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Repost from 소중한추억.
[삼성전기]
제목: CPU의 아래에는 ABF, 옆에는 MLCC
작성자: 양승수 (메리츠증권)
투자의견: Buy
목표주가: 2,200,000원
[3Q26 실적 전망 및 투자 포인트]
· 3Q26 매출액 3.82조원(+32.2% YoY), 영업이익 6,571억원(+152.4% YoY)으로 시장 컨센서스를 9.3% 상회하는 어닝 서프라이즈가 전망됨.
· 유통채널 가격 인상과 AI 중심의 고부가 제품 믹스 개선으로 컴포넌트 사업부 영업이익률이 18개 분기 만에 20%를 상회할 것으로 예상됨.
· ABF 기판은 북미 CSP 및 CPU 고객사향 공급 확대로 영업이익률 30%를 상회할 전망이며, BGA 또한 판가 인상 효과로 높은 이익 체력을 유지할 것으로 보임.
[AI 시장 확대에 따른 동사의 수혜]
· Agentic AI 확산으로 CPU 중요성이 재평가됨에 따라, AI 서버용 초소형·고용량 MLCC와 대면적 ABF 기판의 수요가 동반 급증하고 있음.
· AI용 MLCC는 고성능 반도체 전원 안정화의 핵심 부품으로, 북미 CPU 업체와 장기 공급계약을 체결하여 향후 수주 성장이 지속될 전망임.
· ABF 기판은 북미 CPU 고객사의 6세대 서버용 대면적 기판 공급 확대와 베트남 공장의 생산 능력 증대로 전체 ABF 매출 내 CPU향 비중이 45%를 상회할 것으로 추정됨.
[향후 성장성 및 리스크 요인]
· 최근 환율 환경이 비우호적으로 전환되었음에도 불구하고, 가파른 이익 성장세와 실적 추정치 상향 조정이 지속되고 있어 투자 매력이 부각됨.
· 실적 추정치 상향을 반영하여 적정주가를 220만원으로 상향하며, 향후에도 AI 서버향 고부가 제품 공급 확대를 통한 이익 성장이 기대됨.
· 다만, 글로벌 IT 수요 변동성 및 환율 변동에 따른 수익성 영향은 지속적인 모니터링이 필요한 리스크 요인임.
| 2 | 왜 뭔가 였나면, 기존 레거시베이스가 없어서 가늠이 잘 안되었나봅니다 | 95 |
| 3 | 메타 뮤즈에 대한 증권사 시각 비교 (GS, JPM, MS, Bofa)
1. 뮤즈 파트너십 및 커넥터 확대에 대한 시각
• 4개사 모두 월마트, 베스트바이, 딕스스포팅굿즈, 세포라, 웨이페어 등 대형 리테일러와의 신규 커넥터 파트너십을 핵심 긍정 요인으로 공통 언급
• 모건스탠리는 이를 $30조 규모의 소비자 에이전틱 지출 시장을 여는 열쇠로 해석하며, 수수료율이 낮게 유지되는 것이 오히려 경쟁사(구글 등)를 압박하는 전략이라고 평가
• JP모건은 뮤즈 커넥터가 이미 2,000개 이상의 애플리케이션과 연동되었다는 구체적 수치를 제시하며, 향후 수백만 비즈니스가 에이전트 대 에이전트 방식으로 상호작용할 것으로 전망
• 골드만삭스는 뮤즈의 차별점이 단순한 모델 지능이 아니라 메타의 글로벌 유통망, 퍼스트파티 데이터, 컴퓨트, 서드파티 커넥터 생태계의 결합에 있다고 강조
2. 수익화 모델에 대한 해석 차이
• 4개사 모두 현재까지는 뮤즈에 대한 실질적 수익화가 거의 없다는 점, 그리고 향후 거래 수수료 모델이 광고 사업과 유사한 방식으로 도입될 것이라는 점에는 공통적으로 동의
• 모건스탠리는 커미션율이 미미한 수준으로 유지될 것이라며 이는 장기적 생태계 확장을 우선하는 전략이라고 분석
• JP모건이 가장 적극적으로 수익화 잠재력을 강조: Watermelon 프론티어 모델 출시가 임박했으며, 이것이 메타 모델 API 수익화의 전환점이 될 수 있다고 언급, TAM을 "수십조 달러" 규모로 제시
• BofA는 다가오는 Watermelon LLM 출시(10월 예상)를 다음 촉매로 지목하면서도, 2027년 capex·비용 증가 우려와 경쟁 에이전트 출시를 근시일 리스크로 명시
3. 목표주가 변경
• GS, Bofa, MS는 목표주가를 유지한 반면, JPM은 $820 → $920으로 상향 | 1 |
| 4 | [한화투자증권 유통/의류/지주 이진협]
[의류] 한섬[020000/Buy] 26년 연말의 주식이 될 상인가?
-link: https://buly.kr/BpHuVbC
▶주주환원정책 상향
- 한섬은 별도 영업이익의 20% 이상 배당을 지향(최저배당금 800원)하고, 매년 자사주 100억원 매입/소각을 내용으로 하는 신규 주주환원정책을 발표하였다. 적용기간은 26년부터 ~ 28년까지이다. 기존 주주환원정책(별도 영업이익 15% 이상 배당 지향)과 비교 시, 총주주환원율은 약 20%에서 40%로 상향된 것이다. 배당할인모형을 통해 평가한 금번 주주환원정책 상향에 따른 주가 재평가 여력은 약 60% 수준이라 판단된다.
▶주주환원 외의 모멘텀도 강화
- 주주환원 외의 주가 모멘텀도 강화되고 있다고 판단한다. 우선 실적이 견조하다. 내수 소비 둔화 우려를 키웠던 6월 패션 매출 성장률을 저점으로 7월부터 반등을 하고 있는 모습이다. 9월에는 FW 시즌에 본격 진입함에 따라 두 자릿 수 이상의 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 이에 따라 3Q26 동사는 매출액 3,313억원(+7% YoY), 영업이익 79억원(+218% YoY)를 기록할 전망이다. 소득 효과가 강화되는 4Q26 실적에 대한 기대감도 확대될 수 있으며, 최근 원화 강세는 향후 동사의 GPM 개선에 긍정적이다. 해외 진출 모멘텀도 강화된다. 파리 라파예트, 영국 해러즈 백화점(팝업) 등에 입점하며 마일스톤을 쌓은 시스템 파리는 27년 한큐백화점 입점을 시작으로 일본 시장에 본격적으로 진출한다. 동사는 30년까지 총 10개의 매장을 오픈할 계획을 가지고 있다. 신규 해외 브랜드 모멘텀도 기대해볼 만하다. 27년 웰니스 브랜드 스킴스와 러닝계의 에르메스로 일컬어지는 새티스파이 등 3개 브랜드의 국내 전개가 예정되어 있는 데, 두 브랜드 모두 아시아 시장의 최초 진출 사례이기 때문에 내국인 수요에 더해 외국인 인바운드 수요가 유입될 공산이 크다. 새티스파이의 경우, 보다 매니악한 브랜드이기는 하나 리테일뿐만 아니라 홀세일까지 동사가 담당하면서 초기 볼륨화가 기대된다.
▶투자의견 BUY 유지, 목표주가 3.6만원 상향
- 한섬에 대해 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가를 3.6만원으로 상향한다. 주된 목표주가 상향 요인은 주주환원정책 강화를 반영하여 목표 P/E를 10배로 상향한 것에 따른다. | 1 |
| 5 | 이번엔 왜 또 TCP여.. 형님들 너무 자극적입니다..
https://youtu.be/eZ8WWZzoaR0 | 67 |
| 6 | https://youtu.be/EWSUvEyFwjc | 163 |
| 7 | AI 보조 코딩이 당신의 업무에 어떤 영향을 주고 있나요? | GeekNews https://share.google/bk9O85M31aXzZxOuL | 113 |
| 8 | 오라클 프리마켓 -5%대
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-24/oracle-cites-force-majeure-to-shield-itself-on-controversial-data-center | 205 |
| 9 | 흠 | 249 |
| 10 | 뭔가, 뭔가가...뭔가한 뭔가....기는 한데 뭔가...가 뭔가하면서... | 635 |
| 11 | Meta Connect 2026에서 공개된 주요 AI 디바이스
Ray-Ban Meta Audio (카메라리스 오디오 글래스)
- 가격 및 출시: $349 / 10월 출시 예정.
- 무게 및 디자인: 카메라를 완전히 제거하여 메타 안경 라인업 중 가장 가벼운 43g 프레임을 구현. Clubmaster 및 Burbank 2가지 스타일로 제공
- 배터리 수명: 1회 충전으로 최대 12시간 연속 사용이 가능
- 특징: 카메라 미탑재로 사생활 침해 논란을 원천 차단하면서도, 음성 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 핸즈프리로 이용
Ray-Ban Meta Gen 3 (3세대 프리미엄 스마트 안경)
- 가격 및 디자인: $449부터 시작하며, Aviator 디자인을 포함해 27가지 컬러 및 렌즈 조합을 지원
- 배터리 및 음향: 배터리 수명이 최대 9시간으로 늘어났고, 6개 마이크 시스템을 통해 주변 소음을 90% 이상 제거
- 카메라 성능: 12MP 카메라 및 3K 고해상도 영상 촬영을 지원
- 뮤즈 전용 버튼: 안경 프레임에 프로그래머블 액션 버튼이 내장되어 뮤즈 AI를 즉시 호출 및 실행
Meta Adventurer
- 메타 브랜드의 보급형 모델인 Meta Adventurer가 $249부터 시작하며, Capri·Nova 디자인 및 Kylie 에디션, LISA 협업 모델($399~) 등 연말까지 100종 이상의 스타일 옵션을 제공
- 의료/음향 기능: $149.99의 FDA 승인 보청기 모드(Hearing-aid mode) 및 360도 공간 음향(Dolby Atmos) 녹음 기능을 탑재했습니다.
Meta VR Glasses (초경량 VR 안경)
- 가격 및 출시 시기: $1,299 / 2027년 봄 출시 예정.
- 무게 및 2단 분리 구조: 본체 무게는 약 100g(퀘스트 3 대비 약 5배 경량화) 안경 본체를 가볍게 유지하기 위해 연산 프로세서, 냉각팬, 배터리를 벨트나 주머니에 차는 포켓용 외장 콤퓨트 팩(Compute Pack)으로 분리했습니다.
- 배터리 및 충전: 고해상도 미디어 최대 3시간 연속 재생 및 45W 고속 충전을 지원
- 디스플레이 및 콘텐츠: 개인 영화관 및 멀티 모니터 작업 공간을 제공하며, IMAX Enhanced 최초 인증과 ESPN 제휴 몰입형 스포츠 관람, 출시 시 75개 이상 전용 게임을 지원
- 조작 방식: 뮤즈 AI가 OS에 직접 연동되어 컨트롤러 없이 음성 명령, 시선 추적(Eye Tracking), 손 제스처만으로 조작
Muse Charm (손바닥 크기의 소형 전용 AI 기기)
- 가격 및 출시 시기: 가격 미정(스마트워치 수준 예상) / 2026년 12월 출시 예정.
- 폼팩터 및 디자인: 90년대 디지털 고양이 '다마고치'를 연상시키는 전용 기기로, 2인치 OLED 터치스크린과 내부 회로가 보이는 투명 하우징을 채택. 전 애플 인터페이스 디자인 수장 앨런 다이(Alan Dye)가 이끄는 팀이 디자인
- 독립 연결성: 5G 모뎀이 내장되어 스마트폰이나 Wi-Fi 연결 없이 단독으로 뮤즈 AI 네트워크에 접속
- 카메라 및 카메라 기능: 전·후면 카메라가 탑재되어 AI가 주변 시각 정보를 분석·처리하며, 마이크, 스피커, USB-C 포트를 갖추고 있음
- 기기 간 상호작용: 근처에 있는 다른 Muse Charm 기기를 자동 인식해 상호작용 | 224 |
| 12 |  🔹Muse의 분야별 주요 파트너십 기업
» 쇼핑: Walmart, Best Buy, Gap, Sephora, Ulta, Dick’s, Fanatics, Michael Kors, American Eagle, Wayfair 등과 연동
» 결제: PayPal, Stripe Link, Shop Pay를 지원해 상품 탐색부터 결제까지 연결
» 여행: Expedia, Turo, Fever, Viator와 협력해 숙박·차량·액티비티 예약 기능 확대
» 생산성: Box, GitHub, Granola, Notion과 연동해 파일 관리, 개발, 회의 기록, 문서 작업 등을 지원
» 컴퓨터 제어·자체 이메일 기능을 더해 검색부터 결제·예약·업무까지 수행하는 통합형 AI 에이전트로 확장 | 87 |
| 13 | 26년 2H는 Murata 판정승 | 277 |
| 14 |  삼성전기 판가 일괄 인상, Yageo 납기와 가격이 급등, Murata는 가격과 납기 동결 | 263 |
| 15 | 재능은 결코 애매하지 않다. 👌 | 258 |
| 16 |  +27년의 학사 생활 마친 전남대 헤르미온느
삼전 연구직 취업 | 232 |
| 17 | 황 CEO는 이날 뉴욕타임스(NYT)가 공개한 '에즈라 클라인 쇼' 인터뷰에서 'AI의 대부'로 불리는 제프리 힌턴 토론토대 명예교수가 AI로 인한 사회 붕괴 확률이 10% 정도 될 것이라고 본다고 한 발언에 대해 "그런 말은 무책임하다고 말하고 싶다. 그의 예측들은 그동안 모두 들어맞지 않았다"며 이처럼 말했다.
황 CEO는 "10%라는 확률은 과학에 기반한 게 아니다"라며 "단지 과학자가 말했다고 해서 과학이 되는 것은 아니다. 그런 예측은 해롭다"라고 날을 세웠다.
새로운 것에 대한, 전혀 새롭지 않은 공포와 혐오의 인류 역사.
새로운 것 = 무지
무지 —» 공포 —» 종교와 정치의 숟가락
https://n.news.naver.com/article/001/0016334305 | 176 |
| 18 |  구글, Gemini 4 출시 임박, 사후학습 초기 단계 진입
: 구글 딥마인드 수장 카부쿠추오글루는 Gemini 4가 현재 사후학습 초기 단계에 있으며, 연말보다 “훨씬 이른 시점” 출시를 기대한다고 언급
: 현재 결과에 고무돼 초기 사후학습 버전을 가능한 한 빠르게 출시한 뒤 빠른 속도로 반복 개선한다는 계획
: Gemini 4는 지난해 말 Gemini 3 출시 이후 첫 차세대 플래그십 모델. 2월 Gemini 3.1 이후 구글은 상대적으로 작고 저렴한 Flash 모델 출시에 집중
: 당초 6월 출시가 예고됐던 Gemini 3.5 Pro는 결국 공개되지 않았으며, 이후 Flash 모델을 통해 학습 속도를 극대화하는 전략을 택했다고 설명. 3.5 Pro의 공식 폐기 여부는 밝히지 않았지만 현재 초점은 Gemini 4에 맞춰진 상황
: 카부쿠추오글루는 앤스로픽 Mythos와 오픈AI GPT-6가 현 구글 최상위 모델을 앞서고 있다는 평가에도 팀을 “100% 신뢰한다”며 구글이 지속적으로 프런티어에 위치할 것이라고 자신
: Gemini 4는 현재 가드레일 구축과 안전성 테스트를 진행 중이며, 구글 엔지니어들이 내부적으로 Antigravity AI 코딩에 활용 중
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 172 |
| 19 | 내가 가고자 하는 방향이 내 생과 지속적 누적과 확률적 성장이 가능한 상태인지..
여기서 아닌 것들은 빨리 제거하고, 모르겠는 것들은 보류하고, 확실한 것들에 더욱 집중하도록.. | 246 |
| 20 | 내 철학의 핵심 아이디어는 간단하게 두 가지로 설명할 수 있습니 다. 첫 번째는 어떤 상황에 속해 있는 사람이 세상을 바라볼 때, 그 사람 이 세상을 보는 관점은 항상 부분적이고 왜곡될 수밖에 없다는 것입니 다. 이것이 오류의 원리입니다. 두 번째는 이런 왜곡된 관점이 부적절한 행동을 낳기 때문에 그 상황에 영향을 미친다는 것입니다. 이것이 재귀의 원리입니다.
억만장자의 고백, 조지 소로스, 25p | 184 |
