아트합시다.
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서사가 있는 투자를 좋아합니다. Consilience 남은 인생에 꿈이 있다면, 무해한 사람이 되는 것입니다.
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| 4 | 리브스메드 독일법인
아티씰 관련 Linkedin 포스팅 시작
올초 아티씰이 나갈 수 있었음에도 불구하고, 피드백 받아 수정을 거쳐 완성도를 높이는 작업을 했고, 드디어 풀샷으로 유럽 법인에서 포스팅이 되기 시작함 | 376 |
| 5 | 제알고리즘에는 좀처럼 나타나지않는 돈이야기인데 절반까지 보고 와닿는 것이 있어서 공유드립니다.
Back to the basic
https://youtu.be/x1A-FOI5GRY | 1 703 |
| 6 | 제알고리즘에는 좀처럼 나타나지않는 돈이야기인데 절반까지 보고 와닿는 것이 있어서 공유드립니다.
Back to the basic
https://youtu.be/nHP0kxHRTDg | 2 |
| 7 | 특히 TACO도 그렇고 | 571 |
| 8 | 아마존, 오픈AI에 72조원 투자 완료…지분 5% 확보
회사가 지난 1일 공개한 실적 보고서에 따르면 이번 투자로 적자를 이어가고 있는 오픈AI는 대규모 신규 자금을 확보
오픈AI는 막대한 비용이 드는 차세대 AI 모델 학습에 필요한 자금을 확보. 사안에 정통한 관계자는 오픈AI가 이번 주 마지막 투자금을 받았으며, 이로 인해 아마존의 지분율은 5% 수준
https://naver.me/FmGY9Gku | 281 |
| 9 | 살아있는 것들에 결론을 내지않고
마지막까지 면밀하게 살펴보고 | 552 |
| 10 | 그러고보니 올해 면비디아는 독야청청 했네요 | 644 |
| 11 |  No text... | 606 |
| 12 |  +2No text... | 556 |
| 13 | 폴8 갓이구나 정말 | 494 |
| 14 |  폴드8(와이드) 폴드7or폴드8울트라 화면비율 비교 사이트
유튜버 잇섭이 만들었네요. 폴드8 와이드 사실분들은 비교하면 좋을듯.
https://itsub.cc/fold8 | 346 |
| 15 | 2분기 하이퍼스케일러 capex에 대해
확대 이유
수요 초과가 핵심. Jassy는 $220B을 써도 2026년 수요를 못 채우고 2027년도 마찬가지라 함. (Yahoo Finance) 구글도 공급 제약 상태라고 반복 (CNBC)
백로그가 실제로 쌓임
구글 클라우드 $514B, (MLQ) AWS는 한 분기에 $364B→$496B (Tech Times)
부품 가격 인플레. MS는 CY26 capex 중 약 $25B가 부품 단가 상승분이라 명시, (Microsoft) 아마존 상향분 $20B도 사실상 메모리 자체 칩·신규 수익원. 구글은 고객 데이터센터에 TPU 납품 시작 (Alphabet)
메타는 결이 다름. 클라우드 매출이 아니라 모델 학습·광고·에이전트에 대부분 투입하되 대형 고객 사업도 키우겠다는 입장 (CNBC)
가격 인상에 대해
공식 인상 발표는 4사 모두 없음. 다만 뉘앙스가 갈림
아마존이 가장 명시적. 기존 계약은 가격 고정이지만 신규 계약은 현재 원가를 반영하고, 메모리·HDD·SSD 가격이 부풀려진 건 비밀이 아니라고 인정함 (GuruFocus) → 신규·갱신분은 오름
MS는 흡수 쪽. 효율성으로 대응하고 온프렘보다 클라우드 ROI가 낫다는 논리 (Yahoo Finance)
메타가 가격 상승의 증거. 자기 원가 대비 상당한 프리미엄으로 컴퓨트를 사겠다는 오퍼가 다수 들어온다고 함 (CNBC)
시장에선 이미 진행 중임. AWS가 1월 H200 온디맨드 15% 인상 — 약 20년 만의 첫 GPU 가격 인상, (Cast AI) OVH 5~10% 확정, 하이퍼스케일러 하반기 5~10%가 베이스라인 (HostKey)
누가 지불하나
프론티어 랩이 최상단. Anthropic·OpenAI 관련 계약이 4사 백로그 $2조의 약 절반. (Substack) Anthropic은 xAI에 월 $12.5억 지불 계약이 SpaceX S-1에서 확인됨 (Enterprise DNA)
하이퍼스케일러끼리도 서로 삼. 알파벳조차 서드파티 클라우드로 브리지 (Seeking Alpha)
기반은 엔터프라이즈. MS 클라우드 매출의 약 90%가 프론티어 랩 외 고객. 아마존은 Amazon Q의 대형 고객으로 3M, Allianz, AstraZeneca, Exxon, NFL·NBA 등을 언급 (INDmoney)
결론
수요는 진짜지만 백로그 절반이 적자 스타트업 두 곳에 걸려 있는 게 구조적 리스크임. 가격은 "인상 발표" 형태가 아니라 신규 계약 단가와 메모리 집약 인스턴스부터 조용히 오르는 형태로 나타나는 중임. 2027년 용량이 실제 매출로 얼마나 빨리 전환되는지가 판가름할 것으로 보임 | 399 |
| 16 |  글로벌 헤지펀드와 기관투자자들이 사상 최대 속도로 한국 주식을 매수하는 반면, 개인투자자들은 코스피 급락과 국내 증시 사상 최대 규모의 반대매매 이후 기록적인 속도로 주식을 매도 중.
출처: 블룸버그 | 298 |
| 17 | The Precision Method | 444 |
| 18 |  No text... | 363 |
| 19 | 오픈AI, 수학, 이론컴퓨터과학 난제 10건 해결 결과 공개
: 차세대 내부 모델 Astra가 수학 및 이론컴퓨터과학 분야에서 최소 10년 이상 진전이 없었던 난제 10개에 대한 새로운 결과를 도출했다고 발표.
: 분야는 고차원 기하학, 부호이론, 군론, 양자복잡도, 격자암호, 그래프이론 등 광범위하게 포함
: 해결한 주요 난제
1. 고차원 구 채우기(Sphere Packing)
2. 이진·구면 코드(Binary & Spherical Codes)
3. 비(非)소픽 군 존재 증명(Non-sofic Groups)
4. Connes 강직성 추측 반례
5. 산술 회로 복잡도(Arithmetic Circuit Complexity)
6. 양자 병렬 반복 정리(Quantum Parallel Repetition)
7. 최근접 벡터 문제(CVP)
8. Ehrhart 부피 추측
9. 다색 Ramsey 수
10. 극값 그래프 이론 추측(Extremal Number Conjectures)
: 연구는 Astra 내부 버전이 수행했으며, 문제 해결에 필요한 전체 추론 비용은 Sol API 기준 약 2,000달러 수준
: 이후 연구진이 논문으로 정리하고, AI가 각 증명을 Lean으로 형식 검증했으며, 모든 결과에 대해 AI의 추론 과정(Reasoning walkthrough)도 함께 공개
: 지난 5월 공개한 에르되시 단위거리 추측(Erdős unit-distance conjecture) 반례가 후속 연구를 촉진했다고 밝히며, 이번 결과 역시 수학 및 이론컴퓨터과학 연구 발전의 기반이 되기를 기대한다고 언급
: 또한 AI가 생성한 증명을 인간의 성과로 표기하는 것은 부적절하다며, 수학적 아이디어는 AI가 생성했고 인간은 논문 작성, Lean 형식화 및 정확성 검증을 담당했다는 기여 관계를 명확히 해야 한다는 입장을 제시
https://openai.com/index/ten-advances-in-mathematics | 345 |
| 20 |  +1오우 감다살 ㅋㅋ | 416 |
