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📈 Análisis del canal de Telegram 키움증권 리서치센터
El canal 키움증권 리서치센터 (@kiwoomresearch) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 19 368 suscriptores, ocupando la posición 6 368 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 225 en la región Corea.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 19 368 suscriptores.
Según los últimos datos del 09 julio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 253, y en las últimas 24 horas de 57, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 6.95%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 5.59% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 1 345 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 083 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 0.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“키움증권 리서치센터”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 10 julio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
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| 10 julio | +3 | |||
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Publicaciones del Canal
![[키움 글로벌리서치팀] 키차트(키움 차주 트렌드) 7월 2주차 자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCA340 더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리](data:image/jpeg;base64,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)
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[키움 글로벌리서치팀]
키차트(키움 차주 트렌드) 7월 2주차
자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCA340
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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176
| 2 | [키움증권 미국 전략/주식 김승혁]
펩시코 (PEP.US): 실적 부진의 주범, 유가
▶️ FY2Q26 실적 Review
- 매출액 241.81억 달러(YoY +6.4%, QoQ +24.4%, 컨센 대비 +0.6%), 영업이익 40.67억 달러(YoY +4.0%, QoQ +33.3%, 컨센 대비 -1.2%), 영업이익률 16.8%(YoY -0.4%p, QoQ +1.1%p, 컨센 대비 -0.3%p)
▶️ 해외 호조 vs 북미 부진
- 해외: 프랜차이즈 음료 +9%, 아태 식품 +9%, EMEA +6%, 마진 1%p 개선 — 올해 해외 매출 $400억 돌파 전망
- 북미: PFNA 매출 -2%, PBNA 음료 판매량 -4%
- 원인은 유가 — 이란 사태발 휘발유 상승으로 가처분 예산 축소, 주유소·편의점 등 충동구매 채널 부진
- 회사는 하반기 북미 회복 속도를 기존보다 완만하게 제시
▶️ 가이던스 유지의 조건
- 연간 가이던스 유지(매출 +2~4%, EPS +4~6%)…단, EPS는 하단 가능성 시사
- 관세 환급이 EPS 성장률에 약 1%p 기여(대부분 3Q 반영) — 일회성에 기댄 구조, 이익도 4Q에 집중
- 하반기는 판촉 확대보다 집행 효율에 초점
▶️ 향후 확인 지점
- 체크포인트 ① 북미 판매량 회복 ② 할인·판촉 효율 개선 ③ 관세 환급 제외한 영업이익의 4Q 회복
- 건강 지향 제품군($30억, +10%), poppi·Siete 성장 복귀, 물류 통합 실험 등 중장기 축은 유효
- 관건은 유가 안정과 북미 소비 회복
▶️ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1573
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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176) | 806 |
| 3 | [키움 글로벌 ETF 김진영]
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR.US)
중국 과창판 STAR50 대표 ETF
▶ ETF 개요
- 중국 과창판(STAR Market) 시가총액·유동성 상위 50개 기업에 투자하는 ETF로, 중국 첨단기술 및 AI 반도체 밸류체인에 집중 투자
- IT 비중 약 89%, 반도체 및 반도체 소재·장비 비중이 약 84%로 AI 반도체 중심 포트폴리오 구성
- 주요 편입 종목은 캠브리콘, 하이광정보기술, AMEC, 몬타지 테크놀로지, 위안제반도체, 바이윈스토리지 등
- 7월 ETF명을 'China Technology & Semiconductor STAR 50 ETF'로 변경 예정으로, 반도체 중심 투자 정체성 강화
▶ CXMT, Unitree 등 대형기술주 IPO 모멘텀 부각
- CXMT·Unitree의 과창판 상장이 빠르게 진행되며 중국 정부의 전략산업 육성 의지와 차이나테크 모멘텀 부각
- CXMT는 과창판 역대 2위 규모 IPO를 추진 중이며, 상장 후 시가총액·유동성 요건 충족 시 STAR50 조기 편입 가능성 거론
- Unitree는 흑자 기반의 휴머노이드 대표 기업으로, 과창판의 첨단제조 산업 대표성 확대 기대
- 향후 YMTC까지 상장 절차가 본격화될 경우 중국 메모리 밸류체인의 증시 내 존재감 확대 기대
▶ AI 반도체 자립화 수혜 포트폴리오
- AI 칩 설계뿐 아니라 메모리·파운드리·장비·부품까지 중국 반도체 자립화 밸류체인 전반에 투자
- 캠브리콘은 중국 AI 칩 국산화와 차세대 AI 가속기 양산 확대의 핵심 수혜 기업으로 고성장 지속
- 중국은 글로벌 최대 반도체 장비 투자 시장으로, 장비 CAPEX 확대와 국산 장비 업체의 점유율 상승이 지속
- AI 데이터센터 투자 확대와 반도체 국산화 정책에 힘입어 중국 AI 반도체 생태계 전반의 구조적 성장 수혜 기대
▶ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfTP765
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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176) | 688 |
| 4 | [키움증권 미국 전략/주식 김승혁]
펩시코 (PEP.US): 실적 부진의 주범, 유가
▶ FY2Q26 실적 Review
- 매출액 241.81억 달러(YoY +6.4%, QoQ +24.4%, 컨센 대비 +0.6%), 영업이익 40.67억 달러(YoY +4.0%, QoQ +33.3%, 컨센 대비 -1.2%), 영업이익률 16.8%(YoY -0.4%p, QoQ +1.1%p, 컨센 대비 -0.3%p)
▶ 해외 호조 vs 북미 부진
- 해외: 프랜차이즈 음료 +9%, 아태 식품 +9%, EMEA +6%, 마진 1%p 개선 — 올해 해외 매출 $400억 돌파 전망
- 북미: PFNA 매출 -2%, PBNA 음료 판매량 -4%
- 원인은 유가 — 이란 사태발 휘발유 상승으로 가처분 예산 축소, 주유소·편의점 등 충동구매 채널 부진
- 회사는 하반기 북미 회복 속도를 기존보다 완만하게 제시
▶ 가이던스 유지의 조건
- 연간 가이던스 유지(매출 +2~4%, EPS +4~6%) 단, EPS는 하단 가능성 시사
- 관세 환급이 EPS 성장률에 약 1%p 기여(대부분 3Q 반영). 일회성에 기댄 구조, 이익도 4Q에 집중
- 하반기는 판촉 확대보다 집행 효율에 초점
▶ 향후 확인 지점
- 체크포인트 ① 북미 판매량 회복 ② 할인·판촉 효율 개선 ③ 관세 환급 제외한 영업이익의 4Q 회복
- 건강 지향 제품군($30억, +10%), poppi·Siete 성장 복귀, 물류 통합 실험 등 중장기 축은 유효
- 관건은 유가 안정과 북미 소비 회복
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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176) | 1 |
| 5 |  7/10 국내 상장 ETF 수익률 상/하위 TOP5 | 683 |
| 6 | [키움 중국 박주영]
알리바바(BABA.US): 이익 턴어라운드 기대감은 8월 중순까지 지속될 전망
- FY1Q27 실적, 클라우드 성장 가속과 퀵커머스 적자 축소로 우려 대비 양호할 전망
- 특히 퀵커머스 손실 축소로 이익 추정치 하향 사이클이 마무리될 가능성이 긍정적
- 이익 턴어라운드 기대감은 FY1Q27 실적이 발표되는 8월 중순까지 지속 기대
보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1572 | 699 |
| 7 | [키움증권 미국 주식 박기현]
크라토스 디펜스 앤드 시큐리티 솔루션스 (KTOS.US): 예산 노이즈 해소, 다시금 반등의 불씨를 지필 때
▶️ (기업개요)
- 대형 방산업체가 대응하기 어려운 무인기·극초음속 등 니치 마켓에 주력하는 미국 방산 테크 기업
- 글로벌 방산 패러다임이 '가성비 대량 생산'으로 전환됨에 따라, 미 국방부(DoD) 요구에 부합하는 선제적 양산 능력을 갖춘 대표적 수혜주
▶️ (26H1 주가 부진의 원인)
- 호실적에도 불구하고 연방 셧다운에 따른 발주 이연과 이란 평화합의로 인한 지정학적 프리미엄 반납으로 주가가 크게 하락
- 선제 투자에 따른 현금 유출 가이던스, 유상증자 물량 부담, AI 섹터로의 자금 로테이션이 겹치며 펀더멘털과 주가 간 괴리가 발생
▶️ (26H2 반등 가능성)
- 사상 최대 수주잔고와 이미 확보된 펀딩 프로그램을 기반으로 장납기 자재가 입고됨에 따라 하반기 실적 램프업의 가시성이 높음
- 극초음속·무인기 등 핵심 사업이 지속연장예산(CR)이나 휴전 여부와 무관한 국방부 기배정 다년도 자금(Reconciliation) 영역에 속해 있어 센티먼트 회복 시 리레이팅이 기대됨
보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1571 | 818 |
| 8 | 기아(000270): 높아진 BEV Mix가 단기 손익 부담으로
[키움 자동차 신윤철]
애널리스트 코멘트
◎2Q26 Preview: BEV 중심으로 글로벌 도매판매 성장 기록
- 매출액 31.6조원(+7.8% YoY), 영업이익 2.53조원(-8.4% YoY) 기록하며 시장 기대치(매출액 31.9조원, 영업이익 2.78조원) 수익성에서 하회 전망. 2Q26 도매판매 역성장 기록한 현대차와 달리 기아는 85.1만대(+4.5% YoY) 기록. 협력사 화재에도 불구하고 BEV 11.4만 대(+72.3% YoY) 판매하며 Q 방어 성공.
- 2Q26 BEV Mix: 13.4%(+5.3%p YoY) 기록했으나 높은 수준의 인센티브 지출 수반 중. 유럽에서 인도 본격화된 EV2가 높은 BEV Mix에 기여했으나 오히려 연결손익 측면에서는 불리. 1Q26 실적발표에서 BEV는 신차 출시 초기 판매보증충당부채 적립률 ICE 대비 높게 설정되고 있음을 밝힘.
- 직전 분기에 이어 2분기에도 기말환율 급등으로 인한 외화판매보증충당부채 재평가 비용 1.0~1.5천억 원 수준 반영 예상.
◎상반기 랠리 전고점을 Target P/E로 적용, 목표주가 하향
- 상반기 Physical AI 랠리에서 기아는 외국인 → 개인으로 수급 중심 옮겨가지 않았던 종목. 하반기에 관련 후속 모멘텀 발생하더라도 소외될 가능성 존재. 이에 상반기의 랠리에서 기록했던 전고점 10x로 Target P/E 하향이 타당.
- 기아는 견고한 펀더멘털 체력 기반으로 TSR 차별화 등 신사업 외적인 신규 주가부양 전략 수립할 필요. 현대차가 글로벌 판매량 Top 2 모델(투싼, 아반떼)의 하반기 풀체인지 모델 판매 개시 앞두고 있기에 신차 사이클에서도 불리한 구간 진입 시작.
보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12179
* 컴플라이언스 검필 | 1 280 |
| 9 | [7/10, 장 시작 전 생각: 불안의 되돌림, 키움 한지영]
- 다우 +0.3%, S&P500 +0.8%, 나스닥 +1.3%
- 마이크론(+4.4%), 메타(+4.7%), 엔비디아 -0.7%
- WTI 71.8달러, 미 10년물 금리 4.54%, 달러/원 1,506.4원
1.
미국 증시는 장중 상승폭을 확대했던 하루였습니다.
카타르와 파키스탄의 중재 시도에 따른 미국과 이란의 협상 복귀 기대감으로 유가가 약세로 전환한 가운데,
마이크론(+4.4%)의 미국 내 2,500억달러 추가 투자, 메타(+4.7%)의 자체 AI 칩 생산 및 투자 확대 소식(올해 7GW, 내년 14GW로 컴퓨팅 인프라 확대)등으로 인한 AI 산업 불안이 완화된 덕분이었습니다.
이번주 들어 미국과 이란의 협상 불안 이슈가 증시 뉴스플로우에 자주 등장하고 있네요. 오늘은 협상 기대감이 높았지만, 내일이나 추후에는 다시 협상 불안을 자극할 수 있습니다.
2.
그렇지만 단기 불확실성만 초래하는 노이즈성 재료로 바라보는 것이 적절합니다.
일례로, 6월 말 BofA의 펀드매니저 서베이에서 전쟁은 인플레이션(1위), AI 버블(2위), 금리 급등(3위)에 이어 잠재 위험 요인 4순위를 차지하는 등
이미 시장 내에서도 지정학적 불확실성은 후순위로 두고 있다는 점을 참고해볼 필요가 있습니다.
미-이란 협상 이슈보다는 AI 투자사이클 변화, 연준의 정책 변화에 더 민감도를 높게 가져가야 하는 시점입니다.
이런 측면에서 주중반 이후 AI 투자 기대감 회복, 금리 상승세 제한 등 증시 불안을 초래했던 요인들이 완화되고 있는 만큼,
증시는 재차 회복 궤도에 진입하는 경로를 베이스로 가져가는 게 맞을 듯합니다.
3.
오늘 국내 증시는 미-이란 협상 복귀 기대감, 필라델피아 반도체 지수의 2거래일 연속 강세 등 미국발 호재 속에,
코스피200 야간선물 4.5%대 상승, 주중 9% 조정에 대한 저가매수세 유입 등에 힘입어 강세를 보일 전망입니다.
최근 국내 증시에서는 “장 초반 강세 -> 장중 변동성 확대 -> 장 마감 약세 혹은 상승폭 축소”의 패턴이 출현하고 있네요.
AI CAPEX 축소 가능성, 이익 증가율 둔화 우려, 단일종목 레버리지발 수급 변동성 등과 같이 주도주를 둘러싼 불안요소들이 반등의 의구심을 키웠던 것으로 보입니다.
“주도주 중심의 증시 조정 + 장중 변동성 증폭”의 조합이 빈번하게 출현하는 현 시점에서 매수 대응은 물론이고, 기존의 주식 비중을 유지하는 것 자체가 쉽지 않은 일입니다.
4.
그러나 금융위기급의 밸류에이션 레벨 다운(=디레이팅)을 겪는 과정에서 주가 상으로는 상기 불안 요소를 상당부분 소화한 것으로 판단합니다.
더 나아가, 10일 SK하이닉스 ADR 상장, 15일 ASML 실적, 16일 TSMC 실적 등 분위기 호전의 이벤트들이 차주까지 순차적으로 대기하고 있다는 점에 주목할 필요.
매크로 측면에서도 14일 미국 6월 CPI를 통해 인플레이션 피크아웃을 확인할 가능성이 높다는 점도 마찬가지입니다
(ex: 클리블랜드 연은의 인플레이션 모델상 6월 헤드라인 CPI 예상치 3.9%, YoY vs 5월 4.2%).
5.
일단 오늘 미국 증시에 상장되는 SK하이닉스 ADR의 경우, 공모가는 149달러로 환율 1,506원으로 가정 시 약2,232,000원(vs 국내 본주 2,186,000원)으로 약 2.5% 높게 책정됐네요.
이제 미국 본장에서 관전 포인트는
“한국 본주 대비 미국 ADR 추가 프리미엄 형성 여부(미국 증시에 상장됐을 때의 재평가 프리미엄 가늠 용도)”,
“본주와 ADR간 상호전환 여부(상호전환 제약 시 차익거래가 즉각적으로 일어나지 않아 ADR 프리미엄이 지속되면서, 본주 매도-ADR 매수와 같은 상대가치 트레이드 확대)”
등이 해당됩니다.
6.
사실 지금 시점에서는 상장 당일 흥행 및 이후의 연속성을 더 중요하게 봐야할 듯 싶습니다.
ADR 상장 흥행이 메모리 업황 변화를 진단해주는 데 한계가 있지만, 대신 그간 냉각됐던 반도체 포함 코스피 전반에 걸친 투자심리를 호전시키는 재료가 될 수 있기 때문입니다.
국내 고유의 수급 꼬임 현상이 방향성 베팅을 어렵게 만들고 있으나,
상기 언급한 것처럼 반등을 만들어 낼 수 있는 잠재적인 재료들이 우위에 있다는 점을 대응 전략의 중심으로 가져가는 게 좋을 듯합니다.
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벌써 또 주말이 다가왔네요.
워낙 많은 일들이 있어서 그런지 시간가는 줄 몰랐던거 같습니다.
다들 이번주도 정말 고생 많으셨습니다.
오늘도 낮에는 비소식이 있으니, 이점 유의하시고 오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.
항상 건강 잘 챙기시고요
키움 한지영
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7114 | 788 |
| 10 | [키움 경제/FX 김유미]
Macro Snapshot : 달러 강세 진정, 원화 안정의 조건
▶ 달러 강세가 완화되면서 달러/원 환율도 1,500원 초반까지 안정되는 모습이다. 미국 물가 둔화가 확인될 경우 연준의 긴축 우려 완화로 달러 강세는 더욱 제약될 가능성이 높다. 경상수지 흑자는 원화에 우호적이지만 해외투자 확대는 원화 강세를 일부 제한하는 요인이다. 한국은행 금리 인상과 외국인 수급 개선이 이어진다면 환율은 점진적인 하향 안정화가 예상된다.
자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfSI1335 | 1 868 |
| 11 | 26/07/10 (금) 키움 제약바이오 데일리 💊
[제약/바이오 Analyst 허혜민, RA 김종현]
키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm
<📈 주요 지수 등락>
* 코스피 +0.62% vs 코스피 제약 -2.49%
* 코스닥 +1.15% vs 코스닥 제약 +0.03%
* S&P500 +0.81% vs XBI +0.8%
* 나스닥 +1.3% vs NBI +0.39%
<🇰🇷 국내 주요 뉴스 🔥>
*괄호 안은 전일 수익률
★ 펩트론, 월1회 마운자로 기대 흔들, "릴리 공동연구 터제파타이드 無" (-0.69%)
- 최호일 펩트론 대표, 대전 발표 현장서 "마운자로 공동연구 대상 아냐" 발언
-> https://tinyurl.com/2yd7zflx
▶ [단독] 최호일 펩트론 대표 "릴리 공동 연구, 상용화 GLP-1 검증 후 차세대 물질·알츠하이머병으로 확대" (-0.69%)
- 시장 일각 '티르제파타이드 제외' 해석과 달라
- 상용화 GLP-1 검증 완료…차세대·CNS 공동 연구 확대
-> https://tinyurl.com/26p85c4f
▶ 지투지바이오 "글로벌 A사와 임원급 미팅...후속 논의 진전" (-1.40%)
- 장기지속형 주사제 글로벌 수요 재확인...50건 이상 미팅 진행
- 기존 공동개발 파트너사와 긍정적 합의점 찾아
-> https://tinyurl.com/2dh9bphf
▶ 삼성바이오에피스-프로티나, AI 항체 신약 개발 국책과제 후속계약 (+0.65%)
- 후보물질은 프로티나, 전임상은 에피스 담당
- 라이선스 옵션시 프로티나에 마일스톤도
-> https://tinyurl.com/2ykg5py7
▶ 국산 첫 CAR-T '림카토' 급여 첫 문턱 넘어…10월 처방 전망 (-10.03%)
- 다음은 8월 약평위…후속 절차 순항 시 연내 건보 등재 기대
- 주요 병원 공급망 구축…시장 안착 시 연매출 900억원 목표
-> https://tinyurl.com/27vhjsgl
▶ MetaVia DA-1726, 비만 1상 Part 3 고용량 도달 (-0.57%)
- 비만 후보 DA-1726의 Phase 1 Part 3에서 모든 active 환자가 목표 고용량 48mg 및 64mg까지 dose titration을 완료
- Part 3A는 16→48mg, Part 3B는 16→32→64mg 구조로 진행
-> https://tinyurl.com/23knu2bz
▶ 박장준 인트론바이오 연구소장 "차세대 SC 기술로 알테오젠 잡겠다" (-1.69%)
- 인트론바이오는 효능과 편의성을 강화한 차세대 SC 전환 기술로 차별화하겠단 전략
-> https://tinyurl.com/2aoqh6g8
▶ 네이처셀 '조인트스템' 구사일생…식약처에 허가반려 취소소송 1심 승리 (+29.89%)
- 식약처 항소 여부 과제로
-> https://tinyurl.com/29nfsvje
<🌏 글로벌 주요 뉴스 🔥>
★ AstraZeneca/Ionis Wainua, ATTR-CM(트랜스티레틴 아밀로이드 심근병증) 3상 실패 (-5.70%)
- RNA 표적 치료제 Wainua(eplontersen) ATTR-CM 3상 CARDIO-TTRansform에서 CV 사망 및 반복 CV 이벤트 복합 1차지표 충족 실패. AZ, Ionis 주가 급락
- 전체 환자군에서 Week 140까지 심혈관 사망 및 재발성 심혈관 임상 이벤트를 유의하게 줄이지 못했으며, Reuters는 시험 내 stabilizer 병용 비중이 높아 설계 논란이 커졌다고 보도
-> https://tinyurl.com/2ccfr5y3
▶ Roche, 헌팅턴병 치료제 개발 프로그램 2개 중단. Ionis와 파트너십 맺은 tominersen도 중단 (+0.18%)
- 헌팅턴병 치료제 tominersen의 GENERATION HD2 2상과 RG6496의 POINT-HD 1상을 모두 중단
- tominersen은 질병 중중도 개선 미진, RG6496은 반복 장기투여가 어렵다고 판단. Tominersen은 과거 3상 실패 후 재도전하던 자산이었음
-> https://tinyurl.com/27kdhbw7
▶ Dr. Reddy’s, generic semaglutide 공급 일시 중단. API 품질 이슈 (-5.77%)
- Dr. Reddy’s가 인도·캐나다에서 출시한 generic semaglutide 상업 공급을 일시 지연
- 일부 batch가 API 관련 out-of-specification으로 확인됐고, 회사는 원인 조사와 품질 보증 조치를 진행 중
-> https://tinyurl.com/239fqg33
▶ Bausch + Lomb BL1107, 녹내장 2상 실패 (+0.42%)
- 녹내장 관련 시기능 개선을 목표로 개발하던 안약 BL1107이 중간단계 임상에서 1차 목표를 달성하지 못했다고 발표
- BL1107은 작년 Whitecap Biosciences 인수를 통해 확보한 자산
-> https://tinyurl.com/2dncgqls
▶ 중국, semaglutide를 국가필수의약품 목록에 추가 (-0.02%)
- semaglutide를 국가필수의약품목록에 추가하기로 함. 이번 조치로 공공병원은 해당 약물을 우선적으로 갖춰야 하며, 적용일은 2026년 9월 1일
-> https://tinyurl.com/27bzwo2d | 582 |
| 12 | [키움 경제/FX 김유미]
Weekly Macro : 다음 주 시장의 시선은 물가와 금리에
▶ 다음 주에는 미국 물가지표와 한국 금융통화위원회에 주목할 필요가 있음. 6월 FOMC 이후 연준이 인플레이션 경계감을 높이면서 통화 긴축 우려가 금융시장 불안 요인으로 작용했음.
▶ 이후 발표된 6월 미국 고용보고서가 시장 예상보다 부진하게 나오며 금리 인상 우려는 다소 완화됐지만, 다음 주 물가지표에서 둔화 흐름이 확인되어야 연준의 긴축 경계감이 한풀 꺾일 수 있음.
▶ 시장 컨센서스상 미국 헤드라인 CPI는 전월 대비 마이너스로 전환되고 전년 동월 대비 상승률도 둔화될 것으로 예상. 근원 CPI 역시 전월 대비로는 소폭 상승하겠지만 전년 동월 대비 기준으로는 둔화가 예상되고 있어, 예상에 부합할 경우 인플레이션 경계감은 완화될 수 있음.
▶ 물론 중동발 지정학적 리스크가 재부각되며 단기적으로 유가 변동성이 확대될 가능성은 잔존. 다만 협상의 여지가 열려 있는 만큼 에너지 가격 급등에 따른 인플레이션 부담은 이전보다 제한적일 것. 미국 물가지표의 둔화가 확인된다면 미 달러화의 추가 강세도 제약될 가능성이 높음.
▶ 한국에서는 금융통화위원회가 예정되어 있음. 기준금리는 25bp 인상될 것으로 전망. 한국은행 총재 역시 양호한 경기 흐름과 물가 상승 우려, 부동산 시장에 대한 경계 등을 언급하며 금리 인상 가능성을 열어두고 있음. 시장에서도 금리 인상 가능성을 어느 정도 반영하고 있는 가운데, 함께 발표될 경제전망 수정에서 성장률과 물가 전망치가 상향 조정될 경우 추가 금리 인상 전망은 더욱 강화될 것.
자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfSE425 | 803 |
| 13 | [키움 미국전략/주식 김승혁]
🌏US Daily (7/10)
(7/9 종가기준)
- 주요 지수 수익률
S&P500 7,543.64 / 0.81%
NASDAQ 종합 26,206.89 / 1.30%
다우산업 52,487.41 / 0.27%
러셀2000 2,992.54 / 1.22%
필라델피아 반도체 12,960.00 / 3.06%
- 섹터별 수익률
High 3: 반도체 및 장비 (1.90%), 소프트웨어 (0.66%), 엔터/미디어 (0.57%)
Low 3: 내구소비재/의류 (0.66%), 통신 (-0.05%), 상업 및 전문서비스 (-0.69%)
- 세부 업종별 수익률
반도체 및 장비 1.90%
소프트웨어 0.66%
엔터/미디어 0.57%
하드웨어 1.99%
금융 1.11%
제약 -0.11%
유통 1.08%
자본재 0.25%
헬스케어 -0.05%
에너지 -1.58%
은행 1.61%
음식료 및 담배 -1.77%
유틸리티 -0.55%
소재 0.33%
보험 -0.59%
부동산 0.17%
호텔/레저 1.18%
식료품 -2.04%
운송 1.56%
자동차 및 부품 2.91%
가정용품 -1.09%
상업 및 전문서비스 -0.69%
통신 -0.05%
- 종목별 수익률
High 3: LITE (11.13%), HPE (9.94%), FDXF (7.64%)
Low 3: APA (-5.05%), PSKY (-4.31%), COST (-4.21%)
- 팩터별 수익률
Momentum 1.65%
Growth 1.11%
Quality 1.32%
High Dividend -0.04%
Low Votality -0.47%
Enhanced value 0.27%
Value 0.46%
High Beta 2.79%
- 주요 뉴스
▶ The Iran War threatened a food crisis. The next Gulf conflict could do the same.
https://www.reuters.com/world/iran/iran-war-threatened-food-crisis-next-gulf-conflict-could-do-same-2026-07-09/
▶ US existing home sales fall as house prices hit record high
https://www.reuters.com/world/us/us-weekly-jobless-claims-fall-amid-stable-labor-market-conditions-2026-07-09/
▶ Meta to put AI chip into production in September as it looks to double computing capacity, memo shows
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/meta-put-ai-chip-into-production-september-it-looks-double-computing-capacity-2026-07-09/
▶ USDA lowers beef export sales by 90% amid growing doubts over data
https://www.reuters.com/business/usda-lowers-beef-export-sales-by-90-amid-growing-doubts-over-data-2026-07-09/
▶ US EPA proposes easing Biden heavy-truck emissions rules
https://www.reuters.com/business/environment/us-epa-proposes-easing-biden-heavy-truck-emissions-rules-2026-07-09/
▶ Fed's Warsh taps broad group of Fed outsiders to oversee review
https://www.reuters.com/business/finance/feds-warsh-taps-broad-group-central-bank-outsiders-oversee-review-2026-07-09/
▶ Honeywell Aero to develop more defense products for Europe outside US export controls
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/honeywell-aero-develop-more-defense-products-europe-outside-us-export-controls-2026-07-09/
▶ US direct-lending activity falls even as private credit firms raise more cash
https://www.reuters.com/legal/transactional/us-direct-lending-activity-falls-even-private-credit-firms-raise-more-cash-2026-07-09/ | 577 |
| 14 | ♣️ GS건설 2Q26 Preview
[키움 건설 신대현]
♣️ GS건설(006360): AI 데이터센터가 이끌 실적 성장
1) 2Q 영업이익 시장 컨센서스 하회 전망
- 2Q OP 1,329억원(YoY -18%)으로 시장 컨센서스(1,269억원) 부합 전망
- 상반기까지는 건축주택 매출 감소가 예상되나, 하반기부터 상반기 분양 약 1.1만세대에 힘입어 반등 전망
- 플랜트 부문은 주요 현장들의 매출 인식 증가가 전망되며 하반기도 추가로 증가하여 Fadhili Gas 플랜트 매출 Peak가 전망됨
- GS이니마 매각의 경우 알제리 자산을 제외하고 TAQA에게 매각할 계호기으로 문제없이 진행할 계획
2) 동해 AI 데이터센터를 통한 외형 성장 기대
- GS그룹은 동해 지역에 1.2GW의 AI데이터센터 구축을 계획하고 있으며, GS건설이 직접적인 수혜를 볼 것으로 전망
- 총 규모는 10조원 이상으로 추정되며, 빠르면 연내 수주 후 착공이 가능할 것으로 판단
- GS그룹은 토지를 확보했고, GS동해전력의 화력발전소 1.2GW를 통해 전력을 확보할 계획, 빠른 인허가도 이뤄질 수 있을 것으로 판단
- 다만, 아직 데이터센터 임차인에 대한 부분이 구체적으로 드러나지 않았음
- GS건설의 시공 Capa로 1.2GW를 모두 공사할 수 있을지에 대한 여부도 불확실한 상황인 만큼 정확한 수혜 규모는 좀 더 지켜볼 필요
3) 투자의견 Buy유지, 목표주가 47,000원으로 유지
- 데이터센터 매출의 경우 ‘27년 1.6조원이 추가되는 것으로 추정
- 데이터센터를 제외하더라도 현재 ‘26년 기준 PBR 0.5배는 저평가라고 판단
▶️ 보고서: bbn.kiwoom.com/rfCR12181
감사합니다.
▶️ [키움리서치_건설] Telegram 주소: t.me/SDH_construction | 753 |
| 15 | ★ KT&G(033780): 중간배당과 새로운 주주환원정책 발표에 주목
[키움 음식료/유통 박상준]
1) 2분기 영업이익 4,007억원(+14.5% YoY)으로 컨센서스 소폭 상회 전망
- 예상 대비 양호한 국내 수요와 달러 강세에 따른 수혜에 힘입어, 담배 부문의 실적이 당사 기대치를 상회할 전망
- 담배 매출은 YoY +12% 증가하고, 영업이익률은 YoY +0.7%p 개선될 전망
- 원재료 투입단가 상승 부담에도 불구, 예상 국내 담배 수요 호조 및 해외 궐련 판매량 증가와 달러 강세에 따른 수혜 기대
- 건기식도 국내 매출 회복에 따라 영업이익이 증가할 것으로 기대
2) 중간배당과 새로운 주주환원정책 발표에 주목
- 동사는 작년처럼 2분기 실적발표를 통해, 올해 중간배당금을 발표할 가능성이 높음
- 지난 실적발표 때 하반기의 "배당 강화" 위주의 주주환원 정책을 시사했기 때문에 시장의 관심은 올해 중간배당금 인상 규모에 초점이 맞춰질 것으로 판단
- 만약, 이번 중간배당금 인상 강도가 높게 나오면, 올해와 내년 예상 DPS에 대한 시장 기대치가 크게 상향 조정되면서, 새로운 주주환원정책에 대한 기대감을 주가가 先 반영할 가능성 있음
3) 투자의견 BUY, 목표주가 220,000원 유지
★ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12180
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi
감사합니다. | 799 |
| 16 | [키움 채권 안예하]
◆채권 Daily 코멘트(26.07.10.)
[미 채권시장 동향]
미국채 금리는 장단기물 모두 하락 마감. 미국과 이란 간 충돌이 확전되지 않으면서 국제유가가 하락 전환했고, 이에 따른 인플레이션 우려 완화가 채권 강세 요인. 유가에 연동되며 하락 압력을 받은 가운게 3년·10년물에 이어 30년물 입찰까지 양호한 수요를 확인하며 시장 심리를 지지했고, 연준의 7월 금리 인상 기대도 다소 후퇴. 다만 신규 실업수당 청구건수가 예상보다 양호해 노동시장의 견조함은 이어지는 모습.
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(중국)6월 소비자물가 YoY: 1.0%, 1.1%, 1.2%
(중국)6월 생산자물가 YoY: 4.1%, 4.2%, 3.9%
(미국)신규실업수당청구건수: 215K, 218K, 217K
(미국)미국채 30년물 입찰
(미국)뉴욕, 댈러스 연은 총재 발언
*발표예정 경제지표(전망, 이전)
(독일)6월 소비자물가 YoY: 2.3%, 2.6%
◆ 미국 증시
- DOW: 52487.41p (+139.02p, +0.27%)
- S&P500: 7543.64p (+60.93p, +0.81%)
- NASDAQ: 26206.89p (+336.24p, +1.30%)
◆ 외환시장
- NDF 환율(1개월물): 1504.82원, 전일 대비 약 6원 하락 출발 예상
- 달러인덱스: 100.941 (-0.05, -0.05%)
- 유로/달러: 1.143 (+0.0013, +0.11%)
- 달러/엔: 162.38 (-0.21, -0.13%)
- 파운드/달러: 1.3408 (+0.0019, +0.14%)
◆ 미 채권시장
- 2년물: 4.1765% (-4.2bp)
- 5년물: 4.2832% (-4.4bp)
- 10년물: 4.5511% (-2.8bp)
- 30년물: 5.0649% (-0.7bp)
(스프레드)
- 기준금리-2Y: -42.7bp
- 10Y-2Y: 37.5bp
- 30Y-10Y: 51.4bp
◆ 국내 국채시장
- 3년물: 3.780% (+0.4bp)
- 5년물: 4.025% (+2.3bp)
- 10년물: 4.262% (+1.2bp)
- 30년물: 4.462% (-1.3bp)
(스프레드)
- 5Y-3Y: 24.5bp
- 10Y-3Y: 48.2bp
- 30Y-10Y: 20.0bp
(국채선물)
- 3년 KTB 103.09 (-3)
- 10년 KTB 105.89 (-2)
◆ 상품시장 (달러)
- WTI: 72.08 (-1.44, -1.96%)
- 브렌트유: 76.3 (-1.72, -2.20%)
- 금: 4140.8 (+58.4, +1.43%)
*당사 콘텐츠는 외신 보도 등 사실 자료에 기반해 작성하였으며 내부통제기준을 준수하고 있습니다. | 813 |
| 17 | ◈ 7월 10일(금) 전일 철강금속 지표
▶ 철강사 주가 (시장대비) : POSCO ADR -2.5% (-3.3%), ArcelorMittal 1.7% (1.1%), Nucor -1.9% (-2.8%), Nippon Steel 0.0% (-0.3%), Baoshan -1.8% (-3.5%), BHP ADR 2.1% (1.2%), Alcoa 0.4% (-0.4%), Freeport MMR 5.3% (4.5%), Albemarle -0.7% (-1.6%), Newmont 1.7% (0.9%)
▶ 중국 철강가격(VAT 포함): 열연 $487 ($1.4, 0.3%), 철근 $472 ($0.4, 0.1%), 냉연 $556 ($1.4, 0.3%), 열연선물(AC) -0.1%, 철근선물(AC) -0.2%, 철근선물 시간 외 -0.2%
▶ 철광석: 현물 $99 (-0.3%), SGX 선물 $99 (-0.3%), DCE 선물(AC) -0.1%, DCE 시간 외 0.2%
▶ 강점탄: 호주 분기 계약 $233, SGX 선물 $238 (-0.3%), DCE 선물 -0.3%
▶ LME 비철/귀금속: 구리 $13,490 (2.5%), 아연 $3,627 (3.1%), 알루미늄 $3,201 (2.2%), 니켈 $16,587 (1.5%), 금 $4,124 (1.1%), 은 $60 (2.8%)
▶ 탄산리튬: 중국 현물 $23,336 (-2.3%), GFEX 선물 153,020위안 (-3.4%)
- 중국 철강 선물시장 약보합
- LME 비철은 약달러에 상승 / 귀금속은 유가 하락반전에 지지되며 상승반전
- 중국 탄산리튬 선물 하락
▶ 구리가격 상승에 힘입어 Freeport MMR 주가 5% 이상 급등
▶ 9일 영풍 석포제련소 황산 제조시설로 화재 발행. 부속설비 화재로 아연 생산차질은 없을 것으로 언론 보도. 영풍은 세계 6위 아연제련업체
(키움 철강금속 이종형)
* 출처: Blooberg, SHFE, DCE, GFEX
* 상기 코멘트는 외신 보도 등 사실 자료에 기반해 작성하였으며 내부통제기준을 준수하고 있습니다. | 1 085 |
| 18 | [키움 디지털자산/원자재 심수빈]
▶Daily Issue: 높아진 중동 긴장, 유가에 미치는 영향은?
‐최근 국제유가는 미-이란 종전 MOU와 호르무즈 해협 재개방에 따른 공급 정상화 기대를 반영하며 WTI기준 배럴당 70달러 선 하회. 그러나 이란의 민간 선박 공격과 미국의 군사 대응으로 중동 리스크가 재부각되며 최근 급락세를 일부 되돌림
‐트럼프 미 대통령이 강경한 발언을 이어가고 있지만 확전 가능성을 일축하고 대화 가능성도 열어 두고 있음. 이를 감안하면, 이번 이벤트가 유가의 상승 추세 전환으로 이어질 가능성은 제한적으로 보임
- 그러나 미-이란 긴장이 완화되더라도 유가의 하방 압력은 이전보다 약화될 것으로 예상. 호르무즈 해협의 긴장이 수시로 높아지는 만큼 통항 정상화가 지연될 수 있고, 2분기 러시아 산유량 감소를 고려했을 때 OPEC+ 증산 기조가 원유시장 내 재고 증가로 이어지기도 어려워 보이기 때문
자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfSI1334 | 1 555 |
| 19 | [키움 미국전략/주식 김승혁]
🌏US Daily (7/9)
(7/8 종가기준)
- 주요 지수 수익률
S&P500 7,482.71 / -0.28%
NASDAQ 종합 25,870.65 / 0.20%
다우산업 52,348.39 / -1.09%
러셀2000 2,956.39 / -0.88%
필라델피아 반도체 12,574.97 / 2.23%
- 섹터별 수익률
High 3: 반도체 및 장비 (2.87%), 하드웨어 (1.52%), 에너지 (1.45%)
Low 3: 내구소비재/의류 (-3.06%), 가정용품 (-2.77%), 은행 (-2.57%)
- 세부 업종별 수익률
반도체 및 장비 2.87%
하드웨어 1.52%
에너지 1.45%
식료품 1.15%
통신 -0.67%
유틸리티 -0.73%
음식료 및 담배 -0.78%
운송 -0.82%
보험 -0.82%
헬스케어 -1.04%
자본재 -1.11%
유통 -1.18%
상업 및 전문서비스 -1.36%
엔터/미디어 -1.46%
제약 -1.47%
소프트웨어 -1.56%
부동산 -1.58%
금융 -1.85%
자동차 및 부품 -1.97%
호텔/레저 -2.13%
소재 -2.49%
은행 -2.57%
가정용품 -2.77%
- 종목별 수익률
High 3: AKAM (10.67%), ANET (8.76%), SMCI (7.31%)
Low 3: SYF (-9.61%), MRNA (-7.48%), SW (-6.49%)
- 팩터별 수익률
Momentum 0.77%
Growth 0.15%
Quality -0.08%
High Dividend -1.22%
Low Votality -1.36%
Enhanced value -0.87%
Value -0.80%
High Beta -0.16%
- 주요 뉴스
▶ US military says it is carrying out fresh strikes on Iran, after Trump says accord is 'over'
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-targets-sites-bahrain-kuwait-after-wave-us-strikes-2026-07-08/
▶ Apple to spend $30 billion on Broadcom chips as it boosts US sourcing
https://www.reuters.com/business/apple-spend-30-billion-broadcom-chips-deal-that-will-see-colorado-factory-expand-2026-07-08/
▶ Oil rises more than a dollar per barrel as US launches fresh strikes against Iran
https://www.reuters.com/business/energy/oil-rises-more-than-dollar-per-barrel-us-launches-fresh-strikes-against-iran-2026-07-08/
▶ US coffee industry asks Trump to keep tariff exemption on Brazil beans
https://www.reuters.com/world/americas/us-coffee-industry-asks-trump-keep-tariff-exemption-brazil-beans-2026-07-08/
▶ Companies must address self-driving car interference with emergency vehicles, U.S. says
https://www.reuters.com/world/us/companies-must-address-self-driving-car-interference-with-emergency-vehicles-us-2026-07-08/
▶ Honeywell Technologies raises profit guidance after one-for-two reverse stock split
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/honeywell-technologies-raises-profit-guidance-after-one-for-two-reverse-stock-2026-07-08/
▶ Meta to build C$13 billion Alberta data center, its first in Canada
https://www.reuters.com/world/americas/meta-build-c13-billion-alberta-data-center-its-first-canada-2026-07-08/
▶ SK Hynix to close $28 billion ADR bookbuild on Wednesday after oversubscription, source says
https://www.reuters.com/legal/transactional/sk-hynix-close-28-billion-adr-bookbuild-wednesday-after-oversubscription-source-2026-07-08/ | 1 513 |
| 20 | [키움 조선/기계/방산/항공우주 이한결]
▶두산밥캣(241560)
: 미국 주택 시장의 방향성이 관건
◎ 2분기 영업이익 1,895억원, 시장 기대치 부합 전망
- 2Q26 매출액 2조 3,713억원(YoY +7.7%), 영업이익 1,895억원(YoY -7.2%, OPM 8.0%)로 시장 기대치 부합
- 지난 분기에 이어 북미 지역에서 건설장비 수요 회복 흐름 지속. 비주택 부문의 지출 확대가 긍정적
- 지난 4월에 단행한 소형 건설장비 판가 인상 효과가 반영되기 시작하여 직전 분기 대비 수익성 소폭 개선 전망
◎ 미국 비주택은 긍저적이나, 주택 부문의 부진 지속
- 지난 연말 이후 미국 건설 지출은 소폭 성장세 유지. 특히, 비주택 부문의 견조한 지출이 전반적인 건설장비 수요 회복 견인
- 반면, 주택 부문은 중동 전쟁 발발 이후 금리가 재차 상방 압력을 받고 있어, 회복 시점이 지연될 것으로 판단
- 4, 5월 신규 주택 착공 건수가 전월 대비 각각 8.5%, 14.5% 감소하며 주택 시장 수요 위축. 다만, 건축 허가 건수는 견조
- 하반기 인프라 투자 및 데이터센터 건설 확대로 비주택 부문의 성장세가 지속될 것으로 보이나, 주택 시장 회복 지연이 수요 성장 폭을 제한
◎ 투자의견 BUY, 목표주가 96,000원 유지
- 2026년 매출액 9조 3,921억원(YoY +6.8%), 영업이익 7,989억원(YoY +16.4%, OPM 8.5%) 전망
- 232조 관세 개편으로 관세율이 기존 25%에서 15%로 인하됨에 따라 관세 비용 부담 소폭 감소
▶리포트: https://bit.ly/4pfTnKm | 5 744 |
