부의 나침반

[속보] 중앙일보, 최종 부도 공시 https://www.todaykorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=402906

[단독] 현대차그룹, 보스턴다이내믹스 지분 더 산다…100% 소유 자회사로 19일 재계에 따르면 현대차는 오는 22일 임시 이사회를 소집하고 소프트뱅크가 보유한 보스턴다이내믹스 지분 전량 인수 안건을 의결할 예정이다. 손정의 회장이 이끄는 소프트뱅크가 보유한 지분 9.65%를 전량 인수하는 방식이다. 이로써 정의선 회장과 그룹사들이 소프트뱅크 지분을 100% 보유하게 된다. 인수 금액은 3억2500만달러(약 5000억원)로 책정됐다. https://www.mk.co.kr/news/business/12078211

자동차 부품 쪽도 관심 있게 보고 있습니다. #HL만도 #현대위아

📌 로봇은 자동차 회사가 만들어야지 1) 로봇 기술이 발전할수록 성능보다 안전에 대한 중요도가 높아질 것. → 거의 모든 산업 중에서 안전을 최우선으로 삼는 산업은 자동차 #자동차 #로봇

HL만도도 액추에이터 설계에 열 관리 기능을 내재화 → 별도의 냉각 장치를 추가하는 것이 아니라, 발열의 원천을 줄이고 방열 기능을 최적화하는 방식으로, 열 관리가 액추에이터 설계 그 자체에 내재화 되는 구조. #HL만도

📌 액추에이터와 MLCC, 로봇 열 관리의 핵심 → 공냉식 열 관리는 아키텍처는 별도의 냉각 시스템보다는 열 관리 기능이 액추에이터, 바디 설계 등 부품자체에 내재화 → 로봇에도 별도의 냉각 시스템이 적용되기도 하지만, 역할은 전기차에 비해 축소 #로봇

구독자님 제보입니다. 부산에서도 부산역 광장에서 운동을 시작한다고 합니다. 전국적으로 확산되는 분위기에서 부산에 계시는 구독자분들 참고해주세요

ㄴ닛케이 증시를 보면 오늘 강세 종목의 색깔이 꽤 분명합니다. 후루카와전공, 스미토모전공은 AI 데이터센터 전력·광통신 인프라, Kioxia는 NAND, ROHM은 전력반도체 쪽입니다. 일본도 오늘 FTSE 리밸런싱이 있는 날임에도 시장은 여전히 AI 인프라 병목 구간을 사고 있는 흐름으로 보입니다. 반면 오늘 국장은 주도주들의 추세가 꺾였다기보다는, 이격이 벌어진 주도주들의 숨 고르기 과정 속에 비주도주·후발주들의 급락이 지수의 변동성을 확대시킨 것으로 보입니다. 시장은 아직 AI를 버린 것이 아니라, 엔비디아·HBM을 넘어 전력, 광통신, 스토리지, 전력반도체, 데이터센터 인프라로 관심을 넓히고 있는 것 같네요.

미국, AI 데이터센터 전력망 연결 가속화를 위한 조치 시행(블룸버그) 미국 규제 당국은 급증하는 공공요금 상승세를 늦추는 동시에 데이터 센터를 국가 전력망에 연결하는 속도를 높이기 위한 조치를 취했습니다. 연방 에너지 규제 위원회는 인공지능 하이퍼스케일러를 위한 조건 하에 병목 현상을 해소하고 90일 이내에 전력 요청을 처리하도록 하는 명령을 승인했습니다. 이번 명령은 지역 전력망 운영자가 대용량 부하 고객에 대한 요금을 60일 이내에 정당화하거나 수정하도록 요구하며, 지역별 특수한 상황을 고려하여 유연하게 대처할 수 있도록 허용합니다.

중국, 성수기 앞두고 리튬 수요 호조세 전망(블룸버그) 분석가들은 에너지 저장 시스템과 전기 자동차에 대한 수요가 배터리 소재인 리튬 가격 상승을 촉진할 것으로 보고 있습니다. 중국의 활발한 구매 시즌이 다가오면서 시장이 다시 활기를 띠고 있으며, 호주의 재고 수준 및 광산 재가동에 대한 우려가 완화되고 있습니다. CRU 그룹, 벤치마크 미네랄 인텔리전스, 시티그룹 등 여러 회사의 분석가들은 공급 부족으로 인해 가격이 최근 고점을 넘어설 것이라고 전망합니다. #리튬 #배터리

주식 투자 관점에서 집중해야 할 Value Chain은 1) 현대차그룹의 로봇 Value Chain에 포함되면서, 2) 미국에 제조 공장을 갖춘 기업 → 현대모비스, 에스엘, HL만도, SNT모티브, 화신

1) SK하이닉스는 역대 2위의 코스피 내 시총 비중의 신고점을 경신 중이고, 삼성전자 시총 대비 85%까지 상승 2) 기업 이익과 버블 붕괴의 시사점은 2000년 사례를 볼 필요가 있다 → 2000년 3/27~28일 S&P500지수 내 시스코시스템즈가 마이크로소프트와 GE를 제치고, 시가총액 1위 기업으로 올라섰다. 3) 2000년 시스코시스템즈의 순이익은 27억 달러 이는 당시 GE의 순이익 대비 20%, 마이크로소프트 대비 28%에 불과 4) 2000년 Tech버블의 종료는 이익 규모와는 상관없이 주가 과열로 시총 1위 기업만 바뀐 상황에 나타났었음 5) 강세장 종료의 또 다른 시그널은 SK하이닉스 시총이 삼성전자를 추월하는 경우 → 그래도 아직까지는 삼성전자의 순이익 규모 추정치(26년 280조원, 27년 349조원)가 SK하이닉스(208조원, 272조원) 보다는 크다

📌 자동차 부품 - Mobility 소부장 시대를 준비하자 1) 막대한 성장 잠재력과 우호적인 경쟁 환경 → 로봇은 지능을 갖춘 디바이스로, 중국의 Value Chain은 서구권 진출이 어려울 전망. → 현대차그룹의 BD에 납품하는 Value Chain은 대부분 미국에 사업장이 있는 기업. 2) 자동차에서 로봇으로 사업 확대 → 테슬라가 모델S, X생산 라인을 옵티머스 생산 라인으로 변경한 것처럼, 자동차 부품사도 생산 라인 변경 가능 3) Valuation매력 → 글로벌 자동차 수요 정체 우려로 로봇으로 사업 확장이 충분히 반영되지 않은 상태. 자동차 부품사 수준의 Valuation에 머물고 있음

[단독]美, 비전투함 해외건조 빗장 풀었다… ‘마스가’ 힘 받을 듯 미국 의회가 미 해군의 전략수송선과 벌크연료선을 해외 조선소에서도 건조할 수 있도록 하는 법적 절차에 착수해 관련 상임위를 통과했다. 그간 미국에서만 해군 함정을 건조하도록 규정해 왔던 미국이 한국 등 동맹국 조선소를 활용할 수 있는 길을 연 것이다. 한국의 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 프로젝트도 힘을 받을 전망이다. #조선 https://n.news.naver.com/article/020/0003727517?sid=101

📌 최근에 조선주 주가 흐름이 업황은 긍정적인 흐름 → LNG선 신조선가 : 현재 원화 신조선가는 2023~2024년의 LNG선 최고 신조선가 수준보다 높음 #조선

팀 쿡 CEO, "메모리 칩 부족으로 애플 제품 가격 인상할 것" ​애플의 팀 쿡 최고경영자(CEO)는 월스트리트저널(WSJ)과의 단독 인터뷰에서 메모리 및 저장장치용 칩의 비용 급등을 상쇄하기 위해 자사 제품의 가격을 인상할 계획이라고 밝혔습니다. ​그는 "안타깝게도 가격 인상은 불가피합니다"라고 말했습니다. 이어 "우리는 우리에게 전가된 엄청난 비용 상승분을 상쇄하기 위해 최선을 다하고 있으며, 그동안 고객들을 가격 인상으로부터 보호하려고 노력해 왔으나, 현재 상황은 더 이상 지속 불가능한 상태가 되었습니다"라고 설명했습니다. https://www.wsj.com/tech/apple-price-increases-memory-supply-199845b1

[속보] 靑 "한미 정상, 조선분야 등 호혜적 협력 확대 방안 논의" https://www.yna.co.kr/view/AKR20260617169500001?input=1195m

원전 2기 영덕, SMR은 기장에 짓는다 인공지능(AI) 전력 수요를 책임질 신규 대형 원전 2기 부지로 경북 영덕군이 선정됐다. 2017년 문재인 정부의 탈원전 정책으로 백지화됐던 ‘천지’ 원전 부지가 9년 만에 재가동되는 것이다. 국내 최초 소형모듈원전(SMR) 1기는 부산 기장군이 유치했다. 대형 원전 2기는 각각 2037년·2038년에, SMR은 2035년에 준공된다. #원자력 https://n.news.naver.com/article/011/0004632233?sid=101