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🎯 KOSDAQ CONNECT 2026 DAY1 산업트렌드 컨퍼런스 의료기기_20260701 [차세대 주력 섹터, 의료기기, 미래에셋증권 김충현] * 참고 리포트: 2026 하반기 전망) 의료기기/디지털헬스: 의료기기, 코스닥을 구하라 ✅ 요약 · 의료기기는 미용기기/디지털헬스/정책수혜 의료기기로 구분 가능 · 의료기기는 코스닥 반등 시 실적으로 설명 가능한 섹터 · 미용기기는 수출과 의료 관광 데이터가 모두 견조 - 외국인 1인당 피부과 소비액 증가도 긍정적 · 디지털헬스는 비만치료제, 환자 모니터링, AI 진단이 핵심 · 정책수혜 의료기기는 최근 국민성장펀드 코스닥 투자 수혜 기대 · 관심 기업군 📌 클래시스: 브라질 법인 인수 등 해외 직접 진출 확대 📌 인바디(디지털헬스): 미국 중심 GLP-1 확산 따른 체성분 분석 수요 📌 씨어스테크놀로지(디지털헬스): 입원환자 모니터링 솔루션 제공 FDA 허가로 해외 진출 우려 일부 완화 📌 루닛(디지털헬스): 볼파라 인수 후 미국 시장 확대 📌 넥스트바이오메디컬·아이센스·큐리오시스(정책수혜 의료기기): 국민성장펀드 수혜 기대 ✅ 결론 · 의료기기는 직접매출과 수출이 핵심 · 2H26 코스닥 반등 가정 시 특히 의료기기 내 미용기기 & 디지털헬스에 주목 필요 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

2	미래에셋증권 김승민 위원님이 해당 컨퍼런스를 진행해 주셨습니다. 참고 리포트인 '2026 하반기 전망) 제약/바이오'도 공유드립니다.	196
3	🎯 KOSDAQ CONNECT 2026 DAY 1 산업트렌드 컨퍼런스 제약/바이오_20260701 [코스닥 제약/바이오 섹터의 과거/현재/미래, 미래에셋증권 김승민] * 참고 리포트: 2026 하반기 전망) 제약/바이오: 모두가 바이오 반등을 위해 싸우고 있다 ✅ 요약 · 한국 제약·바이오는 14년 한미약품 기술수출 이후 글로벌 R&D 경쟁력 인정 · 이후 성장 축은 R&D/기술수출, 바이오시밀러·신약 상업화, CDMO 생산 경쟁력 등 · 현재 가장 중요한 변수는 기술수출 · 2H26 주요 키워드는 MASH, 알츠하이머, ADC, 비만신약, BBB 셔틀 · 관심 기업군 📌 디앤디파마텍: MASH 📌 에이비엘바이오: BBB 셔틀 📌 리가켐바이오: ADC 📌 올릭스: siRNA 📌 한미약품: 비만신약 📌 오름테라퓨틱: DAC 📌 알테오젠: SC 제형 ✅ 결론 · 의약품 시장은 가격(P)를 올리기 어렵기 때문에 새로운 질병 시장과 블록버스터 치료제가 중요 · 현 시점 핵심 키워드는 MASH와 알츠하이머 · 2H26 기술수출과 임상 데이터 이벤트가 이어진다면 코스닥 바이오 반등 명분이 충분히 생길 수 있음 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	495
4	+1 🎯 탑머티리얼 탐방노트_20260702 [시스템 엔지니어링 부문 회복, 전극 파운드리 등 신사업 기대] ✅ 기업 개요 · 2차전지 시스템 엔지니어링 & 전극/양극재 전문기업 · 사업 구성은 시스템 엔지니어링 & 전극 파운드리 & 양극재 · 현재 매출 중심은 시스템 엔지니어링 · 향후 전극 파운드리 & 양극재로 사업 확장 추진 ✅ 사업별 핵심 ① 시스템 엔지니어링 · 배터리 공장을 지을 때 필요한 공장 설계·장비 선정·라인 구축·생산 안정화 등을 턴키로 제공 · 주요 고객은 미국·유럽 등 신규 배터리 업체 · 6월 말 기준 수주잔고 약 500억대 · 하반기 신규 수주 & 수주잔고 매출 인식이 실적 핵심 ② 전극 파운드리 · 배터리 업체가 전극 라인을 직접 구축하려면 투자비와 기술 부담이 큼 · 외부 업체에 전극 생산을 맡기는 전극 파운드리 수요가 최근 커지는 중 · 아산공장에서 평택 신규공장으로 전극 라인 이전 & 셋업 진행 중 · 8월 초 시생산 진입 가능성, 1Q26 전극 매출 약 13억으로 25년 36억 대비 확대 중 ③ 양극재 · 양극재는 배터리의 용량·출력·안전성·원가를 결정하는 핵심 소재 · LFP, 미드니켈 NCM, 하이망간계 양극재를 준비 중 · LFP는 ESS향 중심, 미드니켈 NCM은 드론·로봇 등으로 적용처 검토 · 26년은 시생산·고객 테스트 단계, 본격 매출은 27년 이후로 전망 ✅ Q&A Q. 탑머티리얼은 장비회사? A. 단순 2차전지 장비회사는 아니며 배터리 공장 설계~안정화까지 제공하는 시스템 엔지니어링 업체에 해당 Q. 올해 가장 중요한 포인트? A. 전극 파운드리. 평택 전극 라인 이전 이후 실제 매출이 얼마나 발생하는지가 관건 Q. 2026년 실적? A. 매출은 전년 대비 성장 가능성 높음. 다만 평택공장 이전비용, 감가상각, 연구개발비 부담 등으로 수익성 개선 속도는 확인 필요 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	273
5	안녕하세요, 양승윤입니다. - 캐나다 차세대 잠수함 사업과 관련해 한국에 우호적인 분위기가 보도되고 있습니다. 아직 최종 결과는 확인이 필요하지만, 긍정적인 흐름으로 보입니다. URL: https://www.ajunews.com/view/20260703193748583 - 보도에 따르면 현재 쟁점은 전체 물량을 한국에 맡길지, 독일과 분할 발주할지 여부입니다. - 다만 최근 캐나다 국방장관이 분할 발주에 대해 “두 함대를 따로 운용하면 비용과 복잡성이 커진다”는 취지로 언급한 만큼, 단일 업체 선정 가능성에 무게를 둘 수 있다고 판단됩니다. - 최근 캐나다가 GCAP 옵저버 참여를 추진 중이라는 점도 주목할 필요가 있습니다. GCAP은 영국·일본·이탈리아가 주도하는 6세대 전투기 프로그램입니다. - 여기에 최근 영국 측에서 캐나다 잠수함 사업과 관련해 한국을 지지한 점도 긍정적입니다. - 캐나다와 독일이 NATO라는 관계성을 갖고 있지만, 캐나다와 영국은 NATO에 더해 영연방이라는 역사적·안보적 연결고리도 있다는 점을 고려할 필요가 있습니다. - 추가로 캐나다는 NATO 정상회의를 계기로 글로벌 국방은행, DSRB 창립을 추진 중입니다. 한국도 잠재 참여국으로 거론되고 있으며, 독일은 옵저버로 언급되고 있습니다. - DSRB는 대규모 저리 방산 금융 플랫폼 성격으로, 한국이 참여할 경우 캐나다와의 방산 협력 프레임은 한층 강화될 수 있습니다. - 이재명 대통령이 오는 7~8일 튀르키예에서 열리는 NATO 정상회의에 참석한다는 점도 긍정적 신호로 볼 수 있습니다. - 외신에서는 7월 6일 발표 가능성을 유력하게 보고 있습니다. - 다음 주 실제 결과가 확인될지 주목할 필요가 있습니다.	263
6	🎯 가상자산 * 4일 10:23 기준 · 비트코인(+1.50%), 이더리움(+2.31%), USDT(+0.02%), 바이낸스코인(+2.11%), 리플(+4.21%), USDC(+0.00%), 솔라나(+1.21%), 트론(+1.96%) 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	335
7	+1 🎯 7월 3일 (금) 15:30+ 거래대금 상위 분석 & 장마감 시황정리	497
8	🎯 7월 3일 장마감 시황정리 ✅ 코스피, 기관 4.5조 순매수에 8,000선 회복 · 코스피 8,088.34(+5.76%) 마감 · 장중 7,378.10까지 급락 후 8,136.28까지 급반등 · 수급: 기관 +4조4,598억 / 외국인 -2조2,111억 / 개인 -2조3,101억 · 삼성전자 +8.22% / SK하이닉스 +10.88% / 삼성물산 +6.64% ✅ 코스닥, 코스피 대비 제한적 반등에 868선 마감 · 코스닥 868.41(+0.19%) 마감 · 장중 823.98까지 하락 후 860선 회복 · 수급: 개인 +1,121억 / 기관 -1,039억 / 외국인 -202억 · 동원개발 +29.90% / 미래나노텍 +24.13% / 에이디테크놀로지 +18.73% ✅ 업종 흐름 · 강세: 반도체, 증권, 금융지주, 방산, 포장재 · 약세: 태양광, 상사, 미용기기, 발전·송배전, 게임 ✅ 체크포인트 · 코스피는 전일 급락 이후 기관 4.5조 순매수로 8,000선 회복 · 삼성전자·SK하이닉스 급반등이 지수 상승 대부분을 견인 · 장중 매수 사이드카 발동될 정도로 반등 탄력 강화 · 다만 외국인 2.2조 순매도 지속은 부담 요인 · 코스닥은 개인 순매수에도 제약바이오·소부장 일부 약세로 보합권 마감 · 코스피 대형 반도체와 코스닥 중소형주 간 온도 차 뚜렷 · 다음 주 삼성전자 2분기 잠정실적 발표 / SK하이닉스 ADR 상장 / 외국인 매도 지속 여부가 핵심 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	488
9	🎯 7월 3일 (금) 15:30+ 거래대금 상위 분석 · 반도체 대형주 급반등 속 금융·방산 등 동반 상승 ✅ 반도체 대형주 상승 ▲ · 전일 급락 이후 기관 중심 저가매수 유입 📌 SK하이닉스(1), 삼성전자(2), 삼성전기(3) SK스퀘어(4), 삼성전자우(5) ✅ 전력기기·전선주 혼조 ▲▼ · AI 데이터센터 전력 인프라 기대감은 지속됐으나 전력기기 대형주는 신규 LTA 공시 이후 일부 차익실현 📌 LS ELECTRIC(7, 하락), 두산에너빌리티(10, 상승), 대원전선(11, 상승) 가온전선(22, 상승), 효성중공업(23, 하락) ✅ 방산·조선·자동차 상승 ▲ · 변동성 장세 속 정책·수주 기대와 낙폭과대 반등 📌 현대차(6), 한화오션(13), 한화에어로스페이스(15) 현대모비스(29), LIG디펜스(33) ✅ 반도체 소부장 혼조 ▲▼ · 대형주는 강하게 반등 소부장은 차익실현/저가매수 혼재 📌 주성엔지니어링(8, 하락), 한미반도체(17, 상승), HPSP(18, 상승) 원익IPS(26, 상승), 이수페타시스(34, 하락) ✅ 2차전지·바이오 혼조 ▲▼ · 코스피 급반등 속 일부 저가매수 유입 다만 반도체·금융 대비 수급 제한적 📌 삼성SDI(14, 혼조), 에코프로(27, 상승), 셀트리온(28, 상승) 알테오젠(30, 하락), LG에너지솔루션(36, 상승) 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	394
10	🎯삼성·SK·한화, 영남에 312조 투자…AI·로봇·우주 거점 만든다 ✅정부는 영남권을 피지컬 AI와 우주항공 산업벨트로 재편하려 함 · 정부는 5년 내 피지컬 AI 1강·로봇 글로벌 3강을 목표로 구미·포항·대구·창원을 잇는 첨단 로봇 초혁신벨트를 구축할 계획 · 남해안은 위성·발사체·미래항공기·우주 신산업을 연결하는 우주항공 벨트로 육성되며, 저궤도 위성통신망은 2035년 완성, 달 착륙은 2030년으로 앞당기는 계획 제시 · 영남권 총 투자 규모는 312조원으로 기존 잠정치 270조원 대비 약 40조원 확대 ✅SK·삼성·현대차는 데이터센터와 로봇, 자율주행 제조 허브에 대규모 투자 · SK그룹은 약 140조원을 투입해 2GW 규모 AI 데이터센터를 구축하고, SK텔레콤은 AWS와 함께 울산에 100MW급 AI 데이터센터를 내년 하반기 가동 목표로 건설 중 · 삼성전자 005930.KS는 약 60조원을 투자해 구미를 중심으로 휴머노이드 로봇 생산라인과 차세대 배터리 양산 시설을 구축할 계획 · 현대차그룹은 약 42조원을 투입해 울산을 AI 기반 자율주행차 허브와 부품 클러스터로 전환하고, 수소연료전지 공장과 미래 항공우주 투자도 병행 ✅우주항공·전력 인프라까지 연결되며 방산·원전 밸류체인 수혜가 확장됨 📌 한화에어로스페이스 012450.KS와 한화시스템 272210.KS : 2040년까지 총 55조원을 투자해 발사체·위성·국방 AI 중심의 우주산업 생태계를 조성할 계획 📌두산그룹 : 약 5.1조원을 투자해 SMR·대형 원전·가스터빈·수소터빈 사업을 확대하며, AI 데이터센터 전력 수요 증가와 원전산업 육성이 연결되는 구조 📌 LG그룹 : 2030년까지 9.4조원을 투입해 프리미엄 가전 R&D, LG이노텍 011070.KS 반도체 기판 생산능력, LG디스플레이 034220.KS 차세대 디스플레이 기반을 강 https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005306106 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	371
11	🎯 반도체업계 "美정부, 메모리 직접 개입하지 말아야"…생산 확대 촉구" ✅HBM 증설이 범용 메모리 공급을 잠식하며 산업 전반의 부족 현상이 확산되고 있음 · SEMI는 HBM 생산 확대가 일반 D램 생산능력을 줄이면서 노트북·스마트폰·자동차·가전·방산 등 전방 산업의 메모리 부족을 심화시키고 있다고 진단 · 메모리 생산능력은 연평균 약 19% 증가가 예상되지만 AI 인프라 수요 증가 속도가 이를 웃돌면서 공급부족과 가격 상승 압력은 당분간 지속될 전망 · 신규 팹 건설과 증설에는 수년이 걸리기 때문에 단기적으로는 공급량보다 가격과 장기계약 중심의 조정이 먼저 나타날 가능성 ✅SEMI는 정부의 가격·물량 개입보다 생산 확대와 장기계약 유지를 요구함 · SEMI는 미 정부에 가격이나 생산능력을 왜곡하는 개입은 공급부족을 장기화할 수 있다며 시장 개입 자제를 촉구 · 업계는 미국 내 생산 확대 투자, 장기 공급계약, 세제 혜택 연장, 핵심 소재 공급망 강화, 규제 완화를 정책 대안으로 제시 · 이는 메모리 업체들이 단기 가격 통제보다 장기 ASP 상승과 고객사 락인 계약을 통해 수익성을 방어하려는 흐름으로 해석 ✅미중 메모리 공급망 갈등은 삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 협상력을 높이는 변수 · 애플은 중국 판매용 기기에 CXMT·YMTC 메모리 사용 허가를 요청한 것으로 알려졌지만, 미국 정치권에서는 미국 고객 우선공급을 요구하는 목소리도 확대 · 중국 메모리 사용 제한이 유지될 경우 글로벌 고객사의 선택지는 삼성전자 , SK하이닉스, 마이크론 중심으로 좁혀질 가능성 · 자동차·방산까지 메모리 부족 우려가 확산되면 범용 D램·낸드 가격 협상력도 AI 서버 수요와 함께 동반 강화될 수 있음 https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005785312 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	348
12	🎯 이번엔 앤트로픽…삼성 파운드리 '수주 행진' ✅삼성전자, 앤트로픽 AI 칩을 2나노 공정에서 준비 중인 것으로 알려짐 · 삼성전자 005930.KS는 앤트로픽의 자체 AI 반도체 생산을 위해 2나노 공정 준비에 들어간 것으로 알려졌으며, 단순 위탁생산이 아니라 칩 미세회로 설계 단계부터 협업하는 구조로 전해짐 · 여러 칩을 한 개 칩처럼 결합하는 고난도 패키징 기술도 활용될 전망이며, 이는 선단공정과 첨단패키징을 함께 검증받는 프로젝트 성격 · 삼성전자는 고객사 관련 내용을 확인하지 않았기 때문에, 현 단계에서는 확정 수주보다 협업 가능성 확대 뉴스로 해석하는 것이 적절 ✅빅테크의 탈엔비디아·탈TSMC 흐름이 삼성 파운드리 선택지를 넓히고 있음 · 앤트로픽은 클로드 기반 생성형 AI 수요 확대 속에서 자체 데이터센터와 맞춤형 AI 칩 확보를 검토 중이며, 엔비디아 GPU 가격 상승과 공급 부족이 자체 칩 개발의 배경으로 작용 · 빅테크 입장에서는 TSMC 선단공정 가격 부담과 공급 집중 리스크가 커지면서 삼성전자를 보조 파운드리 또는 대안 파운드리로 검토할 유인이 커지는 구간 · 삼성전자는 테슬라, 구글, 퀄컴, 뉴럴링크 등과의 협업 가능성이 거론되는 가운데 앤트로픽까지 추가될 경우 AI 칩 고객군 확장의 의미가 커짐 ✅2나노 수율과 첨단패키징 완성도가 파운드리 흑자전환의 관건 · 기사 기준 삼성전자의 2나노 공정 수율은 60% 이상으로 언급됐으며, 실제 양산 안정성과 고객 검증 통과 여부가 향후 추가 수주의 핵심 변수 · AI 칩은 선단공정뿐 아니라 HBM, 인터포저, 첨단패키징 생태계와 연결되기 때문에 삼성전자의 파운드리·메모리·패키징 통합 경쟁력이 부각될 수 있음 · 다만 아직 최종 수주 확정 단계는 아니므로, 단기 주가 모멘텀은 고객사 공식화·양산 일정·수율 추가 개선 여부에 민감하게 반응할 가능성 https://n.news.naver.com/article/015/0005306064 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	349
13	🎯 삼성전자, 3분기 D램 가격 최대 20% 인상…AI 수요 굳건 ✅ 삼성전자 잠정 실적(7월7일) 앞두고 있는 상황에서 의미있는 소식 ✅ 삼성전자, 3분기 범용 D램 ASP 추가 인상을 추진하고 있다 · 삼성전자 005930.KS는 3분기 D램 ASP를 전분기 대비 최대 20% 인상하는 방안을 고객사와 협상 중이며, 범용 D램 비중이 높아 가격 상승 효과가 실적에 더 크게 반영될 가능성 · 1분기 D램 ASP는 전분기 대비 90% 초반, 2분기는 50~60% 상승으로 추산되며, 3분기 상승폭은 둔화되더라도 절대 마진 레벨은 높은 수준 유지 · 서버용 D램·HBM뿐 아니라 AI 추론 수요와 연결된 LPDDR까지 공급 병목이 확대되며, 모바일·서버 고객사 모두 가격 인상 압력을 받는 국면 ✅ SK하이닉스는 HBM 중심의 고마진 구조를 유지하되 범용 D램 가격 레버리지는 삼성전자가 더 클 수 있다 · SK하이닉스 000660.KS는 HBM 생산 비중이 높아 범용 D램 ASP 상승률은 삼성전자보다 낮을 가능성이 있으나, HBM 가격 재협상과 고정계약 확대가 내년 수익성 방어 요인 · 범용 D램 가격 변동성이 큰 구간에서는 삼성전자 ▲가 후발 HBM 회복과 범용 D램 가격 상승을 동시에 반영받는 구조 · 반면 고객사가 20% 인상안을 전부 수용할지는 미확정이며, 실제 계약 가격과 물량 배분이 단기 주가 트리거 https://zdnet.co.kr/view/?no=20260703111704 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	603
14	🎯삼성전기, 부산사업장 AI D/C 서버용 패키지 기판/MLCC 투자 발표 ✅ 고성능 패키지 기판, 고부가 MLCC 마더라인 핵심기지로 육성	569
15	🎯 한화오션, 독일 경쟁사 해킹 사고로 캐나다 잠수함 수주 기대감 확대 ✅ TKMS 해킹 사고가 변수로 부상 · 캐나다 차세대 잠수함 사업 우선협상대상자 발표 임박 · 한화오션과 독일 TKMS가 50대 50 초박빙 구도 · 독일 TKMS 자회사가 사이버 공격을 받은 것으로 알려짐 · 방산 사업 핵심 평가 요소인 정보보안 리스크 부각 · 시장, 해당 이슈가 한화오션에 상대적으로 유리하게 작용할 수 있다 분석 ✅ 포인트 정리 확정 수주는 아직 아니지만 TKMS 해킹 변수로 한화오션의 캐나다 잠수함 수주 기대감이 한층 높아진 상황 https://mobile.newsis.com/view_amp.html?ar_id=NISX20260703_0003694744 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	595
16	+2 🎯 [KOSDAQ CONNECT 2026] 코스닥시장 개설 30주년 기념행사 DAY 3 참석 · 저희는 오늘 3일차 기념행사 내 삼양컴텍, 온코닉테라퓨틱스 부스에 참석합니다. · 행사 종료되고 후기 전달하겠습니다! 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	597
17	🎯 [단독] 與 ‘K자본시장특위’ 레버리지 ETF 들여다본다 ✅민주당 자본시장특위가 레버리지 ETF 제도 개선을 검토한다 · 민주당 산하 코리아 프리미엄 K-자본시장 특위는 6일 비공개 회의에서 레버리지 ETF 실태 점검과 제도 개선 논의에 착수 · 검토 범위는 상품 존치 여부, 시장 진입 요건 강화, 투자자 보호장치 보완 등이며 금융당국과 추가 논의 예정 · 당내에서는 레버리지 ETF가 주식시장 불신과 과도한 변동성을 키울 수 있다는 문제의식이 확대 ✅단일종목 레버리지 ETF는 반도체 대형주 수급 쏠림의 핵심 쟁점이다 · 삼성전자 005930.KS·SK하이닉스 000660.KS 단일종목 레버리지 ETF는 지난해 말 국내 자금 유입 유도 차원에서 도입 · 최근 반도체 초호황과 대형주 급등 국면에서 레버리지 ETF 자금이 쏠리며 주가 변동성을 증폭시킨다는 지적 제기 · 금융감독원장도 극심한 회전율로 투자자보다 증권사·운영 시스템의 이익이 커지는 구조를 우려한다고 언급 ✅자본시장 활성화 입법은 규제와 밸류업을 동시에 추진하는 흐름이다 · 민주당은 코스피 5000 이후 PBR 정상화, 코스닥 활성화, 스테이블코인 정비, 스튜어드십코드 등을 후반기 입법 과제로 제시 · 정무위원장·재정경제기획위원장 확보로 자본시장법 개정과 상법 후속 입법 추진력이 강화될 가능성 · 레버리지 ETF 규제는 단기적으로 반도체 대형주 수급 부담, 중장기적으로는 시장 안정성 강화 정책으로 해석 가능 https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002665406?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	612
18	🎯 글로벌에스엠, 4족보행 로봇 부품 공급사 선정…로봇 시장 진출 본격화 ✅자동차·전자용 정밀 체결 기술이 로봇 부품으로 확장되고 있다 · 글로벌에스엠, 글로벌 자동차·로봇 부품기업의 4족보행 로봇 개발 프로젝트 1차 협력사로 선정 · 기존 자동차·전자기기용 정밀 체결부품 공급 경험을 기반으로 로봇용 소형 정밀 패스너 시장에 첫 진입 · 공급 제품은 렌치·소켓 헤드, 무드스크류 등 고정밀 체결 신뢰성이 요구되는 소형 정밀 스크류 ✅초도 물량은 제한적이나 양산 전환 여부가 핵심 변수다 · 초도 공급 물량은 약 6,000세트 규모이며, 10월 시제품 납품 예정 · 시제품 평가 이후 양산으로 연결될 경우 로봇용 패스너가 신규 성장동력으로 부각 가능 · 로봇 구동부와 관절 연결부에 적용되는 부품 특성상, 향후 4족보행·휴머노이드 로봇 확산 시 정밀 체결부품 수요 확대 기대 ✅휴머노이드 확장성은 있으나 현 단계에서는 실적 기여 확인이 필요하다 · 회사는 4족보행 로봇 프로젝트를 시작으로 산업용 휴머노이드 로봇 분야까지 사업 확대 계획 · 다만 현재는 시제품 납품 전 단계로, 단기 실적보다 고객사 평가 통과와 양산 전환 여부가 주가 모멘텀의 핵심 · 로봇 테마 편입 가능성은 긍정적이나, 실제 매출 규모와 반복 수주 확인 전까지는 기대감 선반영 리스크 존재 https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006321644 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	514
19	+1 🎯엘앤씨바이오 탐방 노트 260702 [리투오의 성장과 증설이 함께 일어나며 ECM 스킨부스터 성장 구간 확인, 중국 사업 순항중] ✅기업 개요 · 시가총액 : 2.4조원 · 1Q26 매출액 303억원, 영업이익 60억원 · 1Q26 리투오 매출액 80억원으로 25년 연간 리투오 매출 61억원을 이미 상회 · 인체조직이식재를 기반으로 성장한 국내 인체조직 재생의학 기업 ✅경영진 변화 현황 · 이번 주주총회에서 이주희 부회장 신규 임명 · 이주희 부회장은 테니어 교수 자리를 내려놓고 합류했으며 ECM 스킨부스터 사업에 관심이 높은 것으로 파악 · 이재호 대표는 리투오 외 제품 믹스 개선에 집중 중 · 기존 인체조직이식재 캐시카우에 리투오, 메가덤 플러스, 메가아디포ECM 등 성장 제품을 붙이는 방향 ✅사업 및 주요 제품 현황 · 인체조직이식재는 15~20% 수준의 영업이익률 수준으로 동사의 캐시카우 역할 · 리투오는 3개 라인으로 구성되며 리투오는 얼굴 전반, 리투오 파인은 얇은 피부층, 9월 출시 예정인 리투오V는 필러 효과가 필요한 부위에 사용될 계획 · 리투오 파인은 리투오의 단순 업그레이드 버전이 아니라 의료진 판단에 따라 적용 부위가 달라지는 제품 · 의료기기 버전은 2028년 정도를 목표로 보고 있으며, 원재료 안정성과 제조공정 퀄리티가 경쟁제품 ECM 시장 확산 국면에서 핵심 ✅중국 사업 현황 · 중국 파트너사 제이야라이프와 판매계약 체결 · 제이야라이프는 네트워크는 있으나 제품이 부족했던 상황으로, 동사 제품과 채널 결합이 핵심 · 26년에는 메가덤 플러스 생산승인을 기다리며 채널 확장에 집중 ✅경영현황 · 1Q26 매출액 303억원, 리투오 매출액 80억원, 영업이익률 27% 기록 · 올해는 리투오 CAPA 증설과 매출 성장이 동반되는 구간이며, 26년 리투오 매출 700억원 수준을 목표(해외 진출 모두 반영된 목표치) · 26년부터 휴메딕스와 신규 계약이 진행되며 ASP와 MOQ 모두 증가 ✅Q&A Q. 현재 리투오의 CAPA 규모 및 증설 계획 A. 5울 중순 정도에 월 8만개 까지 증설 했으며 11월에는 월 15만개 증설 계획을 갖고있음. 현재 글로벌 진출(홍콩, 태국 등)을 준비하고 있으며 해당 지역들의 전망치 모두 포함된 증설 계획. 장기적으로는 월 30만개 CAPA 계획을 갖고 있음 Q. 6월 18일 폐기물관리법 일부개정법률안 개정안 국회 본회의 통과에 따른 영향 A. 매우 긍정적인 소식. 해당 법안의 통과는 기존에 버렸었던 원재료를 제품화 할 수 있음을 의미한다. 동사의 원가율 절감 및 원재료 확보 증가도 가능하다. 27년 중순에 메가아디포ECM 출시 계획을 갖고 있음 Q. 휴메딕스와 영업 환경 및 분위기, 작년과 달라진 점? A. 올해 말 까지 7,000개 채널 확장이 목표다. 26년 들어 계약도 변경 될 정도로 동사에게 긍정적인 환경 Q. 미국 진출 계획 A. 하반기 미국 법인 설립하면 4분기에 초도 매출을 목표로 하고 있음 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	513
20	🎯 디에스엠, 100억 CB 납입…인천공항 ‘K-테마파크’ 1000억 유치 마무리 ✅인천공항 프로젝트 총 1,000억원 투자 유치가 마무리됐다 · 디에스엠, 9.81파크 인천공항 프로젝트 관련 100억원 규모 제5회차 사모 CB 납입 완료 · 수성자산운용·지브이에이자산운용·와이씨자산운용 등이 CB 투자자로 참여 · 지난 3월 자회사 모노리스인천파크의 870억원 PF 조달에 더해 인천공항 프로젝트 투자 재원 확보 마무리 ✅확보 자금은 인프라보다 콘텐츠와 플랫폼 고도화에 투입된다 · PF 자금은 건축물·시설 등 인프라 구축에, 이번 CB 자금은 핵심 콘텐츠 제작과 플랫폼 개발에 활용 예정 · 신규 레이싱 차량 시스템에는 AI 주행 제어, 실시간 미션·보상, 햅틱·사운드 연동 기능을 적용 · 단순 레저시설이 아니라 게임화된 체험형 레이싱 콘텐츠 플랫폼으로 포지셔닝 강화 ✅인천공항점은 대형 집객 기반의 글로벌 쇼룸 역할을 맡는다 · 9.81파크 인천공항은 연간 약 8,000만명 공항 이용객과 약 2,600만명 수도권 인구를 배후 수요로 확보 · 시설 규모는 제주점의 약 2배이며, 회사 측은 연간 약 200만명 방문객과 최대 연매출 800억원 가능성을 제시 · 인천공항점을 레퍼런스로 활용해 향후 9.81파크 IP를 해외에 라이선싱하는 사업모델 추진 계획 https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005700602 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	422

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