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📈 Аналитический обзор Telegram-канала 키움증권 리서치센터
Канал 키움증권 리서치센터 (@kiwoomresearch) языкового сегмента Корейский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 19 840 подписчиков, занимая 6 148 место в категории Экономика и финансы и 210 место в регионе Южная Корея.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 19 840 подписчиков.
Согласно последним данным от 27 сентября, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 177, а за последние 24 часа — -1, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 5.45%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 4.04% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 1 081 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 802 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 0.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“키움증권 리서치센터”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 28 сентября, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Экономика и финансы.
19 840
Подписчики
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март '21
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февраль '21
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январь '21
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| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 28 сентября | 0 | |||
| 27 сентября | +1 | |||
| 26 сентября | +11 | |||
| 25 сентября | +3 | |||
| 24 сентября | +5 | |||
| 23 сентября | +3 | |||
| 22 сентября | +3 | |||
| 21 сентября | +3 | |||
| 20 сентября | +7 | |||
| 19 сентября | +13 | |||
| 18 сентября | +2 | |||
| 17 сентября | +13 | |||
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| 12 сентября | +7 | |||
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| 05 сентября | +2 | |||
| 04 сентября | +2 | |||
| 03 сентября | +8 | |||
| 02 сентября | +6 | |||
| 01 сентября | +1 |
Посты канала
[키움증권 미국 전략/주식 김승혁]
미국 주식 Weekly: 큠틴 아메리카
▶ 09월 21일 ~ 09월 25일 Review
-S&P500은 +1.2% 올라 전고점에 근접했지만, 강한 경기와 연준의 매파 기조로 10년물 금리가 5.17%까지 상승하며 금리 민감 업종은 부진
-AI 대형주가 증시를 견인: 메타 +11%, AMD +10%, SOX +6.3%, 나스닥 +2.1%; 주간 상승분은 유가·금리가 함께 하락한 월요일에 집중
-상승 종목 확산은 제한적: 50일선 상회 산업은 7개로 전주와 같고, 200일선 상회 산업은 17개에서 9개로 감소
▶09월 28일 ~ 10월 02일 Preview
-PCE 물가, 마이크론 실적, ISM·고용지표와 미·이란 협상이 핵심 변수; 금리 부담으로 상승 폭은 제한되나 유가 안정과 AI 수요에 힘입어 완만한 상승 전망
-근원 PCE 전월 대비 +0.3%, 고용 +10만 명 예상으로 금리 하락은 쉽지 않음; 고용이 예상보다 강하면 금리 상승 압력 재확대 가능
-마이크론 실적과 OpenAI 데브데이의 에이전트 발표 기대가 AI주를 지지하나, 고점권·금리 부담을 감안해 추격 매수보다 지표 발표일 조정 활용이 유리
▶ 금주 주목할 이벤트
9/28 - 9월 댈러스 연준 제조업지수, 보먼 부의장 연설, USTR 미·중 합의 세부안 / 베일 리조츠
9/29 - 7월 주택가격지수, 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 8월 노동부 JOLTs / 카니발, 카맥스, 우라늄 에너지, AAR, 컨센트릭스 / 오픈 AI 데브데이 2026
9/30 - ADP 민간고용, 8월 PCE 물가지수, 2분기 경제성장률 / 마이크론 테크놀로지
10/1 - 9월 Challenger 고용변화율, 9월 ISM 제조업 PMI, 8월 건설지출 / 액센추어, 나이키
10/2 - 8월 공장수주, 9월 실업률·비농업고용
▶ 자료 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1686
더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리서치 메뉴에서 확인하세요!
(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)
| 2 | [키움 글로벌 ETF 김진영]
🌏KIWOOM ETF Weekly (9/28)
▶ 주간 ETF 수익률 상위
* 주식: MRNY +22.9%, AMDY +10.8%, FBY +10.1%, PSI +8.0%, SMHX +7.8%
* 채권: IVOL +1.8%, RISR +0.6%, JBBB +0.5%, GGOV +0.4%, CLOZ +0.3%
* 대체: BCHG +33.7%, LTCN +26.2%, GLNK +12.4%, XRPC +11.5%, GXRP +11.4%
▶ 주간 ETF 자금유입 상위 자금유입($mln): IVV(35,803), SPY(19,567), IUSB(4,438), ACWX(4,392), IWM(3,197)
▶ KEY ISSUE
1) 美 대표 지수/ETF는 주 후반 낙폭을 되돌리며 상승 마감 (SPY +1.3%, QQQ +3.2%, DIA +0.3%, IWM -0.7%). 주중 미국채 금리 급등, 메타發 AI 모멘텀 재확인, 미-중 정상회담, 미-이란 협상 진전 기대감 등 여러 이슈가 혼재되었으나 AI/반도체주 중심 강한 회복세 보이며 3대 지수 모두 강세 마감. 지난주 미국 10년물 금리는 주 초반 국제유가 하락에 안정되는 양상이었으나, 주 후반 강한 경기지표 및 수급 부담에 재차 급등. 그럼에도 AI 밸류체인 기업들은 높은 금리 수준을 뛰어넘는 견조한 성장성 기대로 상승폭 확대. 미-중 정상회담은 빅딜 없이 유예 수준에서 일단락되었고, 미-이란 협상 역시 진전 가능성을 남겨두며 정치 이벤트는 소강 상태로 진입. 금리가 여전히 핵심 변수로 남아있는 가운데 이번 주에는 미국 비농업 고용, PCE 물가, ISM 제조업 등 경제지표와 마이크론 실적, 트럼프-AI 기업 CEO 간 회동 등 대기. 최근 AI 인프라주 중심 회복세가 강했던 만큼 마이크론 실적과 매크로 지표 확인에 따른 금리 방향성이 관련주 상승에 지속성을 더할 지 여부에 주목. AI 기업 CEO들과 회동에서는 최근 이슈가 되었던 AI 속도 조절론 및 규제 논의를 이어갈 것으로 예상
2) 업종별로 GICS 분류 기준 IT(XLK +3.5%), 커뮤니케이션 서비스(XLC +1.9%), 헬스케어(XLV +1.4%) 등 강세 마감한 반면, 유틸리티(XLU -3.9%), 에너지(XLE -3.5%), 리츠(XLRE -2.3%) 등은 약세 마감. 이 외 반도체(SOXX +7.4%, FTXL +7.3%, XSD +6.8%), AI밸류체인(THNQ +6.6%, LRNZ +5.9%, IGPT +5.8%), 바이오테크(GNOM +5.7%, IDNA +4.9%, BBH +4.8%), 드론(JEDI +4.2%), 건설/인프라(BULD +4.0%, EEMO +4.0%), 데이터 처리/활용(DAT +3.9%, TRFK +3.7%, XDAT +3.6%), 로봇/자동화(PBOT +3.5%, ROBO +3.3%, IBOT +3.0%) 등 테마 강세
3) 신규 상장 ETF
- Yorkville America, 22일(현지시간) 자사 MANGOS Plus ETF(FRUT)의 일간 수익률 -200%를 추구하는 'Yorkville America 2X Inverse MANGOS Plus Daily Target ETF(MNGB)' 신규 상장. FRUT를 기초자산으로 두고 스왑·옵션 등 파생상품을 통해 -2배 노출
- Tidal Investments, 22일 북미의 에너지 자립·에너지 안보 밸류체인에 투자하는 ‘Ninepoint North American Energy Independence ETF (ENRG)’ 상장. 업스트림 생산업체 중심으로 미드스트림, 원전·우라늄, 핵심광물 등을 포함한 25~50개 종목에 집중 투자
- REX Advisers, 23일 AI 반도체 자체보다 AI 칩 제조 공정의 핵심 장비·공정 기업들에 투자하는 ‘REX AI Chipmaking ETF(CHIP)' 출시. 웨이퍼 제조 장비에 50%, 첨단 패키징과 계측 장비에 각각 25% 투자하며, 약 55개 종목 편입
- BlackRock, 23일 AI를 만드는 기업이 아닌 AI를 도입해 수혜를 얻는 기업에 초점을 둔 ‘iShares Future AI Beneficiaries ETF (AIBF)’ 출시. AI 도입을 통한 비용 절감 효과가 큰 미국 기업을 선별하며 AI에 따른 매출 확대 효과도 평가. 기존 반도체·AI 인프라 ETF와 다른 AI Adoption Beneficiary로 차별화 공략
▶ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfTP791
감사합니다.
* 컴플라이언스 검 필
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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176) | 773 |
| 3 | [키움증권 글로벌리서치팀 미국 전략 김승혁 / 중국 전략 박주영]
G2는 지금 - 미중 정상회담: 동석이몽(同席異夢)
▶ 미국 입장에서 본 정상회담: 합의보다 이행을 점검할 때
- 관세 휴전은 '27년 1/10까지 2개월 연장, 양국이 각 $300억 규모 비민감 품목에 관세 우대 합의
- 기존 구매 약속 이행이 부진해 美는 짧은 시한을 걸고 이행을 점검하는 '관리무역' 선택
- 대만·반도체·희토류는 이월. 희토류주는 선반영 기대가 빠지며 하락(USA 레어어스 -10.7%, MP -4.3%)
- 점검 일정: 9/28 USTR 세부 발표 → 11월 APEC → 12월 G20 → 1/10 휴전 만료
▶ 중국 입장에서 본 정상회담: 관계 안정화에 초점
- 결과는 기대 소폭 하회. 휴전 장기 연장, 中 CEO 수행단 합류 모두 불발
- 다만 '전략 안정 관계'를 강조하고 연내 APEC·G20 상호 참석 의향을 밝혀 후속 진전 여지 유지
- 증시는 미중 관계보다 경기 모멘텀과 AI가 향방을 가를 전망(10월 3Q GDP·금융가포럼 주목)
▶ 자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1685
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| 6 | ★ [키움 허혜민] ★ 제약바이오 인싸이트 – 쇼킹하지 않은 악재, 서프라이즈한 호재
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
제약·바이오 섹터는 비우호적인 대외환경, 신뢰도 하락 등으로 데이터나 이벤트를 앞두고 긴장감과 악재 피로감이 지속되어왔기에 오히려 이제는 기대치가 낮았던 예상 이벤트 및 악재 발생은 개별 종목 이슈로 제한되며 더 이상 크게 동요되지 않고, 조금씩 호재에 반응하는 현상이 나타날 것으로 전망.
섹터의 가격 조정은 마무리 국면으로 바닥을 다지고 있음. 기간 조정을 끝내기 위해서는 우호적인 대외환경 외에도 근본적인 펀더멘털 개선 확인 필요.
키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5703
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. | 678 |
| 7 | ★ [키움 허혜민] ★ 한올바이오파마, CLE 개발 중단, 시선은 다시 핵심 적응증으로
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
- Fact: IMVT-1402, CLE 2상 1차 평가지표 미달 → CLE 개발 중단
- 향후 전략: CLE 제외, 핵심 적응증에 선택과 집중.
- 주가 영향: 단기 투자심리 부담이나, 핵심 신약가치 훼손 제한적
이뮤노반트 발표 당일 주가 -7.4% 하락. 시가총액 약 $570mn(약 7,700억원) 감소. 한올바이오파마 당사 신약가치 산정에 CLE 적응증은 포함되어 있지 않음.
단기적인 투자심리에 부담이 될 수 있으나, 이 적응증 성공에 대한 시장의 기대치는 높지 않았음. (로이반트가 지난 실적 컨퍼런스콜에서 하반기 예정 이벤트 중 probably the smallest of these로 표현)
아쉬운 결과이긴하나 IMVT-1402 전체 파이프라인의 가치 훼손으로 확대 해석할 필요는 없다고 판단. 5월 긍정적인 RA 중간결과 발표 이후 데이터 발표를 앞둔 불안감에 고점 대비 -38% 하락. D2T RA 하반기 결과 역시 시장에서 1차 지표의 통계적 유의성 달성 기대는 크지 않은 상황. 따라서 향후 RA에서 FcRn의 신규 적응증 가능성 입증 여부 및 2027년 GD, MG 후기 임상 성공으로 허가/상업화 단계 진입할 수 있는지에 집중될 전망.
키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfSN3761
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. | 525 |
| 8 | 26/09/28 (월) 키움 제약바이오 데일리 💊
[제약/바이오 Analyst 허혜민, RA 김종현]
키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm
<📈 주요 지수 등락>
* 코스피 +0.9% vs 코스피 제약 -0.93%
* 코스닥 +1.21% vs 코스닥 제약 +0.35%
* S&P500 +0.51% vs XBI -0.65%
* 나스닥 +0.48% vs NBI +0.07%
<🇰🇷 국내 주요 뉴스 🔥>
*괄호 안은 전일 수익률
** 9/24~28 범위 내 뉴스
★ HLB, 담관암 신약 ‘리픽투’ FDA 승인…항암제 직접 허가 국내 첫 사례 (+0.00%)
- 국내 기업의 글로벌 항암신약, FDA 직접 허가 첫 사례
- 올해 4분기 미국 출시 목표…유럽도 허가 신청 완료
-> https://tinyurl.com/22dgrhze
▶ 한올바이오, '아이메로프루바트' 피부홍반 루푸스 임상 중단 (+1.74%)
- PoC 임상 결과 발표…통계적 유의성 확보 못해
- 미충족 수요 높은 핵심 적응증 개발에 역량 집중
-> https://tinyurl.com/2blahxsk
▶ 셀비온 “RPT ‘포큐보타이드’ 상업화 준비 착착…4분기 내 韓 3상 승인 목표” (+4.03%)
- Ac-225·AI 기반 후속 신약 연구…간암·폐암도 초기 검토
- ‘판교’ 생산기반 구축…RPT, 남미·동유럽 진출 기회 모색
-> https://tinyurl.com/27mwk38f
▶ [단독] 큐리언트 "이중 페이로드 ADC, 조만간 글로벌 사업화 성과 기대 (+0.00%)
-> https://tinyurl.com/2dessdfs
▶ 오름테라퓨틱, 소세포폐암 신약 특허…항암DAC 중단에도 고형암 개발 (-2.36%)
- 美 특허청, 특허 출원 물질 공개
- 단백질 ‘GSPT1’ 분해제 기술결합
-> https://tinyurl.com/2253hll6
<🌏 글로벌 주요 뉴스 🔥>
★ Lilly, 중국 InnoCare와 최대 $3.35B 신약개발 계약 (+0.13%)
- InnoCare가 자체 플랫폼 활용 최대 5개 타깃에 대한 후보물질 발굴, 선급금 $100M
- 릴리가 2025년 이후 중국 바이오텍과 체결한 네 번째 주요 계약.
-> https://tinyurl.com/274ls7ua
▶ Novo, Nanexa와 최대 €1.165B 장기지속형 주사제 계약 (+0.47%)
- Nanexa의 PharmaShell 플랫폼을 비만·T2D 등 최대 5개 프로그램에 사용할 글로벌 독점권 확보
- 목표로 하는 투여 간격은 월 1회 또는 분기 1회. 선급금 비공개
-> https://tinyurl.com/2xs4xnos
▶ Genentech, Earendil과 15억 달러 이상 항암 이중항체 협력계약 체결 (-0.85%)
- 다수의 항암분야 이중항체 발굴계약 체결, 선금금 $55M 규모
-> https://tinyurl.com/2xgwwlnf
▶ Lilly, 주 1회 인슐린 Onswik FDA 승인 (+0.13%)
- Onswik을 성인 2형 당뇨병 혈당 조절 치료제로 승인. 일 1회 투여 기저 인슐린을 주 1회로 바꾸는 제품
- 승인 근거인 QWINT 3상 4개 연구에는 총 3,400명 이상이 참여. 저혈당 위험으로 1형 당뇨병에는 사용 불가
-> https://tinyurl.com/2c5qtcad
▶ Merck + Eisai Welireg+Lenvima, FDA 2차 신장암 치료제 승인 (+0.54%)
- HIF-2α 억제제 Welireg와 Eisai의 Lenvima 병용요법을 PD-(L)1 치료 후 진행한 clear-cell 신세포암 2차 치료제로 승인
- 3상 LITESPARK-011에서 병용군은 Cabometyx 대비 질병진행 또는 사망 위험을 26% 감소
-> https://tinyurl.com/25bxu92z | 427 |
| 9 | ♣️ 미국 데이터센터 관련 기업 브리프 3개
[키움 건설 신대현]
♣️ Comfort Systems USA(FIX.US): 성장성 둔화에 대한 과도한 우려
1) 미국 데이터센터 MEP 시공업체로 데이터센터와 M&A가 이끈 실적 성장
- DC가 포함된 산업(기술&제조업)부문 매출 비중 67.1%
- '22년 이후 1) DC 중심의 백로그 성장과 2) 他 지역 기계·전기 업체들의 인수가 높은 성장을 이끎
- 회사는 매년 지역·인력 Capa 확보, 대형 프로젝트 수행능력 확대, 고객 관계 확보를 위해 여러 기업을 인수 중
2) ‘23년 이후 급등한 주가의 하락에도 데이터센터 수요는 여전히 강세이며 긍정적인 성장성 전망
- 최근 1) 텍사스 중심의 미국 내 DC 반대 여론 확대, 2) 성장률/수익성 가이던스 부진으로 주가 하락
- Dell, HPE 등의 서버 업체들과 Oracle의 실적발표에서 DC에 대한 강한 수요가 확인됨
- 컴포트 시스템스는 항상 동일점 성장률에 대해서 보수적인 수준을 제시하는 만큼 수익성 및 단기 성장에 대한 우려 과하게 반영된 것으로 판단
- 특히, 컴포트 시스템스의 영업현금흐름(OCF)이 순이익 대비 높은 수준을 기록중인 점은 빅테크 업체들의 공사 가속화를 위한 회사의 유리한 지불 조건이 지속되고 있다고 판단
- 중장기적으로는 현재 지어지는 데이터센터들의 유지보수에서 안정적인 매출을 만들 수 있을 것
▶️ 보고서: bbn.kiwoom.com/rfCC1681
♣️ 스털링 인프라스트럭처(STRL.US): 데이터센터에 더해 물류센터, 제조 공장까지 남아있는 기회
1) 미국 대형 토목 인프라 기업에서 데이터센터 관련 기업으로 변화
- 기존에는 대형 토목 인프라 건설업을 영위했으나, ‘19년엔 Plateau 인수로 물류센터, DC 등의 대규모 부지 조성(개발) 사업에 진출
- '25년 기준 매출액의 58.9%가 DC가 포함된 E-Infrasturcture가 차지하고 있음
- ‘24년부터는 DC를 중심으로 외형 성장이 나타났으며, 1H26 성장 가속화
- ‘24년도부터 E-Infrastructure OPM YoY +7.0%p 상승한 점은 다른 공종 대비 DC 마진이 상대적으로 높은 것으로 판단
- 주요 자회사의 사업 포트폴리오를 DC/반도체 공장 중심으로 변경 중이며, M&A를 통해 공사 지역과 DC MEP 사업까지 확장 중
2) ‘23년 이후 급등한 주가의 하락에도 아직 열려있는 수익성 개선 가능성과 외형 성장 가능성
- 최근 1) 텍사스 중심의 미국 내 DC 반대 여론 확대, 2) 수익성 감소로 주가 하락
- 신규 인수한 CEC와 Stone Ridge의 기존 저마진 사업들을 줄이고, DC 중심으로 사업 포트폴리오로 변화하고 있기 때문에 수익성 개선 가능
- 물류센터에서 아마존의 대규모 풀필먼트 투자 재개와 DC의 강한 수요가 단기 외형 성장을 이끌 것
- 중장기적으로는 미국의 리쇼어링 기조에 따른 제조 공장(반도체/제약 분야) 확대에 따른 외형 성장 전망
▶️ 보고서: bbn.kiwoom.com/rfCC1684
♣️ 엠코 그룹(EME.US): 미국 데이터센터 대형화와 지역 확대 수혜
1) 미국 데이터센터 주요 MEP 시공 업체
- 엠코 그룹은 DC 내에서 전력 송전, 배전 및 발전 시스템 전반에 대한 공사와 냉난방, 환기 및 공조(HVAC), 액체 냉각 시공 등의 역량을 갖추고 있는 회사
2) 미국 내 데이터센터 대형화와 공사 지역 확산으로 외형 성장 중
- 엠코 그룹 매출 성장은 DC에 힘입어 ‘23년부터 가속화되기 시작
- 1) DC 랙 고밀도화에 따라 전기·기계 공사 컨텐츠가 증가하고 있고, 2) DC 공급이 중서부 지역으로 다양화되고 있기 때문
- AI DC는 전기 공사가 약 1.2배, 기계 공사가 약 1.4 ~ 1.8배 더 많은 컨텐츠들이 들어가고 있음. 200MW 이상의 경우 AI DC의 경우 기계 공사가 1.5~2.0배까지도 증가 가능
- 하이퍼스케일러들이 DC 사이트 선정 시 전력 공급 안정성을 우선적으로 고려하고 있음
- 이런 수요에 맞추어 과거 2~3개 지역에서 밖에 수행하지 못하던 Capa를 올해 17개까지 확대
3) 데이터센터 공사 계약상 변화
- 미국 AI DC 공사의 경우 기존 Fixed-Cost를 벗어나 GMP 방식이 선호되고 있음
- GMP 방식은 원가 상승에 대해 발주처와 분담이 가능해지고, 마진 변동성이 적어짐
- 또한, 엠코 그룹 수주잔고가 과소계상 되었을 가능성이 높음
▶️ 보고서: bbn.kiwoom.com/rfCC1683
감사합니다.
▶️ [키움리서치_건설] Telegram 주소: t.me/SDH_construction | 427 |
| 10 | [키움 경제/FX 김유미]
매크로 스냅샷 : OECD, 고금리 부담 속 한국 성장 재확인
▶OECD는 중동발 에너지 충격에도 세계경제가 예상보다 견조하다고 평가했으나, 고유가·장기금리 상승·AI 투자 수익성 둔화를 주요 하방 위험으로 제시
▶한국 성장률은 2026년 3.7%, 2027년 2.6%로 G20 중 가장 큰 폭 상향됐으며, 반도체 중심의 수출·생산 호조가 성장을 견인
▶ 다만 성장과 물가 전망이 동시에 상향돼 긴축 경계감이 이어질 수 있으며, 수출의 내수 확산과 고유가의 물가·금리 전이, AI·반도체 투자 지속 여부가 향후 핵심 변수
자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfSI1362 | 573 |
| 11 | [9/28, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]
"금리 vs 실적, 두 변수의 경합 구간"
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<Weekly Three Points>
a. 국내 휴장 기간(23~25일) 미국 증시는 매크로 불확실성과 AI 모멘텀이 공존하면서 중립 수준의 흐름을 시현((3거래일간 누적 등락률 다우 -0.1%, S&P500 -0.3%, 나스닥 -0.6%, 필라델피아 반도체 지수 -0.2%)
b. 이번 주에는 미국 9월 고용, 한국 9월 수출, 마이크론 실적 등 굵직한 대내외 이벤트가 예정되어 있기에, 시장의 수싸움이 활발해질 전망
c. 그러나 에이전트 AI 내러티브로 인한 AI주의 주도력 회복, 금리 상승에 대한 시장의 내성 등을 감안 시, 증시는 기존 회복경로에서 이탈하지 않을 전망
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0.
이번 주 코스피는 1) 연휴 기간 중 미국 증시 변화, 2) 미국 10년물 금리 향방, 3) 미국 9월 비농업 고용, 8월 PCE, 4) 한국 9월 수출, 미국 9월 ISM 제조업 PMI, 5) 미국 마이크론 실적 이후 국내 반도체주 수급 변화 등에 영향을 받으며 7,000pt 레벨에서 공방전을 전개할 전망(주간 코스피 예상 레인지 6,800~7,250pt).
1.
국내 휴장 기간(23~25일) 미국 증시에서는 연준의 추가 인상 불안, 중동발 유가 재급등 등으로 미국 10년물 금리가 24일 장중 5.2% 레벨에 도달하는 등 매크로 부담이 높아지기도 했음.
그러나 25일 MS의 에이전트 AI 출시 이후 AI 모멘텀이 재부각된 가운데, 미-중 정상회담 기대감, 미-이란 실무협상 기대감에 따른 유가 하락 반전 등에 힘입어 반등에 성공.
주말 중 확인된 미-중 정상회담 결과에서는 1) 양국간 2개월 관세 휴전 연장, 2) 300억달러 상호 관세 인하, 3) AI 이슈 관련 소통 채널 구축 등이 포함된 것으로 알려짐.
다만, 중국의 희토류 공급, 첨단 반도체 및 AI 기술 규제 등 주요 쟁점에서는 별 다른 성과물이 없었던 만큼, 이번 회담이 이번 주 증시에 미치는 영향은 중립 수준에 그칠 전망.
2.
이보다는 미국 10년물 금리 향방에 영향을 미치는 변수들이 증시에 더 많은 영향력을 행사할 예정.
주중 미-이란 협상 진행 여부에 따른 유가 변화도 중요하지만, 8월 PCE, 8월 JOLTS 등 연준 정책 결정과 직결된 매크로 지표 결과를 주시해야 할 것으로 판단.
이 중 메인 이벤트는 미국 9월 비농업 고용(2일)으로, 일단 컨센서스상 9월 신규고용(10.0만건)은 8월(16.2만건)에 비해 둔화될 것으로 예상.
실제 9월 고용이 컨센 부합 수준으로 둔화된다면, 연준의 추가 긴축 우려를 낮추는 재료가 될 수 있음(Fed Watch 10월 금리인상 확률 60%대).
이는 최근 증시 부담을 가하고 있는 10년물 금리 상승 속도를 제어하는 변수이자, 차주 증시 방향성과도 직결된 만큼, 9월 고용의 중요성은 지난 8월보다 높게 가져갈 필요.
3.
주식시장 내에서는 한국 9월 수출, 미국 ISM 제조업 PMI 등 10월 3분기 실적시즌을 앞두고, 수출주, AI주들의 실적 방향성을 확인할 수 있는 지표들이 중요.
한국의 9월 1~20일까지 수출은 78.3%(YoY)를 기록하면서 반도체(+259.4%)를 중심으로 호조세를 보였음을 감안 시, 9월 전체 수출(vs 8월 68.7%, YOY)도 견조한 모멘텀을 지속할 가능성이 높음.
미국의 9월 ISM 제조업 PMI도 간과할 수 없는 이벤트.
전자제품, 전기장비 등 주요 업종 관리자들의 AI 수요 코멘트도 관건. 지난 달에 이어 AI 관련 제품들의 병목현상 등이 언급될 시, “AI CAPEX 증가 -> 실제 설비투자 수요 개선”의 연결고리를 확인할 수 있을 전망.
4.
사실 반도체주의 주가와 수급에 직접적인 영향을 주는 이벤트는 마이크론 실적.
지난 6월 FY 3분기 실적 발표 당시 FY 4분기 매출액 가이던스(500억 달러), 매출총이익률(86%) 모두 예상보다 높은 수치를 제시했던 만큼, 이번 분기 실적 눈높이는 높아졌을 것으로 보임.
따라서, 차분기 가이던스를 통해 메모리 가격 상승세 속 고수익성을 유지할 수 있는 지가 관전 포인트.
LTA 체결 현황도 중요하지만, 최근 GPT-6, 뮤즈 출시로 “에이전트 AI 시장 확대 -> 추론 워크로드 증가 -> 서버 증설 -> 디램 수요 개선” 내러티브가 생성되고 있는 상황이기에, 컨퍼런스콜에서 관련 메모리 수요 및 가격 변화 코멘트에도 시장의 관심이 모아질 전망.
동시에 한국시간 1일에 마이크론 실적 -> 한국 9월 수출이 순차적으로 발표되는 만큼, 이들 이벤트를 소화하는 과정에서 1일 반도체주들의 변동성이 일시적으로 커질 수 있음을 염두에 둘 필요.
5.
결론적으로, 이번 주에도 주식시장은 미국 장기물 금리 상승을 둘러싼 불확실성에 직면하겠지만, 에이전트 AI발 반도체 등 AI 인프라주들의 주도력이 회복되고 있다는 점이 증시에 상방 모멘텀을 부여할 것으로 예상.
주 후반에 몰린 마이크론 실적, 수출, 고용 등 대내외 대형 이벤트를 한꺼번에 소화하는 과정에서 나타날 수 있는 변동성 역시 주식 비중 확대 기회로 접근하는 전략이 유효할 전망.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=802 | 386 |
| 12 | ★ 키움 음식료 Weekly (9/28)
[키움 음식료/유통 박상준]
★ Weekly News & Comments
1) KT&G, 3600억 자사주 매입·소각…주주환원 확대(iii.ad/6f30e1)
- KT&G가 발행주식의 약 2%인 자사주 207만 주를 3600억원 규모로 장내 매입해 전량 소각 결정
- 상반기 매출·영업이익이 YoY 각각 12.0%, 22.6% 증가하며 중간배당도 주당 2000원으로 확대
- 4Q 배당 강화 중심의 새 중장기 주주환원 정책 발표 예정이며 캐피털그룹 지분율 8.22%로 상승
2) '라면 불모지' 유럽서 영토 확장 K라면, 삼양식품 '불닭' 수출 공급망 정비 분주(iii.ad/a43778)
- 상반기 유럽 매출 1905억원·영업이익 290억원으로 YoY 각각 2.6배, 8.9배 급증
- 영·독·프 즉석면 수요가 4년간 29.9% 늘었고 아마존 독일 판매가가 미국보다 높아 수익성 기대
- 원주·익산공장 가동률이 100%를 넘어 수요 증가에 대응할 공급 여력 확보가 과제
3) 농심, ‘K-엑스포 멕시코’서 신라면 부스 운영…중남미 유통망 확대(iii.ad/3c7165)
- 농심이 국내 라면업체 중 유일하게 K-엑스포 멕시코에 참가해 신라면·툼바 시식 부스 운영
- 샘스클럽 170여 개 매장에 신라면 큰사발·툼바 큰사발 입점을 추진하며 내년 초 판매 협의
- 소리아나와도 11월 부엔 핀 기간 전용 매대 설치 및 내년 초 신라면 로제 입점 추진
4) CJ슈완스, 美서 '레드바론 크런치타임' 출시…북미 냉동피자 경쟁력↑(iii.ad/55c1bf)
- CJ슈완스가 레드바론 브랜드로 전자레인지 5분 조리가 가능한 10인치 크런치타임 피자 3종 출시
- 소형·1인용 위주인 전자레인지 피자 시장에서 다인용 크기와 바삭한 도우 기술로 차별화
- 미국 냉동피자 점유율 1위 레드바론이 50주년을 맞아 간편식 트렌드 공략으로 시장 지배력 강화
5) 오리온, 베트남 스낵 점유율 20% 잡았다…'현지 R&D'로 영토 확장(iii.ad/85383d)
- 오리온 베트남 법인이 짭짤한 스낵 시장 점유율을 2021년 17%에서 지난달 19%까지 확대
- 현지 R&D로 개발한 쌀과자 안의 점유율이 24%대로 오르며 1위 왕왕과 격차를 한 자릿수로 좁혀
- 상반기 매출 2677억원으로 YoY 15.9% 증가하며 옌퐁 공장 증설로 베트남 매출 9000억원 목표
6) 롯데웰푸드, 국내는 효율화·해외는 증설…엇갈린 공장 전략 '선명'(iii.ad/47971c)
- 국내 공장 가동률이 낮아졌으나 생산거점 재편과 비용 효율화로 2Q 국내 영업이익 50% 증가
- 인도 푸네 빙과 신공장 가동률이 61%로 상승하고 초코파이 4번째 라인 가동하며 해외 증설 가속
- 코코아 매입단가 하락으로 하반기 약 100억원 원가 개선 효과, 올해 영업이익 2배 증가 전망
★ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5705
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi
감사합니다. | 523 |
| 13 | [키움 채권 안예하]
◆채권 Daily 코멘트(26.09.28)
[미 채권시장 동향]
미국채 금리는 단기물 하락, 초장기물 상승으로 혼조 마감. 견조한 설비투자 지표와 높은 유가 부담으로 장중 10년물 금리가 5.2%를 웃돌았으나, 미·중 정상의 이란 문제 논의와 이란의 종전 MOU 복귀 의사로 호르무즈 해협 재개방 기대가 높아지며 상승폭을 축소하며 하락 전환. 국제유가도 외교적 해결 기대에 하락하면서 장 후반 국채 매수세를 뒷받침했으나 초장기물 금리는 여전히 높은 수준을 유지해 커브는 스티프닝.
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국)뉴욕 연은 총재 발언
(미국)8월 내구재주문 MoM: 0.0%, -0.3%, 0.9%
(미국)8월 근원 내구재주문 MoM: 0.3%, 0.5%, 0.7%
(미국)9월 미시간대 소비자기대지수: 46.3, 45.8, 45.8
◆ 미국 증시
- DOW: 51828.62p (+478.64p, +0.93%)
- S&P500: 7743.41p (+39.28p, +0.51%)
- NASDAQ: 27068.72p (+129.35p, +0.48%)
◆ 외환시장
- NDF 환율(1개월물): 1354.93원, 전일 대비 약 5원 하락 출발 예상
- 달러인덱스: 100.971 (-0.314, -0.31%)
- 유로/달러: 1.1391 (+0.0011, +0.10%)
- 달러/엔: 157.28 (-1.58, -0.99%)
- 파운드/달러: 1.3247 (+0.0028, +0.21%)
◆ 미 채권시장
- 2년물: 4.8516% (-7.3bp)
- 5년물: 4.9875% (-7.2bp)
- 10년물: 5.1604% (-3.7bp)
- 30년물: 5.4905% (+1.5bp)
(스프레드)
- 기준금리-2Y: -110.2bp
- 10Y-2Y: 30.9bp
- 30Y-10Y: 33.0bp
◆ 국내 국채시장
- 3년물: 3.995% (-3.5bp)
- 5년물: 4.200% (-5.5bp)
- 10년물: 4.37% (-7.7bp)
- 30년물: 4.55% (-7.9bp)
(스프레드)
- 5Y-3Y: 20.5bp
- 10Y-3Y: 37.5bp
- 30Y-10Y: 18.0bp
(국채선물)
- 3년 KTB 102.42 (+13)
- 10년 KTB 104.76 (+68)
◆ 상품시장 (달러)
- WTI: 92.41 (-2.20, -2.33%)
- 브렌트유: 104.32 (-2.28, -2.14%)
- 금: 4321.2 (+23.2, +0.54%)
*당사 콘텐츠는 외신 보도 등 사실 자료에 기반해 작성하였으며 내부통제기준을 준수하고 있습니다. | 761 |
| 14 | ◈ 9월 28일(월) 전일 철강금속 지표
▶ 철강사 주가 (시장대비) : POSCO ADR 1.6% (1.1%), ArcelorMittal -0.4% (-0.8%), Nucor -0.3% (-0.8%), Nippon Steel 0.7% (-0.6%), Baoshan 휴장, BHP ADR -0.1% (-0.6%), Alcoa 0.4% (-0.1%), Freeport MMR 0.3% (-0.2%), Albemarle 1.4% (0.9%), Newmont 0.1% (-0.4%)
▶ 중국 철강가격(VAT 포함): 열연 $493 ($0, 0%), 철근 $478 ($0, 0%), 냉연 $563 ($0, 0%), 열연선물(AC) (0%), 철근선물(AC) (0%)
▶ 철광석: 현물 $96.5 (0%), SGX 선물 $95.3 (-0.6%), DCE 선물 711.5위안 (0%)
▶ 제철용 석탄: 강점탄 SGX 선물 $265 (-0.2%), DCE 강점탄 선물 1,494위안 (0%)
▶ LME 비철/귀금속: 구리 $14622.5 (0.0%), 아연 $3,899.5 (-1.4%), 알루미늄 $3,268 (0.6%), 니켈 $16,329 (-1.0%), 금 $4,284.8 (0.2%), 은 $64.3 (0.8%)
▶ 탄산리튬: 중국 현물 $19,589 (0%), GFEX 선물 $126,220위안 (0%)
- 중국 철강 선물시장 휴장 / 철광석 선물 하락
- LME 비철은 품목별 혼조 / 귀금속은 유가 하락에 강보합
- 중국 탄산리튬 선물 휴장
▶ 중국 금융시장 25일(금) 휴일로 증시 및 원자재 시장 휴장
(키움 철강금속 이종형)
* 출처: Bloomberg, SHFE, DCE, GFEX
* 상기 코멘트는 외신 보도 등 사실 자료에 기반해 작성하였으며 내부통제기준을 준수하고 있습니다. | 1 083 |
| 15 |  9/23 국내 상장 ETF 수익률 상/하위 TOP5 | 1 865 |
| 16 | [키움증권 미국 전략/주식 김승혁]
컨스털레이션 에너지 (CEG.US): 데이터센터 정책 변화 속 발전소
▶ FY2Q26 실적 Review
-FY26 Q2 매출액 75.04 억 달러(YoY +23.0%, QoQ -32.5%, 컨센서스 대비 -4.3%), 영업이익률 7.7%(YoY -7.9%p, QoQ -13.2%p, 컨센서스 대비 -9.4%p), EPS 2.55 달러(YoY +33.5%, QoQ -6.9%, 컨센서스 대비 +10.1%)
▶데이터센터 정책 변화와 발전소
-데이터센터 전력 확보·비용 부담 강화로 기존 발전소·원전 출력증강 가치 상승
-신규 발전소 부족으로 기존 원전 기반 장기계약 수요 확대 가능
-다만 신규 계약은 아직 확인되지 않아 PJM 규칙 및 보류 협상 재개 여부가 핵심
▶10월 PJM의 세부 규칙이 중요한 이유
-PJM 2028/29 용량경매는 6.8GW 부족, 가격도 3년 연속 상한 기록
-기존 원전을 데이터센터 전력 확보로 인정할지가 동사 수혜 범위를 좌우
-동사는 원전 출력증강·가스·배터리 등 5GW 접속 대기열 확보, 10월 FERC 결정 주목
▶신규 발전소 건설 제한 영향 및 향후 전망
-비용 부담 확대·신규 발전 제한으로 기존 원전 및 출력증강 수요 강화
-구글 96MW 계약 등 사례 확대, 동사도 1.1GW 출력증강 및 추가 장기계약 기대
-반면 텍사스는 인허가·대기열 이슈로 지연 가능, 10월 PJM 규칙과 11월 실적이 분기점
▶ 보고서 링크 : https://bbn.kiwoom.com/rfCC1682
더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리서치 메뉴에서 확인하세요!
(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176) | 1 863 |
| 17 | ♠ 삼성전자 [TP 35만원]
: HBM, 파운드리 중장기 성장성에 주목
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 투자 포인트
1) 3Q26 영업이익 107조원으로, 당사 기대치 하회 예상
2) 4Q26 영업이익은 111조원으로, 소폭 성장할 전망
범용 메모리의 가격 상승률은 DRAM +3%, NAND +12%QoQ 수준에 그치며 급등세가 진정될 전망
그러나 HBM과 파운드리 부문은 HBM4와 Exynos 2800 판매 확대에 따른 성장세를 이어갈 것으로 판단
3) 따라서 삼성전자에 대한 투자 포인트를 "범용 메모리 가격 급등"에서 "HBM과 파운드리의 시장 점유율 확대"로 옮기고, 중장기적 관점에서 매수 접근할 것을 추천함.
♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12347
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필 | 1 382 |
| 18 | [키움증권/김진구] 세일즈포스 (CRM.US) 기업리포트: 클로드포스 확장성을 기대
◆ 동사는 이번 드림포스 행사에서 클로드포스 출시를 재확인했으며, 당사는 이를 프런티어 LLM과 동사 고객 데이터 결합을 통해 실시간 부가가치를 제공하는 엔터프라이즈 솔루션으로 바라보고 있으며, 해당 프로덕트 출시 이후 관련 시장점유율을 늘리고 동사의 탑라인 관련 성장률을 끌어올릴 것으로 판단
◆ 동사 3Q27E 매출과 RPO 등 탑라인 지표는 컨센서스 기준 전년동기대비 10% 초반에 머물고 있으나, 당사는 클로드포스 등을 기제로 RPO 그로스가 좀더 탄력적으로 발현될 것으로 기대하고 있으며, ARR 경우도 전분기대비 9.7% 증가로 확인되나, 이 역시 신규 프로덕트 출시에 따른 고객 반향 등을 통해 보다 탄력적인 성장을 가져올 수 있을 것으로 판단
◆ 당사는 현재 컨센서스가 클로드포스 등 동사의 향후 메이저 프로덕트의 성과를 온전히 반영한 추정치가 아닐 수 있다는 점을 강조하며, 중기 RPO 및 ARR 관련 추가 성장성 확보시 이에 따른 3개년 EPS CAGR 인덱스가 탄력적으로 증가함으로써 이에 기반한 PER 레벨을 올려갈 수 있을 것으로 종합 판단
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1680
더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리서치 메뉴에서 확인하세요!
(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176) | 1 146 |
| 19 | [키움 글로벌 ETF 김진영]
🌏글로벌 ETF Daily (9/23)
(9/22 종가기준)
(Daily Return)
📈 주요 ETF 수익률 (전일대비)
*시장 대표 ETF
QQQ 0.81%
SPY -0.02%
DIA -0.34%
IWM 0.57%
*미국 상승 업종
XLB (원자재) 1.65%
XLP (필수 소비재) 0.99%
XLK (기술) 0.73%
XLV (헬스케어) 0.52%
*미국 하락 업종
XLF (금융) -1.97%
XLE (에너지) -1.09%
XLC (통신서비스) -1.06%
XLU (유틸리티) -0.32%
🔥 주목할 만한 ETF 움직임
*1M Highs
HBR 8.04% (HBAR 현물)
MSOS 7.89% (마리화나)
CRDX 7.88% (ADA 2x)
WEED 7.69% (마리화나)
*1M Lows
WEEI -3.09% (美에너지 인컴 전략)
JPO -3.06% (JPM 옵션 인컴)
VXX -3.05% (변동성)
VIXY -2.72% (변동성)
(Daily News)
▶New ETF Bets on the Machinery Behind AI Chipmaking
-REX Advisers, 23일(현지시간) AI 칩 설계사가 아닌 웨이퍼 제조·첨단 패키징·계측 장비기업에 투자하는 ' REX AI Chipmaking ETF(CHIP)' 출시 예정
-웨이퍼 제조 장비 50%, 첨단 패키징과 계측 장비 각각 25%로 구성되며, 총보수 0.65%로 55개 종목 편입
-미국과 일본의 합산 비중이 약 66%에 달하며, Advantest·ASE·Teradyne·ASML·AMAT·Lam Research 등이 주요 편입 종목
https://buly.kr/74ZSNg2
▶VistaShares Introduces the Shield Family of ETFs, Providing The Better Buffer Advisors and Investors Have Been Seeking
-VistaShares, S&P 500 및 Nasdaq-100을 기반으로 매월 첫 8% 하락을 완충하고 초과 손실은 약 50%만 반영하는 'VistaShares Shield S&P 500 Enhanced Protection ETF(VOOB)', 'VistaShares Shield Nasdaq-100 Enhanced Protection ETF(QQQB)' 출시
-현금과 미국 단기국채를 담보로 외가격 풋옵션을 매도하고 약 1개월 만기 등가격 콜옵션을 매수해 지수 익스포저 구현
-상승률에 구조적 상한을 두지 않고 월별 옵션 리밸런싱을 적용해 기존 버퍼 ETF의 보호 단절과 12개월 고정 성과기간·중도 진입 문제를 개선
https://buly.kr/HHfPGzp
▶High Beta, Short Supply: The Drivers of Silver's New Rally
-8월 은 현물가격은 15.59% 상승하며 금의 9.67%를 상회했으며, SLVR의 NAV는 같은 기간 31.39% 급등
-금 대비 높은 베타와 가격 변동성, 강한 수요 속 지속되는 구조적 공급 부족이 은 가격 상승을 견인
-SLVR은 은광산주와 실물 은을 함께 편입해 은 가격 상승과 공급 부족에 따른 광산기업의 수혜 가능성에 동시 투자
https://buly.kr/2Jqztea | 986 |
| 20 | [키움 중국 박주영]
텐센트 (0700.HK): 텐센트의 Muse는 샤오웨이
- 텐센트는 6월부터 WeChat 내 탑재된 AI Agent ‘샤오웨이’를 단계적으로 테스트 중
- WeChat의 인앱 서비스와 결제 생태계는 중국 내 AI Agent 상용화에 경쟁력 제공
-샤오웨이가 단기 모멘텀 지속 여부를 결정할 것, 추세 전환 여부는 이익 확인 중요
보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCH506 | 803 |
