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Repost from Bad Onion 나쁜양파
이런 회사 다수.
쇼티지 상황에서는 잘하는 것보다 빨리하는게 중요해진 것 같음.
펀더에서 밀린 tier 2 이하의 회사의 이익 기울기가 가장 가파를 수도 있음.
| 2 | 시에나가 수주잔고가 터지고, 가격인상률도 올라갔는데 주가가 하락한 것은 긴 리드타임에 따른 실행력(execution) 리스크 때문입니다.
3Q 수주잔고가 한 분기 만에 $7.7B→$8.5B로 늘어나고 연말에는 $10B를 넘어설 수 있다고 합니다. 여기에 가격 인상 전망이 높은 한자릿수(HSD)% → 높은 두자릿수(HDD)%~20% 초반으로 급증했습니다
이 물량의 대부분이 FY27 납품분임에도 공급 제약 때문에 연내 전량 공급하기 어렵다고 밝혔습니다.
이는 광학 부품의 병목 때문이라고 합니다. 고객 수주를 받는 즉시 시에나는 광섬유 라인을 설치하고 있지만, 필요한 광학 부품을 충분히 확보하지 못하면서 수주→매출 인식 속도가 지연되고 있다는 설명입니다
다행인 점은 FY27 매출 가이던스가 전망치의 바닥(floor) 수준이라며, 병목만 해결되면 매출이 더 높아질 수 있다고 합니다.
AI 밸류체인 기업의 납기와 실행능력이 리스크로 부각되고 있는 상황입니다 | 52 |
| 3 | 아 이것도 있었네요
씨티: 한국 반도체 관세?
놀랍게도 매수 측(Buyside) 기관 20여 곳에서 어제 한국 반도체 관세와 관련해 질문을 해왔습니다.
하지만 솔직히 말해 어제 오후장에서는 아시아 시장 전체가 밀렸고, 반도체 관세 관련 헤드라인 뉴스는 심지어 장 시작 전에 이미 나온 상태였습니다. 지난주 한국 컨퍼런스에서 얻은 확인 내용들을 바탕으로, 저희는 이전보다 훨씬 더 긍정적인 시각을 갖게 되었다는 점을 강조해 드렸습니다. 당시 확인된 핵심 피드백은 다음과 같습니다.
1. HBM 긴급 주문 증가: 8월부터 HBM(삼성전자의 HBM 3E 및 HBM 4 포함) 긴급 주문(Rush order)이 크게 늘어나고 있습니다.
2. NAND 현물 가격 강세: 소비재 수요 약세에도 불구하고 CMX(중국 모바일/서버 업체 등)의 밀어내기/자재 확보(Pull-in)와 유통 채널 내 제한적인 재고 수준 덕분에 최근 한 달간 NAND 현물가가 강세를 보이고 있습니다 (MLC 64Gb +14.2%). 또한 8월 한국의 NAND 수출 데이터에 따르면 전월 대비(m/m) 60% 이상의 가격 상승이 나타났습니다.
3. 애플의 신규 NAND 장기공급계약(LTA): 애플이 상한선(Price cap)이 없는 조건으로 새로운 NAND LTA를 체결했습니다.
4. 대형 고객사의 강력한 수요: 주요 고객사의 eSSD 및 XL 플래시 수요 전망치가 키옥시아(Kioxia)의 2028년 전체 생산 능력의 50%를 초과하는 수준입니다.
5. 중국 CSP 미팅 피드백: 최근 중국 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들과의 매수 측 미팅 결과, 메모리 LTA 체결과 관련해 저항 없이 긍정적인 반응을 확인했습니다.
6. 서버 DRAM 현물가 급등: 메모리 유통업체 측의 최근 피드백에 따르면, 고정 거래가(Contract price)가 $1,600 수준인 반면, 서버용 DRAM 현물가(64GB RDIMM 기준)는 8월 들어 $3,000에서 $3,600까지 다시 급등하기 시작했습니다. 구매자들은 물량 확보에 사활을 걸고 있는 상황입니다.
참고로, 최근 분석가 피터(Peter)가 삼성전자와 SK하이닉스의 주당순이익(EPS) 추정치를 하향 조정한 것은 purely(순전히) 1) 환율 영향 및 2) HBM 매출 비중 변화(최근 주문의 급격한 증가로 인한 HBM 비중 확대)에 따른 것일 뿐입니다. | 43 |
| 4 | 2026.09.04 17:47:44
기업명: 지엔씨에너지(시가총액: 7,386억) A119850
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : 케이씨에이브릿지신기술조합
주요사업 : 신기술사업에 대한 투자
취득금액 : 300억
자본대비 : 13.59%
- 취득 후 지분율 : 26.71%
예정일자 : 2026-09-10
취득목적 : 조합이 출자하는 SPC를 통해 통신·데이터센터 인프라 전문기업 에스케이티엔에스㈜ 인수에 참여하여, 당사의 데이터센터 및 발전·에너지 사업과의 사업적 시너지를 확대하고 중장기 성장 기반을 강화하는 한편, 투자수익 실현을 통한 기업가치 제고를 도모하고자 함.
* 취득방법
현금취득
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260904900725
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/119850 | 105 |
| 5 | 책 써서 팔리면 이렇게 알림옴
https://mlbpark.donga.com/mp/b.php?p=1&b=bullpen&id=202609040118443471&select=&query=&shop=&subselect=&subquery=&user=&site=&reply=&source=&pos=&sig=h6jBGf-gjh9RKfX2hda9Rg-Yghlq | 235 |
| 6 | [발전 5사 통합, 단순 효율화 이상의 그림일까]
정부가 남동·중부·서부·남부·동서발전 등 발전 5사를 ‘한국발전(가칭)’으로 통합하는 방안을 추진합니다. 공식적인 명분은 중복 기능 축소와 재생에너지 투자 역량 결집, 연료·정비자재 공동구매 등을 통한 효율성 개선입니다.
다만 개인적으로는 이번 통합이 단순한 비용 효율화 이상의 그림으로 이어질 가능성도 있지 않을까 생각합니다.
지금 한전에 가장 많은 자금이 필요한 곳은 발전보다는 송배전망입니다. AI 데이터센터, 반도체 클러스터, 재생에너지 확대 등으로 송변전망 투자는 크게 늘어야 하는데, 국내 송전·변전·배전망은 기본적으로 한전 본체가 소유하고 투자하는 구조입니다.
최근 전력망 특별법 개정으로 민간사업자도 국가기간 전력망 개발사업에 참여할 수 있게 됐지만, 민간이 전력망을 건설한 뒤 한전에 양도하는 BT(Build-Transfer) 방식입니다. 민간 자본을 활용해 초기 건설 속도를 높일 수는 있어도, 결국 완성된 전력망을 한전이 인수해야 한다는 점에서 한전의 자금 부담이 사라지는 구조는 아닙니다.
그래서 발전 5사를 하나로 묶는 과정이 향후 통합 발전사의 상장이나 지분 매각을 통한 자금조달 옵션으로 연결될 가능성도 생각해볼 수 있습니다. 과거에도 발전 자회사 상장은 추진된 적이 있습니다. 정권이 바뀌면서 계획은 좌초됐지만 충분히 기대해볼 수 있는 시나리오라고 생각합니다.
물론 정부가 발전 5사 통합 이후 상장을 추진한다고 밝힌 것은 아니며, 현재로서는 전적으로 제 기대와 시나리오에 가깝습니다.
다만 발전 5사 통합 → 통합 발전사 상장 또는 일부 지분 매각 → 구주매출을 통한 현금 확보 → 한전 송변전망 투자 재원 확충이라는 그림이 가능하다면 꽤 흥미롭습니다.
특히 전력망 특별법 개정으로 민간 개발까지 허용된 상황에서, 한전의 자금조달 여력이 개선된다면 국내 전력망 투자의 병목이 완화될 가능성이 있습니다.
민간사업자들의 참여로 여러 프로젝트가 병행 추진되고, 한전의 투자 재원까지 보강된다면 전력기기 업체 입장에서는 제품 발주 속도와 물량이 동시에 확대될 수 있는 환경이 만들어질 수 있습니다.
또 발주처가 기존 한전 중심에서 민간사업자로 다변화될 경우, 제한된 변압기·차단기·전선 공급을 선점하기 위한 경쟁이 나타날 수 있습니다. 이는 기존 한전 중심 조달 구조에서 상대적으로 낮게 형성됐던 국내 제품 판가의 정상화와 ASP 상승으로 이어질 가능성도 있습니다.
그동안 국내 전력기기 업체들의 수익성을 설명하는 핵심 변수는 북미향 매출 비중이었습니다. 하지만 향후에는 민간 전력망 개발 확대 + 한전의 자금조달 여력 개선 + 송변전 투자 가속화가 맞물리면서, 내수 전력망 투자 역시 생각보다 중요한 실적 변수로 올라올 수 있지 않을까 기대합니다. | 162 |
| 7 | 오 | 208 |
| 8 | 이해진, 브룩필드 회장 만났다…네이버 AI 팩토리 후속 논의
이해진 네이버(NAVER(035420)) 의장이 브루스 플랫(Bruce Flatt) 브룩필드 코퍼레이션 회장과 만나 1GW급 인공지능(AI) 팩토리 구축 사업의 후속 논의를 진행. 네이버와 엔비디아, 브룩필드가 추진하는 글로벌 AI 인프라 사업이 본격적인 실행 단계로 들어서고 있다는 의미
플랫 회장은 AI 팩토리 구축 사업의 자본 파트너로 브룩필드를 선택해준 데 대해 감사의 뜻을 전함. 그는 브룩필드가 단순 자본 투자자 역할에 그치지 않고 장비와 인프라의 효율적 조달, 고객 유치 등 사업 전반에 실질적 도움을 주는 파트너가 되겠다고 말함
https://naver.me/56XiyQ9I | 200 |
| 9 | ✅ 소식통에 따르면, 중국의 희토류 기업들이 지정학적 우려로 인해 미국으로의 일부 수출을 중단했다고 한다 (로이터)
https://ca.finance.yahoo.com/news/china-rare-earth-firms-halt-071537439.html | 158 |
| 10 |  호주의 명물 캉가루 | 310 |
| 11 | No text... | 451 |
| 12 | No text... | 1 |
| 13 | [Samsung SDI : Buy: 2Q26 review – OP finally in positive territory, HSBC]
2026년 하반기의 추가 모멘텀. 당사는 또한 경영진이 2026년 하반기 신규 수주가 확정되는 대로 ESS 생산 능력의 신규 증설 및 전환 가능성을 언급한 점에 주목했습니다.
이는 2028년부터 수요가 회사의 생산 능력을 초과할 것임을 의미하기 때문입니다.
삼성SDI의 미국 내 ESS 생산 능력은 현재 6~7GWh(NCA) 수준이며, 2026년 10월부터 첫 LFP ESS(11~12GWh) 양산을 시작할 계획입니다.
이후 추가 LFP ESS 라인(11~12GWh)이 2027년 1분기부터 가동되면서 총 ESS 생산 능력은 약 30GWh에 달할 것입니다.
이는 미국 ESS 생산량 증가와 함께 당사가 전망하는 삼성SDI의 2027년 AMPC 수혜액이 3배로 증가함에 따라 강력한 실적 성장을 견인할 것입니다.
당사는
1) 각형 폼팩터에 대한 고객 선호도와
2) 전력 수요 증가에 따른 구조적 성장 속에서 세액 공제 적격성을 충족하기 위한 비우려국(non-PFE) 배터리 수요에 힘입어 미국 내 삼성SDI의 ESS 수요 강세가 지속될 것으로 예상합니다. | 328 |
| 14 | 배은망덕한 똠양꿍이군요
엔터는 과연 진짜로 지속가능한 사업일지
https://m.entertain.naver.com/home/article/144/0001136052
3일 현지 매체 캐나다 토론토스타에 따르면 리사는 다큐멘터리 ‘올웨이즈 라리사’(Always Lalisa)에서 “이제야 내 삶을 살게 됐다”고 밝혔다.
이어 “감히 목소리를 내 거나 내 생각을 표현하지 못했다”며 14세부터 그렇게 살아왔다고 했다. 2011년 14세로 한국에 온 그는 YG엔터테인먼트 연습생 시절 제출한 월별 평가 영상과 당시 평가 내용을 설명하다 울음을 터뜨렸다.
연애의 제약도 꺼냈다. 리사는 “K팝 문화에서는 연애를 할 수 없다”며 “교제 사실이 파파라치에게 포착되면 인기가 떨어지고, 어렸을 때 몇 차례 연애했지만 이를 숨겨야 했다”고 설명했다.
또한 “내 연애가 블랙핑크의 인기를 떨어뜨리는 원인이 되길 원치 않았다”고 덧붙였다. | 5 882 |
| 15 | AI 데이터센터는 일론 머스크가 알려주는 사업 기회
#SK #SK텔레콤 #NAVER | 320 |
| 16 |  No text... | 362 |
| 17 | '모두의 AI' 카카오·SKT·KT 100억 받는다…네이버는 500억
https://www.mt.co.kr/tech/2026/09/04/2026090407422079624 | 279 |
| 18 | 나는 7시에출근하는데 | 308 |
| 19 | https://news.nate.com/view/20260904n02801?mid=n1006 | 243 |
| 20 |  No text... | 269 |
