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Kanal postlari
Repost from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
젠슨 황, 첫번째 X 게시글은 오픈 모델에 대한 엔비디아의 공개 서한
제 첫번째 게시물로, 오픈 모델(Open Models)이 왜 중요한지에 대한 NVIDIA의 공개 서한을 공유합니다. AI는 모든 산업을 변화시키고, 모든 기업의 동력이 되며, 모든 국가에서 구축될 것입니다. 오픈 모델은 안전성과 사이버 보안을 강화하고, 혁신과 기술 확산을 가속하며, 각국의 AI 주권을 가능하게 합니다. 세상에는 최첨단 폐쇄형 모델(Frontier Closed Models) 과 최첨단 오픈 모델(Frontier Open Models) 이 모두 필요합니다.https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
| 2 | AI를 정신 훈련 도구로 쓰는 여섯 가지 방법
답 대신 힌트 요청하기
AI에 직접 정답을 요구하면 동기와 능력이 크게 떨어질 수 있음
배경 지식/사고 단서/개념 설명을 요청하면 같은 수준의 감소가 나타나지 않음
빈 페이지에서 시작하기
봇을 열기 전에 자신의 분석과 결론을 먼저 작성함
AI에는 생각을 대신 만들게 하지 않고 기존 생각의 약점과 반론을 찾게 함
AI 과제와 비AI 과제 번갈아 수행하기
AI를 이용한 작업 뒤에는 반드시 AI 없이 처리하는 작업을 배치함
창의적 노력을 담당하는 정신적 근육을 계속 사용함
챗봇을 튜터처럼 다시 설계하기
일반 챗봇은 질문에 답하면서 학습을 약화시킬 수 있음
AI 튜터는 구조화된 학습 여정을 안내해 학습과 동기를 향상시킬 수 있음
봇의 역할을 백과사전에서 정신적 근육을 훈련하는 개인 트레이너로 바꿔야 함
기계적 작업과 창작 작업을 구분하기
기능성 이메일 같은 반복 업무는 AI에 맡길 수 있음
에세이와 메모처럼 사고 과정 자체가 중요한 작업은 AI에 맡기지 않아야 함
이런 창작 작업까지 AI에 넘기는 관행을 부끄럽게 여겨야 한다고 제안함
생각이 아니라 사상가를 요청하기
Claude에 문제를 대신 생각하게 하기보다 해당 문제를 연구한 사상가들을 정리하게 함
아동 발달을 이해할 때 Jean Piaget와 Erik Erikson의 가상 토론을 요청하고, 두 사람의 저서를 추천받는 방식임
AI를 신탁보다 뛰어난 사서로 대할 때 더 나은 결과를 얻을 수 있음
인지적 양극화는 피할 수 없는 미래가 아님
어떤 사람은 AI를 이용해 더 많이 생각하고, 다른 사람은 더 적게 생각하면서 극단적인 인지적 양극화가 발생할 수 있음
높은 인지욕구 집단은 갈수록 생산적이고 만족스러워지는 반면, 나머지는 정신적 하층 계급처럼 밀려날 수 있음
두 집단의 격차는 경제적 불평등이나 정치적 양극화보다 심각해져 서로 다른 종처럼 보일 정도로 커질 수 있다는 전망임
인지욕구를 고정된 성격으로만 볼 필요는 없음
의지력에는 유전적 기반이 있지만 주변 환경에도 매우 민감함
AI가 의지를 약화한다면 인간은 제도와 환경을 바꿔 의지를 강화할 수 있음 | 1 |
| 3 | https://youtu.be/xiVHZP1S0-4?si=ZLPbYXdyLiDAQXTl | 492 |
| 4 | 대만 역사상 가장 야심 찬 우주 미션 속으로
대규모 예산 증액에 힘입어 2034년까지 독자적 군집 위성, 발사장 및 최초 로켓 확보 목표에 박차
https://asia.nikkei.com/business/technology/tech-asia/inside-taiwan-s-most-ambitious-space-mission-yet | 542 |
| 5 | AI 시대에 번영할 사람들
- AI 시대에 사람을 가르는 기준은 지능보다 정신적 노력과 맺는 관계이며, 지능이 흔해질수록 스스로 사고하고 성장하려는 의지(volition) 가 더 귀해짐 | 472 |
| 6 | https://news.hada.io/topic?id=31683 | 462 |
| 7 |  Matn yo'q... | 407 |
| 8 | 신에츠화학 순이익 11% 증가, 2027년 3월기(회계연도)… AI 수요로 반도체 재료 호조
신에츠화학공업은 24일, 2027년 3월기(회계연도)의 연결 순이익이 전기 대비 11% 증가한 5,250억 엔이 될 전망이라고 발표했다. 인공지능(AI) 반도체용을 중심으로 관련 재료인 실리콘 웨이퍼의 호조세 출하가 이어지고 있다. 고객과의 계약 갱신을 앞두고 있어 가격 협상이 초점이 될 전망이다.
최종 이익이 증가세로 돌아선 것은 2년(2개 회계연도) 만이다. 순이익 계획은 시장 예상 평균(QUICK 컨센서스, 5,594억 엔)을 밑돌았다. 이 회사는 지난 4월 2026년 3월기 결산을 발표했을 당시, 2027년 3월기 실적에 대해서는 합리적인 예상이 어렵다며 공개를 보류했었다. 연간 배당금은 10엔 늘어난 116엔으로 정했다.
2027년 3월기 매출액은 5% 증가한 2조 7,000억 엔, 영업이익은 10% 증가한 7,000억 엔을 전망하고 있다. 실적 확대를 견인하는 것은 웨이퍼와 반도체 회로 형성 공정에 사용되는 포토레지스트(감광재) 등 전자재료 사업이다.
해당 사업의 2026년 4~6월기 영업이익은 1,019억 엔으로 전년 동기 대비 23% 증가했다. 현행 사업 부문 체제가 도입된 2022년 3월기 이후 분기 기준 사상 최대 이익을 경신했다. 왕성한 AI 수요가 그 배경에 있다.
반도체 재료를 담당하는 토도로키 마사히코 이사는 같은 날 열린 결산 설명회에서 "고객사인 반도체 디바이스 제조업체들은 AI 수요가 상당히 길고 강하게 이어질 것이라고 확신하기 시작했다"고 말했다.
중동 정세의 긴장감도 영향을 미치고 있다. 공급망 혼란이나 가격 상승에 대한 경계감 때문에 고객사인 반도체 제조업체들이 웨이퍼 재고를 늘리는 방향으로 전환하고 있다고 한다.
웨이퍼 업계에서는 웨이퍼 제조업체와 반도체 제조업체가 판매 가격과 공급 물량 등을 미리 정해두는 장기 계약을 맺는 것이 일반적이다. 코로나19 사태로 수급이 핍박해진 2021~2022년경에 맺은 계약들이 순차적으로 갱신 시기를 맞이하고 있다.
토도로키 이사는 "(비용 상승을) 충분히 고려한 가격 설정을 해야 한다"고 말했다. 공장 건설 비용은 지난번 장기 계약을 맺었을 때에 비해 "두 배 이상 든다"고 한다.
주식 시장이 주목하고 있는 것은 계약 갱신 시의 가격 인상 여력이다. 7월 초에는 대만의 경쟁사인 글로벌웨이퍼스가 미국 마이크론 테크놀로지와 실리콘 웨이퍼 10년 공급 계약을 맺었다고 발표했다.
이와이 코스모 증권의 사이토 카즈요시 시니어 애널리스트는 "반도체 업계에서는 2장의 웨이퍼를 붙여서 처리 능력을 높이는 기술이 표준이 되어가고 있어 웨이퍼 수요 확대로 이어질 것"이라며, "신에츠화학은 유리한 조건으로 장기 계약을 갱신할 가능성이 높다"고 기대했다.
반면, 웨이퍼와 함께 주력 제품인 폴리염화비닐(PVC) 수지는 시황이 완전히 회복되지 않은 상태다. 4~6월기의 부문 이익은 348억 엔으로 34% 감소했다.
중동 정세 긴장화에 따라 석유 유래 원료 가격이 상승한 것을 배경으로 가격 인상을 추진했지만, 그 후 수요 감소가 나타났다고 한다.
원유 가격이 최근 다시 상승세로 돌아서는 등 향후 전망에 대한 불투명성이 짙다. 사이토 야스히코 사장은 "하반기 후반의 수익에 대해서는 신중하게 바라보았다"고 설명했다.
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB241LA0U6A720C2000000/?n_cid=dsapp_share_ios | 358 |
| 9 | >>엔비디아 CPO 시대 개막… 대만 광통신 공급망, 2026년 하반기부터 실적 본격화 기대
(대만경제일보)
•엔비디아와 브로드컴이 AI 데이터센터의 전력 소모와 병목 현상을 해결하기 위해 CPO와 실리콘 포토닉스를 전면 도입하면서 관련 공급망이 본격적인 성장 국면에 진입하고 있음. 시장은 2026년 하반기를 검증에서 양산으로 전환되는 시점, 2027년을 실적이 본격적으로 확대되는 해로 보고 있으며, 투자 포인트도 단순한 CPO 테마에서 실제 매출과 이익이 발생하는 단계로 이동하고 있다는 평가
•대만 공급망에서는 LuxNet, LandMark Optoelectronics, IET가 인듐인(InP) 에피웨이퍼와 고속 레이저 분야의 핵심 업체로 꼽힘. Browave와 Top Fiber Technology는 광섬유 어레이 및 FAU(Fiber Array Unit), All Ring Tech는 고속 레이저 패키징, Accton Technology는 AI 스위치, LuxNet은 광송수신기 분야의 핵심 수혜주로 평가받고 있음. TSMC의 COUPE 플랫폼 채택과 엔비디아 Spectrum-X CPO 스위치 출하가 본격화되면서 이들 기업의 실적 가시성도 높아질 것으로 전망
>https://money.udn.com/money/story/5607/9649141?from=ednappsharing | 253 |
| 10 | 인텔 코퍼레이션(Intel Corporation) 실적 요약 - 2026 회계연도 2분기
발표일: 2026년 7월 24일
경영진 요약 (Executive Summary)
2분기 매출, 매출총이익률(Gross Margin), 주당순이익(EPS) 모두 가이던스를 상회하며 7분기 연속 실적 호조를 기록했습니다.
제품에 대한 강력한 수요가 공급을 계속해서 앞서고 있으며, 탄탄한 실행력과 운영 규율이 실적을 견인하고 있습니다.
AI 기반 사업은 전년 동기 대비 70% 이상 성장했으며, 전체 매출의 약 70%를 차지했습니다.
구글 클라우드(Google Cloud), 삼바노바(SambaNova) 등과의 전략적 협력을 통해 전환과 AI 채택이 가속화되고 있습니다.
리더십 팀이 강화되었고 효율성과 고객 근접성에 초점을 맞춘 문화적 변화가 지속되고 있습니다.
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재무 하이라이트 (Financial Highlights)
2분기 매출: 161억 달러 (가이던스 중간값 대비 18억 달러 상회)
Non-GAAP 매출총이익률: 41.8% (가이던스 대비 285bp 높음)
Non-GAAP 주당순이익(EPS): 0.42달러 (가이던스였던 0.20달러의 두 배 이상 기록)
영업 현금 흐름: 70억 달러
유동성 현황: 현금 및 단기 투자 자산 30억 달러 포함
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전망 및 가이던스 (Outlook and Guidance)
3분기 매출 가이던스: 158억~168억 달러 (중간값 163억 달러)
3분기 Non-GAAP 매출총이익률 전망: 42% (세율 11%, EPS 0.38달러)
2026년 설비투자(CapEx): 200억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 2027년 설비투자는 주로 미국 내 투자를 중심으로 이보다 크게 증가할 전망입니다.
서버 CPU 수요 전망: 개선세를 보이며, 올해와 내년에 걸쳐 강력한 두 자릿수 단위(unit) 성장률이 예상됩니다.
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부문별 실적 (Segment Performance)
클라이언트 컴퓨팅 및 물리적 AI 그룹(CCPG):
매출 89억 달러 (전분기 대비 15% 증가, AI PC 매출은 전분기 대비 26% 증가)
영업이익 23억 달러 (매출의 26%, 재고 관련 비용으로 전분기 대비 1.73억 달러 감소)
데이터 센터 AI(DCAI):
매출 63억 달러 (전분기 대비 24%, 전년 동기 대비 59% 증가)
영업이익 25억 달러 (매출의 40%, 전분기 대비 10억 달러 증가)
인텔 파운드리(Intel Foundry):
매출 58억 달러 (전분기 대비 6% 증가)
영업손실 21억 달러 (전분기 대비 3.48억 달러 개선)
ASIC 사업:
런레이트(Run rate)가 20억 달러에 육박하고 있으며, 가까운 시일 내에 40억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
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주요 재무 비율 및 지표 (Key Financial Ratios and Metrics)
Non-GAAP 매출총이익률: 2분기 41.8%, 3분기 가이던스 42%
영업이익률: CCPG 26%, DCAI 40%
미국 내 설비투자(CapEx): 2021년부터 2026년까지 누적 1,000억 달러에 육박
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리스크 요인 및 불확실성 (Risk Factors and Uncertainties)
웨이퍼, 메모리, 기판 부문의 산업 전반적인 공급 제약이 주요 과제로 지속되고 있습니다.
PC 시장은 상승하는 메모리 가격과 공급 제약으로 인해 하반기(H2)에는 계절적 수요에 못 미치고(sub-seasonal), 2026년 전체로는 저조한 두 자릿수 마이너스 성장이 예상됩니다.
공급 증가세는 3분기 말과 4분기로 갈수록 집중되는 양상을 보이고 있으며, 특히 서버 부문에서 두드러집니다.
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주요 이벤트 및 개발 현황 (Significant Events and Developments)
18A 노드 기반의 신제품 다수 양산 돌입, 18A-P는 위험 생산(risk production) 단계 진입
14A용 PDK 0.5 완료, PDK 0.9는 10월 목표로 순항 중
14A 대량 양산 2028년 확정
보안 ASIC 관련 포티넷(Fortinet) 및 AI 추론 관련 삼바노바(SambaNova)와 협력
EMIB-T(첨단 패키징 기술)에 대한 높은 고객 수요 및 백로그(수주 잔고) 확보
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자본 배분 및 재무 (Capital Allocation and Financing)
현금 300억 달러 및 100억 달러 규모의 리볼빙 크레디트 라인을 바탕으로 탄탄한 유동성 확보
고객 수요에 긴밀히 맞춘 설비투자(CapEx), 장비 및 미국 내 시설에 대한 대규모 투자 진행
생산 능력 확보를 위한 고객사의 선결제(prepays) 지원, 필요시 자본시장 접근 가능성 열려 있음
미국 내 투자에 대해 미국 투자세액공제(AMIC)를 통해 1달러 투자당 0.35달러 수준의 혜택 적용(시차 존재)
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시장 및 산업 여건 (Market and Industry Conditions)
AI 인프라 구축으로 인해 전례 없는 수요가 발생하고 있으나, 산업 전반이 심각한 공급 제약에 직면해 있음
CPU와 GPU의 비율이 동등한 수준에 접근하고 있으며, 향후 CPU가 수량 기준에서 GPU를 앞지를 잠재력이 있음
첨단 패키징 및 파운드리 서비스는 수십억 달러 규모의 연간 매출 기회임
메모리는 여전히 핵심 공급 제약 요인이자 전략적 집중 분야임 | 304 |
| 11 | 영국 AI 안전 연구소(UK AISI) / 미국 AI 표준 혁신 센터(CAISI)의 키미 K3(Kimi K3) 사이버 역량 예비 평가 https://blog.naver.com/nlueoxy/224356929179 | 299 |
| 12 | 단독) AMD 신무기 공개한 날…“삼성과 HBM4 본계약 임박”
AI 서버 랙 ‘헬리오스’ 양산 발표
삼성, 파운드리 수장 등 美 급파
추가 공급 계약 위해 막바지 논의
엔비디아와 함께 인공지능(AI) 인프라 시장을 주도하는 AMD가 6세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM4를 대량 공급받기 위한 삼성전자와의 본계약 체결이 임박했다고 밝혔다. AMD가 AI 서버 랙 ‘헬리오스’ 양산을 선언하는 자리에 삼성전자는 파운드리(반도체 위탁 생산) 사업부 수장과 미주 반도체(DSA) 총책임자를 급파해 HBM4 공급계약 체결을 위한 막바지 논의에 나섰다.
리사 수 AMD 최고경영자(CEO)는 23일(현지 시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘AMD 어드밴싱 AI 2026’ 행사 중 기자와 만나 삼성전자와 HBM4 우선 공급 양해각서(MOU)를 체결한 후 상당량을 공급받기 위한 실질적인 본계약을 논의하고 있는냐는 질문에 “거의 다다랐다(almost close)”고 답했다.
수 CEO는 3월 삼성전자 평택캠퍼스를 방문해 MOU를 체결했다. AMD 신형 AI 가속기에 삼성전자 HBM4를 우선 공급받고 삼성 파운드리와 협력하는 내용이다. 우선 공급자 선정 이후 이날 HBM4 추가 공급을 위한 본계약 체결이 임박했음을 알린 것이다. 수 CEO는 기조연설에서 “헬리오스는 현재 본격 양산 단계에 있으며 3분기 말부터 출하할 예정”이라고 밝혔다.
한진만 삼성전자 파운드리 사장과 조상연 DSA 총괄 부사장은 이날 수 CEO의 기조연설 무대를 직접 찾아 HBM4 본격 공급을 위한 논의에 나섰다. 이들은 기조연설이 이어진 2시간 내내 자리를 지켰고 연설이 끝난 직후에는 조지프 마크리 AMD 부사장 겸 최고기술책임자(CTO) 등 주요 임원들과 만나 논의를 이어갔다. 한 사장과 조 부사장은 HBM4 후속 계약 논의에 대한 질문에 “곧 중요한 미팅이 있다”며 답변을 피했다. 마크리 부사장은 HBM 후속 공급, AMD 칩의 삼성 파운드리 생산 가능성을 묻자 “협력적 관계”라고 말했다.
https://www.sedaily.com/article/20071621?ref=naver | 260 |
| 13 | Don't touch - 인포마켓 강용운 대표 https://youtu.be/Ha_scHjSMow | 617 |
| 14 | 롭 와첸과 가빈 우베르티: AI 칩 스타트업 '에치드(Etched)'의 비범한 여정 https://blog.naver.com/nlueoxy/224337981103 | 604 |
| 15 | 엔비디아·TSMC 출신들이 뭉쳤다… 베일 벗은 '괴물' AI 반도체 스타트업 https://blog.naver.com/nlueoxy/224337288281 | 556 |
| 16 | SK하이닉스, '엔비디아 대항마' 美추론반도체 스타트업 에치드 투자
에치드는 24일 "103억 달러(약 15조1000억원)의 기업가치를 평가받으며 3억 달러(약 4400억원) 규모 자금 조달을 완료했다"고 밝혔다. SK하이닉스가 이번 라운드에 참여했다. 다만 개별적인 투자액은 공개되지 않았다.
에치드는 2022년 하버드대 중퇴생들이 창업한 회사로, 추론 전용 AI 칩을 개발하고 있다.
이 회사는 대만 TSMC와 협력해 칩을 낮은 전압에서 구동해 과열을 막고 성능을 끌어올리는 '저전압 추론' 기술을 개발했다. 또한 HBM과 SRAM을 결합한 독자 메모리 시스템도 개발했다.
특히 맞춤형 칩 설계를 넘어 회로기판·냉각판·네트워킹 연결 등 서버랙 전체를 자체 설계한다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=104870 | 423 |
| 17 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12106550 | 515 |
| 18 | 신에쓰화학 - 2027년 3월기 통기(연간)의 연결 실적 예상 및 배당 예상 https://blog.naver.com/nlueoxy/224356685228 | 600 |
| 19 | 신에쓰화학 - 2027년 3월기 제1사분기 결산단신 [일본기준] (연결) https://blog.naver.com/nlueoxy/224356682174 | 598 |
| 20 | SKC, 유리기판 양산을 2027년으로 연기한 것으로 알려져... 연말까지 최종 검증 목표
2026-07-24
SKC와 그 미국 자회사인 앱솔릭스(Absolics)가 유리기판 시장에서 여전히 선두 자리를 유지하고 있지만, 비즈니스포스트(Business Post)의 보도에 따르면 고객 요구사항의 변화로 인해 양산이 지연되면서 경쟁사들이 격차를 좁힐 수 있는 빌미를 제공한 것으로 나타났다.
해당 보도에 따르면, SKC는 현재 성능 검증을 위해 북미의 여러 빅테크 기업들에 시제품을 공급하고 있으며, 올해 안으로 최종 신뢰성 테스트를 완료하고 내년에 본격적인 양산에 돌입할 계획이다. 당초 이 회사는 올해 말까지 세계 최초로 상업용 유리기판을 양산한다는 목표를 세웠으나, 이후 일정이 연기되었다.
이러한 최근 진행 상황은 지난 4월 SKC가 글로벌 고객사들에게 평가용 샘플 공급을 시작했으며 본격적인 신뢰성 테스트를 진행할 계획이라고 보도한 뉴스토마토(News Tomato)를 통해서도 확인된다. 또한 트레이딩키(TradingKey)는 SKC가 세계 최초의 유리기판 전용 양산 시설을 완공했으며, 현재 AMD와 AWS를 포함한 주요 고객사들에 샘플을 공급하고 있다고 덧붙였다.
비즈니스포스트가 언급했듯 애플, 아마존, AMD 등 글로벌 빅테크 기업들이 유리기판 도입을 위해 박차를 가하고 있는 가운데, 인텔 역시 2030년까지 모든 반도체 기판을 유리기판으로 전환하겠다는 목표를 세웠다. SKC 외에도 삼성전기와 LG이노텍이 유리기판 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 역량을 집중하고 있으며, 이들의 양산 목표 시점은 2027년 이후로 설정되어 있다.
여전히 요원한 SKC의 실적 턴어라운드
이러한 상황 속에서 SKC의 흑자 전환 여부는 유리기판 사업의 성공적인 양산 확대(Ramp-up)에 달려 있을 것으로 보인다. 비즈니스포스트는 내년에 본격적인 양산이 시작되면 실적이 크게 개선될 것으로 전망하고 있다.
하지만 본격적인 실적 턴어라운드는 당분간 달성하기 어려울 전망이다. 보도에 따르면, SKC는 주력 사업인 동박(Copper foil)의 판매 증가에도 불구하고 올해 적자를 지속할 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고 에너지저장장치(ESS) 수요 급증과 동박 생산 라인의 운영 효율화에 힘입어 적자 폭은 점차 축소되는 추세다.
해당 매체는 SKC가 올해 2분기에도 수백억 원대의 영업손실을 기록한 것으로 추정되며, 이로써 2023년 4분기 이후 15개 분기 연속 적자 행진을 이어가게 되었다고 전했다.
https://www.trendforce.com/news/2026/07/24/news-skc-reportedly-pushes-glass-substrate-mass-production-to-2027-targets-final-validation-by-year-end/ | 716 |
