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| 2 | ![[연세대학교 YIG KEYSS 리포트] 브이엠 (089970,KQ), "대한민국 반도체 장비의 선봉장" 보고서 원문: https://zrr.kr/J3GIOK YIG 홈페이지: yig.yonsei.ac.kr](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAAoABwDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCMS3Jx/pR/76prz3KD/j4Y/Qmtk5yeSOfWnAuelMRnWVyxgbznYnPGarT3LeadkjAe1TaozpcIcn7nQH3NLYlvJY7jy39BTRJpHGT8w6+tLtNNYOWOBxmjD+1SWZuqEpOnzbfk9fc06wYmFsuT83r7CmaooMyb2UfL3z6mlslCwkBgRu7D/wCtVIk1QyZ4YUu4UUVJRkawC0yYUn5fT3NLYBvIOVP3vSiiqRJ//9k=){kind=small} [연세대학교 YIG KEYSS 리포트]
브이엠 (089970,KQ), "대한민국 반도체 장비의 선봉장"
보고서 원문: https://zrr.kr/J3GIOK
YIG 홈페이지: yig.yonsei.ac.kr | 116 |
| 3 | 한탄좀 했는데, 두분이나 나가셨네요..
그래도 몇달 잘 참았다고 생각했는데, 오늘은 안참아지네요 ㅋㅋ
어쩌겠습니까 후 그래도 이정도면 할만큼 한 것같지만 더 부족하다고 느끼는 것은 내일의 저에게 맡기고 오늘은 퇴근하겠습니다
수고많으셨습니다! | 365 |
| 4 | 레버리지 교육도 안받았는데요~ ~ ㅠㅠㅠㅠㅠ | 451 |
| 5 | 으아~ㅠㅠㅠㅠㅠ
지킨다고 지키는데 엄청나게 갈아들어가고있습니다~~ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
이게맞나요 너무지칩니다~
ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ | 452 |
| 6 | 지금은 돈버는 시장이 아니라 최대한 지켜야하는 때입니다 | 342 |
| 7 | sticker.webp | 538 |
| 8 | ? | 569 |
| 9 | https://humanindicator.kr/ | 430 |
| 10 | KKR, SK AI DC 지분 인수에 5000억 규모 인수금융 활용 추진
https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2026/07/22/2026072280090.html
지난해 말까지만 해도 KKR은 해당 거래에 인수금융 활용할 계획이 없었던 것으로 전해진다.
= 이제는 뭔가 돈이 된다는 말이네 | 317 |
| 11 | GS 건설 내용 중 동해 AI 데이터센터 내용
주요 내용
사업시행 주체로 GS AI인프라 법인을 이미 설립. GS그룹의 강점은 GS E&R이 확보한 부지와 인접한 1.2GW급 석탄화력발전소(GS동해전력) : 전기와 부지를 이미 확보한 구조
1단계가 1.1GW인지 1.2GW인지 미확정이며, GS건설에 시공을 전량 맡긴다는 것도 확정된 바 없음
GS건설은 시공사 포지션에서 설계, 투입 인원 계획, 인허가, 롱리드 아이템(장납기 품목) 발주 시점 등을 상세 검토 중
에쿼티, FI, 대주단, 테넌트는 IR팀도 아는 바 없고 공유가 → 그룹 차원 공시로 확인해야 할 사안
건설 방식 : 1.2GW를 단일 건물로 짓지 않고 300MW/200MW/300MW/100MW 등 복수 모듈로 분할해 순차 착공하는 방식이 될 것
타임라인 : 2028년 말 1.2GW 준공을 역산하면 2026년 8~9월까지 인허가 진척, 10~11월 착공이 필요. 분할 착공 시 일정 달성 가능성 있음. 단, 사업성·FI·에쿼티·테넌트가 먼저 확정되고 GS건설이 실제 수주해야 진행된다는 전제
공사비 기준:
시공비: MW당 80억~100억원
총사업비(토지·이자·설계비 포함) : MW당 120억~150억원
2.4GW 기준 사업비 약 30조원, 1.2GW를 MW당 80억원으로 시공 시 약 10조원이라는 언론 수치는 이 단순 계산과 부합
매출 기대: 26년 건축·주택 매출 가이던스 약 6.4조원 중 주택이 5조원대인 상황에서, 데이터센터만으로 연간 2조~3조원 매출이 나온다면 상당한 매출·이익 증가 효과. 가시화(계약) 시점은 9~10월 또는 3분기 예상.
Q9. 데이터센터 수익성은 주택·플랜트·원전 대비 어느 수준인가?
A. 기존 데이터센터는 GP 마진 10% 수준으로 주택(15%)보다 낮음(10%보다 살짝 위아래).동해 DC도 크게 다르지 않을 것이나, 속도·기술·PM 역량을 단기간에 집중 투입해야 하므로 마진을 다소 더 받을 수는 있음
다만 주택 수준까지는 어려움.
Q10. 데이터센터 매출은 공기 중 어떻게 인식되나?
A. 2년 공사 기준 1년 차 30~40%, 2년 차 60~70%. 부지·골조 이후 설비·발주 아이템의 결제 및 인도 시점이 후반부에 집중되기 때문 | 420 |
| 12 | [석유화학 산업/여수 1호 프로젝트]
제목: 여수 1호 프로젝트 사업재편 추진현황 및 지원 패키지
작성자: 관계기관 합동
[사업재편 및 구조개선]
· 한화솔루션과 DL케미칼의 D/S 부문을 YNCC에 현물출자하고, 롯데케미칼의 여수 NCC 및 기초소재 사업을 물적분할하여 신설법인을 설립한 뒤 YNCC와 합병하는 구조변경 추진
· NCC 2호기(92만톤)와 3호기(47만톤) 가동을 중단하고 범용 D/S 설비 가동을 축소하여 공급과잉을 해소하고 생산 효율성을 제고할 계획
· 대주주인 DL케미칼과 한화솔루션이 각 2,725억 원을 유상증자하여 YNCC의 부채 5,450억 원을 상환하는 등 재무구조 개선 도모
[투자 및 고부가 전환]
· 경쟁력 강화를 위해 총 2,532억 원을 투자하여 공급망 배관/인프라 구축, 통합 운영관리체계 마련 및 유휴부지 내 창고 건설 등을 진행
· 의료용 LDPE(수액백, 주사제 용기 등) 및 점접착제용 POE 등 고부가·친환경 신사업 분야에 1,500억 원을 집중 투자하여 미래 성장동력 확보
· 이러한 사업재편을 통해 2029년부터 영업이익 흑자 전환 및 부채비율의 대폭 감소를 기대
[정부 지원 패키지 및 향후 계획]
· 총 7,000억 원 이상의 지원 패키지를 통해 사업재편을 뒷받침하며, 최대 4,500억 원의 신규자금 지원과 2,000억 원 규모의 수입보험 지원 및 세제 혜택, R&D 지원 등을 제공
· 사업재편 과정에서의 인허가 절차 간소화, 공동행위 예외적 허용, 고용유지 지원요건 완화 등 제도적 합리화 조치 병행
· 향후 기업 간 분할·합병 후속조치를 면밀히 모니터링하고, 보건·의료 등 필수 생산품목의 공급망 차질 방지를 위한 보완책을 2026년 하반기 중 마련할 예정 | 327 |
| 13 | .
https://blog.naver.com/ringo5531/224343075644
#와이지원 | 255 |
| 14 | 2026.07.22 09:49:02
기업명: SK하이닉스(시가총액: 1,408조 2,999억) A000660
보고서명: 풍문또는보도에대한해명
보도내용 : [중앙일보] SK하이닉스의 승부수…인텔 美오하이오 공장 산다
발생일자 : 2026-07-22
해명내용 :
본 공시는 2026년 7월 22일자 중앙일보에 보도된 "SK하이닉스의 승부수…인텔 美오하이오 공장 산다" 기사에 대한 해명 공시입니다.
- 당사는 사업상 다양한 투자 및 인수 기회를 지속적으로 검토하고 있습니다.
- 그러나 기사에서 보도된 것과 같이 인텔의 오하이오 부지와 Fab 인수를 추진하거나 결정한 사실은 없습니다.
(공시책임자) 김 우 현 재무 부문장
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260722800178
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660 | 205 |
| 15 | 램혁수 형님들 네이버실테스트 받으셨고 이제 그다음 에너지혁명수비대 형님들 꼭 라이센스 취득 기원합니다 | 351 |
| 16 |  받 | 190 |
| 17 | 💊 삼성바이오로직스 제이피모건
PolyPeptide 인수, 자금조달·공개매수 성사 여부가 단기 관전포인트
Overweight 유지, 목표주가 220만원 (Jun-27) 🎯
현재가 1,404,000원 (7/21 기준)
거래 개요 📋
삼성바이오, 지배주주 Draupnir로부터 PolyPeptide 지분 55.65% 인수 계약 체결 + 나머지 유통주식에 대해 전액현금 공개매수 진행
공개매수가: 주당 CHF 44.31 (직전 종가 CHF 41.75 대비 약 6% 프리미엄, 60일 거래량가중평균 대비로는 11.6% 프리미엄)
지분 100% 기준 총 거래가치 약 CHF 1.5bn(약 2.7조원)
조건: 응모율 2/3 이상 + 규제당국 승인, 2026년말까지 종료 목표
공개매수 일정: 8/31 안내서 공시 → 9/15~10/12 본청약 → 10/19~10/30 추가청약기간
PolyPeptide 개요 🏭
유럽·미국·인도에 6개 cGMP 인증시설을 보유한 펩타이드 API 전문 CDMO
FY25 매출 EUR 389mn(+16% yoy), EBITDA마진 12.0%(2024년 7.5%에서 개선)
가이던스: 2026년 매출성장률 20-25%, EBITDA마진 중~고 10%대, 2028년까지 2023년 매출 2배 + EBITDA마진 약 25% 목표
전략적 의미 🎯
기존 항체 중심 CDMO에서 펩타이드(GLP-1 포함) 모달리티로 확장 — 회사가 사전에 제시한 "3D 확장전략"(생산능력·모달리티·지역)의 일환
조 단위 조직 재편이 아니라, PolyPeptide엔 추가 투자여력과 정렬된 고객기반 제공, 삼성바이오는 글로벌 생산거점 확대라는 상호보완 구조
실적 연결 반영은 2027년부터 예상
동시에 자체 유기적 확장도 지속: 2026년 내 한국 6공장 착공, 바이오캠퍼스3, 미국 생산능력 확대(~60kL→~100kL)
자금조달은 기존 현금+영업현금흐름으로 우선 커버, 다만 여러 프로젝트가 동시에 진행될 경우 추가 자본조달(유상증자 등) 가능성도 열어둠
밸류에이션 비교표 상 포지셔닝 📊
PolyPeptide 26E EV/EBITDA 18배, P/E 21배 — 우시앱텍(15배/22배), 론자(18배/32배), 바켐(20배/32배) 등 동종업계 대비 비교 가능한 수준
삼성바이오 자체는 26E EV/EBITDA 23배, P/E 37배로 밸류에이션 프리미엄 유지
투자의견 및 리스크
OW 근거: 견조한 바이오의약품 산업 성장, 제약사들의 멀티소싱 전략, 생산시설 없는 CRO 증가, 적시 증설능력과 자금조달력
하방 리스크: ①신규 공장 가동률 확대 지연 ②신규수주 둔화로 증설계획 지연 ③글로벌 CDMO 경쟁 심화
JP모건은 아직 실적추정치 반영은 보류, 실행 가시성이 높아지면 추정치 업데이트 예정이라고 밝힘 | 275 |
| 18 | #확률적사고
복잡한 문제를 이해하기 위한 내 접근법의 기초는 '확률적사고' 이다. 확률적 사고의 본질은 만약 그 무엇도 온전히 확실하지 않다면 의견은 확률로만 설명될 수 있다는 것이다. 인생에서, 마켓에서, 경제에서 절대적인 의미의 ''옳은' 길을 선택하는 것은 결코 내 목표가 아니었다. 대신 나는 발생할 수 있는 다양한 결과를 고려하고, 각 경의 확률을 계산해 비용 편익의 균형을 저울질한 다음, 최선의 결과가 나올 것 같은 선택지를 골랐다.
최고의 결정, 로버트 루빈 25p | 203 |
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