양파농장
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언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다 투자자 유의 사항 1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니다
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El canal 양파농장 (@onionfarmer) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 15 970 suscriptores, ocupando la posición 7 539 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 284 en la región Corea.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 15 970 suscriptores.
Según los últimos datos del 01 octubre, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -52, y en las últimas 24 horas de -8, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 20.31%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 11.69% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 3 243 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 867 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 10.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다
투자자 유의 사항
1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니...”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 02 octubre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
15 970
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-824 horas
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Publicaciones del Canal
| 2 |  광통신 관련 $LITE / $COHR / $AAOI
최근 당사 전략팀의 데이터센터(DC) 현장 방문을 통해, 향후 FCC의 광트랜시버 규제가 어떤 형태로 나올지에 대해 좀 더 구체적인 그림을 얻을 수 있었습니다.
잠재적인 규제는 3.2T 광트랜시버부터 적용될 가능성이 높으며, 중국에서 생산된 트랜시버의 사용을 제한하는 방향이 될 수 있습니다.
다만 BOM(부품원가) 기준 미국산 콘텐츠 비중이 65% 이상일 경우 규제를 우회할 수 있는 예외 조항이 마련될 가능성이 있습니다.
이러한 방식은 루멘텀(LITE)과 코히런트(COHR)에는 사실상 윈윈으로 보입니다.
레이저 시장의 공급 부족·타이트한 수급은 계속될 가능성이 높고
LITE와 COHR가 상대적으로 마진이 낮은 광모듈 조립 사업까지 직접 떠안을 필요는 없으며
동시에 하이퍼스케일러 입장에서도 트랜시버 공급 병목을 유발하지 않는 방식입니다.
앞으로는 특히 InP(인듐인) 기판의 안정적인 공급 확보 여부가 핵심 체크포인트가 될 것으로 보입니다. | 1 547 |
| 3 | 루멘텀, 코히런트, 시에나 급등…월가 “AI 시대 구조적 수혜주”
AI 데이터센터용 광통신(Optical Networking) 관련주가 동반 급등
코히어런트 $COHR: +10.90%
루멘텀 $LITE: +7.67%
시에나 $CIEN: +7.77%
1. Bernstein은 차세대 데이터센터 네트워킹 시장에 대한 커버리지를 시작하면서 이 기업들을 AI 인프라 확대의 구조적 수혜 기업(structural AI winners)으로 평가하고 Outperform 의견을 제시했습니다.
2. Coherent의 새로운 ‘PhotonLink’ 플랫폼도 상승 촉매
Coherent는 AI 인프라를 겨냥한 새로운 광학 플랫폼 PhotonLink를 공개했습니다.
PhotonLink는 단순히 광학 부품 하나를 판매하는 것이 아니라,
- 레이저
- 광섬유(Fiber)
- 광검출기(Detector)
- 포토닉스 기술
- 관련 서비스
등을 하나의 통합 플랫폼으로 묶어 AI 데이터센터에 종합적인 광학 연결 솔루션을 제공하는 전략입
Coherent는 이미 20개의 고객 프로젝트/협업을 진행 중이며, 여기에는 CPO(Co-Packaged Optics)와 NPO(Near-Packaged Optics) 관련 프로젝트가 포함됩니다.
여기에 추가로 차세대 Chip-to-Chip 광연결 분야에서도 5개의 고객 프로젝트가 진행되고 있다고 밝혔습니다.
Coherent CEO Jim Anderson은 AI의 다음 단계에서는 단순히 더 빠른 GPU만으로는 부족하며, GPU와 GPU, 랙과 랙을 연결하는 방식 자체가 바뀌어야 한다는 점을 강조했습니다.
3. AI 데이터센터가 구리 → 광통신 전환을 촉진
AI 컴퓨팅 수요가 급증하면서 데이터센터에서는 기존 Copper(구리) 기반 연결보다 더 빠르고 전력 효율이 높은 Optical(광학) 연결에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
특히 GPU 한 랙당 컴퓨팅 성능과 전력 소비가 급격히 상승하면서,
Copper → Optical
Pluggable → NPO → CPO
방향으로 네트워크 아키텍처가 이동할 것이라는 기대가 커지고 있습니다.
4. 골드만삭스 “AI 인프라의 다음 메가트렌드”
골드만삭스는 이미 지난 4월 광통신 네트워킹을
“AI 인프라의 다음 메가트렌드”
라고 평가한 바 있습니다.
AI 인프라 투자 확대와 랙당 컴퓨팅 파워 증가로 인해 광통신 시장의 전체 시장 규모(TAM)가 장기적으로 약 9배 확대돼 1,540억 달러 규모까지 성장할 가능성을 제시했습니다.
시장에서는 이제 광통신을 단순한 데이터센터 부품 업종이 아니라, GPU·HBM 이후 AI 인프라 확장의 핵심 병목을 해결하는 차세대 핵심 산업으로 평가하기 시작
https://sg.finance.yahoo.com/news/coherent-lumentum-and-ciena-stocks-surge-on-bullish-wall-street-call-182906439.html?utm_source=chatgpt.com&guccounter=1 | 1 199 |
| 4 | 뭐..... | 2 758 |
| 5 | 🔹미국에서 SK Solidigm 레버리지·인버스 ETF 출시 위한 등록 절차가 이미 진행 중
» Leverage Shares / Themes ETF Trust
(신청 8/13 → Effective Date 10/27 예정)
• Leverage Shares 2X Long Solidigm Daily ETF (+2배 롱)
• Leverage Shares 2X Short Solidigm Daily ETF (-2배 숏)
• Leverage Shares 1X Short Solidigm Daily ETF (-1배 숏)
» ProShares ETF
(신청 8/17 → Effective Date 10/31 예정)
• ProShares Ultra Solidigm (+2배 롱)
• ProShares UltraShort Solidigm (-2배 숏)
» GraniteShares ETF
(신청 9/29 → Effective Date 12/4)
• GraniteShares 2x Long Solidigm Daily ETF (+2배 롱)
• GraniteShares 2x Short Solidigm Daily ETF (-2배 숏)
※ Effective Date는 SEC에 제출한 ETF 등록신고서의 효력이 발생해 상품 출시를 위한 법적 등록 절차가 유효해지는 시점. 실제 ETF의 상장·거래 개시일과는 다르며, 추가 수정서류 제출 등에 따라 변경 가능성 존재. | 2 347 |
| 6 |  움찔 | 3 142 |
| 7 | WoW... | 3 891 |
| 8 |  Sin texto... | 3 557 |
| 9 |  Lumentum (LITE)
태국 수출
26년 8월 Update
단가 YoY: +73.0%
수출액 YoY: +134.2%
선행상관: 0.97
선행 방향 일치율: 83%
* 여쭤보시는 분들이 많아서..
* 앞으로는 요청이 많은 것에 한해서 가끔만 올려야 할 것 같습니다.
* 프리미엄 회원분들이 많아져서, 이렇게 다 뿌리면 형평성에 어긋날 것 같습니다.😭
https://badonion.co.kr/trade/mapping | 3 533 |
| 10 |  📌 인프라 완공 기간 비교: 전력망 병목을 풀 열쇠 'ESS'
• 신규 대규모 전력 부하(AI 데이터센터·첨단 공장)는 완공까지 1~2년 소요
• 반면 이를 뒷받침할 신규 발전소 건설은 5~7년, 고압 광역 송전망(HV) 구축은 7~10년이 걸려 심각한 공급 시차 발생
• 에너지 저장장치(ESS)는 0.5~2년(6개월~2년) 만에 신속 배치가 가능해, 신규 부하 도입 속도와 유일하게 박자를 맞출 수 있는 공급 수단
• 소규모 송전망 보강(1~2년)과 함께 ESS를 선제 배치하는 것만이 장기 발전·송전 인프라 완공 전까지 전력 대란을 막는 현실적 해법
#2차전지 #전력 #ESS | 2 400 |
| 11 |  #유리기판 타임라인 확인 | 2 538 |
| 12 |  앤스로픽, 향후 10년 AI 인프라에 최소 5,180억 달러 지출 약정
: 앤스로픽은 향후 10년간 6개 파트너와 AI 인프라 구축에 최소 5,180억 달러를 지출할 계획. 전체 약정의 약 80%는 취소가 불가능하거나 실제 사용량과 관계없이 지급해야 하는 계약으로 구성
: 주요 장기 인프라 서비스 약정 규모와 지급 일정은 구글(1,111억 달러, 26년 4월-33년 7월), 아마존(1,100억 달러, 26년 5월-36년 4월), 마이크로소프트(314억 달러, 26년 11월-33년 5월)로 구성
: 구글과 아마존은 실제 사용액이 약정액에 미달할 경우 차액을 지급해야 하는 최소 지출 계약. 마이크로소프트 약정은 마이크로소프트의 중대한 계약 위반이 시정되지 않는 경우를 제외하면 취소 불가
: 브로드컴 관련 장비 리스 의무 1,612억 달러도 대부분 취소 불가. 앤스로픽은 클라우드에만 의존하던 구조에서 전용 데이터센터 구축 및 칩 직접 리스로 자체 AI 인프라 비중을 확대 중
: xAI와는 2029년까지 엔비디아 기반 컴퓨팅 용량에 최대 845억 달러를 지출할 수 있는 계약을 체결. 다만 대부분 90일 전 통보로 취소 가능해 다른 장기 약정과는 계약 성격에 차이
: AMD의 경우 앤스로픽 주식을 최대 50억 달러 규모 매입하고, 향후 200억 달러를 초과할 것으로 예상되는 AI 컴퓨팅 용량을 공급하기로 약정
: 앤스로픽은 향후 AI 수요보다 컴퓨팅 공급 부족이 성장의 핵심 제약 요인이 될 것으로 전망
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 2 599 |
| 13 | 오픈AI DevDay 2026 주요 발표 내용
■ 모델 및 데이터
- GPT-6.1 Sol: GPT-6 Sol 대비 에이전틱 코딩, 컴퓨터 사용, 전문 업무 성능을 개선한 신규 프런티어 모델로, GPT-6 Astra에 근접한 성능을 더 낮은 비용에 제공
- Ultrafast: GPT-6 Astra 등을 기존 대비 최대 8배 빠르게 사용할 수 있는 고속 추론 프리미엄 티어
- Private Intelligence: 기업의 민감 데이터를 프런티어 모델에서 활용할 수 있도록 Zero Data Retention, Private Safety Processing, 향후 Private Inference를 제공
■ 개인, 업무 에이전트
- Dots: 사용자의 업무와 맥락을 지속적으로 이해하고, 별도 프롬프트 없이 백그라운드에서 계속 작업하는 상시작동 개인 AI 에이전트
- ChatGPT Space: 사람, ChatGPT, Dot이 문서와 지식을 공유하며 장기 프로젝트를 함께 수행하는 팀 단위 AI Workspace
- Teams·Shared Tasks: 팀 단위로 Pages, Slides, Plugins 등을 공유하고 반복 업무를 AI 에이전트에 공동 위임할 수 있는 기능
- @ ChatGPT in Slack·Microsoft Teams: Slack과 Teams의 채널, 스레드, DM에서 ChatGPT를 직접 호출해 연결된 업무 도구를 활용한 작업 수행 가능
- Meetings Plugin: 회의를 자동 기록·요약하고 Action Item을 Space에 저장하며, 회의 후 프로젝트 업데이트와 이메일 작성까지 연결
■ 협업 기능
- Pages: 문서 작성, 리서치, 차트, 이미지, 데이터 시각화를 하나의 문서 안에서 사람과 ChatGPT가 공동 수행하는 신규 문서 포맷
- Collaborative Slides: 사람과 AI 에이전트가 ChatGPT 안에서 동시에 프레젠테이션을 만들고 수정하며 PowerPoint·Google Slides로 Export 가능
■ Codex, 개발자 도구
- Codex in the Cloud: Codex 개발환경을 클라우드에서 실행해 PC, 모바일 등 여러 기기에서 동일한 개발 작업을 이어갈 수 있도록 지원
- Codex CLI 개편: 음성 입력, 멀티에이전트 관리 화면, 세션 재개, Git worktree 등 CLI 기반 에이전틱 개발 기능을 강화
- Code Review: Codex가 코드 변경사항과 PR/MR을 검토하고, Automatic Reviews를 통해 클라우드에서 자동 코드 리뷰까지 수행
- Codex Security Cloud: GitHub 저장소를 지속적으로 스캔해 취약점을 탐지하고 조사, 중복 제거, 수정안 생성까지 자동화
- Decisions API: 여러 선택지 중 최적 행동을 선택하도록 설계된 API로 분류, 라우팅, 에이전트 의사결정 등에 활용
- Agents API Computer Use: Agents API에서 GUI 조작과 멀티에이전트, Tool Search, Tool Calling, Context Compaction 기능을 직접 활용 가능
- Amazon Bedrock Managed Agents: AWS Bedrock에서 오픈AI Agents API 기술을 활용해 AWS 환경 안에서 오픈AI 기반 에이전트를 구축·운영 가능
■ Plugin 및 Automation
- Plugin Extensions: 외부 개발자가 ChatGPT 사이드바 홈, 인터랙티브 패널, 파일 뷰어 등 ChatGPT 네이티브 UI를 직접 개발할 수 있도록 플랫폼 개방
- Plugin Creator·Store 개편: ChatGPT가 플러그인 개발을 지원하고, Plugin Directory·심사·추천 시스템을 개선해 개발 및 유통 과정을 단순화
- Sites 내 Plugin 지원: ChatGPT Sites에 외부 Plugin을 설치하고 Workspace 구성원이 각자의 연결 데이터와 권한으로 공동 사용 가능
- MCP Events 기반 Automation: 외부 앱의 이메일, 프로젝트 업데이트 등 이벤트를 트리거로 ChatGPT Automation이 자동 실행되는 구조 지원
- Shareable Profiles: 사용자가 만든 Sites, Plugins 등을 공개 프로필에 모아 다른 사용자가 발견하고 재사용할 수 있도록 지원
■ 생태계 및 수익화
- Sign in with ChatGPT: ChatGPT 계정과 구독 사용량을 Devin, Notion, Vercel 등 외부 AI 서비스의 로그인과 사용량 결제 수단으로 확장
- Pro 500: 기존 Pro보다 높은 사용량과 Ultrafast를 제공하는 상위 개인 사용자용 프리미엄 요금제
- OpenAI Marketplace: Enterprise 고객이 오픈AI 계약 금액 일부를 Figma, Salesforce, ServiceNow, CrowdStrike 등 외부 AI 소프트웨어 구매에도 사용할 수 있도록 지원
https://openai.com/index/devday-2026-recap | 1 929 |
| 14 |  Sin texto... | 2 601 |
| 15 | 국내 밸류체인들 말도 종합해보면 이게 맞는 그림이긴 한... 5+5 = 10?
https://www.gurufocus.com/news/9100384/rbc-capital-reaffirms-outperform-on-bloom-energy-be-amid-fremont-facility-expansion | 2 692 |
| 16 | 분명 채널장은 AI HW CAPEX에서 Optical Interconnect가 가장 매력적인 item이라고 생각함.
(이거에 대해서는 조만간 글을 정리해서 올릴 예정)
그리고 Optical Interconnect에서 광원이 가장 중요하기에 루멘텀이 가장 [펀더적으로 좋은] 위치인 것도 동의함.
하지만 주식적으로 여기서 업사이드를 더 노릴 수 있는 주식인가는 솔직히 의문임... 마치 엔비디아와 같은 모습이랄까
광계의 엔비디아=루멘텀? | 2 603 |
| 17 | 루멘텀 주주이긴 하지만, 루멘텀이 올해 상반기까지 보여준 퍼포먼스를 기대하는 것은 욕심이라고 생각함 | 2 700 |
| 18 |  Lumentum (LITE)
일본 수출
26년 8월 Update
단가 YoY: +2.1%
수출액 YoY: +51.9%
선행상관: 0.70
선행 방향 일치율: 92%
* LITE의 EML·DML·CW 레이저소자는 일본 사가미하라 웨이퍼 제조시설과 다카오 칩 팹에서 양산됩니다.
* 해당 지역의 EML·DML·CW 레이저소자 수출액이 다시 턴하기 시작합니다.
* 마침 광학 쪽 리비전과 함께 주가도 좋네요.
https://badonion.co.kr/trade/mapping | 3 008 |
| 19 |  DRAM 생산/재고비율, 생산액, 재고월수, 단가
재고는 지속적으로 Tight | 2 937 |
| 20 | 블태식이 돌아왔구나.... | 3 417 |
