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아트합시다.

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순이익보다 FCF 증가율이 높고, 이익 모멘텀이 강화되며 수익성이 향상되는 코스피 기업
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https://www.youtube.com/watch?v=ftZ7fifnWkk&list=WL&index=15 진짜 AI관련 투자하시는 분들이라면 꼭 봐야할 영상 아닌가 싶습니다. 현재 AI업계는 스케일업법칙에 따라 AI인프라를 대거 투자하는 상황입니다. 선두에는 엔비디아가 있고, 토큰 사용량이 말도 안되게 늘어난다고 투자를 가속화해야한다고 부추기고 있습니다. 하지만 아시다시피, 이제 빅테크들의 자금은 고갈되고 있습니다. 알렉스카프는 이에 대해 이렇게 비판합니다. '토큰맥싱', 토큰을 많이쓰게하면 AI기업들의 매출은 늘겠지만, 고객의 문제를 해결해주지는 않는다. 그러니까 지금의 AI사용은 'AI도입을 해서 나 AI쓴다~'라는 뽕채우기에 불과해보입니다. 고객이 진짜 필요한것은 'AI 사용을 통해 비효율을 개선하고 문제 해결'인데, 현재 고객과 AI기업 둘다 이를 모르고 있습니다. 그것을 제일 잘하는 것이 팔란티어입니다. 팔란티어는 AI가 회사의 DB와 병목을 파악하기 쉽게 운영레이어를 만들어주는 기업이라고 보면 됩니다 (온톨로지). 이는 2010년대 클라우드 산업이 확장되었을때도 같았습니다. 테크기업들이 서버를 만들어주고 많은 기업들이 디지털 기업이 되기 위해 클라우드를 사용했지만, 변한 것은 없었습니다. SAP, 오라클, 자체ERP 등 서버와 DB에 최적화된 어플리케이션을 사용하고 나서야 변화가 있었습니다. 팔란티어가 울트라캡숑 기업이니까 슈퍼바이콜을 외치는 것이 아닙니다. 비용문제에 직면한 빅테크들과 AI기업들이 이제 쳐다볼 것은 인프라의 확장이 아닐지도 모릅니다. AI를 쓰시는 분들은 아시겠지만, 이미 AI는 미친듯한 퍼포먼스를 보이고 있습니다. 우리가 원하는 DB안에서 제대로 못 놀아서 아쉬울 뿐입니다. 그러므로 다음은 '수평이동'일 확률이 매우 높습니다. 팔란티어와 파트너를 맺든, 팔란티어처럼 FDE 구조를 만들어서 고객과 소통을 하든 AI의 B2B 운영레이어를 만드는 구조로 갈 가능성이 높습니다. 오픈AI도 이를 잘 알고, 오라클을 그렇게 활용하는 그림으로 가는 것 같습니다. 여기서 AI의 제2국면을 맞이하게 될거고, 엄청난 투자기회를 얻을 수 있을것이라 확신합니다. 이는 이미 다음 문장에서 검증된 사실입니다. "Most of Anthropic's public projects are running on Palantir"
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터빈 그 이상: 천연가스 발전소를 가동하는 숨겨진 인프라 https://blog.naver.com/economy_meal/224328335051
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맞아요! 장줄태워요 ! ㅋㅋ
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<사람은 벌기도 하고 잃기도 한다 中> 가장 지적인 사람들은 도박장 또는 증권시장에 들어서자마자 그들의 모든 지적인 요소들은 벽장 속에 넣고 닫아버린다. 나는 수학자 한 사람을 알게 되었다. 그는 아주 어린 나이에 프란쯔 요셉 황제에게 '신동'이라 소개되었으며, 그의 전공분야에서 대가로 인정받는 사람이다. 우리가 한번 몬테카를로의 한 룰렛 테이블에서 서서 게임가들을 구경하고 있을때 그가 갑자기 나에게 이렇게 말했다. "앙드레,저기 저 얼간이 좀 보십시오. 그사람은 계속 검정색에 걸고 있어요. 도대체 그는 빨간색도 있다는 것을 알지 못하는걸까요?" 이러한 경우를 심리학자들은 '노름꾼의 궤변'이라고 말한다. 이는 통계적 정상분포 속에 허위로 행운을 억지로 끼워넣으려 하는 노름꾼들의 상투적인 궤변을 의미한다. 도스토예프스키가 그의 소설 [노름꾼]에서 표현했던 것처럼 "룰렛게임에서 만약 구슬이 이미 열 번이나 빨간색에 머물러 있다면, 그 누구도 더 이상 빨간색에 걸지 않는 것은 당연한 것이다" 이와 동일하게 증궈시장 참여자들도 '검은색 시리즈'가 오래 지속되면 '검은색 시리즈'는 당연히 끝나야 한다고 생각한다. 즉, 그들이 생각하기에 시세가 오랫동안 너무 높았다면 반드시 다시 내려가야 한다고 생각하는 것이다. 통계학적 관점에서 보면 이것은 전혀 근거가 없다. 왜냐하면 개별적 경우에 즉 증권시장의 아주 특정한 날에 사람들은 시세가 오를 것이다, 또는 내릴 것이다 라고 결코 사전에 말할 수 없기 때문이다. 때때로 빨강 또는 검은색 시리즈는 아주 오래 갈 수 있다. -투자는 심리게임이다 중 발췌-
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이건 볼때마다 웃기네
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헉 김부장도 스타트
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■ 월요일은 국장 반도체가 메인 이벤트이니 미리 걱정 할필요는 없는듯합니다. -시간은 아직 공개 안되고 있네요 -키워드: 반도체, 반도체소부장, AI데이터센터, 피지컬AI (어느정도 구체적 계획과 강한 워딩으로 나오는지) -
■ 월요일은 국장 반도체가 메인 이벤트이니 미리 걱정 할필요는 없는듯합니다. -시간은 아직 공개 안되고 있네요 -키워드: 반도체, 반도체소부장, AI데이터센터, 피지컬AI (어느정도 구체적 계획과 강한 워딩으로 나오는지) -휴일 일단 푹쉬고, 새로시작한 금토드라마 SBS 김부장 잼있습니다. 간만에 볼만한 드라마인듯여. 넷플에도 올라옵니다.
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애플이 한 행동의 순서가 K-드라마 플롯처럼 뻔하면서도 유치하다는 촌장 생각. 1. CXMT 칩 쓰게 해달라고 미국 정부에 로비. 2. 그러다 맥북 아이패드 등 주변부 가격부터 올림. 아이폰은 아직 뺌. 3. 아마도, “안 풀어주면 다음은 아이폰 가격도 모른다? 유남쌩?”의 반 협박인 듯 4. 중간선거 앞둔 트럼프에게 리어네이키드초크 들어간 셈. 5. PCE 구성항목 내 전자제품 따위의 비중은 그닥. 벗뜨 아이폰 가격 인상 헤드라인은 정치적으로 더러움. 6. 트럼프가 탭을 칠지 어떨지는 트럼프 맘이고, 만약 애플에 중국 메모리 패스를 열어준다면 분노할 사람이 한 명 있음. 그것은 바로... https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002428275
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요즘은 진짜 별걸 다만들어주시네요 ㅋㅋ https://wc2026livekr.com/
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하이퍼스케일러 Capex의 그림자: 하방 완충재 없는 한국 시장의 대응 전략 -글로벌 금융 시장의 흐름과 대비되는 한국 증시의 독자적인 불안 요인이 강해지고 있음. -동일한 글로벌 매크로 환경이라 하더라도, 한국 시장 내에서
하이퍼스케일러 Capex의 그림자: 하방 완충재 없는 한국 시장의 대응 전략 -글로벌 금융 시장의 흐름과 대비되는 한국 증시의 독자적인 불안 요인이 강해지고 있음. -동일한 글로벌 매크로 환경이라 하더라도, 한국 시장 내에서의 공포 심리가 미국보다 훨씬 더 크다는 것을 의미. -지수가 8,800선·시총 7,000조를 찍는 멜트업과, 하루 -8% 서킷브레이커·매도 사이드카가 공존하는 장세. -하이퍼스케일러 capex가 FCF 대비 무리한 수준에서 꺾이거나 메모리 업황이 돌면 지수에 분산 완충재가 없음. -K자의 아래쪽(반도체 외 모든 섹터)은 이미 약한 상태. -환율이 중요한 이유는 실적·수출이 멀쩡한데도 환율이 안 잡히면 외국인 환산수익률 훼손->수급 악화-> 변동성이라는 고리가 안 끊어짐. -한국 증시의 취약점은 체질이 단일 사이클(메모리/AI capex)에 100% 연동됐다는 것. -2025년 하반기부터 지속된 상승세는 한국 증시의 변동성 통제 능력이 글로벌 스탠다드와 비교했을 때 취약해지고 있음을 나타내는 신호로 해석 가능. 사진 출처: Bloomberg 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
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제가 후져지면 꼭 전화주세요. 정신 차리라고.
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