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🎯 9월 26일 (토) 가상자산
* 27일 10:05 기준
· 비트코인(+0.46%), 이더리움(+0.13%), USDT(+0.00%), 바이낸스코인(-0.44%), 리플(-3.27%), USDC(-0.01%), 솔라나(-0.67%), 트론(-1.23%)
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🔍 지엘리서치
| 2 | AI 시대에 중요해질 능력과 가치: 통찰과 수제
대부분의 업무를 AI로 처리하는, AI 활용의 최전선에 있는 사람으로서
AI 시대에 대한 생각을 정리해봅니다.
앞으로는 통찰(洞察)과 수제(手製)의 가치가 더 중요해질 것으로 생각됩니다.
1. 통찰(洞察)
결과적으로 사업가의 시각이 있는 사람들이 살아남을 것입니다.
누구나 AI를 통해 코딩하고, 디자인하고, 글을 쓸 수 있게 되면서, 혼자서도 아이디어를 실제 제품이나 서비스로 만들어낼 수 있는 시대가 열리고 있습니다.
과거에는 디자이너와 개발자, 작가 등 각 분야의 전문가에게 맡겨야 했던 일들을, 이제는 한 사람이 여러 AI의 도움을 받아 수행할 수 있습니다.
그만큼 무엇을 만들고, 누구에게 제공하며, 어디에 힘을 쏟을지 판단하는 능력이 중요해집니다.
사업가가 여러 사람과 자원을 모아 하나의 사업을 완성하듯, 개인도 전체를 바라보는 시각을 갖춰야 하는 시대가 왔습니다.
이러한 능력을 ‘오케스트레이션'이라고 하며, 최근 AI업계에서 사용하는 말을 가져왔습니다.
오케스트라의 지휘자처럼 여러 AI 에이전트에 역할을 나누고, 작업의 방향과 완성도를 조율해 하나의 결과물로 이끄는 능력을 말합니다.
이를 동양권에서는 옛적부터 통찰(洞察)이라고 불러왔습니다.
개별 작업이 훌륭해도 서로 맞물리지 않으면 원하는 결과를 얻기 어려운 만큼, 전체를 꿰뚫어 보고, 필요한 것을 연결하며, 끝까지 완성하는 사람이 더 많은 기회를 갖게 될 것입니다.
2. 수제(手製)
의외로 요리사 등 '손으로 무언가를 직접 만드는' 사람들도 살아남을 것입니다.
AI가 글을 쓰고 그림을 그리며, 피지컬AI인 로봇이 요리와 제품 생산까지 맡게 되며, 인간과 AI의 결과물을 구분하기 어려운 시대가 다가오고 있습니다.
누구나 일정 수준 이상의 결과물을 쉽게 얻을 수 있게 된다면, 그것을 누가, 어떤 과정을 거쳐 만들었는지가 더욱 중요해질 것입니다.
예를 들어, AI와 로봇이 훌륭한 요리를 만들어내더라도, 요리사가 직접 재료를 고르고 불 앞에서 완성한 한 접시를 찾는 사람들은 있을 것입니다.
음식의 맛과 함께 그 사람의 경험과 정성, 이야기의 가치가 점점 높아지기 때문입니다.
이러한 가치를 보여주는 말이 수제(手製), 즉 ‘Handmade’입니다.
한 사람이 오랜 시간 쌓아온 솜씨로 직접 만들었다는 사실이, 그 결과물을 선택하고 더 높은 가격을 지불하는 이유가 되는 것입니다.
가구와 공예품, 그림 등에서도 이러한 변화가 나타날 것으로 생각합니다.
AI가 만들어내는 결과물이 흔해질수록 사람의 손길은 상대적으로 귀해지는 만큼, 자신만의 솜씨와 이름을 가진 장인의 몸값이 크게 높아질 것입니다.
→ 인문학과 사회과학이 재조명받을 것
통찰(洞察)과 수제(手製)로 미뤄봤을 때, 결국 인간과 사회를 이해하는 인문학과 사회과학이 AI 시대의 학문으로 자리잡을 것입니다.
기술 개발과 생산의 더 많은 부분을 AI에 맡길 수 있게 되면서, 인간은 무엇을 추구하고, 어떤 삶을 살아야 하는지 고민하게 될 것입니다.
무엇이든 쉽게 만들 수 있다면 무엇을 만들 가치가 있는지 판단해야 하고, AI가 인간의 일을 대신한다면 그 속에서 인간의 가치를 다시 찾아야 하기 때문입니다.
그만큼 철학과 신학, 윤리학 등 인문학의 역할이 중요해집니다. 인문학은 인간이란 무엇인지, 삶의 의미는 어디에 있는지, 무엇이 옳고 그른지를 다뤄온 학문들입니다.
기술로 할 수 있는 일이 많아질수록, 우리가 무엇을 위해 어디까지 기술을 사용해야 하는지에 대한 고민도 깊어질 것입니다.
사회과학의 역할도 커질 것으로 생각합니다. AI가 노동과 소득, 권력의 구조를 바꿔놓는다면 사람들이 어떻게 생계를 유지하고, 성과를 나누며, 공동체를 이어갈지 고민해야 합니다.
경제학과 정치학, 사회학이 다뤄온 문제들이 우리 삶에 더욱 절실해집니다.
결국 기술의 발전이 빨라질수록, 인간과 사회를 이해하는 공부의 가치도 높아질 것입니다.
인문학은 AI 시대에 인간은 어떤 가치를 갖는가에, 사회과학은 AI 시대에 인간 사회를 어떻게 유지할 것인가에 대한 답을 찾는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
🔍 지엘리서치 | 473 |
| 3 |  🌎 9/26 미국-이란 협상 경과 정리...결과는 미궁 속으로
→ 뉴스 헤드라인만 모아보면:
- 이란 대통령 페제시키안, 국제법 틀 내 핵 합의 의지 표명
- 소식통) 미국·이란 뉴욕 협상 진전…호르무즈 7일 내 재개방 방안 논의
- 이란-미국 회담, 기술적 단계 진입
- 트럼프, 시진핑과 이란 논의 사실 밝혀…“잘 풀릴 것”
- 이란 고위 당국자, 호르무즈 해협 폐쇄 유지 및 핵 협상 거부 입장 표명
- 소식통) 이란 “핵 프로그램 양보 불가…조건 충족 전까지 호르무즈 해협 폐쇄”
- 미국 당국자 “호르무즈 해협 통제 중…이란과의 합의 서두르지 않아”
- 파르스통신 “이란-미국 회담에 관한 악시오스·알자지라의 주장은 거짓”
- 소식통) 파르스통신 “미·이란 추가 협상 보도는 사실 아냐”
- 이란 외무장관, 미국에 7일 계획 전달 및 수용 촉구
- 미국 당국자 “중재자를 통해 이란과 핵 문제에 관한 긍정적·건설적 대화 진행 중”
- 트럼프 대통령의 이란 휴전 거부 및 테헤란 요구 수용 회의론
- 소식통) 트럼프, 이란 휴전안 거부…“중간선거 뒤 공습 재개 가능성”
- WSJ가 트럼프 대통령의 평화안 거부를 보도한 가운데, 이란은 미국의 조치를 기다리고 있어
→ 이 모든 뉴스가 26일 단 하루 동안 나왔다는 것이 놀라울 따름...
여자의 마음과 같은 그들의 마음
🔍 지엘리서치 | 509 |
| 4 | 🏦 다음주 IPO 시장…글로벌테크놀로지·빅웨이브로보틱스 등 4곳 코스닥 입성
✅코스닥 신규 상장 4곳이 9월 29일~10월 1일 집중된다
· 글로벌테크놀로지·빅웨이브로보틱스, 29일 상장 (공모가 1만원·1만8000원)
· 덕산넵코어스(방산), 30일 상장 (공모가 1만4600원)
· 브릴스(로봇 자동화), 10월 1일 상장 (공모가 1만9500원)
✅로봇 자동화 공모주가 한 주에 몰린다
· 빅웨이브로보틱스·브릴스 등 로봇 자동화 2곳이 연이어 상장
· 방산 덕산넵코어스까지 테마별 공모주가 연속 데뷔
✅이후 수요예측·청약 파이프라인도 이어진다
· 수요예측: 엠에스바이오, 엘리스그룹(AI 교육·인프라), 디티에스
· 일반청약: 멜콘(반도체 장비) 10월 1~2일
· 일반청약: 진코스텍(코넥스에서 코스닥 이전상장) 10월 2일·6일
💭 지엘리서치 Comment
· IPO 시장도 스카이랩스 상장을 기점으로 분위기가 풀린것 같습니다. IPO 예정 기업마다 의무보유 확약 비율은 편차가 심하지만 전닉 쏠림과 레버리지 ETF로 고통 받던 시기 보다는 좋아졌습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003469950
🔍 지엘리서치 | 517 |
| 5 | 🧬 美 상무부 “한국산 ADC·세포유전자 관세 0%”
✅미 상무부가 ADC·세포유전자치료제 등 8개 품목군에 232조 관세 0%를 확정했다
· 미 상무부 산업안보국(BIS)이 9월 23일 무역확장법 232조 의약품 관세 0% 적용 품목·국가·승인 절차를 공고했고, 통합관세표(HTSUS) 개정은 미 동부시간 9월 29일 0시 1분부터 적용
· 면제 대상은 희귀의약품·핵의학·혈장유래 치료제·난임 치료제·세포유전자치료제·ADC·CBRN(화학·생물학·방사선·핵 위협) 대응 의약품·동물용 의약품이며, 관련 원료도 포함
· 한국·EU·일본·영국·스위스·인도·대만·베트남 등 적격 국가 제품이거나, 미국의 긴급한 보건상 필요를 충족한다고 상무부가 판단하면 0% 적용
✅미국 임상용 의약품도 추가 관세에서 빠진다
· HTSUS에 '9903.04.70'을 새로 만들어, 임상시험·연구개발·비상업적 용도 의약품과 원료에 추가 관세 0% 적용
· 국내에서 만든 임상시료나 연구용 원료를 미국으로 보내는 바이오텍은 품목·용도 요건을 충족하면 관세 부담이 없어짐
· 제네릭·바이오시밀러는 기존대로 232조 관세 대상에서 제외되고, 비활성 성분·부형제도 의약품 정의에서 빠짐
✅면제 대상이 아닌 특허 의약품은 100% 원칙에 국가별 상한이 적용된다
· 4월 2일 대통령 포고문 11020호로 특허 의약품·원료에 원칙적으로 100% 관세 부과, 부속서 기업은 7월 31일부터, 나머지 기업은 9월 29일부터 시행
· 로이터는 한국·EU·일본·스위스산 특허 의약품에 무역합의에 따른 15% 상한이 적용된다고 보도
· 긴급 보건상 필요를 근거로 한 제품별 면제 요청은 9월 23일부터 BIS에 상시 제출 가능
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003469953
🔍 지엘리서치 | 525 |
| 6 | 에스토니아 국방부 “함정 수주, 한화·HD현대 가능성 높아…산업협력 필수”
URL: https://www.asiatime.co.kr/article/20260926500025
26일 에스토니아 국방부 관계자에 따르면 차세대 함정 사업에는 현재 4개 기업이 후보로 남아 있으며 이 가운데 2곳이 한국 기업이다. 한국에서는 한화와 HD현대가 후보에 포함된 것으로 알려졌다. 이 밖에 스웨덴 사브와 에스토니아 발틱 워크보트도 경쟁하고 있다.
이번 사업은 에스토니아 해군의 전력 강화를 위한 것으로 대형 함정과 근해 작전용 함정을 각각 2척씩 도입하는 방안이 추진되고 있다. 앞서 에스토니아 국방투자센터(ECDI)는 약 100m급 대형 함정과 60~80m급 근해 작전용 함정을 사업 대상으로 제시했다.
에스토니아 국방부는 현재 최종 후보들과 보다 구체적인 협상을 진행하고 있다. 기술 요구조건을 세부적으로 조정하는 동시에 에스토니아 방산업체가 사업에 참여할 수 있는 방안도 함께 검토 중이다.
에스토니아 국방부는 최종 후보들과의 협상을 거쳐 올해 말까지 사업 결과를 도출한다는 계획이다. 한국 방산업체들이 이번 사업을 단순한 함정 수출을 넘어 유럽 현지 생산과 방산 공급망 진입의 계기로 만들 수 있을지가 관전 포인트다. | 522 |
| 7 | 트럼프 대통령, 이란의 휴전 제안 거절
• 보좌관들에게 11월 중간선거 이후 이란 폭격 재개 예상 언급
https://n.news.naver.com/article/008/0005418483?cds=news_edit | 279 |
| 8 |  +1🎯 9월 25일 (금) 가상자산
* 26일 12:45 기준
· 비트코인(-0.25%), 이더리움(+0.45%), USDT(+0.01%), 바이낸스코인(+0.22%), 리플(+1.99%), USDC(+0.01%), 솔라나(+3.54%), 트론(-0.43%)
- 비트코인 & 이더리움 혼조
🔍 지엘리서치 | 649 |
| 9 |  +1🎯 9월 25일 (금) 미국증시 & 주요주
· 다우(+0.93%)/나스닥(+0.48%)/S&P500(+0.51%)/필반(+1.41%)
· 애플(+1.53%), MS(+3.66%), 엔비디아(+0.22%), 테슬라(-1.54%), 인텔(-3.45%), AMD(+0.22%), 알파벳A(+0.46%), SK하이닉스(+2.78%), 마이크론(+0.16%), 샌디스크(+1.38%), 메타(-3.33%), 아마존(+0.12%), TSMC(-0.12%), 브로드컴(+0.70%), 퀄컴(+3.97%), 오라클(-1.75%), 팔란티어(-1.52%), 일라이릴리(+0.13%), 뉴스케일파워(-0.59%), 루멘텀(+1.36%), 블룸에너지(+8.27%), GE버노바(+0.27%), 코인베이스(-2.06%), 스페이스X(+0.44%), 아이온큐(+1.11%)
- MS·퀄컴·블룸에너지 등 상승
- SK하이닉스·샌디스크 상승, 인텔 하락으로 메모리 포함 반도체주는 강보합 혼조
🔍 지엘리서치 | 628 |
| 10 |  🌎 9/24 미중정상회담 결과 정리
* 공동 기자회견은 없었으며, 회담 내용은 양측 공개 발언 & 개별 발표 등을 통해 전달
1. 주요 발표 & 발언
- 관세 휴전 27년 1/10까지 두 달 연장(회담 전날 발표)
- AI 대화·안전 협력 추진(사전 협의에서 사고 연락 채널 합의 & 약 두 달 뒤 후속 논의 예정)
(중국 측 발언)
- 새로운 공동 합의 도달을 언급(세부 내용 미공개)
- 대만 문제의 신중한 처리 & 대만 독립 반대 요구
- 미·이란의 이슬라마바드 양해각서 복귀 & 핵 문제를 포함한 포괄적 협상 촉구
- 11월 선전 APEC·12월 마이애미 G20 계기 추가 정상회담 가능성(확정 아님)
2. 합의 미확인 사항
- 추가 관세 인하·장기 무역협정 체결
- 희토류 공급 확대에 대한 신규 확약
- 연간 170억 달러 규모의 기타 미국산 농산물 구매 약속 이행 지연 해소 방안
- AI 개발 속도 제한 & 첨단 반도체 수출 규제 추가 완화 합의
- 미국의 대만 관련 공식 입장 변경
- 대만 무기판매 전면 중단 & 신규 판매 승인 확정 발표
- 이란 종전·이란 핵 포기·호르무즈 해협 재개방 & 통제 방식 합의
→ 만찬 종료 이후, 외신 등 주요 언론 등은 이번 회담이 세부 현안 타결보다 관계 안정 & 후속 협상에 초점을 맞춘 것으로 판단되고 있으며
회담 내 세부 현안 타결이 미미했기에, 향후 미·중 양국의 호르무즈 재개방 & 관세·교역 후속 조치 등에 주목해야 할 것으로 보입니다.
🔗 뉴시스 🔍 지엘리서치 | 760 |
| 11 |  🌎 이란 외무장관 & 대통령, 미국에 호르무즈 재개방 제안 등 제안 중
→ 9/25(한국시간), 아라그치 이란 외무장관은 뉴욕에서 호르무즈 재개방과 협상 재개를 위한 7일 로드맵을 미국에 전달
이란은 전쟁 중단·미국의 해상봉쇄 종료·동결자산 해제 등을 요구했으며 백악관도 중재국을 통해 긍정적이고 건설적인 논의를 진행 중이라고 설명
→ 9/25(한국시간), 페제시키안 이란 대통령은 미국 현지 Fox News 브렛 바이어와의 인터뷰에서 전쟁을 계속하고 싶지 않으며, 트럼프와 맺었던 기존 합의를 토대로 협상을 진전시키고 싶다는 입장을 표명
전쟁 상대국인 미국의 보수 성향 방송에 직접 출연해 협상 의지를 전달했다는 점에서, 미국 여론을 향한 설득 행보로도 해석되는 중
▶️ 오늘 25일 자정 및 새벽부터 나오고 있는 뉴스들입니다.
현재 백악관 미중정상회담 및 만찬 또한 우호적으로 진행되고 있는 만큼,
미·중 관계 안정 & 호르무즈 재개방 기대가 이어지는 흐름으로 보여집니다.
저번 주에 제기했던 중동 긴장 완화에 따른 1차 증시 상승 → AI 중심 2차 랠리 시나리오가 실제로 현재 정세와 맞닿아있다는 판단이 들어,
일독 권해드립니다(참고: 🔗 Link).
🔗 아시아경제 🔍 지엘리서치 | 713 |
| 12 |  +1🎯 9월 24일 (목) 가상자산
* 25일 09:18 기준
· 비트코인(+0.14%), 이더리움(+0.03%), USDT(-0.01%), 바이낸스코인(+1.33%), 리플(+2.79%), USDC(+0.00%), 솔라나(+1.67%), 트론(-0.74%)
- 비트코인 & 이더리움 혼조
🔍 지엘리서치 | 656 |
| 13 |  +1🎯 9월 24일 (목) 미국증시 & 주요주
· 다우(-0.31%)/나스닥(+0.01%)/S&P500(-0.02%)/필반(-0.33%)
· 애플(-0.33%), MS(-0.53%), 엔비디아(-0.41%), 테슬라(-0.57%), 인텔(+3.91%), AMD(+2.38%), 알파벳A(+1.34%), SK하이닉스(-1.54%), 마이크론(+0.81%), 샌디스크(-3.47%), 메타(+4.50%), 아마존(+0.04%), TSMC(+1.03%), 브로드컴(-1.30%), 퀄컴(-1.51%), 오라클(-3.47%), 팔란티어(+0.42%), 일라이릴리(+2.68%), 뉴스케일파워(-2.42%), 루멘텀(-0.85%), 블룸에너지(-3.10%), GE버노바(+0.34%), 코인베이스(+0.55%), 스페이스X(-0.22%), 아이온큐(+5.74%)
- 반도체주는 인텔 등 상승 / SK하이닉스 하락으로 혼조
- 메타·아이온큐 등 상승
🔍 지엘리서치 | 632 |
| 14 | 🌎 9/24 미중정상회담 트럼프 대통령 주요 발언 정리
1. 시진핑 주석과의 신뢰 관계
- 2016년 처음 대통령에 당선된 이후 시진핑 주석과 상호 존중 및 양국 국민의 핵심 이익에 기반한 관계를 구축했다고 강조
- 두 정상 사이에 ‘진정으로 훌륭한 우정’이 형성돼 있다고 평가
2. 공동 이익을 중심으로 한 협력
- 양국이 차이점보다 공동의 이익에 집중한다면 많은 성과를 이룰 수 있다고 강조
- 제2차 세계대전 당시 미국과 중국이 동맹으로 함께 싸웠던 역사를 언급하며 협력의 중요성을 부각
3. 균형 잡힌 무역 관계 구축
- 지난 5월 양국이 합의한 무역이사회를 토대로 무역을 비롯한 여러 현안에서 상당한 진전을 이뤘다고 평가
- 보다 균형 잡힌 무역 관계와 미국 농축산물의 중국 시장 접근 확대를 위해 협력하고 있다고 언급
4. 안보·기술·초지능 논의
- 이번 정상회담에서 안보와 기술, 초지능(SI)을 핵심 의제로 논의하겠다고 밝힘
- AI를 ‘초지능’으로 표현하며 미중 간 핵심 전략 의제로 제시
5. 향후 수십 년의 평화와 번영
- 안보·기술·초지능 분야에서 양국이 지금 내리는 결정이 향후 수십 년간 평화와 번영을 촉진할 수 있다고 강조
- 정상회담의 결과가 양국뿐 아니라 세계의 장기적인 안정에도 영향을 미칠 수 있다는 입장
6. 미중 관계의 미래지향적 관리
- 시진핑 주석과 계속 협력해 양국 모두를 위한 더 나은 미래를 만들어가겠다고 밝힘
시진핑 주석과의 개인적 신뢰를 강조하면서, 균형 무역과 미국 농축산물의 시장 접근 확대를 주요 성과로 제시. 아울러 안보·기술·초지능과 관련해 양국이 내리는 결정이 향후 수십 년의 평화와 번영을 좌우할 수 있다며 미중 협력의 전략적 중요성을 강조
※ 위 두 정상의 발언은 정상회담에 앞서 열린 백악관 공식 환영행사에서 나온 내용
※ 두 정상은 이후 25일 01:00경 백악관 집무실에서 정상회담에 돌입, 이후 확대회담도 진행할 예정
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| 15 | 🌎 9/24 미중정상회담 시진핑 주석 주요 발언 정리
1. 미중 충돌 방지
- 중국과 미국은 충돌하거나 대립해서는 안 되며, 양국 관계에서 이 원칙을 지켜야 한다고 강조
- 군사 분야에서도 소통 채널을 유지해 우발적 충돌을 방지해야 한다고 언급
2. 평화로운 공존
- 양국이 서로 다른 체제와 이해관계를 갖고 있더라도 평화롭게 공존할 수 있어야 한다고 강조
- 경쟁이 있더라도 이를 충돌이나 대립으로 확대해서는 안 된다는 입장
3. 경제·무역 협력 확대
- 양국의 협력 여지가 매우 크다고 평가
- 경제·무역 분야의 소통을 확대하고, 미국 기업들이 중국에서 공정하게 대우받기를 바란다고 언급
4. 마약 대응 및 법 집행 협력
- 마약 문제와 법 집행 분야에서도 미국과 협력을 강화할 의향이 있다고 밝힘
5. AI에 대한 공동 책임
- 중국과 미국 모두 AI 강국인 만큼, AI를 인간의 통제 아래 안전하게 관리할 공동의 역량과 책임이 있다고 강조
6. 미중 관계 안정화 의지
- 트럼프 대통령과 함께 미중 관계를 더욱 안정적으로 이끌어갈 의향이 있다고 밝힘
미중 간 경쟁 자체는 인정하되, 이를 군사·경제적 충돌로 확대하지 않고 무역·마약 대응·AI 등 실질적인 협력 분야를 넓혀 관계를 안정적으로 관리하자는 메시지
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| 16 |  💾 Marvell CEO: Marvell의 2년 매출 전망이 1년 만에 약 200억 달러에서 300억 달러로 증가
- "1년 전, 이달, 실적 발표 후에 이 컨퍼런스 이후 투자자들에게 재정 '27년(올해)과 재정 '28년을 어떻게 생각해야 할지 명확히 설명하려고 파이어사이드 채팅을 했습니다. 그때 저는 기본적으로, 올해 재정 '27년에 95억 달러를 달성할 수 있을 거라고 생각한다고 말했습니다... "
- "그리고 '회계연도 28년, 즉 달력상 '27년에 110억 달러 이상, 그렇게 부르기로 하죠. 그래서 그 2년 기간 동안 200억 달러입니다. "
-" 오늘로 빠르게 넘어가 보니, 이제 우리는 올해 120억 달러와 내년 180억 달러를 달성할 수 있다고 말했습니다. 그래서 총 300억 달러입니다. 그래서 1년 만에 2년 기간 동안 200억 달러에서 300억 달러로 기본적으로 증가한 셈입니다.”
🔍 지엘리서치 | 2 015 |
| 17 | 🎯 중국 CEO들, 시진핑 만찬 앞두고 워싱턴 도착
미국 비자를 소지한 소규모 중국 CEO 그룹이 시진핑 주석의 공식 대표단과 별개로 워싱턴에 도착했다.
이 경영진들은 여전히 시 주석을 위한 목요일 백악관 국빈 만찬 초대를받을 수 있을지 기다리고 있다.
그들의 참석 여부는 미중 외교 협상의 최종 단계에 달려 있다.
https://x.com/deitaone/status/2103103807404048747?s=46 | 556 |
| 18 | 📝 정리하면
1. Agentic AI로 KV Cache 용량이 급증하면서 HBM 아래에 SSD POD(엔비디아 CMX, G3.5)라는 새 계층이 생겼습니다. 읽기 중심에 대용량이라는 워크로드 특성상 비용 효율이 좋은 QLC가 그 자리를 채우고 있습니다.
2. eSSD 수요가 TLC에서 QLC로 넓어지면서 NAND 가격 상승 사이클이 길어지고 있고, 고용량 QLC 공급력을 가진 삼성전자와 SK하이닉스(솔리다임)에 유리합니다. 다만 내구성과 쓰기 증폭 관리가 기술적 변수로 남아 있습니다.
학습의 병목이 HBM이었다면, 추론 시대의 병목은 쌓인 컨텍스트를 얼마나 싸게 보관하느냐로 옮겨가고 있습니다. 그 답이 NAND 쪽에서 나오고 있다는 점을 눈여겨볼 필요가 있습니다. | 720 |
| 19 |  +1💾 CSP들이 KV Cache 저장소로 QLC SSD를 택하는 이유
HBM 다음 병목으로 KV Cache 저장 계층을 보고 있고, 그 해법인 QLC SSD 수요가 이미 가격에 반영되고 있습니다. 반면 국내 논의는 여전히 HBM 위주이고 NAND 쪽 변화는 상대적으로 덜 다뤄지고 있습니다. 주요 포인트별로 정리해봅니다.
1) KV Cache가 병목이 된 배경
- AI 추론은 크게 Prefill과 Decode 두 단계로 나뉩니다.
- Prefill 단계에서는 입력 프롬프트를 한 번에 병렬 처리하면서 레이어별 Key·Value 벡터를 계산해 KV Cache에 저장합니다.
- Decode 단계에서는 KV Cache를 읽어 토큰을 하나씩 생성하고, 새로 계산된 Key·Value를 계속 다시 써 넣습니다.
- 이 구조 덕분에 모델은 토큰을 만들 때마다 이전 토큰 전체를 다시 계산하지 않아도 됩니다.
- 컨텍스트 윈도우와 배치 크기가 커질수록 KV Cache에 필요한 메모리 용량은 배수로 늘어납니다. -> 700억 파라미터 모델에서 사용자 1명이 100만 토큰 컨텍스트를 쓰면 KV Cache가 320GB를 넘습니다. H100 HBM 용량의 4배입니다.
2) HBM에서 SSD로 내려가는 KV Cache
- KV Cache 오프로딩입니다. 비싸고 용량이 제한된 HBM에 있던 캐시를 더 싸고 용량이 큰 저장 계층으로 옮기는 기술입니다.
- 이를 받아주는 곳이 SSD POD입니다. 로컬 SSD와 공유 스토리지 사이에 위치한 독립 스토리지 유닛으로, KV Cache 저장 용량을 늘려줍니다.
- 대표 사례는 엔비디아 CMX(구 ICMS)입니다. BlueField-4 DPU가 이더넷으로 연결된 NVMe SSD를 관리하는 Pod 단위 G3.5 계층입니다.
- 엔비디아는 CMX를 쓰면 기존 방식 대비 초당 토큰 처리량과 전력 효율이 최대 5배 개선된다고 주장합니다. 출하는 2H26부터 Supermicro, AIC, QCT 등을 통해 이뤄질 예정입니다.
3) 왜 TLC가 아니라 QLC인가
- Agentic AI는 멀티턴 대화와 도구 호출로 긴 세션 동안 컨텍스트를 계속 쌓기 때문에, 속도보다 용량이 먼저 부족해집니다.
- KV Cache 오프로딩은 큰 덩어리 단위로 데이터를 옮기고 읽기 비중이 높으며 몰릴 때 한꺼번에 몰리는 패턴입니다. QLC의 약점인 랜덤 쓰기 성능보다 강점인 용량과 단가가 더 크게 작용합니다.
- 솔리다임은 지연시간에 민감한 핫 KV 트래픽에는 Gen5 TLC(D7-PS1010), 밀도가 중요한 구간에는 최대 122TB QLC(D5-P5336)를 권장합니다. 한 계층 안에서도 TLC와 QLC를 섞어 쓰는 구조입니다.
- Agentic AI 확산으로 벡터 DB 등에서 QLC 채택이 넓어지고 있습니다. 중국은 DeepSeek 주도 아키텍처를 중심으로 KV Cache를 고용량 QLC eSSD로 선택적으로 오프로딩하고 있습니다.
4) 대가는 내구성입니다
- 일반 eSSD의 쓰기 내구성은 1~3 DWPD 수준입니다.
- KV Cache는 세션마다 데이터 수명이 제각각이라, 수명이 다른 데이터가 같은 NAND 블록에 섞이면 쓰기 증폭(WAF)이 커집니다.
- CSP가 QLC를 도입하려면 데이터 관리 알고리즘 조정, 소프트웨어 스택 호환성, 정밀한 TCO 계산이 필요하다고 지적한 바 있습니다.
- 결국 QLC 채택은 낸드 단품이 아니라 컨트롤러·FDP·소프트웨어 최적화까지 묶인 패키지 경쟁으로 가고 있습니다.
5) 수요와 가격에 주는 의미
- 미국 CSP들은 2주 사이에 eSSD 수요 전망을 크게 올렸고 4Q26 주문량이 3Q26을 넘을 수 있습니다. -> 수요는 고성능 TLC에서 QLC까지 넓어지고 있고, 4Q26에도 eSSD 가격 상승이 이어질 것으로 전망됩니다.
- 1Q26 eSSD 상위 5개사 매출은 184.6억 달러로 QoQ 86.1% 늘었고, 계약가는 약 80% 올랐습니다.
- 업체별로는 삼성전자 70.5억 달러, SK하이닉스 그룹(솔리다임 포함) 46.4억 달러, 마이크론 30.9억 달러, 키옥시아 22.2억 달러, 샌디스크 14.7억 달러입니다.
- 샌디스크 경영진은 엔비디아의 KV Cache 아키텍처 하나만으로도 2027년에 NAND 수요가 75~100EB 더 늘고, 2028년에는 그 두 배까지 가능하다고 추정했습니다.
- QLC SSD는 니어라인 HDD보다 전력 소모가 약 30% 낮습니다. HDD 리드타임이 52주를 넘을 만큼 공급이 부족한 점도 QLC 전환을 앞당겼습니다.
https://insights.trendforce.com/p/why-csps-are-turning-to-qlc-ssds
🔍 지엘리서치 | 2 427 |
| 20 |  🔫 CIA, 러시아 드론의 스페인·프랑스·이탈리아 공격 가능성 경고
→ 스페인 일간지 El Mundo(엘 문도)의 Xavier Colás(사비에르 콜라스) 기자에 따르면,
CIA는 유럽 각국 정부에 스페인·프랑스·이탈리아를 겨냥한 러시아의 드론 공격 가능성을 경고했습니다.
미국 정보당국은 러시아가 이들 지중해 국가 중 한 곳에 대한 공격을 준비하고 있다는 정보를 수집해, 여러 유럽 국가 정부와 공유했습니다.
드론은 선박의 컨테이너에 숨겨 운반한 뒤 해상에서 발사될 수 있습니다. 리투아니아 국방부와 가까운 소식통에 따르면, 해당 기종은 최대 중량 18kg·공표된 최대 항속거리 600km의 게르베라(Gerbera)입니다. 상선 한 척에 여러 대를 실을 수 있습니다.
리투아니아를 비롯한 국가들은 존 랫클리프 CIA 국장의 8월 25일 모스크바 방문 직후 이 정보를 전달받았습니다. 랫클리프는 라트비아 리가를 경유한 미군 항공편으로 모스크바에 도착했습니다.
→ 한국시간 기준 오늘 9/24 05:35경 발행돼 유럽 쪽에서 충격적으로 다뤄지고 있는 내용이나, 국내에 많이 알려지지 않아 내용을 정리해봅니다.
해당 내용의 요지는 크게 두 개입니다.
1) 스페인 등 후방 국가까지 러시아의 공격을 우려해야 할 만큼, NATO-러시아 간 안보 위기가 심각함을 뜻합니다.
2) 향후 전쟁의 양상은 전면전보다 드론 등이 중심이 되는 하이브리드전의 가능성이 높으며(참고: 🔗 Link)
하이브리드전은 전후방 구분이 없기에, 방어 범위 확대에 따른 유도무기 등 방공무기 & 드론 및 대드론 무기 수요가 급증할 것임을 의미합니다.
🔗 El Mundo 🔍 지엘리서치 | 598 |
