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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
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안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 11월 13일
『Jensen Huang 사임과 AI 지각 변동』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,290.53 (-0.98%), 코스닥 699.66 (+0.45%)
Macro 압력+Nvidia 노이즈 속 전강후약
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.0%, +0.5% 등락했습니다. Macro 압력 재부각과 Nvidia 노이즈에 변동성 확대됐습니다. Trump가 이란과 협상이 불필요하다며 Vance를 평화 협상에서 이탈시킨 점이 유가를 자극했고(WTI 90$ 접근), 10년물 금리는 5.13%를 등락했습니다. Jensen Huang 사임과 Kress CFO의 임시 CEO 임명을 발표한 Nvidia(-4.3%)는 14%대 급락 이후 저가 매수세 유입됐습니다. KOSPI는 Nvidia 이슈의 AI 산업 전반 타격보다 구도 변화 해석 속 5,500p 돌파하기도 했지만, Nvidia가 AI 순환 금융의 핵심 신뢰 기반이었던 만큼 잔존한 불확실성이 여진을 일으켰습니다. 장중 자본시장 간담회 이후 정책 세부안 부재에 매물 출회됐고 PPI(22:30) 경계감도 영향 미쳤습니다(삼전 -1.0%, 하닉 -3.0%).
실적 소화 이어간 KOSPI와 간담회 개요
高금리 수혜 기대 금융(KB +4.7%) 등 지지에도 KOSPI는 AI 밸류체인(삼성전기 -3.5%) 중심 낙폭 확대된 가운데 실적 소화 이어갔습니다. 유가 급등 영향 받은 한국전력(-9.8%, 이익 -70.9% YoY)과 함께 LG(-2.4%, 이익 -21.8%)도 화학(-3.9%) 계열 부진에 약했습니다. 정부 자본시장 간담회에서는 KOSDAQ 개편(세그먼트 분리+부실 기업 상폐 등)과 장기 투자자금 유입 기반 확충, 상장사 IR 의무 강화 등 논의됐습니다.
#특징업종: 1)우주: SpaceX, 내일 Starship 15차 발사서 완전 재사용 위한 2단 로켓 회수 도전(HVM +5.9%) 2)로봇: 바퀴 기반 모바일 휴머노이드 통한 산업 현장 적용 가속화 기대(레인보우 +5.2%) 3)냉각 솔루션: 삼성전자, 美 DC 냉각 기업 Modine 인수 추진 보도(GST +1.4%)
개별 업종·기업별 Nvidia 여진 지속
상대적으로 다변화된 공급망의 삼성전자가 하이닉스 대비 선방 이어가는 등 Nvidia 발 주가 변동성 확대 중입니다. 美 시장은 AMD(MTD +15.9%)·Broadcom(+11.7%)이 Nvidia(-18.8%) 이슈의 반사수혜를 보고 있고 ASIC 진영으로의 AI 반도체 지형 변화 기대에 韓도 이수페타시스(+5.2%) 등 강세였습니다. 한편 네오클라우드(CRWV -6.9%)는 간밤 Nebius(-16.8%) 가이던스 실망과 Jensen Huang 사임 등에 낙폭 컸습니다. 다음 주 Nvidia 실적 발표 예정인 만큼 실적에 더해 향후 방향성, AI 신용 보증 등 시장 우려를 해소시킬 수 있을지 부담이 커지고 있습니다.
#주요일정: 1)美 10월 PPI(22:30) 2)Obesity Week 2026(14~17일) 3)Nvidia SC26(15~20일) 4)中 10월 동행지표(16일 11:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=355014
위 내용은 2026년 11월 13일 17시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
| 2 | 마켓레이더(11월 13일, 오전)
『Nvidia 흔들려도 AI는 확장, KOSPI 5,400선 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.0% 상승한 5,448.8p. Macro 압력+Nvidia발 변동성에도 AI 산업 구도 변화 기대 먼저 반영
KOSDAQ은 3.9% 상승한 723.7p. 자본시장 간담회 모멘텀 속 대형주 강세에 KOSPI 대비 아웃퍼폼
KOSPI는 2.0% 상승한 5,448.8p. Macro 압력+Nvidia발 변동성에도 AI 산업 구도 변화 기대 먼저 반영
:이란과 합의 불필요하다는 Trump 발언에 WTI 90$ 접근. 美 10Y 5.13% 등락 등 유가·금리 압력 재부각
:NVDA, -14.4% 급락 후 저가 매수세 유입에 -4.3%. Jensen Huang 사임+임시 CEO에 Kress CFO 임명
:Risk-off보다 AI 반도체 지형 변화 기대 반영. ASIC 진영 확산 가능성에 AVGO(+5.5%)·AMD (+5.9%)↑
:NBIS(-16.8%) 호실적에도 FY26 매출 가이던스(30~34억$) 하단 전망에 네오클라우드(CRWV -6.9%)↓
→Jensen Huang은 AI 생태계 순환금융의 핵심 신뢰 기반이던 만큼 관련 자금조달 주체 잠재 리스크 영향
:다만 시장은 Nvidia CEO 노이즈와 AI 산업의 불확실성을 분리. 외국인은 4일째 KOSPI 현물 순매수 지속
:삼성전자(+2.4%) 상대 선방(하이닉스 +1.9%) 및 ASIC(이수페타시스 +10.9%, 코리아써키트 +5.0%) 강세
:2차전지(LGES +0.5%)·금융(KB +4.6%)·조선(HD현대重 +3.2%) 등 대형주 전반 강세에 5,400p 재돌파
:한국전력(-9.8%, 이익 -70.9% YoY), 유가 급등에 실적 쇼크. LG(-1.8%)도 이익(-21.8%) 감소에 부진
:저평가 기업 지배구조 개선·의무공개매수 제도·KQ 세그먼트 분리 등 관련 정부 자본시장 간담회 개최
KOSDAQ은 3.9% 상승한 723.7p. 자본시장 간담회 모멘텀 속 대형주 강세에 KOSPI 대비 아웃퍼폼
:소부장(주성 +4.8%, ISC +12.6%)·바이오(알테오젠 +2.8%)·2차전지 등 시총 상위주 중심 매수세 확산
:레인보우(+14.3%, 산업 현장 적합 바퀴 기반 모바일 휴머노이드 집중 보도) 등 로봇(로보티즈 +7.1%)↑
:SPCX, 금일 Starship 15차 발사에서 2단 로켓 회수 도전→발사체 완전 재사용 기대(스피어 +3.6%)↑
달러-원 환율은 4.0원 하락한 1,331.5원. 美-이란 협상 기대 약화 속 금일 10월 PPI 경계심리 유입
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354997
위 내용은 2026년 11월 13일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 536 |
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| 4 | ★ Daily Market Digest - 2026년 11월 13일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 유가 및 금리 부담 확대 가운데 Nvidia 리스크 소화하며 약보합. S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.4%, Dow -0.4%, SOX -0.5%
- 이란과 합의 불필요하다는 Trump 발언에 WTI 90$ 접근. 美10Y 5.13% 돌파
- NVDA(-4.3%), Jensen Huang 사임 발표+임시 CEO에 Kress CFO 임명
- 개장 전 -14% 급락 후 저가 매수 유입에 낙폭 축소. AVGO +5.5%, AMD +5.9%
- SPCX(+0.1%), 740억$ DC 투자 계획 발표+TSLA 합병 계획 연내 발표 가능성
- NBIS(-16.8%) 호실적 불구 가이던스 실망에 네오클라우드(CRWV -6.9%)↓
- AMAT(시외 +0.2%)는 기대치 소폭 상회 실적(매출 +53% YoY)+가이던스 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354989
위 내용은 2026년 11월 13일 8시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 300 |
| 5 | 『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 숨겨진 AI 투심 회복의 카드, BAAJA법』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: CPI·금리 등 Macro를 압도한 Bottom-up 이슈들
- 차주 Preview: 노이즈로 얼룩진 Nvidia, 실적 타개 여부 주목
- Market Insight: 숨겨진 AI 투심 회복의 카드, BAAJA법
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354984
위 내용은 2026년 11월 13일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 007 |
| 6 | 국내 주식 마감 시황 - 11월 12일
『AI 호재 속 잇따른 노이즈, 커지는 의문』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,342.73 (-0.61%), 코스닥 696.53 (-1.22%)
Jensen Huang 노이즈 재발에 지연된 투심 회복
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 1.2% 하락했습니다. CRWV(+24.7%) 신용 우려 진정과 Anthropic 자금 조달 목표 상향 소식에 美 반도체(SOX +5.7%)는 강했습니다. 한국은 전날 호재를 선반영한 가운데 미국 마감 후 터진 Nvidia(시외 -8.6%) 노이즈에 경계 유입됐습니다. Jensen Huang의 추가 사내 외도설과 이사회 해임 준비 보도(WSJ)가 여러가지 의문을 남기긴 했지만, 시장은 표면적 해석을 먼저 가격에 반영했습니다. AMD(시외 +4.3%)·Broadcom(+2.4%)의 반사수혜 기대감 속 공급망이 다변화된 삼성전자(+0.7%)가 Nvidia 익스포저가 높은 하이닉스(-1.8%) 대비 선방했습니다. 옵션 만기일인 오늘 외국인은 금융·운송장비를 중심으로 3일째 현물 매수를 이어갔고 선물은 소폭 순매수로 전환했습니다.
실적 여파에 부진했던 대형주들
일부 대형주 실적 실망감에 부진했습니다. 메리츠금융지주(-13.1%, 영업이익 -39.7% YoY) 영향 금융(KB -1.0%) 부진했고 삼성화재(-7.2%)도 수익성 둔화(이익 -13.0%) 확인됐습니다. NAVER(-6.4%) 역시 AI 투자 확대에 이익(-20.9%) 감소했고 물류 자회사 설립과 투자 계획(~30년 약 1조원)을 추가 발표했습니다. 이틀 연속 매수 사이드카 발동됐던 KOSDAQ은 소부장(주성 -3.6%) 중심 대형주 전반 쉬어갔습니다.
#특징업종: 1)엔터: JYP(+16.5%) 역대 최대 분기 매출(+15% YoY) 기록에 수급 유입(에스엠 +6.2%) 2)사이버 보안: 연이은 사이버 공격 피해 속 지니언스(+21.0%) 호실적 등 수요 확인 3)비만치료제: 식약처, 국외 구매 비만치료제 최대 3개월치 반입 허용 결정(한미약품 -7.1%)
Nvidia 이슈에 美中 관계 재부각
Jensen Huang 스캔들이 미국 정치권에 파장을 일으키고 있습니다. 메가스피드 제재 지연 관련 Bessent-Lutnick 간의 충돌이 있었습니다. 첨단 반도체의 중국 유출 우려와 대중국 수출 통제 목소리가 커지면서 반도체 규제 3법(AI Overwatch·Chip Security·MATCH Act)을 NDAA에 포함해 통과시키는 방안이 추진 중입니다. 이 경우 중국에 생산시설을 둔 국내 양대 반도체 기업들의 첨단 장비 반입 등 제약이 발생하는 만큼 경쟁력 측면에서 부담 요인이 될 수 있습니다. 또한, 내주 APEC(18~19) 계기 美中 정상회담이 예정된 만큼 협상 수단으로도 작용할 여지가 있습니다.
#주요일정: 1)美 10월 기존주택판매(24:00) 2)美 Nebius(22:00) 등 실적 3)韓 10월 수출입물가(13일 06:00) 4)韓 미래에셋생명 등 실적(13일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354969
위 내용은 2026년 11월 12일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 097 |
| 7 | 마켓레이더(11월 12일, 오전)
『쌓이는 호재와 경계의 공존, 악재 민감도는 약화』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.5% 상승한 5,402.0p. Jensen Huang 노이즈와 네오클라우드 실적 대기 심리에 보합권 등락
KOSDAQ은 0.1% 상승한 706.0p. 이틀 연속 매수 사이드카 후 숨고르기 국면에 대형주 전반 혼조
KOSPI는 0.5% 상승한 5,402.0p. Jensen Huang 노이즈와 네오클라우드 실적 대기 심리에 보합권 등락
:Vance 대면 협상 검토 보도와 이란의 농축 우라늄 반출 거부 등 Macro 혼조 속 VIX(17.5p)는 추가 안정
:CRWV(+24.7%)의 신용 우려 진정+Anthropic 조달 목표 상향 소식에 美 반도체(SOX +5.7%) 등 AI주↑
:NVDA(+2.9%, 시외 -8.6%) 반등에도 Jensen Huang 추가 외도설+이사회 해임 준비(WSJ)에 투심 위축
:韓은 CRWV·Anthropic 이슈 선반영과 NVDA 불확실성 가운데 금일 NBIS(+15.4%) 실적 대기하며 보합
:공급망 다변화된 삼성전자(+2.4%)의 상대적 강세(하이닉스 +0.9%) 가운데 자동차(현대차 -1.4%) 부진
:메리츠금융(-14.0%, 영업이익 -39.7% YoY) 실적 실망에 금융(KB -1.4%, 하나 -0.9%)도 전반적 부진
:NAVER(-6.0%), AI 투자에 이익(-20.9% YoY) 감소+물류 전문 자회사 설립(~30년 약 1조원 투자) 발표
:한미약품(-10.4%), 국외 구매 비만치료제 최대 3개월치 반입 허용 결정에 ‘에페’ 가격 경쟁력 약화 우려
:옵션 만기일 도래 가운데 외국인은 3일 연속 현물 소량 매수세 유입+콜옵션 순매수&풋옵션 순매도 양상
KOSDAQ은 0.1% 상승한 706.0p. 이틀 연속 매수 사이드카 후 숨고르기 국면에 대형주 전반 혼조
:전일 급등 후 바이오·2차전지(에코프로 -2.5%) 매물 출회. 소부장(주성 -1.2%, 심텍 +5.2%)은 엇갈림
:JYP(+22.4%) 역대 최대 분기 매출(+15% YoY) 기록에 엔터주(에스엠 +9.3%, 와이지 +7.9%) 수급 유입
:연이은 사이버 공격 피해 발생 속 지니언스(+16.4%, 이익 +253% YoY) 호실적도 확인하며 보안주 강세
달러-원 환율은 3.1원 하락한 1,334.4원. 강달러 지속에도 수출업체 달러 매도세 등 영향 움직임 제한
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354965
위 내용은 2026년 11월 12일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 885 |
| 8 |  Sin texto... | 1 646 |
| 9 | ★ Daily Market Digest - 2026년 11월 12일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 CRWV와 Anthropic 호재에 투심 개선되며 반도체 중심 AI주 강세. S&P500 +1.3%, NASDAQ +1.6%, Dow +0.5%, SOX +5.7%
- Vance 대면 협상 검토 보도 불구 이란의 농축 우라늄 반출 거부 등 불확실성 지속
- 빅테크 혼조(MSFT -2.3%) 속 신형 Gemini4 테스트 소식 GOOGL(+2.1%)↑
- CRWV(+24.7%)의 인프라 프리미엄 재계약+차입비용 하락 등에 시장 우려 완화
- Anthropic 로드쇼 흥행에 조달 목표 상향 소식. 반도체 전반(MU +11.9%)↑
- NVDA(+2.9%) 반등. 젠슨황 추가 외도설+이사회 해임 준비설에 시외 -8.9%
- 네오클라우드(IREN +5.6%), CRWV 발 급등 후 금일 NBIS(+15.4%) 실적 대기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354961
위 내용은 2026년 11월 12일 8시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 610 |
| 10 | 국내 주식 마감 시황 - 11월 11일
『노이즈에 가려진 AI 성장성, 실적으로 재조명』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,375.36 (+2.60%), 코스닥 705.10 (+5.62%)
인플레 압박에도 CRWV 실적에 반등 성공
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.6%, 5.6% 상승했습니다. 물가와 연준 인사들의 매파적 발언은 경계 요인이었습니다. 美 10월 CPI(+0.4% MoM, Core +0.3%) 기대 상회했고, Waller(12월 조건부 빅스텝 가능성)· Logan(2회 이상 인상 필요성) 등 매파적 발언도 소화했습니다. 장 마감 후 CRWV(시외 +7.9%) 실적 자체는 혼재된 모습이었지만(매출 +168% YoY, 순이자비용 +173%), 컨퍼런스콜에서 클라우드 인프라 프리미엄 재계약과 부채 가중 차입비용 하락 등을 언급하며 시장 우려를 진정시켰습니다. 아시아 증시(Nikkei225 +1.3%, TAIEX +3.6%) 강세와 함께 韓 반도체(삼성전자 저가 -1.3%→+3.6%, 하이닉스 -1.6%→+5.4%)도 Macro 압력 이겨내고 반등하며 KOSPI 5,400p 접근했습니다.
KOSDAQ은 이틀째 사이드카
KOSPI는 자동차(현대차 -0.9%)·조선(HD현대重 -1.9%) 등 매물 출회에도 AI 밸류체인(삼성전기 +4.7%)이 반등했습니다. 호실적 발표 일진전기(+14.4%, 이익 +98% YoY) 등 전력기기(효성重 +2.7%), ESS(삼성SDI +4.9%)도 강했습니다. KOSDAQ은 소부장(주성 +17.1%, 심텍 +14.1%)·2차전지(에코프로 +10.0%) 상승에 이틀째 매수 사이드카 발동됐고 1주일 만에 700p 회복하면서 이탈했던 200월선에 복귀했습니다.
#특징업종: 1)우주: 中 우주 DC 구축 사업 추진 등 패권 경쟁 가속화(에이치브이엠 +13.3%) 2)사이버 보안: 금융권 보안 관리기구인 금융보안원도 정보 유출 피해(안랩 +8.8%) 3)로봇: 정부, 2030년까지 로봇 핵심부품 국산화율 80% 달성 위한 지원 계획 발표(로보티즈 +9.5%)
바닥 테스트 구간에서 나오는 호재들
KOSPI 선행 PBR 0.98x, 가벼워진 수급 상황(예탁금 85조원·신용 20조원 내외)에서 발생한 겹호재에 시장이 민감하게 반응했습니다. ① CRWV 실적에 더해 ② 1~10일 반도체 수출(+331.2% YoY) 호조를 확인했고, ③ 내주 상장 예정인 Anthropic은 강한 로드쇼 수요에 자금 조달 목표를 1.5조$로 상향 검토한다는 소식을 전했습니다. 관련 뉴스 이어질 가운데 Nebius(12일) 실적도 대기 중입니다(지난 분기 발표 +34.1%). 한편 일각에서 KOSDAQ 활성화 간담회 개최설이 돌기도 했지만 금감원은 이에 대해 부인한 만큼 과대 낙폭 인식에 따른 저가 매수 영향이 커보입니다.
#주요일정: 1)MSCI 반기 리뷰 2)日 10월 PPI(12일 08:50) 3)韓 옵션만기일(12일) 4)美 NBIS, 韓 LG·NAVER·삼성생명 등 실적 발표(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354947
위 내용은 2026년 11월 11일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 027 |
| 11 | 마켓레이더(11월 11일, 오전)
『물가 부담을 압도한 실적, KOSPI 5,300p 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.8% 상승한 5,278.7p. CPI 서프라이즈+연준 인사 매파적 발언 속 CRWV 실적 소화에 강보합
KOSDAQ은 4.2% 상승한 695.5p. 2차전지·소부장 등 대형주 동반 강세에 KOSPI 아웃퍼폼+700p 접근
KOSPI는 0.8% 상승한 5,278.7p. CPI 서프라이즈+연준 인사 매파적 발언 속 CRWV 실적 소화에 강보합
:美 10월 CPI(+0.4% MoM, Core +0.3%) 예상치 상회→美 10Y 4.98% 등락+12월 인상 기대 90.9%로↑
:Waller 연준 이사, 12월 조건부 빅스텝 가능성+Logan 2회 연속 인상 필요 등 매파 발언도 경계 요인 작용
:NVDA(-5.5%), 75억$ 칩 中 반입설 등 노이즈 지속. AMD(+1.3%)·AVGO(+3.9%) 강세 보이며 차별화
:CRWV(시외 +7.9%), 매출(+168% YoY)·이익 서프라이즈 vs 순이자비용 +173% 발표에 시외 변동성 확대
→컨퍼런스콜에서 인프라 프리미엄 재계약+부채 가중 차입비용 하락 등 시장 우려 요인 해소에 상승 가속
:Anthropic 내주 상장→강한 로드쇼 수요에 공모가 상향 검토. NBIS(13일)도 시장 안도 요인 작용 여부 기대
:NASDAQ 선물+주요 아시아 반등과 함께 반도체(삼성전자 +1.1%, 하이닉스 +2.3%) 양전, 5,300p 등락
:AI 밸류체인 혼조에도 삼성전기(+0.2%) 선방. 2차전지(LGES +0.3%)+일부 헬스케어(셀트리온 +5.4%)↑.
:크래프톤(-9.9%, 이익 -35.5% YoY) 실적 쇼크. 저PBR 기업 한진(+14.3%)은 200억원 자사주 소각에↑
KOSDAQ은 4.2% 상승한 695.5p. 2차전지·소부장 등 대형주 동반 강세에 KOSPI 아웃퍼폼+700p 접근
:KS 단기 반등 후 강보합 속 소부장(주성 +12.5%)·2차전지(에코프로 +7.8%) 등 KQ 대형주 수급 유입
:보로노이(+8.6%, 폐암 임상 목표 355명으로 확대) 등 바이오(알테오젠 +2.7%, 리가켐 +1.9%)도 선방
:정부, 로봇 부품 국산화율 2030년 80% 목표 제시(로보티즈 +7.0%). 약국 플랫폼 바로팜(-21.8%) 상장
달러-원 환율은 7.3원 하락한 1,337.2원. 美 CPI 서프라이즈에도 유가 진정 등에 1,340원대 하회
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354942
위 내용은 2026년 11월 11일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 073 |
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| 13 | ★ Daily Market Digest - 2026년 11월 11일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶️ Daily Review Summary
- 미국 시장은 인플레 우려 재부각과 금리 상승에 일부 기술주 매물 출회되며 약보합. S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.7%, Dow -0.3%
- 美 10월 CPI(+0.4% MoM, Core +0.3%) 예상치 상회하며 10Y도 한때 5% 복귀
- Waller 연준 이사, 12월 조건부 빅스텝 가능성+로건·보우먼 매파적 발언은 경계
- MSFT(-2.2%, Anthropic 업무용 Claude 공개)↓. 빅테크 혼조(AMZN +1.5%)
- NVDA(-5.5%), 75억$ 칩 中 반입설 등에↓. AMD(+1.3%)·AVGO(+3.9%)↑
- Anthropic 상장 강행(기업가치 약1조$). GEV(-3.9%) 가스터빈 생산예약↓
- CRWV(시외 +2.8%), 매출 +168% YoY+인프라 프리미엄 재계약+평균 비용↓
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354930
위 내용은 2026년 11월 11일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 548 |
| 14 | 『[국내주식전략] 5,000p 시험한 KOSPI, 반등의 조건』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-1) 반도체 이익 전망: 중간선거 이후 하락 재개, 이익과 주가 괴리
-2) 회복의 패턴, 이익 하향 진행되는 동안에 비로소 주가 반등
-3) 향후 변곡점: 12월 정책 불확실성 완화, 1월 이후 발주·출하
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354934
위 내용은 2026년 11월 11일 8시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 235 |
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| 16 | ★ Daily Market Digest - 2026년 11월 11일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 인플레 우려 재부각과 금리 상승에 일부 기술주 매물 출회되며 약보합. S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.7%, Dow -0.3%
- 美 10월 CPI(+0.4% QoQ, Core +0.3%) 예상치 상회하며 10Y도 한때 5% 복귀
- Waller 연준 이사, 12월 조건부 빅스텝 가능성+로건·보우먼 매파적 발언은 경계
- MSFT(-2.2%, Anthropic 업무용 Claude 공개)↓. 빅테크 혼조(AMZN +1.5%)
- NVDA(-5.5%), 75억$ 칩 中 반입설 등에↓. AMD(+1.3%)·AVGO(+3.9%)↑
- Anthropic 상장 강행(기업가치 약1조$). GEV(-3.9%) 가스터빈 생산예약↓
- CRWV(시외 +2.8%), 매출 +168% YoY+인프라 프리미엄 재계약+평균 비용↓
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354930
위 내용은 2026년 11월 11일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 17 | 국내 주식 마감 시황 - 11월 10일
『극단적 공포 탈출, 수급 요인에 5,200p 탈환』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 5,239.13 (+4.39%), 코스닥 667.61 (+4.48%)
Risk-on 심리 속 양 시장 매수 사이드카
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.4%, 4.5% 상승했습니다. 대이란 협상 진전 시 군사행동 가능성 낮다는 Trump 발언 등에 WTI는 87$ 아래로 추가 하락했고 VIX(19.9p, -22.3%) 진정, Fear&Greed(32p) 극단적 공포 이탈 등 위험선호 심리 대두됐습니다. 빅테크(Meta +5.1%)·반도체(SOX +6.9%) 동반 강세였고 Jensen Huang 여파는 Nvidia(-4.3%)에 제한된 가운데 오히려 AMD(+13.3%)와 Broadcom(+8.8%)에는 반사수혜 기대 유입됐습니다. 한국도 선행 PBR 0.94x 수준에서 저가 매수세와 숏커버가 더해졌습니다. 반도체 대형주(삼성전자 +4.7%, 하이닉스 +6.7%) 견인에 KOSPI는 5,200p를 돌파했고 KOSDAQ도 소부장(주성 +7.5%, 이오 +14.5%)이 강세 이어가며 양 시장 매수 사이드카 발동됐습니다.
반도체와 더불어 非반도체 AI 밸류체인 동반 강세
非반도체 부진에 뒷심이 부족했던 전일과 달리 외국인 현선물 동반 유입되며 대형주 전반 강했습니다. 헬스케어(삼성바이오 -2.8%, 셀트리온 -3.3%) 및 방어주(KT&G -3.7%)는 매물 출회됐지만 삼성전기(+4.6%)와 전력기기(효성重 +12.7%) 등 AI 밸류체인 강했습니다. 방산(한화에어로 +3.1%)·조선(HD현대重 +3.9%) 등 산업재를 비롯해 양 시장 2차전지(삼성SDI +9.9%, 에코프로 +10.2%)도 함께 반등하며 지수 지지했습니다.
#특징업종: 1)우주: NASA, SpaceX(+5.8%) 등 달 화물 수송사업 8개 기업 발표하며 민간 달 탐사 추진 가속화(스피어 +7.0%) 2)전후 재건: 금일 UAE서 미-러-우 3자 종전 협상 개최 예정(전진건설로봇 +16.6%) 3)탈모 치료: Baricitinib 장기 임상시험의 효과 지속성 확인(삼익제약 上)
중간선거 영향권 지나 CPI·CoreWeave 실적 대기
중간선거 발 DC 노이즈 충격 점차 회복되는 가운데 BAAJA 절차 표결 통과도 안도 요인이었습니다. 사업자 비용 부담 의무 외에 기승인 사업의 안정성 확보, 인허가 기간 단축 등을 담고 있기 때문입니다. 다만 상원 통과 여부는 아직 불투명합니다. 투심 회복에는 유가 안정도 크게 기여한 가운데 오늘(22:30) 美 CPI는 작년 셧다운 영향으로 YoY 데이터는 생략됩니다. 내일 아침 실적 앞둔 CoreWeave는 지난 분기 호실적과 1,000억$ 이상의 수주 잔고를 발표하며 AI 투심을 개선시켰는데(당일 +19.3%), 최근 자본비용 등 눈높이도 높아진 만큼 시장 반응을 주목해야 합니다.
#주요일정: 1)美 10월 CPI(22:30) 2)美 CoreWeave 등 실적 3)韓 10월 실업률(11일 08:00) 4)韓 이마트·코스맥스 등 실적(11일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354921
위 내용은 2026년 11월 10일 16시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 048 |
| 18 | 마켓레이더(11월 10일, 오전)
『공포에서 안도로, CPI·CRWV는 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 4.1% 상승한 5,225.1p. 유가 진정과 위험선호 회복 등에 반도체 저가 매수 속 매수 사이드카
KOSDAQ은 4.2% 상승한 666.1p. 소부장 강세 이어간 가운데 바이오·2차전지 등 반등하며 660p 회복
KOSPI는 4.1% 상승한 5,225.1p. 유가 진정과 위험선호 회복 등에 반도체 저가 매수 속 매수 사이드카
:이란 동결 자금 해제 논의 보도+협상 진전 시 군사행동 가능성 낮다는 Trump 발언 등에 WTI 87$ 하회
:VIX(19.9p) 급락, Fear&Greed(32p) 극단적 공포 이탈 등 위험선호 회복. 빅테크·반도체(SOX +6.9%)↑
:Jensen Huang 노이즈는 NVDA(-4.3%)에 제한. AMD(+13.3%)·AVGO(+8.8%)는 반사수혜 기대 유입
:기승인 DC 사업 안정성 확보+인허가 기간 단축 등 BAAJA법 상원 절차 표결 통과로 심의 절차 개시
:과매도 인식+Risk-on 심리에 반도체(삼성전자 +4.8%, 하이닉스 +5.8%) 중심 호조로 KS 매수 사이드카
:AI 밸류체인(삼성전기 +4.6%)+2차전지(LGES +4.4%) 등 대형주↑. 일부 헬스케어(삼성바이오 -2.8%)↓
:금일 美 10월 CPI(22:30), 내일 아침 CRWV 실적 등 경계 속 상승분 일부 반납하며 5,200p선 등락
:NHN(+29.9%, GPU 사업 호조에 이익 +113% YoY)·한전KPS(-8.0%, 이익 -75%) 등 실적 따른 차별화
KOSDAQ은 4.2% 상승한 666.1p. 소부장 강세 이어간 가운데 바이오·2차전지 등 반등하며 660p 회복
:바이오(알테오젠 +5.5%)·소부장(주성 +7.6%)·2차전지(에코프로 +6.1%) 등 대형주 강세에 매수 사이드카
:NASA, SPCX(+5.8%) 등 달 화물 수송사업 8개 기업 발표하며 민간 달 탐사 추진 가속화(스피어 +7.1%)
:쎄크(+10.2%), MU향 HBM 검사장비 공급(58억원) 발표. 반도체 정밀 부품기업 동원파츠(+34.3%) 상장
달러-원 환율은 6.0원 상승한 1,346.0원. 美-이란 외교적 해결 기대 유입 가운데 美 10월 CPI 대기
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.6%, 대만(가권) +3.5%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.4%
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위 내용은 2026년 11월 10일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 385 |
| 19 |  Sin texto... | 1 578 |
| 20 | ★ Daily Market Digest - 2026년 11월 10일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 AI 반도체 과매도 인식과 함께 유가 하락에 대부분 업종 동반 강세. S&P500 +2.4%, NASDAQ +2.7%, Dow +2.2%
- 이란 동결 자금 해제 논의 보도+Trump와 카타르 총리 회담 소식 등에 WTI 87$↓
- VIX 급락하며 20p 하회, Fear&Greed(32p) 극단적 공포 이탈 등 위험선호 회복
- 빅테크(MSFT +2.8%, META +5.1%)·반도체(SOX +6.9%) 등 기술주 동반↑
- GOOGL(+1.2%), AMD(+13.3%)와 협력해 보안 특화 TPU 신제품 2종 공개
- 젠슨황 노이즈 NVDA(-4.3%)에 제한. AMD·AVGO(+8.8%) 반사수혜 기대
- CEG(+10.5%), 호실적+EPS 가이던스 상향 속 빅테크 장기 전력공급 계약 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354911
위 내용은 2026년 11월 10일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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