호그니엘
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📈 Análisis del canal de Telegram 호그니엘
El canal 호그니엘 (@hogniel) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 15 344 suscriptores, ocupando la posición 1 605 en la categoría Motivación y presupuesto y el puesto 310 en la región Corea.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 15 344 suscriptores.
Según los últimos datos del 05 septiembre, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 191, y en las últimas 24 horas de 0, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 15.56%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 13.75% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 2 388 visualizaciones. En el primer día suele acumular 2 111 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 9.
📝 Descripción y política de contenido
No se ha proporcionado la descripción del canal.
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 06 septiembre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Motivación y presupuesto.
15 344
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| 04 septiembre | +4 | |||
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| 02 septiembre | +2 | |||
| 01 septiembre | +5 |
Publicaciones del Canal
Repost from IBK투자증권 기업분석부
IBK투자증권
코스닥리서치
김혜빈 연구원
[디케이티] 휴머노이드 탈중국 공급망 구축의 수혜주
https://shorturl.at/j8lR3
• 국내 유일 연성회로기판 Turn-key 경쟁력 보유
휴머노이드 대량 양산이 임박하면서 공급망에 대한 시장의 관심도 높아지고 있다. 핵심 부품의 중국 의존도가 여전히 높은 가운데 미국의 탈중국 기조가 강화되고 있어 북미 휴머노이드 업체의 공급망 재편은 불가피하다. 디케이티는 연성회로기판(FPCB)에 전자부품을 실장한 모듈(FPCA, Flexible Printed Circuit Assembly)을 제조하는 기업으로, 비중국 공급망과 Turn-key 대응 역량을 보유해 수혜가 기대된다. 통상 기판 업체가 실장을 외주화하는 것과 달리 모회사 비에이치를 통해 FPCB를 조달한 이후 최종 모듈 조립까지 일괄 대응할 수 있기 때문이다. 설계 변경이 빈번한 초기 양산 과정에서 수직계열화된 공급망은 휴머노이드 기업의 개발 리드타임을 단축하고 수율 개선에 기여하는 차별화 요인으로 작용할 전망이다.
• OLED 사업은 대면적 고부가 수요로 성장
OLED용 FPCA는 전사 매출의 약 60%를 차지하는 캐시카우 사업으로 2026년은 적용처가 스마트폰 중심에서 IT와 차량용으로 다변화되는 원년이다. 3Q26 태블릿용 납품을 시작으로 2027년 노트북까지 라인업을 확대할 예정이며, 차량용은 3,300억원 규모의 수주잔고를 확보하고 있다. 특히 IT 및 차량용 FPCA는 모바일 대비 실장 부품 수가 8~10배 많아 ASP 상승과 제품 Mix 개선에 따른 영업이익 증가를 예상한다.
• 휴머노이드 공급망 진입에 따른 Re-rating 기대
투자의견 매수, 목표주가 25,000원으로 커버리지를 개시한다. 12개월 선행 EPS에 Target Multiple 10.7x를 적용해 산출했다. 현 주가는 12개월 선행 PER 기준 7.0x로 통상 스마트폰 부품 업체 수준에서 거래되고 있다. 그러나 4분기 휴머노이드 사업의 가시성은 계속해서 확인될 전망이며, 기존 고객사 내 적용 제품 확대와 신규 고객사 추가에 따른 글로벌 휴머노이드 Player와의 협업은 분명한 프리미엄 요인으로 판단한다.
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
- 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
| 2 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
파인엠텍(441270):
에피타이저부터 만족, 메인디시 이제 시작
▶ 2Q26 Review: 기대 이상의 이익률 달성
- 2Q26 연결 실적은 매출액 952억원(+118.5% YoY), 영업이익 73억원(흑전 YoY, OPM 7.7%)을 기록, 당사 추정치를 각각 1.5%, 45.2% 상회
- 2분기부터 국내 고객사 폴더블향 백플레이트 출하가 본격화됐으며, 레이저 에칭 적용에 따른 ASP 상승과 점유율 확대가 외형 성장을 견인
- 또한 지난해 선행 R&D 비용 증가로 수익성이 낮았던 기저효과에 더해, 양산 안정화에 따른 수율 개선이 본격화되면서 영업이익이 당사 예상치를 크게 상회
▶ 3Q26 Preview: 폴드8 흥행 지속 + 북미향 매출 반영 시작
- 3Q26 연결 실적은 매출액 1,357억원(+135.9% YoY), 영업이익 119억원(+674.6% YoY)을 전망
- 국내 고객사의 폴더블 신제품 출시가 앞당겨지며 2분기에 실적 피크를 형성했던 과거 2년과 달리, 올해는 3분기에도 추가적인 실적 성장을 예상
- 이는 1) 폴드8의 흥행에 힘입어 국내 고객사향 백플레이트 양산 물량이 높은 수준에서 유지되고 있기 때문
- DDI 등 일부 주요 부품의 공급 차질 영향은 존재하나, 전반적인 출하 흐름은 견조하게 유지되고 있는 것으로 파악
- 2) 북미 고객사향 물동 반영도 3분기부터 시작될 예정이며, 당사는 올해 세트 기준 650만대, 패널 기준 800만개 출하를 가정
- 다만 올해 북미향 물량은 타 밸류체인의 수율 이슈로 3분기보다 4분기에 본격 확대될 전망
- 긍정적인 점은 이에 따라 통상 계절적 비수기인 4분기에도 3분기 대비 추가적인 실적 성장이 기대된다는 점
- 또한 이번 모델은 북미 고객사의 첫 폴더블 모델이라는 상징성을 감안할 때, 초기 양산 과정에서 품질 안정성이 최우선적으로 요구
- 이에 따라 중국 경쟁사 대비 레이저 에칭 공정에서 품질 경쟁력 우위를 확보한 동사의 추가적인 점유율 확대 여부도 주요 관전 포인트가 될 전망
▶ 셀온을 넘어 중장기 성장성에 주목
- 폴드8의 흥행은 와이드형 폴더블 폼팩터에 대한 시장의 수요 잠재력을 입증
- 9월 10일 공개 예정인 북미 고객사의 폴더블 모델 역시 높은 디자인 완성도와 iOS 생태계를 기반으로 폴더블 시장의 저변 확대와 대중화를 가속화할 것으로 예상
- 이에 따라 단기적인 셀온 가능성보다는 폴더블 시장의 중장기 성장성 부각과 그에 따른 구조적 수혜에 주목할 필요가 있다는 판단
- 또한 북미 고객사 폴더블 모델 내 유의미한 점유율을 확보한 국내 업체가 제한적인 만큼, 동사의 차별화된 수혜와 투자 매력도가 동시에 부각될 전망
- 투자의견 Buy를 유지하며, 영업이익 추정치 상향을 반영해 적정주가를 기존 대비 소폭 상향한 13,000원으로 제시
https://buly.kr/GvpnVKe (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 286 |
| 3 |  젠슨 황, “AGI가 도래했다”
: 젠슨 황은 GPT-6 Astra가 10만 개 이상의 엔비디아 Grace Blackwell NVLink72를 활용해 학습됐으며, ChatGPT에서 o1을 거쳐 Astra까지 4년 만에 발전했다고 설명
; Astra를 계기로 AGI가 도래했다고 평가하며 오픈AI 팀에 축하 메시지 전달. 향후 추가로 40만 개의 GPU가 가동될 예정이라고 언급
: Crusoe 공동창업자 겸 CEO 체이스 록밀러도 Astra 발표를 계기로 오픈AI에 축하 메시지를 전하며, 텍사스 애빌린이 AGI의 탄생지가 된 것 같다고 평가
: 애빌린은 Crusoe가 구축에 참여한 오픈AI 스타게이트의 핵심 데이터센터 캠퍼스
→ GPT-6 Astra 성능 향상을 계기로 엔비디아와 스타게이트 인프라 파트너들이 공개적으로 ‘AGI 도달’이라는 표현을 사용하기 시작
→ 동시에 10만 개+ GPU 학습에서 추가 40만 개 GPU 가동으로 이어지는 만큼, 모델 성능 발전과 함께 프론티어 AI의 컴퓨팅 투입 규모도 확대 구간
https://x.com/jensenhuang/status/2096700264569090384 | 381 |
| 4 | DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] 피에스케이홀딩스 - 홀딩스의 시간이 온다
1. 하반기와 내년 모두 강한 성장 전망
- 2026년 매출액 2,792억원(+34% YoY), 영업이익 1,088억원(+48% YoY, OPM 39%)을 전망
- 2027년은 매출액 4,014억원(+44% YoY), 영업이익 1,648억원(+52% YoY, OPM 41%)으로 더 큰 폭의 성장을 전망
2. 어드밴스드 패키징 투자의 시간이 제대로 온다
- 3월 당사는 동사의 투자포인트로 다음과 같은 내용을 제시
- 1) 글로벌 OSAT 업체 리플로우 장비 발주 지속 2) 2027년 TSMC 장비 발주 본격화 3) M15X, P4 등 신규 HBM 팹 향 장비 발주가 2026년 하반기부터 재개
- 해당 투자포인트에 중요한 모멘텀이 한 가지 더 추가
- 최근 대형 단일 칩의 수율·원가 부담이 커지자 2.5D 대안으로 필요한 부분에만 실리콘 브리지를 삽입해 연결하는 Intel의 EMIB-T가 주목
- EMIB의 CoWoS와의 공정 유사성과 EMIB-T의 TSV 사용 감안 시 동사의 리플로우 장비의 적용처가 확대될 가능성이 있다고 추정
3. 투자의견 매수, 목표주가 20만원으로 상향
- 2027년 Fwd EPS 기준 현재 동사 주가는 P/E 15.2배에 거래되고 있어 실적 성장성 대비 밸류에이션 매력 부각
- 적극 매수하기에 부담이 없음
- 목표주가는 SOTP 방식으로 후공정 업체 Fwd P/E 평균 20배와 관계회사 시총 할인율 60% 적용하여 산출
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon | 451 |
| 5 | http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202609031319472840104754 | 714 |
| 6 | * 단독]인수제안 묵살 못한다…정부, 이사회 ‘퇴짜 근거’까지 공개 압박
- 4일 청와대와 기획재정부, 금융위원회 등에 따르면 정부는 M&A 대상 회사의 의견 표명과 관련 정보 공시를 강화하는 제도 개선을 추진하고 있다. 정부가 검토하는 핵심은 새로운 M&A 방식을 도입하는 것이 아니라 공개매수 제안이 주주에게 제대로 전달되도록 공시 규율을 강화하는 것이다. 이사회가 공개매수에 찬성하는지 반대하는지와 그 이유를 밝히게 하고, 공개매수에 응할지에 대한 최종 판단은 주주에게 맡기는 시장 중심적인 방식이다. 정부 핵심 관계자는 “정부가 펀드를 조성하는 것이 아니라 시장이 베어허그 M&A를 원활하게 할 수 있도록 일부 제도를 시장 친화적으로 바꾸는 것에 방점을 찍고 있다”고 언급했다.
현행 자본시장법 제138조는 공개매수신고서가 제출되면 피인수 기업이 해당 공개매수에 관한 의견을 표명할 수 있도록 규정하고 있다. 다만 의견 표명이 선택 사항이어서 이사회가 침묵하거나 충분한 판단 근거를 제공하지 않더라도 이를 강제하기 어렵다.
금융위는 이를 의무화해 피인수 기업 이사회가 공개매수에 대한 찬반 의견과 그 사유 등을 공시하도록 하는 방안을 추진한다. 이사회는 공개매수 가격의 공정성과 거래가 회사 및 전체 주주에게 미칠 영향을 검토해 찬반 입장과 판단 근거를 공개하게 된다. 인수자의 자금조달 능력과 인수 이후 사업계획 등 구체적인 검토•공시 항목은 향후 제도 설계 과정에서 정해질 전망이다. 이사회가 인수 여부를 대신 결정하는 것이 아니라 주주가 공개매수에 응할지를 판단할 수 있도록 의견과 정보를 제공하는 데 방점이 찍힌다. 경영진이나 지배주주가 경영권을 지키기 위해 공개매수에 침묵하거나 별다른 설명 없이 반대하는 관행에 제동을 걸겠다는 취지다.
베어허그는 인수 희망자가 시장가격보다 높은 가격과 인수 조건을 공개해 이사회를 협상 테이블로 끌어내는 M&A 전략이다. 별도의 해외 제도가 아니라 이사회가 쉽게 거절하기 어려울 만큼 매력적인 조건을 공개적으로 제시해 주주와 시장의 압력을 끌어내는 방식이다.
금융위가 추진하는 제도 개선은 이처럼 기업의 선택에 맡겨졌던 의견 표명을 의무화하고, 찬반 입장뿐 아니라 이를 뒷받침하는 구체적인 판단 근거까지 주주에게 제공하도록 하는 데 의미가 있다. 기업별로 달랐던 대응을 표준화해 이사회가 공개매수가격의 적정성과 전체 주주에게 미칠 영향 등을 설명하도록 하겠다는 것이다.
특히 이사의 충실의무 대상을 ‘회사’에서 ‘회사 및 주주’로 확대한 개정 상법과 결합하면 공시 의무화의 실효성은 더욱 커질 수 있다. 상법이 이사회에 회사와 주주를 위한 판단 의무를 부과한다면 공시는 이사회가 매수가격의 공정성과 주주가치 영향을 실제로 검토했는지 시장이 확인하는 장치가 되기 때문이다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01748246645577496&mediaCodeNo=257&utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=news_syndication&utm_content=original_article | 1 174 |
| 7 | AI에 100달러가 투자되면, 엔비디아 GPU에 가는 돈은 생각보다 25달러 정도입니다.
그럼 나머지 75달러는 어디로 갈까요?
칩 50달러
• AI 가속기 25달러: $NVDA $AVGO $AMD
• 메모리 15달러: $MU, 삼성전자, SK하이닉스
• CPU·서버 등 10달러: $AMD $INTC $DELL $HPE
네트워킹 15달러
• 스위치, 네트워크 칩, 광통신: $ANET $CSCO $AVGO $MRVL $LITE $COHR 등
전력 20달러
• 배전, 변압기, 발전, 전기공사: $ETN $VRT $CEG $NEE $PWR 등
냉각 7.5달러
• 액체냉각, 칠러, 열관리: $VRT $NVT $MOD $TT $JCI $CARR
시설 7.5달러
• 데이터센터와 건설: $EQIX $DLR $EME $FIX 등
여기까지만 보면 그냥 “AI 수혜주 지도”처럼 보이는데, 투자자 입장에서 더 재미있는 건 자산의 수명입니다.
100달러 가운데 약 65달러는 GPU, 메모리, 네트워크처럼 3~5년이면 다시 바꿔야 하는 자산입니다.
$NVDA나 HBM, 광통신 업체들은 AI CAPEX가 계속 늘어날 때 엄청난 레버리지를 받지만, 고객이 교체를 1년만 미뤄도 실적에 바로 반영됩니다.
반대로 나머지 약 35달러는 변전소, 송전망, 냉각설비, 데이터센터 건물처럼 15~30년 이상 가는 자산입니다.
$ETN $VRT $PWR 같은 기업들이 여기에 걸쳐 있습니다.
이쪽은 AI 투자가 갑자기 둔화돼도 이미 쌓여 있는 수주잔고 때문에 실적이 바로 꺾이지 않습니다. 대신 한번 설치하면 수십 년 동안 다시 살 필요가 없다는 차이도 있습니다.
한국 증시로 보면 더 재미있습니다.
SK하이닉스와 삼성전자는 AI CAPEX의 ‘짧은 시계’에 있고,
HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC은 ‘긴 시계’에 있습니다.
전부 AI 수혜주라고 묶이지만 사실 전혀 다른 투자를 하고 있는 셈입니다.
그래서 앞으로 AI 인프라 종목을 볼 때는 저는 세 가지만 보면 된다고 생각합니다.
1. AI에 100달러가 들어갈 때 이 회사는 어느 칸에 있는가?
2. 그 회사가 파는 장비는 몇 년마다 다시 사야 하는가?
3. 지금 병목은 수요인가, 공급인가?
특히 재밌는 건 이겁니다.
엔비디아 $NVDA를 지도에서 아예 지워도 75달러가 남습니다.
AI CAPEX 사이클을 꼭 GPU 하나로만 볼 필요가 없는 이유입니다.
https://letter.inlevel9.com/issues/ai-capex-100-dollar-map | 1 006 |
| 8 | LG전자, "'로봇 관절' 빅테크와 생산 준비 논의"…첫 수주 기대감↑
출처 : 머니투데이 | 네이버
https://naver.me/5rebHTZs | 1 539 |
| 9 | 🧬 [알테오젠] 이러다 모든 빅파마랑 계약할 듯?
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growthbio
올해 들어 알테오젠이
GSK, 바이오젠, 비공개 글로벌 제약사, 노바티스까지
ALT-B4 기술이전이 계속 이어지고 있습니다.
중요한 건 단순 계약 건수가 아니라,
키트루다 큐렉스가 실제 상업화되면서
💊 ALT-B4가 ‘기술’이 아니라 검증된 플랫폼으로 넘어갔다는 점입니다.
이제는 계약금만 보는 단계가 아니라
💊 판매 마일스톤 → 로열티 → 추가 제품 적용으로 수익구조가 확장되는 구간.
이번 글에서는
💊 왜 빅파마들이 계속 ALT-B4를 선택하는지,
💊 피하주사 전환 시장이 왜 커지고 있는지,
💊 그리고 올해만 4건의 계약이 나온 지금 가격이 과연 이 변화를 반영하고 있는지 정리했습니다.
개인적으로는 지금이 꽤 큰 ‘억까 구간’으로 보입니다.
자세한 내용은 본문을 확인해주시기 바랍니다!
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio | 1 396 |
| 10 | [단독] “앤트로픽 IPO 추진, 10월 중순으로 연기”
상장 일정 연기: 앤트로픽(Anthropic)이 빠르면 10월 중순에 기업공개(IPO) 마케팅을 시작해, 11월 미국 중간선거 직전에 상장을 완료할 것으로 전망됩니다.
투자설명서 공개 지연: 당초 다음 주 초로 예상되었던 증권신고서(투자설명서) 공개는 9월 말로 연기되었습니다. (세부 일정은 시장 상황에 따라 추가 변동 가능)
2조 달러 규모의 초대형 딜: 이번 상장은 최대 2조 달러의 기업가치를 목표로 하는 역대 최대 규모의 IPO 중 하나로, 급성장하는 생성형 AI 산업에 대한 시장 수요를 가늠할 주요 시험대가 될 것으로 평가받습니다.
150억 달러 신용공여 체결 추진: 앤트로픽은 상장 절차의 일환으로 150억 달러 규모의 회전신용시설(Revolving Credit Facility) 계약을 마무리 짓고 있으며, 이후 주관 은행 애널리스트들과의 미팅이 진행될 예정입니다.
https://www.reuters.com/world/anthropic-ipo-launch-shifts-toward-mid-october-sources-say-2026-09-04/ | 1 229 |
| 11 | 트럼프 “시진핑 부부, 이달 24일 미 방문…국빈만찬 열 것”
https://naver.me/FAAYyULb | 1 728 |
| 12 | 조금은 애매한 고용 서프라이즈. 시황맨
비농업일자리 16.2만으로 예상 5.5만 크게 상회했습니다.
그리고 충격을 주었던 7월 -2.3만명은 +2.1만명으로 상향 수정되었고
실업률은 예상과 부합한 4.1%입니다
음식 서비스, 주점 + 지방 정부 교육만 10.1만 증가해서 특정 부문에 집중된 측면.
일단 결과 나온 직 후 국채 금리 오르고 지수 선물은 하락 반응
정규 시장에서는 몇 가지 논리가 충돌할 듯합니다.
금리를 볼거냐. 미국 경제의 탄탄함을 볼 것이냐
그리고 연준이 금리를 결정할 때 참고하는 데이터는 실업률입니다.
그런데 소수점까지 챙겨 보면 4월 4.337%, 5월 4.296%, 6월 4.189%, 7월 4.090%, 8월 4.141%
하락하던 실업률이 지난 8월에는 소폭 오른 것으로 나타납니다.
일자리 기준으로는 크게 상회. 실업률 기준으로는 약간 후퇴
이 결과만 가지고 9월 FOMC 금리인상은 '확정적'이라고 단정하기는 애매합니다.
결국 다음주 CPI 중요도가 더 높아졌다고 봐야겠네요. | 1 440 |
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| 19 | 제목 : 밴스, 연준에 금리 인하 촉구…“도움 필요” *연합인포맥스*
CNBC는 “3일(목) JD 밴스 미 부통령은 연준이 주택 구매 부담을 낮추기 위해 금리를 인하해야 한다고 촉구했다. 이는 도널드 트럼프 미 대통령이 차입비용 인하를 요구하며 연준에 가해온 압박을 더욱 높이는 발언이다”고 보도했다. “밴스 부통령의 발언은 트럼프 대통령이 지명한 케빈 워시 연준 의장이 불과 며칠 전 정반대 가능성을 시사한 뒤 나왔다. 워시 의장은 높은수준의 인플레이션이 지속될 경우 금리 인상으로 대응할 수 있음을 언급한 바 있다”고 설명했다. 밴스 부통령은 백악관 브리핑에서 미국 채권시장의 변동성에 대한 트럼프 행정부의 입장을 묻는 CNBC 질문에 “대통령이 금리에 많은 관심을두고 있다는 점은 분명하다. 트럼프 대통령이 금리를 중요하게 생각하는 주요 이유 중 하나는 미국인들이 주택을 구매할 수 있기를 바라기 때문이다. 금리가 올라가면 차입비용도 상승한다”고 밝혔다. 이어 “최근 미국 인플레이션 지표를 감안하면 연준이 금리를 인하해야 한다고 생각한다. 이는 적절하고 책임 있는 대응이다. 우리는 금리를낮게 유지하기 위해 많은 조치를 취하고 있지만, 연준의 도움도 받을 수 있다면 좋을 것이다”고 강조했다. 한편 밴스 부통령의 발언은 트럼프 행정부에서 연준의 독립성이 약화될 수 있다는 우려를 키울 가능성이 있다. 트럼프 대통령은 워시 의장의전임자에게 적극적으로 금리 인하를 요구한 데 이어 리사 쿡 연준 이사의 해임도 추진하고 있다. | 1 667 |
| 20 | 얼마나 삥을뜯었으면 ㄷㄷ | 2 554 |
