키움증권 리서치센터
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📈 Analytical overview of Telegram channel 키움증권 리서치센터
Channel 키움증권 리서치센터 (@kiwoomresearch) in the Korean language segment is an active participant. Currently, the community unites 19 390 subscribers, ranking 6 449 in the Economy & Finance category and 227 in the Korea region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 19 390 subscribers.
According to the latest data from 18 July, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 223 over the last 30 days and by 0 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 7.48%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 6.00% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 1 450 views. Within the first day, a publication typically gains 1 164 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 0.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“키움증권 리서치센터”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 19 July, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
19 390
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| 19 July | +1 | |||
| 18 July | +1 | |||
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| 16 July | +1 | |||
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| 14 July | +2 | |||
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| 08 July | +18 | |||
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Channel Posts
| 2 | [미국 주식 박기현]
모간스탠리 (MS.US): 전 부문 기록 경신, 총 고객자산 10조 달러 시대 진입
▶(실적 리뷰)
- 순매출 $21.3B(+27% YoY, +9% 컨센서스), GAAP 희석 EPS $3.46(+62% YoY, +19% 컨센서스)으로 사상 최대 실적 경신, ROTCE 26.6%로 업계 최고 수익성 지속
- IS $11.0B(Equities $6.3B 사상 최대), WM $8.9B(NNA $148.1B 사상 최대), IM AUM $2.0T 돌파 등 전 부문 신기록 속 WM·IM 합산 고객자산 $10T 달성
- CET1 14.8%로 규제 요건 대비 300bp 이상 초과 자본 유지, 배당 15% 인상($1.15)과 분기 중 $1.5B 매입 및 최대 $20B 자사주 프로그램 재승인
▶(어닝콜 하이라이트)
- WM NII는 예상을 상회한 스윕 예금·대출 성장에 힘입어 3Q에도 완만한 증가 전망, 연간 유효세율 가이던스는 22~23% 유지
- IB는 딜 규모가 역사적 고점에 미달한 가운데 활동이 미주에서 글로벌로 확산 중, 규제 정상화·IPO 시장 개방·스폰서의 선별적 회귀로 우호적 환경 지속 예상
- AI 데이터센터 CapEx는 2026년 $850B(당초 전망 $575B 상회), 2027년 $1.3T, 2028년 $1.5T로 확대 전망되며 현재는 전체 투자 사이클의 10~15% 수준
- 자금조달·자문·자산배분 전반에서 AI 관련 역할 확대 기대, 초과 CET1(300~350bp)은 유기적 성장에 우선 투자하되 볼트온 M&A도 지속 검토
▶(밸류에이션)
- 12M Fwd PER 17.6배로 S&P500 금융 섹터 평균(16.3배) 대비 8%, 자체 5년 평균(14.0배) 대비 26% 상회하며 프리미엄 구간 진입
- EPS 증가율은 2026년 +22.2%를 정점으로 2027년 이후 한 자릿수(+3~7%)로 둔화가 전망돼 이익 모멘텀의 지속 여부가 관건
- 현 주가는 이익 개선 기대를 상당 부분 선반영한 만큼 추가 리레이팅에는 IPO·M&A 사이클과 AI 자본 조달 수혜의 지속이 전제
- 다만 최대 $20B 규모의 자사주 매입 프로그램과 15% 배당 인상 등 강화된 주주환원이 밸류에이션 하방을 지지
▶ 보고서 링크 : https://bbn.kiwoom.com/rfCC1583
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| 3 | [키움증권 미국 전략/주식 김승혁]
블랙록 (BLK.US) : 1차 해소된 사모시장 우려
▶ FY2Q26 실적 Review
- FY2Q26 실적 : 매출액 70.84억 달러(YoY +30.6%, QoQ +5.8%, 컨센서스 대비 +3.8%), 조정 영업이익 29.16억 달러(YoY +38.9%, QoQ +9.3%, 컨센서스 대비 +7.8%), 조정 순이익 22.91억 달러(YoY +21.7%, QoQ +10.8%, 컨센서스 대비 +9.7%), 조정 EPS 13.91달러(YoY +15.4%, QoQ +11.0%, 컨센서스 대비 +9.9%)
▶ 여전히 견고한 AUM 성장과 순유입액
- FY2Q26 총 AUM은 15.3조 달러로 YoY 22.0%, QoQ 10.4% 증가하며 사상 최고치 기록
- 분기 순유입은 1,917억 달러, 상반기 누적 순유입은 3,214억 달러로 전년 동기 대비 두 배 이상 확대
- 유기적 수수료 성장률은 8%로 목표치 5%를 8분기 연속 상회하며 견조한 자금 유입과 수익 성장세 확인
▶ 일단락된 사모시장 및 수수료율 관련 우려
- 최근 6개월간 주가는 개인용 사모신용 펀드의 대규모 환매 요청과 분기 환매 한도 적용에 따른 유동성 우려로 S&P500을 크게 하회
- 다만 2분기 사모시장 순유입은 154억 달러, 사모신용은 60억 달러를 기록했으며 기관의 할인 매수 수요가 유입돼 실제 자금 이탈 우려는 완화
- 수수료 분담 요구도 현실화되지 않은 가운데 액티브·테마 ETF 중심의 고보수 상품 유입이 확대되며 평균 수수료율과 수익구조 개선 흐름 지속
▶ 향후 성장 이벤트와 경계 재료
- 기관 인덱스에서 415억 달러, 크립토 ETF에서 31억 달러가 유출됐으며, 개인용 사모신용 상품의 환매 요청이 3분기에도 지속되는지 추가 확인 필요
- HPS 인수 효과가 3분기부터 소멸하면서 YoY 성장률 둔화가 예상돼, 향후에는 유기적 기초수수료 성장률 8%의 유지 여부가 핵심 지표
- 401(k) 내 사모자산 편입, 아동 투자계좌의 iShares ETF 채택, 토큰화 MMF·스테이블코인 준비금 운용 등 중장기 성장동력은 유효
▶ 보고서 링크 : https://bbn.kiwoom.com/rfCC1582
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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176) | 1 138 |
| 4 | [키움 채권 안예하]
★Kiwoom Fixed Income Issue
7월 금통위 Review: “수요측 물가 압력이 중요”
- 한국은행 7월 금통위 기준금리 2.75%로 25bp 만장일치 인상해 당사 예상에 부합. 반도체 중심의 수출 호조세와 물가 상승 압력 지속에 따라 한국은행 금리 인상 결정. 한국은행은 성장률 및 근원물가 전망치를 상당폭 상향 조정할 것이라 예고하며 계속해서 인상 기조를 이어나갈 것이라 시사. 헤드라인 물가보다는 근원물가 상승 압력에 유의해야 한다는 점을 강조
- 이번 회의 관심은 8월 인상 예고 여부였음. 입수되는 정보에 따라 결정하는 live meeting이라는 점을 언급하며 직접적인 시사는 피했으며, 최근 환율 하락과 국제유가 추가 상방이 제한되고 있는 점을 고려하면 추가 인상 시점은 8월보다는 10월이 될 가능성에 무게. 기존 전망 유지.
- 국고채 금리는 백투백 인상 우려가 일시적으로 완화된만큼 소폭 하락 압력을 받겠으나, 하락폭은 제한되면서 박스권 횡보 흐름 예상. 국제유가의 변동성이 확대되는 가운데 단기적으로 다음주 발표될 2분기 GDP와 8월 초에 발표될 7월 소비자물가에 대한 경계감이 남아있는 점은 추가 하락을 제한시킬 요인으로 판단. 더 나아가 8월말 예산안을 둘러싼 불확실성도 상존
★보고서 원문 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfIA882.pdf | 1 471 |
| 5 | [키움 퀀트/자산배분 최재원]
▶ 7월 월간 자산배분: 실적 민감도 확대와 권역 다변화
Summary
- 2Q 어닝시즌이 진행되는 가운데, 국내외 증시는 AI 기업들의 실적 모멘텀에 힘입어 성장 전망 개선
- 다만, 상반기 동안 연출된 상승 속도 및 반도체 경쟁 심화 등에 대한 우려가 수시로 부각되며 변동성 확대되는 모습. 여전히 AI 산업을 중심으로 한 성장을 핵심 동력으로 판단하나, 단기 변동성 대응을 위해 선진(미국 제외) 권역 비중 확대를 통해 업종 분산 필요
- 한편, 미국의 6월 물가 지표 예상 하회로 통화정책 긴축 우려가 완화된 점은 채권 내에서 국내보다 해외 채권을 통한 변동성 관리 실익을 높일 것으로 판단
https://bbn.kiwoom.com/rfSI1337 | 1 611 |
| 6 | [키움 글로벌 ETF 김진영]
🌏글로벌 ETF Daily (7/16)
(7/15 종가기준)
(Daily Return)
📈 주요 ETF 수익률 (전일대비)
*시장 대표 ETF
QQQ -0.27%
SPY 0.40%
DIA 0.24%
IWM 0.43%
*미국 상승 업종
XLC (통신서비스) 1.73%
XLY (경기 소비재) 0.95%
XLF (금융) 0.68%
XLRE (부동산) 0.18%
*미국 하락 업종
XLK (기술) -1.11%
XLU (유틸리티) -1.03%
XLE (에너지) -0.79%
XLB (원자재) -0.28%
🔥 주목할 만한 ETF 움직임
*1M Highs
PYPY 15.57% (PYPL 커버드콜)
BABW 5.64% (BABA 1.2x 주배당)
CHNU 5.30% (LINK 2x)
AAPW 4.81% (AAPL 1.2x 주배당)
*1M Lows
SPCI -6.59% (우주산업 옵션인컴)
DRAM -6.26% (글로벌 메모리업체)
DRMP -5.62% (메모리 반도체 옵션인컴)
CNAV -4.78% (美 주식 액티브)
(Daily News)
▶ Tradr's 2X Short Leveraged ETFs on AAOI and ORCL Begin Trading
- Tradr ETFs, 15일(현지시간) 단일종목 인버스 ETF ‘Tradr 2X Short AAOI Daily ETF(AAOZ)’, ‘Tradr 2X Short ORCL Daily ETF(ORCZ)’ 출시
- 각각 Applied Optoelectronics(AAOI)와 Oracle(ORCL)의 일간 수익률 -200%를 추구
https://buly.kr/Almxxs6
▶ Leveraging Memory: Direxion Premiers Daily SK Hynix Bull 2X ETF
- Direxion, 15일(현지시간) SK하이닉스 ADR(SKHY)의 일간 수익률 2배를 추종하는 단일종목 레버리지 ETF 'Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF(SKHL)' 출시
https://buly.kr/8ensC5H
▶ Betting on the Backbone: REX Files for AI Chipmaking ETF
- REX Shares, 15일(현지시간) AI 반도체 제조 공급망에 투자하는 ‘REX AI Chipmaking ETF’ 출시 신청. VettaFi AI Chipmaking Index를 추종하며 웨이퍼 제조장비·첨단 패키징·계측 기업에 집중
- 관련 사업 매출 비중이 50%를 넘는 기업을 대상으로 웨이퍼 제조장비에 50%, 첨단 패키징과 계측에 각각 25%를 배분하며, 개별 종목 비중은 최대 5%로 제한
- Applied Materials·ASML·Lam Research 등 AI 반도체 생산의 상류 공정을 담당하는 ‘픽앤쇼블’ 기업에 투자해 글로벌 AI 인프라 증설과 반도체 공급 병목의 수혜를 추구
https://buly.kr/5UKEXOw | 1 383 |
| 7 | [키움 조선/기계/방산/항공우주 이한결]
▶현대로템(064350)
: 수주 불확실성은 점차 해소될 것
◎ 2분기 영업이익 2,407억원, 컨센서스 하회 전망
- 2Q26 매출액 1조 7,384억원(YoY +22.6%), 영업이익 2,407억원(YoY -6.5%, OPM 13.8%)으로 시장 기대치 하회 전망
- 폴란드 EC2 생산이 원활하게 진행되며 디펜스솔루션 부문 매출이 9,213억원(YoY +21.0%)로 성장 흐름 지속
- 다만, 폴란드 EC2 생산 초기 국면에서 예비비 등의 반영과 지난 분기 대비 EC1 잔존 사업의 규모가 줄어들며 수익성 개선은 제한적
◎ 수주 파이프라인은 견조, 시점의 문제
- 페루와 지난해말 K2 전차/K808 차륜형장갑차 공급을 위한 기본계약을 체결 후 올해 본계약 체결을 위한 협상이 진행 중
- 최근 페루의 선거가 마무리되고 새로운 내각이 구성되고 있어 하반기 중으로 협상이 마무리될 것으로 판단
- 이라크 K2 전차 사업은 중동 전쟁의 영향으로 의사결정에 다소 시간이 필요. 다만, 이라크의 지정학적 특성상 기갑 전력에 대한 수요는 유효
- 이 외에도 하반기 중으로 폴란드와 EC3 사업 논의, 루마니아 차세대 전차 사업 입찰 제안, 중동향 K2ME 전차의 마케팅이 추진될 것
◎ 투자의견 BUY, 목표주가 340,000원 유지
- 2026년 매출 7조 2,185억원(YoY +23.6%), 영업이익 1조 1,415억원(YoY +13.5%, OPM 15.8%) 달성 전망
- 2H26~27년까지 확보할 수주 파이프라인의 규모가 현재 수주잔고 대비 3배 이상임을 감안할 때 성장 방향성은 명확
▶리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12200 | 981 |
| 8 | [키움 미국전략/주식 김승혁]
🌏US Daily (7/16)
(7/15 종가기준)
- 주요 지수 수익률
S&P500 7,572.40 / 0.38%
NASDAQ 종합 26,269.23 / 0.62%
다우산업 52,658.64 / 0.29%
러셀2000 2,976.26 / 0.39%
필라델피아 반도체 12,398.89 / -2.08%
- 섹터별 수익률
High 3: 엔터/미디어 (2.94%), 유통 (2.24%), 은행 (1.47%)
Low 3: 보험 (-2.90%), 반도체 및 장비 (-1.34%), 유틸리티 (-0.98%)
- 세부 업종별 수익률
엔터/미디어 2.94%
유통 2.24%
은행 1.47%
소프트웨어 1.44%
금융 1.08%
가정용품 1.07%
내구소비재/의류 0.99%
하드웨어 0.79%
통신 0.78%
상업 및 전문서비스 0.58%
호텔/레저 0.45%
음식료 및 담배 0.44%
제약 0.19%
운송 -0.02%
부동산 -0.15%
자동차 및 부품 -0.24%
자본재 -0.30%
헬스케어 -0.35%
소재 -0.41%
식료품 -0.76%
에너지 -0.77%
유틸리티 -0.98%
반도체 및 장비 -1.34%
- 종목별 수익률
High 3: PYPL (17.21%), BLK (6.63%), CBRE (6.22%)
Low 3: PNR (-15.00%), ERIE (-11.86%), DELL (-9.80%)
- 팩터별 수익률
Momentum -1.75%
Growth 0.55%
Quality -1.07%
High Dividend 0.23%
Low Votality -0.62%
Enhanced value -0.20%
Value 0.18%
High Beta -0.83%
- 주요 뉴스
▶ US strikes Iran again as Tehran warns of 'existential war' with America
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-threatens-block-more-vital-seaways-trump-orders-renewed-iran-blockade-2026-07-15/
▶ US producer prices post largest drop in 14 months; inflation risks still tilted to the upside
https://www.reuters.com/business/us-producer-prices-unexpectedly-fall-june-2026-07-15/
▶ As Fed Chair Warsh sticks to policy silence, colleagues voice their views
https://www.reuters.com/business/fed-chair-warsh-sticks-policy-silence-colleagues-voice-their-views-2026-07-15/
▶ Stripe, Advent offer to buy PayPal for more than $53 billion, sources say
https://www.reuters.com/business/finance/stripe-advent-offer-buy-paypal-more-than-53-billion-sources-say-2026-07-15/
▶ SpaceX shares slide below IPO price for the first time as blistering rally unravels
https://www.reuters.com/legal/transactional/spacex-shares-slide-below-ipo-price-blistering-rally-unravels-2026-07-15/
▶ Airbus in talks to sell jets to Flynas, sources say
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/airbus-talks-sell-jets-flynas-sources-say-2026-07-15/
▶ Uber nears €12.5bn deal to acquire Delivery Hero, FT reports
https://www.reuters.com/business/finance/uber-nears-125bn-deal-acquire-delivery-hero-ft-reports-2026-07-15/
▶ Amazon AWS executive and CEO advisor Dave Brown to leave after 19 years
https://www.reuters.com/technology/amazon-aws-executive-ceo-advisor-dave-brown-leave-after-19-years-2026-07-15/ | 740 |
| 9 | [키움 중국 박주영]
중국은 지금 - 2Q GDP 및 6월 실물 지표: 점진적 회복 전망
- 2분기 중국 GDP는 YoY +4.3%로 컨센서스(YoY +4.8%) 하회. 견조한 수출에도 불구하고 투자 및 소비가 모두 부진
- 다만 상반기 기준 중국 GDP는 YoY +4.7%로 정부 연간 목표치(YoY +4.5~5%) 중간 수준에 위치해 있고,견조한 수출과 기존 계획된 정책의 추가 집행 여력을 감안하면 추가적인 정책 가능성은 제한적이다는 판단
- 한편 2분기 경기가 예상보다 둔화된 만큼 하반기 재정 집행 가속화를 통한 인프라 투자 확대와 선별적 정책 지원을 통해 경기를 점진적으로 회복시킬 것으로 예상
보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCH492 | 919 |
| 10 | ★ [키움 허혜민] ★ 종근당, 실적보다 중요한 것은 성장동력 확보
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
투자의견 Outperform. 목표주가 8만원 하향
2분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회하겠으나, 위고비를 비롯한 주요 품목의 안정적인 성장으로 전반적으로 무난한 실적 예상. (추정 영업이익 193억원 vs 컨센서스 201억원)
단기적으로는 R&D 모멘텀이 제한적인 가운데 바이오 연구단지 투자에 따른 자금 부담이 지속될 전망이며, 하반기 글리아티린 유효성 심의 결과가 실적의 주요 변수로 작용할 것으로 판단.
키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12199
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| 11 | 26/07/16 (목) 키움 제약바이오 데일리 💊
[제약/바이오 Analyst 허혜민, RA 김종현]
키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm
<📈 주요 지수 등락>
* 코스피 +6.24% vs 코스피 제약 +1.85%
* 코스닥 +5.8% vs 코스닥 제약 +6.56%
* S&P500 +0.38% vs XBI +0.5%
* 나스닥 +0.62% vs NBI +0.7%
<🇰🇷 국내 주요 뉴스 🔥>
*괄호 안은 전일 수익률
★ 알지노믹스 간암 신약 ‘RZ-001’ mRECIST 완전관해 추가 "치료 반응 깊어졌다" (+11.89%)
- mRECIST 동일 13명 추적 관찰에서 완전관해 환자 1명 추가
- ‘RZ-001’ 관련 3등급 이상 이상반응·용량제한독성 현재까지 없어
-> https://tinyurl.com/27x5waxl
▶ HLB “간암 신약 CRL 핵심사유 해소” (+29.96%)
- “리보세라닙 제조소 실사 'VAI'로 종결…허가 절차 재개 협의 착수”
-> https://tinyurl.com/235za8he
▶ 에임드바이오, 베링거 L/O ADC ‘BI 4060107’ 임상 佛 확대 (3.71%)
- 프랑스 ANSM, BI 4060107 임상1상 IND 승인
- 5개국서 고형암 환자 대상 내약성 등 평가
-> https://tinyurl.com/26on9mz5
▶ 에스티팜, 119억 규모 유럽 공급계약…수주잔고 5000억 돌파 (-3.98%)
- 2027년 1차 납품 물량…해당 품목 발생 올해 매출 300억 이상 예상
- 저분자 신약부터 올리고 CDMO까지 전천후 서비스 제공
-> https://tinyurl.com/273jg7f8
▶ 프로지니어 "미국 바이오텍 B사와 최대 5850억원 규모"
- TLR7/8 면역증강제 플랫폼 'ProLNG', 4개 항암 백신에 적용
-> https://tinyurl.com/29fxq4qr
▶ FDA "美유입 의약품 해외시설 등록 의무화 추진"
- 의약품 제조소 등록 요건 개정 추진
-> https://tinyurl.com/229ho9qk
<🌏 글로벌 주요 뉴스 🔥>
★ Novo Nordisk, Wegovy 경구제 EU 승인 (+3.04%)
- Wegovy oral semaglutide 25mg를 비만·과체중 성인 체중관리 치료제로 승인
- EU에서 승인된 첫 경구 GLP-1 비만 치료제, Novo는 하반기부터 추가 국가 출시를 계획
-> https://tinyurl.com/2d85feum
▶ J&J, 지도모양위축 AAV 유전자치료제 JNJ-1887 개발 중단 (-2.69%)
- J&J가 지도모양위축, advanced AMD 대상 AAV 유전자치료제 JNJ-1887 개발을 2b상 Parasol 데이터 검토 후 중단
- 구체적인 효능 수치는 공개하지 않았으며, PARASOL은 305명을 대상 유리체내 투여 후 18개월 시점의 병변 확대 억제 효과를 평가
-> https://tinyurl.com/26g8e92k
▶ Bora Pharmaceuticals·Insilico, 최대 25억달러 AI 신약개발 협력 체결 (+3.75%)
- 대만 CDMO Bora Pharmaceuticals와 Insilico Medicine이 잠재가치 25억달러 이상의 다중 타깃 AI 신약개발 제휴를 발표
- Insilico의 Pharma.AI 플랫폼을 통한 타깃 발굴·생성화학·후보 최적화와 Bora의 제형·CMC·생산·품질·상업화 역량을 연결하는 구조
-> https://tinyurl.com/2afy79wy
▶ Merck·Kelun sac-TMT+Keytruda, PD-L1 음성 NSCLC 3상 성공 (+2.34%)
- TROP2 ADC sac-TMT/MK-2870과 Keytruda 병용이 중국 3상 OptiTROP-Lung06의 1차지표 달성
- 중간분석에서 PFS가 통계적으로 유의하고 임상적으로 의미 있게 개선, OS에서도 긍정적 추세가 관찰됐으나 세부 수치는 아직 공개되지 않음
-> https://tinyurl.com/25cmzz5r
▶ Merck Keytruda 단독, dMMR 자궁내막암 1L 3상서 화학요법 대비 PFS 개선 (+2.34%)
- 키트루다 단독, dMMR 진행성 또는 재발성 자궁내막암의 1차 치료를 평가한 3상 KEYNOTE-C93 임상에서 백금 기반 화학요법 대비 PFS 유의 개선
- OS는 아직 immature하지만 긍정적 추세가 보고되었다고 밝힘
-> https://tinyurl.com/2xpevwu7 | 571 |
| 12 | ![★ 파마리서치(214450): 안녕하세요파마립니다잘부탁드립니다 [키움 의료기기 / 신민수] ◆ 애널리스트 코멘트 2Q26 실적은 매출액 1,863억, 영업이익 752억으로 각각 시장 기대치를 +14.4%, +14.3% 상회할](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} ★ 파마리서치(214450): 안녕하세요파마립니다잘부탁드립니다
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
2Q26 실적은 매출액 1,863억, 영업이익 752억으로 각각 시장 기대치를 +14.4%, +14.3% 상회할 것으로 추정합니다.
의료기기 분야는 내수 외국인 관광객 러쉬, 수출 지연 매출액 인식 등으로 1Q26 대비 좋아진 분위기를 기대합니다.
화장품 매출은 국내외 모두 가파르게 성장 중이고, 이는 브랜드 파워가 있기에 가능하다고 판단합니다.
해당 브랜드 가치를 기업 밸류에이션 프리미엄으로 적용될 것으로 전망하고, 목표주가는 기존 대비 +15.9% 상향한 51만 원을 제시합니다.
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* 컴플라이언스 검필
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#파마리서치 | 799 |
| 13 | ★ 클래시스(214150): 신규 대표집행임원 선임, 방학 숙제할 시간
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
2Q26 매출액 1,084억, 영업이익 479억으로 시장 기대치를 각각 -7.1%, -12.9% 하회할 것으로 추정합니다.
국내에서는 ‘쿼드세이’ 장비 개선 버전의 판매를 개시했으나 ‘25년 성장을 이끌었던 ‘리팟’ 장비의 공백을 온전히 메우기엔 부족했습니다.
브라질 매출액 성장, 현지 재고 유지 등으로 미실현손익 효과가 축소되어 정상화 국면에 들어섰습니다.
밸류에이션 회복을 위해서는 스스로를 입증하는 데이터가 선행되어야 할 것입니다.
목표주가는 -19.4% 하향한 58,000원을 제시합니다.
키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive
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#클래시스 | 766 |
| 14 | [키움 경제/FX 김유미]
Weekly Macro : 연준 이슈 공백 속 국내 성장 모멘텀 확인
▶ 다음 주는 시장에 큰 영향을 줄 만한 경제지표 발표가 많지 않음. 7월 말 FOMC를 앞두고 연준 위원들의 공개 발언이 제한되는 블랙아웃 기간에 들어가고, 이번 주 미국 물가지표도 이미 소화한 만큼 연준 통화정책 관련 이슈는 잠시 숨 고르기에 들어갈 가능성이 높음.
▶ 물론 중동발 지정학적 리스크는 여전히 변수다. 관련 뉴스에 따라 국제유가의 단기 변동성이 확대될 수는 있겠지만, 미국과 이란 모두 협상 가능성을 열어두고 있는 만큼 이전과 같은 유가 급등세가 재현될 가능성은 크지 않을 것. 단기적인 변동성은 나타날 수 있으나 현 시점에서 인플레이션 전망 자체를 바꿀 정도의 충격으로 이어질 가능성은 낮다는 생각.
▶ 국내에서는 2분기 경제성장률(GDP) 속보치가 핵심 이벤트. 최근 IMF는 반도체 수출 호조를 반영해 올해 한국 경제성장률 전망치를 기존 1.9%에서 2.6%로 0.7%p 상향 조정.
▶ 실제로 2분기 수출도 시장 예상보다 양호한 흐름을 보였던 만큼 경제성장률 역시 견조한 결과를 나타낼 수 있음. 다만 1분기 전기 대비 성장률이 1.8%로 높았던 기저효과를 감안하면 2분기 성장률은 다소 둔화되겠지만, 시장에서는 전기 대비 0.1~0.2%, 전년 동기 대비 약 3.1% 수준의 성장을 예상하고 있음.
▶ 최근 주식시장에서는 데이터센터 투자 지연 등을 이유로 반도체 업황에 대한 우려가 제기되는 중. 그러나 주요 글로벌 기업들의 AI 투자 계획이 여전히 유지되고 있고 반도체 수출도 견조한 흐름을 이어가고 있다는 점을 감안하면 AI 투자 사이클이 크게 훼손됐다고 보기는 어려움. 이에 따라 반도체 수출을 중심으로 한 국내 성장 모멘텀에 대한 긍정적인 시각은 당분간 이어질 것.
자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfSE426 | 825 |
| 15 | [키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]
▶️ 뉴파워프라즈마 (144960)
: 든든한 실적 성장으로 기업가치 재평가 전망
◎ 반도체 및 디스플레이 공정용 플라즈마 부품 전문 업체
- 주요 제품은 박막 증착 공정 챔버 내 부산물을 제거하는 RPS(Remote Plasma Source)와 플라즈마 발생에 필요한 고주파 전력 공급 장치인 RFS(Radio Frequency System)
- 매출 비중은 1Q26 매출 기준 Cleaning System가 23%, RF System 부문이 1%, 방산 부문 52%, UTG 및 기타가 24%
- 1Q26 별도 매출 기준 반도체와 디스플레이 비중은 각각 68%와 15%를 차지
◎ 반도체 부문 중심으로 전 사업부 성장 중
- 최근 반도체 산업 내 투자 확대와 미세 공정 전환에 따라 플라즈마 공정 채택 증가
- 동사의 제품은 반도체 장비 신규 증설 시 매출 확대되는 구조이나, 교체 수요도 최근 꾸준히 성장
- 같은 제품군을 판매하는 업체는 미국의 MKS 등 일부 업체 외에 제한적
◎ 든든한 실적 성장으로 기업가치 재평가 기대
- 26년 동사의 실적은 매출액 6,733억원(YoY 16%), 영업이익 679억원(YoY 137%)을 전망
- 반도체 부문 중심으로 성장 중인 본업을 포함해 전 사업 부문의 성장이 올해를 기점으로 점차 확대 전망
- 저평가 받을 요인이 없다는 판단이며, 향후 사업 성과에 따라 기업가치 또한 재평가 받을 것으로 전망
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfSN3734
*컴플라이언스 검필 | 842 |
| 16 | [키움 은행 김은갑]
▶제이피모간 체이스 (JPM.US)
시장 기대치 상회, 사상 최대 분기 순이익
IB, WM 부문 실적 개선
높은 ROE, 주당배당금 상향
※ 보고서링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1575
▶뱅크오브아메리카 (BAC.US)
컨센서스 상회, 높은 EPS 증가율
금융시장 변동성 확대로 수익 증가
ROE 상승, 이자이익 가이던스 상향
※ 보고서링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1579
▶웰스파고 (WFC.US)
EPS 컨센서스 상회
이자이익과 비이자이익 전반적으로 증가
자본비율 유지, 주당배당금 상향 예정
※ 보고서링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1581
▶씨티그룹 (C.US)
높은 EPS 증가율, 하반기 수익성 유지여부에 대한 우려
NIM 상승, 금융시장 관련 수익 증가
자기주식 매입 지속, 배당금 상향
※ 보고서링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1580
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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176) | 3 087 |
| 17 | [키움 채권 안예하]
◆채권 Daily 코멘트(26.07.16.)
[미 채권시장 동향]
미국채 금리는 단기물 중심으로 하락. 불 스티프닝. 6월 PPI가 헤드라인과 근원 모두 시장 예상을 하회했고, 5월 수치까지 큰 폭 하향 조정되면서 연준의 추가 긴축 우려 완화. 여기에 뉴욕 연은 총재가 인플레이션이 정점을 지났을 가능성이 있다고 진단하고 현재 정책 기조가 적절하다고 평가. 베이지북에서도 물가 평가 하향 조정. 이에 따라 페드워치 기준 7월 금리 인상 가능성은 10% 수준까지 추가 하락.
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(중국)2분기 GDP YoY: 4.3%, 4.5%, 5.0%
(중국)6월 산업생산 YoY: 5.3%, 4.7%, 4.5%
(중국)6월 소매판매 YoY: 1.0%, -0.1%, -0.6%
(중국)6월 고정자산투자 YoY: -5.7%, -5.0%, -4.1%
(미국)6월 생산자물가 YoY: 5.5%, 6.2%, 6.0%
(미국)6월 근원 생산자물가 YoY: 4.7%, 5.2%, 4.6%
(미국)베이지북
*발표예정 경제지표(전망, 이전)
(한국)7월 금융통화위원회: 2.75%, 2.50%
(미국)6월 소매판매 MoM: 0.3%, 0.9%
(미국)7월 필라델피아 연은 제조업지수: 12.1, 10.3
(미국)7월 NAHB 주택시장지수: 35, 35
(미국)댈러스, 캔자스시티 연은 총재, 제퍼슨 연준 이사 발언
◆ 미국 증시
- DOW: 52658.64p (+150.37p, +0.29%)
- S&P500: 7572.4p (+28.81p, +0.38%)
- NASDAQ: 26269.23p (+162.22p, +0.62%)
◆ 외환시장
- NDF 환율(1개월물): 1485.25원, 전일 대비 약 7원 하락 출발 예상
- 달러인덱스: 100.503 (-0.416, -0.41%)
- 유로/달러: 1.1463 (+0.0043, +0.38%)
- 달러/엔: 162.19 (-0.06, -0.04%)
- 파운드/달러: 1.354 (+0.015, +1.12%)
◆ 미 채권시장
- 2년물: 4.1346% (-5.9bp)
- 5년물: 4.2623% (-5.9bp)
- 10년물: 4.5473% (-4.2bp)
- 30년물: 5.0793% (-2.5bp)
(스프레드)
- 기준금리-2Y: -38.5bp
- 10Y-2Y: 41.3bp
- 30Y-10Y: 53.2bp
◆ 국내 국채시장
- 3년물: 3.867% (-2.3bp)
- 5년물: 4.112% (-2.3bp)
- 10년물: 4.332% (-0.8bp)
- 30년물: 4.474% (-2.1bp)
(스프레드)
- 5Y-3Y: 24.5bp
- 10Y-3Y: 46.5bp
- 30Y-10Y: 14.2bp
(국채선물)
- 3년 KTB 102.81 (+9)
- 10년 KTB 105.18 (+13)
◆ 상품시장 (달러)
- WTI: 79.60 (+0.26, +0.33%)
- 브렌트유: 84.95 (+0.22, +0.26%)
- 금: 4051.8 (-17.9, -0.44%)
*당사 콘텐츠는 외신 보도 등 사실 자료에 기반해 작성하였으며 내부통제기준을 준수하고 있습니다. | 948 |
| 18 | ◈ 7월 16일(목) 전일 철강금속 지표
▶ 철강사 주가 (시장대비) : POSCO ADR 0.5% (0.2%), ArcelorMittal -0.3% (-1.0%), Nucor 1.2% (0.8%), Nippon Steel 1.2% (0.0%), Baoshan 2.5% (2.8%), BHP ADR 1.3% (1.0%), Alcoa -1.0% (-1.4%), Freeport MMR -1.3% (-1.7%), Albemarle -3.1% (-3.5%), Newmont 0.5% (0.1%)
▶ 중국 철강가격(VAT 포함): 열연 $489 ($3.5, 0.7%), 철근 $471 ($-0.4, -0.1%), 냉연 $558 ($0.7, 0.1%), 열연선물(AC) 0.8%, 철근선물(AC) 0.8%, 철근선물 시간 외 0%
▶ 철광석: 현물 $101 (0.4%), SGX 선물 $100 (0.3%), DCE 선물(AC) 0.2%, DCE 시간 외 -0.3%
▶ 강점탄: 호주 분기 계약 $233, SGX 선물 $233 (-0.2%), DCE 선물 1%
▶ LME 비철/귀금속: 구리 $13,582 (-0.5%), 아연 $3,546 (-1.5%), 알루미늄 $3,150 (-0.8%), 니켈 $16,803 (0.2%), 금 $4,061 (0.2%), 은 $57.8 (-1.5%)
▶ 탄산리튬: 중국 현물 $22089 (-0.6%), GFEX 선물 149240위안 (-2.6%)
- 중국 철강 선물 이틀 연속 상승 시도 / 철광석 선물 강보합
- LME 비철은 니켈제외 하락 / 귀금속은 품목별 혼조
- 중국 탄산리튬 선물 하락, 최근 2주간 약세에 따라 15만위안대도 붕괴되며 약 4개월래 최저치
(키움 철강금속 이종형)
* 출처: Blooberg, SHFE, DCE, GFEX
* 상기 코멘트는 외신 보도 등 사실 자료에 기반해 작성하였으며 내부통제기준을 준수하고 있습니다. | 1 229 |
| 19 | [키움증권 미국 전략/주식 김승혁]
골드만삭스 (GS.US): 정책이 이끈 실적 서프라이즈
▶️ FY2Q26 실적 Review
- 순영업수익 203.4억 달러(YoY +39.5%, 컨센 +24.4%), 순이익 64.0억 달러(YoY +84.2%, 컨센 +44.9%), EPS 20.98달러(YoY +92.3%, 컨센 +45.2%)로 매출·EPS 모두 사상 최고
- 실적 발표 후 주가 +7.7%, 52주 신고가·사상 최고가 동시 경신 (당일 은행 업종 +1.8% 대비 초과 상승)
▶️ 사업 부문별 실적 비교
- Global Banking & Markets 155억 달러(YoY +53%)로 전사 성장 견인, AWM 46억 달러(+20%), 매각 진행 중인 Platform Solutions 2.2억 달러(-64%)
- 대손충당금 1.02억 달러로 전년 3.84억 달러 대비 급감, ROE 23.5%
▶️ 실적 호조 배경: 주식 부문 + 아시아 프라임
- 주식 매출 74억 달러(YoY +72%) — 중개 42억(+60%), 자금공급 33억(+91%). 같은 기간 시장 거래대금은 +9%에 그쳐 업황 개선에 점유율 확대가 더해진 결과
- 연초 규제자본 부담 완화로 확보된 여력을 아시아 주식·프라임에 집중 투입. AI 관련 자본 형성으로 현지 헤지펀드 자금 수요 급증, 2Q 프라임 잔고 사상 최대
- IB 수수료 34억 달러(YoY +55%) — 주식 인수 +130%, 채권 인수 +75%. 대규모 매출 인식에도 전체 백로그 5년 내 최고, 자문 백로그 사상 최대 → 실적 선반영 아님
- 비용 통제 양호: 매출 +40% 동안 인건비 +30%, 임직원 수 QoQ -2% (AI 생산성 개선 반영 시작)
▶️ 향후 전망 및 경계
- CET1 12.9%로 규제 대비 +150bp 여유 있으나, SLR은 4.3%(QoQ -40bp)로 경쟁사 중 최저 — 대차대조표를 많이 쓰는 프라임 사업 확장 한계 인정
- eSLR 개편 등 규제 완화 시에도 신규 여력은 프라임보다 국채시장 기능 회복에 투입될 가능성. 회사도 프라임 성장 속도 조절 방침
- 국채 수급 개선 → 장기금리·조달비용 하락 시 미뤄졌던 M&A·인수금융 재개 → 사상 최대 자문 백로그의 매출 전환 앞당기는 요인
▶️ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1578
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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176) | 1 319 |
| 20 |  7/15 국내 상장 ETF 수익률 상/하위 TOP5 | 1 201 |
