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*주의* 새벽에도 알림이 울릴 수 있습니다. - 글로벌 주식, ETF들을 살펴보고 투자 아이디어를 찾아봅니다. - 지역별/자산별/업종별/테마별 포트폴리오를 구축해봅니다. - 금융시장에 영향을 미치는 다양한 이슈들을 점검해봅니다.
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[한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약
이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다.
금일 저녁에는 미국 생산자물가, 다음 주에는 미국 소비지표와 엔비디아·주요 유통기업 실적, 일본 GDP·소비자물가에 주목해야 합니다.
● 지표 발표 일정 (한국시간)
★ 미국
*11/16 (월)
- 11월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수(22:30)
*11/17 (화)
- 10월 소매판매(22:30)
- 10월 수출/수입물가지수 (22:30)
- 10월 산업생산, 설비가동률(23:15)
*11/18 (수)
- 10월 주택착공건수/건축허가건수(22:30)
- 4분기 애틀랜타 연방준비은행의 GDPNow(23:00)
*11/19 (목)
- 신규/연속 실업수당 청구건수(22:30)
- 11월 필라델피아 연은 제조업활동지수(22:30)
- 11월 필라델피아 연준 고용지수(22:30)
*11/20 (금)
- 10월 컨퍼런스보드 경기선행지수(00:00)
-----------------
★ 유로존
*11/16 (월)
- 9월 산업생산 (MoM)(19:00)
*11/17 (화)
- 11월 ZEW 경기전망지수(19:00)
*11/18 (수)
- 10월 CPI/근원 CPI(19:00)
-----------------
★ 영국
*11/17 (화)
- 7~9월 실업률(16:00)
- 2분기 노동생산성(18:30)
*11/18 (수)
- 10월 CPI(16:00)
*11/20 (금)
- 10월 소매판매(16:00)
-----------------
★ 일본
*11/16 (월)
- 3분기 GDP/GDP물가지수(08:50)
- 9월 산업생산(13:30)
*11/20 (금)
- 10월 전국 CPI(08:30)
-----------------
★ 중국
*11/16 (월)
- 10월 산업생산, 소매판매(11:00)
- 10월 도시 조사실업률(11:00)
- 10월 고정자산투자(11:00)
*11/20 (금)
- 11월 인민은행(PBoC) 대출우대금리(LPR) 결정(10:00)
-----------------
★ 한국
*11/20 (금)
- 10월 한국 PPI(06:00)
----------------
● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*11/16 (월)
- 개장 전: 바이두(BIDU) 등
*11/17 (화)
- 개장 전: 홈디포(HD), 월트디즈니 컴퍼니(DIS) 등
- 장마감 후: 엔비디아(NVDA) 등
*11/18 (수)
- 개장 전: TJX 컴퍼니(TJX), 로우스(LOW), 타겟(TGT) 등
- 장마감 후: 팔로알토 네트웍스(PANW) 등
*11/19 (목)
- 개장 전: 월마트(WMT), 알리바바 그룹(BABA) 등
- 장마감 후: 인튜이트(INTU) 등
----------------
● 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*11/16 (월)
- 덴츠(4324) 등
*11/19 (목)
- 동경해상 홀딩스(8766), MS&AD 인슈어런스 그룹 홀딩스(8725) 등
감사합니다.
최보원 드림
| 2 | [한투증권 최보원] 넥스트
■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
● 최근 금융시장 특징 점검
- 1) AI 투자 및 수익화: 데이터센터 투자 지연 가능성과 AI 서비스의 비용 부담 주체에 대한 불확실성이 지속
- 다만 실적 대비 단기 조정 컸던 업체 중심으로는 반발 매수세 유입. 엔비디아의 조정에도 XLK는 전주대비 7.0% 상승. 산업재 기업 기반의 XLI도 4.3% 상승
- 2) 정책과 업종별 차별화: 미국 중간선거 이후 정책 기대감은 지속. 트럼프 행정부 출범 이후 줄어든 지원 개선 기대감 반영되며 헬스케어, 경기소비재 업체 상승세 지속
- 3) 차주는 실적, 물가, 실물 경기: 차주는 엔비디아에 더해 대형 보안, 소비재 업체들의 실적 발표 예정. 주요국 GDP, 물가, 산업생산, 건설 관련 지표들도 다수 공개. 미국 11월 후반 추수감사절 연휴 진입 전 매크로 지표 및 실적발표에 따른 수급 쏠림 가능성에 유의 필요
------------
● 향후 투자 아이디어
① 글로벌 헬스케어, IXJ - 미국뿐 아니라 유럽·일본 대표 헬스케어 기업들도 포함. 미국 민주당 정책 구체화 시 수혜 예상되는 미국, 해외 업체들이 상위에 위치
② 클라우드/통합관리, CLOU - 데이터센터 투자 일정과 AI 수익화에 대한 불확실성 속에서도 AI 도입 확산에 따른 데이터 통합·업무 자동화·운영관리 수요에 주목. 클라우드 소프트웨어와 관리·보안 관련 업체들을 함께 편입
③ 미국 산업재, XLI - 전력설비, 기계, 항공우주, 운송 등 대표 산업재 기업들로 구성. 유가, 국채금리 상승세 둔화 시에도 주목 가능. 미국 내 생산기반 확충과 자체 공급망 강화, 전력 인프라 투자 수혜 업체들에도 주목
------------
● 금일 저녁~다음 주 주목 일정
① 미국 소매판매, 산업생산
② 미국 주택착공, 건축허가건수
③ 유로존 GDP, CPI
④ 영국 CPI, 소매판매
⑤ 일본 GDP, CPI
⑥ 미국 기업 실적 - 엔비디아, 팔로알토네트웍스, 월마트 등
⑦ 일본 기업 실적 - 덴츠그룹 등
⑧ 미국 PPI/근원 PPI(금일 저녁)
감사합니다.
최보원 드림 | 86 |
| 3 |  Sin texto... | 446 |
| 4 | 'AI 황제' 젠슨 황, 엔비디아 CEO 전격 사임…33년 만에 퇴진
엔비디아는 12일(현지시간) 황 CEO가 사장과 CEO, 이사회 이사직에서 즉시 사임한다고 발표. 후임으로는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡음. 크레스는 수석부사장(EVP)과 CFO 직책도 유지
황 CEO의 퇴진은 미국의 AI 정책과 정치권에도 영향을 미칠 것
황 CEO는 도널드 트럼프 미국 대통령과 긴밀한 관계를 유지하며 미국의 AI 정책에 영향력을 행사. 특히 오픈소스 AI 기술에 대한 접근을 유지하고 중국에 대한 첨단 반도체 수출 제한을 완화하는 방안을 적극적으로 추진해온 바 있음
미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 장악하면서 엔비디아의 중국 사업과 수출 통제 문제에 대한 의회 차원의 조사가 강화될 가능성이 제기. 여기에 황 CEO를 둘러싼 논란까지 겹치면서 그의 정치적 영향력에도 불확실성이 확대
https://share.google/UE6zPLQ3HDmhzucnM | 581 |
| 5 | [한투증권 최보원]
[글로벌 전략 월보] 11월 글로벌 ETF 전략 : 선거 이후 주목해야 할 것
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
11월 글로벌 ETF 전략 자료를 발간합니다.
11월 글로벌 ETF 포트폴리오는 두 가지 전략을 반영했습니다. 단기 낙폭이 컸던 업종, 국가 중심의 반발 매수세 유입과 미국 의회 구조 변화에 따른 수혜가 예상되는 업종, 국가입니다.
중간선거 직후에는 미국 민주당의 대표 수혜 업체들인 친환경 업체들이 부각되고 데이터센터 관련주들의 조정이 컸습니다. 반면 미국 민주당의 의석수 증가 수혜 업체 중에서도 정책이 실적으로 빠르게 연결될 업체들을 선별해야 합니다. 데이터센터 비용 부담 영향은 제한적이나 조정이 컸던 기업도 다양합니다.
10월에는 불확실성을 높이는 요인이 다양했던 만큼 방어적인 포트폴리오를 구축했다면 11월에는 남아있는 불확실성에 더해 중간선거 이후를 대응하는 포트폴리오가 필요합니다.
*보고서 링크: https://vo.la/t93mYxN
감사합니다.
최보원 드림 | 665 |
| 6 | [한투증권 최보원]
■한투 글로벌 ETF Weekly■
Key words: 조심스럽게 찾는 기회
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
*보고서 링크: https://vo.la/A4R831L
-----------------
기존의 라디오 자료에서 지역, 업종, 테마별 아이디어를 좀더 디테일하게 살펴보기 위한 자료를 업데이트해서 발간합니다.
주말사이에는 중간선거 직후 낙폭이 컸던 기업 중심으로 반발 매수세가 유입됐습니다. 현 시점에 단기적으로 살펴볼 수 있는 아이디어를 점검했습니다.
이번 주에도 물가, 지정학적 리스크, 정치 불확실성은 이어질 것으로 예상되나, 저가 매수세와 정책이 실적으로 연결될 업체에는 대응이 필요합니다.
대표적인 미국 ETF인 SPY에 더해 저가 매수세와 미국 민주당 의석 수 증가시에도 주목할 수 있는 유럽 중심의 VGK를 제시합니다.
미국 저가 매수세 유입 시에 주목할 수 있는 국가인 일본을 대응하기 위해서는 EWJ를 추천합니다. 일본 대표 지수 대비 환율 부담이 제한적이기 때문입니다.
업종, 테마별로는 전력 인프라 업체들로 구성된 GRID에 더해 미국, 유럽, 아시아 헬스케어 기업들로 구성된 IXJ, 반도체 이외의 다양한 IT 기업들로 구성되어 있어 11월 중후반 집중된 하드웨어, 소프트웨어 업체들의 실적 발표 시에도 대응할 수 있는 XLK를 함께 제시합니다.
즐거운 한 주 되시기 바랍니다!
감사합니다.
최보원 드림 | 588 |
| 7 | [한투증권 최보원]
■한투 글로벌 ETF Weekly■
Key words: 조심스럽게 찾는 기회
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
*보고서 링크: https://vo.la/A4R831L
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★ 금주 주목 포인트 및 대응 방안
-지역별 대응 방안: 미국을 코어로 유지하고 비미국 비중을 높이는 전략 유효 판단. 비미국은 일부 아시아 중심에서 유럽, 일본 비중 높이는 전략 필요
-스타일/업종/테마 대응 방안: 일부 반도체 기업 보다 대형 IT, 전력설비, 금융, 헬스케어 기업들로 포트폴리오 다변화하는 전략 필요. 저가 매수세 유입+정책 수혜 기대 업체 중심의 전략 구축 유효할 전망
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★지역별 투자 아이디어(ETF)
① 미국 대형, XLV - 미국 대표 ETF 중에서도 다양한 업종으로 구성. 양호한 실적에도 정책 우려 확산되며 조정 컸던 업체들의 반등, 정책 수혜 예상 업체 부각 시 대응 가능
② 일본 대형, EWJ - 일본 대표 기업들로 구성. 미국 반도체 기업들과 함께 동반 하락했으나, 반등 여력 높은 업체 포함
③ 전체 유럽, VGK - 미국 내 정치 불확실성 지속 시에도 동맹국과의 공급망 강화 기대감 반영 시에도 부각될 지역
-----------------
★업종/테마/스타일별 투자 아이디어(ETF)
① 대형 IT, XLK - 일부 반도체/하드웨어 업체 비중 높은 ETF 대비 다양한 IT 기업들로 구성. 11월 중순 이후 변동성 높일 일정 다양한 만큼 우선적으로는 대표 IT 업종 ETF로 대응하는 전략 유효 판단
② 전력 인프라, GRID - 데이터센터 투자 지연 우려도 단기 조정 컸으나, 대표 기업이 예상보다 양호한 실적 발표. 비용 부담 커질 업체들과 달리 계약 체결 시 수요 높아질 장비/서비스 보유 업체 비중 높음
③ 글로벌 헬스, IXJ - 미국 기업들의 정책 기대감에 더해 비미국 헬스케어 기업들의 외교, 무역 불확실성 완화 수혜 예상
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★ 주말 이슈(요약)
* 이슈 #1. 미국-이란 갈등
* 이슈 #2. 미국 고용
* 이슈 #3. 미국 미시간대 지표
* 이슈 #4. 빅테크 기업 조사 및 AI 규제
감사합니다.
최보원 드림 | 490 |
| 8 | [한투증권 최보원] 넥스트
■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
● 최근 금융시장 특징 점검
- 1) 중간선거 마무리 - 미국 민주당의 의석수가 늘어나며 AI 산업 규제 리스크 심화. 선거 결과에 대한 불확실성은 완화됐으나, 트럼프 행정부와 의회의 갈등 심화 우려가 확산
- 저소득층 지원 정책 기대감 반영되며 소비재, 내수주들이 상대적으로 양호하나, 위험자산 투자심리 위축되고, 정책 부담 확대되는 IT, 인프라, 경기민감주가 부진. XLK, XLI는 전주대비 14.0%, 4.5% 하락
- 2) 데이터센터/친환경 - 데이터센터 투자 지연 가능성 부각되며 반도체, AI 인프라주들이 부진. 규제형 유틸리티와 데이터센터 전력 공급에 민감한 업체들 간의 차별화 심화
- 친환경 정책 기대감에도 관련 ETF의 주가도 차별화. TAN, ICLN, QCLN 등의 ETF도 전일은 부진. 반면 XLU, JXI 등 유틸리티 기업들로 구성된 ETF는 상대적으로 양호
- 3) 금 - 중간선거 진행되며 미국 2년물, 10년물 국채금리는 동반 하락. 금 가격은 상승. GLD, GLDM는 이틀 연속 상승세 지속
-----------------
● 향후 투자 아이디어
① 미국 헬스케어, XLV - 미국의 제약/바이오, 시설, 보험, 서비스 업체들이 포함된 대표 헬스케어 ETF. 미국 주정부 차원의 지원 증가 수혜 예상 업체들이 포함
② 글로벌 금융, IXG - 미국 내수 부양 정책, 일본 대형 기업들의 실적 발표, 유럽의 저가 매수세 유입 시 주목될 대형 금융 기업들로 구성
③ 유럽, IEV - 미국 민주당 의석수 증가 시에도 정책 부담 제한적인 업체 비중 높음. 동맹 강화 필요성 언급 시에도 주목될 대표적인 지역
-----------------
● 금일 저녁~다음 주 주목 일정
① 미국 CPI, PPI
② 유로존, 영국 GDP
③ 유로존 무역수지
④ 미국 기업 실적 - 시스코, 콘스텔레이션 에너지 등
⑤ 일본 기업 실적 - 대형 은행, 부동산, 팬퍼시픽 등
⑥ 미국 고용지표(금일 저녁)
⑦ 미국 미시간대 지표(금일 저녁)
감사합니다.
최보원 드림 | 527 |
| 9 | [글로벌 ETF/주식 전략] 중간선거 영향
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
미국 중간선거가 윤곽을 드러냈습니다. 미국 민주당의 영향이 기존대비 커질 것으로 예상됩니다. 중간선거 이후 나타난 세 가지 특징을 ETF로 세분화해서 살펴봤습니다.
미국 민주당의 의석수가 늘어난 시기에 주목할 업종/ETF를 살펴봤습니다. 이번 선거 결과는 국가/업종별로도 영향을 상이하게 미칠 것으로 예상합니다. 중장기적으로 고려해야 하는 요인들도 함께 다뤘습니다.
*보고서 링크: https://vo.la/lSq9CHM
감사합니다.
최보원 드림 | 582 |
| 10 | [美중간선거]민주, 텍사스서 38년 만에 상원 탈환…탈라리코 당선
출처 : 뉴시스 | 네이버
https://naver.me/I5wxBmXa | 646 |
| 11 | “블루 웨이브 넘어 블루 쓰나미”… 미 중간선거 민주 압승 전망
출처 : 국민일보 | 네이버
https://naver.me/xG0q8trT | 750 |
| 12 | 트럼프 운명의 날, 美 중간선거 개표 돌입…버지니아 상원 민주 당선
출처 : 머니투데이 | 네이버
https://naver.me/FetnZ2uP | 706 |
| 13 | [한투증권 최보원]
■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■
Key words: 선거, 고용, 자금조달
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
*보고서 링크: https://vo.la/qO3RzUL
-----------------
★ 금주 주요 포인트
- 금주는 미국의 중간선거가 진행. 지난 주 후반에는 에너지 공급 불확실성 심화에도 국채금리 하락, 달러 강세 압력 약화. AI 인프라 투자 수익성 우려 확산되고, 고유가, 고금리 기조 이어지는 가운데 금주는 고용, 제조업, 서비스업 PMI 등도 연이어 공개될 예정. 정치, 매크로, 실적 불확실성 심화 구간 지속
- 유럽 국가들은 재정 부담 확대 공공 지출 확대를 위한 조치 지속. 프랑스의 신용등급 전망이 '안정적'에서 '부정적'으로 하향된 가운데 유럽발 재정 리스크 심화 가능성도 확대
- 위험자산 투자심리 위축시킬 수 있는 요인들이 더해지고 있으나, AI 인프라 투자 지속, 매크로 불확실성 확대 속에서도 정책 수혜 반영되며 실적 개선 기대감 높아지는 업체들은 주목 필요
- 중간선거 이후에는 단기 낙폭 컸던 업체 중심의 반발 매수세 유입될 수 있으나, 기업별로 자금조달 여건, 수익화 속도 상이한 만큼 점진적으로는 주가 차별화에 대응 필요하다고 판단
-----------------
★ 금주 투자 아이디어(ETF, 요약)
① 미국 헬스케어, XLV - 미국 중간선거 이후 정책 기대감 크게 반영될 업체들로 구성. 일부 제약/바이오, 진단 기기 뿐만 아니라 정책 부담을 이유로 상반기까지 실적 회복 더뎠던 헬스케어 기업들이 포함. 연방정부 차원의 지원 축소에도 주정부 차원의 지원 기대되는 업체들이 상위에 위치
② 미국 유틸리티, XLU - 대형 기업들이 우려보다 양호한 실적 발표. 대형 유틸리티 업체들은 데이터센터 관련주로도 평가되나, 하이퍼스케일러 업체 대비 AI 인프라 구축 필요성 부각 시 주목될 업체들이 포함
③ 미국 IT, XLK - 중간선거 이후 정책 불확실성 완화 시 주목될 기업들이 포함. 대형 기업들의 실적 발표 대부분 마무리됐고, 중장기 실적 개선 여력 높은 업체이나, 10월 말 조정으로 진입 부담 완화된 기업들이 상위에 위치
-----------------
★ 주말 이슈(요약)
* 이슈 #1. AI 인프라, 네오클라우드, 실적
* 이슈 #2. 에너지, 물가
* 이슈 #3. 스페이스X-앤트로픽
* 이슈 #4. 바이낸스 해킹-암호 화폐
* 이슈 #5. 유럽 GDP, 프랑스 신용등급
감사합니다.
최보원 드림 | 665 |
| 14 | [한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약
이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다.
● 지표 발표 일정 (한국시간)
★ 미국
*11/02 (월)
- 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI(23:45)
*11/03 (화)
- 2026년 중간선거
- 10월 ISM 제조업 PMI(00:00)
*11/04 (수)
- 9월 노동부 JOLTS 구인건수(00:00)
- 10월 ADP 비농업부문 고용변화(22:15)
*11/05 (목)
- 10월 ISM 비제조업 PMI(00:00)
*11/06 (금)
- 10월 실업률, 비농업고용건수, 평균 시간당 임금 상승률(22:30)
*11/07 (토)
- 11월 미시간대 소비자 심리지수, 기대 인플레이션(00:00)
---------------
★ 유로존
*10/30 (금)
- 3분기 GDP 예비치(19:00)
- 9월 실업률(19:00)
*11/02 (월)
- 10월 제조업 PMI(18:00)
*11/04 (수)
- 10월 HCOB 서비스업/종합 PMI(18:00)
- 10월 헤드라인/근원 CPI 예비치(19:00)
*11/05 (목)
- 9월 PPI(19:00)
--------------
★ 영국
*11/05 (목)
- 영란은행(BOE) 회의(21:00)
--------------
★ 일본
*11/03 (화)
- 문화의 날 휴장
*11/05 (목)
- BOJ 9월 회의 의사록(08:50)
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★ 중국
*10/31 (토)
- 10월 국가통계국 제조업/비제조업 PMI(10:30)
*11/02 (월)
- 10월 차이신 제조업 PMI(10:45)
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★ 한국
*10/30 (금)
- 9월 산업생산, 소매판매(08:00)
*11/02 (월)
- 한국거래소(KRX) 저PBR 업체 명단 공표
*11/03 (화)
- 10월 CPI(08:00)
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● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*11/02 (월)
- 개장 전: 메리어트(MAR) 등
- 장마감 후: 애플(AAPL), 버텍스(VRTX), 온(ON), 팔란티어(PLTR) 등
*11/03 (화)
- 개장 전: 쇼피파이(SHOP), 화이자(PFE), 이튼(ETN) 등
- 장마감 후: AMD(AMD), 암젠(AMGN) 등
*11/04 (수)
- 개장 전: 맥도날드(MCD), 노보노르디스크(NVO), 우버(UBER), CVS 헬스(CVS) 등
- 장마감 후: 퀄컴(QCOM), 맥케슨(MCK) 등
*11/05 (목)
- 개장 전: 서던 컴퍼니(SO) 등
- 장마감 후: 클라우드플레어(NET), 에어비앤비(ABNB) 등
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● 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*10/30 (금)
- 히타치(6501), 도쿄일렉트론(8035) 등
*11/02 (월)
- 스미토모상사(8053), 일본항공(9201) 등
*11/04 (수)
- 미쓰비시상사(8058), 이토추상사(8001) 등
*11/05 (목)
- 도요타 자동차(7203), 닌텐도(7974), 야마하(7951) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 485 |
| 15 | [한투증권 최보원] 넥스트
■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
● 금주 금융시장 특징 점검
- 1) 어닝 시즌: S&P500, Nikkei225, 유로스톡스600 기업 중 80%, 71%, 55%가 예상보다 양호한 EPS 발표
- 반도체 기업들의 주가 등락 반복 지속되는 가운데, 반도체 이외 업체들은 실적 발표에 따른 주가 차별화 심화
- 2) 중간선거: 미국 민주당이 양원 차지할 가능성 높게 평가되고 있으나, 상원 경합지는 여전히 박빙
- 미국 민주당의 대표 수혜주로 접근하기 보다 의석 수 변화에 따른 정책 수혜, 실적 개선 기대되는 업체 선별 필요. 정책 불확실성을 이유로 단기 낙폭 컸던 업체들도 재부각 예상
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● 향후 투자 아이디어
① 미국 헬스케어, XLV - 미국 중간선거 이후 정책 기대감 크게 반영될 업체들로 구성. 관세 부담 완화 수혜 예상되는 업체들도 포함
② 미국 유틸리티, XLU - 대형 기업들이 우려보다 양호한 실적 발표. 추가 설비 투자 계획 발표로 중장기 실적 개선 기대감 확대. 다양한 에너지 수요 확대 시에도 부각 예상
③ 미국 IT, XLK - FOMC 회의 마무리됐고, 중간선거 이후 정책 불확실성 완화 시 저가 매수세 유입 차원에서 주목 필요. 11월 중후반 실적 발표 예정된 업체들의 성장 기대감도 반영 예상
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● 금일 저녁~다음 주 주목 일정
① 미국 중간선거(11/3, 현지시간)
② 미국 고용지표
③ 미국 제조업, 비제조업 PMI
④ 유로존 소매판매, CPI, PPI
⑤ 영국 BOE 회의
⑥ 미국 기업실적- 애플, 화이자, AMD, 팔란티어, 에스티로더 등
⑦ 일본 기업실적- 대형 상사, 도요타 자동차, 닌텐도, 다이킨 공업 등
⑧ 유로존 3분기 GDP(금일 저녁)
⑨ 미국 시카고 PMI(금일 저녁)
감사합니다.
최보원 드림 | 361 |
| 16 | [한투증권 최보원]
[일본 전략 Note] 10월 BOJ: 목표 도달은 순항, 이후는?
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
일본은행(BOJ)은 10월 회의를 통해 정책금리를 "1.25% 정도"로 유지했습니다. 정책금리는 예상대로 유지했으나, 경제성장률과 물가상승률 전망치를 수정했습니다.
ETF 매각 속도를 높일 계획을 발표했으나, 금융 시장 환경를 고려해 속도 조절 가능성을 열어뒀고, 궁극적인 BOJ의 목표인 안정적인 물가상승률 2% 도달을 시사했습니다.
이번 자료에서는 중앙은행 정책금리와 함께 최근 진행되고 있는 일본 기업들의 실적 발표와 미국 중간선거 영향을 고려한 대응 방안을 함께 살펴봤습니다.
*보고서 링크: https://vo.la/QUhmBlr
감사합니다.
최보원 드림 | 495 |
| 17 | 미 상원 7대 경합 주 5%p 내 박빙..."선거 결과, 공화당 지지자에 달려"
출처 : YTN | 네이버
https://naver.me/5wr6ZzHi | 614 |
| 18 | [한투증권 최보원] 주간 데이터/일정
이어서 주간 수익률 데이터와 미국 주요 일정을 송부 드립니다.
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★ 주간 수익률(지수)
영국 +3.8%
다우 +1.8%
유로스톡스50 +0.7%
MSCI 선진국 +0.0%
S&P500 -0.3%
러셀2000 -1.0%
나스닥 -1.8%
닛케이 -6.7%
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★ 주간 수익률(MSCI ACWI 업종)
헬스케어 +2.0%
에너지 +1.4%
필수소비재 +0.6%
부동산 +0.4%
유틸리티 +0.3%
금융 -0.5%
경기소비재 -0.6%
IT -0.7%
산업재 -2.7%
소재 -3.7%
커뮤니케이션 -5.4%
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★ 주간 수익률 Top5/Bottom5
Top5: 해즈브로(+18.9%), 찰스 리버 래버러토리스(+15.1%), 로퍼 테크놀로지스(+14.5%), 얼리지언(+14.3%), 크라우드스트라이크(+13.3%)
Bottom5: 컴포트 시스템즈(-19.3%), 하우멧 에어로스페이스(-15.9%), 플렉스트로닉스(-15.4%), 콴타 서비시스(-13.5%), 램리서치(-12.8%)
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★ 주간 52주 신고/신저 종목 Top5 (S&P500, 시가총액순)
52주 신고가 종목: 애플(AAPL), 버크셔 해서웨이(BRK/B), 일라이 릴리(LLY), 비자(V), 엑손 모빌(XOM) 등
52주 신저가 종목: 넷플릭스(NFLX), T-모바일 US(TMUS), 앱러빈(APP), 하우멧 에어로스페이스(HWM), 치폴리 멕시칸 그릴(CMG) 등
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★ 지표 발표 일정 (한국시간)
[미국]
*10/27 (화) : 9월 내구재수주(21:30), 10월 CB 소비자신뢰지수(23:00), 9월 신규 주택판매(23:00)
*10/29 (목) : FOMC 회의(03:00), FOMC 기자회견(03:30), 9월 PCE/근원 PCE 물가지수(21:30), 3분기 GDP 예비치(21:30)
*10/30 (금) : 10월 시카고 PMI(22:45)
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★ 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*10/27 (화)
- 개장 전: UPS(UPS) 등
- 장마감 후: NXP 세미콘덕터(NXPI) 등
*10/28 (수)
- 개장 전: GE 버노바(GEV) 등
- 장마감 후: T-모바일 US(TMUS), 치폴레 멕시칸 그릴(CMG) 등
*10/29 (목)
- 개장 전: 일라이 릴리(LLY), 캐터필러(CAT), 마스터카드(MA) 등
*10/30 (금)
- 개장 전: 콜게이트-팜올리브(CL) 등
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★ 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*10/27 (화)
- 신에츠화학(4063), 주가이제약(4519), 캐논(7751) 등
*10/28 (수)
- 어드반테스트(6857), 노무라 홀딩스(8604) 등
*10/29 (목)
- 키엔스(6861), 재팬토바코(2914), 화낙(6954) 등
*10/30 (금)
- 히타치(6501), 도쿄일렉트론(8035) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 559 |
| 19 | [한투증권 최보원]
■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■
Key words: FOMC, BOJ, 인프라, 관세
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
*보고서 링크: https://vo.la/5XaNf1a
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★ 금주 주요 포인트
- 주말에는 단기 조정 컸던 업체 중심으로 저가 매수세 유입. 금주는 미국 FOMC, 일본 BOJ 회의 등의 주요국 중앙은행 회의 예정. 지정학적 리스크 지속되는 가운데 월말 주요 지표들도 밀집
- 주말에는 소비 약화 부담 심화되며 대표 소비재, 명품주들이 부진. 금주는 고금리 영향 크게 반영되는 업체들의 실적 발표도 예정. 홈빌더, 인프라 업체 등. 고물가-고금리 영향 크게 반영되는 기업들의 실적 확인하고자 하는 심리 심화 예상
- 11월 미국 중간선거 앞두고 중동, 관세 등에 따른 물가 부담 심화. 미국 주별 후보들과 유럽, 아시아 국가에서도 고물가 부담 완화 위한 조치들이 연이어 공개
- 중간선거 전까지는 변동성 높은 국면 이어질 수 있으나, 정책, 실적 부담 제한적인 업체 중에서도 진입 부담 완화된 업체는 주목 필요
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★ 금주 투자 아이디어(ETF, 요약)
① 글로벌 IT, IXN - 글로벌 대형 반도체, 장비 등 다양한 IT 기업들로 구성. 중장기 실적 기대감 유효하나, 10월 조정으로 진입 부담 완화. 미국 이외에도 상대적으로 조정 컸던 유럽, 아시아 국가들의 IT 기업들도 포함되어 있는 만큼 저가 매수세 유입 시 부각 예상
② 미국 전력 유틸리티/인프라, XLU, GRID - 미국 대표 유틸리티/인프라 기업들로 구성. AI 산업 성장, 인프라 투자 지속 기대감 반영 업체들의 비중 높음. 금주는 대표 인프라 업체들의 실적 발표도 예정. 우려보다 양호한 실적 발표 시에도 주목 가능할 전망
③ 미국 헬스케어, XLV - 지정학적 리스크 확대, 고물가 부담 심화 시에도 상대적으로 부담 제한적 예상. 중간선거 이후 미국 민주당의 의석수 늘어나는 시기에도 정책 기대감 반영 기대. 관세 부담 완화 시 수혜 예상되는 업체들도 포함
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★ 주말 이슈(요약)
* 이슈 #1. 미국-이란 갈등 심화
* 이슈 #2. 스페이스X-통신사 경쟁 심화
* 이슈 #3. 반도체 반등
* 이슈 #4. 보안, PHP
* 이슈 #5. 카드네트워크사, 금융주
* 이슈 #6. 유럽 명품주, 소비
* 이슈 #7. 트럼프 대통령 관세 일부 철회 추진
* 이슈 #8. 미시간대 지표, 제조업, 서비스업 PMI
감사합니다.
최보원 드림 | 480 |
| 20 | ● 차주 주목 일정(요약)
① 미국 FOMC 회의(10/29)
② 유로존 ECB 회의(10/29)
③ 일본 BOJ 회의(10/30)
④ 미국 GDP, PCE
⑤ 유로존 GDP
⑥ 일본 도쿄 CPI
⑦ 미국 기업실적 - 캐터필라, GE 버노바, 아메리칸 익스프레스, D.R. 호턴 등
⑧ 일본 기업실적 - 어드반테스트, 도쿄일렉트론, 히타치, 화낙 등 | 640 |
