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Repost from 딘스티커 Dean's Ticker
삼성전기 15조 투자…소부장도 메가프로젝트 삼성전기(009150)가 인공지능(AI) 반도체의 핵심 부품인 수동소자(MLCC)와 패키지 기판(FC-BGA) 증설을 위해 향후 수년간 부산·세종의 생산 거점 신·증설에 약 15조 원을 투자한다. 글로벌 빅테크들과 장기공급계약(LTA)을 잇따라 체결해 확보한 선급금을 투자 재원으로 생산능력을 대폭 확대해 급증하는 AI 반도체 수요에 부응한다는 전략이다. 삼성전기는 30일 부산 강서구 명지녹산국가산업단지에 위치한 사업장과 맞먹는 규모의 신규 부지를 인근에 확보해 MLCC와 FC-BGA 등 핵심 제품의 생산능력을 대폭 확대할 방침이다. 후보지로는 명지녹산국가산단 내 매각이 추진 중인 2~3개 사업장과 부산 강서구 에코델타시티 등이 거론된다. https://n.news.naver.com/article/011/0004636608?type=journalists

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[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] - 대만 유리섬유 업체 Fulltech Fiber Glass, 2026년 7월 1일부터 유리섬유 가격 인상 공지 - 가격 인상 배경은 유리섬유 원사 가격 상승, 에너지 비용 증가, 운송
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] - 대만 유리섬유 업체 Fulltech Fiber Glass, 2026년 7월 1일부터 유리섬유 가격 인상 공지 - 가격 인상 배경은 유리섬유 원사 가격 상승, 에너지 비용 증가, 운송비 변동, 제조 관련 비용 상승 등에 따른 생산원가 부담 확대 - 회사는 공정 최적화와 내부 비용 절감에도 불구하고 원가 상승분을 자체 흡수하기 어렵다고 설명 - 대상 제품은 E-glass 및 FLD2 유리섬유포 전 제품 - 인상 폭은 E-glass 30%, FLD2 15%이며, 7월 1일 신규 주문분부터 인상 가격이 적용될 예정 * 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
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✅ [단독] SK하이닉스, LTA 가격 상단 제한 없다 … 주가 420만원 '가시권' https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/06/30/2026063000209.html
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글로벌 DRAM 공급 부족과 높은 하드웨어 가격은 AI 수요의 급증 덕분에 2028년까지 지속될 것으로 예상된다. 기록적인 회계 3분기 실적을 발표했음에도 불구하고, 마이크론은 공급이 수요를 따라잡는 데 상당한 시간이 걸릴 것이라고 경고했다. 트렌드포스는 공급 대응 지연의 주요 원인을 제한된 클린룸 가용성으로 보고 있으며, 이는 새로운 웨이퍼 생산 능력을 제약하는 핵심 병목 현상이 되고 있다.
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모건 스탠리: 전자 부품 > AI 서버 가속기 보드는 각 세대 GPU의 신규 출시 시 총 커패시턴스가 약 2배 증가합니다. 설치 공간이 제한적이기 때문에, 소형 고용량 MLCC에 대한 수요가 급증하고 있습니다. > 무라타는
모건 스탠리: 전자 부품 > AI 서버 가속기 보드는 각 세대 GPU의 신규 출시 시 총 커패시턴스가 약 2배 증가합니다. 설치 공간이 제한적이기 때문에, 소형 고용량 MLCC에 대한 수요가 급증하고 있습니다. > 무라타는 전체 MLCC 시장 점유율 40.8%를 차지하고 있습니다 (이어지는 SEMCO 22.5%, 타이요 유덴 11.3%). 무라타는 현재 AI 서버에 필요한 모든 초소형 고용량 부품을 안정적으로 대량 생산할 수 있는 유일한 회사입니다. > 무라타의 AI/데이터 센터 판매는 F3/27에 전년 대비 85~90% 급증할 것으로 예상되며, 이는 전체 MLCC 판매의 20~25%를 차지할 전망입니다. 여기에는 제품 믹스의 풍부함으로 인한 약 40% 물량 증가와 약 50% ASP 성장이 포함됩니다. > 상품화된 부품에 대한 무차별적인 가격 인상을 통해 단기 이익을 극대화하는 일부 지역 경쟁사(중국, 한국, 대만)와 달리, 무라타는 장기 시장 점유율을 보호하고 진입 장벽을 낮추는 것을 방지하기 위해 가격을 유연하게 조정합니다. 이비덴: > 이비덴은 NVIDIA의 Blackwell 및 Rubin 아키텍처를 위한 ABF 패키지 기판의 대량 출하를 시작했습니다. Rubin 판매는 F3/27 1분기에 Blackwell을 넘어설 것으로 예상됩니다. > 명확한 수익 성장을 보임에도 불구하고, 모건 스탠리는 FactSet 컨센서스 수치가 너무 높다고 지적합니다. 예를 들어, F3/28에 대해 모건 스탠리는 영업이익(OP)을 1285억 엔으로 전망하는 반면, 회사 전망치는 1500억 엔, 컨센서스는 1515억 엔입니다. > EMIB-T 제품의 의미 있는 이익 기여는 F3/29 이후에나 실현될 것으로 예상되며, NVIDIA의 기존 제품과 비슷한 이익 마진을 달성하는 것은 어려울 수 있습니다. 타이요 유덴: > 타이요 유덴은 2024년 하반기 동안 자본 지출을 동결했습니다. 그 결과, F3/26의 MLCC 생산 능력 증가는 약 5%로 병목 현상이 발생했습니다. > 이러한 생산 능력 제약은 현재 AI 서버 수요 급증 기간 동안 회사의 새로운 대량 사업 수주 능력을 적극적으로 제한하고 있습니다. > AI 서버의 핵심 MLCC 사양(예: 1608 사이즈 100μF, 1005 사이즈 47μF, 0603 사이즈 10μF)에 대한 수요가 치솟고 있지만, 타이요 유덴의 안정적 대량 생산 일정은 여전히 불분명합니다. 애널리스트들은 타이요 유덴이 무라타의 현재 기술에 도달할 무렵에는 무라타가 이미 더 작고 고용량 모델을 대량 생산하고 있을 가능성이 높다고 지적합니다.
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#TPU V10ax 삼파 ? https://x.com/sssjeffpu/status/2071828544871891192?s=46
#TPU V10ax 삼파 ? https://x.com/sssjeffpu/status/2071828544871891192?s=46
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언제 일케 죽어있었누
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2026.06.30 14:17:02 기업명: RF머트리얼즈(시가총액: 4,655억) A327260 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : Metallife-USA 계약내용 : Lumentum향 pump laser package 공급계약의 건 공급지역 : 미국 계약금액 : 76억 계약시작 : 2026-06-30 계약종료 : 2027-01-31 계약기간 : 7개월 매출대비 : 11.79% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260630900452 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/327260 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=327260
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#조선 #HD현대중공업 260630 [단독]美 데이터센터 수주하더니···HD현대重, 3500㎡ 규모 '힘센엔진' 공장 증축 30일 업계에 따르면 HD현대중공업은 울산사업장 내 힘센엔진 공장 증축을 위한 공사 절차에 착수했다. 증축 대상 부지는 약 3500㎡ 규모이며, 공사 기간은 2026년 6월부터 2027년 4월까지다. 이번 증축은 기존 생산라인을 중단하거나 공장을 개조하는 방식이 아니라, 현재 야적장으로 활용 중인 공간을 신규 시설 부지로 전환하는 형태로 진행된다. 기존 공장 가동에 미치는 영향을 최소화하면서 생산 효율을 높이는 데 초점을 맞춘 것이다. 현중 힘센엔진 CAPA의 순차적 증설이 시작되는 모양입니다. 빠른 인콰이어리 대응을 위해 기존 인프라를 최대한 활용하는 모습이네요.
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Wärtsilä, 미국 AI 데이터센터향 엔진 발전설비 수주 2026.06.29 / Wärtsilä 보도자료 ────────── 1. 핵심 한 줄 ① Wärtsilä, 미국 대규모 AI 데이터센터용 발전설비 엔진 공급 수주 = 계약금액 €2.92억(약 4,200억 원) ② 발주사: 미국 Denver 소재 Liberty Energy(에너지 서비스 기업) ③ 장비 납품: 2029년 시작 → 2030년까지 순차 공급, 3Q26 수주 인식 예정 ────────── 2. 수주 배경 — AI DC 전력 수요 급증 ① AI DC = 빠른 배치·예측 가능한 전력·높은 가용성 요구 → 독립형 온사이트 발전 수요 급증 ② 전력망 연결 지연·전력 제약 리스크 헤지 목적 = 독립 발전설비 채용 확대 ③ Liberty Energy CEO: "차세대 온사이트 전력 인프라 수요 가속화, Wärtsilä 엔진이 신뢰성·고효율 발전 요구 충족" ────────── 3. 공급 제품 — Wärtsilä 34SG 엔진 ① 연료: 천연가스(LNG 기반) ② 특징: 고성능·고신뢰성·저수분 소비 = AI DC 핵심 운영 요건 충족 ③ 모듈러 설계: 최대 1GW↑ 규모까지 단계적 확장(Phased Deployment) 가능 ④ 고온 환경에서도 검증된 운영 성능 보유 ────────── 4. 엔진 기반 발전의 경쟁 우위 ① 모듈성: 필요 용량 단계별 증설 가능 ② 빠른 배치 속도(Speed of Deployment): 전력망 연결 대비 Time-to-Power 단축 ③ 신뢰성·운영 성능: 미션 크리티컬 환경 대응 ④ 프로젝트 실행 유연성: 빠르게 움직이는 AI DC 개발 일정에 유리 ────────── 5. Wärtsilä 현황 ① 누적 발전설비 실적: 81GW · 에너지 저장 설비 130개↑ · 180개국 설치 ② 운영 중 설비 약 35% = 서비스 계약 체결 ③ 2025년 순매출: €69억, Nasdaq Helsinki 상장 ────────── 6. 한 줄 요약 Wärtsilä, Liberty Energy 통해 미국 AI DC향 천연가스 엔진 발전설비 €2.92억 수주. Wärtsilä 34SG = 최대 1GW↑ 모듈러 확장 + 고신뢰성 + 빠른 배치 = 전력망 지연 리스크 헤지 솔루션으로 AI DC 전력 인프라 시장 내 입지 강화. 납품 2029~2030년 https://www.wartsila.com/media/news/29-06-2026-wartsila-secures-new-order-to-power-next-wave-of-ai-driven-data-center-growth-in-the-u-s--3767555 #AI데이터센터, #전력인프라, #엔진발전, #Wartsila, #LNG, #온사이트발전
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[SK증권 반도체 한동희] TrendForce, 2026년 6월 DRAM 고정가 업데이트 ▶️ 6월 가격 동향 핵심 요약 - PC DRAM: 2Q26 +45~50% QoQ 합의 이후 6월은 2H26·2027 물량 협상에 집중, 거래량 적어 5월 대비 보합 - 8GB DDR4 모듈 $119.0 보합, 16GB DDR5 모듈 $209.0로 0~5% 소폭 상승 - DDR5/DDR4 가격 디스카운트 8%로 축소 (1Q26 12% → 6월 8%) - 칩 현물가는 DDR5·DDR4 모두 상승세 지속, 공급 타이트 + 경직적 수요가 모멘텀 견인 - TrendForce, 3Q26 PC DRAM QoQ 전망치 8~13% → 15~20%로 상향, 4Q26도 0~5% → 3~8%로 상향 ▶️ DRAM 모듈/칩 세부 가격 (May → Jun, Avg 기준) DDR5 16GB SO-DIMM/U-DIMM: $205.00 → $209.00 (+1.95%) DDR5 8GB SO-DIMM/U-DIMM: $112.00 → $115.00 (+2.68%) DDR4 16GB SO-DIMM/U-DIMM: $227.00 → $227.00 (0.00%) DDR4 8GB SO-DIMM/U-DIMM: $119.00 → $119.00 (0.00%) DDR5 16Gb 2Gx8: $37.50 → $40.00 (+6.67%) DDR4 16Gb 2Gx8: $40.00 → $42.00 (+5.00%) DDR4 8Gb 1Gx8: $20.00 → $21.00 (+5.00%) ▶️ 수요 측 동향 - PC OEM, 점유율 확대 우선 전략 지속 — CPU·메모리 원가 상승에도 NB 채널가에는 미반영 상태 유지 → 출하 둔화 예상보다 완만 - 이로 인해 OEM 재고 빠르게 소진, 2Q26 말 기준 4~8주 수준까지 하락 - 메모리 원가 상승, MacBook Neo 호조, MS 플랫폼 프로모션 영향으로 저가 8GB NB 모델 출시 + 가격 민감도 낮은 고급 상용 NB가 주력 판매 동력 - 공급사, 2027년 서버향 수요 확대 대응 위해 PC DRAM 공급 축소 사전 계획 중 ▶️ 칩/모듈하우스 동향 - 16Gb DDR5 칩 가격 상승세 지속 — 모듈하우스, 채널 원가 전가 압박 속 저용량 RDIMM 생산 비중 확대로 조달 모멘텀 유지 - 8Gb DDR4 칩 가격 3~8% 추가 상승 — 주요 공급사들의 2027년 DDR4 EOL(단종) 시그널 반영, 추가 가격 인상 지속 전망 ▶️ 3Q26 전망 - NB 채널가 전반적 인상 전망에도 OEM 재고 낮은 수준 유지 + 2027년 공급 타이트 전망에 따라 적극적 재고 확보 기조 지속 필요 - 6월 말 기준 일부 공급사 quote 제출 완료, 추후 상향 조정 여지(flexible clause) 보유 - 7~8월 중 공급사 간 순차적 가격 인상 및 동조화(matching) 예상 - 다만 PC OEM 전반의 수익성 압박으로 모델별 비용 부담 능력·판매 전략 평가 필요 → 가격·스펙 협상 장기화 전망 - 결과적으로 3Q26 PC DRAM QoQ 상승폭 15~20%로 상향 조정 (기존 8~13%) SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
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>>골드만삭스, 6월 DRAM 조사 발표… 2027년 삼성 HBM 가격 전망 대폭 상향 •골드만삭스의 6월 DRAM 업황 조사 결과는 전반적으로 완만한 강세 기조를 유지. 가장 큰 변화는 삼성의 2027년 HBM 가격 상승률 전망을 기존 +14%에서 +44%로 대폭 상향 조정한 점. 골드만 삭스는 향후 추가 상향 가능성도 열어두고 있음 •동시에 DDR5 현물 가격은 5월 초 이후 약 20% 상승했으며, 한국의 5월 DRAM 수출은 전년 대비 370% 급증해 사상 최고치를 다시 경신 •골드만 삭스는 메모리 산업 전반의 업황이 강하게 개선되고 있다고 평가했으며, AI 데이터센터와 AI 연산 수요 확대가 메모리 시장의 핵심 성장 동력으로 작용하고 있다고 분석 >摘要：高盛6月DRAM情绪调查维持温和正面，最大增量信息是将三星2027年HBM价格增长预期从+14%大幅上调至+44%，并认为仍有上行空间。与此同时，DDR5现货价格自5月初上涨20%，韩国5月DRAM出口同比暴增370%再创历史新高，产业链景气度全面走强，AI算力需求持续成为核心驱动力。
688
13
>>레노버, 마이크론·삼성전자·SK하이닉스 메모리 제품 장기공급계약 체결 완료 •보도에 따르면 레노버그룹의 중국 인프라 사업부는 서버 사업 성장 전망을 대폭 상향 조정하고 있음. •회사는 앞서 2027/2028 회계연도 서버 사업 매출 목표로 1,000억 위안을 제시. 그러나 현재 집행 중인 수주를 기준으로 계산할 경우, 내년에 주요 고객 2곳으로부터 확정적으로 인식 가능한 매출 및 인도 규모만 이미 2,000억 위안에 근접한 것으로 전해졌음 >报道：联想已锁定美光、三星、SK海力士存储产品长协 https://wallstreetcn.com/articles/3775759#from=ios
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[SK증권 반도체 한동희/소부장 이동주] 삼성전자·SK하이닉스, 호남권 반도체 클러스터 800조 원 투자 계획 발표 - 메모리 팹 4기 구축 ▶️ 핵심 이재명 대통령 주재 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’ 발표 삼성전자
[SK증권 반도체 한동희/소부장 이동주] 삼성전자·SK하이닉스, 호남권 반도체 클러스터 800조 원 투자 계획 발표 - 메모리 팹 4기 구축 ▶️ 핵심 이재명 대통령 주재 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’ 발표 삼성전자 2기 + SK하이닉스 2기, 메모리 팹 총 4기 호남권 구축 계획 총 투자 규모: 800조 원 정부, 전력·용수 등 인프라 책임 공급 + 인허가·부지·건축 신속 지원 약속 ▶️ 입지 선정 배경 — 광주·전남 전남, 태양광발전량 전국 1위·해상풍력 잠재력 전국 최대 → RE100 달성 최적지 재생에너지·산업용수·광활한 부지를 동시에 확보 가능한 소수 지역 용인 클러스터, 2030년대 중반 포화 예상 → 호남이 제2의 반도체 생산기지로 부상 앰코코리아 등 후공정 생태계·AI 데이터센터·광산업 기반 기구축 ▶️ 산업 생태계 파급 효과 앵커기업(삼성·SK하이닉스) 입주 → 소재·부품·장비(소부장) 협력사 대거 남행 이전 예상 반도체 특화산업단지 조성 + 자동차·에너지 기업의 반도체 생태계 전환 가속 설계·제조·패키징·AI 실증이 연결된 완결형 반도체 생태계 구축 목표 ▶️ 정부 지원 방안 반도체 산업 경쟁력 강화 특별법 시행령 기반 비수도권 전방위 지원 신규 클러스터 기반 시설(전력·용수·도로) 구축비용 전액 지원 국유재산 사용료 면제 및 신속 인허가 추진 ▶️ 남은 과제 초대형 투자 규모에 걸맞은 인력 양성 체계 구축 환경적 수용성 확보 ▶️ URL: https://buly.kr/FWVKOMd * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
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Goldman Sachs: 비용보다 물리적 공급능력이 하이퍼스케일러 Capex 서프라이즈를 제한할 가능성 - 현재 파이프라인에는 지연되고 있는 데이터센터 프로젝트가 다수 존재하며, 메모리, 전력 및 노동력이 Capex 확대
Goldman Sachs: 비용보다 물리적 공급능력이 하이퍼스케일러 Capex 서프라이즈를 제한할 가능성 - 현재 파이프라인에는 지연되고 있는 데이터센터 프로젝트가 다수 존재하며, 메모리, 전력 및 노동력이 Capex 확대 제약 요인. 다만 대형 AI 하이퍼스케일러들의 AI capex 지출을 의미 있게 훼손할 가능성은 낮다고 봄. - AI 하이퍼스케일러들은 Capex 계획에 대해 장기적인 접근을 취하고 있는 것으로 보이며, 대형 AI 하이퍼스케일러들의 견고한 재무구조를 감안하면 금리가 반등했음에도 이들의 자금조달 비용은 여전히 역사적으로 낮은 수준. #INDEX
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#아이폰 #DRAM #BoM
#아이폰 #DRAM #BoM
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한 줄 요약
한 줄 요약
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애플 한정) 궈밍치 형님이 그렇다면 그런 거다
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2027년 메모리 수급 격차는 계속해서 확대될 전망이며, 이것이 바로 애플이 백악관에 “향후 CXMT가 엔티티 리스트에 등재되는 것을 막아달라”고 로비한 진짜 이유입니다. ▌먼저, 제가 최근 진행한 업계 조사 결과를 공유해 드리겠습니다. 애플이 직면한 압박은 메모리 비용 급등에서 지속적으로 확대되는 수급 격차로까지 심화되었습니다. 1. 2026년 기준, 소비자 가전용 메모리 생산 능력의 약 15~20%가 2027년에는 데이터 센터용으로 전환될 것으로 예상되며, 이후에도 추가 확대될 가능성이 있습니다. 2. 메모리(LPDDR) 공급 부족으로 인해, 2026년 하반기부터 2027년 1분기까지 애플의 A20 프로세서 실제 조달량은 당초 목표치보다 10~20% 부족할 수 있습니다(비록 이는 부분적으로 애플의 과다 예약 때문일 수도 있습니다). ▌CXMT의 투자설명서에 따르면, 해당 기업의 생산 능력은 국내 수요에 훨씬 미치지 못하는 수준이다. 지속적인 글로벌 메모리 수급 불균형과 맞물려, 설령 애플의 로비가 성공하여 CXMT로부터 DRAM을 조달한다 하더라도 비용을 크게 절감하거나 공급 격차를 해소하기는 어려울 것이다. 그러나 수급 불균형이 더욱 심화될 전망인 만큼, 애플은 여전히 새로운 공급처를 확보해야 한다. ▌이는 또한 애플이 2022년 YMTC를 평가했을 때와 비교해 이번에 CXMT에 대해 더 적극적인 태도를 취하는 이유를 설명해 줍니다. 당시 YMTC는 NAND 비용 절감을 위한 선택지였지만, 이번에는 CXMT가 DRAM 수급 불균형 위험을 관리하기 위한 선택지입니다. ▌ 팀 쿡은 미국과 중국 정부 양측과 모두 좋은 관계를 유지할 수 있는 몇 안 되는 기술 업계 리더 중 한 명이기 때문에, 그가 CEO직에서 물러나기 전에 이 문제를 마무리하는 것이 최선이다. 설령 결국 성사되지 않더라도, 이를 언론을 통해 공개함으로써 시장에 “애플은 할 수 있는 모든 것을 다 했으나 미국 정책에 제약을 받고 있다”는 인상을 심어줄 수 있으며, 이는 가격 인상과 배송 지연에 대한 반발을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. https://x.com/mingchikuo/status/2071286075914616974?s=20
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한국, 개인 투자자 활동 및 과열 여부 진단 (GS) • 올해 강한 자금 유입과 신용융자 잔고의 사상 최고치 경신으로 과열 우려가 제기되었으나, 개인의 한국 주식 보유 비중은 과거 평균을 약간 웃도는 수준에 불과 • 외국인+3
한국, 개인 투자자 활동 및 과열 여부 진단 (GS) • 올해 강한 자금 유입과 신용융자 잔고의 사상 최고치 경신으로 과열 우려가 제기되었으나, 개인의 한국 주식 보유 비중은 과거 평균을 약간 웃도는 수준에 불과 • 외국인 매도세에도 불구하고 외국인 보유 비중이 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 개인 비중의 급격한 상승을 제한함 • 고객예탁금 증가 속도가 신용융자 잔고보다 빨라 명목상 신용융자가 높아 보여도 '신용융자/예탁금 비율'은 오히려 하락 • 개인 투자자의 매매회전율은 37%로 하락한 반면, 국내 기관과 외국인의 회전율은 상승하여 개인의 거래 활동 자체가 과열되었다고 보기는 어려움 • 다만, 레버리지 ETF의 규모 성장으로 인한 감마 효과가 증폭되면서 변동성 지수(VKOSPI)를 크게 끌어올리는 원인이 됨
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