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양파농장
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언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다 투자자 유의 사항 1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니다
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Канал 양파농장 (@onionfarmer) у мовному сегменті Корейська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 15 561 підписників, посідаючи 7 881 місце в категорії Економіка та фінанси та 312 місце у регіоні Корея.
📊 Показники аудиторії та динаміка
З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 15 561 підписників.
За останніми даними від 05 липня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 251, а за останні 24 години на 4, загальне охоплення залишається високим.
- Статус верифікації: Не верифікований
- Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 21.76%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 19.03% реакцій від загальної кількості підписників.
- Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 3 384 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 2 960 переглядів.
- Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 14.
📝 Опис та контентна політика
Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
“언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다
투자자 유의 사항
1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니...”
Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 06 липня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Економіка та фінанси.
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Дописи каналу
| 2 | 세미 애널리시스에서 나온 얘기인가 보네요
쉽게 설명하면 TSMC가 못 만드는 것도 아니고 HBM이 부족한 것도 아니고 부품 등을 통합하는 PCB midplane의 난이도가 엄청 높아졌다는 거네요
그래서 엔비디아의 차세대 렉스케일 제품의 출시가 연기될 수도 있다는 거고 아직 엔비디아의 공식입장은 없습니다
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[Nvidia Kyber NVL144 랙 시스템, 제조 문제로 2028년 지연 보도]
* 보도 개요
- CNBC는 SemiAnalysis를 인용해 Nvidia의 차세대 Kyber NVL144 랙 시스템 출시가 2028년으로 지연됐다고 보도함
- Kyber NVL144는 Nvidia의 Rubin Ultra 칩을 탑재하기 위한 차세대 랙 스케일 AI 서버 시스템으로 설명됨
- 이번 지연은 Nvidia의 차세대 AI 인프라 로드맵에서 랙 단위 시스템 제조 난이도가 주요 변수로 부각된 사례로 제시됨
* 지연 원인
- SemiAnalysis는 Kyber NVL144 지연의 핵심 원인으로 특수 PCB midplane 제조 난이도를 지목함
- 해당 midplane은 랙 내부의 다수 GPU, 스위치, 네트워킹 부품을 고밀도로 연결하는 핵심 부품으로 설명됨
- CNBC는 이번 문제가 Rubin 칩 자체의 생산 지연이라기보다, 여러 칩과 부품을 하나의 랙 시스템으로 통합하는 과정에서 발생한 제조 병목이라고 전함
* Kyber NVL144 구조
- Kyber NVL144는 144개의 Nvidia GPU를 하나의 랙 안에서 연결해 대규모 AI 연산을 수행하도록 설계된 시스템임
- 해당 시스템은 기존 Blackwell 기반 NVL72보다 더 큰 규모의 랙 스케일 아키텍처로 설명됨
- Nvidia는 Rubin Ultra 세대에서 더 높은 연산 밀도와 시스템 성능을 구현하기 위해 Kyber NVL144 구조를 추진해온 것으로 전해짐
* 고객 반응 및 백업 설계
- CNBC는 Nvidia가 Kyber 지연에 대응하기 위해 대체 랙 설계를 고객들에게 제안했으나, 주요 고객들이 해당 설계를 선호하지 않았다고 보도함
- 해당 대체 설계는 비용과 복잡성이 높고, 원래 Kyber 구조 대비 매력도가 낮은 것으로 평가된 것으로 전해짐
- 이에 따라 Nvidia의 차세대 랙 시스템 전환 일정에 불확실성이 커졌다고 설명
* Rubin Ultra 관련 영향
- CNBC는 Kyber NVL144 지연이 Rubin Ultra 기반 시스템의 본격 배치 일정에 영향을 줄 수 있다고 전함
- 다만 보도 내용은 Rubin 칩 자체가 전면 지연됐다는 의미가 아니라, Rubin Ultra를 랙 단위로 구현하는 Kyber 시스템의 제조 문제가 핵심이라고 설명됨
- 즉, 병목은 GPU 단품보다 PCB midplane과 랙 스케일 통합 제조 쪽에 있는 것으로 제시
* Nvidia 입장
- CNBC는 Nvidia가 해당 보도에 대한 논평 요청에 응답하지 않았다고 전함
- 따라서 이번 내용은 Nvidia의 공식 발표가 아니라 SemiAnalysis 보도를 CNBC가 인용한 내용
링크: https://www.cnbc.com/2026/07/06/nvidia-kyber-rack-system-delays-manufacturing-taiwan-rubin-chips-.html | 1 409 |
| 3 | 하? | 1 |
| 4 | 미 재무부, AI 버블의 위험을 경고하는 내부 보고서 보유
NOTUS에 따르면, 미국 재무부의 보고서 초안은 AI 붐이 닷컴 버블과 유사할 수 있다고 경고했습니다.
보고서는 AI 기업들이 경제에 깊숙이 자리 잡고 있어, 해당 섹터가 하락세로 전환될 경우 금융 여건 악화나 성장 둔화가 더 광범위한 경제적 여파를 촉발할 위험이 커지고 있다고 밝혔습니다. | 1 339 |
| 5 | 안써봐서 정확하게 말하기 뭐한데..
일단 숫자상으로 나오는 여러 벤치마크 테스트나 가격 지표들로만 보면
생각보다 중국 오픈웨이트 모델들이 서구권 프론티어모델들의 엔트리 라인과 경쟁이 치열할 것으로 생각됨
가격적으로 중국이 엄청 가성비가 뛰어나냐고 하면 그건 또 아니라는게 함정 | 1 671 |
| 6 |  >>구글, 대형 업데이트 예고? Gemini 3.5 Pro, 7월 17일 출시설…프런트엔드 성능은 Fable 5 압도
•구글의 Gemini 3.5 Pro가 7월 17일 공개될 것이라는 관측 제기. GPT-5.6과 Fable 5를 따라잡기 위해 출시를 두 달 연기하고 모델을 다시 사전학습했다는 전언
•유출된 정보에 따르면 프런트엔드 개발과 SVG 기반 시각 생성 능력은 크게 향상돼 경쟁 모델을 압도하는 수준으로 평가받고 있음. 다만 고난도 추론과 소프트웨어 엔지니어링 작업에서는 여전히 뒤처진다는 평가도 있음. 구글은 최고 성능 경쟁보다는 높은 가성비를 앞세워 비용에 민감한 기업 고객을 공략할 것으로 전망
>谷歌要放大招? Gemini 3.5 Pro传7月17日发布，前端碾压Fable 5 https://wallstreetcn.com/articles/3776301#from=ios | 1 241 |
| 7 | >>엔비디아 핵심 전력 파트너 “800V 고전압 직류 전원 시스템, 정상적으로 추진 중”
•AI 서버의 전력 소비가 계속 증가하면서 데이터센터 전력 공급 방식도 세대교체 시점에 진입
•800V 고전압 직류는 엔비디아가 차세대 AI 데이터센터의 핵심 기술로 제시했지만, 최근에는 양산 일정이 지연되고 있다는 논란이 제기. 이에 대해 업계에서는 클라우드 사업자들의 도입 의지가 부족한 것인지, 아니면 시장이 개발 일정을 오해한 것인지에 관심이 쏠리고 있음
•엔비디아의 핵심 전력 생태계 파트너인 델타전자(Delta)와 ABB 등에 따르면, 800VDC 솔루션은 현재 계획대로 개발이 진행 중임. 다만 전력 공급 혁명의 속도를 결정하는 것은 엔비디아 한 회사가 아니라, 아직 성숙 단계에 이르지 않은 전력 인프라 산업 전반이라는 설명
•모건스탠리는 엔비디아가 GTC 타이베이에서 800VDC 개발이 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔으며, 관련 전원 랙은 2026년 3분기 양산이 가능할 것으로 전망. 또한 핵심 공급업체인 델타전자도 2026년 4분기부터 북미 주요 CSP를 대상으로 800V 독립형 전원 캐비닛의 초기 소량 공급을 시작할 것으로 예상
>https://wallstreetcn.com/livenews/3129342?ivk=1#from=ios | 1 497 |
| 8 |  즐거운 저녁되세요~ | 2 486 |
| 9 | 이번 주는 SpaceX의 나스닥100 편입(7일, 화), 삼성전자의 2분기 잠정실적 발표(7일, 화), SK하이닉스의 ADR 나스닥 상장(10일, 금) 등 시장의 관심이 집중되는 이벤트가 예정돼 있습니다.
■7월 6일 월요일
» ISM 6월 서비스업 PMI 발표(컨센 54.2, 5월 54.5)
» 외환시장에서 원화와 달러 24시간 거래
■7월 7일 화요일
» 삼성전자 2분기 잠정실적 발표
» SpaceX 나스닥100 편입
» 미국 5월 무역수지 발표
■7월 8일 수요일
» FOMC 의사록 공개
» 한국 5월 경상수지 발표
■7월 9일 목요일
» 중국 6월 물가지수 발표
» 미국 기존주택판매 지표 발표
» 펩시코 실적 발표
■7월 10일 금요일
» SK하이닉스 ADR 상장
» 델타항공 실적 발표
» 일본 6월 기업물가지수 발표 | 2 690 |
| 10 |  새 연준의장 ‘케빈 워시’
”물가 2%가 넘어가면 물가를 우선적으로 잡겠다“ | 3 120 |
| 11 |  종목 선정의 중요성이 점점 커지고 있습니다.
3개월 내재 상관계수는 15년이 넘는 기간 중 최저 수준으로 하락했으며, 이는 역사상 가장 강력한 ‘종목 선별 장세’ 중 하나가 펼쳐지고 있음을 보여줍니다.
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S&P 500 3개월 내재 상관계수
15년 추이 | 3 008 |
| 12 |  뭐임 블룸버그 | 2 916 |
| 13 | [하나/에너지화학/윤재성] Weekly Monitor: 종전에도 정제마진, 윤활기유, LAB는 강세
▶ 보고서: https://bit.ly/4y6g9YO
[총평]
▶ WTI 68.7$(-1%), Dubai 63.8$ (-1%). 정제마진 32.2$(WoW +3.4$)
▶ 석유화학 약세. 벤젠 +6%, 톨루엔 +3% Vs. PO -9%, BD/PA -8%, PET -7%, 에틸렌/PP/DOP -4%
▶ Top Picks: S-Oil, OCI홀딩스, 금호석유화학, 한화솔루션, 효성티앤씨, 이수화학
[유가 약세 vs. 정제마진 강세]
▶ 러시아 6월 석유제품 수출 161.1만bbl로 MoM -15%, YoY -31% 감소. 드론 공격 영향. 이미 러시아는 내수 휘발유 배급제를 실시했고, 향후 디젤 수출 통제 가능성도 언급 중. 반면, 정제설비 타격으로 원유 수출은 확대. 6월 해상 원유 수출량 441.4만bbl로 MoM +9%, YoY +28% 증가. 이에 따라, 러시아 Ural 원유의 Brent 대비 평균 할인폭은 7/1일 27.93$까지 확대
▶ 러시아는 인도로부터 최소 6만톤의 휘발유 해상 수입을 시작
▶ 최근, 사우디는 아시아의 구매 약세로 최소 600만bbl의 원유를 현물시장에서 한국, 일본, 중국으로 할인 판매. 기존 장기계약 고객들이 원유 구매량을 축소한 영향. 즉, 러시아 원유의 할인폭이 커지면서 중동 원유에 대한 아시아 수요가 감소. 단기적으로, 사우디의 8월 OSP는 1.5~3$로 대폭 축소될 가능성 제기되었으며, 이후에는 사우디 OSP의 마이너스(-) 가능성도 충분
▶ 결론: 1) WTI보다 Dubai는 5$ 저렴하게 거래 2) 8월 사우디의 OSP는 큰 폭 하락할 전망이며, 이후에는 (-) 가능성도 충분. 즉, 아시아 정유사의 원가 부담 줄어 4) 반면, 정제마진은 32.2$로 강세 지속 5) 한국 정유업체 하반기 실적 호조 예상. Top Pick S-Oil
[유가 약세에도 윤활기유/LAB 마진 강세 지속]
▶ 6월 한국 윤활기유 수출단가는 1,865$/톤으로 MoM +8%, YoY +110% 상승. 원료 B-C가 MoM -22% 하락한 점을 감안하면 매우 이례적. 글로벌 Capa의 약 12~27%가 타격을 입은 영향
▶ 6월 한국 LAB 6월 수출단가는 3,027$/톤으로 MoM -2%, YoY +107%로, 5월 역대 최대치에서 소폭 조정되었으나 여전히 강세. 원재료 Kerosene과 벤젠이 각각 MoM -11%/-16% 하락했음을 감안하면 이례적. 이란 전쟁으로 카타르 Pearl GTL의 가동중단에 따른 NP 수급은 더욱 타이트해져. 이수화학은 LAB 18만톤, NP 22만톤으로 충분한 NP를 갖춰 최근 NP 부족 상황에서도 LAB를 차질없이 생산
▶ 결론: 윤활기유, LAB 업체의 이익 호조도 향후 6개월 이상 지속될 가능성 높아
** 하나증권/에너지화학/윤재성
https://t.me/energy_youn | 1 735 |
| 14 | https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=212432 | 2 |
| 15 | https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=212432 | 3 117 |
| 16 |  테더 vs 써클 자산 구성 비교
*써클 26년6월 / 테더 26년3월 기준
2025년 보고된 순이익
테더 : 100억달러 이익
써클 : 7천만달러 손실 | 3 061 |
| 17 |  >>SemiAnalysis “메모리 비용, 2026년 말 엔비디아 AI 시스템 BOM의 30% 돌파”
•반도체 및 AI 인프라 전문 리서치 기관인 SemiAnalysis는 하이퍼스케일러의 AI 인프라 투자에서 메모리 비용 비중이 시장 예상보다 훨씬 빠르게 확대되고 있다고 분석. 특히 지난주 마이크론 실적 발표 이후 내년 메모리 비용 비중이 얼마나 높아질지에 대한 관심이 커졌다고 설명
•SemiAnalysis는 올해 2월 말 이미 메모리 비용이 AI 서버 투자에서 차지하는 비중이 30%에 달할 것이라는 전망을 제시했지만, 당시에는 “메모리는 서버 BOM의 10%대에 불과한데 전체 투자에서 30%를 차지할 수 있느냐”는 의문이 많았다고 밝혔음
•그러나 이후 메모리 가격 상승 속도가 예상치를 웃돌자 5월 전망을 재확인하며, DRAM·NAND·HBM을 모두 합산할 경우 엔비디아 AI 시스템에서 메모리 비용 비중은 2026년 말 30%를 넘어설 것이며, 2027년에는 40%를 초과할 것
•SemiAnalysis는 앞으로 몇 달 동안 시장이 이러한 구조적 변화를 더욱 명확히 인식하게 될 것으로 예상. 이는 AI 서버의 성능 향상과 함께 HBM뿐 아니라 DRAM과 NAND까지 메모리 전반의 가치 비중이 지속적으로 확대되고 있음을 시사 | 2 226 |
| 18 | >>TSMC, AI ‘군비 경쟁’ 본격화…골드만 삭스, 실적·마진·CAPEX 전망 일제히 상향 (대만경제일보)
•TSMC가 오는 16일 2분기 실적 발표를 앞둔 가운데, 골드만 삭스는 AI와 고성능컴퓨팅(HPC)의 구조적 성장세가 지속될 것으로 보고 2026~2028년 실적 전망을 상향 조정했음. 목표주가는 2,750대만달러에서 3,000대만달러, ADR 목표가는 600달러로 올리고 ‘매수’ 의견을 유지
•골드만삭스는 TSMC의 2026년 CAPEX는 기존 전망대로 560억 달러를 유지했지만, AI 인프라 투자 확대와 신규 클린룸 가동을 반영해 2027년과 2028년 CAPEX 전망을 각각 780억 달러, 820억 달러로 상향했음. 이는 기존 예상치인 700억 달러, 740억 달러를 웃도는 수준
•생산능력 확대와 예상보다 강한 긴급 주문, 생산성 개선 반영 2026~2028년 달러 기준 매출 성장률 전망 각 YoY +39%, +32%, +28%로 제시, 매출총이익률은 각각 66.9%, 66.8%, 67.3% 전망
•골드만삭스는 지난 분기 AI 가속기와 서버 CPU 수요가 예상보다 강했으며, 2027년에는 수요 증가가 더욱 가속될 것으로 전망했음. 이에 따라 TSMC가 첨단 공정과 첨단 패키징 모두에서 생산능력 확대를 위해 CAPEX를 더욱 늘릴 것으로 예상
•첨단 공정에서는 2027년 말까지 월 웨이퍼 생산능력이 3나노는 20만 장, 2나노는 14만 장에 이를 것으로 전망했음. 또한 2나노 첫해 생산량은 3나노 대비 45% 많을 것으로 예상했으며, 신주와 가오슝 공장의 증설로 도입 속도도 더욱 빨라질 것
•2나노와 A16 공정 생산능력은 2026-2028년 연평균 70% 성장할 것, 5나노이하 공정이 전체 웨이퍼 매출에서 차지하는 비중은 2026년 69%, 2027년 75%, 2028년 82%까지 확대될 것
•CoWoS도 AI 칩과 CPU 수요 확대에 힘입어 생산능력 전망을 상향했음. CoWoS( WMCM 포함) 연간 생산능력은 2026년 127.5만 장, 2027년 273만 장, 2028년 348만 장으로 전망, 출하량도 각각 119.7만 장, 256.7만 장, 330.6만 장으로 기존 전망치를 모두 상향 조정
>https://money.udn.com/money/story/5607/9606634?from=ednappsharing | 2 459 |
| 19 |  >>트렌드포스: 전통 DRAM 제품의 계약가격, 3분기 QoQ 13~18% 상승 전망
•트렌드포스는 2026년 3분기 전통 DRAM 제품의 계약가격이 QoQ 13-18% 상승할 것으로 예상
>Trendforce 称：预计在 2026 年第三季度，传统 DRAM 产品的合同价格将环比上涨 13%至 18%。 | 1 865 |
| 20 |  개별종목으로 보면 사실상 하락장이라고 봐도 됨. KOSDAQ만의 문제가 아님. KOSPI 200 동일가중 지수는 120일선이 깨졌음. | 1 694 |
