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Kanal postlari
Repost from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
오픈AI, 조지아 3.2GW 자체 데이터센터 구축과 ‘30년 컴퓨팅 투자 전망 7,500억 달러 상향
: 오픈AI는 ‘30년까지 컴퓨팅 인프라 투자 전망을 약 7,500억달러로 상향(기존 6,000~6,650억 달러 보도)
: AI 모델 개발, 서비스에 필요한 컴퓨팅 확보를 위해 클라우드 사업자들과 신규 계약을 확대
: 조지아주 에핑엄 카운티에 200억달러를 투자하는 'Project Camellia' 데이터센터 구축 계획 발표
: ‘28~32년 총 3.2GW 전력을 공급받기로 Georgia Power와 계약. 오픈AI가 처음으로 직접 설계 및 개발을 주도하는 데이터센터
: 조지아 프로젝트의 건설, 운영 파트너를 선정 중이며, 부지(사바나 게이트웨이 산업단지)는 이미 확보
: xAI의 Colossus 슈퍼컴퓨터 구축을 주도했던 브렌트 메이요(Brent Mayo)를 데이터센터 구축 책임자로 영입.
: xAI 출신 우다이 루다라주(Uday Ruddarraju)도 컴퓨팅 용량 CTO로 승진하며 자체 인프라 조직을 강화
: 초기 Stargate 프로젝트가 기대만큼 진전되지 않자, 데이터센터를 보다 직접 통제하기 위한 내부 전략 강화
: 오픈AI는 기존에도 오라클과 6GW, AWS와 8년 1,380억달러(Trainium 2GW 포함), Azure에 추가 2,500억달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약 체결
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
| 2 | AMD-앤스로픽 협력 공식 발표(추가 내용)
: 양사는 다년간(Multi-year), 다세대(Multi-generation) 전략적 파트너십을 체결. 차세대 AI 시스템 개발을 위한 장기 협력을 추진
: AMD의 Helios 랙스케일 AI 인프라와 Instinct MI450 GPU를 기반으로 차세대 AI 학습·추론 인프라를 공동 구축
: Claude를 활용해 AMD GPU와 ROCm 소프트웨어 스택을 공동 최적화하고, 차세대 AI 워크로드 성능 향상을 위한 엔지니어링 협력을 확대
: MI450 이후 차세대 Instinct GPU까지 협력을 확대해 장기 AI 컴퓨팅 로드맵을 함께 구축할 계획
https://newsroom.amd.com/news/amd-anthropic-strategic-partnership/ | 326 |
| 3 | 공개영상입니다 | 335 |
| 4 | 엔비디아, 삼성 SSD 추가 요청의 의미는? - 인포마켓 강용운 대표 https://youtu.be/HkYAkR76ynw | 334 |
| 5 | 과학: 새로운 황금기를 맞이하여 AI를 활용해 과학적 발견을 혁신적으로 가속화해야 할 때입니다.
오늘 우리는 @ENERGY (미 에너지부)에서 주도하던 @WhiteHouse (백악관)의 '제네시스 미션(Genesis Mission)'을 범정부 차원의 프로젝트로 전면 확대합니다.
15개 이상의 정부 기관이 연구 지원금, 펀딩, 데이터셋 및 인프라 시설 등의 형태로 총 50억 달러(약 6조 9,000억 원) 규모를 이번 미션에 투입할 예정입니다.
https://x.com/mkratsios47/status/2079907194468712467?s=20 | 370 |
| 6 | 히타치, 인텔·산업기술종합연구소와 '실리콘 양자 컴퓨터' 개발
2026년 7월 22일 19:25
[회원 전용 기사]
히타치제작소는 22일, 미국 인텔의 일본 법인 및 산업기술종합연구소(산총연)와 차세대 양자 컴퓨터 상용화를 위한 연구 개발을 시작한다고 발표했다. 이 프로젝트는 일본 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO)의 지원 사업으로 채택되었다.
개발 대상은 반도체를 활용한 '실리콘 양자 컴퓨터'이며, 사업 실시 기간은 2029년 3월 말까지로 예정되어 있다.
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC227Q60S6A720C2000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1784716223 | 366 |
| 7 | 스페이스x, 텍사스 데이터센터 확장 방안 모색 중
SpaceXAI正在探索在得州扩建数据中心。（The Information）
https://wallstreetcn.com/livenews/3138240?ivk=1#from=ios | 302 |
| 8 | [보도자료] VAT, 아토나프(Atonarp) 인수 발표 https://blog.naver.com/nlueoxy/224354784580 | 339 |
| 9 | 오픈AI, 컴퓨팅 확장 박차에 따라 클라우드 지출 계획 7,500억 달러로 확대
AI 거대 기업, 조지아 데이터센터 신규 프로젝트에 200억 달러 투입 결정 및 일론 머스크의 컴퓨팅 구축 설계자 영입
오픈AI(OpenAI)가 데이터센터 확장 포부와 함께 관련 예산을 대폭 늘리고 있습니다.
사안에 정통한 관계자에 따르면, 이 인공지능 기업은 2030년까지의 예상 컴퓨팅 파워 지출액을 올해 초 추산했던 약 6,000억 달러에서 약 7,500억 달러로 상향 조정했습니다.
https://www.wsj.com/tech/openais-planned-cloud-spending-hits-750-billion-as-computing-efforts-ramp-up-6ac3f58a | 239 |
| 10 | 레조낙의 US-JOINT, imec 및 대학과 연계해 패키징 연구 가속… 미국 대학과 산학협력도
레조낙(Resonac)은 2026년 7월 21일, 미일 반도체 소재 및 장비 제조업체 12개사로 구성된 컨소시엄 'US-JOINT'가 벨기에의 반도체 연구기관 imec과 협력한다고 발표했다. 후공정 테스트용 칩을 조달받는 대신, 후공정 분야에서 imec과 협력하는 방식이다. 이와 함께 미국 퍼듀 대학교(Purdue University)와의 파트너십 체결도 발표했다.
첨단 반도체 테스트용 칩을 imec으로부터 조달
실리콘밸리에서는 대형 반도체 기업이나 GAFAM(구글, 애플, 페이스북[현 메타], 아마존, 마이크로소프트)을 비롯한 거대 빅테크 기업들이 자체적으로 첨단 반도체 개발을 추진하고 있다. 그 연구 영역은 후공정까지 확장되고 있지만, 과거에는 미국 내에 후공정 특화 R&D 시설이 없어 패키징 검증을 아시아 등 멀리 떨어진 공장에서 진행해야만 했다. US-JOINT는 이러한 기업들의 신속한 개발 지원을 목적으로 설립된 컨소시엄이다.
레조낙은 2026년 4월, 실리콘밸리에 US-JOINT의 R&D 센터를 개설하고 가동을 시작했다. 레조낙 아메리카(Resonac America)에서 사업 개발(Business Development) 디렉터를 맡고 있는 미츠쿠라 카즈유키(満倉一行)에 따르면, 현지 반응도 뜨거워 이미 여러 기업과 손잡고 개발을 시작한 상태다.
후공정 연구개발에는 테스트용 실리콘 칩이 필요하다. 의뢰 기업 측이 테스트용 칩을 직접 반입하는 경우도 있는 반면, 철저한 정보 유출 방지나 테스트에 최적화된 칩을 사용하고 싶다는 등의 이유로 US-JOINT 측에서 준비한 표준 칩 사용을 희망하는 경우도 있다.
하지만 US-JOINT의 R&D 센터는 후공정 특화 시설이기 때문에 자체 실리콘 칩 제조 라인이 없다. 이에 따라 전공정 분야에 강점이 있는 imec으로부터 테스트용 칩을 조달받기로 했다. 그 대신 US-JOINT는 imec의 첨단 반도체 패키징 연구에 협력한다. 미츠쿠라 디렉터는 "imec과의 연계는 상호 강점을 모아 서로 보완하는 형태다. 이미 계약도 완료되었으며, 현재 테스트용 칩을 공급받고 있다"고 밝혔다.
산학협력으로 연구 확대 및 친(親) 레조낙 인재 확보
이와 동시에 미국 퍼듀 대학교와 전략적 파트너십에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다는 사실도 발표했다. 퍼듀 대학교는 첨단 반도체 분야의 주요 과제인 열 관리(Thermal Management) 연구에 강점을 가지고 있다. 구체적인 협력 방안은 조율 중이지만, 미츠쿠라 디렉터는 "열 관리에 관한 측정 및 시뮬레이션 기술 측면에서 거는 기대가 크다"고 말했다.
미츠쿠라 디렉터는 "유럽 전역에서 자금이 모이는 imec조차도 손이 닿지 않는 영역이 있듯, 첨단 반도체 연구는 단일 컨소시엄 하나만으로 완성될 수 있는 분야가 아니다. 다양한 기관 및 컨소시엄과 협력하여 서로의 강점을 살려 연구개발을 가속화하겠다"고 덧붙였다.
대학과의 연계에는 '인재 육성'이라는 측면도 존재한다. 퍼듀 대학교에서 반도체 연구를 전공한 학생 중 일부는 애플이나 엔비디아 등 US-JOINT의 고객사로 취업하게 된다. 학생 시절부터 미리 관계를 구축함으로써 레조낙에 우호적인 인재를 확보하겠다는 전략이다.
퍼듀 대학교 외에도 현재 3개 대학과 파트너십을 위한 협의를 진행 중이며, 텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스가 지원하는 반도체 컨소시엄 'TIE(Texas Institute for Electronics)'에도 참여하고 있다.
미츠쿠라 디렉터는 "파트너십의 구체적인 내용은 조율 중이지만, 예를 들어 학생들을 US-JOINT로 초청해 제조 장비나 소재를 직접 다뤄볼 수 있게 하는 방안도 구상 중이다. 퍼듀 대학 교수진 측의 요청도 있었던 만큼, 인턴십과 같은 프로그램은 꼭 실시하고 싶다"고 말했다.
https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2607/22/news072.html | 300 |
| 11 | 스미토모화학, 전고체 배터리 신소재 양산
EV 겨냥해 이르면 2028년도에… 제조비 낮추고 안전성 향상
스미토모화학은 전고체 배터리용 신소재를 이르면 2028년도에 양산한다. 해당 소재는 핵심 부품인 전해질로, 전기차(EV)용으로 유망하게 평가받는 전해질과 동등한 성능을 유지하면서도 관리가 쉽고 제조 비용을 억제할 수 있다. 스미토모화학은 이 신소재를 배터리 소재 사업의 핵심 축으로 육성할 계획이다.
전해질은 리튬이온 배터리에서 양극과 음극 사이의 이온 이동을 돕는 역할을 하는 4대 주요 소재 중 하나다. 현재 주류인 리튬이온 배터리에서는 전해질이 액체지만, 전고체 배터리에서는 이를 고체로... (원문 끊김)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO97660000Q6A720C2TB0000/ | 337 |
| 12 |  AMD-앤스로픽, 수백억 달러 규모 AI 인프라 계약 체결 보도
: 앤스로픽은 ‘27년 상반기부터 AMD의 차세대 AI GPU ‘Instinct MI450’을 최대 2GW 규모로 도입 예정
: 자체 데이터센터 구축과 클라우드, 네오클라우드 임대를 병행해 활용
: AMD는 배치 목표 달성에 따라 앤스로픽에 최대 50억달러를 투자 예정. AMD의 첫 앤스로픽 투자 사례
: 양사는 Claude 모델을 활용해 AMD AI 칩 성능을 개선하는 엔지니어링 협력도 추진
: AMD와 앤스로픽은 MI450이 배치될 데이터센터를 공동으로 선정 중
: AMD가 향후 앤스로픽의 데이터센터 임대 계약에 대한 재무적 지급보증을 제공하는 방안도 협의
: 앤스로픽은 현재 구글 TPU, 아마존 Trainium, 엔비디아 GPU를 함께 사용하고 있으며, 이번 계약으로 AMD가 주요 AI 컴퓨팅 공급업체로 추가
: AMD는 최근 오픈AI, 메타에 이어 앤스로픽까지 대형 고객을 확보하며 AI GPU 시장 입지를 확대. 다만 AMD 칩 생태계 확산을 위해 워런트 등 다양한 고객 인센티브도 제공 중
: 앤스로픽은 급증하는 AI 서비스 수요로 일부 사용량 제한과 서비스 장애를 겪고 있으며, 구글, 아마존, 스페이스X에 이어 AMD까지 대규모 컴퓨팅 파트너를 확보
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 306 |
| 13 | JX금속, 한국 반도체 소재 거점 가공 능력 2배로… 40억 엔 투자
JX금속은 한국의 반도체 회로 형성에 사용하는 반도체 소재 거점에 40억 엔을 투자해 가공 능력을 현재의 약 2배로 끌어올린다. 6월에는 한국의 삼성전자와 SK하이닉스가 800조 원(약 88조 엔) 규모의 투자를 발표한 바 있어, 한국에서 확대되는 수요를 확보하겠다는 계획이다.
2027년도 중에 반도체에 회로를 그리기 위한 박막을 형성하는 금속 소재인 '스퍼터링 타깃(Sputtering Target)'의 가공 능력을 높인다. 반도체 관련 기업이 집적하... (원문 끊김)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC227J30S6A720C2000000/ | 355 |
| 14 | 미쓰비시전기와 소니 세미컨덕터 솔루션즈, 제조업용 AI 비전 센서 솔루션 합작법인 설립 합의 https://blog.naver.com/nlueoxy/224354770813 | 399 |
| 15 |  GEV 호실적 발표했네요
Power랑 Electrification의 폭발적인 주문과 매출, 마진 개선으로 실적과 현금흐름을 크게 끌어 올렸습니다
데이터센터 전력 수요와 가스 터빈 증설 수요를 근거로 연간 매출과 FCF 가이던스 상향
-------------------
[GEV FY 2Q26 실적]
* 2Q 실적 vs 컨센서스
- 매출 $11.10B vs FactSet $10.79B : 소폭 상회
- Adjusted EBITDA $1.25B vs FactSet $1.28B : 소폭 하회
- Orders $24.2B vs StreetAccount $23.5B : 상회
- 유기 주문 증가율 +88%로 매우 강합
- 2Q free cash flow는 $5.1B, “2025년 연간보다 많다”고 강조
* 2026 가이던스 vs 컨센서스
- 매출 가이던스 $45.5B~46.5B vs FactSet $45.43B : 상단 기준 상회
- Adjusted EBITDA margin 가이던스 12%~14% : 컨센서스와 비교하면 유지
- Free cash flow 가이던스 $11.5B~12.5B vs FactSet $7.27B : 대폭 상회
* 사업부 가이던스 비교
- Power: 유기매출 성장률 18~20%로 기존보다 상향
- Electrification: 매출 $14.5B~15.0B vs StreetAccount $14.0B~14.5B : 상향
- Wind: 유기매출 low-double digit 감소, EBITDA 손실 약 $400M : 여전히 약한 상황
* 사업부별 내용
- Power
> 주문 $16.7B, 전년 대비 +135%
> 매출 $5.48B, 전년 대비 +14%
> Segment EBITDA $1.03B, 마진 18.8%로 +240bp 개선
> 가스 파워 장비 물량과 가격이 실적을 끌었고, 서비스도 Nuclear와 Gas Power 중심으로 성장
> 분기 중 신규 가스 장비 계약 20GW, 기존 슬롯예약계약 10GW를 주문으로 전환, 장비 3GW 출하
> 장비 백로그는 44GW → 53GW, 슬롯예약계약은 56GW → 63GW로 증가
> 가스 장비 backlog + slot reservation agreements가 100GW에서 116GW로 확대
> 2026년 말 최소 125GW에 도달할 것으로 예상한다고 강조. 2026년 3Q에 연간 환산 20GW 생산, 2028년 24GW, 2030년 30GW 생산 체제를 추진 중
- Electrification
> 주문 $6.35B, 전년 대비 +93%, 유기 기준 +66%
> 매출 $3.64B, 전년 대비 +68%, Prolec GE 제외 유기성장 +29%
> Segment EBITDA $0.67B, 마진 18.4%로 +390bp 개선
> 북미 중심 grid equipment 수요가 강했고, switchgear, transformers, AC substation, HVDC 솔루션이 성장을 주도
> 장비 백로그는 $40.6B, 전년 대비 +69% 증가, 이 중 $5B는 Prolec GE 기여분
> 데이터센터 관련 주문이 YTD $5B를 넘어 2025년 전체의 두 배 이상이라는 점이 중요
- Wind
> 주문 $1.25B, 전년 대비 -39%
> 매출 $2.03B, 전년 대비 -10%
> Segment EBITDA는 -$0.275B, 마진은 -13.6%로 -630bp 악화
> Onshore Wind 장비 주문 부진과 2025년 상반기 약한 수주에 따른 장비 인도 감소, Offshore Wind 프로젝트 비용 증가가 원인
> 연간으로도 유기매출 low-double digit 감소, 약 $400M EBITDA 적자를 유지
> SunZia 풍력단지 상업운전 개시를 언급. Onshore 서비스와 일부 Offshore 인도는 부분적 완충 요인 | 711 |
| 16 | https://www.khan.co.kr/article/202607221720001/?utm_source=kakaotalk&utm_medium=social&utm_campaign=sharing#ENT | 625 |
| 17 | https://m.ytn.co.kr/news_view.php?s_mcd=0134&key=202607221952450603&pos= | 683 |
| 18 | 1. 카이버(Kyber) 서버 랙 지연
• 엔비디아(NVIDIA) 카이버(블레이드형 고밀도 AI 랙)가 중대한 엔지니어링 문제에 직면하여, 지연되거나 취소될 가능성이 높습니다.
• 애널리스트들은 2025년 GTC 때부터 유보적인 입장을 취해왔으며, 2027년에도 양산에 들어가지 못할 것으로 예상하고 있습니다.
• 엔비디아의 전반적인 재무 및 운영에 미치는 영향은 제한적입니다 (기존 수익 모델에서도 기여도가 높지 않을 것으로 가정함).
• 다운스트림 ODM(제조업체) 업계는 거의 영향을 받지 않으며, CSP(클라우드 서비스 제공업체)는 오베론(Oberon) 아키텍처 랙을 계속 구매할 것입니다.
2. 카이버 설계 핵심
• 컴퓨팅 블레이드를 수평에서 수직 삽입 방식으로 변경하여 컴퓨팅 밀도를 대폭 향상시켰습니다.
• 단일 랙에 144~288개의 GPU를 탑재하는 것을 목표로 합니다 (파인만(Feynman) 아키텍처 시대에는 최대 576개의 다이(die)까지 가능).
• 가장 큰 난제는 방열(쿨링), 전력 공급, 그리고 시스템 통합에 집중되어 있습니다.
3. 주요 기술적 과제
• 방열(쿨링): GPU당 전력 소비가 최대 6kW에 달할 수 있고 밀도까지 배로 증가하여 가장 어려운 부분입니다. MCL(다채널/미세채널 액랭) 또는 2상 액체 냉각(TPLC) 등 첨단 기술 도입이 필요합니다.
• 백플레인(Backplane) 및 PCB: 매우 복잡한 78층 HLC 백플레인을 채택하고 CCL(동박적층판)을 M10으로 업그레이드해야 합니다. 제조 난이도는 높지만 이익률 측면에서는 매력적입니다.
• 전력 공급: 단일 랙 소비 전력이 600kW에 육박하여, 800V HVDC(고압직류송전) 전원 도입이 필수적입니다.
• 기계 구조: 각 블레이드의 무게가 20kg을 초과하며, 수직 추출 시 비대칭 하중이 발생하여 슬라이드 레일 설계에 매우 높은 수준의 기술이 요구됩니다.
4. 영향받는 공급업체
• 장기 수혜 기업:
◦ 델타전자(Delta): HVDC가 2027년 매출의 5~10% 기여 예상
◦ 라이트온(Lite-On): 한 자릿수 중반(Mid-single digit) 퍼센트 기여 예상
◦ 비즈링크(BizLink / 貿聯 3665): MCL 분야 선두
◦ 오라즈(Auras / 奇鋐 3017) 및 쿨러마스터(Cooler Master): TPLC 분야 수혜
◦ 킹슬라이드(King Slide / 川湖 2059): 고급 슬라이드 레일
• 단기적 압박 가능성: 카이버를 위해 특별히 사양을 업그레이드한 부품 공급업체들은 양산 일정이 지연됨에 따라, 대략 한 자릿수 초중반 퍼센트(Low-to-mid single digit)의 영향을 받을 것으로 보입니다.
5. 모건스탠리(MS) 추가 관점
• 엔비디아는 카이버가 '더 나은 솔루션'으로 대체될 것임을 인정했으며, 더 큰 규모의 단일 랙을 지원할 가능성이 있습니다.
• 루빈 울트라(Rubin Ultra)의 출하 일정은 변함이 없으며, 800V 및 광학 확장(Optical scaling) 기술 도입도 원래 계획대로 진행되고 있어 전반적인 제품 로드맵은 여전히 긍정적입니다. | 921 |
| 19 |  Matn yo'q... | 752 |
| 20 | 블룸버그는 코스피 지수를 기초자산으로 한 CFD 매수 포지션이 사상 최고 수준에 근접했으며, 개별 종목 CFD 투자 역시 지난 1년 동안 국내 증시 상승을 이끌었던 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐다고 전했다.
SK하이닉스 CFD 잔액은 지난 1년 동안 2500% 폭증한 2350억원에 달했고, 삼성전자 CFD 잔액도 같은 기간 5배 증가한 2170억원으로 불어났다. 여기에 삼성전자와 SK하이닉스를 추종하는 단일종목 레버리지 ETF를 대상으로 한 CFD 거래도 이뤄지고 있다고 블룸버그는 전했다.
문제는 투자자금이 반도체 대형주에 집중된 상황에서 증시 급락시 시장 충격이 더욱 커질 수 있다는 점이다. 특히 CFD 반대매매와 레버리지 ETF의 매도가 맞물릴 경우 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 변동성을 더욱 키울 수 있다는 우려가 나온다.
블룸버그는 “2023년 시장 혼란을 촉발한 CFD가 위태로운 시기에 다시 살아나고 있다"며 “반도체 기업을 추종하는 레버리지 ETF로 시장 변동성이 이미 심화된 상황"이라고 지적했다.
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