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| 2 |  문샷AI, 알리바바 통해 NVIDIA GPU 2만 개 규모 컴퓨트 확보
: 문샷AI는 알리바바를 통해 약 2만 개 규모의 NVIDIA GPU 컴퓨트 접근. 복수의 관계자는 해당 계약이 NVIDIA H200 GPU 기반이라고 설명
: 알리바바는 2만 개 규모의 NVIDIA GPU 컴퓨트 용량을 제공한다는 점은 부인하지 않았으나, H200 기반 컴퓨트 제공은 부인. GPU 종류와 위치는 불분명
: 별도로 문샷AI는 동남아를 통한 NVIDIA Blackwell GPU 접근 경로도 확보. 합법적 해외 컴퓨트 임대인지, 미국 수출 규제를 위반한 직접 칩 조달인지는 확인되지 않음
: 앞서 백악관 OSTP는 해당 경로가 태국을 거치는 방식이며 Kimi K3 학습에 활용된 것으로 판단한다고 설명
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 246 |
| 3 |  没有文字... | 336 |
| 4 |  +1스페이스X가 2026년 8월 4일에 열릴 예정인 2분기 실적 발표 웹캐스트를 앞두고 사전 질문을 받기 시작했습니다. 이번 웹캐스트는 미 중부 표준시(CT) 기준 오후 3시 30분에 오디오 전용 라이브로 진행됩니다.
현재까지 가장 많은 지지를 받은 상위 5개 질문은 다음과 같습니다.
1. 스타십의 1단 및 2단 로켓 포획(catch)은 언제쯤 진행할 예정인가요?
2. 커서(Cursor) 인수를 어떻게 통합할 계획이며, 통합 법인의 제품 로드맵은 어떻게 되나요?
3. 궤도 데이터 센터(orbital data centers) 구축 진행 상황에 대한 새로운 업데이트가 있나요?
4. 2028년 및 그 이후까지 이어질 지상 컴퓨팅 인프라 확충에 대해 어떻게 전망하고 있나요?
5. 브로드밴드 v3 위성 발사를 시작하면 스타링크 서비스 개선으로 얼마나 빨리 이어질까요?
흥미로운 실적 발표가 될 것으로 예상되며, 투표 결과에 따라 최종 질문은 변동될 것이라 확신합니다. | 278 |
| 5 | https://www.sedaily.com/article/20074500 | 259 |
| 6 |  2년 전의 AI가 박물관에 전시되어야 할 정도로 구식으로 느껴진다는 점을 감안하면, 당연히 2년 후의 AI는 상상을 초월할 수준일 것입니다. | 354 |
| 7 | 초대형 가십입니다.
'AI 주식의 신' 레오폴드(Leopold)가 최근 이틀 동안 그야말로 "낮에는 주식 청산, 주말에는 결혼"이라는 한 편의 드라마를 연출했습니다.
그가 운용하는 펀드 '시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)'는 AI 주식을 대거 매집하며 최대 4배에 달하는 레버리지를 일으켰다가 역풍을 맞아, 결국 공개 주식 포지션의 대부분을 시타델(Citadel)에 강제로 넘겨야 했습니다. 한때 450억 달러까지 치솟았던 펀드 규모는 이번 매각 거래가 완료된 후 장부상 자산이 약 100억 달러 수준으로 쪼그라들었습니다.
하지만 아무리 거대한 월스트리트의 대형 사고라도 인생의 중대사를 막을 수는 없나 봅니다. 이번 주말, 레오폴드는 결혼식을 올립니다.
신부 또한 평범한 인물이 아닙니다. 바로 앤스로픽(Anthropic) CEO 다리오 아모데이(Dario Amodei)의 비서실장(Chief of Staff)이자 그의 유일한 직속 부하 직원인 아비탈 발윗(Avital Balwit)입니다.
펀드 포지션은 청산할지언정, 결혼식은 연기할 수 없었던 것이죠.
어쨌든 새 출발을 앞둔 큰 기쁨 앞에서는 수백억 달러가 오르내리는 일조차 그저 업무상 겪는 작은 해프닝에 불과한가 봅니다.
https://x.com/Michaelzsguo/status/2082935567193374722?s=20 | 379 |
| 8 | [속보] PSMC 황충런 회장 별세
PSMC(力積電)는 오늘(31일) 저녁 회장 인사 변동을 공시했습니다. 황충런(黃崇仁) 회장이 오늘 정오 심폐부전으로 자택에서 수면 중 안락하게 별세했으며, 회장 직무는 법률 및 규정에 따라 셰자이지(謝再居) 부회장이 대행하게 됩니다.
황충런 회장은 줄곧 파워칩(力晶)과 PSMC의 핵심 경영자로 활동해 왔습니다. 최근 두 달 사이 공개석상에 모습을 드러낸 것은 두 차례였습니다. 첫 번째는 올해 5월 컴퓨텍스(COMPUTEX) 개최 직전 송산공항에서 젠슨 황 엔비디아 CEO와 우연히 만나 언론 카메라에 포착된 것이었습니다. 다른 한 번은 7월 중순 열린 PSMC 기업설명회(IR)로, 황 회장이 직접 참석해 향후 미래 사업 방향을 설명했습니다. 당시 그는 PSMC가 실리콘 포토닉스(Silicon Photonics) 관련 연구개발에 본격 착수했음을 밝히며, 자사가 더 이상 전통적인 레거시 공정(성숙 공정) 파운드리에 머물지 않는다고 강조한 바 있습니다.
PSMC 측은 "회사의 생산 및 판매 사업은 기존 계획대로 차질 없이 추진될 것이며, 임직원 모두가 변함없이 최선을 다해 대만 첨단 기술 산업의 새 지평을 열고자 했던 설립자 황충런 박사의 유지를 이어갈 것"이라고 밝혀왔습니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/9663503?from=edn_related_storybottom | 338 |
| 9 |  미국이 AI 분야에서 중국을 크게 앞서고 있다는 트럼프 대통령의 발언에 대한 젠슨 황의 반응 | 322 |
| 10 |  SpaceXAI는 미국 국민들의 에너지 비용을 절감하는 동시에 주변 지역사회에 미치는 영향을 최소화하는 방식으로 자사의 슈퍼컴퓨터에 전력을 공급하는 데 전념하고 있습니다.
우리는 미시시피주 사우스헤이븐(Southaven) 시설에 현재 전력을 공급 중인 69기의 임시 이동식 터빈 전체에 대해 확정된 철거 일정을 수립하는 합의 명령(agreed order)을 미시시피주 환경품질부(@MDEQ)와 체결했습니다.
모든 임시 터빈은 2027년 7월까지 철거될 예정입니다.
오늘 체결된 합의 명령은 이 일정을 달성하겠다는 우리의 약속을 명문화한 것입니다. | 349 |
| 11 |  +2#AMZN
1. 아마존은 FCF 적자에도 주가가 긍정적으로 반응. Capex가 확인된 AI 수요를 미래 매출로 전환하기 위한 투자
2. AI 서버 투자는 평균 3년 내 회수, 최근 AI 용량 계약은 대부분 5년 이상. Capex 상당 부분이 이미 확보된 장기 계약 기반 투자라는 설명.
3. AWS 성장세가 AI 투자 논리를 뒷받침. AI 수요 확대로 AWS 매출 증가 폭이 확대되며 투자 회수 가능성에 대한 신뢰 강화. | 261 |
| 12 | 구리 wall이란 무엇인가? 랙 안에도 광(光)이 들어가는 이유 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/ckDlchZyvsA
새똥에서 빛의 황금을 캔다 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/nTHgfwo0iJg
세계 최고의 애플 부품회사가 진출한 FAU는 무엇인가 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/nuzYR5TEee0
193테라헤르츠의 비밀, 모든 신호를 담는 빛의 마법 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/5lInb_8S6mw
광섬유도 갈아야됩니다 - 인포마켓 강용운
https://youtu.be/bQW8GG47Sn8
광전 통합이란 무엇인가? - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/-cezQAiRshw
실리콘포토닉스 최종형태가 말해주는 것 - 인포마켓 강용운 대표 https://youtu.be/pNxkDrBqpMY
4단계 광 연결에서 대박이 나는 업체는? - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/m3Kxi9-4kP0
엔비디아가 CPO 두 회사에 투자한 이유 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/u0aDNTOM8Bs
한국에도 루멘텀 같은 광 반도체 회사가 있다고? - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/8R0n7I-WMyI
국내 CPO(실리콘포토닉스) 기술 발전 - 일본, 대만과 비교하면? | 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/ih4z-LUfwoM
광 연결의 난관을 극복하는 기술(1) - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/7M2_rJSC4Cc
광 연결의 난관을 극복하는 기술(2) - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/oNyFjA8Zqvc
광 연결의 난관을 극복하는 기술(3) - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/OnJwExKaed4
광 프로빙 - 光 대 光의 대결 | 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/ijiVvWPufZs
삼성전자의 CPO 수주, 어느 단계인가? - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/sA7NdkiTbhE
이 회사가 없으면 광통신 레이저도 못 만든다 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/UQmcbnHgAoY
트랜시버와 CPO의 차이점 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/uNvTeBiAlNA
광 프로빙이란 무엇인가? 수혜주는? - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/Pql6GJSRBFY
실리콘포토닉스 웨이퍼를 생산하는 전세계 유일 회사 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/Y8_q9ZQtFh8
적외선이 광 반도체 검사의 핵심이 된 이유 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/hJUV-Wz0fUk
CPO와 유리기판을 동시에! 드디어 비상하는 이 회사 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/pINeSiYWC7I | 262 |
| 13 | 유리 파운드리? - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/dzJ-OeOPrus
CoPoS 논쟁의 종결, 'P'는 무엇인가? - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/4EGrujvf3zQ
유리기판 1Tier Inner story - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/q9dJ1OU11vA
유리기판과 광소자 대표주 - 소문과 진상 | 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/pmARYYcQICs
유리기판 드디어 등장하나? 2028년 CoPoS에 첫 선 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/elmuLUtjjTY
CPO와 유리기판을 동시에! 드디어 비상하는 이 회사 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/pINeSiYWC7I
PCB에 이어 유리기판도 제패할 두 회사 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/EQy4tYZFYl0
삼성전기의 유리기판 스피드업 비결 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/kDMYCIKhIUA
삼성이 pick한 최고의 유리기판 소재회사 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/Pfn_RjXuRZk
유리로 이렇게 한다고? 대만 FOPLP의 정체 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/q09yhGc-Ql0
유리로 제일 먼저 돈을 버는 회사는? - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/r1kCD0ZLeCE
유리기판에 대한 오해 - 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/gp8yS4OdilI | 188 |
| 14 | 광전 통합이란 무엇인가? - 인포마켓 강용운 대표 https://youtu.be/-cezQAiRshw | 179 |
| 15 | 인텔, 유리 코어 기판 양산 진전… AI 반도체 및 광전융합 대응
이시바시 타쿠마 (닛케이 크로스테크 / 닛케이 일렉트로닉스 기자)
2026.07.31
반도체 패키지 기판의 코어 소재로 유리를 사용하는 '유리 코어 기판(Glass Core Substrate)'이 양산 단계에 근접했다. 미국 인텔(Intel)은 지난 2026년 5월 국제 학회에서 유리 코어 기판을 적용한 패키지를 기존 생산 라인에서 제조하는 기술을 확립했다고 밝혔다. 이로써 인공지능(AI) 반도체의 대형화 추세에 한층 원활하게 대응할 수 있게 될 전망이다.
또한, 유리 코어 기판은 내부에 빛의 통로를 형성하기 용이해 향후 AI 데이터센터의 획기적인 저전력화를 실현할 '광전융합(光電融合)' 기술 도입을 위한 핵심 포석이 될 것으로 기대된다.
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03619/072100009/?n_cid=nbpnxt_twbn | 212 |
| 16 | 히타치 양자(컴퓨터), 인텔 반도체 기술 '18A'로… 계획은 2단계
히타치제작소가 실리콘 양자 컴퓨터의 실용화를 위해 미국 인텔(Intel)과의 협력을 강화한다. 반도체 기술을 기반으로 한 실리콘 양자 비트(Qubit)를 안정적으로 동작시키는 기술을 강점으로 내세워, 양자 칩 설계 및 패키지 기술을 개발한다. 2028년도에 100 양자 비트, 2030년도에 1,000 양자 비트 규모의 시제품 구현을 목표로 한다.
양자 칩 제조에 18A 공정 도입
https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC302600Q6A730C2000000 | 215 |
| 17 | "AI 순풍이 이 정도일 줄이야"… 키옥시아 재건 이끈 美 펀드 일본 대표
7/31(금) 6:00 송고
베인캐피탈의 스기모토 유지 일본 대표 = 도쿄도 치요다구
2017년 도시바에서 분리된 후 우여곡절 끝에 상장하여, 2년 연속 사상 최대 이익을 경신한 반도체 대기업 키옥시아 홀딩스. 재건을 주도한 미국 투자 펀드 베인캐피탈의 스기모토 유지(杉本勇次) 일본 대표가 아사히신문과의 인터뷰에서 "반도체가 성장할 것이라는 확신은 있었다"며 실적 악화 시기에도 설비 투자를 계속한 이유에 대해 밝혔다.
[이미지] '외다리 타법' 반도체 키옥시아, 거액 적자에서 일전하여 최고 이익을 낸 이유는?
키옥시아는 도시바의 반도체 메모리 사업을 뿌리로 둔다. 경영난에 빠진 도시바가 2017년에 해당 사업을 분사하자, 베인을 중심으로 한 기업 연합이 2018년에 2조 엔을 들여 인수했다.
반도체 업계에는 '실리콘 사이클'이라 불리는 호황과 불황의 파도가 있다. 키옥시아 역시 2024년 3월기 순손익이 2,437억 엔의 적자를 기록하는 등 위기 상황에 빠졌지만, 베인은 설비 투자를 계속 이어나갔다.
스기모토 대표는 "반도체의 중장기적인 성장에 대한 확신은 있었지만, AI(인공지능)의 순풍이 이 정도일 줄은 예상하지 못했다"고 회고하며, "투자를 멈추면 성장의 기회를 잡을 수 없다. 무리를 해서라도 투자를 계속 이어가겠다는 판단을 내렸었다"고 설명했다.
https://news.yahoo.co.jp/articles/38cc9cdf1a2dacfe882cf328012e3e49fcc226e8 | 220 |
| 18 | TOPPAN, 구마모토 반도체 부재 제조 라인 조업 재개… 이르면 3~4일경
2026년 7월 31일 16:42
TOPPAN 홀딩스(HD)는 구마모토 지진의 영향으로 가동을 중단했던 반도체 부재 제조 라인의 조업을 이르면 오는 3~4일경 재개한다. 지진으로 인한 공장 건물 피해는 없었으나, 그동안 설비 안전 확인 작업을 진행해 왔다. 지진 발생 이전의 가동 수준으로 회복하는 시기는 아직 미정이라고 밝혔다.
이 회사는 구마모토현 다마나시(玉名市) 공장에서 패키지 및 반도체 부재를 제...
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC315RY0R30C26A7000000/ | 231 |
| 19 | 미쓰비시전기 순이익 21% 증가… 2027년 3월기, AI·반도체 투자 훈풍
미쓰비시전기는 31일, 2027년 3월기 연결 순이익(국제회계기준)이 전기 대비 21% 증가한 4,950억 엔이 될 전망이라고 발표했다. 사상 최대 이익을 예상했던 기존 전망치를 200억 엔 웃도는 수치다. 인공지능(AI) 및 반도체 관련 설비투자 수요를 흡수하고, 엔저 효과도 이익을 끌어올렸다.
매출액은 6% 증가한 6조 2,700억 엔, 사업 및 자산 매각 손익 등을 제외한 조정 후 영업이익은 24% 증가한 6,200억 엔을 전망한다. 조정 후 영업이익률은 9.9%로 전년 대비 1.4%포인트 상승할 것으로 보인다.
사업별 조정 후 영업이익을 살펴보면, FA(팩토리 오토메이션) 시스템 사업이 60% 증가한 1,200억 엔으로 기존 예상보다 180억 엔 상회할 전망이다. 공조·가전 사업은 33% 증가한 1,400억 엔, 자동차 기기 사업은 52% 증가한 760억 엔으로 각각 50억 엔, 40억 엔 상향 조정했다.
후지모토 켄이치로(藤本健一郎) 최고재무책임자(CFO)는 이날 온라인으로 개최한 결산 설명회에서 "AI 및 반도체 메모리 관련 설비투자 수요가 강하며, 특히 중국 시장의 증가세가 두드러진다. 적어도 2026년도(회계연도) 중에는 이러한 상황이 지속될 것으로 본다"고 설명했다.
연간 예상 환율은 1달러=150엔이라는 기존 전망을 유지한다. 현재의 엔저 기조가 2분기(7~9월) 이후에도 지속될 경우, 매출액에서 약 1,000억 엔, 조정 후 영업이익에서 약 300억 엔의 플러스 효과가 발생할 가능성도 있다고 밝혔다.
같은 날 발표한 2026년 4~6월기 연결 결산은 매출액이 전년 동기 대비 14% 증가한 1조 4,971억 엔, 순이익이 21% 증가한 1,098억 엔을 기록했다.
후지모토 CFO는 지난 28일 발생한 구마모토 지진의 영향에 대해 "공장 시설에 큰 타격은 없으며, 30일부터 순차적으로 조업을 재개하고 있다. 실적에 미치는 영향은 제한적일 것"이라고 말했다. 구마모토현 내 2개 공장은 한때 조업을 일시 중단한 바 있다. 그는 이번 피해가 2016년 구마모토 지진 당시보다 경미한 수준이라고 덧붙였다.
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB3070W0Q6A730C2000000/?n_cid=dsapp_share_ios | 196 |
| 20 |  스페이스X가 연간 약 100회의 팰컨 9(Falcon 9) 발사를 통해 현재의 스타링크(Starlink) 위성 군(Constellation)을 구축하는 데에는 3년이 걸렸습니다.
하지만 스타십(Starship)은 단 16번의 발사만으로 이를 해낼 수 있습니다. 팰컨 9의 '2.3일당 1회'라는 발사 빈도를 적용한다면, 스타십은 3년이 걸리던 스타링크 V2 위성 군 규모를 단 34일 만에 뛰어넘을 수 있습니다!
이것이 바로 스타십을 제대로 이해하는 것이 매우 중요한 이유입니다. 아직 아무도 스타십이 실현할 잠재력을 온전히 파악하지 못하고 있으며, 그 규모는 상상을 초월합니다.
스타십은 의심할 여지 없이 우주 비행에 혁명을 일으킬 것입니다. | 202 |
