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- 认证状态： 未认证
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- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 859 次浏览，首日通常累积 675 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 0。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“키움증권 리서치센터”
凭借高频更新（最新数据采集于 08 十一月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
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频道帖子
키움증권 투자전략팀/글로벌리서치팀
[2026 미국 중간선거] Post BlueWave
▶미국: Post BlueWave
-민주당 양원 장악으로재정 확대는 제약되나관세·연준경로는 유지. 시장 변수는 데이터센터지방 인허가와금리·유가로이동
-데이터센터는2028년분에 대한 인허가 권리와 납기가 관건. 신규 공급이 막히며 기존 설비 보유 기업의 희소가치부각
-선거 직후 데이터센터연기 우려 속 소비재 및 방어주 우위 가능. 다만, 1~2월 투자계획·수주확인 및 연준의 금리 동결 스탠스 확인될 경우 성장주 중심 반등 전망
▶중국: 미중 관계: 갈등 확대 가능성과 제한적 타협
-대중 견제는 초당적 기조로 유지. 일반 소비재는제한적 관세 완화, 첨단 반도체·AI는수출통제유지·강화전망
-21차 당대회를앞둔 중국은 제한적 합의로 갈등 관리 예상.APEC·G20과’27년 1월 무역 휴전 만료가 단기 변수
▶한국: 블루웨이브와 코스피의 현실
-AI 자금조달불안에 블루웨이브가겹치며 코스피는선거 후 2거래일간약 11% 급락, 장중 5,000pt이탈
-고점 대비 44.5%하락과 선행 PBR 0.95배로악재는 상당 부분 반영. 현재 지수대에서매도 실익은 낮다는 판단
▶채권: 블루웨이브에도 변하지 않은 것들에 주목
-선거 후 금리 하락은 긴축·재정기대 되돌림과유가 하락의결과. 물가·연준·국채공급 위험이 남아 추세 전환은 아님
-금리 방향은 유가와 물가가 결정. 재정적자감소도 기대하기어려워 고금리 지속 후 완만한 하락 전망 유지
▶환율: 블루웨이브 불확실성과 환전 수요의 줄다리기
-미 달러화는재정 확대 제약과 안전자산수요·연준추가 긴축 기대가 상충하며좁은 범위에서등락할 전망
-달러/원은경상수지 흑자·연초반도체기업의 원화 수요·금리차축소로 내년 초까지 완만히 하락 후 하반기 반등
▶ETF: 변할 것과 변하지 않을 것
-민주당의상·하원 장악으로내년 미국 정책은 의회 견제와 예산 협상, 규제 감독을중심으로 전개 전망
-다만, 대통령의거부권과행정권이유지되는 만큼 전면적인정책 전환보다산업별 실질적영향에 주목
-ETF 전략은 정치적 수혜 기대보다정책의 실현 가능성과 기업이익,현금흐름에미치는 영향에 초점
자료 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCA358
더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리서치 메뉴에서 확인하세요!
(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)
| 2 | 키움증권 투자전략팀/글로벌리서치팀
[2026 미국 중간선거] Post BlueWave
▶미국: Post BlueWave
-민주당 양원 장악으로재정 확대는 제약되나관세·연준경로는 유지. 시장 변수는 데이터센터지방 인허가와금리·유가로이동
-데이터센터는2028년분에 대한 인허가 권리와 납기가 관건. 신규 공급이 막히며 기존 설비 보유 기업의 희소가치부각
-선거 직후 데이터센터연기 우려 속 소비재 및 방어주 우위 가능. 다만, 1~2월 투자계획·수주확인 및 연준의 금리 동결 스탠스 확인될 경우 성장주 중심 반등 전망
▶중국: 미중 관계: 갈등 확대 가능성과 제한적 타협
-대중 견제는 초당적 기조로 유지. 일반 소비재는제한적 관세 완화, 첨단 반도체·AI는수출통제유지·강화전망
-21차 당대회를앞둔 중국은 제한적 합의로 갈등 관리 예상.APEC·G20과’27년 1월 무역 휴전 만료가 단기 변수
▶한국: 블루웨이브와 코스피의 현실
-AI 자금조달불안에 블루웨이브가겹치며 코스피는선거 후 2거래일간약 11% 급락, 장중 5,000pt이탈
-고점 대비 44.5%하락과 선행 PBR 0.95배로악재는 상당 부분 반영. 현재 지수대에서매도 실익은 낮다는 판단
▶채권: 블루웨이브에도 변하지 않은 것들에 주목
-선거 후 금리 하락은 긴축·재정기대 되돌림과유가 하락의결과. 물가·연준·국채공급 위험이 남아 추세 전환은 아님
-금리 방향은 유가와 물가가 결정. 재정적자감소도 기대하기어려워 고금리 지속 후 완만한 하락 전망 유지
▶환율: 블루웨이브 불확실성과 환전 수요의 줄다리기
-미 달러화는재정 확대 제약과 안전자산수요·연준추가 긴축 기대가 상충하며좁은 범위에서등락할 전망
-달러/원은경상수지 흑자·연초반도체기업의 원화 수요·금리차축소로 내년 초까지 완만히 하락 후 하반기 반등
▶ETF: 변할 것과 변하지 않을 것
-민주당의상·하원 장악으로내년 미국 정책은 의회 견제와 예산 협상, 규제 감독을중심으로 전개 전망
-다만, 대통령의거부권과행정권이유지되는 만큼 전면적인정책 전환보다산업별 실질적영향에 주목
-ETF 전략은 정치적 수혜 기대보다정책의 실현 가능성과 기업이익,현금흐름에미치는 영향에 초점
자료 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCA358
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| 3 | [키움 혁신성장리서치/스몰캡 이현수]
▶️ 세미파이브 (490470)
: 수주 먼저 도착, 실적은 배송 중
◎ 3Q 신규 수주 급증, 실적 개선은 4Q부터
- 세미파이브의 3Q 실적은 매출액 492억원(YoY +17.7%), 영업이익 -92억원(YoY 적지)로 전망
- 3Q26 신규 수주는 1~2분기 누적 수주(1,200억 원)를 상회하는 1,000억원 중반대로 추정
- 분기말 수주 집중과 매출 인식 지연 등으로 3분기는 적자지속, 4분기 흑자전환이 예상
◎ 2026년 매출 인식 지연, 2027년 흑자전환 전망
- 당초 예상했던 일부 개발 프로젝트의 수주시점이 내년으로 넘어갈 가능성
- 2분기 스펙 변경으로 원가가 상승했던 프로젝트의 추가 매출 역시 내년 초까지 점진적으로 반영될 것으로 예상
- 파운드리 병목과 원재료 수급 차질로 납품까지의 소요기간(TAT)이 증가
◎ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 20,000원으로 하향
- 2027년 EPS 731원 목표 PER 27.4배 적용하여 목표주가 20,000원을 제시
- 매출 인식 지연에 따른 실적 추정치 하향과 글로벌 Peer 기업들의 밸류에이션 멀티플 하락을 반영
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12467 | 545 |
| 4 | [키움 유틸리티/스몰캡 조재원]
▶️ 씨에스윈드(112610)
: 바람의 방향이 바뀐다
◎ 타워 부문 영업이익률 개선 확인
- 3Q26 영업이익 807억원(+23%YoY, OPM 12%), 시장 기대치 부합
- 타워 영업이익 588억원(+83%YoY, OPM 10%). AMPC 제외 영업이익률 5% 상회했다는 점에 주목
- 미국 법인 생산성 개선을 위해, 타법인 고숙련 인력 충원, 원가 효율화 등 노력 지속
- 보조금 효과 제거한 타워 부문 영업이익률은 2027년 6%, 2028년 8%로 전망
◎ 우호적인 정책 환경 조성 기대
- 중간선거 이후 실현 가능성이 가장 높은 변화는 인허가 리스크 해소
- 지연/중단됐던 풍력 단지 심사 재개되면서, 2027년 이후 풍력 설치량 및 수주 기회 확대 기대
- 11월 9일 BAAJA 상원 심의 표결 예정. 입법 시, 미국 풍력 산업 중장기 가시성 확보에 기여 예상
- 세액공제 법안 개정은 단기간 내 현실화 가능성이 높진 않지만, 협상 카드로 활용 가능
- 정책 환경 변화들이 AMPC가 종료되는 2027년 이후 동사 실적 추정치의 업사이드 요인될 것으로 기대
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12460 | 533 |
| 5 | [키움 유틸리티/스몰캡 조재원]
▶️원전/SMR
: 실행의 단계로
- 2027년부터는 대형원전/SMR 기자재 발주, 건설/시공 가속화 기대
◎ 미국 SMR 건설 허가 및 착공 본격화
- 2026년 미국 내 SMR 건설 허가는 총 2건(TerraPower, GE Vernova-Hitachi)
- X-energy의 Dow 프로젝트 최종 안전성 심사 완료(2026년 10월 말)
- 건설 허가 발급 시점은 1Q27로 예상
- 후속 프로젝트(Energy Northwest)는 1H27 건설 허가 제출 목표, 2H28 건설 허가 예상
◎ SMR/대형원전 공급망 준비 가속화
- 주요 SMR 업체들은 기자재 CAPA 예약과 실제 기자재 발주를 시작하는 단계에 진입
- 1H26에는 TerraPower, 4Q26에는 NuScale, X-energy, Oklo 등에서 관련 움직임 확인
- 주요 기자재 업체들은 생산능력 확대. SMR 및 대형원전 기자재 발주에 대비
- 두산에너빌리티, 미국 기자재 업체(BWXT, Curtiss-Wright)들의 원전 기자재 증설 확인
◎ 두산에너빌리티(034020): 2027년 대형원전/SMR 수주 본격화 기대
- 대형원전: AP1000 장주기 기자재 수주(1H27 예상)
- SMR: X-energy, NuScale, Rolls-Royce 등 고객사로부터 장주기 기자재 및 모듈 수주 기대
- X-energy 모듈 제작 수주(2Q27 예상), Rolls-Royce 장주기 기자재 사전 제작 수주(2027년 예상)
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfSN3779 | 562 |
| 6 | [키움 미국전략/주식 김승혁]
🌏US Daily (11/9)
(11/6 종가기준)
-주요 지수 수익률
S&P500 7,376.86 / 0.31%
NASDAQ 종합 24,579.42 / 1.09%
다우산업 51,285.73 / -0.46%
러셀2000 2,754.11 / 0.89%
필라델피아 반도체 9,390.25 / 4.21%
-섹터별 수익률
High 3: 반도체 및 장비 (3.57%), 자동차 및 부품 (3.40%), 자본재 (0.80%)
Low 3: 보험 (-2.32%), 내구소비재/의류 (-1.74%), 운송 (-1.71%)
-세부 업종별 수익률
반도체 및 장비 3.57%
자동차 및 부품 3.40%
자본재 0.80%
엔터/미디어 0.65%
제약 0.50%
하드웨어 0.12%
에너지 -0.07%
호텔/레저 -0.28%
금융 -0.30%
유틸리티 -0.42%
소재 -0.59%
부동산 -0.59%
은행 -0.68%
유통 -0.70%
소프트웨어 -0.74%
통신 -0.86%
음식료 및 담배 -1.11%
가정용품 -1.12%
헬스케어 -1.33%
식료품 -1.37%
상업 및 전문서비스 -1.57%
운송 -1.71%
내구소비재/의류 -1.74%
보험 -2.32%
-종목별 수익률
High 3: COHR (13.58%), ABNB (11.67%), AMD (11.04%)
Low 3: AXON (-18.18%), MCHP (-10.02%), CHTR (-6.19%)
-팩터별 수익률
Momentum 1.63%
Growth 0.96%
Quality 0.10%
High Dividend -1.08%
Low Votality -0.95%
Enhanced value -1.00%
Value -0.40%
High Beta 2.64%
-주요 뉴스
▶️OpenAI gets $11 billion funding at $1.25 trillion valuation, source says
https://www.reuters.com/business/openai-secures-11-billion-funding-125-trillion-valuation-bloomberg-news-reports-2026-11-06/
▶️Microsoft is winding down Oracle deal to rent AI cloud capacity, Bloomberg News reports
https://www.reuters.com/business/microsoft-is-winding-down-oracle-deal-rent-ai-cloud-capacity-bloomberg-news-2026-11-06/
▶️Tesla to pull the plug on Cybertruck after years of poor sales
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-wind-down-cybertruck-production-texas-gigafactory-next-year-musk-says-2026-11-06/
▶️US consumer sentiment improves in November; worries about AI bubble emerge
https://www.reuters.com/business/us-consumer-sentiment-improves-november-worries-about-ai-bubble-emerge-2026-11-06/
▶️OpenAI to press ahead with data-center expansion despite midterm sweep, CFO tells CNBC
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/openai-press-ahead-with-data-center-expansion-despite-midterm-sweep-cfo-tells-2026-11-06/
▶️Nvidia probes whether CEO Huang was target of foreign intelligence effort as he admits affair
https://www.reuters.com/world/china/nvidia-launches-probe-after-report-ceo-huang-was-target-foreign-intelligence-2026-11-08/
▶️US labor market regains ground as job growth surges, unemployment rate falls to 4.1%
https://www.reuters.com/business/us-job-growth-beats-expectations-october-unemployment-rate-falls-41-2026-11-06/
▶️Nasdaq rebounds but posts fourth straight weekly decline
https://www.reuters.com/business/nasdaq-futures-rise-after-steep-ai-selloff-chip-stocks-stabilize-2026-11-06/ | 445 |
| 7 | ★ 삼양식품(003230): 외형 성장과 비용 통제 능력을 증명한 실적
[키움 음식료/유통 박상준]
1) 일회성 요인 제외 시, 3분기 영업이익은 시장 기대치 부합
- 삼양식품의 3분기 연결기준 영업이익은 1,962억원(+50% YoY / +11% QoQ) 기록. 관세환급 관련 일회성 이익 190억원을 제외하면, 대체로 시장 기대치에 부합한 실적으로 판단
- 연결기준 매출액은 7,918억원으로 QoQ +3%, YoY +25% 증가(환율 효과 제외: QoQ +7.5%, YoY +23%). 중국, 유럽, 미국법인의 매출은 각각 QoQ +21%, +15%, +10% 증가(모두 현지통화 기준).
- 연결기준 영업이익률은 QoQ +1.9%p 개선되었으나, 관세환급 관련 일회성 이익을 제외한다면, QoQ -0.5%p 악화
- 팜유 투입단가/전력비/물류비 상승, 원화강세에 따른 부정적 영향을 광고판촉비 절감 중심의 전사 판관비율 개선으로 방어
2) 4Q26까지 수익성 방어, 1Q27부터 매출 성장세 강화 전망
- 4Q26 연결기준 매출액은 7,958억원 (+25% YoY / +0.5% QoQ), 영업이익은 1,750억원(+26% YoY / -11% QoQ)으로 전망
- 내년 1분기부터는 중국 신공장 가동에 따라, 전사 매출 성장세가 다시 강화될 전망(환율효과 제외기준 +10% QoQ, +31% YoY)
- 동사는 최근 비용 상승 부담에 따라 국가별 가격 인상 등을 검토 중이고,
- 내년부터 판매량 성장률이 올라갈 가능성이 높기 때문에, 내년 후반부로 갈수록 영업이익률이 점차 개선될 것으로 기대
3) 투자의견 BUY, 목표주가 1,850,000원 유지
★ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12468
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi
감사합니다. | 456 |
| 8 | [키움 조선/기계/방산/항공우주 이한결]
▶LIG D&A(079550)
: 28조원 수주잔고 가이던스로 확인한 자신감
◎ 3분기 영업이익 676억원, 어닝 쇼크
- 3Q26 매출액 1조 713억원(YoY +2.1%), 영업이익 676억원(YoY -24.6%, OPM 6.3%)으로 시장 기대치 큰 폭으로 하회
- 중동향 천궁Ⅱ 매출이 약 1000억원(UAE 800억원, 사우디 200억원) 반영되며 수출 매출은 2,174억원(YoY +16.2%)로 견조한 성장세 시현
- 다만, 수출 비중이 20%로 1H26 대비 10%p 축소되었고, 원화 강세 영향으로 수출 사업의 수익성이 약 5%p 감소하며 이익 개선 속도 둔화
- 국내 연구개발 및 양산 사업도 양호한 성장세가 나타났으나 믹스 측면에서 연구개발 사업 비중이 증가하며 수익성에 부정적으로 작용
◎ 4분기 긍정적인 수주 가이던스 제시
- 올해 중동 지역을 중심으로 논의되었던 수주 사업들의 가시적인 성과가 점차 확인될 것으로 기대
- 동사는 올해말 수주 가이던스를 약 28조원으로 제시, 3Q26 기준 수주잔고가 24.5조원임을 감안할 때 4Q26 중으로 4조원 이상의 신규 수주 확보 예상
- 김천과 구미 공장의 증설 일정과 신규 수주 확대를 고려하면 향후 2~3년간 방공 무기 부문에서 가파른 성장세 기대
◎ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 950,000원으로 하향
- 국내 방산 사업 입찰 제재 심리 결과에 따른 불확실성이 존재하지만, 실적 성장의 핵심인 해외 사업은 예정대로 진행
- 4Q26 중 해외 사업 수주 확대에 힘입어 반등 기대, 방산 업종 내 Top Pick 의견 유지
▶리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12466 | 466 |
| 9 | ★ 파마리서치(214450): 갑자기 대표이사의 철학이 보인다
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
3Q26 실적은 매출액 1,715억, 영업이익 626억으로 각각 시장 기대치를 -3%, -6% 하회했습니다.
출하량은 성장했으나 환율 영향으로 전 분기 대비 성장세를 기록하지는 못했습니다.
과거 휴젤에서 해외 거래선 정리, 실적 조정, 성장통 후 수출 성장으로 주가 상승을 이끈 적 있는 손지훈 대표는 동사에서도 비슷한 작업 중입니다.
낮아진 기대치도 밑돈 실적이었으나 발표 당일 초과 수익률은 +9.2%p를 기록했습니다.
목표주가는 +11.6% 상향한 48만 원으로 제시합니다.
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12459
컴플라이언스 검필
본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
#파마리서치 | 441 |
| 10 | ★ Tempus AI(TEM.US): AI 헬스케어의 특이점이 온다
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
유전자 NGS 사업을 영위하며 쌓인 의료 빅데이터로 AI 분야로 진출하려는 Tempus AI가 3Q26 실적을 발표하였습니다.
3Q26 실적은 매출액 4.1억 달러(YoY +23.1%; 컨센서스 부합), 영업이익 -5,690만 달러(YoY 적지, 영업이익률 -13.8%)를 기록했습니다.
유전체 진단 사업부 매출액은 3.0억 달러(YoY +20.0%), 데이터 분석 사업부 매출액은 1.1억 달러(YoY +32.9%)로 꾸준한 성장세를 이어갔습니다.
BMS-Pathos AI와 5,500만 달러 알츠하이머 데이터 협업을 체결하고, BMS와 10월에 최대 1.4억 달러 규모의 종양 데이터 라이선스 계약을 맺으며 빅파마와의 접점을 더욱 늘려나가고 있습니다.
‘26년 가이던스는 매출액 하단을 소폭 상향 조정하여 16.00-16.05억 달러(YoY +25.0%) 수준을 유지했습니다.
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1737
컴플라이언스 검필
본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
#TEM | 408 |
| 11 | [키움 화장품 손예빈]
한국콜마 3Q26 Review: 본업 천재
■ 본업은 견조했으나 3분기 영업이익 컨센서스 하회
연결 매출 8,282억원(+21.3%), 영업이익 819억원(+40.5%, OPM 9.9%)
별도: 매출 4,337억원(+34.7%)으로 분기 최대, 영업이익 629억원(+42.0%). 스케일업 브랜드 수출 호조, 썬케어 비중 확대(28%→32%)
중국: 색조 주문 부진으로 적자
미국: 재고평가충당금(약 25억원)으로 적자 확대
HK이노엔: 케이캡 국내 출고량 조절(케이캡 국내 매출 YoY -15.0%), H&B 광고선전비 집행으로 영업이익 260억원(+0.6%)
■ 수요는 견조, 관건은 Capa
3분기 국내 법인 가동률 82%로 여력이 제한적. 제조 Capa를 약 2배로 늘리는 원료동은 2027년 7월 완공 예정
증설 전 대응: 26년 3분기 인력 약 85명 증원 완료, 공장 임차·인수 검토 중
해외 고객 다변화 노력 중: 중국은 4분기 신규 선케어·스킨케어 고객 생산 개시, 미국은 MNC 색조 브랜드가 2위 고객사로 올라섬
■ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 155,000원으로 하향(글로벌 Peer PER 하락 반영)
보고서 링크 : https://bbn.kiwoom.com/rfCR12465 | 427 |
| 12 | [키움증권/김진구] 카카오게임즈 기업리포트, Underperform(Downgrade), 목표주가 1만원
◆ 동사 투자의견을 Outperform에서 Underperform으로 하향, 목표주가는 27E 지배주주지분 783억원에 타겟 PER 15배와 할인율 10%를 적용한 올해 기준 현재가치
◆ 당사는 동사 메이저 라이브 신작인 ‘도깨비의세계’ 매출 지속성에 대한 리스크를 짚고 넘어가고자 함, ‘오딘 Q: 발키리스콜’ 초기 매출 부진 및 매출 지속 저하시 동사가 라이온하트스튜디오에 대해 인식한 25년 기준 약 1.1조원 영업권에 대한 대규모 손상차손 여지도 고려할 필요를 적시
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12464 | 363 |
| 13 | [11/9, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]
"역대급 속도의 급락장 속 대응 방안"
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<Weekly Three Points>
a. 금요일 미국 증시는 10월 고용 호조, MS(-1.0%)의 오라클(+0.8%) 구형 AI 클라우드 임차 계약 종료에도, 마이크론(+5.1%), AMD(+11.0%) 등 반도체주들의 저가매수세 유입, 아이렌(+20.0%)의 어닝 서프라이즈 등에 힘입어 반등(다우 -0.4%, S&P500 +0.3%, 나스닥 +1.1%, 필라델피아 반도체 지수 +4.2%).
b. 지난 금요일 장중 5,000pt를 내어주는 과정에서 투자심리는 냉각됐으나, 역대급 속도로 조정을 받은 현재 지수대에서는 추가 매도의 실익은 크지 않을 전망
c. 관건은 최근 폭락분을 얼마만큼 만회할 수 있는지에 있으며, 일차적으로는 주중 예정된 주요 매크로 및 AI 실적 이벤트에 달려 있을 전망.
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0.
이번 주 코스피는 1) 미국 블루웨이브발 AI 불확실성 여진, 2) 미국 10월 CPI, PPI 등 인플레이션 지표, 3) 뉴욕 연은 총재 등 주요 연준 인사 발언, 4) 코어위브, AMAT 등 미국 AI주 실적, 5) NAVER, 신세계, 미래에셋증권 등 국내 주요 기업 실적 등을 소화하면서, 지난주 폭락분을 만회해 나갈 전망(주간 코스피 예상 레인지 4,800~5,350pt).
1.
10월 이후 주식시장은 AI 수익성 불안 등 기존 악재를 해소하지 못했던 가운데, 11월 중간선거에서 예상보다 강한 블루웨이브 결과로 AI 데이터센터 규제 우려까지 가중됨에 따라 폭락을 경험.
코스피는 11월 중간선거 이후 2거래일동안 사이드카, 서킷브레이크를 연속으로 맞으면서 11% 폭락했으며, 6일 장중에는 5,000pt선이 깨지는 등 패닉 장세가 연출됐던 실정.
이번 주에도 민주당의 데이터센터 규제발 패닉의 여진이 잔존하겠지만, 주가상으로는 추가 급락보다는 반등의 확률이 높아졌다는 점에 주목할 필요.
2.
지금 코스피는 6월 22일 고점 대비 약 44.5% 하락했으며, 과거 주요 위기 국면과 비교해도 이례적으로 빠른 속도에 해당.
역대 1위 고점 대비 하락률을 기록했던 97년 외환위기 당시에는 3년 7개월에 걸쳐 75.4% 하락, 08년 글로벌 금융위기 당시에는 12개월에 걸쳐 54.5% 하락했음.
기간 대비 평균 하락 강도로 환산하면 올해 조정은 외환위기의 약 5.6배, 금융위기의 약 2.2배에 달할 정도로 과도한 수준.
매크로, AI 측면에서 신규 악재가 등장하지 않는 이상, 지난 주와 같은 연쇄 폭락이 재현되지는 않을 것으로 판단.
향후 관건은 지난주 하락분을 얼마만큼 만회할 수 있는지에 있으며, 일차적으로는 주중 예정된 주요 매크로 및 AI 실적 이벤트에 달려 있을 전망.
3.
매크로에서는 미국 10월 CPI가 메인 이벤트.
이미 시장에서는 12월 FOMC 금리인상 전망을 주가와 금리에 반영해 놓고 있기는 하지만, 지난 10월 고용 호조 이후 시장금리가 상승하면서 증시에 재차 부담을 안겨주고 있는 상황.
다만, 10월 중 WTI 100달러 돌파 과정에서 10월 CPI에 대한 시장의 눈높이가 높아진 만큼, 컨센에 부합만 하더라도 인플레이션 불확실성의 확산 가능성은 낮을 전망.
최근 AI주 조정에는 데이터센터 규제 강화뿐만 아니라 대규모 투자에 따른 외부 차입 확대 이슈가 복합적으로 작용하고 있기에, 10월 CPI 중요성은 높게 가져갈 필요.
4.
증시에서는 코어위브, 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) 등 AI 관련주 실적이 중요.
그 중 10월 이후 AI 투자사이클 불안을 촉발한 코어위브 실적에 시장의 관심이 집중될 것으로 판단.
최근 코어위브의 CDS 프리미엄이 1,100bp를 돌파하고 회사채 수익률도 15~16%까지 상승하는 등 AI 투자 지속 가능성에 대한 의구심이 확산됐던 상황.
이번 실적에서는 수주잔고의 매출 전환 속도, 연간 CAPEX 변화, FCF 개선 여부 등이 관전 포인트.
AMAT는 HBM 증설, 공정 전환을 위한 장비 수요, 메모리 설비투자 전망이 관건.
최근 AI 투자 축소 우려가 메모리 업황 피크아웃 불안을 확산시키고 있음을 감안 시, AMAT의 수주와 고객사 투자계획은 국내 대형 반도체주의 이익 의구심을 완화시켜주는 재료가 될 가능성이 있음.
5.
결론적으로, 지난주 후반 패닉 장세의 여진 속 주중 대내외 주요 이벤트를 치르는 과정에서 변동성은 높아질 것으로 예상.
그러나 코스피의 선행 PBR이 0.95배로 2025년 7월 이후 최저치를 기록했으며, 연중 고점인 2.01배에서 단기간에 50% 이상 급락하면서 진입 메리트가 높아진 점도 상기해볼 시점.
현재 지수대에서는 기존 포지션을 유지하거나, 낙폭 과대 업종(ex: 지난 5~6일 2거래일간 누적 하락률 상위 IT하드웨어 -21.5%, 기계 -16.6%, 반도체-16.1% 등)을 중심으로 분할 매수에 나서는 전략을 고려할 필요.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=808 | 323 |
| 14 | ★ 롯데쇼핑 (023530): 3분기는 선방했지만..
[키움 음식료/유통 박상준]
1) 3분기 영업이익은 1,756억원으로 시장 기대치 부합
- 국내 백화점 영업이익 YoY +262억원 증가했으나, 감가상각비 증가와 전년동기 일회성 비용을 제외한 기존점 매출 성장(+11%)에 따른 이익 증가효과는 208억원 수준(+24% YoY)으로 추산
- 국내 할인점은 기존점 매출이 +18% 증가하였으나, e그로서리 적자 확대 영향으로 인해, 영업이익 개선 폭이 158억원에 불과
- 컬처웍스는 외화 흥행(오디세이, 스파이더맨 등)에 따른 관람객 증가로 인해, 영업이익 YoY +64억원 증가
2) 4분기, 비용 증가 부담과 영업환경 악화 감안 필요할 듯
- 동사의 4분기 연결기준 영업이익은 2,115억원(-7% YoY)으로 전망
- 희망퇴직 관련 일회성 인건비 증가 부담과 부산 온라인 물류센터(e그로서리) 관련 비용 확대를 감안하여, 전체적으로 보수적인 접근이 필요할 것으로 판단
- 당사는 최근 국내 주식시장 하락에 따른 자산효과 악화 영향을 반영하여, 4분기 백화점 기존점 성장률 전망치를 7.5%에서 4%로 하향 조정
- 하지만 여전히 내년 1분기 대규모 소득효과에 대한 기대는 남아 있기 때문에 중기적으로 백화점 성장률 전망치 반등 가능성 존재
3) 투자의견 BUY 유지하나, 목표주가 130,000원으로 하향
- 최근 국내 주식시장 하락에 따른 자산효과 악화 우려를 반영하여, Target PER 할인율을 기존 대비 추가로 10%p 확대
★ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12458
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi
감사합니다. | 408 |
| 15 | ![[키움 제약/바이오 허혜민, 의료기기 신민수] ★ 키움 헬스케어 종합정리 Weekly(11/9) -보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5742 -키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhp](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [키움 제약/바이오 허혜민, 의료기기 신민수]
★ 키움 헬스케어 종합정리 Weekly(11/9)
-보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5742
-키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm | 371 |
| 16 | 26/11/09 (월) 키움 제약바이오 데일리 💊
[제약/바이오 Analyst 허혜민, RA 김종현]
키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm
<📈 주요 지수 등락>
* 코스피 -6.02% vs 코스피 제약 -1.05%
* 코스닥 -5.03% vs 코스닥 제약 -2.49%
* S&P500 +0.31% vs XBI +2.57%
* 나스닥 +1.09% vs NBI +2.2%
<🇰🇷 국내 주요 뉴스 🔥>
*괄호 안은 전일 수익률
★ SK바이오팜 엑스코프리, 日 최대 연매출 165억엔 전망…13일 약가 등재 (-1.99%)
- 오노약품, 10년 차 투여환자 12만명 예상…200mg 약가 919.8엔
-> https://tinyurl.com/239mhdxr
▶ 법차손 마감 두 달…큐리언트·엔젠바이오 '관리종목' 문턱 (-9.89%)
- 큐리언트 상반기 법차손 자본 96.7%
- 뷰노·툴젠은 올해 대상 아니지만 결손금 2869억
-> https://tinyurl.com/24wa399o
▶ 리가켐바이오, LCB02A 1차 치료제 도전.. 1.7조원 시장 침투 전략은? (-8.46%)
-> https://tinyurl.com/24agqrlj
▶ 오스코텍 최대주주 김성연 “이사회 장악 아냐…제노스코 인수 안건서 빠질 것” (-3.20%)
-> https://tinyurl.com/2c7tv327
▶ 지아이이노베이션 기술이전 지연 속 '임상 2상' 돌파구 될까 (-1.46%)
- 고점 대비 3분의 1토막…회사 측 '증자설' 사실무근
- J&J 병용 첫 투약·GI-301 기술료 수령 예정…후속 임상 주목
-> https://tinyurl.com/2cstn6af
<🌏 글로벌 주요 뉴스 🔥>
★ FDA, J&J Rybrevant Faspro 진행성 두경부암 가속 승인 (+1.43%)
- 백금요법과 PD-(L)1 치료 후 두경부 편평세포암 성인 환자에게 Rybrevant Faspro 단독 투여 가속 승인. 첫 두경부암 이중 표적 치료제
-> https://tinyurl.com/2382vlqg
▶ Novartis pelacarsen, Lp(a) 78% 낮췄지만 심혈관 사건은 줄이지 못해 (+0.38%)
- AHA에서 공개, NEJM 동시 게재된 3상 Lp(a)HORIZON 상세 결과에서 pelacarsen은 Lp(a)를 낮췄지만 주요 심혈관 사건 위험을 줄이지 못했음
-> https://tinyurl.com/24fthp7q
▶ Merck, Sutro와 개발하던 IL-2 작용제 MK-1484 중단 (-0.14%)
- 2018년 Sutro와의 협력에서 나온 물질로, 2022년부터 진행성·전이성 고형암 환자 대상 단독요법 및 Keytruda 병용 임상 시작
-> https://tinyurl.com/274674zd
▶ Arrowhead의 plozasiran, AHA에서 중증 고중성지방혈증 환자 췌장염 사건 감소 데이터 발표 (+1.22%)
- SHASTA-3·SHASTA-4 통합 분석에서 중증 고중성지방혈증 환자의 급성 췌장염 발생률은 전체 환자 기준 위약 대비 78%, 최근 5년 내 췌장염 병력이 있는 하위군에서는 91% 낮았음
-> https://tinyurl.com/2cpl9ye9
▶ J&J ICOTYDE, 건선성 관절염 3상 1차지표 달성 (+1.43%)
- 건선성 관절염 환자 대상 3상 ICONIC-PsA 1에서 16주차 ACR20 반응률은 ICOTYDE군 58%, 위약군 41%로 통계적으로 유의
-> https://tinyurl.com/2d3tksux | 358 |
| 17 | ★ 키움 음식료 Weekly (11/9)
[키움 음식료/유통 박상준]
★ Weekly News & Comments
1) "먹거리값 어디까지 오르나" 외식·가공식품 줄인상에 연말 '비상'(iii.ad/1a87c1)
- 10월 가공식품·외식 물가가 각각 2.9% 올라 전체 소비자물가 상승률 2.8%를 웃돌아
- CJ제일제당·오뚜기·농심 등 하반기 출고가 인상 속 즉석식품 물가는 YoY 12.4% 급등
- 고환율에 따른 수입 식재료비 부담으로 연말까지 먹거리 가격 고공행진 지속 전망
2) 농심, 美 월마트에 '케데헌 콘셉트' 신라면 푸드트럭 운영(iii.ad/89a801)
- 농심이 지난달 미국 4개 주 월마트 48개 매장을 순회하며 신라면 40주년 푸드트럭 행사 진행
- 케이팝 데몬 헌터스를 주제로 시식·포토존·참여형 게임을 제공하며 체험형 마케팅 강화
- 2017년 한국 식품 최초로 월마트 전 점포에 입점한 데 이어 현지 소비자 접점 확대 지속
3) JTI, 전자담배에 8000억엔 쏟아붓는다…PMI ‘아이코스’에 도전장(iii.ad/82eef0)
- JTI가 2028년까지 가열담배 중심 RRP에 약 8000억엔을 투입하며 직전 계획 대비 1500억엔 확대
- 상반기 가열담배 판매량이 YoY 43.5% 늘고 일본 내 플룸 점유율도 16.8%로 3.7%p 상승
- 글로벌 가열담배 스틱 시장의 4분의 3을 차지한 PMI 아이코스와의 격차 축소 겨냥
4) CJ제일제당, 美 세븐일레븐 메인 메뉴 꿰찼다…'비비고 피자·만두' 출시(iii.ad/e2a50c)
- 비비고 피자·만두가 세븐일레븐 한국 테마 신메뉴 라인업의 대표 메뉴로 최종 선정
- 미국 전역 세븐일레븐과 자회사 스피드웨이·스트라이프스 매장에서 동시 판매
- 숏폼 미니 K드라마와 멤버십 프로모션을 병행하며 현지 MZ세대 구매 전환 유도
5) '트럼프 관세' 돌려받는 식품기업들…농심은 미환급금 회수 소송(iii.ad/a57449)
- 미국 대법원의 IEEPA 관세 위법 판결 이후 대상·풀무원·오뚜기 등이 관세 환급을 마무리
- 농심은 관세 약 40억원 대부분을 돌려받았으나 미환급 7만달러 회수를 위해 소송 제기
- 현지 생산 비중이 높은 CJ제일제당은 수출 중심 기업 대비 관세 영향이 제한적
6) "전 애인보다 핫해" 미국 홀렸다…불닭 앞세운 삼양식품, 美라면 1위 정조준(iii.ad/afb5b7)
- 삼양아메리카 연매출이 2022년 630억원에서 지난해 5952억원으로 매년 최대치 경신
- 불닭 감성 마케팅과 맥앤치즈·떡볶이 등 제품 확장에 탱글·삼양1963 등 후속 브랜드 육성
- 브라질·캐나다·멕시코 법인 설립으로 미주 확장하며 5년 내 2위, 10년 내 1위 목표
★ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5743
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi
감사합니다. | 374 |
| 18 | [키움 채권 안예하]
◆채권 Daily 코멘트(26.11.09.)
[미 채권시장 동향]
미국채 금리는 상승 마감. 단기물 중심으로 상승하며 베어 플래트닝. 미국 10월 비농업 고용이 예상치를 크게 상회하고 임금 상승세도 견조하게 나타나면서 연준의 추가 금리 인상 기대가 강화돼 금리 상승 압력 확대. 다만 AI 투자 관련 불확실성이 지속되는 가운데, 기술주가 약세를 보이면서 금리는 장중 상승폭을 일부 되돌림. 견조한 고용지표로 12월 금리 인상 가능성은 77.1%로 상승했으나, 금리 상승폭은 제한.
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국)10월 비농업고용: 165K, 65K, 60K
(미국)10월 실업률: 4.1%, 4.2%, 4.2%
(미국)10월 시간당 임금 상승률 MoM: 0.4%, 0.3%, 0.3%
(미국)11월 미시간대 소비자기대지수: 50.9, 49.5, 48.8
(미국)미 연준 보우먼 이사 발언
*발표예정 경제지표(전망, 이전)
(중국)10월 소비자물가 YoY: 0.8%, 0.9%
(중국)10월 생산자물가 YoY: 5.3%, 5.0%
(미국)시카고, 리치몬드 연은 총재 발언
(미국)미국채 3년물 입찰
◆ 미국 증시
- DOW: 51285.73p (-237.33p, -0.46%)
- S&P500: 7376.86p (+23.13p, +0.31%)
- NASDAQ: 24579.42p (+264.42p, +1.09%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.298 (+0.751, +0.74%)
- 유로/달러: 1.1143 (-0.0076, -0.68%)
- 달러/엔: 158.48 (+0.78, +0.49%)
- 파운드/달러: 1.3352 (-0.0098, -0.73%)
◆ 미 채권시장
- 2년물: 4.5115% (+4.9bp)
- 5년물: 4.6449% (+4.0bp)
- 10년물: 4.8574% (+2.3bp)
- 30년물: 5.2645% (+1.1bp)
(스프레드)
- 기준금리-2Y: -51.2bp
- 10Y-2Y: 34.6bp
- 30Y-10Y: 40.7bp
◆ 국내 국채시장
- 3년물: 3.615% (-4.5bp)
- 5년물: 3.715% (-4.2bp)
- 10년물: 3.855% (-2.0bp)
- 30년물: 3.972% (-1.8bp)
(스프레드)
- 5Y-3Y: 10.0bp
- 10Y-3Y: 24.0bp
- 30Y-10Y: 11.7bp
(국채선물)
- 3년 KTB 103.85 (+16)
- 10년 KTB 109.37 (+18)
◆ 상품시장 (달러)
- WTI: 90.83 (+0.31, +0.34%)
- 브렌트유: 98.29 (+3.67, +3.88%)
- 금: 4113.5 (+40.5, +0.99%)
*당사 콘텐츠는 외신 보도 등 사실 자료에 기반해 작성하였으며 내부통제기준을 준수하고 있습니다. | 620 |
| 19 | ![[키움 글로벌리서치팀] 키차트(키움 차주 트렌드) 11월 1주차 자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCA357 더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAAdACgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCyvlkqmQH2g4xRIqIwBY5PsP8ACjyN7JIDhgBjH0p5hLYL4JHcVTsJCrGhjB4PPcU4RJ6ChUKoAGwoPTFPHu36CkMhliARmAXAHNFPmDiNscrjmimmFgj/ANWv0FPP4VVW4wijZ0A7077V/sfrSsIn+fsVx9KVc9yPwFQfasAjZ+tJ9r/6Zj/vo0ATzk+S3IIx6UVXe6LRsuwDI9aKLAf/2Q==){kind=small} +1[키움 글로벌리서치팀]
키차트(키움 차주 트렌드) 11월 1주차
자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCA357
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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176 | 1 325 |
| 20 | [키움증권/김진구] 유니티 소프트웨어 (U.US) 기업리포트: Q.E.D. 기대 그 이상을 증명하다
◆ 동사는 FY3Q26 매출액 $622M을 달성하며 시장 컨센서스인 $567M을 10% 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현, 핵심 사업부문인 Strategic Grow Solutions 사업부문의 기존 가이던스가 중간값 기준 +69%YoY로 제시되었지만, 이를 훨씬 상회한 +90%YoY 성장률을 달성했기 때문, 동사는 상장 이후 처음으로 분기 흑자전환을 달성하는 성과를 거둠
◆ 당사가 프리뷰 자료 기준, 3분기 Strategic Grow Solutions 매출 성장률 기준의 상단 가이던스인 +70%YoY 초과 달성을 실적 발표 이후 기업가치의 주요한 변수로 바라본 만큼, 동사가 해당 부문의 4분기 가이던스를 +105~107%YoY로 제시한 것은 추가 기업가치 증가에 대한 주요 트리거로 작동할 수 있겠다는 판단, 동사가 제시한 중간값 기준 매출 가이던스를 적용시, FY2026E 연간 성장률은 11/5 기준 컨센서스인 +20%YoY를 상회한 +28%YoY 수준도 달성할 수 있을 것으로 기대
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1735
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(참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176) | 1 140 |
