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키움증권 리서치센터
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📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام 키움증권 리서치센터
تُعد قناة 키움증권 리서치센터 (@kiwoomresearch) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 19 167 مشتركاً، محتلاً المرتبة 6 604 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 224 في منطقة Korea.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 19 167 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 16 يونيو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 222، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 11، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 6.98%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 5.50% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 1 336 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 1 053 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 0.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“키움증권 리서치센터”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 17 يونيو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
19 167
المشتركون
+1124 ساعات
+407 أيام
+22230 أيام
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أبريل '26
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يناير '21
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| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 17 يونيو | +15 | |||
| 16 يونيو | +11 | |||
| 15 يونيو | +1 | |||
| 14 يونيو | +1 | |||
| 13 يونيو | +3 | |||
| 12 يونيو | 0 | |||
| 11 يونيو | +20 | |||
| 10 يونيو | +10 | |||
| 09 يونيو | +10 | |||
| 08 يونيو | +1 | |||
| 07 يونيو | +8 | |||
| 06 يونيو | 0 | |||
| 05 يونيو | +8 | |||
| 04 يونيو | +1 | |||
| 03 يونيو | +10 | |||
| 02 يونيو | +1 | |||
| 01 يونيو | 0 |
منشورات القناة
[키움 글로벌 ETF 김진영]
🌏글로벌 ETF Daily (6/18)
(6/17 종가기준)
(Daily Return)
📈 주요 ETF 수익률 (전일대비)
*시장 대표 ETF
QQQ -1.01%
SPY -1.25%
DIA -0.99%
IWM -0.75%
*미국 상승 업종
*미국 하락 업종
XLC (통신서비스) -2.78%
XLY (경기 소비재) -2.51%
XLRE (부동산) -2.51%
XLP (필수 소비재) -2.23%
🔥 주목할 만한 ETF 움직임
*1M Highs
HOOW 10.27% (HOOD 1.2x 주배당)
MRNY 8.73% (MRNA 커버드콜)
ARMW 7.11% (ARM 1.2x 주배당)
ARMH 6.96% (ARM ADR 환헷지)
*1M Lows
MSFW -4.74% (MSFT 1.2x 주배당)
SMCY -3.91% (SMCI 커버드콜)
MSFY -3.79% (MSFT 커버드콜)
TAN -3.52% (태양광)
(Daily News)
▶ Kurv Launches the XSHP ETF, Designed to Provide SpaceX Exposure With Monthly Income Potential
- Kurv Investment Management, 17일(현지시간) SpaceX 보통주 주가 노출 기회를 제공하는 옵션인컴형 ETF 'Kurv SpaceX Enhanced Income ETF(XSHP)' 출시
- IPO 초기 SpaceX 주가 방향성 예측이 어렵고 변동성이 높을 수 있다는 점에 착안해, 주가 전망보다 변동성 프리미엄 수취를 핵심 전략으로 제시
https://buly.kr/9XNUwsD
▶ As US Valuations Climb, Federated Hermes Launches ETF Targeting Undervalued Global Stocks
- Federated Hermes, 17일(현지시간) 미국 외 선진국 기업에 투자해 장기 자본차익을 추구하는 해외주식 액티브 ETF 'Federated Hermes International Leaders ETF(FHIL)' 출시
- 내재가치 대비 저평가된 고품질 해외 기업을 선별하며, 일상생활에 필수적인 제품·서비스를 제공하는 검증된 글로벌 기업 중심으로 60~85개 종목 구성
https://buly.kr/Chr8bYn
▶ VegaShares Announces Launch of the VegaShares SpaceX & Beyond Earth ETF (XSPC)
- VegaShares, 16일(현지시간) 글로벌 우주경제에 투자하는 ETF 'VegaShares SpaceX & Beyond Earth ETF(XSPC)' 출시
- SpaceX를 핵심 보유 종목으로 편입하고, 발사체·위성 연결성·궤도 인프라·지리공간 데이터·광통신·엣지/방산 AI 기업으로 포트폴리오 구성
- 우주 상업화 기업과 우주 인프라 의존도가 높아지는 AI 인프라 기업에 투자해 장기 자본차익을 추구하는 것이 특징
https://buly.kr/8eni2nX
▶ Expanding the Suite: Harbor Launches Active Commodity ETF
- Harbor Capital Advisors, 16일(현지시간) 원자재 액티브 ETF 'Harbor Active Commodity ETF(ACOM)' 출시
- 정량 모델을 통해 공급·수요, 물리적 희소성, 원가 전가율을 분석해 초과 성과가 기대되는 원자재 및 섹터를 선별
- 백워데이션 원자재를 선호하고 콘탱고 원자재는 회피해 부정적 롤수익을 줄이는 전략으로, 인플레이션·원자재 변동성 대응 수단으로 활용 가능
https://buly.kr/Nm5wSM
| 2 | [키움 미국전략 김승혁]
🌏US Daily (6/18)
(6/17 종가기준)
- 주요 지수 수익률
S&P500 7,420.10 / -1.21%
NASDAQ 종합 26,021.66 / -1.34%
다우산업 51,492.55 / -0.98%
러셀2000 2,917.98 / -0.72%
필라델피아 반도체 13,477.07 / 1.38%
- 섹터별 수익률
High 3: 자본재 (0.74%), 반도체 및 장비 (0.66%), 은행 (-0.20%)
Low 3: 소프트웨어 (-3.20%), 유통 (-3.20%), 운송 (-3.17%)
- 세부 업종별 수익률
자본재 0.74%
반도체 및 장비 0.66%
은행 -0.20%
금융 -0.65%
보험 -0.67%
하드웨어 -0.70%
제약 -0.81%
에너지 -1.15%
유틸리티 -1.29%
소재 -1.35%
가정용품 -1.46%
호텔/레저 -1.76%
음식료 및 담배 -2.02%
자동차 및 부품 -2.21%
내구소비재/의류 -2.25%
부동산 -2.41%
식료품 -2.42%
헬스케어 -2.45%
상업 및 전문서비스 -2.45%
통신 -2.58%
엔터/미디어 -3.02%
운송 -3.17%
유통 -3.20%
- 종목별 수익률
High 3: MRNA (11.55%), HOOD (8.78%), GEV (6.77%)
Low 3: CVNA (-10.25%), SATS (-7.66%), EFX (-7.35%)
- 팩터별 수익률
Momentum 0.55%
Growth -1.08%
Quality -0.46%
High Dividend -2.05%
Low Votality -1.62%
Enhanced value -1.56%
Value -1.38%
High Beta -0.66%
- 주요 뉴스
▶ Warsh kicks off Fed chief tenure with sweeping review as rates remain unchanged
https://www.reuters.com/business/warsh-led-fed-expected-hold-interest-rates-steady-2026-06-17/
▶ Wall Street sinks on bets Fed will hike rates this year
https://www.reuters.com/business/sp-nasdaq-futures-inch-up-ahead-warshs-debut-2026-06-17/
▶ SPACs are back, thanks to Wall Street's mega-IPO frenzy
https://www.reuters.com/legal/government/spacs-are-back-thanks-wall-streets-mega-ipo-frenzy-2026-06-17/
▶ US Air Force awards production contracts to General Atomics, Anduril for drone wingmen
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-air-force-awards-production-contracts-general-atomics-anduril-drone-wingmen-2026-06-17/
▶ Apple to raise prices due to memory chip shortage, CEO tells WSJ
https://www.reuters.com/business/apple-raise-prices-due-memory-chip-shortage-ceo-tells-wsj-2026-06-17/
▶ US business inventories increase as expected in April
https://www.reuters.com/business/us-business-inventories-increase-expected-april-2026-06-17/
▶ Ant Group-backed DSC targets $901 million valuation in US IPO
https://www.reuters.com/legal/transactional/ant-group-backed-dsc-targets-901-million-valuation-us-ipo-2026-06-17/
▶ Activist TOMS Capital pushes US shale producer Devon to quicken asset sales or sell itself, sources say
https://www.reuters.com/legal/litigation/activist-toms-capital-pushes-us-shale-producer-devon-quicken-asset-sales-or-sell-2026-06-17/ | 1 |
| 3 | ★ 의료기기 산업: 의료기기여 프리미엄행 급행열차를 타라
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
어제 코스닥 승강제에서 최상위 등급인 프리미엄 세그먼트 편입 업체 개수를 70개로 제한한다는 언론보도가 있었습니다.
전문가로 구성된 자문단 구성 후 첫 회의가 열렸기에 해당 내용이 현실화될 가능성이 높다고 예상합니다.
이르면 10월에 시행될 코스닥 승강제의 프리미엄 세그먼트를 예상하기 위해서는 4년 전부터 시행 중인 ‘코스닥 글로벌 세그먼트’ 제도를 참고할 수 있습니다.
비슷한 취지와 배경으로 시작하였고, 의료기기 업체로는 씨젠, 파마리서치, 클래시스가 포함되어 있습니다.
키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5634
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. | 1 |
| 4 | 26/06/18 (목) 키움 제약바이오 데일리 💊
[제약/바이오 Analyst 허혜민, RA 김종현]
키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm
<📈 주요 지수 등락>
* 코스피 +1.58% vs 코스피 제약 +1.82%
* 코스닥 +1.3% vs 코스닥 제약 +4.54%
* S&P500 -1.21% vs XBI +2.99%
* 나스닥 -1.34% vs NBI +1.1%
<🇰🇷 국내 주요 뉴스 🔥>
*괄호 안은 전일 수익률
★ 삼성바이오-셀트리온 노조 연대 신호… K-바이오 노사 지형 바뀌나 (+2.78%)
- 삼성바이오 노조, 셀트리온 노조에 출범 지지 공문 전달
- "소통·교류 지속" 연대 의사…노동 현안 공유 가능성 주목
-> https://tinyurl.com/2399s6kw
▶ J&J, 리브리반트SC 7월 미국 J코드 진입, 렉라자 매출 확대 기대 (+1.02%)
- 골드만 컨퍼런스서 발표 "보험 청구 간소화, 환자 접근성 확대"
-> https://tinyurl.com/2y3k6wwd
▶ GC녹십자·앱클론, 차세대 '인비보 카티' 치료제 공동 연구개발 협약 체결 (+0.85%)
- 체내 T세포 직접 전달 방식으로 혈액암 등 다양한 적응증 후보물질 도출 주력
-> https://tinyurl.com/23b6bo6e
▶ 에이치엘지노믹스, 증권신고서 제출…공모자금, 설비 투자 등 활용 (+6.26%)
- 코스닥 상장 절차 본격화…7월 2일~8일 수요예측, 7월 13일~14일 일반 청약 진행
-> https://tinyurl.com/22seo2ra
▶ [단독] 넥스트젠바이오, 결국 코스닥 예심 철회…청구 6개월만 (-6.65%)
- 지난해 12월 23일 예심 청구 이후 약 반년 지나
- 자가면역질환·섬유증 치료제 개발 바이오벤처
-> https://tinyurl.com/28okeayu
▶ 페니트리움바이오 "키트루다 병용요법 임상 1상 착수" (-0.45%)
- 비소세포폐암·삼중음성 유방암 환자 대상
-> https://tinyurl.com/26834hzj
▶ 오스코텍, 美아지오스서 L/O "계약금 2500만弗 수령" (+7.46%)
- 오스코텍 75%, 제노스코 25% 수익배분..오는 2028년 상반기 3상 예정
-> https://tinyurl.com/27csu7wn
▶ 일동제약,'유노비아' 합병 종료..비만치료제 등 파이프라인 상업화 가속 (+1.28%)
- GLP-1RA 비만치료제, P-CAB 소화성궤양치료제 등 파이프라인 라이선스 아웃 추진
-> https://tinyurl.com/28nbeb8w
▶ 샤페론, 누겔 기술이전 속도전…BIO USA서 빅파마 만난다 (+11.60%)
- FDA 임상 2b상 결과 앞두고 글로벌 사업개발 집중
- 빅파마·바이오텍과 27건 이상 파트너링 미팅 추진
-> https://tinyurl.com/24qtl5vn
<🌏 글로벌 주요 뉴스 🔥>
★ uniQure, 헌팅턴병 유전자치료제 AMT-130 FDA 입장 반전…3Q 가속승인 신청 가능 (+78.44%)
- AMT-130에 대해 FDA가 기존 입장을 뒤집고, 1/2상 3년 분석 데이터를 가속승인 신청의 주요 근거로 사용 가능하다고 밝힘
- 올해 3월만 해도 추가 임상 데이터를 요구했으나, 이번 미팅 이후 uniQure는 3Q26 가속승인 신청을 추진할 계획
-> https://tinyurl.com/29lvvysz
▶ GSK/Spero Utebzi, 미국 첫 경구 카바페넴 항생제로 FDA 승인 (-0.13%)
- 신우신염을 포함한 성인 복잡성 요로감염증(cUTI) 치료제로 승인. 대상은 감수성 병원균에 의한 cUTI를 가진 성인 중, 대체 가능한 경구 치료 옵션이 제한적이거나 없는 환자
- 근거인 PIVOT-PO 3상에서 Utebzi 600mg 경구 q6h가 IV imipenem-cilastatin 대비 비열등성 입증
-> https://tinyurl.com/28ttvbeh
▶ Jazz–AbCellera, 위장관암·고형암 T-cell engager 관련 최대 $2.4B 이상 규모 협업 체결 (+0.02%)
- AbCellera는 초기 2개 프로그램에 대해 계약금 $56M 수령 후, 3번째 프로그램 시작 시 $ 28M 추가 수령
- Jazz가 옵션을 행사해 후보를 개발할 경우 AbCellera는 프로그램당 최대 $792M 옵션·마일스톤과 매출 로열티를 받을 수 있음
-> https://tinyurl.com/2yl2c7fh
▶ FDA 유연화 기대 확산…Atara·Replimune·Biohaven 등 동반 급등 (+13.90%)
- UniQure 관련 철회 이후, 시장은 FDA가 일부 희귀질환/유전차 치료제 관련 사안에서 더 유연한 태도를 보일 수 있다고 해석
- Atara와 Replimune이 각각 과거 거절된 약물과 관련해 새 FDA support를 받으며 주가가 93%, 86% 급등했고, Biohaven도 재제출 기대감으로 상승
-> https://tinyurl.com/2ag344cq
▶ FDA, compounded GLP-1 허위·오해 소지 마케팅 업체 25곳에 경고장 발송
- tirzepatide와 semaglutide 복합조제 버전을 판매·홍보한 텔레헬스 업체 25곳에 warning letter를 발송
- 일부 업체는 조제 제품이 FDA 승인 약국에서 공급됐거나, 임상적으로 연구된 성분이라고 표시. FDA는 이런 표현이 허위 또는 오해 소지가 있다고 지적
-> https://tinyurl.com/2dnk6vlp | 180 |
| 5 | [6/18, 장 시작 전 생각: 감당 가능한 매파, 키움 한지영]
- 다우 -1.0%, S&P500 -1.2%, 나스닥 -1.3%
- 엔비디아 -1.3%, 마이크론 +2.3%, 스페이스X -5.0%
- 미 10년물 금리 4.48%, WTI 76.7달러, 달러/원 1,524.5원
1.
미국 증시는 장 막판에 급락을 맞았네요.
5월 소매판매 호조, 마이크론(+2.2%) 등 반도체주에 대한 외사들의 목표 주가 상향 효과로 장 초반 강세를 보였으나,
“트럼프의 미-이란 휴전 MOU 미 이행 시 공격” 발언, 매파적이었던 6월 FOMC 여파가 장 후반 급락을 초래했습니다.
케빈 워시 신임 연준의장의 첫 데뷔전이었던 6월 FOMC는 매파적인 동결이었습니다.
기준금리는 동결했지만, 1) 경제 전망, 2) 점도표, 3) 포워드 가이던스, 4) 기자회견 등 곳곳에서 매파적인 색채가 드러났기 때문입니다.
케빈 워시 체제의 첫 FOMC가 여러 측면에서 변화를 주었던 만큼, 시장의 초기 반응이 부정적인 것은 어쩔수 없는 일이기는 합니다.
2.
하지만 연준이 매파적으로 선회한 배경이 에너지 인플레이션 불확실성에서 기인했다는 점을 상기해봐야 합니다.
미-이란 휴전으로 WTI가 70달러대로 레벨다운됨에 따라, 인플레이션 부담이 낮아지고 있다는 점은 데이터 의존적인 연준으로 하여금 추후 FOMC에서 6월보다 덜 매파적으로 전환할 수 있음을 시사합니다.
점도표 역시 옐런, 파월 전 연준의장 체제에서도 유용성의 부족으로 한계점을 드러낸 전력이 있었습니다.
실제 폐지 시 초기 시행착오는 있겠으나, 연준이나 시장 모두 CPI, 비농업 고용 등 지표를 기반으로 정책 방향을 추구하고 단서를 찾는 기존의 메뉴얼북은 달라지지 않을 듯합니다.
새로운 연준의 체제에 대한 더 많은 정보를 입수할 수 있는 7월 FOMC(7월 29일)까지 연준 정책 불확실성은 상존하겠지만, 이번 6월 FOMC는 주식시장이 감당할 수 있는 매파적인 범위에서 벗어나지 않은 것으로 생각합니다.
전쟁 리스크 완화로 인플레 부담이 낮아지고 있으며, 차주 마이크론 실적, 7월 중 2분기 실적시즌 등 매크로 불안을 상쇄시킬 수 있는 이벤트들이 대기하고 있다는 점도 대응 전략에 반영하는게 적절합니다.
3.
오늘 국내 증시도 매파적인 6월 FOMC 여파 속 지난 5거래일 연속 급등에 따른 속도 부담 등으로 하락 출발할 전망입니다.
다만, 시장의 쇼크 시나리오에서 벗어나지 않았던 6월 FOMC였으며, 현재 미국 선물시장도 반등하고 있다는 점을 고려 시,
반도체 등 주도주를 중심으로 하방 지지력을 보이면서 장중 낙폭을 만회해 나갈 것으로 판단합니다.
4.
어제까지 코스피는 5거래일 연속 강세(6월 11~17일)를 기록했으며, 누적 상승률은 +14.7%로 역대급 단기 랠리를 시현했네요.
2000년 이후 코스피가 “5거래일 연속 강세 & 누적 상승률 +14% 이상”의 조건을 충족했던 적은 이번 포함 단 9차례에 불과했습니다.
위의 <그림>에서 확인할 수 있듯이, 닷컴버블(00~02년, 총 4회), 금융위기(08년, 총 2회), 코로나(20년, 1회), 올해 5월 초 8,000pt 돌파 당시(1회), 6월 현재가 그 사례에 해당됩니다.
그런데 과거 8차례 사례의 예후를 보니, 5거래일 뒤 평균 수익률이 -0.5%, 20거래일 뒤 평균 수익률이 +0.3%로 조정 압력을 받았다는 점이 신경 쓰일 수 있습니다.
그러나 닷컴 버블 당시 5거래일 연속 급등장에서는 밸류에이션 과열이, 금융위기와 코로나 당시 5거래일 연속 급등장에서는 외부 충격발 폭락 후 기술적 반등의 성격이 강했다는 점에 주목해야 합니다.
현재는 밸류에이션 매력과 이익 모멘텀이 뒷받침되는 강세장에서 발생한 주가 상승 속도 문제에 불과하다는 것이 차별화되는 부분입니다.
5.
따라서 매파적이었던 6월 FOMC, 혹은 미-이란 휴전 노이즈를 빌미로 잠재적인 조정 압력에 노출될 수 있겠으나, 속도 조절 수준에 국한되지 않을까 싶습니다.
기존 코스피의 상승 추세가 유효하다는 점을 감안 시, 추후 나타날 수 있는 속도 조절 국면에서 반도체, MLCC 등 주도주 비중 확대 전략을 유지하는 것이 적절합니다.
또는 이전보다 순매도 강도가 덜해진 외국인 수급과 연관된 아이디어 측면에서, 6월 이후 12거래일 동안 외국인의 수급이 개선되는 업종에도 관심을 가져볼 만합니다.
화학(12거래일 중 9거래일 순매수), 비철/목재(12거래일 중 9거래일), 철강(12거래일 중 8거래일), 운송(12거래일 중 8거래일), 디스플레이(12거래일 중 8거래일) 등 시클리컬 업종에 이들의 순매수가 누적되고 있다는 점을 단기 트레이딩 관점에서 접근하는 것도 대안이라는 생각을 하고 있습니다.
———————
오늘도 30도가 넘는 무덥고 습한 날씨라고 합니다.
시장 변동성이 높아질 수록 스트레스도 많이 받는 법인데, 건강과 컨디션 잘 관리하셨으면 좋겠습니다.
그럼 오늘 하루도 화이팅 하세요.
주식하는 사람들 입장에서 아침 이 시간이 가장 바쁜 시간대인데,
귀한 시간 내주셔서 제 텔레를 봐주시는 것에 대해 늘 감사한 마음가짐을 갖고 살고 있습니다.
키움 한지영
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7085 | 191 |
| 6 |  - 코스피가 5거래일 연속 상승 + 누적 수익률 +14% 이상 기록한 사례는 2000년 이후 총 9차례
- 과거 패턴을 미루어 보아, 속도조절의 여지는 있겠으나, 당시 사례들에 비해 현재는 밸류에이션과 이익이 뒷받침되는 강세장이라는 점에 주목할 필요 | 215 |
| 7 | [키움 경제/FX 김유미]
매크로 따라잡기 : 연준 긴축 우려 확대, 환율 안정 지연
▶ 6월 FOMC는 기준금리를 동결했지만 성명서와 점도표, 경제전망이 예상보다 매파적으로 평가되면서 시장의 관심을 금리 인하에서 금리 동결 및 인상 가능성으로 이동시켰음. 연준은 물가 전망을 상향하고 성장률 전망을 하향 조정하며 인플레이션 우려가 여전히 높다는 점을 시사.
▶ 특히 케빈 워시 의장이 명확한 정책 방향성을 제시하지 않으면서 당분간 금융시장은 매파적인 성명서와 점도표에 주목하며 달러 강세와 연준 긴축 가능성을 반영할 것.
▶ 다만 하반기 연준의 기준금리 동결 전망은 유지하고 있으며, 국제유가 하락과 주거비 둔화 등의 영향으로 7월 발표될 미국 소비자물가 상승률도 둔화될 수 있음.
▶ 물가 둔화가 확인될 경우 연준의 추가 긴축 우려도 점차 완화될 것. 이에 따라 단기적으로 달러/원 환율은 1,500원대 초반에서 등락하겠지만, 하반기에는 점진적인 하락세를 보이며 1,400원대로 복귀할 것으로 전망.
자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfSI1326 | 388 |
| 8 | [키움 채권 안예하]
★Kiwoom Fixed Income 이슈분석
6월 FOMC Review: 변화의 연준, 금리는 동결
•6월 FOMC, 기준금리 3.50~3.75% 만장일치 동결. 다만 내용은 매파적. 성명서에서 인하 시사 문구를 삭제하고 물가안정 의지를 강조. 점도표는 18개 전망 중 인상 9·동결 8·인하 1로, 연내 1회 인상 가능성을 열어둠. 물가 전망치도 큰 폭 상향
•연준은 커뮤니케이션 방식 변경을 예고. 성명문을 대폭 축소한 가운데, 커뮤니케이션·대차대조표·기존 데이터 활용·생산성 및 고용·정책 프레임워크 관련 TF를 구성해 연말까지 연구할 계획. 연준의 유동성 관리 등 QT 관련한 정책 불확실성은 다소 확대되며 시장금리 상방 압력을 높일 수 있는 요인
•당사는 인상보다 동결 장기화를 기본 시나리오로 판단. 물가 상방 리스크가 상당 부분 유가·공급충격에 기인하는 만큼, 연준은 즉각 인상보다 추가 데이터 확인에 무게를 둘 가능성이 높음. 국제유가 하락으로 인상 리스크는 낮게 평가하나, 향후 물가 데이터에 대한 경계감 속에 미국채 금리는 단기적으로 하방보다 상방 리스크가 우세할 전망
★보고서 원문 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfIA878.pdf | 541 |
| 9 | [키움 채권 안예하]
◆채권 Daily 코멘트(26.06.18.)
[미 채권시장 동향]
미국채 금리는 상승 마감. 단기물 중심 상승에 베어 플래트닝. 6월 FOMC에서 기준금리는 동결됐으나 성명문에서 향후 금리 방향을 시사하는 문구가 삭제되고, 점도표가 연내 인하에서 인상 전망으로 전환되면서 시장의 긴축 기대가 크게 강화. 특히 점도표 제출자 18명 중 9명이 연내 금리 인상을 예상한 가운데 2년물 금리가 13bp 이상 급등하며 단기물 약세를 주도.
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국)5월 소매판매 MoM: 0.9%, 0.5%, 0.4%
(미국)5월 잠정주택판매 MoM: 3.8%, 0.8%, 0.3%
(미국)6월 FOMC: 3.75%, 3.75%, 3.75%
*발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국)신규실업수당청구건수: 225K, 229K
(미국)6월 필라델피아 연은 제조업지수: 11.4, -0.4
(미국)Juneteenth 휴장
◆ 미국 증시
- DOW: 51492.55p (-507.12p, -0.98%)
- S&P500: 7420.1p (-91.25p, -1.21%)
- NASDAQ: 26021.66p (-354.68p, -1.34%)
◆ 외환시장
- NDF 환율(1개월물): 1526.12원, 전일 대비 약 10원 상승 출발 예상
- 달러인덱스: 100.38 (+0.84, +0.84%)
- 유로/달러: 1.1501 (-0.0107, -0.92%)
- 달러/엔: 160.65 (+0.22, +0.14%)
- 파운드/달러: 1.3293 (-0.0133, -0.99%)
◆ 미 채권시장
- 2년물: 4.1843% (+13.3bp)
- 5년물: 4.2624% (+9.9bp)
- 10년물: 4.4869% (+4.8bp)
- 30년물: 4.9314% (-1.2bp)
(스프레드)
- 기준금리-2Y: -43.4bp
- 10Y-2Y: 30.3bp
- 30Y-10Y: 44.5bp
◆ 국내 국채시장
- 3년물: 3.700% (-1.5bp)
- 5년물: 3.890% (-1.5bp)
- 10년물: 4.062% (-4.8bp)
- 30년물: 4.155% (-5.7bp)
(스프레드)
- 5Y-3Y: 19.0bp
- 10Y-3Y: 36.2bp
- 30Y-10Y: 9.3bp
(국채선물)
- 3년 KTB 103.21 (-31)
- 10년 KTB 107.25 (+20)
◆ 상품시장 (달러)
- WTI: 76.79 (+0.74, +0.97%)
- 브렌트유: 79.55 (+0.59, +0.75%)
- 금: 4381.4 (+27.0, +0.62%)
*당사 콘텐츠는 외신 보도 등 사실 자료에 기반해 작성하였으며 내부통제기준을 준수하고 있습니다. | 532 |
| 10 | ◈ 6월 18일(목) 전일 철강금속 지표
▶ 철강사 주가 (시장대비) : POSCO ADR -2.9% (-1.7%), ArcelorMittal -2.4% (-3.5%), Nucor -2.5% (-1.3%), Nippon Steel -1.5% (-2.1%), Baoshan -1.4% (-1.8%), BHP ADR -2.3% (-1.1%), Alcoa -1.8% (-0.6%), Freeport MMR -1.6% (-0.3%), Albemarle 0.3% (1.5%), Newmont -2.6% (-1.3%)
▶ 중국 철강가격(VAT 포함): 열연 $500 ($-1.0, -0.2%), 철근 $486 ($-0.9, -0.2%), 냉연 $566 ($-0.6, -0.1%), 열연선물(AC) -0.3%, 철근선물(AC) -0.4%, 철근선물 시간 외 -0.4%
▶ 철광석: 현물 $99 (-2.1%), SGX 선물 $99 (-2.0%), DCE 선물(AC) -1.9%, DCE 시간 외 -0.1%
▶ 강점탄: 호주 분기 계약 $233, SGX 선물 $244 (0.1%), DCE 선물 1.7%
▶ LME 비철/귀금속: 구리 $13,815 (0.3%), 아연 $3,588 (0.5%), 알루미늄 $3,411 (0.6%), 니켈 $18,060 (0.4%), 금 $4,257 (-1.7%), 은 $67.9 (-3.0%)
▶ 탄산리튬: 중국 현물 $24,480 (-0.1%), GFEX 선물 171,300위안 (0.8%)
- 중국 철강 선물 하락 / 철광석 선물 하락 / 강점탄 선물 강보합
- LME 비철은 강보합 / 귀금속은 매파적 FOMC에 하락
- 중국 탄산리튬 선물 상승
(키움 철강금속 이종형)
* 출처: Blooberg, SHFE, DCE, GFEX
* 상기 코멘트는 외신 보도 등 사실 자료에 기반해 작성하였으며 내부통제기준을 준수하고 있습니다. | 535 |
| 11 |  6/17 국내 상장 ETF 수익률 상/하위 TOP5 | 1 284 |
| 12 | [키움 중국 박주영]
중국은 지금 - 5월 실물 지표: 양극화 지속
- 5월 중국 실물 지표는 수출 관련 생산을 제외하면 모두 예상치 하회. 최근 2개월 경기 둔화 압력이 확인되면서 정책 강도 확대의 필요성은 높아졌으며, 7월 정치국회의를 앞두고 정책 기대감이 재차 부각될 가능성이 존재
- 다만 견조한 수출 경기, 기존 정책의 추가 집행 여력, 하반기 기저 효과 등을 감안하면 전면적인 부양보다는 선별적인 지원 예상. 정책 스탠스는 여전히 AI 등 첨단기술 산업을 중심으로 유지될 가능성이 높다는 판단
보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCH489 | 1 742 |
| 13 | [키움 조선/기계/방산/항공우주 이한결]
▶LIG D&A(079550)
: K-방공 시스템의 경쟁력 확인, 수주 확대 기대
◎ 2분기 영업이익 1,079억원으로 컨센서스 부합 전망
- 2Q26 매출액 1조 1,921억원(YoY +26.1%), 영업이익 1,079억원(YoY +39.1%, OPM 9.1%)으로 시장 기대치 부합 전망
- UAE향 천궁Ⅱ 3번 포대의 납품이 원활하게 마무리, 수출 매출이 3,338억원(YoY +103%)로 견조한 성장세 전망
◎ 점차 확장되고 있는 수주 파이프라인
- 주요 수출 지역인 중동 외에도 동남아시아에서 천궁Ⅱ 도입 문의가 늘어나고 있고, 유럽에서 라인메탈과 협력을 통해 수주 파이프라인 확장 기대
- 카타르, 쿠웨이트 등 여러 중동 국가에서 천궁Ⅱ 도입을 위한 협상 진행 중, 올해 하반기 중으로 수주 성사될 것으로 전망
- 인도네시아는 천궁Ⅱ 2개 포대에 대한 구매의향서 발행, 말레이시아도 올해 중거리 지대공 미사일 조달 프로그램 실시 예정
- 라인메탈과 JV를 설립하여 유럽과 NATO 시장을 목표로 단거리 방공용 신규 미사일 체계 공동 개발과 중/장거리 방공 시스템 현지화 계획 발표
◎ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 1,350,000원으로 상향
- 동사는 현재 중동 3국(UAE, 사우디, 이라크)으로 약 10조원 정도의 수주잔고를 보유하고 있어 추가 수주를 위해 생산 능력 확대가 필요할 것으로 판단
- 라인메탈과 JV를 활용한 유럽 시장 진출 전략 긍정적, 유럽향 신규 방공 시스템 개발을 통해 보다 수월하게 시장 진입이 가능할 전망
- 28년 EPS 33,974원에 Target PER 40배를 적용하여 목표주가는1,350,000원으로 상향
▶리포트: https://bit.ly/4valtbP | 1 986 |
| 14 | [키움증권/김진구] 테이크 투 인터랙티브 소프트웨어 (TTWO.US) 기업리포트: 보수적 가이던스 제시로 인한 반대급부 존재
◆ 동사는 FY2027E 매출액 가이던스 중간값으로 80억달러를 제시하였는데 이는 관련 시점 컨센서스 대비 11% 하회한 수준, 다만 동사는 전분기에 이어 재차 GTA VI 출시 일정을 올해 11월 19일로 재확인 하였으며, 여름부터 마케팅이 시작될 것으로 언급하면서 출시 연기에 대한 불확실성은 다소 완화되는 모습
◆ 다만 상기 사측 가이던스는 출시 후 6주 동안 약 2,900만장을 판매하고, FY2026 분기별 약 500만장씩 판매되고 있는 GTA V 성과를 고려해 볼 때, 보수적 수치라고 판단해볼 수 있음, 현재 컨센서스 상으로도 GTA VI ASP를 80달러로 가정하여 동 게임의 판매량을 추출해보면 출시 후 6주 동안 약 1,900만장의 마일스톤이 반영되어 있는 것으로 관측, 다만 당사의 콘솔 인프라 기기 환경을 바탕으로 한 추정 로직에 따르면 출시 후 6주 동안 약 2,600만장 판매가 가능할 수 있기에, 사측 가이던스 및 컨센서스는 보수적 수준으로 해석될 수 있음을 부연 제시
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1552
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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176) | 887 |
| 15 | [키움 글로벌 ETF 김진영]
🌏글로벌 ETF Daily (6/17)
(6/16 종가기준)
(Daily Return)
📈 주요 ETF 수익률 (전일대비)
*시장 대표 ETF
QQQ -1.90%
SPY -0.60%
DIA 0.58%
IWM -0.87%
*미국 상승 업종
XLF (금융) 1.47%
XLU (유틸리티) 0.72%
XLI (산업재) 0.65%
XLB (원자재) 0.42%
*미국 하락 업종
XLK (기술) -2.79%
XLE (에너지) -0.34%
XLY (경기 소비재) -0.09%
🔥 주목할 만한 ETF 움직임
*1M Highs
ZTAX 8.13% (美 지방채)
THYP 7.97% (HYPE 현물)
MRNY 4.89% (MRNA 커버드콜)
HIYY 3.29% (HIMS 커버드콜)
*1M Lows
SPCI -6.50% (우주산업 옵션인컴)
USO -4.74% (WTI 원유)
BNO -4.69% (브렌트유)
USOY -4.60% (USO 옵션인컴)
(Daily News)
▶ US asset managers file for first ETFs targeting Wall Street's new obsession, AI and the 'MANGOS'
- SpaceX IPO 이후 Wall Street에서 새 AI 성장주 묶음인 MANGOS 테마 부각. Yorkville America와 ETF 신규 진입사 Corgi Securities가 SEC에 MANGOS 관련 ETF 출시를 신청
- MANGOS는 Meta, Nvidia, Google, SpaceX, Anthropic, OpenAI를 지칭하며, 기존 Magnificent 7을 대체할 차세대 AI 성장주 콘셉트로 소셜미디어를 중심으로 확산
- Yorkville은 MANGOS 핵심 종목과 Micron·SanDisk 등 AI 수혜주를 포함한 ‘Parabolic 7’ 조합 ETF 및 인컴형 ETF를 추진. Corgi는 MANGOS 6개 핵심 기업에만 투자하는 ETF를 계획 중이며, SEC 규정상 이르면 8월 말 출시 가능
https://buly.kr/Aas2TN5
▶ 국내 운용사 ETF 6종 통해 스페이스X 주식 3100억 사
- 코스콤 ETF체크에 따르면 15일 기준 국내 ETF 6종의 SpaceX 편입 추정금액은 약 3,100억원 수준. 국내 운용사들은 IPO 물량 확보에는 제한이 있었으나, 상장 이후 장내 매수를 통해 SpaceX 비중을 적극 확대
- 삼성자산운용 KODEX 미국우주항공이 SpaceX를 25.0%(약 1,720억원) 편입하며 비중·금액 모두 최대. 한국투자신탁운용 ACE 미국우주테크액티브는 23.26%(약 670억원), 미래에셋자산운용 TIGER 글로벌AI액티브는 2.90%(약 180억원) 보유
- 타임폴리오자산운용도 TIME 글로벌우주테크&방산액티브, TIME 미국나스닥100액티브, TIME 글로벌AI인공지능액티브 등 3종에 SpaceX를 편입. SpaceX 상장 첫날 주가가 공모가 대비 19.22% 급등하면서 국내 우주항공·AI 액티브 ETF의 핵심 편입 종목으로 부상
https://buly.kr/3YFjEoV
▶ 주가 10배로 폭등한 삼성전기… 한도 도달한 ETF 줄줄이 리밸런싱
- 삼성전기 주가가 연초 대비 약 10배 급등하며 주요 국내 반도체·AI ETF 내 편입 비중이 자체 한도 및 법정 상한에 근접·초과
- KODEX AI반도체TOP2플러스, RISE 네트워크인프라 등은 리밸런싱 과정에서 삼성전기 비중을 축소했으며, 관련 매도 물량만 3,000억원 이상 발생한 것으로 추정
- 단기 수급 부담은 불가피하나, 리밸런싱 종료 후에는 펀더멘털 기반 주가 흐름으로 복귀할 가능성. 실적 모멘텀이 유지될 경우 추세 훼손보다는 일시적 매물 소화 성격으로 판단 가능
https://buly.kr/5fEp0Y2
▶ 미래운용, 온도파이낸스와 토큰화 ETF 생태계 구축 MOU
- 미래에셋자산운용, 16일 실물자산 토큰화 플랫폼 온도파이낸스와 디지털 자산 기반 투자상품 및 토큰화 금융 생태계 구축을 위한 MOU 체결
- 양사는 ETF 토큰화, 온체인 자산운용 인프라 구축, 글로벌 투자자 대상 디지털 투자상품 개발 등에서 협력할 예정. 미래에셋운용은 아시아 자산운용사 중 최초로 기존 상장 ETF 라인업의 토큰화를 추진
- 토큰화 ETF는 기존 ETF를 기초자산으로 하되 블록체인 기반 디지털 증권 형태로 발행·거래되는 구조. 24시간 거래와 실시간에 가까운 결제(T+0)가 가능해 ETF 시장의 유동성·결제 효율성 개선 기대
https://buly.kr/jbbXhY | 700 |
| 16 | [6/17, 장 시작 전 생각: FOMC와 외국인, 키움 한지영]
- 다우 +0.6%, S&P500 -0.6%, 나스닥 -1.2%
- 엔비디아 -2.4%, 마이크론 -6.2%, 스페이스X +4.8%
- WTI 76.5달러, 미 10년물 금리 4.43%, 달러/원 1,508.5원
1.
미국 증시는 반도체 등 테크주를 중심으로 숨고르기 양상을 보였네요.
미-이란 휴전 합의 기대감발 WTI 추가 약세(-5.1%)에도, 6월 FOMC 대기심리로 인한 마이크론(-6.2%), 인텔(-8.5%) 등 반도체주에서 차익실현이 나왔습니다(필라델피아 반도체 지수 -5.7%)
또 스페이스X(+4.8%)가 어제도 급등하면서 시가총액 5위에 진입한 가운데,
관련 테마 및 레버리지 ETF, 옵션 출시 등에 따른 스페이스X 편입 수요가 여타 테크주에서의 자금 이탈을 유발하는 흡성대법이 시전된 영향도 있었습니다.
2.
내일 새벽 치러질 6월 FOMC는 동결이 유력한 만큼, 점도표상 26년 말 중간값 변화 여부, 케빈 워시 신임 연준의장의 첫 기자회견이 중요합니다.
이미 12월 인상이 컨센서스이기에, 지난 3월 FOMC에서 연내 1회 인하로 제시했던 점도표는 매파적으로 변할 가능성이 높아 보이네요.
가령, 1) 점도표 연내 1회 인상으로 변경, 2) 점도표 연내 동결 + 매파적인 기자회견 등이 그 변화의 시나리오들에 해당합니다.
여기서 이미 주식시장이 6월 FOMC가 매파적일 것이라는 전망을 선제적으로 가격에 반영해왔다는 점을 상기해볼 필요가 있습니다.
에너지 인플레이션 불안을 초래한 WTI 유가가 70달러대로 레벨 다운된 점도 3, 4월 FOMC에 비해 고인플레이션의 고착화 여부를 판단하는 것에 대한 연준의 부담을 덜어주는 요인입니다.
이는 6월 FOMC에서 a) 점도표상 연내 2회 인상, b) 시장 컨센서스인 12월보다 빠른 인상 신호 제시(ex: 9월 FOMC 등), c) 포워드 가이던스 전면 폐지 등 쇼크가 나올 확률이 낮음을 시사합니다.
결국, 어제 금리인상을 단행했던 6월 BOJ 회의 이후 양호했던 시장 반응처럼, 예상에 부합하는 매파 결과만 나오더라도, 주식시장은 6월 FOMC를 중립 수준의 재료로 소화하는데 그칠 듯합니다.
3.
오늘 국내 증시 역시 WTI 유가 급락, 달러/원 환율 하락에도, 6월 FOMC 관망심리, 미국 반도체주 숨고르기 여파 등으로 하락 출발할 전망입니다.
장 초반부터 전일 국내 증시에서 급등했던 반도체주를 중심으로 단기 차익실현 물량이 출회될 수 있겠으나,
현재 전반적인 증시 환경은 중립 이상이라는 점을 감안 시, 장중 여타 업종으로 순환매 장세가 전개되면서 낙폭을 축소해가는 흐름을 보일 듯합니다.
4.
수급 측면에서는 코스피가 최근 8,700pt까지 회복하는 과정에서 외국인의 매매 패턴에 변화가 생기고 있다는 점이 특징적이네요.
외국인은 5월 7일 이후 6월 11일까지 24거래일간 코스피를 연속 순매도했지만(누적 순매도 금액 75.6조원),
6월 12일을 기점으로 3거래일 연속 순매수로 전환한 상태입니다(누적 순매수 금액 4.8조원).
물론 코스피가 8,700pt를 넘으며 전고점 부근에 와있는 시점에 외국인이 얼마나 코스피를 더 살 수 있는지에 대한 의문점을 제기해볼 법합니다.
이들의 누적 순매수 4.8조원 중 반도체(+2.0조원), IT하드웨어(+1.7조원) 두 개 업종의 비중이 약 77%에 달하는 만큼,
“본격적인 주도주 베팅” 혹은 “주도주 숏커버링”에 대한 시장의 의견이 정리되기 위해선 시간이 좀 더 필요한 일입니다.
5.
그러나 미-이란 휴전 돌입에 따른 유가 하방 압력, 달러/원 환율 폭등세 진정 등 5~6월 초에 비해 매크로 환경이 나아지고 있다는 점에 주목해볼 필요가 있습니다.
지난 한 달간 외국인의 순매도 배경은 반도체 집중 차익실현, 신흥국 내 한국 증시에 대한 기계적인 비중 조절이 핵심이었지만, 매크로 불확실성이 추가 순매도 유인을 제공했기 때문입니다.
따라서, 6월 FOMC가 쇼크 수준의 매파로 끝나지 않는 한, 매크로 부담이 더 가중될 가능성은 크지 않아 보이네요.
이를 고려 시, 외국인의 수급 여건이 이전보다 호전될 수 있다는 점을 대응 전략에 반영하는 것이 적절하지 않나 싶습니다.
————
오늘도 낮에는 30도가 넘는다고 하네요.
자외선도 상당히 강하다고 하니, 외부활동 하실 때 이점 유의하시길 바랍니다.
그럼 늘 건강과 컨디션 잘 챙기시면서,
오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.
키움 한지영
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7083 | 526 |
| 17 | [키움 경제/FX 김유미]
Macro Snapshot : BOJ 점진적 긴축, 엔캐리 청산 우려 완화
▶ BOJ는 6월 통화정책회의에서 기준금리를 1.00%로 인상하며 인플레이션 대응 의지를 재확인했다. 다만 2027년 4월부터 국채 매입 규모를 유지하기로 결정한 데다 내수 회복세도 견고하지 않아 추가 긴축은 점진적으로 진행될 가능성이 높다. 이에 따라 엔화 강세와 엔 캐리 트레이드 청산 우려는 제한적일 것으로 예상된다. 다만 투기적 엔화 순매도 포지션이 크게 확대된 만큼 향후 포지션 조정에 따른 엔화 변동성 확대 가능성은 염두에 둘 필요가 있다.
자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfSI1325 | 792 |
| 18 | [키움 미국전략 김승혁]
🌏US Daily (6/17)
(6/16 종가기준)
- 주요 지수 수익률
S&P500 7,511.35 / -0.57%
NASDAQ 종합 26,376.34 / -1.15%
다우산업 51,999.67 / 0.64%
러셀2000 2,939.20 / -0.87%
필라델피아 반도체 13,294.22 / -5.71%
- 섹터별 수익률
High 3: 은행 (2.45%), 금융 (1.24%), 가정용품 (0.93%)
Low 3: 반도체 및 장비 (-4.13%), 자동차 및 부품 (-1.63%), 소프트웨어 (-1.26%)
- 세부 업종별 수익률
은행 2.45%
금융 1.24%
가정용품 0.93%
자본재 0.88%
엔터/미디어 0.74%
유틸리티 0.69%
호텔/레저 0.59%
소재 0.51%
보험 0.50%
상업 및 전문서비스 0.35%
유통 0.26%
식료품 0.25%
부동산 0.15%
헬스케어 0.10%
음식료 및 담배 0.07%
하드웨어 0.02%
제약 -0.09%
운송 -0.20%
내구소비재/의류 -0.24%
에너지 -0.25%
통신 -1.04%
소프트웨어 -1.26%
자동차 및 부품 -1.63%
- 종목별 수익률
High 3: TTWO (6.35%), MRNA (6.27%), WDC (4.22%)
Low 3: CBOE (-9.45%), MPWR (-9.29%), LITE (-8.55%)
- 팩터별 수익률
Momentum -2.05%
Growth -1.12%
Quality -0.02%
High Dividend -0.22%
Low Votality 0.38%
Enhanced value -0.03%
Value 0.11%
High Beta -1.56%
- 주요 뉴스
▶️ Trump invokes Defense Production Act for munitions, supply chains
https://www.reuters.com/world/us/trump-invokes-defense-production-act-munitions-supply-chains-2026-06-16/
▶️ As chair, Warsh finally has a chance to put stamp on Fed balance sheet
https://www.reuters.com/business/finance/chair-warsh-finally-has-chance-put-stamp-fed-balance-sheet-2026-06-16/
▶️ Container imports soar at busiest US port in May as buyers try to outrun rising fuel costs
https://www.reuters.com/business/energy/container-imports-soar-busiest-us-port-may-buyers-try-outrun-rising-fuel-costs-2026-06-16/
▶️ Goldman Sachs shatters dealmaking records with $1 trillion in first-half M&A volume
https://www.reuters.com/legal/transactional/goldman-sachs-shatters-dealmaking-records-with-1-trillion-first-half-ma-volume-2026-06-16/
▶️ Intel's new manufacturing tech enters initial production
https://www.reuters.com/technology/intels-new-manufacturing-tech-enters-initial-production-2026-06-16/
▶️ EssilorLuxottica, Applied Materials strike deal to develop smart glasses, AR technology
https://www.reuters.com/business/essilorluxottica-applied-materials-strike-deal-develop-smart-glasses-ar-2026-06-16/
▶️ SpaceX locks in $60 billion Cursor deal to close gap with rivals in AI coding race
https://www.reuters.com/legal/transactional/spacex-buy-anysphere-60-billion-2026-06-16/
▶️ Pentagon commits $500 million loan to Phoenix Tailings for rare earth plant
https://www.reuters.com/business/pentagon-commits-500-million-loan-phoenix-tailings-rare-earth-plant-2026-06-16/ | 627 |
| 19 | 26/06/17 (수) 키움 제약바이오 데일리 💊
[제약/바이오 Analyst 허혜민, RA 김종현]
키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm
<📈 주요 지수 등락>
* 코스피 +2.11% vs 코스피 제약 +0.02%
* 코스닥 -1.48% vs 코스닥 제약 +0.48%
* S&P500 -0.57% vs XBI -0.78%
* 나스닥 -1.15% vs NBI -0.44%
<🇰🇷 국내 주요 뉴스 🔥>
*괄호 안은 전일 수익률
★ 에이비엘바이오 지바스토믹, 1차 HER2 음성 전이성 위암 FDA 패스트트랙 지정 (+2.92%)
- 대상은 HER2 음성 진행성/전이성 위·위식도접합부 선암 1차 치료에서 CLDN18.2와 PD-L1 양성 환자
- 상세 1b상 데이터는 2026년 하반기 주요 학회에서 발표할 예정
-> https://tinyurl.com/223fwcgr
▶ [단독] ‘AML 1차 치료’ 날개 단 한미약품…‘투스페티닙’, 3제 병용 CRc 86.2% (+1.19%)
- 앱토즈, ‘EHA’서 투스페티닙 임상1·2상 구두 발표…신규 AML 3제 병용 CRc 86.2%
-> https://tinyurl.com/23qv3bgh
▶ HLB “FDA, 아직 실사 안해”…항서제약 제출 자료로 대체 가능성 있어 (+6.26%)
- HLB “FDA, 실사 관련 별도 통보 없어”
- FDA, 지난해 제조시설 대체평가 가이던스 발표…‘RLI’ 활용 여부 주목
-> https://tinyurl.com/26bgv245
▶ 코스닥 기술특례 도전 '인제니아' 기업가치 7800억 육박
- 망막질환 치료제 IGT- 427기술이전·글로벌 3상 '주목'
-> https://tinyurl.com/2yqyqpj9
▶ SK바이오팜, 세노바메이트 현탁액 美FDA 심사 착수 (-1.16%)
- 정제 삼키기 어려운 성인 부분발작 환자 겨냥…내년 1월 말 허가여부 결론 전망
-> https://tinyurl.com/2bhfswnd
▶ 유바이오로직스, 콜레라 백신 298억 수주 (-6.65%)
- 방글라데시 예방접종 캠페인용 1035만 도스
- 2분기 공급계약만 516억 돌파
-> https://tinyurl.com/27udkuzl
▶ 메디포스트 ‘카티스템’ 美·日 개발 진전…이자 걱정 덜었다 (+0.19%)
- 미국 3상 진입·일본 3상 성공…이자율 상승 조건 2개 중 1개 해소
-> https://tinyurl.com/2bro5cfd
<🌏 글로벌 주요 뉴스 🔥>
★ Lilly, 비마약성 통증치료제 개발사 4E Therapeutics 인수 (-0.61%)
- MNK 저해제 기반 비마약성·비중독성 통증 치료제 개발사. MNK–eIF4E 신호전달 경로를 말초신경에서 조절해 중추신경계 부작용, 중독 가능성을 잡으려는 시도가 특징
- 인수 금액은 비공개이며, 올해 Lilly의 11번째 인수.
-> https://tinyurl.com/22avjbmc
▶ Novo, 경구 Wegovy 중국 허가 신청 수개월 내 추진 (-0.84%)
- CEO Mike Doustdar, 중국에서 경구 Wegovy 허가 신청을 수개월 내 제출하겠다고 밝힘
-> https://tinyurl.com/2aeyfj79
▶ Merck, Protillion과 최대 $510M AI 단백질 디자인 데이터 플랫폼 거래 체결 (+0.24%)
- 선급금 미공개, 핵심은 Protillion의 Prot-MaP 기술로, 단백질 설계 AI 학습에 필요한 트레이닝 데이터를 생성하고, 라이브러리를 정량적으로 분석해 pH 의존적 sweeping, 다중 타깃 특이성 등 설계를 도움.
-> https://tinyurl.com/2ym2kubl
▶ Edgewise EDG-7500, HCM(비후성 심근증) 2상 데이터 공개, 3상 진입 계획 유지 (-3.58%)
- EDG-7500의 2상 CIRRUS-HCM Part D 데이터를 공개, 4주 데이터에서는 nHCM에서 KCCQ가 최대 22점 개선되었던 것에 비해, 12주 데이터에서는 개선폭이 13점으로 낮아짐
- 하지만, 회사는 효능과 안전성 데이터(LVEF가 50% 미만으로 떨어진 사례 X)가 확증 임상 진입의 충분한 근거가 되어준다고 설명
-> https://tinyurl.com/23cvrdab
▶ Qihan QT-019B, FDA RMAT·BTD 동시 획득
- Qihan Biotech의 기성품형 동종 CAR-T QT-019B, FDA로부터 RMAT과 혁신치료제(BTD) 동시 부여
- 이미 패스트트랙을 받은 바 있고, 중국 개발 세포치료제 중 3가지 모두 지정된 최초 사례
-> https://tinyurl.com/29uolpwu | 566 |
| 20 | [키움 채권 안예하]
◆채권 Daily 코멘트(26.06.17.)
[미 채권시장 동향]
미국채 금리는 장기물을 중심으로 하락 마감하며 불 플래트닝을 나타냄. 미국과 이란의 종전 합의 기대 속에 이란산 원유 공급 재개 가능성이 부각되면서 국제유가가 3개월여 만에 배럴당 80달러를 하회했고, 이에 따른 인플레이션 우려 완화가 채권 강세를 견인. 20년물 입찰도 높은 해외 수요와 함께 양호한 결과를 보이며 장기물 금리 하락을 뒷받침했음. 다만 케빈 워시 의장의 첫 FOMC 결과를 대기하며 강세폭 제한.
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(중국)5월 산업생산 YoY: 4.5%, 4.4%, 4.1%
(중국)5월 소매판매 YoY: -0.6%, -0.3%, 0.2%
(중국)5월 고정자산투자 YoY: -4.1%, -2.3%, -1.6%
(호주)RBA 통화정책회의: 4.35%, 4.35%, 4.35%
(미국)미국채 20년물 입찰
*발표예정 경제지표(전망, 이전)
(유로존)5월 소비자물가 YoY: 3.2%, 3.2%
(미국)5월 소매판매 MoM: 0.5%, 0.5%
(미국)5월 잠정주택판매 MoM: 1.3%, 1.4%
(미국)6월 FOMC: 3.75%, 3.75%
◆ 미국 증시
- DOW: 51999.67p (+328.64p, +0.64%)
- S&P500: 7511.35p (-42.94p, -0.57%)
- NASDAQ: 26376.34p (-307.6p, -1.15%)
◆ 외환시장
- NDF 환율(1개월물): 1508.61원, 전일 대비 약 1원 하락 출발 예상
- 달러인덱스: 99.553 (-0.078, -0.08%)
- 유로/달러: 1.1608 (+0.0018, +0.16%)
- 달러/엔: 160.43 (+0.09, +0.06%)
- 파운드/달러: 1.3426 (+0.0012, +0.09%)
◆ 미 채권시장
- 2년물: 4.0516% (-1.5bp)
- 5년물: 4.1634% (-2.6bp)
- 10년물: 4.4394% (-3.4bp)
- 30년물: 4.9434% (-3.5bp)
(스프레드)
- 기준금리-2Y: -30.2bp
- 10Y-2Y: 38.8bp
- 30Y-10Y: 50.4bp
◆ 국내 국채시장
- 3년물: 3.715% (-2.5bp)
- 5년물: 3.905% (-1.5bp)
- 10년물: 4.110% (-1.0bp)
- 30년물: 4.212% (+2.7bp)
(스프레드)
- 5Y-3Y: 19.0bp
- 10Y-3Y: 39.5bp
- 30Y-10Y: 10.2bp
(국채선물)
- 3년 KTB 103.52 (-3)
- 10년 KTB 107.05 (-17)
◆ 상품시장 (달러)
- WTI: 76.05 (-4.70, -5.82%)
- 브렌트유: 78.96 (-4.21, -5.06%)
- 금: 4354.4 (+2.8, +0.06%)
*당사 콘텐츠는 외신 보도 등 사실 자료에 기반해 작성하였으며 내부통제기준을 준수하고 있습니다. | 846 |
