에테르의 일본&미국 리서치
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일본, 미국을 중심으로 관심있는 정보를 저장하는 곳입니다. 한국에서 잘 보지 못하는 일본의 경제상황, 다양한 회사들을 찾아 볼 수 있는 채널이에요. 본 채널은 단순히 저의 의견을 적고, 이를 기록하는 용도입니다. 제가 언급하는 종목들은 매수-매도 등 투자권유를 의미하는게 아닙니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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El canal 에테르의 일본&미국 리서치 (@aetherjapanresearch) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 32 199 suscriptores, ocupando la posición 3 759 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 101 en la región Corea.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 32 199 suscriptores.
Según los últimos datos del 08 julio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 3 203, y en las últimas 24 horas de 36, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 23.46%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 20.62% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 7 539 visualizaciones. En el primer día suele acumular 6 626 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 29.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“일본, 미국을 중심으로 관심있는 정보를 저장하는 곳입니다. 한국에서 잘 보지 못하는 일본의 경제상황, 다양한 회사들을 찾아 볼 수 있는 채널이에요.
본 채널은 단순히 저의 의견을 적고, 이를 기록하는 용도입니다.
제가 언급하는 종목들은 매수-매도 등 투자권유를 의미하는게 아닙니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 09 julio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
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Publicaciones del Canal
| 2 | [단독] 삼성전자, PC용 AI칩 출사표…엔비디아·퀄컴과 '맞짱'
돈이 되나..??
https://www.hankyung.com/article/202607096332i | 2 100 |
| 3 | [속보] 반도체클러스터 광주 군공항 인근 토지거래허가구역 지정
https://n.news.naver.com/article/011/0004639956?sid=101 | 4 579 |
| 4 |  +1📌 Citi 원유 모니터 요약 (2026.07.08)
호르무즈 해협(SoH) 충돌 재개, 원유 시장에 미치는 영향
이 보고서는 원래 5월부터 이번 주 월요일까지 이어진 석유제품 가격 급락을 설명하기 위해 작성되었습니다. 하락의 대부분은 원유 가격 구성 요소에서 발생했고, 제품 프리미엄과 크랙 스프레드는 매우 높은 수준을 유지했습니다. 리밸런싱의 주요 동인은 중국의 원유 수입 감소, 호르무즈 해협 물동량 회복, 중동발 우회 물량이었습니다. 다만 최근 24~48시간의 긴장 고조로 해협이 다시 봉쇄될 가능성이 제기되면서, 시장의 관심은 미국과 이란 간 향후 정치적 전개로 옮겨간 상황입니다.
Citi는 호르무즈 물동량을 실질적으로 훼손하는 미국·이란 간 무한 분쟁을 기본 시나리오로 삼기는 어렵다고 보며, 결국 협상·양해각서(MoU)·딜로 회귀할 가능성이 높다고 판단합니다. 기본 시나리오는 향후 1~2주 내 신속한 협상 재개이지만 지연 리스크는 커졌습니다. 협상 재개 여부는 트럼프 대통령과 이란 정권에 달려 있으며, 이란이 여름 드라이빙 시즌 이후, 혹은 중간선거 이후까지 협상을 미룰 가능성도 있습니다.
임박한 딜 성사 가능성이 실질적으로 훼손되면서 강세(bull case) 유가 시나리오의 확률이 높아졌지만, 양측 모두 분쟁 재개 시 잃을 것이 많다는 점이 지적됩니다. Citi는 이란 최고국가안보회의(SNSC)가 이미 MoU 조건을 승인했던 만큼 이란이 결국 협상 테이블로 복귀할 것을 기본 시나리오로 봅니다. 미국 측에서는 트럼프 대통령이 강한 주가와 안정적 채권 시장을 선호해 온 점을 근거로 비교적 빠른 시일 내 협상에 복귀할 것으로 전망합니다. 다만 시점이 오늘일지 향후 몇 달일지는 불확실하며, Citi는 이번 국면을 생산자 헤지 기회로 규정합니다(약세 시나리오에서 러·우 딜과 이란 딜로 유가가 50~60달러까지 하락하는 데 대비한 보험 매입 개념).
가격 전망은 브렌트유 기준으로 3분기 26년 평균 배럴당 75달러, 4분기 70달러, 2027년 65달러이며, 궁극적으로 딜이 성사되고 호르무즈 해협이 개방되는 것을 전제로 합니다. 중동과 러시아의 정제 능력이 영향을 받으면서 제품 프리미엄과 크랙 스프레드는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 중국의 수입 재개는 정제제품 시장의 열기를 다소 식힐 수 있으나, 동시에 러시아 수출 감소가 이를 상쇄할 수 있습니다.
수급 측면에서, 최근 물동량을 분쟁 이전(2026년 2월)과 비교하면 중국 제외(ex-China) 시장은 약 1.5mb/d의 소폭 공급 과잉으로 이동했습니다. 걸프 국가 수출은 호르무즈 해협과 우회 노선(사우디 동서 송유관→홍해, UAE 송유관→후자이라 포함)을 통해 약 14mb/d 수준에서 이뤄지고 있으나, 이미 감소세에 접어들었고 긴장 고조로 추가 하락 가능성이 있습니다. 중국 매입은 분쟁 이전 대비 약 4.5mb/d 낮고, 미국 전략비축유(SPR)는 7월까지 약 1mb/d를 계속 방출 중입니다.
원유만 놓고 보면 중국 제외 순공급 과잉이 약 4.3mb/d로 확대되었는데, 이는 최근 몇 달간 중국 매입 급감과 SPR 방출 지속, 호르무즈 물동량의 점진적 정상화가 겹친 결과입니다. 반면 정제제품 시장은 반대로 약 2.8mb/d의 순부족 상태로, 분쟁 이전 약 5mb/d에 달했던 호르무즈 제품 물동량이 최근 약 1mb/d만 회복된 데다 중국의 제품 수출 감소와 아시아 정제 가동률 축소가 겹쳤기 때문입니다. 다만 견조한 정제 마진이 점차 가동률 회복을 유도해, 시간이 지나면 원유 과잉이 제품 과잉으로 전환될 수 있습니다. | 4 870 |
| 5 | 본부장 드럼통행
https://www.newsis.com/view/NISX20260709_0003702852 | 2 942 |
| 6 |  국민연금이 들고있는 하이닉스본주를 ADR로 전환해서 국내주식→해외주식으로 리밸런싱 했다 치죠? | 3 707 |
| 7 |  AI 밸류체인 수급 불균형 점검 - GS
- 메모리 '매우 타이트' 2Q26~2Q27 (4분기)
- 파운드리 '매우 타이트' 1Q26~4Q27 (8분기)
- MLCC '매우 타이트' 2Q26~4Q27 (7분기)
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- CCL '매우 타이트' 1Q26~4Q27 (8분기)
- T-글래스 '매우 타이트' 1Q26~2Q26 (2분기)
- InP 기판 '매우 타이트' 1Q26~4Q26 (4분기)
매우 타이트 > 타이트 > 밸런스드 > 완화 > 과잉공급 순 | 2 977 |
| 8 |  +2원래 무안공항으로 민간공항+군공항 둘다 이전하기로 약속했는데 무안군이 민간공항만 날먹하고 군공항은 ㅗ 이렇게 거부함
그래서 광주공항도 빡쳐서 다시 국내선 돌리는중
이러다가 갑자기 광주공항 이전자리에 반도체팹이라는 잭팟이 터지면서 무안군에서 우리도 "선물"내놔 이렇게 다시 드러눕는중 ㅋㅋ | 5 680 |
| 9 | 거래할때마다 공인인증서 인증
안랩 세이프 프로텍트 설치 필수
키보드 보안프로그램 설치 필수
nProtect 설치 필수
ARS 전화인증
OTP인증
이렇게 하면 안살거 같은데 | 21 153 |
| 10 | 받) 정부 레버리지 ETF 규제안
- 예수금 5천만원으로 상향 조정
- 매주 1시간 레버리지 강의 의무 시청
- 상한 20% 제한
- 코스닥의 경우 국민성장펀드 2차 외에도 3차, 4차 지속 추진으로 마중물 확대 | 3 474 |
| 11 | Citi) 스페이스&AI 버추얼데이 후기 요약
씨티가 처음으로 개최한 Space & AI 버추얼 데이는 상장사 경영진, 비상장사 창업자, 다양한 전문가들과 함께한 10시간의 세션을 통해 우주와 AI의 교차점에서 나타나는 기회를 조명했으며, AI 기회가 점점 더 인프라 및 비용 곡선의 과제로 변모하고 있고 SpaceX식 수직 통합이 그 해법의 정석으로 부상하고 있다는 점을 핵심 메시지로 제시했습니다. 컴퓨트 수요는 여전히 강력하나, 향후 초점은 capex 효율성, Cursor 인수에 따른 기업 채택, 그리고 Grok 4.5 출시와 같은 실행 이정표로 이동할 것으로 전망됩니다.
수직 통합과 관련해서는, SpaceX와 같은 기업이 재귀적 자기 개선(RSI)이라는 다음 국면에 앞서 지능의 단위 비용을 낮출 수 있느냐가 핵심 논쟁으로 부상했습니다. Starlink가 완전한 모바일 사업자가 되려면 지상 솔루션이 필요하며, 미국 시장에서는 통신사 인수나 MVNO 확보보다 자체 네트워크 구축이 유력한 경로로 여겨졌고, 이에 대한 기존 통신·케이블 사업자들의 대응은 광케이블·케이블 브로드밴드를 축으로 한 융합 서비스 번들을 보다 공격적으로 내놓는 형태가 될 것으로 예상됩니다.
수요와 공급 측면에서는, 지난달 SpaceXAI의 거래로 기존에 묶여 있던 초과 공급이 일부 풀렸음에도 클라우드·소프트웨어·인접 인프라 제공업체들이 향후 12~24개월간 여전히 용량 제약 상태에 있어 수요가 공급을 앞선다는 진단이 여러 세션에서 반복되었습니다. 우주 기반 컴퓨트는 지상 데이터센터를 대체하기보다 부가적인 것으로 평가되었는데, 이는 지연 민감 워크로드와 기존 지상 인프라의 ROI가 유효하고 규모화된 궤도 컴퓨트가 여전히 수년 후의 일이기 때문입니다. 비용 곡선 레버로는 Terafab와 궤도 컴퓨트가 가장 명확한 수단으로 꼽혔으며, Terafab는 제조 사이클 타임을 10~30% 단축하고 칩 설계를 단순화하며 공급망 마진 계층을 제거하려는 시도로 규정되었습니다. 모델 계층에서는 Grok 4.5가 코딩·에이전틱 작업·지식 노동을 강조하고 GB300 플릿에서 훈련되며 80 TPS, 백만 토큰당 입력 2달러·출력 6달러의 가격으로 프론티어 랩 선두 주자들과 비교해 유리한 수준이라는 점이 시의적절한 입증 사례로 제시되었습니다.
개별 세션에서는 공통된 흐름이 두드러졌습니다. Poolside의 Jason Warner는 현재 오픈 모델이 약 18개월 전 프론티어 시스템을 능가하며, 약 29조 달러 규모의 지식 노동에서 AI가 인간 노동을 대체·증강할 것이라고 보았고, 대부분의 기업 작업은 프론티어 수준을 필요로 하지 않아 더 저렴한 오픈 모델로 충분하다는 점에서 비용 규율의 중요성을 강조했습니다. Fireworks AI의 Benny Yufei Chein 역시 추론을 다음 격전지로 지목하며, 많은 기업 워크로드가 대형 범용 모델에서 벗어나 더 작고 커스터마이징된 오픈소스 모델로 이동할 것으로 전망했고, 데이터 보존·IP 보호·제공업체 의존성에 대한 고객 우려를 언급했습니다. 광고 세션에서 CloudX의 Jim Payne은 광고를 AI 자동화의 단기 수혜 분야로 보면서도 아직 소비자 행동이나 광고 포맷이 근본적으로 바뀌지는 않았다고 평가했으며, 더 큰 변화는 에이전트가 소비자를 대신해 행동하고 상업적 기회가 그 에이전트에게 제시될 때 올 것이라며 채팅에 부착된 단순 광고가 지배적 모델이 되리라는 데는 회의적이었습니다.
통신 규제 측면에서 Morgan Lewis의 전문가들은 초당적이고 우주 친화적인 규제 환경과 제4의 전국 무선 경쟁자를 환영하는 FCC의 태도를 강조하면서도, 3대 전국 무선 사업자에 의한 SpaceX 인수는 특정 주 법무장관(캘리포니아·뉴욕)의 상당한 저항에 직면할 가능성이 높은 반면 케이블 사업자 인수는 보다 우호적인 경로일 것으로 보았습니다. Recon Analytics의 Roger Entner는 Starlink가 브로드밴드 내 최고 NPS를 기록하나 농촌에 편중되어 있고 광케이블 진입 시 점유율을 다시 내주며, 밀집 시장에서는 지상 모바일 솔루션이 필요해 구축 시나리오가 유력하다고 분석했습니다. 당사는 이를 통신사(T, VZ, TMUS)에는 잠재적 순위험, 타워 종목(AMT, CCI, SBAC)에는 잠재적 순긍정으로 보며, 상위 C-밴드 경매를 중요한 전략 지표로 판단합니다. Aetherion의 Julie Holt-Jones는 우주 경제가 발사를 훨씬 넘어 2035년까지 1.8조 달러에 이를 수 있다고 보면서도, 진공에서의 열 발산·지연·잔해·회복력 등 미해결 과제로 인해 우주 기반 AI 인프라의 대규모 구축이 어려울 수 있다고 경고했습니다.
마지막으로 씨티 리서치 패널은 AI 인프라 수요가 향후 12~24개월간 매우 가시성이 높으며 시장이 단기적으로 수요 제약보다 용량 할당 제약에 가깝다고 규정하면서도, 2028년 이후 수요 전망은 예측이 더 어려워진다고 보았습니다. 반도체 세션에서 Atif Malik는 반도체 공급을 SpaceXAI의 AI 인프라 야망에 대한 핵심 제약으로 규정하고, EUV(ASML 장비 약 18개월 리드타임), TSMC 파운드리·첨단 패키징, DRAM/메모리 할당의 병목을 근거로 현재를 코로나 이래 가장 타이트한 공급 환경으로 진단했습니다. 그는 2031년까지 90GW 컴퓨트 가정하에 Terafab가 월 약 26만 장의 웨이퍼 스타트를 필요로 하고 웨이퍼 팹 장비 지출이 올해 약 50억 달러에서 2030년 500억 달러 런레이트로 확대될 수 있다고 추정했으며, 수직 통합과 공정 단순화를 통해 약 30%의 비용 절감이 가능하나 초기 2~3년간은 서드파티 컴퓨트·메모리·패키징 공급업체 의존이 불가피할 것으로 보았습니다. | 4 118 |
| 12 | 오른쪽에 북한 사람임? | 5 067 |
| 13 |  아이씨 깜짝이야 믿을수가 없네 | 3 878 |
| 14 | JP모건 아시아 테크 코멘트
Kioxia(키옥시아): Bloomberg는 한 핵심 전략적 투자자가 키옥시아 지분을 처분하여 중대한 오버행(overhang)이 해소되었다고 보도했습니다. 투자자들은 CSP의 KV 캐시 오프로딩(KV Cache offloading) 추론 수요 증가라는 Jay/Mio의 NAND 논지에 동의하나, 키옥시아에 연관된 일본 리테일 레버리지(retail leverage)에 대해서는 여전히 신중한 태도를 유지하고 있으며, 키옥시아는 단연코 가장 활발하게 거래되는 종목입니다. 변동성은 리스크 매니저들이 면밀히 주시하고 있는데, 이는 매니저들이 투입할 수 있는 델타(delta)와 역의 상관관계를 갖기 때문입니다. 10일 변동성(vol)은 120으로 하락한 반면, 30일 변동성은 127로 소폭 상승했습니다. SEC 이후, 시장은 또한 7월 31일 F1Q 실적 발표를 앞두고 실적 기대치의 역외/역내(offshore/onshore) 및 리테일(통상 현지 언론 보도로 결정됨) 간의 차이에 더 높은 인식을 부여하고 있습니다
TEL: Nikkei는 TEL이 장비 인도 리드타임을 절반으로 단축할 것이라고 보도했습니다. Mio는 경영진의 F4Q 실적 발표에 따라 동사가 제품에 따라 리드타임을 4~5개월에서 3~4개월로 단축할 수 있었다고 기술했습니다. 동사의 7월 30일 F1Q 실적 발표에서 장비 리드타임 단축에 대한 추가 증거가 나온다면 시장에서 긍정적으로 받아들여질 것입니다. 투자자들은 메모리 생산업체들이 고객 수요를 충족하기 위해 capex를 지출해야 한다는 데 동의합니다. Mio는 TEL/SCREEN이 각각 SEC/MU DRAM 식각(etcher) 및 세정(cleaning) 장비 점유율을 확대하고 있다는 점을 강조했습니다. 다만 SPE(반도체 장비) 종목들은 시장이 메모리 가격이 정점에 이르렀거나 하락으로 전환될 것으로 판단할 경우, 가격의 절대 수준보다는 그 방향성 전환(모멘텀 둔화)에 반응하여 상대적으로 약세를 보이는 경향이 있습니다. | 5 078 |
| 15 | ㄴ 싸우는게 아니라 일방적으로 때리는거라네요 | 4 714 |
| 16 | 미국 방금 2차 타격. 안싸운다메;
https://n.news.naver.com/article/001/0016185088?sid=104 | 3 724 |
| 17 |  엄마 나 GB300 데스크탑사줘. 인강듣는데 필요해 | 5 466 |
| 18 | 판사님 이건 가짜뉴스가 아닙니다 | 5 989 |
| 19 | [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
▶ 하이닉스에 날아든 주주서한…최태원 발표 호남팹, '이사회 패싱' 지적
- 흥국자산운용이 SK하이닉스 이사회를 향해 공식 주주서한을 보내 최태원 SK그룹 회장과 정부가 주도해 발표한 대규모 투자 계획의 의사결정 과정을 비판
- 정식 이사회 의결을 거치기 전에 대외적으로 투자가 발표된 것은 글로벌 거버넌스 기준에 어긋난다는 지적
- 서한에서 "최근 일련의 경영 의사결정 과정을 지켜보며 일반주주의 권익 보호와 기업 거버넌스의 관점에서 깊은 우려를 지울 수 없다"고 밝힘
[이사회 구성원도 아닌데…"대주주의 대주주가 통제"]
- 흥국운용은 "당사 이사회 임원이 아닌 당사 대주주의 대주주가 행정부 수반과 함께 대규모 투자 계획을 대외적으로 발표하는 모습은 이사회 중심 경영이라는 글로벌 스탠다드와 거리가 멀다"고 비판
- 이어 "이사회 내부의 충분한 심의와 결의를 거치기 전에 사외의 주체가 천문학적인 현금흐름의 방향성을 먼저 통제하는 구조는 과거의 관행일 수는 있어도 결코 모범적인 모습이라 할 수 없다"고 덧붙임
- 이에 따라 이사회 내 사내외 이사들 간에 어떠한 심도 있는 논의와 숙의가 있었는지 투명하게 설명해달라고 요구
- 실제로 최태원 회장은 SK하이닉스의 미등기 임원으로 이사회 구성원이 아니며, 지배구조상 SK하이닉스의 최대주주인 SK스퀘어의 최대주주, 즉 SK㈜의 최대주주인데도 이사회 승인 전에 대규모 투자를 주도했다는 지적
- SK하이닉스가 지난달 29일 공시한 '장래사업·경영계획'에 따르면, 서남권 클러스터(400조원)를 포함해 총 1천100조원 규모의 중장기 투자 계획을 밝히면서 '이사회 결의일(결정일)' 항목을 공란(-)으로 표기
- 회사 측 역시 공시의 중요사항을 통해 "구체적인 일정과 투자 계획은 향후 이사회 승인을 거쳐 확정되는 시점에 추가 공시할 예정"이라고 명시해, 천문학적인 투자 계획이 이사회 심의 전에 먼저 발표되었음을 자인
- 반도체 업황 호황에도 불구하고 주주환원 정책이 미흡하다는 점도 도마 위. 특히 경쟁사와의 비교를 통해 "마이크론의 경우 최근 잉여현금흐름(FCF)의 전액을 주주에게 환원하는 정책을 발표한 반면, SK하이닉스의 올해 배당에서는 오히려 배당성향이 후퇴하는 모습을 보여주었다"고 피력
- 흥국운용은 지난 2001년 SK하이닉스(당시 하이닉스반도체)가 마이크론에 단돈 5조 원에 매각될 뻔했던 위기 당시 소액주주들이 회사를 살려낸 역사적 사실도 언급
- 아울러 향후 SK하이닉스가 준비 중인 장기공급계약(LTA)과 관련해 그룹 계열사 간 부당 내부거래(터널링) 가능성에 대한 철저한 감시도 주문
- "만약 장기공급 계약의 상대방이 SK그룹 계열사가 추진하는 데이터센터 사업 등 복합적인 거래 관계와 얽혀 있다면, 당사의 정당한 이익이 타 계열사로 부당하게 이전되는 '터널링'의 여지가 단 1%도 있어서는 안 된다"며 이사회가 하이닉스 법인의 이익을 최우선으로 하여 철저히 감시하고 통제해야 한다고 촉구
https://buly.kr/9MSrcOn (연합 인포맥스)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다. | 4 342 |
| 20 | 아마도 공모자금으로 HBM 투자를 안할 수 도 있어 표기를 안했을 수도 있고, 디램 기술 개발에 포함된 자금일수도 있음
여튼 디램 기술 고도화로 디램 선폭을 줄인다는 건 결국 HBM 한다는 의미
https://blog.naver.com/redbirdstock/224333087090 | 4 200 |
