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| 2 |  +1리쥬란이니 지랄이니
다필요없도 대갈털이 중요하다잇,, | 321 |
| 3 |  #삼성물산
#대우건설
#GS건설
삼성물산 - 데이터센터와 에너지 사업 세분화
대우건설 - 원자력 별도 모집
GS건설 - 그리드와 DC사업개발 직무 추가 | 296 |
| 4 |  미친 대진표 ㄷㄷ | 355 |
| 5 | 받) AI 에이전트 경쟁이 격화되는 가운데 오픈AI가 메타의 ‘Muse’에 정면 대응하기 위해 ‘o’라는 상시형 개인 AI 비서 출시를 서두르고 있는 것으로 알려짐.
오픈AI는 이미 ChatGPT Pro 관련 제품 문서에 ‘o’ 브랜드 표식을 추가한 것으로 확인됐으며, 공식 출시가 임박했다는 관측. 이르면 9월 29일 화요일 개발자 대회에서 공개될 가능성이 제기되고 있음. | 205 |
| 6 | 2분기 건설공사 계약액 80.9조원…반도체·에너지 힘입어 27%↑
올해 2분기 건설공사 계약액이 80조원을 넘어서며 지난해 같은 기간보다 27% 이상 증가했다.
민간의 반도체 생산시설과 공공의 에너지·주택 사업이 늘면서 계약액을 끌어올렸다. 2023년 크게 위축됐던 건설공사 계약액은 최근 회복세를 이어가며 10년 내 최고 수준에 근접했다.
국토교통부는 올해 2분기 건설공사 계약액이 80조9000억원으로 전년 동기 대비 27.3% 증가했다고 28일 밝혔다.
특히 민간 토목 계약액 증가세가 두드러졌다. 반도체 생산시설 사업 등의 영향으로 민간 토목 계약액은 13조7000억원으로 전년 동기보다 98.3% 급증했다. 민간 건축은 주택과 업무·복합건축 사업 등에 힘입어 16.9% 늘어난 45조9000억원으로 집계됐다.
공공부문에서는 천연가스 설비와 에너지 발전소 사업 등이 토목 계약액 증가를 이끌었다. 공공 토목은 11조8000억원으로 27.1% 증가했으며, 건축은 공공주택 사업 등의 영향으로 17.1% 늘어난 9조4000억원을 기록했다.
https://www.etoday.co.kr/news/view/2629201 | 359 |
| 7 | 28일 관련업계에 따르면 SK하이닉스는 일본 도호쿠 지역에 반도체 공장 설립을 위한 기초공사에 돌입한 것으로 알려졌다. 한 관계자는 "단독 공장인지 키옥시아와의 합작 공장인지는 불분명하지만 현지에서 기반 공사를 진행하고 있는 것은 맞다"며 "SK하이닉스의 일본 시장 진출 의지가 그만큼 크다는 의미"라고 설명했다.
도호쿠 지역은 일본의 중요한 반도체·전자부품 산업 집적지다. 그 중 핵심은 이와테현. 대표적인 낸드플래시 업체인 키옥시아의 기타카미 공장이 자리잡고 있고, 마이크로컨트롤러(MCU), 파워 금속산화막반도체 전계효과 트랜지스커(MOSFET) 업체인 저팬 세미컨덕터, 반도체 후공정을 담당하는 암코르 테크놀로지 등 반도체 관련 업체들이 몰려있다. 여기에 자동차부품업체인 덴소, 글로벌 반도체 장비업체 도쿄일렉트론까지 터를 잡고 있는 상태다.
https://www.smedaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=363767 | 178 |
| 8 |  +1장비광섬유 -10%
ZJ Innolight -5%
9/25(금) 미 상원 양당 의원 4인(McCormick, Cornyn, Fetterman, Gallego)이 '국가안보시스템(NSS)용 중국산 광수신기 금지 법안'을 제안했고, 여기에 ZJ Innolight와 Eoptolink가 명시적으로 지목됨.
장비광섬유케이블(YOFC)는 광모듈이 아닌 광섬유·프리폼 업체지만 "중국 광통신에 대한 미국 규제 리스크" 프레임에 같이 묶여 매도된 것으로 보임.
국내 광통신 종목에 긍정적인 영향을 미칠 수도 있을 것 같습니다. | 282 |
| 9 | #네이버 #ai에이전트 #muse #naver
https://blog.naver.com/start700ok/224424261619 | 267 |
| 10 |  대 양 곤 | 362 |
| 11 |  HBM ASP 협상이 마무리 단계에 접어든 가운데, 이전 추정치(전년 대비 +48%) 대비 상승 가능성이 높아짐에 따라 현재 FY27E 통합 ASP 증가율을 64%로 전망하며 이는 HBM OPM 확대를 견인할 것입니다. 8단 제품 수명이 연장되긴 했으나, 동사에서는 12단 판매 믹스가 계속해서 주류를 차지할 것으로 보입니다 | 248 |
| 12 | 주변 투자 구루님 인용..
최근 CDS 프리미엄 이야기가 다시 나오는데, 결국 부도 위험 증가보단 빅테크들의 debt에 대한 Hedge 라고 가정한다면....
10월 5일 CME가 10월 5일 출시 예정인 "Compute (Inference) 선물"상장이 헷지 수요를 일부 소화 -> CDS 축소를 기대 할 수 있을까? 이 고민을 주말에 계속 했음.
*CME 그룹은 실리콘 데이터(Silicon Data)와 손잡고 2026년 10월 5일 엔비디아 H100 및 B200 GPU의 시간당 임대 비용을 추적하는 선물 계약 2종을 출시할 예정. | 217 |
| 13 |  ✅호르무즈 원유 통과량: 9월 19-25일 | 7일 평균 11.8mbd (이는 전쟁 전 수준의 92%)
▪️얀부 적재량 ~2.5mbd 동서 파이프라인 문제에도 불구하고 여전히 일부 완화 효과 제공
▪️사우디 PG 흐름 6mbd 도달 - 2025 평균 수준 초과, 얀부 우회 감소분을 완전히 상쇄
▪️STS (Ship to Ship) 이동 물량도 지난주 대비 크게 증가
https://x.com/LVision_Trading/status/2104187062538645556?s=20 | 273 |
| 14 |  엔비디아 칩 중국 판매 허용
Win win 결정
<기사 요약>
서울=연합뉴스) 정주호 기자 = 중국 정부가 바이트댄스와 알리바바 등 자국 기업에 엔비디아의 신형 인공지능(AI) 칩 'RTX 프로 5500' 구매를 승인할 방침을 전달했다고 IT 전문매체 디인포메이션이 소식통 2명을 인용해 27일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 중국 공업정보화부는 시진핑 국가주석의 지난 24일 미국 방문을 앞두고 이들 기업에 RTX 프로 5500의 구매 희망 수량과 용도를 보고하라고 요청했다. 일부 기업에는 정부가 구매를 승인할 방침이라고도 전했다.
중국 당국이 엔비디아칩 구매 제한을 재검토하는 것은 AI 서비스 확산 속도를 칩 공급이 따라가지 못하고 있어서다. 중국 내 AI 칩을 생산하는 화웨이의 에릭 쉬(徐直軍) 순환회장은 지난 18일 "중국 내 수요조차 충족할 생산능력이 없어 해외 시장에 본격 진출할 계획이 없다"고 밝혔다.
현재 미국 정부는 이 칩을 수출 규제 대상에서 제외할지 공개적으로 밝히지 않은 상태지만 일부 업계 경영진은 빠질 것으로 보고 있다고 디인포메이션은 전했다.
신형 칩 구매가 승인되면 엔비디아는 1년여 만에 중국 AI 시장에서 다시 모멘텀을 되찾고 중국 개발자들을 자사 플랫폼에 붙잡아둘 기회를 얻게 된다.
t.me/jkc123 | 230 |
| 15 |  프랑스 전력 가격 추이
원전이 있는 프랑스라고 안정적으로 전력 가격이 유지되는 것은 아님, YTD로 70% 상승중 | 241 |
| 16 | "설마가 현실로"...삼전 개미들 '환호'
삼성전자가 고대역폭메모리(HBM) 공급 본격화와 범용 메모리 강세에 힘입어 3분기 사상 최초로 ‘분기 영업이익 100조원’을 돌파할 것이란 전망이 제기됐다. 특히 D램 부문 영업이익률은 80%를 웃돌아 역대 최고 수익성을 갈아치울 가능성이 점쳐진다.
27일 반도체와 증권업계에 따르면 삼성전자는 다음 달 초 2026년 3분기 잠정실적을 발표한다. 금융정보업체 집계 결과 최근 증권사 컨센서스는 3분기 매출 200조2790억원, 영업이익 106조9887억원으로 추정된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000111334 | 300 |
| 17 | https://blog.naver.com/kk_kontemp/224423749856 | 177 |
| 18 |  메타 Muse의 미국 출시 후 다운로드 속도, ChatGPT·Gemini·Meta AI의 출시 초기 속도를 크게 상회
동일한 출시 후 15일 기준으로 보면 대략:
Muse 300만 > ChatGPT 160만 > Meta AI 120만 > Gemini 30~40만
Citi/Sensor Tower 기준 Muse는 미국 출시 약 15일 만에 300만 다운로드를 돌파하면서, 같은 출시 초기 기간의 ChatGPT보다 약 2배 빠른 다운로드 속도를 보이고 있으며 Meta AI·Gemini와의 격차는 더욱 큽니다. | 139 |
| 19 |  반도체 공급망에 따르면, TSMC가 여기서 5개의 첨단 패키징 공장을 추가 투자하여 건설하려는 의향이 있다고 전해졌으며, 자이 과학단지는 앞으로 최대 10개의 첨단 패키징 공장을 보유하게 되어 한 번에 세계 규모가 가장 크고 기술이 가장 집중된 첨단 패키징 생산 중심지가 될 것입니다.
TSMC가 대만 자커에 어드밴스드 패키지 공장 5개를 증설할라 칸다더라 늬우스
떡밥이 다섯개
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5586843 | 189 |
| 20 | 곽빈한테 10억씩 송금해라 | 323 |
