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Repost from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>이란: 호르무즈 해협 관련 항운 서비스에 요금 부과 예정
•이란 언론의 15일 보도에 따르면, 이란 외교부 대변인 바가에이는 이날 이란이 “특정 기간 동안” 호르무즈 해협의 안전한 통항 관리를 담당할 것이며, 이에 따른 관련 항운 서비스에 요금을 부과할 것이라고 밝혔음 (신화통신)
>据伊朗媒体15日报道，伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗将在“特定时期内”负责霍尔木兹海峡安全通行管理，并将对相关航运服务收取费用。（新华社）
| 2 | >>HVLP 연산용 동박, 핵심 기판 소재로 부상… 일부 업체 “수주 잔고 2027년 하반기까지 확보”
•중국 재련사 6월 15일 보도에 따르면, 중국의 한 동박 제조업체 시장 담당자는 현재 해당 기업의 AI 서버 및 고속 광모듈용 4세대 HVLP(초저조도 동박) 연산용 동박 수주 잔고가 이미 2027년 하반기까지 차 있는 상태라고 밝혔음.
•동박 업체들은 RTF(Reverse Treated Foil)에서 시작해 HVLP 12세대, HVLP 34세대로 단계적으로 업그레이드해야 하며, 각 세대마다 6~12개월의 검증 기간이 필요함. 전체 인증 과정은 1~3년에 걸친 시스템급 인증으로 진행됨
•엔비디아, AMD, 인텔 등 해외 업체와 화웨이 Ascend 등 중국 업체들은 동박 세대별 기술 요구사항이 매우 엄격하며, 실제 인증을 통과할 수 있는 기업은 전 세계적으로 소수의 선도 업체에 한정된 것으로 전해졌음 (과창반일보 인용)
>财联社6月15日电，据报道，国内一家铜箔厂商市场负责人表示，目前该企业旗下专为AI服务器、高速光模块配套的HVLP4代算力铜箔，在手订单已排至2027年下半年。铜箔厂商需从RTF起步，逐步升级至HVLP1-2、HVLP3-4代，每代6一12个月验证周期，全程1一3年系统级认证。英伟达、AMD、Intel等海外厂商及华为昇腾等国产厂商对铜箔代际要求严格，仅认证全球少数龙头。 （中证金牛座） | 191 |
| 3 | 【엔비디아 회사채 200억 달러 추진: 빚이 아니라 AI 장기전 실탄】
* 엔비디아가 약 4년 만에 투자등급 회사채 시장에 복귀해 최소 200억 달러 규모의 채권 발행을 추진 중인 것으로 보도됨.
* 발행은 2년물부터 30년물까지 총 7개 트랜치로 구성될 예정이며, 조달 자금은 기존 채무 상환·차환 및 일반 기업 운영 목적으로 사용될 계획임.
* 여기서 핵심은 엔비디아가 돈이 부족해서 빚을 낸다는 구조가 아니라는 점.
* 엔비디아의 최근 SEC 자료를 보면, 2026년 4월 26일 기준 현금·현금성 자산·시장성 채무증권은 약 503억 달러 수준임.
* 회사는 공시에서 향후 12개월뿐 아니라 그 이후 운영에도 충분한 유동성을 보유하고 있다고 설명함.
* 즉, 이번 회사채 발행은 유동성 부족 때문이 아니라, 강한 현금흐름과 신용도를 활용해 장기자금을 선제적으로 확보하는 자본전략에 가까움. (30년물 등을 보면 알 수 있음)
* 최근 알파벳, 아마존 등 빅테크들도 AI 데이터센터와 설비투자 확대를 위해 대규모 채권 발행에 나서고 있음.
* 결국 AI 경쟁은 GPU 수요만의 문제가 아니라 데이터센터, 전력, 네트워크, 냉각, 서버, 그리고 자금조달 능력까지 같이 봐야 하는 구간으로 넘어가고 있음.
* 엔비디아 입장에서는 빅테크의 Capex 확대가 GPU·네트워킹·AI 서버 인프라 수요로 연결될 수 있기 때문에 우호적인 흐름임.
* 다만 앞으로 시장은 AI 매출 성장뿐 아니라 데이터센터 투자 대비 수익성, 즉 ROI를 더 강하게 보기 시작할 가능성이 큼.
결론은 정리하면 이번 회사채 발행은 재무 부담 신호라기보다, AI 인프라 장기전에 대비하는 모습으로 봐야한다는 생각 | 151 |
| 4 |  역대 네이버 CEO | 366 |
| 5 |  트럼프 지지율 35%
Race to bottom? | 357 |
| 6 | 7월 8일부터 앤트로픽 KYC 도입 예정 | 421 |
| 7 | 받> JTBC 망할 위기에 여권도 고심 깊어짐. 안 그래도 TV조선, 채널A, MBN 모두 보수 성향이라는 인식 하에 ‘그나마 J가 균형을 맞춘다’는 게 정부 여당 평가였는데, 이제 이 운동장마저 더 오른쪽으로 기울 위기. 문제는 J뿐 아니라 중앙그룹 적자 폭이 워낙 커서 정부로서도 마땅히 도울 비책 없다고.
받받> JTBC 기자들 분위기 초토화. 이미 법카는 정지 통보됐고, 올해 성과급도 사실상 무산. 퇴사 고민하던 일부 기자들은 사표 제출했고, 특히 경력직은 원대복귀 움직임. 산업 출입 일부 기자들은 홍보팀에 대리 과장 자리 알아보기 위해 동분서주하고 있다고.
받받받> 언론사 광고팀들 JTBC 사태 여파 주시 중. 사라지거나 줄어들 파이를 남은 언론사가 가져가게 뒬지, 아니면 이 위기가 다른 언론사들로 번질지 예의주시. 일부 강소매체는 J기자 및 데스크 영입 넘어, 회사 전체 인수 시 사업성 분석 들어갔다고.
https://t.me/alphasignal_now | 409 |
| 8 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=58108
케이씨텍 대박이네요 | 488 |
| 9 | [단독] 삼성 파운드리, 머스크 꿈 '뉴럴링크' 차세대 칩 개발한다
https://www.hankyung.com/article/202606156953i | 307 |
| 10 | 2026.06.15 16:49:37
기업명: 알지노믹스(시가총액: 1조 2,359억) A476830
보고서명: 주요사항보고서(무상증자결정)
증자비율 : 1.0
발표일자 : 2026-06-15
기준일자 : 2026-06-30
상장일자 : 2026-07-21
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260615000321
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=476830 | 242 |
| 11 | 현대위아［011210］_20260527_buffettlab_1101780.pdf | 462 |
| 12 |  JTBC 근황 | 531 |
| 13 | [삼화콘덴서: 커패시터가 로봇 열 관리에 핵심인 이유]
- 삼화콘덴서 매출의 50% 이상을 차지하는 MLCC와 20% 비중인 DC-Link는 로봇의 열 관리에 필수 부품.
- 액추에이터가 순간적인 힘이 필요할 때 커패시터가 중간에서 순간 전력을 공급. 전체 시스템의 전기적 발열량을 억제.
- AI 시대에 커패시터의 역할이 지속 확대되면서 장기 호황 사이클 진입.
* 리포트 링크
https://tinyurl.com/3pxsbb2k
(2026/6/15 공표자료) | 356 |
| 14 | 2026.06.15 15:51:36
기업명: 기가비스(시가총액: 1조 7,771억) A420770
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 중국 반도체 기판 제조회사
계약내용 : 반도체 기판 검사장비
공급지역 : 해외
계약금액 : 73억
계약시작 : 2026-06-15
계약종료 : 2027-01-10
계약기간 : 6개월
매출대비 : 13.83%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260615900536
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/420770
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=420770 | 328 |
| 15 | 2026.06.15 15:46:10
기업명: 인터플렉스(시가총액: 2,218억) A051370
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : Korea Circuit Vina Co., LTD
주요사업 : 인쇄회로기판 제조
취득금액 : 274억
자본대비 : 8.61%
- 취득 후 지분율 : 89.32%
예정일자 : 2026-06-19
취득목적 : 시장 경쟁력 강화를 위한 해외 생산법인 확대
* 취득방법
현금취득
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260615900492
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051370 | 1 |
| 16 | ![[SK증권 반도체 한동희] SK하이닉스, HBM4E 샘플 출하 일정 앞당겨 6~7월 중 주요 고객사 공급 예정 ▶️ 일정 가속화 - 당초 하반기 예정이던 HBM4E 샘플 출하를 6~7월로 조기 앞당길 전망 - 주요 고객사와](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [SK증권 반도체 한동희]
SK하이닉스, HBM4E 샘플 출하 일정 앞당겨 6~7월 중 주요 고객사 공급 예정
▶️ 일정 가속화
- 당초 하반기 예정이던 HBM4E 샘플 출하를 6~7월로 조기 앞당길 전망
- 주요 고객사와 성능 검증·최적화 단계 조기 완료
- 루빈 울트라(Rubin Ultra) 향 최종 양산 물량 선점이 목적
▶️ SK하이닉스 vs 삼성전자 기술 경쟁
- SK하이닉스: 1c DRAM + TSMC 3nm 로직 다이 적용 예정
- 삼성전자: 5월 말 샘플 출하 완료, 1c DRAM + 4nm 로직 다이, - 핀당 16Gbps·총 4TB/s 대역폭 구현
- TSMC 3nm vs 삼성 4nm 로직 다이 구도로 기술 차별화 경쟁
▶️ 시장 전망 (by TrendForce)
- 현재 시장은 2027년 메인스트림인 HBM4·HBM4E 공급 계약 협상 단계 진입
- 루빈 울트라, GPU당 HBM 용량 384GB 예상
- 초기 샘플 물량 조기 공급 → 양산 우선 공급권 확보 경쟁 심화
▶️ URL: https://buly.kr/28vemIH
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 330 |
| 17 |  +1후성
후성이 조만간 엄청난 수혜를 입을 것으로 보입니다.
기본적으로 중국이 일본에 대한 수출을 통제하면서 WF6(육불화텅스텐) 공급망이 무너지고 있습니다.
즉, SK하이닉스, 삼성, TSMC에 필요한 전 세계 공급량의 25%가 사라진다는 뜻입니다.
석유와 관련해 호르무즈 해협 사태를 기억하신다면, 이게 얼마나 큰 규모인지 아실 겁니다.
일부 추정치에 따르면 후성이 공급망의 10%를 차지하고 있다는데, 그렇다면 후성의 중요성은 그야말로 치솟을 것입니다.
공급이 줄어들면 수요 측면에서 엄청난 병목 현상이 발생할 겁니다. 전구체 가격이 좋지 않더라도, 중국 외 지역에서 찾을 수 있는 최고의 순수 수혜주로 보입니다.
(육불화텅스텐 가격은 지난해 6월 대비 현재 232.7% 급등한 상황
육불화텅스텐 가격 상승은 중국의 텅스텐 수출 규제에서 비롯 )
(2분기 상황은 더 좋아질 가능성은 있음
1)국내 LiPF6 공장이 현재 1천톤 라인 가동에서 2천톤 수준으로 상승
2) 중국 WF6 반도체 가스 생산법인이 판가 인상과 물량 증가로 흑자전환 할 가능성이 높음 (유진투자) )
https://x.com/DrNHJ/status/2065769728925430192?s=20 | 259 |
| 18 |  카타르 라즈라판 출발 LNG 탱커 호르무즈해협 통과 | 353 |
| 19 | #ai #NAVER
99년 애플의 파워 매킨토시 G4가 미국 수출관리법상 '무기'로 분류되었던 것 처럼, 현재 우리는 Fable 5 사태를 나비효과처럼 맞이하고 있음.
ai가 삶의 패러다임을 바꿔가는 것 처럼, 안보 및 더 나아가 주권을 흔드는 전략자산이 되어감. 이건 레거시 무기체계의 진보를 논하는 수준과는 차원이 다른 문제.
아무리 능력이 딸려도 소버린ai가 필수적일 수 밖에 없고, 이제 방산처럼 멀티플를 받아야하는 타이밍이 아닐까 싶은 이유.
영국 전 안보장관은 "주권은 이제 대포가 아니라 코드의 문제입니다"라고 했다. 프랑스 국민연합 대표는 AI가 국가 주권의 핵심 문제라며, 자국 모델을 빠르게 개발하지 않는 나라는 다른 나라의 선택에 종속될 수밖에 없다고 주장했다.
사실 소버린 AI는 이미 거대한 흐름이었다. 엔비디아의 2026 회계연도 소버린 AI 매출은 300억 달러를 넘어서며 전년 대비 3배 이상 성장했다. 전 세계 소버린 클라우드 IaaS 지출은 2026년 800억 달러에 이를 전망이다. 젠슨황이 반복해온 "모든 국가는 소버린 AI가 필요합니다"라는 메시지가 실적으로 증명되고 있는 셈이다.
소버린 AI의 핵심은 '최고 모델을 직접 만드는 것'이 아니다. '내가 쓰는 AI가 내일도 켜져 있다는 보장을 확보하는 것'이다. 멀티 모델 전략, 에어갭 배포, 오픈소스 대안 확보. 이것들이 이제 기술 선택의 문제가 아니라 비즈니스 연속성의 문제가 됐다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260614134109 | 359 |
| 20 | https://blog.naver.com/valparaiso/224315709682 | 391 |
