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엔비디아의 HBM 광연결 - 인포마켓 강용운 대표 https://youtu.be/b9yizAfgPdc

2	췌장암 임상(IMCODE003)은 공식적으로는 계속 진행되지만, 과학적으로는 부분적인 악재가 맞습니다. 그리고 "대장암이 쉽다"는 건 오해입니다 — 면역치료 관점에서 대장암은 가장 어려운 축입니다. 무슨 일이 있었나 실패한 건 BNT122-01, 개인 맞춤형 mRNA 신생항원 백신(autogene cevumeran, 제넨텍 공동개발)을 수술 후 ctDNA 양성인 2/3기 대장암 환자에게 단독으로 투여한 2상입니다. 무용성(futility) 경계를 넘어 조기 종료됐고, 주가도 10% 빠졌죠. 췌장암 임상과의 차이 — 여기가 핵심입니다 같은 백신이지만 설계가 다릅니다: 대장암: 백신 단독 vs 경과관찰 췌장암: 백신 + 아테졸리주맙(면역관문억제제) + mFOLFIRINOX 항암화학 vs 표준 화학요법 (수술 후 환자 ~260명) 그래서 해석이 갈립니다. 비관적 독해: 같은 플랫폼에서 T세포 반응(면역원성)은 확인됐는데도 임상적 이득으로 이어지지 않았다 — 플랫폼 자체에 대한 의심이 커집니다. 낙관적 독해: 단독요법이라는 핸디캡 때문이었고, 췌장암 쪽은 관문억제제와 화학요법이 백신의 효과를 풀어줄 조합이라 다른 결과가 가능하다. 게다가 췌장암은 MSK 1상에서 응답자의 T세포가 3년 이상 지속되고 재발이 늦어지는 인상적인 신호(Nature 게재)가 있었어서, 회사와 연구진은 후자에 베팅 중입니다. 다만 대장암 2상에서도 바이오마커는 좋았는데 효능이 안 나왔다는 게 그 낙관론의 아픈 지점이고요. "대장암이 쉬운 것 아니었나"에 대해 대장암이 쉬운 건 검진·수술·화학요법의 영역입니다. 면역치료에서는 정반대예요. 대장암의 85~95%는 MSS형인데, 이건 변이 수가 적어 면역계 눈에 잘 안 띄는 대표적 "차가운 종양"이라 관문억제제도 거의 안 듣습니다. 이번 임상은 그나마 "수술로 종양을 다 떼고 ctDNA만 남은 최소잔존질환 상태면 백신이 이길 수 있지 않을까"라는 가설이었는데, ctDNA 양성이라는 건 사실상 재발이 예정된 공격적인 환자군이라 결코 만만한 세팅이 아니었습니다. 참고로 췌장암도 똑같이 차가운 종양이라 난이도는 비슷하거나 더 높고, 차이는 "1상 신호의 강도"와 "병용 설계"뿐입니다. 정리하면: 형식상 췌장암 임상은 무관하게 굴러가지만, 성공 확률에 대한 시장·학계의 사전 기대치는 이번 실패로 한 단계 내려갔다고 보는 게 정직한 평가입니다. Sources: Investing.com: BioNTech 임상 실패로 10% 하락, BioNTech 췌장암 1상 3년 추적 데이터, MSK: 췌장암 mRNA 백신 연구, Annals of Oncology: BNT122-01 대장암 T세포 반응 분석	391
3	췌장암 임상(IMCODE003)은 공식적으로는 계속 진행되지만, 과학적으로는 부분적인 악재가 맞습니다. 그리고 "대장암이 쉽다"는 건 오해입니다 — 면역치료 관점에서 대장암은 가장 어려운 축입니다. 무슨 일이 있었나 실패한 건 BNT122-01, 개인 맞춤형 mRNA 신생항원 백신(autogene cevumeran, 제넨텍 공동개발)을 수술 후 ctDNA 양성인 2/3기 대장암 환자에게 단독으로 투여한 2상입니다. 무용성(futility) 경계를 넘어 조기 종료됐고, 주가도 10% 빠졌죠. 췌장암 임상과의 차이 — 여기가 핵심입니다 같은 백신이지만 설계가 다릅니다: 대장암: 백신 단독 vs 경과관찰 췌장암: 백신 + 아테졸리주맙(면역관문억제제) + mFOLFIRINOX 항암화학 vs 표준 화학요법 (수술 후 환자 ~260명) 그래서 해석이 갈립니다. 비관적 독해: 같은 플랫폼에서 T세포 반응(면역원성)은 확인됐는데도 임상적 이득으로 이어지지 않았다 — 플랫폼 자체에 대한 의심이 커집니다. 낙관적 독해: 단독요법이라는 핸디캡 때문이었고, 췌장암 쪽은 관문억제제와 화학요법이 백신의 효과를 풀어줄 조합이라 다른 결과가 가능하다. 게다가 췌장암은 MSK 1상에서 응답자의 T세포가 3년 이상 지속되고 재발이 늦어지는 인상적인 신호(Nature 게재)가 있었어서, 회사와 연구진은 후자에 베팅 중입니다. 다만 대장암 2상에서도 바이오마커는 좋았는데 효능이 안 나왔다는 게 그 낙관론의 아픈 지점이고요. "대장암이 쉬운 것 아니었나"에 대해 대장암이 쉬운 건 검진·수술·화학요법의 영역입니다. 면역치료에서는 정반대예요. 대장암의 85~95%는 MSS형인데, 이건 변이 수가 적어 면역계 눈에 잘 안 띄는 대표적 "차가운 종양"이라 관문억제제도 거의 안 듣습니다. 이번 임상은 그나마 "수술로 종양을 다 떼고 ctDNA만 남은 최소잔존질환 상태면 백신이 이길 수 있지 않을까"라는 가설이었는데, ctDNA 양성이라는 건 사실상 재발이 예정된 공격적인 환자군이라 결코 만만한 세팅이 아니었습니다. 참고로 췌장암도 똑같이 차가운 종양이라 난이도는 비슷하거나 더 높고, 차이는 "1상 신호의 강도"와 "병용 설계"뿐입니다. 정리하면: 형식상 췌장암 임상은 무관하게 굴러가지만, 성공 확률에 대한 시장·학계의 사전 기대치는 이번 실패로 한 단계 내려갔다고 보는 게 정직한 평가입니다. Sources: Investing.com: BioNTech 임상 실패로 10% 하락, BioNTech 췌장암 1상 3년 추적 데이터, MSK: 췌장암 mRNA 백신 연구, Annals of Oncology: BNT122-01 대장암 T세포 반응 분석	1
4	بدون متن...	349
5	미국의 탁월함: 무한을 넘어 그 이상으로.	333
6	$SPCX - 스페이스X의 1,000억 달러 규모 AI 촉매제, 아직 주가에 반영되지 않아 모건스탠리는 스페이스X가 계획 중인 1,000억 달러 규모의 루이지애나 발사장이 투자자들이 간과하고 있는 엄청난 주가 상승 여력(upside)을 열어줄 수 있다고 분석했습니다. 이 발사장은 스타십(Starship)의 발사 역량을 대폭 확대하고, 궤도 AI 컴퓨팅(orbital AI computing) 분야로 진출하려는 스페이스X의 추진력을 뒷받침할 수 있습니다. 모건스탠리는 $SPCX의 가치를 137달러로 평가하며, 궤도 컴퓨팅 용량이 1GW(기가와트) 추가될 때마다 주당 약 27달러의 가치가 상승할 수 있다고 추산했습니다. 다만 프로젝트 실행력, 막대한 자본 요건, 그리고 부채 조달 등은 여전히 주요 리스크로 남아 있습니다.	304
7	$AAPL(애플)이 오늘부로 미국 내 Apple TV 구독료를 인상합니다. 월 구독료: $12.99 → $14.99 연 구독료: $99 → $119 Apple One 개인 요금제: $19.95 → $21.95 이번 인상은 Apple TV 출시 이후 4년 동안 단행된 4번째 가격 인상으로, 현재 월 구독료는 초기 출시 가격인 $4.99의 3배에 달합니다.	277
8	https://kr.investing.com/news/analyst-ratings/article-93CH-2078364	233
9	일본, 7~8월 960억 달러 규모 엔화 매수 개입 공개 올해 두 차례의 환율 방어 조치에 역대 최대 규모인 총 1,700억 달러 투입 [도쿄] 일본 재무성이 금요일 발표한 자료에 따르면, 일본 외환 당국은 7월 30일부터 8월 26일 사이 자국 통화 가치를 방어하기 위해 사상 최대치인 15조 3,900억 엔(965억 달러)을 지출했습니다. 이는 단일 외환 개입 규모로는 역대 최대 수준입니다. https://asia.nikkei.com/business/markets/currencies/japan-admits-96bn-yen-buying-intervention-in-july-august	239
10	달 탐사 경쟁은 단순히 깃발을 꽂는 것 이상의 큰 의미를 지닙니다. 달의 남극은 향후 수십 년간 전략적으로 중요한 위치를 차지할 것이며, 미국은 이 경쟁에서 주도권을 쥐고자 합니다.	222
11	[통신네트워크주] 화성광(LuxNet), 매출 퀀텀 점프 예고! 800G·1.6T가 바통 잇고 2028년 말까지 수주 확보 (2026년 8월 28일 15:16) 주요 실적 및 전망 실적: 화성광(4979)의 2026년 2분기 연결 기준 매출액은 12억 8,900만 대만달러(전분기 대비 +8.0%, 전년 동기 대비 +18.5%)를 기록했습니다. 세후 순이익은 1억 8,400만 대만달러(전년 동기 대비 +93.7%)로 매출 증가폭을 크게 상회했습니다. 주당순이익(EPS)은 2분기 1.29 대만달러, 상반기 누적 2.91 대만달러를 기록했습니다. 하반기 전망: AI 데이터센터의 고속 전송 수요 증가로 DCI(데이터센터 상호연결) 신제품, CW Laser, EML 등의 대량 출하가 실적을 견인하며 상반기 대비 확연한 실적 개선이 예상됩니다. 장기 전망: 800G 수요 확대, 1.6T 제품 개발 진척, 신규 생산능력(CAPA) 가동으로 2027년에도 성장 모멘텀이 이어져 도약적인 매출 성장이 기대됩니다. 현재 수주 가시성은 2028년 말까지 확보된 상태입니다. 시장 동향 및 기술 로드맵 시장 규모: 데이터센터 네트워크 아키텍처가 100G에서 200G, 400G로 고속 업그레이드되면서 광 트랜시버 모듈도 단일 모드, 고속, 다파장, 고출력 방향으로 발전하고 있습니다. 시장조사기관에 따르면, 2031년 관련 시장 규모는 기존 520억 달러에서 800억 달러로 상향 조정되었으며, 스케일아웃(Scale-out) 수요가 여전히 주도하고 있습니다. 고속 모듈 개발: 100G, 400G 및 800G DCI 제품은 모두 설계와 양산 단계에 진입했습니다. 특히 800G는 올해부터 뱃치(Batch) 출하를 시작해 내년에 수요가 급증할 전망입니다. 차세대 1.6T: 내년 2분기 전까지 개발을 완료하고 2027년 하반기 양산, 2028년 대량 출하를 목표로 하고 있습니다. 패키징 기술: 중기적 과도기 기술인 NPO(근접 패키지 광학)와 2030년 전후로 주류가 될 CPO(공동 패키지 광학) 분야에 대한 투자도 지속하고 있습니다. 미국 제재에 따른 반사이익 미국의 중국산 광 트랜시버 모듈에 대한 제재로 인해 비(非)중국산 공급망에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 화성광은 2024년부터 지속적으로 그 수혜를 입고 있으며, 이는 매출과 매출총이익률에 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다. 생산능력(CAPA) 확대 및 인프라 투자 생산량: 올해 웨이퍼 생산량은 약 3,000장(다이 기준 약 3,000만 개)에서 내년 약 6,000장 수준으로 확대될 전망입니다. 후공정 패키징 월 생산능력은 올해 말 600만 개에서 내년 말 1,200만 개로 늘어납니다. 설비 자동화: 현재 2~3인치 웨이퍼 위주에서 향후 4~6인치 전자동화 라인으로 순차 도입할 예정이며, 관련 설비는 내년 4분기부터 속속 반입됩니다. 공장 및 클린룸: 생산 확대를 위해 올해 5월 10억 5,000만 대만달러를 투입해 타오위안 바더(八德) 공장과 부지를 매입했습니다. 올해 말부터 내년까지 약 5,500㎡ 규모의 클린룸 구축을 완료하고, 2027년 말까지 1만 3,000㎡, 2028년 1만㎡를 추가로 확보할 계획입니다. 이에 따라 2027년 자본적 지출(CAPEX)은 초기 추산 30억 대만달러를 상회할 것으로 예상됩니다. https://wantrich.chinatimes.com/news/20260828900372-420101	218
12	속보: 일본 최대 전기차 충전 기업 중 하나인 테라차지(Terra Charge)가 테슬라의 충전 규격인 NACS(북미충전표준)를 도입합니다. 테라차지는 2028 회계연도부터 NACS 호환 충전기를 보급할 예정이며, 2033년까지 2,500기 규모의 충전 네트워크를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 테슬라의 올 상반기(H1) 일본 시장 판매량은 전년 동기 대비 2배 이상 증가해 약 1만 4,000대로 추산됩니다.	254
13	잭슨홀 미팅 연준 워시(Warsh) 발언 요약 정책 관련: 금리 인상에 대한 구체적인 일정을 제시하지 않았으며, 이번 연설을 포워드 가이던스(선제적 안내)나 공식적인 반응 함수로 간주해서는 안 된다고 언급함. 단기 금리가 여전히 연준의 주요 정책 수단임. 7월 회의에서 "대다수"의 위원들이 관망하는 것이 더 현명한 방향이라고 판단함. 연준의 장기 태스크포스 권고사항은 현재의 정책 결정에 어떠한 영향도 미치지 않을 것임. 연준은 시장 신호가 "최대한 여과 없이(unfiltered)" 유지되기를 필요로 함. 거시경제 관련: 경제가 "강해진 것으로 보임". 소비 지출은 여전히 건실하며 노동 시장은 안정적임. 기업 투자가 빠르게 증가하고 있음. 현재의 금융 여건을 제약적이라고 평가하기는 어려움. 신용 및 대출 시장에서 정책적 제약의 징후가 거의 나타나지 않고 있음. 인플레이션 관련: 현재 연준의 "가장 주요한 초점"은 물가 안정임. 여름철 인플레이션 지표는 예상보다 양호했으나, 근원적인 추세는 의미 있게 개선되지 않았음. 지난 2년간 인플레이션 둔화 진전은 완만(modest)했음. 연준의 2% PCE(개인소비지출물가지수) 목표는 "확고하며 고정되어 있음". 인플레이션이 "명확하고 충분한 속도로" 2%를 향해 가고 있다고 확신할 수 없다면, "우리에게는 아직 해야 할 일이 남아있다"고 워시는 발언함. 기대 인플레이션은 대체로 안정적으로 유지되고 있지만, "무너지기 전까지만 견고해 보이는 경향이 있으므로" 면밀히 주시해야 함. 기타: 임금 상승세는 완만하지만, 워시는 임금을 미래 인플레이션을 가늠하는 신뢰할 만한 예측 지표로 보지 않음. 시장 가격에는 연준이 궁극적으로 물가 안정을 달성할 것이라는 신뢰가 여전히 반영되어 있음. 핵심 요약 (TL;DR): 워시는 명시적으로 금리 인상을 촉구하지는 않았으나, 현재 정책이 특별히 제약적으로 보이지 않으며 인플레이션이 지속될 경우 연준이 행동에 나서야 할 것임을 분명히 했음. https://x.com/wallstengine/status/2093338571017252932?s=20	266
14	https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/warsh20260828a.htm\	270
15	공개영상입니다	351
16	메모리 헤게모니는 엔비디아로? - NVHBM의 정체 \| 인포마켓 강용운 대표 https://youtu.be/qtJJZOutWsc	329
17	공개 영상입니다	1
18	메모리 헤게모니는 엔비디아로? - NVHBM의 정체 \| 인포마켓 강용운 대표 https://youtu.be/qtJJZOutWsc	1
19	[코그니션, 약 460억 달러 기업가치로 자금 조달 추진] 이번 기업가치는 불과 3개월 전 평가받았던 250억 달러에서 거의 두 배 가까이 상승한 수준입니다. 설립 3년 차인 이 AI 코딩 스타트업은 자사의 소프트웨어 엔지니어링 에이전트 '데빈(Devin)'에 대한 수요에 힘입어 8억 달러 이상의 연 환산 매출을 기록하고 있으며, 이는 지난 투자 유치 이후 약 두 배가량 성장한 수치입니다. 주요 고객사로는 골드만삭스, 안두릴, 메르세데스-벤츠 등이 있습니다. 출처: NYT 딜북(NYTDealBook)	331
20	[트럼프 행정부, 새로운 AI 반도체 수출 규제안 추진] 미 상무부는 중국 AI 기업들이 태국과 싱가포르 등 해외 데이터 센터에 구축된 미국의 첨단 반도체를 원격으로 사용하는 것을 차단하기 위한 정책을 마련하고 있습니다. 해당 규정은 데이터 센터 운영자가 첨단 반도체를 공급받기 위한 조건으로 고객 신원 확인(KYC) 절차를 수행하고 중국의 접근을 제한하도록 의무화할 수 있습니다. 이는 중국 기업들이 반도체를 물리적으로 수입하지 않고도 규제 대상인 컴퓨팅 자원을 사용할 수 있었던 제재의 허점을 실질적으로 차단하게 될 것입니다.	270

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