부의 나침반
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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고 패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다 끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장 #Disclaimer 본 채널은 개인 의견 및 기록입니다. 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 손익은 전적으로 본인 책임입니다. 모든 게시물은 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 언급 종목은 보유 중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다.
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📌 증설 사이클로 본격화로 소부장 Re-rating 전망
→ 현재 메모리 산업은 단기적으로 공급 제약에 따른 타이트한 수급 환경이 지숙되는 가운데, 중장기적으로는 2027~2028년을 기점으로 증설 사이클이 본격화되는 전환 구간에 진입.
→ 특히 이 과정에서 전공정과 후공정을 포함한 반도체 소부장 벨류체인 전반에 걸쳐 투자 확대.
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Repost from 에테르의 일본&미국 리서치
‘레버리지 ETF’ 신규상장 제한 검토… 예탁금도 1000만→최대 5000만원
https://n.news.naver.com/article/021/0002803844?type=editn&cds=news_edit
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항상 입만 열면 국민 국민 말하는 국회의원들이 먼저 실험을 하면 되겠습니다.
https://news.tvchosun.com/site/data/html_dir/2026/07/10/2026071090117.html
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Repost from N/a
📌 엑시콘(시가총액: 2,233억) #A092870
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.07.10 10:01:36 (현재가 : 17,110원, +12.05%)
계약상대 : 삼성전자
계약내용 : CLT 및 SSD Tester
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 498억
계약시작 : 2026-07-07
계약종료 : 2026-12-31
계약기간 : 5개월
매출대비 : 75.5%
기간감안 : 75.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260710900182
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=092870
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Repost from 부의 나침반
지금의 메모리 가격(P) 상승 사이클로 메모리 기업들의 현금 여력이 크게 늘어난 상황. 이를 증설로 대응하려는 흐름.
Q 확대 사이클이 중요한 이유는 증설 규모를 감안하면 장비 업체들도 병목이 발생할 가능성이 있기 때문. 장비 업체 대부분이 코스닥 상장 기업이라는 점도 중요.
현재 코스닥은 주봉 캔들 2개 만에 월봉 120일선을 붙여놓은 상태.
물론 수급 꼬임 문제가 언제 해결될지는 정확히 알 수 없지만, 현재의 낙폭은 금융위기 수준에 근접할 정도로 개인적으로 매우 과도하다고 생각.
본격적으로 코스닥 기업들에 낙수효과가 나타나는 시기는 내년부터 시작될 것으로 판단.
투자를 2019년부터 시작하고 나서 "안 된다", "끝났다"는 이야기가 나오고 모두가 비관적이며 포기하고 싶어할 때가 오히려 기회였던 구간이 많았음.
개인적으로도 2024년 하반기에는 나름 승부를 거는 베팅을 했었음.
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Repost from 딘스티커 Dean's Ticker
마이크론, 미국 투자 500억 달러 증액
지금까지 미국 내 생산시설 투자 계획을 2번 향상 : $170B → $200B → $250B
https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-accelerates-us-investments-pours-first-concrete-new-york
