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지엘리서치_ 독립리서치

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데일리 콘텐츠 및 기업 리포트/탐방 노트를 제공하는 독립리서치입니다. 유튜브 주소 : youtube.com/@gorillatv2022 홈페이지 주소 : http://glstory.co.kr/?page_id=66 협업 문의 : research@glstory.co.kr 본 채널은 투자권유 목적으로 제작된 것이 아니며, 투자의사결정은 투자자의 책임과 판단 하에 결정되어야 합니다. Disclaimer : 본 채널/유튜브에서 소개하는 모든 종목은 보유 중일

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지엘리서치_ 독립리서치
💾 마벨의 루멘텀 인수 가능성에 대해서, 전략 주식 거래 이루어질것으로 예상 - CNBC의 데이비드 파버 기자가 보도한 바에 따르면, 마벨 $MRVL의 루멘텀 $LITE 인수가 전량 주식 거래로 이루어질 것으로 예상되며, 상당한 인수 프리미엄은 없을 전망입니다. - 두 회사는 보고에 따르면 밸류에이션에 대해 대체로 합의한 상태이며, 거래는 다음 주에 발표될 수 있습니다. https://x.com/wallstengine/status/2116170268590952658?a=DSjoOZdGbZJdAS8HAfA&s=20

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🎯 10월 30일 (금) 유럽증시 중간점검 · 유⁠로⁠스⁠톡⁠스⁠5⁠0⁠(⁠-⁠1⁠.⁠1⁠0⁠%⁠)/​D⁠A⁠X⁠(⁠-⁠0⁠.⁠8⁠5⁠%⁠)/​C⁠A⁠C⁠4⁠0⁠(⁠-⁠0⁠.⁠0⁠8⁠%⁠)/​F⁠T⁠S⁠E⁠1⁠0⁠0⁠(⁠+
🎯 10월 30일 (금) 유럽증시 중간점검 · 유⁠로⁠스⁠톡⁠스⁠5⁠0⁠(⁠-⁠1⁠.⁠1⁠0⁠%⁠)/​D⁠A⁠X⁠(⁠-⁠0⁠.⁠8⁠5⁠%⁠)/​C⁠A⁠C⁠4⁠0⁠(⁠-⁠0⁠.⁠0⁠8⁠%⁠)/​F⁠T⁠S⁠E⁠1⁠0⁠0⁠(⁠+⁠0⁠.⁠1⁠1⁠%⁠) 🔍 지엘리서치
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💾 창신메모리(CXMT) 3Q26 실적발표 ▷ 3Q 실적 - 매출액 1,187.14억 위안(약 23.81조원) 전년 대비 +613.18% - 지배주주 순이익 544.35억 위안(약 10.92조원) 전년 대비 흑자전환 ▷ 1
💾 창신메모리(CXMT) 3Q26 실적발표 ▷ 3Q 실적 - 매출액 1,187.14억 위안(약 23.81조원) 전년 대비 +613.18% - 지배주주 순이익 544.35억 위안(약 10.92조원) 전년 대비 흑자전환 ▷ 1~3Q 누적 실적 - 매출액 2,690.24억 위안(약 53.97조원) 전년 대비 +738.51% - 지배주주 순이익 1,320.40억 위안(약 26.49조원) 전년 동기 52.80억 위안 순손실에서 흑자전환 ▷ 실적 개선 배경 - 글로벌 DRAM 공급 부족에 따른 판매량·판매가격 증가 - 단위당 원가 하락이 더해지며 매출총이익 확대 ▷ 자사주 매입 계획 - 10억~20억 위안(약 2,006억~4,012억원) 규모 - 매입 상한 72.69위안/주 - 매입 주식의 최소 50% 소각 계획 - 나머지는 주식보상·임직원 지분보유 계획 등에 활용 - 주주총회 승인 필요, 승인 후 12개월 이내 추진 - 상장 후 6개월이 지나야 매입 실행 가능 🔍 지엘리서치
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🛢️ 쉐브론 3Q26 실적 발표 ✅매출과 EPS 모두 컨센서스를 크게 상회했다 · 셰브론 3분기 매출 678.0억달러(컨센 616.2억달러), 약 10% 상회 · 조정 EPS 5.28달러(컨센 4.89달러), 조정 순이익 104억달러 · 생산량 398만 boe/d 기록 · 업스트림 57억달러, 다운스트림 49억달러(컨센 51억달러) 소폭 하회 ✅미국 정유 가동률 98%로 다운스트림 이익 기여가 커졌다 · 미국 정유 처리량 일 109만배럴로 사상 최대, 가동률 약 98% · 다운스트림 이익이 업스트림의 약 86% 수준까지 확대(자체 계산) · 기타 부문 -7.05억달러 손실 ✅낮은 CAPEX가 대규모 주주환원을 뒷받침한다 · 영업현금흐름 160억달러, 운전자본 제외 166억달러 · CAPEX 40억달러로 FCF 약 120억달러(자체 계산) · 자사주 매입 25억달러, 배당 35억달러로 FCF의 약 50% 환원 · 베네수엘라에 향후 5년간 70억달러 투자 계획 · 바켄 지역 미드스트림 비용 약 50% 절감 🔍 지엘리서치
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키옥시아 3Q26 실적 2Q FY26 Results - 매출 2조 4,800억 엔 (기존 예상 2조 3,900억 엔) - OPM 80.2% (기존 예상 79.5%) 3Q FY26 Guidance - 매출 2조 5,000억 엔, QoQ 0.8% - OPM 80.0%
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🎯 요즘 시장 근황
🎯 요즘 시장 근황
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🎯 [에프엔씨엔터] 탐방❗️ • 탐방일자 : 26.10.30 (성수 HQ) · P1Harmony의 북미 중심 성장세는 탄탄한 캐시카우 · P1Harmony & 신인 아티스트 개런티 + 음반 수익 + 정해인 & 로운 본격 활
🎯 [에프엔씨엔터] 탐방❗️ • 탐방일자 : 26.10.30 (성수 HQ) · P1Harmony의 북미 중심 성장세는 탄탄한 캐시카우 · P1Harmony & 신인 아티스트 개런티 + 음반 수익 + 정해인 & 로운 본격 활동 재개 통해 27년 본격 실적 턴어라운드 전망 🔍 지엘리서치
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🎯 오늘 10월 30일 (금) 미국증시 주요 실적발표 일정 🔴 장전 (30일 밤): 엑슨모빌, 셰브런 ⚪️ 미정: 아스트라제네카 🔍 지엘리서치
🎯 오늘 10월 30일 (금) 미국증시 주요 실적발표 일정 🔴 장전 (30일 밤): 엑슨모빌, 셰브런 ⚪️ 미정: 아스트라제네카 🔍 지엘리서치
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📢 플레이디(237820) NDR * 10/21(수) NDR 참여 ✅ 주요 포인트 · 연간 취급고 약 5,000억원의 디지털 종합광고대행사, SOOP 편입 이후 통합 마케팅·계열사 협업 확대 추진 · 1H26 별도 영업이익
📢 플레이디(237820) NDR * 10/21(수) NDR 참여 ✅ 주요 포인트 · 연간 취급고 약 5,000억원의 디지털 종합광고대행사, SOOP 편입 이후 통합 마케팅·계열사 협업 확대 추진 · 1H26 별도 영업이익 21억원(+19% YoY), 비용 효율화로 본업 수익성 개선 지속 · AI 광고 운영 솔루션 '애드인사이트' 네이버 공급, 외부 B2B 솔루션 사업 확장 가능성 주목 · 순현금 약 500억원·25년 배당성향 41.5%, SOOP 협업과 AI 솔루션의 실제 매출 가시화가 관전 포인트 📄 자세한 NDR 노트: https://buly.kr/15RuTKB 🔍 지엘리서치
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💾 네패스(033640) 탐방 * 10/21(수) 기업 탐방 진행 ✅ 주요 포인트 · 시스템반도체 첨단 패키징 후공정 전문기업, 서버 PMIC·메모리 컨트롤러·실리콘 커패시터로 비모바일 확대 · 2Q26 연결 매출 1,53
💾 네패스(033640) 탐방 * 10/21(수) 기업 탐방 진행 ✅ 주요 포인트 · 시스템반도체 첨단 패키징 후공정 전문기업, 서버 PMIC·메모리 컨트롤러·실리콘 커패시터로 비모바일 확대 · 2Q26 연결 매출 1,537억원·영업이익 145억원, 8인치 풀가동 및 12인치 가동률 개선 기대 · 27년 상반기 12인치 증설 전망, 신규 애플리케이션 매출 반영으로 실적 개선 기대 · 전자재료 매출의 60%가 HBM용 구리 도금액, 27년 초 원재료 내재화 시 마진 2배 개선 기대 📄 자세한 탐방 노트: https://buly.kr/E7Bz3f8 🔍 지엘리서치
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🎯 10월 30일 (금) 장마감 시황정리 🔍 지엘리서치
🎯 10월 30일 (금) 장마감 시황정리 🔍 지엘리서치
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🎯 10월 30일 (금) 장마감 시황정리 ✅ 코스피, 반도체·전자부품 중심 하락 · 코스피 5,730.74(-3.48%) 마감 · 수급: 개인 +6,210억 / 외국인 -16,173억 / 기관 +7,426억 · SK하이닉스
🎯 10월 30일 (금) 장마감 시황정리 ✅ 코스피, 반도체·전자부품 중심 하락 · 코스피 5,730.74(-3.48%) 마감 · 수급: 개인 +6,210억 / 외국인 -16,173억 / 기관 +7,426억 · SK하이닉스(-7.08%), 삼성전자(-3.02%), 삼성바이오로직스(+8.86%) ✅ 코스닥, 반도체 하락·보안주 상승 · 코스닥 724.38(-3.83%) 마감 · 수급: 개인 +1,686억 / 외국인 -267억 / 기관 -1,375억 · 리노공업(-9.08%), 안랩(+17.98%), 지니언스(+11.00%) 📌 체크포인트 · 미국 빅테크 실적·AI 투자 수익성 우려 속 양 시장 2거래일 연속 하락 · 코스피 장중 5,599.42·코스닥 717.27 기록 후 저점보다 높은 수준에서 마감 · 반도체·전자부품·자동차·방산 하락, 해운·제약바이오·은행 상승 · 미국 AI 투자 지속 여부 & 외국인 수급 변화 & 메모리 장기공급계약의 실적 연결에 주목 🔍 지엘리서치
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🎯 10월 30일 (금) 12:59 장중 거래대금 상위 분석 🔍 지엘리서치
🎯 10월 30일 (금) 12:59 장중 거래대금 상위 분석 🔍 지엘리서치
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🎯 10월 30일 (금) 12:59 장중 거래대금 상위 분석 ✅ 시장 거래대금 - KOSPI 10.71조 (73.7%) | 지수 -4.49% - KOSDAQ 3.82조 (26.3%) | 지수 -3.94% ✅ 투자자 순매수
🎯 10월 30일 (금) 12:59 장중 거래대금 상위 분석 ✅ 시장 거래대금 - KOSPI 10.71조 (73.7%) | 지수 -4.49% - KOSDAQ 3.82조 (26.3%) | 지수 -3.94% ✅ 투자자 순매수 - KOSPI: 개인 +1.02조 | 외국인 -1.10조 | 기관 -981억 - KOSDAQ: 개인 +1,756억 | 외국인 -747억 | 기관 -940억 - TOTAL: 개인 +1.19조 | 외국인 -1.17조 | 기관 -1,921억 ✅ 반도체·AI 하드웨어 하락 ▼ 📌 SK하이닉스(1), 삼성전자(2), 삼성전기(3), 삼성전자우(5), SK스퀘어(7) ✅ 보안 상승 ▲ 📌 인텔리빅스(4), 안랩(12), 한화비전(15), 라온시큐어(21), 지니언스(27) ✅ 2차전지 혼조 ▲▼ 📌 삼성SDI(6, 혼조), LG에너지솔루션(20, 혼조), SK이노베이션(39, 혼조) ✅ 바이오·의료AI 혼조 ▲▼ 📌 에이비엘(8, 혼조), 한미약품(13, 혼조), 루닛(23, 혼조), 삼성바이오로직스(24, 혼조), 알테오젠(29, 혼조) ✅ 조선·방산 혼조 ▲▼ 📌 한화에어로스페이스(9, 혼조), 삼성중공업(36, 혼조) 🔍 지엘리서치
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🎯 [에스에프씨] IPO IR 참석❗️ ✅ 공모 개요 • 수요예측일: 2026.11.09 ~ 11.13 • 공모청약일: 2026.11.18 ~ 11.19 • 상장예정일: 미정 (납입일 11.23) • 희망공모가액: 31,6
🎯 [에스에프씨] IPO IR 참석❗️ ✅ 공모 개요 • 수요예측일: 2026.11.09 ~ 11.13 • 공모청약일: 2026.11.18 ~ 11.19 • 상장예정일: 미정 (납입일 11.23) • 희망공모가액: 31,600 ~ 36,100원 (공모금액 1,580 ~ 1,805억원, 신주 86.4% / 구주 13.6%) • 확정공모가액: 미정 (11/17 확정 예정) • 예상 시가총액: 6,401 ~ 7,313억원 (상장예정 20,257,078주) • 주관사: 미래에셋증권(대표), 한국투자증권(공동), 삼성증권(인수)
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🧬 마운자로 27만원인데, 12만원?...비만약 '에페' 환승 ✅한미약품 '에페'가 출시 첫날부터 기존 비만약 환자의 전환 수요를 확보 · 한미약품의 주1회 GLP-1 비만신약 '에페(에페글레나타이드)'가 10월 29일부터 의료기관 처방 시작 · 여의도 일선 의원에서 위고비·마운자로 투약 환자 일부가 첫날 에페로 처방 전환 · 평택 바이오플랜트 자체 생산으로 수입 의존 없는 국내 공급 기반 확보 ✅초기 용량 가격은 경쟁약 대비 40~50% 낮지만 유지 용량에서는 격차가 축소 · 2~4mg 4주분 공급가 12만9800원(VAT 포함)으로 마운자로 저용량(약 27만원)의 절반, 위고비(약 21만원) 대비 약 40% 저렴한 수준 (가격 경쟁력 확보) · 6mg 22만8800원, 8mg 27만7200원, 10mg 29만9200원으로 고용량에서는 마운자로 저용량 공급가를 상회 · 닥터나우 수도권 기준 진료 포함 2mg 2주분 가격은 6만~12만원대로 형성 ✅임상 효능은 위고비권, 마운자로 대비로는 열세 구간이다 · 한국인 448명 대상 임상3상 40주차 중간결과 평균 체중감소율 9.75%, 최대 30% · 5% 이상 감량 비율 79.42%(위약 14.49%), 15% 이상 감량 19.86%(위약 2.90%) · BMI 30 미만 여성군 체중감소율 12.20%, 이상반응에 따른 투약 중단 1.7%(301명 중 5명) · 위고비는 STEP-1 68주 평균 14.9%, 마운자로 15mg은 SURMOUNT-1 72주 평균 20.9% 기록 https://www.mt.co.kr/thebio/2026/10/30/2026102919550231774 🔍 지엘리서치
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🤖 아이엘, 3분기 누적 매출 835억원·영업이익 51억원… 휴머노이드 사업 실적 기여 ✅기존 전장·ITS 사업이 사상 최대 영업이익을 견인했다 · 아이엘 3Q26 누적 연결 매출 835억원, 영업이익 51억원으로 누적 기준 창사 이래 최대 영업이익 달성 · 누적 영업이익률 약 6.1%, 자동차 전장·ITS 사업의 수익성 개선이 주요인 ✅휴머노이드 사업이 실증 단계를 넘어 매출로 연결되기 시작했다 · 3Q 누적 휴머노이드 관련 매출 27억원 반영, 전체 매출의 약 3% 수준 · 올해 휴머노이드 ‘아이엘봇(ILBOT)’ 공급 계약과 제조현장 실증을 병행하며 사업 확대 · 정문식 CAIO 중심 Physical AI 연구소에서 현장별 작업 학습과 AI 모델 고도화 진행 ✅운영 데이터 기반 RaaS 모델로 반복 매출 구조를 노린다 · 로봇 공급·설치에 그치지 않고 현장 작업·이동 데이터를 수집해 AI 학습과 성능 개선에 재활용 · 하드웨어·운영 소프트웨어·관제시스템·현장별 AI 학습을 통합한 패키지형 사업모델 확대 · 중장기적으로 유지보수·SW 업데이트·AI 모델 고도화를 결합한 RaaS 사업 검토 https://n.news.naver.com/article/366/0001201252?sid=101 🔍 지엘리서치
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💾 샌디스크 FY2027 1Q 실적발표 - 08:47 시간외 $1,279.00 (-3.84%) ▷ 1Q 실적 - 매출액 $11.031B(약 14.75조원) 예상치 $10.70B(약 14.30조원) 대비 +3.1% - 조정
💾 샌디스크 FY2027 1Q 실적발표 - 08:47 시간외 $1,279.00 (-3.84%) ▷ 1Q 실적 - 매출액 $11.031B(약 14.75조원) 예상치 $10.70B(약 14.30조원) 대비 +3.1% - 조정 EPS $49.51(약 66,185원/주) 예상치 $46.41(약 62,041원/주) 대비 +6.7% - 조정 GPM 85.1% / OPM 80.4% - 데이터센터 매출액 +61% QoQ ▷ FY2027 2Q 가이던스 - 매출액 $12.2B~$12.6B(약 16.31조~16.84조원) 예상치 $12.29B(약 16.43조원) 대비 중간값 +0.9% - 조정 EPS $55~$57(약 73,524~76,198원/주) 예상치 $53.35(약 71,318원/주) 대비 중간값 +5.0% - 조정 GPM 84.5~85.5% 전망 ▷ 경영진 코멘트 - AI 추론 인프라 확대가 NAND 수요 견인, 데이터센터 중심 성장 지속 - 장기계약 협상 수요가 2030년 직전까지 공급능력을 웃도는 중 - 8대1 주식분할 발표, 11/20부터 분할 조정 거래 예정 🔗 Sandisk 🔍 지엘리서치
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💾 인텔 3Q26 실적발표 - 08:43 시간외 $70.80 (-23.10%) ▷ 3Q 실적 - 매출액 $16.513B(약 22.07조원) 예상치 $16.48B(약 22.03조원) 대비 +0.2% - 조정 EPS $0.52
💾 인텔 3Q26 실적발표 - 08:43 시간외 $70.80 (-23.10%) ▷ 3Q 실적 - 매출액 $16.513B(약 22.07조원) 예상치 $16.48B(약 22.03조원) 대비 +0.2% - 조정 EPS $0.52(약 695원/주) 예상치 $0.40(약 535원/주) 대비 +30.0% - 조정 GPM 44.1% / OPM 19.6% - 데이터센터·AI 매출액 +78% YoY ▷ 4Q26 가이던스 - 매출액 $15B~$16B(약 20.05조~21.39조원) 예상치 $17.08B(약 22.83조원) 대비 중간값 -9.3% - 조정 EPS $0.25(약 334원/주) 예상치 $0.44(약 588원/주) 대비 -43.2% - 조정 GPM 38.0% 전망 ▷ 경영진 코멘트 - CPU 수요는 견조하며, Xeon 공급 확대가 최우선 - PC 부진은 최소 2027년 상반기까지 지속 전망, 생산능력·운전자본 투자 병행 🔗 Intel 🔍 지엘리서치
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⛳️ 크리에이츠(A439270) 상장 ✅ 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 · 의무보유확약비율 : 0.5% · 미확약 : 99.5% · 15일 : 0.5% ✅ 주요 포인트 · 골프 론치모니터 & 시뮬레이터 SW 기업, 미국 매출 비중 77% · 공의 딤플 패턴 인식 초고속 카메라, 25년 매출총이익률 66.4% · 구독 SW 매출 1H26 25.3억(+181% YoY), 유료 전환율 약 70% · 25년 매출 1,042억 & OPM 24.0%, 27년 1월 커머셜 제품 출시 📄 자세한 IPO IR 노트: https://buly.kr/2qbOcb9 🔍 지엘리서치
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