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| 2 |  💻번스타인, HBM 가격 2~2.5배 상승 전망…2027년 실적 피크 구간
📌HBM 가격 인상 본격화
번스타인은 내년 HBM 가격이 전년 대비 2~2.5배 상승할 것으로 전망
HBM2E, HBM3, HBM3E, HBM4, HBM4E 전 세대에서 가격 인상이 나타날 것으로 예상
가격 상승은 2027년에 가장 강하게 반영되고 2028년에는 정상화 국면 진입 전망
📌범용 D램도 강한 업황 지속
범용 D램 가격은 2026년 이후에도 상승세가 이어질 것으로 전망
다만 상승률은 2026년 2분기 이후 점차 둔화
현재는 범용 D램이 HBM보다 웨이퍼당 매출과 마진이 더 높은 구조
📌삼성전자 점유율 회복 가능성
번스타인은 삼성전자가 HBM4 성능과 생산능력을 바탕으로 점유율을 확대할 것으로 전망
삼성전자 HBM 점유율은 2025년 28%에서 2028년 45%까지 상승 예상
SK하이닉스는 2025년 55%에서 2028년 35%로 낮아질 것으로 추정
📌2027년 이익 정점 시나리오
삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 모두 2027년 하반기 이익 피크 가능성이 제시됨
2028년에는 메모리 가격 정상화로 이익이 점진적으로 둔화될 전망
핵심은 2026년 범용 D램 상승, 2027년 HBM 가격 인상 효과가 순차적으로 반영된다는 점
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.me/growth_semi | 516 |
| 3 | UBS - 연준의 금리 인상 가능성을 낮게 보는 이유
현재 시장은 케빈 워시(Kevin Warsh) 연준 의장의 매파적(통화 긴축 선호) 발언으로 인해 내년 4월까지 두 차례의 금리 인상을 예상하고 있습니다. 그러나 CIO(최고투자책임자)실은 단기적인 금리 인상 가능성을 낮게 보고 있으며, 2027년 금리 인하로 전환하기 전까지 정책 금리가 한동안 동결될 것으로 전망합니다.
금리 인상이 불필요한 3가지 핵심 근거
1. 인플레이션 압력 완화: 최근 관세 효과가 사라지기 시작하며 소비자 물가 지수(CPI)의 근원 상품 물가가 하락세를 보이고 있습니다. 이는 향후 1년간 인플레이션 수치를 0.8%p 낮추는 효과를 가져올 수 있습니다. 또한, 노동 시장이 안정적인 상태이며, 현재로서는 노동 시장 과열에 대응하기 위한 긴축이 필요한 상황이 아닙니다.
2. 경제 성장 둔화 예상: 올해 하반기에는 재정 지원 축소와 실질 소득 성장 정체로 인해 성장세가 둔화할 것으로 예상됩니다. AI 도입으로 인한 노동 수요 변화 등 경제 상황이 금리 인상보다는 오히려 하방 리스크에 초점을 맞추게 될 가능성이 있습니다. 현재 연준이 금리를 올리기 위해 필요한 조건(인플레이션 기대 상승, 2.5% 이상의 성장 재가속, 실업률 하락 등)은 충족되지 않았습니다.
3. 연준의 정책 검토 지연: 케빈 워시 의장이 발표한 5개 태스크포스(통신, 대차대조표, 데이터, 생산성 및 노동 시장, 인플레이션 프레임워크)가 연말까지 정책의 핵심 요소를 재검토할 예정입니다. 이러한 검토 프로세스는 정책 의사결정 속도를 늦추고 주요 정책 변화를 지연시킬 가능성이 큽니다.
투자 시사점
시장 과잉 반응: 현재 시장이 반영하고 있는 금리 인상 기대치는 지나치게 공격적입니다.
채권 투자: 현재의 높은 금리 수준은 투자자들이 중단기 우량 채권을 매수할 좋은 기회를 제공합니다.
금(Gold): 연준의 정책 금리가 결국 낮아질 것이라는 전망을 바탕으로, 단기적인 어려움에도 불구하고 중장기적으로는 긍정적인 전망을 유지합니다.
https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/house-view/daily/2026/latest-23062026.html | 332 |
| 4 | #BESS #ESS
https://developer.nvidia.com/blog/designing-production-ready-battery-energy-storage-systems-for-ai-factories/
This is precisely why BESS has become so valuable at the interconnection stage. When properly modeled, commissioned, and coordinated with utility and system-operator requirements, BESS can help turn a data center into a more flexible, controllable load, and unlock constrained grid capacity, which is why many utilities and independent system operators (ISOs) have introduced accelerated interconnection pathways for sites that can offer load flexibility. In parallel, BESS helps sites meet evolving technical interconnection requirements such as load smoothing, ride-through, and power quality compliance.
This reframes the BESS conversation. The question is no longer just whether a battery system should be included in an AI factory design. The question is how to design and validate BESS so it performs reliably as part of an industrial-scale AI power architecture.
사이트 모델은 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)뿐만 아니라 컴퓨팅 부하 자체도 나타내야 합니다. 여기에는 IT 및 비IT 부하 동작, 부하 변동률, 예상 최소 및 최대 수요, 역률, UPS 작동 모드, 보호 설정, 재연결 로직, 현장 발전 동작 및 BESS 제어가 포함됩니다. 이처럼 상세한 모델링이 없으면 계획 담당자는 정상 작동, 장애 발생 시 또는 복구 과정에서 해당 사이트가 전력망을 안정적으로 지원할지 또는 과부하를 유발할지 여부를 정확하게 평가할 수 없습니다.
즉, 성공적인 디자인은 올바른 성능 목표 설정에서 시작된다는 뜻입니다.
한 가지 목표는 전력망 안정화입니다. 랙 레벨 평활화 기술이 계속 발전함에 따라, 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 상류 시스템에 도달하는 잔류 부하 변동을 포착하여 발전기를 급격한 변동으로부터 보호하고 전력망 안정성을 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
또 다른 중요한 요소는 계통 연계형 운전입니다. 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 계통 연계형, 발전기 연동형, 독립 운전형 등 다양한 구성에서 시스템을 지원해야 하며, 안정적인 제어 동작으로 이러한 구성 간의 전환을 처리해야 합니다.
전류 제한 동작은 또 다른 중요한 설계 요소입니다. 대부분의 인버터는 관련 규정 및 표준으로 인해 전류 제한 기능이 내재되어 있지만, 구체적인 제한값과 해당 제한값 하에서의 동작 방식은 설계 과정에서 명확히 정의되어야 합니다. 운영자는 예측 가능한 유효 및 무효 전력 동작, 투명한 우선순위 규칙, 그리고 전류 제한 이벤트 종료 후 안정적인 복구 기능을 필요로 합니다.
위에서 언급한 모든 것을 달성하기 위해서는 빠른 원격 측정, 실시간 분석, 그리고 해당 데이터에 따라 작동할 수 있는 제어 아키텍처가 설계의 핵심이 되어야 합니다. 원격 측정은 모든 동적 응답의 출발점입니다. 전압, 전류, 유효 전력, 무효 전력, 주파수, 충전 상태, 경보 및 한계 상태와 같은 핵심 신호는 실시간으로 제공되어야 하며, 운영 및 사후 진단을 위해 충분히 긴밀하게 정렬되어야 합니다.
마지막으로, 시스템은 모든 기능을 수행하는 동안 에너지 여유 공간을 관리해야 합니다. AI 기반 공장은 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)에 과도 상태 안정화, 비상시 가동을 위한 예비력 유지, 수요 반응 참여 또는 발전기 연동 등의 기능을 요청할 수 있습니다. 이러한 기능들은 서로 상충될 수 있으므로, 설계에는 명확한 우선순위 설정과 제어되지 않는 충전 상태 변동을 방지하기 위한 전략이 필요합니다.
[퀄리티 BESS 조건]
- 해당 시스템은 정확하고 완전한 원격 측정 데이터를 제공할 수 있습니까?
- 사후 분석 및 근본 원인 검토에 필요한 만큼 상세한 장애 기록 및 고장 발생 데이터를 제공할 수 있습니까?
- 독립 운전 시 불안정한 발진 없이 전압과 주파수를 조절할 수 있습니까?
- 능동 전력 우선, 무효 전력 우선 또는 혼합 모드에서 전력 변환 시스템이 전류 제한에 도달하면 어떻게 됩니까?
- AI와 유사한 램프 프로파일을 버퍼링하면서 전력망이 약한 조건에서도 안정성을 유지할 수 있습니까?
- 해당 시스템은 차량 통과, 소스 전송, 발전기 추종 동작 및 블랙 스타트를 지원할 수 있습니까?
- 여러 임무를 동시에 수행하면서 시간 경과에 따른 배터리 충전 상태를 관리할 수 있습니까?
결론
BESS도 AI 팩토리의 일부분으로 지위가 격상 중
때문에 소프트웨어적으로도 중요해짐
High - Quality BESS 필요성 | 498 |
| 5 | 플루언스 에너지, 스마트스택 확장판 10MWh 공개
기존 7.5MWh 대비 33%의 에너지밀도 상승이네요.
데이터센터 타게팅 제품이니 밀도는 올리고 응답시간을 줄이는 방향으로 개발중인듯 합니다.
and data center developers where maximizing capacity on limited land is a primary barrier to project viability. Smartstack 10 MWh helps customers maximize site ROI, improving land use and reducing balance-of-plant costs up to 40% versus standard DC blocks.
https://ir.fluenceenergy.com/news-releases/news-release-details/fluence-advances-smartstack-energy-storage-platform-high-density | 492 |
| 6 | 삼성전자, 90조원 자사주 매입 임박…"주주가치 제고 기대"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260624039900003?input=1195m | 356 |
| 7 |  골드만삭스) 오늘 코스피 10% 하락에 대한 생각; 한국 현지 트레이더의 오늘 한국 증시 하락에 대한 견해
오늘 코스피의 10% 하락은 상당히 커 보이지만, 제 관점에서는 이것이 고립된 충격이라기보다는 제가 지난주 “코스피 9,000” 노트에서 제기했던 우려를 확인해준 움직임에 가깝습니다. 즉, 랠리가 점점 더 좁아지는 한정된 주변 매수자층에 의존하게 됐고, 기관의 매수 여력이 타이트해지는 가운데 기술적 열기가 새로운 역풍을 만나면서 그 지지 기반이 반전될 위험에 노출돼 있었다는 점입니다.
다르게 말하면, 오늘의 매도세가 중요한 이유는 단지 하락 폭 때문만이 아니라, 이것이 시장 구조에 대해 시사하는 바 때문입니다. 외국인의 대규모 매도에도 불구하고 시장이 상승할 때 자연스럽게 제기되는 질문은 추가 공급을 흡수할 주체가 누구냐는 것입니다. 제가 지난주 내린 결론은 기관의 매수 여력이 점점 더 제한되고 있으며, 개인투자자가 핵심적인 잔여 수요원이 되고 있다는 것이었습니다. 오늘의 가격 움직임은 대체로 이 견해와 부합해 보입니다. 연기금이 더 눈에 띄는 공급원으로 부상하고, 투자자들이 Micron 실적 발표를 앞두고 리스크를 줄이면서 불균형이 더 뚜렷해졌습니다.
1. 기존 우려는 펀더멘털 자체가 아니라 수급 소진에 관한 것이었습니다
지난주에 주장했듯이, 문제는 한국의 중기 스토리가 갑자기 악화됐다는 것이 아니었습니다. 메모리 사이클은 여전히 건설적이고, AI 관련 수요도 여전히 우호적이며, 지수 차원의 이익 기대치도 계속 개선되고 있습니다. 문제는 랠리가 점점 더 기술적이고 수급 의존적으로 변했다는 점이었습니다. 외국인 투자자들이 이 움직임을 주도한 것은 아니었습니다. 국내 기관 매수자들은 더 타이트한 제약에 직면하고 있었습니다. 그 결과 시장은 개인투자자 모멘텀이 중단되거나 강제적·기계적 매도 물량이 증가할 경우 더 취약해졌습니다. 포지셔닝이 소수의 대형 기술주에 집중된 시장에서는 매수자 행동의 비교적 작은 변화도 지수 차원에서 과도한 움직임을 만들어낼 수 있습니다.
2. 단일종목 레버리지 ETF에 대한 규제 당국의 견제가 민감한 시점에 투자심리에 영향을 주고 있습니다
오늘 더 중요한 헤드라인 중 하나는 한국 최고 금융당국자가 삼성전자와 SK하이닉스에 연계된 단일종목 레버리지 ETF 출시를 막지 못한 것을 후회한다고 언급한 점이었습니다. 그는 해당 상품들의 부정적 부작용을 지적했습니다.
이것이 중요한 이유는 두 가지입니다.
첫째, 최근 상승분 일부가 순수한 재량적 펀더멘털 매수만으로 이뤄진 것이 아니라, 상품 구조와 기술적 수급 역학에 의해 증폭됐다는 시장의 인식이 커지고 있음을 강화합니다. 단일종목 레버리지 ETF는 특히 개인투자자 참여가 높은 초대형주에서 리밸런싱 수요를 통해 상승과 하락 양쪽 모두를 강화할 수 있습니다.
둘째, 이 헤드라인은 이미 취약해진 시장에 정책적 불편함이라는 요소를 추가합니다. 즉각적인 규제 조치가 뒤따르지 않더라도, 공식적인 유감 표명만으로도 정책당국이 최근 랠리의 일부를 다소 투기적으로 보고 있을 수 있음을 투자자들에게 상기시키기에 충분합니다. 모멘텀 중심 시장에서는 이러한 신호가 공식적인 규정 변경만큼 중요할 수 있습니다. 기술적 매수세의 지속성에 대한 신뢰를 낮출 수 있기 때문입니다.
3. 연기금 리밸런싱은 핵심 국내 앵커 매수자를 단기 공급원으로 바꾸고 있습니다
또 다른 주요 압박 요인은 연기금 매도입니다. 이는 제가 지적했던 제한적인 기관 매수 여력에 대한 우려와 정확히 맞아떨어집니다. 한국 최대 연기금인 국민연금은 랠리로 인해 국내 주식 비중이 30%를 넘어서자, 보고된 최대 한도 약 28.8%와 비교해 리밸런싱을 위해 오늘을 포함한 최근 6거래일 동안 코스피에서 약 10억 달러를 선제적으로 순매도했습니다. 6월 월초 이후로는 코스피에서 15억 달러를 순매도했으며, 이는 2021년 4월 이후 최대 월간 순매도입니다.
연기금 수요는 종종 안정적인 국내 앵커로 여겨집니다. 그러나 실제 포트폴리오 비중이 목표치를 충분히 웃돌게 되면, 같은 투자자 기반이 수동적 지지에서 기계적 공급으로 전환될 수 있습니다. 이미 집중도가 높고 기술적으로 과열된 시장에서는 이러한 전환이 특히 중요합니다. 이론적인 제약이 이제 더 관찰 가능한 수급 현실로 바뀐 것입니다. 향후 6~12개월 관점에서 한국에 대해 여전히 건설적인 시각을 유지하더라도, 현재 기관들이 랠리 초반과 같은 정도로 추가 상승을 흡수할 위치에 있다고 주장하기는 어렵습니다.
4. Micron 실적 발표를 앞둔 차익실현이 메모리·AI 트레이드에 추가 압박을 가했습니다
삼성전자(005930)는 12.3%, SK하이닉스(000660)는 12.5% 하락했으며, 두 종목은 오늘 코스피 10% 하락분의 71%를 차지했습니다. 이 두 종목은 아시아 시간 목요일 오전으로 예정된 Micron 실적 발표를 앞두고 차익실현으로 추가 하방 압력을 받은 것으로 보입니다. 당사의 Micron 애널리스트는 실적 발표를 앞두고 투자자 기대치가 매우 높아져 있었다고 언급했습니다. 이는 이벤트 전 리스크 축소가 발생할 수 있는 조건을 만들었을 가능성이 큽니다. 이 역시 제 broader한 우려와 일치합니다. 랠리가 신규 매수 주체보다는 전술적 열기에 점점 더 의존하게 되면, 이벤트 리스크는 펀더멘털만으로 설명되는 것보다 더 뚜렷한 차익실현을 초래할 수 있습니다.
5. 다시 말하지만, 펀더멘털은 여전히 훼손되지 않았습니다
그렇다고 해서 이러한 요인들이 한국의 중기 이익 스토리를 반드시 무효화하는 것은 아닙니다. 다만 이들 모두는 시장 구조 측면에서 단기 부담 요인입니다. 저는 오늘의 움직임을 한국 주식에 대한 투자 논리가 근본적으로 바뀌었다는 증거로 해석하지 않습니다. 저는 메모리 사이클에 대해 여전히 건설적이며, 코스피가 저평가돼 있다고 계속 보고 있습니다. 다만 랠리가 기술적으로 민감한 매수자들에 점점 더 의존하게 됐고, 따라서 수급 모멘텀의 중단에 더 취약해졌다는 것입니다.
6. 결론
제 관점에서 오늘의 매도세는 한국의 펀더멘털에 대한 판단이라기보다는 최근 랠리가 어떤 방식으로 자금을 공급받아 왔는지를 상기시켜주는 움직임으로 봐야 합니다. 시장은 제한된 기관 매수 여력과 기술적으로 민감한 수요에 점점 더 의존하게 됐습니다. 오늘은 연기금이 매도자로 전환되고, 투자자들이 혼잡한 반도체 이벤트를 앞두고 리스크를 줄일 때 그 지지력이 얼마나 빠르게 약해질 수 있는지를 보여줬습니다. 따라서 제 중기 전망은 대체로 변하지 않았지만, 단기 경로에 대해서는 다소 더 신중해졌습니다.
다음으로 매력적인 진입 시점은 단순히 큰 폭의 하락 이후 시장이 더 싸 보일 때가 아니라, 강제 매도가 완화되고 있다는 더 명확한 증거가 나타나고, 대형주들이 안정화되며, 시장이 더 지속 가능한 매수 기반을 다시 구축할 때가 될 가능성이 큽니다. 그때까지 저는 오늘의 하락을, 시장 구조가 과도하게 늘어났을 때 건설적인 중기 스토리조차도 날카로운 조정을 겪을 수 있다는 점을 상기시켜주는 사례로 보겠습니다.
단기적으로는 연기금 매도가 완화되기 시작하는지, Micron 실적 이후 삼성전자와 SK하이닉스가 안정화되는지, 그리고 시장이 단순한 짧은 기술적 반등에 그치지 않고 여러 세션에 걸친 바닥권을 유지할 수 있는지에 집중할 것입니다. | 911 |
| 8 |  오늘자 최고의 아웃퍼폼 상품 추천 | 1 364 |
| 9 |  응아💩철도 -9.99 마무리 | 1 369 |
| 10 |  +2딱히 뭐가 트리거 되었다기보다 (오버나잇 마이크론 및 반도체 ETF 수급변화가 있긴 했지만)
1. 유동성 축소 국면 (차트 업데이트)
2. 기술적 과열 & 지표 약세 (코스피 RSI 네거티브 다이버전스)
3. 연준의 매파 기조를 반영한 미국 실질금리 (3번째 차트 하단 참고 - 인플레이션 기대치는 내려오는데도 명목 채권금리는 고정되면서 실질금리 상승)
4. 분기말 기관들 글로벌 주식 매도 리밸런싱 1650억불 예고 앞두고 (& 채권 매수)
5. 궁극적으로는 매수가 매수를 부르고 매도가 매도를 부르는 반도체의 재귀적 루프 (숏 감마가 변동성 확대)
https://t.me/kkkontemp/2443 | 1 017 |
| 11 | 아멘 | 1 351 |
| 12 |  +1지수 일일 8% 이상 급락 이후 주가 추이는 6/8일 장중 써킷브레이커 발동 후 발간된 자료 참고 부탁드립니다. | 708 |
| 13 | 이러고 나중에 그냥 큰 게 아니라 엄청 큰 의미가 있다고 생각이라 할 것 같음 | 1 450 |
| 14 | 소프트뱅크 손정의: 우주 데이터센터 건설은 큰 의미가 없다고 생각
软银孙正义认为在太空建造数据中心意义不大。 | 1 098 |
| 15 | [6/23, 장 급락 관련 간단 코멘트, 키움 한지영]
장 개시부터 불안하게 출발하더니,
11시 현재 코스피가 -4%대, 코스닥이 -5%대 급락중이네요.
오늘 급락 배경을 찾아보자면,
일단 외부, 매크로 악재 충격은 아닌듯 합니다.
유가, 미국 10년물 금리, 달러 등 매크로 지표들이 큰 변화가 없는 것으로 미루어보아,
휴전 협상 결렬, 연준 긴축 경계심리와 같은 악재가 다시 발현된 것으로 보기에는 어렵습니다.
미국 나스닥 선물, 닛케이 등 다른 증시들이 1% 이하의 약세를 보이고 있다는 점도 그렇구요.
이보다는 지난 금요일과 유사하게, 반도체 쏠림현상에 대한 단기적인 부작용이 또 발병한거 같습니다.
더군다나 전자, 닉스 간 시가총액 1위 쟁탈전을 하는 과정에서 어제 쏠림현상이 유독 심했는데,
오늘은 이들 주식에서도 외국인 중심으로 차익실현 압력이 더 거세지다보니 이 같은 급락과 변동성 증폭이 나오지 않았나 싶네요.
이들 주도주에서 나온 매도 물량이 호가가 이미 얇아진 다른 업종(+코스닥)의 주가 하방 압력까지 키우고 있는 모양새입니다.
오후까지도 분 단위 주가 변동성과 수급 부담은 있겠지만,
속도와 쏠림이라는 기술적 문제에서 비롯된 것이지, 펀더멘털 악재는 아니라고 판단합니다.
오늘 장 대응도 무척 어렵겠지만, 증시 고점, 버블 붕괴의 신호는 아니기에, 매도 동참보다는 관망이 현실적인 대안인 듯합니다.
오늘 장이 끝날려면 몇시간 남았는데, 힘내셨으면 좋겠습니다.
키움 한지영 | 783 |
| 16 | 모바일 D램 89% 급등 전망...소비자용 메모리도 품귀
소비자용 LPDDR5X 12GB
개당 22만 원...11만서 급등
세트社 하반기 주문 둔화 전망
고대역폭메모리(HBM)에 이어 스마트폰과 서버에 탑재되는 저전력 D램(LPDDR) 가격까지 수직 상승하고 있다. 차세대 그래픽처리장치(GPU) 양산에 따라 한정된 웨이퍼 생산 능력이 HBM과 AI 서버용 메모리에 집중되면서, 모바일과 PC 등 소비자용 반도체 시장의 공급난이 극도로 심화하는 양상이다.
23일 시장조사기관 시그마인텔은 ‘2026년 2분기 글로벌 메모리 가격 동향 보고서’를 통해 이번 분기 글로벌 메모리 시장이 차세대 GPU 양산과 AI 클러스터 확대로 전례 없는 스토리지 슈퍼사이클(초호황기)을 맞이했다고 분석했다.
가장 가파른 상승세를 보인 품목은 고성능 저전력 D램이다. 시그마인텔에 따르면 2026년 2분기 기준 모바일·서버용 12GB(기가바이트) LPDDR5X(7세대)의 전분기 대비 가격 상승률은 89%로 전망된다. 전분기 개당 77.1달러(약 12만 원) 수준이던 평균 판매 가격은 단숨에 145.9달러(약 22만 원)로 치솟았다. 저사양 제품군인 4GB LPDDR4X(5세대) 역시 전분기 대비 75% 오른 45.9달러(약 7만 원)를 기록했다.
모바일 기기에 주로 쓰이던 LPDDR이 이처럼 폭등한 이유는 차세대 서버용 GPU 아키텍처의 핵심 메모리로 LPDDR이 대거 채택되기 시작했기 때문이다. 대형 메모리 제조사들이 한정된 웨이퍼 자원을 연간 계약으로 묶인 HBM과 고부가 서버용 D램에 우선 배정하면서, 스마트폰과 PC 제조사들이 공급 확보를 위해 메모리 업체의 파격적인 가격 인상안을 먼저 수용할 수밖에 없는 처지에 놓였다.
D램뿐만 아니라 낸드플래시 시장 역시 공급 압박이 소비자 시장 전체로 번지고 있다. 2분기 솔리드스테이트드라이브(SSD)의 평균 판매 가격(512GB 기준)은 전분기 대비 54% 상승한 126.3달러(약 19만 원)로 집계됐다. AI 데이터센터용 기업용 SSD(eSSD) 수요가 시장 전체 물량을 흡수하고 있어서다.
시그마인텔 관계자는 “현재 글로벌 메모리 시장은 AI 기술이 전방위 산업 구조를 재편하는 과정에 있다”며 “HBM과 엔터프라이즈급 낸드의 수급 불균형이 여전해 소비자용 메모리의 타이트한 공급 흐름은 당분간 지속되겠지만, 완제품 브랜드들의 구매 저항과 주문 조정 움직임에 따라 하반기 상승 폭은 점차 완만해질 것”이라고 분석했다.
https://www.sedaily.com/article/20058897 | 800 |
| 17 | UBS , 블룸에너지 Bloom Energy( $BE)에 대해 '매수(Buy)' 투자의견과 목표주가 322달러를 유지
"미국 연방에너지규제위원회(FERC)는 데이터 센터의 전력 수요를 충당하기 위해 대규모 에너지 사용자들이 국가 송전 시스템에 더 신속하게 연결할 수 있도록 승인했습니다. 이는 AI 인프라로 인해 급증하는 전력 수요를 해결하려는 트럼프 행정부(에너지부를 통한)의 강력한 추진에 따른 것입니다.
크리스 라이트(Chris Wright) 에너지부 장관은 미국이 중국과 더 잘 경쟁할 수 있도록 FERC에 조속한 조치를 촉구한 바 있습니다.
데이터 센터는 연결에 필요한 그리드(전력망) 업그레이드 비용 전액을 부담하게 됩니다. 이번 조치의 핵심 목표는 초대형 부하에 대한 그리드 연결의 병목 현상을 제거하고 소요 시간을 단축하는 것입니다." | 596 |
| 18 | 삼성전기, 퀄컴 'AI200'용 FC-BGA 양산
22일 지디넷코리아 취재에 따르면 삼성전기는 부산사업장에서 최근 퀄컴의 최신형 AI 가속기 'AI200'용 플립칩-볼그리드어레이(FC-BGA) 양산에 돌입했다. AI200은 퀄컴이 지난해 10월 공개한 첫 데이터센터용 AI 가속기다. 퀄컴의 AI200의 출시 목표 시점은 올해 하반기다. 이에 맞춰 삼성전기도 FC-BGA 양산을 시작한 것으로 보인다.
https://n.news.naver.com/article/092/0002427544?type=journalists | 905 |
| 19 | 이란 외무부 대변인: 우리는 스위스에서 최종 합의에 도달하기 위한 협상 개시에 대한 중요한 단계에 합의했습니다.
원문:
IRANIAN FOREIGN MINISTRY SPOKESPERSON: WE AGREED IN SWITZERLAND ON IMPORTANT STEPS TO BEGIN NEGOTIATIONS TO REACH A FINAL AGREEMENT [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2068930303419387964)
출처: @marketfeed
번역제공: 구글 | 1 267 |
| 20 |  ㄴ닛케이 지수가 +1.96%로 오전장을 마감한 가운데 AI 반도체용 IC 패키지 기판(IC package substrate)의 세계 최강자인 이비덴(Ibiden)이 5.72% 상승했습니다.
MLCC 최대 기업인 무라타 역시 6.89% 상승하여 역사상 신고가를 경신했습니다.
키옥시아도 2.07% 상승했으나, 오늘은 AI관련주만의 강세가 아닌 닛케이 증시의 다양한 종목들이 골고루 상승하는 분위기입니다. | 890 |
