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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
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안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 9월 4일
『결국 시장은 금리 진정에 주목』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,687.21 (+1.64%), 코스닥 813.50 (+2.95%)
연이틀 완화된 금리 우려에 반도체 반등 성공
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 3.0% 상승했습니다. 금리 우려가 일부 완화되며 기타법인 외에도 외국인 현선물 매수세 유입됐고 KOSPI 6,700p 접근했습니다. Waller 연준 이사는 최근 근원 물가에서 디스인플레 신호가 확인되고 있다며 8월 물가 둔화 지속 시 9월 금리 동결 지지 언급했습니다. Williams 총재에 이은 재차 완화적인 발언 소화하며 9월 동결 기대 다시 중립 수준(Fedwatch 49.6%)으로 올라왔습니다. VKOSPI 40p 하회하는 등 증시 변동성 완화(일중 변동성 7월 7.1%→8월 3.4%→9월 2.3%) 중인 가운데 한국은 반도체(삼성전자 +2.2%, SK하이닉스 +3.2%)가 반등하며 시장 견인했습니다. 다만 장 막판 상승분 일부 반납했고 KOSPI 20일선 돌파에는 실패했습니다.
위험선호 심리 회복, 가상자산↑, 금융↓
시장 전반의 위험선호 심리가 회복되며 Bitcoin은 3개월 만에 8.1만$를 돌파했습니다. 이에 美(Strategy +17.6%)·韓(카카오페이 +5.6%) 가상자산 관련주 강했습니다. KOSDAQ도 할인율 부담 완화 기대 속 소부장(원익IPS +9.3%)·피지컬 AI(로보티즈 +22.5%) 등 대형주 수급 유입됐고 KOSPI 아웃퍼폼했습니다. 高금리 수혜 기대와 방어주 성격에 주가 견조했던 금융주는 매물 출회됐습니다(KB -3.3%, 하나 -3.7%).
#특징업종: 1)자율주행: Tesla Cybercab 공개 행사 개최 및 운행 개시(HL만도 +1.8%) 2)석유화학: 석화 사업 재편 1호 프로젝트 ‘H&L어드밴스드’ 출범(HD현대 +12.7%, 롯데케미칼 -1.6%) 3)토큰증권: 금융위, 주식·채권·펀드 등 기존 금융상품 토큰화 정책 발표(헥토파이낸셜 +13.5%)
금리 주목도 확대 가운데 고용보고서 대기
여전한 중동 교착 속 WTI 91$ 상회하는 등 유가 압력은 지속 중이지만 연준 인사들의 비둘기파적 발언에 美 빅테크·SW 등 기술주 강세였고 KOSPI도 이틀 연속 상승했습니다. 高유가가 고착화됐고 중동 협상 진전도 부족한 상황에 시장은 결국 금리를 주목하고 있습니다. 내주 CPI·PPI도 앞두고 있지만 일단 금일 고용보고서에서 저채용·저해고의 완만한 고용 둔화가 재차 확인된다면 금리 진정 요소로 작용할 수 있습니다. 다만 달러-엔 환율이 155엔대까지 하락하는 등 가파른 엔화 강세는 당분간 수급 불안 요소로 작용할 수 있어 주의가 필요해 보입니다.
#주요일정: 1)IFA 2026(~8일) 2)EU 7월 소매판매(18:00) 3)美 8월 고용보고서(21:30) 4)ERS Congress 2026(5~9일) 5)OPEC+ 회의(6일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353702
위 내용은 2026년 9월 4일 16시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
| 2 | 마켓레이더(9월 4일, 오전)
『일중 변동성 40p 미만』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.0% 상승한 6,647.5p. Williams 이어 Waller의 9월 금리 동결 시사 발언에 안도 심리 유입
KOSDAQ은 1.5% 상승한 802.0p. 매크로 여건 개선에 로봇 필두 성장주 매수세 유입. 4거래일 만 반등
KOSPI는 1.0% 상승한 6,647.5p. Williams 이어 Waller의 9월 금리 동결 시사 발언에 안도 심리 유입
:Waller 연준 이사, 최근 디스인플레 신호 확인+8월 물가도 둔화 지속 시 9월 FOMC 금리 동결 지지 언급
:9월 동결 기대 중립 수준(Fedwatch 49.8%)까지 반등한 가운데 금일 8월 고용보고서+내주 CPI·PPI 대기
:여전한 유가 불안에도(WTI 91$↑) 연준 인사들 연이은 완화 발언에 美 빅테크·SW 등 중심 기술주 강세
:韓 반도체(삼성전자 +1.6%, 하이닉스 +2.3%) 중심 반등하며 KS 6,600p 회복과 함께 재차 20일선 접근
:방어주 성격과 더불어 高금리+원화 강세 수혜 부각됐던 금융주(KB -2.8%, 하나 -1.7%)는 매물 출회
:위험선호 회복에 Bitcoin 3개월 만 8.1만$ 돌파(MSTR +17.6%)→가상자산 관련주↑(카카오페이 +5.3%)
:정유주(S-Oil +10.6%) 급등 등 중동 우려는 지속. 상승 종목 438개로 차별화 가운데 일중 변동성은 축소
KOSDAQ은 1.5% 상승한 802.0p. 매크로 여건 개선에 로봇 필두 성장주 매수세 유입. 4거래일 만 반등
:로보티즈(+17.3%, 마이크로덕 흥행 發 호실적 기대)·레인보우(+3.8%) 등 피지컬 AI 전반 수급 유입
:할인율 부담 소폭 완화 속 바이오(알테오젠 +1.4%)·소부장(주성 +3.3%, 이오테크닉스 +4.3%) 등 호조
:SpaceX Starship 14차 발사 임박+시총 2조$ 회복→우주(HVM +13.4%)↑. 스카이랩스(+172.5%) 상장
달러-원 환율은 1.2원 상승한 1,358.7원. 9월 FOMC 전망 혼조 속 고용보고서 발표 앞두고 관망 심리
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +1.9%, 중국(상해) +0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353697
위 내용은 2026년 9월 4일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 631 |
| 3 | 『디지털 자산 Weekly; CLARITY Act 기대 지속, Zcash 강세 부각』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
- 주간 핵심 이슈: CLARITY Act 상원 표결과 Zcash 강세
- 시장 점검: 77k 지지 확인 후 반등, 80k 안착 여부에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353689
위 내용은 2026년 9월 4일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 854 |
| 4 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 4일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 불편한 유가 수준에도 미국 시장은 연준 인사들의 연이은 완화적 발언에 위험선호 심리 회복되며 상승. S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.4%, Dow +1.2%
- Waller 연준 이사, 최근 디스인플레 신호 확인+9월 FOMC 금리 동결 가능성 언급
- 9월 동결 기대 49.8%(Fedwatch)까지 반등한 가운데 금일 8월 고용보고서 대기
- 빅테크 전반 강세(GOOGL +1.6%). Cybercab 공개 행사 앞둔 TSLA(+5.4%)↑
- NVDA(+1.8%), AI 모델 플랫폼 Hugging Face 인수(129억$)하며 생태계 확대
- 호실적 SNOW(+16.1%), AI 지원 위한 PwC 제휴 확대 PLTR(+7.7%) 등 SW↑
- 위험선호 회복에 가상자산 관련 COIN(+10.1%), HOOD(+16.7%) 등 강세 연출
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353693
위 내용은 2026년 9월 4일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 627 |
| 5 | 『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 제4의 큰손, 자사주 매입이 바꾸는 수급 구도』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 반도체 펀더멘털 확인에도 무거운 매크로 압력
- 차주 Preview: 하단 지지 가운데 매크로 압력 진정 여부 확인
- Market Insight: 제4의 큰손, 자사주 매입이 바꾸는 수급 구도
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353687
위 내용은 2026년 9월 4일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 113 |
| 6 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 3일
『30분 만에 3% 급락 후 회복』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,579.48 (+0.26%), 코스닥 790.21 (-1.71%)
KOSPI 급락 후 반등에 수렴 추세선 하단 회복
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.3%, -1.7% 등락했습니다. 매크로 압력 악화가 멎으며 양 시장 상승 출발했지만 KOSPI는 기타법인 제외한 매수 주체 부재했고, 그마저도 없었던 KOSDAQ은 내리 하락했습니다. 간밤 ①Williams New York 연은 총재는 물가 완화 전망과 함께 금리 상승이 강한 경제의 결과라고 설명했고, ②美 8월 ADP 비농업고용(+3.8만명)도 예상 하회하며 美 10년물 4.8% 밑돌았습니다. 개장 전 Broadcom(시외 -0.8%)은 4Q 가이던스 미스에도 FY28까지 매년 AI 칩 매출 2배 성장 전망을 밝히며 투심 개선시켰습니다. 강세 보이던 반도체는 오후 충격을 회복하지 못하고 하락(삼성전자 고가 +1.8%→저가 -3.0%→종가 -0.2%, 하이닉스 +2.2%→-3.4%→-1.1%)해 KOSPI도 6,500p대 유지했습니다.
非반도체 실적주와 금융주 강세
반도체, AI 밸류체인(삼성전기 -3.7%, LS ELECTRIC -1.8%) 중심 약세였지만 여타 업종 분위기는 나쁘지 않았습니다. 지수 급락 후 낙폭 일부 회복에 그쳤음에도 424개가 올랐습니다. 高금리와 원화 강세(USDKRW 14개월 만에 1,350원대 진입) 지속되면서 은행·보험 등 금융(KB +5.2%, 삼성화재 +6.9%)이 두각을 보였고, 조선(삼성重 +8.6%)·2차전지(LGES +5.2%)·원전(두산에너빌 +3.4%) 등 실적 모멘텀 종목들도 강했습니다.
#특징업종: 1)철강: Trump, 韓·日 Alaska LNG 프로젝트 참여 언급(세아제강 +6.5%, TCC스틸 +7.8%) 2)화장품: 싱가포르서 에이피알(-3.1%) 제품 사용 금지 성분 검출 소식에 투심 악화 3)사이버보안: NAVER(-0.7%), SKT(-2.6%) 제치고 ‘사이버 보안 AI 모델 개발’ 사업자 선정
안정적 매크로 지표 vs 글로벌 시장 급락 후 회복
금일 오후 2시경 美 선물 및 아시아 시장 급락했습니다(Nikkei225 고가 +0.6%→저가 -0.9%→-0.2%, TAIEX +0.8%→-0.7%). KOSPI는 30여분 만에 3% 내외 내렸고, KOSPI200 풋 옵션 가격도 2배 이상 튀었습니다. 금융투자·연기금 등에서 단기 투매 나오면서 이란의 쿠웨이트 미군기지 공격 등 원인으로 거론되기도 했지만 해당 소식은 이미 오전에 보도됐고, 유가·금리 등 매크로 지표도 큰 변동성 나오지 않았습니다. 다만 엔화가 다소 가파른 강세(USDJPY 156엔선) 보이고 있다는 점에서 엔-캐리 트레이드 축소 우려도 수급상 불편한 요인으로 작용하고 있습니다.
#주요일정: 1)EU 7월 생산자물가(18:00) 2)美 7월 무역수지(21:30) 3)美 8월 ISM 서비스업지수(23:00) 4)美 Ciena 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353675
위 내용은 2026년 9월 3일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 904 |
| 7 | 마켓레이더(9월 3일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반발 매수+AI 칩 업황 확인, 6,700p 근접』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 상승한 6,644.3p. 매크로 우려 일부 진정된 가운데 저가 매수세 유입되며 6,600p 회복
KOSDAQ은 0.6% 하락한 798.9p. 배터리·로봇 강세에도 바이오 상승분 반납에 보합+개인 유입 지속
KOSPI는 1.2% 상승한 6,644.3p. 매크로 우려 일부 진정된 가운데 저가 매수세 유입되며 6,600p 회복
:Williams New York 연은 총재, 금리 상승을 강한 경제 결과로 해석+관세 영향 감소하며 인플레 완화 예상
:美 8월 ADP 비농업고용도 예상치 하회하며 장기 금리 부담 진정(10년물 4.8%↓). DELL·NVDA 등 강세
:AVGO(시외 -0.8%), 보수적 가이던스에도 AI 칩 매출 FY28년까지 매년 2배 성장 전망에 AI 투심 개선
:금리 진정+AVGO 실적 등에 외국인 선물 유입. 대형주(삼성전자 +1.1%, 하이닉스 +1.2%) 중심 회복세
:원화 강세(달러-원 환율 1,350원대 진입) 지속에 금융(KB +4.8%)↑. 2차전지(LGES +4.5%)도 지수 지지
:Trump, Alaska LNG 프로젝트 韓·日 참여 재차 언급. 철강주(현대제철 +5.2%, POSCO홀딩스 +3.3%)↑
:NAVER(+0.2%), SK텔레콤(-2.1%) 제치고 과기부 ‘사이버 보안 특화 AI 모델 개발’ 최종 사업자 선정
KOSDAQ은 0.6% 하락한 798.9p. 배터리·로봇 강세에도 바이오 상승분 반납에 보합+개인 유입 지속
:2차전지(에코프로 +0.6%)·로봇(로보티즈 +3.0%) 호조 속 일부 소부장(이오테크닉스 +7.0%)도 선방
:알테오젠(고가 +5.0%→-4.3%) 공매도 압력 지속+펩트론(-3.6%, 오송 2공장 건설 지연) 등 바이오텍↓
:녹십자웰빙(+12.9%, 파트너사 신약 中 3상 성공)↑. 소외주 엔터(에스엠 +3.0%, JYP +1.0%) 반등
달러-원 환율은 0.5원 하락한 1,358.7원. 수출 업체 달러 매도세 이어지는 가운데 엔화 반등 흐름 연동
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353666
위 내용은 2026년 9월 3일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 310 |
| 8 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 3일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 완만히 둔화하는 고용 지표 소화 가운데 금리 상승세 진정되며 반등. S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.5%, Dow +0.6%
- Williams 연은 총재, 금리 상승을 강한 경제 결과로 해석. 하반기 물가 완화 예상
- 8월 ADP 비농업고용도 예상치 하회하며 금리 부담 소폭 완화. 美 10년물 4.8%↓
- 저가매수세 유입되며 기술주 선방. META(+2.5%, Muse Spark 1.3 출시) 등 ↑
- AVGO(시간외 -0.1%), 가파른 AI 반도체 매출 성장에도 가이던스 실망에 보합권
- SNOW(시간외 +22.6%), 코딩 에이전트 CoCo 성장에 실적,전망 서프라이즈
- Lutnick, 美 현지 생산 기업 대상 반도체 관세 완화 언급하며 재차 대미 투자 압박
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353665
위 내용은 2026년 9월 3일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 917 |
| 9 | 『ETF 미식기행; 저변을 넓히는 ETF 시장』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 이달의 Kick: 글로벌 ETF 투자 지도- 자산별, 국가별, 산업별, 테마별 ETF 선별 방안
- Hot Pick: 저변을 넓히는 ETF 시장 구조- 전통 금융과 디지털 금융 플랫폼 경쟁 본격화
- Side Dish: 업종 / 스타일 ETF- 미국 배당, 에너지, 바이오 ETF에 주목할 이유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353661
위 내용은 2026년 9월 3일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 240 |
| 10 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 2일
『외국인 투매, 자사주 매입도 역부족』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,562.72 (-3.99%), 코스닥 803.98 (-2.10%)
매크로 불안에 KOSPI 6,600p 이탈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.0%, 2.1% 하락했습니다. 전날 반도체 중심 수출 호조 및 간밤 메모리 쇼티지를 강조한 DELL(시외 +8.0%)의 호실적에도 불구하고 매크로 불안에 외국인 투매 나오며 KOSPI 6,600p 이탈했습니다. ①호르무즈 인근 유조선 피격과 美 반격 등 중동 불안에 WTI 90$ 돌파했고, ②美 7월 JOLTs 구인건수(727만건) 및 ISM 제조업지수(54.6p)가 예상을 하회했음에도 9월 금리 인상 기대(Fedwatch) 70% 접근+10년물 금리도 4.8%를 넘었습니다. ③여기에 일본 10년물 금리가 30년 만에 3%를 돌파한 점도 경계감 유발했습니다. 1.6조원 가량의 기타법인 수급에도 외국인 현선물 매도세 확대에 낙폭 키웠습니다(4.4조원). 시총 상위 50개 종목 가운데 메리츠금융(+3.5%)만 버텨냈습니다.
롤러코스터 알테오젠과 800p 사수 KOSDAQ
KOSDAQ은 알테오젠(고가 +9.3%→-0.8%) 발 변동성 가운데 소부장 종목들이 선방하며 800p선 지켜냈습니다. 알테오젠은 장초 Halozyme의 美 특허 무효 판결로 급등 후 상승분을 반납→오후 Novartis와 최대 4.4조원 L/O 공시로 재차 급등 후 공매도 노출되며 약보합 마감했습니다. 그 외 2차전지(에코프로 -6.0%)·로봇(레인보우 -2.9%) 등 업종 부진한 가운데 소부장(주성 +0.4%, 이오테크닉스 +2.0%)이 하단 지지했습니다.
#특징업종: 1)전쟁 헤지: 중동 분쟁 격화 속 협상 소식 부재(흥구석유 +13.3%, 흥아해운 +1.4%) 2)남북경협: 美 정부, 북미 대화 가능성 재차 언급(좋은사람들 上, 인디에프 +4.0%) 3)서남권 반도체: 정부 예산안 반도체 Fab 1.5조원+전력·용수 인프라 등 의지 재확인(금호건설 +3.6%)
하락 지속 중인 VKOSPI와 반등하는 VIX
VKOSPI가 이란 전쟁 이전 수준 복귀 후에도 하락세를 이어가고 있지만 여전히 역사적 평균(21.8p)의 두배 수준을 보이고 있습니다(43.4p). VIX 지수도 한 달 만에 16p 돌파하며 반등을 시작하고 있습니다. Broadcom 실적 발표가 예정되어 있지만, 최근 실적 발표 후 급락을 겪기도 했듯 60배인 PER을 정당화할 수 있을지나 비용 통제 가능성 등 경계 요인이 잔존해있습니다. 매크로 불확실성도 여전히 높은 만큼 분위기 반전 재료로는 쉽지 않아 보입니다. 한편 고용 지표 냉각이나 Snowflake 실적에 따라 AI SW 랠리가 더 이어질 수 있을지도 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 8월 ADP 비농업고용(21:15) 2)美 7월 공장주문(23:00) 3)美 Broadcom·Snowflake 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353655
위 내용은 2026년 9월 2일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 513 |
| 11 | 마켓레이더(9월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『마켓레이더 - WTI $90, 美 10년물 금리 4.8%』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 3.1% 하락한 6,621.9p. 금리·유가 등 부담 지속에 20일선 테스트. 금융·정유·음식료 선방
KOSDAQ은 1.0% 하락한 813.3p. 장 초반 800p 이탈 후 소부장·바이오 등 중심 낙폭 줄이며 반등
KOSPI는 3.1% 하락한 6,621.9p. 금리·유가 등 부담 지속에 20일선 테스트. 금융·정유·음식료 선방
:호르무즈 인근 유조선 피격과 美의 공습 등 지정학 불안 지속. WTI 90$ 상회+美 10년물 재차 4.8% 돌파
:美 7월 JOLTs 구인건수는 727만건으로 예상치 소폭 하회하며 완만한 둔화. 8월 ISM 제조업지수도 예상↓
:美 반도체 부진(SOX -2.1%). DELL(시간외 +8.0%) 호실적+매출 가이던스 상향에도 분위기 반전에 한계
:외국인 현선물 매도세에 반도체(삼전 -3.3%, 하닉 -3.8%) 등 대형주 전반 약세→6,700p&20일선 재이탈
:금리↑+원화 강세 수혜인 금융(KB +1.1%, 우리 +2.0%)↑. 정유(S-Oil +1.3%)·음식료(삼양 +1.1%) 선방
:HyAxiom 5천억$ 연료전지 공급 통한 美 DC 시장 진출 불구 두산퓨얼셀(-13.2%) 하락. AI 밸류체인↓
:중동 리스크에 해운(흥아해운 +1.2%)·석유(흥구석유 +11.4%)·사료(사조동아원 +12.1%) 등 전쟁 헤지↑
KOSDAQ은 1.0% 하락한 813.3p. 장 초반 800p 이탈 후 소부장·바이오 등 중심 낙폭 줄이며 반등
:매크로 부담에도 전반적인 Risk-off는 아니었음. 오히려 KOSDAQ 외국인·개인 동반 순매수에 낙폭 제한
:2차전지(에코프로 -4.1%, BM -3.1%) 부진에도 소부장(주성 +3.1%, ISC +8.5%) 선방에 반등 성공
:알테오젠(+2.5%, Halozyme ‘MDASE’의 美 특허 재차 무효 결정) 등 일부 바이오(보로노이 +8.7%)도↑
:게임(컴투스 +2.5%, 신작 매출 호조 전망)·엔터(에스엠 +2.2%, YG엔터 +0.2%) 등 소외주 선방 흐름
달러-원 환율은 4.0원 하락한 1,371.0원. 고조되는 중동 긴장 속 고용 지표 소화하며 1,370원대 등락
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353653
위 내용은 2026년 9월 2일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 006 |
| 12 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 2일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중동 정세 악화 영향 유가 상승 및 고금리 여파 등에 기술주 전반 부진. S&P500 -0.7%, NASDAQ -1.0%, Dow -0.8%
- 호르무즈 해협 인근 유조선 피격과 美의 공습 등 지정학 불안 지속. WTI 90$ 돌파
- 美 7월 JOLTs 구인건수는 727만건으로 예상치 소폭 하회하며 완만한 둔화 흐름
- 8월 ISM 제조업지수 예상 하회에도 비용 부담 지속. 8개월 연속 확장 국면은 유지
- 반도체 중심 기술주 부진(SOX -2.1%). 신임 CEO 취임 AAPL(+2.6%)은 선방
- Anthropic, NVDA(-1.4%)가 투자한 Lambda와 350억$ 클라우드 컴퓨팅 계약
- DELL(시간외 +7.0%), AI 서버 수주 확대 속 호실적과 함께 매출 가이던스 상향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353649
위 내용은 2026년 9월 2일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 815 |
| 13 | 『퀀트분석; Tactical Insight(26-09) - 확산의 시간』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
I. 고금리 환경과 실적 중요성
II. 이익 모멘텀과 업종 차별화
III. 실적 기반 업종과 종목 선택
IV. 퀀트 모델 포트폴리오(MP)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353645
위 내용은 2026년 9월 2일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 14 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 1일
『수렴 진행하며 방향성 모색 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,835.80 (+0.23%), 코스닥 821.25 (-1.56%)
기타법인 버팀목+수출 호조에 6,800p 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -1.6% 등락했습니다. KOSPI는 어제와 같이 대외 여건을 반영하며 하락 출발 후 기타법인 단독 순매수 이어지며 전약후강 마감했습니다. 美-이란 교전 재개 후 Trump가 강한 보복 언급하며 WTI 다시 80$대 후반까지 상승했고, Trump의 금리 인하 압박에도 9월 인상 기대는 상승 중입니다(Fedwatch 66.4%). G20 진행 중인 가운데 Bessent도 9일부터 이뤄질 바이백 확대 옹호했지만 30년물 금리도 여전히 5.3% 부근 머물고 있습니다. 다만 8월 수출에서 반도체(+209.0% YoY)가 3개월 연속 400억$ 상회하는 등 15개월 연속 최대치(+68.7%) 경신한 점에 반도체(삼전 +0.4%, 하닉 +1.1%) 선방했습니다. 반면 2차전지·방산 등 매물 출회에 대형주는 혼조세 보였습니다.
꿈틀거리는 非반도체 이슈들
KOSPI가 변동성 축소 및 수렴 과정을 진행 중입니다. 조만간 방향성을 결정할 것으로 보입니다. 반도체가 물론 중요하나, 非반도체에서도 여러 호재가 동반 중입니다. 삼성전기(-1.9%)는 빅테크와 1조원 규모 MLCC 계약 밝혔고 한화오션(-0.1%)도 오세아니아 선주로부터 약 4,800억원의 VLGC 수주 공시했습니다. 한편 LGES(-2.9%)은 Smackover Lithium과 2조원의 탄산리튬 장기 계약 체결했지만 전일 상승분 반납했습니다.
#특징업종: 1)금융: 금리 상승+원화 강세 수혜(JB금융지주 +3.2%, DB손보 +6.4%) 2)남북경협: 국정원, 북미 정상회담 가능성 언급(코데즈컴바인 +12.5%, 좋은사람들 +22.4%) 3)사이버보안: 외교부, 사이버보안 예산(155억원) 4배 증액, CRWD(+5.8%) ‘Falcon IQ’ 공개(지니언스 +4.3%)
26 세제개편안 정부안 확정과 27 예산안
820.9조원 규모의 내년 예산안이 발표됐습니다. 잠재성장률 제고를 목표로 12개 분야 중 산업·중소기업·에너지 분야 지출 증가율이 29.7%로 가장 컸습니다(금액 기준 5번째). 중점투자 과제로 반도체 특별회계 신설(2.6조원) 등 전년비 2배 가까이 증가한 21.3조원을 투입해 3대 메가프로젝트 및 AI 산업을 지원하기로 했습니다. 또 바이오·우주·모빌리티(자율주행)·원자력(SMR)·방산 등 첨단전략산업 육성 예산도 34% 증가했습니다. 한편 세제개편안에서 논란이 컸던 ①ISA의 구조(기간·이월·일몰 등)는 원상복구됐고, ②이견이 큰 주가 누르기는 국회로 공이 넘어갔습니다.
#주요일정: 1)美 8월 ISM 제조업지수·7월 JOLTs 보고서(23:00) 2)美 Dell 등 실적 3)韓 8월 CPI(2일 08:00) 4)SEMICON Taiwan(2~4일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353639
위 내용은 2026년 9월 1일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 998 |
| 15 | 마켓레이더(9월 1일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『횡보에도 저점 높이는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
KOSPI는 0.5% 하락한 6,789.3p. 매크로 변동성에도 기타법인 수급+8월 수출 데이터 소화에 낙폭 회복
KOSDAQ은 1.7% 하락한 819.8p. 유가·금리 부담 지속되며 할인율 부담 확대. 주요 업종 전반 부진
KOSPI는 0.5% 하락한 6,789.3p. 매크로 변동성에도 기타법인 수급+8월 수출 데이터 소화에 낙폭 회복
:한 달여 만 美-이란 교전 재개 가운데 Trump 강력 보복 가능성 언급 등 긴장 지속. WTI 재차 87$ 접근
:Trump, 연준에 재차 금리 인하 압박. Bessent는 국채 바이백(9/9) 정책 옹호+AI를 통한 생산성 향상 강조
:NVDA(+1.4%), MediaTek 35억$ CB 투자. SNDK(+5.5%) MSCI 패시브 자금 유입 등 선방(SOX +0.6%)
:韓 8월 수출(982.5억$, +68.7% YoY) 15개월 연속 최대치 경신. 반도체(+209.0%)는 3개월 연속 400억$↑
:반도체 대형주(삼성전자 -0.4%, SK하이닉스 +0.7%) 혼조 보이며 지수 약보합권 등락. 상승 종목 262개
:자사주 매입 등 기타법인이 하단 지지하는 가운데 여타 주체 매도세 둔화+양호한 펀더는 저점 상승 요소
:LGES(+0.7%), Smackover Lithium과 2조원 규모 탄산리튬 장기 계약. 2차전지 상승 지속(삼성SDI +1.6%)
:삼성전기(-2.3%), 약 1조원 MLCC 계약에도 약세. 금리 상승+원화 강세 영향에 금융↑(DB손보 +6.5%)
KOSDAQ은 1.7% 하락한 819.8p. 유가·금리 부담 지속되며 할인율 부담 확대. 주요 업종 전반 부진
:소부장(원익IPS -1.8%)·2차전지(에코프로 -2.6%)·미용기기(파마리서치 -2.8%) 등 대형주 동반 약세
:HLB(고가 +9.0%→-1.8%) 간암 신약 임상 호재에도 상승분 반납하는 등 바이오텍↓(알테오젠 -2.1%)
:바이젠셀(+19.0%), 韓 첫 첨단재생의료 개시. 코나아이(+2.5%), 美 카드 제조사 인수로 현지 기반 확대
달러-원 환율은 2.7원 상승한 1,370.7원. 수출 업체 달러 매도 이어지는 가운데 1,370원 내외 등락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353635
위 내용은 2026년 9월 1일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 279 |
| 16 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 1일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 중동 교전 재개에 유가 재반등하며 에너지 제외 대부분 업종 부진. S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.1%, Dow -0.7%, SOX +0.6%
- 美 공습 재개+이란의 요르단 美 기지 반격 가운데 Trump는 강력 보복 가능성 언급
- Trump, 일부 지역의 DC 건설 반발 관련 中과 경쟁 우위 위한 DC 확대 필요성 언급
- Trump, 연준 대상 재차 금리 인하 압박. Bessent는 국채 바이백 옹호(차기 9/9)
- NVDA(+1.4%), MediaTek CB 35억$ 투자. SNDK(+5.5%) MSCI 패시브 유입
- OpenAI 광고 사업 연환산 매출 10억$ 돌파. 경쟁 심화 우려 GOOGL(-2.1%)↓
- TSLA(+5.5%), 반발 매수 + 9/3 Cybercab 출시 행사 앞두고 FSD 개선 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353628
위 내용은 2026년 9월 1일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 17 | 『신흥국 주식전략; 9월 중국 주식전략; 정상 궤도 복귀』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 변동성 하락과 리레버리징 전환으로 수급 정상화, 상승 지속성은 실적이 결정
- 9월 투자전략: Core는 AI하드웨어·반도체, Satellite는 산업금속·헬스케어
- 9월 상해종합지수 밴드: 3,800~4,200p(12~13배). 이익 추정치 상향이 관건
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353621
위 내용은 2026년 09월 01일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 18 | 『글로벌 주식전략; 9월 미국 주식시장 전략:주도주 반격의 시간』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 시장: 견고한 S&P 500, 다만 시장의 관심은 S&P 500에 있지 않다
- 스타일: 관심은 주도주-소외주에. 변동성 완화는 주도주 아웃퍼폼 재개 시사
- 투자전략: S&P 500 상단 8,000p. AI Capex + 금속/원자재 + S/W 조합
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353624
위 내용은 2026년 09월 01일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 19 | 국내 주식 마감 시황 - 8월 31일
『기타법인, 나 혼자 산다』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,820.02 (+0.46%), 코스닥 834.29 (-0.49%)
매크로 불안에도 전약후강에 6,800p 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.5%, -0.5% 등락했습니다. 장초는 재차 확대된 매크로 변동성에 투심 흔들렸습니다. PCE 물가 2% 등 연준의 이중 책무를 강조한 Warsh의 연설이 매파적으로 해석됐고(Fedwatch 9월 인상 59.9%), 간밤 미국도 이란의 기뢰설치대 타격을 위해 한 달여 만에 공습을 재개하며 국지 분쟁 발생했습니다. 충격을 반영해 갭하락 출발한 KOSPI는 6,600p 이탈하기도 했지만 20일선 지지를 받고 점차 반등에 나섰습니다. 반발 매수세와 자사주 매입 수급이 더해져 반도체(삼성전자 저가 -4.3%→+1.2%, 하이닉스 -4.6%→+1.3%) 중심으로 지수도 상승 전환 성공했고 아시아 국가들도 후반으로 갈수록 충격을 회복해나가는 모습을 보였습니다(Nikkei225 -2.4%→-0.1%, TAIEX -1.9%→-0.4%).
ESS 모멘텀 속 2차전지 강세
SK이노베이션(+7.4%)의 자회사 SK온이 NeoVolta와 약 1.5조원 규모의 ESS 배터리 공급 계약을 밝혔습니다. ESS 모멘텀 통한 실적 개선 기대에 2차전지가 오늘 선방했습니다(포스코퓨처엠 +7.6%, 엘앤에프 +8.8%). 최근 ESS 등 투자를 위해 삼성디스플레이 지분(4.4조원)을 매각한 삼성SDI(+1.1%) 외에 LGES(+2.2%)도 강세 보였고, KOSDAQ에서는 에코프로형제(+1.2%, BM +2.2%)가 바이오텍 부진에도 지수 지탱했습니다.
#특징업종: 1)iPhone: 내주 Apple 신제품 공개 행사(9/9) 기대(비에이치 +6.6%, LG이노텍 +5.1%) 2)로봇: LG전자(+7.4%), 북미 테크 컨퍼런스서 피지컬 AI 비전 제시(LG씨엔에스 +1.9%) 3)자사주 매입: 셀트리온(-0.9%, 1,000억원)·엠앤씨솔루션(+21.1%, 150억원) 자사주 매입 결정
버팀목 역할하는 기타법인
오늘 주요 수급 주체 개인·기관·외국인 모두 현물 순매도 마감했습니다. 매크로 압력에 적극적 매수세가 부재한 가운데 삼성전자·하이닉스 자사주 매입 등 기타법인이 버팀목 역할을 하고 있습니다. 두 기업이 11월 중순까지 합산 55조원 가량의 자사주를 취득하겠다는 공시를 했고, 20일 이후 현재까지 11.8조원 가량 누적순매수를 보인 만큼 일간 1.6조원으로 단순 환산 시 약 27거래일 동안 추세가 이어질 수 있을 것으로 보입니다. 단, 자사주 매입은 상방 요인은 아닌 만큼 수출 데이터 통한 업황 호조 확인이나 매크로 불안 진정 등 따른 외국인 매수 전환 등이 필요합니다.
#주요일정: 1)美 8월 Dallas 연준 제조업활동지수(23:30) 2)韓 8월 수출입동향(1일 09:00) 3)中 8월 Caixin 제조업 PMI(1일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353614
위 내용은 2026년 8월 31일 16시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 166 |
| 20 | 마켓레이더(8월 31일, 오전)
『매크로 변동성 재확대, 20일선 지지 테스트』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.2% 하락한 6,642.1p. 매파적으로 해석된 Warsh 연설과 美의 이란 공습 재개 속 투심 악화
KOSDAQ은 3.3% 하락한 810.8p. 재차 심화된 매크로 변동성 영향 대형주 포함 시장 전반 매물 출회
KOSPI는 2.2% 하락한 6,642.1p. 매파적으로 해석된 Warsh 연설과 美의 이란 공습 재개 속 투심 악화
:Warsh의 Jackson Hole 연설은 직접적 금리 경로 가이던스보다 연준의 이중 책무 강조→시장 매파적 해석
:9월 동결 기대↓(Fedwatch 43.1%). 美, 호르무즈 인근 이란 기뢰설치대 타격 위해 한 달여 만 공습 재개
:NVDA(-4.6%, 중소 AI 클라우드 기업 신용 보증 중단 보도) 등 반도체 전반 상승분 반납(SOX -3.5%)
:아시아 전반 약세. 韓도 삼성전자(-2.5%)·SK하이닉스(-2.4%, 스퀘어 -2.0%) 등 부진에 6,600p 접근
:전력기기(LS ELECTRIC -5.5%)·원전(두산에너빌 -6.9%) 등 AI 밸류체인 동반 약세(삼성전기 -2.3%)
:SK온, 美 NeoVolta와 약 1.5조원 ESS 배터리 계약. 2차전지(SK이노 +6.0%, 포스코퓨처엠 +5.0%) 선방
:상승 종목 142개 불과한 가운데 편의점(GS리테일 +0.8%) 등 실적 모멘텀 보유한 일부 소비재 순환매
:엠앤씨솔루션(+24.5%, 150억 자사주 소각), 고려아연(-7.8%, 경영권 분쟁), 에넥스(-24.4%, 관리종목 우려)
KOSDAQ은 3.3% 하락한 810.8p. 재차 심화된 매크로 변동성 영향 대형주 포함 시장 전반 매물 출회
:바이오(알테오젠 -8.0%, ABL -8.5%) 할인율 부담 속 HLB(+1.0%, HLB이노→HLB셀 자회사 편입) 선방
:SK온 호재 불구 KOSDAQ 전반 매도세에 2차전지(에코프로 -2.6%) 하락+소부장 등 부진하며 지수 약세
:위더스제약(+2.6%, 종근당과 탈모치료제 생산 계약)·RF머트리얼즈(+2.6%, 내년 생산능력 2.5배 확대)↑
달러-원 환율은 4.4원 하락한 1,375.1원. Jackson Hole에도 한은 기준금리 인상+수출업체 환전 영향 지속
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.6%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353611
위 내용은 2026년 8월 31일 11시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 323 |
