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양파농장
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언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다 투자자 유의 사항 1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니다
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تُعد قناة 양파농장 (@onionfarmer) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 15 394 مشتركاً، محتلاً المرتبة 8 042 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 320 في منطقة Korea.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 15 394 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 21 يونيو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 351، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 18، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 23.37%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 17.05% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 3 597 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 2 625 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 11.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다
투자자 유의 사항
1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니...”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 22 يونيو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
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Repost from Bad Onion 나쁜양파
S&P Nasdaq 또한 일부 종목군으로 몰리는 현상이 발생 중.
이는 증시 내 EPS 상향 비율 중 HW가 얼만큼 차지하는지를 생각해보면 당연한 결과일지도 모름
| 2 | QATAR INTERIOR MINISTRY: EXPLOSION REPORTED AT A FACTORY IN RAS LAFFAN, NO INJURIES OR LEAK REPORTED
(@FirstSquaw) | 3 |
| 3 | QatarEnergy confirms operational incident during start-up at Ras Laffan industrial city led to explosion and fire at Barzan local gas supply site: statement|FJ | 2 434 |
| 4 |  #속보 이란 대표단, 트럼프의 위협에 항의하며 6월 18일자 양해각서를 근거로 스위스 회담장 철수
이란 국영 언론은 협상 대표단이 트럼프 대통령의 위협에 항의하며 스위스 회의장을 떠났다고 보도했습니다. 이란은 트럼프 대통령의 위협이 위협이나 무력 사용을 금지하는 6월 18일 양해각서를 위반했다고 주장합니다.
AI+ : 이란, 트럼프 위협 항의로 스위스 회담장 철수—호르무즈·레바논 긴장 속 유가·리스크자산 변동성 확대
#미국, #외교, #지정학적
출처 | 2026-06-22 01:45:19
✈ 빠른속보, 특파원김씨 | 2 952 |
| 5 | •필요할 경우 미국은 호르무즈 해협을 접수할 수도 있으며, 해협 통행료를 부과할 수도 있음.
•해협을 접수하는 것은 미국이 석유 수익의 20%를 확보하는 것을 의미함.
•나는 어젯밤 이란 관리들과 통화했으며, 욕설(expletive)을 사용
•나는 이란인들에게 “만약 해협을 봉쇄한다면 이란은 국가를 잃게 될 것”이라고 말했음 (폭스뉴스)
>美国总统特朗普：必要时，美国可能会接管霍尔木兹海峡，可能会收取海峡通行费。接管海峡将意味着美国攫取20%的石油（收益）。我昨夜与伊朗官员们通话，用了脏话（expletive）。告诉伊朗人，如果关闭海峡，伊朗人民将没有国家。（福克斯新闻） （来自华尔街见闻） | 2 723 |
| 6 | >>이란 대표단, 미국 측과의 악수 및 단체사진 촬영 거부 (CCTV)
•이란 타스님 통신은 이란 협상팀에 가까운 한 소식통을 인용해 스위스 협상에서 생중계가 중단된 것과 단체사진 촬영 일정에 대해 보도. 미국 측과 회의 주최 측은 당초 다자회담 시작 시 이란 대표단과 미국 대표단이 함께 악수하고 단체사진을 촬영하는 행사를 마련할 계획
•그러나 이란 협상 대표단장과 협상팀 전체는 이러한 의전 일정 반대, 미국 대표단과 함께 단체사진 촬영 행사에 참석하지 않겠다는 입장을 표명. 이란 측이 참여를 거부한 이후, 관련 생중계와 단체사진 촬영 행사는 이란 대표단이 없는 상태에서 진행. 이후 이란 대표단은 별도로 회의장에 입장해 회담 참석 | 2 390 |
| 7 | The Federal Energy Regulatory Commission approved orders to remove bottlenecks that had risked slowing the AI boom, aiming to handle requests for power within 90 days.
The fast-tracking will come with tradeoffs for AI hyperscalers, including requirements to bring their own power or curtail demand during times of high stress on the system, and to pay for needed grid upgrades.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-18/us-to-fast-track-grid-connections-for-ai-data-centers?taid=6a340bdfbdc781000183d160&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter | 2 782 |
| 8 | Semianalysis는 분명 꼼꼼하고 자세한 내용을 다뤄주지만, 읽어보면 본인들만의 모델이라고 숨기는게 좀 있어서...
본문 읽을 수 있으면 꼭 읽어보는게 좋음 | 3 084 |
| 9 | https://m.blog.naver.com/onion_asset/224322586134
데이터센터 건설 지연 및 미착공에 대한 팩트 체크 | 8 231 |
| 10 | >>기업들이 ‘AI 비용 절감’에 나선 가운데, 골드만 삭스 경고 “5.3조 달러 규모 AI 자본지출, 신용 포화 국면에 접근”
•골드만 삭스는 2025~2030년 하이퍼스케일 클라우드 기업들의 CapEx이 총 5조3,000억 달러에 달할 것으로 전망했음. 또한 모건스탠리는 데이터센터 건설에만 2028년까지 2조9,000억 달러가 필요할 것으로 추산했으며, 이 가운데 상당 부분이 부채 조달에 의존할 것으로 분석
•한편 기업 고객들은 이미 AI 관련 비용 통제에 나서기 시작했음. Uber, Walmart 등은 AI 사용량을 제한하고 있으며, 과금 방식도 기존 구독제에서 토큰 사용량 기반 과금으로 전환되고 있음. 이에 따라 기업들은 실제 AI 사용 비용을 보다 명확하게 인식하게 됐고, 비용 부담이 빠르게 부각되고 있음.
•골드만 삭스는 AI 인프라 투자 규모가 계속 확대되는 반면, 기업들의 비용 절감 움직임이 본격화될 경우 AI 투자 사이클이 신용 및 자금조달 한계에 직면할 가능성을 경계해야 한다고 지적
>企业端开始“算力降本”之际，高盛警告5.3万亿AI资本支出正逼近信贷饱和！ https://wallstreetcn.com/articles/3775121#from=ios | 2 259 |
| 11 | >>“워시 첫 등장”, ‘10년에 한 번 나올 전환점’인가? 노무라: “예방적 금리인상”이 “실질적 긴축”으로 발전하는 것 경계
•노무라증권의 수석 매크로 전략가 마쓰자와는 시장이 연준의 장기적인 금리 인상 위험을 심각하게 과소평가하고 있다고 지적
•그는 AI 투자 확대와 생산성 향상이 경제 성장과 인플레이션을 예상보다 강하게 끌어올리면서 연준이 “예방적 금리인상”에서 실질적인 긴축 사이클로 미끄러져 들어갈 수 있다고 봤음. 그 경우 미국 10년물 국채금리는 5%를 크게 돌파할 것이라고 전망했음. 그는 이번 FOMC 회의가 훗날 돌아봤을 때 AI 호황 신용 사이클 종결의 역사적 출발점으로 기록될 수 있다고 경고
>“沃什首秀”是“十年一遇的转折点”？野村：警惕“预防性加息”演变为“实质性紧缩” https://wallstreetcn.com/articles/3775119#from=ios | 2 219 |
| 12 | 260618_Micron Technology: Preview – Investor Focus on LTA Commentary - CITI
(1) 우리는 더 나은 DRAM/NAND 가격 흐름을 반영해 아래와 같이 실적 추정치를 상향 조정
■ FY3Q26(F) EPS +6% 상향
■ FY4Q26(F) EPS +5% 상향
■ FY26(F) EPS +4% 상향
■ FY27(F) EPS +10% 상향
(2) 우리의 FY27(F) EPS 추정치는 $114.73으로 시장 컨센서스보다 +4% 높은 수준
(3) 우리는 가격 상승 여력이 '27년까지 이어질 것으로 예상하며 HBM이 가격 상승의 주요 동력이 될 것으로 판단
(4) CITI 글로벌 메모리팀은 1) 데이터센터 수요 강세, 2) 토큰 사용량 증가, 3) 제한적인 공급을 배경으로 '26년 DRAM ASP는 약 +200% 상승할 것으로 전망
(5) 분기별 DRAM/NAND ASP 추정치는 아래와 같음
■ DRAM: 2Q26(F) +37% → 3Q26(F) +13% → 4Q26(F) +11%
■ NAND: 2Q26(F) +45% → 3Q26(F) +17% → 4Q26(F) +6%
(6) DRAM 현물 가격의 경우 1월 초 이후 +52% 상승, 4월 초 이후로도 +22% 상승. 또한 계약가 대비 스팟가는 +21% 수준의 프리미엄 수준을 유지하고 있어 지속 상승 가능성이 높음
(7) 우리는 '26년 글로벌 DRAM 공급은 수요 대비 약 5% 부족할 것으로 예상하며, 이에 따라 업사이클이 CY27까지 이어질 것으로 보고 있음. 또한 내년에는 HBM 가격이 상승할 것으로 전망
(8) 투자자들의 주요 관심사는 1) DRAM/NAND '26년 ~ '27년 수급 전망, 2) LTA(Dell이 이미 LTA를 체결한 것으로 채널 체크), 3) 매출총이익률 전망
(9) 우리는 연초 이후 예상보다 강한 메모리 가격 흐름을 반영해 FY26/27 실적 추정치를 상향하고 목표주가를 $1,200으로 상향. 이는 CY27(F) EPS에 멀티플 10x를 적용한 수준
(10) 추가적으로, DRAM 메모리와 실제로 확보 가능한 DRAM 메모리 간의 격차가 확대되면서, KV 캐시 오프로딩과 같은 보완적 NAND 솔루션의 채택이 빨라질 수 있다고 판단. 이는 퓨어 NAND 업체와 반도체 장비 업체에 유리하게 작용할 수 있음 | 2 113 |
| 13 |  » Hyperscalers들의 Capex 투자 규모가 빠르게 증가하면서, 올 하반기에는 운영현금흐름(Operating Cash Flow)을 역전할 전망
» 빅테크 기업들이 자체 현금흐름만으로 투자 재원을 충당하기 어려워지는 상황을 의미하며, 유상증자와 회사채 발행 확대의 배경으로 작용
» 현 사이클이 유지되기 위해 안정적인 유동성 환경의 중요성이 더 커지게 될 것 | 2 083 |
| 14 | >>미국 전력망, AI 열풍 감당 못 해
(중국언론 인용)
•최근 AI 열풍으로 미국 전역의 데이터센터 전력 수요가 급증하면서 여러 지역에서 전기요금이 지속적으로 상, 일부 지역에서는 정전 경보까지 발령. 전력 공급 문제를 완화하기 위해 미국 연방에너지규제위원회(FERC)는 18일 각 지역 전력망 운영기관에 데이터센터 등 대규모 전력 소비 시설의 계통 연결 속도를 높일 수 있는 새로운 협약 도입을 검토
•또한 위원회는 앞으로 규정을 제정할 때 미국 「국가환경정책법(NEPA)」에 따라 환경 영향을 선제적으로 고려하지 않을 것이라고 밝혔음. 데이터센터맵(Data Center Map) 자료에 따르면 현재 미국에서 운영 중인 데이터센터는 4,000개를 넘어섰으며, 이 밖에도 대규모 프로젝트가 계획 또는 건설 단계
•그러나 데이터센터 건설 속도가 신규 발전소 건설 속도를 크게 앞지르고 있고, 전력망 연결 절차도 느리게 진행되면서 미국 주요 빅테크 기업들은 데이터센터용 전력 할당량 확보를 위해 총력. EPRI 통계에 따르면 현재 데이터센터 전력 사용량은 미국 전체 전력 수요의 약 5%를 차지하고 있으며, 2035년에는 이 비중이 약 20%까지 상승할 가능성 (CCTV) | 2 160 |
| 15 | ✨🇺🇸 암호화폐 업계에 중대한 발전이 될 만한 소식으로, 코인베이스가 토큰화된 미국 주식 거래 서비스를 도입한다고 발표했습니다. | 1 777 |
| 16 | 일본기업 특이라... | 2 542 |
| 17 | 닛케이) 후지쿠라, 단기간 실적 전망 수정이 파장… 시장과의 소통에 어려움
후지쿠라가 불과 한 달 만에 2027년 3월기 실적 전망을 대폭 상향 조정하면서 주식시장에 파장을 일으키고 있습니다. 실적 변동이 큰 시기일수록 전망의 어려움은 커집니다. 시장이 납득할 수 있는 설명을 충분히 할 수 있는지가 중요해지고 있습니다.
19일 도쿄 주식시장에서 후지쿠라 주식은 하루 종일 제한폭 상한, 즉 상한가 수준인 전일 대비 700엔(16%) 오른 5,161엔의 호가로 추이했으며, 같은 수준에서 배정되었습니다.
전날 회사는 2027년 3월기 예상 순이익을 5월 14일 제시했던 1,560억 엔에서 2,290억 엔으로 상향 조정했습니다. “5월 전망은 지나치게 보수적이어서 불필요하게 주가가 하락했다”는 아셋매니지먼트원의 세키구치 도모노부 주식운용부 펀드매니저의 발언처럼, 시장에서는 당혹스럽다는 목소리가 나오고 있습니다.
상향 조정의 이유는 하이퍼스케일러, 즉 대형 클라우드 사업자로부터 기초 시점에는 예상하지 못했던 데이터센터용 광섬유 관련 제품 수주를 확보했기 때문입니다.
후지쿠라는 “계획을 수립할 당시에는 해당 수주를 전혀 예상하지 못했고 반영할 수 없었다”고 설명했습니다. 또한 “수주 확보가 확정됐기 때문에 4~6월기 결산 발표를 기다리지 않고 상향 조정을 발표해야 한다고 판단했다”고 밝혔습니다.
하이퍼스케일러로부터의 수주는 상담에서 수주 확보까지의 속도가 빠르다고 알려져 있으며, 수주를 예측하기 어렵다고 여겨집니다. 다만 한 대형 증권사 애널리스트는 “하이퍼스케일러와 긴밀히 연락하고 있었다면, 돌발적인 수주가 들어올 가능성을 설명했어야 했다”고 말했습니다.
일본 기업은 실제 실적이 회사 전망에 미치지 못하는 사태를 피하기 위해 전망을 보수적으로 제시하는 경향이 강하다고 여겨집니다. 다이와증권의 스즈키 마사히로 수석 퀀트 애널리스트는 “경제 환경이 좋을수록 기초 전망은 신중하게 제시하고 하반기로 갈수록 상향 조정하는 패턴이 뚜렷해진다”고 말했습니다.
후지쿠라는 실적이 급격히 변화하고 있는 시기인 만큼, 시장과의 눈높이 차이가 커졌습니다.
시장 관계자들이 요구하는 것은 전망을 정확히 맞히는 것이 아니라, 회사로부터 납득할 수 있는 설명을 듣는 것입니다.
코먼즈투신의 이이 데쓰로 사장은 “이유를 설명한 뒤 보수적으로 제시하는 경향이 있다는 점을 투자자와 공유할 수 있었다면 특별히 문제는 없었을 것”이라고 지적했습니다. 한 인터넷 증권사 애널리스트도 “어디까지를 반영했고 무엇을 반영하지 않았는지에 대해 세심한 설명이 있었다면 시장의 시각도 달라졌을 것”이라고 지적했습니다.
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB196MW0Z10C26A6000000/ | 1 552 |
| 18 | [침묵하게 만드는 사람들]
유튜브를 시작할 때 마음가짐이 있었다.
내가 생각하는 최소한의 선. 나의 이익과 시청자의 이익이 부합하는 것. 그게 전부였다. 그런데 그 단순한 원칙을 지키는 일이, 막상 해보니 너무 어려웠다.
언론에서 기자를 하든, 시장에서 분석가를 하든 같은 벽에 부딫힌다. 대중 중 목소리 큰 이들이 있다. 자신의 이익과 배치되거나 의견이 다르면, 그들은 설득하지 않는다. 제거하려 한다.
2023년 중순, 가장 많은 안티가 생겼다.
큰 채널에 출연해 2차전지 과열을 우려하는 내용을 이야기했다. 그 순간부터 배터리 투자자들의 타깃이 됐다. 1년 동안 지독한 괴롭힘이 이어졌다. 유튜브를 접을까 진지하게 고민했다.
혼자가 아니었다. 곽상준 대표, 이선엽 대표, 정광우 대표. 시장과 다른 의견을 낸 이들이 함께 타깃이 됐다. 악플만이 아니었다. 금융당국에 단체로 신고하는 집단행동까지 벌어졌다.
의견이 다르다는 이유로, 사람을 무너뜨리려는 조직적 움직임이었다.
그 와중에 나는 AI 시장을 초기에 주목하고 있었다.
탑픽으로 한미반도체를 이야기했다. 그리고 실제로 시세가 났다. 그런데 결과는 예상과 달랐다. 공격이 더 심해졌다. 추측이지만, 2차전지에서 빠진 수급이 반도체로 흘러가는 것 자체가 그들에겐 용납할 수 없는 일이었던 것 같다.
내가 맞았다는 사실이, 오히려 그들을 더 분노하게 만든 것이다.
극소수는 나중에 사과 메일을 보내왔다.
그러나 그때의 충격은 너무 컸다. 나는 말을 아끼게 됐다. 개별 기업 분석을 영상에서 뺄 수밖에 없었다. 대신 스터디 안에서만 정확한 뷰를 이야기하기 시작했다.
전화위복이라는 말로 위로해본다. 외부 활동을 줄이고, 수강생들에게 더 집중하게 된 시간이었다고. 그런데 솔직히 말하면, 그건 미화일 수도 있다. 침묵은 침묵이다. 더 많은 사람들에게 정직하게 전달했어야 할 정보가, 소수에게만 전해지는 구조가 됐다.
최근 JTBC, 중앙그룹 사태가 터졌다.
담당 애널리스트들의 리포트를 보면 작전 직전까지 대부분 매수 의견이었다. 사람들은 묻는다. 왜 매도 리포트가 없었느냐고.
정말 몰라서 묻는 걸까.
나는 안다. 시장과 다른 의견을 내는 순간, 그 의견을 낸 사람이 어떤 일을 겪는지. 한 명의 유튜버가 1년간 괴롭힘을 당했던 것처럼, 한 명의 애널리스트가 매도 리포트를 쓰는 순간 겪게 될 일들이 있다. 법인 영업 관계, 기업의 압박, 투자자들의 집단 항의. 여러 이유가 겹친다. 그리고 그 모든 이유의 공통분모는 하나다.
다른 의견을 내는 사람을 시장이 가만두지 않는다는 것.
분석가의 역할은 듣기 좋은 말을 하는 것이 아니다.
진실을 말하는 것이다. 그런데 진실을 말하는 사람을 시장이 침묵시킨다면, 그 시장에 남는 건 결국 듣기 좋은 말들뿐이다. 그리고 그 듣기 좋은 말들이 쌓여 만들어진 거품은, 터질 때 가장 잔인하게 터진다.
JTBC 사태가 그 결과물 중 하나일 뿐이다.
나는 여전히 같은 질문을 안고 산다.
내 이익과 시청자의 이익이 부합하는 것. 그 단순한 원칙을 지키려다, 1년간 괴롭힘을 당했다. 그리고 지금도 그 흉터는 남아있다. 말을 아끼게 된 습관, 더 신중해진 화법. 어쩌면 그것도 그들이 원했던 결과일지 모른다.
그러나 적어도 나는 안다. 침묵을 강요받았던 시간이, 결국 누군가에겐 진실을 듣지 못하게 만든 시간이었다는 것을.
왜 매도 리포트가 없냐고 묻는 사람들에게, 나는 이렇게 답하고 싶다.
당신들이 그렇게 만든 것이다.
-6월 20일 밤 아신 이형수 | 968 |
| 19 | 뭐야 얜... | 2 246 |
| 20 |  #속보 트럼프 대통령, 휴전 기간 60일 동안 호르무즈 해협에서 통행료 부과 금지 발표
트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과할 수 있다는 보도에 대해, 60일간의 휴전 기간 동안에는 통행료가 없을 것이며, 휴전 기간 종료 후에도 미국이 부과하지 않는 한 통행료는 없을 것이라고 밝혔습니다.
AI+ : 트럼프, 호르무즈 통행료 60일 휴전 중·이후도 미국 부과 없으면 금지—이란 해협 통제 논란 완화
#미국, #지정학적, #전쟁, #규제, #석유
출처 | 2026-06-21 04:18:05
✈ 빠른속보, 특파원김씨 | 2 376 |
