지엘리서치_ 독립리서치
Открыть в Telegram
데일리 콘텐츠 및 기업 리포트/탐방 노트를 제공하는 독립리서치입니다. 유튜브 주소 : youtube.com/@gorillatv2022 홈페이지 주소 : http://glstory.co.kr/?page_id=66 협업 문의 : research@glstory.co.kr 본 채널은 투자권유 목적으로 제작된 것이 아니며, 투자의사결정은 투자자의 책임과 판단 하에 결정되어야 합니다. Disclaimer : 본 채널/유튜브에서 소개하는 모든 종목은 보유 중일
Больше7 104
Подписчики
+924 часа
+1727 дней
+29530 дней
Загрузка данных...
Похожие каналы
Облако тегов
Нет данных
Возникли проблемы? Пожалуйста, обновите страницу или обратитесь к нашему support-менеджеру .
Входящие и исходящие упоминания
---
---
---
---
---
---
Привлечение подписчиков
сентябрь '26сент. '26
сентябрь '26
+299
в 93 каналах
август '26
+516
в 80 каналах
Get PRO
июль '26
+207
в 31 каналах
Get PRO
июнь '26
+286
в 60 каналах
Get PRO
май '26
+238
в 41 каналах
Get PRO
апрель '26
+154
в 27 каналах
Get PRO
март '26
+209
в 35 каналах
Get PRO
февраль '26
+156
в 34 каналах
Get PRO
январь '26
+228
в 26 каналах
Get PRO
декабрь '25
+234
в 37 каналах
Get PRO
ноябрь '25
+300
в 39 каналах
Get PRO
октябрь '25
+116
в 18 каналах
Get PRO
сентябрь '25
+236
в 37 каналах
Get PRO
август '25
+142
в 19 каналах
Get PRO
июль '25
+144
в 22 каналах
Get PRO
июнь '25
+104
в 19 каналах
Get PRO
май '25
+86
в 12 каналах
Get PRO
апрель '25
+58
в 10 каналах
Get PRO
март '25
+114
в 19 каналах
Get PRO
февраль '25
+199
в 25 каналах
Get PRO
январь '25
+196
в 19 каналах
Get PRO
декабрь '24
+81
в 10 каналах
Get PRO
ноябрь '24
+120
в 7 каналах
Get PRO
октябрь '24
+165
в 10 каналах
Get PRO
сентябрь '24
+99
в 8 каналах
Get PRO
август '24
+154
в 12 каналах
Get PRO
июль '24
+370
в 17 каналах
Get PRO
июнь '24
+314
в 12 каналах
Get PRO
май '24
+174
в 11 каналах
Get PRO
апрель '24
+65
в 5 каналах
Get PRO
март '24
+85
в 7 каналах
Get PRO
февраль '24
+84
в 13 каналах
Get PRO
январь '24
+87
в 11 каналах
Get PRO
декабрь '23
+67
в 8 каналах
Get PRO
ноябрь '23
+65
в 10 каналах
Get PRO
октябрь '23
+78
в 14 каналах
Get PRO
сентябрь '23
+64
в 0 каналах
Get PRO
август '23
+100
в 0 каналах
Get PRO
июль '23
+152
в 0 каналах
Get PRO
июнь '23
+64
в 0 каналах
Get PRO
май '23
+111
в 0 каналах
Get PRO
апрель '23
+148
в 0 каналах
Get PRO
март '23
+237
в 0 каналах
Get PRO
февраль '23
+54
в 0 каналах
Get PRO
январь '23
+54
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '22
+53
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '22
+2 776
в 0 каналах
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 28 сентября | 0 | |||
| 27 сентября | +9 | |||
| 26 сентября | +4 | |||
| 25 сентября | +9 | |||
| 24 сентября | +22 | |||
| 23 сентября | +12 | |||
| 22 сентября | +114 | |||
| 21 сентября | +8 | |||
| 20 сентября | +9 | |||
| 19 сентября | +3 | |||
| 18 сентября | +5 | |||
| 17 сентября | +14 | |||
| 16 сентября | +16 | |||
| 15 сентября | +4 | |||
| 14 сентября | 0 | |||
| 13 сентября | +3 | |||
| 12 сентября | +2 | |||
| 11 сентября | +3 | |||
| 10 сентября | +5 | |||
| 09 сентября | +14 | |||
| 08 сентября | +8 | |||
| 07 сентября | +11 | |||
| 06 сентября | +2 | |||
| 05 сентября | +1 | |||
| 04 сентября | +1 | |||
| 03 сентября | +2 | |||
| 02 сентября | +5 | |||
| 01 сентября | +13 |
Посты канала
🧠 엔비디아, 100여 개 기업과 AI 에이전트 안전 플랫폼 발표
→ 오늘 우리는 100곳이 넘는 업계 파트너와 함께 OpenShell과 Sentry를 결합한 ‘NVIDIA Open Agent Safety Platform’을 발표했습니다. AI는 앞으로 여러 세대에 걸쳐 연구, 생산성, 보안, 건강, 번영을 발전시킬 놀라운 기술입니다. 하지만 AI가 안전하게 만들어지고 지혜롭고 책임 있게 배포된다는 확신이 있어야 그 잠재력을 온전히 실현할 수 있습니다. 이는 하나의 제품보다 큰 일입니다. 안전한 에이전트 시스템에 필요한 ‘신뢰 계층’을 구축하는 개방형 생태계의 시작입니다. 우리는 함께 AI 경제의 토대를 만들고 있습니다. 신뢰와 혁신은 상충하지 않습니다. 안전을 통해 신뢰를 얻습니다. 우리는 가장 뛰어난 AI뿐 아니라 가장 신뢰받는 AI를 만들어야 합니다. 그래야 이 기술이 세상에 가져올 막대한 가능성을 실현할 수 있습니다.→ OpenShell은 AI 에이전트가 접근할 수 있는 파일·네트워크·도구와 행동 범위를 통제하는 소프트웨어, Sentry는 별도 하드웨어에서 행동을 감시하다 범위를 벗어나면 격리하는 장치. 엔비디아는 이 두 계층을 기업용 AI 에이전트의 안전 기반으로 구축하려는 것 ✅ 이미지 속 주요 참여사 📌AI·개발: 앤트로픽, 허깅페이스, 미스트랄, 퍼플렉시티, 랭체인, 스케일AI 📌클라우드·인프라: 마이크로소프트, 오라클, 코어위브, 클라우드플레어, 델, HPE, 레드햇, Arm, 시스코, IBM 📌보안: 크라우드스트라이크, 체크포인트, 팔로알토네트웍스, 포티넷, 센티넬원, 위즈, 지스케일러 📌기업·로봇: 세일즈포스, SAP, 서비스나우, 팔란티어, 액센츄어, JP모건체이스, 씨티, 피겨, 스페이스X, 스킬드AI 🔗 Jensen Hwang 🔍 지엘리서치
| 2 | 2026.09.28 17:21:18
기업명: 삼성전기(시가총액: 111조 2,936억) A009150
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 시설증설 / 패키지기판 생산시설 증설
- 패키지기판 생산 Capa 확대를 위한 증설
투자금액 : 42,700억
자본대비 : 43.6%
투자시작 : 2026-09-28
투자종료 : 2028-05-31
투자기간 : 1.7년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260928800810
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150 | 229 |
| 3 | 🧠 [단독] 정부, ‘국가대표 AI’ 중단 검토...세금 5조 투입하는 SPC 설립 논의
✅ 국대 AI 중단과 SPC 전환이 검토되고 있다
· 정부가 독자 AI 파운데이션 모델을 개발하던 국대 AI를 중단하고 올해 안에 SPC를 설립해 프런티어급 AI 모델을 개발하는 방안 검토
· 국대 AI는 지난해 8월 5개 기업을 선발해 3차 평가로 최종 2팀을 추릴 계획이었고, 8월 2차 평가에서 SK텔레콤·업스테이지·LG AI연구원이 생존
· 모티프테크놀로지스는 아티피셜애널리시스 벤치마크 1위에도 종합 4위로 탈락해 평가 공정성 논란이 커졌고 정부의 유지 부담으로 작용
· 2차 평가까지 투입된 예산은 2000억원 이상으로 추산
✅ SPC는 정부 5조원에 민간 70%를 얹는 대기업 중심 구조다
· 정부가 5조원을 투입해 지분 약 30%를 확보하고 나머지 70%는 민간 투자로 채우는 방안 검토
· 민간 부담이 11조원 이상이라 대기업 외에는 참여가 어렵다는 게 업계 시각
· 일부 대기업과 정부가 이미 투자 논의를 진행했다는 이야기도 나옴
· 스타트업은 소액 지분으로 참여해도 모델 개발 하청 역할에 그칠 수 있다는 우려
https://n.news.naver.com/article/023/0004000761?sid=105 | 445 |
| 4 |  🎯 9월 28일 (월) 장마감 시황정리
🔍 지엘리서치 | 414 |
| 5 |  🎯 9월 28일 (월) 장마감 시황정리
✅ 코스피, 반도체 대형주 급락에 6,900선 하회
· 코스피 6,889.74(-2.70%) 마감
· 수급: 개인 +2조 6,054억 / 외국인 -3조 2,263억 / 기관 -1조 174억
· 삼성전자(-5.43%), SK하이닉스(-5.05%), SK스퀘어(-7.56%)
✅ 코스닥, HLB·이차전지 강세에 상승
· 코스닥 846.58(+0.25%) 마감
· 수급: 개인 +213억 / 외국인 +466억 / 기관 -741억
· HLB(+29.95%), 에코프로비엠(+6.00%), 에코프로(+2.25%)
📌 체크포인트
· 추석 연휴 이후 미국 국채금리 상승 부담에 외국인·기관, 코스피 대규모 순매도
· 반도체 약세 속 HLB 그룹주·태양광·이차전지는 강세
· 한국시간 10/1 오전 마이크론 실적 발표 & 외국인 반도체 수급 주목
🔍 지엘리서치 | 416 |
| 6 | ☢️ 태웅, 원전 CASK·SMR 주기기로 수익성 제고… 세계 최고 수준 단조 역량이 강점
✅원전 CASK·SMR 레퍼런스가 북미·유럽으로 확장된다
· 미 홀텍에 CASK 단조 부품 장기 공급 중
· 26.03 체코 스코다 통해 CASK 수주, 추가 물량 일부 예정
· 25년 GE히타치 SMR 보조기기 납품, 26.06 테라파워 4세대 SMR 1호기 단조품 수주
· 미·유럽이 중국 업체를 배제하면서 비중국 단조업체의 수주 기회 확대
✅해상풍력 플랜지와 가스터빈 로터 샤프트가 차기 성장축이다
· 해상풍력 플랜지, 중국 제외 아시아 최고 수준으로 유럽 내 경쟁자도 소수
· 미 중간선거 후 해상풍력 재개 시 북미 수주 환경 개선 기대(회사 측 전망)
· 미쓰비시중공업과 로터 샤프트 1·2단계 개발 완료, 26년 3단계 진행
· 28~29년 개발 완료 후 30년 이후 연 1,000억+ 매출 목표
https://www.finance-scope.com/article/view/scp202609170012?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=free_share
🔍 지엘리서치 | 638 |
| 7 | 💾 삼성전자, P5 첫 양산라인 구축 속도…장비 도입 내년 2분기로 앞당겨
✅삼성전자가 P5 Ph1 설비 반입 시기를 한 분기 앞당기는 방안을 논의 중이다
· 삼성전자가 주요 장비업체와 Ph1 설비 반입 목표를 내년 3분기(7~8월)에서 2분기(5~6월)로 당기는 방안 협의
· 올 3분기 Ph1 클린룸 구축에 착수했고, 클린룸 일정은 이미 6개월가량 앞당겨진 상태
· 삼성전자가 설비를 별도 장소에 보관할 테니 내년 1분기라도 장비를 먼저 달라고 요청했다는 전언
· P5는 2028년 가동을 목표로 하는 차세대 반도체 생산기지
✅P5 Ph2는 최첨단 낸드 라인으로 협의가 구체화되고 있다
· 삼성전자가 Ph1은 D램·HBM 라인, Ph2는 V10 등 최첨단 낸드 라인으로 구축하는 방안을 협력사와 논의
· 정식 PO는 아직 나오지 않은 상태이며 장비 리드타임이 길어 삼성전자가 관련 부품의 사전 확보를 협력사에 요청
💭 지엘리서치 Comment
· 장비 반입 일정이 당겨지면 삼성전자 발주가 앞당겨져 장비·부품 업체의 수주와 매출 인식 시점도 함께 빨라지는 구조입니다. 리드타임이 긴 만큼 선행 부품 발주가 먼저 나타날 가능성이 있습니다.
· 다만 P5 전체 가동 목표는 여전히 2028년이어서 비트 공급 확대 효과는 단기보다 중기 이후에 나타납니다. 당장은 설비투자 집행 속도가 확인 변수이고, 공급 부족이 내년에도 이어진다는 삼성전자의 판단은 메모리 가격 강세 기조를 뒷받침합니다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260928095625
🔍 지엘리서치 | 562 |
| 8 |  🎯 9월 28일 (월) 11:52 장중 거래대금 상위 분석
🔍 지엘리서치 | 598 |
| 9 |  🎯 9월 28일 (월) 11:52 장중 거래대금 상위 분석
✅ 시장 거래대금
KOSPI 12.66조 (77.5%) | 지수 -2.48%
KOSDAQ 3.67조 (22.5%) | 지수 +0.43%
✅ 투자자 순매수
KOSPI: 개인 +1.46조 | 외국인 -1.60조 | 기관 -6,542억
KOSDAQ: 개인 -390억 | 외국인 +400억 | 기관 +10억
TOTAL: 개인 +1.42조 | 외국인 -1.56조 | 기관 -6,532억
✅ 반도체 대형주 하락
📌 삼성전자(1), SK하이닉스(2), 삼성전기(3), 삼성전자우(4), SK스퀘어(5)
✅ LG그룹주 상승
📌 LG이노텍(6), LG전자(7), LG에너지솔루션(28)
✅ 태양광 상승
📌 한화솔루션(8), OCI홀딩스(14)
✅ 건설주 상승
📌 대우건설(12), 현대건설(35)
✅ 의료 AI·바이오 상승
📌 레메디(18), 루닛(23), 쓰리빌리언(24), 이뮨온시아(37)
🔍 지엘리서치 | 551 |
| 10 | 미국 기준이지만 전반적 주식 단기 수급 모멘텀 및 쩔이들의 반란 모멘텀:
1/ 분기말 리밸런싱: 더 실질적인 단기 수급 부담은 월말 연기금의 리밸런싱입니다. QDS는 향후 일주일간 미 주식 시장에서 약 380억 달러 규모의 매물이 출회되고, 이에 대응하여 채권 매수 수요가 발생할 것으로 추정하고 있습니다. 이러한 매도 물량은 월말 마지막 이틀에 집중될 것으로 예상되지만, 주식/채권 간의 평균 회귀(mean reversion) 현상은 역사적으로 월말 전 5영업일 동안 가장 뚜렷하게 나타났습니다. 여기에 더해, 월말을 맞아 옵션 시장에서도 약 100억 달러 규모의 매도 물량이 나올 것으로 보입니다.
2/ 래거드 캐치업: AI의 강세가 S&P 500 헤드라인 지수를 비교적 견조하게 유지시키고 있지만, 지수 내 중간값(median) 종목은 52주 고점 대비 16% 하락한 상태에서 거래되고 있어 시장의 참여 폭(breadth)을 닷컴 버블 이후 최저 수준으로 끌어내렸습니다. 이러한 요인들은 종합적으로 볼 때, 거시경제(매크로) 불확실성이 더 가속화되지만 않는다면 전체 시장의 상방 열위 해소와 더불어 최근 소외되었던 종목들의 '따라잡기(캐치업)' 장세가 펼쳐질 가능성이 있음을 나타냅니다. | 371 |
| 11 | ![🧬 씨엔알리서치, 인도네시아 다국가 임상 협력 논의 [현지 식약청·CRO·병원 방문, 동남아 임상 네트워크 확대] · 씨엔알리서치 & 국가임상시험지원재단, 대웅제약·대화제약·펩트론 등 국내 제약·바이오 기업 11개사와 인도](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAAVACgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCeaQpKQFTAx2pyknHCjNUmLtetHIwznJPtimPcMuFOcnBBNCt1BrsaJG1c5BwKcisY844A6nvWatyPLBOAwPfv70R38h4zyemRTuuwrPuXVkYyAFFxnHNFVfPMcgzzjBAxRUlEv2UTyNMzEMRjgUPYo8gbcwwoAx7cUUUxDf7OT++3T+tI2mp2cj8KKKYDH09F+bzGOPWiiikB/9k=){kind=small} 🧬 씨엔알리서치, 인도네시아 다국가 임상 협력 논의
[현지 식약청·CRO·병원 방문, 동남아 임상 네트워크 확대]
· 씨엔알리서치 & 국가임상시험지원재단, 대웅제약·대화제약·펩트론 등 국내 제약·바이오 기업 11개사와 인도네시아 현지 방문
· 인도네시아 식약청(BPOM) / 임상시험계획 승인(IND) 절차 간소화 / 다국가 임상시험(MRCT) 협력 방안 논의
· 현지 CRO와 대형 병원 방문, 임상 수행 역량·피험자 모집 여건 확인
· 현지 임상 데이터를 글로벌 품목허가 자료로 활용할 수 있을지도 검토
📌 지엘리서치 7/23 리포트 투자포인트 리마인드
1️⃣ 메디플렉서스·타이메이·CDSA 본부 중심 Data CRO 전환 기반 확보
2️⃣ 북미·동남아 다국가 수주 확대, 한·중·일 임상 네트워크로 성장축 확장
3️⃣ 성장축 다변화 기반 실적 개선 전망: 26년 별도 매출액 670억원·영업이익 51억원
저희가 7월 리포트를 발간했던 씨엔알리서치의 다국가 임상 관련 보도자료가 오늘 아침 나와, 저희 측 투자포인트와 함께 리마인드 드립니다.
특히 이번 보도자료 내용은, 투자포인트 내 ‘동남아 다국가 임상 네트워크 확대’가 현지 규제기관·CRO·병원과의 구체적인 협력 논의로 이어지고 있다는 점에서 의미가 큽니다.
🔗 팜뉴스 🔍 지엘리서치 | 578 |
| 12 | 🩺 “인바디 전성기 아직 안 왔다. 체성분 기술 고도화로 매출 1조원 시대 연다”
📢 인바디 지엘리서치 리포트 보러가기 (8월 20일 발간)
✅해외 신흥시장을 직접 개척해 4~5년 내 매출 5000억원을 노린다
· 현재 매출 2800억~3000억원에서 4~5년 내 5000억원 달성 전망, 장기 목표는 1조원
· 주력 장비 매출의 해외 비중 95%, 국내 5%는 신제품 검증과 마케팅 테스트 시장
· 멕시코·인도·동남아에서 점유율 경쟁 대신 신규 수요를 직접 창출하는 방식
· 말레이시아 법인 매출은 10년 전 5000만원에서 현재 50억원으로 성장
✅체성분 데이터 2억4000만건을 AI 건강관리 서비스로 연결한다
· 전 세계에서 축적한 체성분 데이터 약 2억4000만건 보유
· AI 기반 건강 상태 예측·관리 애플리케이션 개발 구상
· 무분별한 제품군 확장 대신 체성분분석 기술 완성도 제고에 집중
http://www.doctorstimes.com/news/articleView.html?idxno=240129
🔍 지엘리서치 | 527 |
| 13 | 🏦 네이버페이 비상장, 한투·키움도 가세…장외주식 교차거래 ‘첫발’
✅네이버페이 비상장의 제휴 증권사가 4곳으로 늘었다
· 네이버페이 비상장, 한국투자증권·키움증권과 교차거래 시스템 기반 마련 업무협약 체결
· 기존 삼성증권·KB증권에 이어 협력 증권사 총 4곳으로 확대 (현재는 같은 증권사 계좌를 보유한 매수자와 매도자끼리만 거래 가능)
· 시스템 구축 시 키움증권 고객은 별도 계좌 개설 없이 기존 계좌 사용 추진
✅교차거래가 구축되면 증권사별 거래 장벽이 낮아진다
· 제휴 증권사를 연결해 매수·매도 거래 범위 확대 전망
· 비상장주식은 거래가 드물고 가격 정보가 제한적 & 개인·브로커 거래는 문제 발생 시 책임 관계가 불명확
· 증권사·플랫폼 참여 확대 시 호가와 거래 측면의 신뢰성 제고
🎤 지엘리서치 박창윤 대표 코멘트
“증권사와 플랫폼을 통한 투자자의 참여가 늘어나면 매수·매도 호가나 거래 측면에서 시장의 신뢰성을 높이는 데 도움이 될 수 있다”
“비상장기업에 투자한 자금을 회수할 수 있는 유통시장이 활성화돼야 발행시장도 함께 활성화될 수 있다”
“플랫폼을 통한 신뢰성 제고가 투자 활성화로 이어지면 향후 코넥스와 코스닥 등으로 연결되는 시장 기반을 넓히는 데도 긍정적일 것”
https://www.viva100.com/article/20260923500336
🔍 지엘리서치 | 477 |
| 14 |  🎯 9월 28일 (월) 장전 08:29 프리마켓 거래대금 상위 분석
1) 삼성전자 혼조 · SK하이닉스 하락으로 반도체 대형주 혼조
- 삼성전자는 강보합 & SK하이닉스 하락, 8월 반도체 수출이 역대 최대를 기록한 가운데 메모리 업황에 대한 관심 지속
2) 쓰리빌리언 상승
- 쓰리빌리언의 AI 유전변이 해석 플랫폼 ‘GEBRA’의 30여 개국 사용·평가 현황 발표 영향
3) LG전자·LG이노텍 상승
- LG전자의 9/22 2.5MW급 데이터센터 냉각장치의 엔비디아 ‘DSX 레디’ 승인 발표 등으로 LG그룹의 AI 인프라 사업에 대한 관심 지속
4) 필옵틱스·이수페타시스 등 AI 부품주 상승
- 필옵틱스의 이달 2㎜ 두께 TGV 유리기판 실물을 공개 등 영향으로 차세대 패키징 장비 등 AI 부품주에 관심 집중
5) HLB 상승
- 추석 연휴 중 9/23 미국 FDA의 HLB 자회사 엘레바 담관암 치료제 ‘리픽투’(리라푸그라티닙) 승인 영향
🔍 지엘리서치 | 533 |
| 15 | 💾 “中, 엔비디아 신형칩 AI칩 구매 허용 방침”
✅중국 정부가 엔비디아 RTX 프로 5500 구매 승인 방침을 전달했다
· 중국 공업정보화부가 바이트댄스·알리바바에 구매 희망 수량과 용도 보고를 요구
· 일부 기업에는 구매 승인 방침까지 전달, 승인 시기와 허용 물량은 미확정
· 엔지니어·디자이너용 워크스테이션 칩이지만 AI 모델 구동에 강해 서버 탑재용으로 사용할 계획
✅엔비디아는 9월 30일 주문 마감으로 연말 출하를 준비한다
· 12월 말부터 중국에 분기당 약 50만개 출하 계획
· 고객사에 9월 30일까지 주문해야 물량 확보 가능하다고 안내
· 바이트댄스는 약 100만개 주문을 검토 중 (중국 내 판매가는 8만5000~9만위안(약 1700만~1800만원))
✅칩 공급 부족이 미·중 양국의 규제 완화 가능성을 키운다
· 중국 정부는 자국 칩 지원과 데이터 유출 우려로 엔비디아 고성능 칩 구매를 사실상 금지해왔음
· 화웨이 에릭 쉬 순환회장은 18일 중국 내 수요조차 충족할 생산능력이 없다고 발언
· 미국 정부는 해당 칩의 수출규제 제외 여부를 공개하지 않았고, 일부 업계 경영진은 제외될 것으로 관측
· 젠슨 황 CEO는 수출 통제로 중국 고성능 AI 칩 점유율이 95%에서 0%로 떨어졌다고 언급
💭 지엘리서치 Comment
· 이번 건은 중국 정책의 무게중심이 자국 칩 보호에서 AI 수요 충족으로 이동하고 있음을 보여줍니다. 화웨이조차 자국 수요를 감당하지 못하는 상황이라 서비스 확산 속도가 칩 공급을 앞서고 있다는 해석이 가능합니다. 또한, 미중 정상회담 직후 나온 조치인 점을 감안하면 엔비디아의 중국 시장 확대에 따른 非중국산 메모리 수요에 대한 추갖거인 증가분도 기대 가능합니다.
https://www.dt.co.kr/article/12086028?ref=naver
🔍 지엘리서치 | 442 |
| 16 | 🎯 9월 28일 오늘의 투자 키워드/전거래일 종가 기준 거래대금 상위 기준 특징주
✅ 특징주/투자키워드 등 데일리 자료들을 빠르고 편하게 보고 싶은 분들을 위한 인스타그램 오픈!
👉 https://www.instagram.com/gorillaparktv/ | 528 |
| 17 |  Нет текста... | 565 |
| 18 |  Нет текста... | 578 |
| 19 | +1 🎯 9월 5주차 주요 이벤트
9/28(월)
- 일본 BOJ 금융정책결정회의 의사록
- 미국 스페이스X 14차 스타십 시험비행
9/29(화)
- 한국 26년 17차 금통위 의사록
9/30(수)
- 한국 2차 국민참여성장펀드 출시
- 독일 9월 실업률 & 9월 CPI
10/1(목)
- EU 8월 실업률
- 미국 테슬라 차세대 로드스터 공개
10/2(금)
- 한국 9월 소비자물가동향
스페이스X 스타십 시험비행, 테슬라 로드스터 공개 등
의외로 일론 머스크 관련 이벤트가 많습니다.
🔍 지엘리서치 | 673 |
| 20 | 🎯 [주간 증시 전망_9월 5주차] 주요 경제지표 발표, 이벤트 일정 및 투자전략
✅ 지난주 시장 상황
· 코스피 6,894.23→7,080.92(+2.71%, +186.69p)
· 추석 연휴로 3거래일 거래, 주중 내내 상승세 이어지며 7000선 안착
· 수급: 기관 1조7129억원 순매수 vs 개인 6조2021억원·외국인 4191억원 순매도
· 9/24 미중 정상회담, 무역휴전 2개월 연장으로 단기 불확실성 완화 vs AI 정책은 이견(중국 인간 통제·책임 개발 강조, 미국 공격적 개발 기조 유지) → 갈등 해소보다 현상 유지 수준 평가
✅ 이번주 주요 포인트
🔹 물가·고용지표로 금리 향방 판단
· 9/29 JOLTS, 9/30 ADP 민간고용·8월 PCE물가, 10/2 9월 고용보고서 순차 발표
→ 근원 PCE 둔화 기대 유지 여부 관건, 고용 견조 시 추가 긴축 우려 + 국채금리 재상승 가능성
🔹 연준 위원 발언 랠리
· 뉴욕연은 총재 등 주요 위원 경제전망·통화정책 발언 예정
→ 금리 변동성 확대 시 증시 부담 요인
🔹 마이크론 실적(9/30) 대기
· 반도체 업황·실적 가늠할 첫 이벤트, 컨센서스는 가이던스 상단에 밀착
→ 다음 분기 가이던스 + 매출총이익률 86% 유지 여부가 관건, 한국 반도체 실적 기대 하한 확인 및 신규 랠리 트리거 여부 주목
🔹 밸류에이션 저평가 구간, "흔들리면 산다"
· 코스피 12개월 선행 PER 5.49배, 선행 PER 6배 수준인 7600선이 1차 반등 목표
→ PCE·마이크론 실적으로 기대와 현실 간극 확인, 방향성·추세 변화는 제한적 → IT하드웨어·반도체·소매유통·조선·화학·방산·2차전지·전력기기 등 저평가 업종 주목
✅ 주요 일정
· 9/28(월) 일본 BOJ 통화정책회의록 / 중국 8월 산업이익
· 9/29(화) 미 8월 JOLTS 구인건수·9월 소비자신뢰지수·7월 주택가격 / 유로존 9월 CPI·소비자신뢰지수
· 9/30(수) 한국 8월 소매판매·광공업생산 / 미 9월 ADP 민간고용·8월 PCE물가·개인소득·개인지출 / 중국 9월 제조업·서비스업 PMI, 차이신 PMI / 마이크론 실적 발표
· 10/1(목) 한국 9월 수출입통계 / 미 9월 ISM 제조업지수·8월 건설지출
· 10/2(금) 한국 9월 CPI / 미 9월 고용보고서 / 유로존 9월 CPI
🔍 지엘리서치 | 599 |
