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🎯 [속보] 워시 “지난 4주동안 인플레 리스크가 줄어들어…물가안정을 위해 최선을 다할 것” https://www.blockmedia.co.kr/archives/1112255?utm_source=telegram&utm_medium=social

2	🎯시장에서는 메타의 "잉여 AI 컴퓨팅 자원"에 대한 표현을 두고 AI 경쟁에서 메타의 조기 탈락 가능성에 따른 AI Capex 감소 우려로 반도체를 비롯한 AI 인프라 관련주들 하락 중입니다. ✅ 메타의 네오클라우드 사업이 AI Capex 축소를 의미하는 것은 아니지만 시장은 악재로 받아들이는 것 같습니다...	360
3	🎯메타도 네오 클라우드 사업에 참전합니다. 기존 네오클라우드 관련주들 장전 하락중 입니다.	369
4	🎯메타, 잉여 AI 컴퓨팅 판매하는 신사업 부문 'Meta Compute' 추진…AWS 베드락식 클라우드 사업 모델 겨냥 ✅메타, AI 모델 접근권 판매 및 원시 컴퓨팅 임대까지 이중 전략 검토 · 메타 META, 자체 AI 모델 Muse Spark 등 기존 인프라에 호스팅된 모델 접근권을 개발자에게 유료 판매하는 방안 검토, AWS Bedrock과 유사한 모델형 서비스 접근 · CoreWeave 같은 네오클라우드 방식의 원시 GPU 컴퓨팅 용량 판매도 병행 검토, 데이터센터·칩 투자를 수익화하는 방향으로 AI 인프라 전략 전환 ✅자사 AI 인프라 구축·관리 내부 이니셔티브의 외부 수익화로 확장 · Meta Compute는 원래 사내 AI 인프라 운영 조직이었으나 외부 판매 사업으로 확대되는 초기 단계, 계획 확정 여부는 아직 유동적 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	361
5	🎯 FOMC 후 첫 연설 나서는 워시, 어떤 발언 나올까 ✅워시, 금리 경로 힌트보다 인플레이션 판단 프레임워크 공개 가능성 · 워시 의장, 한국시간 1일 밤 10시 신트라 포럼 패널 등판…포워드 가이던스 축소 기조 유지하며 새 금리 신호보다는 유가·달러·AI발 비용절감 등 인플레이션 판단 근거를 어떻게 보는지가 관전 포인트 · 5월 근원 PCE 3.4%로 2023년 10월 이후 최고치 기록, 물가 안정 의지가 그의 정책 색깔을 규정하는 핵심 변수 ✅베선트 재무장관과 공조 속 매파 전환, 7·9월 추가 인상 시나리오까지 거론 · 야데니리서치는 워시-베선트 조합이 국채 금리 하향 안정을 위해 오히려 강한 긴축 의지 표명 전략을 구사 중이라고 분석 · 12월 점도표 중간값이 3개월 전 3.375%에서 3.750%로 급격히 매파화, 에버코어ISI는 신뢰성 확보 위해 7·9월 연속 인상 가능성도 제기하나 7월 FOMC 인상 확률 자체는 낮게 평가 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4422829 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	292
6	+2 🎯 아이언디바이스 탐방 노트_20260630 [스마트파워앰프 본업 + 피지컬 AI 전력반도체 확장] ✅ 회사 개요 · 아날로그·디지털·파워를 한 칩에 구현하는 혼성신호 SoC 팹리스 전문업체 · 주력 제품은 스마트파워앰프 SoC · 주요 적용처는 스마트폰·태블릿 향후 로봇·EV·AI 데이터센터로 확장 계획 ✅ 핵심 포인트 · 스마트파워앰프 본업 성장 / AI 적용 기대 - 삼성전자 갤럭시 A시리즈향 공급 - 현재 A시리즈 스마트폰 + A시리즈 태블릿 중심 매출 발생 - 향후 온디바이스 AI 환경에서 오디오 칩이 엣지 AI 센서 역할로 진화 전망 · GaN·SiC 전력반도체 게이트드라이버 - GaN·SiC 전력소자를 구동하는 게이트드라이버 IC 개발 - 고전압 환경에서 전력효율 높이고 쇼트를 방지하는 정밀 제어 기술 - 로봇 액추에이터, 차량용 48V, AI 데이터센터 고전압 전력망에 적용 가능 - 정부 주도 K-휴머노이드 연합 참여기업 선정으로 로봇 부문 적용 가시화 중 ✅ Q&A Q. 현재 매출 핵심? A. 삼성전자 갤럭시 A시리즈향 스마트파워앰프. 스마트폰과 태블릿에 공급 중 Q. 스마트파워앰프의 역할? A. 디지털 오디오 신호를 아날로그 출력으로 바꾸면서 전압·전류를 센싱해, 전력 소모를 줄이고 스피커·기기를 보호 Q. 전력반도체 쪽 핵심 제품? A. GaN·SiC 전력소자 구동용 게이트드라이버 IC Q. 로봇에서 동사 제품이 필요한 이유? A. 휴머노이드 로봇은 액추에이터 구동시간과 발열 관리가 중요. 동사 제품은 전력효율을 높이고 구동을 정밀 제어하는 역할 Q. AI 데이터센터와 연결되는 부분? A. 데이터센터 전력망이 고전압화되면 SiC·GaN 전력소자와 이를 제어하는 게이트드라이버 수요가 커질 수 있음 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	395
7	🎯 [단독] 검찰 ‘패가망신 1호’ 수사 확대…증권사 공모 정황 포착 ✅검찰, 세력 매집 시점과 NH투자증권 리포트 발간 시점 일치성에 주목 · 서울남부지검 합수단, DI동일 001530.KS 매집 시기(2024년 말) NH투자증권이 유일하게 낙관적 분석 보고서 발간한 정황 수사 · 거래정지 처분 당시에도 긍정 평가 유지했던 점, 벽산 역시 동일 증권사만 보고서 발간한 정황이 겹치며 공모 의혹 확대 ✅NH투자증권, 압수수색 이어 관계자 소환 예정…회사 측은 개인 일탈로 선긋기 · 지난달 압수수색에 이어 핵심 피의자 4명 신병 확보 시 증권사 관계자 소환 조사 본격화 전망 · 회사는 특정 애널리스트 개인 대상 수사라며 회사 차원 연관성 부인, 그러나 리서치 신뢰성 및 컴플라이언스 리스크로 확산 가능성 https://news.kbs.co.kr/news/mobile/view/view.do?ncd=8599589 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	1
8	🎯 삼성, 반도체 공정에 양자컴 심는다 ✅삼성SDS, 양자·고전 컴퓨터 결합한 노광 시뮬레이션 알고리즘 확보 · 삼성SDS, 노광 공정 일부를 가상 구현하는 양자컴퓨터 기반 시뮬레이션 알고리즘 일부 확보에 성공했고 올해 하반기 기술실증(POC)으로 실효성 검증 예정 · 양자컴퓨터가 대규모 핵심 연산을 담당하고 고전 컴퓨터가 후처리, AI가 양자 연산 오류 보정을 맡는 3중 구조로 설계 ✅기술 상품화 대신 삼성전자와 공유해 반도체 집적도·수율 개선에 활용될 전망 · 삼성SDS는 해당 기술을 별도 소프트웨어로 상품화하지 않을 방침이어서 삼성전자와의 기술 공유 및 반도체연구소 공정 시뮬레이션 역량 강화로 이어질 가능성 · 정교한 시뮬레이션이 실현되면 패턴 형성·식각 공정의 시간·비용 절감으로 수율 개선 효과 기대 https://www.sedaily.com/article/20062612?ref=naver 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	397
9	🎯소프트뱅크, 오픈AI에 100억 달러 추가 투자	369
10	+1 🎯 디와이피 NDR 노트_20260630 [글로벌 4위 파워트레인 피스톤 메이커, 친환경 부품으로 사업 확장] ✅ 회사 개요 · 1967년 설립된 자동차 정밀부품 업체 이전 상호명은 동양피스톤 · 글로벌 피스톤 시장 점유율 4위, 약 9% · 주요 고객사: 현대차·기아·스텔란티스 등 · 25년 매출액 4,593억, 영업익 167억 ✅ 핵심 포인트 · 전동화 전환 지연으로, 파워트레인 부문의 HEV·PHEV·EREV 확대 수혜 - 수소엔진용 피스톤은 26년 5월 양산 / EREV용 피스톤은 27년 2월 양산 예정 · 북미 공급망 확대 - 멕시코 제2공장 1H27 본격 가동 전망이며 현대차 앨라배마, 폭스바겐 멕시코향 등으로 파워트레인 피스톤 공급 기대 · 친환경 신사업 - 24년 12월 DYP ECO 설립 통해 신사업 추진 - 수소연료전지 부품, 배터리 부품, 방열 모듈, 샤시 부품 등 담당 - 친환경 매출은 25년 4월부터 발생했으며 30년 친환경 매출 약 1,000억 목표 ✅ Q&A Q. EREV용 파워트레인 피스톤 단가? A. 기존 파워트레인 제품 대비 10% 이상 높으며 이에 따른 수혜 기대 Q. 배터리 부품은 어디로 공급? A. 삼성SDI 협력 기반 EV용 각형 배터리 캡플레이트 어셈블리를 양산 중. 향후 제네시스 GV90 배터리에 탑재 예정 Q. 방열 모듈 생산 일정? A. 현대모비스향 인버터 냉각기 중심. 고성능형은 27년 12월 현대차 차세대 모델 탑재 예정 Q. 샤시 부품 생산 일정? A. '너클'은 현대위아향으로 28년 6월 양산 '암'은 화신향으로 29년 2월 양산 목표. Q. 2026년 실적 가이던스는? A. 매출액 약 4,900억, 영업익 약 100억 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	359
11	🎯거래소, 코스닥 ‘셀렉트’ 도입 추진…올해 상폐 88곳 전망 ✅한국거래소, ‘코스닥 셀렉트(가칭)’ 도입해 우량·부실기업 분리 관리 · 최지우 코스닥시장본부 상무, 자본시장연구원과 세그먼트 도입 연구용역 진행 중이며 이달 공청회 시작해 9~10월 또는 4분기 중 구체안 발표 목표 · 우량기업은 별도 세그먼트로 묶어 기관 투자기준·전용 지수 개발하고 위험기업은 관리군으로 분리, 정기 재평가로 세그먼트 간 이동 가능한 구조로 운영 ✅부실기업 퇴출 강화 및 상장 제도 개선 병행 · 상장폐지 결정 기업 수 2021년 22개→작년 38개→올해 88개 수준 예상, 시총 200억원 미만 요건 적용 등 퇴출 기준 단계적 강화 · 생성형 AI 기반 기업분석·쇼트폼 리포트 확대, 로봇·사이버보안 등 신산업 맞춤 기술특례상장 심사 기준 마련 예정 · 업계 패널에서는 세그먼트만으로는 부족하며 기관자금 유입 확대와 기업의 지배구조·주주가치 개선이 병행돼야 한다는 의견 다수 제기 https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001175954 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	2 123
12	🎯국민연금, 리밸런싱 첫날 2000억 던졌다…제일 많이 판 종목은 '삼전·SK스퀘어 ✅ 리밸런싱 개시 첫날부터 대형 순매도 물량이 출회됐다 · 1일 유가증권시장에서 연기금 2179억원 순매도(거래소·넥스트레이드 합산), 대부분 국민연금 물량 추정 · 리밸런싱 유예 전 지난달 일평균(1117억원) 대비 약 95% 증가한 규모 · 코스닥에서는 반대로 498억원 순매수 ✅ 최근 급등 대형주 위주로 매도, 저평가·유망 종목은 매수 ·순매도 : 삼성전자(-981억원) 순매도 1위, SK스퀘어(-958억원), 삼성전기(-442억원)·삼성물산(-239억원)·삼성생명(-151억원)·LG이노텍(-148억원)·삼성화재(-131억원) · 순매수 : SK하이닉스(1080억원)·아모레퍼시픽(149억원)·삼성E&A(93억원) https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014041149 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	2 548
13	+1 🎯 7월 1일 (수) 11:50 장중 거래대금 상위 분석 & 장마감 시황정리	460
14	🎯 7월 1일 장마감 시황정리 ✅ 코스피, 외국인 대규모 매도에 급락 마감 · 코스피 8,303.41(-2.04%) 마감 · 장중 8,620.15까지 상승 후 8,143.33까지 급락 · 수급: 개인 +1조7,397억 / 외국인 -1조7,029억 / 기관 -705억 · 한화에어로스페이스 +9.65% / HD현대중공업 +3.89% / SK스퀘어 +3.54% ✅ 코스닥, 반도체 장비·제약바이오 강세에 상승 마감 · 코스닥 929.35(+1.44%) 마감 · 장중 905.87 저점 이후 955.45까지 반등 · 수급: 외국인 +2,471억 / 기관 -1,244억 / 개인 -1,095억 · 주성엔지니어링 +20.40% / 에스티아이 +11.27% / 유진테크 +11.20% ✅ 업종 흐름 · 강세: 발전·송배전, 방산, 건설, 코스닥 반도체 장비 · 약세: 코스피 반도체 대형주, 핸드셋, 이차전지, 보험 · 발전·송배전 업종은 전력 수요 확대 기대와 정부 3대 메가프로젝트 효과로 강세 · 방산은 지정학적 리스크 확대, 건설은 금호건설·GS건설 급등 영향으로 상승 · 반도체 대형주는 외국인 매도 압력에 약세였으나 코스닥 반도체 장비주는 강세 흐름 지속 ✅ 체크포인트 · 코스피는 외국인 1.7조원 순매도에 8,300선까지 하락 · 원·달러 환율 1,550원대 부담과 신흥국 투자심리 약화 영향 · 코스닥은 외국인 순매수와 반도체 장비주 강세로 차별화 · 시장 자금은 반도체 대형주에서 전력·방산·건설로 순환 · 오늘 밤 미국 ADP 민간고용 / 미국 ISM 제조업 PMI / 외국인 매도 지속 여부가 핵심 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	455
15	🎯 SFA, 롯데칠성음료 용인 거점 물류센터 구축 사업 수주 ✅ 자율운송·혼합적재·피킹·검사까지 물류 전 과정을 로봇으로 자동화한다 · 자율운송로봇(AMR)이 창고 내 물품을 스스로 운반 & AI가 음료·주류 등 다양한 규격 제품을 식별해 팔레트에 최적 적재하는 혼합적재로봇 · 무인 로봇피킹시스템으로 주문 단위별 출고 효율 극대화 · 투명 페트병, 빛 반사 심한 비닐커버 제품까지 인식하는 AI 객체 탐지 솔루션 적용 · 팔레트 파손 여부를 자동 검사하는 AI 기반 에러 검출 시스템 포함 ✅ 아성다이소, 국내 대형 생활가전사 물류센터 수주 이력으로 기술력을 이미 검증했다 · SFA는 대형 허브 물류센터 다수 수주 경험 보유 · 이번 롯데칠성 수주로 식음료 특화 로봇 물류 표준 제시 및 고객사 확장 기대 https://www.etnews.com/20260629000249 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	469
16	+4 🎯 [KOSDAQ VONNECT 2026] 코스닥시장 개설 30주년 기념행사 참석 · 저희는 기념행사 내 오름테라퓨틱, 클래시스 부스에 참석합니다. · 행사 종료되고 후기 전달하겠습니다. 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	578
17	🎯 “4나노 라인 꽉 찼다”...삼성 ‘세이프 2026’ 현장서 증명된 파운드리 훈풍 ✅4나노 풀캐파 도달, 2나노 문의 급증하며 수요 회복 가시화 · SAFE 2026 포럼(7/1, 서초사옥)에 21개 파트너사·400명 참석, 상담석에서 2나노 문의가 끊이지 않았다고 현장 관계자들이 전언 · 4나노 수주는 전년 대비 증가세이며 이미 생산능력 전량이 소화되는 풀캐파 상태에 진입 ✅그록 3세대 수율 50% 돌파, 삼성 파운드리 재건의 기준점 역할 · 엔비디아(NVDA) LPU '그록 3'가 4나노 대표 수주 레퍼런스로, 젠슨 황은 GTC 2026(3월)에서 삼성 제조·생산 가속을 직접 확인 · 수율이 50% 이상으로 빠르게 개선됐고, 출하량도 당초 예상을 웃돌아 수만 장 규모로 전망되며 글로벌 고객사 확장 협상의 레버리지로 활용 중 ✅3나노 이하 선단 공정 시장, 향후 3년 연평균 58% 성장 전망 · 옴디아 분석 기준 3나노 이하 파운드리 TAM이 2028년까지 약 1,019억 달러(약 159조 원)에 달할 전망 · 테일러 팹(미국)은 테슬라와의 22.7조 원 규모 AI 칩 위탁계약의 핵심 생산기지로 지정, 평택·테일러 양축 생산체계 본격화 https://n.news.naver.com/article/011/0004636851?sid=101 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	561
18	🎯 7월 1일 (수) 11:50 장중 거래대금 상위 분석 · 전자와 닉스가 쉬어가면서 반도체 소부장, 전력설비 관련주 상승 · 코스피 8,350(-1.5%) / 코스닥 932 (+1.8%) 외국인 대규모 매도세 지속하는 상황에서 코스닥 반도체 소부장, 제약 강세 ✅ 반도체 대형주 ▼ 하락 · 6월 역대급 반도체 수출 발표에도 불구하고 메모리 평균 단가 MoM 일부 감소로 차익실현 매물 출회 📌 SK하이닉스(거래대금 1위), 삼성전자(2), 삼성전기(3), SK스퀘어(4), 삼성전자우(10) ✅ 반도체 소부장 ▲ 상승 · 삼성전자, SK하이닉스 메가 프로젝트에 따른 소부장 투자 기대감 📌 주성엔지니어링(6), 원익IPS(7), HPSP(11), 후성(20), 한미반도체(21), 이수페타시스(22), 심텍(24), 테크윙(25), 삼화콘덴서(26), LG이노텍(27, 하락), 제주반도체(28, 하락), 하나마이크론(35), 이오테크닉스(40, 하락) ✅ 신재생에너지 ▲ 상승 · SK그룹 KKR과 2조원 규모 국내 최대 신재생 에너지 합작사 출범 소식에 신재생에너지 관련주 상승 📌SK이터닉스(8) ✅ 전력설비 ▲ 상승 · 삼성전자, SK하이닉스 메가 프로젝트에 따른 송전, 배전 등 전력설비 투자 기대감 📌LS ELECTRIC(9), 대원전선(12), 대한전선(16), 효성중공업(19), 산일전기(33), HD현대일렉트릭(37) ✅ 자동차 ▲▼ 혼조 · 자동차 업종 개별종목 상승, 실적 둔화우려와 노사 리스크로 현대차 하락세 지속 📌현대차(13) ✅ 건설 ▲ 상승 · 중동 리스크 해소 기대감 + 메가 프로젝트에 따른 반도체 Fab, 데이터센터 등 AI 인프라 건설 기대감 📌 삼성물산(14), 삼성E&A(15), GS건설(29), 대우건설(30) ✅ 이차전지 ▲▼ 혼조 · 전일 에코프로비엠 유상증자 발표에 따른 에코프로 그룹주 주가 약세 📌에코프로(17), 에코프로비엠(31), 삼성SDI(34) ✅ 제약 바이오 ▲ 상승 · 삼성전자, SK하이닉스 차익실현 매물 촐회에 다른 순환매, 디앤디파메텍 MASH 치료제 기술이전 기대감 지속 📌디앤디파마텍(32), 알테오젠(39) ✅ 원전 ▲ 상승 · 서남권 AI 인프라 전력 수요 충족에 따른 원전 투자 당위성 확보 및 투자 기대감 📌두산에너빌리티(36) ✅ 방산 ▲ 상승 · 미국-이란 종전 이후 방산 수출 기대감, 한화에어로스페이스 KAI 지분 추가 확보 📌한화에어로스페이스(38) ✅ 개별종목 ▲ 상승 📌매드업(5) _ 금일 신규 상장 종목 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	407
19	🎯 디앤디파마텍, FAP 타깃 방사성의약품 미국 특허 등록…테라노스틱스 경쟁력 강화 ✅원천 특허에 이은 개량 화합물·고형암 용도 특허 추가 — IP 포트폴리오 이중 방어 · 디앤디파마텍 347890.KQ, 2024년 확보한 FAP 타깃 방사성의약품 원천 특허에 이어 결합 구조 개선 신규 화합물 계열 미국 특허 등록 결정 -> 화합물 자체 + 대장암·췌장암·위암 등 고형암 영상진단·치료 용도까지 포괄 보호 · 존스홉킨스 의과대학 원천 기술 기반, 2020년 글로벌 독점실시권 확보 후 IP 레이어 순차 확장 중 ✅진단-치료 동시 겨냥 테라노스틱스 플랫폼 : 다중 방사성동위원소 적용 가능 · 진단용(플루오린-18, 갈륨-68) + 치료용 베타·알파 동위원소(루테튬-177, 악티늄-225, 아스타틴-211) 모두 적용 가능한 플랫폼 구조 — 단일 파이프라인이 PET 조영제에서 RPT까지 확장 가능 · PMI07([18F]FPyQCP), 미국 텍사스대 사우스웨스턴 메디컬센터에서 고형암 임상 1/2상 진행 중, 글로벌 영상진단 기업 브라코 자회사 블루어스 다이아그노스틱스와 기술이전 계약 체결 완료 https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=32864 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	474
20	🎯 [에이치엘지노믹스] IPO IR 참석 · 원료의약품 제조 전문기업 · 만성질환 중심 제품 포트폴리오 구축 ·23~25년 평균 OPM 31.7%, 19년 연속 영업익 흑자 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	474

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