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| 2 | ❗ 월러 연준 이사: 최근 데이터에서 마침내 디스인플레이션(물가 상승률 둔화)의 징후가 보이기 시작함 | 128 |
| 3 |  프랑스 교통부 장관 필립 타바로는 테슬라의 FSD 첨단 운전자 보조 시스템을 더 잘 평가하기 위해 두 대의 차량에 대한 테스트를 시작했다고 밝혔다. 이는 유럽이 일론 머스크의 자율주행 기술 승인에 한 걸음 더 다가서는 계기가 될 수 있다.
네덜란드 도로 관리 당국인 RDW는 지난 4월 테슬라의 완전 자율 주행 시스템을 네덜란드 도로에서 잠정적으로 사용할 수 있도록 승인했으며 , 이에 따라 벨기에, 덴마크, 에스토니아, 리투아니아도 다음 달 초에 있을 수 있는 유럽 연합 차원의 투표에 앞서 동일한 조치를 취했습니다.
(네덜란드가 뚫리니 유럽이 열리네요)
#테슬라
#자율주행
https://www.reuters.com/technology/france-starts-tests-teslas-self-driving-tech-2026-09-03/ | 224 |
| 4 | https://naver.me/5wrZgAXm | 204 |
| 5 | Studsvik, GE Vernova Hitachi, 삼성물산, 스웨덴 1.2 GW 원자력 발전 프로젝트 추진 합의
2026년 9월 3일
경쟁적인 평가 과정을 거쳐, Studsvik은 뉘셰핑(Nyköping)의 기존 허가 원전 부지 또는 발데마르스비크(Valdemarsvik)의 몰마(Målma) 부지에 신규 원자력을 건설하는 첫 프로젝트의 전략적 파트너로 GE Vernova Hitachi Nuclear Energy와 삼성물산을 선정했습니다.
양사는 GE Vernova Financial Services 및 DS Investment Partners와 함께 스웨덴에 총 1.2 GW 규모의 신규 원격 발전 용량을 갖춘 4기 규모의 BWRX-300 초기 프로젝트를 추진하며, 첫 번째 기기는 2030년대 중반에 가동될 것으로 예상됩니다.
https://investors.studsvik.com/en/press-releases?page=/en/press/studsvik-ge-vernova-hitachi-and-samsung-ct-commit-advancing-12-gw-nuclear-power-project | 161 |
| 6 | 트럼프도 금융시장 안정화가 필요하겠죠
경제상황을 가장 직관적으로 보여줄 수 있는 게 금융시장이고
내 정책(관세)은 옳았고, 미국 경제는 좋아 라고 해야할테니..
9월 11일 미국의 911 테러 25주년 행사는 트럼프의 자기자랑 타임일거고
그럼 가만히 있어줘...
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[트럼프, 이란 전쟁에도 “주식시장 더 오를 것”…전쟁 장기화 가능성도 일축]
*이란 전쟁에도 증시 상승 전망
-트럼프 대통령은 9월 2일 백악관에서 이란과의 전쟁 및 유가 상승에도 미국 주식시장이 추가 상승할 것이라고 언급
-“Believe it or not, the stock market will go up(믿기 어렵겠지만 주식시장은 오를 것)”이라고 발언
-트럼프는 현재 주식시장이 연일 사상 최고치를 기록하고 있으며, 이란 사태의 영향이 없었다면 증시는 현재보다 더 높았을 것이라고 주장
*이란 공격에 따른 경제적 충격 예상보다 제한적이라고 평가
-트럼프는 약 1년 전부터 이란 핵 문제를 해결하려 할 경우 유가가 상승하고 주식시장이 하락하는 경제적 비용이 발생할 것으로 예상했다고 설명
-그러나 실제로는 이란 전쟁과 유가 변동성에도 주식시장이 강세를 유지하고 있다는 점을 강조
*이란전쟁 장기화 가능성 낮게 평가
-트럼프는 이란이 핵무기를 보유하는 것을 허용할 수 없다는 기존 입장을 재확인
-동시에 현재 이란과의 충돌이 “그렇게 오래 지속될 것으로 생각하지 않는다”고 언급
-미국은 최근 이란이 호르무즈 해협 인근에서 구축한 레이더·미사일 시스템과 기뢰 투하용 로켓 등을 공격
-트럼프는 필요할 경우 추가 공격도 언제든 실시할 준비가 돼 있다고 강조
*호르무즈 해협 통제 자신감
-트럼프는 미국이 호르무즈 해협에 대해 “매우 강력한 통제권”을 갖고 있다고 평가
-현재도 매일 수백만 배럴의 원유가 대부분 큰 문제 없이 호르무즈 해협을 통과하고 있다고 설명
-이란발 지정학적 리스크가 존재하지만 원유 공급 차질을 통제할 수 있다는 자신감을 드러낸 것으로 해석
*중간선거와 이란 정책은 무관하다고 주장
-트럼프는 11월 중간선거 때문에 이란 정책이나 군사작전 방향을 조정하고 있지 않다고 주장
-본인은 선거에 출마하지 않으며 공화당을 지원하겠지만, 이란의 핵무기 보유를 막는 것이 우선이라고 강조
링크:https://www.benzinga.com/markets/economic-data/26/09/61593586/trump-says-stock-market-will-go-up-iran-war-volatility-believe-it-or-not | 266 |
| 7 | 🇰🇷 맥쿼리 한국 원전 리포트
「정책 기대에서 실제 수주로」
📅 발간일: 2026년 9월 3일
🏦 발간기관: Macquarie Equity Research
📌 핵심 요약
미국 원전산업은 단순한 정책 기대 국면이 아니라 본격적인 수주 사이클에 진입하고 있다.
미국 에너지부(DOE)의 금융지원과 AP1000 표준화가 실제 기자재 발주를 앞당길 전망이다.
특히 DOE 지원 특수목적법인(SPV)을 통해 2026년 말까지 AP1000 기자재 발주가 발생할 가능성이 있다.
맥쿼리는 수주 실적에 가장 가까운 두산에너빌리티를 최선호주로 제시했다.
🏆 종목 선호도
두산에너빌리티 ＞ 현대건설 ＞ BHI ＞ 한국전력
🔍 지금 원전주를 다시 봐야 하는 이유
2026년 초 강하게 상승했던 국내 원전주는 정책 기대가 실제 프로젝트와 기자재 발주로 이어지는 속도가 느려지면서 큰 폭으로 조정받았다.
최근 한국 기업의 웨스팅하우스 지분 인수 참여 가능성이 부각되며 원전 업종이 다시 주목받고 있다. 하지만 맥쿼리는 지분 인수 이슈보다 미국 원전사업의 실행구조 변화가 더 중요한 상승 촉매라고 평가한다.
그동안 미국 원전산업의 문제는 수요 부족이 아니었다.
보글 원전에서 발생한 대규모 비용 초과
미국 전력회사들의 원전사업 위험 회피
약화한 원전 기자재 공급망
금융조달이 가능한 반복형 사업모델 부재
맥쿼리는 이러한 제약이 해소되기 시작했다고 판단한다.
📍 이에 따라 2026년 하반기부터 2027년 상반기까지가 원전 투자의 핵심 구간이며, 원전주의 투자 논리가 정책 기대에서 실제 수주로 전환될 가능성이 높다는 분석이다.
💰 최종투자결정 전부터 기자재 발주 가능
맥쿼리는 미국 에너지부의 175억달러 규모 원전 공급망 대출 프로그램을 정책적 원전 확대 구상이 실제 기자재 발주로 전환되는 핵심 연결고리로 평가한다.
이 프로그램은 최대 5개의 2기 원자로 프로젝트를 대상으로, 최종투자결정(FID) 이전에도 제작 기간이 긴 핵심 기자재에 금융을 지원할 수 있다.
⏱️ 이에 따라 기자재 발주 시기가 기존보다 최대 3년 빨라질 가능성이 있다.
여기에 다음과 같은 조건이 더해진다.
추가 최대 10기의 AP1000 건설 지원 프레임워크
AP1000 원자로 설계 표준화
미국 원자력규제위원회(NRC) 인허가가 진행된 기존 부지
DOE 금융지원을 활용한 초기 기자재 선발주
➡️ 미국 원전시장이 일회성 프로젝트 방식에서 동일한 설계를 반복 건설하는 함대형·반복형 건설 모델로 전환하고 있다는 의미다.
🇺🇸 한국 기업의 AP1000 수혜 규모
🏭 두산에너빌리티
두산에너빌리티는 AP1000 핵심 기자재를 공급한 실적을 보유하고 있다.
맥쿼리가 추정한 두산에너빌리티의 잠재 공급 규모는 원자로 1기당 약 5,000억원이다.
특히 원자로 주기기와 핵심 기자재를 먼저 발주해야 한다는 점에서 국내 기업 가운데 가장 빠르게 수주와 실적이 발생할 가능성이 높다.
🏗 현대건설
현대건설은 2022년부터 웨스팅하우스와 협력해 왔기 때문에 미국 AP1000 건설 확대에 직접적으로 노출돼 있다.
맥쿼리가 추정한 현대건설의 잠재 사업 규모는 원자로 1기당 최대 25억~30억달러다.
웨스팅하우스가 추진할 수 있는 전체 원전 파이프라인은 최대 91기·105GW 규모다.
💡 여기에 한국의 3,500억달러 규모 대미 투자 약속이 미국 원전사업의 추가 금융조달 수단으로 활용될 가능성도 있다.
⭐️ 두산에너빌리티를 최선호주로 선정한 이유
맥쿼리는 두산에너빌리티의 다음 주가 재평가를 이끌 요인은 정책 뉴스가 아니라 실제 수주 발표라고 판단한다.
두산에너빌리티는 국내 원전 밸류체인 가운데 수익화 시점에 가장 가까운 기업이다.
주요 투자 포인트
경영진은 2026년 말까지 DOE 지원을 받는 SPV가 최대 2개 설립될 것으로 예상
웨스팅하우스가 기존 공급 범위 외에 추가 2~3개 기자재에 대한 입찰 요청
AP1000 기자재 수주가 정책 기대를 실적 추정치로 전환할 가능성
가스터빈 사업이 원전과 함께 두 번째 성장동력으로 작용
🔥 두산에너빌리티는 2026년 상반기에 가스터빈 12기 수주를 확보했으며, 현재 2030~2031년 납기 물량까지 협의를 진행하고 있다.
🏢 현대건설 투자 포인트
맥쿼리는 현대건설에 대해서도 긍정적인 시각을 유지했다.
AP1000 건설 단계에서 두산에너빌리티보다 큰 사업 규모
웨스팅하우스와의 장기 협력 관계
홀텍 원전사업 참여를 통한 차별화된 수혜 가능성
2030년까지 원전 수주잔고 비중이 빠르게 상승할 전망
⚠️ 다만 건설 수주는 기자재 수주보다 늦게 발생하며, 공사 과정에서 비용 증가나 일정 지연과 같은 프로젝트 실행 위험이 상대적으로 크다. | 149 |
| 8 |  Нет текста... | 2 138 |
| 9 | [Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다
=금리와 앤트로픽=
* 금리와 유가가 온통 금융시장을 지배하고 있습니다.
* 당장 금리가 안정될만한 돌파구가 안 보입니다. 미국 트럼프, 일본 다카이치, 우리 정부도 재정지출을 결코 줄이지 않을 것입니다. AI 투자와 자금조달도 멈추지 않을 것입니다.
* 금리가 높아지면 안전한 자산이 별로 없습니다. 최근 반짝하던 금과 가상자산 가격도 다시 밀렸습니다. 어쩌면 AI 투자의 그 다음 병목은 반도체/전력에 이어 돈이 아닐까 싶기도 합니다.
* 그러나 금리와 유가는 인위적으로 조정하려고만 하지 않으면 스스로 깨끗게 하는 자정작용이 있습니다.
* 우선, 유가는 전쟁의 리모컨입니다. 유가가 안정되면 서로 갈등이 격해지지만, 유가가 너무 높으면 미국과 이란 정부 모두 몸을 사릴 가능성이 높습니다.
* 다음으로, 금리가 높아지면 차입을 통한 무분별한 소비와 투자에 신중해집니다. 높아진 금리를 견딜 수 있는 Quality 자산/투자만 남게 됩니다. 거품이 감소합니다.
* 오히려 금리가 급하게 떨어지면 더 위험합니다.
* 지금처럼 AI 투자만이 거의 성장을 견인하는 상황에서 금리 급락은 성장동력이던 AI 수요 감소를 의미할 가능성이 높습니다.
* 실제로 주가는 금리가 추세적으로 떨어질 때보다, 금리 하락의 막팍이거나, 완만하게 오를 때 더 좋습니다.
* 더군다나, 금리, 즉 돈의 가격은 10~20년래 최고치이나, 유동성의 양, 즉 통화량도 수년래 최고치입니다. 미국 은행 대출 증가율은 +7%yoy, 유럽은 +5%대입니다.
* 그만큼 돈의 수요도 많고, 이미 풀린 유동성도 풍부하다는 뜻입니다.
* 금리 상승은 속도의 문제이지, 금리가 올라가는 것 자체가 악재는 아닙니다.
* 지금 금융시장을 위협하는 것은 9월말~10월초 예정된 앤트로픽의 상장일지 모릅니다.
* 2조 달러라는 대어 앞에 돈은 몰릴 수밖에 없습니다. 나머지 기업과 자산은 너무 작게 보일 따름입니다.
* 지난 6~7월 Space x와 SK하이닉스 ADR 상장 때도 주식시장은 그다지 좋지 않았습니다.
* 금리 안정과 시장 회복은 그 이후가 될 가능성이 높아 보입니다.
좋은 하루 되십시오
https://t.me/huhjae | 251 |
| 10 | https://n.news.naver.com/article/023/0003996421 | 306 |
| 11 | 『알테오젠(196170.KQ) - 세계 최초 유전자 치료제 SC, 서프라이즈』
기업분석부 엄민용, 이호철 ☎️ 02-3772-1546
▶️ 신한생각: 전세계 최초 유전자 치료제 SC 개발, 노바티스와 간다
노바티스와 4.4조원 규모 메가딜 체결. 벌써 올해만 4건 L/O 성공했고 하반기 추가 딜 지속 목표. 이번 딜의 의미는 전세계 최초로 AOC* 형태 IV 유전자 치료제를 SC로 전환하기 위해 알테오젠과 손 잡은 것. 다른 글로벌 유전자 치료제 기업들에 SC 전환의 필수성을 각인할 계약이라는 점이 중요. 단기 트레이딩 관점 접근은 적절치 않으며, 가치 변화에 집중 권고
▶️ 도대체 얼마나 보여줘야? 누적 규모 16조원, 파트너사 10곳, 31개 품목
계약금 비공개지만 3월 바이오젠 L/O 당시 1품목 당 계약금 300억원 및물질 추가될 시 150억원 추가 수령 조건 참고. 노바티스 계약 물질은 최대 10개까지 예상되며, 품목 당 바이오젠보다 높은 금액 수령 예정. 10개 품목 개발 확정 시 추가 계약금은 최대 2,000억원 이상 인식 가능
지난 2025년 10월 노바티스가 AOC 및 유전자 치료제 개발사 Avidity를 16.4조원에 인수 결정. 노바티스는 인수 당시 3개 제품을 ‘Multi-billion-dollar’ 블록버스터로 발표. 첫 주자인 Del-zota는 2027년 상반기 승인 예정. 후속 2개 제품 Del-desiran 최대 70억달러, Del-brax 최대 40억달러 매출 목표로 합산 연매출 100억달러 이상 제품들은 2029년 승인 예정
▶️ Valuation & Risk: 이제 알테오젠은 글로벌 탑티어 바이오 기업
목표주가 540,000원으로 상향(+12.5%) 및 업종 내 최선호주 유지. 전세계 최초 ADC SC 개발에 이어 AOC 유전자 치료제 SC 개발도 개척. 5월 모더나 mRNA 항암 백신 + 키트루다SC 병용 임상 개시 및 병용 특허로 시밀러 방어 기간도 연장. 지난 7월 키트루다SC 전환율 10.6% 도달. 할로자임 MDASE 5번째 특허 무효에 9월까지 역대 최다 4개 L/O 성공해 누적 계약 규모 16조원 달성. 남은 하반기 지속적인 L/O 등 호재 지속 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353660
위 내용은 2026년 9월 3일 7시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 140 |
| 12 |  공매도 세력들이 나스닥 100 선물에 대거 몰려들고 있습니다. 공매도 포지션은 6월 중순 이후 35% 급증하여 사상 최고치에 근접했으며, 만약 상승세가 반전된다면 급격한 숏 스퀴즈가 발생할 가능성이 있습니다. | 234 |
| 13 | *CHEVRON REACHES DEAL FOR TWO FIELDS IN VENEZUELA'S ORINOCO BELT
*CHEVRON VENEZUELA JV TO INVEST OVER $7 BILLION OVER FIVE YEARS | 236 |
| 14 | 그렉 아벨: AI 데이터센터는 버크셔 에너지 사업에 중대한 기회. 초대형 기업의 에너지 수요 수용
• AI데이터센터는 버크셔해서웨이 에너지 사업에 중요한 기회. 회사는 초대형 기업 데이터센터 에너지 수요 수용할 의향
• 알파벳 베팅은 회사의 AI 우위 때문
格雷格·阿贝尔：AI数据中心是伯克希尔能源的重大机遇，愿承接超大规模企业能源需求
伯克希尔哈撒韦首席执行官格雷格·阿贝尔表示，人工智能数据中心是伯克希尔哈撒韦能源业务的重要机会，公司愿意承接超大规模企业数据中心的能源需求。
此外，伯克希尔哈撒韦对谷歌母公司Alphabet的押注，是受该公司人工智能优势的推动。
https://wallstreetcn.com/articles/3780917#from=android | 266 |
| 15 | HBM4 출시를 위한 준비: SK하이닉스, 실리콘 웨이퍼 구매량 전분기 대비 두 배 이상 증가 및 장비 공급업체 가격 인상 승인
SK하이닉스의 실리콘 웨이퍼 구매 지출이 2026년 2분기에 전분기 대비 104% 급증하며 경쟁사인 삼성전자를 크게 앞질렀습니다.
이는 HBM4 및 첨단 DRAM 생산 능력 확대를 위한 공격적인 원자재 확보 전략을 반영한 것입니다.
시장 데이터에 따르면 SK하이닉스의 글로벌 HBM 시장 점유율은 1분기에 58%로 하락했지만, 엔비디아의 베라루빈 플랫폼용 HBM4 초기 주문량의 70% 이상을 확보했습니다.
이러한 전략은 1분기 매출 52조 5,800억 원(약 384억 달러)으로 전년 동기 대비 198% 증가하며 탄탄한 현금 흐름을 창출한 데 힘입은 것입니다. 또한 SK하이닉스는 1C DRAM 생산 능력 확장 목표를 거의 두 배로 늘리고 40억 달러 이상을 투자하여 인디애나주에 패키징 시설 건설을 시작했습니다.
장비 측면에서 SK 하이닉스는 5년 만에 처음으로 1차 협력업체들이 3~4%의 가격 인상을 묵인하고 도쿄 일렉트론의 용광로 기반 몰리브덴 공정 장비 솔루션을 채택했습니다.
이러한 전반적인 추세는 AI 메모리 슈퍼사이클이 자본 지출 혜택을 원자재 및 장비 공급업체로 빠르게 전달하여 반도체 공급망 전반의 가격 결정력을 재편하고 있음을 보여줍니다.
https://finance.biggo.com/news/f7c4f1af-c1ff-4f4a-a70a-0111e43a9e93 | 288 |
| 16 | #SMR #CoalToSMR #GS에너지 #SK이노베이션 #포스코홀딩스
<석탄발전소를 SMR로 바꾼다면?…GS·SK·포스코의 청사진>
- GS에너지·SK이노베이션·포스코홀딩스는 노후 석탄발전소 부지·송전망을 활용하는 Coal-to-SMR와 민간 주도 SMR 사업모델을 제안
- GS에너지는 민간 투자·PF를 위해 장기 PPA·SMP 등 예측 가능한 수익구조와 전력수급기본계획 내 민간 SMR 반영이 필요하다고 강조
- SK이노베이션은 TerraPower와의 협력을 바탕으로 미국의 원자로 기술·정책 역량과 한국의 기자재·EPC·운영 역량을 결합하는 한미 협력모델을 제시
- 포스코홀딩스는 연산 200만~250만t 수소환원제철 설비에 약 1.7GW 전력이 필요하다고 추정하며 SMR PPA 허용·입지 유연화·공공과 민간의 리스크 분담을 요구
https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=371933 | 298 |
| 17 | 고려아연, 반도체황산 생산능력 32만t으로 확대
- 온산제련소 20·21호 생산라인 가동
- 연간 4만t 추가 생산
- 국내 반도체 황산 수요 약 60% 담당 | 306 |
| 18 | [단독] 넥슨, ‘스타크래프트’ 인수 추진...블리자드와 계약 전망
후속작 제작 권리까지 넥슨이 보유. ‘스타크래프트3′ 출시 전망
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003996290?sid=105 | 317 |
| 19 |  시황 | 337 |
| 20 | 다카타 일본은행(BOJ) 총재, 정책 입안자들이 매 회의마다 0.25%포인트 금리를 인상하는 것 외에도 더 넓은 범위의 옵션을 검토해야 한다고 밝힘 | 336 |
