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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(05/14)_4 ■ 화장품/유통 이승은(02-3770-5588) ▶글로벌 화장품 기업 주가 - 상승: YSG +3.5%, Shiseido +3.2%, Estee Lauder +2.1% - 하락: KOSE -2.6%, Proya -1.3%, LVMH -0.7% ▶글로벌 유통 기업 주가 - 상승: Nordstrom +2.7%, Macy's +1.0% - 하락: Target -1.4%, Coupang -1.2%, Aeon -1.0% ▶News & Data 코스맥스 1분기 영업이익 455억원…작년 동기보다 229%↑(종합) - link: https://buly.kr/HHaMlQt 신세계免ㆍ캐세이 제휴…외국인 멤버십도 출시 - link: https://buly.kr/C07dKyq 브이티, 1분기 영업익 240억원..예상치 상회 - link: https://buly.kr/60zrzH9 알리도 무서운데…알리바바 산하 타오바오·티몰 한국 진출 - link: https://buly.kr/6tZetQ9 ‘골든위크’…유통ㆍ면세, 웃음꽃 피었다 - link: https://buly.kr/AliKTON ■ 제약/바이오 하현수(02-3770-2688) ▶글로벌 제약/바이오 기업 주가 - 상승: CRISPR +8.8%, Moderna +7.1%, Gilead Sciences +2.4% - 하락: Lonza -1.1%, Merck -0.6%, Amgen -0.5% ▶News & Data 한미약품 오너 일가 다시 균열... 송영숙 회장 해임 추진 - link: https://m.site.naver.com/1nfKR '지분 매각설' 또…한미 오너가 짓누르는 상속세 - link: https://m.site.naver.com/1nfKO 대웅제약 "펙수클루 지난해 처방액 315％ 고성장" - link: https://m.site.naver.com/1nfKU AbbVie joins psychedelic push, inks $2B+ next-gen neuro deal with Gilgamesh - link: https://m.site.naver.com/1nfKX 유안타 리서치센터 기업분석팀 채널 https://t.me/yuantaresearch 유안타 리서치센터 투자전략팀 채널 https://t.me/yuantais 유안타 티레이더 인포 채널 www.myasset.com/tradarinfo 유안타 리서치센터 카카오톡 채널 http://pf.kakao.com/_yVbxeK

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(05/14)_3 ■ 통신/지주 이승웅(02-3770-5597) ▶글로벌 통신 기업 주가 - 상승: Vodafone Group +0.8%, AT&T +0.5%, Verizon +0.3% ■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596) ▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가 - 상승: Baidu +2.9%, Tencent +1.9%, Paypal +1.6% - 하락: Meta Platforms -1.7%, Amazon -0.5%, EA -0.4% ■ 미디어/엔터 이환욱(02-3770-5590) ▶글로벌 미디어/엔터 기업 주가 - 상승: AMC +78.4%, TME +10.9%, WMG +1.9% - 하락: Spotify -1.7%, Paramount -0.3%, WPP -0.1% ▶News & Data SM엔터, 계열사 SM C&C·키이스트 매각 본격화 - link: https://zrr.kr/SD4P 베이비몬스터, 日 지상파 대표 음방 '엠스테' 출격…일본 활동 본격 시동 - link: https://zrr.kr/SF5X 이번엔 퍼렐 윌리엄스…뉴진스 日 데뷔 싱글 'Supernatural' 작곡⋅작사 - link: https://zrr.kr/30et 엔하이픈, 다크 문 스페셜 앨범 발매…치솟는 기대감 - link: https://zrr.kr/0OjC

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(05/14)_2 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607) ▶글로벌 기업 주가 - 상승: BASF +0.5%, Formosa Plastics +0.1%, DuPont +0.1% - 하락: LUKoil -0.3%, Sinopec -0.2%, ExxonMobil 0.0% ▶News & Data 국제유가, 중국 수요 개선·캐나다 공급 차질 우려에 상승 - link: https://zrr.kr/49XL 이라크 석유 장관, 하루 만에 번복 “OPEC 추가 감산 결정에 동의” - link: https://zrr.kr/uOfd IRA 특수 기대했는데…"美, 태양광 생산시설 투자 지연·취소" - link: https://naver.me/IgDcZvIh American Shale Output Hits Heading for 6-Month High in June - link: https://zrr.kr/Es6U (중국 석화제품 가격 동향, 5월 13일) - 상승폭 大: LDPE 1.55%, 메탄올 1.5%, 초산 1.49%  하락폭 大: 염산 △4.44%, MTBE △2.79%, 자일렌 △1.84% (싱가폴 복합정제마진 동향) - 2024년 1분기 7.3$ → 4월 3.96$ → 5월 2주 3.4$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 5월 13일 2.66$/배럴 ▶코멘트 (SKC) 2024년 3분기까지 적자 지속 - link: https://url.kr/7693bf - 주력제품 : PO/PG, 2차전지 동박, 반도체소재(CMP패드, 테스트 소켓, 글라스기판) - 1분기 잠정 영업손실 △762억원(전분기 △851억원). 6개분기 연속 적자. 특히, 동박 가동률 30%로 부진 (부문별) 화학 △153억원, 동박 △399억원, 반도체소재/신성장 △210억원 - 2분기 회사 가이던스 : 적자 폭만 축소. / 유안타증권 2분기 추정치 △445억원. 동박 판매량 10% 남짓 증가. 화학부진 지속 - [화학업황 공급과잉] 2개년 주력제품 PO 글로벌 신규증설 규모는 270만톤으로, 수요증분 70만톤 대비 4배를 넘어서는 공급과잉 상황 - [동박업황 공급과잉] 2024년 글로벌 동박 수요 54만톤, 공급량 66만톤 등으로, 약 12만톤 공급과잉 발생. 공급과잉 규모는 2025년 24만톤으로 확대됨. 구조조정을 통한 설비 축소가 잇따를 것 - [글라스기판] 2025년 하반기 양산 판매 대기. 2가지 과제(경쟁제품인 에폭시보다 10배 높은 가격, 50%를 넘는 불량률) 해결 여부가 중요해… ■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718) ▶글로벌 철강/금속 기업 주가 - 상승: Baoshan +1.0%, ArcelorMittal +0.3%, China Steel +0.2% - 하락: Nucor -0.4%, JFE Holdings -0.2%, U.S. Steel -0.1% ▶글로벌 자동차 기업 주가 - 상승: NIO +6.7%, Tesla +2.0%, Volkswagen +1.5% - 하락: BYD -0.9%, Toyota -0.8%, GM -0.1% ▶News & Data '빙하기' 국내 수입차 시장 판도격변 예고, 테슬라·볼보·렉서스 3위 경쟁 치열 - link: https://buly.kr/D3cB3Rf 현대차, 역사에 남을 기록 썼다...토요타·폭스바겐 제치고 '세계 1위' - link: https://buly.kr/15MeM3a 현대차 미국 법인 '노조 리스크' 직면…안팎 노풍에 '초긴장' - link: https://buly.kr/90YkUnX [단독]기아 보급형 전기차, LG엔솔과 합작 배터리 장착한다 - link: https://buly.kr/60zrzPr 美, 중국산 전기차·배터리 관세인상 본격화…한국 산업계 대응은? - link: https://buly.kr/EzgW13h ■ 건설/건자재 장윤석(02-3770-5583) ▶글로벌 건설 기업 주가 - 상승: JGC +0.5%, Fluor +0.3% - 하락: Technicas -4.2%, Chiyoda -1.4%, Saipem -1.2% ▶코멘트 부동산PF 연착륙 정책방향 발표 - link: https://buly.kr/6Bucyqx - 금번 정책 방안의 핵심은 부동산PF 사업성 평가등급을 현행 3단계(양호, 보통, 악화우려)에서 4단계(양호, 보통, 유의, 부실우려)로 구체화하여 PF 시장참여자 스스로 보유 사업장을 판별, 사업성 부족 사업장에 대한 적절한 사후조치를 유도하는 것 - 유의(재구조화, 자율매각 등)와 부실우려(상각, 경·공매 추진) 분류 사업장의 경우, 금융감독원이 평가등급의 적정성과 그에 따른 조치를 점검 및 지도할 방침 - 부동산 PF 사업성 평가대상 확대에 따라 '23년 말 기준 부동산 PF 규모는 약 230조원으로 추산 - 정확한 부실 사업장의 규모는 미정이나, 정부는 경·공매 대상을 전체 사업장의 2~3%(4.6~6.9조원)로 예측 - 부실 사업장의 정리 및 재구조화는 부동산 업황 불안 요인인 부실 PF 우려를 상당 부분 해소시킬 수 있다는 점에서 국내 건설주 센티먼트에 긍정적 - 금번 사업성 평가기준 개선이 건설사에 미치는 주요 영향은 사업장의 구조조정에 따라 본PF 전환이 지연되며 미착공 PF보증이 해소되지 못하는 것 - 당사 커버리지 중 현대건설과 GS건설의 자기자본 대비 미착공 금액은 표면적으로 우려되는 수준이지만, 높은 비중의 사업장이 수도권과 광역시에 위치해 있어 본PF 전환 실패 가능성이 낮다고 판단

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(05/14)_1 ■ 반도체 백길현(02-3770-5635) ▶글로벌 반도체 기업 주가 - 상승: Intel +2.2%, TSMC +2.1%, Micron +1.5% - 하락: ASE -2.3%, Applied Materials -1.5%, Lam Research -1.3% ■ 이차전지/전기전자 이안나(02-3770-5599) ▶글로벌 기업 주가 - 상승: Sumitomo +1.2%, Umicore +0.6% - 하락: Ningbo Shanshan -2.5%, CATL -2.0%, Baoan -1.3% ▶글로벌 전자부품 기업 주가 - 상승: Murata +2.2%, Skyworks +1.8%, Apple +1.8% - 하락: Electrolux -0.7%, Sunny Optics -0.5% ▶News & Data [단독]기아 보급형 전기차, LG엔솔과 합작 배터리 장착한다 - link: https://naver.me/GI85hi2Q [단독] K배터리 최저한세 세금감면 못받는다 - link: https://naver.me/FgSWydNH LG엔솔, 4680 배터리 양산 앞지른다 - link: https://naver.me/GLSomdvp 백악관 "바이든, 곧 중국산 제품에 대한 새로운 관세 직접 발표" - link: https://naver.me/II1oG0Fz 바이든, 중 전기차 100% 관세는 '립 서비스(?)' - link: https://naver.me/FawFWYhg SK온 이반차 배터리 공장, 임시직 수백 명 해고…임금 협상 결렬 - link: https://zrr.kr/ctp6

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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(05/13)_4 ■ 화장품/유통 이승은(02-3770-5588) ▶글로벌 화장품 기업 주가 - 상승: KOSE +2.2%, P&G +0.5%, Shiseido +0.4% - 하락: YSG -1.9%, Proya -1.9%, Shanghai Jahwa -0.6% ▶글로벌 유통 기업 주가 - 상승: Coupang +2.2%, Aeon +1.7%, Nordstrom +1.4% - 하락: Shopify -5.6%, Amazon -1.1%, Target -0.7% ▶News & Data 코스메카코리아, 코스피 이전상장 도전 - link: https://buly.kr/D3cArAY 한국콜마, 1분기 영업이익 324억원…전년비 169%↑ - link: https://buly.kr/9BTVHFQ 클리오, 1분기 영업익 85억원, 전년비 63% 성장…"기초 화장품 매출↑" - link: https://buly.kr/B7Xq4Gh 국세청, 쿠팡 국제 자금 이동 특별 세무조사 - link: https://buly.kr/3YBFtGE 불황에도 백화점 고객 안 줄었다…1분기 실적 선방한 유통업계의 비결은? - link: https://buly.kr/Awd55Y6 ■ 제약/바이오 하현수(02-3770-2688) ▶글로벌 제약/바이오 기업 주가 - 상승: Gilead Sciences +2.1%, Astrazeneca +0.3%, Abbvie +0.2% - 하락: CRISPR -4.4%, Moderna -4.4%, Eli lilly -1.5% ▶News & Data 의료대란에 골골대는 제약株…"수출 우수 기업에 집중을" - link: https://m.site.naver.com/1nbdF 셀트리온 "자가면역질환약 '유플라이마', 낮은가격 출시" - link: https://m.site.naver.com/1nbdA Sanofi keeps Novavax afloat with $1.2B bet on its vaccine platform - link: https://m.site.naver.com/1nbdy House's updated biosecurity bill sets 2032 decoupling deadline for industry's work with WuXi AppTec, WuXi Biologics - link: https://m.site.naver.com/1nbdx 유안타 리서치센터 기업분석팀 채널 https://t.me/yuantaresearch 유안타 리서치센터 투자전략팀 채널 https://t.me/yuantais 유안타 티레이더 인포 채널 www.myasset.com/tradarinfo 유안타 리서치센터 카카오톡 채널 http://pf.kakao.com/_yVbxeK

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(05/13)_3 ■ 통신/지주 이승웅(02-3770-5597) ▶글로벌 통신 기업 주가 - 상승: Vodafone Group +1.9%, Verizon +1.5%, Deutsche Telekom +0.3% - 하락: AT&T -0.1% ■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596) ▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가 - 상승: Microsoft +0.7%, Salesforce +0.5%, Tencent +0.3% - 하락: Paypal -2.4%, Baidu -2.0%, Amazon -1.1% ▶News & Data 카카오, 유럽서 웹툰 사업 발 뺀다‥日 시장에 주력 - link: https://zrr.kr/pxGS '흥행 경쟁력' 입증한 시프트업…상장 예비심사 승인 겹경사 - link: https://zrr.kr/SplI 엔씨, 1분기 영업익 전년비 69% 감소…"올해 신작 3종 출시" - link: https://zrr.kr/Yjrk 펄어비스 ‘붉은사막’, 게임스컴 2024 참가 - link: https://zrr.kr/SVuQ ■ 미디어/엔터 이환욱(02-3770-5590) ▶글로벌 미디어/엔터 기업 주가 - 상승: WPP +1.7%, Omnicom +0.1% - 하락: AMC -4.6%, WMG -2.8%, Trade Desk -1.6%

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(05/13)_2 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607) ▶글로벌 기업 주가 - 상승: Formosa Plastics +1.3%, LUKoil +0.2%, Sinopec +0.2% - 하락: BASF -2.1%, ExxonMobil -0.4%, DuPont -0.1% ▶News & Data 이라크 정부 "OPEC+ 감산 연장 동의 하지 않겠다"… 6월 회의 예정 - link: https://naver.me/GkkmRGJA '배터리 충전' 최우선순위 내세운 SK…'리밸런싱' 다음달 가닥 - link: https://naver.me/xmtl7eIq 효성, 대한항공에 지분 2.64% 매각…“자사주 리스크 해소”(종합) - link: https://naver.me/FJi9NhdW China’s Purchases of Saudi Crude to Drop in June - link: https://zrr.kr/by3z (중국 석화제품 가격 동향, 5월 10일) - 상승폭 大: 생명주실 2.4%, 연료탄 1.07%, 질산 0.89% 하락폭 大: 페놀 △1.27%, 황 △0.84%, 면화 △0.8% (싱가폴 복합정제마진 동향) - 2024년 1분기 7.3$ → 4월 3.96$ → 5월 2주 3.4$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 5월 10일 2.69$/배럴 (계통한계가격 가중평균치) - (직전 주 5월 2주) 124.20/kWh, (5월 1주) 131.70/kWh ■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718) ▶글로벌 철강/금속 기업 주가 - 상승: Baoshan +1.2%, ArcelorMittal +0.8%, China Steel +0.8% - 하락: Nippon Steel -2.9%, U.S. Steel -0.4% ▶글로벌 자동차 기업 주가 - 하락: NIO -4.9%, Toyota -2.9%, Tesla -2.0% ▶News & Data 현대자동차·기아 노조의 속내… '주 4.5일제' 요구 배경은 - link: https://buly.kr/6tZdexy “파트너이자 라이벌”···현대차 vs 한국타이어, 전기차 열관리 경쟁 - link: https://buly.kr/3NGU2hW 현대차그룹 전동화 역량 울산으로 집결…첫 전동화 차량 '제네시스' - link: https://buly.kr/4maXtHt WSJ "美, 중국산 전기자동차 관세 25%→100% 추진" - link: https://buly.kr/58Q4igR 현대차ㆍ기아, 1분기 영업이익률 ‘글로벌 1위’ - link: https://buly.kr/APso9CR 원재료부터 완성품까지… 전기차 생태계 장악하는 中 - link: https://buly.kr/58Q4ijs ■ 건설/건자재 장윤석(02-3770-5583) ▶글로벌 건설 기업 주가 - 상승: Technicas +2.4%, JGC +1.1%, Saipem +0.4% - 하락: Fluor -1.0%, TechnipFMC -0.9% ▶News & Data LH, 올해 청년 주택 공급 20% 이상 확대 - link: https://zrr.kr/LSjM GS이니마, 오만에 해수담수화 시설 짓고 운영…2조4천억원 규모 - link: https://zrr.kr/LMmV 대우건설, 동부간선도로 지하화 승인…올 하반기 착공 - link: https://zrr.kr/DOu9