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Repost from 메리츠증권 리서치
월요일 신규 공시 정리드립니다
1. 엔비디아, 네이버 주식 724만주 유상증자 통해 취득(1B$)
2. 네이버, 자사주 490만주 소각
3. 장래사업 계획 정정공시
: 2028년까지 90억달러 AI factory 사업 투자. 브룩필드가 향후 12주간 투자금 관련 우선협상자로 선정되어 진행 예정
결론: 네이버와 엔비디아가 10억달러씩 투자하여 사업을 진행한다는 것이 기존 view여서 JV 형태일 것으로 보았으나 엔비디아가 네이버에 직접 지분 투자를 통하여 전체 사업의 연결 실적 반영이 가능해집니다.
브룩필드 자금조달 방식과 b/s 반영 관련해서는 당일 발간된 을 참고 부탁드립니다.
| 2 | [공시] 엔비디아, 네이버 유상증자 참여
엔비디아는 당사 보통주를 대상으로 하는 약 10억 달러 규모의 제3자배정 유상증자에 참여할 예정
당사는 데이터센터 부지 확보, 구축 및 운영을 주도하며, 엔비디아는 GPU 공급의 주체로 참여
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727800006 | 118 |
| 3 | 아니 장마 200만년동안 이야기는 안들어볼 수가 없는데
https://youtu.be/kAtfE1rcvq8 | 393 |
| 4 | [데이터센터 코멘트, 하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 이준호]
'국내 AI 데이터센터, 출발합니다'
리포트: https://tinyurl.com/2n9j8ts6
✅샌프란시스코 AI 서밋, 국내 데이터센터 구축 가시화
- 하나증권은 7월 16일 인뎁스 「데크크(Data center Creator Crew)」에서 2030년까지 추가로 필요한 국내 AI DC 유효 수요를 Base 시나리오 +3.0~4.2GW, Bull 시나리오는 +5.1~7.0GW로 제시. 이번 샌프란시스코 AI 서밋에서 글로벌 빅테크(엔비디아, 브로드컴, 앤트로픽, 오픈AI)와의 파트너십이 구체화되었으며 반도체뿐만 아니라 데이터센터도 핵심 공급 자원임이 확인
- SK는 엔비디아의 GPU를 공급받아 국내 최대 2GW 규모의 AI 팩토리를 구축할 예정. 24일 SKT가 설립한 SK하이퍼와 연계한 사업이 예상 2027년부터 순차 가동할 계획. NAVER는 엔비디아와 브룩필드로부터 총 100억달러를 투자. 해당 자금으로 GPU를 확보하여 본격적으로 B2B 클라우드 사업에 진출할 예정
- AI DC는 1GW를 위해 현재 기준 500억~600억달러가, 향후 800억~1,000억달러가 필요할 수 있는 자본집약적 사업이며 확실한 수요 확보 없이는 구축 자체가 불가능. 정부와 국내 대표 기업(삼성, SK, 현대차, NAVER)이 한 팀을 이뤄 글로벌 빅테크와 협력하는 방식이 글로벌 수준의 경쟁력을 보유하고 있다고 판단하며 기존 Base 시나리오보다 높은 수요를 이끌어낼 가능성이 있다고 전망
- 국내 AI DC 수요 자체에 대한 의심은 글로벌 빅테크의 행보로 불식되었기에 수요의 상방을 열어둬야 할 시점. 데이터센터 구축 및 가동 레퍼런스를 보유한 NAVER와 삼성에스디에스를 추천
✅NAVER: 의심할 여지 없는 엔비디아의 공식 전진기지
- NAVER의 전략적 파트너가 엔비디아임이 확인. NAVER와 엔비디아가 각각 10억달러를 출자하여 SPV를 설립하여 사업을 주도할 것으로 예상되며 AI 팩토리 건설에 필요한 추가 자금은 브룩필드 등에서 조달할 것으로 보임. 확실한 수요처가 있어 가능한 구조이며 네오클라우드 사업 1단계 200MW는 2027년부터 계획대로 진행될 것으로 전망
- 엔비디아는 Coreweave(20억달러+), Nebius(20억달러+), Firmus(5억달러+), Nscale(5억달러+), Lambda 등 네오클라우드 기업에 직접 투자하여 AI 팩토리 전진 기지를 구축, 생태계를 확장시키고 있음. 국내에서는 NAVER가 공식적인 전진기지로 낙점되었으며 향후 1GW까지 스케일업하는 과정에서 고객사 확보, GPU 공급, 자본 조달 등에 수혜를 볼 것으로 기대
✅삼성에스디에스: 앤트로픽 파트너십 체결
- 삼성에스디에스는 25일 앤트로픽과 엔터프라이즈 AI 시장 확대를 위한 MOU를 체결. 양사는 국내 시장 내 신규 사업 기회 공동 발굴 및 시장 확대, 삼성 관계사 대상 클로드 엔터프라이즈 제공 등에서 협력할 예정. 이번 AI 서밋에서 SK, NAVER와 같이 AI DC 관련 사업의 성과가 확인되지는 않았지만 풀스택 AI 클라우드 역량을 보유하고 있기에 향후 추진될 가능성은 충분
채널링크: https://t.me/internetgameLJH | 156 |
| 5 | >>“놓칠까 두려움(FOMO)”에서 “보유할까 두려움”으로…모멘텀 붕괴는 언제까지 이어질까, 현재 시장 최대 변수
•골드만삭스 트레이더 Benny Quek은 모멘텀 전략이 이미 5주 연속 붕괴되고 있으며, 레버리지 ETF가 역사적인 타격을 받고 있다고 경고. 시장 심리는 기존의 “상승 기회를 놓칠까 두려워하는 심리(FOMO)”에서 급격히 “보유 자산을 계속 들고 가는 것에 대한 두려움”으로 전환
•AI 투자 논리의 핵심 쟁점도 변화하고 있음. 기존에는 AI 성장 가능성이 중심이었지만, 이제는 수익률과 투자 대비 회수율(ROI), 이익률 개선 가능성이 핵심 논쟁으로 이동. 또한 초대형 클라우드 기업들의 신용 스프레드가 급격히 확대되면서 AI 인프라 투자에 대한 시장의 부담도 커지고 있음
•골드만 삭스는 기술주 및 모멘텀 관련 포지션이 아직 충분히 정리되지 않았으며, 지정학적 리스크·관세·금리 부담이 동시에 작용하면서 3분기에도 높은 시장 변동성이 이어질 것으로 전망
>从"怕错过"到"怕持有"：动量踩踏还要持续多久？这是当前市场最大的悬念 https://wallstreetcn.com/articles/3777942#from=ios | 256 |
| 6 | 킹덤 35권 통과, 정의란 무엇인가 | 419 |
| 7 | 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 최근 미국 직장인들 사이에서 자신만의 ‘천재성의 영역’을 찾으려는 움직임이 확산하고 있다. 생성형 AI가 문서 작성과 자료 조사, 코딩 등 범용 업무를 수행하면서 사람은 AI가 대신하기 어려운 고유한 역량에 집중해야 한다는 인식이 커진 영향이다.
‘지니어스 존’은 심리학자이자 커리어 코치인 게이 헨드릭스가 2009년 펴낸 『빅 리프(The Big Leap)』에서 제시한 개념이다. 자신만의 재능을 발휘하면서도 큰 즐거움을 느끼는 일, 가장 몰입할 수 있는 일을 중심으로 커리어를 설계해야 한다는 의미다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003540104 | 319 |
| 8 | NYT) 트럼프, 참모들의 우려 제기에 이란에 대한 대규모 확전 보류
트럼프 대통령이 이란에 대한 군사 공격을 대폭 확대하려던 계획을 적어도 당분간은 보류했습니다. 가장 큰 우려는 전쟁을 격화시킬 경우 이미 줄어든 국방부의 패트리엇 요격 미사일을 비롯한 중동 내 방공 탄약 재고가 위험한 수준까지 고갈될 수 있다는 점입니다. 이 밖에도 중동 전쟁의 확대, 이란의 공격에 취약한 걸프 동맹국들의 이탈, 세계 경제 위축, 에너지 및 난민 위기 심화 등이 대규모 전투 작전 재개를 매우 위험한 선택으로 만들고 있다고 행정부 관계자들은 전했습니다.
이번 방향 전환은 금요일 최고위 참모 및 내각 인사들과의 회의 이후에 나왔습니다. 지난 금요일 요르단에서는 이란의 미사일·드론 공세를 막던 미국 방공망을 탄도미사일 한 발이 뚫으면서 미군 3명이 사망했습니다. 댄 케인 합참의장은 대규모 작전 재개가 실행 가능하기는 하지만 중부사령부의 요격 미사일을 위험할 정도로 소진시킬 것이라고 비공개로 경고해 왔습니다. 백악관 스티븐 청 공보국장은 대통령이 외교적 해결을 선호해 왔으나 이란이 호르무즈 해협이나 동맹국을 상대로 한 도발을 지속한다면 모든 선택지를 열어두고 있다는 입장을 밝혔습니다.
https://www.nytimes.com/2026/07/25/us/politics/trump-iran-military.html | 365 |
| 9 | 타코 ㅇㅋ | 577 |
| 10 | 1일1얼박사 | 570 |
| 11 | >>AI 공급망 증설로 대만 타이중에 공장 증설 붐…Largan·CSUN 등 투자 확대 (대만경제일보)
•AI 산업 성장에 힘입어 대만 타이중에서 공장 증설이 활발하게 이뤄지고 있음. 공개정보관측소에 따르면 올해 들어 상장사의 타이중 토지·공장 매입은 13건, 총 투자금액은 83억7,000만 대만달러, 매입 면적은 약 2만 평에 달했음.
•이 가운데 CSUN(2467)은 14억8,000만 대만달러를 투자해 정밀과학단지 공장을 매입하며 단일 거래 기준 최대 규모를 기록했음. Largan(3008)도 6~7월 두 달 동안 세 차례에 걸쳐 타이중 산업단지 공장을 추가 매입하며 총 26억 대만달러를 투자했음. 전반적으로 올해 타이중 투자는 대규모 투자, 활발한 거래, 다양한 산업 분야 진출이 특징
•투자 기업은 전자, 반도체, 광학, 정밀기계, 첨단소재, 자동화 설비 등에 집중, CSUN(2467), Syncmold(3023), All Ring Tech(6187), HungJin Precision(7769), Largan(3008) 등이 공장과 산업용지를 적극 확보하면서 타이중의 광학 부품·반도체 공급망이 더욱 강화
•현지 부동산 전문가는 글로벌 공급망 재편과 AI 서버, 반도체, 첨단 제조, 자동화 설비 수요 증가로 대만 첨단기업들의 생산능력 확대가 이어지고 있다고 분석했음. 또한 타이중은 정밀기계 클러스터와 금속가공 공급망을 갖추고 있으며, TSMC(2330)도 중부과학단지에서 공장을 증설하고 있어, 기업들이 다운스트림 협력업체와의 연계를 강화하고 물류 및 생산비를 절감할 수 있는 입지로 평가
>https://money.udn.com/money/story/5621/9651152?from=ednappsharing | 528 |
| 12 | 정배의 사고 | 531 |
| 13 | #에고 #ego
자아(ego)가 너무 강하다는 건, 내 생각이나 자존심이 너무 앞서서, 다른 사람이나 일의 결과보다 내 기분이나 자존심을 먼저 챙긴다는 뜻입니다.
이렇게 되면 인간관계도 소홀해지고 일의 성과도 떨어질 수 있습니다.
왜냐하면, 내가 기분 상하지 않는 쪽, 내가 이기는 쪽으로만 결정하게 되기 때문이에요.
그래서 자신의 감정을 잘 다스리는 게 정말 중요해요. 감정이 평온해야 더 좋은 선택을 할 수 있고, 사람들과도 잘 지낼 수 있습니다. | 415 |
| 14 | 1. 삼성전자
- 브로드컴과 향후 5년 동안 2,000억 달러 규모의 첨단 메모리 반도체 공급과 AI 칩 생산을 위한 파운드리 협력 업무협약(MOU)을 체결
2. SK하이닉스
- 엔비디아를 비롯한 글로벌 빅테크 기업들과 앞으로 5년간 7,500억 달러 규모의 첨단 메모리 반도체를 장기 공급하는 내용의 협력을 추진
3. AI 데이터센터
- 국내 기업들과 글로벌 빅테크 기업들은 총 5GW 규모, GPU 약 200만 장이 투입되는 AI 데이터센터 구축을 위한 협력을 진행 | 229 |
| 15 | * 금일 발표된 메모리 및 반도체 공급 계약 규모 (AIDC 투자액 외)
- 삼성전자-브로드컴: 메모리/파운드리 향후 5년간 2,000억달러 수주 계약
- SK하이닉스-엔비디아 및 미국 CSP들: 메모리 향후 5년간 7,500억달러 공급 계약 | 143 |
| 16 | * 삼성전자 브로드컴 계약 규모는 200억달러가 아닌, '2,000억달러' 입니다 | 257 |
| 17 | [속보] 삼성-브로드컴 '5년간 200억불' 첨단 메모리 반도체·파운드리 MOU 체결 - 한국경제
https://www.hankyung.com/article/2026072555697 | 314 |
| 18 | 코딩 안하는 잉여로운 주말 플리 x1.2 ㅊㅊ
https://youtu.be/uNw_a7HFwvg | 581 |
| 19 | •앤트로픽 CEO “삼성전자·SK하이닉스와 공급 계약 체결”
>Anthropic CEO：已与三星电子和SK海力士签署供应协议。 （来自华尔街见闻） | 208 |
| 20 |  벤치들이 기괴함 | 318 |
