양파농장
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언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다 투자자 유의 사항 1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니다
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali 양파농장 analitikasi
양파농장 (@onionfarmer) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 15 583 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 8 011-o'rinni va Koreya mintaqasida 310-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 15 583 obunachiga ega bo‘ldi.
18 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 173 ga, so‘nggi 24 soatda esa 12 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 20.92% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 15.40% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 3 257 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 2 397 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 8 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다
투자자 유의 사항
1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니...”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 19 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
15 583
Obunachilar
+1224 soatlar
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+17330 kunlar
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Kirish va chiqish esdaliklari
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Obunachilarni jalb qilish
Iyul '26
Iyul '26
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Iyul '25
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Iyun '25
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Noyabr '24
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Oktabr '24
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Avgust '24
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Iyul '24
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Iyun '24
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May '24
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Mart '24
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Dekabr '23
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Noyabr '23
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May '23
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Mart '23
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| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 19 Iyul | +17 | |||
| 18 Iyul | +12 | |||
| 17 Iyul | 0 | |||
| 16 Iyul | +2 | |||
| 15 Iyul | +9 | |||
| 14 Iyul | +2 | |||
| 13 Iyul | +8 | |||
| 12 Iyul | 0 | |||
| 11 Iyul | +3 | |||
| 10 Iyul | 0 | |||
| 09 Iyul | +4 | |||
| 08 Iyul | +14 | |||
| 07 Iyul | +7 | |||
| 06 Iyul | +6 | |||
| 05 Iyul | +5 | |||
| 04 Iyul | +9 | |||
| 03 Iyul | +5 | |||
| 02 Iyul | +10 | |||
| 01 Iyul | +10 |
Kanal postlari
| 2 |  속보: 우크라이나 드론 공격으로 스타브로폴에 있는 러시아 석유 시설 3곳이 하룻밤 사이에 타격을 입었습니다. 공격 대상에는 루코일-유그네프테프로둑트 석유 저장소, 비아즈니키의 로스네프트 석유 저장소, 그리고 비아즈니키의 산업용 석유 저장소가 포함됩니다. 공격받은 시설들에서 대형 화재가 발생했습니다.
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ미친샛기들 | 1 |
| 3 | 속보: 우크라이나 드론 공격으로 스타브로폴에 있는 러시아 석유 시설 3곳이 하룻밤 사이에 타격을 입었습니다. 공격 대상에는 루코일-유그네프테프로둑트 석유 저장소, 비아즈니키의 로스네프트 석유 저장소, 그리고 비아즈니키의 산업용 석유 저장소가 포함됩니다. 공격받은 시설들에서 대형 화재가 발생했습니다.
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ미친샛기들 | 1 365 |
| 4 | https://www.homercityredevelopment.com/project-overview
한때 펜실베이니아 최대의 석탄 발전소였던 호머 시티는 7개의 GE 버노바 터빈(최대 4.4기가와트)을 갖춘 미국 최대 규모의 가스 발전소로 재건되고 있습니다. 기존 발전소의 송전선과 변전소는 그대로 유지되어 현재 3,200에이커 규모의 데이터 센터 캠퍼스에 전력을 공급하고 있습니다. | 1 405 |
| 5 | 에너지요? 조진거 뻔히 보이는데 생각이 뭐가 있습니까
그냥 더 조지지 않게 기도나 해야지 | 2 410 |
| 6 | 26.07.19까지의 생각
1. kimi K3는 25년의 Deepseek 모먼트와 성격이 다름.
오히려 중국 오픈 웨이트 모델의 방향이 서구권 프론티어 모델들과 비슷해지고 있음을 의미한다고 생각함.
2. 레버리지 청산은 글로벌리 많이 진행된 것으로 보임. 다만 국장은 잘 모르겠음
3. ai로 인한 변화가 체감되지 않는 이유는 아직 채택이 적극적으로, 깊게 진행되지 않고 있기 때문임. 실질적으로 깊게 채택하고 있는 곳이 많이 없음.
4. 업황이 좋은 것과 주가가 바닥인 것은 단기적으로 별개의 이슈임
5. CXMT에 대해서 과소평가할 것도, 과대평가할 것도 없다고 생각함. 유독 한국만 CXMT에 대해서 과소평가하는게 아닌가 싶음. 과소평가 안하면 전닉 주가에 사실 좋은 이야기는 아니라서
6. 다들 빅테크 CAPEX 언급을 목빠져라 기대하고 있는데, 거꾸로 생각하면 다들 기대하고 있어서 생각보다 큰 무언가가 되지 못할 가능성도 생각해보면 어떨까?
7. 물론 빅테크 CAPEX가 줄어든다는 소린 아님. 당장 CAPEX 하겠다고 IPO하고 유증하고 채권땡긴게 한달전인데 지금 줄이겠다고 하면 채권자들에게 소송 두들겨 맞을껀데
8. 다만 빅테크들이 어떻게 돈을 벌면서 모델의 경쟁력을 올릴 것인가에 대한 의구심이 강화되는 구간이 아닌가 싶음. 계속 말하지만 이번 사이클의 핵심은 AI모델의 성능이 아니라 쩐주들의 돈줄임 | 2 828 |
| 7 |  주요 생성형 AI 웹사이트의 상반기 전년 대비(YoY) 트래픽 성장
ChatGPT.com (+17.40% 성장)
Gemini.google.com (+516.83% 성장)
Claude.ai (+584.52% 성장)
DeepSeek.com (-20.99% 감소)
Grok.com (+112.51% 성장) | 1 693 |
| 8 | 부정론자가 명성을 얻고, 긍정론자가 돈을 번다는 격언을 딱히 부정을 하고 싶진 않음.
근데, 인간의 관성이란 참으로 간사해서 '긍정적인 것'과 '편안한 것'을 구분하지 못함.
'긍정적으로 바라보는 것'과 '내가 마음이 편한 측면으로 바라보는 것'은 엄연히 다른데, 대부분의 사람들은 둘을 동일하게 생각함.
그러면서 중립적인 이야기를 하거나 비판적인 의견을 내는 사람들을 부정론자로 몰아가고 힐난함.
이전에도 언급했다시피 정보라는 것은 해석을 양면적으로 할 수 있기에 본인 스스로 해석하는 능력과, 이를 3자 입장에서 평가할 수 있는 메타인지력이 굉장히 중요함. 물론 그걸 할 수 있는 사람이 적으니까 수많은 스타가 생겼다가 사라지고, 꾸준한 사람이 적은 것이겠지만 | 4 037 |
| 9 | 가르쳤던 사람으로서,
1)이런 장세에서도 여전히 열심히 하고자 하시는 것에 박수를 보내드리고 싶었고
2)그럼에도, 가르쳤던 내용의 핵심적인 부분이 실천하고 계신 것에서 많이 빠진 것에 아쉬웠고
3)강의를 듣기 전과, 듣는 중간과, 다 들은 후에 하는 질문들이 여전히 똑같았다는 것에 착잡했음
좋은 내용, 현실적인 내용은 듣기 싫고, 냉담하며, 스트레스 받는 내용이라고 생각함. 그럴 수록 더 스트레스를 정면으로 마주보고, 스스로를 깍는 노력이 필요함.
채널장 역시 지난 4~6월에 스스로의 판단에 대해서 수백번 고민하고, 정신적으로 스트레스를 엄청 받았지만, 설정한 원칙대로 행동했고, 이것이 장기 지속가능성이 훨씬 더 높다고 생각함.
결국 성공해온 방식이 있고, 그것이 다양한 섹터에서 성공했기에 어느정도 유연함도 있다고 생각함.
그것이 한두번 틀릴 수 있겠지만, 한방에 비가역적인 자본의 손상을 가져오지 않을 정도의 시스템도 구축해놨고. | 2 494 |
| 10 | https://m.blog.naver.com/derek8959/224350375483
어제 Y모임 출신 분들 중 일부를 모시고 세미나를 진행했음.
감사하게도 내용을 잘 정리해주신 분이 계셔서 공유함 | 2 450 |
| 11 | 그리고 본인이 공부하고 작성해둔 시나리오를 기준으로 모든 것을 선별하면 됨.
정보의 홍수? 미칠듯한 FOMO?
절반은 맞는 말이지만, 절반은 틀린 말임.
분명 인간이고 돈 벌러 주식시장에 들어왔기에 FOMO를 느끼는 것이 당연하고, 정보가 흘러 넘치는 것도 맞는 말이지만,
정작 본인만의 기준이 있는 사람은 FOMO를 컨트롤 하면서 본인의 포지션을 설정하고 있고
본인만의 기준과 시나리오가 있다면 정보가 필요한 것인지 아닌지 걸러낼 수 있음. 걸러내면 사실 하루에 몇천개씩 쏟아지는 텔레그램에서 진짜 '정보'라고 부를 수 있는 메시지는 많아야 10개 미만임.
당신이 지금 FOMO에 미쳐버릴 것 같고, 정보가 너무 많아서 피곤하다면 역설적으로 공부를 제대로 안하고 욕심만 앞서서 시세따라잡기에 치중하고 있다는 반증이기도 함. | 2 184 |
| 12 | 주가는 원래 산업보다 선행함. 우리가 보는 주가라는 것은 실적*멀티플인데
실적은 '미래'실적을 갖고오고
멀티플은 그 미래가 희망적이면 희망적일수록 높게쳐주는 경향이 있음
그래서 내 스스로 공부하고 예상해둔 시나리오가 없이 레포트나 애널리스트의 12개월 선행 PER은 사실 의미가 별로 없음.
애널리스트들의 목표주가는 국내던 해외던 실적발표 전후로 주가가 이미 악재를 반영해서 내려오고, 실적이 꺽이기 시작한 후 내려오기 시작하거든.
그걸 어떻게 맞추냐고? 그걸 맞추려고 공부하는거고, 그정도 공부안할꺼면 개별주 투자하지 말고 지수 투자하면 됨.
그것도 안하고 돈버는 것은 '지속가능성'이 없음 | 2 036 |
| 13 | 되게 다양한 뉴스가 올라오는 것 같고, 주가가 모든 것을 해석하는 것 같지만,
사실 지금 올라오고 있는 뉴스들은 생각보다 꽤나 일관적으로 해석이 가능함
1.에너지는 상황이 점점 안좋아지고 있고
2.ai는 여전히 투자가 Keep gonig이다.
근데 그럼 주가는 왜 이모양이냐 | 1 903 |
| 14 | [하나/에너지화학/윤재성] Weekly Monitor: 미국 정제마진 역사적 최대치
▶ 보고서: https://bit.ly/4wR9zEq
[총평]
▶ WTI 82.5$(+16%), Dubai 76.9$ (+11%). 정제마진 43.1$(WoW +8.8$). 유럽 디젤 선물 WoW +13%
▶ 석유화학 강세. BD +14%, MEG +12%, SM +11%, 에틸렌/벤젠 +10% 등이 눈에 띔
▶ Top Picks: S-Oil, SK이노베이션, OCI홀딩스, 한화솔루션, 금호석유화학, 효성티앤씨
[미국 정제마진 역사적 최대치]
▶ 호르무즈 긴장 재고조: 7/12일 이란 혁명수비대의 호르무즈 폐쇄 공식 발표. 미군은 7/18일까지 8일 연속으로 이란의 군사시설과 감시시설 및 항만 인프라를 공격
▶ 이란의 중동 국가 공격 격화: 7/18일 바레인의 유일 정제설비이자 수출시설 BAPCO 정유설비(40만b/d)의 화재 발생까지 보고. 쿠웨이트의 담수화 및 발전 설비, 석유시설까지도 피해. 사우디에 대한 공격도 수개월 만에 다시 시작
▶ 러시아 정제설비 드론 공격도 지속: 최근 우크라이나 드론 공격은 대형 정유설비 중심. Omsk Refinery 44만b/d, 7/12일 Syzran Refinery 17만b/d, 7/13~14일 Gazprom Neftekhim Salavat 40만b/d 등 명목 생산량 100만b/d로 글로벌 M/S 1%에 해당하는 설비 공격. 러시아 디젤 수출 통제 7/31일 이후에도 지속될 가능성
▶ 글로벌 디젤/윤활기유 Shortage: 디젤 마진 강세로 윤활기유 생산량이 줄어들면서 윤활기유 강세도 지속될 것. 참고로, 유럽 디젤 가격은 +13% 급등했고, 아시아 디젤 마진은 52.4$에서 66.7$로 WoW +27% 급등
▶ 미국 3-2-1 정제마진 사상 최대치: 미국 3-2-1 정제마진 지난 주 후반 61.9$에서 이번 주 69.5$로 +12% 급등하면서 역사적 최대치 경신. 미국 정유업체 MPC, PSX, VLO, DINO, PBF, DK, PARR 등은 WoW +10~18% 상승해 역사적 신고가 일제히 경신
▶ 결론: 1) 석유제품 및 윤활기유 공급 부족 적어도 연말까지 이어질 듯 2) 단기적으로 높은 유가와 정제마진 지속되며 3Q26 정유업체 실적 기대감 높아질 것 3) 다만, WTI 기준 90~100$/bbl 이상에서는 주가 상승 동력 약해질 수 있음에 유의. 내수 상한제에 따른 기회손실과 내수 적자가 수조원 단위로 발생하며, 매크로 리스크 및 수요 타격 가능성도 높아져 주가에 부정적 5) 현재의 정제설비 부족 국면에서는 유가 하락이 오히려 중장기 실적과 주가 측면에서 유리하다는 점을 재차 강조. '유가 급등=정유주 흥분 매매'는 수요를 파괴하는 유가에서는 정답이 아님을 명심할 필요. Top Picks는 S-Oil과 SK이노베이션
** 하나증권/에너지화학/윤재성
https://t.me/energy_youn | 1 531 |
| 15 | 러시아 정유시설 셧다운…'디젤 대란' 온다
https://www.hankyung.com/article/2026071927911 | 311 |
| 16 | SemiAnalysis: Kimi K3의 KDA 메커니즘이 어텐션 효율성 향상. 그러나 더 많은 GPU, HBM, DRAM 및 네트워크 필요
• Kimi K3 선형어텐션이 하드웨어 수요에 대한 단기적인 우려 촉발
• SemiAnalysis는 2.8조 이상의 매개변수와 대규모 추론 아키텍처는 오히려 첨단GPU, HBM 및 고속 네트워크 수요 증가시킬 것으로 전망
• 병렬설계는 칩 간 통신 압력 확대. 선형 어텐션의 비용 절감 혹은 제번스의 역설(효율 향상이 응용 확장 자극) 등이 AI 대규모 응용보급 촉진. 장기적/지속적인 인프라 성장 지지
SemiAnalysis：Kimi K3的KDA机制提高注意力效率，但将需要更多的GPU、HBM、DRAM和网络，而非更少！
Kimi K3的线性注意力虽引发对硬件需求的短期担忧，但SemiAnalysis指出，其超2.8万亿参数与大规模推理架构，反将加剧对高端GPU、HBM及高速互联的需求。专家并行设计推高芯片间通信压力，而线性注意力带来的成本下降，或借杰文斯悖论（效率提升刺激应用扩张）推动AI规模化落地，长期支撑基础设施持续增长。
https://wallstreetcn.com/articles/3777348#from=android | 1 698 |
| 17 | 중동지역 재충돌. 원유 딜러: 완충도구 사라지고 원유시장 붕괴 직전
• 미국-이란의 전쟁 격화로 호르무즈 통행 타격. 브렌트유 87달러 돌파
• 가장 치명적인 것은 전세계 전략비축유 등 '완충도구'가 거의 소진되었다는 점
• 완전히 퇴로를 잃은 극단적인 공급 위기 속 원유/정제유 가격 상승 폭풍 우려
中东冲突再起，交易员直言"所有缓冲垫都已燃尽"，原油市场处于崩溃边缘
美伊战火升级重创霍尔木兹航运，布油强势突破87美元！最致命的是，全球石油战略储备等“缓冲垫”已几近耗尽。在彻底失去退路的极端供应危机下，一场席卷原油与成品油市场的涨价风暴正呼啸而来。
https://wallstreetcn.com/articles/3777346#from=android | 1 449 |
| 18 |  >>CXMT 생산능력 완판…대형 PC 업체 선점, 중소업체는 공급난 우려
•글로벌 DRAM 공급 부족으로 CXMT의 생산능력이 2027년 말까지 모두 예약된 것으로 알려졌음. Dell, HP, Lenovo, Apple 등 주요 PC 업체들은 이미 제품 인증을 완료하고 우선 공급 물량을 확보
•대형 업체들은 높은 가격도 감수하며 대규모 계약을 체결해 공급망 안정성과 협상력을 확보하고 있음. 반면 중소 PC 제조사들은 CXMT 물량을 배정받기 어려워 메모리 공급 부족과 원가 상승 압박이 커질 것으로 전망됨. 이에 따라 DIY PC 시장도 대체 공급처가 줄어 PC와 부품 가격이 높은 수준을 유지할 가능성이 제기
•CXMT는 빠르게 생산능력을 확대하고 있으며, 2026년말 DRAM 월 생산능력이 약 35만잗으로 Micron(37만5,000장)에 근접할 전망. 또한 클린룸 구축 기간을 약 12개월로 단축해 업계 평균(21~24개월)보다 약 1년 빠른 확장 속도를 보이고 있으며, 현재 공장은 Full Capacity 상태 | 1 777 |
| 19 | 러시아 정유시설 셧다운…'디젤 대란' 온다
https://www.hankyung.com/article/2026071927911 | 1 528 |
| 20 | -판단과정이 옳으면 빈도를 높일수록 운이 미치는 영향이 줄어든다
-방식이 옳으면 시도당 비용을 낮춰라.
-시도당 비용이 높으면 빈도를 높일 수 없다. 그니까 ' 결과'에 치중하게 되는 것이다.
-운 좋게 아주 적은 횟수로, 시도당 비용이 높아도 성공했을 때 멈출 수 있는가? 사람이면 못멈춘다.
-리스크 관리가 중요한 이유.
포커 좀 쳐보면 결과는 운이 맞는데 과정은 실력인거 실력이 쌓이면 공감함 | 2 497 |
