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| 2 | https://youtu.be/d5pK0LO-4MI?si=-PMMPLsG4ubQWDnv | 311 |
| 3 | 올해 발사를 목표로 추진 중인 플로리다의 스타십 https://blog.naver.com/nlueoxy/224336598192 | 381 |
| 4 |  Sin texto... | 1 |
| 5 | https://temaetfs.com/lazr | 389 |
| 6 |  세미애널리시스(SemiAnalysis)식 행보:
CPO(Co-Packaged Optics) 도입 지연 및 광학 기업 밸류에이션에 대한 신랄한 보고서를 발행하여 주가 폭락을 유발함.
(이에 대해 $NVDA, 증권사 애널리스트들, 주요 광학 기업들은 반박했음)
광학 관련주들이 40~60% 급락하고 난 뒤, 기관 투자자용 포토닉스(Photonics) ETF를 출시함. | 371 |
| 7 |  마이크론 | 344 |
| 8 | https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=212432 | 1 007 |
| 9 |  Sin texto... | 320 |
| 10 |  +1Sin texto... | 595 |
| 11 | 시진핑 덕에 초고속 상장…中에 다 뺏길 판 한국 초비상 | 한국경제 https://share.google/QMbaVhjlctBiLLnRw | 590 |
| 12 |  2026년 5월 초 마이크론 히로시마 | 601 |
| 13 |  이미 궤도 상에서는 엔비디아(NVIDIA) H100이 가동되고 있습니다.
'문샷(Moonshots)' 팟캐스트 268회에서 스타클라우드(Starcloud)의 필립 존스턴(Philip Johnston) CEO는 진행자 피터 디아만디스(Peter Diamandis)에게, 2025년 11월 팰컨 9(Falcon 9)을 통해 우주 공간 최초의 H100을 포함해 총 5개의 GPU를 탑재한 '스타 클라우드 1호(Star Cloud 1)'를 발사했다고 밝혔습니다.
이 시스템은 이미 궤도 상에서 거대 언어 모델(LLM)의 학습을 마쳤으며, 지상국으로의 데이터 다운링크 없이 우주 현지에서 바로 미 국방부(DoD)의 레이더 이미지 추론을 실행하여 탱크의 좌표를 추출해 내는 데 성공했습니다.
이 마지막 기능이 바로 1단계 비즈니스(수익) 모델입니다. 우주에서 센서의 로우(raw) 데이터를 직접 수신 및 처리한 후, 분석이 완료된 핵심 인사이트만 지상으로 전송하는 방식입니다. 엔비디아 하드웨어는 전력 공급과 냉각 시스템만 갖춰져 있다면 이제 가속 컴퓨팅이 그 어디에서든 구동될 수 있다는 사실을 증명하고 있습니다.
투자자들의 관점에서, 이는 궤도 컴퓨팅(우주 데이터센터)이 단순한 투자설명서(피치덱) 상의 개념을 넘어 실제 우주 환경에서 실전 검증(flight-proven)되었음을 의미합니다.
이제 남은 질문은 '이 기술이 제대로 작동할 것인가'가 아니라, '비용 효율적으로 스케일업(확장)할 수 있는가'입니다. (인터뷰 영상 76:20 구간) | 571 |
| 14 |  Sin texto... | 490 |
| 15 | [번역] 메모리의 선구자 산제이 메흐로트라: 샌디스크, 마이크론, 그리고 AI 인프라 붐을 말하다 https://blog.naver.com/nlueoxy/224329952959 | 468 |
| 16 |  Sin texto... | 414 |
| 17 |  아카자와 장관은 히로시마현으로 출장을 떠나, 마이크론(Micron) 히로시마 공장 증설 기공식에 참석했습니다. 현장에서는 공장 시찰을 비롯해 산자이 메로트라(Sanjay Mehrotra) CEO 등과의 의견 교환도 이루어졌습니다.
미국 건국 250주년을 맞이하는 뜻깊은 날을 맞아, 장관은 관계자들과 함께 반도체 분야에서의 미·일 협력 강화를 축하했습니다.
앞으로도 히로시마 공장 사업과 관련해 관계자 여러분과 긴밀히 협력하며 차질 없이 추진해 나갈 것입니다. | 408 |
| 18 | 거센 AI 열풍! 2026년 대만 증시 전자 업종 실적 60% 폭증 전망
시장이 지정학적 리스크, 유가 변동, 인플레이션 및 금리 정책 등 불확실성 요인을 지속적으로 주시하고 있음에도 불구하고, 기업들의 강력한 실적 성장에 힘입어 대만 증시의 중장기 펀더멘털은 여전히 낙관적이다.
알리안츠 투신(Allianz Global Investors) 대만 증시 팀의 최신 전망에 따르면, 2026년 대만 상장 기업의 전체 이익 성장률은 58.37%에 달할 것으로 예상된다. 이 중 전자 업종은 60%, 전통 산업군은 56% 성장할 것으로 보이며, 금융업은 자본시장 활성화의 수혜를 입어 전년 대비 47%의 수익 증가를 기록할 것으로 전망된다. 이는 각 산업의 실적이 동반 성장하고 있으며, 대만 증시의 전반적인 구조가 과거보다 훨씬 균형 잡히고 건전해졌음을 보여준다.
2026년 전망과 관련하여 알리안츠 대만 스마트 펀드의 천쓰밍(陳思銘) 매니저는 "시장은 전쟁 리스크, 국제 유가, 인플레이션 추이 및 통화 정책 변화 등 매크로(거시경제) 이슈에 주목할 것이며, 정책 측면에서는 미국 중간선거가 주요 관전 포인트가 될 것"이라고 밝혔다. 하지만 "기업 실적이 두 자릿수 이상의 성장을 유지하고 AI 투자 열풍이 지속적으로 확대됨에 따라 대만 증시의 중장기적 흐름은 여전히 긍정적"이라고 평가했다.
최근 미국-이란 갈등 및 국제 정세의 영향으로 글로벌 금융시장의 변동성이 커지면서, 대만 증시 역시 단기적인 숨 고르기(조정)를 겪고 있다. 그러나 기업의 실적 성장은 주가를 떠받치는 가장 중요한 원동력이며, 펀더멘털이 뚜렷하게 악화되지 않은 상황에서 시장 심리로 인해 발생하는 일시적인 주가 하락은 오히려 투자자들에게 중장기적인 매수 기회를 제공한다.
천 매니저는 산업별 실적 동향을 살펴보면 2026년 전자, 전통 산업, 금융의 3대 섹터 모두 플러스 성장을 기록할 것으로 내다봤다. 그중에서도 전자 산업이 여전히 실적 성장의 핵심축이며, AI, 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 반도체 수요에 힘입어 전통 산업보다 높은 상승 폭을 보일 것으로 예상되며, 전통 산업은 금융주보다 나은 흐름을 보일 전망이다. 전반적으로 자금이 다양한 산업 간에 순환매(輪動)되며 대만 증시가 더욱 건전하고 균형 잡힌 강세장 기조(多頭格局)를 형성할 것으로 기대된다.
투자 포트폴리오 전략과 관련하여 천 매니저는 전자주를 핵심으로 삼고, AI 발전 트렌드의 수혜를 받는 반도체 및 관련 공급망에 집중할 것을 권고했다. AI 애플리케이션의 지속적인 확장에 힘입어 2026년 대만 상장 기업들의 이익은 전년 대비 50% 이상 급증하며 과거 평균치를 크게 상회할 것으로 전망된다. 분기별 실적을 보더라도 2026년 1분기 기업 실적의 전년 동기 대비 성장률은 31%에 달할 것으로 예상되어, 기업들의 성장 모멘텀이 매우 강력함을 시사한다.
https://money.udn.com/money/story/5612/9606717?from=edn_maintab_cate | 387 |
| 19 | TSMC '군비 경쟁' 돌입! 골드만삭스, 수익·매출총이익률·설비투자 전면 상향
TSMC(2330)가 이달 16일 2분기 실적 설명회(컨퍼런스콜)를 개최합니다. 외국계 골드만삭스 증권은 선제적으로 최신 종목 보고서를 내고, AI와 고성능 컴퓨팅(HPC)이 여전히 미래의 구조적 성장 동력이라고 긍정적으로 평가하며, TSMC의 2026~2028년 수익 전망치를 전면 상향 조정했습니다. 목표 주가는 3,000대만달러, ADR 목표 주가는 600달러로 상향하고 '매수' 투자의견을 재확인했습니다.
AI 수요가 재무 전망 견인... 골드만삭스, TSMC 목표가 상향
시장의 관심이 가장 집중된 설비투자(CAPEX)와 관련해, 골드만삭스의 기술 산업 애널리스트 위청징(虞成敬)은 TSMC의 2026년 설비투자 규모가 560억 달러로 유지될 것으로 예상했습니다. 그러나 향후 AI 구축 수요가 지속적으로 증가하고 2027년 이후 더 많은 클린룸이 순차적으로 완공되어 가동됨에 따라, TSMC가 전공정 및 후공정 생산 능력 투자를 더욱 확대할 것으로 내다봤습니다. 이에 따라 2027년과 2028년의 설비투자 전망치를 기존에 예상했던 700억 달러와 740억 달러보다 높은 780억 달러, 820억 달러로 각각 동반 상향 조정했습니다.
또한, 예상보다 빠른 생산 능력 확충과 긴급 주문 수요, 생산 효율성 향상에 힘입어 2026~2028년 매출 전망치(달러 기준)도 전년 대비 각각 39%, 32%, 28% 증가할 것으로 동반 상향했습니다. 매출총이익률은 각각 66.9%, 66.8%, 67.3%로 상향 조정될 것으로 보았습니다. 이에 따라 '매수' 투자의견을 재확인하고, 목표 주가를 2,750대만달러에서 3,000대만달러로 9% 상향 조정했으며, ADR 목표 주가는 600달러로 제시했습니다.
선단 공정 및 패키징 생산 확대... 설비투자 재차 증가
해당 애널리스트는 나아가 지난 1분기 동안 AI 가속기와 서버 CPU에서 비롯된 성장 모멘텀이 예상을 뛰어넘었으며, 2027년 수요 성장은 더욱 강력할 것이라고 분석했습니다. 따라서 고객의 시급한 수요에 대응하기 위해 선단 공정(Advanced Node)과 선단 패키징(Advanced Packaging) 분야 모두에서 TSMC가 설비투자를 대폭 늘리고 생산 능력 구축을 가속화할 것으로 예상했습니다.
실제로 고객사 수요가 계속해서 강세를 보이고 있으며, 특히 AI 및 HPC 애플리케이션이 출하 모멘텀 상승을 견인함에 따라 전공정 부문에서는 2027년 말까지 3나노와 2나노 웨이퍼의 월간 생산 능력이 각각 20만 장, 14만 장에 달할 것으로 예상됩니다.
2나노 도입 가속화... 하이엔드 공정 비중 상승
주목할 만한 점은 선단 공정의 향후 로드맵에서 첫해 2나노 웨이퍼 생산량이 3나노보다 45% 높을 것이라는 점입니다. 도입 주기가 대폭 빨라졌으며, 2026년 신주(新竹) 팹20(Fab 20)과 가오슝(高雄) 팹22(Fab 22)의 빠른 생산 확장이 이를 뒷받침하고 있습니다.
또한, 초기 양산(램프업) 단계를 지난 후 2026~2028년 동안 2나노 및 A16 생산 능력의 연평균 성장률(CAGR)은 70%에 달할 것이며, 5나노 이하 공정이 2026~2028년 웨이퍼 전체 매출에서 차지하는 비중은 각각 69%, 75%, 82%에 이를 것으로 전망됩니다.
CoWoS 출하량 증가... AI 칩 수요 지속 강세
후공정 선단 패키징과 관련해서는 TSMC가 강력한 CPU 및 AI 수요를 충족시키기 위해 CoWoS 생산 능력 확장을 가속화할 것으로 긍정적으로 평가하며, CoWoS 생산 능력과 출하량 예측을 전면 상향 조정했습니다. 생산 능력 측면에서는 2026~2028년 CoWoS(WMCM 포함) 연간 생산 능력이 각각 127.5만 장, 273만 장, 348만 장에 달할 것으로 예상했으며, 이는 기존 예상치인 127.5만 장, 249만 장, 315만 장을 웃도는 수치로 전년 대비 증가율은 각각 89%, 114%, 27%에 달할 것으로 보았습니다.
출하량 측면에서는 2026~2028년에 119.7만 장, 256.7만 장, 330.6만 장에 달할 것으로 전망했으며, 이 역시 기존 예상치인 119.7만 장, 234.2만 장, 307.4만 장을 상회하는 수치입니다. 전년 대비 증가율은 각각 90%, 114%, 29%로 향후 강력한 모멘텀이 기대됩니다.
https://money.udn.com/money/story/5607/9606634?from=edn_subcatelist_cate | 356 |
| 20 | 미네베아, 정밀 베어링 증산에 580억 엔 투자… AI 특수가 전자 부품으로 파급
미네베아미쓰미는 인공지능(AI) 데이터센터의 냉각 기기 및 기억 장치(저장 장치)에 사용되는 정밀 베어링을 증산한다. 동남아시아의 생산 거점에 총 580억 엔을 투입한다. 베어링 전체의 생산 능력을 월간 5억 개 초과 수준으로 30% 정도 끌어올린다.
AI 보급에 따른 수요 증가가 반도체에서 전원 설비로 확대되며, 전자 부품 업계에도 파급되기 시작했다.
미네베아미쓰미의 가이누마 요시히사(貝沼由久) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 니혼게이자이신문과의 취재에서 기존 거점 내에 신규 생산동을 건...
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC293ON0Z20C26A5000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1783157542 | 459 |
