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데일리 콘텐츠 및 기업 리포트/탐방 노트를 제공하는 독립리서치입니다. 유튜브 주소 : youtube.com/@gorillatv2022 홈페이지 주소 : http://glstory.co.kr/?page_id=66 협업 문의 : research@glstory.co.kr 본 채널은 투자권유 목적으로 제작된 것이 아니며, 투자의사결정은 투자자의 책임과 판단 하에 결정되어야 합니다. Disclaimer : 본 채널/유튜브에서 소개하는 모든 종목은 보유 중일
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🧠 Astra의 장점은 성능뿐만 아니라 가격, 에이전틱 AI 대중화 시대를 열 것
실험을 하나 해보겠습니다. GPT-6로 Blender를 조작해 만든 애니메이션과, 현재 가장 강력한 영상 모델인 Seedance 2.5가 1080P로 생성한 애니메이션을 비교해보겠습니다. 동시에 현재 두 방식의 비용도 비교해보겠습니다. 지멍(即梦)에서 이런 영상 한 편의 비용은 대략 384포인트, 즉 위안화로 약 35위안입니다. GPT-6의 토큰 비용은 Codex 요금제 할인을 적용해 계산하면 위안화로 약 8위안 정도일 수 있습니다. 做一个实验，用 GPT-6 操纵 Blender 生成的动画，和现在最强的视频模型 Seedance 2.5 1080P 生成的动画进行对比。 同时对比一下它们目前的成本： 在即梦里边，这样一条视频的成本大概是 384 积分，也就是 35 块钱人民币左右。 GPT-6 的 token 成本如果是按照 Codex 的套餐优惠来算，可能是在 8 块钱人民币左右。저도 한국에 공개된 5일 새벽부터 Astra를 계속 써 보고 있는데요, 충격의 연속입니다. AGI는 이미 26년초부터 나와 있었고, 다만 오픈AI 등 개발사에서 출시 속도를 조절하고 있었다는 생각이 드는 중. 이미 북미와 유럽, 그리고 중화권에서는 충격적인 결과물들이 터져나오고 있습니다. Astra는 1) Fable보다 더 나은 성능에, 2) 저렴한 단가까지 갖추면서 에이전틱 AI 대중화 시대를 여는 첫 AI 모델이 될 것이라고 생각합니다. Fable은 단가가 너무 비싸서 대중화에는 실패했죠. 🔗 Link 🔎 지엘리서치
| 2 |  🧠 GPT-6 Astra, AI의 진화로 광통신 주식 재주목
* 첨부 이미지는 노무라증권 출처의 광통신(광인터커넥트) 밸류체인
* InP 기판 → 광소자 → 광모듈 → 빅테크로 이어지는 광통산 공급망
1) 9/3 GPT-6 Astra가 북미부터 순차 출시 이후 호평을 받으며 AI 에이전트 대중화 평가가 나오기 시작. AI 에이전트 활용이 늘수록 서버·GPU 데이터 전송량도 커지기 때문에 광통신의 중요성이 강조
2) 실제로 4일 뉴욕증시에서 광통신주가 강세를 보이며 다시 주목받기 시작
📌 광반도체용 InP 기판: AXT(AXTI)
📌 광소자·광모듈: 코히런트(COHR)·루멘텀(LITE)·어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)
📌 데이터센터 간 광통신: 시에나(CIEN)
GPU·메모리에 이어 데이터 이동을 담당하는 광통신주들도 주목 필요
🔗 Link
🔎 지엘리서치 | 88 |
| 3 | ●Astra가 보여준 것은 AI 시스템의 진화
그동안 우리는 AI의 발전을 대부분 모델의 크기로 설명했습니다. 파라미터, GPU 수, 벤치마크 대비 점수 등. 그러나 AI가 실제 경제활동을 하기 시작하면 이제 우리는 숙련된 AI를 필요로 합니다.
AI 에이전트란 의미에서 가장 중요한 건 '자율'이 됩니다. 그래야 조력자가 될 수 있죠.
이때 AI에게 가장 중요한 자산 가운데 하나가 State, 즉 ‘지금까지 어디까지 왔는가’가 됩니다.
앞으로 AI의 경쟁력은 단순히 모델의 지능 하나로 결정되지 않을 겁니다. 오히려 모델 × 메모리 × State Management(상태 관리) × 오케스트레이션의 곱에 의해 발전할 수 있습니다.
모델의 지능이 빠르게 상향 평준화될수록 차이는 모델 바깥에서 만들어질 수 있습니다. 일단 상향 평준화로 방향이 다시 가게 되기 때문에 위의 식에서 모델 다음 3가지가 중요해집니다.
누가 기억을 더 효율적으로 보존하는가. 어떤 기억은 가까이 두고 어떤 기억은 멀리 보낼 것인가. 필요한 순간 얼마나 빨리 다시 찾아오는가. 그리고 그 기억을 누가 소유하는가. 이런 것들이죠.
이게 미장에서 메모리, CPU, 광인터커넥트가 폭발한 이유입니다. 매크로를 이긴 이유죠. | 49 |
| 4 |  🧠 ChatGPT Astra, AI모델 최초로 수능 만점 달성
* ChatGPT Astra 모델은 한국 시간 기준 9/5 05:00경 출시
hehee9라는 Github 유저가, 오늘 새벽 Astra가 출시되자마자
시중 AI모델로 2026학년도 수능을 풀이해본 결과가 여타 커뮤니티에서 화제라서, 내용을 가져와봤습니다.
결과에 따르면 GPT-6 Astra는 450점 만점, Claude Fable 5.1은 447.5점을 달성했습니다.
이번 Astra 출시로, 오픈AI는 확실히 앤스로픽보다 우위에 선 것으로 보이며
기술적 특이점 이야기까지 나오고 있네요.
🔗 Link
🔍 지엘리서치 | 199 |
| 5 | +1 🎯 9월 2주차 아시아유럽증시 주요 실적발표 일정
목요일 TSMC, 미디어텍 월별 매출 공시를 빼고는
특이사항 없습니다.
🔍 지엘리서치 | 308 |
| 6 | +1 🎯 9월 2주차 미국증시 주요 실적발표 일정
- 목요일: 오라클, 어도비
자료마다 말이 다르던데...
🔗 Link
오라클 공식 보도에 따르면, 오라클 실적발표 날짜는
September 10, 그러니까 한국 시간 기준 9/11(금) 05:00이 맞습니다.
AI 버블의 중심에 서 있는 오라클 실적발표와 컨콜이 우리를 기다리고 있습니다.
🔍 지엘리서치 | 339 |
| 7 |  🎮 M83은 VFX 본업단 중심 AI로 확장 중, 콘텐츠 기업들의 AI 모멘텀 지속
· M83, VFX 본업 회복과 AI 인프라·글로벌 콘텐츠 사업의 동반 성장
· 2Q26 연결 매출액 490억 원(+54% YoY), 영업이익 16억 원으로 흑자전환
· 피앤티링크 1H26 매출액 963억 원(+226%), 고성능 AI 서버 공급 확대
· 일본·중국·유럽 제작거점 구축과 Visual AI·피지컬 AI 사업 본격화
📌 지엘리서치 9/3 리포트 투자포인트 리마인드
1️⃣ 피앤티링크의 AI 인프라 매출 고성장
2️⃣ 글로벌 하이엔드 프로젝트 수주 확대
3️⃣ 애니메이션·Visual AI 기반 콘텐츠·기술 플랫폼으로 확장
최근 콘텐츠 기업들도 본업단을 넘어 AI 신사업 등을 중심으로 AI 모멘텀이 추가되고 있으며
이에 저희 또한 AI 성장성을 가지고 있는 콘텐츠 기업들의 리포트 발간이나 탐방 등을 지속 추진하고 있습니다.
9/3에 발간한 M83 리포트, 9/3 키다리스튜디오 탐방 등이 이에 해당합니다.
특히 M83은 9/3 리포트 발간 이후 9/3 +0/13%, 9/4 +2.17%로 강세였으며
VFX 본업 턴어라운드 & AI·글로벌 사업 동반 성장을 중심으로 지속 주목할 필요가 있어 보입니다.
관련 기사 등도 참고 부탁드립니다.
🔗 Link
🔎 지엘리서치 | 322 |
| 8 | 🎯 여의도 서울세계불꽃축제 2026 생중계 링크
🔗 Link: https://www.youtube.com/live/nLZKpuCxmpM?si=5p1MwBlVVgYb5PT3
[한화 김승연 회장님의 시민을 위한 불꽃축제]
현장에 못 계신 분들도 방구석 1열로 직관하실 수 있습니다 !! | 372 |
| 9 |  💾 엔비디아의 마곡 진출, 마곡이 AI시대의 판교가 될 수 있다
1-1) 엔비디아는 현재 한국 R&D 센터 설립을 위한 핵심 인력 채용을 활발히 진행 중이며, 대규모 연구 거점으로 마곡산업단지를 가장 유력하게 검토 중인 것으로 알려짐
1-2) 엔비디아의 한국 AI·R&D 거점이 마곡으로 확정될 경우, 마곡이 30년대 AI 산업 중심지로 성장할 수 있음
2-1) 판교는 과거 넥슨·엔씨소프트·카카오·안랩 등 IT 기업이 집적되며 약 8만 명 규모의 고용 중심지로 성장
2-2) 기업과 고소득 전문인력이 모이고 교통망이 확충되며, 판교·분당 주거 수요가 수지·용인까지 확산
3-1) 마곡은 이미 LG사이언스파크를 중심으로 대규모 R&D 기반을 확보
3-2) 엔비디아가 핵심 거점 기업으로 자리잡을 시, AI·로봇·반도체·데이터센터·광통신 관련기업과 연구인력·협력사·투자자금 추가 유입 가능
4) 마곡의 주거비가 상승할 시, 지리적으로 가까운 계양·고촌·풍무·검단이 배후 주거지역으로 연결될 가능성도 있음
5) 향후 5호선이 김포·검단으로 연장되면 김포·검단 ~ 마곡·여의도·서울 도심을 연결하는 생활권 형성도 가능
6) M2 증가 & 서울 주택 공급 부족 & 월세 비중 확대도 수도권 핵심 지역의 주거비 상승 요인
7) 전용 84㎡ 기준, 마곡 주거비 상승 시 35년까지 마곡 41~49억 원·풍무 17~21억 원·고촌 15.5~19억 원·검단 15.5~18억 원·계약 9.5~11.5억 원까지 상승할 수 있음
최근 저희도 NDR 등을 많이 진행하다 보면, 마곡지구에서 이미 R&D를 진행하고 있거나 진출 예정인 기업들이 시가총액과 상관없이 많으며
특히 LG 계열사들이나 협력업체들이 그렇습니다.
주거비 상승 시나리오는 원문 글쓴이의 단순한 추측이나,
마곡이 제2의 판교가 될 가능성은 높아 보입니다.
🔗 Link | 655 |
| 10 |  🌐 블룸에너지 S&P 500·샌디스크 S&P 100 편입, 산업이 변화하고 있다
* S&P는 9/4 분기 정기변경 발표, 변경사항은 9/21 미국증시 장전부터 반영
✅ S&P 500 신규편입
1) Bloom Energy(BE): AI 데이터센터용 분산형 전력설비
2) Everpure(P): 기업용 데이터 스토리지
3) Illumina(ILMN): DNA·유전체 분석 장비
❌ S&P 500 편출
· Molson Coors(TAP): 글로벌 맥주·주류
· The Trade Desk(TTD): 프로그래매틱 디지털 광고 플랫폼
· Builders FirstSource(BLDR): 미국 주택건설 자재
✅ S&P 100 신규편입
4) Dell(DELL): AI 서버·스토리지
5) Palo Alto Networks(PANW): 사이버보안
6) Arista Networks(ANET): 데이터센터 네트워크
7) SanDisk(SNDK): NAND·SSD·플래시메모리
❌ S&P 100 편출
· Honeywell Aerospace(HONA): 항공엔진·항공전자·부품
· Nike(NKE): 스포츠웨어·운동화
· Simon Property Group(SPG): 쇼핑몰 중심 상업용 부동산 리츠
· Colgate-Palmolive(CL): 치약·생활용품
4일 뉴욕증시 블룸에너지 +7.35%, 샌디스크+11.90% 강세 등의 배경에는
9/21부터 적용되는 S&P 지수 편입&편출 영향도 있습니다.
참고로 샌디스크는, 25년 11월 S&P 500 → 26년 4월 Nasdaq 100 → 9월 S&P 100 순으로 주요 지수에 지속적으로 편입되고 있습니다.
이번 변경 결과만 놓고 보면, 미국 대표기업의 무게중심이
주류·스포츠웨어·부동산·생활용품 등 전통산업에서
전력 → 서버·스토리지 → 네트워크 → 보안 AI 인프라 성장산업으로
이동하고 있음을 알 수 있습니다.
🔗 Link
🔎 지엘리서치 | 572 |
| 11 |  🎯 9월 4일 (금) 뉴욕증시 주요주
· 애플(-2.51%), MS(-2.04%), 엔비디아(+0.84%), 테슬라(-5.92%), 인텔(+4.51%), AMD(+4.69%), 알파벳A(-1.11%), SK하이닉스(+8.14%), 마이크론(+6.10%), 샌디스크(+11.90%), 메타(+1.00%), 아마존(-0.15%), TSMC(+2.85%), 브로드컴(+0.21%), 퀄컴(+0.10%), 오라클(+3.08%), 팔란티어(-4.49%), 일라이릴리(-0.88%), 뉴스케일파워(-0.51%), 루멘텀(+4.00%), 블룸에너지(+7.35%), GE버노바(+0.01%), 코인베이스(-4.18%), 스페이스X(-1.20%), 아이온큐(+1.28%)
- SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크 메모리주 모두 강세
- 이외 블룸에너지, 루멘텀 강세
🔍 지엘리서치 | 556 |
| 12 |  🎯 9월 4일 (금) 뉴욕증시
· 다우(-0.51%)/나스닥(-0.29%)/S&P500(-0.38%)/필반(+3.38%)
SOX 강세
🔍 지엘리서치 | 607 |
| 13 |  🎯 9월 4일 (금) 미국증시 주요 실적발표 일정
🔍 지엘리서치 | 577 |
| 14 |  💄 라메디텍 NDR
* 8/28(금) NDR 참여
· 초소형 레이저 발진기 원천기술로 미용기기 → 채혈기 → ECM 확장
· 1Q26 매출 비중은 미용기기 94%, 채혈·ECM은 하반기부터 반영
· 하반기 핸디레이 글루 판매 & 아이오필 유통 & FX-7000M 출시 예정
· 25년 영업손실 118억원 → 1H26 45억원으로 적자폭 축소
📄 자세한 NDR 노트: https://buly.kr/DPWcuuQ
🔍 지엘리서치 | 564 |
| 15 |  💾 삼양엔씨켐 NDR
* 8/28(금) NDR 참여
· PR용 Polymer & PAG를 합성·정제해 PR 메이커에 공급하는 소재 기업
· 26년 상반기 매출 787억원 & 영업이익 121억원으로
각각 +28.4% & +38.0% YoY 성장, 영업이익률 15%
· 글로벌 기업향 매출 비중 44.6%로 21년 33.3%에서 상승 추세
· EUV용 소재는 양산 진입 / HBM & 유리기판용 패키징 소재는
고객사 평가 단계 / 해외는 대만 진입 완료 & 미국은 샘플 평가 중
📄 자세한 NDR 노트: https://buly.kr/YhJJ6V
🔍 지엘리서치 | 535 |
| 16 |  🔫 엠앤씨솔루션 NDR
* 8/28(금) NDR 참여
· 포/포탑 구동장치 & 발사대 유압시스템 등 방산 구동·제어 부품 전문 기업
· 26년 상반기 매출 1,596억원 & 영업이익 205억원
매출 감소는 수요 감소가 아닌 납품 일정 이월 영향
· 일회성 제외 영업이익률 12.9%로 전년비 0.1%p 상승
· 26년 신규 수주 4건 모두 상반기 체결, 하반기부터 이월 물량
매출 인식 & 유도무기 수요 증가로 동사 제품 수혜 지속
여타 방산 체계업체 또한 마찬가지이긴 하나
- 단기 매출보다는 장기 성장이 더 주목된다는 점
- 지상무기 & 유도무기 동반 수혜를 받는 점
등이 기대됩니다.
특히, 엠앤씨솔루션은
- 지난 8/28 150억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약 또한 공시한 점
등으로 인해, 주주환원 모멘텀도 보유한 방산주입니다.
📄 자세한 NDR 노트: https://buly.kr/FhQTePk
🔍 지엘리서치 | 495 |
| 17 |  🎯 9월 4일 (금) 장마감 시황정리 | 455 |
| 18 |  🎯 9월 4일 (금) 장마감 시황정리
✅ 코스피, 반도체 강세·외국인·기관 매수에 1.64% 상승 마감
· 코스피 6,687.21(+1.64%) 마감
· 장 초반 6,632.77까지 밀렸으나 외국인·기관 매수 확대에
장중 6,746.14까지 상승한 뒤 일부 차익실현에 6,687선 마감
· 수급: 개인 -3조 6,789억 / 외국인 +5,899억 / 기관 +1조 5,139억
· 주요 종목: HD현대(+12.65%), SK스퀘어(+6.12%), SK하이닉스(+3.20%)
✅ 코스닥, 반도체·로봇 강세에 2.95% 상승 마감
· 코스닥 813.50(+2.95%) 마감
· 장중 798.97까지 밀린 뒤 외국인·기관 동반 순매수에
816.54까지 상승하며 강하게 반등
· 수급: 개인 -4,119억 / 외국인 +2,600억 / 기관 +1,601억
· 주요 종목: 원익홀딩스(+29.91%), 로보티즈(+22.54%), 원익IPS(+9.33%)
✅ 업종 흐름
· 자동차부품(+12.51%), 로봇(+8.48%), 에너지(+5.76%) 등 강세
· 보험(-3.41%), 금융지주(-3.08%), 가스유틸리티(-2.52%) 등 약세
✅ 체크포인트
· 코스피, 월러 Fed 이사의 9월 금리 동결 시사로 미 국채금리 급등세가 진정되며 위험자산 선호 회복
· 삼성전자(+2.20%)·SK하이닉스(+3.20%) 동반 상승하며 반도체가 코스피 반등을 주도, 노무라의 메모리 업황 긍정 전망도 투자심리 개선
· 금리 동결 기대에 따른 NIM 축소 우려로 코스피 내 금융지주·보험주는 약세, 전일 강세에서 빠르게 차별화
· 코스닥은 외국인·기관 동반 순매수 속 반도체·로봇 중심으로 강한 반등, 상승 종목 1,193개로 시장 전반 매수세 확산
· 오늘 밤 미국 8월 고용보고서(NFP)와 실업률, 국제유가·미 국채금리 흐름이 다음 거래일 핵심 변수
🔍 지엘리서치 | 442 |
| 19 |  🎯 9월 4일 (금) 14:10 장중 거래대금 상위 분석 | 558 |
| 20 |  🎯 9월 4일 (금) 14:10 장중 거래대금 상위 분석
· 코스피 +1% 후반·코스닥 +3%대 강세, 외국인·기관 동반 순매수에 양 시장 반등 확대
· 하이닉스·삼성전자 중심 반도체가 거래대금 최상단 장악, 로봇·정유까지 강세 확산된 반면 금융주는 약세
✅ 시장 거래대금
· KOSPI 11.85조 | 지수 +1.87%
· KOSDAQ 5.48조 | 지수 +3.09%
✅ 투자자 순매수
· KOSPI: 개인 -2조 7,987억 | 외국인 +4,241억 | 기관 +1조 1,471억
· KOSDAQ: 개인 -3,433억 | 외국인 +2,345억 | 기관 +1,206억
· TOTAL: 개인 -3조 1,420억 | 외국인 +6,586억 | 기관 +1조 2,677억
✅ 반도체·AI 하드웨어 상승
· 美 금리인상 우려 완화와 기술주 강세 영향으로 대형 반도체부터 소부장까지 매수세 확대
📌 SK하이닉스(1), 삼성전자(2), 삼성전기(4), SK스퀘어(6), 한미반도체(8)
✅ 바이오·헬스케어 강세
· 신규상장 스카이랩스가 급등하며 거래대금 3위, 알테오젠도 동반 강세
📌 스카이랩스(3), 알테오젠(7)
✅ 로봇 상승
· 금리 부담 완화에 성장주로 수급이 이동하면서 로봇주 전반 강세
📌 로보티즈(5), 에스피지(14), 원익홀딩스(20), 레인보우로보틱스(38)
✅ 정유·에너지 상승
· 국제유가 강세와 정제마진 개선 기대에 정유주로 매수세 유입
📌 SK이노베이션(10), S-Oil(15), 두산에너빌리티(16, 혼조)
✅ 금융 약세
· 지수 강세와 달리 주요 은행주는 일제히 하락하며 업종 내 차별화
📌 KB금융(12), 신한지주(34), 우리금융지주(35), 하나금융지주(37)
🔍 지엘리서치 | 481 |
