![[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.tlmtr.io%2Fc%2F1jRJ5l%2F6147934892256770266%3Fty%3Dl&w=48&q=75){kind=small}
[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
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안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 9월 28일
『반도체 부진에 다시 7천피 하회』
투자전략부 김기백 ☎️02-3772-2649
코스피 6,889.74 (-2.70%), 코스닥 846.58 (+0.25%)
여전한 매크로 부담과 외국인 수급 이탈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -2.7%, +0.3% 등락했습니다. 한국 연휴 간 美 증시는 장기 금리 급등으로 인한 하락 이후 저가 매수에 일부 되돌렸습니다. Trump가 금주 이란과 협상 여지 남겼지만 7일 내 호르무즈 개방 및 휴전 제안 거절하며 WTI 90$대 중반 머물러 있는 상황에서 美 10·30년물 금리 각각 5.2·5.5% 돌파했습니다. 매크로 부담 여전한 가운데 전력 공급 차질에 따른 Oracle의 Stargate 데이터센터 건설 관련 불가항력 통보 소식에 美 메모리 등 일부 AI 밸류체인은 반등 실패했습니다. 한국도 반도체 대형주(삼성전자 -5.4%, 하이닉스 -5.1%) 포함 SK(-5.4%, 스퀘어 -7.6%)·삼성(물산 -5.9%)그룹주 부진하며 7천피 이탈했습니다. 외국인이 현선물 합산 4조원 가까이 순매도하며 낙폭 키웠습니다.
KOSPI 비반도체 및 KOSDAQ은 선방
KOSPI 상승 종목수는 611개로 반도체 外 업종들 선방했고 KOSDAQ은 바이오 강세에 KOSPI 아웃퍼폼했습니다. 담관약 신약의 美 FDA 승인 소식에 시총 10위권 진입한 HLB는 그룹주(이노베이션, 글로벌) 다수 상한가였고 알테오젠(+1.0%)도 지수 지지했습니다. 美 등 ESS 시장 확대 기대에 양 시장 2차전지주(LGES +3.6%, 에코프로 +2.3%) 강했습니다.
#특징업종: 1)비대면진료: 복지부, 비대면진료 제도화 세부 기준 관련 시행령 개정안 입법 예고(차바이오텍 +3.0%, 인피니트헬스케어 +2.7%) 2)태양광: 美 태양광 규제 앞두고 부품 공급 가격 오르며 현지 생산업체 수혜 전망(한화솔루션 +14.2%, OCI홀딩스 +10.9%) 3)의료AI: 쓰리빌리언(+25.5%, 국책과제 선정)·뷰노(+22.4%,中 시장 진출) 등 모멘텀 지속
연휴 기간 이슈 한번에 반영한 KOSPI
KOSPI는 연휴 간 추가 상승 뒷받침할 재료 제한 속 다양한 이슈 소화하며 반락했습니다. 美 30년물 22년 만 최고치 기록한 가운데 9월 S&P Global PMI가 예상치 상회한 점은 긴축 우려 키웠습니다. 美中 정상회담에서도 무역 휴전 2달 연장 등 내용 있었지만 반도체·AI 등 주요 쟁점 관련 합의 나오지 않았습니다. Meta Charm이나 Microsoft의 Copilot 개편 등 부각되기도 했지만 AI agent 이슈는 메모리 투심 환기시키지 못했습니다. 다만 장기 금리 상승에도 비반도체 견조했다는 점에서 매크로 악재에 대한 시장 민감도 완화 가능성은 기대할 수 있을 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)EASD 2026(~10월 2일) 2)SpaceX 14차 Starship 시험 비행 3)美 9월 Dallas 연준 제조업활동지수(23:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354004
위 내용은 2026년 9월 28일 17시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
| 2 | 마켓레이더(9월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『연휴 간 확대된 금리 부담』
투자전략부 김기백 ☎️02-3772-2649
KOSPI는 2.1% 하락한 6,932.0p. 연휴 간 美 장기 금리 급등 속 반도체 대형주 부진에 7천피 재차 이탈
KOSDAQ은 0.9% 상승한 852.0p. HLB그룹 상한가 필두 바이오 동반 강세에 KOSPI 대비 아웃퍼폼
KOSPI는 2.1% 하락한 6,932.0p. 연휴 간 美 장기 금리 급등 속 반도체 대형주 부진에 7천피 재차 이탈
:이란의 7일 내 호르무즈 해협 재개방 제안 관련 Trump 거절에도 금주 추가 협상 여지. WTI 90$대 중반
:美 9월 S&P Global 제조·서비스업 PMI 예상치 상회. 10·30년물 금리 5.2·5.5%(22년 만 최고치) 돌파
:ORCL, 전력 공급 차질로 Stargate DC 개발사에 불가항력 통보. 메모리 등 일부 AI 밸류체인 투심 악화
:高금리+DC 지연 우려 속 韓 반도체(삼성전자 -3.7%, SK하이닉스 -4.5%)도 부진하며 7,000p선 이탈
:SK스퀘어(-7.1%)·삼성물산(-5.0%) 등 부진. 외국인 반도체 위주 순매도 속 상승종목은 626개로 우위
:美 ESS 확대 기대 2차전지(LGES +2.4%)↑. 방산(한화에어로 +2.5%)·원전(현대건설 +2.8%) 수급 유입
:LG전자(+3.1%) 2.5Mw급 냉각수 분배장치 규격 승인 이어 Nvidia의 전력·냉각 분야 공식 파트너 등재
KOSDAQ은 0.9% 상승한 852.0p. HLB그룹 상한가 필두 바이오 동반 강세에 KOSPI 대비 아웃퍼폼
:HLB(上, 담관암 신약 美 FDA 허가) 호재에 바이오(알테오젠 +1.8%, 특허 리스크 추가 완화) 수급 유입
:소부장(주성 +0.4%, 원익IPS -4.8%) 혼조 속 2차전지(에코프로 +1.4%) 강세 보이며 KOSPI 아웃퍼폼
:뷰노(+28.4%), DeepCARS 中 하이난성 독점 계약 체결→의료AI(쓰리빌리언 +30.0%, 루닛 +22.9%)↑
달러-원 환율은 4.5원 상승한 1,361.5원. 중동 긴장 일부 완화 흐름 가운데 美 금리 상승 여파 반영
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354000
위 내용은 2026년 9월 28일 10시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 947 |
| 3 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 28일
시황 김기백 ☎️02-3772-2649
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 韓 연휴 간 장기금리 급등과 유가 불안에 따른 충격 후 일부 되돌림. S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.5%, Dow +0.9%
- 이란의 7일 내 호르무즈 해협 재개방 제안 관련 Trump 거절에도 추가 협상 여지
- 美中 정상회담 2개월 무역 휴전+AI 대화 채널 구축 합의. 이란 비핵화 필요성 동의
- 美 10년물 금리 한때 5.2% 돌파, 30년물은 5.5% 상회하며 약 22년 만 최고치
- 高금리+ORCL(-1.8%)의 DC 건설 대금 불가항력 통지 등 부담에 메모리 부진
- Copilot 개편 MSFT(+3.7%)↑. META(-3.3%), Muse Charm 발 급등 후↓
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353993
위 내용은 2026년 9월 28일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 345 |
| 4 | 『자산가격 메커니즘 변화 #12. 금융상품 진화와 가격 전이의 역학 관계』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
글로벌 퀀트 박우열 ☎️02-3772-2324
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- 상품 구조에 의한 기계적 수급은 가격 형성의 한 축
- ETF로 보는 금융상품 진화: ①플랫폼 경쟁 ②레버리지 ③파생 등 신상품
- 패시브 성장에도 남아있는 종목 발굴 기회
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353986
위 내용은 2026년 9월 28일 07시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 236 |
| 5 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 23일
『하방 압력 진정, 상방 재료 강화』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 7,080.92 (+0.90%), 코스닥 844.48 (+1.21%)
이틀 연속 KOSPI 전강후약에도 7,000p 방어
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 1.2% 상승했습니다. UN 총회 계기로 美-이란 회담 성사된 가운데 Trump가 협상 진전과 추가 회담 예고하며 유가 진정세 이어졌습니다(WTI 90$ 하회). 빅테크 숨고르기에도 반도체 랠리(SOX +2.1%) 지속에 NASDAQ 사상 최고가 이어갔고 훈풍 이어져 KOSPI도 반도체(삼전 +3.3%, 하닉 +1.2%) 중심 강세였습니다. 120일선 돌파 후 7,150p 도달하기도 했지만 연휴 앞둔 관망세에 이틀째 전강후약 보이며 120일선 안착에는 실패했습니다. 하락 종목 우위(548개)로 건설(GS건설 -7.5%)·은행(KB -1.1%) 중심 차익 실현 매물이 출회되면서 7,015p까지 밀렸지만 오후 들어 낙폭 줄였습니다. KOSDAQ은 소부장 지지(원익IPS +2.6%, 피에스케이 +10.6%) 속 KOSPI 아웃퍼폼했습니다.
韓美 정상회담에서도 이어진 산업 협력 논의
UN 총회에서 중동 회담 외에 韓美 정상회담도 성사됐습니다. 작년 10월 APEC 이후 약 11개월 만입니다. 조선 협력과 함께 北美 대화 등을 논의한 것으로 전해졌습니다. 한편 전일 대미투자 1호(가스복합화력발전소) 외 2건의 프로젝트(대형 원전 8기+알래스카 LNG) 추진 관련 국회 보고 거치며 관련주 매물 출회됐습니다(두산에너빌 -5.6%, 현대건설 -7.2%).
#특징업종: 1)양자컴퓨팅: IonQ(시간외 +12.2%), 단일 CPU 기반 실시간 양자 오류 정정 시연(우리넷 上, 엑스게이트 +10.2%) 2)SpaceX: 9/28 Starship 첫 궤도 비행+10/1 NASA와 유인 우주선 발사(에이치브이엠 +8.4%, 스피어 +3.3%) 3)사이버보안: OpenAI, AI 국제 기술 표준 마련 제안 등 AI 안전 논의 지속(안랩 +4.9%, 지니언스 +3.4%)
Macro 전환점과 Micro 재료들
중동 이슈·금리 등 시장을 누르는 Macro는 전환점을 넘어섰고, AI 투심 개선을 자극하는 이슈들은 상방 힘을 키우며 KOSPI는 점차 저점·고점을 높여가고 있습니다. 연휴를 앞두고 거래대금이 크게 감소한 만큼 이번 주 등락에 의미를 부여하기보다 추석 이후 이슈에 집중할 필요가 있습니다. 낙관적 기대 유입되고 있는 美中 정상회담에서 무역·중동·AI 관련 호재가 나오는지 지켜볼 필요가 있고, Micron 실적(9/30), 9월 수출 지표(10/1), 삼성전자 잠정실적(10월 초) 등 반도체 모멘텀도 릴레이로 이어집니다. 견조한 펀더멘털은 최근 압축적 상승을 정당화할 근거가 될 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 9월 S&P Global 제조·서비스업 PMI(22:45) 2)美中 정상회담(24일) 3)美 8월 신규주택매매(24일 23:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353973
위 내용은 2026년 9월 23일 17시 0분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 925 |
| 6 | 마켓레이더(9월 23일, 오전)
『연휴 대기, 매물 소화에 120일선 부근 숨고르기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 0.3% 상승한 7,035.7p. UN 총회 발 유가 진정+반도체 훈풍 지속에도 연휴 관망에 7,000p 접근
KOSDAQ은 0.3% 상승한 836.9p. 대형주 전반 강세 출발 후 상승분 일부 반납하며 박스권 흐름 지속
KOSPI 0.3% 상승한 7,035.7p. UN 총회 발 유가 진정+반도체 훈풍 지속에도 연휴 관망에 7,000p 접근
:美의 해협 봉쇄 해제시 이란의 7일 내 호르무즈 개방 제안 소식 속 UN 총회 기간 美-이란 회담 성사
:Trump, 협상 진전 시사 및 향후 추가 회담 예고. 사우디 송유관 일부 재가동 소식 더해지며 WTI 95$↓
:META(-0.6%) 등 빅테크 숨고르기에도 반도체(SOX +2.1%) 강세 이어지며 NASDAQ 재차 사상 최고가
:韓도 전일 오후 반락했던 반도체(삼성전자 +2.0%, SK하이닉스 +0.5%) 중심 KOSPI 120일선 돌파 재시도
:연휴 앞두고 매수세보다 관망세 우세. 7,000p대 매물도 출회 이어지는 가운데 지수 시가고가 형성
:대미투자 사업 발표 이후 원전(두산에너빌 -5.7%) 매물 출회. 조선(HD현대重 -3.2%) 등 비반도체 부진
:SK온에 1.1조원 LFP 양극재 공급 포스코퓨처엠(-0.6%) 하락 전환에도 일부 2차전지↑(SK이노 +4.9%)
KOSDAQ은 0.3% 상승한 836.9p. 대형주 전반 강세 출발 후 상승분 일부 반납하며 박스권 흐름 지속
:소부장(파두 +9.8%, 심텍 -1.8%,)·바이오(펩트론 +2.6%, HLB -1.9%) 상승 출발 후 종목별 엇갈림
:쓰리빌리언(+18.4%, 한국형 ARPA-H 과제 선정), 로보티즈(-0.5%, AI Sapiens 실전 기술 공개) 등 호재
:IONQ(시외 +12.2%), 단일 CPU 기반 실시간 양자 오류 정정 구현→양자컴퓨팅(엑스게이트 +14.6%)↑
달러-원 환율은 4.1원 하락한 1,352.4원. DXY 상승에도 연휴 앞두고 네고 물량 출회에 1,350원대 복귀
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353969
위 내용은 2026년 9월 23일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 683 |
| 7 | 『[국내주식전략] 3Q 실적, 높아진 이익 기대와 낮아진 주가 사이』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 반도체 이익 전망 유지, 원화 강세는 비반도체의 성장 전망 약화
- 반도체 27년 이익 지속성 무게, 비반도체 실적 개선 경로별 접근
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353961
위 내용은 2026년 9월 9일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 113 |
| 8 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 23일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 UN 총회 계기 미-이란 회동에 유가 진정 가운데 메모리 랠리 vs 금융·에너지 등↓ . NASDAQ(+0.5%) 사상 최고가, S&P500 -0.0%, Dow -0.4%
- 이란, 美의 봉쇄 해제시 7일 내 호르무즈 개방 제안+사우디 송유관 일부 재가동
- WTI 95$ 하회, 美 10Y 4.96% 부근. META(-0.6%) 등 빅테크는 숨고르기
- 메모리(MU +5.0%)·CPU(INTC +1.7%) 강세 지속에 반도체↑(SOX +2.1%)
- OpenAI GPT-6 Sol·Luna와 Anthropic의 Opus 5.5 등 저비용 신모델 공개
- VKTX(+35.7%), 비만치료제 임상 결과 긍정적 발표되며 급등. NVO(-1.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353960
위 내용은 2026년 9월 23일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 577 |
| 9 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 22일
『META 발 AI 훈풍에도 제한된 상승』
시황 김기백 ☎️02-3772-2649
코스피 7,017.91 (+0.15%), 코스닥 834.38 (-0.23%)
주요 외교 이벤트 관망하며 KOSPI 강보합 마감
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.2% 등락했습니다. Trump의 이란 대통령과 만남 가능성 언급 등 협상 기대감에 간밤 WTI 95$ 접근했고 美 10년물 금리는 4.93% 하회했습니다. 한편 Meta(+11.4%)의 AI agent ‘Muse’ 흥행에 AI 모멘텀도 재차 부각되며 반도체 중심 KOSPI 120일선 돌파했고 7,200p 접근했습니다. 다만 오후에는 저항 매물 소화하며 상승분 반납했습니다(삼성전자 고가 +3.5%→+0.9%, SK하이닉스 +3.6%→-1.5%). 미국·이란·걸프 국가 등 중동 전쟁 당사국들 간 만남 기대감에도 UN총회 개막 앞둔 관망 심리에 유가 하락분 소폭 되돌렸고 美 선물과 함께 한국도 낙폭 키웠습니다. Risk-off 심리 속 외국인 순매수액도 축소되며 지수 7,000p선에서 보합권을 등락했습니다.
美 CPU, 韓은 반도체 기판 부각
Meta ‘Muse’의 흥행은 CPU 관련 투심을 자극했고(Intel +12.1%), AMD(+10.0%)는 시총 1조$를 돌파했습니다. 한국의 경우에는 MLCC· FC-BGA 등 기판 관련주로 수급 유입되며 삼성전기(+4.0%)·LG이노텍(+4.4%) 등 강세였습니다. KOSDAQ에서도 반도체 기판 생산업체인 심텍(+13.3%)을 비롯해 소부장(리노공업 +7.5%)이 지수 방어했습니다.
#특징업종: 1)냉각 시스템: LG전자(+6.9%) 2.5Mw급 냉각수 분배장치, Nvidia 규격 승인(GST +1.6%) 2)양자컴퓨팅: IonQ, SDT와 협력해 구미 제조 거점 설립 추진(아이씨티케이 +5.0%, 한국첨단소재 +1.5%) 3)가상자산: 美 SEC·CFTC 등 가상자산 제도화 움직임 속 8개월 만 Bitcoin 85,000$ 회복(비트플래닛 +15.4%, 카카오페이 +2.6%)
대미투자 1호 프로젝트, 가스복합발전소 추진 결정
금일 산업부는 대미투자 1호 프로젝트로 Texas Encinal 가스복합발전사업 추진 결정을 국회에 보고했습니다. 또한 2호와 3호로는 각각 미국 내 대형 원전 8기 건설과 알래스카 LNG 개발 검토 소식도 전해졌습니다. 이에 한전기술(+6.6%)·비에이치아이(+4.6%)·두산에너빌(+1.4%) 등 에너지 인프라주와 철강(넥스틸 +2.2%) 강했습니다. 1,500억$의 MASGA 협력을 비롯해 이번 프로젝트도 실제 수혜 분야를 가려내는 것이 중요합니다. Westinghouse 지분 투자 범위(5~10%) 등 여전히 협상 지속 중인 가운데 추가적인 세부 사업 내용 발표에 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)UN총회(~28일) 2)日 휴장(23일) 3)韓 9월 소비자동향조사(23일 06:00) 4)OECD 중간 경제전망(23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353955
위 내용은 2026년 9월 22일 16시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 225 |
| 10 | 마켓레이더(9월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『AI 훈풍 속 외교 이벤트 대기』
시황 김기백 ☎️02-3772-2649
KOSPI는 1.5% 상승한 7,112.8p. UN총회 기대에 유가 추가 진정+META 발 AI 모멘텀에 120일선 돌파
KOSDAQ은 0.8% 상승한 843.0p. AI 투심 반등 따른 소부장 강세 지속에 지수 6거래일 연속 상승세
KOSPI는 1.5% 상승한 7,112.8p. UN총회 기대에 유가 추가 진정+META 발 AI 모멘텀에 120일선 돌파
:Trump, UN총회 앞두고 이란 대통령 만남 가능성 언급 등 중동 회담 성사 여부 주목. WTI 95$ 접근
:美 10년물도 4.93% 하회하며 매크로 우려 진정. META(+11.4%) AI agent 'Muse' 호조 등 AI 호재 유입
:CPU(INTC +12.1%, AMD +10.0%) 중심 반도체+기술주 강세(SOX +4.3%)→NASDAQ 사상 최고가 경신
:韓 S7(삼성전자 +2.0%, SK하이닉스 +2.5%, 스퀘어 +2.8%) 주도 이어지는 가운데 KOSPI 120일선 돌파
:전력(LS ELECTRIC +2.9%) 등 AI 밸류체인↑. 매크로 진정에 高금리 수혜+방어주 금융(KB -1.2%)↓
:AI agent 발 서버 수요 기대에 MLCC·FC-BGA 등 기판 관련주 강세(삼성전기 +5.6%, LG이노텍 +5.7%)
:LG전자(+6.4%), 2.5Mw급 냉각수 분배장치가 Nvidia 규격 승인 받으며 AI DC용 액체냉각 제품군 확대
KOSDAQ은 0.8% 상승한 843.0p. AI 투심 반등 따른 소부장 강세 지속에 지수 6거래일 연속 상승세
:고성능 기판 수요 부각에 심텍(+15.3%)·티엘비(+20.0%) 등 급등. 소부장(ISC +8.2%) 전반이 지수 견인
:‘휴머노이드 서밋 서울 2026’ 앞두고 로봇(레인보우 +1.8%) 선방. 헬스케어(HLB -1.3%)는 매물 출회
:美 중심 가상자산 제도화 움직임 이어지며 Bitcoin 8개월 만 85,000$선 회복(비트플래닛 +21.8%)
달러-원 환율은 12.4원 하락한 1,362.1원. 주요 외교 이벤트 앞둔 기대 심리에 최근 상승분 되돌림
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353952
위 내용은 2026년 9월 22일 10시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 231 |
| 11 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 22일
시황 김기백 ☎️02-3772-2649
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 주요 이벤트 앞둔 유가 진정 흐름 속 AI 호재 유입 지속에 기술주 강세. NASDAQ(+2.3%) 사상 최고치, S&P500 +1.5%, Dow +0.7%
- Trump, UN총회 앞서 이란 대통령 만남 가능성 언급. WTI 90$대 중반까지 하락
- 美中 정상회담 이전 외교 협상에서 AI 대화 채널 구축+무역 휴전 연장 논의 소식
- META(+11.4%), AI agent 'Muse' 호조 발 급등. 빅테크 강세(GOOGL +1.6%)
- CPU 수요 확산 기대(INTC +12.1%, AMD +10.0%) 속 반도체↑(SOX +4.3%)
- TSLA(+3.0%), 10/1 출시 Roadster 주문 시작. SPCX(-0.6%) Grok 4.7 출시
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353949
위 내용은 2026년 9월 22일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 914 |
| 12 | 『글로벌 주식전략; PER 디레이팅 해석: (1) 가격 매력으로 해석 가능한 이유』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- PER 디레이팅, 가치 관점에서는 매력 vs. 추세추종 관점에서는 리스크 신호
- PER 하락, 대개 위험 알리는 신호였지만 이번에는 가격 매력으로 해석 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353944
위 내용은 2026년 09월 22일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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| 13 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 21일
『AI 호재에 반응, 7천피 탈환』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 7,007.72 (+1.65%), 코스닥 836.27 (+1.11%)
삼성전자 강세 속 KOSPI 7,000p 안착
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.7%, 1.1% 상승했습니다. 주말 간 Macro 이벤트 영향 혼조 가운데 AI 관련 호재들이 투심 자극했습니다. 美 8월 산업생산(+0.0%, MoM) 예상 하회에도 프랑스 등 재정 불안에 10년물 금리는 4.97%까지 올랐습니다. 한편 UN총회(22~28일) 앞두고 이란이 카타르 등 중재국 통해 종전 조건 전달 소식에 WTI 100$ 하회했습니다. 오히려 AI 이슈들은 변곡점 기대 형성했습니다. 주말 간 소식들에 더해 반도체(341억$, +259.4% YoY) 등 1~20일 수출 호조(714억$, +78.3%) 확인에 삼성전자(+5.0%) 지수 견인했고 SK하이닉스(+0.6%, 스퀘어 +4.5%)·삼성전기(+3.0%) 등 S7 호조였습니다. KOSPI와 삼성전자 모두 60일선을 돌파한 후 크게 밀리지 않으며 강세 기대감 키웠습니다.
KOSDAQ 언더퍼폼에도 선방한 소부장
KOSPI 반도체 대형주와 함께 KOSDAQ도 장초부터 소부장 수급 유입되며 상승 마감했습니다. 2차전지(에코프로 -1.5%, BM -1.4%) 제외한 시총 상위주 전반 선방한 가운데 원익IPS(+6.2%)·이오테크닉스(+6.7%) 등이 급등하며 지수 지지했습니다. 제이앤티씨(+7.0%)가 유리기판 생산 위한 3,470억원 투자 공시하는 등 인프라 투자도 이어지고 있습니다.
#특징업종: 1)냉각 시스템: 삼성전자, 28년 초 가동 목표로 광주에 냉각장비 생산라인 구축(유니셈 +4.2%, GST +4.3%) 2)의료AI: 스카이랩스(上)·루닛(+18.2%)·뉴로핏(+6.3%), TIME ‘세계 최고 헬스테크 기업’ 선정 3)가상자산: ‘CLARITY Act’ 통과 실패 후 SEC 토큰화 증권 촉진+CFTC 가상자산 규제 법안 등 제도화 노력 지속(우리기술투자 +7.9%)
Macro 임계점에서 Micro 호재 변곡점
美 10년물과 WTI가 각각 5%·100$ 하회하며 매크로 우려 소폭 진정된 사이 AI 모멘텀은 이어졌습니다. Trump는 AI가 美 GDP 25%의 경제적 효과를 낼 수 있다며 ‘AI군’ 창설 예고 등 중요성을 재차 강조했습니다. 여기에 Trump 일가가 최근 속도조절론 발 주가 조정에도 Broadcom 등 AI 칩·서버 주식을 매입했다는 보도도 투심 회복에 기여했습니다. 한편 금일부터 적용되는 S&P100 리밸런싱에서 Nike 등이 편출되고 Sandisk·Dell·Palo Alto·Arista가 편입됩니다. 편입 종목 모두 AI 사이클 종목들인 만큼 시장 구조 변화 가운데서도 AI 모멘텀을 확인할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 8월 Chicago 연은 국가활동지수(21:30) 2)S&P·NASDAQ100 리밸런싱 적용 3)UN총회(22~28일) 4)日 휴장(22~23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353942
위 내용은 2026년 9월 21일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 000 |
| 14 | 마켓레이더(9월 21일, 오전)
『AI 연쇄 모멘텀+수출 호조에 7천피 접근』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.4% 상승한 6,992.5p. 유가 진정과 함께 반도체 수출 호조에 삼성전자 중심 7천피 돌파 시도
KOSDAQ은 1.2% 상승한 836.9p. 수출 호조 소부장·임상 모멘텀 바이오 동반 수급 유입에 상승폭 확대
KOSPI는 1.4% 상승한 6,992.5p. 유가 진정과 함께 반도체 수출 호조에 삼성전자 중심 7천피 돌파 시도
:美 8월 산업생산(+0.0%, MoM), 자동차 등 부진에 제조업 생산(-0.3%) 8개월 만 하락 전환에 예상 하회
:이란, 카타르 등 중재국 통한 종전 조건 전달 언급. 이번 주 UN총회 대기하는 가운데 WTI는 100$↓
:美 반도체(MU +3.9%, SNDK S&P100 기대 +11.0%) 등 기술주 지지(SOX +2.8%). 유틸리티·부동산 등↓
:Trump, AI군 창설 선언+AI 속도조절론 재차 일축. 관련주 조정 후 AI 칩·서버·에너지 인프라 등 매입 소식
:9월 1~20일 韓 수출 714억$(+78.3% YoY)로 재차 역대 최대. 반도체(341억$, +259.4%) 비중 50% 접근
:외국인 현선물 동반 유입 지속에 KOSPI와 함께 삼성전자(+4.2%) 60일선 돌파. 하이닉스(+0.7%)도 선방
:S7 전반 호조(SK스퀘어 +3.8%, 삼성전기 +1.9%, 삼성물산 +4.6%). 7,000p선 등락하며 저항 매물 소화
:전력기기(LS ELECTRIC -1.9%) 및 2차전지(LGES -2.5%)·자동차(현대차 -1.1%) 등 일부 非반도체↓
KOSDAQ은 1.2% 상승한 836.9p. 수출 호조 소부장·임상 모멘텀 바이오 동반 수급 유입에 상승폭 확대
:소부장(피에스케이 +8.2%)·바이오(보로노이 +16.2%, VRN11 임상 성과 확인) 등 대형주 중심 투심 호조
:TIME ‘세계 최고 헬스테크’ 스카이랩스(+29.9%)·루닛(+10.0%)↑+인벤티지랩(+4.7%, 美 특허 등록)↑
:美 SEC의 토큰화 주식 거래 촉진 움직임+CFTC의 가상자산 제도화 법안 추진 소식(비트플래닛 上)
달러-원 환율은 0.1원 상승한 1,385.6원. FOMC와 BOJ 등 연이은 통화정책회의 후 1,380원대 안착
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353935
위 내용은 2026년 9월 21일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 021 |
| 15 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 21일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 10년물 금리 재차 5% 접근 가운데 반도체 중심 기술주 지수 지지. S&P500 +0.2%, NASDAQ +0.4%, Dow -0.2%, SOX +2.8%
- 8월 산업생산(+0.0%, MoM) 예상치 하회. 자동차 등 제조업 생산(-0.3%) 부진
- 이란, 카타르 등 중재국 통한 종전 조건 재차 전달 언급 속 이번 주 UN총회 대기
- MU(+3.9%)·SNDK(+11.0%, S&P100 기대) 등 기술↑ vs 유틸리티,부동산↓
- SEC, 토큰화 증권 거래 위한 규제 면제 발표(MSTR +16.4%, COIN +11.7%)
- Trump, AI가 美 전체 GDP 25%의 경제적 효과 낼 수 있다며 'AI군' 창설 예고
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353928
위 내용은 2026년 9월 21일 7시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 614 |
| 16 | 『자산가격 매커니즘 변화, #10. P/E에서 PD로; 고금리 시대 무엇이 달라지는가』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
신용분석 김상인 ☎️02-3772-2636
① 금리 상승의 두 얼굴: P/E와 PD
② P/E 조정이 신용위험 상승으로 바뀌는 조건
③ PD 전환의 문턱, 고금리 피해자는 누구인가
④ 정책금융의 자금배분 차별화
⑤ 고금리 상황에는 주식시장의 평가 기준도 달라져야 한다
⑥ 고금리 시대, 성장보다 중요한 것은 성장의 자금조달 능력
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353927
위 내용은 2026년 9월 21일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 586 |
| 17 | 국내 주식 마감 시황 - 9월 18일
『우려 던 Macro, 다시 뜬 Micro』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 6,894.23 (+2.66%), 코스닥 827.12 (+0.60%)
Risk-on 심리 속 KOSPI 6,900p 접근
KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.7%, 0.6% 상승했습니다. 유가·금리의 소폭 반락에 시장은 민감하게 반응했습니다. Trump의 대이란 강경 메시지에도 후티 반군을 향한 사우디의 2주 휴전 제안 등에 WTI 100$ 하회했고 BOE의 금리 동결과 보유 국채 매각 중단 발표(~27년 4월)에 美 10년물 금리도 4.93% 하회했습니다. 상승 출발 후 대통령 간담회·BOJ 대기하며 매물 출회되던 KOSPI는 BOJ가 시장 예상대로 25bp 금리 인상을 발표하면서 불확실성 해소로 상승폭 키워갔습니다. 방어주인 금융(KB -2.4%)·통신(LGU+ -4.3%), 실적·수주 모멘텀에 강세였던 조선(HD현대重 -2.0%) 등은 매물 출회된 가운데 반도체(하닉 +6.4%, 손자회사 Solidigm 美에 첫 NAND 공장 검토)가 지수 견인했습니다(삼전 +3.4%).
AI 투심 회복에 밸류체인 호조
Micro 호재 등장에 AI 밸류체인이 강하게 움직였습니다. Jensen Huang이 내년 Nvidia 칩 판매량을 올해의 2배로 전망하며 AI 수요 자신감을 재차 피력하자 KOSPI에서는 반도체와 함께 삼성전기(+4.4%) 부각됐습니다. 한편 Amazon-Generac 데이터센터용 발전기 대규모 공급 계약(~28까지 24억$)에 변압기(LS ELECTRIC +4.7%)·전선(가온전선 +25.5%, 美법인 LSCUC에 5,000만$ 추가 투자로 현지 생산능력 2배) 등 강했습니다.
#특징업종: 1)토큰증권: 美 SEC, 토큰화 주식 거래 촉진 위한 플랫폼 규제 면제 방안 발표(헥토파이낸셜 +5.7%) 2)로봇: Toyota, 전세계 공장에 휴머노이드 40만대 도입 추진(현대무벡스 +4.2%) 3)양자컴퓨팅: IONQ, 산업용 시뮬레이션 시간 약 15% 단축 기술 발표(아이씨티케이 +10.7%)
Macro 임계점은 반환점으로 작용할 가능성
Macro와 Micro의 줄다리기 가운데 KOSPI는 점차 저점을 높이며 타이트한 수렴 과정을 거치고 있습니다. WTI 100$, 美 10년물 5% 등 임계 수준은 시장 불안의 정점을 지나는 반환점으로 작용할 수 있습니다. 악재에도 지수 낙폭 제한되는 반면 호재에는 민감하게 반응하는 모습이 확인되고 있습니다. 실제 Micro에서는 Nvidia·Intel CEO 등 견조한 메모리 수요에 대한 언급이나, Nebius의 GPU 임대료 인상 등 산업 이슈로부터 AI 의구심이 불식되며 외국인은 8일 만에 순매수 보였습니다. KOSPI와 삼성전자 모두 60일 저항 부근인 만큼 유입 지속성 확인이 필요합니다.
#주요일정: 1)美 8월 산업생산(22:15) 2)美 선물/옵션 동시 만기일 3)日 휴장(21~23일) 4)中 9월 LPR(21일 10:15) 5)배터리 코리아 2026(21일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353918
위 내용은 2026년 9월 18일 17시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 058 |
| 18 |  신한 리서치 캘린더 10월
리서치본부 주식전략팀
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353912
위 내용은 2026년 9월 18일 14시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 141 |
| 19 | 마켓레이더(9월 18일, 오전)
『임계점에서 높아진 호재 민감도』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 2.1% 상승한 6,853.4p. Macro 진정에 외국인 유입되며 AI 밸류체인↑ vs 금융·조선·방산↓
KOSDAQ은 0.7% 상승한 827.8p. 오름테라퓨틱 발 바이오텍 부진에도 소부장·로보틱스 선방에 강보합
KOSPI는 2.1% 상승한 6,853.4p. Macro 진정에 외국인 유입되며 AI 밸류체인↑ vs 금융·조선·방산↓
:사우디, 후티 반군에 2주 휴전 제안(WTI 101$↓)+BOE 기준금리 동결 및 국채 매각 중단(美 10Y 4.93%)
:근본 해결 요인은 아니나 심리적 임계 수준에서 호재에 민감하게 반응. 반도체(SOX +3.1%) 외 양자·우주↑
:Micro 호재도 투심에 기여. Jensen Huang, 내년 AI 칩 판매 2배 성장 전망+Intel CEO 메모리 쇼티지 강조
:NBIS(+4.1%) GPU 임대료 20% 인상 등도 속도조절론 우려 상쇄. 韓 반도체(삼전 +2.6%, 하닉 +4.5%)↑
:갭상승 후 대통령 간담회·BOJ 대기하며 시가고가. 금융(KB -1.8%)·조선(HD현대重 -1.9%) 등 매물 출회
:AMZN(+2.1%)-GNRC(+18.3%) 대규모 전력장비 계약 훈풍(가온전선 +20.4%, 美법인 690억 추가 투자)
:외국인 9/8 이후 첫 현선물 동반 순매수. KOSPI·KOSDAQ 모두 점차 악재에 둔감해지며 저점 상승 추세
KOSDAQ은 0.7% 상승한 827.8p. 오름테라퓨틱 발 바이오텍 부진에도 소부장·로보틱스 선방에 강보합
:오름테라퓨틱(下, ORM-6151 개발 중단) 악재 유입에 바이오텍(ABL -2.4%, 리가켐 -0.8%) 투심 악화
:소부장(리노공업 +3.9%) 일제히 상승 출발에도 KS 메모리 쏠림 심화에 일부 종목(ISC -1.7%) 수급 이탈
:GlobalFoundries-Marvell, DC 초고속 광통신 칩 생산 확대 협력→광통신(성호전자 +19.4%) 강세 지속
달러-원 환율은 4.0원 상승한 1,385.5원. 美 기준금리 인상 여파 지속 속 BOJ 금리 결정 대기(12:00)
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.5%
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위 내용은 2026년 9월 18일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 164 |
| 20 | ★ Daily Market Digest - 2026년 9월 18일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
▶ Daily Review Summary
- 미국 시장은 매파적 FOMC 후 저가 매수 심리와 함께 반도체 중심 기술주 강세. S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.7%, Dow +0.6%, SOX +3.1%
- 사우디 2 주 휴전 제안 소식에 유가 하락 →Trump 전면전 기로 언급에 일부 되돌림
- BOE 동결 내년 4 월까지 보유 국채 매각 중단에 美 금리는 소폭 안정 (10Y 4.93%)
- INTC 등 쇼티지 전망 지속에 우려 불식 반도체 (NVDA +2.5%, MU +5.5%)↑
- AMZN(+2.1%) GNRC(+18.3%)의 AI DC 용 발전기 계약 등 인프라 투자 지속
- 양자 (IONQ + 우주 (RKLB +6.5%) 등 성장주 강세 등 위험 선호 회복 양상
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353906
위 내용은 2026년 9월 18일 8시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다. | 1 675 |
