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양파농장
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언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다 투자자 유의 사항 1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니다
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El canal 양파농장 (@onionfarmer) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 15 422 suscriptores, ocupando la posición 8 011 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 318 en la región Corea.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 15 422 suscriptores.
Según los últimos datos del 24 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 238, y en las últimas 24 horas de 13, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 24.05%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 16.76% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 3 708 visualizaciones. En el primer día suele acumular 2 585 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 14.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다
투자자 유의 사항
1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니...”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 25 junio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
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| 21 junio | +18 | |||
| 20 junio | +4 | |||
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Publicaciones del Canal
Repost from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>퀄컴, AI 데이터센터 시장 전면 진출…메타와 다세대 CPU 공급 계약·마이크로소프트는 HBC 칩 채택, 내년 수십억 달러 매출 기여 전망
•퀄컴은 투자자의 날 행사에서 두 곳의 하이퍼스케일 클라우드 사업자로부터 중요한 수주를 확보했다고 공개. 데이터센터용 CPU인 Dragonfly C1000을 2028년 중반 출시할 예정이며, 메타가 초기 도입 고객 중 하나가 될 것. 또한 차세대 AI 가속기 AI300과 데이터센터 인터커넥트 솔루션도 공개
•마이크로소프트 Azure는 퀄컴의 HBC 칩을 채택할 예정임. 퀄컴은 2026 회계연도 자동차 사업의 연간 환산 매출이 60억 달러에 이를 것으로 전망했음. 앞서 퀄컴은 AI 소프트웨어 기업인 Modular를 39억 달러에 인수한다고 발표
>高通全面进军AI数据中心：Meta签多代CPU大单、微软部署HBC芯片，预计明年贡献数十亿收入 https://wallstreetcn.com/articles/3775441#from=ios
| 2 |  오늘은 6·25 전쟁이 발발한 지 76년이 되는 날입니다.
시간은 흘렀지만, 우리가 누리고 있는 자유와 평화가 결코 당연하게 주어진 것이 아니라는 사실만큼은 잊지 말아야 합니다.
수많은 이들의 희생과 헌신 위에 지금의 대한민국이 존재합니다. 이름조차 남기지 못한 젊은이들, 가족을 지키기 위해 모든 것을 내놓았던 평범한 사람들, 그리고 나라를 위해 목숨을 바친 호국영령들의 용기가 오늘의 우리를 만들었습니다.
우리는 전쟁을 경험한 세대가 아니지만, 그들의 희생을 기억하는 것은 우리의 책임입니다.
기억은 과거에 머무는 것이 아니라, 더 나은 미래를 만들어가는 힘입니다.
6·25 전쟁 76주년.
우리가 누리는 자유와 평화의 가치를 다시 한번 되새기며, 대한민국을 지켜낸 모든 분들께 깊은 감사와 경의를 표합니다. | 1 126 |
| 3 | 🤩 Micron Technology FQ3 2026 Earnings (2026.06.24)
AI 메모리 슈퍼사이클 본격화 → 공급 부족 장기화 + 사업모델 구조적 변화
1.
마이크론은 FY26 3분기에 매출, 매출총이익률, EPS 모두 사상 최대치를 기록하며 가이던스를 상회함.
2.
분기 매출은 414.6억 달러로 전분기 대비 74%, 전년 대비 346% 증가함.
3.
Non-GAAP EPS는 25.11달러를 기록함.
4.
매출총이익률은 84.9%로 역사상 가장 높은 수준을 기록함.
5.
데이터센터 매출은 연환산 기준 1,000억 달러를 돌파했으며 분기 기준 250억 달러를 초과함.
6.
데이터센터 SSD 매출은 50억 달러를 넘어섰으며 전분기 대비 두 배 이상 증가함.
7.
현재 DRAM과 NAND 모두 수요가 공급을 크게 초과하는 상황이 지속되고 있음.
10.
마이크론은 메모리 공급 부족이 2027년 이후에도 지속될 것으로 전망함.
11.
AI 확산으로 메모리 산업은 과거 사이클 산업에서 구조적 성장 산업으로 전환되고 있다고 평가함.
12.
AI 수요는 데이터센터뿐 아니라 스마트폰, PC, 자동차, 산업용 장비, 로봇으로 확산되고 있음.
13.
휴머노이드 로봇과 자율주행차는 향후 수십 년 동안 새로운 메모리 수요 사이클을 형성할 것으로 전망됨.
14.
공급 측면에서는 신규 팹 건설이 복잡하고 장기간이 소요되어 공급 확대가 쉽지 않은 구조임.
15.
건설 인력 부족, 인허가 문제, 전력 인프라 부족 등이 공급 증가를 제한하는 요인으로 지적됨.
16.
DRAM 공정 난이도는 세대가 바뀔수록 높아지고 있으며 비트 생산 증가율은 둔화되고 있음.
17.
HBM 생산 확대는 기존 DRAM 공급 여력을 추가로 압박하고 있음.
18.
NAND 업계는 클린룸 공간을 DRAM으로 전환하고 있어 NAND 공급 역시 제한되고 있음.
19.
마이크론은 AI 시대에 메모리가 전략 자산(Strategic Asset)으로 격상됐다고 평가함.
20.
회사는 현재까지 총 16개의 SCA(Strategic Customer Agreement)를 체결했다고 발표함.
21.
SCA는 고객이 일정 물량을 반드시 구매해야 하는 Take-or-Pay 계약 구조임.
22.
계약 기간은 대부분 2026년부터 2030년까지의 5년 장기 계약임.
23.
현재 체결된 SCA는 향후 DRAM 물량의 약 20%, NAND 물량의 약 33%를 커버함.
24.
향후에는 회사 전체 매출의 절반 이상이 SCA 계약에 포함될 것으로 예상됨.
25.
대부분의 SCA는 가격 하한선(Floor)과 상한선(Ceiling)을 포함하고 있음.
26.
가격 하한선만으로도 마이크론은 과거 어떤 업황 정점보다 높은 이익률을 확보할 수 있다고 설명함.
27.
16개 계약 중 14개 계약은 최소 매출 기준 약 1,000억 달러 규모의 누적 매출을 보장함.
28.
SCA 관련 고객 선급금 및 금융 약정 규모는 총 220억 달러에 달함.
29.
이는 메모리 산업이 단순 현물 거래 시장에서 장기 공급 계약 시장으로 변화하고 있음을 의미함.
30.
HBM4 12단 제품은 HBM3E 대비 두 배 빠른 속도로 양산 확대가 진행되고 있음.
31.
HBM4 누적 매출은 이미 10억 달러를 돌파함.
32.
1γ DRAM과 G9 NAND는 회사 역사상 최대 생산 노드가 될 것으로 전망됨.
33.
차세대 DRAM 및 NAND 노드는 2027년 하반기 양산 시작이 예정되어 있음.
34.
향후 LP6, DDR6, HBM 차세대 제품 비중 확대에 따라 메모리 비트당 원가는 상승할 것으로 전망됨.
35.
마이크론은 미래 제품에 대해 추가 가격 프리미엄을 고객과 협상할 수 있다고 설명함.
36.
2026년 서버 출하량 성장 전망은 기존 두 자릿수 초반에서 High-Teens 수준으로 상향됨.
37.
Agentic AI 확산으로 GPU 서버뿐 아니라 CPU 서버와 스토리지 서버 수요도 크게 증가하고 있음.
38.
AI 컨텍스트 메모리 저장 수요 확대는 SSD 시장 규모를 추가 확대시키고 있음.
39.
PC와 스마트폰은 출하량 감소에도 불구하고 고가 AI 디바이스 중심으로 매출 성장이 나타나고 있음.
40.
자동차에서는 L2+ 이상 자율주행 차량이 일반 차량 대비 5배 이상의 메모리를 사용함.
41.
L2+ 이상 차량 비중은 올해 20%를 넘고 2030년에는 40% 이상으로 확대될 전망임.
42.
휴머노이드 로봇은 L2+ 차량 대비 약 10배의 메모리를 사용할 것으로 전망됨.
43.
2026년 DRAM 업계 비트 출하 성장률은 Low~Mid 20% 수준으로 예상됨.
44.
2026년 NAND 업계 비트 출하 성장률은 약 20%로 예상됨.
45.
회사는 미국 아이다호, 뉴욕, 대만, 싱가포르 등을 중심으로 대규모 생산능력 확대를 진행 중임.
46.
싱가포르는 2027년부터 HBM 첨단 패키징 핵심 거점으로 활용될 예정임.
47.
DRAM 매출은 313억 달러로 전체 매출의 76%를 차지했으며 ASP는 전분기 대비 60% 이상 상승함.
48.
NAND 매출은 99억 달러로 전체 매출의 24%를 차지했으며 ASP는 전분기 대비 80% 이상 상승함.
49.
분기 영업현금흐름은 254억 달러, 조정 FCF는 183억 달러를 기록함.
50.
보유 유동성은 322억 달러이며 순현금은 244억 달러 수준까지 증가함.
51.
FY26 4분기 가이던스는 매출 500억 달러, EPS 31달러, 매출총이익률 86% 수준을 제시함.
52.
결론적으로 마이크론은 “AI발 메모리 수요 폭증 + 구조적 공급 제약 + 장기 공급계약(SCA)“이라는 세 가지 변화가 결합되며 과거와 전혀 다른 메모리 산업 구조가 형성되고 있다고 강조함. | 1 066 |
| 4 | 🤩$MU 2026년 3분기 실적 하이라이트
🔹 매출: $41.46B (예상 $35.5B) 🟢
🔹 조정 EPS: $25.11 (예상 $20.4) 🟢
🔹 조정 총마진: 84.9% (예상 81.8%) 🟢
4분기 가이던스:
🔹 매출: $50.0B ± $1.0B (예상 $43.4B) 🟢
🔹 조정 EPS: $31.00 ± $1.00 (예상 $24.3) 🟢
🔹 총마진: 약 86% (예상 83%) 🟢
🔹 영업비용: 약 $1.65B
세그먼트 실적:
🔹 자동차 및 임베디드 매출: $4.63B (예상 $3.51B) 🟢
🔹 클라우드 메모리: 매출 $13.769B; 총마진 83%; 영업마진 78%
🔹 코어 데이터 센터: 매출 $11.524B; 총마진 87%; 영업마진 83%
🔹 모바일 및 클라이언트: 매출 $11.521B; 총마진 87%; 영업마진 86%
🔹 자동차 및 임베디드: 매출 $4.634B; 총마진 79%; 영업마진 75%
기타 지표:
🔹 영업 현금 흐름: $25.39B
🔹 조정 FCF: $18.3B
🔹 HBM4: 주요 고객 플랫폼을 위한 대량 출하 중; 여러 최종 고객에게 자격 샘플 발송
🔹 HBM4E: 2027년 달력 연도에 대량 생산 예상
🔹 G9 기반 PCIe Gen6 고성능 SSD: 대량 생산 중
🔹 고용량 245TB QLC SSD: 출하 개시
재무:
🔹 조정 순이익: $28.86B
🔹 조정 영업이익: $33.68B
🔹 조정 영업비용: $1.52B
🔹 자본 지출 투자, 순: $7.1B
🔹 현금, 유가증권, 제한 현금: $30.2B
자본 반환:
🔹 배당: 주당 $0.15, 2026년 7월 21일 지급, 2026년 7월 6일 기준 주주에게
코멘터리:
🔸 “마이크론의 기록적인 3분기 재무 실적과 4분기에 대한 더욱 강력한 전망은 AI 시대에서 메모리의 전략적 가치를 반영합니다.” | 528 |
| 5 |  광섬유 병목이 온다 source
1. AI가 광섬유 수요를 폭발시킴
- GPU 랙은 기존 CPU 랙보다 약 36배 많은 광섬유를 사용
- 데이터센터의 글로벌 광섬유 수요 비중은 24년 5% 미만에서 27년 30%까지 확대
- AI 클러스터가 커질수록 구리선은 발열·신호 손실 때문에 광통신으로 대체됨
2. 진짜 병목은 광섬유가 아닌 프리폼
- 광섬유는 프리폼이라는 정밀 유리봉을 녹여 길게 뽑아 만듦
- 생산라인 증설에 ~24개월, 고객 인증까지 고려하면 공급 반응이 매우 느림
- 전 세계 생산업체도 약 20곳, 상위 5개사가 생산능력의 60%를 차지
3. 유리봉 안에도 중국 병목이 있음
- 빛을 전달하는 코어에는 게르마늄이 필요, 중국이 생산의 60%를 통제
- 23년 수출허가제 이후 게르마늄 가격은 24년 초 대비 3배 상승
- 공급이 부족해지면 업체들은 고마진 데이터센터용을 우선 생산하고, 일반 통신용 광섬유까지 연쇄 부족
4. 포인트는 광통신보다 프리폼 보유자
- Meta는 Corning과 ~60억 달러, Nvidia도 미국 광통신 생산능력 10배 확대 계약 체결
- 수혜 후보는 Corning, YOFC, Shin-Etsu, Sumitomo처럼 프리폼 기술과 생산능력을 가진 업체
- 다만 Corning은 연초 100% 상승한 만큼신규 증설 시점·광섬유 가격·마진을 확인 | 2 249 |
| 6 | Sunrun, Tesla, Renew Home 협력해 16GW의 전력을 하이퍼스케일러와 유틸리티에게 제공. 가정에 설치된 태양광+BESS 활용
https://investors.sunrun.com/news-events/press-releases/detail/372/sunrun-renew-home-and-tesla-team-up-to-deliver-more-than | 2 371 |
| 7 | BESSENT: DOLLAR DOMINANCE IS ESSENTIAL
(@FirstSquaw) | 2 399 |
| 8 | >>폭염 강타에 유럽 전력가격 급등… 영국은 이례적 ‘여름철 정전 경보’ 발령
•유럽 전역에 폭염이 닥치면서 냉방용 전력 수요가 급증한 가운데, 풍력 발전량 감소와 프랑스 원전의 출력 제한이 겹치며 전력가격이 급등하고 있음. 독일과 영국의 6월 평균 전력가격은 2022년 이후 같은 기간 기준 최고 수준으로 상승할 전망이며, 프랑스 전력가격도 2023년 이후 최고치를 기록중
•특히 저녁 시간대 태양광 발전이 종료되면서 전력 공급이 감소해 수급 불균형이 심화되고 있음. 이에 따라 독일 현물 전력가격은 한때 MWh당 665.82유로까지 치솟았음
•영국 전력망 운영기관은 여름철 전력 공급 부족 가능성에 대한 경고를 발령했으며, 프랑스에서는 일부 송전선이 고온으로 인해 송전 용량을 낮춰 운영되고 있음. 다만 현재까지는 예비전력과 전력 수입 등을 통해 전체 전력 시스템은 통제 가능한 수준을 유지하고 있는 것으로 평가
>热浪来袭！德英电价飙至2022年以来最高，英国罕见拉响“夏季断电”警报 https://wallstreetcn.com/articles/3775413#from=ios | 2 241 |
| 9 |  텍사스 주지사 그렉 애벗
Data centers must bring their own power.
데이터 센터는 자체적으로 전력을 공급해야 합니다.
They must reuse their own water, and they must reduce electricity.
또한 자체적으로 물을 재사용하고 전력 사용량을 줄여야 합니다.
costs for residential customers as well as small business.
주택 고객뿐만 아니라 소상공인들의 비용 부담도 고려해야 합니다.
customers; those are bottom-line expectations.
고객들, 그것이 바로 최종적인 기대치입니다. | 2 335 |
| 10 |  어차피 90%는 열심히 안 한다.
그러니 꾸준히 하기만 하면 된다.
경쟁자가 많은 거 같지만 사실은 경쟁자가 별로 없다.
-정승제, 수학 강사- | 2 456 |
| 11 | 『[국내주식전략] AI 투자 우려와 레버리지 축소 이후의 대응 전략』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 주가 급락의 본질, 국내 반도체 중심 쏠림에 대한 반작용
- 향후 대응 전략, 주도주 이탈보다 매도 완화 후 재진입
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352187
위 내용은 2026년 6월 24일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 2 396 |
| 12 | >>엔비디아가 PCB 업체에 10% 가격 인하 요구?… PCB 업체·시장 관계자 “루머에 과장과 오해 많아”
•중국 PCB 섹터가 급락하는 가운데 공급망을 둘러싼 여러 소문이 시장에서 확산. 그중에는 ‘엔비디아가 PCB 업체들에 10% 가격 인하를 요구했다’, ‘승홍과기(胜宏科技)의 증설이 Rubin 플랫폼 출하를 지연시키고 있다’는 내용도 포함
•이에 대해 기자가 PCB 업체 및 업계 관계자들을 대상으로 사실 확인을 진행한 결과, 복수의 관계자들은 해당 소문에 명백한 과장과 오해가 존재한다고 밝혔음. 특히 “승홍과기가 Rubin 출시 지연의 원인”이라는 주장에 대해서는 산업 논리상 근거가 부족하다고 지적 (상해증권보)
>财联社6月24日电，PCB板块大跌之际，市场围绕产业链出现多重讨论。其中，市场流传“英伟达要求PCB厂商降价10%”“胜宏科技扩产拖累Rubin平台出货”等消息。对此，记者向PCB厂商、市场人士等进行了求证。多位受访者表示，上述传闻存在明显夸大和误读，其中“胜宏科技导致Rubin延期”的说法缺乏产业逻辑支撑。 | 2 779 |
| 13 | >>메모리 폭락! 한국 언론: 엔비디아 Rubin 생산 전망 하향, SK하이닉스 HBM4 증설 속도 둔화 (중국언론 인용)
•한국 언론의 한 보도가 글로벌 메모리 반도체 주식의 연쇄 폭락을 촉발했으며, 마이크론은 종가 기준 13% 하락. 보도에 따르면 엔비디아 Rubin 칩의 생산 전망이 하향 조정됐고, SK하이닉스는 HBM4 생산능력 확대 속도를 늦추는 한편, HBM보다 수익률이 15%포인트 이상 높은 범용 DRAM 시장으로 전략의 중심을 옮기고 있음. 이에 따라 AI 인프라 수요 전망을 둘러싼 의문이 갑자기 커졌음
>存储暴跌！韩媒：英伟达Rubin预期减产，SK海力士HBM4扩产放缓 https://wallstreetcn.com/articles/3775325#from=ios | 2 758 |
| 14 | •모건스탠리는 자사 사모신용 펀드의 투자자 환매 한도를 5%로 설정했다고 밝혔음. 모건스탠리 주가 시간외 거래 -4%
•한편 전날(월요일)에는 아폴로 글로벌 매니지먼트도 동일한 조치를 취한 바 있음
>摩根士丹利私人信用基金将投资者赎回上限设在5%，摩根士丹利股价盘后跌4%。昨日（周一），阿波罗已经采取同样的策略。 （来自华尔街见闻） | 2 600 |
| 15 |  이거 계속 언급나오는 부분이긴 함
하이퍼스케일러들의 주가 모음과 LLM 토큰 인덱스가 동행하고 있다는 것 | 3 863 |
| 16 |  +3그냥 반도체나 AI데이터센터 관련주들 말곤 다 좋은거 같은디 | 3 449 |
| 17 |  +1사실 아무도 관심 없겠지만 M7이 6개월 마이너스에 200일선도 깼습니다. | 3 250 |
| 18 |  USDC는 90일간 계속 하락만 함
코인판 자금 안들어온지가 너무 오래됨 | 3 613 |
| 19 | #속보 ECB의 레인: 임금 상승에 어느 정도 모멘텀이 보입니다.
AI+ : ECB Lane, 임금 모멘텀 언급으로 2% 상회 인플레 우려 이어지며 금리 인하 기대를 제약
#유럽중앙은행, #임금, #유럽, #인플레이션/금리정책
2026-06-23 18:37:22
✈ 빠른속보, 특파원김씨 | 3 370 |
| 20 | 할만하지.. | 3 331 |
