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Kanal postlari
🎯 [속보] 반도체 6월 수출 448억달러…사상 첫 400억달러 돌파
https://n.news.naver.com/article/001/0016168905
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman
| 2 |  🎯 미국 상무부, 앤트로픽 Mythos, Fable 5에 부과한 수출 통제 조치 철회 | 180 |
| 3 | 🎯AI가 키우는 히트펌프…삼성·LG·경동·오텍 ‘새 먹거리’ 경쟁
✅데이터센터 폐열 재활용 : 히트펌프 신규 수요처로 급부상
· GPU 집약적 AI 데이터센터에서 발생하는 대량의 폐열을 난방·온수에 활용하는 히트펌프 기술이 에너지 효율·탄소 저감 핵심 솔루션으로 주목, 글로벌 빅테크도 유럽 중심 지역난방 연계 프로젝트 확대 중
· 오텍캐리어, 광주 하남산단 기반으로 '히트펌프 기반 폐열 회수 시스템' 시장 공략 본격화, AI 데이터센터·첨단산업 에너지 인프라 수주 확대 전략 추진
✅삼성·LG·경동나비엔, 유럽·국내 시장 동시 공략
📌 삼성전자 _ 유럽 올인원 히트펌프 출시에 이어 한국형 'EHS 히트펌프 보일러' 선보이며 투트랙 시장 공략
📌 LG전자 _ 스페인·세르비아 등 유럽 대형 프로젝트 연속 수주로 고효율 히트펌프 공급 확대
📌 경동나비엔 _ 제주 '나비엔 난방 전기화 센터' 개소 및 2035년 국내 시장점유율 30% 목표 설정
https://n.news.naver.com/article/029/0003034574?sid=101
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 285 |
| 4 | 🎯 스트라드비젼, 예견된 공모가 하회?…"실권주 등 투심 위축"
✅시초가부터 공모가 하회, 올 상반기 신규 상장사 중 유일
· 스트라드비젼(코스닥), 상장 첫날 시초가 1만1,020원(공모가 대비 -8.2%)으로 형성 · 올 상반기 신규 상장사 17개 중 시초가가 공모가를 밑돈 유일한 사례
· 종가 7,200원으로 공모가(1만2,000원) 대비 40% 급락 마감, 피스피스스튜디오에 이어 올 상반기 두 번째 공모가 하회 사례이나 당시는 코스닥 -9% 폭락 여파였던 것과 달리 스트라드비젼은 개별 요인에 기인
✅6만주 실권주 발생 + 기관 의무보유확약 2.77% : 구조적 수요 취약성 노출
· 기관 청약 미납입 실권주 6만3,408주(약 7.6억원 규모) 발생, 대표 주관사 KB증권이 전량 인수 — 기관 수요 부실의 명시적 신호
· 기관 의무보유확약 비율 2.77%로 한 자릿수 기록, 채비·피스피스스튜디오에 이어 세 번째 — 상장 직후 물량 출회 우려 상존
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005304838
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 265 |
| 5 |  🎯 20260701 (수) DAILY BRIEF LIVE
✅ 주요 일정
▷ 매드업 신규상장
▷ 코스닥 30주년 행사 KOSDAQ Connect 개최
▷ 코스닥 상장유지&퇴출기준 강화 제도 시행
▷ 18:00 EU 6월 CPI
▷ 21:15 미국 6월 ADP 비농업부문 고용 변화
▷ 22:45 미국 6월 제조업 구매관리자지수
▷ 23:00 미국 6월 ISM 제조업구매자지수
▷ 23:30 미국 원유재고
✅ 미국 주식 주요 뉴스
· 6년 만에 최고 성적 낸 뉴욕 증시
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003985062
· 이란, 통행료 카드 꺼내들며 미 압박
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005701005
· 젠슨 황, 우주 데이터센터 인재 찾는다
https://www.fnnews.com/news/202606301939177886
· 미 경제, 상위 20%가 소비 57% 떠받쳤다
https://mobile.newsis.com/view_amp.html?ar_id=NISX20260630_0003689312
· 암호화폐 급락 속 미국증시 암호화폐주 하락
https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=167328
✅ 국내증시 장전 소식
· 추락하는 엔화가치, 40년만에 최저
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005379625
· 국민연금 쥔 60조 오늘부터 풀리나
https://n.news.naver.com/article/081/0003657233
· 신 반도체 벨트, 돌고 돌아 결국 원전
https://n.news.naver.com/article/448/0000623385
· 삼성전기, 캐파 확장에 15조 쏟는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004636714
· 뒤로 간 ‘30살 코스닥’
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1782810010&code=11151200&cp=nv
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 228 |
| 6 |  🎯 7월 1일 (수) 장전 08:15 프리마켓 등락률 상위 분석
· 위메이드맥스·위메이드 강세
- 위메이드는 최대주주 지분 매각·중국 네오펄스 인수 추진
- 게임 ‘나이트 크로우’는 30일 중국 외자판호(중국 내 게임
서비스 권한) 획득
· 비나텍 강세
- 30일 블룸에너지와 412억 규모 데이터센터용 슈퍼커패시터
공급계약
· 대화제약 강세
- 리포락셀 중국 급여·판매 확대 기대감 재부각 | 288 |
| 7 | 연금 리밸런싱 매도금액
기존 일 9,100억원에서 2,250억원으로 완화 | 257 |
| 8 | 🎯 국민연금 7월 수십조 판다?…리밸런싱 '오해와 진실'
✅잠재 물량 40조 vs. 실제 매도 속도 — 시장이 헷갈리는 이유
· 국민연금 국내주식 목표 비중 20.8%, SAA 허용 상단 26.8%인데 코스피 급등으로 현재 비중이 약 29%로 과대, 초과분 환산 시 잠재 조정 물량이 40조원 내외로 계산됨
· 단, 이 40조원은 '한꺼번에 관리 상단까지 줄인다'는 극단 가정 하의 이론치로, 실제 매도액과 동일시할 수 없음
✅새 규칙 개정으로 매도는 수개월에 걸쳐 분산
· 지난달 기금운용위원회가 하루 최대 매도 규모를 줄이고 초과 물량도 수개월에 나눠 처분 가능하도록 규칙을 손질, 단기 쏠림 리스크 구조적으로 완화됨
· 지수 조정 시 매도 속도를 늦추거나 중단할 수 있어, 증시가 스스로 비중을 낮추면 실제 매도량은 더 축소될 수 있음
· 6월에도 연기금이 유가증권시장에서 2조6,623억원 순매도했으나 시장에 가시적 충격은 없었음 — 분산·탄력적 집행의 효과
https://n.news.naver.com/article/015/0005304622
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 350 |
| 9 |  🎯 7월 1일 (수) 장전 08:15 프리마켓 거래대금 상위 분석
· SK하이닉스 +1%대, 삼성전자 +0%대 상승
- 30일 변동성 이후 반도체 대형주 중심 반등 시도
· LS ELECTRIC, 가온전선, 제룡전기 등
전력기기·전선주 강세
- AI 데이터센터 전력 수요 기대감 지속
· 유진테크, 테스 등 반도체 소부장 강세
- 최근 반도체 대형주 상승 흐름이 소부장으로 확산 | 316 |
| 10 |  🎯 앤스로픽 Fable 모델 수출 제한, 1일 해제 전망
· Politico 보도에 따르면, 미국 상무부가
1일 밤 앤스로픽의 Fable AI 모델에 대한 수출 통제를 해제할 예정
· 백악관 고위 관계자 발언 기반 보도
https://wallstreetcn.com/livenews/3127007
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 2 913 |
| 11 |  🎯 가상자산
* 1일 07:14 기준
· 비트코인(-2.92%), 이더리움(-2.93%), USDT(+0.01%), 바이낸스코인(-2.92%), 리플(-1.98%), USDC(+0.00%), 솔라나(-2.68%), 트론(-2.06%)
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 400 |
| 12 |  🎯 뉴욕증시 주요주
· 애플(+2.70%), MS(+1.21%), 엔비디아(+2.63%), 테슬라(+2.13%), 인텔(+6.01%), AMD(+7.68%), 알파벳A(+1.05%), 브로드컴(+1.42%), 마이크론(+0.79%), 샌디스크(+10.89%), 메타(+0.12%), 아마존(-0.75%), TSMC(+4.94%), 퀄컴(-2.08%), 오라클(-0.82%), 팔란티어(+0.84%), 코인베이스(-3.60%), 노보노디스크(-0.83%), 일라이릴리(-2.48%), 알버말(+4.09%), 루멘텀(+0.78%), 블룸에너지(+10.07%), GE버노바(+6.56%),컨스텔레이션(-4.22%), 스페이스X(+4.06%), IonQ(-1.15%)
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 385 |
| 13 |  🎯 뉴욕증시
· 다우(+0.26%)/나스닥(+1.52%)/S&P500(+0.79%)/필반(+3.92%)
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 325 |
| 14 | 🎯 7월 1일 오늘의 투자 키워드/6월 30일 종가 기준 거래대금 상위 기준 특징주
✅ 특징주/투자키워드 등 데일리 자료들을 빠르고 편하게 보고 싶은 분들을 위한 인스타그램 오픈!
👉 https://www.instagram.com/gorillaparktv/ | 333 |
| 15 |  Matn yo'q... | 353 |
| 16 |  Matn yo'q... | 379 |
| 17 | +1 🎯 국민연금 국내주식 포트폴리오 최신 자료
· 국민연금 국내주식 비중을 알아보다가,
국민연금 자산군별 포트폴리오 운용현황/
국내주식 종목별 투자 현황 자료를 찾게 돼서
공유드립니다.
· 국민연금은, 자산군별 포트폴리오 운용 현황은
2개월 시차를 두고 공개합니다.
(예를 들면, 6월에 4월 자료를 공개)
· 그래서, 2026년 6월 기준 최신 운용 현황은
2026년 4월 운용 현황입니다.
· 국민연금은, 국내주식 종목별 투자현황은
연도 말 기준 세부 내역을 다음 해 3분기에 공개합니다.
(예를 들면, 2025년 3분기에 2024년 자료를 공개)
· 그래서, 2026년 6월 기준 최신 종목별 투자현황은
2024년말 종목별 투자현황입니다.
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 677 |
| 18 |  +1🎯 6월 30일 (화) 11:06 장중 거래대금 상위 분석 & 장마감 시황정리 | 654 |
| 19 |  🎯 6월 30일 장마감 시황정리
✅ 코스피, 반기말 변동성 딛고 상승 마감
· 코스피 8,476.48(+0.97%) 마감
· 장중 8,220.80까지 급락 후 8,667.73까지 반등
· 수급: 기관 +2조9,361억 / 개인 +8,335억 / 외국인 -3조7,965억
· 삼성전기 +7.16% / SK스퀘어 +3.48% / 삼성전자 +3.41%
· LG에너지솔루션 -9.61%
✅ 코스닥, 반도체 장비 강세에도 약보합
· 코스닥 916.18(-0.48%) 마감
· 장중 935.27 고점 이후 910.30까지 하락
· 수급: 개인 +3,902억 / 외국인 -2,453억 / 기관 -1,430억
· 피에스케이홀딩스 +18.78% / 테스 +15.75% / 주성엔지니어링 +13.82%
· 에코프로 -9.66% / 에코프로비엠 -7.77%
✅ 업종 흐름
· 강세: 전자부품, 발전·송배전, 핸드셋, 반도체
· 약세: 이차전지, 타이어, 화학, 제약바이오
· 미국 나스닥·필라델피아반도체지수 반등 영향
· 삼성전자·삼성전기 중심 반도체·전자부품 강세
· 코스닥은 반도체 장비주가 버텼지만
이차전지·제약바이오 약세가 지수 하락 압박
✅ 체크포인트
· 반기말 리밸런싱 매물에도 기관 대규모 순매수로 코스피 상승
· 외국인은 코스피에서 3.8조원 순매도 지속
· 시장 트렌드는 다시 반도체·AI 인프라 중심
· 이차전지·바이오는 차익실현 압력 확대
· 7월 2일 미국 고용보고서 / 외국인 매도 지속 여부 /
반도체 대형주 수급 회복 여부가 핵심
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 590 |
| 20 |  🎯HBM 밸류체인 : 전공정부터 후공정까지 국내외 소재·장비주 까지
✅ 웨이퍼·TSV·소재) : 일본·해외 장비사 우위 속 국내 소재사 부분 참여
· 실리콘 웨이퍼는 신에츠·섬코 등 일본계와 SK실트론·글로벌웨이퍼스가 경쟁하는 구도
· TSV 공정(보쉬 공정)은 TEL·KLA·Lam Research 등 해외 식각·검사장비사가 사실상 과점
· 가스·도금액·소재는 Linde·Merck·Resonac 등 글로벌사가 다수이나 SK머티리얼즈 등 국내사도 일부 영역에 진입
✅ 본딩·다이싱·CMP : 차세대 Hybrid Bonding 장비가 핵심 변수로 부상
· HBM4+ 단계에서 적용될 Hybrid Bonding은 Besi·Applied Materials·SUSS·ASMPT 등 해외 장비사가 선점, 진입장벽이 높은 영역
· Dicing/Grinding/CMP 및 CMP Slurry·Pad 공정에는 SKC·FNS텍 등 국내 소재사가 일부 참여, Disco·Ebara 등 일본계 장비가 강세
· 다이싱 테이프·그라인딩 테이프는 Lintec·Nitto·스미토모베이클라이트 등 일본계 소재사 비중이 높음
✅HBM 공급·IP, 삼성전자·SK하이닉스·Micron 3사 과점 구도 재확인
· HBM 공급사는 삼성전자, SK하이닉스, Micron(미국) 3강 체제 유지
· HBM IP·AI칩 연계 단에는 TSMC, 엔비디아, AMD, 브로드컴 등 파운드리·팹리스 업체가 수요를 견인하는 구조
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 604 |
