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기업 탐방 중심 독립리서치 채널입니다. 데일리 콘텐츠 및 기업 리포트/탐방 노트를 제공합니다. 유튜브 주소 youtube.com/@gorillatv2022 협업 문의 : research@glstory.co.kr 본 채널은 투자권유 목적으로 제작된 것이 아니며, 투자의사결정 시 전적으로 투자자의 책임과 판단 하에 결정되어야 합니다. Disclaimer : 본 채널/유튜브에서 소개하는 모든 종목은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있습니다.
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🇰🇷 11월부터 '저PBR 기업' 공개…코스피 하위 25%·코스닥 10% 대상
✅3년간 저평가가 지속된 기업은 명단이 공개된다
· 코스피는 PBR이 6반기 연속 하위 25%, 코스닥은 하위 10%일 경우 공표 대상
· 최근 6반기 중 2회 이상 기준을 벗어나면 대상에서 즉시 제외
· 매년 5월·11월 첫 거래일 거래소 공시와 증권사 MTS를 통해 공개
✅밸류업 계획 공시가 공표 회피 수단으로 작용한다
· 저PBR 개선계획을 포함한 기업가치 제고 계획 공시 시 1년간 공표 면제
· 12반기 연속 기준 미달 기업은 밸류업 계획을 공시해도 면제 불가
· 첫 공표 시에는 10월 22일 PBR이 기준을 상회하면 예외적으로 제외
✅상장사 5~10%가 자사주·배당·자산효율화 압박을 받을 수 있다
· 거래소 시뮬레이션상 공표 대상은 최소 120개에서 최대 220개
· 코스피 80~130개, 코스닥 40~90개가 후보군
· 거래소는 경영진 면담·컨설팅과 함께 상장폐지 실질심사 및 스튜어드십코드 반영 추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009083083
🔍 지엘리서치_독립리서치
t.me/valjuman
| 2 | 🎯 유튜브 라이브 '화목한 소통' 잠시 후 12시 30분 LIVE 시작 예정!
👉 시청 참여 : https://www.youtube.com/watch?v=_oCjghy6fR4 | 341 |
| 3 |  🎯 7월 28일 (화) 12:00 거래대금 상위 분석
· 금일 주요 업종별 거래대금 상위 분석은 생략하겠습니다.
· 코스피, 코스닥 양시장 서킷브레이커 발동
✅ 개별기업 상승 종목 점검
씨피시스템(8) : 1,375조 빅테크 AI 협력에 스마트팩토리 수혜 기대에 주가 상승
셀트리온(9) : 2분기 매출 1.39조원, 영업이익 4,518억원 역대 최대분기 실적 달성에 주가 상승
코스모로보틱스(12) : 뇌파를 통한 재활로봇 제어 기술장착한 재활로봇 상용화 기대감에 주가 상승
현대힘스(24) : 대상중공업 신규 물량 배정에 따른 공장 가동률, OPM 상승 기대감에 주가 상승 | 329 |
| 4 | 🚢 [단독] HD현대중공업, 나토 맞설 전략 베일 벗어…'모로코 조선소+페루 모델' 활용
✅원해경비함을 시작으로 잠수함과 MRO까지 사업을 확대한다
· HD현대중공업은 모로코 카사블랑카 조선소 운영권 입찰에 참여하고 있다.
· 원해경비함을 현지 건조해 생산 인프라와 운용 실적을 먼저 확보하는 전략이다.
· 이후 HDS-1500 잠수함 생산과 유지·보수·정비 사업까지 단계적으로 확장할 계획이다.
✅페루에서 검증한 현지화 모델을 모로코에 적용한다
· 페루에서는 수상함 4척 건조 이후 잠수함 공동개발 협약으로 사업 범위를 확대했다.
· 모로코에서도 학술 교류·엔지니어링 이전·생산 이전의 3단계 현지화 전략을 검토한다.
· 지식재산권 이전까지 포함할 경우 경쟁사 대비 현지 생산 제안의 차별성이 높아질 수 있다.
✅모로코 거점은 서방 해양 방산시장 진입의 교두보다
· HDS-1500은 유럽 전투체계와 호환 가능한 개방형 아키텍처를 적용했다.
· 나토 안보 파트너국인 모로코에서 레퍼런스를 확보하면 유럽·북아프리카 수주 접근성이 높아질 수 있다.
💭 지엘리서치 Comment
· 이번 입찰의 핵심은 단일 함정 수주가 아니라 현지 조선소 운영권을 기반으로 건조·기술이전·MRO를 장기간 묶는 사업모델이다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=104981
🔍 지엘리서치_독립리서치
t.me/valjuman | 302 |
| 5 |  🎯 코스피, 120일선을 넘어 200일선으로 향하는 중
* 120일 이동평균선(빨간색 선)
- 현재 위치: 7월 27일 종가 기준 6,728.95
* 200일 이동평균선(파란색 선)
- 현재 위치: 7월 27일 종가 기준 5,697.46
CXMT 상장 등 중국 반도체 위협발 27일 뉴욕증시 약세
그리고 이로 인해, 오늘자 코스피는 -8% 이상 하락하며
120일선은 아래로 돌파됐고, 200일선을 향하고 있습니다.
코스피는 그간의 상승폭이 커서, 120일선과 200일선이 계속 위로 상승하고 있는데
가격 또한 120일선 위에서 계속 형성되는지 지켜볼 필요가 있습니다.
120일선이 지켜지지 않는다면,
그 다음은 200일선입니다.
🔍 지엘리서치_독립리서치
t.me/valjuman | 510 |
| 6 | 🇰🇷 이억원 "레버리지 진정 안되면 추가조치"…'20% 투자한도' 거론
✅ 개인 투자수요가 진정되지 않으면 총량 규제가 추가된다
· 금융위는 7월 31일부터 기본예탁금 강화 등 보완책을 조기 시행한다.
· 추가 조치로 개인 금융투자상품 중 단일종목 레버리지 비중을 20% 이내로 제한하는 방안을 검토한다.
· 사전 모의거래와 주기적 재교육, 선행 투자경험 요건도 도입 가능성이 있다.
✅리밸런싱 분산으로 장 마감 변동성 완화를 유도한다
· 금융위는 운용사에 장 종료 직전 집중되는 리밸런싱 시점을 장중으로 분산하도록 주문했다.
· 장중 리밸런싱은 추적오차 우려가 있지만 종가 변동성과 예측매매를 줄일 수 있다.
· 단일종목 레버리지 ETF 편입 종목의 장 막판 기계적 매매 강도는 약화될 가능성이 있다.
💭 지엘리서치 Comment
· 이번 정책은 단순 진입 규제를 넘어 투자금 총량·투자경험·리밸런싱·LP 거래까지 단일종목 레버리지 ETF 구조 전반을 통제하는 방향입니다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260728043900002?input=1195m
🔍 지엘리서치_ 독립리서치
t.me/valjuman | 8 941 |
| 7 | 💾 CXMT 상장 첫날 시초가 470% 폭등···삼전·하이닉스 ‘출렁’
✅CXMT 상장 첫날 급등이 국내 메모리주 수급 변동성을 키웠다
· CXMT 시초가는 공모가 8.66위안 대비 471.6% 오른 49.50위안을 기록했다.
· 일부 아시아 헤지펀드는 CXMT 편입 자금을 마련하기 위해 삼성전자와 SK하이닉스를 매도한 것으로 전해졌다.
· 외국인은 SK하이닉스 1조1,052억원, 삼성전자 8,417억원을 순매도했지만 두 종목은 각각 1.80%, 3.24% 상승 마감했다.
✅상장 당일 삼성전자와 SK하이닉스 변동성은 펀더멘털보다 수급 영향이 컸다
· 외국인은 국내 증시에서 2조8,808억원을 순매도했다.
· SK하이닉스와 삼성전자 순매도액은 각각 1조1,052억원, 8,417억원을 기록했다.
· 일부 아시아 헤지펀드가 CXMT 매수를 위해 한국 메모리주를 매각했다는 분석이 제기됐다.
🎤 지엘리서치 박창윤 대표 코멘트
· “CXMT 상장은 메모리 과점 체제에 중국 업체가 본격적으로 도전하는 신호탄”
· “HBM 등 첨단 메모리에서는 격차가 있지만 대규모 자금 조달 이후 생산능력이 확대되면 레거시 D램 공급이 늘어 가격 경쟁이 심화될 수 있는 만큼 향후 DDR 현물가격 변동을 주목할 필요가 있다”
https://www.viva100.com/article/20260727501107
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 508 |
| 8 | 💾 딥시크 "화웨이 칩 4개=엔비디아 1개"…中 AI 병목 실토
✅중국 AI의 최대 약점은 첨단 GPU 조달 부족이다
· 딥시크 량원펑 CEO는 미·중 AI 격차의 원인을 인재가 아닌 자금과 연산 장비 부족으로 진단
· 합리적인 가격에 확보할 수 있다면 현금 보유보다 엔비디아 GPU 구매가 유리하다고 평가
· 미국 수출통제로 중국 AI 기업의 GB300 등 고성능 GPU 확보 경쟁이 지속될 전망
✅화웨이 칩은 대규모 모델 훈련에서 수량 부담이 크다
· 8,000억 파라미터 모델 훈련에 엔비디아 GB300 5만 장이 필요한 것으로 추산
· 화웨이 어센드 950은 동일 작업에 20만 장이 필요해 단순 수량 기준 4배 격차
· 화웨이 슈퍼노드는 가격과 시스템 통합으로 격차 축소를 시도하지만 성능 기준과 검증 데이터는 미공개
✅딥시크는 초저가 요금제로 AGI 생태계 선점을 추진한다
· GPU 투자금을 약 10개월 안에 회수할 수 있는 서비스 구조를 구축했다고 설명
· 단기 수익보다 낮은 이용료와 사용자 확대를 통해 데이터·개발자 생태계를 선점하는 전략
· 중국산 칩 효율이 낮을수록 동일 연산량 확보에 필요한 칩·메모리·전력 인프라 투자는 오히려 증가
※ 텐센트테크가 공개한 투자자 회의록을 재인용한 보도로 딥시크와 화웨이의 공식 확인 필요
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/202607280651308160fbbec65dfb_1
🔍 지엘리서치_ 독립리서치
t.me/valjuman | 446 |
| 9 |  🎯 코스피 200 매도 사이드카 | 514 |
| 10 |  🎯 7월 27일 (화) 장전 08:45 프리마켓 거래대금 상위 분석은 생락하겠습니다... | 535 |
| 11 |  🔫 니어스랩 IPO IR
* 7/27(월) IPO IR 참여한 니어스랩 입니다.
✅ 공모 개요
· 수요예측일 : 2026.08.03 ~ 2026.08.07
· 공모청약일 : 2026.08.12 ~ 2026.08.13
· 납일입/환불일 : 2026.08.18
· 상장예정일 : 2026.08.24
· 희망공모가액 : 30,000 ~ 41,200 원
· 공모금액 : 273억
· 청약기관 : 삼성증권
· 26년 8월 24일 상장 예정. 풍력발전기 점검용 드론에서 출발해 24년부터 디펜스 사업을 본격화한 AI 자율비행 드론 기업입니다.
· 디펜스 사업부문에는 대드론 하드킬 솔루션 사업(카이든), 군집 타격 솔루션 사업(자이든)이 있습니다.
· 카이든 : 24년 10월~25년 10월 싱가포르 A사향 약 140만달러 체계 공급 계약으로 매출 발생했습니다. 또한, 26년 6월 LIG넥스원 D&A와 컨소시엄으로 신속시범사업 계약 체결, 29년 양산 진입 시 국내 안정적 매출 기대됩니다.
· 자이든 : 26년 6월 UAE A사향 1천만달러(약 150억원) 규모 계약 수주 및 출하 완료 (국내 방산 드론 기업 단일 매출 기준 최대 규모)하였습니다. 국내 B사와 무인 전술차량 탑재 개발 사업 논의 중입니다.
📄 자세한 IPO IR 노트
http://glstory.co.kr/?page_id=113&uid=151&mod=document
🔍 지엘리서치_ 독립리서치
t.me/valjuman | 541 |
| 12 |  🎯 7월 28일 (화) DAILY BRIEF LIVE
✅ 미국 주식 주요 뉴스
· 뉴욕증시, 유가 급락에도 혼조…반도체주 동반 하락
· 애플, 15개월 만에 세계 시총 1위 탈환
· 엔비디아, 오픈AI에 2,500억달러 자금지원 논의
· 엔비디아·MS, 오픈 AI 보안 연대 출범
· 중국 CXMT, 상장 첫날 466% 급등…인텔 시총 추월
✅ 국내증시 장전 소식
· AI 동맹 기대에 삼성전자 1.8%·SK하이닉스 3.2% 반등
· 한화, KAI 지분율 14.64%로 확대…15% 육박
· 한화오션, 2분기 영업익 7,361억원…전년비 98% 증가
· 현대로템, 기대치 밑돈 2분기 실적에 16% 급락
· 에스티팜, 2분기 매출 59%·영업익 42% 증가
🔍 지엘리서치_독립리서치
t.me/valjuman | 461 |
| 13 |  🎯 7월 28일(화) 주요 일정 | 424 |
| 14 | 💾 中, 이머전 DUV 노광장비 자체 생산 본격화…"반도체 자립 전환점"
✅ 중국이 자체 이머전 DUV 노광장비 생산을 시작했다
· 상하이 정부 지원 업체가 자체 개발한 이머전 DUV 노광장비 생산에 착수.
· 올해 약 5대, 내년 20대 생산을 목표로 양산 확대 추진.
· SMIC, 화훙반도체, CXMT에 첫 장비를 공급할 계획.
✅ EUV 봉쇄가 오히려 중국 장비 국산화를 가속화한다
· 미국과 네덜란드의 EUV·첨단 DUV 수출 규제가 중국의 자체 개발 투자 확대를 유도.
· 이머전 DUV는 다중 노광 적용 시 7nm급 공정까지 대응 가능.
· 중국은 첨단 공정보다는 성숙공정과 일부 메모리 생산의 자급률 확보를 우선 추진.
✅ 양산 검증은 아직 남아 있지만 공급망 변화는 시작됐다
· 핵심 부품 일부는 일본산에 의존하며 국산화는 진행 중.
· 처리속도, 오버레이, 수율, 신뢰성 검증에는 최소 수개월~1년 이상 필요.
· ASML은 장중 8% 이상 하락했고 유럽 반도체 장비주도 동반 약세를 기록.
💭 지엘리서치 Comment
· 이번 뉴스의 핵심은 EUV를 대체했다는 것이 아니라 DUV 공급망을 중국이 자체 구축하기 시작했다는 점이다. 중국은 성숙공정과 일부 AI용 메모리 생산에서 해외 장비 의존도를 단계적으로 낮추려는 전략을 추진하고 있다.
https://v.daum.net/v/20260728065450914
🔍 지엘리서치_ 독립리서치
t.me/valjuman | 424 |
| 15 |  🎯 뉴욕증시 주요주
· 애플(+1.17%), MS(+1.94%), 엔비디아(-4.99%), 테슬라(-1.22%), 인텔(-0.70%), AMD(-5.17%), 알파벳A(+2.13%), SK하이닉스(-7.47%), 마이크론(-2.25%), 샌디스크(-11.02%), 메타(-0.22%), 아마존(-0.31%), TSMC(-1.07%), 브로드컴(+0.34%), 퀄컴(+1.84%), 오라클(+4.27%), 팔란티어(+7.00%), 일라이릴리(+0.13%), 뉴스케일파워(+5.56%), 루멘텀(-6.69%), 블룸에너지(+1.78%), GE버노바(-1.79%), 코인베이스(+5.81%), 스페이스X(-1.36%), IonQ(+9.38%)
반도체·메모리주 약세
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 467 |
| 16 |  🎯 뉴욕증시
· 다우(+0.51%)/나스닥(-0.18%)/S&P500(+0.02%)/필반(-2.23%)
SOX 약세
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 435 |
| 17 | 🎯 7월 28일 오늘의 투자 키워드/7월 27일 종가 기준 거래대금 상위 기준 특징주
✅ 특징주/투자키워드 등 데일리 자료들을 빠르고 편하게 보고 싶은 분들을 위한 인스타그램 오픈!
👉 https://www.instagram.com/gorillaparktv/ | 458 |
| 18 |  Sin texto... | 479 |
| 19 |  Sin texto... | 479 |
| 20 | 💾 27일 뉴욕증시 약세 이유는 중국발 기술 충격 3연타
28일 03:15 기준, 엔비디아 -5.08%/마이크론 -3.97%/샌디스크 -12.56% 등 뉴욕증시는 심각한 약세이며,
ADR을 포함한 SK하이닉스/삼성전자 실시간 가격와 코스피200 야간선물도 약세입니다.
하락 원인으로는 중국 반도체와 AI의 기술적인 충격이 꼽히고 있는데,
크게 3가지로 정리해봅니다.
① CXMT, 상장 첫날 인텔 시총 추월
중국 4위 D램 기업 CXMT는, 상장 첫날 27일 466% 급등하며 시가총액 4,880억달러(약 715조원)를 기록해 인텔의 4,656억달러(약 682조원)를 넘어섰습니다.
CXMT가 IPO로 조달한 86억달러(약 12.6조원)를 D램 CAPA 확대에 투입할 것으로 예상되면서, 중국의 DRAM 점유율 확대와 공급과잉 가능성으로 인해 메모리주 투자심리가 위축됐습니다.
② 중국, DUV 노광장비 제조 착수
28일 1시경 로이터는, 업체명이 공개되지 않은 한 중국 국영 지원 기업이 ASML이 독점해온 침지형 DUV 노광장비 제조에 착수했다고 보도했습니다.
해당 DUV 노광장비는 올해 SMIC·화훙·CXMT에 약 5대, 27년에는 약 20대를 공급할 계획으로 알려지며 중국의 반도체 자립 가능성이 커졌고, 이로 인해 ASML·KLA·램리서치 등이 약세를 보였습니다.
③ Kimi K3, GPT-5.6과 대등한 성능 공개
28일 00시경 Moonshot AI는 Kimi K3의 기술보고서와 12개 주요 벤치마크 비교 결과를 발표하며, Kimi K3가 GPT-5.6 Sol보다 12개 중 9개 평가에서 높은 순위에 올랐음을 밝혔습니다.
중국산 오픈웨이트 언어모델인 Kimi가 GPT 등 미국 최상위 폐쇄형 모델에 근접했다는 점이, 미국의 AI 패권에 대한 우려를 낳았습니다.
시장의 질문이 '중국이 AI 기술력으로 미국을 따라올 수 있는가’에서 ‘미국을 얼마나 빨리 따라오는가’로 바뀌면서,
급등했던 미국 기술주의 차익실현을 촉발한 것으로 보입니다.
중국의 추격 앞에서, 미국은 이제 어떤 선택을 할 수 있을까요?
당장은 인플레 우려 완화를 위해 금리를 동결 내지는 인상하겠지만,
결국 금리를 인하하고, 빅테크에 더 많은 자본을 투입해
중국과 치킨 게임을 벌일 수밖에는 없다고 생각됩니다.
🔍 지엘리서치_ 독립리서치
t.me/valjuman | 591 |
