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4	🎯 [단독] 삼성전자, PC용 AI칩 출사표…엔비디아·퀄컴과 '맞짱 https://www.hankyung.com/article/202607096332i 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	417
5	🎯 [미국 특징주] 로이터 "메타, 9월부터 자체 AI 칩 생산…엔비디아 의존도 낮춘다" ✅메타, 자체칩 '아이리스' 9월 양산…설계 브로드컴 ·생산 TSMC· 메타 META, MTIA 4세대 데이터센터칩 '아이리스'를 9월부터 양산하며 6주 만에 큰 결함 없이 테스트를 통과, 5년 지지부진하던 자체칩 프로젝트에 청신호 · 설계는 브로드컴 AVGO ▲, 생산은 TSMC 2330.TW ▲가 맡아 커스텀 실리콘 밸류체인 수혜 지속 · 2027년까지 약 6개월 주기로 신제품 출시 계획으로 엔비디아, AMD 의존 축소 방향이나, GPU 구매는 병행 확대돼 단기 대체 아닌 마진단 절감 성격 ✅메타 컴퓨팅 인프라 2027년 14GW로 두 배…삼성전자 메모리 장기계약 확보 · 메타, 올해 7GW 인프라 배치·최대 1450억달러 투자에서 2027년 14GW로 확대, 빅테크 7000억달러+ AI 투자의 핵심 축 · 삼성전자 가 메모리, 샌디스크가 플래시, 스미토모전기가 광섬유를 각각 장기 공급하는 다년 계약(LTA) 확보, 공급부족 국면에서 데이터센터 확장의 필수 조건화 https://www.newspim.com/news/view/20260709001362 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	549
6	이데일리에서 20시경에 기사도 나왔습니다. '(기술평가) 계약기간은 당초 평가 종료 시까지 약 14개월로 안내됐다가 지난해 12월 정정공시를 통해 최대 24개월로 변경됐다. MTA는 본계약에 앞서 플랫폼의 적용 가능성을 시험하는 평가 단계인 만큼 시장은 대상 물질의 정체와 후속 기술이전 여부를 펩트론 가치의 핵심 변수로 봐왔다.' 기사는 티르제파타이드의 계약 대상 여부에, 저희는 향후 릴리향 본계약 여부에 초점을 맞춰 글을 쓴 셈입니다. 어쨌든, 조만간 사측에서 공식 입장이 나올 것으로 보이는데 확인해야 할 포인트는 두 가지입니다. 1. 기술평가 계약 대상 물질은 티르제파타이드인가, 아닌가? 2. 릴리향 후속 기술이전 가능성은 있는가, 없는가? https://mpharm.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05749846645512880&mediaCodeNo=257 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	506
7	🎯 7/9 펩트론 NXT 하한가 사태 정리 * 하한가의 직접적인 원인은 릴리향 기술평가 기대감 반감 * 지금까지 여러 매체를 통해 확인된 정보를 바탕으로, 내용을 재구성해봤습니다. 사측 공식 입장은 아니라는 점에 유념해주시기 바랍니다. 1) 펩트론은 SmartDepot 기반 장기지속형 약물전달 플랫폼 기업 · 동사는 이미 미국 일라이릴리와 플랫폼 기술평가 계약을 체결 · 기술이전 본계약이 아니라, 릴리가 보유한 펩타이드 약물에 펩트론 플랫폼을 적용해보는 공동연구·기술검증 단계 2) 시장은, 해당 기술평가가 향후 릴리와의 상업화 라이선스 계약으로 이어질 가능성을 기대 · 특히 릴리의 핵심 비만·당뇨 치료제인 티르제파타이드(마운자로/젭바운드 성분) 관련 기대가 컸음 3) 7/9, 대전 신한 바이오 포럼에서 펩트론 CEO 간담회 후기가 열림 · 펩트론 최호일 대표의 간담회 결과 주요 발언에는 다음과 같은 내용이 있었음: - 회사가 할 수 있는 공동연구는 다 했음 - 데이터는 상대방(릴리)에 모두 넘겼음 - 이제는 릴리 측 판단을 기다리는 단계 - 티르제파타이드 자체는 현재 계약 대상이 아님 4) 시장이 기대한 것은 기술이전 임박 시그널이었으나, 실제 간담회 후기는 평가 종료·릴리 측 판단 대기에 가까웠던 것으로 보임 5) 9일 NXT 하한가는, 계약 무산이 확인됐다기보다 본계약 기대감이 과도하게 반영된 상태에서 간담회가 그 기대치를 충족시키지 못하며 나온 실망 매물로 판단 · 향후 릴리와의 기술평가가 실제 상업화 라이선스 계약으로 이어지는지 여부가 중요할 것으로 보임 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	729
8	🎯싸이버원 탐방 노트 260708 [AI 관제 솔루션 매출화와 컨설팅 확대로 26년 회복 기대] ✅ 핵심 업데이트 · PROM SIEM AI 출시, 기존 SIEM에 LLM 침입 판단 보조 + NMS 통합 관리 기능 추가 · 26년 6월 CC 인증 획득, 3Q26 공공 부문 납품 및 매출 인식 기대 · 9월 약 50개 고객사 대상 솔루션 세미나 개최 예정 ✅ 신규 레퍼런스 · PROM SIEM AI 공공기관 신규 고객 확보 · 원격관제는 대형 생활가전·IT/콘텐츠 기업 신규 확보 · 파견·하이브리드관제는 기존 고객 전환으로 매출 확대 · EBS향 클라우드 계약은 27년 3월까지, 연장 논의 긍정적 ✅ 실적 포인트 · 지역정보개발원향 컨설팅 수주 41.6억 발생, 2Q26부터 매출 반영 전망 · 약 10년간 매년 수주해온 장기 고객사로, 기반시설 증가로 매출 규모 확대 기대 · 컨설팅 인력 100명까지 확대 목표, 외주 의존도 축소와 수익성 개선 기대 ✅ 자회사 엑스큐어넷 · 25년 영업권 100% 손상 처리로 26년 추가 손상 부담 제한적 · 24년 군납 매출은 직납 구조, 4Q26부터 유지보수 매출 발생 전망 · 기존 연간 50억 수준 유지보수 매출에 추가 매출 기대 ✅ Q&A Q. 컨설팅 부문 강화 이유는? A. 의무 수요가 있고 1인당 매출액이 높은 사업부. 인력 확충 시 외주 의존도 축소 가능 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	610
9	+1 🎯 7월 9일 (목) 15:30+ 거래대금 상위 분석 & 장마감 시황정리	527
10	🎯 7월 9일 장마감 시황정리 ✅ 코스피, 장중 480p 급등락 후 7,291선 상승 마감 · 코스피 7,291.91(+0.62%) 마감 · 장중 7,543.86까지 급등 후 7,063.76까지 급락 · 수급: 기관 +1조2,879억 / 외국인 +1,375억 / 개인 -1조3,308억 ✅ 코스닥, 반도체·전자부품 강세에 794선 상승 마감 · 코스닥 794.00(+1.15%) 마감 · 장중 819.69까지 상승 후 778.17까지 하락 · 수급: 기관 +3,073억 / 외국인 +219억 / 개인 -3,205억 ✅ 업종 흐름 · 강세: 반도체, 전자부품, 통신장비, 로봇 · 약세: 보험, 완성차, 화장품, 항공 ✅ 체크포인트 · SK하이닉스 ADR 흥행 기대와 미 반도체주 반등에 장 초반 급등 · 이후 이란혁명수비대의 미군기지 타격 소식으로 장중 급락 전환 · 코스피는 장중 고점 대비 저점까지 약 480p 급등락 · 기관·외국인 순매수 유입되며 지수 하단 방어 · SK하이닉스·SK스퀘어 등 반도체주가 지수 반등 주도 · 기아·현대차 등 완성차, 삼성생명 등 보험주는 급락 · 코스닥은 주성엔지니어링·코미코·에이디테크놀로지 등 반도체 소부장 강세 · 향후 SK하이닉스 ADR 10일 거래 시작 / 2Q 실적 시즌 / 중동 리스크 지속 여부가 핵심 변수 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	482
11	🎯 7월 9일 (목) 15:30+ 거래대금 상위 분석 · SK하이닉스 ADR 흥행 기대, 반도체로 재차 수급 쏠림 ✅ 반도체 대형주 상승 ▲ · SK하이닉스 ADR 공모 7배 청약·10일 뉴욕 거래 시작 기대감 반영 📌 SK하이닉스(1), 삼성전자(2), 삼성전기(3) SK스퀘어(4), 한미반도체(10) ✅ AI반도체·소부장 상승 ▲ · 8일 뉴욕증시 미 반도체주 반등 온기가 ASIC·시스템반도체 관련주로 확산 📌 주성엔지니어링(17), 가온칩스(28) ✅ 조선·방산 하락 ▼ · 캐나다 CPSP 불발 여파 & 단기 급등 부담으로 차익실현 지속 📌 한화오션(7), 한화에어로스페이스(18), HD현대중공업(24) LIG디펜스(32) ✅ 자동차·2차전지 하락 ▼ · 반도체로 수급 쏠리며 기존 대형 제조주 전반 상대적 약세 📌 현대차(5), 삼성SDI(16), 현대모비스(23) 기아(25), LG에너지솔루션(36, 혼조) ✅ 금융·에너지 인프라 혼조 ▲▼ · 금융주는 2Q 실적 기대에도 종목별 차별화 원전·전력기기주는 선별적 반등 📌 두산에너빌리티(9, 혼조), KB금융(11, 상승), LS ELECTRIC(13, 상승) 삼성생명(20, 하락), 신한지주(30, 하락) 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	418
12	🎯 국산 P-CAB, 해외 허가·임상 근거 확보 경쟁…글로벌 공략 속도 ✅ 대웅제약 펙수클루, 허가 확대에 RWE 강화까지 병행 📌대웅제약 : 최근 말레이시아에서 펙수클루 품목허가를 획득, 아시아·중남미 중심으로 허가국을 확대 중 · 시판 후 조사(PMS) 중간 분석을 SCIE급 국제학술지 'Gut and Liver'에 게재하며 실제 진료 데이터 기반 유효성·안전성 근거를 확보 ✅ 실제 처방환경 반영한 PMS 결과가 경쟁력 뒷받침 · 환자 630명(65세 이상 46.7%, 동반질환 71.1%, 다약제 78.6%) 대상 연구에서 증상 개선율 95.75%, 고령층에서도 95.32%를 기록 · GERD-HRQL 점수는 13.3→3.0점으로 개선, 중대 이상반응 없이 전체 이상반응률 2.38%에 그쳐 안전성 확인 ✅ HK이노엔·온코닉테라퓨틱스도 글로벌 경쟁 가세 📌 HK이노엔 : 케이캡은 중국 등 해외 허가를 넓히며 미국 진출용 임상을 진행 중 📌 온코닉테라퓨틱스 : 자큐보는 인도·멕시코 허가 절차와 인도네시아 기술수출로 진출 기반을 마련, 경쟁이 RWE 확보전으로 확산 https://www.mkhealth.co.kr/news/articleView.html?idxno=79169 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	669
13	🎯 [단독] 정부, '추가세수 특별법'에 국가재정법 회피 조항 추진 ✅ 정부, 미래대응기금 특별법으로 추가 세수 우선 투입 추진 · 기획예산처가 이달 중 '미래대응기금 설치·운용 특별법' 제정안을 발의, 추가 세수를 반도체 클러스터 조성 등 미래 투자 재원으로 활용할 방침 · 초과 세수를 지방교부금 정산·공적자금 상환·채무 상환에 우선 쓰도록 한 국가재정법 90조를 '국가재정법에도 불구하고' 예외 조항으로 우회하는 방안 거론 ✅ 재정 원칙 훼손 논란과 향후 일정 · 국가재정법 예외 조항이 법 체계에 맞지 않고, 한번 예외를 만들면 재정정책의 일관성·예측 가능성·신뢰성이 흔들릴 수 있다는 지적 · 정부는 다음 주 국가재정전략회의에서 특별법 초안을 공개하고 내년 예산부터 미래대응기금을 반영할 계획 https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2026/07/09/E35P5SQCHJH2RCVH25JDD7XZ2A/ 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	649
14	🎯 티로보틱스, 방사성폐기물 처분시설 무인화 실증 참여 ✅ 티로보틱스, 방폐물 무인화 실증사업 컨소시엄 선정 · 한국로봇산업진흥원 주관 '2026년도 사회문제해결형 대규모 융합 로봇 실증사업'에 경북ICT융합산업진흥협회·한국원자력환경공단·클로봇 466100.KQ과 컨소시엄으로 최종 선정 · 과제는 '고위험 방사성폐기물 안전관리 다종로봇 운영 실증'으로, 경주 방폐물 처분시설 주요 공정을 로봇으로 자동화하는 국내 첫 실증 ✅ 티로보틱스, 고중량 물류 자동화 통합 솔루션 공급 · 티로보틱스는 방폐물 물류 공정을 담당하며 무인지게차·AMR·팔레타이징 로봇으로 드럼 적재→운반→장입 통합 자동화 시스템을 구현 · 작업자 대신 로봇을 투입해 방사선 피폭 위험을 낮추고 안전성·운영 효율을 높이는 것이 목표 · 최고 수준 안전·신뢰성이 요구되는 방폐물 환경에서의 실증은 산업용 로봇·AMR 기술의 적용 범위를 입증하는 레퍼런스 https://n.news.naver.com/article/003/0014053919 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	579
15	🎯 갤럭시아머니트리, 알리페이·위챗페이 연동 · 갤럭시아머니트리, 해외결제 솔루션 기업 헤이페이와 협력해 알리페이·위챗페이 연동 완료 · 국내 가맹점은 별도 절차 없이 중국·중화권 고객 대상 간편결제 서비스 도입 가능 · 방한 관광객 증가 속 면세점·관광·F&B·리테일 등에서 활용 기대 · 외국인 결제 편의성 개선 → 가맹점 매출 확대 기대감 부각 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03306246645512880&mediaCodeNo=257 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	515
16	🎯 라이콤, 왜 길게 봐야 하는가?[네이버 블로그 글 소개] https://blog.naver.com/i1s1_/224301961937 라이콤을 소개하는 좋은 블로그 글이 있어, 링크 공유드립니다. 방산 테마를 리서치하다 보면, 자체 경쟁력을 입증한 코스닥 기업을 많이 만나게 되는데 특히 라이콤은 사실상 국내 유일 광증폭기/광섬유 레이저 기술을 보유하며 광증폭기는 AI 데이터센터, 광섬유 레이저는 방산향 레퍼런스가 이어지고 있습니다. 광증폭기도 크지만, 광섬유 레이저 업사이드가 좀 더 큽니다. AI 모멘텀과 방산 모멘텀을 모두 가지는 기업은 흔치 않아, 일독 권해드립니다.	576
17	🎯 아이엘, 고속도로 하이패스 시스템 잇단 수주 성과 ✅ 아이엘(6/22 리포트 발간)의 주요 아이트로닉스 기반 ITS 사업 소식입니다. 리포트에서도 아이트로닉스 합병 이후 하이패스 상버 수주 성과에 주목하였는데 한국도로공사 발주 138억원 규모 노후교체 사업도 컨소시엄 형태로 수주하였습니다. 메인 사업 뿐만 아니라 신사업 로봇 휴먼노이드 참고 부탁드립니다. ✅ 아이엘, 138억원 규모 하이패스 노후교체 사업 수주 · 한국도로공사 발주 138억원 규모 고속도로 하이패스 노후교체 제조구매 사업을 진우에이티에스와 컨소시엄으로 수주 · 앞서 5월엔 롯데이노베이트와 함께 107억원 규모 '2026년도 다차로 하이패스 제조구매 사업'도 수주하며 연내 수주 흐름 이어가는 중 ✅ 아이트로닉스 합병으로 ITS·교통인프라 역량 확보 · 아이엘은 아이트로닉스 흡수합병으로 ITS·영상인식·차량통신·교통인프라 기술을 확보, 하이패스·스마트교통 시장에서 안정적 사업 기반을 구축 · 축적된 교통 데이터·영상인식·실시간 관제 기술을 자율주행과 로봇 운영 플랫폼으로 확장 방침 https://www.fnnews.com/news/202607090953172369 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	602
18	🎯 JP모건 "스페이스X·테슬라 합병, 전략적으로 타당" ✅ JP모건, 양사 결합의 전략적 정합성을 강조 · JP모건 라자트 굽타 애널리스트는 스페이스X와 테슬라의 결합이 비전·사명·엔지니어링 리더십을 하나로 통합한다는 점에서 전략적으로 일관되며, 이미 운영상 통합 수준이 높아 현실적으로도 가능하다고 평가 · AI·로보틱스·에너지·운송·우주 전반에서 수직계열화를 구축할 수 있고, 공통의 AI 전략이 두 회사를 연결하는 핵심 접착제가 될 것 ✅ 합병을 가능하게 할 두 가지 요인을 제시 · 스페이스X SPCX는 6월 IPO로 약 850억달러를 조달하며 기업가치 약 1조7,700억달러를 확보, 대형 인수에 쓸 고평가 주식이라는 실탄 확보 · 머스크 CEO가 2018년 보상계약 스톡옵션을 행사해 테슬라 TSLA 의결권을 약 20%까지 끌어올리며 지배력을 강화한 점도 거래를 뒷받침 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4424071 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	519
19	🎯골드만삭스, AI 사이클 병목 지점 매핑 [메모리를 필두로 기판·광부품·MLCC·소재 전반에 2027년까지 이어지는 공급 긴축과 가격 결정력이 집중] ✅메모리가 가장 극단적 가격 결정력, DRAM 긴축이 최선호 · DRAM은 2026년 동종비교 +250~300%(믹스 포함 ASP +300~350%), NAND는 +200~250%(믹스 포함 +250~300%)로 긴축이 2027년까지 지속, 특히 DRAM에서 두드러짐 · 주요 수혜: SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론, 키옥시아, 웨스턴디지털 ✅기판·광부품도 강한 상승, 유리기판이 차기 물결 · 기판(ABF·PCB·CCL)은 2027년까지 매우 타이트, 이비덴·신코·유니마이크론·AT&S 등 수혜에 유리기판이 다음 파도로 부상 · 광케이블·광장치·InP 기판도 긴축, 코히런트 COHR·루멘텀 LITE·패브리넷 FN·암페놀 APH 등이 일반 커넥터 대비 강세 ✅MLCC·소재까지 공급 병목 확산 · MLCC가 타이트 국면 전환으로 2026~2027년 가격 상승, 무라타·TDK·타이요유덴·삼성전기 ·야게오 수혜 · 소재(T-글라스·CCL 동박·탄탈륨분말·실리콘웨이퍼)도 긴축 징후, 신에츠·SUMCO·글로벌웨이퍼스·미쓰이금속 등 수혜 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	533
20	🎯 [지엘리서치 Remind] 쿠콘 작년 9월에 리포트 발간하고 지속적으로 IR, NDR 진행하며 신사업(스테이블 코인, MCP 서버 전환)등 팔로우 하고 있습니다. 신사업 위주로 향후 업데이트 리포트도 발간 예정이니 참고 부탁드립니다.	446

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