시장 이야기 by 제이슨

신영 엄경아 조선/운송 Weekly 신조선 가격 협상력 조선소로 넘어옴을 확신 17주차(4/26) 신조선가 지수는 0.39포인트 상승한 183.93을 기록 17주차 중고선가 지수는 전주대비 0.36포인트 상승한 169.85를 기록 해운: 성수기 운임인상 시도로 SCFI 전주대비 9.7% 상승 항공: 15주차(4/7~4/13), 국내여객 전주대비 0.8% 감소, 국제여객 0.1% 증가, 국제화물 4.3% 감소

BNK 김성노 甲論乙駁 GDP, Earnings Fundamentals 강화 국면 Economic, earnings surprise

DB 투자의 시대 Moon Shot 2보 전진을 위한 1보 후퇴

하나 윤재성 석유화학/정유/태양광 Weekly Monitor 다운스트림 화학업체, 저점 매수 구간 다운스트림 업체의 주가는 연초대비 모두 하락해 1Q24 실적 개선과 2Q24 환율 상승/물량 증가 효과 등을 반영하지 못하고 있음. 단기적으로 낙폭 과대 Top-Tier 다운스트림 업체에 대한 저점 매수 유효한 구간

대신 이하연 지나간 것은 지나간 대로 지난 미국 1분기 GDP는 성장 둔화/물가 상승 확대에 스테그플레이션 우려 재점화 2분기에도 경기 둔화는 지속되나, 서비스 투입비용 감소로 물가 하향 안정 기대 펜데믹 이후 달라진 경제환경에 지표 예측 난항, 시장 변동성 확대 요인

하나 최정욱 은행 Weekly 밸류업 기대감에다 실적도 서프라이즈 하나금융(매수/TP 82,000원), BNK금융(매수/TP 10,500원)

한국 김대준 박기훈 고진감래(苦盡甘來): 유틸리티 1분기 어닝시즌 앞두고 매크로 불확실성 확대, 시장의 관심은 실적으로 2024년 1분기 흑자 전환이 예상되는 업종 중 유틸리티를 주목할 필요 견조한 실적에 하반기 요금인상까지 더해질 경우 상승 탄력은 강해질 것

한화 박승영 김수연 주식전략 5월, 다시 정방향 반도체 대형주가 다시 오를 트리거는 5월 22일 엔비디아의 실적 발표일 수 있다. 이번 5월부턴 기저효과가 사라지고 AI의 성장성이 둔화될 수 있다는 우려가 있다. 그렇지만 지금까지의 1분기 실적발표와 기업들의 가이던스를 보면 AI는 여전히 성장을 주도하는 것으로 보인다. 반도체 대형주가 쉬는 동안 중소형 종목들에 집중하되 5월 후반으로 갈수록 다시 대형주 비중을 높이는 게 좋을 것 같다

NH 5월 월간공유 Sell In May? 4월 하락 시 썸머랠리 최근 에너지 비용의 상승이 미국 물가를 자극하는 가운데 견조한 서비스 소비와 고용이 물가의 하방경직성을 높이고 있습니다. 그러나 실제 물가는 4월 소득세 납부 마감 이후 계절적 영향으로 통상 예상보다 낮아집니다. 금융시장은 이미 금리 인하의 기대를 상당 부분 낮췄습니다. 지금까지의 전개로 미루어 볼 때 중동의 지정학적 리스크가 추가 확대될 가능성도 낮습니다. 한편 원달러 환율 약세는 진정될 가능성이 높습니다. 실적이 좋은 퀄리티 주식은 재차 각광받을 것입니다