양파농장
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언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다 투자자 유의 사항 1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니다
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تُعد قناة 양파농장 (@onionfarmer) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 15 977 مشتركاً، محتلاً المرتبة 7 507 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 285 في منطقة Korea.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 15 977 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 26 سبتمبر, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار -59، وفي آخر 24 ساعة بمقدار -2، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 19.12%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 13.47% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 3 055 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 2 153 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 8.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다
투자자 유의 사항
1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니...”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 27 سبتمبر, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
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منشورات القناة
| 2 | 미국 상원 초당파 의원들이 연방정부의 민감 시스템에 중국산 광트랜시버 등 AI 데이터센터 데이터 전송용 부품 설치를 금지하는 법안 발의.
법안은 공화당 존 코닌·데이브 매코믹과 민주당 존 페터먼·루벤 가예고가 공동 발의했으며, 중국 신이성 등이 생산하는 광트랜시버 모듈을 주요 대상으로 설정.
현재 중국 광트랜시버 업체들은 AI 데이터센터 핵심 부품인 광트랜시버 시장에서 주도적인 위치를 차지. | 1 436 |
| 3 |  🔹미국 장기채 공급 확대, 장기금리 하락 제약 요인
» 미국 채권시장에서 민간 투자자들이 새롭게 흡수해야 하는 장기채 물량이 최근 약 1.44조달러까지 증가
» 가장 큰 비중은 여전히 미 국채가 차지. 여기에 최근 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 하이퍼스케일러의 회사채 발행 증가가 새로운 장기채 공급 요인으로 부상
» 미국 정부의 국채 발행뿐만 아니라 빅테크의 AI CapEx 자금조달까지 더해지면서 보험사·연기금·채권형 펀드 등 민간 투자자가 받아줘야 하는 장기채 물량 증가
» 채권 공급이 많아질수록 시장에서 해당 물량을 소화하기 위해 더 높은 금리가 요구될 가능성. 일반적으로 장기채 공급 증가 → 채권 가격 하락 압력 → 장기금리 및 Term Premium 상승 압력으로 연결
» 결국 최근 미국 장기금리가 쉽게 내려가지 않는 배경에는 인플레이션과 연준의 통화정책뿐만 아니라, 국채와 AI 관련 회사채를 중심으로 한 장기 듀레이션 공급 증가도 중요한 구조적 요인으로 작용
» AI 투자 사이클이 지속될 경우 하이퍼스케일러의 대규모 자금조달이 이어지면서 AI CapEx 확대가 주식시장에서는 성장 동력인 동시에 채권시장에서는 장기금리 하락을 제약하는 요인으로 작용할 가능성 | 2 305 |
| 4 |  다음주 경제 일정
28일: Yotta 2026 개막(~30일, AI × Energy × Infrastructure,
AI 팩토리를 실제로 수백MW~GW 규모로 만드는 과정에서 발생하는 전력·냉각·랙 밀도·그리드·자본 병목이 중심
참여기업: NVIDIA, OpenAI, 오라클, 블룸에너지, Microsoft, Google, AMD, Arm, IREN, Vertiv, Eaton 등)
29일: 미국 8월 JOLTS 구인건수, 컨퍼런스보드 9월 소비자신뢰지수, 뉴욕 연은 존 윌리엄스 총재 연설
30일: 미국 8월 PCE, 개인소득, 소비지출, 9월 ADP 민간고용, 2분기 GDP, 마이크론 실적(장후)
10월 1일: 한국 9월 수출입, 미국 9월 ISM 제조업 지수, 엑센츄어 실적(장전), 나이키 실적(장후)
2일: 미국 9월 고용보고서 | 1 539 |
| 5 | [단독] SK하이닉스, 2027년 초 솔라다임 IPO 검토
- 인텔로부터 인수한 낸드플래시 전문 솔리다임
- 2027년 초 IPO 검토하는 과정에 있어
- 현재 주관사 선정 경쟁 과정인 베이크 오프 단계
- 기업가치 최대 $150B 평가
https://www.reuters.com/world/sk-hynixs-solidigm-weighs-ipo-that-could-value-the-unit-up-150-billion-sources-2026-09-25/ | 1 190 |
| 6 |  Silicon Data, 토큰 인덱스 하락은 AI 수요 둔화가 아니다
: LLM Token Index는 API 사용자가 실제 지불한 100만 토큰당 가격을 사용량으로 가중한 지표로, 토큰 사용량이나 총지출을 의미하지 않음
: 지수는 5월 28일 $2.07에서 9월 21일 $1.00로 52% 하락. 다만 이는 AI 수요 둔화보다 저렴하고 빠른 중간급 모델로 사용량 믹스가 이동한 영향
: 에이전트가 작업별로 적절한 모델을 선택하는 효율적 라우팅과 저가 모델로의 단순 대체를 지수만으로 구분하기 어려움
: 반면 GPU 임대료는 강세 지속. H200은 6월 평균 $2.87에서 현재 $3.29로 상승했고, B200은 같은 기간 +7%, YTD +31%, B300은 4월 말 이후 +44%
: H100은 8월 고점 대비 7% 하락했지만, 이는 워크로드가 B200·B300 등 상위 GPU로 이동하는 흐름과 일치. 공급이 부족한 최신 GPU 가격은 컴퓨트 수요 둔화를 시사하지 않음
: 향후 에이전트 확산으로 저가·고속 모델이 전체 토큰 사용량의 대부분을 차지하면서 평균 토큰 가격은 계속 하락할 수 있지만, 전체 토큰 사용량은 가격 하락보다 훨씬 빠르게 증가할 가능성
: 결론적으로 토큰 단가는 하락해도 총 컴퓨트 수요는 오히려 증가할 수 있으며, 높은 부가가치 작업과 경제적 가치는 여전히 프런티어 모델에 집중될 것이라는 주장
https://x.com/silicon_data/status/2102837177478795652 | 1 317 |
| 7 | 엔비디아의 초고출력(UHP) 레이저 수요가 12월 분기를 앞두고 빠르게 증가하고 있습니다.
루멘텀 경영진에 따르면 Spectrum-6 기반 CPO(Co-Packaged Optics) 사업도 기존 계획을 웃돌고 있습니다.
Stifel:
“경영진은 엔비디아(NVDA)의 루멘텀(LITE) 고출력 레이저 수요가 연말과 2027년을 향해 의미 있게 증가했다고 밝혔습니다.
이러한 상황에서 루멘텀은 가능한 한 빠르게 생산을 확대하고 있지만, 현재로서는 12월 분기의 추가 수요를 모두 충족하기 어려울 것으로 보입니다.”
또한,
“경영진은 엔비디아의 12월 분기 UHP(초고출력) 레이저 수요가 크게 증가했다고 설명했습니다. 이는 Spectrum-6 CPO 탑재율(attach rate)이 기존 계획보다 높은 수준으로 진행되고 있기 때문입니다.”
https://x.com/firstadopter/status/2103470032420229145?s=20 | 1 184 |
| 8 | 미국 반도체 IPO
2023년 ARM 540억달러
2026년 세레브라스 560억달러
2027년 솔리다임 1,500억달러 | 1 518 |
| 9 | 솔리다임 2027년 초 1,500억달러 상장 150억달러 조달 | 1 319 |
| 10 | *SK HYNIX'S SOLIDIGM EYES 2027 IPO AT $150B VALUATION: REUTERS | 1 524 |
| 11 |  JP Morgan의 BTM 연구 보고서는 2030년 데이터 센터 수요로 인한 전력 부족량이 57GW에 달할 것으로 예측합니다. 2023년 이후 5년간 전력망 부하 증가 예측치는 24GW에서 166GW로 약 7배 증가했습니다.
그래서 이건 어디서 가져오나? 병목 해결이 쉽지 않은데 당연히 현실과는 괴리가 생길것 | 1 658 |
| 12 | 허허...니들 진짜.... | 1 848 |
| 13 | [에너지] 네덜란드, EU 의무 가스 저장 목표 폐지 추진
■ 요약 번역
네덜란드는 올해 비축 충전에 약 10억 유로(11억 달러)를 쓴 뒤 의무 가스 저장 목표를 폐지하려 하며, 현 EU 체계가 시장이 할 일을 정부에 떠넘긴다고 주장한다. EU 규칙은 회원국에 충전을 요구한다.
(원문 수치·단위: €1 billion, $1.1 billion)
■ 양파 관점 · AI
투자 관련성이 제한적이다.
원문: @staunovo · 게시글 링크 | 1 856 |
| 14 | [에너지] 에너지·전력망 인프라 투자 필요성(UN)
■ 요약 번역
UN은 에너지 접근성과 기후 목표 달성을 위해 전력망 인프라 투자가 크게 늘어야 한다고 밝혔고, 세계 전력망 규모를 약 8천만 킬로미터 문제로 제시했다.
https://t.co/N6CKiWua9B
(원문 수치·단위: 80)
■ 양파 관점 · AI
전력망 확충이 에너지 접근·기후 목표의 병목으로 지목돼 송배전·그리드 인프라 수요 테마에는 우호적이나, 수주·매출 전환이나 개별 기업 수혜는 원문에 없다.
원문: @staunovo · 게시글 링크 | 1 818 |
| 15 | 제가 돈을 받고 특정 종목 보유자들의 심기를 관리하는 사람도 아닌데, 왜 투자자들의 기분까지 고려해서 의견을 순화해야 하는지 모르겠습니다.
님들이 힘들게 번 돈 주는 분들한테 가셔서 A/S도 받고 화를 내셔야지 번지수를 자꾸 잘못 찾으시는거 같네요.
과하게 올려놓고 나는 돈 벌었다하는 샛기들이 인간쓰레기죠 ㅎㅎ 살아있는거마냥 기다리면 돈될거라고 희망심어주고 지혼자 런치는애들이 한두명도 아니구요
저는 그렇게는 안삽니다
임상실패나 악재 뉴스나오면 뭐 들고 있는지 아는게 의미가 있습니까? 그사람들 의견들 나오기까지 기다리는동안 거기는 팔고 이미 시마이인데 그럼 하한가 가는거져. | 1 335 |
| 16 | 과하게 올린건 착한거고 과하다고 알려주는 글에는 허구한날 공격적인 글만 달면서 정작 주가 상승 논리가 부셔지면 서로 못팔까봐 셀사이드 레포트 올린 사람을 공격함.
본인들이 생각해보세요 이게 맞는 행동인가. 애당초 시장 자정작용이 안되니까 깜냥도 안되는것들이 조단위 올라가고서 내릴때는 10토막씩 나는거 아닙니까? | 1 201 |
| 17 | 셀사이드 리포트가 왜 존재하는지조차 이해 못하면서 시장을 논하는 사람들이 너무 많다.
좋은 말만 써주면 리서치고, 안 좋은 걸 안 좋다고 쓰면 왜 그런 글을 쓰냐고 달려든다. 그 순간부터 분석이 아니라 종목 팬클럽이다.
해외에서는 셀사이드가 의견을 내면 바이사이드가 깨고, 바이사이드가 반박하면 다시 숫자로 붙는다. 가정이 틀렸으면 틀렸다고 하고, 밸류에이션이 과하면 과하다고 한다. 그게 시장이다.
그런데 여기서는 종목을 비판하면 “너 그 종목 없잖아”, “네 거나 신경 써”, “왜 굳이 악재를 퍼뜨리냐”는 소리가 나온다.
상장사가 무슨 주주들끼리 돌려보는 비공개 동호회도 아니고 아이돌 팬클럽 마냥 활동한다.
공개시장에 올라와 있는 순간 누구나 보고, 뜯고, 비판하고, 의심할 수 있다. 그게 싫으면 비상장으로 들고 있어야 한다.
내 종목을 누가 나쁘게 썼다고 화가 나는 것도 이해는 가지만 그 사람이 틀렸으면 근거로 반박하면 끝이다. 맞는 지적이면 내 투자 논리를 고치면 된다.
반대 의견 하나에 멘탈이 흔들리고 주가 빠질까 봐 남의 입부터 막으려 한다면, 애초에 자기 돈을 걸 만큼 그 종목을 이해하지 못했다는 뜻에 가깝다.
주식시장에서 제일 위험한 건 악성 리포트가 아니다.
좋은 소리만 골라 듣고,
불편한 숫자는 외면하고,
반대 의견을 적으로 취급하면서,
그걸 확신이라고 착각하는 태도다.
내 종목 욕한다고 화낼 시간에 왜 그런 얘기가 나왔는지부터 봐라.
맞으면 고치고,
틀리면 무시하면 된다.
그조차 못 하면 문제는 본인 손가락이다. | 1 318 |
| 18 |  유럽 디젤 시장이 심각한 공급 충격에 직면했습니다. 유럽 디젤 가격 프리미엄이 수요일 배럴당 95달러를 넘어섰는데, 이는 블룸버그 데이터 기준 2011년 이후 최고 수준입니다. 이는 디젤 시장의 공급 부족과 정제 문제를 가늠하는 주요 지표로 널리 활용되고 있습니다. | 1 336 |
| 19 |  +1일론 머스크, “6개월 내 AI 선두 가능, Colossus 2는 GB300 66만 장까지 확대”
: 머스크는 SpaceX의 AI 개발이 시작된 지 3년에 불과한 반면 앤스로픽은 6년, 오픈AI는 10년이라며, 현재와 같은 가속도가 유지될 경우 약 6개월 안에 AI 경쟁에서 선두에 도달할 수 있다고 주장
: 단기적으로는 2~3개월 내 Fable/GPT-6 수준의 모델을 확보할 수 있을 것으로 “조심스럽게 낙관”한다고 언급
: 일정 수준 이상의 지능에 도달하면 특정 작업에서는 추가적인 지능 향상의 가치가 제한된다고 설명. “토스터에 뉴턴 수준의 지능은 필요하지 않다”는 비유를 제시
: 결국 핵심 차별화 요소로 대규모 컴퓨트 인프라 구축 역량을 강조. 막대한 컴퓨트를 빠르게 온라인화하는 것은 매우 어렵지만 SpaceX가 이 분야에서 뛰어난 실행력을 보여왔다고 주장
: Colossus 1은 H100 15만 장, H200 5만 장, GB200 3만 장으로 구성
: Colossus 2는 현재 GB200 11만 장, GB300 44만 장 규모. 여기에 GB300 22만 장이 다음 주 완전 가동되고, 11월 추가 22만 장, 여건이 좋으면 12월 말 추가 22만 장을 가동할 계획이라고 밝힘
: 계획대로 진행될 경우 Colossus 2의 GB300은 연말 최대 110만 장 규모까지 확대되는 셈. 현재 언급된 GB200 11만 장까지 합치면 121만 장
: 11만 장 단위로 증설되는 이유는 중앙 스위치에 연결할 수 있는 광케이블 수에 따른 인프라 설계 때문이라고 설명
https://x.com/elonmusk/status/2103352821135376584 | 1 813 |
| 20 | https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260925005100072 | 1 663 |
