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Repost from 한투증권 중국/신흥국 정정영
BofA, OpenAI에 5.2억달러 규모 신용한도 제공
美银向OpenAI提供5.2亿美元信贷额度，以争取IPO承销席位。
https://share.google/H1MfPwJVSdhRbIYld
| 2 |  SK하이닉스, AI 인프라 투자 속도조절 가능성 높아져
-목표주가 185만원 | 174 |
| 3 | 💥[속보] KB국민은행, 주택구입자금 대출 한도 최대 6억→3억 축소 | 259 |
| 4 |  엥? 이게 어케가능함? | 626 |
| 5 | 하지만 가능은 하지롱
https://www.newsis.com/view/NISX20260708_0003701431 | 365 |
| 6 | https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4423645 | 469 |
| 7 | 2026.07.08 16:48:54
기업명: 한국항공우주(시가총액: 13조 8,415억) A047810
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 한화에어로스페이스/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 11.21%
보고후 : 12.44%
보고사유 : 1% 이상 보유지분율 변동 및주식에 대한 주요계약체결(특정금전신탁계약)
* 한화에어로스페이스(주)
2026-07-02/장내매수(+)/보통주/ 210,000주/-
2026-07-03/장내매수(+)/보통주/ 220,000주/-
2026-07-06/장내매수(+)/보통주/ 210,000주/-
2026-07-07/장내매수(+)/보통주/ 225,377주/-
2026-07-08/장내매수(+)/보통주/ 121,000주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260708000475
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810 | 414 |
| 8 | https://blog.naver.com/egzion/224340498958
. | 299 |
| 9 |  어제 임대계약 체결했다고 뉴스 나온 Anthropic
이번 2Q26 Actual에서 OP가 + 찍혀있다면 긍정적일듯
https://newsletter.semianalysis.com/p/anthropic-3q26-profit-over-1b-the | 388 |
| 10 | https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003456620?sid=101 | 692 |
| 11 | 한국카본 P/E는
2026년 기준 10.7배
2027년 기준 8.3배이며,
한화엔진의 P/E는
2027년 기준 12.5배이지만,
2027년 순이익 컨센서스
상향 여지가 크다 보기 때문에,
실제 P/E는 10~11배일 것입니다. | 400 |
| 12 | 누가 해석좀
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026070715023857296 | 336 |
| 13 | 케펙스 전망 조금씩 상승중 | 404 |
| 14 | 관건은 펀저빌리티가 어느 정도까지 허용되느냐가 될 전망이다. 업계에서는 완전한 자유 전환보다는 관계기관의 심사와 승인이 필요한 허가제에 가까운 방식이 될 가능성에 무게를 두고 있다. 이 경우 ADR과 본주 간 상호 전환은 가능해지지만, 전환 신청마다 일정한 절차와 시간이 필요해질 수 있다.
TSMC도 이론상 펀지블하지만, 예탁은행인 씨뱅이 ADR 신규발행을 샷따내리고 안해주는 중인 것으로 알고 있음.
만약 닉스 ADR과 본주가 진짜 레알 실제로 100% 펀지블 해지면 엄중하지만, 아마도 그럴 가능성은 높지 않을 듯.
https://www.investchosun.com/m/article.html | 354 |
| 15 | https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000108289
도널드 트럼프 대통령이 한미 조선 협력을 언급한 이후 미국 국방 당국이 구체적인 정보요청서(RFI)를 보낸 것은 이번이 처음이다. 양국 간 해양 방산 공급망 공조가 실무 단계에 진입할 가능성이 나온다.
8일 방산업계에 따르면 미국 국방부와 해군은 최근 국내 조선사들을 대상으로 각각 전투함과 중형급 급유함에 대한 정보요청서(RFI)를 발송한 것으로 알려졌다.
미 연방조달규정상 RFI는 정부가 향후 조달 계획 수립을 목적으로 시장 가격과 인도 조건, 기업의 생산 능력을 파악하기 위해 밟는 행정 절차다. | 519 |
| 16 | 한미일, '인태지역 SMR 도입 가속화' 협력각서 < 미분류 < 기사본문 - 한민족센터 https://share.google/Yf3Rf5SPO80vfwNlp | 452 |
| 17 | [SK증권 조선/방산 한승한, 고서영] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)
한화엔진(A082740) 매수/90,000원
▶️저는 CPSP와 무관합니다
- 2Q26 Preview: 매출액 3,715억원(-4.2% YoY, +7.6% QoQ), 영업이익 558억원(+65.2% YoY, +8.6% QoQ)으로, 시장예상치(604억원)을 소폭 하회하는 실적 기록할 것으로 예상
- 2분기 총 29대의 엔진 납품했으며, 선종별로 LNGC 18대, 컨테이너선 2대, 탱커 9대이며, 수주 연도별로는‘23년 9대, ‘24년 17대, ‘25년 3대를 차지
- 특히 이번 분기부터 SEAM 및 한화에어로스페이스로부터 양수한 ESS부문의 손익이 반영되면서 전사 기준 OPM의 개선 폭이 둔화될 가능성 높으나, 엔진 부문의 고마진 프로젝트 납품 물량 확대를 통한 절대 이익 성장은 유지될 전망
- 동사의 올해 상반기 엔진 수주실적은 최소 1.8조원(1Q26 약 1.2조원+2Q26 공시 기준 약 6천억원) 이상을 기록. 이에 따른 엔진 수주잔고 규모는 약 5.3조원으로, 올해 연간 예상되는 매출액의 2.5배에 해당하는 안정적인 물량을 확보한 상황
- 동사는 Everllence(구 MAN E&S)의 라이센시로, MAN 35/44G(10MW급) 혹은 MAN 51/60G(18MW급)에 대한 면허 생산 계약을 곧 체결할 것으로 예상되며, 이후 ‘27년 일부 물량 계약부터 시작해 ‘28년부터 본격적인 북미 데이터센터향 주력발전 엔진 납품이 가능할 것으로 전망
- 다만 ①라이센서가 아닌 점과 ②4행정 증설분의 과반 비중이 아직 까지는 선박용으로 설정되어 있는 점, 그리고 ③고수익성의 O&M 서비스를 Everllence가 영위할 수 있는 점을 고려하여, 바르질라 대비 할인된 멀티플을 적용
- 동사는 한화오션의 캐나다 잠수함 관련 밸류체인과 무관하기 때문에 CPSP 탈락에 따른 주가 조정은 오히려 싸게 매수할 수 있는 기회라는 판단
- 투자의견 ‘매수’를 유지하며, 목표주가는 기존 10만원에서 9만원으로 하향
▶️보고서 원문: https://buly.kr/3u5MoOa
SK증권 조선/방산 한승한 텔레그램 채널: https://t.me/SKSCyclical
SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. | 376 |
| 18 | https://blog.naver.com/opushk/224339056806
[출처] 반도체냐 하이퍼스케일러냐, 며칠을 붙들고 있었던 질문|작성자 펀드이지 | 298 |
| 19 |  No text... | 1 043 |
| 20 | 올해 하이퍼스케일러 조달 사례
> 알파벳｜회사채 + 유상증자｜$117B
> 아마존｜회사채｜$106B
> 메타｜회사채｜$25B
> 오라클｜회사채 + 에쿼티｜$48B
총 $296B vs 현금흐름 $57B
하이퍼스케일러 4사의 연간 현금흐름 추정치 합계보다 약 5배 큰 수준을 조달한 상황 | 186 |
