쩜상리서치

https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01456326638951240 관련주 - 바이넥스, 에이프로젠

책 말고 주식을 살 걸

도대체 왜!!!! positive가 50%인데 동접이 유지되냐고..

LFP CTP / ESS / 배터리산업 트렌드 관련 선대인님 코멘트 요약 (선대인TV) https://m.blog.naver.com/chcmg2022/223500480916

많이 떨어졌네요 ..

내맘대로 시황 브리핑 - 그래도 어제 말한 코스닥 830선은 지켜주는 모양세를 보여줌 - 다만, 그 주체가 이차전지 + 바이오 개별주 HLB 였다는 점에서 실질적으로 지킨 것인가에 대한 의문은 있지만, 기술적으로는 지켰다에 의의를 둠 - 거래대금이 명목상으로는 꽤 올라왔지만, 말했듯 아마 단기적인 이벤트에 그칠 것으로 보임 - 결국 금투세 문제가 해소되어야 할 텐데 정치적 재료로 사용될 수 있는 부분인만큼 질질 끌고갈 것으로 보임 - 하반기에는 결국 유동성 문제가 시장의 발목을 많이 잡을 것으로 보인다 - 어제 테슬라가 2Q 차량 인도량 서프라이즈, 에너지 스토리지 부분의 엄청난 성장세를 보여주며 10% 정도 상승한 여파로 국내 이차전지 + ESS 기업의 흐름이 좋았음 - 그런데 어제 테슬라와 ESS 1-2위를 다투는 플루언스의 경우는 경쟁 심화 ? 시각 때문인지 급락이 나왔는데. 플루언스를 1위 고객사로 미는 서진시스템의 급등은 다소 이해가 되지 않았음 - 서진시스템의 상승이 이해가 되지 않는다기 보다는 서진과 플루언스의 디커플링이 이해가 되지 않음 - 사실 개인적으로는 플루언스에게도 산업에 대한 불확실성을 불식시켜주는 차원에서 호재라는 생각이 들어서 최근 엄청난 조정도 있었고 매수 기회라고 생각이 듦... 미국 시장은 어떻게 반영을 하고 있는 건지 궁금한 시점임 - 장 막판에 외국인 매수세가 지속적으로 들어오며, 나름 후강 모습으로 좋게 (?) 마무리되었음 - 장이 정상화 된다면 화장품, 삼양식품, 전력기기 등 수출입데이터 좋은 애들 먼저 올라올 것 같음 - 개인적으로는 이후에는 어제 언급했던 밑에 깔려있던 턴어라운드 주식(전자 및 전자 밸류체인 or 전공정 + 조선 + 디스플레이)들을 많이 봐줘야 할 것 같고, 추가적으로 하반기 모멘텀 가진 바이오 기업 위주로 볼 것 같음 - 또한, 오늘 컨콜에서 티앤엘이 하반기 톤업을 가지며 기존 상고하저 기조를 벗어날 것이라는 기대감을 주었기 때문에 실적 시즌에 볼 만한 기업인 듯함 쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

[24.07.03 오늘자 티앤엘 컨콜 QnA 내용 정리] Q. 수주가 한 분기 정도 후 실적에 대한 가시성을 높여주는 것으로 아는데. 6개월이나 그 이상 기간의 커스터머 분위기도 가시성이 높은 상황인지 ? - 기본적으로 연말 ~ 연초에 1년 치 프리오더를 받음 - 1년 간의 예상 오더를 받고 3개월에 한 번씩 확정 오더를 받아서 생산을 진행하는 것임 - 현재는 3분기 확정 오더를 다 받아서 생산하고 있는 상황이고, 연초 프리오더 대비 그렇게 큰 차이가 없고, 약간 상향된 정도임 - 4분기는 연초에 받았던 프리오더를 바탕으로 말씀드림 Q. 고객사의 유럽측 발주나 관련 움직임 확인되고 있는 부분 있을까요? - 아직까지 큰 움직임은 없음. 그렇기 때문에 지금 말씀드리는 수주나 매출 이야기는 모두 다 유럽은 배제된 숫자임 - 유럽 발주 나오면 추가 업사이드 요소임 - 올해는 4개 국가 정도 먼저 진출될 것 같고, 본격적인 진출은 내년에 시작될 것 같음 Q. 유럽쪽으로 하반기에 일부 발주가 시작된다고 하면 상반기 매출 대비 성장이 가능한지 ? - 그럴 수는 있음. 유럽은 모두 업사이드 부부니기 때문에 생각보다 붙어준다면 초과 달성 가능함 Q. 유럽 사업 구조가 어떻게 되는지 ? 유럽 지금 나가고 있는 것 아닌지 ? - 유럽과 미국은 전부 C&D 통해서 나감 - 그리고 어느 국가를 보내든 선적해서 보내는 것은 저희가 직접 함 - 말씀하신 것처럼 유럽 나가고 있는데, 소량만 나가고 있는 것임 - 아직 시장 확대가 안 되고 있는 상황이고, 올초에 C&D쪽에서 올해 40여 개국 진출 선언했는데. 순차적으로 해서 올해는 한 4개국 정도 진출 가능하다고 보고 있음 - 속도가 빨라지면 빨리지는만큼 업사이드로 반영되는 것임 Q. 이전에 올해 가이던스로 매출 성장률 20%, OPM 30%대 유지를 목표로 한다고 하셨는데 해당 가이던스는 변동 없나요? - 가이던스를 드리진 않고, 목표치를 말씀드렸던 것임 - 목표치보다는 잘 나올 것 같음 Q. 2분기에도 최대 실적이 나오게 되면 3분기 실적을 어떻게 봐야할지 ? - 7월도 나쁘지 않음. 6월과 비슷한 정도로 예상하고 있음 - 다만, 하반기 8월이 조금 빠질 것 같고, 나머지는 평이할 것 같음 (8월은 휴가로 인한 영업일 감소 영향) Q. 화장품이 4월, 5월에 많이 올라왔다는 말씀은 볼륨 자체가 전체 탑라인에 영향을 미칠 정도일까요? - 탑라인에 영향을 끼칠 만큼은 아님 - 기존 매출이 워낙 미묘했었기 때문에 오프라인 매장 진출로 성장 속도가 빨라졌다 정도로 이해해주시면 될 것 같음 Q. 의료용 대마 신사업 업데이트 내용 ? - CBD라는 대마 추출물이 통증과 피부미용에 효과가 있다는 연구 결과가 있어서 의료용 대마 연구가 활발한 슬로베니아에 법인을 세우고 진행 중임 - 기존에 R&D 하고 있던 상황 - 슬로베니아 유럽 법인에서 생산기지를 만들 것임 - 올해 안에 생산 시설 구축해서 내년부터는 자체 생산 목표함 Q. 8월 휴가로 인해 날라가는 공장 올스탑 기간은 어느 정도일까요? - 영업일로는 3일에 중간중간 개인 휴가 붙이면 일주일 정도 되지 않을까 싶음 Q. C&D향 매출 비중이 커서 단일 고객사 리스크가 있을 수도 있는데, 신규 고객사 유치 관련 업데이트 내용 있는지 ? - 신규 고객 의뢰는 많이 들어오고는 있지만, 캐파나 인력 문제 등으로 적극적으로 대응하고 있지는 않음 - 확실하게 말씀드릴 수 있는 건 잠재 신규 고객들은 있음 Q. 올리브영 해외진출 관련해서 수혜 가능성이 있을지 ? - 올리브영이 나가면 당연히 수혜 입을 수 있음. 수출로 잡히진 않을 것임 Q. 인바운드 여행객 증가로 인한 국내 매출 관련성이 있을지 ? - 올리브영 통해서 제품 나가기 때문에 당연히 수혜는 있을 수 있음 Q. 마이크로니들 제품 독점조항 삭제 후 진행 상황 업데이트 사항 있으신지 ? - 아직까지 특별한 건 없고, 여러 업체 컨택은 하고 있음 - 마이크로니들 올해 미국 매출로 150억 예상하고 있고, 올해부터 국내에도 판매를 시작함 (동국제약 - 아크큐 프로) 쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

양키 형님들이 끌어올려주시는 중

리제네론 vs 아포텍스- 삼천당제약 캐나다 파트너사 사건: Bayer Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. v. Apotex Inc. 법원 유형: 특허 의약품 (NOC) 규정 [소송] 지적 재산: EYLEA 및 AFLIVU 관련 특허 번호 중요 내용: 2024년 6월 28일: 모든 당사자가 이 소송을 중단하기로 동의하는 서류 제출. 2024년 6월 25일: 비밀 편지 제출. 2024년 6월 14일: 법원 명령 및 구두 지시. 결론: 2024년 6월 28일에 모든 당사자가 소송을 중단하기로 동의한 것을 통해 리제네론과 아포텍스가 합의한 것으로 보입니다. https://www.ippractice.ca/file-browser/?fileno=T-492-24

리제네론 vs 아포텍스- 삼천당제약 캐나다 파트너사 사건: Bayer Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. v. Apotex Inc. 법원 유형: 특허 의약품 (NOC) 규정 [소송] 지적 재산: EYLEA 및 AFLIVU 관련 특허 번호 중요 내용: 2024년 6월 28일: 모든 당사자가 이 소송을 중단하기로 동의하는 서류 제출. 2024년 6월 25일: 비밀 편지 제출. 2024년 6월 14일: 법원 명령 및 구두 지시. 결론: 2024년 6월 28일에 모든 당사자가 소송을 중단하기로 동의한 것을 통해 리제네론과 아포텍스가 합의한 것으로 보입니다. https://www.ippractice.ca/file-browser/?fileno=T-492-24