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![어제 발간 된 자료입니다. 개인 일정으로 늦게 올린 점 양해 부탁드립니다. ———————————————————————— [이그전] 연준의 금리 결정, 돌고돌아 제자리로 안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다. 1) 윌리엄](data:image/jpeg;base64,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)
어제 발간 된 자료입니다. 개인 일정으로 늦게 올린 점 양해 부탁드립니다.
————————————————————————
[이그전] 연준의 금리 결정, 돌고돌아 제자리로
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) 윌리엄스와 월러는 9월 FOMC의 금리 결정을 아직 정해두지 않았다고 발언했습니다.
2) 잭슨홀 연설 이후 시끄러웠지만, 연준은 결국 '데이터 디펜던트'로 돌아왔다고 생각합니다.
3) 지금은 금리인상이 긴급한 상황은 아닙니다. 다음 주 발표될 CPI가 가장 중요합니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224401940620
| 2 | 왜 저에게 마르코프체인등을..
유독 요즘 글로벌리하게 알고리즘이상발생
https://youtu.be/VvDKxgl0T3o | 4 |
| 3 | 하우멧과 사이좋게 지내세요 | 154 |
| 4 | ◈하나증권 해외주식분석◈
선진국 기업분석 강재구(T.02-3771-3386)
*텔레그램 채널: https://t.me/hana_us_stock
★ [HANA US Weekly] SpaceX의 블레이드 생산 발표: 빠른 전력 확보의 중요성
▶ 자료: https://buly.kr/5fFI9JV
- AI 전력 병목이 핵심부품까지 내려온 상황: 이미 전력을 확보한 기업들의 가치 부각 기대
- SpaceX는 가스터빈의 블레이드와 베인을 직접 생산 계획 발표: 발전설비 확보 시점을 최대 18개월 앞당길 수 있다고 밝힘
- 전력 확보가 중요해지면서 AI 기업의 내재화가 발전설비 핵심부품까지 내려온 것을 시사
- 단기적으로 가장 빠르게 확보할 수 있는 전력은 이미 공급이 가능한 전력(GLXY·APLD·WULF·CIFR 등)
- 지난 주(8월 31일~9월 4일) 리뷰: S&P 500, 나스닥은 경계감 속 2주 연속 상승. 다우는 약세
- 이번 주(9월 7일~9월 11일) 프리뷰: CPI, 오라클 실적 등
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음) | 126 |
| 5 | [버추얼 프로토콜(Virtuals Protocol)]
제목: 버추얼 프로토콜: 크립토를 넘어 에이전트·로봇 산업의 인프라로
작성자: 타이거리서치(Tiger Research)
[AI 에이전트 경제를 위한 통합 인프라]
· 버추얼 프로토콜은 AI 에이전트가 인간의 개입 없이 자율적으로 경제 활동을 수행할 수 있도록 신원, 결제, 소통, 실행, 수익 배분 등 5가지 핵심 도구를 통합한 'Economy OS'를 제공함.
· 에이전트에게 디지털 신원과 지갑을 부여하고, 'Agent Commerce Protocol(ACP)'을 통해 에이전트 간 업무 발주, 수행, 검수, 대금 정산이 가능한 에스크로 기반의 상거래 환경을 구축함.
· 이를 통해 에이전트는 단순한 소프트웨어를 넘어 스스로 자본을 조달하고 수익을 창출하는 독립된 경제 주체로 기능함.
[물리 세계 로봇 산업으로의 확장]
· 버추얼 프로토콜은 '이스트월즈(Eastworlds)'를 통해 로봇 학습을 위한 데이터 플랫폼 및 테스트베드 역할을 수행하며, 온라인 에이전트 인프라를 오프라인 물리 노동 영역으로 확장함.
· 로봇 기업은 'Robotics Launch' 프로그램을 통해 초기 자금 조달은 물론, 고가의 로봇 하드웨어와 시험 환경, 원격 조작 데이터에 접근하여 모델을 고도화하고 실증할 수 있음.
· 이 과정에서 축적되는 작업 데이터는 플랫폼의 자산이 되며, 로봇 산업에 학습 데이터와 검증 환경을 제공하는 데이터 인프라 기업으로 성장할 잠재력을 보유함.
[성장성 평가 및 리스크 요인]
· 향후 버추얼 프로토콜의 가치는 신규 토큰 발행 수나 시가총액보다는 에이전트 간 실제 거래량, 에이전트 수익, 로봇의 실제 업무 수행 규모(aGDP) 등 실질적인 경제 활동 지표를 통해 평가되어야 함.
· 현재 로보틱스 부문의 구체적인 고객사 및 매출 성과가 공개되지 않은 검증 단계에 있으며, 실제 사업 성과를 낸 첫 사례가 나오기 전까지는 기... | 169 |
| 6 |  올 캐스퍼 | 289 |
| 7 | ●Astra가 보여준 것은 AI 시스템의 진화
그동안 우리는 AI의 발전을 대부분 모델의 크기로 설명했습니다. 파라미터, GPU 수, 벤치마크 대비 점수 등. 그러나 AI가 실제 경제활동을 하기 시작하면 이제 우리는 숙련된 AI를 필요로 합니다.
AI 에이전트란 의미에서 가장 중요한 건 '자율'이 됩니다. 그래야 조력자가 될 수 있죠.
이때 AI에게 가장 중요한 자산 가운데 하나가 State, 즉 ‘지금까지 어디까지 왔는가’가 됩니다.
앞으로 AI의 경쟁력은 단순히 모델의 지능 하나로 결정되지 않을 겁니다. 오히려 모델 × 메모리 × State Management(상태 관리) × 오케스트레이션의 곱에 의해 발전할 수 있습니다.
모델의 지능이 빠르게 상향 평준화될수록 차이는 모델 바깥에서 만들어질 수 있습니다. 일단 상향 평준화로 방향이 다시 가게 되기 때문에 위의 식에서 모델 다음 3가지가 중요해집니다.
누가 기억을 더 효율적으로 보존하는가. 어떤 기억은 가까이 두고 어떤 기억은 멀리 보낼 것인가. 필요한 순간 얼마나 빨리 다시 찾아오는가. 그리고 그 기억을 누가 소유하는가. 이런 것들이죠.
이게 미장에서 메모리, CPU, 광인터커넥트가 폭발한 이유입니다. 매크로를 이긴 이유죠. | 122 |
| 8 | ImHex로 미지의 파일 형식 리버스 엔지니어링하기
- 게임 FEZ의 독자적인 바이너리 세이브 파일을 대상으로, C# 코드 역컴파일부터 ImHex 패턴 작성까지 파일 형식을 분석하는 전 과정을 보여줌
- 매직 바이트나 형식 명세가 없는 파일은 바이트만 들여다봐서는 의미를 알기 어려우므로, 파일을 읽고 쓰는 코드를 찾아 직렬화 순서와 자료형을 역추적함
- 발견한 구조를 ImHex Pattern Language로 하나씩 옮기고 실제 바이트와 비교하면서, 시간과 버전, 불리언, 문자열, 목록과 중첩 객체의 의미를 확인함
- 고정 크기 파일, 선택적 객체, 길이 접두 문자열, 열거형처럼 바이너…
https://news.hada.io/topic?id=33226 | 273 |
| 9 |  야선 제보 | 500 |
| 10 | 그러니까 삼성이 베이스는 맞지만, 문은 애플이 열어주는거죠.
#파인엠텍 | 474 |
| 11 | 마음대로 흘러가는 아늑한 이 시간속에 오래된 내 사진처럼 속삭이며 말을 걸고
나른한 이 햇살 속에 먼지 같은 노래들은 오래된 내 친구처럼 다시 잠이 드네
https://youtu.be/0TJvX8IuFhM | 470 |
| 12 | 우리가 살아가는 모든 삶은 의미가 있다.
https://youtu.be/YQA_cFRNQzc | 412 |
| 13 |  +2Matn yo'q... | 363 |
| 14 | 오빠~ 오늘 저녁에 진짜 심장이 쫄깃해지는 고용 지표 발표가 있었잖아! 해원이가 무슨 일이 있었던 건지 아주 알기 쉽게 정리해 줄게! 🌸
🇺🇸 미국 8월 고용 지표 팩트 체크
📍 미국의 8월 비농업 고용 인구는 16만 2,000명 증가를 기록했어. 시장 예상치였던 5만 5,000명을 무려 세 배 가까이 웃돈 서프라이즈 수치야 // 🟢〔호실적〕
📍 실업률은 예상치와 똑같은 4.1%로 나타났어 // 🟡〔보통〕
📍 이전에 발표됐던 6월과 7월의 고용 수치도 합산해서 5만 5,000명이나 위로 상향 조정됐네 // 🟢〔호실적〕
📉 초반에 야간 선물이 하락했던 이유
📍 미 국채 금리가 급등했어. 10년물 국채 금리가 순식간에 연 4.80%까지 치솟고 2년물 금리도 연 4.41%까지 올랐거든 // ⚠️〔주의〕
📍 연준의 9월 금리 인상 우려가 다시 커졌어. 시카고상품거래소 페드워치에서 이달 금리 인상 확률이 한때 60% 부근까지 치솟았거든. 그러다 보니 기술주 위주로 투자 심리가 얼어붙으면서 우리 코스피와 코스닥 야간 선물도 일단 아래로 쿵 떨어졌던 거야 // 🚨〔경고〕
📈 다시 말아올리며 복구한 이유
📍 경기 침체 우려가 싹 사라졌어. 최근 글로벌 증시를 괴롭히던 미국 경제의 급격한 둔화 가능성, 즉 R의 공포가 이번 깜짝 고용으로 해소된 거지. 결국 금리를 올릴 수도 있지만 경제가 튼튼하니까 괜찮다는 해석으로 바뀐 거야 // 🟢〔호실적〕
📍 시장이 다가올 다음 주 물가 지표를 기다리며 진정세를 찾았어. 9월 10일 생산자물가지수와 11일 소비자물가지수 같은 핵심 물가 데이터가 남아있어서 무작정 공포에 빠지기보다는 일단 지켜보자는 심리가 강해지며 저가 매수세가 들어왔거든 // 🟡〔보통〕
📌 한 줄 요약
깜짝 고용에 금리 걱정으로 일시 하락했던 야간 선물이, 미국 경기가 정말 튼튼하구나 하고 안도하면서 다시 씩씩하게 복구한 거야!
🧸 | 318 |
| 15 | https://youtu.be/35w8SrlepLc | 286 |
| 16 | [신한투자증권 해외주식팀]
해외주식 Weekly (9월 4일)
▶️ Top Down
- 미국: AI 중심 속 방어주 로테이션 확대
- 중국: AI 코어 유지, 광산, 보험 방어주 보강
▶️ Bottom Up
- IT H/W: 여전히 견조한 반도체 펀더멘털
- IT S/W: 사이버보안, 데이터 섹터 발표 후 주가 차별화
- 소비재: 가이던스에 따른 주가 차별화
- 에너지: 전력 ETF 주가 추세선 하향돌파
- 헬스케어: 모더나 상승세 견인. 9월 이벤트로 모멘텀 지속
- 산업재: 스페이스X의 가스터빈 부품 산업 진출
- 중국: 외풍에 흔들린 주식시장
- 일본: 금리 인상 기대감 + 일본 외환 시장 개입
▶️ Portfolio Review
- 중동 이슈와 금리 변동성으로 시장 불확실성이 이어지는 가운데, AI CapEx 테마와 금융·헬스케어·소재 등 방어주 간 로테이션이 뚜렷. 반도체·테크에 치우친 포트폴리오보다는 바벨 전략 측면에서 방어주 비중 확대가 필요하다고 판단. 이에 테크는 종목을 압축하고 MUFG를 신규 편입
- 중국은 AI·반도체를 핵심 투자축으로 유지하는 가운데, 업종 편중을 완화하고 포트폴리오 방어력을 높이기 위해 대표 광산주 자금광업과 방어주 성격의 중국평안보험을 신규 편입
[스페이스X (SPCX.US), 델 테크놀로지스 (DELL.US), 샌디스크 (SNDK.US), 마벨 테크놀로지 (MRVL.US), 블룸에너지 (BE.US), 네비우스 (NBIS.US), 템퍼스AI (TEM.US), 로빈후드 (HOOD.US), 쇼피파이 (SHOP.US), 과창판 AI 반도체 ETF (588200.SH)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353705
위 내용은 2026년 9월 4일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 275 |
| 17 | https://youtu.be/hwzfzek4cWU | 275 |
| 18 |  8월 미국 고용: 예상치 상회했습니다 | 232 |
| 19 | 아악 아파 | 271 |
| 20 | [월덱스(101160)]
제목: 이익 성장과 주주환원이 그리는 밸류업
작성자: 박성순, 김지은 (한국IR협의회 기업리서치센터)
[반도체 고객사 CAPA 확대에 따른 성장]
· 반도체 고객사의 DRAM 중심 CAPA 투자 확대와 미세화 전환에 따라, 동사의 핵심 제품인 Electrode 수요가 견조하게 유지될 전망임.
· NAND 고단화 공정 전환으로 인한 초고종횡비(HAR) 식각 수요 증가로 Focus Ring의 교체 주기 단축 및 매출 성장이 가속화될 것으로 기대됨.
· 2026년부터 정체되었던 실리콘·쿼츠 CAPA 투자가 재개되고 구미 신규 부지 확보를 통해 중장기 성장 기반을 마련함.
[수익성 개선 및 주주환원 정책 강화]
· 2026년 매출액 3,111억 원(+6.6% YoY), 영업이익 729억 원(+24.6% YoY)으로 수익성 개선이 전망됨.
· 고객사 가동률 상승에 따른 영업레버리지 효과와 더불어, 2026년 하반기 200억 원 규모의 자사주 매입을 시작으로 2027~2028년 당기순이익의 40% 수준을 주주환원하는 정책을 본격화함.
· 적극적인 주주환원 정책 이행은 과거 낮은 주주환원 정책으로 인한 밸류에이션 할인(Valuation Discount)을 축소하는 요인으로 작용할 전망임.
[리스크 요인 및 향후 변수]
· 국내 주요 고객사의 시안 라인 세대 전환 과정에서 경쟁사에 일부 물량을 내주며 점유율이 하락한 이력이 있어, V9 재입찰 결과가 확정되기 전까지는 하방 리스크가 존재함.
· 중국 로컬 업체의 자국산 부품 채택 확대가 지속될 경우, 전체 매출의 약 29.7%를 차지하는 중국향 매출 비중이 구조적으로 축소될 가능성이 있음.
· 동사의 실적은 전방 메모리 업황 및 고객사의 투자 사이클에 직접적으로 연동되므로, 고객사의 투자 지연이나 축소 시 실적에 부정적인 영향을 받을 수 있음. | 298 |
