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🎯 뉴욕증시
· 다우(+0.70%)/나스닥(+0.31%)/S&P500(+0.50%)/필반(+1.52%)
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t.me/valjuman
| 2 |  🎯 현재까지 확인된 미-이란 예상 MOU 내용 | 512 |
| 3 | 🎯챗GPT·클로드만 쓰던 미국 기업들, 中모델 섞어 AI 비용 95% 절감
✅ 기업들의 멀티모델 전략 확산
· 단순 작업엔 딥시크·알리바바 등 중국 저가 모델, 복잡 작업엔 GPT·Claude 고성능 모델 혼용
· AI 에이전트가 업무 난이도별로 모델 자동 전환 → 일부 기업 AI 비용 최대 95% 절감
· 버셀 플랫폼 내 딥시크 사용 비중: 4월 1% → 5월 17%로 급증
· 오픈라우터, 오픈소스 모델 처리 토큰 증가 속도가 독점 모델 대비 4배 빠름
✅ 선두 AI 업체들의 가격 인하 압박
· 오픈AI, 대폭적인 요금 인하 검토 중 / 앤트로픽도 유사한 행보 예상
· 샘 올트먼 CEO "비용 부담이 갑자기 핵심 현안으로 부상"
· 두 회사 모두 수십억 달러 적자 구조 속 IPO 대비 비공개 서류 제출 완료
· 클로드 Sonnet 대비 딥시크 V4, 동일 업무에서 비용 10분의 1 수준
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014003917?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 699 |
| 4 | ![🎯 [에프엔씨엔터] 탐방 ❗️ · 남자 댄스·밴드·배우·드라마 제작 종합 엔터사 · 피원하모니·엔플라잉 등 저연차 아티스트 중심 수익성 개선으로 1Q26 기준 4분기 연속 흑자 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valju](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +1🎯 [에프엔씨엔터] 탐방 ❗️
· 남자 댄스·밴드·배우·드라마 제작 종합 엔터사
· 피원하모니·엔플라잉 등 저연차 아티스트 중심 수익성 개선으로 1Q26 기준 4분기 연속 흑자
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t.me/valjuman | 1 077 |
| 5 | [속보] 오픈AI 샘 올트먼 방한 연기…“불가피한 사정”
https://naver.me/xnOmBr4p | 672 |
| 6 | 🎯 [속보]"美·이란 '휴전 MOU' 제네바 유력…美수송기 유럽行"<액시오스>
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014003804?rc=N&ntype=RANKING&sid=104 | 722 |
| 7 | 🎯삼성전기, 필리핀 강진에 MLCC 생산 차질 있었나…시장 우려 커지는데 회사는 '침묵'
✅ 논란의 배경과 경과
· 중국 매체 중심으로 칼람바 공장 가동률 하락·고용량 MLCC 생산 차질설 확산
· 글로벌 MLCC 공급 감소 및 가격 상승 가능성까지 거론되며 시장 불안 증폭
· 삼성전기, 뒤늦게 공식 입장 표명: 진앙지와 공장 간 거리 1,000km 이상, 영향 없음
✅ MLCC 공급망 안정성이 핵심 변수인 이유
· MLCC는 스마트폰·AI 서버·전기차 등 전 전자제품에 탑재되는 필수 수동부품
· AI 서버·전장 수요 확대로 고부가 MLCC 전략적 가치 급상승 중
· 필리핀 칼람바 법인은 삼성전기 글로벌 생산의 핵심 해외거점
https://www.upkoreanews.kr/news/articleView.html?idxno=98843
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 876 |
| 8 |  🎯이란과의 종전 임박을 이야기 했던 모든 순간들, 이번이 39 번째입니다.
✅ 이번 주말은 트럼프 생일이기도 합니다.
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 839 |
| 9 | ![🎯켐트로닉스 탐방 노트 260612 [켐트로닉스, 디스플레이 기업에서 반도체 소재·유리가공 기업으로 체질 전환 가속] ✅기업 개요 · 2025년 매출 6,374억원·OPM 3.6% → 2026년 매출 8,000억원·영업이익](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +1🎯켐트로닉스 탐방 노트 260612
[켐트로닉스, 디스플레이 기업에서 반도체 소재·유리가공 기업으로 체질 전환 가속]
✅기업 개요
· 2025년 매출 6,374억원·OPM 3.6% → 2026년 매출 8,000억원·영업이익 350~400억원 목표
· 주요 사업은 반도체 사업(포토/세정 공정용 소재, TGV 유리기판 가공), 전자 사업, 전장사업, 유통사업 영위
✅ OLED 식각 : 맥북 OLED·8.6세대로 하반기 가동률 반등
· 국내 OLED 패널사 솔벤더 지위 유지, 하이브리드 OLED 전환으로 레이저 후 식각 공정 비중 증가
· 현재 가동률 Rigid 75~80% / Hybrid 30% → 맥북 OLED 양산 본격화 시 하반기 50%↑, 연말 70~80% 목표
· 8.6세대 OLED 확대 시 면취율 개선 → 동일 설비로 수익성 동반 향상 기대
✅ 반도체 소재(PGMEA) : 국산화 수혜·가동률 100%
· EUV 포토레지스트 구성비 70~80% 차지하는 핵심 용제 PGMEA 5N급 초고순도 양산 체계 구축
· 2025년 4분기 삼성전자향 공급 시작, 국내외 종합 반도체 기업 향으로도 공급 논의 지속 중
· 설비투자 600억원 이상 집행, CAPA 2026년 2.5만톤 → 2027년 5만톤 확대 계획 / 현재 가동률 사실상 100%
✅ 유리가공(TGV)·글래스 웨이퍼 리클레임 : 광통신·HBM4 중장기 성장축
· TGV(유리 관통전극) 실질 수익화는 방산 레이더·광통신 커넥터에서 발생, 유리기판 상용화 전 조기 실적 기여 전망
· 2025년 제이쓰리 인수, 식각 특허·불산 처리 인프라·자체 장비 보유로 차별화
· 주요 고객: 원익QnC·SK키파운드리·Corning·Asahi Glass / 엔드유저: 삼성전자·SK하이닉스·Amkor
· HBM4 이후 글래스 웨이퍼 리클레임 채택 확대 가능성 기대, 국내 메모리 업체 중국산 의존 탈피 수요와 맞닿아있는 상황
· 현 시장 규모 3,000~4,000억원 추정, 동사 연간 약 200억원 매출 기록중으로 시장 침투율 확대 여지 충분
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 804 |
| 10 |  🎯 펨트론, SMT에서 반도체로 체질 전환, 밸류에이션 리레이팅 진입 구간
✅ 어제 탐방 노트 리마인드 드린 펨트론, 장중 13%대 상승중입니다.
✅ 요즘 반도체 소부장 업체들 미팅과 탐방을 진행하면서 느낀점이 IDM에서 Capa 증설 계획 뿐만 아니라 수율 잡기에 집중하고 있는 것 같습니다. 그리고 IDM 사들이 DDR5, HBM과 같은 고마진 제품에 집중 할수록 검사 장비에 대한 시장의 관심이 더 높아질 것으로 예상합니다.
✅ 사업 구조 전환 본격화
· SMT 검사장비 중심 → HBM·메모리 모듈 등 반도체 후공정 검사장비로 확장
· 2026년 반도체향 매출 비중 55% 전망 — 창사 이래 SMT 비중 첫 역전
· 반도체 장비 ASP, SMT 대비 7~10배 높아 믹스 개선 시 수익성 구조적 레벨업
✅ 핵심 성장 드라이버 2가지
· 8800WIR HBM: HBM 적층 실시간 검사 장비, 직접 경쟁 제품 부재 — SK하이닉스 양산 수주 확보, 삼성전자·마이크론 고객 확장 가능성
· MARS (SOCAMM2 검사장비): 마이크론 퀄 통과 + 초도 수주 31억원 확정, 글로벌 메모리 3사 양산 확대 시 수혜 직결
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 714 |
| 11 | 🎯中 인듐 인화물 수출 통제에 AI 데이터센터 구축 '비상'
✅ 대체재 없는 핵심 소재, 공급 병목 현실화
· 인듐 인화물: AI 데이터센터 광통신 칩 필수 소재, 빛으로 데이터 전송하는 차세대 서버에 불가결
· 중국, 2024년 2월부터 수출 허가 제한 — 세계 생산의 70% 장악한 최대 생산국
· 6인치 웨이퍼 평균가격 250% 급등 → 5,000달러(약 760만원) 수준
✅ 빅테크, 공급 불안에도 광통신 투자 확대
· 엔비디아, 코히런트·루멘텀에 각각 20억 달러 투자 발표 (2025년 3월)
· 마벨테크놀로지(MRVL), 광통신 스타트업 셀레스티얼AI 인수 추진
· 수요 증가 vs. 소재 공급 병목 — 구조적 긴장 확대
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=102979
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 553 |
| 12 | 🎯 키옥시아, 도요타 제치고 日시총 1위 등극
✅ AI 데이터센터 수요가 낸드 업황을 폭발적으로 끌어올리다
· 빅테크 AI 인프라 투자 본격화 → 고성능·고용량 낸드 플래시 수요 급팽창
· FY2026 영업이익 컨센서스: 전년 대비 8배 증가한 약 7조 엔 전망
· 도요타 연간 이익 계획(3조 엔)의 2배 이상
✅ 글로벌 IB, 목표주가 일제히 대폭 상향
· SMBC증권: 4만8천 엔 → 12만6천 엔 (2.6배↑)
· 노무라증권: 11만5천 엔으로 상향, 2029년까지 장기 호황 가시성 부각
· 밸류에이션 리레이팅이 주가 상승을 추가로 견인하는 구조
https://n.news.naver.com/article/015/0005298012
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 638 |
| 13 | ![🎯 [켐트로닉스] 탐방 ❗️ · 디스플레이 식각공정 전문기업 · 최근 반도체 유리기판향 식각공정, 반도체 웨이퍼향 식각공정으로도 진출 및 매출 발생 · 반도체 전공정 내 노광공정용 용매인 PMA/PM 양산 본격화 · PR](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +1🎯 [켐트로닉스] 탐방 ❗️
· 디스플레이 식각공정 전문기업
· 최근 반도체 유리기판향 식각공정, 반도체 웨이퍼향 식각공정으로도 진출 및 매출 발생
· 반도체 전공정 내 노광공정용 용매인 PMA/PM 양산 본격화
· PR 등 노광공정 소재 양산도 본격화 중으로, 항후 반도체 화학소재 모멘텀 충분
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t.me/valjuman | 584 |
| 14 |  🎯바이오 지고 반도체 소부장 떴다…코스닥 시총 순위 '지각변동
✅ WFE 슈퍼사이클 진입 : UBS, 2028년까지 2,500억달러 시장 전망
· UBS: 올해 글로벌 WFE 매출 +27% YoY → 1,470억달러, 내년 +35% → 2,000억달러
· 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 메모리 빅3 + 파운드리 신규 팹·클린룸 대규모 확충
· 업계 이례적으로 장비업체와 '향후 8분기(2년)' 수요 가시성 공유 — 장기 LTA 구조화 신호
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005775377
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t.me/valjuman | 613 |
| 15 |  🎯 6월 12일 (금) 장전 08:20 프리마켓 등락률 상위 분석
· 반도체 소부장+로봇 강세 속
GS건설·현대건설 등 원전주도 올라오는 모습
GS건설도 신월성 1·2호기, 신한울 1·2호기 건설 등으로 대형원전 준공 실적을 가지고 있습니다. | 635 |
| 16 |  🎯 6월 11일 (목) 장전 08:19 프리마켓 거래대금 상위 분석
· 반도체+반도체 소부장+로봇 중심 강세네요
갭상승 예상 | 607 |
| 17 | 🎯 6월 12일 오늘의 투자 키워드/6월 11일 종가 기준 거래대금 상위 기준 특징주
✅ 특징주/투자키워드 등 데일리 자료들을 빠르고 편하게 보고 싶은 분들을 위한 인스타그램 오픈!
👉 https://www.instagram.com/gorillaparktv/ | 647 |
| 18 |  بدون متن... | 653 |
| 19 |  بدون متن... | 576 |
| 20 | 🎯 삼성 이어 SK하이닉스도 챗GPT 도입 검토
✅ SK하이닉스, 외부 AI 도입 검토
· 곽노정 사장은 11일 '뉴 이천포럼' CEO 타운홀에서
외부 생성형 AI 도입 방침 언급
· 뉴 이천포럼, SK그룹 경영진과 구성원들이
AI 시대 생존 전략과 AX 실행 방안을 논의하는 행사
· SK하이닉스는 MS 365·코파일럿, 챗GPT 엔터프라이즈 도입 검토
✅ 삼성전자도 최근 외부 AI 도입
· DX부문은 챗GPT·제미나이·클로드 도입
· DS부문도 클로드 활용 중이며, 챗GPT·제미나이 도입 예정
✅ 투자 포인트
· 대기업의 AI 활용이 업무 보조 넘어 R&D·조직 운영으로 확산
· 엔터프라이즈 AI, 보안형 LLM, 사내 AX 플랫폼 수요 확대 가능성
https://v.daum.net/v/20260612060651897
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 552 |
