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Repost from 알파카 주식 목장
쏠림이 끝나고서야 보이는 것들_화장품, 건기식, 라면, 인바운드
https://m.blog.naver.com/foreconomy/224344439009
| 2 | sk하닉 7만원에서 3백만원 몇 배가 올랐나?
증설 일정 고려/공급 부족 명확하나,(명확한데 먹을께 있나?)
반도체 수급으로 보면 끝물 (좋은거 모르는/더 좋아질거라 사람이 없다)
변동성 수준/채권 수요/반도체 집중도/더 강력한 이벤트로 보면 끝물
사이클 길어지는 것도 다 아는 사실이고 (이미 반영)
더 간다고 하더라도, 빅테크 capex 지속에 자본 조달 이슈/갑작스런 빅테크 이슈/오픈 Ai 순환출자 구조에서 갑작스런 문제 없어야 하고,
데이터 센터 향에서 추론/피지컬 AI로 수요로 순조롭게 넘어가야하는데, 그럴 수 있을까?
그리고 경기둔화 및 예상치 못한 이벤트 리스크도 없어야 한다.
좀 더 가다가 대가리 한번 잘라 버리고 다시 갈려나? | 368 |
| 3 |  코스피 선행 PER 6.4배는 역사적 저평가처럼 보이지만(반면, PBR은 역대 최고 수준), 이는 삼성전자·SK하이닉스의 폭발적인 이익 증가 덕분에 PER이 낮아진 결과이며, 시장은 그 이익이 얼마나 지속될지를 의심하고 있는 중.
긍정론, 구조적 성장론
AI 인프라 확대가 지속되며 메모리 수요가 장기간 유지되고, 현재의 낮은 PER가 오히려 재평가(Re-rating)의 출발점
여전히 반도체 비중이 높은 다른 시장들에 비해서는 상당한 할인 상태에 있다. 코스피의 PER은 현재 대만 가권지수(Taiex)의 약 3분의 1 수준에 불과
좋은 매수 기회인지 여부는 각자의 포트폴리오에 달려 있습니다. 만약 이런 종목에 대한 비중이 크지 않다면 AI 테마와 연계된 성장성을 포트폴리오에 추가할 수 있는 좋은 진입 시점입니다. 기업들의 실적은 견조하며 앞으로도 강한 실적이 이어질 것으로 예상(Indosuez Wealth)
회의론
시장은 2027년 이후를 걱정하기 시작
기업의 실적이 여전히 매우 경기순환적인 특성
싸다는 이유말고
한국 시장은 메모리 슈퍼사이클이 아직도 계속될 수 있다는 증거가 필요
하이퍼스케일러는 당장은 계속 투자하겠지만,
앞으로 비용 최적화(cost optimization)를 언급하기 시작하면 메모리 가격 상승이 결국 수요를 둔화시킬 수 있다(Saxo)
한국 증시의 "극심한 변동성"을 우려하며 현재 시점에서는 한국 반도체 기업에 대한 투자를 피할 것을 권고(교보생명 액티브 주식운용)
현재 반도체 업체들의 수익을 이끌고 있는 메모리 가격 급등은 앞으로 약 1년 정도 더 지속될 것으로 전망
PER을 이익 성장률로 나눈 PEG 비율을 기준으로 볼 때 삼성전자와 SK하이닉스는 "더 이상 극도로 저렴하다고 말하기는 어렵다
주가는 앞으로 6개월 정도는 현재 수준을 유지할 수 있겠지만, 추가로 크게 상승하기는 쉽지 않을 것"이라고 전망(Impactfull Partners, 싱가포르) | 332 |
| 4 | https://www.news1.kr/society/court-prosecution/6224770#_enliple
이재명 탄핵을 위해 문재인카드를 쓴다 | 1 128 |
| 5 | IRAN'S IRGC SAYS HORMUZ STRAIT CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE:IRIB
이란 혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협이 추후 공지가 있을 때까지 폐쇄되었다고 밝혔습니다:IRIB | 330 |
| 6 | 통화긴축 시작된다…전문가들 "7월 이어 8월이나 10월 인상"
-7월 16일 금통위에서 3년반 만의 기준금리 인상 유력
-성장·물가 상방 압력에 "긴축 사이클 내년까지"
-미국도 인하 어려워져 분석
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016189090?sid=101 | 264 |
| 7 |  No text... | 443 |
| 8 | 삼성전자 용인 반도체 공장 1∼2년 당긴다…2029년 첫 가동
12일 업계에 따르면 삼성전자는 용인 국가산단에 들어설 총 6기 반도체 생산공장 중 첫 번째 팹의 가동 목표를 2029년으로 설정하고 관련 사업을 추진 중이다.
이는 그동안 거론돼 온 2030∼2031년보다 가동 시점이 1~2년 빨라진 것이다.
https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260710130100003 | 283 |
| 9 | 짱개메모리 쓴다고 당당하게 말하는 병신들은 이런것도 흘리네요
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
애플은 오픈AI가 자사의 AI 정보는 물론 주요 비밀정보를 훔쳐갔다고 다음의 리스트를 언급 했습니다.(*소장기준)
수십억 달러, 수십 년간의 연구 개발하드웨어 엔지니어링 회로 설계, 부품 아키텍처
전력 관리
내부 코드명으로 보호되는 미출시 제품
하드웨어용 AI/ML 통합 로드맵
EMI 엔지니어링 및 테스트 방법 제조 기밀
독점 공정 및 맞춤형 기계 리스트
애플이 공급업체 공장에 제작 및 설치하는 장비
독점 금속 합금 및 마감 기술
DFM(제조 용이성 설계) 전문 지식 부품 기술
전력 칩, 배터리 시스템, 디스플레이, 음향, 터치 기술
전문 하청업체 정보
애플이 부품에 요구하는 정확한 사양 테스트 데이터
고장 분석, 수명 주기 시뮬레이션 데이터
부정적 노하우 어카이브
애플이 시도했지만 실패한 모든 것 공급망 리스트
공급업체 계약, 할당 전략 전체
글로벌 물류 조정 시스템 수준 통합 로드맵
https://blog.naver.com/yeux1122/224343244287 | 623 |
| 10 |  받) 최태원 회장 인스타 스토리
S KHY ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
https://t.me/insidertracking/57465?single | 428 |
| 11 | 난야 공격적인 투자 예고
https://asia.nikkei.com/business/technology/taiwan-s-top-memory-chip-maker-nanya-tech-to-quadruple-2027-capex | 313 |
| 12 | https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004640469?sid=104 | 558 |
| 13 |  최태원이 블룸버그TV와도 인터뷰 진행했습니다.
핵심만 정리하면,
> 향후 5년 내 2배 늘리는 것도 충분치 않다
> 고객들은 캐파를 4배, 5배, 6배 늘려달라고 요구한다
> LTA는 우리가 제안한 게 아니라 고객이 우선 제안
> LTA는 메모리 사업 모델의 일부를 바꿀 수 있다
> (삼성 따라 잡을거냐에 대해) 질문에는 대답하지 않겠다
> 제조에 그치지 않고 '서비스형 메모리(MaaS)'도 가능할 것
> MaaS는 아이디어 단계이지만, 모든 종류 메모리를 서비스화할 것 | 114 |
| 14 | [속보] 체이태원 회장이 닉스의 밸류에이션 멀티플 뻠삥 드립을 시전
==============
*MEMORY ISN'T CYCLICAL ANYMORE IF WE SIGN LONG DEALS: CHAIRMAN
*SK CHAIRMAN: CUSTOMERS WANT LONG-TERM DEALS TO SECURE SUPPLY
*SK TARGETING ABOUT 15 GW OF DATA CENTERS IN KOREA, 5 OUTSIDE
*SK'S OTHER PRIORITY IS SETTING UP AI DATACENTERS: CHEY TAE WON | 315 |
| 15 | 2026.07.10 17:30:32
기업명: 한국피아이엠(시가총액: 3,110억) A448900
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
발행금액 : 400억(전체대비 : 10.8%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 54,431원(현재가 : 380원)
최저조정 : 46,267원
표면이율 : 0.0%
만기이율 : 0.0%
납입일자 : 2026-07-20
청구시작 : 2027-07-20
청구종료 : 2031-06-20
* 투자자
아이비케이에스-엔에이치 로봇 소부장 신기술투자조합
아이비케이에스-파라투스 기업승계 사업재편 투자조합
엔에이치-오라이언 메자닌 신기술조합 제1호
엔에이치-파인밸류 제1호 메자닌 신기술투자조합
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260710000677
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=448900 | 495 |
| 16 |  No text... | 562 |
| 17 | 2026.07.10 15:59:05
기업명: 한진칼(시가총액: 8조 9,929억) A180640
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 호반건설/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 18.46%
보고후 : 20.15%
보고사유 : 장내매수로 인한 주식 취득 및 특별관계자 추가
* (주)호반산업
2026-07-06/장내매수(+)/보통주/ 20,925주/-
2026-07-07/장내매수(+)/보통주/ 11,758주/-
2026-07-08/장내매수(+)/보통주/ 17,970주/-
2026-07-09/장내매수(+)/보통주/ 45,457주/-
2026-07-10/장내매수(+)/보통주/ 1,100주/-
* (주)호반호텔앤리조트
2026-06-29/장내매수(+)/보통주/ 10,071주/-
2026-06-30/장내매수(+)/보통주/ 29,661주/-
2026-07-01/장내매수(+)/보통주/ 20,022주/-
2026-07-02/장내매수(+)/보통주/ 30,348주/-
2026-07-03/장내매수(+)/보통주/ 16,486주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260710000462
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=180640 | 370 |
| 18 | 2026.07.10 15:57:40
기업명: 티에스이(시가총액: 2조 9,811억) A131290
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
발행금액 : 1,000억(전체대비 : 3.65%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 238,664원(현재가 : 2,491원)
최저조정 : -
표면이율 : 0.0%
만기이율 : 0.0%
납입일자 : 2026-07-22
청구시작 : 2027-07-22
청구종료 : 2031-06-22
* 투자자
한국투자 소부장 밸류업 신기술사업투자조합
브레이브뉴-베스티안 신기술투자조합 제1호
한국투자증권 (한국투자 IMA S1의 종합금융투자사업자로서)
한국투자 핵심역량 레버리지 Ⅱ 펀드
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260710000416
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=131290 | 355 |
| 19 | VKOSPI는 역사적 수준으로 급등해있음. 6,7월의 VKOSPI 고점과 KOSPI의 고점에서 발생한 주변 투자자들의 절규는 이 두 관계에 있으며, 금일 설명한 7709 etf의 다이내믹이 중심이라고 볼때,
6,7월 한국시장을 지배한 Spot up, Vol up은 금일 SKHY(거래전까지는 SKHYV로 조회)의 상장날, 금일 KOSPI 4% 이상 상승에도 불구하고, VKOSPI는 -7% 이상 하락하고 있음. Spot up, Vol down이 나타나고 있음.
때때로 투자자들은 이미 일어난 변동성으로 인해 시장전망을 바꾸고, 가격과 차트의 변화로 인해 시각이 변화함.
그러나 이미 일어난 일을 이해하려는 사람은 없으며, 또한 마찬가지로 일어날 일을 이해해보려는 일 역시 서로 다르지만 행하지 않음. 모두 가격과 변동성이 리스크를 자극하며 이에 스트레스 요인으로 작용했기 때문.
금일 VKOSPI가 하락하고 있는 Spot up, Vol down 현상.
오늘은 SK하이닉스 ADR이 상장하는 당일임.
이 현상은 ADR이 상장되면, 그간 6,7월에 보였던 VKOSPI 고공행진과 변동성이 감소할 가능성이 있다는 것임. (7709 etf의 한국시장 영향도가 감소할 수 있으므로)
필자가 말하는 구조와 이론 제시가 Implication이 있기를 소망함. | 259 |
| 20 | https://n.news.naver.com/article/016/0002668462 | 377 |
