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| 2 | 거래소 매도 사이드카 | 226 |
| 3 |  앞으로나올 연내 공급계약 몇개 더 있지 않겠습니까 | 232 |
| 4 | 이건 가슴이 끓는게 아니고 피가 끓음. | 257 |
| 5 | [한투증권 김건우] 비나텍(126340): 손이 부족한 블룸에너지의 파트너
● 전력 수요와 함께 성장할 기업
- 비나텍은 충방전 속도가 빠른 배터리인 슈퍼캐퍼시터를 주력으로 하고 있는 기업. 전력 부하 변동이 큰 AI 데이터센터향 수요가 늘어나며 중대형 크기인 스냅인 타입의 성장 가파를 것으로 예상. 소형 크기인 리드 타입 역시 스마트미터기 수요 지속돼 2027년은 외형이 크게 발돋움하는 해가 될 것
● 바빠진 블룸에너지가 손을 빌린 곳은 비나텍
- 2026년 6월 30일 블룸에너지와 412억원 규모(최근 매출액 대비 50.1%) 시스템 공급 계약을 체결. 기존에는 Sanmina, Acbel 등 시스템 기업들에게 셀 단위 납품을 진행해왔으나 올해부터 시스템에서도 매출이 발생
- 미국 전력 시장에서 온사이트 발전원에 대한 중요성이 높아지는 가운데 블룸에너지 밸류체인 중 사업영역을 확장하고 있는 비나텍에 주목
● 기업 개요
▷ 실적(매출액/영업이익/순이익)
- 2025년(발표): 822억원/18억원/-70억원
- 2026년(예상): 1,398억원/76억원/29억원
- 2027년(예상): 2,115억원/191억원/126억원
▷ 2025년 제품별 매출 비중
- 슈퍼캡(리드) 58.5%, 슈퍼캡(스냅인) 27.4%, 연료전지 8.3% 등
▷ 2025년 지역별 매출 비중
- 수출 88.6%, 내수 11.4% 등
보고서 링크: https://zrr.kr/PaPppx
텔레그램 채널: http://t.me/kis_midsmall | 165 |
| 6 |  나도기대돼 | 328 |
| 7 | 시장의 타이밍을 재지 않는다.
자연스럽게, 모든것을 자연스럽게. | 342 |
| 8 |  S&P 500 상위 10개 종목 비중이 약 **40%**까지 상승하며 1990년 이후 최고 수준 기록한 것으로 나타남
MSCI 신흥국도 최근 상위 10개 종목 비중이 약 **35%**까지 급등함. 집중도 상승이 미국만의 현상이 아니라 신흥국 벤치마크로 확산된 모습
지수 투자 자체가 대형 기술주 투자로 변질되는 구간임. S&P 500을 매수해도 실질적으로는 AI·빅테크 실적과 밸류에이션에 대한 베팅 비중이 크게 높아짐
신흥국 지수도 비슷함. MSCI EM 내 상위 종목은 대만·중국·한국의 반도체 및 인터넷 대형주 비중이 높아, 지수 수익률이 신흥국 경기 전반보다 AI 반도체와 아시아 대형 기술주 사이클에 더 민감해질 수 있음
미국과 신흥국 지수를 동시에 보유하더라도 상위 종목의 산업 노출이 반도체·AI·플랫폼에 겹치면, 표면적인 지역 분산보다 실제 분산 효과가 작을 수 있음 | 312 |
| 9 |  Нет текста... | 252 |
| 10 | 그렇다고 당장 후다닥 몽창빼서 이사가겠다 이런건 전혀 아닙니다 만약에 만약에 .. | 313 |
| 11 | 만약에..저는 반도체소부장을 빼야한다면, 전력조선정유인바운드화장품미용건기식이 좋아보였습니다.
순서는 없고, 그래도 두그룹으로 나눈다면, 인바운드화장품미용건기식 vs 전력조선정유 입니다. | 406 |
| 12 | 꽉껴 | 320 |
| 13 |  +2Нет текста... | 258 |
| 14 |  +3Нет текста... | 304 |
| 15 | 안녕하세요좋은아침입니다오늘은수비해야겠네요 | 307 |
| 16 | #미국 #PJM #전력시장 #데이터센터 #용량시장
<PJM 용량시장 가격 상한 도달…예비력 부족 확대>
- PJM의 2028~2029년 용량시장(Capacity Auction) 낙찰가격이 지역 전역에서 가격상한인 325달러/MW-day에 도달. 예비력 부족 규모는 6.8GW로 확대되며 지난해(6.5GW)에 이어 2년 연속 목표 예비율(20%)을 충족하지 못함
- 신규 공급은 기존 발전소 출력 증대분 208MW를 포함해 총 525MW에 그쳐 직전 경매(774MW)보다 감소. 데이터센터 개발 영향으로 예상 전력수요가 약 2GW 증가한 것이 주요 배경으로 제시
- 가격상한이 없었다면 PJM 평균 낙찰가격은 555달러/MW-day, 일리노이 ComEd 지역은 777달러/MW-day까지 상승했을 것으로 추산. 실제 경매 규모는 164억달러였으나 가격상한이 없었다면 약 297억달러 수준이었을 것으로 분석
- PJM은 향후 데이터센터 대응을 위해 'Backstop Capacity Auction'과 'Connect and Manage' 제도를 FERC에 제출할 계획. 데이터센터 계통접속 관리와 전력공급 확보를 위한 제도 개편을 추진
- 시장에서는 현행 용량시장이 신규 발전설비와 수요반응(DR) 확대를 유도하지 못하고 있다는 지적이 제기. PJM은 발전소 인허가·계통연계 개선과 시장제도 개편이 필요하다고 설명
https://www.utilitydive.com/news/pjm-capacity-auction-price-cap-reserve-shortfall/825282/ | 218 |
| 17 |  <산일전기>
-2Q26은 컨센 부합 전망.
-Bloom향 수주는 단발성이 아니라 반복 수주 진입으로 판단됨. 503억 수주 이후 추가 수주 확보된 것으로 보임.
-기존 안산 1,2공장은 운영 효율화 시 최대 1조원 수준까지 대응 가능.
-154kV 전용 공장은 28년 본격 양산될 예정.
-27년 이후 신규수주 1조원대 진입 가능하다고 판단됨. | 324 |
| 18 | 버핏, 버크셔의 알파벳 주식 매수 "내가 직접 지시했다" 고백 ㅡ B
- 워런 버핏은 버크셔 해서웨이가 집행한 구글 모회사 알파벳 투자를 자신이 직접 결정하고 개시했다고 밝혔습니다. 후계자인 그레그 아벨과의 긴밀한 합의 하에 내린 결정입니다.
- 과거 구글이 고성장하던 Asset-light 시절 투자 기회를 놓친 것은 자신의 실수였다고 솔직하게 인정하며 알파벳의 비즈니스 경쟁력을 재평가했습니다.
- 버크셔는 작년부터 알파벳 주식을 사들이기 시작해 현재 약 210억 달러(화요일 종가 기준) 규모의 지분을 확보했습니다.
- 이에 더해, 알파벳의 공격적인 AI 인프라 투자를 지원하기 위해 총 800억 달러 규모의 딜 중 사모 투자(Private Placement) 형태로 100억 달러를 추가로 직접 수혈했습니다.
- 버핏은 월가에서 거래되는 금융 상품 및 기업 중 90~95%와 비교했을 때, 과거 축적해 온 독보적인 실적(Record)을 고려하면 알파벳이 궁극적인 AI 경쟁의 승자가 될 확률이 매우 높다고 극찬했습니다.
- 다만 전통 자산 선호가 깊은 투자자답게, 버크셔가 소유한 대표적인 기존 비즈니스 4~5개만큼 알파벳을 아주 강력하게 선호하는 수준은 아니라고 덧붙였습니다.
- 버크셔의 핵심 포트폴리오로 편입시킨 것은, 이제 디지털 플랫폼과 AI 데이터가 현대 산업의 가장 강력하고 가치 있는 새로운 형태의 인프라 자산이 되었기 때문인 듯합니다.
GOOGL | 239 |
| 19 | 소형주에도 봄이 오기를
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4425134 | 227 |
| 20 |  ㄴ어제 이 시간과 비슷한 말씀을 다시 드리게 됐네요.
미국 6월 생산자물가지수는 전월 대비 -0.3%로 예상치 0.0%를 밑돌았고, 근원 생산자물가지수도 전월 대비 0.2%, 전년 대비 4.7%로 모두 시장 예상보다 낮게 나왔습니다.
반면 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수는 15.6으로 예상치 9.3을 크게 웃돌았습니다.
경기 우려는 낮추면서 물가 부담만 완화된, 증시 입장에서는 상당히 이상적인 조합입니다.
추가 긴축 우려와 시장금리 상승 압력이 약해지면서 나스닥 선물도 상승하고 있습니다. 내일도 좋은 증시가 열리길 기원합니다. | 224 |
