양파농장
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언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다 투자자 유의 사항 1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니다
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El canal 양파농장 (@onionfarmer) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 15 976 suscriptores, ocupando la posición 7 531 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 284 en la región Corea.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 15 976 suscriptores.
Según los últimos datos del 29 septiembre, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -62, y en las últimas 24 horas de 5, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 19.24%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 12.01% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 3 074 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 918 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 8.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다
투자자 유의 사항
1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니...”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 30 septiembre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
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Publicaciones del Canal
| 2 |  Sin texto... | 814 |
| 3 |  Lumentum (LITE)
태국 수출
26년 8월 Update
단가 YoY: +73.0%
수출액 YoY: +134.2%
선행상관: 0.97
선행 방향 일치율: 83%
* 여쭤보시는 분들이 많아서..
* 앞으로는 요청이 많은 것에 한해서 가끔만 올려야 할 것 같습니다.
* 프리미엄 회원분들이 많아져서, 이렇게 다 뿌리면 형평성에 어긋날 것 같습니다.😭
https://badonion.co.kr/trade/mapping | 794 |
| 4 |  📌 인프라 완공 기간 비교: 전력망 병목을 풀 열쇠 'ESS'
• 신규 대규모 전력 부하(AI 데이터센터·첨단 공장)는 완공까지 1~2년 소요
• 반면 이를 뒷받침할 신규 발전소 건설은 5~7년, 고압 광역 송전망(HV) 구축은 7~10년이 걸려 심각한 공급 시차 발생
• 에너지 저장장치(ESS)는 0.5~2년(6개월~2년) 만에 신속 배치가 가능해, 신규 부하 도입 속도와 유일하게 박자를 맞출 수 있는 공급 수단
• 소규모 송전망 보강(1~2년)과 함께 ESS를 선제 배치하는 것만이 장기 발전·송전 인프라 완공 전까지 전력 대란을 막는 현실적 해법
#2차전지 #전력 #ESS | 478 |
| 5 |  #유리기판 타임라인 확인 | 606 |
| 6 |  앤스로픽, 향후 10년 AI 인프라에 최소 5,180억 달러 지출 약정
: 앤스로픽은 향후 10년간 6개 파트너와 AI 인프라 구축에 최소 5,180억 달러를 지출할 계획. 전체 약정의 약 80%는 취소가 불가능하거나 실제 사용량과 관계없이 지급해야 하는 계약으로 구성
: 주요 장기 인프라 서비스 약정 규모와 지급 일정은 구글(1,111억 달러, 26년 4월-33년 7월), 아마존(1,100억 달러, 26년 5월-36년 4월), 마이크로소프트(314억 달러, 26년 11월-33년 5월)로 구성
: 구글과 아마존은 실제 사용액이 약정액에 미달할 경우 차액을 지급해야 하는 최소 지출 계약. 마이크로소프트 약정은 마이크로소프트의 중대한 계약 위반이 시정되지 않는 경우를 제외하면 취소 불가
: 브로드컴 관련 장비 리스 의무 1,612억 달러도 대부분 취소 불가. 앤스로픽은 클라우드에만 의존하던 구조에서 전용 데이터센터 구축 및 칩 직접 리스로 자체 AI 인프라 비중을 확대 중
: xAI와는 2029년까지 엔비디아 기반 컴퓨팅 용량에 최대 845억 달러를 지출할 수 있는 계약을 체결. 다만 대부분 90일 전 통보로 취소 가능해 다른 장기 약정과는 계약 성격에 차이
: AMD의 경우 앤스로픽 주식을 최대 50억 달러 규모 매입하고, 향후 200억 달러를 초과할 것으로 예상되는 AI 컴퓨팅 용량을 공급하기로 약정
: 앤스로픽은 향후 AI 수요보다 컴퓨팅 공급 부족이 성장의 핵심 제약 요인이 될 것으로 전망
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 1 676 |
| 7 | 오픈AI DevDay 2026 주요 발표 내용
■ 모델 및 데이터
- GPT-6.1 Sol: GPT-6 Sol 대비 에이전틱 코딩, 컴퓨터 사용, 전문 업무 성능을 개선한 신규 프런티어 모델로, GPT-6 Astra에 근접한 성능을 더 낮은 비용에 제공
- Ultrafast: GPT-6 Astra 등을 기존 대비 최대 8배 빠르게 사용할 수 있는 고속 추론 프리미엄 티어
- Private Intelligence: 기업의 민감 데이터를 프런티어 모델에서 활용할 수 있도록 Zero Data Retention, Private Safety Processing, 향후 Private Inference를 제공
■ 개인, 업무 에이전트
- Dots: 사용자의 업무와 맥락을 지속적으로 이해하고, 별도 프롬프트 없이 백그라운드에서 계속 작업하는 상시작동 개인 AI 에이전트
- ChatGPT Space: 사람, ChatGPT, Dot이 문서와 지식을 공유하며 장기 프로젝트를 함께 수행하는 팀 단위 AI Workspace
- Teams·Shared Tasks: 팀 단위로 Pages, Slides, Plugins 등을 공유하고 반복 업무를 AI 에이전트에 공동 위임할 수 있는 기능
- @ ChatGPT in Slack·Microsoft Teams: Slack과 Teams의 채널, 스레드, DM에서 ChatGPT를 직접 호출해 연결된 업무 도구를 활용한 작업 수행 가능
- Meetings Plugin: 회의를 자동 기록·요약하고 Action Item을 Space에 저장하며, 회의 후 프로젝트 업데이트와 이메일 작성까지 연결
■ 협업 기능
- Pages: 문서 작성, 리서치, 차트, 이미지, 데이터 시각화를 하나의 문서 안에서 사람과 ChatGPT가 공동 수행하는 신규 문서 포맷
- Collaborative Slides: 사람과 AI 에이전트가 ChatGPT 안에서 동시에 프레젠테이션을 만들고 수정하며 PowerPoint·Google Slides로 Export 가능
■ Codex, 개발자 도구
- Codex in the Cloud: Codex 개발환경을 클라우드에서 실행해 PC, 모바일 등 여러 기기에서 동일한 개발 작업을 이어갈 수 있도록 지원
- Codex CLI 개편: 음성 입력, 멀티에이전트 관리 화면, 세션 재개, Git worktree 등 CLI 기반 에이전틱 개발 기능을 강화
- Code Review: Codex가 코드 변경사항과 PR/MR을 검토하고, Automatic Reviews를 통해 클라우드에서 자동 코드 리뷰까지 수행
- Codex Security Cloud: GitHub 저장소를 지속적으로 스캔해 취약점을 탐지하고 조사, 중복 제거, 수정안 생성까지 자동화
- Decisions API: 여러 선택지 중 최적 행동을 선택하도록 설계된 API로 분류, 라우팅, 에이전트 의사결정 등에 활용
- Agents API Computer Use: Agents API에서 GUI 조작과 멀티에이전트, Tool Search, Tool Calling, Context Compaction 기능을 직접 활용 가능
- Amazon Bedrock Managed Agents: AWS Bedrock에서 오픈AI Agents API 기술을 활용해 AWS 환경 안에서 오픈AI 기반 에이전트를 구축·운영 가능
■ Plugin 및 Automation
- Plugin Extensions: 외부 개발자가 ChatGPT 사이드바 홈, 인터랙티브 패널, 파일 뷰어 등 ChatGPT 네이티브 UI를 직접 개발할 수 있도록 플랫폼 개방
- Plugin Creator·Store 개편: ChatGPT가 플러그인 개발을 지원하고, Plugin Directory·심사·추천 시스템을 개선해 개발 및 유통 과정을 단순화
- Sites 내 Plugin 지원: ChatGPT Sites에 외부 Plugin을 설치하고 Workspace 구성원이 각자의 연결 데이터와 권한으로 공동 사용 가능
- MCP Events 기반 Automation: 외부 앱의 이메일, 프로젝트 업데이트 등 이벤트를 트리거로 ChatGPT Automation이 자동 실행되는 구조 지원
- Shareable Profiles: 사용자가 만든 Sites, Plugins 등을 공개 프로필에 모아 다른 사용자가 발견하고 재사용할 수 있도록 지원
■ 생태계 및 수익화
- Sign in with ChatGPT: ChatGPT 계정과 구독 사용량을 Devin, Notion, Vercel 등 외부 AI 서비스의 로그인과 사용량 결제 수단으로 확장
- Pro 500: 기존 Pro보다 높은 사용량과 Ultrafast를 제공하는 상위 개인 사용자용 프리미엄 요금제
- OpenAI Marketplace: Enterprise 고객이 오픈AI 계약 금액 일부를 Figma, Salesforce, ServiceNow, CrowdStrike 등 외부 AI 소프트웨어 구매에도 사용할 수 있도록 지원
https://openai.com/index/devday-2026-recap | 1 097 |
| 8 |  Sin texto... | 2 145 |
| 9 | 국내 밸류체인들 말도 종합해보면 이게 맞는 그림이긴 한... 5+5 = 10?
https://www.gurufocus.com/news/9100384/rbc-capital-reaffirms-outperform-on-bloom-energy-be-amid-fremont-facility-expansion | 2 067 |
| 10 | 분명 채널장은 AI HW CAPEX에서 Optical Interconnect가 가장 매력적인 item이라고 생각함.
(이거에 대해서는 조만간 글을 정리해서 올릴 예정)
그리고 Optical Interconnect에서 광원이 가장 중요하기에 루멘텀이 가장 [펀더적으로 좋은] 위치인 것도 동의함.
하지만 주식적으로 여기서 업사이드를 더 노릴 수 있는 주식인가는 솔직히 의문임... 마치 엔비디아와 같은 모습이랄까
광계의 엔비디아=루멘텀? | 2 113 |
| 11 | 루멘텀 주주이긴 하지만, 루멘텀이 올해 상반기까지 보여준 퍼포먼스를 기대하는 것은 욕심이라고 생각함 | 2 112 |
| 12 |  Lumentum (LITE)
일본 수출
26년 8월 Update
단가 YoY: +2.1%
수출액 YoY: +51.9%
선행상관: 0.70
선행 방향 일치율: 92%
* LITE의 EML·DML·CW 레이저소자는 일본 사가미하라 웨이퍼 제조시설과 다카오 칩 팹에서 양산됩니다.
* 해당 지역의 EML·DML·CW 레이저소자 수출액이 다시 턴하기 시작합니다.
* 마침 광학 쪽 리비전과 함께 주가도 좋네요.
https://badonion.co.kr/trade/mapping | 2 105 |
| 13 |  DRAM 생산/재고비율, 생산액, 재고월수, 단가
재고는 지속적으로 Tight | 2 134 |
| 14 | 블태식이 돌아왔구나.... | 2 753 |
| 15 | 근데 금지하면 대안이 있을까 싶긴함... | 5 009 |
| 16 | 미국 상원 초당파 의원들이 연방정부의 민감 시스템에 중국산 광트랜시버 등 AI 데이터센터 데이터 전송용 부품 설치를 금지하는 법안 발의.
법안은 공화당 존 코닌·데이브 매코믹과 민주당 존 페터먼·루벤 가예고가 공동 발의했으며, 중국 신이성 등이 생산하는 광트랜시버 모듈을 주요 대상으로 설정.
현재 중국 광트랜시버 업체들은 AI 데이터센터 핵심 부품인 광트랜시버 시장에서 주도적인 위치를 차지. | 3 862 |
| 17 |  🔹미국 장기채 공급 확대, 장기금리 하락 제약 요인
» 미국 채권시장에서 민간 투자자들이 새롭게 흡수해야 하는 장기채 물량이 최근 약 1.44조달러까지 증가
» 가장 큰 비중은 여전히 미 국채가 차지. 여기에 최근 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 하이퍼스케일러의 회사채 발행 증가가 새로운 장기채 공급 요인으로 부상
» 미국 정부의 국채 발행뿐만 아니라 빅테크의 AI CapEx 자금조달까지 더해지면서 보험사·연기금·채권형 펀드 등 민간 투자자가 받아줘야 하는 장기채 물량 증가
» 채권 공급이 많아질수록 시장에서 해당 물량을 소화하기 위해 더 높은 금리가 요구될 가능성. 일반적으로 장기채 공급 증가 → 채권 가격 하락 압력 → 장기금리 및 Term Premium 상승 압력으로 연결
» 결국 최근 미국 장기금리가 쉽게 내려가지 않는 배경에는 인플레이션과 연준의 통화정책뿐만 아니라, 국채와 AI 관련 회사채를 중심으로 한 장기 듀레이션 공급 증가도 중요한 구조적 요인으로 작용
» AI 투자 사이클이 지속될 경우 하이퍼스케일러의 대규모 자금조달이 이어지면서 AI CapEx 확대가 주식시장에서는 성장 동력인 동시에 채권시장에서는 장기금리 하락을 제약하는 요인으로 작용할 가능성 | 4 632 |
| 18 |  다음주 경제 일정
28일: Yotta 2026 개막(~30일, AI × Energy × Infrastructure,
AI 팩토리를 실제로 수백MW~GW 규모로 만드는 과정에서 발생하는 전력·냉각·랙 밀도·그리드·자본 병목이 중심
참여기업: NVIDIA, OpenAI, 오라클, 블룸에너지, Microsoft, Google, AMD, Arm, IREN, Vertiv, Eaton 등)
29일: 미국 8월 JOLTS 구인건수, 컨퍼런스보드 9월 소비자신뢰지수, 뉴욕 연은 존 윌리엄스 총재 연설
30일: 미국 8월 PCE, 개인소득, 소비지출, 9월 ADP 민간고용, 2분기 GDP, 마이크론 실적(장후)
10월 1일: 한국 9월 수출입, 미국 9월 ISM 제조업 지수, 엑센츄어 실적(장전), 나이키 실적(장후)
2일: 미국 9월 고용보고서 | 2 898 |
| 19 | [단독] SK하이닉스, 2027년 초 솔라다임 IPO 검토
- 인텔로부터 인수한 낸드플래시 전문 솔리다임
- 2027년 초 IPO 검토하는 과정에 있어
- 현재 주관사 선정 경쟁 과정인 베이크 오프 단계
- 기업가치 최대 $150B 평가
https://www.reuters.com/world/sk-hynixs-solidigm-weighs-ipo-that-could-value-the-unit-up-150-billion-sources-2026-09-25/ | 2 302 |
| 20 |  Silicon Data, 토큰 인덱스 하락은 AI 수요 둔화가 아니다
: LLM Token Index는 API 사용자가 실제 지불한 100만 토큰당 가격을 사용량으로 가중한 지표로, 토큰 사용량이나 총지출을 의미하지 않음
: 지수는 5월 28일 $2.07에서 9월 21일 $1.00로 52% 하락. 다만 이는 AI 수요 둔화보다 저렴하고 빠른 중간급 모델로 사용량 믹스가 이동한 영향
: 에이전트가 작업별로 적절한 모델을 선택하는 효율적 라우팅과 저가 모델로의 단순 대체를 지수만으로 구분하기 어려움
: 반면 GPU 임대료는 강세 지속. H200은 6월 평균 $2.87에서 현재 $3.29로 상승했고, B200은 같은 기간 +7%, YTD +31%, B300은 4월 말 이후 +44%
: H100은 8월 고점 대비 7% 하락했지만, 이는 워크로드가 B200·B300 등 상위 GPU로 이동하는 흐름과 일치. 공급이 부족한 최신 GPU 가격은 컴퓨트 수요 둔화를 시사하지 않음
: 향후 에이전트 확산으로 저가·고속 모델이 전체 토큰 사용량의 대부분을 차지하면서 평균 토큰 가격은 계속 하락할 수 있지만, 전체 토큰 사용량은 가격 하락보다 훨씬 빠르게 증가할 가능성
: 결론적으로 토큰 단가는 하락해도 총 컴퓨트 수요는 오히려 증가할 수 있으며, 높은 부가가치 작업과 경제적 가치는 여전히 프런티어 모델에 집중될 것이라는 주장
https://x.com/silicon_data/status/2102837177478795652 | 2 239 |
