위 내용은 2026년 11월 09일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 304 |
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| 8 | ★ Daily Market Digest - 2026년 11월 9일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 반도체 등 저가 매수세 유입에도 금융·소비재 부진 등 로테이션에 혼조. S&P500 +0.3%, NASDAQ +1.1%, Dow -0.5%, SOX +4.2%
- 美 10월 비농업고용(+16.5만건) 예상치 상회. 실업률 4.1%↓ 12월 인상 76.2%
- DC 이슈 따른 낙폭 작았던 빅테크는 엇갈림(GOOGL +0.8%, AMZN -0.4%)
- MSFT(-1.0%), 구형 칩 사용 영향 ORCL(+0.8%)과 컴퓨팅 임대 계약 축소 보도
- TSLA(+4.2%), 내년 중 Cybertruck 생산 라인의 Cybercab 활용 전환 발표에↑
- 반도체 전반은 낙폭 과대 인식 속 반발 매수세 유입(NVDA +2.8%, MU +5.1%)
- IREN(+20.0%)의 AI 클라우드 매출(+182% QoQ) 호조에 네오클라우드도 반등
- 주말 Jensen Huang 혼외 관계 인정 및 조사에 따라 금요일 상승분 반납(Hyper)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354884
위 내용은 2026년 11월 9일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 091 |
| 9 | 국내 주식 마감 시황 - 11월 6일
『AI 발 Risk-off에 한 달 만의 서킷브레이커』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,059.69 (-6.02%), 코스닥 644.27 (-5.03%)
미국 발 투매 충격에 KOSPI 서킷브레이커
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 6.0%, 5.0% 하락했습니다. 미국 민주당의 세부 정책 방향보다 일단 Trump 정책의 되돌림(Anti-Trump Trade)으로 쏠림이 나오던 시장은 헤지펀드 청산설 등 수급 여건이 더해져 위험자산 회피로 흘렀습니다(VIX +69.7%, 美 10Y 4.83%↓). ① MSFT(-3.6%)의 네오클라우드 계약 위험성 재검토 보도와 ② META(-4.0%) 부회장의 신규 DC 건설 난항 전망도 AI주 투매 자극했습니다. Fear&Greed 20p로 극단적 공포 구간 진입했고, 실질보다 심리가 가격에 반영되며 KOSPI도 갭 하락과 함께 서킷브레이커 발동됐습니다. 9개월 만에 5천피를 하회한 KOSPI는 금투+연기금 등의 저가매수세 유입 이어졌습니다. 바닥을 예단할 수 없지만 작년 9월 이후 처음으로 선행 PBR 1배를 하회 중입니다.
악화된 투심에 드물었던 상승 업종
양대 반도체(삼성전자 -6.4%, 하이닉스 -10.4%) 중심으로 대형주 전반 약세였습니다. 금일 외국인 순매도 2.77조원 가운데 하이닉스 한 종목에만 1.92조가 쏠렸고, AI 밸류체인(삼성전기 -7.8%, 두산에너빌 -9.3%)에도 외국인 이탈 나왔습니다. KOSDAQ 역시 소부장(주성 -9.5%, 심텍 -7.3%) 약세에 매도 사이드카 발동됐습니다. 한편 AI클라우드(삼성SDS +6.3%, LG CNS +2.1%) 및 통신(KT +2.9%) 업종이 선방했습니다.
#특징업종: 1)가상자산: 정부, 가상자산 과세 계획 2년 연기 발표(헥토이노베이션 -0.6%) 2)의료AI: 루닛(+5.3%, 의료 특화 AI 모델 개발)·씨어스(-30.0%, 3Q 영업이익 적전) 개별 이슈에 엇갈림 3)미용기기: 파마리서치(+4.2%, 의료기기 수출 +53% YoY) 실적 통한 글로벌 성장세 확인
주말 수급 여진 유의+네오클라우드 실적 대기
시장이 촉각을 곤두세우고 있는 데이터센터 이슈는 실제 Texas·Georgia 등 주지사의 향후 입장을 주목해야 합니다. 기본적으로 시장이 프라이싱 하는 것은 구조적 위기론보다는 속도의 둔화일 가능성이 큽니다. 청산성 투매 물량은 여진을 유발할 수 있어 내주 초까지 변동성에 유의해야 할 필요가 있습니다. 아직 디폴트는 없으나 AI의 약한고리는 중소형 네오클라우드입니다. 내주 실적을 발표하는 CoreWeave·Nebius는 지난 분기 AI 컴퓨팅 수요가 수익성 개선으로 연결되기 시작하는 모습을 보여준 대형 사업자들인 만큼 이번 발표에서도 투심 진정에 기여할지 주목합니다.
#주요일정: 1)美 10월 고용보고서(22:30) 2)美 11월 미시간대 소비심리(24:00) 3)中 10월 CPI·PPI(9일 10:30) 4)韓 두산 등 실적 발표(9일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354842
위 내용은 2026년 11월 6일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 964 |
| 10 | 마켓레이더(11월 6일, 오전)
『공포를 반영한 투매, 내주 초 여진 유의』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.2% 하락한 5,106.5p. 美 증시 투매 충격에 서킷브레이커 발동되며 5,000p선 등락
KOSDAQ은 4.4% 하락한 648.4p. 시장 전반 위험 회피 심리에 대형주 동반 부진하며 매도 사이드카
KOSPI는 5.2% 하락한 5,106.5p. 美 증시 투매 충격에 서킷브레이커 발동되며 5,000p선 등락
:중간선거 이후 DC 규제 이슈 속 MSFT(-3.6%)의 네오클라우드 계약 위험성 재검토 보도가 우려 확대
:일부 헤지펀드 청산설 등 급격한 투매성 매도세. Fear&Greed 20p로 극단적 공포, VIX 28.2p(+69.7%)
:NASDAQ 200일선 등 지지선 이탈 속 풋 옵션 거래 급증이 연쇄 작용(감마 스퀴즈) 일으키며 매도 압력↑
:수익성 확인 통한 시장의 AI 공급 제약 의구심 해소 필요한 가운데 내주 네오클라우드 실적도 경계 요인
:전일 강세였던 빅테크(AMZN -2.2%)도 Risk-off+반도체는 재차 크게 부진(SOX -12.3%, MU -17.5%)
:KS 갭하락과 함께 서킷브레이커 발동(삼성전자 -4.8%, 하이닉스 -7.5%). 9개월 만 장중 5천피 이탈
:AI 밸류체인(삼성전기 -10.6%) 포함 금융(KB -5.6%)·산업재(HD현대重 -3.1%) 등 대부분 업종 투매
:헬스케어(삼성바이오 +2.2%, 한미약품 +5.4%)는 순환매 유입+일부 방어주(KT&G +0.2%) 선방
KOSDAQ은 4.4% 하락한 648.4p. 시장 전반 위험 회피 심리에 대형주 동반 부진하며 매도 사이드카
:소부장(주성 -6.5%, 심텍 -8.2%)·바이오(알테오젠 -4.3%)·2차전지(에코프로 -4.0%) 등 동반 약세
:광통신(성호전자 -5.1%)·로봇(레인보우 -3.4%) 등 AI주 낙폭↑. 일부 K-뷰티(파마리서치 +2.4%) 선방
:루닛(+6.5%, 의료 특화 AI 모델 개발)·씨어스(-29.6%, 3Q 영업이익 적전)는 개별 이슈에 엇갈림
달러-원 환율은 1.0원 상승한 1,356.5원. 美 시장 충격에 위험자산 회피 심리 강화되며 1,350원대 진입
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -6.0%, 대만(가권) -6.2%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -1.3%
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위 내용은 2026년 11월 6일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 969 |
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| 12 | ★ Daily Market Digest - 2026년 11월 6일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중간선거 여파 지속되는 가운데 기술주 포함 대부분 업종 투매 발생. S&P500 -4.4%, NASDAQ -5.5%, Dow -3.4%
- DC 정책 불확실성 속 MSFT(-3.6%)는 네오클라우드 계약 위험성 재검토 보도
- 전일 강세였던 빅테크(AMZN-2.2%)도 Risk-off. VIX는 약 70%↑(28.2p)
- 헤지펀드 청산설 등 급격한 투매성 매도세 연출. Fear&Greed 20p로 극단적 공포
- GOOGL(-2.2%), 170억$ Wyoming DC 건설 발표+전력 비용 자체 부담 언급
- MU(-17.5%)의 대만 공장 건설 중단 소식 속 반도체(SOX -12.3%) 재차 부진
- QCOM(-9.5%, 스마트폰 매출↓)·ARM(-13.1%) 가이던스 실망도 악재 작용
- CRWV(-9.8%)·NBIS(-13.9%) 등 네오클라우드, DC 노이즈에 신용 우려 부각
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위 내용은 2026년 11월 6일 7시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 13 | 『Digital Asset Trend; 미국 중간선거와 Binance 해킹 사건』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: ① Binance, 대규모 해킹 이후 고객자산 복구 추진
- 주간 핵심 이슈: ② 미국 민주당, 의회 장악으로 디지털자산 입법 지연 전망
- 주간 Preview: 미국 중간선거 이후 반등, ETF 수급 확인 필요
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| 14 | ★ Daily Market Digest - 2026년 11월 6일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중간선거 여파 지속되는 가운데 기술주 포함 대부분 업종 투매 발생. S&P500 -4.4%, NASDAQ -5.5%, Dow -3.4%
- DC 정책 불확실성 속 MSFT(-3.6%)는 네오클라우드 계약 위험성 재검토 보도
- 전일 강세였던 빅테크(AMZN-2.2%)도 Risk-off. VIX는 약 70%↑(28.2p)
- 헤지펀드 청산설 등 급격한 투매성 매도세 연출. Fear&Greed 20p로 극단적 공포
- GOOGL(-2.2%), 170억$ Wyoming DC 건설 발표+전력 비용 자체 부담 언급
- MU(-17.5%)의 대만 공장 건설 중단 소식 속 반도체(SOX -12.3%) 재차 부진
- QCOM(-9.5%, 스마트폰 매출↓)·ARM(-13.1%) 가이던스 실망도 악재 작용
- CRWV(-9.8%)·NBIS(-13.9%) 등 네오클라우드, DC 노이즈에 신용 우려 부각
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| 15 | 『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 주식시장을 배회하는 AI 공급 제약이라는 유령』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 격한 Blue Wave Trade에 속절없이 무너진 증시
- 차주 Preview: 반전 재료 부재 속 네오클라우드 실적 대기
- Market Insight: 주식시장을 배회하는 AI 공급 제약이라는 유령
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| 16 | 국내 주식 마감 시황 - 11월 5일
『격한 Anti-Trump Trade에 양 시장 사이드카』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,383.80 (-5.28%), 코스닥 678.41 (-5.11%)
중간선거 발 AI 노이즈 속 반도체 투매
KOSPI, KOSDAQ은 각각 5.3%, 5.1% 하락했습니다. 중간선거 종료에 따른 불확실성 해소 기대에 美 3대 지수는 상승했습니다. 그러나 민주당 상하원 과반+주지사(DC 개수 상위 Texas·Georgia·Ohio 포함) 압승에 AI 밸류체인 내부 차별화 나타났습니다. DC 규제는 기존 사업자에 수혜 가능성이 있고, CapEx 속도 조절이 FCF 개선에 유리하다는 점에 빅테크 선방했습니다(Amazon +6.2%, Tesla·SpaceX는 親Trump로 부진). 다만 인프라(SOX -3.1%)의 매출 인식 이연 우려나 네오클라우드(CoreWeave -9.9%) 등 자금조달 부담 증가 우려가 반영됐습니다. 한국은 전일 일부 선반영에도 추가 매물 출회 나오며 KOSPI 매도 사이드카 발동됐습니다(삼성전자 -7.6% 장중 20만원 이탈, 하이닉스 -9.5%).
AI 밸류체인 동반 부진 속 KOSDAQ도 매도 사이드카
AI 밸류체인 전반적인 투심 크게 악화됐습니다. 최근 이익 지속성 차이라는 논리로 한국과 달리 신고가를 경신한 대만도 최근 6일째 속절없이 내리고 있습니다. 반도체 외에 삼성전기(-15.3%) 급락했고, 전력기기(LS ELECTRIC -13.9%, 가온전선 -16.1%)도 초당적 수요 논리가 무력화되며 크게 빠졌습니다. KOSDAQ도 소부장주(주성 -12.2%, 심텍 -18.0%) 다수가 두 자릿수 하락하며 오후 매도 사이드카 발동됐습니다.
#특징업종: 1)자사주 소각: 카카오(+10.7%, 약 1,500억원 매입·소각)·고려아연(+11.0%, 보유 자사주 51.4% 소각 결정) 2)K-뷰티: 증시 변동성 속 견조한 글로벌 성장세(에이피알 +5.9%, 달바글로벌 +4.0%) 3)정유: 美 민주당 하원의장 후보, 이란전 종전 필요 언급(S-Oil -6.2%)
Anti-Trump Trade에 KOSPI 7개월 만 5,400p 이탈
4/3 이후 처음으로 KOSPI가 종가 기준 5,400p 이탈했습니다. 외국인이 5일 연속 현물 순매도(누적 9.3조원) 중인 가운데 금투+연기금 수급과 자사주 매입 이어졌지만 지지 실패했습니다. Blue Wave 여파로 Trump의 정책 변화(관세 제약, 유가 하락, 재정 우선순위 조정 등)에 베팅하면서 자동차·헬스케어 강세 vs 에너지 약세라는 Anti-Trump 로테이션이 연출됐습니다. LGES(-2.5%)는 전날 급등 따른 매물 출회에도 낙폭 축소하며 삼성전기 제치고 4위로 올라섰고, 셀트리온(+7.5%)은 9위 안착했습니다.
#주요일정: 1)EU 9월 생산자물가(19:00) 2)美 3Q 비농업 노동생산성(22:30) 3)韓 LIG D&A·삼양식품·파마리서치 등 실적(6일)
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위 내용은 2026년 11월 5일 16시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 150 |
| 17 | 마켓레이더(11월 5일, 오전)
『중간선거 불확실성은 해소, AI 경계는 지속』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.6% 하락한 5,478.6p. 중간선거 불확실성 해소에도 DC 지연 등 AI 노이즈에 반도체 부진
KOSDAQ은 3.8% 하락한 688.0p. 일부 바이오·소비재 外 대형주 낙폭 확대되며 재차 700p 하회
KOSPI는 3.6% 하락한 5,478.6p. 중간선거 불확실성 해소에도 DC 지연 등 AI 노이즈에 반도체 부진
:민주당의 상하원 장악 속 하원의장 후보 이란전 종전 필요 언급 등 지정학 리스크 완화 기대→WTI 90$↓
:불확실성 해소에 3대 지수는 상승. DC 개수 상위 지역 Texas 민주당 승리 등에 DC 지연 우려는 부각
:DC 규제에 기존 사업자 수혜+FCF 개선 기대 빅테크(AMZN +6.2%)↑ vs 반도체(SOX -3.1%) 등 AI주↓
:한국도 반도체(삼성전자 -5.3%, 하이닉스 -7.0%) 투심 재악화+삼성전기(-10.7%) 등 AI 밸류체인 부진
:Blue Wave 기대 2차전지도 Sell-on(LGES -2.3%). 다만 매도 사이드카 발동에도 상승 종목수 400개 상회
:헬스케어(셀트리온 +7.3%)·자동차(현대차 +4.4%)·금융(KB +4.6%) 등으로 수급 유입되며 순환매
→민주당 어젠다인 OBBBA Medicaid 삭감 철회 및 Trump 관세 완화 등 Blue Wave 트레이드 영향
:카카오(+8.6%, 자사주 1,500억원 소각)·한국콜마(+6.6%, 항노화 소재 국가 신기술 지정), 개별 이슈에↑
KOSDAQ은 3.8% 하락한 688.0p. 일부 바이오·소비재 外 대형주 낙폭 확대되며 재차 700p 하회
:중간선거 발 DC 지연 우려에 소부장(심텍 -14.3%, 이오 -12.7%)·로봇(레인보우 -4.3%) 등 AI주 부진
:2차전지(에코프로 -5.1%)도 매물 출회되며 대형주 전반 부진. 일부 K-뷰티(휴젤 +4.1%)는 순환매 유입
:리가켐(+5.1%, ASH 2026서 긍정적 ADC 임상 결과 발표) 등 바이오(알테오젠 +5.6%)는 상대적 선방
달러-원 환율은 1.4원 상승한 1,342.4원. 美 중간선거 결과 확인하며 중동 등 지정학 불안 완화 기대
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -1.5%, 홍콩(항셍) +2.8%, 중국(상해) +0.1%
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위 내용은 2026년 11월 5일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 245 |
| 18 |  لا يوجد نص... | 1 833 |
| 19 | ★ Daily Market Digest - 2026년 11월 5일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중간선거 불확실성 해소에 강세 불구 DC 지연 우려에 반도체는 부진. S&P500 +1.6%, NASDAQ +1.4%, Dow +3.0%
- 민주당의 상하원 장악 속 하원의장 후보의 이란전 종전 필요 언급. WTI 90$ 하회
- 민주당의 전통적 공화당 우세+DC 개수 상위 지역 Texas 승리 등에 DC 지연 우려
- 빅테크, 불확실성 해소+과잉투자 완화 통한 현금흐름 개선 기대(AMZN +6.2%)
- 반도체(SOX -3.1%)와 네오클라우드(CRWV -9.9%) 등 AI주는 낙폭 확대
- Blue Wave 트레이드에 태양광(FSLR +4.6%)↑ vs 방산(LMT -6.9%)↓
- QCOM(시외 -8.0%), AAPL의 자체 칩 사용 확대+스마트폰 매출 부진 등에 약세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354772
위 내용은 2026년 11월 5일 8시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 20 | 『[국내주식전략] 5문 5답으로 살펴보는 Blue Wave』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- Q1. 중간선거 이후 주식시장과 장기 금리의 경로는?
- Q2. 의회 구도는 미국 정책에 어떤 영향을 미치나?
- Q3. ‘행정부 공화+의회 민주’ 구도에 따른 셧다운 발생 가능성은?
- Q4. 데이터센터 인허가는 실제로 어떤 영향을 미칠까?
- Q5. 장단기 업종·종목 전략은 어떻게 가져가야 하나?
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354765
위 내용은 2026년 11월 5일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 270 |
