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Repost from 벨루가의 주식 헤엄치기
샘 올트먼 삼성전자 임직원 만난다...네이버·카카오와도 대표급 회동
https://m.etnews.com/20260611000032
| 2 | [오픈AI, 토큰 가격 대폭 인하 고려]
오픈AI가 토큰 가격 대폭 인하를 고려중이라고 중국 언론 보도
OpenAI正考虑大幅降价，考虑降低Token收费。（华尔街日报） | 210 |
| 3 | >>SK하이닉스, 2034년까지 웨이퍼 생산능력 3배 확대 계획
•SK그룹 회장 최태원은 SK하이닉스가 AI가 견인하는 메모리 반도체 수요 증가에 대응하기 위해 2034년까지 웨이퍼 생산능력을 현재의 3배 수준으로 확대할 계획이라고 밝혔음. 웨이퍼 생산능력은 향후 5년 내 두 배로 늘어날 것으로 예상
•또한 SK그룹은 NVIDIA와 협력해 2028~2029년 사이 일본에 AI 데이터센터를 건설할 계획도 추진중 (닛케이신문)
>SK集团董事长Chey Tae-won表示，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。预计晶圆产能将在5年内翻一番。此外，SK集团还计划与英伟达合作，到2028年至2029年间在日本建设一座AI数据中心。（日经新闻） | 139 |
| 4 |  MLB 재미있는 기록
오늘은 MLB 역사상 최초로
SINGER (Pitcher) vs SONG (Batter)
의 대결이 있던 날
송은 송문성입니다 | 226 |
| 5 | ✅ 젠슨 황, 韓 선택 왜 했나…美 빅테크 '변심' 따른 '생존'
https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026061015182707294
📌 미국 빅테크 이탈 리스크
엔비디아는 AI 가속기 시장 80% 이상을 장악
다만 매출 상당 부분이 일부 CSP에 집중된 구조
구글·MS·오픈AI·메타는 자체 AI 칩 개발을 확대 중
📌 한국 기업과 인프라 동맹
엔비디아는 국내 통신사·플랫폼사에 DSX와 AI 팩토리 모델 제안
SK텔레콤과 네이버는 엔비디아 인프라 로드맵을 수용
2027년 가동 목표의 GW급 AI 팩토리 구축도 발표
📌 AI 인프라 선점 기대
한국 기업은 엔비디아 생태계 편입으로 AI 데이터센터 경쟁력 확보 가능
GPU, 네트워크, 소프트웨어를 묶은 통합 인프라가 핵심
아시아·중동 AI 인프라 시장 공략의 교두보가 될 수 있음
📌 기술 종속 우려도 병존
미국 빅테크는 자체 칩으로 엔비디아 의존도를 낮추는 흐름
반면 한국은 엔비디아 인프라 패키지 의존이 커질 가능성
향후 국내 AI 반도체 생태계와의 병행 전략이 핵심 변수
✅ 독립리서치 그로쓰리서치\
https://t.me/growthresearch | 255 |
| 6 |  일본 시가총액 1위 키옥시아로 변경 | 135 |
| 7 | [SOCAMM2 모듈 용량 변경과 PCB, Wire Bonding의 상관관계]
안녕하세요. 현대차증권 전기전자/디스플레이 담당 김종배 연구원입니다. SOCAMM2 관련 최근 업데이트 관련 내용 말씀드립니다. 추후에도 지속 업데이트 드리겠습니다.
- SOCAMM2 모듈 용량은 기존 예상했던 192GB에서 96GB로 축소. 기존에는 Vera CPU 1개당 SOCAMM Module 총 8개 탑재하여 1.5TB를 예상하였으나 이제는 0.768TB 수준임. 단일 SOCAMM Module 내에는 원래 4개의 LPDDR5x 패키징이 탑재 계획. 한개의 패키징당 8단+8단 총 16단을 계획하였고, Die 한 개당 3GB를 사용할 예정이었음. 다만, 용량이 반절로 줄어들며 16단이 아닌 8단 LPDDR5x 패키징이 4개 들어가는 방식으로 변경
- 다만, 시장에서 인지하는 바와 같이 이는 SOCAMM Module PCB의 Q 증가로 인한 재분배의 문제임. 이미 고객사 측에서 Value-Chain과 협의하고 있는 내용은 총 수요에는 변함이 없음을 강조하였음. 즉, 용량이 줄어드는 대신 전체 Q가 늘어나는 것
- PCB는 현재 스펙 변화가 있을 수 있음. 용량이 줄었기 때문에 면적에 대한 변경이 있을 수 있음. 이로 인해 P는 소폭 줄어들겠지만 대신 Q가 이론적으로 2배 이상 늘어나야 하는 상황. PCB 업체 입장에서는 매우 긍정적인 포인트
- Wire Bonding 수요 역시 동일함. 다만 서프라이즈 포인트는 고객사 중 일부는 Die 한 개당 용량을 3GB가 아닌 더 낮출 계획을 고려하고 있음. 이는 원래 Main이 2GB이기 때문. 이렇게 되면 Die Stack을 다시 더 쌓아야하는 상황이 발생. 3GB로 8단을 구성해서 24GB를 맞췄다고 하면, 이제는 2GB로 12단을 구성해야 하는 상황이기 때문. 이는 곧 Wire Bonding 수요가 50% 이상 증가할 수 있는 상황
- 결론은 PCB, Wire Bonding 업체 모두에게 매우 긍정적인 뉴스
감사합니다 | 178 |
| 8 |  6월 1-10일 수출 전년대비 85.9%
“최대 수출품목인 반도체 수출(111억달러)이 전년대비 205.8% 늘면서 전체 수출증가 흐름을 주도했다.”
조업일수 1.5일 증가를 감안해도 64.5%. 어이가 없는 숫자네요 ㅋ | 230 |
| 9 | https://blog.naver.com/seobigfoot/224311949653 | 317 |
| 10 | 엔비디아 방문 후 하나하나식 나오는 중
엔비가 돈 써서 JV만든다고 했으니 | 377 |
| 11 | » SK, 일본에 AI데이터센터 구축 계획. 반도체 생산시설 투자 가능성도 검토
최태원 "日에 AI 데이터센터 구축…엔비디아와 협력, 반도체 공장도 검토"
- 최태원 SK그룹 회장 닛케이와 인터뷰
- 해외진출 첫 대상지로 일본 선택
- 2028~2029년 가동 목표
https://n.news.naver.com/article/015/0005297489?sid=101 | 336 |
| 12 | OpenAI IPO는 내년이래
https://www.theinformation.com/briefings/exclusive-openai-preps-new-ai-model-expects-go-public-within-next-year | 241 |
| 13 |  +41. 탐욕에서 공포로 빠르게 조정
2. 스페이스 엑스 상장
3. VIX 계절성
4. 좀 더 깔끔해지는 포지셔닝
5. 가격이 내러티브를 지배하는 구간이기 때문에, 가격 조정이 진행됨에 따라 비관론이 한층 더 득세할 수 있음. 그러나 지금이 닷컴 버블 때와 결정적으로 다른 점
6. 이란 공격: 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 미 국방부는 이란에 대한 공습이 "협상 테이블에서 이란의 양보를 이끌어내기 위해 고안된" 일종의 '강압적 외교(coercive diplomacy)' 형태라고 밝혔습니다. | 220 |
| 14 | •WTI 원유 선물 약 3% 상승 출발
•미군은 미국 동부시간 10일 17시 15분부터 이란 내 여러 목표물에 대해 “자위적” 타격을 실시하기 시작 (신화사)
>WTI原油期货高开大约3%。据新华社报道，美军于美东时间10日17时15分开始对伊朗境内多个目标实施“自卫性”打击。 | 224 |
| 15 |  LPDRAM 수요 폭증… AI 서버가 최대 수요처로 부상 전망
LPDRAM은 뛰어난 전력 효율성과 데이터 전송 성능 덕분에 스마트폰을 넘어 AI 서버와 자동차 시스템 등 다양한 분야로 빠르게 확산되고 있습니다.
또한 엔비디아 외의 ASIC 개발업체들 역시 LPDRAM 도입을 검토하기 시작하면서, 이 기술이 더 이상 모바일 기기에만 사용되는 메모리가 아니라는 점이 분명해지고 있습니다.
하지만 AI 도입이 확대될수록 공급 부족 문제는 더욱 심화될 전망입니다.
TrendForce는 2028~2030년 사이 AI 서버 시장이 전 세계 최대 LPDRAM 수요처로 성장해 스마트폰 시장을 추월할 것으로 전망했습니다.
이는 메모리 산업의 수요 구조를 근본적으로 변화시키는 전환점이 될 수 있다고 분석했습니다.
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260610-13090.html | 210 |
| 16 | 오라클(Oracle, $ORCL) 2026 회계연도 4분기 실적
• 조정 EPS: $2.11 (예상치 $1.96)
• 매출: $192억 (예상치 $190.9억)
• 클라우드 매출: $99억 (전년 동기 대비 +47%)
• 클라우드 인프라(IaaS): $58억 (전년 동기 대비 +93%)
• RPO(수주 잔고): $6,380억 (전년 동기 대비 +363%)
RPO 증가 사유: 주로 3분기와 4분기의 대규모 AI 계약에 기인
가이던스
• 2027 회계연도 1분기 매출 성장률: +27% ~ +29%
클라우드 성장률: +58% ~ +64%
• 2027 회계연도 1분기 조정 EPS: $1.72~$1.76 (예상치 $1.69)
• 2027 회계연도 연간 매출: 약 $900억 (예상치 $885.4억)
• 2027 회계연도 연간 조정 EPS: $8.05 (예상치 $8.05)
주요 내용
• AI 인프라에 대한 수요가 매우 강력하게 유지됨에 따라 IaaS 성장률이 93%로 가속화됨
• 대규모 AI 계약에 힘입어 RPO가 전 분기 대비 기록적인 $850억 증가하여 총 $6,380억을 달성함
• 오라클은 $750억 규모의 AI 계약 하드웨어가 선불 결제 또는 고객 제공 방식으로 진행되어, 향후 자본 지출 부담이 감소할 것
자금 조달 계획: $400억
• 멀티클라우드 AI 데이터베이스 매출이 4분기에 404% 성장했으며, 경영진은 이를 오라클 역사상 가장 빠르게 성장하는 사업이라고 평가함
• 2027 회계연도 매출 가이던스는 $900억으로 재확인되었으며, EPS 전망치는 상향 조정됨
사업 부문별 실적
• 클라우드(전체): $99억 (+47.1% YoY)
클라우드 인프라(IaaS): $58억 (+93.2% YoY)
클라우드 애플리케이션(SaaS): $41억 (+10.3% YoY) • 소프트웨어: $68억 (-2.1% YoY) • 서비스: $15억 (+13.0% YoY) • 하드웨어: $9억 (+8.7% YoY)
"오라클의 RPO와 매출이 크게 증가한 것은 AI 학습 및 추론을 위한 클라우드 인프라 수요가 늘어났기 때문입니다." | 147 |
| 17 | ![[단독] SK하이닉스, 연말까지 몰리브덴 적용 375단 NAND 양산 추진 — 국내 언론 • SK하이닉스는 신규 생산능력(CAPA)을 증설하는 대신, 청주 M15 공장의 기존 생산라인을 전환하여 차세대 375단 3D NAND](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [단독] SK하이닉스, 연말까지 몰리브덴 적용 375단 NAND 양산 추진 — 국내 언론
• SK하이닉스는 신규 생산능력(CAPA)을 증설하는 대신, 청주 M15 공장의 기존 생산라인을 전환하여 차세대 375단 3D NAND 양산을 준비하고 있습니다.
• 핵심 변화는 워드라인(Word Line) 금속 게이트 구조 일부에 몰리브덴(Molybdenum) 을 처음 적용하는 것입니다. 이를 통해 기존 텅스텐(Tungsten) 을 대체하여 저항을 낮추고, 신호 전달 성능을 개선하며, 초고적층 NAND의 집적도를 높일 수 있습니다. | 316 |
| 18 |  🔲인플레이션은 높으나, 근원은 예상보다 하회
"전쟁(유가) 때문에 물가가 오른 것이지 경제 전반 인플레 재가속은 아닐 수도 있다"는 해석
블룸버그 이코노믹스
이번 4.2%가 2026년 헤드라인 CPI의 정점(peak)일 가능성이 높다 | 354 |
| 19 |  5월 CPI 보합
코어는 소폭 하회 | 286 |
| 20 | ㄹㅇ 부정선거네 ㅋㅋ | 602 |
