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[알립니다]
내일 예정된 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’ 식순입니다. 보도에 참고하시기 바랍니다.
<대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회: 회복에서 대도약으로 초격차 대한민국>
ㅇ 일시: 2026.6.29(월) 14시
ㅇ 장소: 청와대 영빈관(1층)
ㅇ 식순
- 대통령님 모두말씀
- 3대 메가프로젝트 정책 발표
1) 산업부
2) 과기부
3) 기후부
4) 국토부
- 기업 투자계획 발표
1) 삼성전자
2) SK
- 3대 메가프로젝트 육성방안 자유토론
- 종료(15:20 예정)
※ 위 내용은 예고기사 가능합니다.
- 청와대 수석대변인 강유정 -
| 2 | 촘촘 | 307 |
| 3 | TrendForce
[메모리 가격 뉴노멀]: 레노버(Lenovo) 내부 공급망 실사 결과, 고성능 서버용 고용량 메모리 반도체 공급 부족 주기가 기존 관측인 2027년을 넘어 최장 2030년까지 고착화되는 구조적 가격 상승 국면인 '뉴 노멀(New Normal)' 상태에 안착한 것으로 판명됨 (TrendForce.06.26)
[소비자 원가 전가]: 마이크론의 총마진율이 85% 선에 수렴하고 엑스박스 등 하드웨어 메모리 소싱 비용이 2.5배 급증함에 따라, 애플이 원가 충격을 방어하고자 아이패드 및 맥북 라인업 전반의 판가 인상을 전격 단행함 (TrendForce.06.26)
[정성적·설계 시프트 / 아키텍처 로드맵 유출]: 애플이 온디바이스 AI 연산 효율 향상 및 패키징 원가 구조 최적화를 위해 올해 고성능 M6 Pro 및 Max 프로세서 출시 일정을 전면 철회하고, 고성능 연산 포트폴리오를 2027년 M7 아키텍처 플랫폼으로 직행 단일화하는 설계 시프트를 확정함 (TrendForce.06.26)
[광통신 기술 혁신]: 장飛광섬유광케이블(YOFC)이 중공코어 광섬유(HCF) 아키텍처 기반의 파장분할다중화(WDM) 전송 시스템 현장 실증 테스트를 완수하고 파장당 1.2Tb/s 수준의 초장거리 전송 능력을 세계 최초로 달성함 (TrendForce.06.26)
[공급망 영향 평가]: 마이크론은 중국 창신메모리(CXMT) 및 양쯔메모리(YMTC)의 기술적 성장세를 인정하면서도, 해당 제조 용량은 중국 내수 공급 수요를 자체 충족하는 비중에 국한되어 글로벌 D램 공급선 판도 변화에 미치는 정량적 파급력은 제한적이라고 명시함 (TrendForce.06.26)
Digitimes
[폴더블 하드웨어 확정]: 애플의 최초 아웃폴딩 방식 폴더블 아이폰 장치 관련 하드웨어 부품 공급망 밸류체인 배치가 최종 확정 완료되었으며, 이에 따라 2026년 9월 공식 시장 출시 일정 가동을 위한 고정 궤도에 진입함 (DigiTimes.06.28)
[소재 소싱 라인 증설]: LG화학이 인공지능 가속기 보드 구동의 핵심 필수 부품인 고성능 구리적층판(CCL) 소재 공급 부족 여파를 보전하기 위해 국내외 생산 라인의 물리적 가동 용량 추가 증설 타당성 정밀 검토에 돌입함 (DigiTimes.06.28)
[전력 반도체 판가 인상]: 중국 내 주요 고전압 전력 반도체 제조 기업들이 글로벌 AI 데이터센터 인프라 및 지능형 전기차 모듈 수요 결집에 대응하고자 자사 제품의 공식 공급 단가 인상 조치를 확정 통보함 (DigiTimes.06.26)
[정성적·설계 시프트 / 메모리 원가 회피]: 퀄컴(Qualcomm)이 데이터센터 서버 마진 확보의 거대 장벽인 HBM의 고비용 구조를 타파하고자, 기존 적층형 레이아웃 표준을 전면 우회하는 차세대 차별화 고대역폭 코어 기술인 'HBC(High Bandwidth Core)' 설계 로드맵을 신규 수립함 (DigiTimes.06.26)
[인프라 메가사이트 지속]: 한국 SK하이닉스 제조 사이트 내 불산 누출 여파로 국내 25개 주요 반도체 공장에 대한 고강도 정밀 안전 실사가 개시되었으나, 글로벌 공급 공백을 상쇄할 용인 메모리 메가사이트 인프라 준공 타임라인 속도는 최상위 수준으로 공고히 유지됨 (DigiTimes.06.26) | 232 |
| 4 | 병목이 예상됨 O
현재 병목이다 X | 329 |
| 5 |  🤖휴머노이드 로봇 공급망 병목, 액추에이터·센서에 집중
📌핵심 병목은 액추에이터
휴머노이드 로봇 공급망에서 가장 큰 병목은 관절 구동부인 액추에이터에서 발생할 가능성
특히 하모닉 감속기, 스트레인웨이브 드라이브, 희토류 자석은 구조적 공급 제약이 예상
로봇 관절 정밀도와 내구성을 좌우하는 핵심 부품이라 대량 양산 시 수요가 급증할 전망
📌센싱·인지 시스템도 고위험
촉각센서, 선형 힘센서, 6축 힘·토크 센서가 고위험 병목 부품으로 분류
휴머노이드가 물체를 잡고 힘을 조절하려면 정밀 센서가 필수
기존 산업용 센서 공급망만으로는 대량 생산 수요 대응이 쉽지 않을 가능성
📌중간 병목 부품도 주목
엔코더, 볼스크류, 리니어가이드, 사이클로이드 감속기 등은 중간 수준 병목으로 분류
기존 산업 공급망은 있지만 휴머노이드용 개량과 증설이 필요
정밀 제어와 선형 구동 수요가 늘면서 관련 부품사들의 성장 기회가 확대될 수 있음
📌기존 공급망 활용 가능 부품
배터리팩, 냉각 시스템, 프레임, 모터, AI 컴퓨팅 모듈은 병목 위험이 낮은 편
EV·산업용·서버용 공급망을 활용할 수 있어 상대적으로 확장성이 높음
휴머노이드 밸류체인에서는 범용 부품보다 정밀 구동·센서 부품의 희소성이 더 부각될 전망
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 218 |
| 6 | 내일은 또 어떤 일이 있을지 모르겠지만 잘해볼게요.
구구절절은 생략. | 277 |
| 7 | 백화요란
https://youtube.com/shorts/Cdim-zjQebE | 365 |
| 8 | 올해 한국 반도체씬은 시즌제로 가네요.
K-칩 시즌1: 삼성전자 노사갈등
시즌2: 젠슨 황 방한
시즌3: 호남 반도체 투자 (내일 시작)
https://n.news.naver.com/article/015/0005303600?type=journalists | 156 |
| 9 | 삼성전기의 다양한 소식들 업데이트했습니다.
=글로벌 빅테크와 5000억원 규모 MLCC 계약 임박. AI 서버용 MLCC.
=다음주 스미토모화학과 유리기판 JV 정식계약. 지난해 11월에는 MOU였지만, 7개월만의 정식계약. 법인 설립 후 2028년 초 가동 목표. 삼성전기는 절반 이상의 지분율, 출자금액 5000억원 중 3000억원 안팎 투자.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005303629?sid=101 | 268 |
| 10 |  Sin texto... | 289 |
| 11 | https://youtu.be/eWmw0MptHIY | 339 |
| 12 | SEC : Capex forecasts by division
DRAM
26년 : 61.4조
27년 : 75.8조
28년 : 115.2조
NAND :
26년 : 11.1조
27년 : 21.7조
28년 : 30.9조 | 298 |
| 13 | 전 레퀴엠으로 | 350 |
| 14 | 연주가 남궁민형님느낌나고그러네요 ㅋㅋ | 361 |
| 15 |  Sin texto... | 375 |
| 16 | 영원히 팽창하는 추세가 없듯 영원한 소외도 없다.
극심한 시차가 주는 고통에 지지 말자.
펀더멘털을 믿고 지켜온 내 포트폴리오의 절반은 결코 틀리지 않았다고 생각한다. 그저 시간이 좀 달랐을 뿐이다.
차례를 기다려본다. | 488 |
| 17 | https://m.blog.naver.com/051theocean/224329598511 | 199 |
| 18 | 앱 비슷한 건 진짜 만들어짐.
문제는 그 다음임.
팔아야 함.
고쳐야 함.
운영해야 함.
문의 받아야 함.
돈 받아야 함.
환불해야 함.
장애 나면 책임져야 함.
보안 챙겨야 함.
고객이 “안 되는데요?” 하면 도망 못 감.
그래서 현실은 이거임.
AI 시대에 제일 쉬워진 건 개발이 아니라
착각 진입장벽임.
역시 ChatGPT가 써서 글이 긴데 그래도 술술 읽히네
이 디씨(의ChatGPT)글을 보고 떠오른 영감
그거슨 '주식시장 멸망의 오망성'
1. 낮은 진입 장벽
2. 낮은 형식지 장벽
3. 높은 암묵지 장벽
4. 낮은 메타인지
5. 높은 에고
https://m.dcinside.com/board/thesingularity/1275299 | 245 |
| 19 |  노무라는 삼성전자 목표주가를 59만 원에서 67만 원으로 올리고, 현 주가 대비 약 90% 상승여력이 있다고 봄
핵심 이유는 메모리 업황 개선, LTA에 따른 실적 가시성 상승, 2분기 성과급 충당금 부담이 예상보다 낮아진 점
다만 HBM은 가격 상승 여지가 크다고 보면서도, 파운드리·LSI는 매출 회복에도 성과급 부담 때문에 손실 확대 가능성을 지적 | 171 |
| 20 | 하나증권_이재만_7월_주식시장_전망과_전략_순환매의_조건_이익과_유가_그리고_금리.pdf | 272 |
