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| 02 липня | +4 | |||
| 01 липня | +1 |
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| 2 | 한국카본 P/E는
2026년 기준 10.7배
2027년 기준 8.3배이며,
한화엔진의 P/E는
2027년 기준 12.5배이지만,
2027년 순이익 컨센서스
상향 여지가 크다 보기 때문에,
실제 P/E는 10~11배일 것입니다. | 208 |
| 3 | 누가 해석좀
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026070715023857296 | 196 |
| 4 | 케펙스 전망 조금씩 상승중 | 306 |
| 5 | 관건은 펀저빌리티가 어느 정도까지 허용되느냐가 될 전망이다. 업계에서는 완전한 자유 전환보다는 관계기관의 심사와 승인이 필요한 허가제에 가까운 방식이 될 가능성에 무게를 두고 있다. 이 경우 ADR과 본주 간 상호 전환은 가능해지지만, 전환 신청마다 일정한 절차와 시간이 필요해질 수 있다.
TSMC도 이론상 펀지블하지만, 예탁은행인 씨뱅이 ADR 신규발행을 샷따내리고 안해주는 중인 것으로 알고 있음.
만약 닉스 ADR과 본주가 진짜 레알 실제로 100% 펀지블 해지면 엄중하지만, 아마도 그럴 가능성은 높지 않을 듯.
https://www.investchosun.com/m/article.html | 261 |
| 6 | https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000108289
도널드 트럼프 대통령이 한미 조선 협력을 언급한 이후 미국 국방 당국이 구체적인 정보요청서(RFI)를 보낸 것은 이번이 처음이다. 양국 간 해양 방산 공급망 공조가 실무 단계에 진입할 가능성이 나온다.
8일 방산업계에 따르면 미국 국방부와 해군은 최근 국내 조선사들을 대상으로 각각 전투함과 중형급 급유함에 대한 정보요청서(RFI)를 발송한 것으로 알려졌다.
미 연방조달규정상 RFI는 정부가 향후 조달 계획 수립을 목적으로 시장 가격과 인도 조건, 기업의 생산 능력을 파악하기 위해 밟는 행정 절차다. | 426 |
| 7 | 한미일, '인태지역 SMR 도입 가속화' 협력각서 < 미분류 < 기사본문 - 한민족센터 https://share.google/Yf3Rf5SPO80vfwNlp | 385 |
| 8 | [SK증권 조선/방산 한승한, 고서영] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)
한화엔진(A082740) 매수/90,000원
▶️저는 CPSP와 무관합니다
- 2Q26 Preview: 매출액 3,715억원(-4.2% YoY, +7.6% QoQ), 영업이익 558억원(+65.2% YoY, +8.6% QoQ)으로, 시장예상치(604억원)을 소폭 하회하는 실적 기록할 것으로 예상
- 2분기 총 29대의 엔진 납품했으며, 선종별로 LNGC 18대, 컨테이너선 2대, 탱커 9대이며, 수주 연도별로는‘23년 9대, ‘24년 17대, ‘25년 3대를 차지
- 특히 이번 분기부터 SEAM 및 한화에어로스페이스로부터 양수한 ESS부문의 손익이 반영되면서 전사 기준 OPM의 개선 폭이 둔화될 가능성 높으나, 엔진 부문의 고마진 프로젝트 납품 물량 확대를 통한 절대 이익 성장은 유지될 전망
- 동사의 올해 상반기 엔진 수주실적은 최소 1.8조원(1Q26 약 1.2조원+2Q26 공시 기준 약 6천억원) 이상을 기록. 이에 따른 엔진 수주잔고 규모는 약 5.3조원으로, 올해 연간 예상되는 매출액의 2.5배에 해당하는 안정적인 물량을 확보한 상황
- 동사는 Everllence(구 MAN E&S)의 라이센시로, MAN 35/44G(10MW급) 혹은 MAN 51/60G(18MW급)에 대한 면허 생산 계약을 곧 체결할 것으로 예상되며, 이후 ‘27년 일부 물량 계약부터 시작해 ‘28년부터 본격적인 북미 데이터센터향 주력발전 엔진 납품이 가능할 것으로 전망
- 다만 ①라이센서가 아닌 점과 ②4행정 증설분의 과반 비중이 아직 까지는 선박용으로 설정되어 있는 점, 그리고 ③고수익성의 O&M 서비스를 Everllence가 영위할 수 있는 점을 고려하여, 바르질라 대비 할인된 멀티플을 적용
- 동사는 한화오션의 캐나다 잠수함 관련 밸류체인과 무관하기 때문에 CPSP 탈락에 따른 주가 조정은 오히려 싸게 매수할 수 있는 기회라는 판단
- 투자의견 ‘매수’를 유지하며, 목표주가는 기존 10만원에서 9만원으로 하향
▶️보고서 원문: https://buly.kr/3u5MoOa
SK증권 조선/방산 한승한 텔레그램 채널: https://t.me/SKSCyclical
SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. | 290 |
| 9 | https://blog.naver.com/opushk/224339056806
[출처] 반도체냐 하이퍼스케일러냐, 며칠을 붙들고 있었던 질문|작성자 펀드이지 | 246 |
| 10 |  Немає тексту... | 988 |
| 11 | 올해 하이퍼스케일러 조달 사례
> 알파벳｜회사채 + 유상증자｜$117B
> 아마존｜회사채｜$106B
> 메타｜회사채｜$25B
> 오라클｜회사채 + 에쿼티｜$48B
총 $296B vs 현금흐름 $57B
하이퍼스케일러 4사의 연간 현금흐름 추정치 합계보다 약 5배 큰 수준을 조달한 상황 | 173 |
| 12 | 아마존도 채권을 발행추진한다는 소식이네요
이에 대해 빚까지내서 추진하냐는 걱정들이 있는 것 같은데요
1. 미국의 기업들이 닷컴버블이나 금융위기나 이런 것들을 겪어봤기 때문에 비이성적 판단을 과연 할까
2. 이성적이라면 그 이상 뽑아낼 수 있는 즉 ROIC가 나온다는 거 아닐까
3. 그만큼 인공지능은 뒤쳐지기 싫은 시장이 아닐까
4. 알파벳도 그렇지만 투자자 수요가 좋다는 건 그만큼 이쪽에 대해 투자자들도 유망하게 생각하는거 아닐까
5.이렇게 쏟아 붓고 있는데 멈출 수 있을까
6. 나라와 기업들이 부채를 내는 데 그것도 안보에 중요한 인공지능에서.. 과연 적극적 금리 인상이 가능할까
라는 다양한 고민도 해봐야죠
여튼 돈 쓴다는 거고 지난 메타 관련 자료를 통해서 이번 실적 발표에서도 빅테크 들의 자본지출 상향 가능성을 언급했습니다
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[Amazon, AI 인프라 투자 확대 속 최소 250억달러 채권 발행 추진]
* 채권 발행 개요
- Amazon은 최소 250억달러 규모의 회사채 발행을 추진하고 있다고 보도
- Reuters가 확인한 term sheet에 따르면 Amazon은 11개 트랜치로 약 370억달러 조달을 추진한 것으로 전해짐
- 이번 채권 발행은 AI 인프라 구축 지출을 지원하기 위한 자금조달 성격으로 설명
* 투자자 수요
- 해당 채권 발행에는 약 1,260억달러의 최대 주문이 몰린 것으로 전해짐
- 이는 발행 규모 대비 투자자 수요가 크게 초과한 것으로, Amazon 채권에 대한 강한 수요를 보여주는 내용
* 발행 배경
- Reuters는 Amazon이 AI 인프라 구축 확대를 위해 대규모 자금조달에 나섰다고 설명
- 대형 기술기업들은 AI 워크로드 수요 급증에 대응해 데이터센터와 컴퓨팅 인프라 투자를 확대하고 있으며, 이를 위해 수십억달러 규모의 회사채 발행을 활용하고 있다고 설명
- 기존 Amazon 채권 발행
Amazon은 2025년 11월에도 150억달러 규모의 미국 달러 회사채를 발행한 바 있음
- 당시 발행은 3년 만의 첫 미국 달러 채권 발행이었으며, AI 인프라 투자 확대 흐름 속에서 이뤄졌다고 보도
* Big Tech 자금조달 흐름
- Reuters는 Amazon과 Alphabet 등 hyperscaler들이 AI 관련 지출 확대에 따라 다양한 통화와 구조를 활용해 대규모 부채 조달을 늘리고 있다고 설명
- Reuters는 hyperscaler들의 2026년 capex가 7,250억달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 2025년 중반 대비 거의 두 배 수준
- AI 관련 부채는 미국 투자등급 회사채 발행의 약 15%에 근접하고 있다고 설명
링크: https://www.moneycontrol.com/news/business/amazon-seeks-to-raise-at-least-25-billion-from-bond-sale-13968190.html� | 316 |
| 13 | 신동국 회장, 1727억 한미 주식 취득…지분 경쟁 본격화
#한미약품 #한미사이언스
https://new.dailypharm.com/user/news/340221 | 276 |
| 14 | 아마존, 채권 발행으로 최소 250억 달러 자금 조달 추진
대규모 자금 조달: 아마존(Amazon)이 미 달러화 채권 판매를 통해 최소 250억 달러 규모의 자금 조달을 모색하고 있습니다.
조달 목적 (AI 투자): 이번 자금 조달은 아마존이 인공지능(AI) 인프라에 대한 투자를 본격적으로 확대하기 위해 진행하는 핵심 조치 중 하나입니다.
규모 확대 가능성: 익명을 요구한 소식통에 따르면 투자자들의 수요에 따라 채권 발행 규모는 250억 달러보다 더 커질 수도 있습니다. 다만, 아직 최종 결정이 내려진 상태는 아니라고 덧붙였습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/amazon-returns-to-us-bond-market-to-fund-ai-infrastructure-build | 232 |
| 15 | 삼성전자와 SK하이닉스, 공급망 위험 속 중국 외 소재, 부품 공급업체를 물색 중. 특히 포토레지스트 잔류물을 제거하는 PR 스트립 시스템과 반도체 웨이퍼를 가열하는데 사용되는 RTP 시스템의 대안을 검토
뉴스: https://www.trendforce.com/news/2026/07/06/news-samsung-sk-hynix-reportedly-look-beyond-chinese-tool-and-component-suppliers-amid-supply-chain-risks/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
. | 297 |
| 16 | 적어도 오픈모델은 국내에서 누군가는 서빙을 해줘야 | 1 162 |
| 17 | 독립된 데이터센터와 독립된 AI 모델은 필수불가결 | 1 190 |
| 18 | 로이터에 따르면, 중국🇨🇳이 자국의 최상위 AI 모델에 대한 해외 접근을 제한하는 새로운 규제를 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다.
알리바바, 바이트댄스, Z.AI는 중국 AI 시스템에 대한 외국의 접근을 통제하는 방안에 관해 중국 당국과의 회의에 참석했습니다.
당국은 또한 국내 AI 스타트업에 자금을 지원할 수 있는 주체를 제한하는 방안과, AI 모델의 유출이나 도용을 중국의 국가안보법에 따라 처벌 대상으로 삼는 방안에 대해서도 논의했습니다.
https://twitter.com/wallstengine/status/2074438683001053647 | 298 |
| 19 | 이수화학［005950］_20260706_IBK_1110407.pdf | 293 |
| 20 | 효성화학［298000］_20260706_IBK_1110412.pdf | 315 |
