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🌍 한국 정유사의 실적이 폭발하는 이유
한국 정유사의 실적이 폭발하고 있다.
1. 결론부터 말하면 한국 정유사는 돈 쓸어담음.
올해 상반기 영업이익 = 14조 7906억
작년 상반기 영업이익 = 적자 1조 1633억.
2. 중동 원유 수출량은 전쟁전을 회복했는데
걸프만 정제공장은 여전히 멈춰있음.(디젤 부족)
3. 한국은 정제능력 세계 5위 국가임.
(기름이 없으니 정제기술이 발달함.)
4. 원유가격 하락 + 정제제품 가격은 올라감.
5. 수치로보면 국내 정제마진 손익분기점 = 4~5$
현재 정제마진 = 33.6$ (평소의 7배 남겨먹음)
6. 한국은 축복받은 나라임.
25년 = 반도체 메모리 , 26년 = 정유사
결론 : 우리나라 안망한다. 정유사가 돈 쓸어담고있다.
* 국내 주요 정유사 현황(26년 상반기 영업이익 기준)
📌 SK이노베이션: 5조 6495억원
📌 GS칼텍스: 4조 1874억원
📌 HD현대오일뱅크: 2조 7576억원
📌 S-Oil: 2조 1961억원
🔗 Link 🔍 지엘리서치
| 2 | 🌍 [속보] 사우디 아람코, 11월 유럽 고객에 원유 전량 공급 예정
- FinancialJuice, 아람코가 11월 유럽 고객에게 원유 물량을 전량 공급할 예정이라 보도
- 앞서 9월, 홍해로 연결되는 핵심 송유관 피격 이후 유럽 일부 정유사에 10월 원유 공급 중단을 통보했다는 보도가 있었음
→ 독일의 비축유 방출에 이어, 유럽 원유공급 리스크가 완화되는 중
🔗 FinancialJuice 🔍 지엘리서치 | 122 |
| 3 |  🌍 프랑스 국채 불안, 은행 예금 이탈로 번질 수도
- 11~12년 유로존 재정위기 당시 남유럽 은행에서 예금이 빠져나갔고, 12년 마리오 드라기 당시 ECB 총재의 “무엇이든 하겠다” 선언 이후 진정
- 문제는 국채와 은행의 연결고리로, 은행이 자국 국채를 많이 보유해 국채 가격 하락이 은행 부실과 예금 이탈로 번질 수 있음
- 다만 현재 프랑스 등에서 예금 이탈이 나타나고 있지는 않음
- 국채 금리차 확대가 이어지면 재정위기가 빠르게 재현될 수 있으며, 상황이 악화되면 ECB가 금리 상승을 억제하기 위해 개입할 것
- 유럽 국채 금리차와 함께 은행 예금 흐름도 확인할 필요가 있음
* 로빈 브룩스는 전 골드만삭스 수석 외환전략가
* 첨부 차트는 독일·프랑스·네덜란드의 가계 은행 예금 월간 증감
→ 원문 전문 직역
유로존 은행의 예금 이탈
— 2011~12년 위기 당시 부채가 많은 국가들의 은행에서 대규모 예금 이탈이 있었다
로빈 J. 브룩스
2026년 10월 8일
2012년 7월 드라기의 “필요한 것은 무엇이든 하겠다” 연설은 아무런 이유 없이 나온 것이 아니었습니다. 지금 확산되고 있는 것과 매우 비슷하게, 부채가 많은 유로존 국가들 전반에 공포가 퍼지고 있었습니다. 가계가 저축을 인출해 독일이나 스위스의 은행으로 옮기면서, 이탈리아와 스페인의 은행에서는 예금 이탈이 점점 심해지고 있었습니다. 유로가 붕괴할 수 있다는 두려움 때문에, 남유럽 은행에 있는 유로는 독일이나 네덜란드 은행 계좌에 있는 유로와 같지 않았습니다. 당시에는 이를 “통화 전환 위험”이라고 불렀습니다.
부채가 많은 유로존 국가들의 기초 여건이 당시보다 오늘날 더 튼튼하다고 말할 수 있으면 좋겠지만, 그렇지 않습니다. 부채 수준은 당시보다 높습니다. 지난 10년 동안 독일 국채 대비 각국 국채의 금리차가 좁아진 유일한 이유는 ECB가 반복적으로 개입해 국채 금리를 인위적으로 억제했기 때문입니다. 따라서 유로존의 앞날은 ECB가 이를 계속할 수 있는 능력에 전적으로 달려 있습니다. 저는 독일에서 독일대안당(AfD)의 부상이 미국에서 MAGA가 부상한 것과 매우 유사하다고 보는데, 이는 머지않아 이러한 개입에 제동을 걸 가능성이 높습니다.
오늘 글에서는 당시 가계의 은행 예금에 무슨 일이 벌어지고 있었는지 살펴봅니다. 유로존 주변국 전반에서 대규모 예금 이탈이 있었기 때문에, 드라기는 2012년 7월 “필요한 것은 무엇이든 하겠다”고 말할 수밖에 없었습니다. 우리는 아직 그 사태가 반복되는 상황과는 거리가 멉니다. 하지만 주변국의 국채 금리차가 계속 확대된다면, 대부분의 사람이 생각하는 것보다 훨씬 빠르게 그 상황으로 돌아갈 수도 있습니다. 은행들이 국채를 매우 많이 보유하고 있기 때문에 국채 매도세가 금융위기로 번지는 악순환은 여전히 건재합니다. 이것이 유로존이 끝없이 문제 해결을 뒤로 미룬 대가입니다.
차트 1: 유로존 주변국의 가계 은행 예금 월간 변화
위 차트는 그리스(왼쪽 위), 이탈리아(가운데 위), 스페인(오른쪽 위), 포르투갈(왼쪽 아래), 키프로스(가운데 아래), 아일랜드(오른쪽 아래)의 가계 은행 예금 월간 변화를 보여줍니다. 음수는 가계가 은행에서 돈을 인출하고 있다는 뜻입니다. 이례적으로 큰 음수가 지속되는 것이 예금 이탈입니다. 빨간색 수직선은 드라기가 “필요한 것은 무엇이든 하겠다”고 연설한 달인 2012년 7월을 나타냅니다.
예금 이탈은 2010년 그리스에서 시작됐지만, 이후 이탈리아·스페인·포르투갈을 포함한 다른 주변국으로 확산됐습니다. 아래 세 차트는 저의 “대조군”으로, 독일(왼쪽), 프랑스(가운데), 네덜란드(오른쪽)를 보여줍니다. 세 나라 모두 “필요한 것은 무엇이든 하겠다”는 선언 이전에는 가계 예금이 강하게 유입됐지만, 드라기의 개입은 이를 끝냈습니다. 이들 국가의 예금 증가세는 2012년 7월 이후 급격히 둔화됐습니다.
결론은 “필요한 것은 무엇이든 하겠다”는 선언이 여러 국가의 국채 위기와 예금 인출 사태를 멈췄다는 점에서 효과가 있었다는 것입니다. 하지만 그것은 문제 해결을 뒤로 미뤘을 뿐이며, 바로 그 때문에 우리는 지금 똑같은 일을 다시 하게 된 것입니다.
차트 2: 독일·프랑스·네덜란드의 가계 은행 예금 월간 변화
마지막으로 두 가지를 말씀드리겠습니다. 첫째, 현재 프랑스나 다른 어느 곳에서도 예금 이탈은 나타나고 있지 않습니다. 하지만 국채 금리차 확대가 지속된다면, 대부분의 사람이 생각하는 것보다 훨씬 빠르게 2012년 7월 이전의 상황으로 돌아갈 수 있습니다. 그 악순환이 여전히 건재하기 때문입니다.
둘째, 상황이 훨씬 더 악화된다면 ECB가 국채 금리를 억제하기 위해 개입할 것이라는 데 저는 의심의 여지가 없습니다. ECB는 2012년 7월의 드라기와 마찬가지로, 국가채무 위기의 폭발을 자신의 생존에 대한 위협으로 봅니다. 따라서 무슨 일이 있어도 이를 진정시키려 할 것입니다. 저는 이번 유로존 부채 위기가 어떻게 전개될 것으로 보는지 다른 글에서 로드맵을 제시했고, 지난 토요일 라이브 방송에서도 이 모든 것을 논의했습니다. 상황은 나아지기 전에 더 나빠질 것입니다.
🔗 로빈 브룩스의 Substack 🔍 지엘리서치 | 168 |
| 4 |  💾 SK하이닉스 9월 광고: 결국 남는 것은 태도
세상이 무너질 듯한 시간도
세상을 다 가진 듯한 시간도
흘러가는 법
비난을 받는 일상도
칭찬을 받는 일상도
흘러가는 법
누구도 주목하지 않던 나날도
누구나 올려다보는 나날도
흘러가는 법
노력이 빛을 바래는 순간도
행운이 빛을 발하눈 순간도
흘러가는 법
남는 것은 오직 하나, 어떤 자세
"겸손하게 충실하게"
- SK Hynix
2001년 채권단 공동관리까지 몰렸던 현대전자 출신 SK하이닉스는
2026년 HBM을 앞세워 세계 상장사 시가총액 17위로 성장했습니다.
🔗 Link | 299 |
| 5 |  🎯 10월 9일 (금) 유럽증시 중간점검
· 유로스톡스50(+0.84%)/DAX(+1.09%)/CAC40(+0.73%)/FTSE100(+0.97%)
🔍 지엘리서치 | 315 |
| 6 |  💾 10월 9일 일본 주요 반도체도 전반적 약세
※ 11:30 기준
· 키옥시아홀딩스(285A) -3.80%
· 도쿄일렉트론(8035) +0.21%
· 어드반테스트(6857) -0.32%
· 소니그룹(6758) +2.67%
· 무라타제작소(6981) -5.30%
· 신에츠화학(4063) -1.31%
· HOYA(7741) -0.54%
· 르네사스일렉트로닉스(6723) -3.95%
· 디스코(6146) -0.79%
· TDK(6762) -3.64%
- 키옥시아 등 메모리주와 무라타·TDK 등 부품주는 하락인 반면
그래도 도쿄일렉트론·어드반테스트·디스코 등 장비주는 상대적으로 선방하고 있습니다.
- 간밤 미국 반도체주 약세가 아시아에도 부담으로 작용한 것으로 보이며
주가 방어율을 보면, 확실히 메모리 대장주보다는 장비주 등으로 시장 관심이 넘어가고 있는 듯합니다.
- 어쨌든 오늘 아시아증시 하락을 피해가는 한국
🔍 지엘리서치 | 432 |
| 7 |  +1🎯 10월 8일 (목) 가상자산
* 9일 10:30 기준
· 비트코인(-1.89%), 이더리움(-4.13%), USDT(-0.02%), 바이낸스코인(-5.11%), 리플(-2.80%), USDC(+0.00%), 솔라나(-6.30%), 트론(-0.97%)
- 비트코인, 이더리움 하락
🔍 지엘리서치 | 389 |
| 8 |  +1🎯 10월 8일 (목) 미국증시 & 주요주
· 다우(+0.10)/나스닥()/S&P500()/필반()
· 애플(+1.11%), MS(-1.35%), 엔비디아(-2.94%), 테슬라(-0.74%), 인텔(-5.34%), AMD(-3.90%), 알파벳A(-0.63%), SK하이닉스(-4.35%), 마이크론(-4.79%), 샌디스크(-4.90%), 메타(-0.06%), 아마존(-2.25%), TSMC(-3.01%), 브로드컴(-4.35%), 퀄컴(-0.63%), 오라클(-5.48%), 팔란티어(+2.40%), 일라이릴리(-1.61%), 뉴스케일파워(-4.56%), 루멘텀(-5.62%), 블룸에너지(-6.34%), GE버노바(+0.23%), 코인베이스(-3.61%), 스페이스X(-4.19%), 아이온큐(-4.57%)
- 인텔 등 반도체주 동반 하락
- 애플·팔란티어 등 상승
🔍 지엘리서치 | 379 |
| 9 |  +1🎯 10월 8일 (목) 미국증시 중간점검 & 주요주
· 다우(-0.16%)/나스닥(-1.13%)/S&P500(-0.58%)/필반(-3.26%)
· 애플(+0.78%), MS(-0.70%), 엔비디아(-2.09%), 테슬라(-1.74%), 인텔(-5.29%), AMD(-3.57%), 알파벳A(-0.49%), SK하이닉스 ADR(-5.10%), 마이크론(-3.71%), 샌디스크(-5.38%), 메타(-0.68%), 아마존(-0.68%), TSMC(-3.02%), 브로드컴(-3.15%), 퀄컴(-2.85%), 오라클(-5.84%), 팔란티어(+1.73%), 일라이릴리(-3.05%), 뉴스케일파워(-5.34%), 루멘텀(-5.39%), 블룸에너지(-8.23%), GE버노바(-0.97%), 코인베이스(-3.35%), 스페이스X(-3.65%), 아이온큐(-4.64%)
🔍 지엘리서치 | 452 |
| 10 |  🎯 10월 8일 (목) 유럽증시 마감
· 유로스톡스50(-0.87%)/DAX(-1.12%)/CAC40(-0.51%)/FTSE100(-0.16%)
🔍 지엘리서치 | 413 |
| 11 |  +1🎯 10월 8일 (목) 12:00 장중 거래대금 상위 분석 & 장마감 시황정리
🔍 지엘리서치 | 444 |
| 12 |  🎯 10월 8일 (목) 장마감 시황정리
✅ 코스피, 외국인·기관 동반 매도에 장중 저점 마감
· 코스피 6,625.93(-2.62%) 마감
· 수급: 개인 +2조5,543억 / 외국인 -2조158억 / 기관 -1조3,014억
· 삼성전자(-2.42%), SK하이닉스(-2.44%), SK스퀘어(-8.06%)
✅ 코스닥, 반도체 소부장 선방에도 바이오 약세
· 코스닥 892.27(-0.69%) 마감
· 수급: 개인 +509억 / 외국인 +600억 / 기관 -1,070억
· 주성엔지니어링(+8.08%), 두산테스나(+14.85%), 알테오젠(-6.23%)
📌 체크포인트
· 반도체 대형주·방산·지주 약세 / 이차전지·반도체 소부장 선방
· 삼성전자 역대급 실적에도 하락 / LG에너지솔루션(+2.56%) 강세
· 펩트론(-29.94%), 릴리와 후속 상업화 계약 없이 기술평가 종료
· 미국 장기금리·외국인 수급·삼성전자 세부 실적 주목
🔍 지엘리서치 | 450 |
| 13 |  🎯 10월 8일 (목) 유럽증시 중간점검
· 유로스톡스50(-1.22%)/DAX(-1.11%)/CAC40(-0.87%)/FTSE100(-0.40%)
🔍 지엘리서치 | 450 |
| 14 | ![🌎 [속보] 정부, 주우크라이나 대사 소환 [북한군 포로 공개 갈등 격화] - 외교부, 8일 박기창 주우크라이나 대사 본국 소환 결정 - 양국 현안 해결을 위한 협의는 지속할 방침 - 9/23 젤렌스키 대통령이 유엔총회에서](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} 🌎 [속보] 정부, 주우크라이나 대사 소환
[북한군 포로 공개 갈등 격화]
- 외교부, 8일 박기창 주우크라이나 대사 본국 소환 결정
- 양국 현안 해결을 위한 협의는 지속할 방침
- 9/23 젤렌스키 대통령이 유엔총회에서 북한군 포로 2명의 한국 송환 사실을 공개한 것이 갈등 계기
- 한국은 포로·가족의 신변 안전 등을 고려한 비공개 합의 위반이라고 항의
- 우크라이나 측은 합의가 없었다고 부인
- 한국은 9/28 주한 우크라이나 대사대리 초치 후 해명·사과 요구
- 10/6 조현 외교장관, 사과 메시지를 받았지만 기대한 수준에는 못 미친다 설명
→ 대사 소환은 자국 대사를 본국으로 불러들이며 상대국에 강한 불만을 표시하는 외교적 항의 수단
→ 이번 조치는 대사대리 초치에 이어 항의 수위를 높인 것으로 해석
→ 외교관계 단절을 뜻하는 것은 아니며, 정부는 우크라이나와 협의를 이어가겠다는 입장
🔗 뉴스핌 🔍 지엘리서치 | 597 |
| 15 |  >>TSMC 9월 매출
•9월 매출 5,118.0억TWD YoY+54.6%, MoM-0.6%
• 1~3분기 누적 매출 3조 8,987억 3,000만 TWD, YoY+41.1%
> 【台积电9月销售额环比下降0.6% 同比增长54.6%】财联社10月8日电，台积电9月销售额5,118.6亿元新台币，环比下降0.6%，同比增长54.6%。台积电2026年前三季度营收38987.3亿新台币，同比增长41.1%。(来自科创板日报APP) | 441 |
| 16 |  🧠 캐시 우드 "좋은 디플레이션" 강조, AI 비용 붕괴가 미국 성장률을 끌어올린다
ARK Invest의 캐시 우드가 최근 투자자 서한에서 기술 혁신발 "좋은 디플레이션"이 미국 경제의 성장 엔진이 되고 있다고 주장했습니다. 국내에서는 AI를 두고 버블론과 수익화 의문이 주로 다뤄지지만, 해외에서는 비용 하락이 수요 폭발로 이어지는 메커니즘 자체에 주목하는 시각이 힘을 얻고 있습니다. 서한의 기술 디플레이션 파트를 주요 포인트별로 정리해봅니다.
1) 20여 년간 무르익은 5대 혁신 플랫폼
- ARK는 AI, 로보틱스, 에너지 저장장치, 블록체인, 멀티오믹스 시퀀싱을 5대 혁신 플랫폼으로 꼽습니다.
- 닷컴·통신 버블이 꺼지기 전 20년 동안 뿌려진 씨앗이 이후 20~25년에 걸쳐 자라온 결과라는 설명입니다.
- 이 플랫폼에 속한 15개 기술이 이제는 경제성장률과 물가에 실질적인 영향을 줄 만큼 성숙했다고 봅니다.
2) 비용 하락 속도가 오히려 빨라지고 있다
- 2006년 클라우드 등장 이후 2012년 딥러닝, 2017년 트랜스포머, 2018년 대규모 언어모델까지 기술적 돌파가 차곡차곡 쌓였습니다.
- ARK에 의하면, ChatGPT, Claude, Gemini, Grok 같은 AI 서비스를 돌리는 추론 비용은 매년 99% 넘게 떨어지고 있습니다.
- 사람 한 명의 전체 유전체를 분석하는 비용도 2003년 27억 달러에서 지금은 100달러 아래로 내려왔습니다.
- ARK는 유전체 분석 건수가 누적 기준으로 2배 늘어날 때마다 비용이 40%씩 더 떨어질 것으로 봅니다.
- 눈여겨볼 점은 과거보다 지금 비용이 훨씬 가파르게 떨어지고 있다는 것입니다.
3) 비용 붕괴가 수요 폭발로, Anthropic 사례
- 2025년 AI 추론 비용이 99% 넘게 떨어지는 사이 추론 토큰 수요는 25배로 늘었습니다.
- 그 덕에 최상위 AI 모델 기업들은 역사적으로 전례를 찾기 힘든 수준의 매출 성장을 보였습니다.
- Anthropic의 연환산 매출(ARR)은 12월 90억 달러에서 7월 650억 달러로, 불과 7개월 만에 7배 넘게 뛰었습니다.
- ARK 자체 추정에 의하면, 연말에는 1,000억 달러를 넘길 수 있고 수익성도 시장 예상보다 좋을 것으로 봅니다.
- ARK는 Anthropic이 7개월 동안 늘린 매출이 세일즈포스가 25년에 걸쳐 늘린 매출보다 많다고 비교했습니다.
https://www.ark-invest.com/articles/market-commentary/investor-letter-cathie-wood
🔍 지엘리서치 | 577 |
| 17 | 🧬 러시아 이르쿠츠크 병원체, 유행병 or 팬데믹용 생물무기일 수도
[Kevin Esvelt MIT 미디어랩 부교수의 분석]
생물무기 연구의 계보를 가진 이르쿠츠크 연구소에서 연구원 한 명이 사망한 데 대한 러시아의 대응, 즉 병원 5곳의 격리, FSB의 개입, 그리고 보도된 방호복 사용은 실험실에서 감염된 페스트 사례와는 맞지 않습니다. 그러한 감염이라면 예방적 항생제로 처치했을 것이기 때문입니다.
러시아 당국은 분명 이르쿠츠크 병원체의 유전체 서열을 분석했을 것입니다. 그러나 그 병원체가 무엇인지 밝히기를 거부하고 있습니다.
물리적 봉쇄 조치는 예방적 항생제로 이를 통제할 수 없다는 것을 나타내며, 이는 인위적으로 설계된 범내성〔모든 항생제에 대한 내성〕이거나, 애초에 페스트가 아니라는 점을 시사합니다.
이 모든 것이 이르쿠츠크 병원체가 팬데믹을 일으킬 것이라는 뜻은 아닙니다.
하지만 이러한 대응은 러시아가 유행병 발생 가능성이 있다고 믿고 있음을 분명히 보여줍니다. 또한 원인 병원체가 팬데믹을 일으키는 생물무기이거나, 다른 이유로 정부를 곤란하게 만드는 것일 가능성이 높다는 점을 보여줍니다.
능숙하게 설계된 팬데믹용 생물무기에는 백신이 효과를 발휘하지 못할 것입니다. 러시아는 아직 그러한 역량을 갖추지 못했을 수도 있지만, 미래의 AI는 누구나 그 역량에 접근할 수 있게 할 것입니다.
우리는 팬데믹에도 대응할 수 있는 개인보호장비(PPE)를 비축하고, 공공장소에 살균용 원자외선(far-UV) 장치와 글리콜 분무기를 설치해야 합니다.
🔗 Kevin Esvelt | 556 |
| 18 | ⚡ AI 데이터센터 경쟁, 전력으로…K전력기기 고객 된 빅테크
✅전력 확보가 AI 데이터센터 가동의 병목으로 부상한다
· EIA, 2026년 미국 발전량 전년 대비 2.2% 증가한 4조3,680억kWh로 사상 최대 전망
· 2027년에도 1.7% 추가 증가 전망, 데이터센터 밀집 지역 중심으로 수요 확대
· 송전선·변전소 여유 용량이 부족하면 서버를 갖춰도 가동 불가
✅빅테크가 발전원부터 전력기기까지 직접 확보한다
· 구글, 컨스텔레이션에너지와 총 3.59GW 장기 전력공급계약 체결
· 890MW는 원전 11기 출력 증강으로 신규 확보해 20년 공급, 나머지 2.7GW는 PJM 15년 계약
· 컨스텔레이션, 기존 원전 설비 개선에 43억달러 이상 투자 계획
· 아마존, 제너락과 백업 발전기 장기공급계약, 2027~2028년 초기 공급액 24억달러 예상
✅국내 전력기기 업체의 빅테크 직접 수주가 확대된다
· 효성중공업, 미국 빅테크 2곳과 3,865억원 초고압 변압기 계약(765kV 2,200억원, 345kV 1,665억원)
· HD현대일렉트릭, 글로벌 빅테크와 최대 1조1,212억원 장기 공급 기본계약, 발주는 구축 일정에 맞춰 순차 진행
· LS ELECTRIC, 블룸에너지 경유로 뉴멕시코 하이퍼스케일 데이터센터에 약 3,190억원 배전반·변압기 공급
· 1H26 HD현대일렉트릭·효성중공업·LS ELECTRIC·산일전기·일진전기 합산 신규수주 16조8,740억원, YoY +64.7%
https://dealsite.co.kr/articles/170333
🔍 지엘리서치 | 591 |
| 19 |  🎯 10월 8일 (목) 12:00 장중 거래대금 상위 분석
✅ 시장 거래대금
KOSPI 15.26조 (72.3%) | 지수 -1.07%
KOSDAQ 5.85조 (27.7%) | 지수 -0.65%
✅ 투자자 순매수
KOSPI: 개인 +1.06조 | 외국인 -7,207억 | 기관 -7,104억
KOSDAQ: 개인 +1,037억 | 외국인 -701억 | 기관 -290억
TOTAL: 개인 +1.16조 | 외국인 -7,909억 | 기관 -7,395억
✅ 반도체·AI 하드웨어 차별화 ▲▼
📌 삼성전자(1, 하락), SK하이닉스(2), 삼성전기(3, 하락), 주성엔지니어링(4), SK스퀘어(6, 하락), 두산테스나(12), 한미반도체(16), 리노공업(25), 심텍(27), 이수페타시스(28), 고영(29), 원익IPS(31), 대덕전자(18),
✅ PCB·AI 서버 부품 강세 ▲
📌 대덕전자(18), 심텍(27), 이수페타시스(28)
✅ 2차전지·소재 강세 ▲
📌 삼성SDI(5), LG에너지솔루션(7), SK이노베이션(24), 포스코퓨처엠(30), 에코프로(32, 하락), 에코프로비엠(33), 한빛레이저(34)
✅ 바이오·제약 약세 ▼▼
📌 알테오젠(9, 하락), 펩트론(13, 하락), HLB제약(15), 한미약품(17, 하락), 한미사이언스(20, 하락), 국제약품(35), 삼천당제약(39, 하락)
✅ 원전·전력 인프라 약세 ▼
📌 두산에너빌리티(8, 하락), LS ELECTRIC(21, 하락), 효성중공업(23, 하락)
✅ 자동차·피지컬 AI 약세 ▼
📌 LG전자(10, 하락), 현대차(14, 하락)
✅ 조선·방산 약세 ▼
📌 한화에어로스페이스(19, 하락), LIG디펜스앤에어로스페이스(40, 하락)
🔍 지엘리서치 | 501 |
| 20 | 받) 러시아 이르쿠츠크 유출 페스트균 생물무기설
사건의 성격이 달라지기 시작했다.
러시아 이르쿠츠크 항페스트 연구소 직원 한 명이 급속히 진행된 중증 폐렴으로 갑자기 사망한 뒤, 외부에서는 당초 통상적인 실험실 내 페스트 노출 사고를 의심했다.
하지만 이제 MIT 생물안전 전문가 케빈 에스벨트(Kevin Esvelt)는 더 어두운 가능성을 제기했다. 단순한 일반 폐페스트였다면, 러시아는 왜 이토록 강력한 봉쇄·통제 조치를 취했을까?
그의 논리는 간단하다. 폐페스트는 분명 위험하고 사람 간 전파도 가능하지만, 일반적으로 항생제에 감수성이 있으며 밀접 접촉자에게도 예방적 투약이 가능하다.
그런데 이르쿠츠크 사건에서는 다음과 같은 조치가 나타났다.
— 병원 격리
— 보안기관 개입
— 대량의 보호장비
— 강력한 물리적 봉쇄 조치
에스벨트는 이런 대응 방식이 한 차례의 ‘일반적인 페스트 노출’과 완전히 들어맞지는 않는다고 본다. 그는 두 가지 더 심각한 가능성을 제시했다.
1. 고도의 약제 내성을 지닌 병원체
2. 애초에 페스트가 아니라 다른 병원체
더 놀라운 것은, 그가 공학적으로 변형된 병원체일 가능성을 배제할 수 없다고 명시적으로 제기했다는 점이다.
러시아는 지금까지 다리야 시필로바(Daria Shipilova)를 급속히 사망에 이르게 한 구체적인 병원체를 공개하지 않았고, 유전체 서열도 공개하지 않았다.
더 민감한 점은 이 이르쿠츠크 연구소가 소련 시절의 항페스트 연구 네트워크에 속한다는 것이다. 이 네트워크의 일부 기관은 이후 소련의 생물무기 체계에 편입된 적이 있다.
이제 정말 물어야 할 것은 ‘페스트인가 아닌가’가 아니다.
도대체 어떤 병원체인가?
왜 서열을 공개하지 않았는가?
왜 대응 수위가 이렇게 높은가?
왜 WHO는 여전히 러시아에 설명을 요구하고 있는가?
WHO는 러시아에 다음 사항을 설명할 것을 요구하고 있다.
— 시필로바가 정확히 무엇에 감염됐는지
— 왜 이토록 엄격한 공중보건 조치를 취했는지
— 원인불명 폐렴에 걸린 두 번째 직원이 있는지
현재까지 확인된 2차 전파는 없다.
이것이 공학적으로 변형된 병원체라는 증거도 없다. 하지만 한 가지는 점점 더 분명해지고 있다.
이 사건은 ‘일반적인 실험실 사고’라는 말로 설명할 만큼 단순하지 않다.
🔗 Link | 589 |
