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양파농장
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언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다 투자자 유의 사항 1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니다
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El canal 양파농장 (@onionfarmer) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 15 444 suscriptores, ocupando la posición 7 950 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 314 en la región Corea.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 15 444 suscriptores.
Según los últimos datos del 27 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 215, y en las últimas 24 horas de 12, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 22.01%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 16.07% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 3 399 visualizaciones. En el primer día suele acumular 2 481 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 14.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다
투자자 유의 사항
1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니...”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 28 junio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
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| 23 junio | +13 | |||
| 22 junio | +2 | |||
| 21 junio | +18 | |||
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Publicaciones del Canal
| 2 | 누가 반박좀
https://t.me/jump0000/75093 | 1 224 |
| 3 | 앤트로픽의 GPM은 기존 38%에서 70%이상 두 배 가까이 급등
GB300은 H100 대비 총소유비용(TCO)은 약 70% 상승하는데 그쳤지만, 초당 토큰 생성량(TPS)는 17배에서 최대 32배로 증가
프롬프트 캐싱 도입으로 캐시 적중률이 90%를 넘어서며 백만 토큰당 운영 원가 5달러/25달러 -> 0.99달러 크게 절감
100달러 이상 구독료의 클로드 코드, 일반 모델보다 5~6배 비싼 고성능 LLM(Opus fast, Mythos)를 기꺼이 비용 지불
즉, '토큰 생산 비용'은 급감하는 반면 '토큰 가치'는 급등하는 복합적인 수혜를 누리며 앤트로픽은 GPM 70% 이상의 고마진을 누리고 있음 | 1 144 |
| 4 | SemiAnalysis는 TSMC가 가격을 대폭 인상할 수 있는 충분한 조건을 갖추고 있으며, 고객들은 이를 수용할 뿐만 아니라 일부 고객은 오히려 환영할 것이라고 본다. 엔비디아가 그 전형적인 예다. 만약 TSMC의 가격 인상으로 경쟁사들이 더 적은 생산 능력 할당을 받게 된다면, 엔비디아가 더 높은 웨이퍼 가격을 지불하는 것이 오히려 자신의 시장 지위를 공고히 하는 데 유리하다. 엔비디아의 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)이 2024년에 TSMC가 웨이퍼 가격을 인상해야 한다고 공개적으로 밝힌 이면의 논리가 바로 여기에 있다.
엔비디아 자체의 가격 책정 전략 또한 유사한 보수적 성향을 보인다. SemiAnalysis는 엔비디아의 가격 책정 프레임워크가 여전히 기존의 '단위 컴퓨팅 파워당 지불 의향 가격은 시간이 지남에 따라 하락한다'는 가정에 묶여 있지만, 이 가정이 더 이상 성립하지 않는다고 지적했다. 에이전트 워크로드가 폭발적으로 증가함에 따라, 컴퓨팅 파워에 대한 수요는 더 이상 선형적으로 증가하는 것이 아니라 복합적으로 가속화되는 양상을 띠고 있다.
루빈(Rubin) 시스템: 엔비디아의 가격 책정 공간 계량화
2026년 하반기에 출시될 예정인 베라 루빈(Vera Rubin, VR NVL72)을 기준으로, SemiAnalysis는 비용 측면과 가치 측면에서 각각 임대 가격의 하한선(바닥)과 상한선(천장)을 설정하는 '모든 것을 지배하는 단 하나의 차트(One Chart to Rule Them All)' 가격 분석 프레임워크를 구축했다.
비용 측면(하한선): 네오클라우드(Neocloud, 신흥 클라우드 서비스 제공업체) 프로젝트의 내부수익률(IRR)이 15.6%를 밑돌지 않아야 한다는 도입 임계값에 따라, VR NVL72의 시간당/GPU당 최소 임대료는 약 4.92달러에 도달해야만 네오클라우드의 도입 의지를 유지할 수 있다.
가치 측면(상한선): GB300의 현재 5년 계약 임대료인 PFLOP당 약 0.70달러를 기준점으로 삼을 때, VR NVL72의 임대료 상한선은 GPU당 시간당 약 12.25달러에 해당한다.
현재 VR NVL72 시스템의 가격 책정은 PFLOP당 비용을 약 0.28달러로 낮추는 데 그치고 있으며, 이는 GB300 NVL72 대비 60% 하락한 것으로 과거 추세선의 개선 폭을 훌쩍 뛰어넘는다. 이는 엔비디아의 서버 가격에 약 40%의 상향 조정 여력이 있음을 의미하며, 가격을 조정하더라도 여전히 네오클라우드에게 충분한 이윤 공간을 남겨줄 수 있고 전체 비용 개선 폭 역시 여전히 과거 추세를 밑돌게 된다.
SOCAMM 메모리 가격 책정은 또 다른 핵심 변수다. VR NVL72는 소켓형 LPDDR5X 메모리 모듈(SOCAMM)을 채택하여 컴퓨팅 장치와 별도로 가격을 책정할 수 있다. SemiAnalysis의 추산에 따르면, 엔비디아가 2026년 1분기에 지불한 SOCAMM 계약 가격은 GB당 약 8달러로 지난 분기 대비 크게 뛰었으며, 2026년 말까지 SOCAMM 가격은 GB당 13달러를 넘어설 것으로 예상된다. 이러한 배경에서 엔비디아가 SOCAMM에서 60%의 마진율을 달성한다면 이는 논리적으로 타당성을 갖는다. 한편으로는 메모리 공급이 제한적이고 엔비디아가 최대 점유율 우위를 장악하고 있으며, 다른 한편으로는 TCO(총소유비용) 측면에서 VR NVL72의 성능 리더십으로 인해 고객들에게 대체재가 부족하기 때문이다.
가치의 귀착점: 누가 이기고 있으며, 누가 기다리고 있는가
SemiAnalysis의 프레임워크는 현재 AI 가치 분배의 핵심 모순을 밝혀낸다. 토큰 경제학의 개선이 모델 기업, 추론 서비스 제공업체 및 네오클라우드의 이익을 빠르게 밀어 올리고 있지만, 컴퓨팅 파워 공급단의 가장 희소한 자원을 통제하고 있는 엔비디아와 TSMC의 가격 책정 행위와 그들의 공급 희소성 사이에는 뚜렷한 괴리가 존재한다.
이러한 괴리의 지속은 본질적으로 일종의 주도적인 선택이다. 엔비디아는 일종의 'AI 중앙은행' 역할을 수행하며, 소프트웨어 효율성 향상을 통해 다운스트림(하류)으로 가치를 수송함으로써 생태계의 장기적인 확장 동력을 유지하는 동시에 반독점 규제 압력을 회피하고 있다. TSMC는 역사적으로 이어온 '생태계를 안정시키고 상승 이익을 전부 독식하지 않는다'는 가격 책정 철학을 이어가고 있다.
그러나 추론 투자수익률(ROI)이 점차 명확해지고 가치 기반 가격 책정 논리가 시장에 보편화됨에 따라, 이 두 회사가 가치 가격 책정 프레임워크로 전환해야 하는 압박은 계속해서 상승할 것이다. 일단 전환이 발생하면 AI 산업 사슬의 가치 분배 구도는 다시 한번 재편될 것이다. 그때가 되면 컴퓨팅 파워 공급단의 협상력은 더욱 큰 폭으로 하드웨어 계층으로 회귀하게 될 것이다.
https://wallstreetcn.com/articles/3775704 | 1 464 |
| 5 |  딥시크, 74억 달러 자금조달은 앤스로픽의 Mythos 쇼크 때문
: 딥시크는 이달 기업가치 500억 달러 이상을 인정받으며 74억 달러 규모 첫 외부 투자 유치 완료. 중국 스타트업 사상 최대 규모
: 투자 결정 계기는 앤스로픽의 Mythos. 량원펑 CEO는 막대한 컴퓨트와 데이터가 투입된 프런티어 모델 경쟁에서 대규모 자금 없이는 경쟁이 어렵다고 판단
: 이에 따라 AI 시스템, 인프라, 제품, 딥러닝 연구 등 전 부문 인력을 최소 2배 이상 확대하고 컴퓨트 투자도 본격 확대. 화웨이 칩 적응도 강화하면서 엔비디아 GPU 학습도 병행
: 이번 투자로 딥시크가 '고효율 연구 조직'에서 '국가 규모 AI 플랫폼'으로 전환했다는 평가
: 다만 량원펑 CEO는 오픈소스 전략과, 저가 정책, AGI 중심 연구 기조 유지 강조. 단기적 상업 제품보다 AGI 달성을 우선시
: 딥시크는 내부적으로 관료 조직 없이 연구 중심으로 운영해왔으나, 조직 확대와 함께 HR, 법무, 재무, 구매 등 경영 조직도 처음으로 구축 중
: 지난해 화웨이 칩 지원을 위해 CUDA 기반 시스템을 대폭 수정하면서 차세대 모델 출시 지연. AI 코딩 시장 대응도 늦어졌지만, 코딩 도구는 AGI 이전의 과도기 제품이라고 평가
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 1 505 |
| 6 |  https://blog.naver.com/yeux1122/224329438385
꼴이 좋아... | 2 073 |
| 7 |  +2>>BofA 하트넷: 매그니피센트7이 추가 하락할 경우, 올여름 시장은 전면적인 방어 모드로 전환될 수 있음
•BofA가 다시 강력한 경고 제시. 올여름 시장이 ‘전면적 위험회피’ 국면에 진입할 수 있다는 것임. 미국 주식시장에서는 이례적인 자금 순유출이 나타나고 있으며, 클라우드 대기업과 반도체 주식의 흐름도 크게 엇갈리고 있음. 수조 달러 규모의 AI 자본지출에 대한 불안감이 시장 심리를 시험하고 있음. 만약 기술 대형주가 주요 지지선을 이탈하며 하락할 경우 자금 재배치가 더욱 가속화될 수 있으며, 장기 미국 국채와 금이 최고의 안전자산 선호처로 부상하고 있음. | 2 155 |
| 8 | >>연산능력 부족 심화: 구글, 조용히 메타에 Gemini 사용 상한 설정 (중국언론)
•글로벌 AI 연산능력 부족이 심화되고 있음! 감당하기 어려울 정도의 부담으로 인해 구글이 거대 IT 기업 메타에 대해 연산 자원 사용 제한을 실시했고, 이로 인해 메타의 여러 프로젝트가 지연됐음. 이번 사태는 구글이 급히 SpaceX로부터 연산 자원을 임대해 대응하도록 만들었을 뿐만 아니라, 메타가 자체 모델 개발로 더욱 빠르게 전환하도록 압박했음. AI 추론 연산능력 확보를 둘러싼 경쟁이 전면적으로 과열되고 있음
>算力告急：谷歌悄然对Meta实施Gemini使用上限 https://wallstreetcn.com/articles/3775694#from=ios | 1 740 |
| 9 | [원유/정제마진 전망 업데이트]
미래에셋증권 이진호
원유: 단기 하방 압력 우세. 결국, 중국이 핵심
- 금요일 유가 약 3% 하락. 호르무즈 해협 재개통 덕분
- 단기 하방 압력이 강한 이유는 그동안 해협에 묶여있던 원유가 시장에 풀리고 있기 때문. 적체 물량은 10~15일 내 대부분 풀릴 듯
- 아직은 전쟁 전 통행 수준에는 미치지 못했음. 산유국들은 해협 바깥 항구(Fujairah, Sohar)에서 배끼리 원유 옮겨싣는 방식으로 운송 중
- 이란 원유 물량 회복이 제일 빠를 전망. 봉쇄만 풀리면 8월 정상화 예상(350만 b/d). 은행 결제 제재가 풀린다면 중국 이외에도 매수 가능
- 아시아 정유사들의 스팟 매수는 더딘 상황. 이미 8월치 원유 매입 완료되어, 추가 매입이 급하지 않음. 이에 따라 중동 현물 가격이 빠르게 약세 전환(8월 OSP 하락 가능)
- 아직 변동성 다시 확대될 여지는 있음. 6/25 이란, 싱가포르 컨테이너선 피격 → 6/26 미국, 이란 남부 보복 타격 → 6/27 이란, 파나마 유조선 피격 → 6/27 미국, 2차 보복 타격
- 휴전 합의 자체는 살아있지만, 양측이 서로 위반을 주장하며 타격하는 상황. 단기 공급과잉이 기본 시나리오지만, 양방향으로 변동성이 클 가능성이 높음
→ 결론: 국제유가, 단기적으로 하방 압력이 강한 상황. 중국이 본격 매수에 나서는지가 바닥 확인에 중요
정제마진: 원유는 빠르게 돌아오지만, 정제설비 회복은 느린 상황
- 상대적으로 느린 정제설비 회복으로 인해 하반기 정제마진이 양호할 전망
- 1) 중동 정유공장 정상가동까지 3~4개월 소요, 2) 러시아 정유설비가 드론 공격으로 망가져 가동률 역사적 저점, 3) 중국은 수출규제, 원유 수입량 감소, 4) 봄 정기보수 미룬 미국/유럽/인도 정제설비들이 4분기에 대규모 보수 예정, 5) 제품 재고가 낮아서 작은 공급충격에도 가격이 크게 튐
- 3분기 드라이빙 시즌 수요로 인해 휘발유/항공유/경유 수요가 공급 대비 부족 예상. 연말에 가까워질수록 회복 전망
→ 결론: 유가는 빠지는데 마진은 버티는 조합. 휘발유보다 경유/항공유 비중 높은 정유사일수록 유리한 국면을 예상
♣️ 텔레그램: t.me/miraeoillee | 1 844 |
| 10 | #GEVernova #가스터빈 #AI데이터센터 #전력 #AI
<GE Vernova, AI 데이터센터 붐을 뒷받침하는 대형 가스터빈 생산>
- CNBC가 GE Vernova의 사우스캐롤라이나 그린빌 공장을 취재한 결과, Amazon, Google, Microsoft, Oracle 등 하이퍼스케일러들이 AI 데이터센터 전력 공급을 위해 가스터빈 구매에 나서고 있다고 보도
- GE Vernova는 현재 가스터빈 주문이 2029년까지 확보됐으며, 일부 주문은 2030~2031년 인도분까지 접수된 상태라고 밝혔다. 현재 가스터빈 주문의 약 20%는 AI 데이터센터 관련 프로젝트가 차지
- 가스터빈은 높이 31피트, 무게 280톤 규모이며 1기당 약 50만 가구에 전력을 공급할 수 있다. Microsoft는 텍사스 데이터센터용으로 7기를 구매했으며, xAI의 Colossus 1과 OpenAI의 Stargate 프로젝트에도 GE Vernova 가스터빈이 공급되고 있다
- 업계에서는 가스터빈 1기 가격이 2억5000만달러를 넘는 것으로 추정하며, 최근 3년간 가격이 약 300% 상승했다고 분석했다. GE Vernova는 현재 생산하는 가스터빈이 20년 전 제품보다 효율이 약 2배 높다고 설명했다
https://www.cnbc.com/2026/06/27/ge-vernova-gas-turbines-ai-data-centers.html | 2 079 |
| 11 |  숫자로 보는 6월의 진짜 현실 | 617 |
| 12 |  퉤 | 3 631 |
| 13 | 대충 6월 초 이후부터는 호르무즈는 지나간 이슈로 소화되고 있는 상태인데,
특히나 트럼프가 MOU 서명한 다음부터는 무슨일이 있어도 무시되고 있는 상황.
시장이 관심이 없으니까 주가에 영향이 덜간다도 맞고
무시하고 있다가 뒤통수 한대 후려 맞으면 예상보다 많이 아플 것도 맞고 | 3 925 |
| 14 | 속보: 바레인이 이란이 자국 영토에 드론 공격을 감행했다고 밝힘
https://x.com/AJENews/status/2070795189329788959?s=20 | 3 747 |
| 15 |  무슨 일이든 할 수 있다고 생각하는 사람이 해내는 법이다.
-정주영, 기업인- | 3 653 |
| 16 | 돌아왔어요 I'm back! | 6 383 |
| 17 | 돌아와요 블룸단에 | 3 610 |
| 18 | https://blog.naver.com/onion_asset/224328689084 | 4 079 |
| 19 | 아니 진짜 ㅆ... 자명종도 아니고 우연히 눈떳는데 워치에 보이는 첫알람이 이건데 | 3 945 |
| 20 | https://saveticker.com/news/156494
아 진짜 ㅆ... | 3 964 |
