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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
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안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 7월 16일
『레버리지 ETF 보완 대책에도 추가 매물 출회 』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,820.60 (-6.37%), 코스닥 791.84 (-4.53%)
불안한 Macro, 같이 흔들리는 Micro
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.4%, 4.5% 하락했습니다. 아직 반도체 이익 관련된 의구심이 해소되지 않은 가운데 추가적인 노이즈들이 계속되면서 차익실현 욕구 자극하고 있습니다. ①뉴욕 데이터센터 건설 유예 정책 도입 중단(→Trump의 강력 비판), ②CRWV(-3.5%)의 칩 가격 하락 헤지설(→현재는 오히려 손해), ③CXMT(오늘 청약, 27일 IPO) 경계 등 동시다발적으로 나오며 메모리(MU -8.0%, SNDK -8.1%) 중심 반도체 부진했습니다(SOX -2.1%). Trump도 이란과 협상을 위해 압박 수위를 높혀가는 가운데, 한국 금통위는 3년 6개월 만에 금리를 인상했습니다(2.50→2.75%). 주가 영향 제한됐지만 할인율 압력은 점차 커지고 있고 여러 악재 쌓이며 올해 19번째, 7월 5번째 매도 사이드카 발동됐습니다.
또 다시 반도체, 기타 업종도 엇갈림
삼성전자(-8.2%)·하이닉스(-9.9%) 등 반도체 중심 AI 밸류체인은 속절없이 내렸습니다. 전날 ASML에 이어 TSMC도 호실적 발표했고 CapEx 가이던스 상향(500→600~640억$)도 나왔지만 분위기를 반전시키는데는 실패했습니다. 그나마 방어주(KT&G +3.5%, 우리금융지주 +0.6%) 선방했고, 한화오션(+3.4%) MASGA 기대 유입됐습니다. 알테오젠(-4.0%)은 KOSDAQ 잔류를 밝혔고, 코오롱티슈진(-20.3%) 급락했습니다.
#특징업종: 1)K-뷰티: 美 첫 K-뷰티 ETF 출시 추진에 관심 부각(파마리서치 +2.8%, 달바글로벌 +5.1%) 2)철강: 中 상반기 조강 생산 1,500만톤 감소 발표에 반사수혜 기대(영흥 +10.4%) 3)유통: 韓 성장률 전망 상향 조정 따른 소비 확대·인바운드 모멘텀 지속(BGF리테일 +2.3%)
뜨거운 감자, 레버리지 ETF 개선안
청와대에서 단일 종목 레버리지 ETF의 신속 보완을 지시한지 하루 만인 오늘 관계기관 합동으로 대책이 공개됐습니다. ①운용사(신규상장 잠정 중단+광고 금지) 및 ②증권사(LP 괴리율 관리 의무 3→2% 강화) 의무가 강화됐고, ③투자자의 접근성 제한을 위한 기본예탁금 상향(1,000→3,000만원)과 매매 단위 확대(1→20좌)가 골자였습니다. 기존 규제의 수준을 일부 조정하는 정도로 해석이 되는 가운데 정책 발표된 16시 이후 NXT에서 삼성전자·SK하이닉스 실망 매물 출회중입니다.
#주요일정: 1)美 6월 소매판매(21:30) 2)美 6월 잠정주택판매(23:00) 3)美 UnitedHealth·Netflix 등 실적 4)韓 휴장(17일) 5)美 6월 산업생산(17일 22:15) 6)中 7월 대출우대금리(20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352661
위 내용은 2026년 7월 16일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
| 2 |  신한 리서치 캘린더 8월
리서치본부 주식전략팀
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352649
위 내용은 2026년 7월 16일 13시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 430 |
| 3 | 마켓레이더(7월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『계속되는 노이즈, 높아지는 피로도』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 6.1% 하락한 6,843.3p. 전날 급등 따른 매물 출회+반도체 의구심 지속에 매도 사이드카 발동
KOSDAQ은 4.4% 하락한 793.3p. 일부 헬스케어 外 시총 상위주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
KOSPI는 6.1% 하락한 6,843.3p. 전날 급등 따른 매물 출회+반도체 의구심 지속에 매도 사이드카 발동
:간밤 미국도 반도체(SOX -2.1%) 노이즈에 메모리주 급락(MU -8.0%) vs 빅테크·금융 강세에 지수는 상승
:①뉴욕 데이터센터 건설 중단(vs Trump 비판), ②CRWV(-3.5%)의 칩 P↓ 헤지설(vs 당장은 손해) 등 논쟁
:③CXMT(오늘 청약, 27일 IPO) 상장 경계 및 수급 교란, ④ASML 호실적에 병목 조기 해소 우려도 가세
:삼성전자(-8.2%)·하이닉스(-9.9%) 등 AI 밸류체인 급락에 매도 사이드카 발동(올해 19번째, 7월 5번째)
:금통위 3년 6개월 만에 기준금리 25bp 인상(2.50→2.75%). 이미 프라이싱 된 재료로 주식시장 영향 제한
:LGES(+0.3%, Google향 배터리 공급)·한화오션(+1.3%, Trump의 해외 건조 군함 구매 가능성 시사) 선방
:시장 체질 악화에 애국(모나미 +23.1%, 에넥스 上)·에어컨(파세코 +3.9%, 위닉스 -1.4%) 등 테마 반응
KOSDAQ은 4.4% 하락한 793.3p. 일부 헬스케어 外 시총 상위주 동반 하락하며 매도 사이드카 발동
:KOSPI 사이드카 여파 속 전일 급등 소부장(원익IPS -4.4%)·로봇(로보티즈 -10.1%) 등 대형주 차익실현↑
:HLB(+6.6%, 간암 신약 CRL 사유 해소)·알지노믹스(-0.3%, ‘RZ-001’ 임상 순항) 등 호재에 제약 선방
:美 첫 K뷰티 ETF 출시 부각+실적 모멘텀 속 관련 밸류체인 순환매(파마리서치 +0.7%, 코스메카 +1.4%)
달러-원 환율은 1.0원 상승한 1,487.9원. 韓 기준금리 25bp 인상 결정에도 대외 불확실성 속 보합권
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -3.1%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352646
위 내용은 2026년 7월 16일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 899 |
| 4 | 『디지털 자산 weekly; 제도화는 앞당겨지고 있다』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: SEC의 선제 대응과 로빈후드의 온체인 금융 확장
- 시장 점검: 제도화 진전에도 수급 회복 여부가 중요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352626
위 내용은 2026년 7월 16일 07시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 347 |
| 5 | 『[퀀트분석] Tactical Insight(26-07); AI 리더십 로테이션』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
I. 주식은 언제 매력을 잃나
II. 현재 전자닉스 시장 진단
III. 알파 섹터를 통한 전술적 대응
IV. 신한 모델 포트폴리오(MP)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352637
위 내용은 2026년 7월 16일 08시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 383 |
| 6 | ★ Daily Market Digest - 2026년 7월 16일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 PPI 진정에도 반도체 부진 vs 빅테크,금융의 하방 지지로 보합권 강세. S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.6%, Dow +0.3%, SOX -2.1%
- 美, 이란 군사시설 닷새 연속 공습하며 이란과 조속한 종전 합의 압박→유가 80$초
- 전날 CPI 기대치 하회에 이어 PPI도 안정(Headline -0.3% MoM, Core +0.2%)
- Warsh 의장 의회 청문회 둘째날 강한 물가 안정 의지 피력(9월 인상 기대 51.2%)
- CXMT 공모 앞둔 경계감+수급 교란에 메모리 부진(MU -8.0% ,SNDK -8.1%)
- CRWV(-3.5%)가 메모리 가격하락 헤지 위한 파생상품 활용 방안 검토 소식
- 다만 빅테크는 강세. AAPL(+4.0%. 중국 내 AI 서비스 승인 ). GOOGL(+3.2%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352627
위 내용은 2026년 7월 16일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 166 |
| 7 | 『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 이익과 할인율의 시소게임, 균형추는 수급』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: MDD 31.3% 기록 후 120일선 지지받은 KOSPI
- 차주 Preview: Alphabet 실적 발표에 온 시장 시선 집중
- Market Insight: 이익과 할인율의 시소게임, 균형추는 수급
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352623
위 내용은 2026년 7월 16일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 136 |
| 8 | 국내 주식 마감 시황 - 7월 15일
『외국인 컴백에 불반등 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 7,284.41 (+6.24%), 코스닥 829.43 (+5.80%)
KOSPI 재차 매수 사이드카 발동
KOSPI, KOSDAQ은 각각 6.2%, 5.8% 상승했습니다. Trump가 이란을 압박하며 지정학적 긴장이 이어졌지만 미국 6월 CPI가 기대를 크게 하회(Headline -0.4% MoM, Core 0%)하며 시장이 반색했습니다. KOSPI는 개장 직후 매수 사이드카 발동(올해 13번, 7월 4번째)됐고, 외국인은 KOSPI 현물을 전날 약 1조원에 이어 2.3조원 이상 순매수했습니다(상위 SK하이닉스·삼성전자·한미반도체). 간밤 SKHY(+27.3%) 급등은 미국 내 레버리지 ETF, 옵션 개시 영향이 있었고 프리미엄은 50% 수준까지 벌어졌습니다(Barclays 목표가 $330 제시). ASML 호실적 발표 및 올해 가이던스 대폭 상향(360~400억→430~450억유로)됐고, 단일종목 레버리지 ETF 관련 개선 논의 나온 점도 쏠림 우려 진정 요인이었습니다.
오랜만에 시장 전반에 퍼진 온기
오늘 KOSPI 711개 상승(약 80% 종목)하며 온기 확산이 나타났고 특히 시총 상위 업종·종목 골고루 오르는 모습입니다. 현재 KOSPI의 반등을 분해하면 SK하이닉스 이익 추정치 논쟁에도 12MF EPS 상승이 이어지고 있고, 할인율 불안 진정되며 밸류에이션도 동반 상승했습니다(PER 6.2배 회복). 실적 시즌, 중동 노이즈 진정은 추가 반등 촉매가 될 수 있습니다.
#특징업종: 1)우주태양광: 한화솔루션(+3.2%)의 위성용 태양전지 개발 착수 등 우주 데이터센터 모멘텀 부각(유니테스트 +9.9%) 2)가상화폐: 금융위, 디지털자산법 연내 마련+스테이블코인 제도화 추진 계획 공개(형지글로벌 +9.8%, 쿠콘 +6.7%) 3)외국인 카지노: 외국인 전용 카지노 기금 부담률 인상 결정(파라다이스 -13.5%, GKL -10.8%)
반도체 릴레이 이벤트 대기
오늘 ASML에 이어 내일 TSMC의 실적이 발표됩니다. 주초에 공개된 매출 호조(6월 +67.9% YoY, 2Q +36%)를 감안하면 호실적이 전망되나 가이던스에 주목할 필요가 있습니다. 다음 주에는 1~20일 수출 데이터(7/21)에서 반도체 수출 모멘텀을 확인할 수 있고, Alphabet(7/22 실적 발표) CapEx 가이던스는 반도체 의구심 해소 여부의 핵심입니다. 경계 요소도 있습니다. CXMT는 내일 공모주 청약에 돌입해 27일 IPO 예정(약 666억 위안 추정)인 만큼 국내에 미칠 영향을 주목해야 합니다.
#주요일정: 1)美 6월 PPI(21:30) 2)美 연준 베이지북(16일 03:00) 3)J&J·Morgan Stanley·TSMC 등 실적 4)韓 7월 금통위(16일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352618
위 내용은 2026년 7월 15일 17시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 434 |
| 9 | 마켓레이더(7월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외인·기관 쌍끌이 매수 지속』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 5.8% 상승한 7,251.1p. 美 6월 CPI 안도에 위험선호↑+외국인·기관 쌍끌이 매수에 사이드카
KOSDAQ은 4.6% 상승한 820.0p. 시총 상위주 전 업종 강세에 매수 사이드카 발동+820p선 안착
KOSPI는 5.8% 상승한 7,251.1p. 美 6월 CPI 안도에 위험선호↑+외국인·기관 쌍끌이 매수에 사이드카
:중동 긴장 지속에도 美 6월 CPI 시장 기대(Headline·Core) 하회에 반색. Warsh 청문회도 특별한 내용 부재
:삼성전자(+4.8%) ADR 검토 보도(Bloomberg) 후 삼성전자 반박. 풍부한 현금성 자산에 ADR 필요↓ 입장
:SKHY(+27.3%) 급등. 단, 美 레버리지ETF·옵션 개시 영향+프리미엄 고려 시 본주(+9.7%) 반영 제한적
:매수 사이드카 발동(올해 18번째, 7월 3번째). 온기 확산되며 장초 90% 이상 종목 상승→현재 약 730개↑
:레버리지 ETF 대응 방안(기본예탁금 상향, LP 시장 안정 기능 강화 등) 논의→쏠림 따른 변동성 완화 기대
:한미반도체(+26.0%) 역대 최대 분기 실적(이익 1,303억원) 발표에 급등. 시장 시선은 점차 실적으로 이동
:외국인(이틀째 현선물 1조원↑)·기관 2일 연속 쌍끌이 순매수→ASML·TSMC 실적 발표 보며 지속성 확인
KOSDAQ은 4.6% 상승한 820.0p. 시총 상위주 전 업종 강세에 매수 사이드카 발동+820p선 안착
:KOSPI 이어 KOSDAQ도 로봇(레인보우로보 +6.8%)·소부장(심텍 +9.0%) 등 수급 유입되며 반등 성공
:Google의 美 초대형 태양광·ESS 전력 선매입 결정→2차전지(에코프로 +8.1%)+ESS(서진시스템 +2.9%)↑
:HLB(上, 간암 신약 美 허가 보류 사유 해소)·올릭스(+8.9%, 비만치료 신규 플랫폼 공개) 등 헬스케어↑
달러-원 환율은 0.7원 하락한 1,489.8원. 전쟁 불확실성에도 美 CPI 6년래 최대 하락 발표에 환율 하락
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +1.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352610
위 내용은 2026년 7월 15일 10시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 291 |
| 10 | ★ Daily Market Digest - 2026년 7월 15일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 컨센서스 하회한 6월 CPI에 반색하며 반도체, 기술주 전반 강세 연출. S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.9%, Dow +0.02%. SOX +2.5%
- Trump 추가 공습 발언 후 WTI 80$ 내외로 긴장 유지. Warsh 청문회도 여파 제한
- 6월 CPI Headline(+3.5% YoY, 예상 +3.8%), Core(+2.6%, 예상 +2.8%)
- Risk-on 심리에 기술주,통신서비스,금융,소재 섹터↑ 필수소비재,헬스케어↓
- 금융주 실적 발표. Goldman Sachs(+9.0%) 호조 vs Citi(-5.3%) 인력 감축
- Micron(+4.9%) 목표주가 상향 리포트 등 반도체 투심도 개선(Sandisk +5.0%)
- SKHY +27.3%. 미국 내 레버리지ETF,옵션거래 개시 여파로 본주 여파 일부 제한
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352605
위 내용은 2026년 7월 15일 7시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 11 | 『글로벌 주식전략; 2Q26 실적 Preview: 높아진 기대를 정당화할 시간』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 예상보다 강한 실적 시즌이 아닌, 예상 자체가 강해진 실적 시즌
- 이번 실적의 관전 포인트 점검. 전반적인 정황은 긍정적일 개연성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352598
위 내용은 2026년 7월 15일 7시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 12 | 『디지털 자산; 로빈후드, CASHCAT』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 로빈후드, Robinhood Chain 퍼블릭 메인넷 출시
- 블록체인을 통한 금융 인프라의 수직계열화
- 아직은 밈코인이 강세, 하지만 주식 토큰을 통한 병렬 금융시장 가능성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352597
위 내용은 2026년 7월 15일 07시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 13 | 국내 주식 마감 시황 - 7월 14일
『CPI 대기 중 날아든 삼전 ADR說』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,856.83 (+0.73%), 코스닥 783.98 (-1.92%)
120일선 안착과 반등 확인의 조건
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -1.9% 등락했습니다. 중동 분쟁 재점화+연준 인사 매파 발언 등 비우호적 매크로 요인에도 전날 급락에 따른 저가 매수세 유입 및 손바뀜에 큰 변동성 보여주며(저-고차 7.8%p) 120일선 부근(6,594p) 안착에 성공했습니다(7월 들어 두 번째 양봉). 12시경 美 선물 및 아시아 시장 반등에 나섰고 Nikkei225(+0.7%)과 KOSPI 양전 성공했습니다. 외국인은 지난 8~9일에 이어 현선물 동반 순매수 나서는 모습입니다. 반등 확인을 위해 1)美 6월 CPI 시장 기대 하회, 2)ASML(15일), TSMC(16일, 6월 및 2Q 매출 양호) 실적 확인, 3)Trump 대이란 우호적 발언 등의 재료를 확인하는 것이 필요합니다.
반도체 대형주가 떠받친 지수
지수는 올랐지만 반도체 대형주가 떠받치며 상승 종목은 219개에 그쳤고, 상위 10개 중 삼성전자·하이닉스(+스퀘어)만 올랐습니다. 외국인은 삼성전자(+3.3%, 미국 ADR 검토 소식에 시간외 +5%) 순매도, 하이닉스(+3.7%) 순매수에 나섰고, 하이닉스는 오늘 52주 최대 거래량으로 치열한 수급 공방을 보였습니다(고-저 14.0%p).
#특징업종: 1)해운: 호르무즈 해협 둘러싼 갈등 고조→운임 상승기대(흥아해운 +4.5%, STX그린로지스 上) 2)사료: 이란 전쟁·슈퍼 엘니뇨 현상 겹치며 세계 식량 가격 급등 우려 부각(한탑 上, 미래생명자원 上) 3)강관: UAE 호르무즈 우회 항만 건설 추진 소식에 수요 확대 전망 확산(넥스틸 +2.9%, 휴스틸 +1.7%)
KOSDAQ에서는 소부장이 생존
오늘 KOSDAQ은 750p 부근에서 저가 매수세 유입되며 낙폭을 줄였습니다. 삼성바이오에피스의 SC 제형 기술 확보에 알테오젠(-11.7%)이 지수 하락을 견인했고, 에코프로(-5.4%, BM -6.0%)·로봇(레인보우 -3.5%, 로보티즈 -5.1%)도 금리 상승세에 따른 할인율 부담 가해지며 힘을 쓰지 못했습니다. 시총 상위 10개 중 상승한 4개 모두 소부장(주성 +5.5%, 원익IPS +1.8%, 피에스케이 +10.2%, 리노공업 +1.1%)으로 반도체 온기 확인 가능했습니다.
#주요일정: 1)美 6월 CPI(21:30) 2)Kevin Warsh 반기 통화정책 보고 3)美 Goldman Sachs·JP Morgan·Bank of America 등 실적 4)韓 6월 수출입물가지수(15일 06:00) 5)中 2Q GDP(15일 11:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352595
위 내용은 2026년 7월 14일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 391 |
| 14 | 마켓레이더(7월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『120일선 걸터앉은 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 0.6% 하락한 6,763.6p. 매크로 불안에도 전날 급락 따른 저가 매수세 유입+120일 지지에 반등
KOSDAQ은 3.3% 하락한 772.3p. 소부장 선방에도 2차전지·바이오 대형주 동반 하락에 지수 연저점
KOSPI 0.6% 하락한 6,763.6p. 매크로 불안에도 전날 급락 따른 저가 매수세 유입+120일 지지에 반등
:Waller 연준 이사 매파 발언(9월 금리 인상 기대 51.2%↑) 및 美의 이란 해역 봉쇄에 WTI $80선 근접
:미국도 메모리(SNDK -12.6%, MU -4.35) 중심 반도체(SOX -4.8%) 투매 vs AAPL(+0.6%) 사상 최고치
:KOSPI 7월 10일 中 9일 음봉. 반대매매·투매(저점 6,614p) 이후 120일 이평선(6,592p) 부근 기술적 반등
:하락 종목 수 650개로 시총 상위 20개 중에 삼성전자(+3.1%)·SK하이닉스(+0.6%)만 상승하며 지수 지탱
:SK하이닉스 2Q26 이익 추정치 하향 리포트 추가→현실화시 PER 기반 밸류 트랩에 대한 시장 의구심 증대
:Trump, 호르무즈 통행료 20% 징수+이란 타격 예고→전쟁 헤지 테마↑(흥구석유 +13.6%, 흥아해운 +5.2%)
:외국인·기관 전기전자 중심 현물 동반 순매수. 외국인은 현선물 합산 1조원 순매수→지속 여부 확인 필요
KOSDAQ은 3.3% 하락한 772.3p. 소부장 선방에도 2차전지·바이오 대형주 동반 하락에 지수 연저점
:삼성에피스 SC 제형 핵심기술 확보 소식에 알테오젠(-10.2%) 하락→바이오 전반 투심↓(리가켐 -7.1%)
:2차전지(에코프로 -6.2%)·로봇(로보티즈 -5.9%) 하락에도 소부장은 선방(테크윙 +10.7%, 호실적 발표)
:큐리오시스(+1.1%, Merck 향 공급 계약)·로킷헬스(+17.6%, 세계 최초 신장재생 임상 돌입) 의료AI 호재
달러-원 환율은 3.6원 하락한 1,493.9원. 미국의 이란 해상봉쇄 재개에도 美 CPI 발표 대기에 소폭 하락
아시아 증시 약세. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -2.4%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352593
위 내용은 2026년 7월 14일 11시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 808 |
| 15 | 『[국내주식전략] 6,800p에서 묻는 정반합』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-AI 펀더멘털에서 시작된 하락이 국내 상품구조 만나 낙폭 확대
-가격은 약세를 시사, 이익·단가·밸류는 아직 확정하지 않았다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352590
위 내용은 2026년 7월 14일 07시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 984 |
| 16 | ★ Daily Market Digest - 2026년 7월 14일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 반도체 차익실현 매물 출회와 이란 해역 봉쇄 여파에 3대 지수 하락. S&P500 -0.8%, NASDAQ -1.6%, Dow -0.3%, SOX -4.8%
- Trump, 호르무즈 해협 통행 화물에 20% 보호비 부과 발언에 WTI 78$ 반등
- Christopher Waller 이사, 소비와 노동은 견조하나 물가 데이터에 집중할 것
- 고물가 유지시 추가 금리 인상 가능성 언급. 2년물 4.29%, 10년물 4.62% 근접
- CME FedWatch상 9월 금리 인상 가능성 51.3%로 우세. 성장주 중심 부담 작용
- 유가 상승에 에너지 섹터 강세. 韓과 순환참조로 반도체 약세(SNDK -12.7% 등)
- AAPL(+0.6%) 사상 최고가. MS(+1.5%), AMZN(+0.8%) 등 빅테크 차별화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352589
위 내용은 2026년 7월 14일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 17 | 『글로벌 주식전략; 금융이 ‘잠재적 병목’으로 작용할 때의 전략적 시사점』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 새롭게 추가된 잠재적 병목, ‘금융’
- 명시적인 시사점: 회사채 시장이 탄광 속의 카나리아가 될 공산이 커보인다
- 암시적인 시사점: ‘금융-실물의 긍정적 피드백 루프’가 작동할 개연성 잔존
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352577
위 내용은 2026년 7월 14일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 18 | 국내 주식 마감 시황 - 7월 13일
『Black Monday 투매에 결국 보는 6자』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 6,806.93 (-8.95%), 코스닥 799.36 (-4.55%)
KOSPI 두 달 만에 7,000p 하회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 9.0%, 4.6% 하락했습니다. ①주말 美-이란 군사 충돌 재개(단, Nikkei225 -1.9%, TAIEX +0.1%로 제한적), ②주도주 투매(삼성전자 -10.7%, SK하이닉스 -15.4%, SK스퀘어 -17.6%, 삼성전기 -18.6%)가 충격으로 작용했습니다. 3주 전부터 이어진 AI Capex 우려 잔존(신용등급 하향 ORCL -2.5%)한 가운데, 반도체는 2Q 이익 미스 전망 등에 쇼크로 반응했습니다(오전 매도 사이드카→오후 서킷브레이커, 역대 13번째+올해 7번째). 지수 고점 부근에서 잦은 음봉 출현과 사이드카·서킷브레이커는 시장 참여자의 피로도를 높여 매도 욕구를 자극하고 있습니다. KOSDAQ도 800선을 재이탈 마감했습니다.
전방위적 투심 부진 속 피난처
S7·전력기기 등 AI 인프라 전반 투매에 KOSPI 상승 종목 179개 그쳤습니다. ①은행(금리 인상 점쳐지는 금통위 임박, KB +1.0%, 하나 +3.2%), ②배터리(ESS 수주 모멘텀, LGES +0.8%, 삼성SDI +1.4%) 상승했고, ③HD한국조선해양(5,456억원 규모 VLAC 3척 수주, +0.3%)·에이피알(+1.3%) 등 호실적 기대주 선방했습니다.
#특징업종: 1)정유: 러시아 정유설비 가동률 급감·디젤 수출 제한→정제마진 강세 지속 전망(S-Oil +5.6%, SK이노 +7.1%) 2)보험: 7월 금통위 앞두고 금리 인상 수혜주 수급 유입(DB손보 +2.1%, 롯데손보 +6.3%) 3)편의점: 3분기 유통업 체감경기 일제히 반등 발표→인바운드 기대 부각(GS리테일 +2.5%, BGF리테일 +3.4%)
살얼음판을 걷는 KOSPI
KOSPI 5월 초 이후 약 2개월 만에 7,000p대 이탈했습니다. 현재 12MF PER은 6배 하회하나(5.8x), 1) 이익에 대한 신뢰를 흔드는 재료들의 등장에 의구심 해소 시간이 필요하고(7월 말 실적 발표), 2) 수급상 투매가 나오고 있는 만큼 펀더멘털 대비 낙폭이 크게 벌어질 수 있어 현·선물 매도세 진정 전까지 공격적 저가 매수는 신중할 필요가 있습니다. 4월 이후 랠리의 50% 되돌림(7,214p)을 깨고 120일선(6,576p)을 앞둔 현재, 美 CPI(14일), ASML·TSMC 실적 발표(16일)가 분위기를 환기시킬지 주목해야겠습니다.
#주요일정: 1)OPEC 월간 보고서 2)美 6월 연방재정수지(14일 02:00) 3)中 6월 수출입(14일 12:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352572
위 내용은 2026년 7월 13일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 480 |
| 19 | 마켓레이더(7월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『4월 이후 랠리 50% 되돌림』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 3.9% 하락한 7,188.2p. 삼성전자·하이닉스·삼성전기 매물 출회에 종목 확산 후 시장 전반↓
KOSDAQ은 0.5% 하락한 833.1p. 쏠림 완화 속 소부장·2차전지 등 동반 강세에 KOSPI 대비 선방
KOSPI는 3.9% 하락한 7,188.2p. 삼성전자·하이닉스·삼성전기 매물 출회에 종목 확산 후 시장 전반↓
:주말 간 이란의 호르무즈 해협 상선 공격 vs 美의 이란 공습 등 → 위험 회피 심리 영향. WTI 74$대 반등
:SK하이닉스, ADR 흥행(+12.8%)에도 Sell-on+2Q 실적 컨센서스 하회 전망 리포트 등 매도 심리 자극 여파
→하이닉스(-7.8%, 스퀘어 -9.9%) 레버리지 전원 손실구간 진입. 삼성전자(-3.7%)·전기(-11.4%)도 부진
:장초 수급 확산에 VKOSPI 76선까지 하회하며 상승 폭(Breadth) 확대. KOSDAQ 3%대 등 非반도체 강세
→다만 9시 반 전후 시장 전반 매물 출회. VKOSPI 79선 반등하며 S7·전력기기 투매 속 매도 사이드카 발동
:3월 말 저점~사상 최고가 상승의 50% 되돌림(7,214p) 근접. 6일 연속 음봉 속 수급발 언더슈팅 여지 존재
:금융(KB +3.1%, 하나 +5.8%, 금리 인상+주주환원)·2차전지(LGES +5.5%, 삼성SDI +9.1%, ESS 기대) 지지
KOSDAQ은 0.5% 하락한 833.1p. 쏠림 완화 속 소부장·2차전지 등 동반 강세에 KOSPI 대비 선방
:KOSPI 쏠림 완화 속 소부장(리노공업 +4.1%)·2차전지(에코프로비엠 +1.1%) 등 KOSDAQ 대형주 상승
:전일 동반 하한가 HLB(-26.4%)·펩트론(+1.1%, 글로벌 제약사 공동연구 중요 변동사항 無 해명) 엇갈림
:호실적 기대 소비재로도 온기 확산(코스메카코리아 +5.9%). X-ray 솔루션 기업 레메디(+44.9%) 상장
달러-원 환율은 6.6원 상승한 1,505.1원. 미국-이란 무력 충돌 재개+달러 인덱스 강세에 재차 상방 압력
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352569
위 내용은 2026년 7월 13일 10시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 816 |
| 20 | ★ Daily Market Digest - 2026년 7월 13일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary
- 지난 금요일 미국은 미-이란 협상을 위한 카타르 협상단 이란 방문 등 소식에 강세 지속. S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.3%, Dow +0.3%. SOX +0.1%
- 주도주 쏠림에 헬스케어(LLY -2.3%), 보안(CRWD -5.7%) 언와인딩 종목 하락
- 특히 GOOGL(-0.3%),AMZN(-0.7%),ORCL(-2.1%) 등 영국 규제 이슈 부각
- 다만 반도체 전반보다는(DELL -3.4%) 일부 메모리 중심 반등세(SNDK +3.1%)
- SKHY(+12.8%), 공모가 대비 크게 상승하며 성공적 데뷔 → 본주 영향 주목
- 주말 美-이란 마찰에 WTI 70$ 중반 진입. 이란의 상선 공격 vs 美 이란 추가 공습
- SKHY ADR 호조에도 불구 지정학적 충격에 단기 위험회피 심리 여파 작용 가능성 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352560
위 내용은 2026년 7월 13일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 809 |
