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2	https://youtu.be/vk6014HuxcE	217
3	하나증권 제약/바이오 김선아 한미약품(128940.KS/BUY) [더 안정적인 성장을 위한 정비 작업(3Q26 Pre)] ▶ 리포트: https://buly.kr/CsmaAVl ▶ 선급금 4Q26 반영, 북경한미 정비 작업과 앱토즈 인수로 전체적인 실적은 부진 - 3Q26 매출 3,794억원(YoY+4.7%), 영업이익 381억원(YoY-30.8%, OPM 10.0%) 전망 - 컨센서스와 크게 어긋나 보이지만, Genentech향 HM17321 L/O 선급금이 미국 HSR 행정절차가 10월 초 완료됨에 따라 4Q26에 인식되는데 컨센서스가 미리 3Q에 반영했기 때문 - 선급금 인식 문제 배제하고도 실적 부진한건 [북경한미]가 주요인 - 집중구매 영향이 지속되고 미회수 채권 문제로 특정 유통 채널과 신규 거래를 차단 - 다만 전략적 입찰 참여·영업 활동 강화로 약가 인하 영향을 최소화하고 집중구매 비대상 품목을 육성 중이며, 특별감사 진행 중으로 채권 회수 계획 확정 후 안정화 시점 확인 가능 - [별도] 코프로모션 시너지로 로수젯 등 주요 제품 성장. 롤베돈은 3Q부터 매출 반영, 10/7 허가받은 비만치료제 "에페"는 4Q부터 소액 인식 기대 - [정밀화학] 기존 API생산에서 CDMO로 매출비중을 조절해 이익률 개선 중이며, 이번 분기도 영업흑자 유지 추정 ▶ 기대할 것이 매우 많은 회사, 북경 문제 해결 후 실적 안정화 되면 더욱 매력적 - 북경 정상화 시 ‘27년 에페 본격 판매, 코프로모션 시너지, HM17321·소네페글루타이드 후기 임상 시료 매출로 실적 급상승 기대 - HM17321 선급금은 4Q26과 내년에 나눠 인식될 가능성 있음. 다만 Roche가 9월 IR에서 RG7985로 전략 자산임을 공개해 수령 우려는 불필요하며, 1H27 1상 종료 후 다수 2상 확장에 따른 마일스톤 기대 MSD 에피노페그듀타이드는 3Q26 실적발표(KST 10/29 10pm)나 11/5일부터 열리는 AASLD 2026에서 F4 포함 데이터·개발 방향 발표 가능성. 시장 기대는 낮지만 이미 알려진 악재이고, 다른 자산에 더 큰 기대와 가치가 부여된 상태 [위 문자는 컴플라이언스를 득함]	127
4	요즘 유행 중인 3년전 형님 영상보시면서 하루 마무리 하실까요. 굿나잇 ✨️ https://youtu.be/G83NKJCd4VY	280
5	이렇게 숫자로보니까 더 인상적이네요	339
6	#베라 님 #소부장 밸류 https://blog.naver.com/stockvera/224440085158	176
7	+2 بدون متن...	312
8	[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ Panasonic Industry, 일반 다층기판용 CCL 가격 200% 인상 발표 - Panasonic Industry, 2026년 10월 고객사에 발송한 공문을 통해 일반 다층기판용 CCL(동박적층판) 제품 가격 200% 인상 발표 - 이번 가격 인상은 시장 환경 및 수요 구조 변화로 기존 가격 체계를 유지하기 어려워진 데 따른 조치로, 안정적인 제품 공급을 위한 불가피한 결정이라고 설명 - 가격 인상 대상은 R-1705, R-1766, R-1566, R-1565, R-1755 등 주요 제품군으로, R-1705는 전 규격, 나머지 제품은 두께 1.1mm 이상 제품에 대해 기존 대비 200% 인상 적용 - 적용 대상은 일본 고리야마, 중국 광저우 및 쑤저우, 대만, 태국 아유타야 등 총 5개 생산거점 - 인상된 가격은 2027년 1월 1일 출하분부터 적용될 예정이며, 공장 출하가격(Ex-Factory Basis) 기준으로 조정 * 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다	132
9	+1 유나이티드헬스(UNH), 3Q26 실적 예상 상회 및 연간 가이던스 상향 주요 실적 - 매출 1,126.9억 달러(-0.4% YoY), 컨센서스 1,113.1억 달러 대비 1.2% 상회 - 조정 EPS 4.69달러(+60.6% YoY), 컨센서스 4.14달러 대비 13.3% 상회. GAAP EPS 4.56달러 - 영업이익 65.6억 달러(+52.1% YoY), 영업이익률 5.8%(+2.0%p YoY) - 의료비율(MCR) 88.4%(-1.5%p YoY), 컨센서스 89.9% 대비 1.5%p 하회. 운영비용률 12.8%(-0.7%p YoY) - 영업현금흐름 51억 달러, 순이익의 1.2배 사업부별 실적 - UnitedHealthcare 매출 863.3억 달러(-0.8% YoY), 컨센서스 852.4억 달러 상회. 조정 영업이익 26.9억 달러, 컨센서스 25.6억 달러 상회 - Optum 매출 669.0억 달러(-3.3% YoY), 컨센서스 674.0억 달러 하회. 조정 영업이익 35.8억 달러, 컨센서스 31.4억 달러 상회 - Optum Health 매출 229.5억 달러(-10% YoY), 컨센서스 238.7억 달러 하회. 조정 영업이익 5.88억 달러, 컨센서스 2.56억 달러 상회 - Optum Insight 매출 54.6억 달러(+3% YoY), 조정 영업이익 12.7억 달러 - Optum Rx 매출 399.3억 달러(+0.6% YoY), 조정 영업이익 17.2억 달러 실적 특징 - 의료비 관리, 보험가격 조정, 보장혜택 변경으로 MCR이 전년 89.9%에서 88.4%로 하락. 과거 기간 의료비 준비금 추정 조정에 따른 6.1억 달러의 이익 반영 - Optum Health의 GAAP 영업이익은 전년 0.41억 달러에서 7.35억 달러로 증가. 수익성이 낮은 지역의 가치기반 의료사업 축소와 의료비 관리 강화 - 의료보험 가입자 4,830만명(-22.5만명 QoQ). 상업보험 가입자 16.5만명, Medicaid 가입자 8.5만명 감소 - Medicare Advantage 가입자는 761만명으로 전분기 대비 4만명 증가했으나, 관련 복합 보장 프로그램을 포함한 가입자는 2025년 말 대비 93.5만명 감소 - Optum Rx는 바이오시밀러 도입 확대 및 운영 효율화로 이익 증가. 다만 조정 처방 건수는 전년 4.14억건에서 3.93억건으로 감소 2026년 가이던스 - 연간 조정 EPS 기존 19.50~20.00달러에서 최소 20.50달러로 상향. 컨센서스 19.80달러 상회 - 연간 GAAP EPS 최소 19.50달러 제시 - 1~3분기 누적 조정 EPS 18.30달러. 연간 가이던스 달성에 필요한 4분기 조정 EPS 2.20달러	202
10	[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ 9월 대만 IT 동향: AI는 뜨겁고, 세트는 차갑다 - 주요 AI 하드웨어 밸류체인의 실적 호조에 힘입어 대만 IT 업체들의 9월 합산 매출액은 전월 대비 증가하며 높은 성장세를 유지 - 차세대 데이터센터의 연산 및 데이터 전송 속도에 대한 요구 수준이 높아지면서 공급망 전반의 기술 고도화가 지속되고 있으며, 이 과정에서 핵심 부품의 공급능력 확대가 수요 증가 속도를 따라가지 못하는 수급 불균형이 심화 - 여기에 TPU v8, Trainium 3 등 차세대 ASIC의 출시가 본격화되면서 관련 공급망의 물동량도 빠르게 확대 - 반면 스마트폰과 노트북 등 전통 IT 세트 수요는 둔화되며 AI와 범용 IT 간 수요 양극화가 더욱 뚜렷해지는 흐름 - 실제로 Apple향 주요 공급사인 Largan의 매출액은 4개월 연속 YoY 감소했으며, 4분기 추가적인 수요 둔화 가능성까지 제기하면서 iPhone 밸류체인 전반의 주가 조정을 촉발 - 주요 ODM 업체들의 9월 노트북 출하량 역시 전월 대비 증가했으나, 3분기 전체 출하량은 YoY 큰 폭으로 감소 - 상반기 고객사들의 선제적인 재고 확보에 더해 메모리 수급 부족과 부품 가격 상승이 하반기 노트북 수요에 부담으로 작용하고 있으며, 주요 ODM 업체들 역시 4분기 추가적인 수요 둔화 가능성을 언급하며 보수적인 전망을 제시 - 결국 AI 인프라 중심의 구조적인 성장세는 지속되는 반면, 전통 IT 세트 시장의 수요 둔화가 장기화되면서 전방 산업 간 수요 차별화가 한층 심화될 전망 - 특히 AI 인프라 투자 확대에 따른 구조적인 수요 증가와 공급망 내 병목 심화가 맞물리면서 핵심 밸류체인의 공급자 우위 환경은 더욱 강화될 것으로 예상 - 당사는 이러한 환경에서 GPU·ASIC 및 서버용 CPU 등 AI 인프라 전반의 수요 확대를 동시에 누릴 수 있는 ABF 기판 밸류체인을 여전히 최선호 - 실제로 대만 주요 ABF 기판 업체들의 합산 매출액은 최근 성장세가 가팔라지고 있으며, TrendForce에 따르면 ABF 기판의 리드타임은 48~56주에 달하는 등 극심한 공급 부족이 지속 - 특히 차세대 AI 반도체의 대면적화와 고다층화로 기판당 생산능력 소모가 증가하는 가운데, 신규 증설이 수요 확대 속도를 따라가지 못하면서 단기간 내 수급 불균형 해소는 어려울 것으로 판단 - 이에 따라 3Q26부터 4Q27까지 분기당 10~15%의 순차적인 가격 인상이 예상되며, 출하량 증가와 판가 상승이 맞물리며 구조적인 실적 성장세가 더욱 가속화될 것으로 기대 - 또한 AI 반도체 수요 확대와 칩 아키텍처의 고도화에 힘입어 패키징·테스트 산업에서도 공급 부족과 가격 상승이 본격화 - 특히 CoWoS 등 첨단 패키징 적용 확대와 HBM4, CPO 등 차세대 기술 도입으로 칩 통합 난이도와 테스트 시간이 동시에 증가하면서 생산능력에 대한 부담도 가중 - 실제로 최근 일부 패키징·테스트 업체들의 견적 가격이 10~30% 상승했으며, AI향 수요 증가에 따른 생산능력 잠식 효과가 범용 반도체로까지 확산 - 주요 업체들이 적극적인 증설에 나서고 있으나, 장비 설치와 고객사 인증, 수율 안정화 등에 상당한 시간이 소요되는 만큼 단기간 내 공급 부족 해소는 제한적일 전망 - AI 반도체의 출하량 증가와 기술 고도화에 따른 칩당 패키징·테스트 부가가치 상승이 동시에 나타나고 있다는 점에서, 관련 밸류체인의 구조적인 실적 성장과 추가적인 가격 인상 가능성에 주목할 필요 대만 업체별 자세한 실적은 리포트 참조 부탁드립니다. 감사합니다. https://buly.kr/4xaTrb4 (링크) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.	162
11	🚨 KOSPI 200 야간선물 변동 알림 • 계약: F 202612 • 현재가: 957.80 • 등락률: +1.38% (+13.00p) • 시가/고가/저가: 955.80 / 958.65 / 955.80 • 거래량: 347 • 기준: 2026-10-13 18:01 KST • 출처: 한국투자증권 OpenAPI · KRX https://t.me/inlifebalter	238
12	이재용 회장 10월 12일 7,667,100주 장외매수 매수 단가 250,500원 총액 약 1.92조원 11월 12일 11,158,000주 수증 예정 (증여자 모친 홍라희 여사) 대략 2.6~2.7조원 규모 증여 완료 후 이재용 회장 보유 주식 총 1억 1,637만 7,053주 (1.75%) 결론 쌀 때 증여 받거나 같이 물리거나	145
13	[네오티스 / 기업 / 네오티스(085910)] 제목: 27년 추가적인 P, Q Upside를 고려할 때 작성자: 현대차증권 김종배 투자의견: BUY 목표주가: 31,000원 [투자 포인트 및 실적 전망] · 마이크로비트 쇼티지 상황이 지속되는 가운데 PCB 고다층화에 따른 믹스(Mix) 개선이 이루어지며 블렌디드 ASP(Blended ASP)가 우상향할 것으로 전망되며, 원재료 상승분에 대한 판가 인상까지 더해질 경우 가격 상승 기울기가 더욱 가파를 것으로 예상됨. · 2026년 3분기 연결 기준 매출액은 236억 원(YoY +31.5%), 영업이익은 50억 원(YoY +88.8%, OPM 21.0%)을 기록할 것으로 전망되며, 마이크로비트 증설 설비의 순차적 입고에 따라 물량(Q) 증가 효과가 점진적으로 두드러질 것임. [주요 모멘텀 및 긍정적 측면] · 2026년 3분기부터 SoCAMM2향 고부가 PCB 수요로 인해 믹스가 추가적으로 개선될 것으로 보이며, 향후 물량이 증가함에 따라 블렌디드 ASP 역시 가파르게 상승할 것임. · 2027년 기존 7,200만 개 캐파(Capa) 계획 대비 수요 대응을 위한 추가적인 캐파 증설을 검토해야 할 정도로 업황이 강력하며, 풀 캐파(Full-Capa) 속 고부가 제품 비중 증가로 이익 체력이 지속 확대될 것임. [리스크 요인 및 아쉬운 점] · 마이크로비트의 가격 및 물량 증가 효과에도 불구하고, 환율 영향으로 인해 샤프트와 렌즈연마기의 단기 실적이 일부 부정적인 영향을 받을 수 있음.	281
14	왜 왜그러지	1
15	장 막판에 외국인 선물 순매수 전환 마무리.	321
16	https://youtu.be/tosJ0j8K31c	388
17	야스 반납 안하세요?	5
18	✅ 피에스케이홀딩스(+6.2%) ❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중 거래대금 : 411억 시가총액 : 4.6조 - 현재가 : 214,000원 (2026-10-13 14:28 기준)	409
19	✅ 오킨스전자(+4.99%) ❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중 거래대금 : 169억 시가총액 : 6,211억 - 현재가 : 29,450원 (2026-10-13 14:17 기준)	387
20	집쭝	418

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